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Notas de Release

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sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015 - São Paulo - Brasil


Todos os direitos reservados.

Publicação

TOTVS S.A

Produção

Equipe de Documentação

Av. Braz Leme, 171702511-000 - São Paulo - SP

(11) 2099 7100 – Grande São Paulo55 (11) 2099-7260

totvs.com.

3Conteúdo


3

Sumário

Notas de Release - Versão 12

.............................................................................................................. 7BA

......................................................................................................................... 7TOTVS Business Analytics

......................................................................................................................... 8TOTVS Smart Analytics

......................................................................................................................... 9Fluig Smart Data

.............................................................................................................. 12Controladoria

......................................................................................................................... 12Ativo Fixo

......................................................................................................................... 13Contabilidade Gerencial

......................................................................................................................... 16Financeiro

......................................................................................................................... 18Planejamento e Controle Orçamentário

......................................................................................................................... 19Gestão de Projetos

.............................................................................................................. 20Distribuição e Logísica

......................................................................................................................... 20Gestão de Armazenagem

......................................................................................................................... 24Gestão de Transportes

......................................................................................................................... 28Gestão de Distribuição

.............................................................................................................. 29Frame

......................................................................................................................... 29Frame

.............................................................................................................. 31Jurídico

......................................................................................................................... 31Juridico

......................................................................................................................... 32PFS-Pre Faturamento de Serviço

.............................................................................................................. 35Livros Fiscais

......................................................................................................................... 37TAF

.............................................................................................................. 54Manufatura

......................................................................................................................... 54Planejamento e Controle da Produção

.............................................................................................................. 56Materiais

......................................................................................................................... 57Automação de Coleta de Dados

......................................................................................................................... 57Compras

......................................................................................................................... 61Estoque e Custos

......................................................................................................................... 63Gestão de Contratos

......................................................................................................................... 64Gestão de Licitações

.............................................................................................................. 68RH

......................................................................................................................... 68RH


4 Conteúdo

......................................................................................................................... 69Folha de Pagamento

........................................................................................................................ 69Folha de Pagamento

........................................................................................................................ 70Parametrizacoes de Cálculo

........................................................................................................................ 75Movimentações e Controles

........................................................................................................................ 79Miscelânea

........................................................................................................................ 83Consultas

........................................................................................................................ 83Relatórios

......................................................................................................................... 84Arquitetura Organizacional

......................................................................................................................... 85Ponto Eletrônico

......................................................................................................................... 85Portal do Candidato

......................................................................................................................... 86Portal de Gestão do Capital Humano

......................................................................................................................... 86FLUIG

.............................................................................................................. 89Saúde

......................................................................................................................... 89Saúde

.............................................................................................................. 90Varejo

......................................................................................................................... 90Controle de Lojas

.............................................................................................................. 93Vendas e CRM

......................................................................................................................... 93Faturamento

......................................................................................................................... 94Call Center

......................................................................................................................... 95Gestão de Serviços

......................................................................................................................... 99CRM

6 Notas de Release - Versão 12


Microsiga Protheus® Versão 12

A proposta desta versão é oferecer, por meio de um modelo de gestão integrado, soluções maissimples, ágeis e dinâmicas para atender os diversos módulos segmentados no MicrosigaProtheus® e garantir, como sempre, o padrão de qualidade e excelência que contribuem comuma visão estratégica para tomada de decisões acerca das negociações realizadas.

Notas de Release - Versão 12 7


Business Analytics

A área de BA (Business Analytics) é responsável pelo desenvolvimento de soluções que atendamàs necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislações vigentes nos países emque a TOTVS atua, envolvendo:

Solução TOTVS

Multi ERP

Evolução tecnológica de BI

Informações empilhadas

Soluções customizáveis

A ferramenta possibilita o armazenamento, análise de informações, estuda tendências e antecipacenários do mercado proporcionando tomada de decisões direcionadas.

Os módulos de BA estão em constante evolução para fornecer produtos que se adaptem asmetodologias de trabalho ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que as atividadesda solução sejam realizadas de forma dinâmica e com qualidade.

TOTVS Business Analytics

Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus® Business Analytics acessar FluigSmart Data.

Consolidação de Moedas.

Configuração de Macrorregião.

Criação da funcionalidade Histórico.

Dimensão Unidade de Medida do Item.

Familia Comercial.

Fato Devolução remito.

Fato Remito.

Inclusão de Remito.

Localização de Indicadores.

Log de extração.

Perfil de Extração.

Segmento Educacional.

Separação de Impostos.



TOTVS Smart Analytics.

Novas Versões dos Relatórios TOTVS BA

Os novos relatórios foram desenvolvidos a partir de uma concepção visual mais moderna, de umamaneira diferente de navegar e interagir, novos modelos de gráficos e disposição de resultadosem formato de ranking, que torna o processamento do Relatório #+ágil durante a navegação,mais eficiente e #+essencial para análise, acessadas de maneira #+simples, #+conectado e#+cloud.

TOTVS Smart Analytics

Novas Funcionalidades

Para acessar as novidades incorporadas ao Microsiga Protheus® Business Analytics na Versão 12acessar Fluig Smart Data.

CRM.

Distribuição e Logística.

Serviços.

Varejo.

Fato Remito

Fato Devolução de Remito

Widgets de gestão

Disponibilização de relatórios do TOTVS Smart Analytcs específico para análise através doswidgets de gestão do Fluig das área de RH, Controladoria, Finanças, Produção, Materiais,Comercial, Serviços, CRM, Varejo e Distribuição e Logística. As consultas foram desenvolvidasespecificamente para utilização com os widgets de gestão fazendo o melhor uso dos recursosoferecidos por este ambiente.



Fluig Smart Data

Consolidação de Moedas

Através do Wizard de configuração parametriza-se um novo código para cada moeda(BIX_CMoeda) utilizada na padronização das chaves, consolida para todas as linhas de produtoTOTVS.

Configuração de Macrorregião

Disponibilizado o nível hierárquico Macrorregião acima do nível País na dimensão RegiãoGeográfica. A Macrorregião do país é determinada por meio de configuração realizada pelousuário no Wizard de Configuração do TOTVS BA.

Criação da funcionalidade Histórico

Esta rotina cria e consulta de histórico de extração de dados para a SmartArea.

CRM

Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram disponibilizadas fatos para análise de atividadesdos usuários, desempenho de vendas de produto, time de vendas, evolução de venda e cotas devendas. As informações podem ser analisadas sob diversas perspectivas através de dimensõesdisponíveis para cada assunto relacionado com CRM.

Dimensão Unidade de Medida do Item

Criação da dimensão Unidade de Medida do Item para atender as premissas do projeto.Modificado mecanismo de extração para geração da chave de negócio, de acordo com a definiçãodo cliente, para a dimensão Unidade de Medida do Item.

Distribuição e Logística

Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram disponibilizadas fatos para análise deaproveitamento de viagens, entregas realizadas dentro e fora do prazo, identificação de ócio nosveículos, mercadorias estocadas na transportadora, ocorrências que geram pendências ouindenizações aos clientes e informações de faturamento. Uma grande vantagem é que as



informações podem ser analisadas sob diversas perspectivas, através de dimensões disponíveispara cada assunto relacionado com a temática.

Família Comercial

Melhoria no mecanismo de extração para geração da chave de negócio, de acordo com adefinição do cliente, a mudança de execução desta etapa gera ganho de tempo.

Fato Devolução remito

Criaçao da Fato Devolução Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.

Fato Remito

Criação da Fato Remito para atender aos cliente do Mercado Internacional.

Inclusão de Remito

Incluídos os atributos Número, Série e Item de remito nas tabelas fatos de Faturamento,Devolução de Vendas da área Comercial, Recebimento de Compras e Devolução de Compras daárea de Materiais.

Localização de Indicadores

Realizada a localização dos indicadores de faturamento líquido e valor de devolução líquida pararespeitar as deduções de impostos dos países atendidos.

Log de extração

Criação da função para modificar o tratamento para a geração de Logs, considerando oparâmetro MV_LOGBI e criando uma nova estrutura de diretórios, facilita a localização e aorganização dos logs inseridos na pasta LOGBI. Adicionada mensagem de início e término deextração por área (resultado no arquivo console.log) e otimizado o processo de escrita dosarquivos de log.

Perfil de Extração

Esta rotina foi padronizada com o intuito de melhoria na tomada de decisões em diversas áreasda empresa. Evita a propensão a erros, economia de tempo, recursos, monitoramento contínuo eorganização.



Segmento Educacional

O segmento educacional é disponibilizado para atendimento aos clientes da linha RM. Osextratores do Microsiga Protheus realizam a compatibilidade do banco de dados Stage para evitarproblemas entre a integração dos produtos.

Separação de Impostos

Disponibilizada a Separação de Impostos Incidentes e Impostos não Incidentes, dos valores deimpostos dos fatos de faturamento, vendas, devolução de vendas e compras, para destaque dosimpostos no mercado internacional.

Serviços

Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram criadas fatos de cumprimento de contrato paraanálise de recursos contratados e alocados nos postos de atendimento. Alocação de atendentespara análise da agenda e dimensões utilizadas nas análises em perspectivas deste assuntos.

TOTVS Smart Analytics

Disponibilizado o extrator para o TOTVS Smart Analytics.

Varejo

Para a versão 12 do Microsiga Protheus® foram disponibilizadas fatos para análise defaturamento. Estas fornecem indicadores gerais de faturamento, possibilitando a identificação depicos de venda e forma de pagamento utilizadas na loja. Permitem que o canal de mídia queatraiu o cliente a loja seja conhecido e utilizado para tomadas de decisões em um ambiente devarejo.



Controladoria

A área de Controladoria oferece:

Soluções para controle de direitos autorais, gestão contábil, gestão financeira, gestão depatrimônio, gestão de projetos e controle orçamentário.

Painéis de gestão, que facilitam o gerenciamento aliados a funcionalidades flexíveis.

A conciliação das necessidades legais com as práticas de mercado, otimizando as atividadesde um empreendimento.

Ativo Fixo

Bloqueio de bens em inventário

Disponibilizado o bloqueio da ficha de ativo caso esteja em processo de inventário, por meio doparâmetro MV_BLQINVE.

Alteração do Menu

Adequação dos nomes das rotinas do menu Protheus para o Fluig

Contabilização Off-line do Ativo Fixo

Disponibilizada a rotina CTBAATF para contabilização Off-line dos lançamentos padrões deaquisição, baixas, depreciação, rateio e simulação e movimentos de Ativo.

Geração NF de saída na baixa do bem

Disponibilizada a baixa unificada de ativos para a geração automática de Nota Fiscal de Saída nabaixa do bem na rotina Baixa unificada de ativo

Aprovação para solicitação de baixa do ativo por Workflow no ECM (Fluig)

Disponibilizado o controle de baixa de ativo, por meio do processo de workflow no Fluig (ECM)enviando uma tarefa de aprovação para o responsável do bem após o cadastro da solicitação de



baixa do ativo.

Unificação Das rotinas de baixa do Ativo / Ativo Fixo

Criação da rotina Baixa unificada de ativos que unificam as funcionalidades das rotinas Baixa deAtivo com depreciação e a Baixa de Ativo sem depreciação.

Cadastros do Ativo Fixo em MVC

Disponibilizada nas rotinas de inclusao e baixas o conceito de MVC (Mode l V iew Contro lle r) quenão altera as funcionalidades, porém adquirindo a melhoria de performance.

Filtro na Transferência de Imobilizados

É possível utilizar a ação da opção Filtrar na Transferência automática de imobilizados.

Contabilidade Gerencial

Exportação de Movimentos em TXT

Disponibilizado o parâmetro MV_CTBDTXT na rotina Exportação de Movimento TXT quedetermina o local da geração do arquivo temporário.

Mensagem Única Calendário Contábil

Disponibilizada integração do cadastro de calendário contábil por meio da Mensagem Única.

Alteração do Menu


Blindagem Contábil

Disponibilizada a blindagem contábil definida por usuários e grupos de usuários, de lotes,



sublotes, diários e sequência de correlativo para lançamentos contábeis de integração elançamentos contábeis manuais.

Flavour

Adequação na rotina Exportação TXT Movimento e Mensagem Única para receber o parâmetro daconfiguração de livro (Visão Gerencial) e gerar o arquivo de texto.

Inclusão de Lançamentos Contábeis

Implementação da opção de impressão dos lançamentos contábeis on-line.

Lançamento Automático

Melhoria que permite efetuar um lançamento automático referente a diferença de centavos entreos valores de débito e crédito no mesmo documento.

Saldo por entidade

Melhoria na rotina Saldo por Entidade com a criação da opção Detalhes para que seja possívelvisualizar o documento contábil de origem por meio de níveis desde a entidade (conta contábil,centro de custo, item contábil, classe de valor).

Razão contábil

Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatório sem o cabeçalho, e alterado paraexibir o campo de data e de número correlativo por linha de lançamento. Alterações válidasapenas para relatório R4.

Diário contábil

Adicionada uma pergunta para permitir imprimir o relatório sem o cabeçalho e alterado paraexibir o campo de número correlativo por linha de lançamento. Alteração válida apenas pararelatório R4.

Relatório de diário e sub-diário

Disponibilizado os lançamentos contábeis de forma agrupada, seguindo as regras dos gruposcadastrados, sendo possível visualizar os lançamentos em relatórios.



Rastreamento contábil a partir do documento original

Disponibilizada a funcionalidade que localiza e exibe os lançamentos contábeis a partir dodocumento originado.

Nova Estrutura de Saldos Contábeis

Reestruturação das tabelas de saldos com os seguintes objetivos:

Composição de saldos de forma mais simples.

Tabelas normalizadas.

Ganho de desempenho para leitura/escrita nos bancos.

Diminuição do tempo para atualização para o cliente final.

Balancete Modelo 1 em Duas Moedas

No Relatório de Balancete Modelo 1 expresso em duas moedas, as colunas comparadas são SaldoAnterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por conta.

Balancete por Centro de Custos em Duas Moedas

No Relatório de Balancete por Centro de Custos expresso em duas moedas, as colunascomparadas são Saldo Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por Centro de Custos.

Balancete por Item Contábil em Duas Moedas

No Relatório de Balancete por Item Contábil expresso em duas moedas, as colunas comparadassão Saldo Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por Item Contábil.

Balancete Parcial por Classe Valor em Duas Moedas

No Relatório de Balancete por Classe Valor expresso em duas moedas, as colunas comparadassão Saldo Anterior, Cargo, Abono e Saldo Atual. É classificado por Classe Valor.



Financeiro

Boletos Financeiro

Disponível a rotina modelo para impressão de boletos bancários para os bancos: Banco do Brasil,Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú e Santander.

Mensagem Única de Movimentos Bancários

Integração dos processos de movimento bancário entre as marcas utilizando mensagem únicaEAI.

Reconciliação Bancária

Disponibilizada a rotina de importação do extrato bancária, que disponibiliza a conciliaçãobancária até total conciliação de todos os registros importados do extrato bancário, paracontinuação posterior sem a necessidade de finalização integralmente num único processamento.

Alteração do Menu


Gerenciamento das funcionalidades da Ordem de pago

Implementado o gerenciamento das funcionalidades da rotina Ordem de Pago Mod II, para que opagamento automático, geração de PA e modificação dex taxas sejam executadas a partir de umúnico ponto.

Reserve

Disponibilizada a conferencia de vários pedidos de viagens e geração de um título a pagar, oupedido de compra, ou documento de entrada dos itens conferidos.



Ordem de Pago

Disponibilizado o uso da rotina de ordem de pago como rotina automática.

Cobranças diversas (recibo)

Disponibilizado o uso da rotina de cobranças diversas como rotina automática.

Recebimentos Diversos

Melhoria na rotina de Recebimentos Diversos II para que não seja possível alterar os valores dostítulos.

Cadastro de Situação de Cobrança

Criada a rotina de Situação de Cobrança para a flexibilização das Situações de Cobranças, comuma nova tabela para cadastro.

Código de barras nos títulos a pagar

Disponibilizada a validação do código de barras, ou a linha digitável de títulos a pagar por meio docódigo digitado.

Fluxo por Natureza - Comparação de saldos

Disponibilizada a visualização de uma coluna de comparação entre dois saldos (orçado, previstoou realizado) no Fluxo de Caixa.

Gráfico do Fluxo por Natureza

Disponibilizada a visualização dos valores do fluxo por natureza de forma gráfica, apresentando osaldo final das colunas Orçado, Previsto e Realizado.

Resumo Geral do Contas a Pagar por Companhia e Consolidado

Disponibilizada a consulta e a emissão de relatório, do resumo geral do contas a pagar, porcompanhia e consolidado.



Consultas rápidas

Disponibilizada as consultas rápidas de títulos a pagar, receber e saldos bancários, no ambienteFluig.

Fluxo por Natureza II

Disponibilizada a consulta do fluxo por natureza sendo possível filtrar por centro de custo. Casohaja integração com o produto TOP (Totvs Obras e Projeto) são exibidos os movimentos doprocesso Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso, pertinentes ao TOP, apresentandodesta forma, as provisões de desembolso no Financeiro.

Rateio Financeiro

Disponibilizada a gravação do rateio definido na Nota Fiscal de Saída, dos titulos a receber, paraque seja efetuada a aplicação de filtro por centro de custo na rotina Fluxo por Natureza II.

Reestruturação da tabela Movimentação Bancária (SE5)

Reestruturação da tabela Movimentação Bancaria (SE5) para que seja possível a normalização daestrutura de dados obtendo melhoria de performance na consulta de dados, facilitandodesenvolvimentos futuros.

Planejamento e Controle Orçamentário

Aviso de bloqueio Orçamentário

Disponibilizado o alerta de margem de bloqueio na integração com o Planejamento e ControleOrçamentário.

Integração Planilha Orçamentária

Disponibilizada integração via mensagem única para a Planilha Orçamentária.



Gestão de Projetos

Alteração do Menu




WMS (Warehouse Management System)

A solução WMS (Sistema de Gestão de Armazéns) da linha Microsiga Protheus® fornece apoiologístico para movimentação e estocagem de produtos em um armazém, com destaque paragestão de armazéns próprios.

O foco da solução é aperfeiçoar processos visando sempre à redução do custo logístico. Dentreas funções disponíveis no WMS destacamos a convocação ativa via coletor de rádio frequência,definição de regras distintas de armazenagem e apanhe para áreas de picking e pulmão e calculode rotas "ideais" de movimentação com base no lay-out do armazém.

O WMS está totalmente integrado às soluções de estoque & custos, compras, contabilidade,controle financeiro e manutenção de ativos.


Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® WMS na Versão 12:

Acerto do Inventário – MATA340

Foram realizadas alterações no programa de Acerto do Inventário para quando houverintegração com WMS valide os dados informados no inventário relacionados ao WMS, como porexemplo, Endereço, Estrutura Fisica e Zona de Armazenagem.

Alterar Serviço de Pedido/Carga

Possibilitar a alteração do serviço diretamente no programa de Execução de Serviço, de formaagrupada, sem a necessidade de acessar o módulo do documento e gerar novamente asinformações da ordem de serviço.

Cadastro de Recursos Físicos / Consulta Cálculo de Custos

Foi criado um novo cadastro para os recursos físicos, em que será possível informar o custo dahora do equipamento. Devido o sistema não apresentar os custos das operações do WMS, foidesenvolvida uma nova consulta onde poderão ser analisados os custos das movimentações nosarmazéns, podendo ainda consolidar esses custos de várias formas.

Carga Inicial de Saldos

Permitir a importação de um arquivo “.txt” com os dados de saldos iniciais como: armazém,produto, qualidade, endereço, lote, número de série e custo, que gerarão informações para astabelas:



“SB9 Saldos Iniciais”

“SBJ Saldos Iniciais por Lote”

“SBK Saldos Iniciais por Endereço”

Check-Out Pedido/Carga

O Monitor de Expedição agora permite realizar a liberação manual após conferencia concluídapara o faturamento de pedido ou carga. Para isso foi criada uma nova opção no parâmetro quecontrola se utiliza conferencia de produtos na expedição (MV_WMSCEXP =”4”), que define: “Usae liberação deve ser Manual após conclusão da Conferencia“.

Complemento de Produtos

A melhoria aplicada visa permitir a armazenagem de produtos diferentes no mesmo endereço.Para isso foi incluído o campo “Comp. Ender.”, para indicar se permite ou não o armazenamentode produtos diferentes no mesmo endereço.

Também foi desenvolvido o parâmetro “MV_WMSCEND” que determinará se poderá ou não serutilizado um endereço para produtos diferentes.

Nota: Antes dessa alteração o sistema permitia somente que um único produto fosse colocadoem um endereço, ainda que os produtos tivessem características semelhantes, como a norma etipo de produto.

Configuração Parâmetros WMS

Foi realizada uma solução que disponibiliza todos os parâmetros relacionados ao WMS em umaúnica rotina, agrupando-os por categoria, facilitando assim a manutenção dos mesmos.

Controle de Quarentena

Possibilitar o bloqueio de lotes por endereço automaticamente por quarentena, noendereçamento. Esse processo era realizado de forma manual, o que acarretava na utilização dosaldo, devido o bloqueio não ter sido realizado.

Convocação

Incluída uma funcionalidade no DLGV001 para analisar a existência da regra de convocaçãocadastrada para este tipo de serviço, com restrição por documento ou documento/carga; seexistir, verificará se o operador já possui algum documento com separação em andamento ouseja tarefas não concluídas.

Na verificação, o sistema irá conferir se o campo “Documento Exclusivo” está informado com “0”(Docto. somente) ou “1” (Docto. ou carga), observando se há alguma restrição de recurso, zonae serviço. Se confirmar as situações acima, irá verificar se há algum movimento de distribuiçãocom execução pendente, com a mesma carga, documento fornecedor e loja, comparando com a



execução anterior e se a matriz de armazenamento possui algum registro igual ao apanhe.

Então, ao acessar a rotina de convocação ativa, será analisado se existe alguma atividadeanterior interrompida, e se existir o sistema questionará se deverá reiniciá-la. Caso a primeiraatividade interrompida encontrada, que originará este questionamento for do serviço de apanhe,serão verificadas se as regras de convocação indicadas anteriormente são verdadeiras, casoafirmativo deverá forçar o reinício automático desta atividade para que o usuário continueseparando os produtos do documento, não permitindo ao operador a opção de não reiniciar aatividade interrompida.

Caso responda “Não” ao questionamento, não deverá reiniciar a atividade automaticamente,nesse caso a atividade ficará aguardando a liberação pelo gestor no Monitor de Serviços, comojá ocorre atualmente.

Consultas Rápidas WMS/Protheus para utilização no FLUIG

Foi realizada a integração com o FLUIG por intermédio das seguintes consultas rápidas:

“Situação da Conferência de Recebimento”, que disponibilizará as informações dos embarquesde recebimento do WMS.

“Situação das Atividades”, que disponibilizará as informações dos serviços de movimentaçãodo WMS.

“Situação Carga x WMS”, que disponibilizará as informações dos serviços de movimentação doWMS da carga.

Desfragmentação do Estoque

Essa rotina realiza a otimização da ocupação dos endereços, ou seja, faz a desfragmentação doestoque. Conforme parâmetros informados, essa rotina listará as sugestões de movimentaçõesque deverão ser aprovadas pelo gestor da área.

Após essa confirmação, as tarefas serão disponibilizadas no coletor de dados aguardando aexecução por um operador, que fará as movimentações necessárias no armazém paradesfragmentar o estoque.

Embarque Inverso Entrega

Possibilitar o embarque de uma carga com os pedidos na ordem inversa da entrega.

Extratores para Paineis de Gestão no Fluig

Foram desenvolvidos os extratores para alimentação das tabelas do BA, utilizando as informaçõesdo WMS Protheus.

Estão disponíveis os seguintes extratores:

“Tipo Movimento”, que envia ao BA os tipos de movimento cadastrados para realizarmovimentação no WMS (Entrada, Saída e Movimentos Internos).

“Movimentações WMS”, que envia ao BA o resumo das movimentações realizadas no WMS.



Agrupa informações por: Empresa, Estabelecimento, Deposito, Tipo Movimento, Grupo doItem, Item e Data Movimentação nas seguintes visões.

“Quantidade Movimentada”, que apresenta o resumo da quantidades movimentadas da ordemde serviço WMS.

“Tempo Médio Movimentação”, que apresenta o resumo do tempo médio consumido pararealização das atividades da movimentação da ordem de serviço WMS.

“Popularidade Produto Movimentado”, que apresenta o resumo de numero de ocorrências doproduto em documentos distintos das ordens de serviço WMS.

Finalizar Serviços sem Rádio Frequência

Possibilitar encerrar serviços de movimentação sem utilizar o coletor, ou, se o mesmo estiverdivergente.

Inclusão de Palavras-Chaves nos Programas do SIGAWMS

O menu do SIGAWMS foi alterado para incluir em todos os programas palavras-chavesrelacionadas às respectivas funcionalidades, que irão facilitar a pesquisa dos programas.

Relatório de Giro do Produto

Foi gerado um relatório contendo informações do giro do produto no estoque em um período detempo. Com essas informações, o gestor pode analisar o giro de um produto em umdeterminado endereço e tomar ações, como por exemplo, aumentar a área de armazenagempara esse produto.

Separação de Blocado Fracionado

Nas estruturas do tipo “Blocado Fracionado”, para produtos com controle de lote, não havia apossibilidade de separar os produtos buscando pela data de validade mais próxima a expirar(FEFO- First Expired - First Out), como já era realizado nos demais tipos de estrutura.

Sugestão de Informações Relacionadas ao WMS nos Documentos

O objetivo é informar o item no documento de entrada/ saída, na transferência ou movimentosinternos (devolução/ requisição), havendo integração com o WMS, que sugira conforme cadastrode complemento do produto, o serviço e endereço correspondente ao tipo de documento e deacordo com o endereço já sugere também a estrutura física do endereço.

Melhorias no Conceito de Cross-docking

Com essa melhoria passa a ser possível efetuar o recebimento de produtos e endereçá-los para



estruturas do tipo “Cross-docking”, inclusive armazenando no mesmo endereço vários produtos.

No momento da expedição será considerado o saldo existente nestes endereços caso o serviçoindicado no pedido de venda seja de cross-docking, e caso não exista saldo suficiente nesteendereço, então serão verificadas as estruturas de pulmão e pick ing.

Monitor de Serviços

Foi alterada a interface da rotina do Monitor de Serviço para possibilitar a configuração decampos e filtros, de acordo com as necessidades dos usuários.

Validação do Código do Produto

Validar os tipos de códigos de barras e unir as validações em uma única função, ou adequar umafunção existente à rotina acdxfun.prw, no módulo ACD, para tratar as regras existentes nasfunções “CBRetTipo”, “CBRetEtiEAN”, “CBRetEti”, “WmsChkProd”, e substituir nos programas domódulo WMS, para que as validações de código de barras utilizem essa função. Isso permitiráque em todos os pontos de leitura de código de barras do produto sejam realizada as mesmasvalidações.

Wizard do Complemento de Produto

Foi disponibilizada uma nova rotina facilitadora, que possibilita criar ou alterar o cadastro decomplemento de produto quando se tratar dos campos “Zona de Armazenagem” e “UnidadeIndustrial”. Ou seja, deverá escolher os produtos, por range de produto ou grupo de produto, einformar a zona e a unidade industrial, para por fim o sistema gerar/alterar o cadastro docomplemento de produto.

Wizard Sequência de Abastecimento

Foi disponibilizada uma rotina que permite criar o cadastro de sequência de abastecimento. Ouseja, o usuário deverá escolher os produtos (por range de produto) e informar os dados, destemodo, o sistema gerará o cadastro da sequência de abastecimento.

Zerar Saldo em Estoque para Inventário

O objetivo dessa rotina é distribuir o saldo em estoque para um único lote e endereço, paraposteriormente, realizar o inventário por endereço.

TMS (Transportation Management System)

A solução TMS (Sistema de Gestão de Transportes) da linha Microsiga Protheus® atende a



diversos segmentos de transportes, entre os quais se destacam, principalmente, os fracionados eos de carga fechada "dedicado".

Trata-se de uma solução multimodal, preparada para atender ao transporte de carga pesada e atodas as exigências requeridas pela legislação nacional.

O TMS é totalmente integrado às soluções de controle de estoque & custos, livros fiscais,contabilidade, gestão de pessoal, controle financeiro e manutenção de ativos.


Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® SIGATMS na Versão12:

Relatório para Avaliação da Performance de Entregas

Disponibilizado o relatório para avaliação da performance de entrega dos conhecimentos detransporte.

Validação de Parâmetros

Implementada melhoria na validação dos parâmetros do SIGATMS.

Painéis Gerenciais On Line

Disponibilizado três novos índices gráficos para auxiliar a gestão de uma transportadora em suastomadas de decisões. Os novos indices são:

Gerenciamento das Coletas.

Gerenciamento das Entregas.

Análise de Faturamento por Região.

Agilidade no Cálculo do Frete para Diversos Lotes

Disponibilizada a opção Selecionar Lotes, com o objetivo de exibir todos os lotes com statusdiferentes de Em Aberto, possibilitando selecionar vários lotes para efetuar o Cálculo do Frete,Estorno do Cálculo do Frete ou Aglutinar Lotes.

Controle da Transportadora na Montagem da Carga

Disponibilizada a opção Transp., que possibilita informar a transportadora na montagem de carga.



Painel de Agendamento

Disponibilizada rotina que centraliza as seguintes operações que fazem parte do processo deagendamento em uma única tela:

Solicitação Coleta

EDI

Viagens

Entrada das notas dos clientes;

Calculo de Frete

Manifesto

Contrato Carreteiro

Operações

Ocorrências

Manutencao doctos

Linguagem Natural e Filtros Genéricos no SIGATMS

Implementada melhoria na busca e na localização das rotinas do ambiente SIGATMS - Gestãode Transportes, com a disponibilização:

Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localização de rotinas e programasdo módulo.

Inclusão de filtros genéricos nas principais rotinas do módulo SIGATMS, visando facilitar avisualização dos registros das rotinas.

Wizard Eficaz

Disponibilizada a rotina Wizard TMS Eficaz, com a finalidade de efetuar a carga de dados paraas tabelas referentes às rotinas utilizadas no módulo Gestão de Transportes SIGATMS.

Melhorias na Integração Pamcard

Disponibilizada a rotina Cartão Op.Frota, que possibilita realizar o cadastro do Favorecido doCartão com os dados do Fornecedor do Motorista e não mais o Motorista. Evitando assim, anecessidade de cadastrar o proprietário do cartão como Motorista.

Também disponibilizou-se o campo Meio Pg.Adto, com a finalidade de realizar a inclusão de doisfavorecidos para o mesmo contrato gerado na Pamcard.

Ex e m plo: A parcela de adiantamento pode ser creditada ao Favorecido do Veículo e o Saldo doContrato pode ser creditado no cartão ou vice versa.



Integração SIGATMS X SIGAGFE

Disponibilizada a integração dos ambientes Gestão de Transportes (SIGATMS) e Gestão de FreteEmbarcador (SIGAGFE), com a finalidade de controlar o movimento e o pagamento relativo àcarga transferida da Transportadora para um Parceiro.

Solicitantes

No Cadastro de Solicitantes é possível incluir tratamento através de um único código desolicitante para a sua identificação.

Controle de Diárias

Disponibilizada melhoria na rotina Controle de Diárias, que permite implementar um controlepara pagamentos de diárias para motoristas próprios.

Cálculo de Custos de Transporte

Disponibilizada a rotina Cálculo de Custos de Transporte, que possibilita realizar o cálculo decustos de transporte em um período determinado.

Os valores obtidos para o custo de tranportes podem ser Fixos ou Variáveis, originando-se apartir de Contas Contábeis, Averbação de Seguro, Depreciação de Veículos, Manutenção deAtivos e Salários de Motoristas.

Esta funcionalidade proporciona ao transportador ratear o custo da viagem de terceiros (contratocarreteiro), entre os documentos de viagem.

Entrada Notas Fiscais do Cliente

Disponibolizada melhoria na rotina Entrada Notas Fiscais do Cliente, a criação do campo NF-e, que permite realizar a entrada de documentos do cliente, por meio da leitura do código debarras da Danfe.



Gestão de Distribuição

A sigla OMS significa O rde r Managem ent System, ou seja, gerenciamento de pedidos e serviços ecompreende as fases de captação, validação, avaliação, formação de carga e geração de mapade separação ou, como é também conhecido, lista de separação.

Nas fases de validação e avaliação são verificados os estoques dos produtos, crédito dos clientes,prazos de entrega padrão, entre outros.


Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® SIGATMS na Versão12:

Validação de Parâmetros

Implementada melhoria na validação dos parâmetros do SIGAOMS.

Linguagem Natural e Filtros Genéricos no SIGAOMS

Implementada melhoria na busca e na localização das rotinas do ambiente SIGAOMS - Gestãode Distribuição, com a disponibilização:

Linguagem natural nas rotinas do menu, visando facilitar a localização de rotinas e programasdo módulo.

Inclusão de filtros genéricos nas principais rotinas do módulo SIGAOMS, visando facilitar avisualização dos registros das rotinas.



Framework

SIGACFG/Mile

Implementado nos layouts de importação do MILE a possibilidade de se vincular um pergunte(SX1) para que o usuário ao importar um arquivo possa parametrizar informações no layout.

Mudança de Tema

Novo tema SUNSET já está disponível para seleção do usuário, tem como base a cor vermelha, epode ser utilizado tanto no modo SDI (Single Document Interface) como no modo MDI (MultipleDocument Interface).

Alteração na funcionalidade do browse

Pesquisa avançada, permitindo localizar itens independentemente de caixa alta/ baixa eacentuação.

Funcionalidades do Browse

Adequação do browse a vista da interface disponibilizada para a versão 12.

Adequação nos formulários MVC para atender a interface da versão 12

Aviso de preenchimento obrigatório de campos. Ao confirmar um formulário MVC se hácampos obrigatórios não preenchidos, estes tem indicação em vermelho e permanecem assimaté que sejam preenchidos.

O grid do MVC passa a ser o browse, usando as funções do componente.

Os alertas são modificados para o formato modal.

A tela referente à exclusão de registros mostra um aviso, informando que a operação nãopode ser desfeita e tem layout diferente das telas referentes às demais operações.

Disponível a visualização de tabela em formato gráfico ou browse por meio de um widget

W idge t para visualização de determinada tabela, na visão de gráfico ou browse , conforme a



configuração de gráficos e visões.

Agendamentos com formato calendário

Calendário em forma de W idge t genérico, que pode ser adicionado em diferentes rotinas.

Guide Line

Adaptadas as telas do sistema conforme G uide Line .

Fluig Identity

Disponível o gerenciamento de usuários (provisionamento) do Microsiga Protheus pelo FluigIdentity.

Campos memo no formato CLOB (Character Large Object)

Disponível a criação de campos memo, para tabelas de dados, no formato CLOB (Characte r La rgeObject) ou Objeto de caractere de tamanho grande.

Conceito flavour

Podemos por este conceito modificar textos ou termos exibidos pelo sistema. Cada flavour refere-se a um conjunto de terminologias e pode haver a disponibilidade de mais de um flavour parase leção.

Os termos estão presentes nas entidades do sistema tais como títulos de campos, mensagens emprogramas, itens de menus, mensagem de alertas, auxilio (help), etc.



Jurídico

Grid de processos vinculados, incidentes e relacionados.

Disponível a exibição de processos vinculados, incidentes e relacionados como meio para facilitara visualização das informações do cadastro.

Exportação personalizada por tipo de assunto jurídico

Permite a configuração e utilização da exportação personalizada conforme o tipo de assuntojurídico da pesquisa.

Restrição de processos por escritório e área

Disponibilizada a possibilidade de restringir processos por escritório e área.

Gerador de petições

Permite a geração de modelos de petições para Contratos, Contencioso e Procurações.

Acordos

Disponível o Cadastro de Acordos.

Cadastro de sentenças

Disponível o cadastro de sentenças do processo.

Cadastro de liminar

Disponível o cadastro de liminar do processo.



Relatório de auditoria

Permite a emissão do relatório para verificação do valor envolvido do processo.

Integração Kurier

Importação automática de publicações pela integração com a empresa Kurier.

Menu SIGAPFS - Fluig

Alterado o título das rotinas no menu deste módulo, deixando-os com descrições maiores, paramelhor visualização no FLUIG.

Aceleradores de implantação

Disponível o cadastro automático para as principais configurações de tipos de assuntos jurídicos.

Pré Faturamento de Serviços

Protocolo de fatura

Disponível a funcionalidade Geração Automática na tela de Protocolo de fatura, que possibilitaescolher uma ou mais faturas e gerar automaticamente os respectivos protocolos.

Relatório de faturas emitidas

Disponível o relatório que permite gerar o relatório de faturas emitidas por período, agrupando osvalores por escritório.

Relatório de faturas canceladas

Disponível o relatório que permite gerar o relatório de faturas canceladas.



Menu SIGAPFS - Fluig

Alterado o título das rotinas no menu deste módulo, deixando-os com descrições maiores, paramelhor visualização no FLUIG.

Relatório de WO

Disponível o relatório que exibe os registros para os WOs realizados.

Faturamento de fixo

Disponíveis os Tipos de Honorários fixos para utilização.

Integração LegalDesk

Viabilizada a integração de tim e shee t, despesa, tabelado, cliente, caso e a leitura dos principaiscadastros básicos com o sistema Legal Desk.

Importar despesas originadas do Equitrac

Habilitada a tela de configuração Equitrac para definição do padrão utilizado, forma de importaçãoe para quais tipos de despesas. Além disso permite configurar a forma de exportação dos dadosdo SIGAPFS para o Equitrac.

As rotinas de importação e exportação respeitam as configurações realizadas.

Gravação de valores de WO

Ao fazer o WO são gravados apenas os valores de despesas por casos.

Resumo de casos WO

Adequação nos cálculos de valores em WO no Resumo de Caso.

Faturamento por faixa, processo e hora

Disponível o Tipo de Faturamento por Faixa de Valores, que consiste no cálculo do valor de



honorários com base nas horas, valores dos T im e Shee ts ou quantidade de casos ativosvinculados ao Contrato.

Cadastro de tipo de honorários

Destina-se à configuração de tipos de honorários que definem a a forma de cobrança dosContratos. Disponíveis melhorias na tela de configurações para estes tipos.

Relatório de previsão de faturamento analítico

Possibilita gerar o relatório de previsão de Faturamento Analítico.

Relatório de despesas e respectivas situações

Disponível relatório de Detalhes de Despesas que exibe o valor das despesas agrupado porCliente, Moeda e Tipo de Despesa, mostrando também a situação atual da despesa

Relatório de Previsão de Faturamento Analítico

Disponível o relatório para geração do relatório de Previsão de Faturamento Analítico.



Livros Fiscais

A área Fiscal conta com especialistas que procuram adequar o Sistema às exigências legais deseus clientes, no que diz respeito a impostos, formulários, exceções, cálculos, datas devencimento e recolhimento, preenchimento de guias, que fazem parte das atividades dosdepartamentos fiscais de cada empresa.

Busca Inteligente

Disponibilizado a função de busca inteligente para o módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), onde aodigitar a palavra deseja (keyword), o sistema exibe a tela relacionada ao assunto pesquisado.

Filtro Genérico

Esta rotina tem por função disponibilizar filtros previamente cadastrados para otimizar avisualização no browse.

Widgets de Consulta no Fluig para Notas Fiscais de Saída e ISS por Município

Esta funcionalidade permite a realização de consultas rápidas das informações relacionadas adocumentos fiscais e impostos sobre serviços do município no Fluig.

Monitor de Configuração de Serviço

Disponível o monitor responsável pela configuração dos parâmetros necessários para atransmissão de arquivos da Nota Fiscal Eletrônica e e-Social no TAF.

Controle de formulários pelo ponto de vendas e busca do tipo de comprovante RG1415

A rotina tem a função de permitir que o código do ponto de venda possa ser informado em umcampo próprio nos documentos fiscais de entrada e saída, para que com o relacionamento destecampo com o cadastro do controle de formulários (SFP), seja possível além de controlar o rangea ser utilizado de números de início e fim dos formulários, sugerir as séries (LETRAS) possíveis deutilização e também buscar o "CÓDIGO DE COMPROVANTE" RG1415 da tabela "TIPO DECOMPROVANTE", para ser gravado nas tabelas SF1, SF2 e SF3.

Extrator de TAF

Implementação da funcionalidade de integração nativa baseada no layout TAF.



Transporte NFes - TSS para TAF (Integração)

Esta funcionalidade tem por finalidade permitir o transporte das NF-e’s autorizadas pelo TSSdiretamente para o TAF, executada manualmente ou através do agendamento do sistema porschedule.

Integração SPEI e TEF

Esta rotina gera o arquivo de transferências bancárias a partir das Ordens de pagamento (SEK)selecionadas de acordo com os parâmetros selecionados.

Configuração de adendos

Este arquivo tem como finalidade o registro de elementos de adendo por fornecedor. Permite aseleção dos elementos que integram o adendo.

Arquivos de SAT

Este arquivo tem como finalidade baixar os arquivos de Vigências do Certificado (CSD.TXT),necessário para validar a informação contida nas notas de entrada que chegam em formato XML.Esta informação é utilizada na opção de Notas na opção Subir XML.

Pré-notas

Este arquivo permite modificar e excluir informações das Pré-notas baixadas pelo processo SubirXML.

Gerar nota

Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pré-notas que foram caregadas peloprocesso Subir XML.

Geração de DIOT

Este arquivo permite gerar a informação para a Declaração informativa de operações comterceiros (DIOT), isto é, informar todos os pagamentos realizados em um período de tempo e osseparar por tipo de imposto. Depois deste processo, será possível executar a Geração de arquivoDIOT e os relatórios necessários.



Geração de arquivo DIOT

Este arquivo permite gerar um arquivo de texto com as informações para a Declaraçãoinformativa de operações com terceiros (DIOT).

Relatório de DIOT

Este arquivo permite gerar dois tipos de relatórios para a Declaração informativa de operaçõescom terceiros (DIOT), Relatório Analítico ou Relatório Resumo.

TAF

Escopo e-Social

O eSocial consiste na escrituração digital da folha de pagamento e das obrigações trabalhistas,previdenciárias e fiscais relativas a todo e qualquer vínculo trabalhista contratado no Brasil. É ummódulo no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e se constitui em mais umavanço na informatização da relação entre o Fisco e os contribuintes.

Exclusão de Evento Enviado Indevidamente

A rotina permite a exclusão de um arquivo utilizado pelo contribuinte para tornar sem efeito umevento enviado indevidamente. Este evento é previsto pelo Fisco na Emenda Constitucional n°72/2013, através do Guia Prático EFD Social.

Reintegração por Determinação Judicial

O evento trata do restabelecimento do vínculo trabalhista do trabalhador com o empregador. É oúnico que evento que pode ser enviado com data posterior a data do evento de desligamento.

Desligamento

A rotina tem como objetivo registrar o desligamento do trabalhador do quadro da empresa. Aprincípio, deve ser o último evento relativo a um determinado "Vínculo Trabalhista".



Cadastro de Trabalhador sem vínculo de Emprego - Início

Evento utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuemvínculo empregatício com a empresa, como trabalhadores avulsos, dirigentes sindicais e algumascategorias de contribuintes individuais

Cadastro de Trabalhador sem vínculo de Emprego – Término

Este evento é utilizado para prestar informações sobre o encerramento de contrato ou devinculação com a empresa de trabalhador sem vínculo empregatício, tais como trabalhadoresavulsos, dirigentes sindicais e algumas categorias de contribuintes individuais

Cadastro de Trabalhador sem vínculo de emprego – Alteração Contratual

Esta rotina é utilizada para atualização e alteração de informações contratuais relativas atrabalhador que não possui vínculo empregatício com a empresa, tais como Diretor nãoEmpregado, Servidor Público indicado para Conselho ou Órgão Representativo, etc.

Aviso Prévio

Função designada a registrar a comunicação do aviso prévio dado pelo empregador aoempregado, ou o contrário, recebido pelo empregador e dado pelo empregado.

Cancelamento de Aviso Prévio

A rotina destina-se a registrar o cancelamento de aviso prévio comunicado anteriormente. Deveser utilizado apenas quando a empresa, após comunicar o aviso prévio ao trabalhador, decidecancelar o mesmo.

Condição Diferenciada de Trabalho - Início

Esta rotina se destina a registrar as condições de trabalho do empregado, indicando a prestaçãode serviços em condições insalubres e/ou perigosas, além da especificação da exposição afatores de riscos e expectativas medidas de controle.

Condição Diferenciada de Trabalho - Término

A rotina tem a função de informar o término da condição diferenciada de trabalho a qual estevesujeito o trabalhador indicado no evento de Início.



Estabilidade – Início

A rotina identifica a entrada do trabalhador na condição de estável em relação ao vínculoempregatício em que se ele se encontra.

Estabilidade – Final

A rotina tem como função indicar a saída do trabalhador na condição de estável em relação aovínculo empregatício em que ele se encontra.

Retorno de Afastamento temporário

Rotina utilizada para informar o retorno de trabalhador que se encontrava afastado.

Alteração de Motivo do Afastamento Temporário

A rotina é utilizada para comunicar alteração de motivo de afastamento. Deve ser utilizada emsituações específicas, nos casos em que ocorre, de fato, modificação do motivo do afastamento,não servindo para correção de motivo enviado incorretamente no evento de afastamento.

Afastamento temporário

Evento utilizado para comunicar afastamento temporário do trabalhador, bem como eventuaisalterações e prorrogações.

Caso o trabalhador possua mais de um vínculo de trabalho com a empresa, é necessário o enviodo evento para cada um dos vínculos.

Atestado de Saúde Ocupacional

O evento detalha as informações relativas ao ASO efetuado para o trabalhador. Todo empregadodeve submeter-se aos exames médicos ocupacionais, sendo estes obrigatórios na admissão, nademissão e periodicamente no curso do vínculo empregatício.

Comunicação de Acidente de Trabalho

Evento enviado para comunicar acidente de trabalho envolvendo o trabalhador, ainda que nãohaja afastamento de suas atividades laborais.



Cadastro de Profissional de Saúde

A opção Cadastro de Médicos tem como função disponibilizar aos usuários um cadastro padrão demédicos previsto pelo Fisco na Emenda Constitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFDSocial. Também permite algumas manutenções e a impressão de um relatório personalizado doreferido cadastro.

Cadastro Inicial do vínculo

Esta rotina tem como objetivo criar o cadastro inicial do vínculo prevista pelo Fisco na EmendaConstitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.

Admissão do trabalhador

A rotina se destina a registrar a admissão do trabalhador na empresa. Trata-se do primeiroevento relativo a um determinado "vínculo". Pode ocorrer também quando o trabalhador étransferido de uma empresa do mesmo grupo econômico ou em decorrência de uma sucessão,fusão ou incorporação.

Cadastro de Alteração Cadastral do Trabalhador

As modificações de dados cadastrais do trabalhador, tais como: documentação pessoal, endereço,escolaridade, estado civil, contato, etc. são informadas através deste evento, o qual deve serutilizado tanto para segurados "empregados", quanto para outros trabalhadores sem vínculo deemprego (avulsos, diretores não empregados, cooperados, etc.), cuja informação foi enviadaoriginalmente através do evento específico de "Trabalhador Sem Vínculo - Início".

Cadastro de Alteração Contratual do Trabalhador

Evento utilizado para alterações do contrato de trabalho, tais como: Remuneração e periodicidadede pagamento, Duração do contrato de Trabalho, Local de Trabalho, Cargo ou Função, Jornada deTrabalho, etc.

Abertura da Folha de Pagamento

A rotina é utilizada para indicar o início do envio dos eventos periódicos, que são compostos defolha de pagamento e outras informações que compõe a declaração mensal do eSocial. Todos osdemais eventos periódicos somente poderão ser enviados após a transmissão desse evento.



Cadastro de Folha de Pagamento

Este evento é utilizado para prestar informações da remuneração de cada trabalhador no mês dereferência. Deverá ser utilizado para todos os trabalhadores a serviços do empregador, dequalquer categoria, ou seja, empregados, avulsos, contribuinte individual, dirigente sindical,estagiário e servidor público.

Pagamentos Diversos

Nesta rotina, são prestadas as informações relativas aos pagamentos diversos pagos efetuados apessoas físicas e jurídicas, inclusive rendimentos pagos a residentes e domiciliados no exterior.Os pagamentos ocorridos durante o mês devem ser agrupados por beneficiário e por código derendimento, sendo gerado apenas um evento para cada código de rendimento.

Cadastro de Advogados

A rotina tem como função disponibilizar um cadastro padrão de advogados previsto pelo fisco naEmenda Constitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.

Cadastro de Beneficiários

A rotina disponibiliza um cadastro padrão de beneficiários previsto pelo fisco na EmendaConstitucional n° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.

Outras informações – Serviços Tomados mediante Cessão de Mão de Obra

Evento responsável pela prestação das informações relativas aos serviços prestados por terceirosmediante cessão de mão de obra ou empreitada, com as correspondentes informações sobre asretenções efetuadas pela empresa declarante.

Outras informações - Serviços Prestados mediante Cessão de Mão de Obra

Rotina utilizada para prestação das informações relativas aos serviços prestados mediante cessãode mão de obra pela empresa declarante, com a identificação das empresas contratantes e dasnotas fiscais emitidas. O evento é de preenchimento exclusivo por PJ.

Outras Informações - Serviços Tomados de Cooperativa de Trabalho

Trata-se de uma rotina preenchida pela empresa (PJ) contratante de serviços prestados porcooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.



Outras Informações - Serv. Prestados pela Cooperativa de Trabalho

Esta rotina é preenchida exclusivamente por Cooperativa de Trabalho, identificando as empresastomadoras de serviços da cooperativa e detalhando as notas fiscais de serviços prestados pelacooperativa.

Outras Informações - Aquisição de Produção

Esta rotina é utilizada para informar a aquisição de produção.

Comercialização da Produção

Este evento é utilizado pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial, para prestarinformações sobre a comercialização da produção, e também pelas Agroindústrias e demaisProdutores Rurais pessoa jurídica, não optantes pelo Simples Nacional, devidamente identificadasconforme classificação tributária, com as informações relativas a comercialização da produçãopelo estabelecimento identificado no registro superior.

Recursos recebidos ou repassados para Clube de Futebol

Rotina onde são informados os recursos repassados pela empresa para Associação Desportivaque mantêm Clube de Futebol Profissional. Também é utilizado pela própria AssociaçãoDesportiva para informação dos recursos recebidos de terceiros.

Informações Complementares Desoneração

A rotina deve ser utilizada exclusivamente por empresa enquadrada na classificação tributária[05] (empresas de TI, TIC e Call Center de que trata a Lei 11.774/2008) ou [12] (empresaenquadrada nos artigos 7 a 9 da Lei 12.546/2011).

Receita de Atividades Concomitantes

Evento obrigatório para empregador cuja empresa enquadra-se no regime de tributação Simplese cuja tributação previdenciária seja substituída e também não substituída. Nos demais casos, arotina não deve ser utilizada.

Eventos Periódicos - Fechamento

Rotina utilizada para encerramento da transmissão de eventos periódicos, ou seja, complementao cadastro de Receita de Atividades Concomitantes previstos pelo fisco na Emenda Constitucionaln° 72/2013, através do Guia Prático EFD Social.



Espetáculo Desportivo

Trata-se de um layout utilizado pela entidade promotora do evento que envolva associaçãodesportiva que mantém clube de futebol profissional, para informação de todas as receitasrelacionadas ao evento desportivo, tais como venda de ingressos, publicidade, propaganda,transmissão, licenciamento, etc.

Painel do Trabalhador

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma visão geral do trabalhador e todos os eventosque o mesmo utiliza de acordo com o Layout do E-Social.

Integração Esocial

Esta funcionalidade permite a parametrização e importação de arquivos XMLs do e-Socialmanualmente ou através do agendamento do sistema porschedule.

Validação do registro

Rotina responsável pela validação dos dados, consistindo se as informações são válidas, afim deserem consideradas na geração de arquivos magnéticos a serem transmitidos para o Fisco.

Escopo Fiscal

Cor do Veículo (Montadora)

Tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma a atender alegislação quanto a Cor do Veículo de acordo com o código de cada montadora.

Tipo de Combustível

A rotina tem como objetivo disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto ao Tipo de Combustível conforme Manual de Orientação doContribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.

Cor do Veículo

A rotina tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma a



atender a legislação quanto aos Códigos das Cores dos Veículo conforme Manual de Orientaçãodo Contribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.

Espécie de Veículo

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Códigos Espécie de Veículo conforme Manual de Orientação doContribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.

Tipo de Veículo

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Códigos Tipo de Veículo conforme Manual de Orientação doContribuinte e tabela RENAVAM V.1.0.

Aprovação de Títulos gerados através da Apuração de ICMS

Esta funcionalidade permite controlar a geração de títulos gerados através da apuração de ICMS.Após a execução da apuração será iniciada uma solicitação no Fluig e somente após a aprovaçãodesta solicitação o título será gerado no Protheus. As demais tabelas alimentadas na apuraçãonão sofrem alterações.

Pré notas

Este arquivo permite modificar e apagar informações das Pré notas que foram carregadas peloprocesso Subir XML.

Gerar nota

Este arquivo permite gerar uma nota de entrada a partir das Pré notas que foram carregadas peloprocesso Subir XML.

Escrituração Contábil Fiscal - ECF

Parâmetros Complementares

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Parâmetros Complementares.



Contabilista/Signatários

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Signatários.

Plano de Contas Contábeis

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos tipos de rendimento conforme previsto pelo Fisco.

Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto a Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJe da CSLL no Ano-Calendário conforme previsto pelo Fisco.

Bloco L - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aIdentificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL no Ano-Calendário

Bloco M - Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL e-Lalur e-Lacs

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto a Tabela de Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJe da CSLL e-Lalur e-Lacs conforme previsto pelo Fisco.

Bloco N - Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadaspelo Lucro Real

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto Ao registro de Identificação do Período e Forma de Apuração do IRPJe da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real.

Bloco P - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das EmpresasTributadas pelo Lucro Presumido

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aIdentificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas



pelo Lucro Presumido.

Bloco T - Identificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadaspelo lucro arbitrado

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aIdentificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ e da CSLL das empresas tributadas pelolucro arbitrado.

Bloco U - Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes eIsentas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aIdentificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Imunes eIsentas.

Bloco N - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aIdentificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs.

Lançamentos Contábeis

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos Lançamentos Contábeis.

Atividades Incentivadas - PJ em Geral

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto asAtividades incentivadas - PJ em Geral.

Registros Genéricos - Bloco X

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos Registros Genéricos - Bloco X.

Operações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas)

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto asOperações com o Exterior - Exportações (Entradas de Divisas).



Operações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas)

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto asOperações com o Exterior - Importações (Saídas de Divisas).

Participações no Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto asParticipações no Exterior.

Comércio Eletrônico

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Comércio Eletrônico.

Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Royalties Recebidos ou Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior.

Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e doExterior.

Pagamentos Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Pagamentos Remessas Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil edo Exterior.

Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos Pagamentos ou Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes.



Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos registros de Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por AtividadeEconômica.

Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos registros de Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação.

Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos registros de Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora.

Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte


Doações a Campanhas Eleitorais

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos registros de Doações a Campanhas Eleitorais.

Ativos no Exterior

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quantoaos registros de Ativos no Exterior.

Identificação de Sócios ou Titular

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Identificação de Sócios ou Titular.



Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular


Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Rendimentos de Dirigentes e Conselheiros - Imunes ou Isentas.

Participação Permanente em Coligadas ou Controladas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Participação Permanente em Coligadas ou Controladas.

Fundos/Clubes de Investimento

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Fundos/Clubes de Investimento.

Participações em Consórcios de Empresas

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Participações em Consórcios de Empresas.

Dados de Sucessoras

Este cadastro tem por finalidade permitir manutenções de forma a atender a legislação quanto aoregistro de Dados de Sucessoras.

Outras Informações

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação referente a Outras Informações conforme previsto pelo Fisco.



Outras Informações Lucro Presumido Total Atual

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Outras Informações de Lucro Presumido Total Atual conformeprevisto pelo Fisco.

Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real, Presumido e Arbitrado)

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto ao Mês das Informações de Optantes pelo Refis (Lucro Real,Presumido e Arbitrado) conforme previsto pelo Fisco.

Informações de Optantes pelo Refis – Imunes ou Isentas

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Informações de Optantes pelo Refis Imunes ou Isentas conformeprevisto pelo Fisco.

Informações Optantes pelo PAES

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Informações Optantes pelo PAES conforme previsto pelo Fisco.

Outras Informações

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Outras Informações conforme previsto pelo Fisco.

Rotina de Geração ECF

Esta rotina tem por finalidade Disponibilizar aos clientes a geração do arquivo magnético ECF,previsto pelo fisco no Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração Contábil Fiscal.

Período de Apuração

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Períodos de Apuração conforme previsto pelo Fisco.



Benefício Fiscal

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Benefício Fiscal conforme previsto pelo Fisco.

Indicador de Projeto

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Indicadores de Projeto conforme previsto pelo Fisco.

Tipos de Registros - Bloco X

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Tipos de Registros - Bloco X conforme previsto pelo Fisco.

Qualificação

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Qualificações conforme previsto pelo Fisco.

Tipo de Entidade

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Tipos de Entidade conforme previsto pelo Fisco.

Qualificação do Assinante

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Qualificações do Assinante conforme previsto pelo Fisco.

Códigos Retenção Rec. Federal

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Códigos Retenção Rec. Federal conforme previsto pelo Fisco.



Códigos de Lançamento ECF

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Códigos de Lançamento ECF conforme previsto pelo Fisco.

Códigos de Lançamento do e-Lalur

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Códigos de Lançamento e-Lalur conforme previsto pelo Fisco.

Códigos de Conta Referencial

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Códigos de Conta Referencial conforme previsto pelo Fisco.

Natureza da Subconta

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos códigos de Natureza da Subconta conforme previsto pelo Fisco.

Unidade de Medida ECF

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Unidade de Medida ECF conforme previsto pelo Fisco.

Unidade de Medida ECF

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto às Unidade de Medida ECF conforme previsto pelo Fisco.

Natureza da Operação ECF

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos códigos de Natureza da Operação ECF conforme previsto peloFisco.



Parâmetros de Abertura ECF

Este cadastro tem por finalidade disponibilizar uma consulta e permitir manutenções de forma aatender a legislação quanto aos Parâmetros de Abertura ECF conforme previsto pelo Fisco.



Manufatura

A área de Manufatura é responsável pelo desenvolvimento de soluções que atendam àsnecessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislações vigentes nos países emque a TOTVS atua, envolvendo:

Engenharia;

Planejamento e Controle de Produção PCP

o Plano Mestre;

o MRP.

Chão de Fábrica.

A ferramenta possibilita o armazenamento/disseminação de dados técnicos dos produtos,informações sobre os recursos de fabricação, processos e capacidades, assim como efetuar ocontrole das quantidades boas, refugadas e retrabalhos.

Além de permitir planejar e monitorar as atividades executadas em cada centro de trabalho dafábrica e máquina, possibilitando uma visão integrada das operações realizadas, em execução e aserem processadas.

O sistema permite ainda o monitoramento de todo o processo fabril de forma dinâmica eintegrado considerando a carga, utilização e ociosidade de cada máquina processadora. Ogerenciamento e monitoramento dos resultados é baseado em critérios como produtividade,eficiência, atrasos, qualidade, utilização,níveis de parada, motivos de refugo, desvio de temporeal/padrão entre outros.

Os módulos de Manufatura estão em constante evolução para fornecer produtos que se adaptemas metodologias de trabalho ou processos, disponibilizando todos os recursos, para que asatividades da solução sejam realizadas de forma dinâmica e com qualidade.

Planejamento e Controle da Produção

A solução PCP - Planejamento e Controle de Produção permite o controle do processo produtivo epossibilita a identificação de gargalos e adequação de processos.

Trata-se de uma solução inteiramente integrada aos demais componentes do ERP da linhaMicrosiga Protheus® e, desde a versão 11, também totalmente integrada ao APS TOTVS, soluçãoTOTVS especializada na elaboração de carga de máquinas.


Veja a seguir as novidades que foram incorporadas ao Microsiga Protheus® PCP na Versão12:



Consulta Rápida de Ordens de Produção no Fluig para o Protheus

Foi criada uma consulta rápida de ordens de produção, a qual possibilita consultar as ordens paradeterminado item ou cliente.

Consulta rápida Onde se usa no Fluig para o Protheus

Foi criada uma consulta rápida “Onde se usa”, a qual possibilita consultar todos os itens pais deum determinado item componente.

Consulta Rápida Ordem

Foi desenvolvida uma opção de consulta rápida no Fluig para o Protheus, em que será possívelvisualizar as ordens de produção por usuário ou por item.

Neste programa a consulta será acionada por meio de um combo box, onde o usuário poderáinformar se deseja consultar por código do item, descrição do item, código do cliente, nome docliente e CNPJ/CPF do cliente.

Nesta consulta também há a opção “Ações relacionadas”, para possibilitar o acesso aos detalhesda ordem, para isso, será chamado o programa mata650 em modo consulta.



Materiais

Apresenta soluções inovadoras que atendem as necessidades de mercado de forma dinâmica,com qualidade e precisão para tratar seus processos. Os produtos oferecidos garantem roteirosalternativos e que possibilitam fluidez nas atividades realizadas. São elegíveis os seguintesmódulos:

Compras

Apresenta regime de alçadas, modalidades de compra (cotação, direta, contratação), central decompras para rede de filiais, controle de recebimentos, portal de compras (TOTVS Marketplace) eEDI (TOTVS Colaboração).

Gestão de Contratos

Gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantém com seus fornecedores eclientes possibilitando controle e acompanhamento de todos os processos desde a contratação,execução, revisões e encerramento.

Gestão de Licitações

Atende as necessidades de compras do setor público em conformidade com as legislaçõesbrasileiras e contempla o gerenciamento do edital, desde sua elaboração, andamentos, até aescolha da melhor proposta que pode resultar em um contrato, pedido de compra/venda ou atado SRP (Sistema de Registro de Preços).

Estoque e Custos

Controle de materiais movimentados e armazenados por meio de funcionalidades que abrangemrastreabilidade e localização física, formação de custos/preços de venda, gestão do custo médio/FIFO/LIFO, comparativos real versus previsto, consumo e gestão de indicadores.

Automação e Coleta de Dados

Agiliza a execução de processos relacionados ao recebimento, armazenagem, movimentaçãointerna, produção, inventário e expedição de materiais por meio de equipamentos portáteisutilizando o recurso de identificação de código de barras.

Qualidade

Apresenta ambientes que garantem o Controle de Documentos, Controle de Auditorias, Controlede Não-Conformidades, Gestão de Riscos, Inspeção de Entrada, Inspeção de Processos,Metrologia e Processo de Aprovação de Peças de Produção.



Automação e Coleta de Dados

Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Automação e Coleta de Dadospara versão 12.

Mercado Internacional

As soluções do módulo de Automação e Coleta de Dados, direcionadas para as atividades derecebimento e expedição de mercadorias em processos de compra e venda, foram adequadaspara as diversas localizações atendidas pela linha de produtos Microsiga Protheus®,contemplando assim, os documentos fiscais praticados por elas.

Os processos revisados para atendimento ao mercado internacional são:

Volumes: implementada validação de existência dos documentos informados para a geraçãodas etiquetas de volume.

Recebimento de mercadoria: bloqueio dos documentos do tipo remito, faturas, notas decrédito/débito e remitos de devolução para execução do processo conferência física.

Conferência Modelo 2: disponibilizada a geração de remito ou fatura a partir da conferênciapor pedido de compra.

Ordem de Separação: indisponibilizadas as opções de geração e impressão do documentode saída em razão das restrições das localizações.

Compras

Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Compras para versão 12.

Reabertura do pedido de compra após devolução da compra

Para tornar a administração de compras mais ágil e simples, reduzindo a quantidade de processose documentos que os compradores necessitam gerenciar, foi disponibilizada melhoria nadevolução de compras que processa a reabertura do pedido de compra vinculado ao documentode entrada devolvido e, em quantidade proporcional a devolvida, de forma automática no ato daconfirmação da emissão do documento de devolução.

Melhorias na Central de Compras

A Central de Compras, implementada na versão anterior, fornece recursos de planejamento deatendimento das demandas de diversas filiais abastecidas por uma filial distribuidora (CD) commais flexibilidade de parametrização e aplicação de filtros e interfaces intuitivos que permitemacesso dinâmico das informações.



Na versão 12, a Central de Compras apresenta funcionalidades que a tornam mais robusta ecompleta para atender as necessidades demandadas pelo mercado:

Atendimento ao controle de alçadas: concessão da permissão de acesso e execução doprocesso de compra somente para os produtos em que o usuário, enquanto comprador,possuir permissão e submissão dos documentos gerados para aprovação, garantindo assim,segurança e integridade.

Processamento de Contratos de Parceria e Contratos do ambiente de Gestão deContratos®: quando identificada a necessidade de compra de produtos adquiridos por meiode contrato de fornecimento, seja pelo recurso de Contrato de Parceria do módulo deCompras® ou Contrato do módulo de Gestão de Contratos®, o processo de Central deCompras fará a geração dos documentos necessários (autorização de entrega ou medição)para a execução do recebimento a partir do contrato pré-estabelecido.

Atendimento aos indicadores de produtos: realização do planejamento de compras eexecução deste processo considerando os indicadores de produto (lote econômico, quantidadepor embalagem e estoque de segurança), trazendo assim, mais assertividade e melhoresresultados.

Filial distribuidora tratada como abastecida: possibilidade de tratamento da filialdistribuidora como abastecida no cálculo para casos em que a filial distribuidora tambémpossui demandas próprias para atendimento, garantindo mais flexibilidade no processo.

Compra centralizada

Para garantir a realização do processo de compras, seja por meio de cotação de preços, compradireta ou licitação que resultam em solicitações de compra de diferentes filiais do sistema, asfuncionalidades da Compra Centralizada permitem a transferência das solicitações de diversasfiliais para realização do processo de compra na filial centralizadora que fica responsável poratender este procedimento.

A transferência das solicitações pode ser feita pelo próprio usuário solicitante na filial de origem,desde que, ele saiba que o processo de compra de determinado item é centralizado, ou pelocomprador responsável pelo processo de compra na filial centralizadora durante o início dacompra. Ambos podem ser realizados com a utilização da opção Compra Centralizada nasrotinas que geram o processo de Compras.

Após a transferência, o processo de compra segue o fluxo existente (seja por cotação, compradireta ou licitação) na filial centralizadora (destino da transferência), resultando em um pedido decompra ou contrato para ser entregue na filial origem (solicitante).

Melhorias no processo de geração, atualização e análise de cotações

Em conformidade com as práticas de mercado e com a disponibilidade de garantir aoscompradores mais agilidade nas busca de informações relevantes e importante para suasatividades, o processo de geração, atualização e análise de cotações foi revisado e reescrito.

Geração de cotação

Compra centralizada: este recurso está disponível ao selecionar as solicitações de compraque devem compor o processo de cotação, bem como, permite eleger as solicitações decompra de outras filiais. Desta forma, atende os processos de compra unificados em uma filialcentralizadora.

Nova inte rfa ce: com a utilização de técnicas e aplicação de novas tecnologias de fram ework,



a inte rface está mais intuitiva e permite o acesso às informações da cotação que será geradade forma unificada, mais ágil e simples.

Adição de participantes não cadastrados: permite a adição de participantes na cotaçãode maneira ágil e simples sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes estáatrelado a um processo burocrático para criação). Para isto, basta informar o nome doparticipante e seguir com o processo de cotação. Os participantes serão consideradosfornecedores somente se forem os vencedores.

Réplica de participantes: possibilita que o participante de um item da cotação seja tambémo participante de todos os itens do mesmo grupo de produtos ou de todos os itens da cotação.

Atualização da cotação

O comprador pode atualizar os preços e as condições obtidas de cada fornecedor participante dacotação, bem como, cadastrar novas propostas dos fornecedores envolvidos ou novosparticipantes sem poluir o cadastro de Fornecedores (que muitas vezes está atrelado a umprocesso burocrático para criação). Para isto, basta informar o nome do participante e seguir como processo de cotação. Os participantes serão considerados fornecedores somente se forem osvencedores.

Análise de cotação

A inte rface da etapa de análise de cotações foi reformulada adotando o conceito de mapa decotação, assim, as informações de todas as propostas são exibidas em forma de matriz comdados sumarizados. As principais funcionalidades são:

Visualização horizontal de todas as propostas recebidas: visualização fácil e rápida detodas as condições de cada proposta recebida garantindo agilidade na comparação.

Consulta aos históricos de produto e fornecedor: em um clique é possível visualizar ohistórico de informações do produto e fornecedor posicionados e ter um amplo conjunto deinformações para tomada de decisão.

Resumo de propostas: para cada proposta, são exibidos em seus respectivos cabeçalhos asprincipais informações como identificação do fornecedor, condição de pagamento e valor totalda proposta (considerando todos os itens). Isto viabiliza uma rápida comparação entre todasas propostas de forma global.

Resumo da cotação: a visualização é ágil a medida em que as melhores propostas sãoselecionadas pelo comprador, pois, o cabeçalho apresenta as principais informações sobre aquantidade de propostas e valor final da compra por item e pela cotação.

Geração de contratos no módulo de Gestão de Contratos a partir de cotação

Permite a geração de contratos de compra no módulo de Gestão de Contratos® a partir de umprocesso de compra por cotação originado no módulo de Compras®. Este novo recurso ficadisponível durante a geração de novas cotações e também no encerramento de cotações,possibilitando optar por um pedido de compra (processo convencional) ou contrato.

Aprovações de Solicitação de Compra e Pedido de Compra direcionada por Entidades Contábeis

Possibilita o direcionamento da aprovação dos itens dos documentos de acordo com o conjunto deentidades contábeis associadas a cada item. Desta forma, é possível, por exemplo, que uma



empresa (que possui em pelo menos um de seus níveis de entidades contábeis a representaçãodos departamentos de sua empresa) possa solicitar aprovações para cada gerente dedepartamento, sendo que, este tratamento é aplicado item a item mesmo existindo rateio contábilpara cada um deles.

Para utilização deste recurso, basta que sejam criados grupos de aprovação no módulo deCompras® relacionados as entidades contábeis em que os respectivos aprovadores serãoresponsáveis. A partir deste critério, todo item de documento gerado com as respectivasentidades contábeis passará pela aprovação do grupo, com o detalhe de que cada aprovadorverá/aprovará somente os itens e valores de sua responsabilidade (para o caso de umdocumento com diferentes itens e diferentes entidades contábeis).

Busca por linguagem natural

Foi implementado o método de pesquisa de rotinas no Menu considerando palavras sinônimos.Assim, ao realizar a pesquisa com os termos “nota fiscal” ou “NF”, por exemplo, a rotina deDocumento de Entrada é exibida. Este recurso melhora a experiência de uso e facilita anavegação pelo sistema.

Aprovação de solicitações de compra pelo Fluig

Conforme os critérios definidos no Gerador de Processos Fluig é possível realizar a aprovaçãode solicitações de compra diretamente no Fluig através de qualquer dispositivo móvel oudesktop, assim, com este recurso o processo fica mais simples e dinâmico.

As principais vantagens são:

Com apenas um modelo de referência para validação e uma inte rface de visualização, épossível gerar qualquer fluxo de processo.

As atividades e sequenciamentos são definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotinado ERP.

O trabalho de desenhar formulários acontece de forma automática, assim como, a geração deScripts de validação e formas de visualização do formulário.

Organização de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.

Consultas Rápidas - Fluig

O Fluig disponibiliza consultas rápidas das principais informações de documentos críticos dosprocessos de compras, sendo parametrizáveis por período e com recurso de busca por dadoschave. Assim, é possível acessar diretamente os respectivos documentos para ter umavisualização mais completa e detalhada sobre:

Solicitações de compra em aberto.

Pedidos de compra em aberto por produto.

Pedidos de compra em aberto por fornecedor.

Autorizações de entrega em aberto por produto.

Autorizações de entrega em aberto por fornecedor.



Cotações.

Integrações

O TOTVS Marketplace é uma integração nativa do ERP TOTVS com um portal na web paraexecutar cotações e envio de pedidos e contratos de maneira extremamente otimizada, liberandoos profissionais de compras das tarefas de baixo valor agregado. Isso possibilita redução depreços de compra e aumento da produtividade da equipe, causando grande impacto nosresultados da empresa.

O conceito básico é automatizar as funções menos estratégicas desempenhadas pelosprofissionais de compras nas transações de pedidos, como por exemplo: buscar fornecedores,emitir solicitações de cotações recebidas, organizar cotações em diferentes formatos, obteraprovação dos pedidos, entre outras.

Sem a necessidade de imprimir e anexar documentos em e-mails, o comprador conseguedirecionar seu esforço para atividades mais estratégicas como negociação e desenvolvimento defornecedores.

Outro grande benefício é o acesso à rede adicional Clicbusiness que é um parceiro de negócios.São milhares de empresas de diversas categorias cadastradas, aumentando a competitividadedas cotações e reduzindo os preços consistentemente.

Estoque e Custos

Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Estoque e Custos para versão12.

Automação da digitação de novos números de série

Possibilita a digitação de números de série nas inte rfaces de endereçamento de produtos deforma automática (por meio de fórmula cadastrada na rotina Complemento do Produto) e/ouincremental (por meio de configuração de parâmetros).

A partir do número inicial e saldo a endereçar, o sistema realiza as devidas validações e inclui aslinhas com os números de série incrementado a cada item.

As principais vantagens desta funcionalidade são:

Automatização da digitação de números de série.

Aplicação de fórmulas para geração de números de série.

Controle de Transferência

Permite que a empresa gerencie de forma mais organizada e estruturada as solicitações eefetivações de transferência de materiais, seja entre locais de estoque da mesma filial ou entrefiliais distintas.

As principais vantagens desta funcionalidade são:



Histórico das transferências.

Alçada de aprovação de documentos.

Transferência entre filiais e armazéns em um mesmo documento.

O processo que envolve o Controle de Transferência contempla as seguintes etapas:

Solicitação: o solicitante identifica os materiais e locais envolvidos no processo detransferência.

Aprovação: os gestores de estoque (ou outros responsáveis) podem analisar a solicitação edecidir por sua aprovação ou rejeição.

Efetivação: o operador do estoque pode efetivar a solicitação de transferência gerandomovimentações de estoque nos locais envolvidos e a respectiva atualização de saldos.

Aprovação da Solicitação ao Armazém e Aprovação da Solicitação de Transferência de Estoque noFluig

Com os critérios definidos no Gerador de Processos Fluig é possível realizar a Aprovação daSolicitação ao Armazém e Aprovação da Solicitação de Transferência de Estoque diretamente noFluig através de qualquer dispositivo móvel ou desk top, assim, com este recurso o processo ficamais simples e dinâmico.

As principais vantagens são:

Com apenas um modelo de referência para validação e uma inte rface de visualização, épossível gerar qualquer fluxo de processo.

As atividades e sequenciamentos são definidos com a mesma usabilidade de qualquer rotinado ERP.

O trabalho de desenhar formulários acontece de forma automática, assim como, a geração deScripts de validação e formas de visualização do formulário.

Organização de processos e fluxogramas feitos com uma ferramenta robusta e eficaz.

Escolher mais de um item no mesmo grupo de opcionais

Permite a seleção e utilização de mais de um item do grupo de opcionais em um mesmo pedidode venda e ordem de produção, fazendo com que a funcionalidade se torne mais prática emsituações que abrangem, por exemplo, a montagem de kits e a fabricação de itens comacessórios múltiplos.

Integrações

Estoque e Custos e TOTVS Hospitalar

O TOTVS Hospitalar é uma solução destinada a gestão de hospitais que tem como principaisobjetivos reduzir o desperdício de materiais e medicamentos, diminuir glosas nos procedimentos



e gerir a ocupação de leitos, garantindo a qualidade dos serviços prestados a pacientes eotimizando os processos de contas hospitalares.

A integração é realizada utilizando o conceito de mensagem única e permite que todos oscadastros e movimentos realizados no módulo de Estoque e Custos® sejam replicados erefletidos no TOTVS Hospitalar e vice-versa. Este recurso garante um controle derastreabilidade mais efetivo na administração do estoque.

Estoque e Custos e PIMS Multicultura

O PIMS Multicultura é uma solução destinada a gestão da cadeia produtiva de culturas anuaiscomo milho, soja, trigo e algodão. Tem como principais objetivos a produção de matérias-primascom qualidade e produtividade, a administração de custos de produção, gestão dos níveis deconformidade de processos e de produto e o atendimento das exigências regulatórias

A integração é realizada utilizando o conceito de mensagem única e permite que todos oscadastros e movimentos realizados no módulo de Estoque e Custos® sejam replicados erefletidos no PIMS Multicultura e vice-versa. Este recurso garante um controle derastreabilidade mais efetivo na administração do estoque.

Gestão de Contratos

Conheça as novidades incorporadas no Microsiga Protheus® Gestão de Contratos paraversão 12.

Distribuição de saldos gerados por aditivo ou realinhamento

Disponibilizado um recurso para distribuição automática dos saldos gerados em revisões deaditivo ou realinhamento durante o processo de revisão. Ele automatiza a digitação dos valoresnas parcelas dos cronogramas, conforme parametrização prévia do usuário.

Estorno do início de vigência de contratos

Foi criado um mecanismo que possibilita o retorno da situação de contratos vigentes paraelaboração, desde que, tais contratos não tenham gerado nenhuma movimentação. Este recursogarante mais flexibilidade e segurança aos usuários do sistema.

Visualização dos valores reajustados na aprovação de revisão

A partir desta melhoria, o aprovador da revisão do contrato pode conferir os valores calculadospelo sistema para o reajuste do contrato antes de efetivar a aprovação, garantindo maissegurança e confiabilidade na realização deste procedimento.



Medições de contratos por diversas filiais

Criado um recurso que permite às distintas filiais (com autorização prévia) executarem mediçõesdos contratos de compra e/ou venda, bem como, receber/entregar itens da negociaçãoatualizando o contrato administrado pela filial matriz, resultando assim, em um controle único ecentralizado.

Faturamento de contratos para diversos clientes

Para tornar a gestão de contratos de venda mais flexível e reduzir a quantidade de contratosemitidos, será possível realizar a seleção de diversos clientes para um contrato de venda,permitindo assim, o planejamento e gestão do faturamento para esta carteira de clientes deforma centralizada por meio de um único contrato.

Novos tipos de revisão: troca de índice e troca de fornecedores/clientes

Troca de índice: possibilita a troca do índice econômico para contratos configurados comoreajustáveis.

Troca de fornecedores/clientes: permite a substituição de fornecedores e clientes docontrato.

Evolução tecnológica

O módulo de Gestão de Contatos® recebeu um layout inovador desenvolvido com uso da novaarquitetura de software utilizada pela Microsiga Protheus® (MVC Model/View/Controller).Assim, é possível realizar a manutenção do contrato (planilha, cronograma, documentos, entreoutros) e suas revisões em uma única interface.

Foram agregadas todas as funcionalidades de uma rotina desenvolvida para este tipo dearquitetura, como:

Rotinas automáticas.

W ebServ ices.

Aplicação de papéis de usuário.

Pontos de entrada.

Gestão de Licitações

O módulo de Gestão de Licitações® é uma das grandes novidades acerca das inovaçõesocorridas na versão 12 na área de Materiais do Microsiga Protheus®.

Ele foi especialmente desenvolvido para atender a necessidade de compras do setor público e



contempla o gerenciamento do Edital, desde sua elaboração e seus andamentos, até a escolha damelhor proposta que pode resultar em um Contrato, Pedido de Compra/Venda ou Ata do SRP(Sistema de Registro de Preços).

As principais vantagens que envolvem a utilização deste recurso são:

Disponibilização das principais funcionalidades do processo de licitação conforme as leis 8666,10520, RDC e RLC para a execução e o gerenciamento de cada fase do Edital. É possívelpersonalizar o fluxo de Licitação de acordo com a realidade de cada órgão público, respeitandosempre as Leis mencionadas.

Controle de permissões para que seja informado o usuário ou grupo de usuários do sistemaque podem realizar os andamentos do Edital, além da inclusão, visualização, alteração eexclusão de documentos no seu banco de conhecimento.

Conheça algumas de suas funcionalidades que contribuem para dinamizar processos de maneiraprática e eficiente:

Cadastro de Regras para Licitação

O cadastro de Regras é a principal referência do módulo de Gestão de Licitações®, pois,define, por modalidades e tipos de modalidades, as etapas de andamento para cada Editalgerenciado e determina o fluxo de processos para ser seguido, assim, por padrão, estão pré-cadastradas as regras atendem as leis 8.666 e 10.520 e as normas RDC e RLC. Também, épossível fazer este cadastro de acordo com necessidades específicas e personalizar o fluxo delicitação conforme a realidade de cada órgão público, respeitando sempre as leis mencionadas.

Existe ainda, um recurso que permite a associação de fórmulas em cada etapa do fluxo epossibilita o desvio do andamento do processo, assim, podem ser criados fluxos dinâmicos quevariam conforme dados do próprio Edital.

Checklist de Tarefas para Licitações

O cadastro de Checklist está associado ao cadastro de Regras e tem como objetivo criar umalista de atividades que devem ser executadas em cada etapa do Edital durante o andamento doprocesso licitatório. É possível ainda, determinar para cada atividade sua obrigatoriedade erestringir o andamento do Edital, caso as tarefas obrigatórias não sejam executadas.

Análise de Mercado

A rotina de Análise de Mercado permite que o responsável pela solicitação da abertura de umalicitação realize uma consulta de mercado para identificar o preço dos itens que serão adicionadosno Edital. Isto agiliza o processo de negociação oferecendo igualdade de oportunidade para todosos interessados.

Manutenção do Lote

Na Análise de Mercado é possível realizar a pesquisa de preços por lotes de produtos ou itens.Após a pesquisa, a opção de Manutenção do Lote permite converte-la de lote pra item e vice-



versa, obtendo assim mais flexibilidade e alternativas no gerenciamento de todo o processo.

Regulamento de Licitações e Contratos (RLC)

Permite a configuração do fluxo de etapas do Edital de acordo com o fluxo interno do cliente,check lists de verificação, permissões de acesso a documentos e andamento do Edital, além, dasvalidações definidas na legislação vigente. Assim, os critérios descritos garantem mais controle edinamismo no andamento do Edital.

Integração COMPRASNET

Integração com o módulo do governo nacional, COMPRASNET, na elaboração e processamentode editais para modalidade do Pregão Eletrônico. A solução contempla o envio e recebimentode informações logo após a publicação do Edital via integração XML, desta forma, é possívelacompanhar cada fase do Edital no módulo de Gestão de Licitações®.

Registro de Preços

O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos para registro formalde preços relativos a prestação de serviços e aquisição de bens para contratações futuras. Suaprincipal finalidade resulta nas vantagens oferecidas na administração e para os fornecedores,como por exemplo:

Modernização e desburocratização dos processos de compras.

Economia de recursos.

Eliminação do problema de regulação dos estoques: utilização de espaços e produtosdeteriorados.

Viabilidade de compartilhamento do registro.

Mobilidade orçamentária não é obrigatória a reserva orçamentária prévia.

Expectativa de fornecimento de uma quantidade média periódica.

Evita despesas de participação em várias licitações.

Processo de Revogação

Permite a revogação do item e/ou participante até o momento da etapa de homologação doEdital.

O Edital voltará para a etapa de publicação conforme "Le i 8.666/1993 A rt. 21 parágra fo 4ºQua lque r m odificação no edita l ex ige d ivulgação pe la m esm a form a que se deu o tex to orig ina l,reabrindo-se o prazo inic ia lm ente estabe lec ido , exce to quando, inquestionave lm ente , a a lte raçãonão a fe ta r a fo rm ulação das propostas .



Envio de Workflows nas etapas do Edital

Os participantes do Edital podem receber uma mensagem com o sta tus da etapa atual resultantedas alterações realizadas durante seu andamento. Este recurso proporciona que os participantesfiquem atualizados e, consequentemente, facilita a tomada de decisões e agilidade na execuçãode procedimentos.

Proposta do Edital apenas para fornecedores habilitados

Essa funcionalidade garante mais controle dos fornecedores participantes do certame com arealização de um cadastro que contempla a situação do fornecedor referente à entrega dedocumentos necessários para a participação do processo licitatório, resultando em segurança econfiabilidade, bem como, o atendimento da Lei nº 8.666.

Configuração de acesso do Edital por usuário/grupo

Possibilita o controle de permissões durante os andamentos do Edital ou da visualização dedocumentos relacionados a ele. Desta forma, no cadastro de Permissões é possível informar ousuário ou grupo de usuários do sistema que podem realizar os andamentos do Edital ou inclusão,visualização, alteração e exclusão de documentos no banco de conhecimento.

Regime diferenciado de preços

Permite a geração do Edital baseado na Lei 12.462 (Regime Diferenciado de Contratações - RDC)para atender os processos de licitações que envolvem, por exemplo, obras para os JogosOlímpicos e Paraolímpicos, aeroportos e, também, obras do PAC (Programa de Aceleração doCrescimento).

É possível selecionar o modo de disputa do Edital entre Aberto, Fechado ou Combinado, bemcomo, os critérios de julgamento (tipos de modalidade):

Técnica e Preço (TP).

Menor Preço (MP).

Melhor Técnica (MT).

Maior Oferta de Preço (MO).

Maior Retorno Econômico (MR).



Recursos Humanos

A área de RH (Recursos Humanos) é responsável pelo desenvolvimento de soluções que atendamàs necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislações vigentes nos países emque a TOTVS atua, envolvendo:

Gestão de Pessoal.

Cargos e Salários.

Treinamento.

Recrutamento e Seleção de Pessoal.

RH On-line (Terminal de Consulta do Funcionário).

Avaliação e Pesquisa de Desempenho.

Ponto Eletrônico.

Acompanhamento de Processos Trabalhistas.

Arquitetura Organizacional.

Além de estruturar operações, os módulos que compõem a estrutura do RH possuem painéis degestão, contemplando os principais indicadores, relatórios gerenciais e de controle.

Os módulos de RH estão em constante evolução para fornecer produtos maleáveis que seadaptem a qualquer metodologia de trabalho ou processo, disponibilizando todos os recursos,para que as atividades da solução sejam realizadas de forma dinâmica e com qualidade.

Recursos Humanos

A área de RH - Recursos Humanos é responsável pelo desenvolvimento de soluções que atendamàs necessidades de mercado e que estejam de acordo com as legislações vigentes nos países emque a TOTVS atua, envolvendo:

Gestão de Pessoal.

Arquitetura Organizacional.

Cargos e Salários.

Treinamento.

Recrutamento e Seleção de Pessoal.

Avaliação e Pesquisa de Desempenho.

Ponto Eletrônico.

Acompanhamento de Processos Trabalhistas.



Além de viabilizar operações, os módulos que compõem a estrutura do RH possuem painéis degestão, contemplando os principais indicadores, relatórios gerenciais e de controle.

Os módulos de RH estão em constante evolução para fornecer produtos maleáveis que seadaptem a qualquer metodologia de trabalho ou processo, disponibilizando todos os recursos,para que as atividades da solução sejam realizadas de forma dinâmica e com qualidade.

Folha de Pagamento

Para a versão 12, a linha Microsiga Protheus está disponibilizando um produto de Folha dePagamento totalmente revitalizado e agregando novas funcionalidades, controles e segurança dasinformações, além de uma maior flexibilidade em cálculos descentralizados.

Dentre as alterações mais significativas podemos citar:

Período de cálculo: Mudança do conceito de competência (MV_FOLMES) para a utilização docadastro de períodos como direcionador dos cálculos. Todo cálculo passa a estar vinculado aum período e as rotinas do Sistema que utilizam-se de informações dos cálculos passam asolicitar as informações deste cadastro. Com esta mudança, temos um Sistema mais robusto eflexível, permitindo o cálculo e fechamento por filial e a construção de roteiros de cálculosespecíficos dos clientes.

Controle de Dias de Direito: Gestão dos períodos de dias de direito (anteriormenteconhecimento como Programação de férias), que passa a controlar cada período de férias comseus históricos de pagamentos e dias vencidos, além da possibilidade de gerir outros períodosaquisitivos dos funcionários, como por exemplo, os 30 dias de abono aos professores a cada 5anos trabalhados.

Controle de Ausências: Mudança de Afastamento para Ausência, que passa a ter comofuncionalidade o controle de qualquer ausência dos funcionários na empresa e não apenas deAfastamentos. Para darmos flexibilidade ao sistema foi criado o Cadastro de Tipo deAusências, vinculado aos lançamentos, e que possui como finalidade a configuração dasausências, por como por exemplo, os dias pagos pela empresa, informações para opagamento de FGTS, encargos patronais, férias, 13º. Salário, entre outras configurações.

Valores Futuros: Possibilidade de segregação das verbas de empréstimo e juros, além dacriação de um controle de conta corrente que permite o controle das baixas de pagamentosdos lançamentos, permitindo a baixa das parcelas sem a necessidade de transitarem pelaFolha de Pagamento. Tabela de lançamentos: Para darmos maior controle e segurança doscálculos segregamos a tabela de lançamentos da tabela de cálculos (SRC), garantindo assim,que os registros gerados pelos cálculos não sejam modificados, complementados ou excluídospelos usuários

Valores Fixos: Um novo formato para o lançamento e controle de verbas, possibilitando aconfiguração dos lançamentos através de valores fixos, percentual sobre salário base oumínimo, vinculação com definição/manutenção de tabelas dando maior dinamismo ao cálculo.

Fórmulas e roteiros de cálculo: Novo formulador para a criação de formulas e com apossibilidade de Debug pelo TDS dando maior autonomia aos nossos clientes para oentendimento das formulas e para identificação de diferenças. Possibilidade de criação denovos roteiros de acordo com a necessidade de nossos clientes.

Benefícios: Para uma maior flexibilidade ao sistema, disponibilizado a rotina paraconfiguração de benefícios para atender as necessidades de cada cliente possibilitando aconfiguração, controle, cálculo e integração dos benefícios com a folha de pagamento.

Cálculos: Disponibilizado junto à instalação do produto os seguintes cálculos:

13º Salário.



Participação nos Lucros e Resultados (PLR)

Adiantamento Salarial

Folha Complementar

Folha de Pagamento

Férias

Rescisão

Autônomos e Pró-labores

Benefícios

o Vale Transporte

o Vale Alimentação

o Vale Refeição

o Plano de Saúde (Médico e Odontológico)

o Outros Benefícios

Fechamento por períodos: Com a utilização do conceito de períodos foi possível darmosmaior flexibilidade e agilidade ao produto, permitindo a realização do fechamento sem anecessidade de exclusividade das tabelas e principalmente permitindo o fechamento por Filial,Empresa e Roteiro de cálculo.

Estes foram algumas das novidades disponibilizadas e, a seguir, poderá conhecer em detalhestodas as disponibilizadas na versão 12. Consulte também o he lp online do produto.

Parametrizações de Cálculo

Roteiros de Cálculo

A rotina de Roteiros de Cálculo foi reformulada para permitir a inclusão de roteiros específicos,sendo possível fazer a cópia de um roteiro já existente.

Eles são compilados e gravados em um repositório separado, facilitando assim, a depuração pelopróprio cliente.

Cada linha do roteiro executará uma fórmula, sendo possível neste momento, definir o código daverba de retorno para aquela execução. As fórmulas já estão preparadas para verificar a verbainformada no roteiro, onde deverá ser gravado o retorno.

Também será possível configurar um arquivo mestre diferente do SRA Cadastro deFuncionários e, se o roteiro deve ou não, ser integrado com a Folha de Pagamento, nãopermitindo o cálculo da Folha quando configurado com Sim para integração e, não tiver sidointegrado.

Estarão disponíveis os seguintes roteiros:

131 1º Parcela 13º Salário.



132 2º Parcela 13º Salário.

PLR Participação nos Resultados. nov o

ADI Adiantamento Salarial.

FER Férias.

RES Rescisão.

FOL Folha.

AUT Autônomos e Pró-labores. Se pa ra çã o do ro te iro da Fo lha

PLA Plano de Saúde. O cá lculo fo i conv e rtido e m ro te iro

VTR Vale Transporte. O cá lculo fo i conv e rtido e m ro te iro

VRF Vale Refeição. O cá lculo fo i conv e rtido e m ro te iro

VAL Vale Alimentação. O cá lculo fo i conv e rtido e m ro te iro

BEN Outros Benefícios: Por meio deste roteiro, serão executados os cálculos do ValeCultura, Cesta Básica e Seguro de Vida, que deixaram de ser calculados na Folha. nov o

Também foram incluídos roteiros complementares que são executados em algumas rotinas, comoINC correspondente ao Salário Incorporado e o MUV correspondente aos múltiplos vínculos.

Fórmulas

Foi disponibilizada uma nova formulação, permitindo incluir condições, execuções, laço (enquanto)e mensagem.

Também poderá conter funções, campos de arquivos, mnemônicos, constantes e chamados deoutras fórmulas, assim como era feito na versão anterior.

As fórmulas são compiladas e gravadas em arquivo do Sistema, em um repositório separado, quepossui o código fonte gerado da estrutura e permite ao cliente depurá-lo.

Im porta nte :

Na conversão dos dados para a versão 12, o cliente pode selecionar a opção de converter assuas fórmulas para o novo modelo.

Mnemônicos

No Cadastro de Mnemônicos, o campo indicando a inicialização de cada cálculo foi substituídopelo tipo de variável: Pública, Privada ou Local.



Processo

Todos os cálculos do Gestão de Pessoal passam a ser vinculados a um processo, período eroteiro de cálculo.

O Cadastro de Processo é um agrupamento de funcionários que possuem características decálculo e pagamentos similares.

Os funcionários estarão vinculados a um processo e, ele, a um período/roteiro de cálculo.

Im porta nte :

São gerados automaticamente, os seguintes processos e atualizados nos funcionários, deacordo com sua categoria:

Celetista/Estagiário Mensal.

Celetista/Estagiário Semanal.

Contribuinte Individual Mensal.

Contribuinte Individual Semanal.

Períodos

O Cadastro de Períodos foi totalmente reformulado e, passa a ser base para todos os processosde cálculo do Gestão de Pessoal. Possui agora, a configuração dos cálculos, os diastrabalhados, dias úteis, dias para DSR, dias para cálculo do vale transporte, vale refeição/alimentação e um controle independente dos mesmos.

Com essa inovação, o cliente pode determinar períodos de cálculo diferentes para os processos efiliais, assim como, realizar o fechamento separadamente para cada processo e filial.

O Sistema deixa de utilizar a data base para cálculos, assim como, o parâmetro MV_FOLMES,para determinar a competência de cálculo.

É definido um período para cada processo (agrupamento de funcionários). Os roteiros de cálculossão vinculados ao período e terão suas próprias configurações (data de integração, data defechamento, período ativo, contabilização, sta tus etc.)

A data de fechamento não poderá ser alterada, sendo atualizada no momento do fechamento doperíodo e, sempre que todos os roteiros daquele período estiverem fechados, o Sistema mudaráseu sta tus para Fechado.

Como as informações para cálculos passam a ficar no período, as informações de Horas Normaise Descanso, do parâmetro 20 - Composição Mês e do turno, não serão mais utilizadas. Elasforam substituídas pelos campos de Dias Úteis e Dias DSR, que é calculado multiplicando aquantidade de dias úteis/DSR do período, pelo número de horas/dia, no cadastro de funcionários.

Também será possível definir, em um mesmo período, diversos turnos com configurações decálculos diferentes para cada um. Lembrando que essas configurações serão sempre baseadas nototal de dias do período.

Foi disponibilizado um facilitador para a criação automática dos períodos: Períodos Padrão.

Im porta nte :

Será possível a configuração para cálculo, pelos dias do mês, através do parâmetroMV_DIASPER, onde será definido se o cálculo será feito sempre por 30 ou pelos dias do mês.



Esta configuração é única para todos os cálculos e categorias.

Para o controle de lançamentos nos períodos foi disponibilizado, no Cadastro de Períodos,um controle de bloqueio no qual permite a configuração por tipo de cálculo (roteiro).

Períodos Padrão

Disponibilizada uma rotina para geração automática de períodos. A geração é realizada porroteiro de cálculo e será baseada nas configurações de dias de cada mês previamentecadastradas.

A data de pagamento de cada roteiro, que passou a ficar no Cadastro de Períodos, serácalculada nas informações de dias para pagamento no cadastro de roteiros.

Definições/Manutenção de Tabelas

Para a versão 12, a opção Definições de Cálculo/Parâmetros e suas parametrizações,passaram para a Definição/Manutenção de Tabelas.

A exceção foi a configuração da Importação de Variável, pois foram criadas novas rotinas deimportação, Cesta Básica e Seguro de vida, que foram convertidas para Outros Benefícios(Tabela RI1, RIS) e Adicional Tempo de Serviço, para Sindicato.

Em algumas tabelas como INSS e IRF foram incluídos Mês/Ano Início e Mês/Ano Fim, paraque essas tabelas passem a ser gravadas por período, isto é, não mais mês/ano.

Sindicatos

PLR Participação nos Lucros e Resultados

Os cálculos das versões anteriores tratavam o PLR apenas como um adiantamento. Na versão12 foi disponibilizado o modelo de cálculo e, a configuração, será realizada no Sindicato. Neleserá possível, entre outras informações, determinar uma base e % de cálculo, assim como, seo pagamento será feito em 1 ou 2 parcelas. Após o fechamento, as configurações definidas narotina de Sindicato serão gravadas em uma tabela de histórico.

Adicionais por tempo de Serviço

A configuração antes realizada em parâmetros, passou a ser feita no próprio Sindicato, sendoincluído um campo de Data Fim, para informar até quando aquele adicional deve ser pago.

Periculosidade e Insalubridade

As regras de cálculo dos adicionais de Periculosidade e Insalubridade foram transferidas parao Cadastro de Sindicato.

Com isso, o parâmetro MV_USASMIN, utilizado para determinar se o cálculo da insalubridadeseria feito pelo salário mínimo foi desabilitado.

A quantidade de horas 999.99, antes informada para indicar se o cálculo deveria ser feito



pelas verbas, por se tratar de uma regra de cálculo, passou a ser informada na rotina deSindicato.

No Cadastro de Funcionário, o cliente deverá informar apenas o grau da insalubridade, ouseja, se é mínimo, médio ou máximo e a quantidade de horas. Para a periculosidade éinformada apenas a quantidade de horas, sem exceder o número de horas mensais dofuncionário.

Verbas

No Cadastro de Verbas foram incluídos campos para alguns controles de lançamentos, taiscomo:

Controle de bloqueio de lançamentos (Funcionário, Futuros, Fixos, Ausências), ou seja, nãopermite que determinada verba seja lançada.

Controle do limite de lançamento de valor (mínimo e máximo) e referência (horas/dias).

Permissão para lançamento diário da verba, aumentando a quantidade de lançamento de umaverba em 9 vezes por dia.

O cliente também passa a contar com as seguintes facilidades:

Para verbas de férias, a possibilidade de informar uma verba diferente para pagamento dadiferença férias.

Informar se determinada verba terá como base de cálculo o salário de cadastro, ou salárioincorporado.

Informar se determinada verba se refere ao pagamento de empréstimo consignado.

Leiaute de Importação

Foi disponibilizada uma nova forma de configurar as importações de lançamentos para o Gestãode Pessoal, sendo que nas versões anteriores era realizado através da opção de Importação deVariáveis, disponíveis em parâmetros.

Por meio deste cadastro será possível a importação para a tabela de Lançamentos (RGB),indicando o período e o roteiro de cálculo e, também, para a tabela de Plano de Saúde, referenteao Reembolso/Coparticipação, tabela RHO.

Também foi incluído o facilitador para adicionar os campos do aliás destino no leiaute, à critériodo cliente.



Movimentações e Controles

Funcionários/Autônomos

No Cadastro de Funcionários foi incluído uma pasta referente aos dados dos adicionais(Periculosidade, Insalubridade, Confiança, Transferência e Adicional Tempo Serviço) e algumasvalidações para estes campos, como por exemplo: não permitir que o número de horas parapericulosidade e insalubridade seja superior ao número de horas mensais do funcionário.

A quantidade de horas 999.99 por se tratar de uma regra de cálculo, passou a ser informada narotina de Sindicato, e para insalubridade, onde o cliente informava as horas para insalubridademínima, media e máxima, passou apenas informar o grau de insalubridade, e uma únicaquantidade de horas.

As informações dos benefícios (Cesta Básica, Código Vale Refeição, Código Vale Alimentação,Seguro de Vida) foram desabilitados do cadastro de funcionário, devido à implantação da novarotina de Benefícios.

O campo Nr.Mes.Trab, referente à informação da quantidade de meses para pagamento do 13ºSalário, para o caso de não ter todo o acumulado anual e o funcionário possuir faltas, foidescontinuado. A partir dessa versão, o cliente fará a importação do acumulado anual, ou pelomenos das faltas do ano para desconto de ávos de 13º Salário.

Os campos Salário Contribuição e Classe INSS referentes ao cálculo do INSS para autônomo,também foram desabilitados, devido a não utilização.

Foi incluído no cadastro o código do processo, agrupamento do funcionário. Este campo éobrigatório, pois é chave para os cálculos.

Dias de Direito (Programação de Férias)

Foi implementado o controle com histórico dos períodos de férias.

O período aquisitivo de férias passa a ser controlado através do Dias de Direito, no qualpermitirá o controle, não apenas dos períodos de férias, mas de qualquer outro período que ofuncionário tenha direito a partir de um período trabalhado.

Ex e m plo :

Para professores estaduais, após 5 anos de trabalho, há o direito de mais trinta (30) diasde descanso (não considerado como férias).

O controle de dias de direito contempla controle de histórico e possibilita a geração de mais deum (1) período em aberto, facilitando assim, a consulta dos períodos pelos usuários eparticipantes, via portal.

Esse cadastro será atualizado no fechamento das férias e Folha, contemplando inclusive osafastamentos com perda de períodos e alteração do período aquisitivo.



Transferência

A rotina de Transferência foi reformulada para possibilitar ao cliente selecionar os itens docadastro que devem ser transferidos, além da unificação da rotina de transferência individual ecoletiva.

Ausência (Afastamentos)

A rotina de Lançamento de Afastamentos foi alterada para Lançamento de Ausências paraflexibilizar o produto no controle de qualquer tipo de ausências dos funcionários e, não apenas, osafastamentos.

Foi criado o Cadastro de Tipo de Ausências para a configuração da quantidade de dias pagopela empresa, verba que deverá ser calculada para esse pagamento, informação para pagamentode FGTS, encargos patronais, informações para férias, 13.salario, provisão e códigos para SEFIP,Homolognet e e-Social.

Desta forma, alguns parâmetros antes utilizados nos cálculos e provisão deixaram de ser usados,como:

MV_PDCALAC

MV_PDCALAD

MV_PDCADOC

MV_PFCALAC

MV_PFCALAD

MV_TCONGAF

MV_TAFAFER

MV_PGSALMA

MV_ABATAFA

MV_MCOMISS

O Sistema fará a carga inicial dos afastamentos já utilizados no Sistema e, caso já tenha algumregistro com este tipo em algum funcionário, não será permitido alteração nas informaçõesreferente ao cálculo.

O cliente poderá fazer a inclusão de quantos tipos de ausência desejar.

Na rotina de Lançamento das Ausências, o cálculo dos dias a pagar será feito no momento dolançamento da ausência, podendo assim, no momento do lançamento fazer a conferência do queserá pago por parte empresa ao funcionário.

Será possível gerar continuação de ausências com códigos diferentes, desde que, as regras depagamento sejam as mesmas.

O Sistema não irá aglutinar mais os afastamentos com o mesmo código de verbas, ou seja, naFolha de Pagamento serão apresentadas as ausências de forma analítica. A configuração se daráatravés da Data de início do afastamento e sequência.

O cliente poderá informar o número de dias de ausências e, neste caso, a data final será



calculada automaticamente, ou informar a data final para ser calculado o número de dias. Quandonenhum dos dois campos forem informados, o número de dias afastados será preenchido com999.

No fechamento do período, o saldo a pagar e os dias pagos serão atualizados, não podendo maisser alterados pelo cliente.

Im porta nte :

O campo Continuação de Afastamento Anterior (R8_CONTNU) não será mais utilizado,mas será utilizado apenas o campo Continuação da Sequência (R8_CONTAFA), parainformar de qual sequência de afastamento ele é continuação.

O campo Empresa Paga e o mnemônico cLimAuxE15 não serão mais utilizados.

O tratamento para o pagamento ou não dos 15 dias quando o funcionário é afastado pelamesma doença ou acidente dentro de 60 dias, estará no campo RCM_REINCI, do Cadastrode Tipo de Ausência. Quando informado um novo afastamento com sequência, o Sistemairá verificar se o início desse novo afastamento é igual ou inferior ao final do anterior(sequência) mais a quantidade de dias informada neste campo. Se for, o Sistema continuaráa contagem para o pagamento dos 15 dias (ou quantidade informada no campo de DiasEmp. (RCM_DIASEM). Do contrário, começará a pagar novamente os 15 dias.

Numa situação onde usuário tem um afastamento tipo O Acidente de Trabalho,configurado com pagamento pela empresa de 15 dias e, caso não queira pagar esses 15dias, não terá mais como informar Não no campo Empresa Paga (R8_EMPPG). Nestasituação, na versão 12, o cliente deverá cadastrar um novo tipo de ausência, informandozero (0), na quantidade de dias pela empresa. No lançamento da ausência, utilizar este tipo.

Lançamentos de Tarefas

Para professores foram disponibilizado os campos Horas Extras e Horas Faltas.

Lançamentos Por Funcionários/Por Verba

A partir da versão 12 os lançamentos são realizados por período e roteiro e são gravados natabela lançamentos, RGB, diferente do resultado de cálculo, SRC, permitindo assim, realizarlançamentos de períodos futuros sem interferir no calculo atual, além de garantir a segurança dasinformações calculadas.

Lançamentos Acumulados

Com objetivo de garantir a integridade dos dados, a partir da versão 12, os acumulados dosfuncionários estarão disponíveis apenas para visualização.

Lançamento Fixo

Foi disponibilizado no Sistema lançamento de verbas, por roteiro de cálculo, através de regras evínculos com definição/manutenção de tabelas e controle de vigência dos lançamentos, dandomaior flexibilidade ao cliente no controle e pagamento de verbas com necessidades especificas.



Por meio desta rotina é possível configurar o pagamento de verbas vinculadas à uma manutençãode tabelas, % sobre o salário base, por percentual do salário mínimo, além de valores fixos,horas e dias.

Lançamentos Futuros

Foi disponibilizada a possibilidade de cálculo/desconto dos juros em verba, separados do valorprincipal.

O indicativo de empréstimo configurado virá preenchido automaticamente, de acordo cominformação da configuração da verba.

Também será possível informar um valor a mais, de determinado movimento diretamente noslançamentos do funcionário. Neste caso, será abatido do valor total, esse valor informado mais ovalor da parcela padrão.

Conta Corrente

A rotina de conta corrente controla dos históricos de pagamentos e possibiliza realizar baixas,cancelamentos e suspensão das movimentações dos valores futuros. Quando ocorrer opagamento através da Folha de Pagamentos, a rotina de fechamento atualizará a tabela de contacorrente (RCK), possibilitando a consulta do usuário de todos os pagamentos efetuados em seusrespectivos períodos. Na versão 12, dependendo da política de cada cliente, permitirá opagamento e, consequentemente, a baixa de parcelas sem transitar na Folha de Pagamento, ouseja, a baixa das parcelas poderá ocorrer por esta rotina.

Lançamentos Extras

O Cadastro de Lançamento Extras, bem como, o seu fechamento foram descontinuados.

A partir da versão 12, os lançamentos antes realizados através dessa rotina deverão serrealizados por meio de roteiro próprio do cliente. Este roteiro poderá ser integrado com a Folhade Pagamento e, também, ser fechado. Seu cálculo será gravado no SRC Movimentos, equalquer lançamento deverá ser realizado na própria rotina de Lançamento por Funcionárioou Lançamento por Verba, ou ainda, ser configurado nos Lançamentos Fixos.

Todas essas rotinas são identificadas pelo período e roteiro de cálculo.

Outros Benefícios

Foi disponibilizada uma rotina para o cálculo de benefícios para o funcionário.

Por meio dessa rotina, o cliente define como será efetuado o cálculo de um benefício, através deum valor fixo, percentual sobre o salário base ou salário mínimo, além de definir como será o tipode desconto (percentual sobre o benefício, sobre o salário base ou salário mínimo).

O Cliente ainda seleciona o período para pagamento e também se o cálculo será proporcional aosdias trabalhados, no caso de ausências.

Para essa rotina foi criado o roteiro BEN Benefícios.

O cálculo do Seguro de Vida, Cesta Básica e Vale Cultura passaram a utilizar essa rotina e, seu



cálculo, não é mais realizado pelo roteiro da Folha.

Vale Transporte

O cálculo do Vale Transporte foi alterado para roteiro de cálculo, facilitando assim, ascustomizações e análise dos cálculos executados através do debug.

Foi criado um parâmetro para permitir o cálculo pelos dias trabalhados, dias de vale transporte,também para os funcionários que não possuem dias proporcionais.

Vale Alimentação/Vale Refeição

As informações de Vale Alimentação e Vale Refeição, antes informadas também no Cadastro deFuncionários, passam a ser exclusivas da rotina de Benefícios.

Os cálculos passam a ser realizados por roteiros de cálculo.

Miscelânea

Cálculo por Roteiro

A apuração do número de dias do mês, assim como, dias de DSR e ÚTEIS será considerada deacordo com a configuração do período.

Os filtros para cálculo passam a ser feitos através de uma opção de filtro, existindo a opção dedeixá-los gravados. Os cálculos deverão ser feitos através da opção de Filtro Rápido ou deInclusão de Filtro de cálculo.

Para tarefeiros/professores os intervalos deverão ser informados no Cadastro de Períodos.

A data de pagamento é informada no Cadastro de Períodos.

O Sistema permite calcular apenas o período ativo.

O item do roteiro de valorização calculará as referências (horas, dias) de acordo com as regrasdefinidas. A atualização do salário incorporado (SalMes), assim como, a proporcionalização pelosdias trabalhados, será feita no momento da gravação de uma verba (apd{} / fMatriz()).

A função fValoriza() não será mais utilizada. No seu lugar foi criado uma nova função que faráapenas a valorização das verbas informadas/geradas em dias e horas.

A incorporação ocorrerá a cada linha do roteiro do início ao fim da sua execução.

Foi incluído no Cadastro de Verbas, o campo Base Calculo, onde o cliente define se o cálculoserá feito pelo salário base, cadastro, ou salário incorporado. Essa regra será válida para todosos cálculos.

Possibilidade de configuração de agendamento dos cálculos de configuração de Schedule peloConfigurador.



Folha de Pagamento

Para o cálculo da Folha de Pagamento é necessário a integração dos demais cálculos, definidosnos roteiros.

O cálculo dos Contribuintes Individuais (autônomos e pró-labores) serão calculados emprocessos e roteiros separados.

Adiantamento

O menu de Adiantamento foi excluído e será utilizada a opção de Cálculo por Roteiro.

O cálculo de adiantamento será calculado através de um Período cadastrado especifico a estetipo de cálculo.

Será necessária a realização do fechamento de períodos, para que seja considerado o seuvalor como desconto na Folha.

13.Salário

Os menus de 13º. Salário foram excluídos e será utilizado a opção de Cálculo por Roteiro.

Os cálculos 1ª. Parcela e 2ª. Parcela do 13º. Salário serão calculados através de um Períodocadastrado especificamente para este tipo de cálculo.

Será necessário a realização do fechamento de períodos para cada pagamento, inclusive da 1ªParcela.

Foi extinta a tabela SRI para gravação do cálculo de 13º. Salário e, a mesma, passa a sergravada diretamente na tabela de cálculos (SRC).

No cálculo da 1º Parcela e da 2º Parcela, caso seja selecionada a opção de Cálculo dasMédias, essas serão calculadas em verbas separadas da verba de pagamento da 1º Parcela,facilitando assim, a conferência. Essa regra é válida também para os adicionais (Adicionaltempo serviço, Adicional Confiança, Adicional Transferência, Periculosidade e Insalubridade). Os valores da 1º e 2º parcelas serão calculadas baseadas no salário base e, não mais, nosalário incorporado.

PLR

Na versão 12 será possível a valorização do pagamento da PLR através de regras definidas no Cadastro de Sindicatos. As configurações permitidas serão por:

% ou Valor Fixo.

Sobre salário contratual, remuneração, piso sindicato ou salário mínimo.

Definir Valor Mínimo e Máximo a ser pago.

Opção de pagamento em 2 parcelas com definição de % a ser paga na primeira parcela.

Folha Complementar

Folha Complementar

A Folha Complementar irá atender às situações em que já foi efetuado o cálculo da Folha eserá necessário efetuar um complemento, sem o recálculo.

O roteiro de cálculo será apenas para períodos abertos e dos roteiros de Folha e 13.Salario.



Por razões de regras do negócio e os intervalos entre os pagamentos, a Folha complementarnão contempla os semanalistas.

O Sistema irá apurar as diferenças entre o pagamento da Folha principal e o complemento.

As Guias Complementares deverão ser emitidas novamente.

Férias

A rotina de Cálculo de Férias foi alterada para o modelo em MVC.

Os lançamentos serão realizados na tela de lançamento por funcionários, podendo ser acessadosno momento do cálculo.

Foi desmembrado o cálculo das Férias Mês e Mês seguinte.

É possível realizar o cálculo pelos dias do mês.

Desmembrado o cálculo dos adicionais (Adicional Tempo Serviço, Periculosidade, Insalubridade,Adicional Confiança e Adicional Transferência) da verba de férias, mesmo que essas verbasincorporem salario, e separação dos valores referentes às férias do mês e mês seguinte.

Para mais segurança e controle no sistema, se o período das férias já tiver sido integrado com aFolha, para aquele período não será permitido fazer mais cálculos.

Rescisão

A rotina de Cálculo de Rescisão foi alterada para o modelo em MVC e a consulta dasrescisões dos funcionários estarão disponíveis e visíveis ao acessar a rotina de Cálculo.

As informações para cálculo, como tipo e data de demissão serão feitas diretamente nocabeçalho da rescisão.

Para mais segurança e controle no sistema, se o período da rescisão já tiver sido integrado coma Folha, para aquele período, não será permitido fazer mais cálculos.

Não é mais permitido realizar lançamentos na própria tela, sendo necessário acessar as rotinasde lançamentos disponíveis no cálculo (tecla de atalho F7).

No cálculo, o cliente poderá consultar o Controle de Dias de Direito (antiga Programação deFérias) e Ausências (antigo Afastamento).

Para a execução do cálculo foi criado a tecla de atalho F6.

As integrações serão realizadas através da opção Integrações disponível no cálculo da rescisão(tecla de atalho F8).

Possibilidade da simulação do cálculo na rescisão individual.

O Cadastro de Aviso Prévio (trabalhado), bem como, a Rescisão Coletiva estão disponíveisna tela de entrada de cálculo das rescisões dos funcionários.



Integração

As Férias, Rescisões e os Benefícios (Plano de Saúde, Vale Transporte, Vale Alimentação, ValeRefeição, Outros Benefícios) passam a ser integrados com a Folha de Pagamento e, não serãomais, calculados diretamente por ela. Dessa forma, essas rotinas passam a ser independentes,garantindo um maior controle e integridade das informações.

A Folha só será calculada após as integrações terem sido realizadas, garantindo assim, quetodos os cálculos que devem constar na Folha estejam presentes.

A configuração de integração com a Folha é informada no roteiro.

As integrações poderão ser realizadas todas de uma vez, por meio de um painel de integraçõesou na própria rotina.

As verbas integradas serão geradas na tabela de lançamentos e, uma vez integradas, nãopoderão ser calculadas novamente.

Fechamento Período

O fechamento do período poderá ser realizado individualmente ou selecionando diversos roteirosde cálculo, obedecendo o código do processo selecionado.

Também obedecerá o compartilhamento do período, ou seja, se o período for exclusivo, ofechamento poderá ser feito por filial.

Para o fechamento do roteiro da Folha de Pagamento (FOL) é obrigatório que todos os demaisroteiros estejam fechados.

No fechamento também será realizada a atualização/geração de novo período aquisitivo de diasde direito (inclusive com afastamentos e dias proporcionais), a atualização ou baixa das ausênciase a atualização do saldo e da Conta Corrente de Valores Futuros.

Im porta nte :

A tabela de fechamento RCEEAAMM não será mais gerada, garantindo a integridade dosdados.

Acumulados Anuais, Anual e Valores Extras

As rotinas de Acumulados Anuais e Anual foram descontinuadas, devido não existir mais anecessidade de refazer os anuais, uma vez que os arquivos de fechamento RC não serão maisgerados.

Em relação aos Valores Extras, a rotina foi descontinuada devido não existir mais a opção deLançamento Valores Extras. Os valores extras passaram a ser calculados através delançamentos de roteiro de usuário e seu fechamento será feito pela própria rotina de fechamentode períodos.



Importação de Variáveis

Possiblidade para importação de dados para tabela de Coparticipação e Reembolso, do Planode Saúde.

FGTS / GFIP

Relatório da GFIP foi descontinuado devido a não ser mais utilizado e aceito pela CEF.

Consultas

Pagamento Por Funcionário / Por Verba

Disponibilizada a consulta do cálculo efetuado por período/roteiro por verba e por funcionários.

Na consulta por funcionário foram incluídos dois campos para ajudar na conferência dos valorescalculados: Base e Sequência de Cálculo, ou seja, o momento em que a verba foi calculada.

Relatórios

O menu de Relatórios foi organizado de acordo com os seguintes grupos:

Periódicos (mensais):

Fo lha de Pa ga m e nto

o Relatório de Folha de Pagamento desenvolvido em TReport, possibilitando sua

exportação para Excel.

o Incluídas novas ordens de emissão.

Recibos/Cheques.

Férias.

Lançamentos:

Por Período (antigo mensais).

Por Período Vertical (antigo mensais vertical).

Por Período Horizontal (antigo vertical).

Funcionários Vertical.



Funcionários Horizontal.

Diversos.

Admissão/Demissão.

Provisões.

Previdenciários.

Etiquetas.

Indicadores Nativos.

Valores Futuros

Disponibilizado o Relatório de Valores Futuros, onde serão demonstrados os valores a pagar/descontar do funcionário no futuro, valores para o movimento do mês, de acordo com a data devencimento, em uma ou mais parcelas.

Os valores impressos são totalizados por funcionário e considerados subtotais por verba e filial.

Em relação aos Valores Extras, a rotina foi descontinuada devido não existir mais a opção deLançamento Valores Extras. Os valores extras passaram a ser calculados através delançamentos de roteiro de usuário e, seu fechamento, será feito pela própria rotina deFechamento de Períodos.

Vale Transporte

Menu referente ao vale transporte foi descontinuado devido ao processo ser realizado através darotina de Benefícios.

Seguro de Vida/Cesta Básica

Os relatórios referentes ao vale transporte foram descontinuados devido ao processo serrealizado agora por meio da rotina de Benefícios.

Arquitetura Organizacional

Integrações entre os módulos RH

Todas as integrações do Módulo de Arquitetura com os demais módulos de RH foram revisadas ecomplementadas para garantirmos a integridade das movimentações de postos e que cubramtodas as rotinas que utilizam-se destas informações.



Substituição de Postos para Afastamentos

Ao realizar o lançamento de uma ausência e houver a integração com o ArquiteturaOrganizacional o sistema apresentará uma tela após a gravação solicitando o funcionário que faráa substituição durante o período de ausência do mesmo.

Relatório de Controle Orçamentário

Demonstrar um comparativo entre os totais de salários definidos para os postos, conforme asquantidades de vagas abertas e ocupadas e os totais de salários que efetivamente estão sendopagos aos funcionários que ocupam os postos.

Relatório de Ocupação de Postos

Melhoria para simplificar a visualização do relatório de Postos por Ocupantes discriminando oocupante titular dos substitutos.

Ponto Eletrônico

Abono coletivo

A rotina Abono Coletivo permitia a concessão de abono coletivo de eventos para uma faixa defuncionários, um evento a ser abonado, o motivo do abono a ser processado e a quantidade dehoras que se desejava abonar.

Com as melhorias implementadas passa a ser possível selecionar um grupo de eventos a seremabonados e seus respectivos motivos de abono a ser gravado.

Portal do Candidato

Cadastro de Currículos

No cadastro de currículos foi disponibilizado ao candidato a possibilidade de anexar arquivos emformato dos principais editores de textos, planilhas, PDF e Imagens, dando agilidade para a áreade Recursos Humanos no processo seletivo.



Tipos de Currículos

Inclusão do campo Tipo de Currículo com as seguintes opções: Estagiário, CLT, Concursado oucomo Pessoa Jurídica, facilitando a busca de candidatos no módulo de Recrutamento e Seleção.

Portal de Gestão do Capital Humano

Histórico Salarial

Disponibilizado uma nova funcionalidade no Portal para os funcionários consultarem o histórico dealterações salariais.

Solicitação de Treinamentos

Disponibilizado na solicitação de treinamentos a possibilidade do funcionário se inscrever emcursos que ainda não possuem turmas abertas. Com este serviço a área de Recursos Humanospoderá analisar as demandas de treinamentos e planejarem a abertura de novas turmas paraatender as necessidades de seus participantes.

FLUIG

Para a versão 12, a linha Microsiga Protheus está disponibilizando as experiências de uso no FLUIGintegrado com os módulos de Recursos Humanos.

Consultas Rápidas

Consulta Descrição

Recibo de Pagamento

Permite consultar o recibo de pagamento dofuncionário por competência e demonstra osproventos, descontos, bases e líquido dospagamentos.



Participantes

Permite consultar os dados cadastrais dosfuncionários que pertençam à estruturaorganizacional do usuário conectado. A consultaapresenta o nome, telefone, e-mail e situação dofuncionário.

MarcaçõesPermitir ao participante consultar as suasmarcações de ponto e de seus subordinadosimediatos.

Banco de HorasPermitir ao participante e seus líderes consultar oBanco de horas através da estruturaorganizacional do usuário.

Programação de FériasConsultar a programação de férias dosfuncionários. A Informação é limitada aos dadosdo funcionário e de seus subordinados.

Workflow

Processo Descrição

Solicitação de FériasEste workflow permite a solicitação e aprovaçãode programação de férias dos participantes e deliderados.

Ações SalariaisEste workflow permite a aprovação de AçõesSalariais aos liderados.

Novos PostosEste workflow permite a aprovação para a criaçãode novos postos na estrutura organizacional.

Transferências deFuncionários

Este workflow permite a aprovação dastransferências de funcionários entre empresas,filiais, centro de custos, departamentos eprocessos.

Novas ContrataçõesEste workflow permite a aprovação para ageração de vagas para novas contratações.

Pré-Abono do PontoEletrônico

Este workflow permite a aprovação dos pré-abonos solicitados pelos liderados.

DesligamentoEste workflow permite a aprovação da solicitaçãode desligamento de liderados.

Subsídio AcadêmicoEste workflow permite a aprovação de subsídiosacadêmicos aos participantes da empresa.

Processo SeletivoEste workflow permite a aprovação para aconclusão do processo seletivo de contratações

TreinamentoEste workflow permite a aprovação dostreinamentos solicitados pelos liderados.



Indicadores

Processo Descrição

Férias

Este indicador permite a gestão de férias dosparticipantes com visualização por Centro deCustos, turnos e colaboradores demonstrando emnúmero de dias.

FériasEste indicador permite o controle de férias porcolaborador, relação de trabalho e cargosdemonstrando em número de dias.

Gastos com pessoalEste indicador permite a gestão de gastos compessoal por horas extras visualizando por centrode custos, colaboradores e cargos.

Gastos com pessoalEste indicador permite a gestão de gastos compessoal por horas trabalhadas e extras porturnos, centro de custos e colaboradores.

Aumento salarialEste indicador permite o gerenciamento das açõessalariais ocorridas na empresa para oscolaboradores.

Indicadores derotatividade

Este indicador permite a gestão de rotatividadepor colaborares e centro de custos.

Movimentações salariais efuncionais

Este indicador permite a visão dasmovimentações salariais e de funções por centrode custos e colaboradores.

Treinamentos realizadosEste indicador permite a visão dos treinamentosrealizados por centro de custos, cargos ecolaboradores em quantidade de horas e valor.

Treinamentos realizados

Este indicador permite a gestão dos treinamentosrealizados por cursos, centro de custos ecolaboradores em quantidade de horas e númerode capacitados.

TurnoverEste indicador permite a gestão do índice deturnover da empresa.



Saúde

A célula de Saúde dedica-se ao desenvolvimento de soluções com as melhores práticas demercado para o gerenciamento de operadoras planos de saúde.

Sendo assim, por meio de relatórios, painéis de gestão e interfaces facilmente adaptáveis aquaisquer metodologias, promove:

Soluções para a Gestão de Operadoras de Saúde.

Portal de relacionamento com a Rede Credenciada.

Integrações com soluções de CRM.

Autorizador WEB.

Integrações com módulos de BI.

Atendimento a todas exigências legais da ANS (Agência Nacional de Saúde).

Integração BackO ffice.



Controle de Lojas

O ambiente Controle de Lojas proporciona a automatização das rotinas administrativas de lojas,abrangendo o atendimento aos clientes, o controle da movimentação de estoques, caixas,comissões de vendas, contas a pagar/receber e orçamento de vendas.

Conheça as novas funcionalidades do módulo Microsiga Protheus® Controle de Lojas na Versão12:

Entrega em Múltiplos Endereços

Disponibilizada a opção Entrega que permite que os itens de um pedido sejam entregues emmúltiplos endereços. Assim, também é gerado um pedido de venda para cada endereço deentrega diferente.

Formação de Margem de Preço

Implementada melhoria com a disponibilização de novas funcionalidades que permitem aprecificação dos produtos. Para isso, disponibilizou-se as seguintes rotinas no menu do SIGALOJA:

Cadastro de Concorrentes.

Concorrente x Produtos.

Itens Precificação.

Categoria X Itens Precificação.

Itens Precificação Categoria x Produto.

Publicação de Preço.

Disponibilização da opção Painel de Preço na rotina Publicacão de Preço.

Comissão para Parceiros

Disponibilizada a funcionalidade que permite gerar comissão para parceiros que indicam a loja. Acomissão é gerada para o parceiro ao realizar uma venda e informar o parceiro que indicou a lojapara o cliente.

Consulta de Estoque Multi Filial

Disponibilizada a funcionalidade que permite consultar o estoque de determinado produto earmazém, exibindo o estoque de todas as filiais existentes com totalizador geral.



Integração SIGALOJA x SIGAOMS

Disponibilizado o parâmetro MV_LJGCOMS, com a finalidade de integrar o Controle de Lojas(SIGALOJA) com o ambiente Gestão de Distribuição (SIGAOMS), possibilitando que um pedido devenda gerado na rotina Venda Assistida, seja apresentado na montagem de carga do SIGAOMS.

Kit de Produtos

Disponibilizada a rotina Kit de Produtos, com a finalidade de efetuar o cadastro de diversosprodutos em um único código, facilitanto assim, o lançamento do Kit de Produtos durante a venda.

Workflow - Aprovação de Orçamentos

Disponibilizado o Workflow de Aprovação de Orçamentos, que permite que o processo paraaprovações de desconto/carência para suas vendas, sejam realizados de forma segura e ágil,para proporcionar maior controle aos envolvidos e gravação do histórico das etapas deaprovação.

Indicadores - Vendas por Estabelecimento

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Estabelecimento, que permite mensurara quantidade total de vendas realizadas por Estabelecimento.

Indicadores - Vendas por Região

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Região, que permite mensurar aquantidade total de vendas realizadas por Região.

Indicadores - Vendas por Forma de Pagamento

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Forma de Pagamento, que permitemensurar a quantidade de vendas realizadas por Forma de Pagamento.

Indicadores - Vendas por Categoria de Produtos

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas por Categoria de Produtos, que permitemensurar a quantidade de vendas realizadas por Categoria de Produtos.



Indicadores - Ticket Médio

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Ticket Médio, que permite efetuar a identificação daquantidade de soma das vendas em um determinado período dividida pelo número de pedidosrealizados.

Indicadores - Vendas X Margem

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Vendas X Margem, que permite identificar aquantidade de vendas realizadas, com relação a margem de lucro obtido.

Indicadores - Quantidade Vendida X Valores

Disponibilizada a consulta de Indicadores de Quantidade Vendida X Valores, que permiteidentificar a quantidade de vendas realizadas, com relação a margem de lucro obtido.

Consultas Rápidas - Orçamentos em Aberto

Disponibilizada a Consulta Rápida de Orçamentos em Aberto, para que seja possívelconsultar orçamentos em aberto diretamente no ambiente W eb Fluig.

Consultas Rápidas - Orçamentos Vencidos

Disponibilizada a Consulta Rápida de Orçamentos Vencidos, para que seja possível consultarorçamentos vencidos diretamente no ambiente W eb Fluig.

Itens de Menu

Disponibilizado os Itens de menu Produtos, Regras de Bloqueio de Margem, Atualização dePreços e Concorrentes, para que seja possível adicionar menus aos Provedores de Serviço(Fluig). Cada opção é um link para um recurso específico no provedor de serviços (Fluig), queredireciona ao provedor de aplicativo (Protheus).



Vendas e CRM

A área de Vendas e CRM dedica-se ao desenvolvimento das melhores soluções de mercado parao gerenciamento e controle de processos de vendas, desde a sua estruturação até o pós-venda,utilizando-se de diversas integrações com hardwares e so ftwares de terceiros; também éresponsável pela manutenção dos módulos como Faturamento, Call Center, Front Loja, Controlede Lojas e Gestão de Serviços.

Faturamento


Conheça as novas funcionalidades do módulo Microsiga Protheus® Controle de Lojas na Versão12.

Envio massivo CFDI

Esta rotina permite selecionar os documentos de saída, para gerá-los no formato PDF e enviá-lospelo correio aos respectivos clientes.

Alteração de Menus

As nomenclaturas dos menus foram alteradas para melhorar o entendimento das funcionalidades.

Workflow - Aprovação da Proposta Comercial

Controla a aprovação da proposta comercial para não permitir a concessão de descontos ouacréscimos acima de um percentual determinado nos itens da proposta, sem autorização dosuperior.

Consulta Rápida - Consulta de Notas Fiscais por Cliente

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do módulo Faturamento (SIGAFAT), relacionadas às notas fiscaisde saída do cliente indicado.



Consulta Rápida - Pedido de Venda por Cliente

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações referentes aos pedidos de venda cadastrados no móduloFaturamento (SIGAFAT), relacionados ao cliente indicado.

Call Center

Funil de Vendas

É possível analisar cada estágio do processo de vendas individualmente através da nova consultaFunil de Vendas. A consulta exibe indicadores de conversão e totalizadores de receita porestágio podendo ser filtrada por processo de venda, data de início e fechamento, sta tus evendedores.



Workflow - Aprovação do Atendimento Service Desk

Controla a aprovação do teleatendimento por meio do processo de workflow via Fluig (ECM),enviando uma tarefa para o responsável do bem após o cadastro.

Workflow - Aprovação do Atendimento pelo Teleatendimento

Controla a aprovação do atendimento Service Desk por meio do processo de workflow via Fluig,enviando uma tarefa de aprovação para o responsável.



Gestão de Serviços

Alocação Automática para Contratos Integrados ao GCT

Realiza alocação automática de atendentes para contratos integrados à Gestão de Contratos.

Reserva de Equipamento

Permite a reserva de equipamento para os itens de locação do Orçamento de Serviços, paragarantir que estes estarão disponíveis para atender o cliente quando for realizada a separaçãodos equipamentos para remessa.

Locação e Controle de Itens de Locação sem Geração de Documentos de Saída

Efetiva a locação e o controle de elementos que não necessitam de geração de documento desaída para remessa, como armazéns, galpões, guindastes etc.

Consulta a Base de Locação

Permite a consulta da situação dos equipamentos em determinado período de tempo, informandose estão ociosos ou em alocação no período.

Separação de Equipamentos

Permite a geração de mais que um pedido de remessa para um determinado item de locaçãovendido, efetivando a separação e envio de forma parcial.

Disciplina

A Disciplina promove a ordem interna da corporação, seja ela por meio de Punições ou Méritos.As punições ocorrem quando uma norma interna ou regras trabalhistas são transgredidas poralgum funcionário. Os Méritos são ações ou atitudes de funcionários que beneficiaram acorporação e são reconhecidas por meio de pontuações positivas.

Os processos de Investigação são utilizados para a apuração de fatos mais complexos,envolvendo Clientes, Empresa, Funcionários, Testemunhas e Terceiros. Ao final é atribuído umrelatório final da investigação como conclusão.



Envio de Programação de Rateio

Permite o envio de informações para a programação de rateio no Gestão de Pessoas, de acordocom a alocação e os atendimentos realizados no Gestão de Serviços.

Inclusão da Rotina Orçamento de Serviços dentro da Vistoria Técnica

Com a inclusão é possível verificar quais recursos serão utilizados no contrato, tais como recursoshumanos, materiais de implantação, materiais de consumo e locação de equipamento.

Sendo assim, é possível atender a todas as necessidades de elaboração e criação do contrato,auxiliando e apresentando todos os dados necessários para que a vistoria seja completa e nãohaja necessidade de complementar a proposta comercial.

Apuração e Medição do Contrato

Permite o registro dos valores apurados para a medição do contrato, conforme a colaboração decada equipamento ou técnico alocado. Além disso, proporciona um detalhe sobre a apuração pararastro e relatórios gerenciais subsequentes.

Conferência Faturamento/ Detalhe da Fatura/ Fatura da Locação/ Romaneio de Entrega

Possibilita a impressão e consulta de informações sobre os detalhes da Locação de Equipamentose do Contrato vinculado.

Relatório de Funcionários Admitidos

Para controle do órgão regulamentador da área de segurança (Polícia Federal), disponibiliza alista de funcionários admitidos em determinado período.

Relatório de Funcionários Afastados pelo INSS

Para controle do órgão regulamentador da área de segurança (Polícia Federal), disponibiliza alista de funcionários afastados pelo INSS em determinado período.

Relatório de Funcionários Demitidos

Para controle do órgão regulamentador da área de segurança (Polícia Federal), disponibiliza alista de funcionários demitidos em determinado período.



Relatório de GESP

Permite a geração de três arquivos XML para enviar para o controle do órgão regulamentador daárea de segurança (Polícia Federal).

Relatório de Armas Movimentadas

Para controle do órgão regulamentador da área de segurança (Polícia Federal), disponibiliza alista de armas movimentadas

Relatório de Efetivos

Para controle do órgão regulamentador da área de segurança (Polícia Federal), disponibiliza alista de funcionários efetivos que estão alocados nos locais de atendimento.

Mesa Operacional

A mesa operacional oferece uma vasta visão de todas as principais rotinas diárias em uma únicatela, possibilitando a chamada rápida de outras rotinas já existentes no SIGATEC. Com isso,haverá ganhos relevantes, como minimização de erros e visão completa das informações, alémde evitar a navegação por outros menus e módulos.

Consulta Rápida - Alocação por Cliente

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas à alocação de atendentes docliente selecionado.

Consulta Rápida - Alocação por Contrato

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas à alocação de atendentes nocontrato indicado.

Consulta Rápida - Atendentes Desalocados

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas à alocação de atendentesociosos.



Consulta Rápida - Atendentes por Nome

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas à alocação dos atendentesfiltrados.

Consulta Rápida - Materiais e Alocação

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas ao contrato e postos decontrato, apresentando os locais em que serão alocados e implantados os recursos e materiais,de acordo com o que foi previsto e alocado para cada posto.

Consulta Rápida - Postos Descobertos

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas aos contratos. Serãoapresentadas as informações sobre os postos descobertos, comparando o que foi previsto com oque foi realizado.

Consulta Rápida - Contratos a Vencer

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações do Gestão de Serviços relacionadas aos contratos a vencer,apresentando o saldo de alocação de recursos, apontamento de materiais e locação deequipamentos.





CRM

ADL (Controle de Conta do Vendedor)

A alteração nas rotinas respeita o parâmetro MV_CRMADL, que informa se o processamento naADL ocorre ou não nas rotinas.

Ativação e Inativação de Registros

Permite ativar ou inativar os registros dos cadastros do módulo CRM, impedindo que o registrobloqueado permaneça em uso na aplicação.

Novos cadastros

Permite o acesso aos cadastros de Cargos, Pedidos de Venda, Nota Fiscal de Saída, Lista deContatos, Fornecedores, Parceiros, Importação de Possíveis Clientes, Locais de Estoque, Unidadesde Medida, Tipos de Entrada/ Saída e Centro de Custo por meio do CRM.

Assistente de Importação

Os modelos de importação de suspects, prospects e clientes são gerados pelo primeiro acesso aomódulo SIGACRM.

Cadastro de Anotações

Adiciona anotações às entidades Suspects, Clientes, Prospects, Contatos, Concorrentes,Concorrentes da oportunidade, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Fornecedores,Parceiros, Produto, Tabela de Preço, Processo de Venda, Unidade de Negócio, Equipe de Vendas,Campanha e Eventos.

Cadastro de Conexões

Permite a conexão de entidades, identificando o relacionamento entre cadastros efetuados noCRM, com objetivo de centralizar informações sobre o relacionamento de uma entidade com outrae facilitar as consultas.



Subclientes

Permite a interligação de clientes, definindo os primários e secundários. A exibição das contas éapresentada em estrutura de árvore com atalhos para alterar, visualizar, criar oportunidade,apontamentos e contatos relacionados.

Subcontatos

Permite a interligação de contatos, definindo os primários e secundários. A exibição dos contatosé apresentada em estrutura de árvore com atalhos para alterar, visualizar e perfil do contato (quemostra as entidades relacionadas a ele).

Inclusão rápida na tabela de preços

Permite a inclusão de produtos na tabela de preços, diretamente pelo cadastro de produtos.

Controle de Especificações

Permite o controle de documentos relativos a um processo de venda, relacionando-os a produtos,concorrentes e/ou campanhas de marketing.

Cadastro de atividades

Permite a inclusão de atividades para entidades Suspects, Prospects, Clientes, Contatos,Concorrentes, parceiros, Vendedores, Oportunidades, Propostas, Pedidos, Campanhas e Eventos.

Funil de Vendas

É possível analisar cada estágio do processo de vendas individualmente através da nova consultaFunil de Vendas. A consulta exibe indicadores de conversão e totalizadores de receita porestágio, podendo ser filtrada por processo de venda, data de início e fechamento, sta tus evendedores.

Lista de Contatos

Com as listas, é possível relacionar os contatos com os registros das entidades Suspects,P rospects, Clientes e Contatos.



Controle de Privilégios do Registro

É um modelo de segurança que visa a proteção da integridade, privacidade e segurança dasinformações cadastradas, suportando de forma eficiente e colaborativa o acesso às informaçõesdo Sistema.

Estrutura de Negócio

Permite que os usuários do Microsiga Protheus façam parte da estrutura de negócio do SIGACRM.Dessa forma, os usuários de marketing, os operadores e os vendedores estão habilitados autilizar o CRM sem a necessidade de vínculo com o vendedor.

A estrutura de negócio foi reescrita utilizando a metologia de árvore binária, o que proporcionamais rapidez no processamento e melhor controle no nível de acesso do usuário.

Controle de Entidades

Permite o controle das entidades que serão utilizadas pelas rotinas que compõem o SIGACRM.

Usuários do CRM

Permite atribuir registros do CRM para outros usuários do Sistema, possibilitando melhor controledo permissionamento nos processos de negócios do CRM.

Campanhas Rápidas

Permite a geração de atividades como Tarefa, Compromisso ou E-mail para os membros de umalista de contatos do CRM, por meio de Campanhas Rápidas. A atividade do tipo E-mail possibilita oenvio por meio de um modelo ou da criação rápida de um texto, utilizando o novo componente deformatação HTML.

Respostas de Campanha

Permite acompanhar o interesse do público-alvo de uma campanha de marketing do CRM pormeio do cadastro de resposta de campanha. Esta ação possibilita o registro do real interesse docliente e a conversão das respostas em novos suspects, prospects, clientes, contatos ouoportunidades de venda.

Modelo de E-mail

Permite a criação de modelos de e-mails personalizados, utilizando campos de mesclagem com as



entidades Suspects, Contas, Contatos, Oportunidades, Propostas Comerciais, Apontamentos,Pedidos de Venda, Usuários, Vendedores, Unidades de Negócio, Equipes de Venda e Campanhas.

E-mail

Permite a avaliação dos e-mails enviados pelo CRM, por meio da entidade E-mail.

Visões e Gráficos de Campanhas

Permite o acompanhamento do desempenho das Campanhas de Marketing do CRM por meio dasvisões e gráficos padrões, que são disponibilizados nas rotinas de Campanhas, CampanhasRápidas, Suspects e Prospects.

Opções do Menu Ações Relacionadas

As opções do menu Ações relacionadas foram reorganizadas para separar as ações das entidadesrelacionadas, facilitando as ações sobre os registros e a visualização das informações referentesà eles.

Proposta Comercial

A rotina foi adequada para o uso em MVC, permitindo atualizações nativas vindas do Framework,facilitando o processo de atualização de interfaces, validações etc.

Oportunidade de Venda

A rotina de oportunidade de venda foi reescrita para MVC (Mode l V iew Contro lle r), um padrão dearquitetura de software que visa a separação da lógica de negócio da lógica de apresentação,permitindo o desenvolvimento, os testes e a manutenção isolados. A partir desta alteração foramcriadas novas funcionalidades: formulário contínuo, mensageria (alertas para os próximos passosdurante a elaboração da oportunidade de venda), gráficos e visões para análise gerencial.

Área de Trabalho

Concentra todas as informações necessárias para o vendedor, tais como: funil de vendas,progresso das metas, oportunidades de venda por probabilidade de sucesso, tabela dasoportunidades de venda, calendário e atalhos para os cadastros de contas e outras, permitindo oacesso às rotinas pertinentes e evitando a navegação por múltiplas telas no sistema.



Visões e Gráficos, Totalizadores e Formulário Contínuo

Permite o acesso e a personalização das visões e gráficos das entidades, a apresentação daquantidade de registros para cada cadastro e a continuidade de formulário nas telas do Protheus.

Atualização de cadastro de Suspect e Prospect

Agrupa os campos dos cadastros de suspects e prospects, separando-os por contexto parafacilitar a visualização e o preenchimento dos dados.

Consulta Rápida - Consulta de Atividades Abertas

Implementada uma consulta rápida para utilização na área de trabalho do FLUIG como widget, naqual são listadas as informações referentes ao cadastro de atividades do módulo CostumerRelationship Management (CRM), relacionadas ao usuário logado no sistema.



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