NOVIDADES - Eticadata Parceiros · 8 NOVIDADES | ERPV17 COLUNAS DE CONSULTAS COM IMAGEM Na edição...
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NOVIDADES | ERPV17 1 NOVIDADES 15.DEZ.2016
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NOVIDADES | ERPV17 1
NOVIDADES
15.DEZ.2016
NOVIDADES | ERPV17 2
CONTEÚDO
ADMINISTRADOR & PLATAFORMA ........................................................................................................... 7
DESCONTINUADO INTEGRADOR ONLINE .................................................................................................................................................................................. 7
COLUNAS DE CONSULTAS COM IMAGEM ................................................................................................................................................................................. 8
INTEGRAÇÃO OFFLINE DE VALES DE DESCONTO E REEMBOLSO .................................................................................................................................... 9
INATIVAÇÃO DE ANEXOS .................................................................................................................................................................................................................11
ORDENAÇÃO DE ANEXOS DIGITAIS ............................................................................................................................................................................................12
GESTÃO COMERCIAL .................................................................................................................................. 14
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA ............................................................................................................................................................................14
COMISSÕES POR OBJETIVO ............................................................................................................................................................................................................16
INATIVAÇÃO DE LOTES SEM STOCK OU COM VALIDADE EXPIRADA ..........................................................................................................................18
CONSUMO DE CONTRATOS FATURADOS/POR FATURAR ................................................................................................................................................19
DISCRIMINAR ARTIGOS INCLUÍDOS NO CONTRATO ..........................................................................................................................................................20
SUSPENDER FATURAÇÃO DE CONTRATOS ..............................................................................................................................................................................21
ABRIR ÚLTIMO DOCUMENTO DE VENDA NUM NOVO SEPARADOR ...........................................................................................................................22
LIQUIDAÇÕES EFETIVAS NEGATIVAS ..........................................................................................................................................................................................22
RESERVA DE STOCK À FOLHA DE OBRA OU ENCOMENDA A ARMAZÉM ..................................................................................................................23
IMPOSTOS POR MEIO DE PAGAMENTO | PAÍS SEDE – COLÔMBIA ...............................................................................................................................25
CRM ............................................................................................................................................................. 27
CONSULTA DE ORÇAMENTOS PARA CLIENTES EM POTENCIAL / OPORTUNIDADES ...........................................................................................27
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS VALORES DAS CAMPANHAS ..................................................................................................................................28
OPORTUNIDADES - ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR ESTIMADO DE VENDA ........................................................................................29
MÚLTIPLAS REGRAS AUTOMÁTICAS ...........................................................................................................................................................................................30
MELHORIA NA SELEÇÃO DE CONTACTOS ................................................................................................................................................................................31
MELHORIAS NO ENVIO DE SMS ....................................................................................................................................................................................................33
POS & GOURMET ....................................................................................................................................... 35
PERFORMANCE .....................................................................................................................................................................................................................................35
MELHORIAS NA EDIÇÃO DE CFDOC’S ........................................................................................................................................................................................36
MELHORIAS NOS VALES DE DESCONTO ...................................................................................................................................................................................38
DOCUMENTO DE CONFERÊNCIA DE CARTÃO DE CONSUMO ........................................................................................................................................39
CONSULTA DE TOTAIS DOS DOCUMENTOS ...........................................................................................................................................................................40
MELHORIA AOS ARTIGOS MENU ..................................................................................................................................................................................................41
NOVIDADES | ERPV17 3
MAPAS DO POS POR POSTO ..........................................................................................................................................................................................................45
PESQUISA DE CLIENTE POR NÚMERO DE TELEFONE ...........................................................................................................................................................46
FATURA DE CONFERÊNCIA DE CONSUMO | PAÍS SEDE – COLÔMBIA .........................................................................................................................47
CONTABILIDADE ........................................................................................................................................ 49
IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTOS E-FATURA ...........................................................................................................................................................................49
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA ............................................................................................................................................................................51
BOTÃO DUPLICAR REGISTO ............................................................................................................................................................................................................52
BALANCETE DE CONTAS EM GRELHA .........................................................................................................................................................................................53
LINK NO EXTRATO DE MOVIMENTOS ........................................................................................................................................................................................54
APAGAR LINHAS SEM VALOR NO LANÇAMENTO ................................................................................................................................................................55
CONFERÊNCIA DE VALORES DE STOCK ENTRE GESTÃO COMERCIAL E CONTABILIDADE ..................................................................................56
GRELHA COM ÚLTIMOS LANÇAMENTOS .................................................................................................................................................................................57
REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS MENSAL ...........................................................................................................................................................................58
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | PAÍS SEDE – PORTUGAL ............................................................................................................................................59
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | PAÍS SEDE – CABO VERDE ........................................................................................................................................60
MODELO 107 | PAÍS SEDE – CABO VERDE ................................................................................................................................................................................60
MODELO 106 | PAÍS SEDE – CABO VERDE ................................................................................................................................................................................61
GESTÃO RECURSOS HUMANOS................................................................................................................ 63
FATOR A APLICAR À BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO ..................................................................................................................................................63
ENCARGOS DA EMPRESA NA FOLHA DE FÉRIAS | PAÍS SEDE – PORTUGAL ..............................................................................................................64
FOLHA DE FÉRIAS | PAÍS SEDE – COLÔMBIA ...........................................................................................................................................................................66
PROCESSAMENTO QUINZENAL | PAÍS SEDE – COLÔMBIA ...............................................................................................................................................67
APV .............................................................................................................................................................. 69
IMPORTAÇÃO DE LINHAS DE PERIFÉRICOS .............................................................................................................................................................................69
STOCK DAS REPARAÇÕES EM CURSO ........................................................................................................................................................................................70
MAPA DE CONSUMOS POR EQUIPAMENTO ...........................................................................................................................................................................71
AUTOGEST OFICINAS ................................................................................................................................. 73
GERAÇÃO DE ENCOMENDAS A FORNECEDOR/ARMAZÉM ..............................................................................................................................................73
IMPORTAÇÃO DE LINHAS DE PERIFÉRICOS .............................................................................................................................................................................76
MAPA DE REGISTO DIÁRIO ..............................................................................................................................................................................................................77
ATUALIZAÇÃO DAS DATAS DE INSPEÇÃO ...............................................................................................................................................................................78
INTEGRAÇÃO GT-MOTIVE ................................................................................................................................................................................................................79
NOVIDADES | ERPV17 4
AUTOGEST RENT-A-CAR ........................................................................................................................... 82
ALTERAÇÕES À CONSULTA DE PROCESSOS ............................................................................................................................................................................82
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTADOS ..................................................................................................................................................................................83
FATURAÇÃO DE DANOS ...................................................................................................................................................................................................................84
CATEGORIAS DE CARTAS DE CONDUÇÃO ...............................................................................................................................................................................85
PAGADORES MÚLTIPLOS NOS PROCESSOS ............................................................................................................................................................................87
RASTREABILIDADE DOCUMENTAL DE PROCESSOS DE SEGURADORAS .....................................................................................................................87
SUBSTITUIÇÃO DE VIATURAS .........................................................................................................................................................................................................88
INTEGRAÇÃO COM LEITOR DE CARTÃO DO CIDADÃO | PAÍS SEDE – PORTUGAL .................................................................................................89
GESTÃO OBRAS & PROJETOS ................................................................................................................... 91
ANÁLISE DE PROJETO ........................................................................................................................................................................................................................91
MANTER UNIDADES IMPORTADAS .............................................................................................................................................................................................92
ARTIGOS COMPOSTOS ......................................................................................................................................................................................................................93
TAREFAS INTERNAS ............................................................................................................................................................................................................................94
SUITE ............................................................................................................................................................ 96
CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA RESERVA...................................................................................................................................................96
CONSULTA DE RESERVAS – PESQUISA POR NOME .............................................................................................................................................................97
PLANNING – DEFINIÇÕES ................................................................................................................................................................................................................98
NÃO EMITIR ADIANTAMENTO NA RECEÇÃO DA RESERVA ..............................................................................................................................................99
ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE ALOJAMENTO .................................................................................................................................................................... 100
INTEGRAÇÃO BIDIRECIONAL COM MYALLOCATOR ......................................................................................................................................................... 101
CONTROLO DE DISPONIBILIDADE DE CAMA EXTRA / BERÇO ...................................................................................................................................... 102
E.MEDICAL................................................................................................................................................. 105
PEM – RECEITA SEM PAPEL ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE REIMPRESSÃO DO GUIA DE TRATAMENTO E PRAZO DE REIMPRESSÃO
DA RECEITA EM PAPEL .................................................................................................................................................................................................................... 106
ASSISTENTE DE FATURAÇÃO AOS UTENTES......................................................................................................................................................................... 107
MELHORIAS NA AGENDA CLÍNICA ........................................................................................................................................................................................... 108
GUIA DE TRATAMENTO POR SMS OU EMAIL....................................................................................................................................................................... 109
MELHORIAS NA EDIÇÃO DA CONSULTA................................................................................................................................................................................ 110
MÓDULO DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA ................................................................................................................................................................................ 111
FLEXIBILIZAÇÃO NA EMISSÃO DE DECLARAÇÕES ............................................................................................................................................................. 111
EMISSÃO DE DECLARAÇÕES PELO RECECIONISTA ............................................................................................................................................................ 112
NOVIDADES | ERPV17 5
E.MOBILE ................................................................................................................................................... 114
FILTRO DE ARTIGOS DISPONÍVEIS NA APP ........................................................................................................................................................................... 114
FILTRO DE CLIENTES DISPONÍVEIS NA APP .......................................................................................................................................................................... 115
SUPORTE PARA LINHAS DE TEXTO NAS VENDAS/ENCOMENDAS/ORÇAMENTOS ............................................................................................ 116
SUPORTE A CONVERSÃO DE DOCUMENTOS ...................................................................................................................................................................... 117
LINHA DE PREÇO DO ARTIGO ..................................................................................................................................................................................................... 118
E.PORTAL´S ............................................................................................................................................... 120
GESTÃO DE IDIOMAS DO PORTAL ............................................................................................................................................................................................ 120
E.PORTAL´S ............................................................................................................................................... 122
ORDENAÇÃO DE ARTIGOS NO PORTAL ................................................................................................................................................................................. 122
INFORMAÇÃO DE STOCK GLOBAL OU POR ARMAZÉM .................................................................................................................................................. 123
ARTIGOS COM PREÇO SOB CONSULTA .................................................................................................................................................................................. 124
E.PORTAL´S | SUITE .................................................................................................................................. 126
PEDIDO DE RESERVA AJUSTÁVEL EM TABLETS OU SMARTPHONES ......................................................................................................................... 126
NOVIDADES | ERPV17 6
ADMINISTRADOR
& PLATAFORMA
NOVIDADES | ERPV17 7
ADMINISTRADOR & PLATAFORMA
DESCONTINUADO INTEGRADOR ONLINE
Desde há algumas versões do eticadata ERP que se tem vindo a implementar melhorias no integrador offline,
módulo que permite efetuar a sincronização de dados entre o eticadata ERP da sede e das filiais através de ficheiros
XML que são transportados por email, ftp, webdav ou unidade de armazenamento externo.
Este novo módulo tem vindo progressivamente a ganhar terreno em relação ao seu antecessor, quer pela sua
flexibilidade, quer pela segurança que apresenta, deixando de fazer sentido continuar a manter o integrador online.
No seguimento da melhoria continua deste integrador offline, a eticadata decidiu descontinuar o integrador online,
pelo que todos os utilizadores eticadata que tenham implementado o integrador online na V16 ou anteriores, terão
que reimplementar os processos de integração no integrador offline na V17.
Para garantir que os utilizadores do integrador online continuem a ter a possibilidade de integrar os seus dados
entre as diversas filiais da empresa, o integrador online poderá ser substituído (sem custos) nas licenças da eticadata
ERP V17 pelos módulos de INTEGRADOR OFFLINE – IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO, sendo esta a altura ideal para os
clientes passarem a retirar maior proveito desta nova ferramenta de integração de dados.
Todas as janelas de parametrização do integrador online continuam a existir na V17, e estão disponíveis para
licenciamento V17 com o Integrador Online.
No entanto, uma vez que o integrador online foi descontinuado na V17, é desaconselhável a sua utilização nesta
nova versão.
NOVIDADES | ERPV17 8
COLUNAS DE CONSULTAS COM IMAGEM
Na edição de consultas, no eticadata ERP V17, passa a ser possível indicar se a coluna irá apresentar uma imagem.
Existem dois tipos de colunas:
Imagem: se a query devolver um campo do SQL que armazena uma imagem, a coluna apresentará essa
imagem.
Imagem URL: colocando um URL de uma imagem, essa imagem será apresentada na consulta.
Por exemplo, para apresentar a imagem que está em
C:\eticadataSites\ERPV17\Eticadata.Web\Imagens\Icons\Bandeiras\PT_Portugal.32.png, basta que a coluna
tenha o caminho relativo da imagem, por exemplo “#\Imagens\Icons\Bandeiras\PT_Portugal.32.png”.
NOVIDADES | ERPV17 9
INTEGRAÇÃO OFFLINE DE VALES DE DESCONTO E REEMBOLSO
Foram incluídos dois novos itens no integrador de dados offline.
Com esta nova parametrização, disponível a partir da V17 do eticadata ERP, passa a ser possível enviar para as filiais
a parametrização de novos vales de desconto, e receber das filiais os vales emitidos, descontados e cancelados.
NOVIDADES | ERPV17 10
A edição dos numeradores na secção passa a disponibilizar a numeração dos vales de desconto e reembolso,
permitindo desta forma criar sequências de numeração distintas por secção, de forma a evitar a repetição de
numeração dos vales, nas diferentes filiais.
Assim, será possível evitar a colisão de numeradores dos vales na execução dos perfis de importação.
NOVIDADES | ERPV17 11
INATIVAÇÃO DE ANEXOS
A tabela de anexos, dos anexos digitais, passa a disponibilizar a opção de inativar um anexo.
Passa a ser possível inativar a criação de anexos digitais de um determinado anexo, mantendo os anexos digitais de
um determinado anexo em histórico.
NOVIDADES | ERPV17 12
ORDENAÇÃO DE ANEXOS DIGITAIS
A grelha de pesquisa do eticadata ERP V17 teve diversas melhorias ao nível da ordenação dos dados.
Passa a ser possível agrupar os registos por qualquer um dos campos da grelha, assim como ordenar os resultados
por qualquer uma das colunas.
NOVIDADES | ERPV17 13
GESTÃO COMERCIAL
NOVIDADES | ERPV17 14
GESTÃO COMERCIAL
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA
No eticadata ERP V17 foi desenvolvida uma nova funcionalidade que permite de uma forma rápida, importar o
extrato de movimentos do banco e fazer a reconciliação automática.
Existe uma nova janela de parametrizações, à qual pode aceder através da janela de reconciliação bancária da
tesouraria, onde pode parametrizar o formato em que o extrato bancário é emitido por cada um dos bancos.
NOVIDADES | ERPV17 15
Depois de configurados os perfis dos extratos bancários, na janela de tesouraria existe uma nova opção “Recolha de
Extrato”, que permite importar os dados do extrato bancário para o eticadata ERP.
Depois de importados, os dados podem ser reconciliados automaticamente através dos critérios que o utilizador
configurar. No canto superior direito do ecrã há uma lista de critérios e uma tolerância para os mesmos. Após
indicar os critérios de correspondência e as tolerâncias, o eticadata ERP irá tentar reconciliar os movimentos com
base nestes critérios.
Os movimentos que não estejam registados no eticadata ERP podem ser criados automaticamente a partir da lista
de movimentos do extrato.
Por último, se os movimentos já existem no módulo de tesouraria, mas foram lançados por resumo, ou mais
detalhados do que no extrato do banco, é possível fazer a atribuição manualmente.
NOVIDADES | ERPV17 16
COMISSÕES POR OBJETIVO
Foi implementada uma nova funcionalidade para o cálculo de comissão por objetivo de vendas. Esta nova
funcionalidade é cumulativa com o cálculo de comissões anteriormente existente, sendo que pode ser gerada uma
comissão/penalização simples pelo processo já existente, em simultâneo com a comissão por objetivos, caso seja
necessário.
A configuração das comissões por objetivo tem uma janela própria de configuração, desenvolvida em HTML, que
está disponível na ribbon Financeira / Comissões / Comissões por objetivos – Definições.
NOVIDADES | ERPV17 17
Nesta janela de parametrização serão definidos os diferentes tipos de comissões por objetivo. É aqui que podemos
definir:
O intervalo de tempo durante o qual o objetivo deve ser alcançado e em que momento é disponibilizada a
comissão;
O tipo de documento de comissão que será gerado;
Se a comissão é em percentagem ou em valor;
Se a comissão é progressiva, ou seja, se em cada escalão é apurada uma taxa a aplicar ao volume de vendas, ou
se apenas é aplicada a taxa do escalão apurada ao volume de vendas;
Os vendedores, secções, artigos e clientes que estão abrangidos ou excluídos deste cálculo de comissão;
Devido à própria natureza deste tipo de comissões, estas apenas podem ser calculadas no final de um período. Para
esse efeito, foi criada uma operação de processamento de comissões por objetivo, disponível na ribbon Financeira /
Comissões / Comissões por objetivo – Processamento, que permite, no final de um período ou quando seja
necessário reprocessar as comissões, efetuar a geração das comissões de acordo com as definições configuradas.
NOVIDADES | ERPV17 18
INATIVAÇÃO DE LOTES SEM STOCK OU COM VALIDADE EXPIRADA
Foi disponibilizado um novo assistente que permite, de uma forma simples e rápida, inativar artigos com data de
validade expirada ou prestes a expirar e/ou com stock igual ou inferior a zero.
Além disso, o próprio assistente apresenta uma listagem dos artigos que serão inativados, permitindo desta forma
que o utilizador possa procurar no armazém os artigos que devem ser retirados fisicamente.
NOVIDADES | ERPV17 19
CONSUMO DE CONTRATOS FATURADOS/POR FATURAR
Nesta versão do eticadata ERP V17, passa a ser possível, a partir dos contratos, consultar documentos de consumos
já faturados.
Assim, além da consulta de documentos de consumo por faturar, funcionalidade que já existia, o utilizador tem a
possibilidade de consultar a informação dos consumos faturados, detalhada por artigo ou por documentos.
NOVIDADES | ERPV17 20
DISCRIMINAR ARTIGOS INCLUÍDOS NO CONTRATO
Nos contratos, passou a ser possível indicar se os artigos de consumo incluídos no contrato são discriminados no
documento de venda. Na prática, permitirá excluir do documento de venda os artigos que estejam com preço a
zero.
A implementação passou por acrescentar uma nova checkbox ("Não discriminar artigos incluídos"), nos tipos de
contratos e nos contratos, sendo que, se esta opção estiver definida no tipo de contrato, ao criar contratos desse
tipo, essa informação será transposta para o novo contrato.
NOVIDADES | ERPV17 21
SUSPENDER FATURAÇÃO DE CONTRATOS
Para os documentos de consumo de contratos que ainda não tenham sido processados, passa a ser possível
suspender a sua faturação diretamente a partir da janela de edição do contrato.
NOVIDADES | ERPV17 22
ABRIR ÚLTIMO DOCUMENTO DE VENDA NUM NOVO SEPARADOR
Na janela de vendas/compras, no separador "Documento", ao utilizar o botão para abrir o último documento
emitido ao cliente, este passa a ser apresentado num separador novo. Desta forma, e caso a opção de permitir
múltiplas instâncias de formulário esteja ativa, o utilizador pode manter a informação do documento em curso e
consultar o último documento de venda emitido para esse cliente.
LIQUIDAÇÕES EFETIVAS NEGATIVAS
Passou a ser possível efetuar liquidações efetivas negativas para entidades que tenham encontro de contas. Na
prática, passa a ser possível emitir um recebimento de fornecedor para vendas efetuadas pela empresa a um cliente
que seja, simultaneamente, fornecedor.
NOVIDADES | ERPV17 23
RESERVA DE STOCK À FOLHA DE OBRA OU ENCOMENDA A ARMAZÉM
Passou a ser possível efetuar reservas às folhas de obra a partir das encomendas de clientes e de armazéns, à
semelhança do que já acontece com as reservas às encomendas de fornecedor.
NOVIDADES | ERPV17 24
Para tal, foram efetuadas as seguintes alterações:
Na introdução de encomendas/orçamentos de clientes, na janela de reservas às encomendas, passaram a ser
mostradas as folhas de obra cujos compostos/componentes serão produzidos no armazém lançado na
encomenda.
De igual forma, na introdução de encomendas de armazéns, a janela de reservas passou a disponibilizar as
folhas de obra para reservar as que tenham quantidades de compostos/componentes lançadas no armazém de
origem da encomenda.
Na folha de obra foi também disponibilizada a janela de reservas, de forma a poder reservar às encomendas de
clientes e/ou de armazéns, quantidades dos compostos ou componentes, consoante se trate de folha de obra
por composição ou decomposição, respetivamente.
Ao integrar (por satisfação) encomendas de clientes em folhas de obra (por composição), passou a ser
permitido efetuar automaticamente a reserva à folha de obra, tendo sido disponibilizada uma nova opção para
o efeito - "Reservar quantidades à FO", na janela de integrar/gerar documentos.
Ao efetuar a produção da folha de obra que tenha reserva de encomendas, as quantidades reservadas passam a
reserva ao stock.
No mapa de análise de folhas de obra foi acrescentada uma nova coluna com a informação da quantidade
reservada do composto/componente.
NOVIDADES | ERPV17 25
IMPOSTOS POR MEIO DE PAGAMENTO | PAÍS SEDE – COLÔMBIA
Segundo legislação constante do documento em anexo, quando uma empresa recebe um pagamento de um cliente
através de cartão de débito ou crédito, o banco fará uma ou várias retenções ao creditar o valor na conta da
empresa.
Tipicamente, o banco faz uma retenção de 15% do valor do IVA da venda e uma retenção de 1,5% sobre o valor
líquido da venda.
Estas retenções não serão incluídas na venda, porque não é o cliente que retém este valor, mas o banco.
Estas retenções feitas pelo banco terão que ser contabilizadas porque a empresa, no futuro, poderá pedir o
reembolso das retenções.
Sucede ainda que nos casos em que existam vários meios de pagamento, a base de cálculo terá que ser o
proporcional do valor líquido, pago pelo meio de pagamento que define imposto.
NOVIDADES | ERPV17 26
CRM
NOVIDADES | ERPV17 27
CRM
CONSULTA DE ORÇAMENTOS PARA CLIENTES EM POTENCIAL / OPORTUNIDADES
A consulta de orçamentos associados às oportunidades passa a apresentar os orçamentos anulados com o texto em
itálico e a cinza claro, para poder identificar mais rapidamente os orçamentos que estão anulados.
NOVIDADES | ERPV17 28
ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DOS VALORES DAS CAMPANHAS
As campanhas de marketing do módulo de CRM passam a disponibilizar informação sobre as estimativas de receita
e despesa com uma campanha, e a comparação com o que efetivamente foi concretizado.
Na imagem abaixo, pode ver que as estimativas de despesa e receita são apresentadas do lado esquerdo. Estes dois
campos apresentam valores introduzidos manualmente.
Do lado direito do ecrã é apresentada a informação relativa a orçamentos de fornecedor e compras diretamente
relacionadas com a campanha, assim como a orçamentos a clientes e vendas relacionadas com a campanha.
Os documentos do tipo Orçamentos de Venda / Compra, assim como os documentos de compra e de venda
passam a disponibilizar uma nova coluna, nas linhas do documento, que permite indicar linha a linha qual a
campanha que será afetada pelo documento.
NOVIDADES | ERPV17 29
OPORTUNIDADES - ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR ESTIMADO DE VENDA
No separador “Receita Prevista” das Oportunidades foi acrescentada uma nova opção que atualiza
automaticamente o campo “Valor Estimado” com base no total dos orçamentos ativos, associados à oportunidade.
NOVIDADES | ERPV17 30
MÚLTIPLAS REGRAS AUTOMÁTICAS
Nesta versão foi criada uma nova opção para definir a geração automática de atividades de CRM com base em
múltiplas regras.
Conforme se pode ver na imagem abaixo, a lista de opções disponibiliza a nova opção regras “Múltiplas”, que
permite definir uma lista de critérios que, conjugados, geram automaticamente uma atividade; seja uma reunião, o
envio de um email ou de uma SMS, ou simplesmente uma tarefa.
NOVIDADES | ERPV17 31
MELHORIA NA SELEÇÃO DE CONTACTOS
A lista de seleção de contactos foi melhorada para que a seleção de contactos do eticadata ERP seja mais simples.
A partir desta versão, o email do próprio registo também é considerado como um contacto. Por exemplo, na lista de
contactos do tipo cliente são apresentados os clientes e os contactos relacionados com os clientes. Desta forma, o
email que consta da ficha do cliente também passa a ser uma conta válida para o envio de email.
NOVIDADES | ERPV17 32
Ainda de forma a simplificar a usabilidade, a origem do contacto passa a ter ícones diferenciados, permitindo
identificar mais rapidamente o tipo de contacto que o utilizador está a adicionar. Na imagem acima por exemplo,
vemos duas fichas de cliente com o ícone azul e um contacto relacionado com um cliente com um ícone vermelho.
Foi ainda adicionada à possível origem de dados os contactos do Outlook, passando assim a utilizar no eticadata
ERP V17 contactos que não estejam registados no ERP.
NOVIDADES | ERPV17 33
MELHORIAS NO ENVIO DE SMS
Com o objetivo de melhorar o envio de múltiplas SMS em simultâneo, existe nesta versão um novo campo onde é
possível definir o número de tentativas de envio de uma mensagem.
Foi ainda disponibilizada a parametrização do método utilizado para comunicar com o serviço de envio de
mensagens. A partir do eticadata ERP V17, passam a ser suportados os métodos HTTP POST e GET.
NOVIDADES | ERPV17 34
POS & GOURMET
NOVIDADES | ERPV17 35
POS & GOURMET
PERFORMANCE
Uma das preocupações da eticadata é a melhoria de performance das aplicações, sobretudo nas funcionalidades
que são utilizadas em ambientes que exigem maior rapidez.
Além das constantes melhorias ao nível da usabilidade, nesta versão melhoramos os tempos de resposta na
introdução de movimentos em aproximadamente 50%, e o tempo de gravação dos mesmos em aproximadamente
15%. Também o processo de impressão de CFDOC’s teve melhorias que rondam os 50%.
NOVIDADES | ERPV17 36
MELHORIAS NA EDIÇÃO DE CFDOC’S
O editor de CFDOCS do eticadata ERP V17 passa a disponibilizar condições na impressão dos campos nos CFDOC’s:
1. Condição de Impressão (CI), exemplo:
"O valor de desconto é de: [#5/CI Valor Desconto>0#]" --> Imprime a linha se o valor do desconto for superior
a 0.
a. Se o valor do desconto for, por exemplo, dez (10), imprime "O valor de desconto é de: 10.00"
b. Se o valor do desconto for zero (0), suprime toda a linha.
2. Ocultar Campo (OC), exemplo:
"O valor do desconto é de: [#5/OC Valor Desconto=0#] --> Ocultar o resultado do campo se o valor do
desconto for zero (0). No entanto, o resto da linha é impresso.
a. Se o valor do desconto for, por exemplo dez (10), imprime "O valor de desconto é de: 10.00"
b. Se o valor do desconto for zero (0), imprime: "O valor de desconto é de: "
3. Dimensão máxima do campo
Passa a ser possível alinhar os campos ao centro utilizando " /AC ". Por ex.: " [#20/AC Descricao#]".
NOVIDADES | ERPV17 37
Foi também adicionada a possibilidade de definir que o número de caracteres que vai ocupar é um valor máximo,
isto é, que vai ocupar até X e não obrigatoriamente X. Para isso, basta colocar um M após o número de caracteres,
por exemplo:
- [#10 Abrev.Moeda#] --> "EUR " - ocupa 10 caracteres (3+7 espaços)
- [#10M Abrev.Moeda#] --> "EUR" - ocupa 3 caracteres, que é o tamanho necessário para representar o campo
(podendo ir até ao máximo de 10).
NOVIDADES | ERPV17 38
MELHORIAS NOS VALES DE DESCONTO
A geração de vales de desconto teve melhorias significativas no eticadata ERP V17.
A partir desta versão passa a ser possível configurar vários tipos de vales de desconto, com critérios de geração e de
utilização bastante flexíveis e personalizáveis.
Na geração dos vales, além dos critérios por aniversário e volume de vendas que já existiam e que também foram
alvo de algumas melhorias, passa a ser possível definir uma lista de clientes personalizada, para os quais será
gerado um vale de desconto.
A lista de clientes personalizada poderá incluir todos os critérios que o utilizador entenda que sejam necessários
uma vez que a base é uma consulta personalizada.
A utilização dos vales também sofreu grandes melhorias, passando a disponibilizar um nível de personalização
bastante flexível. Além da flexibilização da parametrização da data de início e de fim do vale, é agora possível
indicar se o vale só pode ser utilizado pelo cliente para o qual foi emitido e os artigos a que se aplica.
Na linha Extended do eticadata ERP V17, é possível criar eventos que permitem personalizar ainda mais a utilização
de vales de desconto.
NOVIDADES | ERPV17 39
DOCUMENTO DE CONFERÊNCIA DE CARTÃO DE CONSUMO
A opção de impressão de conta da mesa, a partir do eticadata ERP V17 passou a estar também disponível nos
postos de cartões de consumo.
Adicionando a opção “Imprimir Conta” à barra de botões, o utilizador poderá, sempre que lhe for solicitado,
imprimir a conta atual associada ao cartão de consumo, para que o cliente possa conferir em cada momento os
artigos que já foram consumidos.
NOVIDADES | ERPV17 40
CONSULTA DE TOTAIS DOS DOCUMENTOS
Na janela de introdução de movimentos passou a estar disponível uma forma rápida de acesso à consulta de totais
do documento. Desta forma, o utilizador pode rapidamente ver os totais detalhados sem ter de editar o cabeçalho
do documento.
NOVIDADES | ERPV17 41
MELHORIA AOS ARTIGOS MENU
Foi criada uma nova parametrização para os artigos menu com o objetivo de agilizar o controlo do que faz ou não
parte do menu.
A opção Artigo de Menu Estendido, quando ativada, permite indicar para cada um dos componentes a quantidade
que está incluída no menu, a quantidade obrigatória e o número máximo de lançamentos do componente
NOVIDADES | ERPV17 42
Veja-se por exemplo o cenário dos gelados.
O utilizador pode ter um artigo menu, por exemplo, GELADO DOIS SABORES. No separador “componente”,
podemos indicar que o artigo ‘CONE GELADO DOIS SABORES’ tem obrigatoriamente um cone de baunilha
(Lançamento Obrigatório) e apenas um cone de baunilha (Max. Lançamentos / Não Pode Exceder Limite).
NOVIDADES | ERPV17 43
Como o artigo ‘BOLA DE GELADO’ é um artigo que não movimenta stock, ao lançar o menu no POS, o ecrã de
composição de menu apenas apresentará os artigos alternativos da ‘BOLA DE GELADO’.
NOVIDADES | ERPV17 44
Sempre que houver um componente parametrizado para exceder o limite, o componente que não fizer parte do
menu será lançado como extra.
NOVIDADES | ERPV17 45
MAPAS DO POS POR POSTO
Existe um novo separador na configuração dos postos de POS que permite indicar mapas específicos para o posto.
Esta configuração será sobreposta à parametrização já existente na ficha da empresa.
NOVIDADES | ERPV17 46
PESQUISA DE CLIENTE POR NÚMERO DE TELEFONE
A partir do eticadata ERP V17, ao escrever parte do número de telefone de um cliente, se o número já existir na
tabela de clientes, é possível atribuir o cliente ao documento de uma forma rápida, a partir da lista de resultados
que é apresentada à direita.
NOVIDADES | ERPV17 47
FATURA DE CONFERÊNCIA DE CONSUMO | PAÍS SEDE – COLÔMBIA
Nas empresas com país sede Colômbia, de forma a cumprir com a legislação em vigor que obriga a emissão de
fatura para conferência de conta em restaurantes e similares, existe uma nova opção na barra lateral “Imprimir Doc.
P/ Conf.”.
Na prática, esta opção emite uma fatura sem meio de pagamento atribuído. Essa fatura ficará pendente para
confirmação de meio de pagamento, e a mesa associada fica assinalada a “Roxo”.
Ao selecionar a opção pagamento da mesa, será apresentada uma lista da(s) fatura(s) que estão pendentes de
pagamento na mesa, e os eventuais consumos posteriores à(s) fatura(s) emitidas para conferência.
NOVIDADES | ERPV17 48
CONTABILIDADE
NOVIDADES | ERPV17 49
CONTABILIDADE
IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTOS E-FATURA
A partir da V17 do eticadata ERP, é possível gerar os lançamentos contabilísticos a partir da exportação do portal do
E-FATURA.
A importação terá que, num primeiro momento, ser parametrizada. Na configuração da importação do E-FATURA
terá que efetuar a associação entre os tipos de documentos do E-FATURA e os tipos de documentos da
contabilidade.
NOVIDADES | ERPV17 50
No separador rubricas, é necessário indicar as contas da contabilidade que serão movimentadas em cada rubrica.
Por exemplo, ao importar uma fatura de eletricidade, que conta de custos/gastos será movimentada, que conta de
imposto e que conta de fornecedor ou de caixa.
Após executar a importação dos movimentos a partir do Excel gerado pelo portal do e-fatura, poderá ser executada
uma reconciliação automática de movimentos e gerados os lançamentos dos documentos inexistentes, incluindo a
criação da ficha dos fornecedores de forma automaticamente.
Ao criar a ficha do fornecedor, se os dados da morada estiverem disponíveis no portal do VIES, a ficha será
guardada com toda a informação da morada, número de contribuinte e nome.
NOVIDADES | ERPV17 51
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA AUTOMÁTICA
À semelhança do que acontece com o módulo de tesouraria da gestão comercial, também na contabilidade passou
a ser possível importar o extrato bancário e efetuar uma reconciliação de forma automática.
Os movimentos importados para reconciliação da contabilidade não se sobrepõem aos extratos importados no
módulo de tesouraria da gestão comercial.
NOVIDADES | ERPV17 52
BOTÃO DUPLICAR REGISTO
Foi disponibilizado, nesta versão, um botão que permite repetir o registo na janela de introdução de lançamentos.
NOVIDADES | ERPV17 53
BALANCETE DE CONTAS EM GRELHA
Agora, já é possível ver os resultados do balancete de contas em grelha, sem precisar de pré-visualizar o mapa.
Na janela de emissão de balancete de contas, existe um novo separador que permite filtrar e/ou ordenar os dados
sem necessidade de imprimir e exportar para Excel.
A partir da grelha de resultados, dando duplo clique numa das linhas, é apresentada a janela de Extratos Diversos
para a conta selecionada.
NOVIDADES | ERPV17 54
LINK NO EXTRATO DE MOVIMENTOS
A grelha de resultados do extrato de movimentos passa a disponibilizar dois links no número de movimento e no
número de documento.
O link no número de movimento apresenta o movimento na janela de introdução de movimentos da contabilidade.
O link no número do documento, caso seja um movimento descarregado da gestão comercial, apresenta a janela de
edição do movimento na gestão comercial.
NOVIDADES | ERPV17 55
APAGAR LINHAS SEM VALOR NO LANÇAMENTO
Na edição de tipos de documentos da contabilidade passou a existir uma nova parametrização que permite apagar
automaticamente as linhas sem valor a débito ou crédito.
Nos casos em que existem movimentos pré-configurados (e não só), o utilizador não precisa de apagar as linhas
que não pretende utilizar. Basta não colocar qualquer valor nessas linhas, e elas serão apagadas automaticamente
ao gravar o documento.
NOVIDADES | ERPV17 56
CONFERÊNCIA DE VALORES DE STOCK ENTRE GESTÃO COMERCIAL E CONTABILIDADE
Foi disponibilizada uma nova consulta para diagnóstico de divergências, ao nível dos stocks, entre os valores
registados na Gestão Comercial e os valores lançados na contabilidade. Concorrem para o diagnóstico os
documentos da Gestão Comercial que movimentam stock e os movimentos contabilísticos que possuam contas de
"inventários/custos de mercadorias".
Além da divergência de valores, a consulta permite também detetar os documentos da Gestão Comercial que não
geraram movimento na contabilidade.
A consulta permite a filtragem por tipos de documento, datas de movimentos, categoria de artigos, plano e/ou
contas da contabilidade, e também o filtro só dos registos com divergências que tenham a diferença mínima
estabelecida.
NOVIDADES | ERPV17 57
GRELHA COM ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
Na janela de introdução de lançamentos existe uma nova opção na ribbon que permite ao utilizador ver os últimos
movimentos lançados no diário.
Desta forma, ao selecionar um diário, são automaticamente apresentados, do lado direito do ecrã, os movimentos já
existentes no módulo de contabilidade, sendo possível navegar para um registo existente, selecionando o registo na
grelha.
NOVIDADES | ERPV17 58
REGULARIZAÇÃO DE EXISTÊNCIAS MENSAL
O processo de apuramento de regularização de inventário, a partir desta versão, pode ser calculado mensalmente.
NOVIDADES | ERPV17 59
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | PAÍS SEDE – PORTUGAL
A Portaria 220/2015 de 24 de Julho aprovou os modelos de demonstrações financeiras para as diferentes entidades
que aplicam o SNC, na sequência do Decreto-Lei 98/2015, de 2 Junho, que transpôs um conjunto de alterações
publicadas pela Diretiva 2013/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de junho de 2013; e que implicou uma
revisão a esses modelos.
Deste modo, no ERP foram realizadas as seguintes tarefas:
1. Revisão das DF para as diferentes entidades em .xls e .map
2. Recuperar alguns mapas de gestão que estão conotados com o POC
Efetuar a correspondente adaptação ao SNC
NOVIDADES | ERPV17 60
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | PAÍS SEDE – CABO VERDE
De acordo com as últimas alterações às demonstrações financeiras em Cabo Verde, foram criados ou ajustados os
seguintes mapas, que passam a estar de base no eticadata ERP a partir desta versão:
BalancoGeralCV.xls / .map
DemonstracaoResultadosGeralCV.xls / .map
DemonstracaoFlxCaixaGeralCV.xls / .map
DemonstracaoAltCapitalProprioGeralCV.xls / .map
Estes mapas ficam dentro de uma nova pasta que deverá ser criada para o contexto Cabo Verde com a designação
"CV", e estão disponíveis tanto por editor de mapas de gestão, como por Business AddIn.
MODELO 107 | PAÍS SEDE – CABO VERDE
Foi disponibilizado o preenchimento e exportação para formato magnético do Modelo 107.
NOVIDADES | ERPV17 61
MODELO 106 | PAÍS SEDE – CABO VERDE
Foi disponibilizado o preenchimento e exportação para formato magnético do Modelo 106, anexo à declaração 106.
NOVIDADES | ERPV17 62
GESTÃO RECURSOS
HUMANOS
NOVIDADES | ERPV17 63
GESTÃO RECURSOS HUMANOS
FATOR A APLICAR À BASE DE CÁLCULO DO DESCONTO
Foi adicionada uma nova parametrização nos descontos. A partir do eticadata ERP V17 é possível indicar quais os
abonos que são considerados como base de cálculo para o desconto, e para cada um deles indicar um fator a
multiplicar pelo valor do abono, de forma a calcular a base de cálculo do desconto.
NOVIDADES | ERPV17 64
ENCARGOS DA EMPRESA NA FOLHA DE FÉRIA | PAÍS SEDE – PORTUGAL
O mapa Folha de Féria passa a apresentar Encargos da empresa com o acréscimo de 3 colunas, Seg. Social, Outros e
Total.
Os encargos para a CGA e outros encargos (ADSE, FCT, FGCT e Encargos de Descontos do Tipo % Regime) deverão
constar na coluna Outros, sendo que a coluna Total apresenta a soma das duas colunas anteriores.
SUB. NATAL AFETADO POR BAIXA MÉDICA
Passou a ser possível que a falta por baixa médica afete o processamento do subsidio de Natal em duodécimos e
em duodécimos 50%.
NOVIDADES | ERPV17 65
1. Caso o subsídio de Natal seja por duodécimos e existam faltas que afetem o subsídio de Natal para o período,
passa a afetar o valor do subsídio de Natal (de acordo com a configuração da forma como a falta afeta o
Abono).
2. Caso o subsídio de Natal seja por duodécimos a 50%:
2.1. No mês em que sejam processados os 50% restantes:
2.1.1. Para a parte correspondente ao duodécimo:
2.1.1.1. Todas as faltas que afetem o subsídio de Natal processadas para o período de processamento
passam a afetar o valor do subsídio de Natal (de acordo com a configuração da forma como a
falta afeta o Abono).
2.1.2. Para a parte correspondente aos 50 %:
2.1.2.1. Todas as faltas que afetem o subsídio de Natal processadas até ao período de processamento
(inclusive) passam a afetar o valor do subsídio de Natal (de acordo com a configuração da forma
como a falta afeta o Abono).
2.2. Nos restantes meses, caso existam faltas que afetem o subsídio de Natal, para o período, passam a afetar o
valor do subsídio de Natal (de acordo com a configuração da forma como a falta afeta o Abono).
Nota: Nos casos em que o subsídio de Natal é manual, devem ser indicados os dias a que tem direito, já afetados
dos dias de falta que descontaram para o subsídio de Natal.
NOVIDADES | ERPV17 66
FOLHA DE FÉRIA | PAÍS SEDE – COLÔMBIA
Foi desenvolvido um mapa Folha de Féria com a informação de que, normalmente, todas as empresas necessitam,
no contexto Colombiano.
A funcionalidade de construção do mapa já existia em versões anteriores. No entanto, a partir desta versão passa a
ser distribuído de base com esta nova configuração.
NOVIDADES | ERPV17 67
PROCESSAMENTO QUINZENAL | PAÍS SEDE – COLÔMBIA
Para empresas com país sede Colômbia, e que tenham definido processamento periódico na ficha da empresa /
GRH, passou a existir uma nova configuração na ficha de funcionário que permite o processamento a 15 dias.
A fórmula do salário hora deste tipo de processamento é Sal. Hora = Salário / ((HorasSemanais * 52 / 12) / (30/15))
Para efeitos de cálculo de retenção, quando o processamento for quinzenal, o valor sujeito a imposto é multiplicado
por dois, de forma a prever o valor sujeito numa base de 30 dias.
NOVIDADES | ERPV17 68
APV
NOVIDADES | ERPV17 69
APV
IMPORTAÇÃO DE LINHAS DE PERIFÉRICOS
Nos módulos de AutoGest e APV passou a existir a possibilidade de importação de linhas de periféricos.
Essa funcionalidade está agora disponível nos seguintes movimentos:
- AutoGest \ Oficinas \ Orçamentos
- AutoGest \ Oficinas \ Ordens de Reparação
- AutoGest \ Oficinas \ Materiais
- APV \ Orçamento
- APV \ Reparação
NOVIDADES | ERPV17 70
STOCK DAS REPARAÇÕES EM CURSO
Existe uma nova consulta "Stock em Reparações «Em Curso» - APV/ATG" que permite consultar as quantidades de
artigos em reparações em curso tanto do APV como de AutoGest.
São disponibilizados os seguintes parâmetros:
Data Referência: data para análise de stock
Stock Detalhado: define se apresenta cada par artigo/armazém numa linha ou se detalha por origem de valores
(em APV / AO / Stock)
Inc. Stock Base: contabiliza na consulta o stock em armazém (por defeito, não está ativo)
Armazém: permite filtrar por um determinado armazém
Artigo: permite filtrar por um determinado artigo
Descrição Artigo: permite filtrar artigos que tenham determinada descrição
NOVIDADES | ERPV17 71
MAPA DE CONSUMOS POR EQUIPAMENTO
Foi adicionada uma nova consulta que permite analisar informação relativa aos contratos, nomeadamente os
consumos por equipamento.
Esta consulta inclui um conjunto de parâmetros para que possa refinar a informação apresentada.
A sua invocação poderá também ser efetuada a partir de janela de edição de Equipamentos APV, através do botão
disponibilizado para o efeito: "Documentos de consumo".
NOVIDADES | ERPV17 72
AUTOGEST OFICINAS
NOVIDADES | ERPV17 73
AUTOGEST OFICINAS
GERAÇÃO DE ENCOMENDAS A FORNECEDOR/ARMAZÉM
A partir desta versão do eticadata ERP V17, a geração de encomendas a fornecedor passa também a considerar para
o cálculo de necessidades as ordens de reparação das oficinas.
NOVIDADES | ERPV17 74
A janela de edição de tipos de documentos passou a disponibilizar uma parametrização adicional, que permite
indicar o comportamento que deve ser adotado pela aplicação sempre que for introduzido um artigo ou
quantidade que não tenha stock suficiente no armazém.
NOVIDADES | ERPV17 75
Se na ficha da empresa estiver ativa a opção de efetuar reserva ao stock, nas linhas dos materiais das ordens de
reparação, passa também a ser possível efetuar a reserva ao stock.
NOVIDADES | ERPV17 76
IMPORTAÇÃO DE LINHAS DE PERIFÉRICOS
Nos módulos de AutoGest e APV não existia a possibilidade de importação de linhas de periféricos.
Essa funcionalidade está agora disponível nos seguintes movimentos:
AutoGest \ Oficinas \ Orçamentos
AutoGest \ Oficinas \ Ordens de Reparação
AutoGest \ Oficinas \ Materiais
APV \ Orçamento
APV \ Reparação
NOVIDADES | ERPV17 77
MAPA DE REGISTO DIÁRIO
A janela de Consulta de Registo Diário passou a permitir realizar filtros de datas de movimentos de uma forma mais
rápida e flexível.
Por defeito, a análise é realizada por dia, a determinada data. Se o utilizador desejar realizar consultas em períodos
diferentes de 1 dia, basta ativar a configuração "Até" e são disponibilizados dois campos de datas para que possa
definir um intervalo de análise.
NOVIDADES | ERPV17 78
ATUALIZAÇÃO DAS DATAS DE INSPEÇÃO
Foi disponibilizada uma nova funcionalidade de atualização das datas de inspeção das viaturas, de modo a permitir
que se a data de Próxima Inspeção tiver sido ultrapassada em várias viaturas, estas possam ser atualizadas em
massa.
Na ficha de Viatura foi introduzida a opção “Atualizar datas inspeção” no grupo outras operações da ribbon:
Disponível só se o registo não estiver em edição e se o utilizador tiver permissão para alterar registos de
viaturas.
Disponibilizado o campo com a data de referência para a atualização, que por defeito apresenta a data atual -
irá atualizar as datas cujo valor seja inferior a essa data de referência ou que esteja vazio.
Atualiza todos os registos de viaturas possíveis (tipo de viatura com datas de IPO, data de matrícula e que esteja
ativa).
Apresenta uma mensagem final com o número de viaturas atualizadas.
NOVIDADES | ERPV17 79
INTEGRAÇÃO GT-MOTIVE
INTEGRAR DESCONTOS DOS MATERIAIS
A partir da V17 do eticadata ERP, os descontos que são apresentados no GT Motive passam a ser importados para o
ERP.
IDENTIFICAÇÃO DA VIATURA ATRAVÉS DA MATRÍCULA
Para os clientes que tenham o módulo de oficinas com integração com a GT-Motive, a partir desta versão, passou a
ser possível recolher os dados da viatura a partir da GT-Motive.
Depois de preencher a matrícula da viatura, clicando em “Recolher Dados”, é apresentada uma janela com indicação
do VIN, Marca e Modelo da viatura.
Esta informação pode ser utilizada para preencher a ficha da viatura, e também para criar/atualizar a tabela de
marcas/modelos.
NOVIDADES | ERPV17 80
Além disso, a GT-Motive passou a permitir a ligação à sua plataforma de orçamentação através da matrícula da
viatura.
Com esta melhoria, passou a ser suficiente a indicação da matrícula na ficha da viatura, para obter um orçamento
através do GT-Estimate.
NOVIDADES | ERPV17 81
AUTOGEST RENT-A-CAR
NOVIDADES | ERPV17 82
AUTOGEST RENT-A-CAR
ALTERAÇÕES À CONSULTA DE PROCESSOS
O mapa de Rent-A-Car foi alvo das seguintes melhorias no eticadata ERP V17:
1. ACRESCENTADOS OS SEGUINTES PARÂMETROS / FILTROS:
1.1. Cliente - Filtrar todos os processos do cliente;
1.2. Seguradora - Filtrar todos os processos com essa entidade como seguradora do processo;
1.3. Condutor - Filtrar todos os processos com esse condutor como condutor principal;
1.4. Viatura - Filtrar todos os processos com essa chave de viatura;
2. ACRESCENTADAS AS SEGUINTES COLUNAS À LISTAGEM:
2.1. (Tipo de) Aluguer: "Normal"/"Seguradora";
2.2. Identificação da seguradora com link para acesso à respetiva janela de edição da entidade;
2.3. Nome do condutor com link para acesso à janela de edição.
3. ALTERAÇÕES AO REPORT ASSOCIADO:
3.1. Adicionados totalizadores a algumas colunas;
3.2. Coluna "Secção": Passar a "Sec." para diminuir a largura da coluna;
3.3. Coluna "Classe": Passa a apresentar apenas a abreviatura da classe, o campo composto (código +
descrição) continua no report mas não será apresentado no layout para poder reduzir ao espaço ocupado
pela coluna;
3.4. Acrescentar coluna "Seguradora";
Todas as novas colunas (código e respetiva descrição) estão de base no report, mesmo que estejam invisíveis por
defeito, para facilitar a posterior edição por parte do cliente, que apenas terá que colocar no layout os campos
pretendidos, sem necessidade de ajustar as ligações às tabelas.
NOVIDADES | ERPV17 83
ALTERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ESTADOS
A tabela de estados dos processos tem três novas parametrizações.
Estas parametrizações permitem, de forma automática, atribuir um estado após a seleção, entrega ou recolha da
viatura.
Depois de parametrizados os estados em que o utilizador pretende que o processo fique, depois de selecionar,
entregar ou recolher a viatura, ao efetuar qualquer uma das alterações referidas anteriormente, o respetivo estado é
automaticamente atribuído ao processo.
NOVIDADES | ERPV17 84
FATURAÇÃO DE DANOS
No eticadata ERP V17, a tabela de danos passou a permitir associar um artigo, definir linha de preço ou preço, taxa
de IVA e observações.
Esta informação será utilizada para faturar os danos identificados no momento da recolha da viatura.
Desta forma, quando um cliente entrega a viatura na Rent-A-Car, se forem identificados danos, no momento da
faturação será sugerida a sua faturação.
NOVIDADES | ERPV17 85
CATEGORIAS DE CARTAS DE CONDUÇÃO
A tabela de condutores passou a disponibilizar a lista de categorias da carta de condução.
NOVIDADES | ERPV17 86
Existe uma tabela de “Categorias de Carta de Condução”, onde é possível parametrizar as categorias que se
pretende registar associadas aos condutores.
NOVIDADES | ERPV17 87
PAGADORES MÚLTIPLOS NOS PROCESSOS
Os processos de Rent-A-Car passaram a disponibilizar uma nova coluna, onde o utilizador pode indicar a entidade
pagadora do item a faturar.
RASTREABILIDADE DOCUMENTAL DE PROCESSOS DE SEGURADORAS
Passou a existir a possibilidade de, a partir da tabela da Seguradora, aceder diretamente aos processos (tanto os
que ainda estão a decorrer como os do histórico), bem como aceder através de rastreabilidade ao documento de
faturação.
Estando posicionado na tabela Seguradoras (Ramo Automóvel), no separador Processo existe agora um link direto
na coluna Número para aceder ao respetivo processo. Também pode selecionar um ou vários processos e utilizar a
opção Gerar Documento de Venda para faturar esses processos.
No separador Histórico é possível aceder ao documento de venda, utilizando o link da coluna Doc. Venda ou então
através do menu de contexto (botão direito do rato sobre uma linha), pode aceder à Rastreabilidade Documental.
NOVIDADES | ERPV17 88
SUBSTITUIÇÃO DE VIATURAS
A duplicação de processos tem agora duas novas opções.
A opção de substituição de viatura permite criar um novo processo relacionado, com substituição de viatura, para
que as eventuais trocas de viatura, incluindo a alteração para um segmento superior, possam ser registadas no
sistema e faturadas no final, tendo sempre a ocupação das viaturas em dia.
Também é possível agora associar dois processos previamente criados.
NOVIDADES | ERPV17 89
INTEGRAÇÃO COM LEITOR DE CARTÃO DO CIDADÃO | PAÍS SEDE – PORTUGAL
A funcionalidade de leitura do cartão do cidadão foi estendida para a janela de processos de rent-a-car.
NOVIDADES | ERPV17 90
GESTÃO OBRAS
& PROJETOS
NOVIDADES | ERPV17 91
GESTÃO OBRAS & PROJETOS
ANÁLISE DE PROJETO
No eticadata ERP v17 foi disponibilizado de base um dashboard com informação importante sobre o estado dos
projetos em curso.
NOVIDADES | ERPV17 92
MANTER UNIDADES IMPORTADAS
De forma a ser possível imprimir os orçamentos com as unidades de medidas fornecidas pelos clientes, o articulado
do orçamento passou a disponibilizar uma nova coluna unidade.
Esta coluna passa a guardar a unidade de medida original que foi importada para o articulado.
NOVIDADES | ERPV17 93
ARTIGOS COMPOSTOS
A partir desta versão passa a ser possível adicionar artigos de transformação à folha de rendimento.
A composição do artigo de transformação é carregada para a aba lateral direita da folha de rendimento, onde o
utilizador terá a possibilidade de editar a composição, que será utilizada posteriormente para gerar uma ordem de
produção.
NOVIDADES | ERPV17 94
TAREFAS INTERNAS
No orçamento, foi implementado o conceito de tarefas internas de modo a que seja possível ocultar determinadas
tarefas que, apesar de deverem constar do orçamento para melhor detalhe do mesmo, não devem ficar visíveis na
impressão entregue ao cliente.
Assim, passa a ser possível tornar invisível a tarefa ao nível da impressão do orçamento para o cliente. É possível
esconder os detalhes de uma tarefa que tenha preços de venda associados. O referido preço de venda estará
refletido ao nível do ‘pai’ (somatório).
NOVIDADES | ERPV17 95
SUITE
NOVIDADES | ERPV17 96
SUITE
CONFIRMAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA DATA DA RESERVA
Quando a origem da reserva for externa ao ERP, pode ser configurada uma permissão\aviso de modo a alertar
quando, no planning, se está a alterar a data.
Na janela de Origens de Mercado, foi disponibilizada uma opção de seleção múltipla, com o texto "Alterar data
check-in/checkout no Planning", com as opções "Permite", "Avisa" e "Não Permite".
Sempre que se altera a data da reserva no planning, se o utilizador tiver selecionado a opção “Avisa”, é apresentada
uma mensagem a perguntar se o utilizador deseja efetuar a alteração. Caso não confirme ou se estiver selecionada a
opção “Não Permite”, a reserva volta para a data de origem.
NOVIDADES | ERPV17 97
CONSULTA DE RESERVAS – PESQUISA POR NOME
Existe um novo parâmetro na consulta de reservas para efetuar a pesquisa de reservas por nome do hóspede.
NOVIDADES | ERPV17 98
PLANNING – DEFINIÇÕES
As alterações de visualização efetuadas no separador Definições do Planning, tais como apresentar linhas verticais,
horizontais, etc…, passaram a ser guardadas numa configuração de utilizador. Desta a forma, o utilizador não terá
de voltar a configurar cada vez que abre o Planning.
NOVIDADES | ERPV17 99
NÃO EMITIR ADIANTAMENTO NA RECEÇÃO DA RESERVA
O registo do adiantamento quando uma reserva (com informação de que foi realizado um depósito) é recebida,
passou a ser opcional, e por canal/site de reserva. Ou seja, passou a existir mais uma opção nos registos da tabela
"Origem de Mercados" para indicar que não deseja emitir adiantamentos. Desta forma, a configuração fica
associada ao canal/site de reservas, possibilitando que num determinado canal não registe adiantamentos e noutro
registe. Caso não registe o adiantamento, o utilizador terá de o fazer manualmente após a confirmação do
pagamento, na janela de liquidações.
NOVIDADES | ERPV17 100
ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE ALOJAMENTO
Nos casos em que temos apenas um alojamento de cada tipo, por exemplo em Guest Houses, pretende-se que seja
possível atribuir diretamente o número do alojamento, em vez de apenas o seu tipo.
Para isso, foi criada uma configuração no alojamento para indicar que um determinado alojamento é o único desse
tipo ("Alojamento por defeito do channel manager"), algo semelhante ao que já existia nas diárias com a opção por
defeito.
Esta opção apenas estará disponível caso o estabelecimento associado ao alojamento tenha a configuração para
usar Channel Manager ativa e o campo PropertyId preenchido (parâmetros Suite).
NOVIDADES | ERPV17 101
INTEGRAÇÃO BIDIRECIONAL COM MYALLOCATOR
Para que as reservas efetuadas ao balcão sejam refletidas nas disponibilidades do MyAllocator, evitando assim
situações de overbooking, existe uma nova configuração "Atualizar disponibilidades no channel manager" em
Estabelecimentos \ Outros Parâmetros, ou no Utilitário Configuração Suite no separador Channel Manager, na
coluna Atualiza Disp. na linha de estabelecimento, sendo que basta configurar num destes locais para que a
configuração fique refletida no outro.
NOVIDADES | ERPV17 102
CONTROLO DE DISPONIBILIDADE DE CAMA EXTRA / BERÇO
Existe uma nova parametrização nos encargos do suite que permite, entre outras coisas, controlar a disponibilidade
de camas extra ou berços, ou outro tipo de item existente no hotel que necessite de controlo de ocupação.
NOVIDADES | ERPV17 103
Assim que se parametriza o encargo desta forma, o mapa de disponibilidades passa a apresentar a quantidade de
itens que ainda estão livres para utilização.
NOVIDADES | ERPV17 104
E.MEDICAL
NOVIDADES | ERPV17 105
E.MEDICAL
Embora o eticadata ERP V16 já tenha obtido a certificação por parte dos SPMS, estamos a aguardar a conclusão do
processo de certificação por parte dos SPMS para o eticadata ERP V17.
As novidades abaixo descritas apenas estarão disponíveis no eticadata ERP V17, que apenas será comercializado
após a conclusão da certificação em curso.
NOVIDADES | ERPV17 106
PEM – RECEITA SEM PAPEL
ALTERAÇÃO DO PERÍODO DE REIMPRESSÃO DO GUIA DE TRATAMENTO E PRAZO DE REIMPRESSÃO DA RECEITA
EM PAPEL
No seguimento da publicação da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, que define na alínea a) do artigo 24º que o
Guia de Tratamento referente a uma Receita Sem Papel pode ser utilizado como meio de prova, a utilizar pelo
utente para efeitos de comparticipação de medicamentos por entidades terceiras, nomeadamente para obtenção
do Complemento Solidário para Idosos, e com o objetivo de facilitar o acesso ao referido Guia de Tratamento,
informamos que o prazo de reimpressão do Guia de Tratamento das receitas desmaterializadas (RSP) passou a ser
de 180 dias após a data de prescrição.
Informamos ainda que o prazo de reimpressão de uma receita materializada continua a ser de 24 horas após a sua
emissão.
NOVIDADES | ERPV17 107
ASSISTENTE DE FATURAÇÃO AOS UTENTES
O assistente de faturação aos Utentes passou a disponibilizar uma opção que permite dar a consulta como
terminada, quando não existem valores a faturar ao Utente. A opção “Terminar Consulta”, até ao momento, só podia
ser utilizada pelo Médico, a partir da janela de “Consulta Médicas”.
NOVIDADES | ERPV17 108
MELHORIAS NA AGENDA CLÍNICA
Na V17 do eticadata ERP, o refrescamento dos dados na agenda clínica está mais rápido. Apenas as consultas que
tenham sido modificadas desde o último refrescamento são atualizadas.
Além da melhoria de performance, ao clicar sobre a consulta passa a ser possível ver a fotografia do paciente.
NOVIDADES | ERPV17 109
GUIA DE TRATAMENTO POR SMS OU EMAIL
A partir da V17 do eticadata ERP, passa a estar disponível o envio do guia de tratamento por email ou SMS para o
paciente.
NOVIDADES | ERPV17 110
MELHORIAS NA EDIÇÃO DA CONSULTA
Possibilidade de alterar a Consulta durante um período definido pela clínica (em dias), após o fecho da Consulta.
Alterações realizadas nas seguintes janelas:
Estados de Consultas Médicas - Novo Estado de Consulta Médica Responsável pela "Reabertura/Desbloqueio
da Consulta", Descrição "Desbloqueada" associada ao "Tipo de Estado - Desbloqueada";
Janela Editar Empresa| eMedical | Consultas Médicas - nova configuração “Número de dias para Desbloquear
Consultas Médicas" Por defeito, 1 dia;
E.Medical | Agenda Clínica – incluída nova opção de menu "Desbloquear Consulta" disponível após selecionar a
marcação e carregar sobre o lado direito do rato;
E.Medical | Consulta Médica - novo grupo na Ribbon "Alterar após Término" disponibiliza duas operações
"Desbloquear Consultas" e "Bloquear Consulta". Está última opção permite voltar a colocar a Consulta no estado
de fechada. A opção de selecionar o botão depende do estado da consulta; a opção "Desbloquear" só aparece
após o Fecho da Consulta, se for possível desbloqueá-la (mediante as regras apresentadas nesta situação) e se
ainda não tiver sido desbloqueada. A opção "Bloquear Consulta" pode ser selecionada se a consulta estiver no
estado "Desbloqueada".
NOVIDADES | ERPV17 111
MÓDULO DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA
A partir da V17 do eticadata ERP, passa a ser possível o licenciamento do “MÓDULO DE PRESCRIÇÃO ELETRÓNICA
DE MEDICAMENTOS”, na linha Premium, individualmente.
FLEXIBILIZAÇÃO NA EMISSÃO DE DECLARAÇÕES
Para permitir uma maior flexibilidade na construção de declarações médicas, foram efetuadas as seguintes
alterações:
Criação de uma nova Tabela: eMedical \ Declarações - onde se sugerem layouts por defeito.
Alteração da construção dos layouts de declarações, utilizando as Tags associadas às colunas presentes numa
lista personalizada.
Estas alterações permitem ao médico alterar o layout de cada declaração, de acordo com a sua preferência, e
associar na consulta médica qualquer declaração (sendo que o layout definido pelo médico prevalece sobre o
layout por defeito da declaração).
NOVIDADES | ERPV17 112
EMISSÃO DE DECLARAÇÕES PELO RECECIONISTA
A partir da V17 do eticadata ERP, passa a ser possível emitir declarações a partir da Agenda. Utilizando o botão
Imprimir Declarações, é possível aceder a uma nova janela "Imprimir Declarações Médicas", onde o utilizador pode
emitir declarações por Utente, Médico e Consulta.
NOVIDADES | ERPV17 113
E.MOBILE
NOVIDADES | ERPV17 114
E.MOBILE
FILTRO DE ARTIGOS DISPONÍVEIS NA APP
O processo de sincronização de artigos para o eMobile passou a basear-se numa consulta personalizada,
permitindo que sejam aplicados critérios personalizados.
O objetivo é permitir restringir o número de registos a sincronizar para o eMobile, de forma a reduzir a ocupação da
memória e otimizar o desempenho do smartphone/tablet.
A configuração da sincronização de artigos por consulta/lista personalizada é efetuada na janela de edição de
vendedores, opção "Filtrar artigos disponíveis".
NOVIDADES | ERPV17 115
FILTRO DE CLIENTES DISPONÍVEIS NA APP
Passa a ser possível definir critérios que filtrem os clientes que ficam disponíveis no eMobile.
A solução passou por disponibilizar na ficha do vendedor uma opção para indicar a lista personalizada que será
utilizada para sincronizar a lista de clientes para o eMobile.
Por defeito, o campo não está preenchido para que sejam sempre sincronizados todos os clientes.
As opções do eMobile afetadas por esta alteração são as seguintes:
Pesquisa de Clientes
Introdução de Orçamentos/Encomendas e Vendas
Liquidação de Documentos
NOVIDADES | ERPV17 116
SUPORTE PARA LINHAS DE TEXTO NAS VENDAS/ENCOMENDAS/ORÇAMENTOS
O eMobile passou a suportar linhas de texto nas Vendas e Encomendas, permitindo que, por ex., na conversão de
documentos com linhas de texto, estas sejam utilizadas normalmente em contexto eMobile.
NOVIDADES | ERPV17 117
SUPORTE A CONVERSÃO DE DOCUMENTOS
A integração de documentos do eMobile passou a disponibilizar a funcionalidade de conversão de documentos.
Desta forma, ao integrar um tipo de documento que esteja parametrizado para poder ser convertido, é possível
indicar qual a operação que o utilizador pretende executar no eMobile.
NOVIDADES | ERPV17 118
LINHA DE PREÇO DO ARTIGO
Foi disponibilizada no eMobile a possibilidade de escolher o preço do artigo (por linha de preço disponível na
grelha de preços de venda na ficha do artigo) a aplicar nas linhas dos documentos.
NOVIDADES | ERPV17 119
E.PORTAL´S
NOVIDADES | ERPV17 120
E.PORTAL´S
GESTÃO DE IDIOMAS DO PORTAL
A partir do ePortals V17. passou a ser possível definir o idioma do site, na administração do portal / Configurações
do Site ou na Lista de Sites. Acedendo às configurações de um site, no separador Geral, existe uma opção para
escolher o idioma.
As opções disponíveis são configuráveis no ficheiro user.config, o qual apresenta uma nova secção "Definições".
NOVIDADES | ERPV17 121
E.COMMERCE
NOVIDADES | ERPV17 122
E.PORTAL´S
ORDENAÇÃO DE ARTIGOS NO PORTAL
No eCommerce, é possível definir a ordem de listagem dos artigos (preço, avaliação, nome, novidades, mais
vendido, destaques).
O Administrador pode definir qual destes está ativo por defeito (Barra Administração > eCommerce > Definições >
Pesquisa).
No BackOffice, em Tabelas > Artigos > Separador Eportals, é disponibilizada também uma opção de prioridades de
listagem com valores de 1 (mais importante) a 5 (menos importante), sendo esta propriedade conjugada com as
definidas no portal.
Informação de stock por tamanhos da referência.
NOVIDADES | ERPV17 123
INFORMAÇÃO DE STOCK GLOBAL OU POR ARMAZÉM
Na configuração do módulo eCommerce, foi acrescentado um novo separador Stock, onde será possível associar
um ou mais armazéns para stock disponível no portal eCommerce.
A definição já existente do armazém mantém-se, passando a existir agora o conceito de indicar o Stock disponível,
isto é, o artigo apresenta o stock disponível dos armazéns de stock selecionados e a encomenda continua a ser feita
com o armazém da configuração já existente.
A informação de stock disponível para cada artigo passa a ser o somatório do stock disponível nos armazéns
selecionados.
O armazém anteriormente configurado será o indicado por defeito para Stock.
NOVIDADES | ERPV17 124
ARTIGOS COM PREÇO SOB CONSULTA
Foi introduzida uma nova opção na ficha de Artigo no separador EPortals \ Web \ Preço Sob Consulta, que permite
que um artigo seja apresentado no portal de eCommerce sem preço (Preço Sob Consulta).
NOVIDADES | ERPV17 125
E.PORTAL´S | SUITE
NOVIDADES | ERPV17 126
E.PORTAL´S | SUITE
PEDIDO DE RESERVA AJUSTÁVEL EM TABLETS OU SMARTPHONES
O formulário de pedido de reserva foi ajustado de modo que a usabilidade num dispositivo móvel foi melhorada
significativamente.
NOVIDADES | ERPV17 127
