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Fernando Bresciani Pedro Galdi [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] (11) 27892094 / (11) 996180530 (11) 27892003 / (11) 992951641

Os investidores seguem aguardando informações sobre o acordo inicial entre EUA e China na questão da guerra comercial, mas oficialmente nada foi publicado, o que coloca o mercado financeiro em estado de atenção. Vale destacar a evolução do novo conflito que ocorre agora entre EUA e Turquia, com poder de influenciar o preço do petróleo mais adiante. Na agenda econômica os destaques ficaram com a China, que divulgou ontem á noite o indicador de inflação ao consumidor de setembro em 3% , contra expectativa de 2,9%. Na Alemanha saiu o índice de confiança Zew de outubro com queda de 22,8 e previsão era -27 e reforça as preocupações com a economia do país. No Reino Unido, a Rainha Elizabeth foi ao Parlamento Unido afirmar que o país deixará a União Europeia no final do mês, mas ainda sem um acordo entre as duas partes, o que pesa na abertura da bolsa de valor de Londres. Na safra de resultados corporativos do 3T19 saíram os resultados trimestrais dos bancos JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup, antes da abertura do pregão em Wall Street. Apesar dos resultados ainda estarem sendo analisados, prévias já atribuem que os números do Goldman Sachs vieram abaixo do esperado e os demais aparentemente surpreenderam positivamente. A expectativa para o Ibovespa para hoje é acompanhar o comportamento de seus pares no exterior e cravar a quinta alta consecutiva. AGENDA ECONÔMICA:

Abertura Bolsas/Commodities Hoje:

Na Ásia as bolsas de valores fecharam mistas com Nikkei em +1,87% e Shangai em -0,56%.

Na Europa as bolsas abriram mistas com Londres em -0,40%, Alemanha em +0,42% e França +0,56%. (8h09)

Nos EUA os futuros abriram em queda com Dow Jones em +0,38%, S&P em +0,33% e Nasdaq em +0,30%. (8h09)

Ibovespa Futuro abriu em +0,01% a 105.195 (9h07) Dólar abriu em +0,04% a R$ 4,13 (9h07) Petróleo WTI: Em -1,14% a US$ 52,95/Boe. (8h09) Minério de Ferro: Porto de Qingdao em +1,65% a US$ 93,00/Ton

O que apareceu no radar 15/10/2019 /04/2019

HISTÓRICO:

Fonte: Economatica

IBOVESPA:

Fonte: Economatica

MAIORES OSCILAÇÕES:

Fonte: Economatica

DOW JONES:

Fonte: Economatica

DÓLAR:

Fonte: Economatica


MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

MOEDAS x dólar

Fonte: Economatica

RENDA FIXA

Fonte: Economatica

SELIC

Fonte: Economatica

IFIX

Fonte: Economatica

PRINCIPAIS DESTAQUES ELETROBRAS – Recomendação: Neutra. Preço Justo: R$ 44,67. Upside: +23,8%. A Eletrobras estuda aumento de capital de R$ 9,9 bilhões, para ser discutido em assembleia. A justificativa para o aumento de capital é a necessidade de a Eletrobras capitalizar os recursos recebidos da União Federal, a título de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFACs), que ao final de junho somavam R$ 3,992 bilhões, já atualizados pela taxa Selic. Como diz a proposta de administração, a capitalização dos AFACs garante a manutenção do controle da Eletrobras pela União. A depender do montante que ingressar na companhia via aumento de capital, a Eletrobras também poderá reavaliar a sua capacidade de caixa para realização da reserva especial de dividendos retidos do exercício de 2018, no montante de R$ 2,291 bilhões. Caso aprovado, em assembleia dia 14 de novembro, o aumento de capital terá prazo de direito de preferência de 30 dias iniciado naquela data, sendo que a partir do dia 18/11 as ações passarão a ser negociadas ex-direito de preferência. Cada acionista terá o direito de subscrever 0,2047 novas ações para cada de sua titularidade. O aumento de capital será realizado por meio de subscrição particular de, no mínimo, 113.497.097 e, no máximo, 222.543.328 novas ações ordinárias e, no mínimo, 183 e, no máximo 54.370.900 de preferenciais classe B”. Se um acionista optar por não exercer o seu direito de preferência, o potencial máximo de diluição de sua participação será de 16,99%, conforme o documento. OPINIÃO: Notícia positiva para a Eletobras, para que continue se reestruturando, uma vez que necessita de caixa, até que o governo decida se irá privatizá-la ou não.


Expectativas Macroeconômicas

ÍNDICE

2019

(Estimado)

2020

(Estimado)

2021

(Estimado)

2022

(Estimado)

4,00 3,95 3,95 4,00

5,21 4,02 4,00 3,75

3,28 3,71 3,75 3,50

4,75 4,75 6,50 7,00

0,87 2,00 2,50 2,50

(0,65) 2,29 2,50 2,50

56,05 58,40 60,60 61,10

81,85 83,20 84,70 86,00

Fonte: Relatório PESQUISA FOCUS

Data: 11/10/2019

SELIC - %

PIB - %

Produção Industrial (% de crescimento)

Dívida Líquida do Setor Público (% do PIB)

Investimento Direto no País (US$ bilhões)

IPCA - %

US$

IGP-M - %

Vencimento YTM (IPCA +)

15/08/2020 1,1700

15/05/2021 1,1100

15/08/2022 1,6600

15/05/2023 1,9000

15/08/2024 2,2840

15/08/2026 2,5851

15/08/2028 2,7857

15/08/2030 2,9162

15/05/2035 3,1658

15/08/2040 3,2848

15/05/2045 3,4200

15/08/2050 3,4100

15/05/2055 3,4000

Fonte: Economatica

NTN-B

0,0000

0,5000

1,0000

1,5000

2,0000

2,5000

3,0000

3,5000

4,0000

NTN-B YTM (IPCA +)


Agenda de Resultados 3T19 Mirae Asset

Histórico das Operações Long & Short Mirae Asset

Empresa Ticker Data Período x

Pregão

Camil Alimentos CAML3 10/out DepoisRomi ROMI3 22/out DepoisPetrobras Distribuidora BRDT3 23/out DepoisEDP - Energias do Brasil ENBR3 23/out DepoisLocaliza RENT3 23/out DepoisWeg WEGE3 23/out DepoisFleury FLRY3 24/out AntesGrendene GRND3 24/out DepoisLojas Renner LREN3 24/out DepoisPetrobras PETR4 24/out DepoisVale VALE3 24/out DepoisAmbev ABEV3 25/out AntesHypera HYPE3 25/out DepoisUsiminas USIM5 25/out Depoisklabin KLBN11 28/out AntesCCR CCRO3 28/out DepoisCSN CSNA3 28/out DepoisCielo CIEL3 29/out DepoisEcoRodovias ECOR3 29/out DepoisMagazine Luiza MGLU3 29/out DepoisMultiplan MULT3 29/out DepoisRaia RADL3 29/out DepoisSmiles Fidelidade SMLS3 29/out DepoisDuratex DTEX3 29/out DepoisTupy TUPY3 29/out DepoisFonte: Empresas

(*) Sujeito a alterações

out/19

Data Operação Ativo Ativo Posição Perda Ganho Oscil.% Oscil.%

Início Final Long Short % % CDI (1) Ibovespa (2)

23/07/2018 27/07/2018 CCRO3 ECOR3 Fechado 6,0% 0,1% 2,4%

24/07/2018 30/07/2018 MRVE3 EZTC3 Fechado 5,0% 0,1% 1,4%

24/07/2018 03/09/2018 CMIG3 CMIG4 Fechado 6,0% 0,7% -3,7%

23/08/2018 04/09/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,2% 0,2% -1,2%

23/08/2018 26/09/2018 BRAP4 VALE3 Fechado 8,5% 0,6% 4,0%

27/08/2018 27/09/2018 HYPE3 RADL3 Fechado 10,0% 0,5% 2,7%

12/09/2018 08/10/2018 BRFS3 JBSS3 Fechado 14,0% 0,4% 14,6%

12/09/2018 10/10/2018 UGPA3 CSAN3 Fechado 9,3% 0,5% 11,4%

09/10/2018 16/10/2018 PCAR4 MGLU3 Fechado 10,0% 0,1% -0,4%

09/10/2018 25/10/2018 CPLE6 CMIG4 Fechado 10,0% 0,3% -2,3%

07/11/2018 09/11/2018 USIM5 GGBR4 Fechado 6,0% 0,0% -2,4%

07/11/2018 19/11/2018 UGPA3 CSAN3 Fechada 5,8% 0,2% 0,2%

19/11/2018 30/11/2018 CSAN3 SMTO3 Fechada 7,2% 0,2% 4,5%

05/12/2018 28/12/2018 KLBN11 FIBR3 Fechada 3,6% 0,4% -1,3%

05/12/2018 28/12/2018 BRAP4 VALE3 Fechada 3,2% 0,4% -1,3%

15/01/2019 31/05/2019 KLBN11 SUZB3 Fechada 6,1% 0,3% 3,5%

20/07/2018 31/05/2019 BBDC3 BBDC4 Fechada 1,4% 3,3% 24,0%

05/06/2019 07/06/2019 FLRY3 QUAL3 Fechada - 5,0% 0,1% 1,9%

05/06/2019 27/06/2019 PCAR4 CRFB3 Fechada - 13,0% 0,4% 3,8%

19/11/2018 - USIM5 GGBR4 Aberta - - - -

19/11/2018 - ITUB4 SANB11 Aberta - - - -

12/07/2019 - ITUB4 B3SA3 Aberta - - - -

Acumulado 31,0% 109,3% 5,5% 27,8%

Fonte: Mirae Asset Corretora

(1) - Oscilação CDI relacionado ao período de permanência na operação

(2) - Oscilação Ibovespa relacionado ao período de permanência na operação

Obs: Saldo acumulado CDI e Ibovespa desde a data da primeira operação até a data final da última e não por operação


xpectativas Macroeconômicas


Ranking dos Top Fundos

Você encontra a lista completa de fundos e demais características em: https://corretora.miraeasset.com.br/Home/fundos_investimento

Para maiores informações:

Telefone pra contato / Investimento: (11) 2789-2000 / (11) 4007-1663

TOP3 Renda Fixa Liquidez em 14-10-19 milhares TOP3 Fundos Multimercados em 10-10-19 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio

1 7,09% 0,19% 5,29% 14,86% Devant Solidus Cash FI RF Cred Priv R$ 202.146 1 39,57% -2,26% 21,67% 53,55% Tavola Absoluto FI Mult R$ 669.063

2 6,79% 0,20% 5,18% 13,59% Mapfre RF FI R$ 78.117 2 14,91% 0,13% 11,00% 20,81% Opportunity Total FIC FIM R$ 931.275

3 6,26% 0,18% 4,83% 13,28% Fator Max Corporativo FI RF LP CP R$ 200.987 3 14,86% -0,61% 11,52% Legacy Capital B FIC FIM¹ R$ 508.030

CDI 6,26% 0,21% 4,88% 13,26% CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29%

TOP3 Renda Fixa em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Quantitativos em 11-10-19 milhares


1 7,67% 0,18% 5,91% 15,82% TG Liquidez I FI RF R$ 96.905 1 8,94% -1,08% -4,64% 33,81% Seival FGS Agressivo FIC FIM R$ 82.483

2 7,45% 0,18% 5,69% 14,67% Sul América Renda Fixa Ativo FI LP R$ 867.781 2 14,47% 1,04% 9,88% 31,12% Visia Zarathustra FIC FIM R$ 413.583

3 7,13% 0,16% 5,33% ARX Denali FIRF CP¹ R$ 2.016.182 3 4,31% 1,03% 3,10% 14,54% Kadima II FIC FIM R$ 570.827

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% CDI 6,24% 0,19% 4,86% 13,28%

TOP3 Fundos de Debêntures Incentivadas em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Long Short de Ações em 11-10-19 milhares


1 17,84% 0,20% 13,42% 28,68% CA Indosuez Debent Incent CP FIC FIM⁴ R$ 2.072.635 1 22,30% -0,65% 12,95% 31,36% Occam LS Plus FIC FIA R$ 137.264

2 14,09% 0,14% 10,34% ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP¹ R$ 181.172 2 19,13% 0,79% 12,47% 27,04% BTG Pactual Absoluto LS FIC FIA² R$ 840.404

3 8,37% 0,09% 6,70% 16,10% Daycoval Debêntures Incentivadas CP⁴ R$ 162.372 3 14,46% 0,14% 8,96% 28,68% Apex Equity Hedge FIM R$ 1.231.125

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% IBOV 25,22% -0,87% 18,14% 35,45%

TOP3 Fundos Crédito Privado em 10-10-19 milhares TOP3 Fundos Long Bias de Ações em 10-10-19 milhares


1 10,72% 0,28% 8,68% 26,68% Leste Credit FIM CP IE² R$ 208.914 1 39,57% -2,26% 21,67% 53,55% Fides Absoluto FIM R$ 669.063

2 10,38% 0,25% 7,94% 23,68% Empírica Lótus IPCA FIC FIM R$ 128.993 2 39,30% -1,62% 19,14% 35,21% Verde AM Unique Long Bias FIC FIA R$ 97.427

3 9,82% 0,14% 6,57% 20,49% Devant Audax FI Mult Cred Priv² R$ 139.836 3 36,48% -0,77% 25,29% 43,51% Opportunity Long Biased FIC FIM R$ 92.872

CDI 6,24% 0,17% 4,84% 13,29% IBOV 21,68% -2,80% 15,85% 32,41%

TOP3 Fundos Renda Fixa Inflação em 11-10-19 milhares TOP3 Fundos de Ações em 26-07-19 milhares


1 36,86% 1,71% 27,76% 43,40% Icatu Vanguarda FIC FI Inflação Longa RF R$ 736.844 1 63,38% 9,58% 16,80% 98,46% Forpus Ações FIC FIA R$ 67.935

2 26,82% 1,26% 20,88% 35,25% Mirae Asset IMA-B RF FI R$ 197.967 2 53,53% 8,77% 20,20% 100,13% Joule Value FIA R$ 84.260

3 26,72% 1,19% 20,56% 34,99% BTG Pactual Tesouro IPCA Geral FI RF R$ 237.530 3 49,72% 4,69% 19,66% 94,51% GTI Dimona Brasil FIA R$ 167.454

CDI 6,24% 0,19% 4,86% 13,28% IBOV 29,49% 1,83% 16,99% 58,16%

TOP3 Fundos Cambiais em 11-10-19 milhares TOP3 Fundos Investimento Exterior em 11-10-19 milhares


1 11,76% -1,18% 8,19% 35,30% Mapfre FI Cambial R$ 56.399 1 16,11% 0,57% 15,37% 28,19% Octante CP FIM IE² R$ 47.352

2 11,21% -1,26% 7,73% 34,62% BTG Pactual Dólar FI Cambial R$ 74.239 2 12,46% -2,20% 8,59% 33,44% JPM Dólar G. Macro Opportunities FIM - IE² R$ 50.964

3 11,07% -1,24% 7,63% 33,43% Votorantim FIC FI Cambial Dólar R$ 252.640 3 10,43% -0,09% 12,87% JPM Global Income Allocation FIC FIM CP IE² R$ 75.231

TOP2 Fundos de Investimento Exterior em Ações em 11-10-19 milhares TOP3 Fundo Imobiliário em 15-10-19 milhares

Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Patrimônio Nº TOP3 12M Mês Ano 24M Fundo Ticker

1 15,47% -1,51% 21,25% 37,36% CSHG Verde AM Global Equities FIC FIM IE R$ 44.136 1 38,53% 3,64% 23,58% 43,34% FII CSHG Log HGLG11

2 14,79% -1,06% 23,32% 41,61% JPM Global REI Equity FIA - IE² R$ 40.381 2 15,86% -0,66% 14,05% 45,17% FII Excellen FEXC11

CDI 6,24% 0,19% 4,86% 13,28% 3 42,17% 6,44% 24,42% 27,38% FII HG Real HGRE11

1 Fundo com menos de 6 meses de

2 Fundo exclusivo para investidores

3 Fundo fechado para novas aplicações

4 Fundo isento de Imposto de Renda

FUNDOS TOP3

Indicadores Mês No ano 12M 24M

CDI 0,21% 4,88% 6,23% 13,26%

IMA-B 1,52% 21,36% 26,82% 36,33%

DOLAR -0,91% 6,49% 10,53% 30,69%

IBOV -0,42% 18,68% 25,12% 35,47%

* Data dos Indicadores: 15-10-19

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Disclaimer: As informações contidas neste informativo têm caráter meramente infomativo e não constituem, em nenhuma hipótese, uma oferta, recomendação, ou aconselhamento para compra ou venda de quotas de qualquer fundo de investimento distribuído pela Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. Ltda. ou de quaisquer outros valores mobiliários. Ao investidor, é recomendada a letura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidde divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A rentabilidade do CDI, Ibovespa e IMA-B são meras referências econômicas e, não necessariamente, parâmetros objetivos dos fundos. De acordo com os respectivos regulamentos, em alguns fundos, a data de conversão de cotas é distinta da data de solicitação do resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do seu pedido. Alguns fundos de investimento podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, apresentando riscos daí decorrentes. Alguns fundos podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativa perdas patrimoniais par seus cotistas podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

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