O Cenário Econômico e o Mercado

Imobiliário de Campinas

Celso Petrucci Economista-chefe do Secovi-SP

Mercado Imobiliário Brasileiro - VGL

2011

R$ 85,6 bilhões

2012

R$ 79,7 bilhões

2013

R$ 90,4 bilhões

-7% 13%

2011 a 2013 – VGV Lançado de R$ 255,7 Bi

Principais Mercados

84% - R$ 72 bi

Estimado demais municípios

16% - R$ 13 bi

Principais Mercados

86% - R$ 69 bi

Estimado demais municípios

14% - R$ 11 bi

Principais Mercados

91% - R$ 81,9 bi

Estimado demais municípios

9% - R$ 8,5 bi

Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário – Inteligência de Mercado Lopes

2013 – VGL

33,3

12,9

6,8

3,4 2,8 2,7 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 1,6 1,6 1,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0,5

8,5

RMSP + RMRJ 51% do total lançado

* E REGIÃO

Fonte: Anuário do Mercado Imobiliário – Inteligência de Mercado Lopes

ECONOMIA

PIB DO BRASIL (VARIAÇÃO ANUAL)

4,4%

2,1%

3,4%

0,0% 0,3%

4,3%

1,3%

2,7%

1,1%

5,7%

3,2%

4,0%

6,1%

5,2%

-0,3%

7,5%

2,7%

0,9%

2,5%

0,2%

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14*

Média 10 anos 2005 a 2014

= 3,2%

Média 10 anos 1995 a 2004

= 2,5%

*Pre

visã

o F

ocu

s 0

1/1

2/2

14

FONTE: BACEN

LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS ACUMULADOS EM 12 MESES E VARIAÇÃO (%) DO PIB REAL

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

20

25

30

35

40

45

PIB Real (%) Lançamentos

(MIL UNIDADES)

FONTE: EMBRAESP e IBGE

(%)

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

20

25

30

35

40

45

PIB real em % Vendas

VENDAS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS NOVOS ACUMULADOS EM 12 MESES E VARIAÇÃO (%) DO PIB REAL

(MIL UNIDADES) (%)

FONTE: EMBRAESP e IBGE

TAXA DE CRESCIMENTO (%) ACUMULADA EM 12 MESES DO PIB E CONSTRUÇÃO CIVIL COM AJUSTE SAZONAL

-3,2%

6,5%

1,8%

4,7%

4,8%

7,9%

-0,8%

11,8%

3,7%

1,4%

1,6%

-3,3%

1,2% 5,7% 3,2%

3,9%

6,1%

5,2%

-0,3%

7,5%

2,7%

1,0%

2,5%

0,7%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

CONSTRUÇÃO CIVIL PIB

FONTE: IBGE

0,6

%

-0,2

%

1,2

%

1,1

%

-1,3

%

1,3

%

-0,8

%

0,2

%

0,4

%

-0,1

%

0,0

%

-1,3

%

1,1

%

-0,1

%

-0,1

%

0,1

%

-0,5

%

-1,5

%

1,5

%

0,2

%

0,4

%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Mensal 12 Meses*índice antecedente a publicação do PIB

VARIAÇÃO (%) DO ÍNDICE IBC-BR* COM AJUSTE SAZONAL

FONTE: BACEN

0,20

0,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2014 2015

EXPECTATIVAS* MEDIANA PARA O PIB

*RELATÓRIO FOCUS 21/11/2014

Ao longo do ano as expectativas

para o PIB sofreram deterioração

devido ao cenário macroeconômico

FONTE: BACEN

TAXA DE JUROS E INFLAÇÃO

6,59

11,25

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

IPCA SELIC

FONTE: IBGE e BACEN

Em (%) a.a.

1.7

97

1.5

62

1.5

50

1.9

43

1.7

07

1.3

98

2.6

30

2.0

27

1.3

73

1.1

00

1.5

02

91

2

SALDO DE EMPREGOS FORMAIS – BRASIL TODAS AS ATIVIDADES – COM AJUSTE*

FONTE: M.T.E.

*acertos que são encaminhados ao ministério após a publicação das pesquisas

Em milhares de novos postos de trabalhos

-39%

O saldo acumulado nos anos de 2004 a 2013 foi de 17 milhões de empregos formais

83

12

3

13

1 21

8

24

4

23

7 3

48

23

6

15

7

10

0 2

10

72

FONTE: M.T.E.

*acertos que são encaminhados ao ministério após a publicação das pesquisas

Em milhares de novos postos de trabalhos

-66%

O saldo acumulado nos anos de 2004 a 2013 foi de 1,8 milhão de empregos formais na construção

SALDO DE EMPREGOS FORMAIS – BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL – COM AJUSTE*

9,6

8,3 8,4 7,4

6,8 6,8

5,3 4,7 4,6 4,3

4,7

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

TAXA DE DESEMPREGO (%) REFERENTE A 6 REGIÕES METROPOLITANAS

FONTE: IBGE

908 1.011 1.086 1.162

1.282 1.344 1.515

1.650 1.805

1.967

2.122

500 589 600 678 700

796 878 999 1.000

1.199

1.295

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

MÉDIO MEDIANO

RENDIMENTO HABITUAL NOMINAL DA POPULAÇÃO OCUPADA REFERENTE A 6 REGIÕES METROPOLITANAS

DEMANDA

O QUE MOVE O MERCADO IMOBILIÁRIO?

Dinâmica familiar: processo de formação de novas famílias, que é influenciado pela evolução da renda e pelo crescimento populacional;

Déficit habitacional: passivo habitacional decorrente do não- atendimento das necessidades de moradia ao longo dos anos;

Depreciação: necessidade de reposição do estoque habitacional desgastado;

Oferta de crédito: As condições do crédito habitacional – prazo e custo - e o volume de recursos;

Curva de investimento: a diminuição da taxa de juros da economia cria um diferencial de rentabilidade para os investimentos imobiliários, o que atrai investidores.

8,4%

21,9%

18,0%

População Domicílios Famílias

A DINÂMICA DEMOGRAFICA RECENTE

BRASIL – Indicadores de dinâmica demográfica

Taxa de crescimento acumulada, 2005-2012

5,593

5,192

5,703

5,409

5,245 55,9

57,7

58,7

61,5

63,0

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

5,800

2007 2008 2009 2011 2012

Déficit habitacional Número de domicílios

Em Milhões Em Mil

DÉFICIT HABITACIONAL

• Distribuição etária da população; • Os padrões de conjugalidade e a idade média ao casar;

• Formação de novos arranjos familiares;

• Níveis de renda e capacidade de pagamento.

DEMANDA HABITACIONAL

Entre outros , o crescimento da Demanda Habitacional é influenciado principalmente por fatores como:

Fonte: Demanda Habitacional no Brasil – CEF 2011

AUMENTO DO NÚMERO DE CASAMENTOS NO BRASIL

2010 foram registrados 977 mil casamentos

Crescimento de 4,5% em relação a 2009

2000 2005 2010

27 28 29 24 25 26

Idade média no primeiro casamento - Brasil

Homens Mulheres

Fontes: IBGE / Estatísticas do Registro Civil 2000/2010

Recentemente o Brasil foi estabelecido como um país de classe média Mais de 50% da população pertence à classe média, com grande potencial de consumo

Classe Social em milhões de pessoas

Classe DE

Classe C

Classe B

Classe A

2003 2011

Total: 175 Milhões Total: 195 Milhões

Fonte: IPEA / PNAD (IBGE) Elaborado: Ministério da Fazenda

As classes mais ricas (A e B) também obtiveram um rápido crescimento

6,4

7,0

10,5

11,2

NOVA CLASSE MÉDIA

CONDIÇÃO NA OCUPAÇÃO DOS DOMICÍLIOS

Domicílios particulares permanentes (%)

Fonte: PNAD

Em 2002 eram 48 milhões de domicílios particulares permanentes, no ano de 2012

esse número passou para 62,8 milhões, representando um aumento de 31%.

CAMPINAS

CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

Área IDHM 2010 Faixa do IDHM

797,91 km² 0,805 Muito Alto (IDHM entre 0,800 e 1)

Ano de instalação Pop (Censo 2010) Densidade demográfica

1797 1.080.113 hab. 1.353,7 hab./km²

EVOLUÇÃO DO PIB

12,5 12,7 14,9 16,1

18,2

22,6 23,6 26,8

29,3 31,7

36,7 40,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: IBGE

MUNICIPIO DE CAMPINAS Valores nominais – Bilhões de Reais(R$)

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO

968 980

992 1.002

1.013 1.024

1.035 1.045

1.056 1.067

1.079 1.090

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte: SEADE/IBGE

MUNICIPIO DE CAMPINAS Em milhares de pessoas

EVOLUÇÃO DOS DOMICÍLIOS PARTICUARES PERMANENTES

223 283

348

1991 2000 2010

Mil Domicílios

Em 10 anos, Campinas teve um acréscimo de 65 mil domicílios, correspondente a aproximadamente 6,5 mil moradias por ano.

∆ = 60 mil domicílios

Fonte: IBGE

MUNICIPIO DE CAMPINAS

∆ = 65 mil domicílios

PIRÂMIDE ETARIA

Fonte: IBGE

33% da população de Campinas tem entre 25 e 44 anos

NÚMERO DE CASAMENTOS POR ANO

A quantidade de casamentos tem apresentado crescimento

Fonte: SEADE/IBGE

5,5 5,3 5,2 5,6 5,6

6,0 6,2 6,4 6,6 6,6 6,6 6,9 7,4 Em mil casamentos

MUNICIPIO DE CAMPINAS

DOMICÍLIOS PERMANENTES COM ÁGUA ENCANADA

7 8 4

216

276

344

1991 2000 2010

Sem Água Encanada Com Água Encanada

Mil Domicílios 97,3%

do Total

98,9% do Total

96,2% do Total

Fonte: IBGE

MUNICIPIO DE CAMPINAS

33 38 45

191

245

303

1991 2000 2010

Sem Coleta Esgoto Com Coleta Esgoto

A coleta e o tratamento de esgoto continua sendo o maior desafio para os municípios. Apesar da evolução dos últimos anos, 13% dos domicílios ainda não tem coleta de esgoto.

85% do Total

86% do Total

87% do Total

Fonte: IBGE

DOMICÍLIOS PERMANENTES COM COLETA DE ESGOTO

Mil Domicílios

MUNICIPIO DE CAMPINAS

TAXA MÉDIA DE CRESCIMENTO COMPARATIVO

13% 23%

88%

Novos Habitantes2000-2010

Novas Residências2000-2010

Novos Veículos2002-2012

Fontes: IBGE e DENATRAN

MUNICIPIO DE CAMPINAS

MERCADO IMOBILIÁRIO DE CAMPINAS

set/13 1.579

jul/14 3.771

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

ELABORAÇÃO: DEE SECOVI-SP

Média = 2.619

MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades acumuladas em 12 meses

532

1471

1489

279

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1 DORM 2 DORM 3 DORM 4 DORM

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

ELABORAÇÃO: DEE SECOVI-SP

MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades acumuladas em 12 meses

LANÇAMENTOS E VENDAS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO PERIODO: AGOSTO/11 A JULHO/14 (36 meses)

MUNICIPIO DE CAMPINAS Em unidades

1.231

3.354 3.201

380

1.072

2.349

1.931

174

1 Dorm 2 Dorm 3 Dorm 4 Dorm

Lançadas Vendidas

Lançamentos = 8.166

Vendas = 5.526

LANÇAMENTOS E VENDAS DOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS NO PERIODO: AGOSTO/11 A JULHO/14 (36 meses)

MUNICIPIO DE CAMPINAS Participação (%)

15%

41%

39%

5%

19%

43%

35%

3%

Unidades Lançadas Unidades Vendidas

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS

FINANCIAMENTOS

TOTAL DE UH FINANCIADAS CAIXA + MERCADO (1974-2014)

Renda (R$) ago/14 Part. %

Até 1.200 105,2 1,6%

de 1.200 a 2.000 1.521,9 23,2%

de 2.000 a 4.000 2.116,5 32,2%

mais de 4.000 2.826,5 43,0%

Total 6.570,1 100,0%

Valor do Imóvel (R$mil) ago/14 Part. %

0 - 100 682,3 10,4%

100 - 150 2.795,0 42,5%

150 - 200 1.297,8 19,8%

200-300 931,4 14,2%

300 - 500 592,9 9,0%

maior 500 270,8 4,1%

Total 6.570,1 100,0%

Procura por Idade ago/14 Part. %

0 < idade ≤ 25 1.049,0 16,0%

26< idade ≤ 35 2.940,9 44,8%

36 < idade ≤ 45 1.515,6 23,1%

46 < idade ≤ 55 746,4 11,4%

56 < idade ≤ 65 274,9 4,2%

66 > idade 43,4 0,7%

Total 6.570,1 100,0%

SIMULADOR DE FINANCIAMENTO CAIXA

MUITO OBRIGADO

celso)petrucci@secovi)com)br

Celso Petrucci Celso.petrucci@secovi.com.br