MAIS VALIAS WINOPT V.18.0.6 (10.05.16) - F3M … · Modelos de Lentes Oftálmicas disponíveis em...

MAIS VALIAS WINOPT V.18.0.6 (10.05.16) ...................................................................................... 9

1. Agilizar Estados de Optometria ................................................................................................... 9

2. Novos campos na ficha de bancos ............................................................................................... 9

3. Alterações na Exportação para a Contabilidade Primavera ............................................................ 10

4. Permitir arrolamentos separados por loja ................................................................................... 10

5. Modificações nos Exames Automáticos ....................................................................................... 10

MAIS VALIAS WINOPT V.18.0.5 (12.04.16) .................................................................................... 11

1. Preço de venda definido por loja ............................................................................................... 11

2. Novo modo de funcionamento dos Exames Automáticos .............................................................. 11

3. Editar as graduações na Imagem de Contactologia ...................................................................... 12

4. Melhorias na comparação de stocks ........................................................................................... 13

5. Não Gerar Pontos .................................................................................................................... 13

6. Modificar o valor da DNP e da Altura sem alterar a optometria ...................................................... 13


1. Protocolo Multicare .................................................................................................................. 14

1.1 Serviço de Ótica ............................................................................................................. 15 1.2 Documento para a Multicare ............................................................................................ 15

2. Incluir taxa de iva no pagamento à entidade .............................................................................. 16

3. Última Visita Testes/Prescrições na Correspondência ................................................................... 17

4. Artigos não incluídos em Inventário ........................................................................................... 17

5. Atribuir o NIF da Fatura de Adiantamento à Nota de Crédito gerada .............................................. 17


1. Taxas de Desvalorização de Artigos ........................................................................................... 18

2. Documentos Financeiros no Painel de bordo ............................................................................... 19

3. Guardar a Informação de Troco no Recebimento ......................................................................... 19

4. Informação de Cheques em F.Simplificada / F.Recibo .................................................................. 20

5. Impedir visualização de valores nos documentos compra ............................................................. 20


1. Ranking de Compras Resumido ................................................................................................. 21

2. Permitir utilizar Vales Oferta de outros Clientes .......................................................................... 21

3. Exportar dados dos Artigos para CSV......................................................................................... 22

4. Novo campo de pesquisa e layout na Correspondência ................................................................. 23

5. Novo movimento direto de saída 'Abate' .................................................................................... 23


1. Indicação da Taxa Isenta no Mapa de Iva................................................................................... 24

2. Integração WinOPT-SAP ........................................................................................................... 24

3. Envio de SMS de Serviços Entregues ......................................................................................... 24

4. Data Nascimento / Idade nas fichas de Optometria e de Contactologia .......................................... 24

5. Melhoria na usabilidade nos Testes Dinâmicos ............................................................................ 25

6. Envio de Pedidos Online das lentes Prats .................................................................................... 26

7. Mostrar histórico do cliente no modo Loja Atual .......................................................................... 28


1. Agilizar a geração de N. Crédito dos adiantamentos .................................................................... 30

2. Limitar o valor do documento ao valor total dos serviços ............................................................. 31

3. Depósito automático de cheques de clientes ............................................................................... 31

4. Análise Global no Painel de Bordo ............................................................................................. 32

5. Mudar o nome de Talão (Crédito) para Vale de Crédito ................................................................ 32

6. Aviso de Confirmação de Transferência ...................................................................................... 33

7. Reabertura do Caixa ................................................................................................................ 34

8. Total de Operações de Caixa .................................................................................................... 34

9. Em BDU, nas Filiais permitir editar as Tabelas Base ..................................................................... 34

10. Anulação de Recibos de Clientes ............................................................................................. 35

11. Documentos do tipo Adiantamento na Conta Corrente de Clientes ............................................... 35

12. Sugerir Desconto Global nos Serviços ...................................................................................... 35

13. Envio ágil de SMS em grupos de 50 mensagens ........................................................................ 36

14. Impedir a venda de artigos que não possuem stock ................................................................... 36

MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.16 (08.09.15) .................................................................................. 37

1. Envio de SMS agendado e parametrizado ................................................................................... 37

2. Sequência de execução de testes dinâmicos ............................................................................... 37

3. Rua e Localidade preenchidas pelo Código Postal ........................................................................ 39

4. Campos obrigatórios na ficha de cliente ..................................................................................... 40

5. Escolher as opções de orçamento a imprimir .............................................................................. 40

6. Importação das observações dos testes para os serviços de ótica ................................................. 40

7. Apresentação de avisos sobre o cliente selecionado ..................................................................... 41

8. Tabela de Lentes Prats ............................................................................................................. 41


1. Resumo de Faturas/ Notas de Crédito de Compras ...................................................................... 42

2. Parametrização do Cliente no Documento de Venda .................................................................... 43

3. Bloqueio do desconto após documento associado ........................................................................ 44

4. Vales Oferta como Descontos ................................................................................................... 44

5. Acesso apenas a serviços de ótica da loja atual........................................................................... 45

6. Tabelas de Lentes Essilor, Zeiss e Sola 2015 .............................................................................. 45


1. Gestão de SMS enviadas .......................................................................................................... 46

2. Configurações do imposto e moeda para o mercado angolano. ..................................................... 46

3. Restringir acesso a Optometrias, Contactologias, Reparações de outras lojas. ................................ 46

4. Configuração do tipo de desconto nos documentos de venda ........................................................ 47

5. Selecionar posto de venda ao trocar de utilizador. ....................................................................... 47


1. Incluir NIF do documento no Mapa de IVA de Vendas .................................................................. 48

2. Fecho de operações de stock .................................................................................................... 48

3. Mapa de Rankings de Artigos pelos Documentos Financeiros ........................................................ 49

4. Envio de correspondência excluindo cliente relacionado ............................................................... 49


1. Cartão de Pontos - Modelo Pontos igual a Descontos ................................................................... 50

2. Mapa de valores de contactologia por taxas de iva / médico ......................................................... 52

3. Impedir fazer pagamento sem documento associado ................................................................... 52


1. Fecho compulsivo de Optometria/Contactologia .......................................................................... 53

2. Inclusão de Encargos / Deduções nas Faturas de Compras ........................................................... 53

3. Exportação dos documentos para o software ArtSoft ................................................................... 54

4. Permitir o filtro exclusivo no grupo última visita .......................................................................... 55

5. Saldo nos Movimentos bancários ............................................................................................... 55

6. Exportação de Marcações para Testes de Optometria/Contactologia .............................................. 56

7. Envio de Reclamações por email ............................................................................................... 56

8. Mapa de Margens pelos Documentos Financeiros ........................................................................ 57


1. Desconto do fornecedor associado à marca ................................................................................ 57

2. Inclusão do 2º Desconto nos documentos de compra .................................................................. 57

3. Mapa de valores de optometria por taxas de iva / médico ............................................................ 58

4. Registo dos recibos de comparticipação ..................................................................................... 59

5. Documentos de Autofaturação (FS, FR) ..................................................................................... 59


1. Atualização da ficha de Clientes via ficheiro CSV ......................................................................... 60

2. Consulta de funcionário nos pagamentos de cliente ..................................................................... 61

3. Definição de Plafond Por Entidade / Cliente ................................................................................ 61

4. Atualização de stock ao gerar o documento de venda .................................................................. 63

5. Notas de Crédito de compra com integração de Devoluções de diferentes fornecedores ................... 63

6. Mapas Compras – Análise de compras ....................................................................................... 63

7. Tabela de lentes oftálmicas Essilor ............................................................................................ 64


1. Inclusão de Funcionário nos Documentos de Compra ................................................................... 65

2. Importar GR/GT de fornecedores diferentes ............................................................................... 65

3. Filtro de datas de documentos a pagar a fornecedores ................................................................. 66

4. Novas funcionalidades dos documentos ..................................................................................... 66


1. Modelos de Lentes Oftálmicas disponíveis em função das graduações ............................................ 67

2. Modelos de Lentes de Contacto disponíveis em função das graduações .......................................... 68

3. Suplementos associados a modelos obrigatórios ......................................................................... 68

4. Parametrizar serviço de óptica como documento interno .............................................................. 69

5. Gerar o Recibo no momento do pagamento (cliente da factura diferente do serviço) ....................... 69

MAIS VALIAS WINOPT V.17.0.6 .................................................................................................... 70

1. Envio agendado de SMS para clientes ..................................................................................... 70

2. Mapeamento de consultas ........................................................................................................ 71


1. Consultar/ Exportar o Inventário para ficheiro (xml/csv) para a AT ............................................... 72

2. Inclusão de Motivo e Fornecedor nas Reclamações ...................................................................... 73

3. Inclusão de Motivo e Fornecedor nas Reclamações ...................................................................... 74


1. Enviar o Local de descarga na comunicação AT ........................................................................... 75

2. Disponibilidade de consultas ..................................................................................................... 75

2. Inclusão de Motivos e Estado nas Reparações .......................................................................... 76

3. Seleção de marca e modelo nos Testes de Contactologia ........................................................... 76

4. Talões de Crédito.................................................................................................................. 76

5. Correspondência para clientes ................................................................................................ 76

6. Novas parametrizações e funcionalidades ................................................................................ 77


1. Despacho 8632/2014 .............................................................................................................. 79

2. Envio de SMS ......................................................................................................................... 81

2.1. Envio via ez4u ............................................................................................................ 81 2.2. Envio via Direct100 ..................................................................................................... 82

3. Reformular processo de adiantamentos ................................................................................... 82

4. Imprimir a informação registada nos novos testes .................................................................... 84

5. Novas parametrizações ......................................................................................................... 84

6. Novas funcionalidades base dados única (BDU). ....................................................................... 85


1. Configurações de Ultimo Preço de Custo e Custo Médio ................................................................ 87


1. Exportar as fichas de artigos das famílias AR, OS e DV para ficheiro CSV (AO). .............................. 88

2. Importar as fichas de artigos AR, OS e DV de um ficheiro CSV e integrá-las no WinOPT (AO). .......... 88


1. Impressão única ..................................................................................................................... 89

2. Descontos em Cartão – Modelo PXO .......................................................................................... 89


1. Análises de Vendas Revenda/Não Revenda ................................................................................. 93

2. Mapa de Idade de Saldos de clientes ......................................................................................... 93

3. Envio de Transferências por email ............................................................................................. 94

4. Novas parametrizações ............................................................................................................ 94


1. Pendentes de Pagar Clientes..................................................................................................... 95

2. Venda Personalizada e janela de seleção de clientes .................................................................... 95

3. Agenda Clínica ........................................................................................................................ 95

4. Lentes de Contacto ................................................................................................................. 96

5. Ligação Contabilidade WinCTB .................................................................................................. 96

6. Parâmetros ............................................................................................................................ 96

7. Suplementos .......................................................................................................................... 97

8. Especificação de Lentes Oftálmicas ............................................................................................ 97


1. Novas funcionalidades Base Dados Única (BDU) .......................................................................... 99

2. Agenda Clínica ........................................................................................................................ 99

3. Gestão Bancária .................................................................................................................... 100

3. Utilizadores .......................................................................................................................... 101

MAIS VALIAS . WINOPTV.16.1.2 ................................................................................................ 102

1. Nova matéria de lentes oftálmicas ........................................................................................ 102

2. Faturas Recibo ................................................................................................................... 102

MAIS VALIAS WINOPT V.16.1.0 .................................................................................................. 105

1. Exames de Optometria / Contactologia .................................................................................. 105

2. Cartão de Pontos .................................................................................................................. 106

3. Integração de Aros / Óculos de Sol a partir de ficheiros CSV ...................................................... 109

4. Grelhas Parametrizáveis nos Orçamentos ................................................................................. 110

MAIS VALIAS . WINOPTV.15.0.2 ................................................................................................ 111

MAIS VALIAS . WINOPTV.15...................................................................................................... 112

1. Documentos de Transporte .................................................................................................... 113 2. Comunicação dos Documentos de Transporte – Regras Gerais .................................................... 113

6.3. Comunicação Via WebService ..................................................................................... 113 6.4. Confirmação da Comunicação Via WebService ............................................................... 113 7. Comunicação dos Documentos de Transporte – WinOPT ....................................................... 116 7.1. Clientes.................................................................................................................... 116 7.2. Fornecedores ............................................................................................................ 116 7.3. Parâmetros ............................................................................................................... 117 7.4. Devoluções a Fornecedores ........................................................................................ 119

7.5. Clientes.................................................................................................................... 120 7.6. Em “Artigos> Diversos Imposto de Selo”, seleciona os códigos pré-definidos pelo WinOPT. 122

MAIS VALIAS . WINOPTV14 ....................................................................................................... 123

1. Introdução ........................................................................................................................... 123 2. Principais pontos de Impacto das novas imposições Legais para 2013: ........................................ 123 3. Alterações por imposição legal ao funcionamento da aplicação WINOPT: ...................................... 123 3.1. Alertas / Avisos ......................................................................................................... 123 3.2. Documentos Financeiros............................................................................................. 124 3.3. Vendas a Dinheiro/ Talão de Venda ............................................................................. 125

3.4. Fatura Simplificada .................................................................................................... 125 3.5. Caução .................................................................................................................... 129 3.6. Entrega de Valores .................................................................................................... 129 3.7. SAF-T ...................................................................................................................... 130

Mais-valias WINOPT V13.0.17 .................................................................................................... 133

1. Importar Tabelas de Lentes LO/LC .......................................................................................... 133

2. Passar Recibos para a Sede .................................................................................................... 133

Mais-valias WINOPT | v13.0.16 .................................................................................................. 135

1. Agilizar Pendentes por Pagar de Clientes .................................................................................. 135 2. Incluir 2 Raio de Curvatura .................................................................................................... 136 3. Mapas com Margens Parametrizadas ....................................................................................... 137 4. Exportar Guia Remessa para Guia Transporte de Cliente ............................................................ 138 5. Parametrização – Definição de Preços ...................................................................................... 138


1. Importar/Exportar Ficheiros.CSV ............................................................................................. 140 2. Vendas Dinheiro de Compras .................................................................................................. 140 3. Documento de Origem nas Notas de Crédito ............................................................................. 141


1. Incluir Ofertas no WINOPT ..................................................................................................... 143

2. Validação e aviso no envio de sms .......................................................................................... 144

3. Consulta de mais valias no WINOPT ........................................................................................ 144 4. Notas (PostIt) ....................................................................................................................... 145 5. Médico obrigatório em Prescrições ........................................................................................... 146 6. Sugerir Localidade em Venda Personalizada ............................................................................. 147 7. Mostrar/Esconder o botão “Adicionar” na Consulta de Documentos .............................................. 147 8. Abertura da opção “lentes” em Assistências/Reclamações .......................................................... 147

9. Envio de Vendas das Sedes de Empresa para Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa) ................... 148 10. Registar Compras na Sede de Grupo (WINOPT MultiEmpresa) ................................................... 148


1. Valor de Entidade2 por Linha Documento Venda ....................................................................... 149 2. Agilizar Pesquisa de Movimentos Diretos .................................................................................. 149


1. Painel de Ações em Clientes ................................................................................................... 151

2. Histórico Compras Resumido .................................................................................................. 151 3. Grelha de Histórico de Saldo na Ficha de Cliente ....................................................................... 152


1. Comparticipações ARS/Açores ................................................................................................ 153 2. Inativar Fornecedores ............................................................................................................ 153 3. Multi-Filtros na Correspondência ............................................................................................. 154 4. Multi-Orçamento ................................................................................................................... 154

5. Filtros em Inventario ............................................................................................................. 155 6. Trace de Caixa ...................................................................................................................... 155 7. Agilizar Séries de numeração .................................................................................................. 156 8. Faturação Parcial de GR ......................................................................................................... 157 9. Incluir Condições Comerciais nos Fornecedores ......................................................................... 157

Mais-valias WINOPT | v13.0.9 .................................................................................................... 159

1. Mapa Caixa Único .................................................................................................................. 159 2. Imprimir Etiquetas das Transferências Enviadas ........................................................................ 159


1. Emitir Recibos de Notas de Débito ........................................................................................... 160


1. Inativar Entidades ................................................................................................................. 161 2. Parametrizar Vias Impressão Série .......................................................................................... 161 3. Parametrizar Vias Email ......................................................................................................... 162 4. Colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares ........................................................................ 162


1. Indicar a Fatura nas GR, NC ou GC nas Devoluções a Fornecedor ................................................ 163

2. Selecionar várias Devoluções nas Notas de Crédito ................................................................... 163 3. Notas de Crédito de Cliente Impressão Série ............................................................................ 163 4. Exportar Dados RFID para CSV ............................................................................................... 163


1. Certificação: Alterações no âmbito do art.º 7º do DL n.º 147/2003 ............................................. 165


1. Colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade ......................................................................... 166

2. Faturação Manual .................................................................................................................. 166


1. Ordenação nas Guias de Remessa ........................................................................................... 168

2. Análise Entradas/Saídas por Marca ......................................................................................... 168 3. Comparticipações SAMS - Ano Fiscal ....................................................................................... 168 4. Alteração Taxa IVA Madeira .................................................................................................... 169


1. Incluir o desconto por grupo na ficha de clientes ....................................................................... 170 2. Importar Ficheiros Dados RFID para WINOPT ........................................................................... 170


1. Módulo de Qualidade ............................................................................................................. 172 2. Inativar Utilizadores .............................................................................................................. 172 3. Incluir 2ª Via nos Documentos Financeiros Emitidos .................................................................. 173

4. Certificação - Alterações no âmbito da portaria nº 22-A/2012 ..................................................... 173 5. Incluir Expedição nos Docs. Venda .......................................................................................... 173 6. Incluir Cond. Pagamento / Plafond de Cliente ........................................................................... 174

7. Certificação - Alterações no âmbito do Oficio nº 50 000/2012 ..................................................... 175

O WinOPT para simplificar o processo de controlo de estados das optometrias, passa a permitir na janela

de estados adicionar a montagem da optometria bastando clicar no estado de montagem.

O estado de "Localização" passa a chamar-se "Localização/Avisado" e permitirá o envio automático de

SMS ao cliente, quando é gravado o estado "Localização/Avisado", por exemplo a avisar que os óculos

estão prontos. Esta funcionalidade é ativada no ficheiro winopt.ini, na seção [estados] avisosms=1.

A mensagem de SMS leva o conteúdo da coluna observações do estado, sendo preenchida por defeito

com base na parametrização no ficheiro winopt.ini, na seção [estados] avisotexto=Óculos prontos.

É possível definir permissões de utilizador para a edição/remoção da informação de estados após ter sido

inseridas.

´

O WinOPT permite agora registar novos dados na ficha de bancos para ter uma maior informação no

momento de contatar a entidade.

A exportação para contabilidade Primavera (ver 7.01) passa a permitir definir se tem reflexão da Analítica

([contab] analitica=1) ou se tem reflexão dos Centros de Custo sendo preenchida por defeito com base

na parametrização no ficheiro winopt.ini, na seção ([contab] ccusto=1).

Permite definir ([contab] numdoc=1) se o número do documento não é preenchido (valor -1).

Possibilita igualmente configurar a versão do software primavera (cabeçalho) para o qual vamos exportar

([contab] versao=1).

Permite gerar arrolamentos separados por loja, com base na parametrização no ficheiro winopt.ini, na

seção [entidade] arrolamento=1.

No WinOPT, nos exames automáticos foi incluído um novo modo de funcionamento para que seja mais

ágil o seu preenchimento.

Esta funcionalidade é ativada com a parametrização, [testes] layout=2 para indicar permite ativar a

funcionalidade apresentação simplificada dos testes.

Foi definida uma numeração para as opções de forma a identifica-la nas observações.

Ao gravar um exame, caso a opção passar dados esteja selecionada, os resultados são passados para

teste principal.

Foram redefinidos alguns dos testes existentes de forma a permitirem uma mais rápido preenchimento.

No WinOPT agora é possível definir um preço de venda dos artigos diferente de loja para loja, ou seja,

permite a funcionalidade de estabelecer preços distintos por loja ou empresa. Por defeito todas as lojas

ficam com o preço de venda definido na ficha de artigo no campo .

Quando é inserido um novo artigo num documento de compra ou venda, num serviço de ótica, ou num

documento de transferência de stock o preço sugerido é o preço e venda sugerido é o preço definido para

a loja atual.

Nos mapas de análises de artigos passa a ser apresentado o preço de venda definido para a loja atual.

Esta funcionalidade é ativada com a parametrização, [artigos] pvpciva=1 para indicar permite ativar a

funcionalidade de definição de preços por loja.

No sistema multiloja, sem base de dados única, o preço de venda manter-se-á segundo as configurações

definidas, isto é, com definição de preço na ficha do artigo, que pode ou não ser atualizada na loja.

No WinOPT, nos exames automáticos foi incluído um novo modo de funcionamento para que seja mais

ágil o seu preenchimento.

Esta funcionalidade é ativada com a parametrização, [testes] layout=1 para indicar permite ativar a

funcionalidade apresentação simplificada dos testes.

Assim os diversos testes são todos apresentados na barra de botões para um acesso rápido. Os testes

com valores preenchidos ficam assinalados com uma cor azul mais escura.

Sempre que o campo seja numérico são apenas apresentados os números no teclado.

Foram adicionadas duas novas opções para incrementar e decrementar os valores numéricos. Estas duas

opções estão colocadas respetivamente por cima e por baixo do controlo numérico que tenha a

propriedade de incremento ativa.

Os testes apresentam os valores que estão em check boxes numa forma mais gráfica.

Foi acrescentada uma nova opção para mostrar a caixa de texto de resumo no botão .

No registo de exames das Fórias no teste Cover Test permite inserir um valor numérico em vez das

opções de check (endo/exo/orto/ forias).

No WinOPT agora permite alterar as graduações na imagem de contactologia, mantendo as graduações

receitadas pelo médico na contactologia.

Permite alterar apenas as seguintes graduações: Potência Esférica, Potência Cilíndrica, Eixo, Adição, Raio

de Curvatura e Diâmetro. Sempre que sejam alteradas as graduações, são apresentadas mensagens de

validação ao utilizador sempre que estas modificam os artigos da imagem de contactologia.

Para permitir modificar as graduações ao associar uma imagem à contactologia, deve ser inserido no

ficheiro winopt.ini, na secção o valor [contactologia] imagem=1.

Na janela de comparação de stocks passa a bloquear a edição da data de comparação de stocks ao

alterar e inativa a checkbox Qtd Disponível se a data for inferior à data atual.

Na emissão de inventário faz o recálculo mensal dos stocks para garantir a integridade e deixa de

apresentar a informação detalhada de stock.

Quando existe uma data de fecho de stocks preenchida passa a impedir a inserção de documentos de

stocks, onde é possível alterar a data, com data anterior à data de fecho definida. São incluídas nesta

restrição também todas as operações que afetam stock como por exemplo: estados, movimentos diretos,

vendas manuais, transferências, etc.).

No utilitário de preenchimento de estados automáticos foi incluído um aviso, caso alguma das lojas tenha

a data de fecho preenchida.

No WinOPT ao fazer uma venda para um cliente que tem o sistema de pontos com base nas vendas ativo

passa a possibilitar, por indicação do utilizador, não gerar pontos para determinadas vendas (por

exemplo serviços/vendas com promoções já incluídas).

Para isso nos serviços/vendas (nas Optometrias / Contactologias / Reparações / Vendas Rápidas / Talões

de Crédito) foi incluída uma nova opção (ver figura abaixo), que fica visível se o sistema de pontos

estiver ativo e que permite ativar/inativar a atribuição de pontos respeitante ao serviço/venda no

momento gravar o registo.

Na janela dos serviços / vendas, em modo consulta, passa a apresentar a informação dos pontos gerados

na venda .

No WinOPT permite modificar o valor da DNP e da Altura, nas fichas de optometria, no modo consulta, de

modo similar ao que já existe para o campo observações.

Para permitir modificar estas graduações numa ficha de optometria, deve ser inserido no ficheiro

winopt.ini, na secção o valor [optometria] dnpaltura=1.

No WinOPT permite efetuar os procedimentos para inserir os valores comparticipados pela Multicare.

Esta nova funcionalidade permite inserir os valores pagos pela Multicare (Entidade 2) distribuída de forma

não uniforme pelas linhas do documento do documento venda.

Na ficha do cliente deve ser atribuída uma nova Entidade 2, na caixa com a

designação de Multicare.

Deve ser criado novo um cliente com os dados da Multicare ao qual devem ser emitidas as faturas

respeitantes à comparticipação. Neste cliente deve ser assinalado que é um cliente com o

comportamento Multicare, ou seja, marcar a opção .

Nas Optometrias e Contactologias o valor único de Entidade 2 passa a ser inserido linha a linha e a soma

dos valores são apresentados no Total da Entidade2.

Por defeito ao importar os serviços comparticipados pela Multicare (opção Ent) na venda rápida, os

valores de entidade 2 são atribuídos da mesma forma que foram inseridos no serviço.

Na emissão de documento da Multicare foi incluída a informação do desconto feito ao cliente (ver figura

abaixo).

Para mais informação da configuração dos layouts de documentos de venda, deve solicitar ajuda junto da

equipa de suporte F3M.

Tomando como exemplo o serviço de uma venda de lentes oftálmicas e uma armação, na qual apenas as

lentes são comparticipadas apresentado na figura abaixo.

No serviço de ótica deve ser inserido o preço de venda convencionado na coluna de Val. C/Desconto e na

coluna Ent2 deve ser inserido o valor da comparticipação da entidade 2 (ver figura abaixo).

Para gerar o documento de cliente basta clicar na venda rápida. Inserir o cliente Multicare e clicar na

opção Ent.

Como o cliente é do tipo Multicare na opção Ler Ent. Irá apresentar apenas os artigos do serviço que

possuam valor comparticipado pela Multicare.

Nas entidades que comparticipam serviços óticos é agora possível definir o valor do custo dos serviços

administrativos, e o valor da taxa de iva associada a este custo.

A informação de custo de serviços administrativos (quota) e a taxa de iva aplicada pode ser definida por

loja, sendo apresentada na listagem resumo das entidades.

No momento registo do pagamento dos arrolamentos ao selecionar a entidade é sugerido o valor pré-

definido do serviço administrativo mais a taxa de iva associada.

Em função do custo e da taxa é determinado o valor total a ser pago pela entidade, sendo este o valor

sugerido na emissão de pagamento.

Na correspondência na opção de Última Visita existe uma nova opção para pesquisar os clientes com

último teste, quer seja de optometria, quer seja de contactologia, realizado entre determinado intervalo

de datas.

Para esta pesquisa global é usada a data mais recente de todos os testes e quando esta é escolhida,

então as pesquisas parciais ficam inativas.

Para o caso das prescrições foi também incluída uma nova pesquisa que funciona de forma similar na

opção Última Prescrição .

Na ficha de artigos é incluída uma nova opção com o nome Inventário ao lado da opção Atualiza Stock.

Esta opção aplica-se a artigos de oferta, vales, cartões desconto, ou seja, artigos que não são de

inventário da ótica.

Esta nova opção só pode ser alterada se a opção Atualiza Stock está selecionada, por exemplo, se na

ficha de artigos diversos desmarcar a opção Atualiza Stock, então desmarca e inativa a opção Inventário.

Esta nova funcionalidade aplica-se a todos os grupos de artigos (Aros, Oc. sol, L. Oftal., L.Contacto, e

Artigos Diversos) e afeta apenas a opção de inventário.

Na emissão de inventário são apresentados os artigos que contêm stock e que têm a indicação que são

de inventário.

No WinOPT, quando um serviço de ótica tem um adiantamento então no momento da geração da fatura

final, é criada a Nota de Crédito respeitante aos adiantamentos já efetuados. A nota de crédito fica com o

NIF igual à primeira fatura de adiantamento associada ao serviço.

No WinOPT permite agora definir taxas de desvalorização para serem aplicadas aos artigos. O objetivo

desta funcionalidade é que o mapa de inventário apresente o valor do artigo desvalorizado e não o último

preço de custo/custo médio.

Existe uma nova opção com as taxas de desvalorização/ano de compra. Nesta janela é possível fazer a

manutenção do valor percentual de desvalorização em função do ano de compra, emitir o mapa resumo

de todas as taxas, com criação de vistas. É possível também definir perfis de acesso para a nova opção.

Na ficha de artigos passa a ser possível associar o código da taxa de desvalorização ao artigo (no

separador de estatísticas), calcular e apresentar o valor desvalorizado do artigo em função da data da

atual e do custo do artigo.

Cada artigo tem apenas uma taxa de desvalorização associada e é apresentado o valor atual na ficha.

Nos parâmetros é possível definir qual o valor que deve ser tomado em conta no cálculo da

desvalorização na ficha do artigo, ultimo preço de custo ou custo médio.

Na janela de inventário permite emitir o mapa pelo custo desvalorizado dos artigos na opção .

Se não tiver a taxa de desvalorização preenchida então apresenta a opção de custo escolhida (custo

médio ou último preço de custo).

No Painel de Bordo, na configuração de MultiLoja com troca de pacotes (sem o módulo de base de dados única), na sede, passa a apresentar os documentos financeiros das filiais: (Faturas, F. Recibo, F.Simplioficada, VD, NC, RC). Assim é possível emitir a informação completa na sede.

O WinOPT passa a apresentar a informação do troco nas Faturas Recibo, F. Simplificadas (FR, FS) e

Recibos quando existem pagamentos em dinheiro. A informação do troco é mostrada ao lado da forma Numerário ao consultar os recebimentos de cliente.

A informação do valor em numerário bem como o valor do troco são apresentados tanto na consulta do recebimento como na emissão de recibos e documentos de venda do tipo F. Recibo e F. Simplificada.

A informação das formas de pagamento passa a ser mostrada nas F. Recibo/F. simplificada da mesma

forma como já sucede nos recibos, quando os pagamentos são feitos em cheque, na emissão do documento são apresentado o(s) número(s) do(s) cheque(s) e a(s) data(s) do cheque(s). O mesmo sucede com a informação do troco.

Nota: Esta informação só é apresentada se existirem recebimentos à altura da emissão do documento.

Caso os clientes já possuam vistas para este tipo de documentos, é necessário modificá-las de acordo com os mapas base.

O WinOPT quando o utilizador não tem permissões para visualizar o preço de custo dos artigos, nos documentos de compra não mostra as colunas com valores tanto no cabeçalho como nas linhas. Os totais também são apresentados sem valores.

Esta funcionalidade aplica-se aos seguintes documentos de compra: Guias de Remessa, Devoluções e

Guais de Transporte de Fornecedor. Neste modo os mapas não apresentam os preços de custo nem os totais na emissão.

Esta funcionalidade é parametrizada na opção na gestão de utilizadores. Nos restantes documentos de compra e na importação entre documentos, os preços de custo continuam a ser apresentados.

No ranking de compras de artigos existe uma nova funcionalidade com o nome resumido, que esconde o

detalhe da análise e apresenta os valores totais do agrupamento pedido.

No ranking permite também agrupar por loja. Se não for escolhida a opção resumida apresenta as

compras de forma detalhada.

Caso contrário, na forma resumida, são apresentados apenas os totais.

No WinOPT, num serviço de ótica de um cliente passa a possibilitar a utilização, como forma desconto,

vales oferta de outros clientes.

Para permitir escolher apenas os vales oferta do cliente da venda, deve ser inserido no ficheiro winopt.ini,

na seção [cliente] oferta=1.

Esta opção está configurada por defeito para permitir escolher os vales oferta de outros clientes.

No WinOPT há uma nova opção que permite a exportação das fichas de artigos para ficheiros do Tipo

CSV. Na janela de Etiquetas, no separador Stock, com a opção marcada permite

exportar a informação de todos os artigos para ficheiro.

Os campos exportados são os seguintes: Código, Descrição, Stock, PVP c/IVA, Taxa de IVA, Grupo

e Marca de artigo. Todos os artigos dos grupos de artigos são exportados independentemente do seu

stock e se existirem várias lojas é calculado o somatório dos stocks existentes nas diversas lojas.

Na correspondência passa a permitir pesquisar a lista de clientes com base em dois campos distintos.

Para escolher o campo de pesquisa basta posicionar-se na caixa e clicar na coluna da grelha referente ao

campo pretendido.

Na impressão existe um novo layout para a correspondência do tipo lista com os campos base da ficha de

clientes e é possível fazer novas vistas para este mapa. Foram incluídos os campos referentes aos

contactos telefónicos dos clientes de forma a permitir fazer filtros quando se exporta a listagem, por

exemplo, para excel.

Nos movimentos diretos de saída foi inserido um novo tipo de movimento com o nome Abate (AB),

similar aos restantes movimentos de saída de stock.

Este tipo foi incluído nos filtros da listagem, nas pesquisas na grelha dos movimentos, bem como na

listagem de conta corrente e nas análises de stock.

O WinOPT passa a apresentar a informação do valor de incidência da taxa isenta, nas opções de mapa de

iva completo e mapa de iva diário.

O WinOPT possui um modo de configuração que permite fazer a integração com uma aplicação SAP.

Possibilita a integração de Fornecedores, Artigos, e Regularizações e Transferências de Stock. Permite

igualmente o envio de documentos de compra, vendas e stocks para uma base de dados intermédia de

integração. Esta integração segue um protocolo que define as configurações da integração.

No WinOPT, esta configuração não permite fazer determinadas operações como por exemplo:

criar novas fichas de artigos.

apagar ou modificar documentos integrados.

apagar ou modificar documentos enviadas para a base de dados intermédia.

Esta integração é ativada, no ficheiro winopt.ini, através da parametrização [config] sap=1 para indicar

que o modo de funcionamento SAP está ativo.

Foram disponibilizadas novas queries para envio de SMS genérico para a agradecer a compra do produto,

independentemente de qual produto. Este envio ocorre N horas após a entrega do serviço. Esta query

aplica-se a serviços de optometria, contactologia e vendas rápidas.

Para a configuração deste novo envio de SMS, deve solicitar ajuda junto da equipa de suporte F3M.

No sentido de facilitar a consulta rápida da idade o WinOPT passa a apresentar a data de nascimento e da

idade do cliente nas fichas de Optometria e Contactologia sendo guardadas nas fichas.

As fichas ficam preenchidas por defeito com a data do paciente à data das prescrições. Esta informação é

enviada nos pacotes Multiloja e nas tabelas iniciais.

No WinOPT, de modo de facilitar a consulta e edição dos testes, foram realizadas alterações ao nível da

usabilidade da janela dos testes dinâmicos.

Nos testes passa a apresentar um painel de informação no cimo da página, ou seja, um campo de

observações no topo, sempre visível onde podem incluir texto livre sobre o teste.

Os campos de Observações em cada teste passam a ter um tamanho maior de modo a permitir inserir

mais informação.

A área de click nas checkboxes foi aumentada para permitir mais facilmente marcar e

desmarcar a opção.

Para imprimir o teste com a informação existente, existe um novo botão para imprimir . Esta opção é

similar à opção de impressão dos testes de optometria e contactologia.

O WinOPT passa colocar sempre o teste selecionado no cimo da página logo a seguir às observações e o

tamanho dos botões dos treeview foram aumentados de forma a permitir a sua fácil seleção.

Permite ao utilizador redimensionar, maximizar e minimizar a janela dos testes dinâmicos de acordo com

o tamanho disponível no ecrã. Desta forma ajusta o tamanho dos controlos e reposiciona os controlos no

modo maximizado.

Ao sair da fora janela do teclado, passa a esconder o teclado, ou seja, tem um comportamento idêntico

ao botão aceitar.

No WinOPT para a ser possível registar um pedido para o sistema Prats Online a partir dos serviços de

optometria.

Para enviar o pedido para o Online é necessário definir um novo meio de pedido com o nome específico

Prats. Neste meio de pedido deve ser indicado que é automático e devem ser inseridas as credenciais de

acesso ao serviço online (utilizador, palavra-chave, id de cliente) e o URL de Pedido que deve ser igual a

http://www.opticaprats.com/MiPortal/OnlineWeb/index.php?param=mipedidoxmlmemo&usuario=xxxx&p

assword=yyyy&gopendientes=1&datosxml=zzzz

Ao fazer uma encomenda os serviços de optometria são agrupados por serviço e são identificados pelo

código e tipo de lente, por exemplo, 202L, 202P, 203B, 100204G, etc.

http://www.opticaprats.com/MiPortal/OnlineWeb/index.php?param=mipedidoxmlmemo&usuario=xxxx&password=yyyy&gopendientes=1&datosxml=zzzz

http://www.opticaprats.com/MiPortal/OnlineWeb/index.php?param=mipedidoxmlmemo&usuario=xxxx&password=yyyy&gopendientes=1&datosxml=zzzz

Ao confirmar as encomendas, ao gerar o pedido com a informação de cada serviço e enviá-lo para o Prats

Online é feita a seguinte pergunta ao utilizador:

Ao gerar o pedido valida se os modelos, tratamentos, suplementos inseridos no pedido têm código de

fornecedor Prats atribuído caso contrário é apresentado um aviso ao utilizador.

Quando é feito o pedido é guardada uma cópia do pedido realizado na pasta \pedidos\prats e é gerado

um ficheiro de registo dos pedidos realizados.

Caso responda afirmativamente é apresentado o site já com os dados e graduações do pedido

preenchidas ficando aguardar pelo preenchimento dos restantes dados da encomenda (forma e operações

especiais).

Os pedidos não podem removidos depois de guardados no site, no entanto podem ser consultados na

opção consultar pedido de encomenda.

Na janela de utilizadores foi inserida uma nova opção para permitir consultar o histórico do cliente

relativo a serviços realizados noutras lojas mesmo quando o modo Loja Atual está ativo.

Esta opção tem o nome Histórico e só está ativa se o modo Loja Atual também estiver. Se este modo

histórico estiver ativo, então na ficha de cliente permite consultar todos os serviços do cliente (inclusive

de outras lojas) para uma perceção global do cliente.

Esta funcionalidade é aplicável aos serviços de Optometria, Contactologia, Reparações, Testes,

Assistências e Reclamações.

O comportamento de Loja Atual (restrição de acesso à informação de outras lojas) quando consulta

diretamente nas janelas dos serviços mantém-se, ou seja, não mostra registos de outras lojas.

A janela de operações de cliente, no modo Loja Atual mostra apenas os serviços da própria loja.

O WinOPT permite agilizar o processo de gerar a nota de crédito das cauções/adiantamentos, associados

a um serviço, no momento em que está a ser faturado o serviço. Desta forma evitará o esquecimento do

crédito dos adiantamentos e consequente dupla faturação que depois tem que ser creditada

manualmente.

Na janela de parâmetros, passa a ter dois novos modos de funcionamento, na opção Adiantamento da

seção Documento de Venda.

Com o valor 2, nesta opção ao gerar o documento a partir do serviço mostra a janela com todos os

adiantamentos associados ao cliente, ficando apenas à espera da confirmação do utilizador.

Com o valor 3 nesta opção, ao gerar o documento a partir do serviço vai diretamente para o documento

de venda com os adiantamentos associados já selecionados para serem creditados.

Ao gravar valida que o valor dos créditos não é superior ao valor total documento, caso contrário é

apresentada uma mensagem ao utilizador, não permitindo gravar o documento.

Permitir parametrizar que o valor da fatura, emitida a partir de um serviço de Optometria ou

contactologia não seja superior ao total desse serviço. Deste modo o utilizador fica impedido de emitir

uma fatura com valor superior ao valor do serviço.

Para ativar esta opção nos parâmetros, coloque o valor 1 na opção Servico da seção Documento de

Venda. Por defeito não faz a validação do valor dos serviços associado (valor 0).

Ao gravar o documento de venda valida que o valor dos serviços associados não é superior ao valor total

documento, caso contrário é apresentada uma mensagem ao utilizador, não permitindo gravar o

documento.

O WinOPT possibilita que os valores recebidos em cheque possam ser automaticamente depositados no

banco no momento do recebimento dos clientes.

Para ativar esta funcionalidade basta ativar o pagamento automático na forma de pagamento Cheques,

indicando qual o banco e conta em que será depositado, ficando deste modo definida para todas as lojas.

No pagamento automático deve ser definida igualmente a rubrica associada ao depósito dos cheques e

neste modo os cheques são lançados em vários movimentos bancários, um por cada cheque. Se a forma

de pagamento estiver com pagamento automático, ao gravar o pagamento insere os movimentos

bancários, acerta o saldo da conta e marca os cheques como estando depositados.

Ao remover os pagamentos com cheques associados, já depositados, se o utilizador pretender apagar os

cheques, então serão removidos também os movimentos bancários associados e acertado o saldo da

conta associada ao meio de pagamento cheques.

No Painel de Bordo existe uma nova opção com o nome Global, disponível quando é filtrada a loja.

Quando se seleciona esta opção mostra os valores (Serviços, Grupos de Artigos, Entidades, Documentos Financeiros, Caixas) de uma forma global, sem estar separados/agrupados por loja.

O WinOPT permite modificar o nome de Talão de Crédito para Vale de Crédito caso seja importante para

o cliente. Esta alteração aplica-se igualmente as listagens associadas à janela de Talões de Crédito.

Para informação mais detalhada acerca da configuração do nome da janela, deve solicitar ajuda junto da


É possível configurar o WinOPT, para ao abrir ou ao mudar de loja, dar um aviso informando o utilizador que existem transferências pendentes de confirmação.

Esta opção é parametrizada por loja. Para ativar esta opção nos parâmetros, coloque o valor 1 na opção

Transferência da seção Confirmada. Por defeito não questiona o utilizador (valor 0).

Assim tanto na janela de entrada da aplicação WinOPT como na opção de troca de utilizador, se esta opção estiver ativa e caso existam transferências não confirmadas então é mostrada ao utilizador a seguinte pergunta:

Se responder afirmativamente abre a janela de transferências recebidas com as transferências não

confirmadas.

Na janela de transferências recebidas é possível consultar apenas os registos que não estão confirmados, confirmados ou todos. Na grelha mostra também se estão ou não confirmadas as transferências.

Foi incluída uma nova permissão para a janela de Abrir Caixa com o nome para permitir ou não reabrir o caixa do dia que já tenha sido fechado.

Por defeito todos os utilizadores que tem possuem acesso à operação de abrir caixa ficam com permissão de fazer a sua reabertura.

O campo total é atualizado com a soma dos valores das linhas selecionadas. Aplica-se apenas às

operações de movimentos de caixa.

No canto inferior direito é apresentado o valor total das linhas selecionadas. Sempre que é atualizado o filtro ou são marcadas/desmarcadas linhas, o valor do total é recalculado.

No WinOPT no modo Base de Dados Única (BDU), através do mecanismo de perfis, passa a permitir ou

impedir a manutenção das tabelas base, como por exemplo a especificação de lentes oftálmicas ou lentes de contacto, entre outras tabelas base (marcas, matérias, tipos, etc.). Até agora o manuseamento destas tabelas estava limitado à Sede por motivos de troca de pacotes.

Esta opção é definida nos perfis de utilizador, na opção na opção configuração / utilizadores.

O WinOPT inclui uma opção de anular Recibos, caso não tenham sido já enviados para a contabilidade. Esta opção está disponível por perfil de utilizador, estando por defeito inativa.

Caso o recibo esteja associado um pagamento de cliente é apresentada a seguinte mensagem:

Nesse caso deve ser removido o pagamento de cliente, pois este já faz a anulação do recibo.

Na perspetiva do saldo de cliente, a partir desta versão, na conta corrente de clientes as Faturas de

Clientes referentes a Adiantamentos entram a crédito. Por sua vez as Notas de crédito respeitantes às Faturas de Adiantamento entram a débito na conta corrente de cliente.

A informação de adiantamento dos documentos (FS, NC), nos sistemas multiloja, é enviada para as filiais através do sistema de pacotes.

Os restantes documentos manterão o seu comportamento e os registos anteriores à atualização da versão são mantidos tal como estão.

O WinOPT permite definir por defeito o tipo de desconto, como sendo único e global ao documento. Desta

forma evitará o esquecimento da definição do desconto global e consequente desconto duplicado que

depois tem que ser ajustado à posteriori.

Para ativar esta opção nos parâmetros, coloque o valor 2 na opção DistribuirDesconto da seção

Servico. Por defeito o desconto sugerido é desconto linha a linha (valor 1).

Para o caso dos operadores que assim o permitam (por exemplo EZ4U), as mensagens SMS com a

mesma descrição, são agrupadas em conjuntos de 50 SMS, de forma tornar o envio mais rápido. Esta

agrupamento é feito de por defeito sempre que existam mensagens com a mesma descrição.

Este mesmo procedimento aplica-se ao utilitário ESMS de envio agendado de SMS (ver ponto 1 da

v17.0.16).

O WinOPT passa permita efetuar vendas apenas quando há stock disponível do artigo, evitando ficar com

stocks a negativo.

Esta verificação é efetuada nas seguintes serviços de ótica: Optometrias, Contactologias, Reparações e

Vendas Rápidas sendo apresentada ao utilizador quando não existe stock disponível para venda:

Para ativar esta opção nos parâmetros, coloque o valor 1 na opção Stock da seção Servico. Por defeito

não valida se permite fazer a venda sem stock disponível.

Esta configuração aplica-se apenas aos grupos de artigos Aros, Óculos de Sol e Artigos Diversos.

O WinOPT permite ajustar o processo de envio de SMS para as diversas necessidades da ótica, através do

utilitário ESMS.EXE que servirá como ponte de envio de SMS.

O ESMS disponibiliza assim mecanismos relevantes para o processo de envio de SMS específico a partir

da consulta à base de dados da aplicação WinOPT.

Óticas Clientes

ESMS.EXE

WinOPT

Telemóveis

Envio SMS

Para informação mais detalhada acerca da configuração do envio de SMS, e configuração do ESMS deve

solicitar ajuda junto da equipa de suporte F3M.

Os exames dinâmicos permitem agora definir a ordem pela qual são registados os testes, segundo uma

sequência pré-definida, e quando grava os dados do teste atual passa ao seguinte. Deste modo ao

gravar, ativa o teste seguinte, e se for no mesmo separador apresenta o teste no topo.

A ordem inserida por defeito, que pode ser modificada, é a seguinte:

1. Despistagem

2. Motivo de Consulta

a. Exame Preliminar (Acuidade Visual, Cover Test, Visão Binocular, Movimentos Oculares)

3. Visão de Longe

a. Subjetivo, Fórias / Vergências

4. Visão de Longe

a. Subjetivo, Acomodativos, Fórias / Vergências, Resultados

Esta funcionalidade é ativada com a parametrização, [testes] sequencia=1 para indicar que os testes

seguem a sequência definida.

No exame dinâmico foram incluídos novos testes e foram realizadas alterações aos testes existentes. Nas

graduações, para o caso dos eixos, passou a navegar de 5º em 5º, embora permitindo a inserção do

valor unitário.

No exame dinâmico é possível também ativar o teclado para permitir a inserção de dados de forma mais

simples para quem possui um dispositivo tátil, possibilitando assim o manuseamento fácil dos exames no

modo touchscreen.

Esta funcionalidade é ativada com a parametrização, [testes] teclado=1 para indicar permite ativar a

funcionalidade do teclado touchscreen.

Nesta janela é possível exportar os resultados para a impressão de uma receita, ou seja, os resultados

registados são guardados no teste (optometria / contactologia) e passados para a receita na opção

.

Na janela de testes dinâmicos existe uma nova opção último exame que permite importar os

valores do último teste realizado no cliente. Todos os valores serão importados, inclusive os resultados

obtidos.

Ao gravar, apresenta o resumo dos testes realizados ordenado pela sequência que os testes são

apresentados na janela.

No fundo do resumo é apresentada a lista de imagens permitindo visualizá-las bastando para isso clicar

na lista de imagens no canto inferior esquerdo.

Na ficha do cliente o WinOPT passa a preencher de modo automático a informação da rua e da localidade

a partir do código postal inserido.

Na janela de códigos postais na opção de importação passa a integrar os dados da morada (rua e

localidade) no código postal de forma a disponibilizar essa informação na ficha de cliente.

É possível definir os campos obrigatórios na ficha do cliente, para além do código e nome num ficheiro e

o WinOPT ao gravar, irá validar se estão preenchidos e mostra a seguinte mensagem de aviso.

De uma forma dinâmica podemos definir que campos são de preenchimento mandatório (poderá variar

de ótica para ótica).

Para configurar esta opção é necessário preencher o ficheiro obrig.ini na secao [tabelas] com o seguinte

valor tabclientes=rua, localidade, codpostal, numcontribuinte, datanascimento, profissão (com

o nome da tabela e dos campos obrigatórios).

O WinOPT passa permitir indicar na janela de orçamentos quais as opções que pretende imprimir, ou

seja, guardará todas as opções inseridas no orçamento mas emite apenas as selecionadas.

Por defeito todas as opções preenchidas são marcadas para imprimir . Se não estiver nenhuma

opção de imprimir selecionada, não imprime qualquer opção.

Nos testes de optometria e de contactologia na passagem de dados para a venda

(optometria/contactologia) permite passar as observações diretamente para o serviço de ótica.

Caso tenham sido passadas as observações do teste, então o serviço de venda fica posicionado na caixa

de observações a fim de as apresentar de imediato ao utilizador.

Nos serviços de ótica de optometria e contactologia, na opção de importação dos resultados de teste

realizado ao cliente, para além das graduações importa igualmente as observações para o serviço.

Esta funcionalidade é ativada, no ficheiro winopt.ini, com a parametrização [testes] obs=1 para indicar.

O WinOPT ao consultar a ficha de um cliente, pode ser emitido um aviso previamente definido na ficha do

cliente, isto é, caso o campo avisos esteja preenchido e esta funcionalidade esteja ativa, é apresentada

uma mensagem com a informação inserida nesse campo.

Esta funcionalidade é ativada, no ficheiro winopt.ini, com a parametrização [cliente] aviso=1 para

indicar.

O WinOPT disponibiliza as tabelas de lentes Prats atualizadas com os modelos de 2015. O ficheiro

Prats.csv encontra-se disponível no portal F3M.

No WinOPT existe um novo tipo de documento de compras com o nome Resumo de Faturas. Este

documento permite aos óticos gerir de forma mais eficiente a inserção de documentos dos fornecedores

que atualmente enviam faturas a acompanhar o transporte da mercadoria e no final de um período

enviam um resumo dessas faturas e notas de crédito.

Para aceder a este tipo de documento escolha a opção Resumo de Faturas no menu de compras:

Inclusão de uma nova opção Resumo de Faturas de Compra é apresentada a seguir à opção de

Reposição de Dados.

É definido um novo tipo de documento Vosso Resumo de Faturas nos documentos de compra (V/RF).

Este novo tipo é incluído na tabela de tipos de documentos / na gestão de utilizadores e nos parâmetros.

Existe uma nova janela para inserir a V/RF onde é possível fazer apenas a importação de faturas de

compra e notas de crédito de compra.

Nesta janela existem 2 botões para permitir a importação de Faturas e NC de

compras que ainda não estão pagas numa nota de liquidação ou por integração num resumo de faturas.

Os documentos são importados em função das taxas em função das taxas de IVA e são inseridos na

totalidade. Neste tipo de documento não permite inserir novas linhas ou alterar as linhas integradas,

permitindo apenas remover os documentos importados.

Ao gravar, os documentos integrados são marcados como estando liquidados, apresentando na

informação Notas Liq. a indicação de qual o documento resumo na qual foram incluídos.

O Resumo de Faturas é incluído na lista de documentos de compra pendentes de pagamento e por isso

ser pago numa nota de liquidação, no processo normal de pagamentos a fornecedores.

Os documentos V/RF, como agregam FT e NC, não são incluídos no Mapa de Iva de Compras, não são

enviados para a contabilidade, não são incluídos nas análises estatísticas, nas análises de rankings de

compra e nem nos restantes mapas de análises de compra.

O WinOPT permite, por parametrização, ao gerar um documento de faturação a partir de uma prescrição,

não atribuir o código do cliente ao documento de venda, apresentando apenas o nome.

Para ativar esta opção nos parâmetros, coloque o valor 1 na opção Cliente da seção Documento de

Venda. Por defeito sugere o código de cliente (valor 0).

O WinOPT, seguindo as regras da certificação, nos serviços de optometria e de contactologia, após

associar o documento financeiro de venda, passa a bloquear a caixa de desconto, deixando assim de ser

possível modificar o valor do desconto e valor do serviço.

No WinOPT existe um nova forma de atribuição de descontos, usando vales oferta, configurada nos

parâmetros.

Para ativar esta opção nos parâmetros, coloque o valor 3 na opção CartaoDesconto da seção Cliente. Por

defeito sugere o código de cliente (valor 0).

Nos serviços de ótica (OP,CT, RP, VR) passa a ser possível associar vales oferta que ainda não tenham

sido deduzidos.

Existe uma nova opção para mostrar os vales disponíveis e permitir selecionar os vales a

utilizar apresentando a janela de seleção de vales disponíveis.

Os vales são associados/libertados em modo adicionar ou alterar. Caso seja associado um vale oferta ao

serviço o desconto global deixa de poder ser modificado.

Os vales de desconto podem ser usados nos serviços no valor total a deduzir ou então apenas numa

parte do vale oferta.

Os vales são associados a um serviço de ótica podem ser consultados clicando na opção .

O WinOPT permite limitar a consulta de serviços de ótica de outras lojas que pertençam à mesma

empresa, no sentido de restringir o acesso à informação de outras lojas como por exemplo: serviços de

optometria, contactologia, reparações, vendas rápidas, talões de crédito, pendentes de pagar clientes,

pagamentos de clientes, testes de optometria, testes de contactologia, despistagens, assistências e

reclamações.

Esta operação passa a ser agora configurável também por utilizador na opção na janela de

gestão de utilizadores. Deste modo outros utilizadores poderão ter acesso a informação de outras lojas

enquanto outros terão acesso vedado a essa informação.

Esta configuração é enviada para as filiais num sistema multiloja. Os acessos às opções na ficha de

cliente, por exemplo, o histórico de compras, artigos faturados, mapas de análises de vendas, devem ser

restringidos através do mecanismo perfis.

O WinOPT disponibiliza as tabelas de lentes Essilor, Zeiss, Sola atualizadas com os modelos de 2015.

No envio de SMS, no caso de ocorrer um problema de envio das mensagens sms o utilizador fica sem

perceber que mensagens foram enviadas e que mensagens não foram enviadas. Por isso a partir da

agora no WinOPT a informação das mensagens sms já enviadas não se perde, já que na grelha fica

guardada a indicação do envio, ou seja, as mensagens sms marcadas como tendo sido já enviadas, não

são enviadas novamente, a menos que o utilizador assim o indique explicitamente.

Para o caso dos operadores que assim o permitam (por exemplo EZ4U), as mensagens SMS com a

mesma descrição, são agrupadas em grupos de 50, de forma tornar o envio mais rápido.

O WinOPT passa a estar preparado para o mercado angolano no que diz respeito às questões do imposto

e da moeda, ajustando automaticamente as janelas e os layouts dos mapas de acordo com as regras

definidas (por exemplo apresentar IPC em vez de IVA, AKZ em vez de EUR, etc.).

Esta operação é parametrizada no ficheiro winopt.ini na secção [config] com o valor idioma=1 e com a

configuração de país definida para país Angola (config_pais=1).

Nota: Embora o processo de substituição seja automático, no caso das vistas existentes pode ser

necessário modificá-las de acordo com o mapa base.

O WinOPT permite limitar a consulta de serviços de ótica de outras lojas que pertençam à mesma

empresa, no sentido de restringir o acesso a informação específica da loja como por exemplo:

optometrias, contactologias, reparações, vendas rápidas, talões de crédito, pendentes de pagar clientes,

pagamentos de clientes, testes de optometria, testes de contactologia, despistagens, assistências e

reclamações.

Esta operação é configurável por loja nos parâmetros, ou seja, para ativar o modo de funcionamento de

Sede Isolada (BDU SEDEISOLADA), deve escolher o modo 2, filiais isoladas entre si.

Os acessos às opções na ficha de cliente, por exemplo, o histórico de compras, artigos faturados, mapas

de análises de vendas, terão que ser restringidos através do mecanismo perfis.

O WinOPT permite limitar a distribuição de descontos nos serviços de óptica e documentos de venda.

Esta operação é configurável por loja nos parâmetros e por defeito mantem-se o comportamento atual,

ou seja, permite distribuir o desconto (valor 1).

Para ativar esta opção deve escolher o valor 0, ou seja, não permitir distribuir o desconto (ver imagem).

Nos serviços de ótica ao agrupar optometrias/contactologias passa a sugerir sempre o tipo de desconto

do tipo 1, ou seja, desconto linha a linha, de forma a manter a distribuição de descontos do serviço.

O WinOPT passa a permitir selecionar o posto de venda na janela de troca de utilizador de forma a

agilizar o processo a quem trabalha com mais do que um caixa.

O comportamento de seleção de posto de venda é similar ao que acontece atualmente na entrada do

WinOPT.

Na emissão Mapa de iva de Vendas, quando é apresentada a informação por documento, possa ser

incluído o número de contribuinte do documento de venda. Deste modo pode ser criada uma vista do

mapa de iva e nela incluir a informação do número de contribuinte caso seja necessário.

No WinOPT passa a ser possível definir se se pretende fazer o fecho de stock ou não. Caso se ative este

modo é impedida a modificação e anulação de todos os documentos de stock, com data anterior à data

de fecho.

Nestes documentos enquadram-se os serviços de ótica, os documentos de compra, de venda e de

movimentação de stock como por exemplo movimentos diretos, transferências de stock, etc.

Esta opção é parametrizada na janela de parâmetros, onde será definida a data de fecho, a partir da qual

é impedida toda a movimentação de stock.

Caso esta data esteja preenchida, todas operações sobre documentos/serviços que movimentam stock de

artigos com data anterior à data de fecho, serão impedidas, sendo apresentada uma mensagem de aviso.

Nos mapas de rankings de venda existe uma nova opção de fazer análise das vendas de artigos pelos

documentos financeiros de venda (FT, FS, FR, VD, NC) em complemento à análise existente feita com

base nos serviços realizados.

As notas de crédito são incluídas com valor negativo a abater às margens. Esta opção está disponível

para as análises de vendas de artigos, grupos de artigos, marcas e fornecedores. Para emitir este tipo de

mapas basta marcar a opção .

No envio de correspondência o WinOPT permite excluir clientes em função da relação, não enviando

correspondência em simultâneo para os dois clientes que estão relacionados. Assim na janela de

correspondência permitirá restringir os clientes que estejam relacionados pela relação escolhida, do lado

esquerdo ou do lado direito.

Por defeito a restrição de envio de correspondência não fica selecionada e (E) é entendido como o lado

esquerdo da relação, ou seja o primeiro cliente inserido na relação e (D) como sendo o lado direito.

Foi definida uma nova funcionalidade para o sistema de pontos igual a descontos em cartão do cliente. A

seguir é apresentado um resumo de alterações que foram incluídas na aplicação:

Por cada X euros de compras do cliente é acumulado um ponto no cartão.

Cada ponto vale um euro de desconto no momento de utilização dos pontos.

Os pontos podem ser usados nos serviços de ótica (optometria, contactologia, venda rápida e

reparações) como desconto c/iva sobre a mercadoria.

Por loja é possível definir a percentagem do total de serviço que pode ser descontado através de

pontos.

No limite o total do serviço pode ser descontado a 100% se assim estiver parametrizado e o

cliente tiver pontos suficientes.

Na venda mostra nº de pontos disponível e permitir inserir o nº de pontos a utilizar (até ao limite

de % que pode ser descontada no documento).

É possível utilizar os pontos numa loja diferente da loja onde foram gerados.

A geração de vales nesta configuração fica inativa, embora permita criar vales caso seja

necessário.

É disponibilizado igualmente um webservice WinOPT, que permite fazer a consulta dos pontos de

cada cliente num site, feito por um fornecedor externo.

o Para além dos pontos é fornecida a seguinte informação: nome, número de cliente, nº

contribuinte, graduação de olho direito e olho esquerdo, graduação de lentes de contacto,

loja, saldo do nº de pontos no cartão, nº do cartão.

Parâmetros

Na janela de parâmetros para ativar o modo de funcionamento de Cartão de Descontos

(CARTAODESCONTOS), deve escolher o modo 2 pontos igual a descontos diretos.

Lojas

Por loja permite definir a percentagem máxima do total de serviço que pode ser descontado através de

pontos.

Clientes

Para esta funcionalidade estar ativa na ficha de clientes deve ser indicado que possui cartão de pontos e

deve ser atribuído um número de cartão de pontos. Na ficha do cliente é apresentado o valor total pontos

disponível (gerados em todas as lojas).

Serviços de Ótica, OP, CT, RP, VR

Ao efetuar os serviços de ótica (optometrias, contactologias, reparações, vendas rápidas) faz o cálculo de

pontos de acordo com a configuração de pontos existente nas lojas e em função das vendas dos serviços.

Caso a configuração nos parâmetros, configurações gerais, na opção Cliente_Desconto tenha o valor 2

(no modo pontos igual a descontos) então nos serviços de ótica é mostrado o valor disponível de pontos

em cartão. Na caixa de pontos podemos abater os pontos do cliente, sob a forma de descontos, no valor

total da venda.

O WinOPT passa a permitir emitir uma listagem de valores de taxa de iva / médico. Na janela de

contactologias ao imprimir a listagem resumo de contactologias existe agora uma nova opção Taxas de

Iva para além da já existente, resumo de contactologias.

Nesta listagem são apresentados os valores de venda de optometrias, valores de incidência e valores de

iva agrupados por taxa de iva e por médico.

No mapa irá apresentar igualmente os totais dos valores por médico e taxas de iva.

O WinOPT parametrizar o botão de pagamento em função de ter ou não documento associado nos

serviços de optometria e contactologias.

Com esta configuração ativa (valor 1) não faz a pergunta se pretende fazer o pagamento ao gravar um

serviço de optometria e contactologias.

Esta funcionalidade é configurada por loja nos parâmetros no separador das configurações gerais:

Para contactologia:

Para Optometria:

O WINOPT ao fazer o fecho compulsivo de serviços de optometria e/ou contactologia, fecha o pendente a

pagar do cliente, guardar valor de fecho no pendente lança um movimento a crédito respeitante ao valor

por pagar do serviço fazendo assim a gestão de conta corrente e saldo do cliente.

Na operação inversa, ou seja, ao anular o fecho compulsivo, liberta o pendente de pagar de clientes a fim

de concluir o pagamento, anula o movimento a crédito e regulariza o saldo pendente do cliente de acordo

com a conta corrente do cliente.

Nas faturas de compra passa a ser possível definir o valor de encargos e deduções. Os

encargos/deduções irão aplicar-se-ão de forma equitativa a todas as linhas da fatura, ou seja, uma

percentagem correspondente ao peso do valor total da linha no documento.

Os valores de encargos /deduções são aplicados após desconto global e as linhas das faturas apresentam

duas novas colunas com o valor dos encargos e deduções por linha.

Sempre os valores de encargos/deduções são alterados, atualiza a informação do custo médio dos artigos

e atualiza o valor da entrada na conta corrente de artigos. O último preço de custo dos artigos não será

afetado pelos encargos/deduções.

Na janela de inventário a opção de cálculo de custo médio passa a ter em conta os encargos e as

deduções das linhas das faturas de compra e atualiza o custo médio dos artigos.

No WinOPT é possível exportar os movimentos de conta para o software de contabilidade ArtSoft. Esta

opção fica disponível quando o cliente tem o módulo de ligação à contabilidade. O Winopt está preparado

para a versão 8.0 do ArtSoft.

Permite exportar todos os tipos de documentos, valores da natureza e as variáveis já disponíveis para

outras ligações à contabilidade existentes (sage, primavera, winctb).

A criação de ficheiro para exportação é feita de forma semelhante ao existente nas restantes ligações:

O ficheiro a ser gerado estará de acordo com o formato definido pelas regras do documento layout

ArtSoft:

No campo Cta.CtaEtd permite colocar os pontos (por exemplo ‘21.1.1’).

O campo val.estorno é preenchido com o valor 0.

O formato de exportação para ficheiro é o seguinte:

o "Cta.CtaEd","Cta.NrCCust","Diar.Mes","Diar.Numero","Data.Lanc","Doc.Tipo","Doc.Numer

o","Doc.Ordem","Val.Valor","Val.Estorno","Lan.Refer","Lan.NrIdFisc","Lan.Obs"

No WinOPT, na janela de correspondência, na pesquisa por grupo última visita, é possível filtrar com o

operador exclusivo E. Deste modo podemos pesquisar os clientes que respeitam todas as condições

selecionadas do grupo última visita. Por defeito manter-se-á o filtro com Operador OU. Este filtro aplica-

se de igual forma a todas as opções de visita.

No WinOPT, na janela de movimentos bancários, passa a apresentar o saldo de acordo com os

movimentos de conta. O valor apresentado é igual ao saldo de conta mais os movimentos do dia.

Na impressão do mapa resumo de movimentos de conta passa a ser apresentado saldo acumulado por

cada movimento. Nesta listagem mostra igualmente o valor do transporte na transição de página.

No WinOPT, na janela marcações, assinaladas com retendo sido realizadas, passa a ser possível exportar

os dados do cliente/médico para um teste de optometria ou um teste de contactologia, associando desta

forma a marcação ao teste.

No momento em que é gerada uma reclamação de artigos, ou ao imprimir diretamente, o WinOPT

permite enviar um email automático para o fornecedor, caso possua email válido.

Nos mapas de margens de venda existe uma nova opção de fazer análise de margens pelos documentos

financeiros de venda (FT, FS, FR, VD, NC) em complemento à análise pelas saídas dos artigos dos

serviços. As notas de crédito são incluídas com valor negativo a abater às margens. Para emitir este tipo

de mapas basta marcar a opção .

O recálculo do custo médio, existente na opção de inventário, irá afetar igualmente o preço de custo dos

documentos de venda existentes, em função das compras dos mesmos artigos. Esta opção está

disponível para as análises de margens de artigos, grupos de artigos, marcas e fornecedores.

O WINOPT passa sugerir os descontos nas compras por marca para cada fornecedor, com o objetivo de

auxiliar na atribuição automática de descontos nos seguintes documentos de compra: Guias de

Remessa(GR), Guias de Transporte(GT), Facturas(FT), Notas de Devolução(ND) e Notas de Crédito(NC).

O WINOPT passa a permitir inserir um 2º desconto na linha nos seguintes documentos de compra: Guias

de Remessa (GR), Guias de Transporte (GT), Facturas (FT), Notas de Devolução (ND) e Notas de Crédito

(NC).

Desta forma podemos introduzir 2 descontos em cada linha, sendo que o 2º desconto se aplica ao valor

líquido do 1º. Este 2º desconto, é em percentagem c/ 2 casas decimais e pode ser definido por marca

para cada fornecedor, com o objetivo de auxiliar na atribuição automática do desconto da mesma forma

com o que se passa com o primeiro desconto.

Na integração entre documentos ao importar, sem descontos na origem que não possuem descontos, são

atribuídos os descontos configurados por Marca/Fornecedor, caso contrário são atribuídos os descontos

que já vêm preenchidos nas linhas dos documentos origem, incluído o 2º Desconto.

O cálculo de totais do documento e preço de custo e custo médio dos artigos passa a ter em conta o

valor do 1º o 2º desconto e informação do 2º Desconto é incluída nas emissões dos documentos que

contêm já contêm valores das linhas.

A informação do 2 desconto é enviada das filiais para a Sede e nos documentos emitidos entre empresas.

O WINOPT passa a permitir emitir uma listagem de valores de taxa de iva / médico. Na janela de

optometrias ao imprimir a listagem resumo de optometrias existe agora uma nova opção Taxas de Iva

para além da já existente, resumo de optometrias.

Nesta listagem são apresentados os valores de venda, valores de incidência e valores de iva agrupados

por taxa de iva e por médico.

No mapa irá apresentar igualmente os totais dos valores por médico e taxas de iva.

O WinOPT para os documentos que contêm valor de comparticipação direta passa a registar e emitir os

recibos respeitantes à comparticipação no momento do pagamento dos arrolamentos por parte da

entidade.

Os documentos com comparticipação passam a indicar o valor total do documento, o valor do da

comparticipação (valor positivo) e o valor a pagar pelo cliente.

O recibo da comparticipação mostra ainda a indicação de que o valor foi recebido da entidade

comparticipadora com a frase (pago pela entidade).

O WinOPT para as vendas rápidas do tipo Fatura Simplificada (FS) ou Fatura Recibo (FR) referentes a

autofacturação possibilitará alterar a data do documento de forma a ajustar de acordo com o software

externo onde foram criados os documentos.

O WinOPT passa a possibilitar da atualização de dados da ficha de cliente via ficheiro CSV, desde que

respeite o protocolo de integração de clientes via CSV, ou seja:

O ficheiro tem que ser do tipo CSV (valores separados por ponto e virgula (;)) e deve respeitar as

seguintes regras:

o O ficheiro deve conter 11 colunas sendo a primeira coluna (código) de preenchimento

opcional, ao adicionar.

o A segunda coluna (nome) deve ser diferente de vazio.

o Para mais informação deverá consultar o documento do protocolo.

Regras de importação:

A identificação dos clientes é feita pelo código (coluna 1) caso exista, e a seguir feito pelo nome

(inserido na coluna 2).

A informação do CSV irá substituir a informação da ficha existente, nos campos definidos no

protocolo, mesmo que estes estejam vazios na origem.

A importação é feita integralmente, sendo feito um registo de log das importações com a

indicação dos clientes que não foram atualizados.

Se não existir o código de cliente ou se não fizer matching pelo nome, não atualiza a ficha do

cliente.

Se o número de contribuinte do cliente for válido e o cliente tem documentos fiscais, não atualiza

o número de contribuinte do cliente.

Se o número de contribuinte do cliente for inválido e o cliente tem documentos fiscais, não

atualiza o nome do cliente.

Esta operação é parametrizada no ficheiro winopt.ini na secção [clientes] com o valor importar=2 e é

feita na ficha de clientes (atendimento) no botão importar. Esta opção possibilita tanto adicionar novos

registos como atualizar os existentes.

Na janela de pagamentos de clientes passa a ser possível pesquisar por funcionário. O mesmo sucede

nas opções de filtrar, localizar e imprimir.

O WinOPT passa permitir gerir o plafond que uma entidade disponibiliza aos seus clientes aderentes (por

exemplo, para os seus funcionários).

O registo do Plafond disponível na entidade é feito através de uma venda rápida com emissão de recibo

do valor pago, para o cliente associado na entidade.

Nas entidades deve ser definido o plafond por defeito para os clientes e nesta janela também deve ser

inserido o intervalo de datas onde plafond está ativo.

Na ficha de cliente deve ser indicado no campo Entidade2, a entidade do plafond e possibilita também

definir um plafond diferente do valor por defeito.

O plafond é controlado no momento do registo do Serviço de Ótica (OP, CT, VR), sendo apresentada a

seguinte mensagem quando ultrapassa o plafond:

O processo de atribuição do plafond é o seguinte:

O cliente regista no WinOPT a venda e é lançado o adiantamento a crédito na conta corrente da

entidade e acrescenta o valor ao plafond da entidade.

Sempre que um cliente (funcionário) faz uma compra (desde que respeite o seu plafond no

intervalo de datas definido na entidade) é lançado na conta corrente da entidade o seu valor

abatendo ao plafond da entidade.

Podemos também consultar na conta corrente da entidade, os adiamentos a crédito da entidade (Vendas

rápidas) e os pagamentos a clientes a débito sendo o plafond entendido como saldo da entidade.

Existe também um resumo dos de serviços de ótica abrangidos pelo plafond da entidade, sendo

apresentada uma lista serviços de ótica e seus valores, que são agrupados por entidade, por cliente e

loja:

Permite pesquisar por Entidade, Cliente ou Data e apresenta o plafond da entidade.

Agrupa por Entidade/Cliente/Loja e apresenta totais comparticipados e saldo remanescente por

entidade.

O WinOpt permite dar a saída de stock no momento da geração do documento de venda em alternativa à

entrega do serviço de ótica.

Esta opção será parametrizada por ótica no ficheiro de configurações (winopt.ini) com a seguinte chave:

[DOCUMENTOVENDA] SAIDASTOCK=1

Sempre que é gerado o documento de venda (FT, FR, FS) é dada a saída, de uma só vez, de todos os

artigos dos serviços óticos inseridos no documento de venda, ou seja, na Optometria e na Contactologia

ao gerar o documento ou Agrupar documentos faz a saída de stock dos artigos incluídos no serviço de

ótica.

Deste modo a opção de entrega de serviços deixa de fazer a saída de stock de artigos e a saída de stock

é feita mesmo que ainda não tenha sido dada entrada de stock por GR ou FT de compra.

Na janela de consulta de documentos de venda remove a saída de stock dos artigos incluídos no serviço

de ótica associada.

Na janela de estados e na janela de pendentes de entrega ao fazer a entrega não faz a saída de stock

dos artigos. Por outro lado ao anular a entrega não remove a saída de stock dos artigos.

O WinOPT possibilita nesta revisão a inclusão numa nota de crédito (de compras) de devoluções de

fornecedores diferentes do fornecedor da nota de crédito (de forma similar ao que já acontece com as

Guias de Remessa e as Faturas de compra).

Nas análises de compras os filtros de fornecedor passam a filtrar a informação por fornecedor dos

documentos em vez do fornecedor dos artigos.

Está disponível a tabela de 2015. Para importar será necessário pedir a base de dados OPSYS junto da


O WinOPT passa a registar o funcionário nos documentos de compra encomendas, guias de remessa,

faturas, devoluções, guias de transporte, notas de crédito, avisos de lançamento e pagamento a

fornecedores. Ao registar um novo documento, o funcionário atual é-lhe atribuído de forma automática.

Na grelha passa a apresentar o código de funcionário e permite pesquisar por funcionário nas opções

Filtrar, Localizar e Imprimir Resumo. Na consulta de operações, passa assim a ser possível consultar o

funcionário que registou os documentos de compra tal como já acontece com os documentos de venda.

É controlado o plafond disponível do cliente (funcionário) e a seguir o plafond da entidade.

Nas faturas permite importar Guias de Remessa (GR) e Guias de Transporte (GTF) de fornecedores

diferentes do fornecedor da fatura. No sentido de pesquisar mais facilmente uma GR/GTF na janela de

leitura de guias de é possível pesquisar por fornecedor e entre datas dos documentos de compra.

Na janela de Pagamentos a Fornecedores é agora possível filtrar os documentos por intervalo de datas no

sentido agilizar o pagamento a fornecedores. Na pesquisa é usada a data documento.

De forma a mais facilmente efectuar o pagamento de vários documentos de um fornecedor num

determinado intervalo de datas, permite também na coluna de selecção, marcar ou desmarcar de uma

vez, todos os documentos apresentados na grelha. Com base nos documentos seleccionados são

apresentados valores totais a pagar ao fornecedor no rodapé do pagamento.

Nova funcionalidade parametrizada por loja: o Permite configurar se as descrições sugeridas nos documentos incluem ou o prefixo dos

grupos de artigos ou as graduações das lentes. o Na entrada irá aparecer a seguinte pergunta uma única vez:

“Para dar cumprimento ao requisito legal de que a descrição dos artigos nos documentos seja igual à da ficha, deverá optar por parametrizar a aplicação para esta opção. Se pretende configurar o WinOPT para passar a propor apenas a descrição da ficha de artigo para a linha da fatura responda “Sim”. Caso pretenda manter a configuração atual responda “Não”.”

O WINOPT passa a permitir adicionar Notas de Crédito de Cliente diretamente, quer a partir dos

talões de crédito.

Ao fazer pagamento passa também a permitir associar uma nota de crédito de cliente a várias

faturas desde que não ultrapasse o valor geral das faturas associadas.

O novo protocolo de lentes passa a incluir na importação de tabelas ficheiros via CSV (opção ), a

possibilidade de inserir os tratamentos isolados dos modelos, importação das gamas de fabrico das lentes

e dos suplementos associados a modelos.

Para ativar este protocolo existe um novo item na janela de parametrização no separador de

configurações gerais onde deve ser colocado o valor 1.

Com base na informação de gamas de fabrico importadas, o WinOPT, ao clicar na opção

mostra apenas as marcas, os tipos, as matérias, os modelos, os tratamentos, em função das graduações

inseridas na ficha de optometria, do diâmetro inserido e das gamas de fabrico dos modelos.

Os modelos com a opção gama de fabrico inativa (falso) são sempre apresentados, não sendo afetados

pelo filtro das gamas de fabrico.

Este filtro tem em conta as graduações da lente selecionada, olho direito ou olho esquerdo e não as

graduações de ambos os olhos.

Este filtro de pesquisa é configurado por utilizador guardando a opção escolhida na janela de

especificação.

Na especificação de lentes de contacto, caso o protocolo de lentes tenha o valor 1 permite igualmente

filtrar as marcas, tipos e os modelos em função gamas de fabrico dos modelos que serão inseridas com

base nas graduações de preços.

Assim neste caso apresenta apenas as marcas, tipos, e modelos que respeitam as graduações inseridas.

Este filtro tem em conta as graduações da lente selecionada, olho direito ou olho esquerdo e não as

graduações de ambos os olhos.

Este filtro de pesquisa é configurado por utilizador guardando a opção escolhida na janela de

especificação.

Possibilita também a pesquisa de modelos na caixa de texto a seguir à prescrição .

O WinOPT passa a permitir indicar na janela de suplementos se é este é ou não obrigatório, quando

selecionado em conjunto com determinado modelo.

Na importação de lentes oftálmicas passa também a ser possível indicar o valor para o campo

obrigatório, para suplementos associados a modelos.

Os suplementos que não estão associados a modelos não são obrigatórios.

Na especificação de lentes, ao escolhermos um modelo, caso tenha suplementos obrigatórios associados,

então temos que selecioná-los para escolher o modelo, caso contrário é apresentada a mensagem:

Se tiver mais do que um suplemento obrigatório, obriga a selecionar todos os suplementos obrigatórios.

Nova funcionalidade que parametrizada por óptica:

Parametrizar se as OP, CT e RP são documentos internos ou não: o Nos documentos de venda gerados a partir dos serviços não aparece a indicação do

documento origem. o Na emissão dos serviços mostra a indicação que é um documento interno. o A frase “Documento para uso Interno.” ´é apresentada na emissão dos serviços.

O WinOPT passa a emitir o recibo no momento de cada pagamento dos serviços associados à fatura independentemente de estar ligado ou não ao cliente do serviço, em vez emitir na totalidade (quando o cliente da Fatura é diferente do cliente do Serviço de Óptica.

O WinOPT permite enviar SMS de aviso para as marcações, de todas as lojas ou de apenas da loja actual,

com determinado número de dias de antecedência

O conteúdo da mensagem será definido através de uma mensagem tipo, onde podem ser inseridos 3

tipos de tags fixas [@loja], [@data] e [@hora] que identificam a informação da consulta.

A definição do conteúdo da mensagem e do número de dias de antecedência é definida feita nos

parâmetros por loja.

O WinOPT permite associar à consulta inicial marcada para o cliente os seguintes serviços: optometrias,

contactologias, testes de optometria, testes de contactologia e orçamentos, que daí resultaram. Em cada

um dos serviços é possível associá-lo às consultas do cliente na opção .

Com base nesta informação é possível fazer uma análise dos serviços resultantes da consulta, a sua data

e o seu valor final.

Nesta análise é possível filtrar por intervalo de datas, cliente, médico e agrupar por loja, cliente, médico,

e especialidade.

De acordo o Ofício de comunicação de inventário de existências o WINOPT passa a disponibilizar a

funcionalidade de extração e consulta de inventários de artigos.

Esta opção permite gerar/exportar para ficheiro e está disponível no menu comunicação AT com o nome

Inventários AT - Gerar/Exportar.

.

Esta opção apresenta a janela de Inventários com duas novas opções, Gerar | Exportar que permitem

criar novo inventário com base nos filtros inseridos / exportar para ficheiro (XML, CSV) inventários já

registados anteriormente.

Selecionando uma destas opções, ao clicar no botão Imprimir irá apresentar a janela de Gestão de

Inventários conforme mostra a figura abaixo:

Esta opção guarda toda a informação dos inventários gerados, em conjunto com os filtros aplicados, para

futura exportação para ficheiro a submeter a AT.

Esta janela permite guardar toda a informação dos inventários gerados, em conjunto com os filtros

aplicados através do botão , para futura consulta e exportação para ficheiro a submeter à AT

através da opção.

Esta janela permite igualmente apagar os inventários já registados na opção , consultar os

erros que surjam na exportação para ficheiro, bem como consultar os inventários registados.

Nos sistemas base dados única pode ser gerado o inventário à data de todas as lojas, enquanto, nos

sistemas Multiloja com lojas dispersas terá que ser gerado o inventário à data em cada uma das lojas.

Na ficha de reclamação passa a permitir inserir duas lentes e uma armação em simultâneo, ou seja, caso

necessário, inserir até 3 artigos na mesma reclamação.

No registo de reclamações permite escolher um motivo de reclamação do artigo da seguinte lista:

Nas reclamações possibilita também, a partir de uma lista, selecionar o fornecedor associado ao artigo. A

indicação do fornecedor e o motivo associado está disponível para cada um dos artigos inseridos e esta

informação está disponível entre lojas.

Existe um novo mapa listagem de reclamações com a informação de estado, motivo e fornecedor dos

artigos permitindo, na impressão, a pesquisa pelos seguintes dados da reclamação: Data, Cliente, Artigo,

Motivo, Fornecedor, Data de entrega e Estado.

Novas funcionalidades específicas, parametrizadas por ótica:

Por defeito o valor para estas configurações é igual a 0.

Nas contactologias não permite inserir o valor campo adição para o tipo de lentes esféricas (Unifocais).

Possibilita o registo dos cheques pré-datados de clientes na data do cheque em alternativa à

data atual.

Na ficha de atendimento passa a ser possível importar clientes via csv para importação e dados de

outros sistemas:

Na ficha é mostrado um botão ao no canto superior direito , e ao clicar a importação é feita

integralmente respeitando a numeração da loja actual.

Esta opção é mostrada mediante parametrização no ficheiro winopt.ini [clientes] importar=1

O ficheiro deve ser CSV e deve respeitar o seguinte formato:

Nome;Morada;Localidade;Codigo postal;Email;Telefone 1;Telefone 2;Fax;Telemovel;Numero

contribuinte.

O ficheiro a ser importado deve ser colocado na pasta \winopt\csv

Os dados de descarga são desagregados nos documentos que fazem a comunicação com AT, N/GT, CGC,

NDF, N/TR.

Passa a enviar da informação do local de descarga na comunicação AT.

Os dados descarga (morada, localidade e código postal) devem estar corretamente preenchidos, caso

contrário será apresentado um aviso.

Passa a enviar a informação do local de descarga no ficheiro do SAF-T para os documentos de

transporte.

Os dados de descarga não poderão ser modificados ao alterar.

Visibilidade da disponibilidade dos optometristas por loja através de cores.

Caso sejam apresentadas as disponibilidades de uma loja, as cores da disponibilidade são as cores

definidas para cada optometrista.

Se mostrar as disponibilidades das todas as lojas então as cores da disponibilidade são as cores definidas

para cada loja.

Vista das lojas todas (cor das lojas) Vista de uma Loja (cor dos médicos)

Nas reparações passa a permitir indicar o motivo por cada um dos artigos inseridos.

Nas reparações possibilita indicar o estado de uma reparação.

Foram incluídos novos filtros: Data, Cliente, Artigo, Motivo, Data Entrega, Estado.

O mapa resumo de reparações passa a mostrar a informação de estado e motivos.

Nos testes de contactologia, nos separadores 1º Teste e 2º Teste permite selecionar a marca e o modelo

de lentes de contacto de modo similar ao existente nas contactologias.

Passa a guardar e a apresentar os dados da marca e modelo de lente de contacto associado.

Nos talões de crédito passa a ser possível indicar se é devolução de dinheiro e em que forma de

pagamento se pretende fazer.

o A permissão para deixar ou não devolver dinheiro, fica associada à botão fazer devolução

.

Na correspondência passa a permitir o filtrar por intervalo de códigos de cliente.

Novas funcionalidades que podem ser parametrizadas por loja:

o Por defeito estas parametrizações têm o valor 0.

o Permite parametrizar o tempo de intervalo para ativar o pedido de credenciais.

o Permite indicar se permite ou anular documentos fiscais do mês anterior ao mês corrente. Aplicável aos documentos financeiros de venda fiscais.

o Apresentar os créditos (talão de crédito, vales oferta) no mapa de caixa.

o Possibilitar associar notas de crédito a recibos (no momento de gerar o documento de venda) de serviços de ótica totalmente pagos.

Novas funcionalidades específicas, parametrizadas por óptica:

o Por defeito o valor para estas configurações é igual a 0.

Não permite adicionar uma imagem se já existir a encomendas de um dos artigos da optometria.

Não permite inserir valor no campo adição para o tipo de lente unifocal.

Ao adicionar uma nova optometria por defeito sugere o tipo de lentes de longe em vez de perto.

Ao abrigo do Despacho 8632/2014 foram introduzidas as diversas alterações no WINOPT,

nomeadamente:

Os recibos a clientes passam a ser comunicados através do ficheiro SAF-T, aquando de geração

completa do mesmo.

Devido à comunicação dos recibos a cliente no SAF-T implica a criação de nova série para os

recibos, devendo esta ser diferente de loja para loja.

Os recibos de clientes deixam de poder ser eliminados/alterados, apenas serão anulados.

A emissão dos recibos a clientes a passa a incluir o texto “Emitido por programa certificado

nº646/AT (IVA Incluído) ”.

Nos documentos passíveis de serem confundidos com documentos fiscais passa a incluir o texto

“Processado por programa Certificado nº646/AT. Este documento não serve de fatura. Este

documento não serve de documento de transporte”.

A partir da instalação da nova versão não será possível emitir documentos do Recibo de Cliente,

sem a identificação de programa certificado. Tal implicará também a criação de novas séries para

emitir os novos Recibos.

Documentos Fiscais: Recibos de Cliente.

o Documentos passíveis de ser confundidos com documentos fiscais, caso dos Serviços de

Optometria, Serviços de Contactologia e Reparações.

A partir da instalação da nova versão os documentos retificativos de fatura passam a conter a

identificação dos documentos retificados.

Os documentos rectificativos não podem ultrapassar a quantidade nem o preço efectivo da linha

do documento financeiro a que se refere.

A partir da instalação da nova versão deixará de ser possível adicionar novas notas de débito.

Obrigatoriedade de cada utilizador inserir uma palavra passe de diferente de vazia no primeiro

acesso e sempre que esta seja alterada pelo administrador.

Na ficha de cliente, caso já tenha documentos financeiros atribuídos e o seu NIF esteja inválido,

não permite modificar o nome na ficha, enquanto não seja atribuído um NIF válido.

Ao gerar um documento de venda que contenha faturas de adiantamento associadas, passa a

gerar uma nota de crédito com as linhas dos adiantamentos incluídos, com os mesmos artigos e

valores que foram inseridos nas facturas de adiantamento.

Documentos Manuais: Financeiros e Transporte

o Passa a permitir a integração de documentos financeiros e de transporte, processados

manualmente em papel impresso em tipografias autorizadas, nos casos de

inoperacionalidade da aplicação.

Documentos de Reposição de Dados: Financeiros e Transporte

o No caso de erro ou anomalia da aplicação com necessidade de ser feita uma reposição de

cópia de segurança, passa a permitir a integração dos documentos financeiros e de

transporte já emitidos, que não constam da cópia de segurança (backup).

Os documentos fiscais assinados passam a conter a identificação do documento origem, quando a

origem é um documento susceptível de ser apresentado ao cliente.

Passa a ser possível descontinuar uma série, permitindo torná-la inactiva.

A emissão dos documentos, no formato A4, quando é emitida mais do que uma página, passa a

exibir em todas as páginas a identificação do documento, (tipo série/numero), o nº de página e

nº total de páginas do documento, bem como os valores acumulados (valor a transportar e o

valor transportado). Na última página são apresentados apenas os totais finais do documento.

Deixa de ser possível alterar a descrição de um produto já com documentos fiscais registados. No

caso de este produto ser uma lente, deixa de ser possível modificar a descrição dos modelos,

tratamentos ou suplementos associados a lentes oftálmicas ou de contacto, que já foram

inseridas em documentos fiscais.

Deixa de ser possível apagar ou alterar o nome dos utilizadores, caso estes já contenham

documentos fiscais registados.

No registo de documentos assinados, é apresentada uma mensagem de aviso, quando a data do

sistema é inferior à data do último documento registado, independentemente da série, permitindo

ao utilizador continuar, caso pretenda.

A aplicação na geração de documentos fiscais passa a incluir a descrição completa do artigo,

deixando de existir opção de descrição abreviada.

Enviar a informação referente a descarga (rua, número e código postal) na comunicação à AT dos

documentos de transporte e na emissão dos documentos, quando a comunicação está ativa.

No registo de documentos assinados é apresentado um aviso quando é inserido um número de

contribuinte válido e o código postal não está preenchido.

Para informações mais detalhadas deve ser consultado o documento de certificação que está na pasta da

aplicação.

O WinOPT passa a permitir o envio de SMS através da internet Direct100 e EZ4U. Para tal terão contratar

o serviço de SMS e configurar o WinOPT nos parâmetros.

Na janela de envio de SMS passam a aparecer 2 novos modos de envio de SMS (Direct100 e EZ4U).

A Ez4u foi uma das entidades escolhida para fornecer o serviço de envio de SMS via internet por

conseguir oferecer preços de envio de SMS muito mais competitivos. As condições podem ser consultadas

em http://www.ez4uteam.com/sms/

7

O processo de subscrição neste fornecedor é feito via email para o endereço eletrónico

[email protected] com os seguintes dados:

Dados de Faturação:

o Designação Fiscal

o Morada Fiscal

o NIPC/NIF

Modalidade SMS a ativar (com remetente alfanumérico OU com numeração virtual)

Dados de contacto técnicos e financeiros

o Nome

o Email

o Telefone Fixo

o Telefone Móvel

Após o envio destes dados a Ez4u responde com as credenciais necessárias para aceder ao serviço que

têm que ser introduzidas na aplicação. O modo de pagamento é via referência Multibanco.

http://www.ez4uteam.com/sms/

mailto:[email protected]

Gestão da Conta

A plataforma tem uma área de gestão onde é possível consultar o perfil, alterar a senha, consultar

estatísticas de envio, enviar emails, faturação, entre outros.

O endereço para a área de gestão é: www.ez4uteamsms.info

A direct100 foi uma das entidades escolhida para fornecer o serviço de envio de SMS via internet por

conseguir oferecer preços de envio de SMS muito mais competitivos.

As condições podem ser consultadas em http://www.direct100.mobi/tabela-de-precos

O processo de subscrição neste fornecedor é feito via formulário eletrónico que se encontra no endereço

http://www.direct100.mobi/activacao

Os dados obrigatórios que são pedidos são:

Nome

Email

Telefone

O campo Entidade é usado caso seja pretendido as SMS sejam enviadas com remetente.

Após o envio destes dados a Direct100 responde com as credenciais necessárias para aceder ao serviço

que têm que ser introduzidas na aplicação. Os modos de pagamento são Cartão de Crédito, Multibanco

ou Payshop, Transferência Bancária, Cheque Bancário.

Gestão da Conta

A plataforma tem uma área de gestão onde é possível consultar e alterar o perfil, fazer carregamentos,

consultar o saldo, consultar relatórios, entre outros. O endereço para a área de gestão é:

https://direct100.inesting.com/

O processo de inserção de adiantamentos foi agilizado de forma a gerar de imediato a nota de crédito

associada. Assim ao gerar documento financeiro de venda avisa que tem faturas de adiantamento e

pergunta se pretende incluí-las numa nota de crédito.

http://www.ez4uteamsms.info/

http://www.direct100.mobi/tabela-de-precos

http://www.direct100.mobi/activacao

https://direct100.inesting.com/

O WinOPT permite escolher as faturas escolhidas que deixam de ser apresentadas na grelha. Nos

documentos de venda permite também importar as faturas de adiantamento no botão adiantamento,

consultar e apagar os adiantamentos importados.

No campo observações da nota crédito é incluída a lista de faturas de adiantamento nela incluída.

Antes de gravar será apresentada uma mensagem a indicar que será gerada uma nota de crédito com as

faturas de adiantamento.

Ao gravar será gerada uma nota de crédito com as linhas dos adiantamentos selecionados e será

apresentada uma pergunta se pretende emitir a nota de crédito gerada. A nota de crédito será gerada

com as linhas dos adiantamentos selecionados, com os mesmos artigos e valores que foram inseridos nas

facturas de adiantamento.

A informação de resumo dos exames, respeitante a testes dinâmicos, passa a ser guardada de modo a

permitir a sua inclusão numa vista dos testes de optometria e nos testes de contactologia.

Esta informação de resumo não é visível na janela de testes, apenas poderá ser impressa, mediante a

criação de uma vista própria.

Para as instalações fora de Portugal, a aplicação disponibiliza um novo valor, 5, no parâmetro geral Artigo

– DescricaoAbreviada, para sugerir uma nova descrição para as lentes que não têm tratamento.

Para as instalações em Portugal, a aplicação disponibiliza apenas os valores 0 e 4, no mesmo parâmetro

já que a descrição dos artigos deve estar completa (ao abrigo do Despacho 8632/2014).

O WinOPT passa igualmente a apresentar a informação da optometria, número de optometria e o nome

do cliente, ao consultar as imagens (i) associadas.

Nos sistemas BDU, o número associado de cada entidade passa a estar disponível em vez de ser igual

para todas as lojas.

Na emissão de arrolamentos de entidades passa a sair nº de associado da entidade da respetiva loja.

Os clientes que possuam vistas dos documentos referidos acima, terão que incluir a informação de

número de associado nas respetivas vistas.

Permite definir um código cliente (na ficha de fornecedores) consoante a loja em que estamos a

trabalhar.

Na emissão de documentos de compra encomendas, devoluções e notas de liquidação e avisos de

lançamento passa a sair nº de cliente da respetiva loja.

Permite definir um nº de associado em cada entidade consoante a loja em que estamos a trabalhar.

Nos arrolamentos, passa a sair nº de associado da respetiva loja.

http://f3mtfs:8888/mediawiki/index.php/File:WINOPT_NUMCLIENTE.PNG

O WinOPT disponibiliza 3 modos de configurar cálculo do último preço de custo e do custo médio:

Com esta parametrização, nas Guias de remessa e nas Faturas (FT), na entrada de stock, afeta o preço

de custo e custo médio segundo as parametrizações definidas com desconto incluído (valor igual a 0), ou

sem desconto incluído (valor igual a 1).

Com esta parametrização, nas GR e FT, na entrada de stock, se o valor for igual a 1 actualiza o último

preço de custo com o valor sem desconto e o custo médio com o valor com desconto.

Nesta parametrização, se o valor for igual a 1 ao importar um GR para uma factura actualiza o preço de

custo médio de acordo com os parâmetros definidos na parametrização anterior.

Nota: Em todas as parametrizações ao inserir uma FT, o último preço de custo é sempre actualizado de

acordo com as parametrizações definidas, independentemente de ter sido importada de um GR ou não.

O WinOPT possibilita a exportação das vendas efetuadas para ficheiro do tipo CSV que pode ser usado

para a integração das fichas de artigos noutra aplicação WinOPT destino de forma a agilizar o processo de

criação de artigos (ver ponto seguinte).

A exportação será feita por documento de venda rápida, ou seja, são exportados todos os artigos da

fatura de venda com exceção das lentes oftálmicas e lentes de contacto. O ficheiro será criado de forma

automática sem intervenção do utilizador, ao gravar a fatura.

É usado o protocolo de definição de Artigos definido no documento no protocolo de integração de artigos

via ficheiro CSV.

No processo atual não são exportadas as fichas de lentes oftálmicas, as fichas de lentes de contacto.

Nem os preços. Os campos das fichas de artigos não podem conter “;” já que este é usado como

separador de campos no ficheiro CSV.

O WinOPT possibilita a importação de fichas de artigos a partir de ficheiro do tipo CSV de forma a agilizar

a sua criação. É usado o protocolo de definição de Artigos definido no documento no protocolo de

integração de artigos via ficheiro CSV.

As marcas, materiais de aros e tipos de aros são identificadas pela sua descrição (sem ligar a maiúsculas

ou minúsculas). As marcas, materiais de aros e tipos de aros, caso não existam na aplicação destino,

serão criados no momento da integração.

A importação de artigos é feita na totalidade, ou seja, não existe importação parcial de fichas de artigos.

Ao importar os artigos, o campo código é atribuído de forma automática AR1, AR2,… e assim

sucessivamente.

Os códigos de artigos e códigos de barras WinOPT, são diferentes da origem já que são atribuídos de

forma automática, no entanto a referência de fornecedor bem como o código de barras de fornecedor são

iguais à origem permitindo a sua pesquisa no WinOPT.

Se já existir um artigo com as mesmas características não será criada nova ficha, nem atualizada a

existente e os preços de venda e de custo são inseridos com o valor 0.

Na ficha de fornecedores na opção de importação de ficheiro CSV , permite fazer esta operação

sendo apenas necessário colocar o ficheiro CSV na pasta \WinOPT\CSV com o nome da referência da

ficha do fornecedor, sendo este o fornecedor atribuído às fichas de artigos criadas.

O WinOPT disponibiliza a funcionalidade de emitir os documentos de venda apenas 1 vez, ou seja, os

documentos financeiros de venda (FT, FS, FR, ND, NC) são emitidos com a indicação de original uma

única vez em papel. Apenas possibilita ao administrador reimprimir novamente o original em papel.

É apresentada no documento a indicação se já imprimiu ou não alguma vez.

A funcionalidade de impressão única é ativada a configurada na janela de parâmetros na secção

DOCUMENTOVENDA_IMPRESSAOUNICA. A partir da segunda emissão passa a emitir com a indicação de

2ª Via.

Foi definida uma nova funcionalidade para o sistema descontos/vales oferta em cartão do cliente. A

seguir é apresentado um resumo de alterações que foram incluídas na aplicação:

Permite gerar de forma automática o vale de desconto, com o valor definido, caso o volume de

vendas (abatido das devoluções) atinja um múltiplo do valor definido para documento

financeiros.

Esta operação será feita no momento de registo da venda. Em caso de anulação os pontos vão a

negativo, não apaga o vale já criado.

Possibilita a definição nas categorias, para cada grupo de artigos, da percentagem de desconto a

acumular em cartão.

Caso o cliente pertença a uma categoria em que os descontos são para acumular em cartão, no

momento de registo do documento financeiro, é calculado o valor de venda (com IVA) dos grupos

de artigos e aplicada a percentagem para calcular o valor de vale a gerar.

Permitir define o valor mínimo da compra em que o vale pode ser utilizado, permitindo controlar

a utilização dos vales em função do valor mínimo de compra.

Não calcula o valor de desconto se na linha dos artigos existir um desconto ou comparticipação.

Se o cliente não tem cartão de cliente associado, ou seja, se o número do cartão está em branco,

o WinOPT deixa de efetuar cálculos de pontos.

Se o cliente não tem a categoria de descontos associada ao cliente, o WinOPT não gerar os vales

de descontos em cartão.

Parâmetros

Ao gerar documento de venda, se na venda existirem descontos na linha, valores de comparticipação, ou

valor entidade, não gera o vale oferta.

Não haverá relação entre os vales e as compras efetuadas, pelo que este ponto será controlado pelos

artigos abrangidos na categoria, ou seja, aquando da devolução, se o artigo estiver sujeito a descontos.

Na janela de parâmetros para ativar o modo de funcionamento de Cartão de Descontos, deve escolher

modo cartão de descontos (PXO).

Lojas

Permite configurar o número de dias de validade vales gerados com base nos pontos obtidos e nos

descontos acumulados.

Na ficha de venda personalizada

Permite ativar a funcionalidade de cartão de descontos e não permite gerar vales oferta/descontos na

opção vale oferta se tiver o modo PXO activo.

Vales Oferta

Permite definir o valor mínimo da compra em que o vale oferta pode ser utilizado. Se o valor for igual a

0, indica que não tem limite. O valor mínimo é entendido como valor igual ou superior de compra.

Permite igualmente definir a data limite de utilização do vale oferta.

Categorias

Permite indicar definir que os valores de descontos acumulados na venda, irão gerar o vale oferta

correspondente com o valor total de descontos e com o prazo de validade definido nas lojas.

Serviços de Ótica, OP, CT, OR, VR

Ao efetuar os serviços de ótica faz o cálculo de pontos de acordo com a configuração de pontos existente

nas lojas e em função das vendas dos serviços.

Ao gerar o documento é verificado se atingiu o escalão de pontos e nesse caso gera o vale oferta de

acordo com as configurações definidas nos pontos da janela de lojas.

Se a configuração PXO (descontos em cartão) estiver ativa, se o cliente tiver a categoria inserida e se

não existirem descontos/comparticipações nas linhas então gera o vale oferta respeitante aos descontos

em cartão.

Pagamento de Clientes

No pagamento o utilizador só pode usar vales desconto (oferta) ativos, não deduzidos e com valor

mínimo de compra no total dos documentos a liquidar.

No pagamento os vales ficam deduzidos na totalidade/parcialmente em função da sua utilização.

Ao apagar o pagamento liberta novamente os vales para serem reutilizados.

Para os clientes que têm revenda, o WinOPT permite emitir um mapa na análise de vendas com a

possibilidade de apresentar só as vendas de revenda, vendas sem revenda, ou todas as vendas.

Passa a existir uma nova opção na análise de documentos liquidados de clientes, para apresentar os

pagamentos efetuados e a informação de documentos financeiros associada, com as seguintes colunas:

Nº da Fatura; Data da Fatura; Valor Total Fatura; Nome Cliente; Valor Recebido.

É possível definir uma nova vista para este mapa:

No momento em que é gerada uma transferência de artigos entre lojas o WinOPT permite enviar um

email automático com a guia de transporte em formato.

Permite definir um valor do fundo de maneio diário no caixa da óptica na opção CAIXA_VALORINICIAL.

Permite parametrizar o formato da data de nascimento ao emitir uma carta de aniversário na secção

CORRESPONDENCIA_FORMATODATA.

Permitir apresentar todos os pendentes de pagar, inclusive os pagos para análise de documentos

passados e valor pago. Por defeito são apresentados os pendentes da loja.

Ao escolher um cliente permite a pesquisa por NIF e pelo telefone de contato na seleção de clientes.

A agenda clinica foi sujeita a diversas alterações, nomeadamente:

Melhorias ao nível do ajuste de tamanho da janela em função do tamanho do ecrã.

Permite aceder de forma direta à marcação de consultas sem loja selecionada, mediante

parametrização (MARCACOES_MOSTRAR=1).

Ao adicionar uma consulta pode ou não modificar o médico e/ou loja, mediante parametrização

(MARCACOES_EDITAR=1).

Assinalar no cabeçalho o nome da loja selecionada na combo e mostra a planificação da loja no

fundo e as marcações para todos os médicos.

Possibilita a pesquisar pelo código loja ou através da seleção na lista de lojas.

Apresenta apenas os médicos/técnicos que possuam planificação para a semana apresentada

para a loja selecionada.

Foi incluído um novo menu que chama a directamente a planificação de forma direta e permite

selecionar médico/loja e atribuir a respectiva planificação.

Passa a registar o funcionário que fez a marcação da consulta e permite pesquisar por funcionário

/ primeira consulta na listagem resumo de marcações.

Foi incluído um novo tipo de lentes de contacto (Híbridas).

Inclusão da nova ligação à aplicação WinCTB da F3M. O winopt passa a possibilitar lançamentos na

contabilidade WinCTB. Deverá ser consultado o documento de definição da exportação para WinCTB.

Foram incluídas novas parametrizações no WinOPT:

Permite parametrizar se pretende ou não emitir optometrias ao gravar,

(OPTOMETRIA_IMPRIMIR=1).

Permite parametrizar se pretende ou não emitir contactologias ao gravar,

(CONTACTOLOGIA_IMPRIMIR=1)

O WinOPT passa a permitir associar um modelo a um suplemento, ou seja, ao adicionar ou alterar um

suplemento caso seja selecionado um modelo existente, este ficará associado ao suplemento.

Caso não selecione o modelo, fica como actualmente, livre, por matéria e marca.

Foi definido um novo protocolo de Integração de Lentes Oftálmicas, para permitir a inclusão de cores,

tratamentos e gamas de fabrico de forma automática através de ficheiros CSV.

A janela de especificação de lentes aumentou de tamanho e foram inseridos mecanismos de pesquisa

rápida para modelos e suplementos.

Além disso foram inseridos filtros de modelos em função gamas de fabricos (potencias e diametro)

inseridas pelo novo protocolo.

A ativação / inativação dos filtros de modelos é feita através de uma nova opção que permite filtar os

modelos em função das graduações inseridas na prescrição de optometria.

Os tratamentos, suplementos e cores são filtrados em função do modelo selecionado.

Os restantes suplementos não associados a modelos são filtrados por tipo de lente e matéria.

Para ativar este modo terá que alterar o valor da chave LENTES_PROTOCOLO=1, nas configurações

gerais da janela de parâmetros.

De modo a flexibilizar a forma de trabalho, o módulo base de dados única passa a disponibilizar diversas

funcionalidades que são apresentadas a seguir:

Permitir inserir assistências para serviços efetuados em outras lojas.

Permitir inserir reclamações para serviços efetuados em outras lojas.

Permitir inserir reparações para serviços efetuados em outras lojas.

Existem ainda outras funcionalidades da BDU que podem ser ativadas mediante configuração por loja na

janela de parâmetros:

Permitir efetuar pagamento de documentos de venda de outras lojas e o uso de talão crédito

entre lojas.

Permitir efetuar pagamento de documentos de compra de diferentes lojas da mesma empresa.

Foram incluídas novas funcionalidades para permitir uma melhor visualização da marcação de consultas.

Quando queremos marcar consulta podemos aceder diretamente para o quadro de marcação sem ter que

existir a obrigatoriedade de selecionar o médico, loja, ou especialidade.

Na janela de marcação, mediante a configuração na janela de parâmetros permite mostrar todas as

marcações de consultas que existem num grupo ótico, ou seja, sem loja, nem médico, nem especialidade

selecionada, possibilitando depois ser aplicado o filtro à medida do que o utilizador pretende.

As janelas de marcações e de planificação têm agora uma dimensão maior quer em dimensão quer no

intervalo de horas possíveis para agendamento de consultas, ou seja, agora o tempo de atendimento vai

das 08:00 às 00:00.

Também no sentido de melhor a pesquisa foi aumentado o tamanho do campo loja na agenda clínica para

o caso das lojas cujos nomes são mais extensos e a designação começa de forma igual.

Especialmente para os clientes que têm o módulo BDU é possível, caso a configuração esteja ativa

efetuar duas operações entre lojas.

Efetuar o depósito de cheques em carteira de fornecedores em qualquer loja independentemente

da loja na qual o cheque tenha sido registado.

Efetuar o depósito agrupado de cheques à fornecedores passados em qualquer loja da mesma

empresa.

Anda no âmbito das parametrizações, nas configurações gerais é possível tornar o preenchimento da

categoria na ficha do cliente obrigatório.

Na gestão de utilizadores passa agora a ser possível parametrizar por utilizador se o botão de fazer

caução, nos serviços de optometria e contactologia, está ou não bloqueado, ou seja, se permite ou não

efetuar faturas simplificadas de adiantamento.

Está disponível uma nova matéria de lentes oftálmicas, Trivex, que poderá ser utilizada para classificar

novos modelos de lentes.

Nas análises de Correspondência, Rankings de Artigos, Stock de Artigos Loja e Lentes Oftálmicas é

possível o filtro por este novo registo.

Existe um novo tipo de documento na aplicação com o nome Fatura Recibo. Para aceder a este tipo de

documento escolha a opção Faturas Recibo no menu de vendas e compras:

Inclusão de uma nova opção Faturas Recibos de Venda e são apresentadas a seguir à opção

Faturas Simplificadas e funcionam de forma similar às Faturas Simplificadas (sem emissão de

recibo).

Inclusão de uma nova opção Faturas Recibos de compra e são apresentadas a seguir à opção de

V. Dinheiro e funcionam de forma similar.

Fatura Recibo em documentos de compra e venda, foram incluídos os dois novos tipos de documentos:

N/FR – Nossa Fatura Recibo,

V/FR – Nossa Fatura Recibo,

Passará a existir uma série nova por loja para o tipo de documento N/FR a definir na tabela de

tipos de documentos / na gestão de utilizadores e nos parâmetros para a opção FR.

A N/FR mantém as funcionalidades de uma venda a dinheiro normal, exportação/importação

entre documentos, pendentes de pagar, conta corrente clientes, pagamentos, stocks, certificação,

mapa de iva, ligação à contabilidade, análises estatísticas, rankings de vendas.

O número de vias de emissão assumido é o mesmo das vendas a dinheiro.

A N/FR num sistema multiempresa é enviada para a sede de grupo e transformada no documento

do tipo V/FR, como fatura de compras.

A fatura Recibo permite a inserção de cliente de revenda e faturas manuais.

No modo Autofaturação permite a inserção de documento fatura Recibo.

Não é feita a validação do valor máximo (1000) a definir para uma fatura Recibo.

Os títulos dos menus com nome faturas são modificados acordo com AO.

As Faturas Recibo são consideradas como liquidadas, sem necessidade de emissão de recibo e poderão

ser utilizadas, em alternativa à Fatura, nas situações em que a Fatura Simplificada não passível de ser

emitida.

Este tipo de documento tanto em compras como em vendas têm o mesmo tratamento que as faturas

simplificadas nomeadamente, ao nível de mapa de iva, envio para o Saf-t, Ligação à Contabilidade,

Análises de Venda, Compra e Stocks

Nos testes de optometria e contactologia foi incluída uma opção de Exames para aceder a uma bateria de

exames técnicos, criando assim uma plataforma dinâmica e perfeitamente configurável de forma a

adaptar-se à realidade dos óticos, prevendo assim as particularidades específicas de cada ótica/ médico /

técnico.

Estes exames estão disponíveis tanto nos testes de optometria como nos testes de contactologia na

opção , permitindo associar os exames aos testes.

O utilizador poderá selecionar apenas os exames que pretende fazer e apenas estes ficarão guardados,

de forma a permitir uma escolha dinâmica de exames em função dos clientes.

No final será apresentado um resumo dos exames efetuados e valores registado e possibilita a associação

de imagens de testes como retinografia, topografia e campimetria.

A fidelização dos clientes é uma das mais importantes áreas de atuação do marketing, sendo

fundamental a criação de processos de premiação de clientes para esse objetivo. Assim sendo o WinOPT

passa a ter o conceito de cartão de pontos/clientes para cada valor de vendas acumulado, definido por

loja, será atribuído um valor de crédito, que a todo o momento o cliente pode utilizar em qualquer loja.

O sistema de cartão de pontos será ativado / parametrizável por loja.

O valor usado para geração de pontos é valor com iva.

A informação dos pontos é enviada para as outras filiais.

Não é feito o controlo se os pontos entretanto já foram utilizados.

Não existe limite de tempo para uso dos pontos.

Na remoção/anulação de uma venda não é feito o controlo se os pontos já foram ou não

utilizados.

Não existe controlo se um utilizador abate os pontos em 2 lojas em simultâneo.

Na existe mecanismo de inserção direta de pontos.

Não existe funcionalidade de fazer Reset ao total de pontos do cliente.

As vistas dos documentos existentes nos clientes terão que ser modificadas para apresentar o

valor de pontos.

Será guardada a informação dos pontos atribuída na venda.

Ao alterar é atualizada a informação de pontos na ficha do cliente.

Ao remover o documento é retirado o valor de pontos atribuído.

A informação dos pontos atribuídos será apresentada nas emissões dos serviços, ou seja, será

incluída nas observações do documento, tendo em conta que existem muitos clientes com

pontos.

Os pontos de um cliente podem ser usados na compra de outro cliente relacionado ou não,

através da utilização de um vale de oferta daquele cliente.

Se o cliente tiver o sistema de pontos inativo, não incrementa os pontos nas vendas, nem

permite gerar o vale oferta dos pontos que eventualmente tenha na ficha de cliente.

No entanto o valor de pontos é global por cliente (não detalhado) por loja.

O quadro abaixo apresenta a lista de documentos passíveis de gerar pontos para o sistema de cartão de

pontos de cliente:

Documento Pontos

Nossas Faturas Incrementa (+)

Optometrias Incrementa

Contactologias Incrementa

Reparações Incrementa

Talões de Crédito Decrementa (-)

Nota de Débito Incrementa

Oferta Decrementa (-)

Na janela de lojas será definida a conversão direta de Euros para Euros/Pontos:

Permite indicar se está ou não ativa funcionalidade de cartão de pontos.

Exemplo: 10 Euros Venda = 1 Euro/Ponto na próxima compra.

Na janela de clientes permite indicar se tem ou não ativo o cartão de pontos.

É apresentado o número de cartão, sendo sugerido por defeito o código de cliente WinOPT.

É apresentado o valor total de pontos/euros.

A utilização dos pontos será feita através dos vales oferta de cliente.

Na ficha do cliente permite gerar o vale oferta do cliente com base no total de euros/pontos do

cliente, com o valor em euros igual valor total de pontos.

A remoção de um vale oferta com pontos incrementará de volta os pontos no cartão.

Não se pode modificar um vale oferta gerado a partir dos pontos de um cliente.

Com objetivo de simplificar elação com os Vossos fornecedores foi definido um protocolo de importação

de fichas de artigos (Armações e Óculos de Sol), podendo no limite preencher a ficha do artigo toda

apenas com a identificação do código de barras do artigo do fornecedor X, Y ou Z.

Na ficha de fornecedores existe uma nova opção para realizar a importação. Na ficha das marcas

deste fornecedor devem ser atribuídas as referências definidas para cada marca.

Pressupostos da Integração dos ficheiros CSV:

A integração não é cumulativa, sempre que é realizada a importação, os registos temporários

anteriores são eliminados.

Não devem existir linhas só com ;;;;;;;;;.

Os valores das colunas não devem caracteres inválidos (charset inferior a 32).

O campo <referencia> nos fornecedores deve ser igual ao campo na ficha de fornecedores.

O ficheiro deve ter o seguinte nome: <referencia>.csv, para ser mais fácil identificar o ficheiro.

Os ficheiros csv devem ser colocados na subpasta \WinOPT\<referencia>.

Depois de importado o ficheiro passa para a pasta \copias com a data da importação.

Na ficha de Aros / Óculos de Sol basta inserir a referência definida na coluna 5 do ficheiro csv para o

mecanismo de integração CSV preencher os dados do artigo.

Para melhor entendimento desta funcionalidade deve ser consultado o protocolo de integração csv.

Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados foi incluída uma

pesquisa mais eficiente na manutenção de orçamentos.

Assim com o intuito de potenciar o grau de personalização do WinOPT, na opção é possível

configurar as colunas da grelha de manutenção de orçamentos.

A partir da versão 15.0.2, o WinOPT permite, de forma expedita, a atualização da tabela de lentes Zeiss.

Esta nova funcionalidade dá aos Utilizadores WinOPT a possibilidade de inserir e atualizar os Modelos,

Tratamentos e Suplementos, bem como as tabelas de preços de acordo com os respetivos diâmetros e

graduações, com base na tabela de lentes disponibilizada pelo Fornecedor Zeiss.

Para usufruir desta mais valia deverá efetuar procedimentos descritos em seguida.

Na sua área reservado do Portal F3M, aceda a e de seguida a . Aí

encontrará o link “Atualização de Tabela de lentes Zeiss” para fazer o download da Tabela de Lentes

Zeiss disponibilizada pelo Fornecedor.

O ficheiro descarregado deverá ser colocado na pasta “Lentes”, existente dentro da pasta do WinOPT no

servidor.

De seguida através do WinOPT na opção Tabelas Auxiliares -> Técnicas aceda a Especificação de Lentes

Oftálmicas. Nesta funcionalidade, depois de selecionar a marca Zeiss clique no botão .

Deverá aguardar até que o processo termine e lhe seja apresentada a mensagem de concluído com

sucesso.

No dia 1 de julho de 2013, entrarão em vigor as alterações ao novo Regime dos Bens em Circulação (DL

n.º 147/2003 de 11/07), introduzidas pelo DL n.º 198/2012 de 24 de agosto.

Assim, a emissão de documentos de transporte, em 3 exemplares, deverá ser efetuada nos seguintes

termos:

Por via eletrónica;

Programa de computador certificado pela AT;

Programa produzido pela própria empresa;

Através do Portal AT;

Manualmente em papel, impresso em tipografia certificada.

Também a partir desta data, para as empresas cujo volume de negócios seja igual ou superior a

€100.000,00, têm a obrigatoriedade de comunicar os Documentos de Transporte emitidos à Autoridade

Tributária e Aduaneira (AT), antes do transporte se iniciar, através de:

Transmissão eletrónica de dados

Por transmissão eletrónica em tempo real

Através do envio de ficheiro

Através da emissão direta no Portal das Finanças do documento de transporte

Serviço telefónico

Para os documentos emitidos em papel, com inserção no portal da AT até ao 5º dia útil

seguinte ao transporte

Durante o período de inoperacionalidade do sistema de comunicação, não imputável á

AT, devidamente comprovada pelo operador

A Comunicação antes do início do transporte implica a geração de 1 código de identificação. Este código é

suficiente para acompanhar o transporte, excepto quando os documentos de transporte são emitidos

manualmente e comunicados através do serviço telefónico. Neste caso, o documento emitido deverá

acompanhar o transporte.

Em Situações de inoperacionalidade, deverá proceder-se à emissão/impressão do documento de

transporte, comprovar a situação de inoperacionalidade e comunicar os dados à AT até ao 5º dia útil após

o início do transporte:

Inoperacionalidade do Sistema informático ou de acesso ao sistema;

Inoperacionalidade do Sistema informático da comunicação;

Inoperacionalidade do sistema da AT.

Quando há necessidade de se emitir Documentos de Transporte adicionais, deve fazer-se menção aos

documentos globais ou originais e proceder à sua inserção no portal das finanças até 5 dias úteis após a

sua emissão.

Para informação mais detalhada, deverá aceder a www.portaldasfinancas.gov.pt ou www.f3m.pt.

Para cumprir os novos requisitos legais, no que diz respeito à emissão e comunicação dos documentos de

transporte, será necessário atualizar o seu software e efetuar alguns procedimentos de parametrização.

Depois, na emissão e comunicação dos documentos de transporte, deverá seguir as indicações a seguir

apresentadas.

Pode activar, por defeito, a comunicação dos documentos de transporte, via WebService, à AT,

acedendo ao menu “Tabelas Auxiliares> Técnicas > SAF-T > Webservice AT - Parâmetros”.

Para executar esta parametrização, deverá aceder ao portal das finanças e criar um subutilizador, nos

termos aí definidos.

Depois, terá de colocar a identificação do subutilizador criado e a respectiva password, como demonstra a

imagem a cima.

No menu “Tabelas Auxiliares > Técnicas > SAF-T > Webservice – Submeter / Consultar”, poder-se-á, em

qualquer momento, consultar os documentos de transporte gerados.

Por defeito, apenas aparecem neste quadro os documentos gerados e não comunicados à AT, uma vez

que o filtro está ativo.

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/

http://www.f3m.pt/

Caso o utilizador pretenda consultar todos os documentos gerados, comunicados e não comunicados,

deverá retirar o filtro e refrescar a informação.

Os documentos ainda não comunicados, não possuem código de identificação AT e estão assinalados na

coluna “Ação” :

– Documento egistado na aplicação, mas não foi possível comunicá-lo à AT;

– Documento nulado na aplicação, mas não foi possível comunicá-lo à AT;

– o documento foi comunicado ou não é possível comunicar, porque, por exemplo, já foi

ultrapassada a data/hora de início de transporte.

Estes documentos, podem ser comunicados a partir deste menu até ao minuto anterior à data/hora de

início do transporte. Para tal, basta selecionar os documentos pretendidos e enviar .

Os documentos cuja data/hora de início de transporte já foi ultrapassada, não poderão ser selecionados

para envio/comunicação.

Na coluna Código Doc., os campos que aparecem a cinzento , poderão ser preenchidos

manualmente para os casos em que, nos termos legais, a comunicação foi efetuada através do serviço

telefónico.

À direita na tabela , podemos encontrar toda a informação sobre o último estado

dos documentos de transporte gerados. Através da sua análise, estamos em condições de saber se há

erros e quais são, para os podermos corrigir e assim efectuar a comunicação, nos termos legais.

Na coluna mais à esquerda , pode consultar o histórico de estados de todas as comunicações

efetuadas para cada documento.

Após a comunicação, ser-lhe-á devolvida uma de duas mensagens:

Caso ela seja efetuada com sucesso, é devolvida a seguinte mensagem:

Caso ocorra alguma falha no envio, será devolvida uma mensagem:

o Exemplo:

Neste caso, não tem a aplicação na versão que suporta a comunicação dos

documentos de transporte. Terá de a atualizar e o problema ficará resolvido.

No , na versão 15.0.0, acompanhará as mudanças legais impostas a partir de 1 de julho de 2013,

no que aos documentos de transporte e ao SAF-T (PT) diz respeito.

Quando atualizar o , deverá começar por efetuar algumas parametrizações:

No caso de a empresa possuir clientes de revenda, franquiados ou outros, que não o consumidor

final, a quem emita documentos de transporte, poderá pré-definir a comunicação dos documentos

de transporte.

Para tal, deverá aceder ao 2º separador na janela apresentada abaixo, através de “Atendimento

> Venda Personalizada Clientes – Todos os Registos > Relação / Mot. Isenção” e selecionar a

respetiva box.

No caso de a empresa poder vir a efetuar devoluções de mercadorias a fornecedores, poderá pré-

definir a comunicação dos documentos de transporte gerados.

Para tal, deverá aceder ao separador “Dados Pessoais” na janela apresentada abaixo, através de

“Compras > Tabela de Fornecedores” e selecionar a respetiva box.

No menu “Parâmetros> Vendas”, foram introduzidos 3 novos campos:

Rua: Local de carga

Num: N.º de polícia

C.Postal: Código Postal

O preenchimento destes campos permitirá que, em todos os documentos de transporte a gerar, esta

informação relativa à apareça já previamente preenchida.

No menu “Parâmetros> Informação Ótica”, deverá certificar-se que os seguintes campos estão

correctamente preenchidos:

Nome

Rua

N.º de polícia

Código postal

N.º contribuinte

Se estes campos não estiverem correctamente preenchidos, não conseguirá efetuar a comunicação dos

documentos de transporte à AT.

No menu deverá certificar-se que os seguintes campos estão corretamente preenchidos:

Morada

Localidade

Código postal

Nome

N.º Contrib.

Se estes campos não estiverem corretamente preenchidos, não conseguirá efetuar a comunicação dos

documentos de transporte (por exemplo, transferências de stock entre Lojas) à AT.

a geração e emissão de documentos de transporte far-se-á

nos termos habituais, atendendo às alterações legais que entram em vigor a 1 de Julho de 2013.

Chamamos à atenção para os seguintes documentos:

No menu “Compras > Devoluções Devoluções a Fornecedores – Todos os Registos”, foram

introduzidos novos campos:

AT: Comunica Documento de Transporte e o campo para o código de identificação da AT

Expedição: Surgem os novos campos conforme o ponto anterior: Rua, N.º de Polícia e Código

Postal.

Neste separador podemos encontrar informação sobre a data/hora de carga/início de transporte e

sobre a data/hora de descarga.

Apesar da comunicação através do WebService estar pré-definida, posso optar por não a efetuar,

desseleccionando o respetivo parâmetro, aquando do registo do documento de transporte.

O registo do documento de transporte dá-se da seguinte forma:

Código de Identificação AT Comunica Documento de Transporte?

Data de Descarga

Data de Carga / Início de Transporte

Hora de Descarga

Hora de Carga / Início de Transporte

De realçar que apenas consigo anular documentos de transporte (que tenham Código de Identificação AT

atribuído) até ao minuto anterior à data/hora do início do transporte.

Quando é emitido o documento de transporte, este aparecerá com a seguinte configuração:

para documentos de transporte a partir da v15.0.0 serão aplicadas as seguintes regras:

Ao adicionar antes de gravar o documento são feitas as seguintes validações, para que aquele

seja registado:

o Dados de Empresa (Rua, N.º polícia, e Código postal) devem estar preenchidos.

o Código postal da empresa preenchido no formato 0000-000.

o Data de carga preenchida e válida.

Código de Identificação AT Comunica Documento de

Transporte?

Data de Carga / Início de Transporte

Hora de Carga / Início de Transporte

Hora de Descarga

Data de Descarga

o Data/Hora de carga superior à data do documento.

o Data/Hora de descarga superior à data/hora de carga.

o NIF do documento quando preenchido deve ser válido.

o Dados de Carga (rua, Número de Polícia) preenchidos.

o Código postal de carga preenchido no formato 0000-000.

O sofre também algumas atualizações, decorrentes da nova legislação em vigor.

No que diz respeito à novas obrigações legais decorrentes da entrada em vigor da Portaria n.º 382/2012,

de 23 de Novembro, o contém a seguinte atualização:

Assim, seguindo os passos sugeridos, está em condições de poder cumprir com as suas obrigações legais.

A F3M como é habitual, prima por responder atempadamente às exigências fiscais e legais, desta forma

as aplicações desenvolvidas pela F3M estarão em conformidade com as novas disposições legais em vigor

a partir de Janeiro de 2013, nomeadamente estabelecidas no decreto-lei n.º 197/2012 e decreto-lei n.º

198/2012. Este manual visa elucidar os utilizadores acerca das alterações introduzidas e a forma como

deverá colocar em prática estas mesmas alterações.

Todas as Transmissões de Bens e Prestações de Serviços devem ser tituladas por Faturas ou

Faturas Simplificadas. Não são permitidas as:

o Vendas a Dinheiro

o Faturas-Recibo

o Recibos de Adiantamento

o Talões

o …

Apenas é permitida a utilização de documentos retificativos de faturas para corrigir o valor

tributável ou o imposto de uma operação

o Nota de Débito

o Nota de Crédito

Passa a ser obrigatório comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) os dados sobre todas

as faturas emitidas. Esta comunicação poderá ser efetuada em tempo real, aquando da emissão

de cada fatura, ou através da submissão manual da informação mensal até ao dia 25 do mês

seguinte.

Passa a ser obrigatória a emissão de faturas em todas as transações comerciais,

independentemente do valor da venda.

Deixa de ser admitida a emissão de documentos equivalentes à fatura, eliminando-se assim

documentos como Venda a Dinheiro ou Talão.

Introdução da Fatura Simplificada para a venda a retalho a particulares em transações com

valor até 1000 euros, e para quaisquer outras transações de bens ou serviços de valor inferior a

100 euros.

Entre os dias 26 e 31 de Dezembro de 2012 a aplicação lançará um alerta relativamente à entrada em

vigor das novas imposições legais.

Entre os dias 1 e 11 de Janeiro de 2013 a aplicação lançará um novo alerta referindo que as

imposições legais já entraram em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2013.

A emissão dos documentos fiscais passa a apresentar o prefixo do país imediatamente antes do NIF

do sujeito passivo (Emissor do Documento) apresentando igualmente o prefixo do país antes do NIF

do adquirente quando o país é Portugal.

A partir do dia 01/01/2013 os documentos do tipo Vendas a Dinheiro e os Talões de Venda deixam de

ser válidos, pelo que na aplicação irá aparecer a mensagem abaixo, quer em compras ou vendas, ao

tentar registar estes documentos. Mantém-se o histórico das Vendas a Dinheiro e dos Talões de Venda

em vendas e compras para consulta e emissão de documentos. De referir que este tipo de

documentos estarão disponíveis nos casos em que a aplicação WINOPT não estiver ainda Certificada.

A partir do dia 01/01/2013 estarão disponíveis dois novos tipos de documento:

o N/FS – Nossa Fatura Simplificada;

o V/FS – Vossa Fatura Simplificada

O tipo de documento Faturas Simplificadas estará disponível tanto para compras como paras

as Vendas;

Venda Rápida

Nas vendas não será permitido registar uma Fatura Simplificada com valor superior a 1000€;

No caso das compras, será possível registar uma Fatura Simplificada com valor superior a

1000€, sendo que a aplicação lança um alerta ao utilizador desse facto;

Nas compras e vendas, ao registar uma Fatura Simplificada a mesma deve cumprir o referido

no Art.º 40º, nº 1, alínea b) do CIVA. Quando o total se encontra entre 100€ e 1000€, a

aplicação lança um alerta ao utilizador desse facto;

A N/FS mantém as funcionalidades de uma Venda a Dinheiro normal.

O número de vias de emissão assumido é o mesmo das Vendas a Dinheiro.

A N/FS num sistema Multiempresa é enviada para a sede de grupo transformando-se num

documento do tipo V/FS, como Fatura Simplificada de compras.

A Fatura Simplificada está disponível no modo de Autofacturação e de Faturas Manuais.

Nos documentos de compra foram incluídos os campos Rua, Num. Policia, Localidade, Cod.

Postal, Telefone, Num. Contribuinte, sendo que depois de gerado documento não será

possível proceder à alteração destes dados no documento:

o Devoluções a Fornecedores;

o Nossos Avisos de Lançamento (a débito e crédito);

o Guias de Transporte

Foi incluído nos documentos financeiros a funcionalidade “Dados Cliente”, aqui poderá incluir

os dados do cliente, tais como, a Rua, Num. Polícia, Localidade, Código Postal, Telefone e

Num. Contribuinte.

Ao abrigo destas novas regras fiscais as cauções configuram um adiantamento de Cliente, pelo que

passa a ser gerada automaticamente a fatura simplificada referente à entrega da caução. Em vendas

com comparticipação a caução não será permitida, sendo necessária a faturação do serviço ou bem

na totalidade.

Para situações especiais em que o cliente entrega ao ótico valores cuja utilização ainda não esteja

determinada, poderá ser lançada como uma entrega de valores. Salientamos que estas entregas de

valor não podem ser entendidas como adiantamento de uma transação comercial, apenas como

valores com fim indeterminado à guarda do ótico. As entregas de valores atualizam conta corrente de

cliente, caixa e passam a estar disponíveis para abatimento em pagamento de documentos financeiros

posteriores.

Obrigatoriedade de Comunicação das Faturas à AT para cumprimento do disposto no

Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto até ao dia 25 do mês seguinte.

A Geração do SAF-T passa a ter uma versão reduzida contendo apenas a informação das quatro

tabelas seguintes:

Cabeçalho (Header);

Tabela de Clientes (Customer);

Tabela de Impostos (TaxTable);

Documentos Comerciais de Clientes (SalesInvoice).

O ficheiro conter á apenas os Documentos Comerciais (Faturas, Faturas simplificadas, notas de crédito

e notas de débito) com data movimento do período em extração.

Numa situação de grande volume de faturas emitidas, a extração e envio poderá ser fracionada em

períodos mais curtos, por indicação de data início e fim inferior a um mês.

O ficheiro extraído deverá ser submetido no portal da AT tal como indicado no ofício circulado da AT

de 28/11/2012:

“2. b) Upload do Ficheiro SAF-T (PT) extraído

Na posse do ficheiro extraído, o agente económico acede ao Portal das Finanças e:

Autentica-se no Portal das Finanças com NIF e senha de acesso;

Escolhe a opção de entrega de elementos de faturas;

Dentro da opção anterior escolhe a ação de Ficheiro SAF-T (PT);

Ao escolher esta opção é-lhe disponibilizada uma janela para indicação do ficheiro a comunicar

(unidade, caminho-da-diretoria-onde-está-guardado e nome.xml); note-se que a extensão do

ficheiro será obrigatoriamente .xml.

Após escolha do ficheiro é desencadeado automaticamente um processo de pré-validação do ficheiro

extraído;

Se a pré-validação considerar que a estrutura do ficheiro é válida, é apresentado um resumo

estatístico do seu conteúdo e disponibilizada a opção de Submissão;

Ao ser confirmado o ato de Submeter, o ficheiro é transmitido para a AT, por upload.

Após a transmissão é retornada a mensagem de submissão com sucesso.

28-11-2012

Posteriormente, o ficheiro será processado pela AT e, se o conteúdo for válido, desse ficheiro serão extraídos os

elementos sumários das faturas, que serão integrados na base de dados de faturas para os efeitos determinados

na lei.

Para seguimento do tratamento do ficheiro comunicado, o agente terá disponível uma opção de consulta aos

ficheiros SAF-T (PT) por ele submetidos à AT. Sempre que comunique um ficheiro, o emissor deverá

posteriormente aceder a essa consulta e verificar se o ficheiro foi Integrado com Sucesso. Os outros estados

previstos são: Pendente

(quando ainda espera tratamento), Rejeitado (quando se detetou um problema a nível de conteúdo que impediu o

respetivo processamento) e Integrado Parcialmente (quando só parte da informação difere da enviada

anteriormente por este ou outro meio).”

Mantendo-se a existência de SAF-T completo para exercícios fiscais anteriores a 2013.

As emissões personalizadas dos documentos (criados a partir da janela Utilitários -> Designer de

Mapas), emitidos pelas aplicações da linha devem ser atualizadas para incluir a sigla do país do

cliente como prefixo do número de identificação fiscal.

Esta opção aplica-se aos seguintes documentos:

Documentos Financeiros de Venda (Faturas, Vendas a Dinheiro, Talões, Notas de Crédito e Notas

de Débito);

Nossos Documentos de Compra (Nossos Avisos de Lançamento);

Documentos de Transporte (Consignações de Clientes e Notas de Devolução a Fornecedores).

Para proceder à atualização da emissão personalizada de documentos deverá aceder ao menu

”Utilitários/Designer de Mapas”, essa atualização deverá ser efetuada em conjunto com o apoio de um

técnico da F3M.

A partir desta versão, o permite a atualização das tabelas de Lentes Oftálmicas e Lentes de

Contacto através da importação de ficheiros CSV criados pelos fornecedores, ou criados por uma outra

entidade desde que o ficheiro CSV respeite o protocolo da integração de Lentes. A atualização das tabelas

é realizada apenas na Sede, sendo enviada para as filiais através do envio/receção de pacotes. O ficheiro

CSV disponibiliza os modelos de lentes oftálmicas, suplementos, modelos de lentes de contacto e os

preços caso sejam introduzidos.

Os ficheiros CSV não serão disponibilizados pela .

A partir desta versão passa a ser possível a emissão dos Recibos de Faturas das filiais na janela de

impressão em Série na Sede, assim poderá efetuar o envio dos recibos das filiais para a sede da

empresa. De referir que num sistema multiempresa, apenas é permitida a impressão de recibos das lojas

que pertencem à mesma sede da empresa.

Ao layout da impressão em série foi acrescentado o tipo de documento .

Foi adicionado novo parâmetro com o intuito de agilizar a visualização e a pesquisa na janela de

“Pendentes por pagar de clientes”, tornando assim esta mesma pesquisa mais eficiente.

Este parâmetro tem disponíveis três opções de configuração:

Mostra todos os registos – Mantém o mesmo comportamento existente anteriormente, acedendo

à janela serão carregados por defeito todos os registos.

Não mostra nenhum registo – Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha,

sendo estes carregados à medida que os filtros vão sendo inseridos.

Mostra os últimos N registos – São apenas carregados para a grelha os últimos registos.

Foi adicionada a possibilidade de incluir o segundo raio de curvatura na ficha de Lentes de Contacto e na

Contactologia, esta funcionalidade é opcional, podendo o utilizador manter o comportamento anterior,

onde apenas insere o primeiro raio, para isso deverá clicar diretamente no campo do Raio, alternando

assim entre o primeiro e o segundo raio conforme for o pretendido.

A inclusão do segundo Raio de Curvatura tem impacto no Testes de Contactologia, onde nos resultados

será refletido este mesmo segundo raio.

Nos clientes que forem Multiloja, o sistema de envio/receção de pacotes está preparado para integrar

este novo campo do segundo raio de lentes de contacto.

Esta versão do passa a disponibilizar a possibilidade de alteração das margens dos layouts de

forma dinâmica:

o Permite alterar as margens de todos os mapas existentes na aplicação;

o Esta opção aplica-se tanto aos mapas base, bem como às vistas dos mapas base;

o A configuração das margens é feita na impressão para ecrã.

Se as margens não estiverem preenchidas são mantidas as margens por defeito.

Foi adicionada a possibilidade de guardar as alterações efetuadas nas margens, assim, ao emitir, caso o

mapa tenha as margens definidas nos mapas base, então são assumidas as margens guardadas na

emissão.

o O permite a exportação de Guias de Remessa (GR) para as Guias de Transporte (GT) de

cliente, já com preços de venda com IVA incluído, onde todas as linhas da GR são enviadas para

a GT.

o Não são exportados os descontos globais para a GT, bem como os valores dos portes da GR.

o A janela da Guia de Transporte é aberta já com as linhas preenchidas e com os totais calculados.

o Para proceder à exportação da GR para a GT deverá premir a opção , assinalada

na imagem seguinte.

Foi adicionado um novo parâmetro com o objetivo de o utilizador poder definir qual o preço a exortar da

GR para a GT, acedendo a “Parâmetros-> Configurações Gerais-> Guia Remessa”. O utilizador poderá

definir umas das duas seguintes opções:

Exporta o preço de custo /preço de revenda para a GT;

Exporta o preço de venda c/Iva para a GT.

o De forma a agilizar a criação de documentos com base em importações de ficheiros CSV gerados

a partir de outros documentos onde não existe integração entre documentos, foi criado um

standard de Importação e Exportação no .

o Por defeito a pasta de Importação/Exportação encontra-se acedendo a \\WinOPT\CSV.

No passa a ser possível a criação de Vendas a Dinheiro (VD) através do menu Compras.

Este novo tipo de documento de venda será integrado no processo de compra/análises,

pendentes e integração com estados de optometria/contactologia.

O comportamento existente atualmente para as faturas será mantido para as VD.

A introdução de VD de fornecedores implica alterações ao nível dos Mapas/Análises de Compras:

Conta Corrente Fornecedores;

Conta Corrente de Artigos;

Pendentes de pagamento Fornecedores;

Idade de Saldos Fornecedores;

Mapa de IVA de Compras;

Entradas por encomendas a Fornecedores;

Operações de Fornecedores;

Operações de Artigos;

Mapa de Retenção Compras;

Estados.

Nos mapas onde não existem filtros, com base no documento é identificado se é VD ou Fatura.

Foi incluído o tipo de documento “Venda a Dinheiro “ na exportação para a Contabilidade.

É Apresentado o tipo de documento VD na lista de documentos na grelha da

Contabilidade;

A exportação é feita com base na indicação se o documento é do tipo VD ou Fatura.

A aplicação permite incluir o Documento de Origem na Nota de Crédito, desde que esta seja criada

a partir do Documento de Venda. Esta funcionalidade está disponível mediante parametrização, onde o

utilizador poderá optar entre:

Não incluir Doc. Origem nas Observações da Nota de Crédito.

Incluir Doc Origem nas Observações da Nota de Crédito.

Sendo que por defeito estará parametrizada a opção “Não incluir Doc. Origem nas observações da Nota

de Crédito.

o No , passa a ser possível a geração de vales de oferta (VO) com base nas vendas de

optometria, contactologia e vendas rápidas.

o Esta opção não está ativa por defeito, devendo ser configurada em Parâmetros.

o Parametrização de percentagem ou valor de oferta sugerido, em Parâmetros.

o Os vales de oferta (VO), são gerados automaticamente no registo da venda.

o Permite a utilização de vales de oferta (VO) nos pagamentos de clientes, à semelhança dos talões

de crédito.

o Os VO poderão ser usados em qualquer loja da mesma empresa.

o Os VO poderão ser usados/deduzidos parcialmente, com reemissão do vale oferta com a

indicação do valor em falta.

o Os VO não podem ser devolvidos em dinheiro (como o caso dos talões de crédito).

o Os VO não afetam o saldo do cliente nem entram em CC de cliente.

o O passa a validar o tamanho de caracteres aquando do envio de sms. O nº máximo por

mensagem é de 160 caracteres. É mostrado um aviso no caso deste limite ser ultrapassado.

o Passa a ser possível estar a par de todas as mais-valias que são lançadas em cada versão, a

partir do menu “Janelas”, na opção “Mais Valias”

o Permite o registo de Notas em parâmetros, funcionando como um PostIt, sempre visível no

ambiente de trabalho , enquanto o utilizador assim o desejar.

o Edição da mensagem em “Parâmetros”.

o Ativação do PostIt em “Janelas” => “Notas”.

o Permite configurar se é ou não obrigatório o preenchimento de médico em prescrições de

Optometria e Contactologia.

o Parametrizável em configurações gerais.

o No preenchimento da ficha de cliente, ao selecionar o código postal, é preenchido também o

campo de Localidade.

o Mediante parametrização em Configurações Gerais, é permitido configurar se a opção está

disponível ou não.

o Passa a ser possível em Fichas de Reclamação ou Assistência, selecionar lentes, quando o artigo

é uma armação ou óculo de sol.

o Na emissão de ambas as fichas, passam a ser emitidos os dois contactos do cliente.

o Passa a ser apresentado na SG o valor das vendas ao público nas Sedes de Empresa.

o Os documentos de venda são apresentados na emissão do mapa de IVA.

o Os documentos enviados são FT, VD, TL, NC e ND.

o Os documentos antigos não são reenviados automaticamente após atualização.

o O passa a permitir registar compras na SG para as diversas empresas.

o Os documentos de compra enviados são FT e GR.

o Os documentos só são enviados depois de publicados.

o Esta nova funcionalidade permite inserir os valores pagos pela entidade 2 distribuído de forma

não uniforme pelas linhas do documento do documento venda.

o Nas Optometrias e Contactologias o valor único de entidade2 passa a ser inserido linha a linha e a

soma dos valores são somados no total da entidade2.

o As vistas antigas não incluem as alterações efetuadas aos Layouts, terão que ser replicadas nas

vistas existentes.

o Por defeito ao importar os documentos de entidade2 nos documentos de autofacturação, os

valores de entidade 2 são distribuídos de forma uniforme por todas as linhas.

o Incluir as funcionalidades já existentes nos documentos de venda/compra.

o Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha, sendo a medida que os filtros

são inseridos.

o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer registo

ao entrar na janela.

o Esta mais-valia permite realizar diversas ações associadas à janela de atendimento de clientes.

o Sempre que a janela de clientes é apresentada o painel de ações aparece do lado direito,

encostado à janela mãe.

o Esta opção será parametrizada em “Parâmetros => Configurações Gerais”, se é visível ou não.

o Foi acrescentado no mapa “Histórico de Compras” de Clientes um novo filtro que permite saber o

total de compras do cliente e seu agregado ao longo da história da ótica, incluindo dados de

conversão e não apenas com base nas vendas feitas no (no caso de ter havido conversão

de software).

o Foi incluída uma nova grelha na janela de Venda Personalizada, onde se pode consultar o saldo

de histórico dos clientes. É incluída nesta grelha o valor de histórico no caso de ter havido

conversão de software.

o Respondendo a uma necessidade específica de funcionamento da ARS/Açores, foi criada uma

nova funcionalidade na gestão de entidades.

o Esta mais-valia facilita a geração do documento de venda relativo á entidade 2, com os artigos

agrupados, quantidades e totais somados.

o A informação se emite ou não agrupado por tipo de artigo será definido na ficha do cliente.

o O Layout será unicamente do tipo A4.

o Passa a ser possível inativar Fornecedores antigas e não permitir a geração de recibos Fornecedor

para Fornecedores inativos.

o É possível configurar não permitir registos documentos com Fornecedores inativos.

o Deve ser feito em “Parâmetros => Configurações Gerais” parametrizando esta opção com 3

modos de funcionamento: Ignorar, Avisar e Bloquear.

o Por defeito o modo de funcionamento é Ignorar.

o Foi incluída uma nova opção de correspondência que permite combinar os filtros existentes:

aniversário / artigo / faixa etária / última visita e profissão numa única janela.

o Passa a ser possível registar até 3 alternativas num orçamento para a mesma venda.

o São incluídas 3 opções no orçamento, que podem ser consultadas através da seleção de cada

uma das opções.

o Foram acrescentados 2 novos filtros na emissão do Inventário: por Fornecedor e/ou por Marca.

o Desta forma conseguimos responder melhor à necessidade de emissão parcial do inventário

o Esta mais-valia permite apresentar os movimentos de caixa de uma forma mais prática e permitir

consultar de forma simples os documentos/serviços pagos.

o Esta nova opção está incluída no Menu na gestão de caixa com o nome Operações de Caixa.

o Permite filtrar por Loja, Posto, Formas de Pagamento e intervalo de datas.

o Apresenta a lista de pagamentos/movimentos no primeiro nível.

o Apresenta os Serviços de Ótica e Documentos Associados no segundo Nível.

o Ao clicar nos Pagamentos/Movimentos permite aceder ao próprio pagamento.

o Ao clicar nos documentos permite aceder aos Serviços de Ótica e Documentos Associados.

o Incluir opção para checkar os movimentos que estão confirmados e um botão para aplicar essa

indicação de confirmado.

o Incluir as funcionalidades já existentes nos documentos de venda/compra.

o Ao entrar na janela não são carregados os registos para a grelha, sendo a medida que os filtros

são inseridos.



o Esta funcionalidade foi criada com o objetivo de normalizar a integração das GR, como os

restantes tipos de documentos de compras.

o Ao ler Guias de Remessa permite a seleção de apenas algumas das linhas da GR na janela de

leitura.

o Mostra uma coluna com a quantidade satisfeita, na grelha das linhas.

.

o O passa a permitir definir descontos nas compras por marca para cada fornecedor, com o

objetivo de auxiliar na atribuição automática de descontos.

o Esta operação será parametrizável por fornecedor indicando numa checkbox se tem desconto nas

compras por marca.

o Os descontos serão sugeridos na importação de documentos Guia de Remessa, Guia de

Transporte para a fatura, e de Notas de Débito para Notas de Crédito.

o Os descontos sugeridos são em percentagem e são aplicados linha a linha em função da marca do

artigo e do desconto do fornecedor associado atualmente à marca.

o Com esta mais-valia o passa a ter um único mapa da caixa que inclui a descrição dos

documentos financeiros no Mapa de Caixa Ótica.

o Os pagamentos parciais de VD são apresentados no Mapa de Caixa com a informação do

documento VD/TL associado.

o Passa a ser possível a emissão de etiquetas a partir das transferências enviadas, à semelhança do

existente na janela de transferências recebidas.

o Passam a ser emitir recibos dos pagamentos relativos a pagamentos notas de débito.

o Os recibos seguem a série ativa e numeração normal dos recibos das faturas.

o Por defeito gera um recibo diferente para documentos do Tipo FT e outro para documentos do

Tipo ND.

o É permitido inativar entidades antigas e não permitir a geração de recibos entidade para

entidades inativas.

o Deixa de permitir registos de clientes/arrolamentos/pagamentos/mov.diretos com

entidades inativas.

o Não permite registar vendas com clientes com comparticipações de entidades inativas.

o Esta opção é parametrizável em Parâmetros => Configurações Gerais” com 3 modos de

funcionamento: Ignorar, Avisar e Bloquear.

o Na funcionalidade de impressão de documentos em série, passa a ser possível parametrizar

o nº de vias a ser impressa.

o Deverá ser configurado o nº de vias em “Parâmetros” => “Tipos de Documentos”.

o Permite definir o nº de vias a emitir de documentos pdf (via email).

o Deverá ser configurado o nº de vias em “Parâmetros” => “Tipos de Documentos”.

o Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados, foram

criadas colunas Parametrizáveis nas Tabelas Auxiliares.

o Aplicável nas seguintes janelas:

Códigos Postais,

Funcionários,

Utilizadores,

Entidades,

Marcas,

Grupos de Artigos,

o Em “Parâmetros => Configurações Gerais” é possível indicar se mostra ou não qualquer

registo ao entrar na janela.

o Com o objetivo de auxiliar o utilizador na identificação da fatura/nota de crédito onde a guia de

remessa / devolução de compras foi utilizada, foi incluída uma nova coluna “Notas” nas pesquisas

(filtrar, localizar) com a indicação do(s) documento(s) de faturação respetivo.

o O passa a permitir a seleção de várias linhas de devoluções nas notas de crédito de

compras.

o Passa a ser possível a emissão de nota crédito de cliente das filiais, na Sede.

o Esta opção apenas está ativa na Opção de Impressão em Série de Documentos.

o O processo de importação e de exportação é gerido através da janela Etiquetas RFID, no menu

de Artigos por intervenção do utilizador.

o O cria as subpastas RFID\IN, RFID\OUT, caso não existam, que suportam a importação e

exportação de dados para a aplicação.

o Respeitando as imposições do art.º 7º do DL n.º 147/2003, as transferências passam a ser

assinadas assim que o programa seja atualizado.

o A opção de Apagar das transferências será eliminada.

o As vistas existentes de transferências terão que ser atualizadas para conterem a informação da

certificação.

o As transferências anteriores das lojas não são reenviadas.

o A operação de Anulação só pode ser realizada se a transferência ainda não foi enviada.

o Com o objetivo de agilizar a visualização e a pesquisa em tabelas com muitos dados, foram

criadas colunas Parametrizáveis nos Recibos Entidade.



o A aplicação passa a permitir a inserção no dos documentos registados manualmente.

o Inclusão de novo conceito nos documentos: Registo Manual, que significa que embora sendo

nosso documento, não foi registado diretamente no , mas sim num caderno certificado de

faturas, permitindo a manutenção destes documentos.

o Esta opção pode ser acedida em “Atendimento” => “Registo Manual”.

o Os documentos manuais são assinados e mantém comportamentos da certificação.

o Os documentos manuais quando emitidos têm a seguinte indicação: “Processado por programa

Certificado nº 646/AT. Cópia do Documento Original nº “ + chave manual.

o A informação dos documentos manuais é incluída nas análises, pagamentos, pendentes de pagar

de clientes e estatísticas, conforme acontece atualmente com os Docs. Financeiros.

o É automaticamente definida nos parâmetros uma série em cada loja. A série é atribuída em

função da loja, para que não seja necessária a intervenção do utilizador, sendo identificada pela

letra Y. Por exemplo a loja 12 terá a série Y0012.

o Os documentos Manuais são enviados para a Contabilidade e para o Mapa de IVA, da mesma

forma que os restantes documentos.

o Os documentos manuais são enviados para o Saft.

o Nova possibilidade de pesquisar uma guia pela data.

o Por defeito as guias são ordenadas por número.

o A ordenação será parametrizada nas configurações gerais na janela de parâmetros.

o Ao clicar sobre a coluna data permite ordenar as guias pela data.

o Foi acrescentada uma nova funcionalidade no mapa de análise de entradas/saídas de stock, que

permite filtrar os resultados por marca.

o Seguindo as exigências para o registo de comparticipações dos SAMS, foi adicionado na

configuração de entidades o campo “Ano Fiscal”.

o Por defeito a atribuição de comparticipações mantem-se segundo o intervalo de tempo

o O cálculo de comparticipações passa a ser efetuado respeitando:

Ano Fiscal;

Graduação mais elevada em Lentes Progressivas e Bifocais.

o Esta situação é aplicável a Optometrias, Contactologias e V. Rápidas.

o Respeitando as regras do IRS, IRC, das Finanças, foi alterado o preparando a aplicação

para a alteração de iva na Região Autónoma da Madeira.

o Aplicável apenas a empresas da Madeira.

o Tem que ser indicado nos parâmetros que a loja está na Região Autónoma da Madeira, na secção

“Config => Região Fiscal=> Valor =1”.

o Alteração que entra em vigor já no próximo dia 1 de Abrir de 2012.

o Na ficha de clientes passa a ser possível incluir um desconto por grupo associando este conjunto

de desconto a uma categoria (existente ou nova).

o A gestão de categorias é centralizada na sede.

o Devem ser preenchidos os descontos de acordo com a categoria recebida.

o Nova funcionalidade acrescentada no que permite a validação dos RFID permitidos pela

integração com o software da empresa Bulk.

o Esta mais-valia permite agilizar/validar o processo de atribuição de RFIDs nas fichas de artigos.

o Criação de novo Módulo no , Módulo de Qualidade que permite o registo de Não

Conformidades (NC), Causas, Motivos, Medidas, Atividades e permitir associar aos Doc. de Ótica.

o Aplicável aos seguintes tipos de documentos:

Marcação de Consultas

Teste Optometria

Teste Contactologia

Optometria

Contactologia

Reparação

Assistência

Reclamação

Nossa Encomenda

Nossa Devolução

Nosso Orçamento

o Cada NC refere-se apenas a um tipo de documento.

o Apenas será possível associar uma causa, uma atividade, um motivo e uma medida a cada NC.

Nas NCs permite associar a uma causa (de uma lista de causas), a seguinte informação

Data

Funcionário que definiu a causa

Detalhes de Informação da causa,

Repetir o processo para as entidades motivo e medida,

Permitir indicar a atividade onde foi originada a NC

Permite Indicar o estado da NC, de uma lista de estados possíveis:

Análise

Injustificado

Resolvido

Estes estados são fixos e não têm manutenção,

Permitir indicar o funcionário responsável/originador/acompanha a NC

o Permite a emissão de NC com informação detalhada desta.

o Permite a emissão de uma análise das NCs, agrupadas por causas / atividades / motivos /

medidas / estados, com totais agrupados por lojas.

o Passa a ser possível inativar funcionários antigos e não permitir a associação de funcionários

inativos a utilizadores.

o Esta configuração não permite registos operações com utilizadores inativos (fantasmas) e não

permite o login de utilizadores inativos.

o Esta opção será parametrizável (Configurações Gerais => Parâmetros) de forma similar ao que

existe para os artigos, isto é, ignora utilizadores inativos, avisa ou bloqueia a realização de

operações com utilizadores inativos.

o Incluída a opção de emissão de 2ª via nos seguintes documentos:

Notas de Débito de cliente,

Notas de Crédito de cliente,

Nossos avisos de Lançamento de compras (débito/crédito).

o Existe um documento específico relativamente à certificação, que podem consultar na pasta da

aplicação.

o Esta versão permite a inclusão dos dados de expedição nos documentos do tipo:

Fatura;

Venda a Dinheiro;

Talão.

.

o A aplicação passa a definir a data de vencimento dos documentos de forma automática.

o Restringe a venda de produtos a clientes cujo saldo tenha atingido o limite de plafond.

o Para validação de plafond existem três modos de funcionamento que são parametrizáveis:

Ignorar, Avisar e Avisar e Bloquear a venda para clientes sem plafond.

o Esta parametrização é feita loja a loja na janela de parâmetros.

o Existe um documento específico relativamente à certificação, que pode ser consultado na pasta

da aplicação.

MAIS VALIAS WINOPT V.18.0.6 (10.05.16) - F3M … · Modelos de Lentes Oftálmicas disponíveis em...

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