Manual do UsurioCompras(05/08/2011)

Manual do UsurioSistema Microsiga

Fluxo do Processo:

IntegraesEntrada da NotaAprovaoPedido de Compras

Resumo: 1 - Fazendo o pedido (fisicamente) ao fornecedor, devemos inserir este pedido no sistema, assim com o produto e o fornecedor se no existirem no sistema (produto compras; fornecedor planejamento estratgico) . Atentar para data de emisso do pedido que esta sendo inserido no sistema (deve ser a mesma data do pedido fsico).2 Devido a importncia do pedido e a urgncia envolvida, os aprovadores no processo devem ser avisados via email ou telefone (Fabio Bergman ou Rodrigo Arbex) .3 Uma vez inserido no sistema, esse pedido ser aprovado nas seguintes regras:Compras para o Centro de Custo 104E2007 sero aprovadas pelo Armando, na sua ausncia vai para o Fabio Bergman ;Compras para os demais Centros de Custos at R$ 5000,00 sero aprovadas pelo Arbex , acima desse valor vai para o Fabio Bergman ou Helena aprovarem.4 Uma vez aprovado, indica que a compra foi efetivada.5 Quando a mercadoria for entregue ou o servio for prestado, a NFE passada para Sylvia (Contas a Pagar) que dar entrada nesta Nota vinculando com o Pedido feito. 6 Ao confirmar a Nota ser gerado um Ttulo a pagar (Financeiro) assim como as outras integraes no sistema.

1 - Acesso ao sistemaa- Acessar o sistema pelo cone

b- Indicar a DATABASE , o usurio e a senha para acesso ao sistema.

2 Cadastro de Produtos

Incluindo um Produto: Boto Incluir

OBS: Os campos em AZUL so obrigatrios. a- Clicar em no campo TIPO e informar qual o tipo de produto que ir cadastrar (geralmente MC)b- O campo CODIGO preenchido automticoc- Campo DESCRICAO informar a descrio do produto de forma resumida ( Ex. Piso)d- O campo no preenchidoe- Clicar em no campo UNIDADE para escolher a unidade do produtof- O campo LOCAL PADRAO automticog- Os campos TE PADRAO e TS PADRAO so preenchidos pelo setor de PLANEJAMENTO ESTRATGICO (Fabio ou Priscilla Ramais 7228 e 7232)h- Os campos CTA ATIVO, CTBA CUSTO e CTBA DESPESA sero informados pelo setor CONTBIL. OBS: Podemos ter produtos com duas unidades de medidas. Exemplo: piso em unidade e piso em caixa (30 unid). A forma de cadastrar : 1 unidade de medida (unidade) e 2 unidade de medida (caixa), FATOR DE CONVERSO: 30 e TIPO DE CONV: Divisor.

OBS: Os demais campos no sero preenchidos pelo setor de COMPRAS.

3 Pedidos de Compras

Boto Visualizar: Apenas visualiza o Pedido, sem poder alterar.Boto Incluir: Inclui um Pedido de compras.Boto Alterar: Altera um Pedido de compras.Boto Excluir: Exclui um Pedido de compras.Boto Cpia: Copia um pedido para que possamos aproveitar o mesmo produto.Boto Imprimir: Imprime um Pedido de compras.Boto Legenda: Indica o status do Pedido de compras

Boto Conhecimento: Serve para anexar algum arquivo ao PedidoBoto Filtro: Serve para filtrar um Pedido segundo alguns critriosBoto Sair: Sai da Rotina de Pedidos

a- O nmero do pedido automtico;b- A data de emisso a data que foi feito o pedido;c- Informar o Fornecedor, clicar ou F3 para selecionar o Fornecedor, caso no tenha o mesmo, dever solicitar o setor de PLANEJAMENTO ESTRATEGICO para cadastro.d- Indicar a condio de pagamento, se no existir a mesma, solicitar o setor de PLANEJAMENTO ESTRATEGICO para cadastro.e- Posicionar no campo Produto, clicar ou F3 para selecionar o mesmo, caso no tenha cadastrado ainda, por essa tela possvel efetuar o cadastro do produto.f- Informar a quantidade. g- Informar o preo unitrio.h- NO ESQUECER DE LANAR O CENTRO DE CUSTO.

i- No campo podemos inserir qualquer informao sobre o produto.

OBS: Para incluir mais produtos, no teclado basta apertar (seta pra baixo), isso habilitar uma nova linha .

OBS: Na parte de baixo do pedido existem algumas Abas com algumas informaes, l podemos informar se existe alguma despesa de Frete ( CIF Fornecedor que paga; FOB Empresa que paga) assim como seguros e etc....

OBS: Ao gravar o Pedido, o sistema abre uma tela para que possamos informar a classificao FINANCEIRA do Pedido, em caso de dvida sobre a classificao, favor acionar o Contas a Pagar (Sylvia).

OBS: Uma vez gravado, o Pedido ficar na cor AZUL, indicando que o mesmo passar pela Aprovao e somente aps essa Aprovao, o Contas a Pagar poder entrar com a Nota Fiscal de Entrada assim que a mercadoria for entregue.

OBS: O Pedido poder ser impresso atravs do boto Impresso.

Exerccios:1 Cadastrar 2 produtos ( Cadeira e Alicate)2 Criar um Pedido de Compras com os 2 produtos ( 5 cadeiras e 3 alicates), informar na observao do alicate que o mesmo para corte de fio.3 Salvar o Pedido e informar a classificao financeira como 211112.4 Buscar o Pedido pelo Filtro na data de hoje e Imprimir o mesmo.

Dvidas ???? PLANEJAMENTO ESTRATGICO ( Fabio Apolinario- Ramal 7228 / Priscilla Cerqueira Ramal 7232)