Maxiplan
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Transcript of Maxiplan
Segurança e credibilidadena gestão do seu patrimônio.
Seu patrimônio é único e merece ser tratado com responsabilidade. Os profissionais da Maxiplan entendem a seriedade deste compromisso, realizando a gestão dos seus ativos financeiros com base nas melhores oportunidades do mercado para rentabilizar seus investimentos.
Desde 1994, a Maxiplan promove a gestão de investimentos rentáveis tendo como estrutura a credibilidade, segurança e amplo reconhecimento em seu histórico de mercado. Os nossos clientes (pessoas físicas e/ou holdings familiares de médio e grande porte) já usufruem das vantagens deste relacionamento, confiando plenamente seu patrimônio à Maxiplan.
Fund
os d
e Inve
stimentos
A Maxiplan
rentabiliza.
Através de um contato estreito e direto, os profissionais da Maxiplan utilizam-se de sua experiência e conhecimento para alocar os recursos financeiros de seus clientes adequadamente nos fundos de investimentos. A Maxiplan está sempre próxima para sanar dúvidas e identificar a cultura e o perfil do investidor, proporcionando acompanhamento contínuo e readequação da composição dos investimentos de acordo com as tendências do mercado.
FUNDOS DEINVESTIMENTOS
Portifólio arrojado de
investimentos em ações.
MAXIPLANFI AÇÕES
Investimento em
companhias de menor
porte e liquidez, mas
com forte potencial
de valorização.
MAXIPLANFIA CAPITAL
Aplicação em um mix de ativos para
investidores de perfil moderado.
MAXIPLANFI MULTIMERCADO
Remuneração periódica
para seus cotistas.
MAXIPLANFIA DIVIDENDOS
A Maxiplan oferece uma composição personalizada de ativos financeiros, simplifica serviços administrativos e operacionais e possibilita a escolha das melhores opções de investimentos. Focada nos principais interesses do cliente, a Carteira Administrada pode ser composta por ativos como ações, CDB/CDI, debêntures, letras hipotecárias, operações de SWAP e outros.
CARTEIRA ADESTIMENTOSDE INVES
Nesta modalidade, os profissionais da Maxiplan
fazem a aplicação dos seus recursos em ativos
de renda fixa com taxas de remuneração
pré e/ou pós-fixadas.
RENDA FIXACONSERVADOR
Os profissionais da Maxiplan
investem os valores principalmente em ações de
companhias de capital aberto negociados na bolsa
de valores, podendo ainda fazer uso de derivativos,
principalmente para redução de riscos do portifólio.
RENDA VARIÁVELARROJADO
• Independência da Maxiplan, possibilitando optar
pelas melhores alternativas de investimentos.
• Segurança de realizar as transações na titularidade do cliente.
• Consolidação das aplicações financeiras que permitem
o acompanhamento e o controle dos rendimentos, movimentações,
da incidência, pagamento e compensações dos tributos.
• Facilidade pela absorção dos serviços administrativos e operacionais.
• Otimização da rentabilidade através de eficiente planejamento financeiro.
• Transparência dos relatórios de acompanhamento de todas as transações realizadas.
VANTAGENS
Recursos são alocados em ativos de renda
fixa e renda variável, de forma balanceada.
Este tipo de investimento não tem forte
concentração num só grupo de ativos
e pode ser estruturado de tal forma que
permita a sua readequação de acordo com
as variáveis econômicas e suas tendências.
MULTIMERCADOMODERADO
A Maxiplan
valoriza.
Cart
eira
Adm
inistrada
A Maxiplan
preserva.
Fam
ily Office
Família é a base de tudo. Pensando nisso, a Maxiplan apresenta o Multi Family Office – um serviço totalmente voltado aos grupos familiares que protege o patrimônio, preserva os ativos e cuida de todos os aspectos econômicos, financeiros, tributários e de sucessão. Com gerenciamento eficiente e possibilidade de personalização, cada integrante da família recebe consultoria individualizada para atingir seus objetivos.
MULTIFAMILY OFFICE
A equipe Maxiplan atua na estruturação ou reestruturação
dos investimentos dos clientes por meio de Fundos
de Investimentos, Carteira Administrada ou Estruturas
Exclusivas, admitindo-se também investimentos imobiliários,
entre outras formas de composição patrimonial.
INVESTIMENTOS
Através do conhecimento e atualização nas leis tributárias
e societárias, os profissionais da Maxiplan indicam
a melhor forma de contabilizar os ativos financeiros, móveis,
imóveis e movimentações patrimoniais para reduzir a carga
tributária aplicável, em conformidade com as leis vigentes.
PLANEJAMENTOTRIBUTÁRIO
Tesouraria: são operacionalizados todos os serviços de contas
a pagar e a receber, tanto para pessoas jurídicas -
Holdings Familiares, como para as pessoas físicas.
Contabilidade e IR da pessoa física: serviços contábeis
necessários a Holding e ao Imposto de Renda dos sócios,
sendo desenvolvidos de forma agregada à gestão do patrimônio.
Outros serviços de Controladoria: São efetuados todos os
controles que tem relação com o patrimônio como: contrato de
locação, operações de mútuos, compra e venda de ativos,
vencimento de seguros, entre outros.
Demais serviços: Compreendem outros serviços necessários
à proteção e à preservação do patrimônio, o qual a Maxiplan
coordena através de parceiros.
ATIVIDADESOPERACIONAIS
O planejamento e estruturação operacional da sucessão são
conduzidos de acordo com os interesses do cliente e/ou da família,
de forma a evitar complicações desnecessárias no futuro. O objetivo
principal é a proteção e o planejamento na sucessão dos ativos.
SUCESSÃO
AD
VISORY
Na Maxiplan,
você confia.
Este serviço corresponde a necessidades que surgem a partir da relação de confiança estabelecida entre a Maxiplan e seus clientes. Seja integrando e complementando as demais atividades realizadas ou prestando este serviço isoladamente, os especialistas da Maxiplan utilizam de seu conhecimento e experiência para fazer aconselhamento aos clientes. Ele inclui assessoria financeira, tributária, contábil, contratual e a representação formal do cliente e seus interesses em negociações pessoais e empresariais.
Rua XV de Novembro 1452
América | CEP 89201-602 | Joinville . SC
Fone 47 3451.4300
www.maxiplan.com.br