Mercado de Artefatos de Joalheria na Ucrânia · design os reais determinantes da participação...
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1 Mercado de Artefatos de Joalheria na Ucrânia
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Mercado de Artefatos de Joalheria na Ucrânia
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Índice
1- Introdução ............................................................................................................................................... 3
2 – Características do mercado de artefatos de joalheria ucraniano .............................................................. 3
3 - Importações ucranianas ............................................................................................................................. 4
3.1 - Principais países fornecedores ........................................................................................................ 5
3.2 Importações do Brasil ........................................................................................................................ 6
4 – Acesso ao Mercado ................................................................................................................................... 6
4.1 – Tarifas ............................................................................................................................................ 6
4.2 – Requisitos não-tarifários ............................................................................................................. 6
5 – Importadores e Produtores ................................................................................................................ 7
6 – Feiras do Setor ......................................................................................................................................... 10
7 – Sugestões para as empresas brasileiras .................................................................................................. 10
8 – Anexos ..................................................................................................................................................... 11
8.1 – Associações de Classe do Setor .................................................................................................... 11
8.2 – Câmaras de Comércio e Indústria ................................................................................................ 11
8.2.1 – Câmaras bilaterais ..................................................................................................................... 11
8.2.2 – Câmaras Ucranianas .................................................................................................................. 12
8.3 – Órgãos do Governo Ucraniano ..................................................................................................... 15
8.4 – Contatos da Embaixada e Consulado Honorário .......................................................................... 15
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1- Introdução
O Brasil é internacionalmente conhecido pela diversidade e pela grande
ocorrência de pedras preciosas em seu território. Atualmente, estima-se que o país seja
responsável pela produção de cerca de 1/3 do volume das gemas do mundo, excetuados
o diamante, o rubi e a safira, sendo que, para essas duas últimas, o Brasil não possui
produção e, em diamantes, sua produção é hoje bastante reduzida, embora apresente
bom potencial.
É considerado, também, um importante produtor de ouro, tendo alcançado em
2012 uma produção de 67,3 toneladas, o que lhe assegurou o 12º lugar no ranking
mundial, segundo o GFMS (Gold Survey, 2013). Embora o setor se apresente
historicamente como um grande gerador de divisas, com exportações de US$ 3,3 bilhões
em 2012, principalmente de ouro e gemas, somente nos últimos dez anos passou a
promover, sistematicamente, e com estratégias definidas, produtos de mais alto valor
agregado com o respaldo do Programa Setorial de Apoio às Exportações de Gemas,
Joias e Bijuterias, desenvolvido pelo IBGM em conjunto com a Apex - Brasil.
O potencial de crescimento das exportações da indústria joalheira de produtos
industrializados, como gemas lapidadas, joias e folheados continua alta, apesar das
crescentes dificuldades de mercado. Das chamadas pedras coradas que o Brasil produz
(exceção de rubi e safira), sua participação no mercado internacional é estimada em
cerca de 25% e na de folheados é de 10%. As vendas externas de joias de ouro
brasileiras representam pouco mais de 1% das exportações mundiais.
Apesar da expansão para mercados internacionais o potencial do mercado
ucraniano ainda não foi explorado pelos produtores brasileiros.
2 – Características do mercado de artefatos de joalheria
ucraniano
O mercado de artefatos de joalheria na Ucrânia é um segmento dinâmico no país,
com tradição na produção de joias e um consumidor acostumado a adquirir mercadorias
nacionais. Segundo dados da Euromonitor, o mercado de joalheria movimentou 3 milhões
de peças em 2012, um valor que giraria em torno de U$S 170 milhões/ano.
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Desde os tempos soviéticos, a Ucrânia já produzia joias. Os principais centros
produtores atualmente estão localizados principalmente na região de Kiev, Kharkiv,
Odessa, Vinnitsa, Lviv e Kramatorsk (região de Donetsk).
As principais companhias do mercado são a Kuz (Fábrica de Joias de Kiev),
Zarina e Brus, com as parcelas do mercado de respectivamente de 9%, 2% e 2%. Trata-
se, portanto, de setor muito pulverizado, com diversos pequenos e médios produtores,
com tendência a uma maior fragmentação.
Em decorrência de uma provável queda do poder de consumo, especialistas
indicam que pode haver uma retração no mercado de joias de até 17% nos próximos
anos e uma migração cada vez maior para bijuterias.
Os produtores destinam a maioria das mercadorias para o mercado interno. Cerca
de US$ 170 milhões vendidos em 2012, apenas US$ 7 milhões foram destinados aos
mercados externos. O volume de exportação é decrescente. De US$ 9 milhões, em 2011,
diminuiu para US$ 6 milhões, conforme indicado na tabela abaixo.
Exportações ucranianas (valor e volume) NCM 7113
US$ Kg
2011 9.342,38 887.338
2012 7.033,74 612.48
2013 6.396,1 1.598.53
Fonte: Elaboração SECOM Kiev com dados do Ukrstat
Desse volume, a maioria foi direcionada para os mercados limítrofes e dos países da
Comunidade dos Estados Independentes.
3 - Importações ucranianas
Segundo dados do Serviço Estatal de Estatística da Ucrânia (Ukrstat), no período de
2011 a 2013, as importações ucranianas de produtos da macrocategoria sob o código
alfandegário 7113 (Artefatos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais
folheados ou chapeados de metais preciosos), mostraram desempenho estável, sem
maiores variações. Em 2011, as importações foram da ordem de US$ 17.041 milhões e, em
2013, de US$ 17.436 milhões.
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Importações ucranianas (valor e volume) NCM 7113
US$ Kg
2011 17.041 3271.43
2012 16.121,5 5083.58
2013 17.436,5 4068.88
Fonte: Elaboração SECOM Kiev com dados do Ukrstat
3.1 - Principais países fornecedores
Na análise da proveniência das importações de produtos com código 7113, em
2013, em termos de valor, em primeiro lugar encontra-se a França, com US$ 3.1 milhões.
Em seguida, encontram-se: Itália (US$ 2.8 milhões), Rússia (US$ 2.2 milhões), Tailândia
(US$ 2.1 milhões) e Polônia (US$ 1.5 milhão).
Pode-se concluir que são as capacidades técnico-produtivas, tecnológicas e de
design os reais determinantes da participação desses atores no mercado ucraniano ao
lado, naturalmente, da proximidade geográfica.
Principais Fornecedores - NCM 7113 (ano 2013) Classificação País Volume em milhões de US$
1º França 3.1
2º Itália 2.8
3º Rússia 2.2
4º Tailândia 2.1
5º Polônia 1.5
6º China 1.4
7º Outros 1.1
8º India 0.9
9º Suiça 0.8
10º Turqia 0.7
11º EUA 0.4
12º Espanha 0.3
13º Reino Unido 0.3
Fonte: Elaboração SECOM Kiev com dados do Ukrstat
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Principais países fornecedores para a Ucrânia (NCM 7113) - 2013
Fonte: Elaboração SECOM Kiev com dados do Ukrstat
3.2 Importações do Brasil
Nos últimos três anos não foram registradas importações do Brasil do produto NCM 7113.
4 – Acesso ao Mercado
4.1 – Tarifas
O imposto alfandegário referente a artefatos de joalheria (NCM 7113) é de 10% do
valor alfandegário e não há restrições quantitativas.
Para estimar o preço final do produto, deve ser agregado o IVA (Imposto sobre
Valor Agregado) na ordem de 20%.
No portal BrasilExport está disponível o guia “Como Exportar para a Ucrânia”, o
qual apresenta informações detalhadas sobre os procedimentos de exportação e demais
informações. O guia pode ser obtido gratuitamente por meio do link:
http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/Publicacoes/ComoExportar/CEXUcrania.pdf
4.2 – Requisitos não-tarifários
As autoridades alfandegárias ucranianas realizam inspeção a fim de verificar a
conformidade das informações e documentos fornecidos pelos exportadores e
importadores. O Código alfandegário ainda permite controle posterior à entrada da
mercadoria no território ucraniano. As verificações de documentos não podem levar mais
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do que 30 dias úteis. As sanções pela violação das regras e procedimentos alfandegários
podem variar de uma intimação, uma multa ou até o confisco das mercadorias
importadas.
5 – Importadores e Produtores
- Fábrica de Joias de Kiev
É a maior produtora de joias da Ucrânia. A história da empresa começou em 1936,
com a reparação de artefatos de joalheria e relógios. Graças à longa tradição e
qualidade, a companhia adquiriu grande visibilidade perante os consumidores locais e
também no exterior.
A fábrica opera com extensa linha de produtos, cerca de 10.000 itens, com
produção mensal de 60.000 peças. É profícua a elaboração de novos designs, com a
inserção de 600 novas peças ao ano. As joias são vendidas em mais de 70 lojas em toda
a Ucrânia.
É uma das quarto fábricas de joias autorizadas pelo Gabinete de Ministros da
Ucrânia a utilizar o selo oficial do país, como reconhecimento pela qualidade de
produção. A Fábrica de Joias de Kiev exporta para vários países como o Japão, Malásia,
Alemanha, países Bálticos, Suíça, Itália e países da Comunidade de Estados
Independentes, com a obtenção de diversos prêmios internacionais. A companhia busca
sempre as mais novas tecnologias e materiais na produção de suas mercadorias.
- Zarina
A marca Zarina teve início em 1999. Foi uma das primeiras empresas na Ucrânia
a utilizar o ouro branco e pedras originais. É muito conhecida entre o consumidor
ucraniano e procura associar a sua imagem com um estilo moderno de tendência
europeia.
A Zarina possui mais de 50 lojas em todo o país.
- Brus
Fundada em 1994, a “Brus” é uma das principais fábricas de joias da Ucrânia e uma grande rede de revendedores em todo o país. A empresa trabalha com todos os tipos de materiais e produtos de artefatos de joalheria. Em seu posicionamento de mercado, a companhia busca associar uma imagem moderna a preços acessíveis a todos os tipos de consumidores. Possui revendedoras nas maiores cidades ucranianas.
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- Noblesse É uma empresa que comercializa joias de alto luxo. No início de 2013, possuía 15
boutiques nas 5 maiores cidades da Ucrânia. Na companhia trabalham mais de 200 empregados.
A Noblesse é o distribuidor oficial de mais de 40 marcas de relógios de alto luxo. Na parte de joalheria a Noblesse opera com joias de alto valor agregado e “design”. - Kristall Diamond
A Fábrica “Vinnytsia Krystall” entrou em operação em 1973 focada na lapidação de diamantes. Em 1992, expandiu as suas operações para diversos produtos de joalheria. Diversos funcionários são formados no Instituto de Gemas dos Estados Unidos. A produção anual de lapidação de diamantes gira em torno de 100 a 300 mil quilates. A rede possui 17 lojas em 7 cidades da Ucrânia.
A seguir, os contatos dos principais produtores, importadores e distribuidores de artefatos de joalheria na Ucrânia:
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Empresa Localização Tel Email Web Agat Rua Komunistychna, 1,
Rovenky, região de Luhansk
38 (044) 209 49 20 [email protected]
Brus Rua Bohdana Khmelnitskogo, 14/16, Kharkiv
38 (057) 732 45 63 [email protected] http://www.brus.ua/page.php?page=main&lang=ru
Fábrica de Jóias de Kharkiv
Rua Prospekt Gagarina, 12, Kharkiv
38 (057) 717 74 74 [email protected] http://www.xuz.com.ua/about.php
Fábrica de Jóias de Kyiv (KUZ)
Rua Holosiivska, 18, Kyiv 38 (044) 258 87 84 [email protected] www.kuz.ua
Fábrica de Jóias de Lviv
Rua Akademika Pidstrygacha, 2, Lviv
38 (032) 263 24 72 [email protected] http://zoloto.lviv.ua/
FJ Baget Rua Mushketivska, 20 V, Donetsk
38 (062) 3 488 488 [email protected] http://www.baget.ua/index.php
IuvelirElit Rua Lenina, 14, Kramatorsk, região de Donetsk
38 (0626) 44 27 23 [email protected] http://juvelirelit.com.ua/index.php?route=common/home
Kado Rua Fastivska, 23, Bila Tserkva, região de Kyiv
38 (04563) 6 01 43 [email protected] http://www.kado.ua/
Kristal Rua 600-richia, 21, Vinnytsia
38 (0432) 55 62 67 [email protected] http://www.kristalldiamond.com/
Malva Rua Karla Marksa, 52 A, Vinnytsia
38 (0432) 27 04 69 http://www.malva.vn.ua/kontakty/
http://www.malva.vn.ua/
Noblesse 17/1 Gorodetskogo str. 38 (044) 528 33 85 http://www.noblesse.com.ua/en
Obruchalka Evrsnka, 1 Odessa 38 (048) 725 59 65 [email protected] http://obruchalka.com.ua/ Saga Bulevar Kramatorskiy, 41,
Donetsk 38 (062) 647 12 28 [email protected] http://www.saga.dn.ua/
Tsentrumiks-Trade Rua Bulvar Lepse, 16 A, Kyiv
38 (044) 206 36 65 [email protected] http://www.centrumix.com/
Zarina Bulevar Shevchenko, 2, Kyiv
38 (044) 235 62 22 [email protected] http://www.zarina.ua/index.html
Zoloto Rua Sotsialistychna, 24, Kramatorsk, região de Donetsk
38 (06264) 3 45 72 [email protected] http://jzzoloto.com/index.php
Zolotoy Vek Rua Krivorizska, 24, Zaporizhzhia
38 (061) 717-46-10; 38 (061) 287-20-64
[email protected] http://zvek.com.ua
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6 – Feiras do Setor Jeweller Expo Ukraine Cidade: Kyiv Período de realização: maio e dezembro Local de Feira: KyivExpoPlaza Exhibition Center Telefax: +38 (044) 461 93 42 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.jewellerexpo.kiev.ua/ Elit Expo Cidade: Lviv Período de realização: fevereiro e maio Local de Feira: Lviv Palace of Arts Telefax: +38 (032) 294-91-12 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.galexpo.com.ua/ru/exhibition/204.html Juvelir Elit Radmir Cidade: Kharkiv Período de realização: outubro e dezembro Local de Feira: Radmir Expohall, Telefax: +38 (057) 781-00-21 E-mail: [email protected] Sítio: http://radmir-expohall.com.ua/yuvelir-elit Jewellery World Cidade: Zaporizhzhia Período de realização: setembro Local de Feira: Exhibition Center “Kozak-Palace”, Telefax: +38 (061) 213-50-26 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.expo.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=272
7 – Sugestões para as empresas brasileiras
O mercado ucraniano de joias apresenta muitas oportunidades para produtos
importados do Brasil, sobretudo pela diferenciação que o “design” brasileiro apresenta.
Além disso, o mercado brasileiro pode fornecer pedras que apenas existem na América
do Sul. O consumidor ucraniano está aberto a novidades e os exportadores brasileiros
deveriam explorar essa característica.
Para o Brasil, oportunidades no intercâmbio comercial com a Ucrânia podem ser
criadas com estratégias de inserção de produtos que utilizam pedras iminentemente
brasileiras, com ênfase na sua origem. Apesar de a Ucrânia ter vários produtores locais,
há pouco intercâmbio com o Brasil. A participação de missões brasileiras nas feiras
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setoriais seria uma estratégia para a abertura deste mercado. O Brasil já opera no
mercado russo de joias inclusive com a presença física da H.Stern e com a participação
na feira Junwex proporcionada pelo programa de parceria entre a Apex e o IBGM. Como
se trata de mercado com gostos similares, a Ucrânia poderia ser incluída numa extensão
dos planos de desenvolvimento no mercado russo.
Importante também seria proporcionar maior visibilidade às joias e design
brasileiros entre os consumidores ucranianos por meio de campanhas na mídia
especializada.
8 – Anexos
8.1 – Associações de Classe do Setor
Centro Estatal Gemológico da Ucrânia Ministério das Finanças da Ucrânia Telefax: +38.044.492.9319 / 206.5775 E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] Sítio: www.gems.org.ua Associação dos Joalheiros da Ucrânia Telefax: +380 (44) 234-56-04 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.aju.com.ua/
8.2 – Câmaras de Comércio e Indústria
8.2.1 – Câmaras bilaterais
- Câmara Paraná-Brasil-Ucrânia / Associação Comercial do Paraná E-mail: [email protected] Sítio: www.dniprogold.com.br - Câmara Brasil-Ucrânia de Comércio, Indústria e Turismo Rua Japeri, 62 – Rio Comprido 02261-080 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil Telefax.: + 55 (21) 2502-1897 / 55 (21) 2502-2081 E-mail: [email protected] - Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro Rua da Assembleia, 77 - 3º e 8º andares – Centro 20011-001 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil Telefax: 55 (21) 2242-3131 / 55 (21) 2242-5535 E-mail: [email protected] / [email protected] / [email protected] Sítio: www.caerj.org.br
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8.2.2 – Câmaras Ucranianas
- Câmara de Comércio e Indústria da Região de Kyiv Tel.: 38 (04463) 9-05-45, 9-12-25 Fax: 38 (04463) 9-14-77, 9-14-23 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.bila.kiev.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria da Cidade de Kyiv Tel.: 38 (044) 482-03-01 Fax: 38 (044) 482-39-66 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.kiev-chamber.org.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Vinnitsa Tel.: 38 (0432) 53-00-07 Fax: 38 (0432) 53-00-06 E-mail: [email protected]
Sítio: http://uk.cci.vinnica.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Volyn Telefax: 38 (0332) 24-05-55 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.tpp.lutsk.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Dnipropetrovsk Tel.: 38 (0562) 36-22-58 Fax: 38 (0562) 36-22-59 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.dcci.org.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Donetsk Tel.: 38 (062) 387-80-00 Fax: 38 (062) 387-80-01 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.cci.donbass.com/ - Câmara de Comércio e Indústria de Zhytomir Tel.: 38 (0412) 34-15-96 Fax: 38 (0412) 34-64-62 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.zhcci.org.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Zakarpattya Tel.: 38 (0312) 66-94-50, 66-94-55 Fax: 38 (0312) 66-94-99, 66-94-98 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.tpp.uzhgorod.ua/
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- Câmara de Comércio e Indústria de Zaporizhzhia Tels.: 38 (0612) 213-50-24 / 233-26-54 Fax: 38 (0612) 233-26-54 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.cci.zp.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Ivano-Frankivsk Telefax: 38 (0342) 52-33-47 E-mail: [email protected] Sítio: http://cci.if.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Kirovograd Telefax: 38 (0522) 24-02-89 / 35-18-17 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.chamber.kr.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Lugansk Telefax: 38 (0642) 49-02-89 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.lcci.lg.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Lviv Telefax: 38 (032) 276-46-11, 276-46-12 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.lcci.com.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Mykolaiv Tel.: 38 (0512) 47-33-13 Fax: 38 (0512) 47-33-77, 47-58-01 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.rtpp.com.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Odesa Telefax: 38 (0482) 36-45-86 Fax: 38 (0482) 36-45-86 E-mail: [email protected] Sítio: http://orcci.odessa.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Poltava Tel.: 38 (0532) 59-40-21, 50-50-87 Fax: 38 (0532) 50-50-87 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.tpp.pl.ua/
- Câmara de Comércio e Indústria de Rivne Tel.: 38 (0362) 22-30-96, 26-17-91 Fax: 38 (0362) 26-96-74, 22-67-85
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E-mail: [email protected] Sítio: http://www.rcci.rivne.com/ - Câmara de Comércio e Indústria de Sevastopol Tel.: 38 (0692) 54-06-44 Fax: 38 (0692) 54-06-44 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.stpp.org.ua/index.php/ru/
- Câmara de Comércio e Indústria de Sumy Tel.: 38 (0542) 60-03-90 Fax: 38 (0542) 77-07-39 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.cci.sumy.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Ternopil Tels.: 38 (0352) 25-14-57 / 255618 / 255425 Fax: 38 (0352) 25-14-57 Sítio: http://www.tcci.te.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de República Autónoma de Crimeia Telefax: 38 (0652) 44-58-13 E-mail: [email protected] Sítio: http://cci.crimea.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria da Ucrânia Tel.: 38 (044) 272-29-11 Fax: 38 (044) 272-33-53 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.ucci.org.ua/home.html - Câmara de Comércio e Indústria de Kharkiv Tel.: 38 (057) 714-96-90 / 714-96-89 / 714-96-84 Fax: 38 (057) 714-96-90 / 738 64 79 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.kcci.kharkov.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Kherson Telefax: 38 (0552) 42-51-19 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.chamber.kherson.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Khmelnitskiy Telefax: 38 (0382) 78-53-69 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.khmelcci.km.ua/
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- Câmara de Comércio e Indústria de Tcherkassy Tel.: 38 (0472) 36-08-60 Fax: 38 (0472) 36-08-59 / 45-31-68 E-mail: [email protected] Sítio: http://www.cci.neocm.com/ - Câmara de Comércio e Indústria de Tchernihiv Tel.: 38 (0462) 4-22-42 / 4-13-95 Fax: 38 (0462) 4-25-05 E-mail: [email protected] Sítio: http://chamber.cn.ua/ - Câmara de Comércio e Indústria de Tchernivtsi Telefax: 38 (0372) 54-39-24 / 51-88-09 E-mail: [email protected] Sítio: http://chcci.ucoz.ua/
8.3 – Órgãos do Governo Ucraniano
Ministério de Fazenda Lvivska, 8, Kyiv, 04655, Ucrânia Tels.: 38 044 272-51-59 / 38 044 272-63-34 / 38 044 272-08-41 E-mail: [email protected] Sítio: http://minrd.gov.ua/
Serviço Estatal Alfandegário da Ucrânia Dehtyarivska, 11-G, Kyiv, 04119, Ucrânia Tel.: 38 044 247-27-83 Fax: 38 044 247-28-51 E-mail: [email protected] Sítio: http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/en/index
8.4 – Embaixada e Consulado Honorário
Representação Diplomática e Consular do Brasil na Ucrânia e na Moldova Tel.: 38 (044) 425-93-64 Fax: 38 (044) 425-95-40 E-mail: [email protected] Promoção Comercial: [email protected] Sítios: http://kiev.itamaraty.gov.br / http://www.facebook.com/Brasil.Ukraine Consulado Honorário em Lviv Telefax: (+38.0322) 24.43.83 E-mail: [email protected]
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Número de série do estudo: 01/2015 Data: 01/2015 Responsável: Nina Antoshchenko Código NCM*: 7113 Descrição do produto: Artefatos de Joalheria Elaborado pelo Setor de Promoção Comercial (SECOM) Embaixada do Brasil em Kiev Tel.: +38 044 425 93 64 Fax: +38 044 425 95 40 E-mail: [email protected] Aprovado por: Cons. Luis Fernando Corrêa da Silva Machado
