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MERCADO DA CARNE BOVINA E O CONTRIBUTO DOS AÇORES

Paulo Costa(Lic./Pgr./MSc.)

Quatro Ribeiras, 23 de Março de 2013

JORNADAS AGRÍCOLAS DA PRAIA DA VITÓRIA

1

O Mercado é Dinâmico

Paulo Costa Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória - 20132

Efectivo Mundial

3

Fonte: USDA


Maiores Exportadores

4

Fonte: USDA


Maiores Importadores

5

Fonte: USDA


Maiores Consumidores

6

Fonte: USDA


Circuitos do mercado

7

FONTE: GIRA


Tendências & Perspectivas

8

Fonte: FAO/SCOT

Mt cw


ÍNDIA – mercado emergente� Lei Federal/Estatal proíbe o abate de bovinos (B. indicus) por razões religiosas;

� Aumento da produção de 14% (4,2 milhões t) em 2013 – forte procura pelos mercados externos;

� Exportações vão aumentar 29% e incentivam a construção de matadouros;

� Oportunidade para o abate de búfalos – novilhas improdutivas e toiros;

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construção de matadouros;

� Baixos custos de produção e do preço incentivam a procura pelos mercados do Méd. Oriente, África e Ásia;

� Estatuto sanitário restringe a capacidade exportadora (i.e. febre aftosa).

� Permitido o abate halal e kosher – mercado muçulmano e judeu;


EUA – ano difícil

� Seca severa de 2012 diminuiu o efectivo e aumentou o custo do cereal;

� Baixa da produção de 4% (11,3 milhões t) em 2013;

10

� Baixa da produção de 4% (11,3 milhões t) em 2013;

� Exportações vão baixar 1%. Positivo a retoma das importações pela Rússia;

� Importações vão aumentar 11% para compensar a produção doméstica (transformação);

� 2013 vai ser um ano difícil para a industria.


Brasil – continua forte

� Aumento da produção de 2% (9,4 milhões t) em 2013 – forte procura interna e externa;

11

externa;

� Possível desvalorização do Real e um aumento do efectivo poderá resultar preços muito competitivos a nível mundial.

� Aumento da produção limitada pelas áreas de soja;


Austrália – melhoria das condições de produção

� Após quase 10 anos de seca, existem condições naturais para estimular a produção;

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� Aumento da produção estimada em 2% (2,2 milhões t) e registo de abates e pesos de carcaça recorde;

� Austrália exporta 66% da sua produção e estima-se um incremento de 2% (1,4 milhões t) continuando o abastecimento importante dos países asiáticos e EUA.


UE– diminuição da produção e do consumo

� Diminuição também relacionada com a redução do efectivo leiteiro – maior

� Diminuição da produção em 1% (7,7 milhões t), o que representa cerca de 7% no espaço de uma década ;

13

� Diminuição também relacionada com a redução do efectivo leiteiro – maior eficiência/vaca;

� Diminuição do consumo que reflecte a crise económica instalada;

� Aumento das exportações em 2011 foi de 40% – França, Alemanha e Polónia para: Turquia.

� Preços à produção estabilizados nos €4,00/R3.


Preços mundiais

14

Fonte: GIRA


Mercado dos cereais – expectativa e estabilidade

� FAO revê em alta a produção e stocks a nível mundial e aponta estabilidade nos preços, exceptonos EUA;

� Para quando e por quanto tempo se verificará

um alívio no custo das rações?

15

Fonte: FAO


5057

3800 3789

26062319

3000

4000

5000

6000

1000 cabeças

Efectivo Bovino - 2009

Série1

UE

16

534

0

1000

2000

França Alemanha Itália ReinoUnido

Espanha Portugal

País

Série1

FONTE: GPP

12º


EU - Produção & Consumo

17

Fonte: Agritrade

1.000t Auto-suficiência Consumo per capita (kg)

2000 102% 19,1

2011 101,9% 18,8

Dif -0.1% -3,3%


EU - Produção & Consumo

Imp/Exp

18

Fonte: Agritrade


Padrão de consumo na Europa está a mudar�Menos carne – melhor carne

�Marmoreio;�Maturação.

�Aumento do número de restaurantes especializados:�Steakhouse;�Churrascarias;�Gourmert.

�Mais informação sobre a origem:�Regimes de certificação/controlo;�Local de produção;�Sistema de produção;�Raça.

19

�Gourmert.

Carne bovino = Produto de luxo??


CONFORMAÇÃO

ES U R O P

GORDURA

GRELHA DE CLASSIFICAÇÃO - SEUROP

20

54321


•Grelha de classificação – rendimento de carcaçaINDEXAÇÃO DO PREÇO

CONFORMAÇÃO

SEU

+GORDURA

123

-RENDIMENTO

21

UROP - +

345

Preço a nível ComunitárioNovilhos R3

R- boa 3- média


Grelha de classificação – Análise VIA

22Paulo Costa Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória - 2013

Preços à produção na EU4 a 10 de Março de 2013

€3,70

€3,95

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/beef/prica/index.htm

€2,90


Futuro

24

PAC Pós 2013 ? Abolição das quotas leiteiras?


Mercado - PORTUGAL


Mercado - PORTUGAL

28

R- boa 2- magra

Novilho A


Introdução - Mercado da Carne Bovina - PORTUGAL



Balanço de aprovisionamento (1000t)

Ano Produção Consumo Per capita Grau de aprovisionamento

2008 112 207 19,5 54.1

2009 106 207 19,5 51.2

2010 95 215 20,2 44,2

30

Fonte: OMAIAA

2010 95 215 20,2 44,2



56%!!


Contributo dos AÇORES



33

Fonte: IAMA/SREA



34

Fonte: IAMA/SREA



35

Fonte: IAMA/SREA



(55.306 cab)

36

Fonte: IAMA/SREA



37

R- boa 2- magra O- razoável



38

Fonte: IAMA/INE



a)

b)c)

39

Fonte: DRADRa) rateio 0,98%

b) rateio 0,86%

c) rateio 0,89%

2012 - apurados



40

Fonte: DRADR/PISA



�Sector leiteiro: c.a. 117.000 fêmeas + 24 meses = 50% ♂/50%♀ (30% reposição);

� Sector carne: c.a. 36.500 fêmeas + 24 meses= 50% ♂/50%♀ (15% reposição) ;


Contributo dos AÇORES�Sector leiteiro

�Potencial produtivo;

�Acabamento intensivo – abate 12-14 meses;

� Custo de produção actual quase proibitivo;

�Expedição em vida com pouca valorização.

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�Categoria mais abatida;

�Procura e preços interessantes – O3 (€2,05);

�Industria;

�“flushing” de curto-prazo – mercados que

valorizem a gordura.


Contributo dos AÇORES�Sector carne

�Potencial produtivo;

�4 raças exóticas seleccionadas em linha pura;

� Regimes de rotulagem;

�Expedição em vida/carcaça/peças com

valorização;

43

�Limitação da área de produção;

�Limitação do nº de Direitos à Vaca Aleitante.



EVOLUÇÃO Nº CARCAÇAS CERTIFICADAS

1256

1983

2379

1500

2000

2500

nº cabeças

44

259404

577

0

500

1000

A-2007 A-2008 A-2009 A-2010 A-2011 A-2012

nº cabeças

Fonte: IAMA/FAA



45

Fonte: IAMA/FAA



2012 - 45%

664



�Produto certificado;

�Preço diferenciado – R=€3,40;

�Potencial produtivo a explorar;

�Potencia o recurso endógeno (i.e. erva);

�Limitação:

47

� área de exploração;

�Direitos à vaca aleitante;

� Condições de escoamento da Região;

�Situação económica – consumo.


Contributo dos AÇORES – Raça Angus� LGPRBA – FAA;

� AAPT – rotulagem facultativa;

� Aproveitar as características raciais no cruzamento;

� Enorme potencial do sector leiteiro – facilidade no parto;

� Acrescer valor ao cruzado;

� Contribuir para a padronização da Carne dos Açores;


� Raça com enorme projecção Europeia/mundial – pela qualidade da sua carne;

O que fazer?�Optimizar/melhorar as capacidades das unidades de abate:

�Tecnologia de carcaças (E.S. + suspensão alternativa);

�Eficiência e capacidade na refrigeração de carcaças.

� Optimizar o transporte de carcaças ≠ transporte de animais vivos para abate noutros

matadouros;

� Tentar diminuir quanto possível as fontes de variação da qualidade da carne

produzida nos Açores;

� Ponderar a maturação da carne como prática, tendo em conta mercados específicos;

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� Avaliar as condições de refrigeração desde a origem ao ponto de distribuição no

Continente – perdas quantitativas e qualitativas – elevado custo;

� Ponderar a maturação da carne como prática, tendo em conta mercados específicos;

�Monitorizar incidência de carcaças DFD – compromete a qualidade da carcaça/carne

expedida.


�Aposta na formação profissional de produtores e transformadores;

�Experimentação e demonstração – cruzamentos, sistemas de alimentação, tecnologia da carcaças – mais e melhor carne - ESPECIALIZAÇÃO;

� Entidades inter-profissionais para a promoção da produção, da comercialização e do consumo – mercados que valorizem o produto;

� Aposta no contínuo melhoramento genético das raças exóticas com a vista à eficiência alimentar com base na erva – diminuir os custos com suplementos;

� Explorar mais e melhor o potencial da Carne dos Açores - IGP;

O que fazer?

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� Industria de transformação/preparação – acrescer valor ao que não se vende ou que se vende a baixo preço.

� Explorar mais e melhor o potencial da Carne dos Açores - IGP;

� Aproveitar o potencial que a raça Aberdeen-Angus apresenta: �características raciais,;�rotulagem facultativa que se encontra em desenvolvimento → encontro de interesses entre criadores/produtores de carne/produtores de leite;�Demanda pelo mercado.


� Mercado mundial conta agora com a Índia como potência produtora/exportadora

� EU regista baixa na produção e no consumo – necessita exportar, mas terá cada vez mais a pressão os países do Mercosul;

� Portugal pouco produtivo, competitivo e eficiente – cada vez mais dependente

RESUMINDO

�A tendência é para um aumento do consumo, mas os custos de produção vão ter de

se reflectir nos preços da carne;

�Expectativa na EU para o novo QC + impacto do fim do regime de quotas;

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�Açores produzimos excedente, que ainda é pouco face ao grau de aprovisionamento Nacional – temos de valorizar ainda mais o produto no seu segmento de mercado, tirando partido das nossas condições naturais e da especialização dos produtore e dos operadores.

� Portugal pouco produtivo, competitivo e eficiente – cada vez mais dependente das importações;


Obrigado pela atenção!

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