Ma

teri

al d

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so in

tern

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esen

volv

ido

pel

a á

rea

de

trei

na

men

to d

a X

P In

vest

imen

tos

12 4 2

metodologia SUPERNOVA

12 contatos totais. (email e WhatsApp não contam)

Sendo 4 revisões de carteira.

Dessas revisões, 2 devem ser presenciais.

Os oito demais contatos podem ser de assuntos diversos, relacionamento e oportunidades esporádicas.

Importante não ligar só para falar de produto.

Ma

teri

al d

e u

so in

tern

o d

esen

volv

ido

pel

a á

rea

de

trei

na

men

to d

a X

P In

vest

imen

tos

Acima de 300k

Entre 100k a 300k

Abaixo de 100k

8 4 12

6 4 10

2 - 2

Acompanhamentode carteira

Lembrei de Você

TOTALOportunidadesEsporádico

n

n

n

nossa metodologia relacionamento

Sempre no inicio do relacionamento, passe um tempo explicando o minha conta e outrasatividades operacionais para o cliente, assim ele poderá se auto atender na maioria das ações. Nos clientes abaixo de 100k esse tipo de ação é fundamental.

(2 presenciais)

(1 ou 2 presenciais)

Ma

teri

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e u

so in

tern

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ido

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na

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Acompanhamento de carteira

nossa metodologia relacionamento

Deve se alinhar a periodicidade com o cliente3 objetivos principais• Verificar a alocação feita e se existe a necessidade de mudança (estamos em linha com o objetivo?)• Avaliar o relacionamento entre cliente x assessor. • Obter indicações

Lembrei de você

É um contato onde você falará sobre qualquer coisa, exceto produto.O cliente precisa saber que você o conhece e pensa nele, não somente apenas como um cliente. Ele não pode olhar o telefone e pensar “lá vem o fulano me oferecer mais um produto”Ex. cliente gosta de ski, você viu uma matéria sobre um nova estação famosa, ligue comente.. Lembrei de você

Oportunidades e Esporádicos

Lançamentos, produtos, campanhas.