Moçambique · PwC Agenda Moçambique Moçambique O impulso do setor energético e o impacto no...

Moçambique

Oportunidades no setor da engenharia e da construção

www.pwc.pt

Tiago Abade

23 outubro 2014

PwC

Agenda

Moçambique

Moçambique O impulso do setor energético e o impacto no setor da engenharia e construção

Moçambique e a SADC

Conclusões

1 2

3

4

Slide 2

23 outubro 2014 Moçambique - Oportunidades no setor da engenharia e construção

Moçambique

PwC

Moçambique O setor energético

Moçambique e a SADC Conclusões

Moçambique Caracterização macroeconómica

Evolução anual do PIB per capita em US$ e respetiva taxa de crescimento

O crescimento assentou na produção de carvão, na agricultura, na construção civil e serviços financeiros, sustentado pela contínua capacidade da atração de investimento estrangeiro. As previsões para 2013 e 2014 apontam para um crescimento de 8,4% e 8%, com base na produção de carvão.

• Extensão territorial de 801,6 milhares de km2;

• População total de 25.203.395 pessoas;

• 8,8% da população total da região;

• PIB no valor 14.588 milhões de US$;

• PIB per capita de 579.

O FMI reviu em alta as previsões de crescimento do PIB de Moçambique para 2014 de 7.2% para 8.3%

8.7 x PT

2.4 x PT

7% do PIB de PT

2.8% do PIB per capita de PT

7,8

7,2

6,6

3,0

15.000

10.000

5.000

0

2015

7,4% 12.568

14.588

9.674 9.274

7,1%

2013 2012

7,3%

2014

6,3%

2011

9.891

6,8%

PIB (Milhões US$) Crescimento anual PIB (em %)

Slide 4


PwC

Moçambique Importações moçambicanas

Evolução das importações de Moçambique e principais países de origem (2008-2012)

África do Sul e Holanda são os principais parceiros ao nível das importações de Moçambique – em conjunto representaram 40% do total, em 2012. O elevado peso da Holanda na estrutura das exportações moçambicanas deverá refletir o designado efeito “Roterdão”, cidade que acolhe o porto onde desembarca uma parte considerável das mercadorias destinadas à União Europeia (UE).

As importações de Moçambique aos seus parceiros económicos ascenderam a US$ 6.8 mil milhões, em 2012.

Portugal 5% das importações moçambicanas, num total de US$ 333 milhões, em 2012.

Moçambique O setor energético Moçambique e a SADC Conclusões

Slide 5


2008

4.008

CAGR +14%

2012

6.800

2011

6.306

2010

4.600

2009

3.764

Importações

34% 34% 31%35%29%

9%11%

18%13%17%

7%

6%7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1%

2008 2011 2012

5%

4%

2009

2% 2%

3%

2010

4% 4%

EUA

Países Baixos

Brasil

China

Bahrein

África do Sul

Reino Unido

Emirados Árabes Unidos

Portugal

3%

3%

PwC

Moçambique Exportações moçambicanas

Em termos globais, as exportações de Moçambique apresentam um volume mais elevado ao nível do alumínio, gás de petróleo liquefeito, energia elétrica e carvão para a China, que foram também os produtos que mais contribuíram para o crescimento das exportações moçambicanas entre 2008 e 2012.

Evolução das exportações de Moçambique e principais países de destino (2008-2012)

Portugal 2% das exportações moçambicanas, num total de US$ 75 milhões, em 2012

Cerca de 70% das exportações de Moçambique para Portugal, em 2012, foram de alimentos.

As exportações de Moçambique para os seus parceiros económicos ascenderam a US$ 4.1 mil milhões, em 2012

56%

42%

53%

39%

27%

10%

21%

21%

16%

19%

2% 3%

4%

5% 18%

6% 5%

3% 2%

4% 1%

3% 3%

3%

4%

2% 2,653 2,147

3,000 3,604

4,100

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012

Pe

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EUA

Zimbabué

Suiça

Itália

Índia

Reino Unido

China

África do Sul

Países Baixos

Exportações



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PwC

Moçambique Relações económicas entre Moçambique e a CPLP

126 143 195

276 333

30

74

37

74

104

3.97%

5.78% 5.05%

5.58%

6.46%

-

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2008 2009 2010 2011 2012

Imp

ort

açõ

es (

mil

hõ

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S$)

Portugal Brasil

Importações moçambicanas aos países da CPLP Exportações moçambicanas para os países da CPLP

Fonte: UNCTAD, UNCTADstat

Máquinas e equipamentos para os empreiteiros de engenharia civil: 21 M US$ Material impresso: 18 M US$ Estruturas e partes de estruturas de ferro, aço ou alumínio: 14 M US$ Equipamento para distribuição de eletricidade: 13 M US$

Açucares, melaço e mel: 32 M US$ Crustáceos, moluscos e invertebrados aquáticos: 20 M US$ Tabaco (matéria-prima): 13 M US$

Principais exportações de MZ a PTc Principais importações de:

40 46

80

51

75 0.2 2

2

20

16

10

9

3

4

6

1.87%

2.64%

2.80%

2.08%

2.35%

-

20

40

60

80

100

120

2008 2009 2010 2011 2012

Exp

ort

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mil

hõ

es U

S$)

Portugal Brasil Angola



Slide 7


PwC

Moçambique Principais setores e oportunidades de Moçambique (1/2)

Agricultura

Grandes bacias hidrográficas permanecem largamente inexploradas; grandes recursos em termos de irrigação. 36 milhões de hectares de terra arável, dos quais somente 10% está cultivada.

Pescas

Localização costeira, com uma extensão de litoral de 2.750 km e uma Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 586 mil km2 de superfície oceânica. Grande diversidade de recursos de pesca.

Indústria Extrativa

Diversidade de recursos, atualmente atestado pelas enormes reservas identificadas de gás natural e carvão.

Produção

Entrada no mercado de empresas da China, Índia e África do Sul com investimentos que poderão triplicar a produção de cimento em Moçambique, onde a Cimpor tem tido uma posição dominante.



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PwC

Moçambique Principais setores e oportunidades de Moçambique (2/2)

Construção

Potencial de investimento na área da habitação, estimando-se um défice de 2,5 milhões de fogos e respetivas infraestruturas de água, saneamento, energia e acessibilidade.

Energia

Potencial energético de 12,500 MW. O Governo moçambicano pretende o envolvimento de investidores privados nas energias renováveis.

Hotelaria e Turismo

País com os recursos costeiros mais fortes da África Austral: litoral permanece inexplorado. É diversificado, possui caraterísticas naturais atrativas, praias paradisíacas e florestas onde podem funcionar reservas ecológicas.



Slide 9


PwC

Moçambique Como investir em Moçambique

Portugal foi o maior investidor em Moçambique entre 2005 e 2010

Benefícios e Incentivos

Isenção do pagamento de direitos aduaneiros e do IVA

Crédito fiscal por investimento (CFI) Amortizações e reintegrações aceleradas

Deduções à matéria coletável e à coleta

Benefícios fiscais referente a outras despesas ao abrigo do CBF

O valor mínimo de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para efeitos de repatriamento de lucros é de MZN 2.500.000 ou aproximadamente USD 82.372.

O investimento em Moçambique é regulado pela Lei de Investimentos, Lei n.º 3/93, de 24 de junho e pelo Decreto n.º 43/2009, de 21 de agosto

Valor Projecto Aprovação Prazos

≤ 1,5 biliões MZN (aprox. 52 M USD)

Governador Provincial

3 dias úteis

> 2,5 biliões MZN (aprox. 86 M USD)

Diretor Geral do CPI



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PwC

Moçambique Principais acordos estabelecidos em Moçambique

Acordos entre EUA e Moçambique - AGOA

A Lei de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), aprovada em 2000, tem vindo a permitir a exportação de bens e produtos para os EUA sem que os mesmos se encontrem sujeitos a taxas alfandegárias

Tipo de Acordos em Moçambique SADC África Mundo

Acordos Comerciais e de Investimento

África do Sul Maurícias

República da Argélia Egipto

Bélgica; Dinamarca; França; Portugal;

Suíça; Indonésia; Índia; Irlanda do Norte;

Luxemburgo; UK; EUA; Vietname

Acordos de Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos



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Moçambique

O setor energético

PwC

O setor energético

7047047508498801,0561,1441,144

1,4081,764

3,256

Atum

Moçambique

Mamba NE2

Moçambique

Coral

Moambique

Golfinho

Moçambique

Cameia Angola Mamba N

Moçambique

Carcará Brasil Mzia Tanzânia Pão de

Açúcar Brasil

Zafarani

Tanzânia

Mamba NE

Moçambique

492500581585616

740750795891

1,295

D-55 Índia Hassi Touimet

Argélia

Orca

Moçambique

Agulha

Moçambique

Iara Entorno

Brasil

Egipto Ogo Nigéria Tangawizi

Tanzândia

Espadarte

Moçambique

Angola

Descobertas de petróleo

Descobertas de gás natural

Outros

Fonte: Wood Mackenzie

10 Maiores descobertas de petróleo e gás em 2012 (Mboe)

10 Maiores descobertas de petróleo e gás em 2013 (Mboe)



Slide 13


PwC

O setor energético Impacto da construção de 6 trens de LNG, em 2035

2,3 x o PIB atual

PIB per capita

Emprego

Conta corrente

Incremento do PIB Moçambicano em 39 mil milhões US$. 1

Superavit acima dos 16 mil milhões de US$ anuais.

Receitas do

Estado

Aumento dos 650 US$ atuais para 4 500 US$.

700 mil empregos, 15 mil dos quais associados diretamente ao projeto de exploração.

Entre os 67 e os 212 milhões de US $, cerca de 1/3 das receitas totais do Estado.

Fonte: Standard Bank

1 1 1ºs 6 trens + GN Doméstico; 72 mil milhões US$ para 12 trens



Slide 14


PwC

Moçambique e a SADC A SADC



Angola

Botsuana

República Democrática do Congo

Maláui

Maurícias

Moçambique

Namíbia

Seicheles

África do Sul

Suazilândia

Tanzânia

Zâmbia

Zimbabué

Países constituintes

Slide 16


PwC


Dos países pertencentes à SADC existem dois que se destacam dos restantes pelo seu peso, nomeadamente, África do Sul e Angola.

Crescimento médio anual países SADC (2008-2012)

África do Sul 59%

Angola 18%

Botsuana 2%

Congo R.D 3%

Lesoto 0%

Madagáscar 1%

Malauí 1% Maurícia

2% Moçambique

2% Namíbia

2%

Seicheles 0.1%

Suazilândia 1%

Tanzânia 4%

Zâmbia 3%

Zimbabué 2%

Outros 10%

PIB dos EMs da SADC (2012)

Fonte: Worldbank



Slide 17


8.91% 7.92% 6.71%

11.23% 10.69%

1.51%

-0.08%

2.14%

10.20% 9.74%

1.64%

5.54% 8.06% 9.01%

25.10%

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30.00%

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2 (

%)

Crescimento médio 08-12 PIB (crescimento, % anual, 2012)

PwC

Moçambique e a SADC Relações entre a CPLP e a SADC

Exportações dos países da CPLP para a SADC (valores em milhões de US$ e crescimento médio)

Principais destinos das exportações portuguesas para a SADC (2012)

O valor global das exportações para a SADC de todos os seus parceiros comerciais ascendeu 216 mil milhões US$.

Angola é o principal parceiro comercial de Portugal dentro da SADC, absorvendo 87% das exportações portuguesas para este mercado.

Portugal apresenta um crescimento de 3,1 milhões US$ (2010) para cerca de 8,2 milhões US$ (2012). Em conjunto, Brasil e Portugal, exportaram para a SADC cerca de 12,4 mil milhões US$ em 2012.



Rep. Dem. Congo

Angola

Zâmbia

Namíbia

Botsuana

Zimbabué

África do Sul

Tanzânia

Suazilândia

Lesoto

Seicheles

Maurícias

Portugal

8%

87%

3 %

2.000

6,0

4,8

5,4

4.000

0

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

3,0

3,6

4,2

4.317

8.187

2008

3.883

3.298

4.527

2009

3,54%%

2.620

3.135

2010

3,80%

3.357

4.468

4,52%

3.895

5,82%

2012 2011

5,57%

Brasil Portugal

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PwC

Moçambique e a SADC Relações entre a CPLP e a SADC

Portugal tem vindo a aumentar a sua importância no seio da SADC, através do reforço das suas relações comerciais, inclusive da crescente importação de produtos da região económica.

Importações dos países da CPLP à SADC (valores em milhões de US$ e crescimento médio)

Portugal importa quase exclusivamente combustíveis da SADC. O Brasil além de combustíveis minerais importa químicos, outros bens manufaturados e alguma maquinaria. A diminuição das importações do Brasil à SADC resulta da redução da importação de combustíveis minerais a Angola, nomeadamente de produtos relacionados com gás, propano e butano.

Os países da CPLP apenas importam cerca de 3,3% do total das exportações da SADC.

Entre 2008 e 2012, Portugal aumentou a sua quota nas exportações da SADC de 0,68% para 2,81%.



692

1,2

6.000

1,8

3,6 7.000

0 0,6

4.000

3.000

2,4

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2.000

5.000

1.000

1.392

3,29%

2015

992

5.808

1.980

2014

0,63%

2013

1.094

1.209

1,35%

2012

528

0,93%

2011

1.160

2.716

2,27%

Portugal Brasil

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PwC

Moçambique e a SADC Caracterização macroeconómica



Slide 20


Crescimento estimado do PIB das comunidades económicas regionais (2013-2017)

Está previsto um aumento de 1,095 mil milhões US$ no PIB anual das 5 regiões analisadas entre 2013 e 2017.

O crescimento das regiões económicas irá criar novas oportunidades de comércio e investimento tanto para empresas nacionais como para empresas estrangeiras.

Fonte: UNCTADSTAT; FMI.

Cálculos PwC

PwC

Moçambique e a SADC Principais acordos estabelecidos por Angola e Moçambique



Objetivo: promover e acelerar o desenvolvimento económico, cultural e social dos países ACP, tendo como principal desígnio a redução da pobreza nos Estados ACP, do qual faz parte Angola e Moçambique.

Prevê a criação de um instrumento financeiro de apoio aos seus objetivos, nomeadamente de apoio aos países ACP, designado por Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED).

O montante do fundo do FED para o período de 2007 a 2013 foi de 22,7 mil milhões €.

O montante previsto no âmbito do próximo FED para todos os países ACP, para 2014 a 2020, é de 31,5 mil milhões €, ainda não estando aprovadas as verbas a atribuir a novos programas a Angola e Moçambique

Do montante, o valor global disponibilizado pela UE a Angola e Moçambique entre 2008 a 2013, através do “Documento de Estratégia” do respetivo país com a UE, foi aproximadamente de 228 milhões € a Angola e de 622 milhões € a Moçambique.

Acordo Cotonu

Slide 21


PwC

Moçambique Planeamento adequado



Avaliação estratégica

Objetivos estratégicos

Modelo de negócio

Capacidades internas

Gestão de riscos

Visão e missão

Avaliação de mercado

Economia

Competência

Social e ambiental

Cadeia de distribuição

Clientes

Cultura empresarial

Grau de inovação

Impostos

Estrutura de investimento

Estratégia de entrada/saída

Joint Ventures

Reestruturação

Start up

Planeamento fiscal

Outsorcing/

offshoring

Aquisição

Infraestrutura do negócio

Adequação dos processos à internacionalização

Monitorização e controlo

Estrutura organizacional

Operações

Tecnologia

Finanças

Processos de negócio

Reporting

Ética e integridade

Segurança

Slide 22


Conclusões

PwC

Conclusões Oportunidades em Moçambique



A forte integração regional associada ao início de exploração do gás natural, as reservas de carvão e a hidroeletricidade poderão potenciar Moçambique enquanto fornecedor energético da região.

Elevadas reservas de gás natural descobertas na bacia oceânica do norte do país;

Oportunidades

Fundo Fiduciário EU-África para as Infraestruturas; Construção de infraestruturas e logística para setor do Gás Natural e projetos na área da Petroquímica e da Eletricidade; Oportunidades adicionais nas infraestruturas de transporte, comunicação, saúde, educação, etc.;

Grandes extensões de terreno arável com condições agrícolas; Plano estratégico de desenvolvimento regional (2012-2015); Aumento do emprego direto e indireto conduzirá a um aumento do poder de compra e do mercado interno; Autonomia financeira do Governo Moçambicano potenciará novos investimentos públicos e novas políticas sociais.

Slide 24


PwC

Conclusões Desafios em Moçambique



Desafios

Risco político e instabilidade social;

Inflação local e risco cambial;

Evolução na regulação e política fiscal;

Dificuldade na obtenção de crédito;

Acesso limitado a eletricidade;

Atraso no início da exploração de blocos de GPL e reservas de carvão;

Dificuldades operacionais;

Ausência de infraestruturas;

Escassez de mão de obra qualificada;

Exigências de “conteúdo local”.

Slide 25


No melhor caminho!

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