Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário ......2017/10/07 · Perspectivas para o...

Perspectivas para o Crédito Imobiliário e o Cenário Econômico de Sergipe

16 de Outubro de 2017

Henrique Marra de Souza Superintendente Nacional do Programa Minha Casa Minha Vida

Exerce a inda um pape l

f u n d a m e n t a l n o

desenvolvimento urbano e

da justiça social, vez que

p r i o r i z a s e t o r e s c o m o

h a b i t a ç ã o , s a n e a m e n t o

bás ico , i n f raes t ru tu ra e

p r e s t a ç ã o d e s e r v i ç o s ,

contribuindo significativamente

para melhorar a vida das

pessoas, principalmente as de

baixa renda.

A CAIXA tem a

missão de atuar na

p r o m o ç ã o d a

c i d a d a n i a e n o

desenvolvimento

sustentável do País,

c o m o i n s t i t u i ç ã o

financeira, agente de

políticas públicas e

parceira estratégica

do Estado brasileiro.

CAIXAECONÔMICAFEDERAL

CONTEXTOMACROECONÔMICO

ÍNDICESDECONFIANÇA

Fonte:CNIeFGV//Elaboração:Abecip Posição:ago/setde2017

ConfiançaConsumidorConfiançadaIndústria

Oníveldeconfiançaem2017jáésimilaràconfiançanoiníciode2014,emmomentoanterioràcrise

ConfiançadoSetordaConstrução

CENÁRIOMACROECONÔMICO

Fonte:BancoCentral,CAIXAeIBGE Posição:setembro/2017

PIB

2014à0,1%2015à-3,8%2016à-3,6%2017*à0,6%2018*à2,2%

CENÁRIO MACROECONÔMICO

SELIC

2014à11,75%2015à14,25%2016à13,75%2017*à7,00%2018*à7,00%

IPCA

2014à6,41%2015à10,67%2016à6,26%2017*à3,14%2018*à4,15%

8.25%

2.46% -6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

Jan-13

Apr-13

Jul-1

3

Oct-13

Jan-14

Apr-14

Jul-1

4

Oct-14

Jan-15

Apr-15

Jul-1

5

Oct-15

Jan-16

Apr-16

Jul-1

6

Oct-16

Jan-17

Apr-17

Jul-1

7

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

SELIC IPCA CaptaçãoSBPE(médiamóvel12meses-todososagentes)

0,21

7,81

SELIC e IPCA TAXA %

CAPTAÇÃO e CONTRATAÇÃO R$BI

*ProjeçõesdoBolebmFocusparaofimdoperíodo

NÍVELDEEMPREGO

Fonte:IBGE//Elaboração:AbecipPosição:31/08/2017

Oníveldeempregoapresentamelhora

consistentenoanode

2017

CONTRATAÇÃODECRÉDITOIMOBILIÁRIOCAIXA

Fonte:CAIXAPosição:31/08/2017

3.9

4.7

6.8 6.8 7.2

8.4

6.2

7.3 5.8

4.9

8.1

7.1

8.2 8.7

7.4

11.8

janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto

2016

2017

OCréditoem2017superou2016emTODOSosmeses$Bi

CRÉDITOIMOBILIÁRIO

BALANÇODOPROGRAMAMCMV


AGENTE FAIXA CONTRATADAS VALOR UH CONCLUÍDAS UH ENTREGUES

CAIXA

Faixa 1 1.406.089 R$ 69.291.987.046 1.201.947 1.073.696

Faixa 2 2.235.357 R$ 212.928.719.521 2.031.790 1.927.972

Faixa 3 489.340 R$ 45.676.673.572 431.544 336.341

TOTAL CAIXA 4.130.786 (85,8%) R$ 327.897.380.139(88,5%) 3.665.281 (92,3%) 3.338.009 (94,2%)

BB

Faixa 1 192.549 R$ 10.672.008.789 67.507 35.708

Faixa 2 212.950 R$ 18.746.263.556 120.022 70.344

Faixa 3 112.267 R$ 9.668.033.770 9.461 3.400

TOTAL BB 517.766 R$ 39.086.306.114 196.990 109.452

MCIDADES

Faixa 1 166.865 R$ 3.373.557.000 106.873 96.409

Faixa 2 0 R$ 0 0 0

Faixa 3 0 R$ 0 0 0

TOTAL MCIDADES 166.865 R$ 3.373.557.000 106.873 96.409

BRASIL

Faixa 1 1.765.503 R$ 83.337.552.835 1.376.327 1.205.813

Faixa 2 2.448.307 R$ 231.674.983.077 2.151.812 1.998.316

Faixa 3 601.607 R$ 55.344.707.342 441.005 339.741

TOTAL BRASIL 4.815.417 R$ 370.357.243.254 3.969.144 3.543.870

A CAIXA é a principal parceira

da Indústria da Construção Civil e toda sua cadeia

produtiva

PARTICIPAÇÃOCAIXAxMERCADO


0.8%

3.8%

6.3%

-0.5%

-1.3%

0.0%

∆Mês

∆Ano

∆12meses

∆%dossaldoscarteira

CAIXA Concorrência(mercados/Caixa)

∆ mês ∆ ano

∆ 12 meses

49% 50% 69% 66% 57%

68% 61% 62% 60% 73% 66%

51% 50% 31% 34% 43%

32% 39% 38% 40% 27% 34%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Valor Aplicado

CAIXA AG. FINANCEIROS Não Incluido CONSTRUCARD, incluido MATCON FGTS

74% 68% 72% 70% 62% 70% 65% 63% 62% 69% 64%

26% 32% 28% 30% 38% 30% 35% 37% 38% 31% 36%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SBPE e FGTS - CAIXA X MERCADO Unidades Habitacionais

CAIXA AG. FINANCEIROS Não Incluido CONSTRUCARD, incluido MATCON FGTS

Variaçãodosaldodacarteira

NovasCon

trataçõe

s

AparbcipaçãodaCaixanocréditoimobiliárioseacentuounomomentode

crise,ajudandoosetor

RELAÇÃOCRÉDITOIMOBILIÁRIOxPIB

Fonte:BCB,Hypostat,HOFINET//Elaboração:ABECIPPosição:31/07/2017

Ainda há muito espaço para crescimento de

todo o mercado imobiliário brasileiro

SIMULADORHABITACIONALBRASIL

Fonte:Caixa Posição:31/08/2017

No Brasil, foram realizadas 75 milhões

de simulações em 2017

Valo

r do

Imóv

el

Faix

as d

e Id

ade

Faix

as d

e R

enda

SIMULADORHABITACIONALSERGIPE


Em Sergipe, foram realizadas 718 mil

simulações em 2017

Valo

r do

Imóv

el

Faix

as d

e Id

ade

Faix

as d

e R

enda

SIMULADORHABITACIONALARACAJÚ


Em Aracajú, foram realizadas 339 mil

simulações em 2017

Valo

r do

Imóv

el

Faix

as d

e Id

ade

Faix

as d

e R

enda

OPORTUNIDADES

FGTS–ORÇAMENTOPLURIANUAL

Fonte:CCFGTSPosição:30/09/2017

Discriminação Valores para Contratação

2017 2018 2019 2020 1 HABITAÇÃO 71.700.000 63.500.000 63.500.000 63.500.000

1.1 HABITAÇÃO POPULAR 61.700.000 58.500.000 58.500.000 58.500.000 1.1.1 Pessoas Físicas/Jurídicas 50.500.000 48.500.000 48.500.000 48.500.000

1.1.2 Pró-Moradia 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

1.1.3 Operações Habitacionais - - - -

1.1.4 Descontos Concedidos 10.200.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

1.2 PRÓ-COTISTA 7.540.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.3 OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.460.000 - - -

ORÇAMENTODOPROGRAMA

GARANTIDOATÉ2020

NOVOSLIMITESFGTS•  Aumentonosubsídiocomplementoparaaquisiçãodacasaprópria:

•  Ampliaçãodasfaixasderenda,comasseguintestaxasdejuros:

A revisão dos limites de aplicação do FGTS ampliou o mercado

consumidor para toda a cadeia produtiva da

construção civil

Validam as propostas encaminhadas

(requisitos mínimos)

AGEN

TE

OPE

RADO

R

Encaminham as propostas para o Agente Operador

(a qualquer tempo)

Encaminha as propostas selecionadas

para as Instituições Financeiras

Apresentam as propostas na CAIXA (a qualquer tempo)

IF

(CAIXA

)CO

NSTRU

TORA

SMCIDA

DES Avalia as disponibilidades

orçamentárias; distribuição por município e resultado dos

compromissos

Consolida lista de propostas

enquadradas (enquadramento)

Efetivam as contratações

Envia a lista de propostas

enquadradas para o Ministério das

Cidades

Consolida a lista final Portaria de seleção

FAR Empresas: Fluxo Contratação

Projetos MCMV – Faixa 1

Projetosaindanãoselecionados Projetosaindanãoselecionados


EmSergipeforamselecionados03projetos,

totalizando831UH

FDSEMPREENDIMENTOS

UNIDADES

TOTAL 1.397 198.082

ENQUADRADAS 458 52.873

DESENQUADRADA 939 145.209

PNHREMPREENDIMENTOS

UNIDADES

TOTAL 4.360 155.399

ENQUADRADAS 2.845 96.291

DESENQUADRADA 1.515 59.108

FAREMPRESASEMPREENDIMENTOS UNIDADES

TOTAL 2.511 425.008

ENQUADRADAS 1.665 256.807

DESENQUADRADA 724 142.537

SELECIONADA 122 25.664

CONTRATAÇÕES–Faixa1,5


A Faixa 1,5, lançada em 2016, já conta com 20 mil UH contratadas e

mais de 39 mil UH compromissadas

PRODULOTE–CARACTERÍSTICASDONEGÓCIO

•  FinanciamentodaInfraestruturadeloteamentoemáreaurbana

•  Tx.Juros15%a18%aa•  Quota70%•  SistemaSAC•  Prazo:78meses(24obras,6

carência,48amorbzação

•  Financiamentodoterrenoedaconstrução

LOTEADORA MUTUÁRIOS

VANTAGENS

•  Reduçãodocustofinanceiro•  Melhorescondiçõesdepagamento•  Financiamentodoterrenoao

mutuário

PRODULOTE–CARACTERÍSTICASDOMERCADO

•  200 empresas associadas à ADIT, AELO, SINDUSCON, SECOVI e CBIC

(faturamento superior a R$ 15 milhões, com experiência em loteamento);

•  215.000 lotes/ano (SP = 35% desse mercado);

•  R$ 7,384 bilhões nos próximos 2 anos;

•  R$ 1 bilhão/ano à Orçamento da CAIXA em 2017 e 2018

•  R$ 75 mil à Valor médio dos lotes (de R$ 50 mil a R$ 1 milhão)

PrefeituraØ  Doaterreno

Ø  VerificaregularidadeterrenosØ  Executaprojetoseapresenta

materialtécnicoØ  CadastraFamílias

Ø  CredenciaConstrutorasØ  DirecionaconstrutoraàCaixaØ  Correspondentenegocial,direcionandomutuáriosàCAIXA

CAIXAØ  Vistoriapréviadosterrenos

Ø  AvaliaçãoderiscodasconstrutorasefamíliasØ  Contrataempreendimentonamodalidade(Parceria-ImóvelnaPlantaCréditoassociabvo(SemPJ)RecursosFGTS–FAIXA1,5-MCMV

Ø  Vistoriaafasedeobrasparaliberaçãoderecursos

Ø  Realizaentregaaosbeneficiários

ConstrutoraØ  Selecionadaemprocesso

dechamamentopúblicoØ  Apresentapropostade

execuçãoØ  Executaelegalizaasobras

BeneficiáriosØ  Indicadosapóscadastramento

pelaSecretariadeHabitaçãoØ  Recebemadoaçãodoterreno

Ø  RecebemsubsídioFGTSØ  AportederecursosGoverno

LocalØ  Tomadoresdefinanciamento

CAIXA

MODELODEPARCERIACAIXAxMUNICÍPIOS

SecretariadeHabitação

Obrigado! Henrique Marra de Souza SN Minha Casa Minha Vida

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