MICROSSEGUROS Aspectos Relevantes

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados Rio de Janeiro – agosto de 2014

1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros

2. Histórico e Potencial no Brasil

3. Panorama Atual

1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros

2. Histórico e Potencial no Brasil

3. Panorama Atual

História Origem no microcrédito Microsseguro é a proteção para as necessidades

específicas das pessoas de baixa renda em troca de pagamentos de prêmios proporcionais ao tipo e ao custo dos riscos envolvidos.

História e Conceito

Seguro Popular • Produtos massificados e de baixo valor • Para todos os tipos de clientes

Ex.: Seguro Garantia Estendida de Eletrodomésticos

Microsseguro • Foco nas necessidades específicas dos segmentos de baixa renda • Prêmios de baixo valor

Ex. Seguro Funeral c/cesta básica Fonte: “Questões sobre Regulação e Supervisão de Microsseguros”, de junho de 2007, IAIS-CGAP Joint Working Group on Microinsurance.

Microsseguro X Seguro Popular

Público-Alvo

• Segmentos ignorados por setores comerciais formais e programas sociais de seguro governamental - foco na extensão da proteção social (mercado marginal)

• Segmentos na economia informal, com fluxos de capital variáveis - foco na oferta de serviços financeiros vitais (inclusão financeira)

• Identificação - ponto de partida

• Características próprias a cada país

Indigentes

Não pobres vulneráveis à pobreza

Moderadamente pobres

Muito Pobres

Ricos

Não pobres

Público alvo do micro-crédito e do microsseguro

Extremamente pobres – sem condições de acesso a micro-crédito e microsseguro

Acesso a serviços financeiros de alto nível Clientes de seguros tradicionais

Linha da Pobreza

Países Emergentes

Mercado de Seguros Potencial

Mercado de Seguro Tradicional

• nível educacional: baixo

• habitação: áreas mais pobres, em geral, mais expostas a risco

rural (Ásia) X urbano (América Latina)

• atividade laboral: subempregado, autônomo, lavoura, assalariado

• renda: regular ou sazonal

• risco: homogêneo e de baixo valor

• canais de distribuição: ponto-chave / capilaridade Ex: associações, sindicatos, varejistas, igrejas ...

Características do segmento

Barreiras e Paradigmas • Indústria:

• informação insuficiente sobre o segmento • falta de educação financeira • “pré-conceito”: segmento de baixa renda de alto risco • pessoas pobres não podem pagar pelo seguro • carência de canais de distribuição eficientes • ambiente regulatório inadequado

• Supervisores/Reguladores • pessoas pobres não podem pagar pelo seguro • legislação é não discriminatória – todos tem igual acesso ao seguro • supervisores priorizam seguradoras tradicionais – (requisitos complexos

incentivam mercado marginal)

1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros

2. Histórico e Potencial no Brasil

3. Panorama Atual

• Set/2004 e Nov/2005 - VG popular e Auto Popular

• Fev/2006 - IAIS-MIN Joint Working Group on Microinsurance

• Abr/2008 até Dez/2009 - Comissão Consultiva de Microsseguros do CNSP (Secretaria Executiva/MF, SPE/MF, SUSEP, BACEN, Previc, CNSeg, FENACOR e FUNENSEG)

• Estudos sobre o potencial dos Microsseguros no País

• Substitutivo ao PL Nº 3.266/2008.

• Set/2011 – GT/Nº 4.206/2011 – Resolução CNSP 244/2011

Histórico no Brasil

Principais Canais de Distribuição no Brasil - MS e Seg Popular

• Bancos • Redes varejistas • Affinities (uso de base de dados) • Redes de agentes de crédito ligadas à IMFs • Organizações de interesses afins, como cooperativas e sindicatos • Vendas “porta-a-porta” • Assistência Funeral

Fonte: CENFRI

35 milhões

<3SM = 104 milhões

<2SM = 92 milhões

> 3SM

21 milhões Público-Alvo dos Microsseguros

Extrema Pobreza: Alvo dos Programas Sociais

Público-Alvo dos Seguros Tradicionais

Mercado Potencial

Seguro Tradicional

Mercado de Microsseguros

Público-Alvo Potencial/2009

Potencial no Brasil

50.620

41.011

35.655

12.525

10.908

6.396

2.484

839

Sem rendimento*

Até 1

1 a 2

2 a 3

3 a 5

5 a 10

10 a 20

Mais de 20

Salá

rios

Mín

imos

Distribuição de Renda - 2009 em milhares

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009 (*) Inclusive pessoas que receberam somente em benefícios

Fonte: IBGE - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009

Resolução CNSP 244/2011

Definição de Microsseguros População de baixa renda e microeempreendedores

Três focos principais Regulação de Produto Regulação Prudencial Regulação de Conduta de Mercado

6 circulares e 2 resoluções

Destaques da Regulação

• Limites máximos de garantia/capital segurado • Coberturas padronizadas • Predefinição - Riscos Excluídos e documentos em caso de sinistro • Pagamento de indenização – 10 dias • Formas simplificadas de comercialização e contratação – uso de meios

remotos e bilhetes • Capital mínimo: 20% do requerimento capital base atual • Canais de Distribuição: Corretores de Microsseguros, Correspondentes

de Microsseguros, Correspondentes Bancários, Representantes de Seguros

1. Conceito e aspectos relevantes envolvendo os microsseguros

2. Histórico e Potencial no Brasil

3. Panorama Atual

Evolução do Mercado Microsseguros – Quantidade de Produtos Liberados

Evolução do Mercado Microsseguros – Quantidade de Produtos por Empresa

Evolução do Mercado

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013 (1º sem) 2013 (2º sem) 2014 (1º sem)

Microsseguros de Danos

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2013 (1º sem) 2013 (2º sem) 2014 (1º sem)

Microsseguros de Pessoas

Microsseguros – Evolução da Quantidade de Riscos Emitidos

Produção Total: Prêmios Diretos (jan/2013 a jun/2014) - R$12.223.83

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAMOS DE SEGUROS POPULARES - EVOLUÇÃO DO VOLUME DE PRÊMIOS DIRETOS

Compreensivo Residencial

Riscos Diversos

Garantia Estendida

Auxílio Funeral

Viagem

Prestamista

Educacional

Acidentes Pessoais

Desemprego

Eventos Aleatórios

Vida

(Valores em R$ mil)

Próximas Etapas

• Foco no microempreendedor individual

• Monitoramento

• Coordenação de Estudos e Projetos • Atualizações da Normas (Ex.: Circular SUSEP 440/12 - 479/2014 e 490/2014)

• Aprovação do PL 3.266/2008:

• tratamento tributário diferenciado

Obrigada!

Regina L. G. Simões

www.susep.gov.br