Mercado Mundial e Brasileiro de Fertilizantes Visão Geral da … · 2 Consumo Mundial de...
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Consumo Mundial de Fertilizantes por Nutrientes
Fonte : IFA, Dezembro 2010
Em 2008/09 queda de 7,3% devido a crise mundial
Crescimento médio estimado de 4,6% entre 2008/09 e 2011/12
28,9 23,5 23,5 27,4 29,4
38,4 33,7 37,5 39,8 41,7
100,5 98,5
102,6 104,2 106,9
07/08 08/09 09/10 (e) 10/11 (p) 11/12 (p)
N P₂O₅ K₂O
Σ 167,8Σ 155,6
Σ163,7 Σ171,4
(milh
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Nu
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NP
K)
Σ177,9
(e) estimativa; (p) previsão
3
Produtores Mundiais de Fertilizantes - 2008
Rocha Fosfática (P)
Cloreto de Potássio (K)
Fonte : ANDA / IFA
Amônia (N)
América37,2% Ásia
16,4%
Europa46,4%
América22,4%
África23,2%
Ásia45,8%
Outros Cont.8,5%
América15,1%
África2,2%
Ásia54,9%
Outros Cont.27,8%
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Mercados Mundiais e CAGR dos Maiores Mercados 2009
Maiores Mercados Consumidores de
Fertilizantes (1) CAGR dos Maiores Mercados
Nota:(1) Em consumo de nutrientes / Fonte: IFA/ANDA
Brasil é o 4º maior mercado de fertilizantes do mundo crescendo acima da média global
China 31%
Índia 16,2%
EUA 11,3%
Brasil 5,7%Indonésia
2,5%
Paquistão 2,5%
França 1,8%
Outros 29%
3,4%
4,3%-0,2%
7,9%
-7,0%
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
11,0%
0,0
10,0
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50,0
60,0
China Índia US Brasil
CA
GR
(19
90
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00
9)
mm
to
ns
1990 2009 CAGR
5
Evolução do Mercado Brasileiro de Fertilizantes
Fonte : Anda
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10,812,2
13,8 14,613,6
16,3 17,019,1
22,8 22,8
20,2 21,0
24,6
22,4 22,4
24,5
(MM
ton
s)
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Sustentabilidade e Fertilizantes no Brasil
*Área plantada em hectares de soja, milho, feijão (em grão), arroz (em casca), trigo (em grão), algodão herbáceo (em caroço), sorgo (em grão), aveia (em grão), cevada (em grão), triticale (em grão), girassol (em grão), centeio (em grão).*Prod. Agro-Vegetal das culturas de soja, milho, feijão (em grão), arroz (em casca), trigo (em grão), algodão herbáceo (em caroço), sorgo (em grão), aveia (em grão), cevada (em grão), triticale (em grão), girassol (em grão), centeio (em grão).
Fonte: Agroconsult
O CAGR (1969 a 2009) da aréa plantada cresceu 2% enquanto o da produção agro-vegetal cresceu 5%
O CAGR do consumo de fertilizantes de 7% mostra a contribuição desse insumo na preservaçãoambiental com importante ganho de produtividade agrícola
0
200
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1.80019
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09
*ÁREA DE PLANTIO/ha (CAGR 2%)
*PROD.AGRO-VEGETAL (CAGR 5%)
FERTILIZANTES (CAGR 7%)
ÍNDICE - Safra 69/70 = 100
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Brasil - Área Total e Agricultável
Fontes: IBGE, CONAB, MAPA , GV Agro
% área total% área
agricultávelFloresta Amazônica 350 41,1%
Reserva Legal 58 6,8%
Cidades, lagos, rios e áreas alagadas 20 2,4%
Outros usos 78 9,2%
Reflorestamento 5 0,6%
Sub-total 511 60,0%
Pastagem 172 20,2% 50,6%
Culturas anuais e Permanentes 72 8,5% 21,2%
Área disponível para agricultura 96 11,3% 28,2%
Sub-total 340 40,0% 100,0%
Total Brasil 851 100,0%
Distribuição Territorial - milhões de ha
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Cadeia de Produção Brasileira de Fertilizantes
Segmentação das cadeias de produção e distribuição
Em 2010 o Brasil produziu 38% do total consumido
Matérias Primas
Rocha Fosfática (P)
Gás Natural (N)
Potássio (K)
Vale Fert.Copebras Galvani
Petrobras Vale Fert.
Produção de Fertilizantes
Fosfatados(P)Nitrogenados
(N)Potássio (K)
Vale Fert. Copebras Galvani
YaraHeringer Roulieroutros
Vale Fert.Petrobras
Vale Fert.
ProdutoFinal
Misturadoras e Distribuidoras
(NPK)
BungeHeringer MosaicFertipar
YaraADM
Outros
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Em 2010 a Heringer atingiu 18,5% de market share
Maiores Players no Mercado de NPK
Fonte: Estimativas da Companhia
20101995
30%
Takenaka4%
Manah10%
IAP7%
Serrana11%
Trevo 14%
Fertibras3%
Solorico7%
Fertiza4%
6%4%
COPAS
HERINGER
BUNGE 32%
MOSAIC 11%
YARA17%
OUTROS
18,5%
6 empresas: 80%
Aprox. 100 empresas:
20%
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Calendário Agrícola Brasileiro
Ciclo de produção das cinco culturas que mais consomem fertilizantes no Brasil
CULTURAS
Colheita Colheita Safrinha
Plantio
Plantio/Cobertura
Colheita
Plantio/Cobertura
Colheita Nordeste
Plantio
Plantio de Cana de Ano
Soja
Cana
Café
FEVJAN JULJUNMAR DEZNOVOUTSETAGOMAIABR
Colheita Centro-Sul
Colheita
Plantio Safrinha
Plantio de Cana de Ano e Meio
Milho
Plantio Safrinha / Coberturas
Colheita
Nordeste
Algodão
(Mato
Grosso)
Plantio Safra
Colheita Safra Colheita Safrinha
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Brasil: Importante Player do Agronegócio
Brasil como % das Exportações Mundiais 2010/11
O Brasil é um dos maiores produtores/exportadores de produtos agrícolas e possui umdos menores custos de produção no mundo
Fonte: USDA/ Agroconsult – em toneladas
Brasil como % da Produção Mundial 2010/11
Suco de Laranja
Café grão (sacas)
Soja - Grão Açúcar Algodão Milho
58%
39%
27% 24%
7% 6%
1º
1º
1º
5º
2º
3º
Suco de Laranja
Café grão (sacas)
Soja - Grão Açúcar Algodão Milho
83%
31% 33%52%
7% 8%
1º 2º
3º5º
1º
1º
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Evolução do Mercado Brasileiro e Heringer
3,7% Market Share da Heringer 18,5%
Fonte: Anda
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
10,8 12,213,8 14,6 13,6
16,3 17,019,1
22,8 22,820,2 21,0
24,622,4 22,4
24,5
( Em
mil
har
es
de
to
ne
lad
as)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0,40,7 0,8
1,01,1
1,5 1,51,7
2,1 2,22,0
2,5
3,3 3,2
3,9
4,5
( Em
mil
har
es
de
to
ne
lad
as)
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Fertilizantes Entregues por Cultura
A diversidade de culturas atendida pela Heringer minimiza a volatilidade associada ao climalocal e outras condições específicas, como ciclicalidade de preços, pragas e doenças
Fonte: LSPA – IBGE/CEPE AGRO e ANDA
Heringer - 2010Mercado brasileiro - 2010
Cana20%
Demais Culturas22%
Reflorestamento6%
Café17%
Milho 17%
Soja18%
Cana14%
Demais Culturas27%
Reflorestamento3%
Café6%
Milho 16%
Soja34%
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Vendas por Segmento e Número de clientes - 2010
O foco no varejo é importante para uma rentabilidade superior e mitigação do risco
Produtor PF/PJ = 86% do volume
Produtor PF
42%
Produtor PJ
44%
Cooperativas8%
Revenda
6%
2008 2009 2010
34.99745.190 44.958
Vendas por Segmento Número de clientes
Unidades de Misturas e Capacidade de Produção
19 unidades localizadas nos principais mercados consumidores com capacidade instalada de mistura de 5,7 milhões de toneladas
1 unidade de ácido sulfúrico e SSP (super fosfato simples)
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NORTE
Rosário do Catete
Camaçari
NORDESTE
Legenda
Unidades Misturadoras
Unidade de SSP
CENTRO-OESTE
Rondonópolis Anápolis
Dourados
Rio Verde
SUL
Paranaguá
Porto Alegre
Bebedouro
Ourinhos
ManhuaçuTrês Corações
Uberaba
Viana
Paulínia
Iguatama
SUDESTE
Rio Grande
São João doManhuaçu
Catalão1,9%
12,2%
29,7%28,6%
27,6%
Distribuição das entregas brasileiras por região - 2010
Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul
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Destaques Financeiros
O EBITDA de 2010 foi o melhor resultado histórico da Companhia
2006 2007 2008 2009 2010
Volume (Milhões de tons) 2,5 3,3 3,2 3,9 4,5
Receita Líquida (R$ mil) 1.435.969 2.260.839 3.524.559 3.192.314 3.521.473
EBITDA (R$ mil) 58.606 83.266 90.113 38.765 212.331
Margem EBITDA 4,1% 3,7% 2,6% 1,2% 6,0%