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PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL
Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva
Cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que
se articulam progressivamente desde o início da elaboração
de um produto. Isso inclui desde as matérias primas, máquinas
e equipamentos, produtos intermediários até o produto final,
a distribuição e a comercialização. São esses elos que formam,
de maneira geral, uma cadeia produtiva.
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Cadeia ProdutivaCadeia Produtiva
Aumento do nível de emprego, ocupação e rendaExpresso pelo objetivo específico de geração de emprego
Desconcentração produtiva Expresso pelo objetivo específico de desconcentração regional
Ganhos de competitividade Expresso pelo objetivo específico de aumento das exportações e competição com as importações
Priorização
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CADEIAS PRODUTIVASCADEIAS PRODUTIVASSituação Atual
Elos têm conhecimento limitado da dinâmica da cadeia produtiva como um todo
Cada Elo se volta fundamentalmente para o elo anterior e o posterior
Elos competem entre si
É um processo desarticulado
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PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL
são espaços de diálogo entre o setor produtivo, governo e
congresso nacional para promover a discussão e busca de
consenso em relação aos gargalos, oportunidades e desafios
de cada uma das cadeias produtivas que se entrelaçam na
economia brasileira.
Fóruns de CompetitividadeFóruns de Competitividade
PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL
usa o conceito de cadeias produtivas ao invés do conceito de setor
busca a convergência para um só diagnóstico
busca o estabelecimento de metas e ações desafiaforas de forma participativa e consensual
dá visibilidade ao conjunto de ações
estabelece hierarquia e priorização de ações, aumentando a eficiência da ação política
dá perspectiva temporal ao atendimento das demandas do setor produtivo, aumentando a previsibilidade do retorno dos investimentos.
Fóruns de CompetitividadeFóruns de Competitividadeinovador
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Fóruns de Competitividade InstaladosFóruns de Competitividade Instalados
Construção Civil
Eletro-eletrônico
Madeira e Móveis
Plástico
Têxtil e Confecções
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Fóruns de Competitividade a Serem InstaladosFóruns de Competitividade a Serem Instalados
Agronegócios
Audiovisual
Automotiva
Cosméticos, Higiene Pessoal e Perfumaria
Couro e Calçados
Naval e Marinha Mercante
Serviços (Turismo)
PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL
Cadeias Produtivas PesquisadasCadeias Produtivas Pesquisadas
Construção Civil
Eletro-eletrônico
Madeira e Móveis
Plástico
Têxtil e Confecções
Couro e Calçados (em instalação)
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Cadeia Produtiva da Indústria do Couro e CalçadoCadeia Produtiva da Indústria do Couro e Calçado
Artefatos de Couro e de outros materiais
Indústria Moveleira em Couro
Indústria de Confecções em
Couro
Componentes em Couro para Indústria
Automotiva e Aeronáutica
Produtos Químicos
Importação de Couro
Indústria de Componentes Artefatos de
Outros Materiais
Calçados de Outros Materiais
Máquinas e Equipamentos
Calçados de Couro
Pecuária de Corte
Frigorífico Curtumes
Coureiro
Outros tipos de Couros e Peles
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Cadeia Produtiva da Indústria da Construção CivilCadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil
10,3 % do PIB em 1988
3,6 milhões de empregos diretos
2,17 milhões de empregos indiretos
7,83 milhões de empregos induzidos
Déficit habitacional de 6 milhões de moradias
Déficit comercial negativo positivo: cerâmicas, mármores e granitos
negativo: materiais elétricos
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Cadeia Produtiva da Indústria da Construção CivilCadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil
204.855 empresas115.939 edificações10.811 construção pesada1.660 montagem industrial76.445 empreiteiros e locadores de mão de obra
não incluídas empresas de materiais de construção
É o mais produtivo da economia
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Cadeia Produtiva da Indústria da Construção CivilCadeia Produtiva da Indústria da Construção Civil
Balança comercial:• 1995 US$ 139 milhões• 1996 US$ 105 milhões• 1997 US$ (81 milhões)• 1998 US$ (178 milhões)• 1999 US$ 63 milhões
Destaque negativo para materiais elétricos
Destaque positivo para cerâmica e para mármores e granitos
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Cadeia Produtiva da Indústria EletroeletrônicaCadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica
•PIB : 1,12 %•230.000 empregos•Exportação (exportado/produção) 10,42%•Importação (exportado/produção) 50,15%•Faturamento: 37 bilhões•O mais importante segmento de mercado•Mercado mundial US$ 3,5 trilhões•Semicondutores US$ 200 bilhões e o Brasil US$ 70 milhões
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Cadeia Produtiva da Indústria EletroeletrônicaCadeia Produtiva da Indústria Eletroeletrônica
• Automação Industrial
• Componentes elétricos e Eletrônicos
• Equipamentos Industriais
• Material Elétrico de Instalação
• Geração, Transmissão, Distribuição de Energia Elétrica
• Informática
• Telecomunicações
• Utilidades Domésticas Eletroeletrônicas
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e MóveisCadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Dois sub-sistemas:
Processamento industrial de madeira
Indústria moveleira
0,7 % do PIB em 1988
Balança comercial positiva: Brasil 10º lugar no comércio mundial (2%)
Grande informalidade
800 mil empregos
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Áreas críticas e questões-chave
Meio Ambiente e Ecologia
Qualidade
Política setorial
Mercado
Tecnologia
Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e MóveisCadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
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Áreas críticas e questões-chave:Tecnoiogia
Falta de centros de tecnologia e de formação
Inovação em novos materiais
Tratamento da madeira
Base de dados tecnológicos
Tecnologia passiva
Aproveitamento de resíduos
Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e MóveisCadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e MóveisCadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
Participação no PIB: 0,71
Empregos: 781.823
E xportação: 20,19%
(exportação/produção)
Indústrias de equipamentos
e insumos
Empresas de prestação de serviços
Extração Vegetal
Extração Vegetal
Lenha e Carvão
Madeira Sólida
Siderúrgica e uso energético
Processamento mecânico da
madeira (serrarias e fábricas de
compensados, lâminas e painéis industrializados)
Celulose e Papel
Consumo doméstico
Consumo industrial
Indústria moveleira
Construção Civil
Exportação
Gráfica e editoração
Embalagens
Consumo doméstico, industrial e comercial
Indústrias a montante 2º Transformação industrial
1º Transformação industrial
Produção de madeira
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Cadeia Produtiva da Indústria de Madeira e MóveisCadeia Produtiva da Indústria de Madeira e Móveis
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Setor de plásticos: 0,7% PIB
176.000 empregos
Exportação: 2,55 (exportado/produção)
Faturamento: R$ 8 bilhões
Enorme potencial no Agrobusiness
Balança comercial negativa
70% dos empregos nas pequenas e médias empresas.
Resinas são 60% e transformados 40%
Cadeia Produtica da Indústria de Transformados PlásticosCadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos
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Falta de estímulo à inovação
Deficiência da infra-estrutura tecnológica
Dificuldade de mobilização de recursos para inovação
Cadeia Produtica da Indústria de Transformados PlásticosCadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos
Foco de Prospecção
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Cadeia Produtica da Indústria de Transformados PlásticosCadeia Produtica da Indústria de Transformados Plásticos
Embalagens para alimentos
Materiais plásticos para construção civil
Reciclagem de plásticos
Plásticos biodegradáveis
Nichos para inovação
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Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e ConfecçãoCadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
Elos principais: Fibras e Têxtil
Balança deficitária desde 1995
Participação no PIB caindo de 1,45% para 0,97%
Volume no comério internacional: US$ 316 bilhões (52% de confecções)
1,6 milhões de empregos
2,7% do total de empregos e 13,9% dos empregos gerados na indústria de transformação
22.000 empresas
Mercado interno : US$ 22 bilhões
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Composição das fibras
Tecnologia embutida
Tecnologia agrícola preventiva
Desenvolvimento de fibra sintética
Taxas e disponibilidade de financiamento
Incentivos
P&D para cultura agrícola
Pragas do algodão
Elos críticos e problemas associados: Matérias primas
Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e ConfecçãoCadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
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Tipo commodity ou larga escala
Acabamento
Modernização e expansão do parque de equipamentos
Melhoria em tecnologia para redução de custos de equipamentos e de produtos
Treinamento de mão de obra
Dependência de produtos químicos importados
Ausência de cluster em pólos
Elos críticos e problemas associadosProduto
Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e ConfecçãoCadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
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Cadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e ConfecçãoCadeia Produtiva da Indústria de Têxtil e Confecção
AgropecuáriaAgropecuária
Linho, Algodão,
Juta, Sisal,
Seda, Lã
Linho, Algodão,
Juta, Sisal,
Seda, Lã
MineraçãoMineração AmiantoAmianto
CeluloseCelulose RaiomRaiom
PetroquímicaPetroquímica EtenoEtenoPoliéster
PoliacrílicoNylon
Elastano,Olefinica
PoliésterPoliacrílico
NylonElastano,Olefinica
Máquinas Agrícolas
Máquinas Agrícolas
Fibras ArtificiaisFibras
Artificiais
Fibras SintéticasFibras
Sintéticas
Máquinas FerramentasMáquinas
Ferramentas
Máquinas
Têxteis
Máquinas
Têxteis
Fibras NaturaisFibras
Naturais
Fibras Manufaturadas
Fibras Manufaturadas
Fibras TêxteisFibras Têxteis
MalhariaMalharia
TecelagemTecelagem
AcabamentoAcabamento
ConfecçãoConfecçãoComponentesComponentes
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• Consulta ao Cadastro de Entidades de Classe do Setor Produtivo Brasileiro, base de dados com as principais instituições representativas do setor industrial brasileiro, com 7.000 registros aproximadamente
• Indicação, pelas entidades de classe a seguir, das 10 maiores empresas em cada elo da cadeia produtiva
Resultados da PesquisaResultados da Pesquisa
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Resultados da PesquisaResultados da Pesquisa
Construção Civil Sindicato da Indústria da Construção Civil Couro e Calçado (em fase de instalação)Associação das Indústrias de Componentes de Couro e CalçadoAssociação Brasileira de Criadores Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os
Setores de Couro, Calçados e Afins
Eletro-EletrônicoAssociação Brasileira da Indústria Eletro-EletrônicaAssociação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos
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Resultados da PesquisaResultados da Pesquisa
Madeira e Móveis
Associação Brasileira dos Produtores de Madeira
Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário
Plástico
Associação Brasileira das Indústrias Químicas
Associação Brasileira da Indústria do Plástico
Têxtil e Confecção
Associação Brasileira da Indústria Têxtil
227 empresas consultadas, sendo:
Construção Civil 10Couro e Calçados 30Madeira e Móveis 46
Plástico 54Têxtil e Confecção 26
Eletroeletrônico 61
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Resultados da PesquisaResultados da Pesquisa
PANORAMA DE LA INTELIGENCIA EMPRESARIAL EN CADENAS PRODUCTIVAS SELECCIONADAS DE BRASIL
Taxa de RetornoTaxa de Retorno
Construção Civil 10%
Couro e Calçados 13%
Madeira e Móveis 4,4%
Plástico 5,5%
Têxtil e Confecção 15,4%
Eletroeletrônico 5%
Diretor 47%Gerente 41%Técnico 12%
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Perfil dos RespondentesPerfil dos Respondentes
Marketing 01Pesquisa 01Planejamento 14Tecnologia01
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Área de atuação dos respondentes:Área de atuação dos respondentes:
Existe monitoramento de informações estratégicas para apoiar a Existe monitoramento de informações estratégicas para apoiar a tomada de decisão, enquanto atividade de Inteligência tomada de decisão, enquanto atividade de Inteligência
Competitiva? Competitiva?
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Sim 16
Não 01
Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho de monitoração de Qual das especificações abaixo define melhor o trabalho de monitoração de informações para tomada de decisão existente na empresa?informações para tomada de decisão existente na empresa?
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O processo formal de monitoração de informações O processo formal de monitoração de informações sobre o ambiente competitivo está vinculado a:sobre o ambiente competitivo está vinculado a:
Alta Administração 12
Área de Marketing 08
Área de Pesquisa & Desenvolvimento 07
Área de Planejamento 03
Área de Produção 02
Contratação de Consultoria ad hoc 04
Grupo de Trabalho Especial 04
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Quantos funcionários trabalham Quantos funcionários trabalham exclusivamente com esse processo?exclusivamente com esse processo?
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Nenhum funcionário: 11
Alguns funcionários: 6
O monitoramento do mercado é feito, em assuntos ligados a: Concorrência 15Clientes / Consumidores 15Produtos 11Processos 09Tecnologia 14 Outro(s)
Cadeias Produtivas 01 Internet 01
Revistas técnicas setoriais 01Análises Financeiras 01Feiras 01Entidades ligadas ao setor afim 01
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Classifique as informações consideradas estratégicas pela empresa de acordo com o nível de relevância para cada uma das áreas abaixo:
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P = Peso
As informações circulantes na empresa, provenientes desta monitoração, são oriundas de quais fontes formais e informais?
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Fontes formais
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P = Peso
Fontes informais
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P = Peso
A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de A empresa mantem rede(s) estruturada(s) de especialistas internos formada(s) com o objetivo de especialistas internos formada(s) com o objetivo de
apoiar a tomada de decisões? apoiar a tomada de decisões?
Sim 07 Não 10
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No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em No período de 1995 a 2000 a empresa capacitou funcionários em
Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ? Inteligência Competitiva ou em atividades correlatas ?
(Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência (Inteligência Empresarial; Inteligência de Negócios; Inteligência
Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do Corporativa; Gestão do Conhecimento; Gestão Estratégica do
Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência Conhecimento; Monitoramento Tecnológico; Inteligência
Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial)Econômica; Informação para Negócios; Informação Empresarial)
Sim 11 Não 06
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Número total de funcionários que Número total de funcionários que participaram de cursos e/ou eventos participaram de cursos e/ou eventos
nessa área: nessa área:
Até 5 (08) De 6 a 10 (03) Mais de 10 (01)
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No período de1995 a 2000, a empresa promoveu No período de1995 a 2000, a empresa promoveu eventos/seminários sobre Inteligência eventos/seminários sobre Inteligência
Competitiva ou área correlata?Competitiva ou área correlata?
Sim 07 Não 10
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A empresa utiliza softwares especializados em A empresa utiliza softwares especializados em Inteligência Competitiva?Inteligência Competitiva?
Sim 01 Não 16
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Quais?Quais?
Softwares País de origem
Matrism França Data View França Vantage Point EUA Stastisc EUA
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Como é disseminada a informação estratégica na Como é disseminada a informação estratégica na empresa ?empresa ?
Verbalmente para os decisores 13
Redes internas de comunicação eletrônica 08
Relatórios técnicos/gerenciais 08
Publicações internas ( clipping, news letters, boletins, etc. ) 06
Relatórios de visitas/missões 06
Informes executivos (impactos estratégicos e ações sugeridas) 05
Seminários e conferências internas 06
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