Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais

2011PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAISMINAS GERAIS AGRIBUSINESSFOREIGN TRADE OUTLOOK

2º im

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PANORAMA DO COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

MINAS GERAIS’ AGRIBUSINESS FOREIGN TRADE OUTLOOK

2011

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SeapaSecretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede

Apresentação

Preface

Os recursos naturais, o capital humano, o empreendedorismo dos empresários envolvidos nos diferentes segmentos do agronegócio e a gestão pública inovadora de Minas Gerais são os responsáveis pelo desenvolvimento diferenciado do estado. Essa realidade, cujas bases ul-trapassam a dimensão econômica, assegura à população a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade. Além disso, gera excedentes a serem exportados, tanto para outras unidades da federação como para mercados externos.

As equipes técnicas da Seapa e da Central Exporta Minas, vinculada à Sede, concentraram es-forços na análise dos dados do comércio exterior, que resultaram em informações que irão balizar políticas públicas de fortalecimento da balança comercial do agronegócio. As informa-ções também irão propiciar aos empreendedores rurais uma visão da inserção dos produtos mineiros nos diferentes mercados. O documento realça ainda a possibilidade de os agentes do mercado internacional conhecerem a pujança do agronegócio mineiro e identificarem a potencialidade do Estado para negócios.

Neste contexto, o panorama, em sua terceira edição, contém informações sobre a evolução das exportações e das importações dos produtos que compõem a balança comercial do agronegó-cio mineiro, além de evidenciar os principais mercados e tendências.

Natural resources, human capital, different ways of entrepreneurship in the agribusiness and innovative public management are some of the factors responsible for the development of Minas Gerais State. This scenario goes beyond the economic area and ensures the availability of food in quantity and quality to population. In addition, it generates surplus to be exported either to domestic or international markets.

Technical teams from State Secretariat of Agriculture, Livestock & Supply and Exportaminas Center, a unit linked to State Secretariat of Economic Development, have concentrated their efforts on foreign trade analysis which resulted in information that will guide public policies to strengthen the agribusiness exports. These data will also provide rural entrepreneurs an overview of the insertion of Minas Gerais products in foreign markets and in the other hand will allow international agents to discover and understand the strength and business opportunities in Minas Gerais agribusiness sector.

In this context, the Foreign Trade Outlook in its third edition contains information about the evolution of Minas Gerais agribusiness trade balance highlighting its main international trade partners and trends.

Feira Fruitlogistica - Alemanha

Fruitlogistica Fair - Germany

Sumário

Summary

Balança Comercial do Agronegócio...............................................

Brasil: Exportações do Agronegócio por Estado...............................

Principais Estados Exportadores: Produtos exportados.................

Diversificação de Pautas...............................................................

Exportações de Minas Gerais........................................................

Importações de Minas Gerais........................................................

Mercados de Destino das Exportações..........................................

Mercado Prioritário.......................................................................

Mercados de Origem das Importações..........................................

Análise por Cadeia Produtiva........................................................

Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de Alimentos...

Sazonalidade das Exportações de Minas Gerais...............................

Notas Metodológicas....................................................................

Agribusiness Trade Balance...........................................................

Brazil: Agribusiness Exports by State...............................................

Main Exporting States: Exported products......................................

Diversification between Foreign Trade Destinations........................

Minas Gerais Exports.....................................................................

Minas Gerais Imports....................................................................

Destination Markets.....................................................................

Priority Market.............................................................................

Origin Markets.............................................................................

Product Chain Analysis.................................................................

Main International Fairs & Events of Food & Beverage Industry.....

Minas Gerais Exports Seasonality..................................................

Methodological Notes..................................................................

06

08

09

11

12

28

40

44

46

50

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87

88

06

08

09

11

12

28

40

44

46

50

86

87

88Créd

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it: E

xpor

tam

inas

6

Balança Comercial do Agronegócio Agribusiness Trade Balance

US$ FOB (Milhões / Million)

Part. / Share %MG/BR

Var. % / % Change2010 / 2009

Exportações

Brasil 76.429 - 18,0%

Minas Gerais 7.608 10,0% 34,7%

Importações

Brasil 13.371 - 35,3%

Minas Gerais 339 2,5% 31,9%

Saldo Comercial

Brasil 63.058 - 14,9%

Minas Gerais 7.269 11,5% 34,8%

Corrente de Comércio

Brasil 89.800 - 20,3%

Minas Gerais 7.947 8,8% 34,6%

Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central ExportaminasFonte/Source: Mdic/Secex

Exportações: a receita de exportação do agronegócio mineiro atingiu US$7,6 bilhões em 2010, crescimento de 34,7% em relação a 2009. O aumento do valor exportado pelo setor mineiro foi superior ao incremento das vendas brasileiras, o que fez com que a participação das exportações do agronegócio de Minas, em relação ao setor nacional, passasse de 8,7% em 2009 para 10,0% em 2010.

Importações: as importações chegaram a US$339,0 milhões, valor 31,9% superior ao de 2009. As compras externas do agronegócio do estado representaram 2,5% do total nacional do setor em 2010.

Saldo Comercial: o superávit comercial gerado pelo agronegócio do estado chegou a US$7,3 bilhões, o que equivale a 11,5% das divisas geradas pelo agronegócio nacional. Em relação a 2009, houve incremento de 34,8% no saldo da balança comercial do agronegócio de Minas.

Corrente de Comércio: o total das transações do agronegócio mineiro com o exterior (expor-tações + importações) somou US$7,9 bilhões.

7

Exports: Minas Gerais agribusiness exports revenue reached US$7.6 billion in 2010, a boost of 34.7% over 2009. The increase in exported value was higher than the increase in Brazilian sales, which made Minas Gerais agribusiness exports share rise from 8.7% in 2009 to 10.0% in 2010.

Imports: imports reached US$339.0 million, increasing 31.9% in comparison to 2009’s value. The state agribusiness purchases accounted for 2.5% of national imports of the sector in 2010.

Trade Balance: the trade surplus generated by the state agribusiness reached US$7.3 billion, that was equivalent to 11.5% of national agribusiness earns. There was an increase of 34.8% in the agribusiness trade balance compared to 2009.

Trade Flow: Minas Gerais international agribusiness transactions (exports + imports) totaled US$7.9 billion.

EXPORTAÇÕES / EXPORTS

90,0%

10,0%

Minas GeraisDemais UFs / Other States


IMPORTAÇÕES / IMPORTS

97,5%

2,5%

Minas GeraisDemais UFs / Other States

7

8

Brasil: Exportações do Agronegócio por EstadoAgribusiness Exports by State

Minas Gerais continua no 5º lugar dentre os principais estados exportadores. As vendas minei-ras de café sustentam a posição do estado.

São Paulo permanece o líder no ranking dos principais estados exportadores, respondendo por quase 25,0% das exportações brasileiras do setor. As vendas do Complexo Sucroalcooleiro sustentam a liderança do estado paulista.

O Paraná passou de quarto principal exportador, em 2009, para segundo maior, em 2010, res-pondendo por 13,0% das exportações brasileiras do setor. Rio Grande do Sul e Mato Grosso responderam pelas 3ª e 4ª posições, respectivamente, dentre os principais estados exporta-dores em 2010.

Minas Gerais maintained its fifth place among main exporting states. Its position was supported by coffee’s international sales.

São Paulo remained the leader of the agribusiness exporting state rank, accounting for nearly 25.0% of Brazilian exports in the sector. Sugar & ethanol sales supported São Paulo leadership.

Parana rose from the fourth largest exporter in 2009 to the second largest in 2010, accounting for 13.0% of Brazilian agribusiness exports. Rio Grande do Sul and Mato Grosso accounted for the third and fourth positions among the main exporting states in 2010, respectively.

Minas Gerais10,0%

Mato Grosso10,9%

Rio Grande do Sul12,2%

Paraná13,0%

São Paulo24,8%

Demais UFsOther States

29,2%

EXPORTAÇÕES TOTAIS DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO: US$76,4 BILHÕESTOTAL BRAZILIAN AGRIBUSINESS EXPORTS: US$76.4 BILLION

8

9


Principais Estados Exportadores : Produtos exportadosMain Exporting States: Exported products

9.276

2.425

1.883

1.803774

3.8572.025

1.347

1.157

556

2.995

2.250

1.816507

499

5.1141.347

1.112

406

204

4.1041.045

770

725418

Complexo Sucroalcooleiro / Sugar & Ethanol



Carnes / Meat

Produtos Florestais / Forest Products




Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts

Café e Derivados / Co�ee & Byproducts


São P

aulo

US$ 1

8,98 b

ilhõe

s

Complexo Soja / Soy & Byproducts




Carnes / Meat

Carnes / Meat

Carnes / Meat

Carnes / Meat

Grãos e Cereais / Grains & Cereals


Para

náUS

$ 9,91

bilh

ões

Fumo e seus Derivados / Tabacco & Byproducts

Couros e Peleteria / Leather & Fur

Calçados / Footwear

Fibras e Produtos Têxteis / Fibers & Textiles

Rio G

rand

e do S

ulUS

$ 9,31

bilh

ões

Mat

o Gro

ssoUS

$ 8,30

bilh

ões

Mina

s Ger

aisUS

$ 7,61

bilh

ões

Valores em US$ Milhões FOBFigures in US$ Million FOB

10

Créd

ito /

Cred

it: E

xpor

tam

inas

11

Diversificação de PautasDiversification between Foreign Trade Destinations

593

595 61

2

600

606

551 561

557

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+0,3

%

+2,9

%

-2,0%

+1,0

%

-9,1%

+1,8

%

-0,7%

Exportações / Exports

363 40

1 417 45

5

460 51

2

496 53

8

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

+10

,5%

+4,0

%

+9,1

%

+1,1

%

+11

,3%

-3,1%

+8,5

%

Importações / ImportsPor NCM/SH*

By NCM/HS

Entre os anos de 2003 e 2010, o número de produtos exportados, especificados por códigos tarifários diferentes da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), não sofreu alterações subs-tanciais. Em 2010, foi registrada a exportação de 557 produtos de acordo com a NCM.

À exceção de 2009, o número de produtos importados apresentou comportamento ascendente, chegando a 538 em 2010.

* NCM/SH/HS = Nomenclatura Comum do Mercosul / Sistema Harmonizado / Harmonized System.


The number of exported products, specified by the Mercosur Common Nomenclature (NCM), has not changed substantially between the years 2003 and 2010. There was 557 products exported according to the NCM in 2010.

The number of imported products showed an upward trend in the analyzed period, except for 2009. It reached 538 products in 2010.

11

12

Exportações de Minas GeraisMinas Gerais Exports

Créd

ito /

Cred

it: E

xpor

tam

inas

13

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 201026,9% 26,0% 27,6% 27,5% 27,2% 24,0% 28,9% 24,4%|| | | | | | | |

Part.%% Share

2.004

7.440

2.600

10.00

7

3.736

13.51

5

4.307

15.65

8

4.984

18.35

5

24.41

25.8

67

5.649

19.51

8

31.22

47.6

08

Exportações totais de Minas GeraisMG total exports

Exportações do AgronegócioAgribusiness exports


14

Exportações de Minas GeraisMinas Gerais Exports

Novos recordes em 2010

Em 2010, as exportações de todos os setores de Minas chegaram a US$31,2 bilhões, incremen-to de quase 60,0% em relação ao montante apurado em 2009.

A retomada das vendas de setores expressivos como Mineração e Siderurgia, que responderam por 59,3% das exportações mineiras em 2010, contribuiu fortemente para a recuperação das vendas externas.

As exportações do agronegócio atingiram em 2010 seu maior valor histórico, apresentando incremento de 29,7% em relação a 2008 – último recorde antes de 2010.

A participação das exportações do agronegócio mineiro nas exportações totais do estado foi de 24,4%.

Os bons resultados de 2010 elucidam a consolidação da recuperação da economia mineira diante dos efeitos da crise financeira mundial de 2008 e 2009.

New records in 2010

Exports from all sectors of the state reached US$31.2 billion in 2010. It increased almost 60.0% compared to 2009’s revenues.

The resumption of the mining and steel industry sales contributed greatly to the recovery of the state’s international sales. Together, they accounted for 59.3% of Minas Gerais ex-ports in 2010.

Agribusiness exports reached in 2010 its highest historic level. It showed an increase of 29.7% over 2008 - the last record before 2010.

Minas Gerais agribusiness exports participation in the state’s total was 24.4%.

The 2010 good results clarified the consolidation of Minas Gerais economic recovery from the effects of the global financial crisis of 2008 and 2009.

14

15

“Em 2010, as exportações de café registraram crescimento de 40,9%

e atingiram US$4,1 bilhões.”

“Coffee exports registered a growth of 40.9% in 2010 and reached

US$4.1 billion.”

“Minas respondeu por 71,2% das exportações brasileiras de Café e Derivados.”“ Minas was responsible for 71.2% of Coffee & Byproducts Brazilian exports.”

16

Exportações por Cadeias ProdutivasExports by Production Chains

4.103,6

1.045,0

770,3

725,5

417,8

139,6

90,1



Carne / Meat



Grãos e Cereais* / Grains & Cereals

Outros produtos de origem animal /Other animal products

Principais Cadeias ProdutivasMain Production Chains

Valores em US$ milhões FOBFigures in US$ million FOB

TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIOEM 2010: US$7,6 BILHÕES

TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTSIN 2010: US$7.6 BILLION


* Obs.: O grupo Grãos e Cereais incorpora os dados de grãos e seus derivados, à exceção dos produtos do Complexo Soja (grão, óleo e farelo)..

Note: The group Grains & Cereals incorporates data from grains and its byproducts, except products from the Soy & Byproducts (grain, oil and flour).

2003

45,6%4,8%

7,0%

16,9%

12,9%

0,2%

0,2%

12,4%

Demais ProdutosOther Products

2010

53,9%13,7%

10,1%

9,5%5,5%

1,8%

1,2%4,2%Demais Produtos

Other Products

17

A liderança do café

O grupo composto por Café e Derivados permanece como a principal cadeia produtiva da pauta de exportação do agronegócio mineiro. A elevada produção e os bons preços, que remunera-ram os cafés de qualidade, fizeram com que a receita de vendas chegasse a US$4,1 bilhões, o que representou quase 54,0% das exportações do agronegócio de Minas em 2010.

O Complexo Sucroalcooleiro manteve-se na segunda colocação dentre os principais grupos de produtos exportados, respondendo por 13,7% das exportações do setor. O aquecimento das vendas de açúcar foi determinante para esse resultado.

As exportações de Produtos Florestais cresceram 75% em relação a 2009, chegando a US$725,5 milhões. Esse desempenho positivo fez com que esse grupo ocupasse a quarta posição no ranking dos principais produtos da pauta de exportação, ultrapassando a receita de vendas do Complexo Soja.

Os principais grupos de produtos exportados pelo setor: Café e Derivados, Complexo Sucro-alcooleiro, Carnes, Produtos Florestais, Complexo Soja, Grãos e Cereais (com destaque para o milho) e Outros produtos de origem animal, responderam por 95,8% do total exportado pelo agronegócio estadual em 2010.

The leadership of Coffee

The group coffee & byproducts remains the main production chain of Minas Gerais agribusiness exports. The large production and good prices made sales revenue reach US$4.1 billion, which accounted for nearly 54% of the state’s agribusiness exports in 2010.

Sugar & ethanol remained in second place among the main exporting groups of products, ac-counting for 13.7% of the sector’s exports. The boost in sugar’s sales was essential for this result.

Forest products exports grew 75.0% over 2009, reaching US$725.5 million. This positive per-formance enabled this group to occupy the fourth position in the main exported products rank, bypassing soy & byproducts sales revenue.

The main groups of products exported by the agribusiness sector accounted for 95.8% of the state’s total exports in 2010. They were Coffee & Byproducts, Sugar & Ethanol, Meat, Forest Pro-ducts, Soy & Byproducts, Grains & Cereals (particularly corn) and Other animal products.

17

18

Participação de MG nas Exportações do Agronegócio Nacional Minas Gerais Share in National Agribusiness Exports

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

71,2%

28,3%

19,1%

17,7%

16,2%

15,4%

9,1%

7,8%

7,6%

7,0%


Produtos Hortícolas / Vegetables

Ovos e Derivados / Eggs & ByproductsAçúcar (exceto de cana) /

Sugar (except from sugar-cane)Lácteos / Dairy Products


Ração para Animais / Animal Feed

Produtos Florestais / Forest ProductsComplexo Sucroalcooleiro /

Sugar & EthanolGordura e óleos de origem animal /

Animal’s fats & oils

Minas do café e de outros produtos

Em 2010, Minas se destacou nas exportações brasileiras dos seguintes produtos:

• Café: 71,2% das exportações brasileiras foram provenientes dos cafezais mineiros;• Produtos Hortícolas: 28,3% do montante exportado pelo Brasil saiu de Minas;• Ovos e Derivados: 19,1% das vendas nacionais foram originárias de Minas.

Em comparação a 2009, o café manteve posição de destaque. Os produtos hortícolas passaram da terceira para a segunda colocação, invertendo a posição com Ovos e Derivados.


Minas of coffee and other products

Minas products stood out among Brazilian exports in 2010:

• Coffee & Byproducts: 71.2% of Brazilian exports came from Minas Gerais plantations;• Vegetables: 28.3% of the Brazilian exported amount were from Minas;• Eggs & Byproducts: 19.1% of national sales came from Minas.

Coffee remained in a prominent position compared to 2009. Vegetables passed from third to second place, reversing the position with Eggs & Byproducts.

18

19

Maiores Incrementos e Reduções nas Exportações Major Increase and Reductions in Exports



1.191,7

354,0

311,9

129,8

88,0





Carne / Meat


Maiores Incrementos de Valor Exportado (2010-2009)Major Increase of Export Value

Entre os anos de 2009 e 2010, os maiores incrementos no valor exportado ocorreram no grupo Café e Derivados e no Complexo Sucroalcooleiro. O crescimento do consumo mundial contribuiu para o aumento das vendas externas e para a valorização desses grupos.

The highest increases in exported value between 2009 and 2010 occurred in the groups Coffee & Byproducts and sugar & ethanol. The growth in world consumption contributed to the increase in international sales and in these groups appreciation.

19

Maiores Reduções de Valor Exportado (2010-2009)Major Reductions of Export Value


-75,9

-25,2

-21,2

-14,9

-14,8 Couro e Peleteria / Leather & Fur


Chá, Mate e Especiarias / Tea & Spices

Lácteos / Dairy Products


As maiores reduções dos valores exportados entre os anos de 2009 e 2010 foram registradas pelo Complexo Soja e Produtos Lácteos. Para ambos os grupos houve redução do número de países compradores, bem como queda das aquisições de importantes mercados de destino, à exceção da China, Holanda e França – para o Complexo Soja – e Venezuela e Angola – para Produtos Lácteos.

Soy & Byproducts and dairy products registered the major reductions in exported value between the years 2009 and 2010. There was a reduction in the number of purchasing countries for both groups, as well as a decline in purchases from major target markets – except China, Netherlands and France for Soy & Byproducts and Venezuela and Angola for Dairy Products.

20

Créd

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dia

“Em 2010, as exportações de Carne de Frango registraram crescimento de 35,7% e atingiram US$252,9 milhões.”

“Chicken Meat exports registered a growth of 35.7% in 2010 and reached US$252.9 million.”

“Minas respondeu por 4,0% das exportações brasileiras de Carne de Frango.”“ Minas was responsible for 4.0% of Chicken Meat Brazilian exports.”

21

2003

Não-industrializadoNon-manufactured

Semi-industrializadoSemi-manufactured

IndustrializadoManufactured

34,6%

10,2%

55,2%

2010




22,0%59,2%

18,9%


Os produtos Não-industrializados permaneceram na liderança das exportações do agrone-gócio de Minas e responderam, em 2010, por 59,2% do valor exportado pelo setor. Café e Derivados, por exemplo, obtiveram maior receita por parte das vendas do grão sem incidência de processamento.

As exportações de produtos Industrializados, que apresentam maior valor agregado, cresce-ram, comparando-se os anos de 2003 e 2009. Em 2003, representavam 10,2% do valor expor-tado pelo agronegócio do estado e, em 2010, essa parcela passou para 18,9%.

Non-manufactured products remain in the leadership of Minas Gerais agribusiness exports and responded for 59.2% in this sector’s exported value in 2010. For instance, Coffee & Byproducts obtained its major revenue from sales of non-processed grains.

Manufactured products exports, which presents high added value, grew compared to the years 2003 and 2009. They accounted for 10.2% of the state’s agribusiness exported value in 2003, rising to 18.9% in 2010.

21

Exportações por Níveis de ProcessamentoExports by Processing Levels

22

Exportações por RegiõesExports by Regions

Norte de MinasNorth

JequitinhonhaMucuriJequitinhonha Mucuri

Rio DoceDoce RiverCentral

Central

Alto ParanaíbaAlto Paranaíba

Triângulo MineiroTriangle

Noroestede Minas

Northwest

Center West

Sul de MinasSouth

Zona da MataMata Zone

Centro-Oestede Minas

0,4%

0,6%1,9%

3,3%

3,4% 10,7%24,1%4,6%

4,6%

46,3%


A região Sul de Minas lidera as exportações do agronegócio mineiro, beneficiada pela vasta produção de café, infraestrutura de armazenagem e facilidade de escoamento via porto seco. A região obteve crescimento de 42,2% das vendas em relação a 2009.

O Centro-oeste se destacou pelo expressivo crescimento de 225,5% das exportações entre 2009 e 2010. Essa região subiu da oitava colocação para a quarta, impulsionada pelas vendas de café (do cerrado) e do Complexo Sucroalcooleiro.

The Southern Minas Gerais region remained the leader of agribusiness exports, due to the vast production of coffee, storage infrastructure and the quick flow through its inland port. The region’s sales grew 42.2% compared to 2009.

The Center West region stood out due to the significant exports growth of 225.5% between 2009 and 2010. This region ascended from the eighth to fourth place, boosted by sales of Coffee & By-products and Sugar & Ethanol.

22

23Elaboração/Production: Seapa, Sede/Central ExportaminasFonte/Source: Mdic/Secex

RegiãoRegion

Principais MunicipiosMain Municipality

US$ FOB 2010(Milhões /

Million)

Part. %%Share

Var. %% Change

2010/2009

Principais ProdutosMain Products

1º Sul de MinasVarginha; Guaxupé; Albertina; Machado; e São Sebastião do Paraíso.

3.124,11 46,3% 42,2%Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Carnes; Cacau e produtos de confeitaria; e Ovos e seus derivados.

2º TriânguloAraguari; Uberlândia; Delta; Iturama; e Uberaba.

1.626,84 24,1% 39,0%Complexo sucroalcooleiro; Carnes; Complexo soja; Café e derivados; e Produtos hortícolas, leguminosas e raízes e tubérculos.

3º Rio DoceBelo Oriente; Caratinga; Ipatinga; Governador Valadares; e Coronel Fabriciano.

718,86 10,7% 78,8%Produtos florestais; Café e deriva-dos; Produtos apícolas; Couros e peleteria; e Grãos e cereais.

4º Centro-Oeste de Minas

Piumhí; Lagoa da Prata; Itaúna; Santo Antônio do Amparo; e Campo Belo.

311,01 4,6% 225,5%Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Cacau e produtos de confeitaria; Produtos têxteis; e Outros produtos de origem animal.

5º CentralSanta Luzia; Belo Horizonte; Contagem; Barbacena; e Sete Lagoas.

308,14 4,6% 101,7%Café e derivados; Carnes; Com-plexo soja; Lácteos; e Produtos têxteis.

6º Alto ParanaíbaPatrocínio; Carmo do Paranaíba;Monte Carmelo; Coromandel;e Patos de Minas.

232,19 3,4% 33,1%Café e derivados; Carnes; Produtos florestais; Lácteos; e Complexo soja.

7º MataManhuaçu; Manhumirim; Matipó; Cataguases; e Visconde do Rio Branco.

223,51 3,3% -4,7%Café e derivados; Produtos têxteis; Carnes; Produtos florestais; e Calçados.

8º Noroeste de Minas

João Pinheiro; Unaí; Buritis; Paracatu; e Brasilândia de Minas.

126,67 1,9% 11,2%

Complexo sucroalcooleiro; Com-plexo soja; Grãos e cereais; Chá, mate e especiarias; e Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos.

9º Jequitinhonha Mucuri

Nanuque; Teófilo Otoni; Turmalina; Itinga; e Angelândia.

43,45 0,6% 71,0%Carnes; Couros e peleteria; Café e derivados; e Gorduras e óleos de origem animal.

10º Norte de Minas

Montes Claros; Pirapora; São João do Paraíso; Salinas; e Janaúba.

28,09 0,4% -38,7%Produtos têxteis; Outros produtos de origem vegetal; Frutas e derivados; Bebidas; e Carnes.

Total das Exportações do Agronegócio de MGMG Total Agribusiness Exports 6.742,86 100,0% 46,2%

Obs.: O valor total exportado por região refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora.Note: The exported total by region refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company.

24

Municipios Municipality

RegiãoRegion

US$ FOB 2010

(Milhões / Million)

Part. %%Share

Var. %% Change

2010/2009Principais Produtos

Main Products

1º Varginha Sul de Minas 1.672,26 24,8% 38,6% Café e derivados; Complexo soja; Grãos e cereais; Produtos florestais; e Produtos têxteis.

2º Belo Oriente Rio Doce 710,74 10,5% 79,8% Produtos florestais; e Outros produtos de origem vegetal.

3º Guaxupé Sul de Minas 460,24 6,8% 65,1% Café e derivados; Produtos têxteis; e Grãos e cereais.

4º Araguari Triângulo 352,86 5,2% 65,0% Carnes; Grãos e cereais; Café e derivados; Outros produtos de origem animal; e Complexo soja.

5º Albertina Sul de Minas 266,46 4,0% 108,4% Café e derivados.

6º Uberlândia Triângulo 228,61 3,4% 10,2%Complexo soja; Produtos hortícolas, leguminosas, raízes e tubérculos; Grãos e cereais; Lácteos; e Outros produtos de origem vegetal.

7º Delta Triângulo 222,52 3,3% 34,9% Complexo sucroalcooleiro; Outros produtos de origem animal; e Animais vivos.

8º Piumhí Centro-Oeste de Minas 200,10 3,0% 240,2% Café e derivados; Complexo sucroalcooleiro; Grãos

e cereais; e Complexo soja.

9º Machado Sul de Minas 195,66 2,9% 53,7%Café e derivados; Outros produtos de origem vegetal; Chá, mate e especiarias; Cacau e produtos de confeitaria; e Grãos e cereais.

10º Iturama Triângulo 144,68 2,1% 9,3% Complexo sucroalcooleiro; e Carnes.

Total das Exportações do Agronegócio de MGMG Total Agribusiness Exports

6.742,86 100,0% 46,2%

Obs.: O valor total exportado por município refere-se ao montante registrado por domicílio fiscal da empresa exportadora.Note: The exported total by municipality refers to the registered amount according to the fiscal residency of the exporting company.


O café impulsionou as exportações de Varginha e sustentou este município na posição de maior exportador mineiro do agronegócio em 2010.

O município de Albertina passou da décima para a quinta posição entre os anos de 2009 e 2010, graças às exportações de café.

Coffee sales supported Varginha exports and maintained the city as the largest Minas Gerais agri-business exporting city in 2010.

The municipality of Albertina rose from tenth to fifth position between the years 2009 and 2010, due to coffee exports.

Principais Municípios ExportadoresMain Exporting Cities

24

25

Exportações por Porte de EmpresasExports by Companies Size

Micro e Pequeno PorteMicro & Small Size

Médio PorteMedium Size

Grande PorteLarge Size

Empresas Exportadoras do AgronegócioAgribusiness Exporter Companies

55,6% 35,4%

8,9%

TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DO AGRONEGÓCIO = 505 EMPRESASEXPORTING COMPANIES


O número de empresas exportadoras de produtos do agronegócio chegou a 505, o que repre-sentou um acréscimo de quatro empresas exportadoras em relação ao número total de 2009.

Dentre essas empresas, 55,6% foram micro e pequenos exportadores (até US$1 milhão de valor exportado), 35,4% foram de médio porte (entre US$1 milhão e US$50 milhões) e 8,9% foram de grande porte (acima de US$50 milhões).

The number of exporting companies of agribusiness products reached 505. It represents an incre-ase of four exporting companies in comparison to 2009.

Among these companies 55.6% were micro & small exporters (up to US$1 million of export va-lue), 35.4% were medium size entrepreneurs (between US$1 million and US$50 million) and 8.9% were of large size (over US$50 million).

25

26

Exportações por EmpresasExports by Companies Size

PRINCIPAIS EXPORTADORES DO AGRONEGÓCIO

MAIN AGRIBUSINESS EXPORTERS

MUNICÍPIOMUNICIPALITY

PRODUTOS EXPORTADOSEXPORTED PRODUCTS

1 Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira S/A Belo Oriente Produtos florestaisForest products

2 Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé Ltda. Gaxupé e Monte Carmelo Café e derivados

Coffee & byproducts

3 Sadia S/A Uberlândia CarnesMeat

4 Usina Caeté S/A Conceição das Alagoas e Delta Complexo sucroalcooleiroSugar & ethanol

5 Stockler Comercial e Exportadora Ltda. Varginha Café e derivadosCoffee & byproducts

6 Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda. Albertina Café e derivados

Coffee & byproducts

7 Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A Campo Florido e Iturama Complexo sucroalcooleiroSugar & ethanol

8 Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda. Alfenas Café e derivados

Coffee & byproducts

9 Sara Lee Cafés do Brasil Ltda. Piumhí, São Sebastião do Paraíso e Varginha

Café e derivadosCoffee & byproducts

10 Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda. Machado Café e derivados

Coffee & byproducts


Seis das dez maiores empresas exportadoras venderam Café e Derivados ao exterior, o que comprova a significativa parcela deste produto na pauta de exportação mineira.

Entretanto, a maior empresa exportadora de produtos do agronegócio, Cenibra, comercializou celulose com o exterior.

Six out of the ten largest exporting companies sold Coffee & Byproducts to international markets, which explains the huge share of this product over Minas Gerais exports.

However, the main exporting company of agribusiness products, Cenibra, commercialized cellu-loses with outside markets.

26

27

Principais Portos de SaídaMain Exit Ports

Porto / Port US$ FOB(Milhões / Million)

Part.%% Share

Var.% / % Change2010/2009

1 Porto de Santos (SP) 5.127,9 67,4% 32,6%

2 Porto de Vitória (ES) 1.459,5 19,2% 60,3%

3 Porto do Rio de Janeiro (RJ) 306,2 4,0% 41,3%

4 Porto de Sepetiba (RJ) 260,0 3,4% 3,1%

5 Porto de Paranaguá (PR) 189,2 2,5% 63,3%

6 Porto de Itajaí (SC) 102,0 1,3% 89,9%

7 Uruguaiana – Rodovia (RS) 45,7 0,6% 39,5%

8 Aeroporto de São Paulo (SP) 26,6 0,3% -14,6%

9 Antonina – Rodovia (RS) 17,3 0,2% -80,1%

10 Foz do Iguaçu – Rodovia (PR) 10,7 0,1% 85,9%

Principais Portos de SaídaMain Exit Ports 7.545,0 99,2% 35,4%

Total - MG AgronegócioTotal – Minas Gerais Agribusiness 7.608,3 100,0% 34,7%


O porto de Santos foi a principal via de escoamento dos produtos do agronegócio de Minas. Por lá saíram 67,4% das vendas externas do setor mineiro.

Em seguida, posicionaram-se os portos de Vitória e do Rio de Janeiro, que responderam por 19,2% e 4,0% das exportações do agronegócio do estado, respectivamente.

The port of Santos was the main exit point for Minas Gerais agribusiness products. 67.4% of Minas Gerais international sales left from this port in 2010.

Subsequently, came the ports of Vitoria and Rio de Janeiro, which accounted for 19.2% and 4.0% of the state agribusiness exports, respectively.

27

28

Importações de Minas GeraisMinas Gerais Imports

Créd

ito /

Cred

it: E

xpor

tam

inas

29

Importações totais de Minas GeraisMG total importsImportações do AgronegócioAgribusiness Imports

143

2.289 2.8

60

3.799

4.663

6.222

10.17

5

7.094

9.626

127

137

195 283

306

257

339

Part.%%Share

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20105,9% 4,3% 3,5% 4,0% 4,9% 2,9% 3,5% 3,4%|| | | | | | | |


30

Importações de Minas GeraisMinas Gerais Imports

Importações: Aquecimento das compras mineiras em 2010

O ano de 2010 encerrou com crescimento expressivo das exportações e importações mineiras.

As importações, representadas pelas compras externas de todos os setores, somaram US$9,6 bilhões, superior em 35,7% ao valor registrado em 2009. Em relação a 2008, recorde da série desde 2003, houve decréscimo de 5,4%.

Veículos para Transporte e Máquinas e Equipamentos Mecânicos sustentaram as importações do estado e responderam por 41,7% do valor total importado por todos os setores da econo-mia mineira.

As compras do agronegócio atingiram US$339,0 milhões, representando 3,4% das importa-ções mineiras em 2010. O valor importado pelo agronegócio do estado foi o maior desde 2003, com incremento de 31,9% em relação a 2009.

Imports: Increasing purchases in 2010 for Minas Gerais

The year 2010 ended with an expressive growth of Minas exports and imports.

Imports, which were represented by foreign purchases of all sectors, totaled US$9.6 billion, an increase of 35.7% comparing to the value registered in 2009. On the other hand, there was a decrease of 5.4% compared to 2008.

Imports of Transportation Vehicles as well Machinery & Mechanical equipment maintained the state’s agenda and accounted for 41.7% of the total import value for all sectors of Minas economy.

Agribusiness purchases were US$339 million, representing 3.4% of Minas imports in 2010. The amount imported by agribusiness in the state was the highest since 2003 with an increase of 31.9% over 2009.

30

31

“Em 2010, as importações de trigo totalizaram US$90,0 milhões, valor

61,0% superior ao de 2009.”

“Wheat imports totalized US$90,0 million in 2010, 61.0% higher than 2009’s value.”

“As importações mineiras de trigo representaram 5,1% das importações nacionais.”“Minas Gerais wheat imports represented 5.1% of national imports.”

32

Importações por Cadeias ProdutivasImports by Production Chains




Produtos Hortícolas / VegetablesOutros produtos de origem animal /

Other animal productsFrutas e Derivados / Fruits & Byproducts

Nozes e Castanhas / Nuts

138,8

46,5

45,8

18,8

14,1

13,3

11,9

Principais Cadeias ProdutivasMain Production Chains

TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIOEM 2010: US$338,86 MILHÕES

TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTSIN 2010: US$338.86 MILLION


23,8%

45,9%

2,9%0,7%

8,3%

3,6%4,3%10,6%


2003

41,0%

13,7% 13,5% 5,6%4,2%

3,9%3,5%

14,7%


2010


33

O grupo Grãos e Cereais respondeu pela maior parcela das importações mineiras do agronegó-cio em 2010, correspondendo a 41,0%. O valor das aquisições mineiras deste grupo chegou a US$138,8 milhões, 44,6% superior ao montante de 2009.

O trigo, que compõe o grupo Grãos e Cereais, foi isoladamente o principal produto importado pelo agronegócio do estado. As compras do cereal ultrapassaram US$90,0 milhões e registra-ram crescimento de 61,0% em relação a 2009.

Em 2010, as importações de Produtos Florestais chegaram a US$46,5 milhões, ou 13,7% do valor total importado pelo setor mineiro. De 2003 a 2010, a participação das compras desse grupo na importação total do setor aumentou três pontos percentuais.

Grãos e Cereais, Produtos Florestais, Fibras e Produtos Têxteis, Produtos Hortícolas, Outros pro-dutos de origem animal, Frutas e Derivados e Nozes e Castanhas responderam, juntos, por 85,3% das importações do agronegócio estadual em 2010.

The group Grains & Cereals accounted for the largest share of Minas Gerais agribusiness imports in 2010, accounting for about 41%. The value of Minas Gerais acquisitions in this group was US$138.8 million, 44.6% more than in 2009.

Wheat, which belongs to the Grains & Cereals group, was the main product imported by agribusi-ness in the state. Purchases of this cereal exceeded US$90 million and recorded a growth of 61% over 2009.

Forest Products’ imports reached US$46.5 million in 2010, equivalent to 13.7% of the total im-ported by this Minas Gerais sector. Purchases of this group increased three percentage points from 2003 to 2010.

Grains & Cereals, Forest Products, Fibers & Textiles, Vegetables, Other animal products, Fruits & Byproducts, Nuts accounted together for 85.3% of agribusiness imports in 2010 statewide.

33

34

Participação de MG nas Importações do Agronegócio NacionalMinas Gerais share in National Agribusiness Imports

14,3%

13,2%

7,6%

4,9%

3,9%

3,5%

3,5%

2,4%

1,9%

1,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts




Frutas e Derivados / Fruits & Byproducts


Cacau e produtos de confeitaria /Cocoa, its preparations and candy


Outros produtos de origem vegetal /Other vegetables products


Em 2010, o estado teve relevante participação nas importações dos seguintes produtos:• Nozes e castanhas: Minas respondeu por 14,3% das importações brasileiras;• Outros produtos de origem animal: aquisição de 13,2% das compras nacionais.

As compras da principal cadeia na pauta de importação, Grãos e Cereais, absorveram apenas 4,9% das importações brasileiras em 2010.

The state had significant share over the national imports of the following products in 2010:• Nuts: Minas accounted for 14.3% of Brazilian imports;• Other products of animal origin: the acquisition of 13.2% of domestic purchases.

Purchases of Grains & Cereals, the main chain in the importing agenda, accounted for only 4.9% of Brazilian imports in 2010.

34

35

Maiores Incrementos e Reduções nas ImportaçõesMajor Increases and Reductions in Imports

42,8

21,1

12,5

8,4

5,4







Maiores Incrementos de Valor Importado (2010-2009)Major Increases in the Import Value

Os maiores incrementos no valor importado pelo agronegócio do estado foram registrados para os grupos: Grãos e Cereais, Fibras e Produtos Têxteis e Produtos Florestais. O crescimento das importações de trigo contribuiu para o incremento das compras de Grãos e Cereais.



The major increases in the amount imported by the state’s agribusiness were recorded by the groups Grains & Cereals, Fiber & Textiles and Forest Products. The growth of wheat imports con-tributed to the increase in purchases of Grains & Cereals.

-6,0

-5,2

-2,2

-1,3

-1,0


Animais Vivos / Live Animals

Couro e Peleteria / Leather & Fur

Carnes / Meat

Produtos alimentícios diversos /Miscellaneous food products


Maiores Reduções de Valor Importado (2010-2009)Major Reductions in the Import Value

Nozes e Castanhas, Animais Vivos e Couro e Peleterias registraram as maiores reduções das compras externas entre os anos de 2009 e 2010.

Nuts, Live Animals, Leather & Fur had the biggest reductions in external purchases between the years 2009 and 2010.

35

36

Importações por Níveis de ProcessamentoImports by Processing Levels

2003




44,7%

35,3%

20,0%

2010




30,1%

36,5%33,4%


A distribuição das importações por níveis de processamento encontra-se mais equilibrada, se comparados os anos de 2003 e 2010.

Em 2010, as importações de produtos Industrializados e Semi-industrializados atingiram 66,6% das aquisições mineiras. Em 2003, essa parcela era de 55,3%.

When comparing 2003 to 2010 imports distribution per processing levels, it is noticeable that it became more balanced.

Imports of Industrialized and Semi-industrialized goods reached 66.6% of Minas purchases in 2010. This share was 55.3% in 2003.

36

37

Principais Portas de EntradaMain Entrance Points


Porto / Port US$ FOB(Milhões / Million)

Part.%% Share

Var.% / % Change2010/2009

1 Porto de Santos (SP) 84,1 24,8% 34,5%

2 Porto do Rio de Janeiro (RJ) 65,0 19,2% 92,0%

3 Foz do Iguaçu – Rodovia (PR) 36,1 10,7% 5,5%

4 Porto de Vitória (ES) 28,9 8,5% 91,3%

5 Uruguaiana – Rodovia (RS) 26,2 7,7% 14,1%

6 Porto de Itajaí (SC) 20,1 5,9% 56,7%

7 Aeroporto de Campinas (SP) 11,6 3,4% -25,8%

8 Itaqui Rodovia (RS) 8,5 2,5% 61,9%

9 Guairá Rodovia (PR) 8,0 2,4% 14,3%

10 Porto de Sepetiba 6,5 1,9% 17,4%

Principais Pontos de EntradaMain Entrance Places 294,9 87,0% 37,3%

Total - MG AgronegócioTotal – Minas Gerais Agribusiness 338,9 100,0% 31,9%

Em 2010, as principais portas de entrada dos produtos do agronegócio importados por Minas Gerais foram os portos de Santos e do Rio de Janeiro, que responderam por 24,8% e 19,2% do valor total importado, respectivamente.

As rodovias de Foz do Iguaçu e Uruguaiana foram as principais vias de entrada terrestres. Por elas passaram 10,7% e 7,7% das importações do agronegócio do estado, respectivamente.

The ports of Santos and Rio de Janeiro, which accounted for 24.8% and 19.2% of the total im-ported value respectively, were the main entrance ports for agribusiness products imported by Minas Gerais in 2010.

The highways of Foz do Iguaçu and Uruguaiana were the main entry routes by land. Through them came 10.7% and 7.7% of agribusiness imports, respectively.

37

38

Importação de Insumos (Adubos e Fertilizantes)Inputs’ Imports (Fertilizers)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

160,6 22

1,7

226,6

223,0

465,0

917,0

416,9 47

1,2

+38

,0%

+2,2

%

-1,6%

+10

8,5%

+97

,2%

-54,5

%

+13

,0%

Valor (US$ milhões)Value (US$ million)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1.364

,1

1.465

,7

1.235

,5

1.282

,9

1.874

,3

1.641

,4

1.304

,9 1.663

,0

+38

,0%

Quantidade (mil toneladas)Quantity (thousand tons)

+7,4

%

-15,7

%

+3,8

%

+46

,1%

-12,4

%

-20,5

%

+27

,4%


Em 2010, as importações de adubos e fertilizantes somaram US$471,2 milhões, montante 13,0% superior ao de 2009. Em relação a 2008, quando foi registrado o maior valor da série, houve decréscimo de 48,0%.

Em consonância com o aumento do valor das importações, o volume adquirido registrou cres-cimento de 27,4%. Como consequência, o valor médio sofreu decréscimo de 11,3%.

Fertilizer imports totalized US$471.2 million in 2010, increasing 13.0% over 2009. There was a decrease of around 48.0% compared to 2008, when was recorded the highest value since 2003.

In line with the increased import value, the purchased volume grew by 27.4%. As a result, the average encountered a decrease of 11.3%.

38

39



2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

117,76151,24

183,44

173,81

248,08

558,64

319,48

283,37

Valor Médio (US$/Kg)Average Value (US$/Kg)

Principais OrigensMain Origins

Demais PaísesOther Countries

RússiaRussia

CanadáCanada

AlemanhaGermany

BielorrússiaBelarus

UcrâniaUkraine

10,4% 22,4%

25,7%16,2%

13,8%

11,5%

Em 2010, as compras mineiras ficaram melhor distribuídas em comparação com 2009. A par-ticipação da Rússia no fornecimento de adubos e fertilizantes ao mercado mineiro passou de 30,7% em 2009 para 25,7% em 2010.

Minas purchases in 2010 were better distributed in comparison with 2009. The Russian partici-pation in the supply of fertilizers to the state market rose from 30.7% in 2009 to 25.7% in 2010.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Potássicos / Potassic

Potássicos / Potassic

Nitrogenados / Nitrogen

Nitrogenados / Nitrogen

2010

2009

52,1% 40,8%

38,1%58,9%

Com dois ou mais elementos fertilizantesWith two or more fertilizers elements

Com dois ou mais elementosfertilizantes / With two or morefertilizers elements

6,8%

2,9%

Importações por tipo de insumos (adubos e fertilizantes)

Obs: O valor das importações de adubos e fertilizantes de Origem Animal e adubos e fertilizantes Fosfatados foi pouco relevante, não alcançando 1,0% do total de Insumos Importados.

Note: The imported value of Fertilizers of animal Origin and Phosphates Fertilizers were expressionless, it did not reach 1.0% of the imports of agrubusiness inputs.

40

Mercados de Destino das ExportaçõesDestination Markets

41

Exportações por Blocos de PaísesExports by Regional Markets

União EuropeiaEuropean Union

ÁsiaAsia


Estados Unidos e CanadáUnited States & Canada

China, Hong Kong e TaiwanChina, Hong Kong & Taiwan

Oriente MédioMiddle East

Aladi (exceto Mercosul)Aladi (except Mercosur)

MercosulMercosur

41,1%

13,1%12,1%

13,6%

7,9%7,6%

3,4%1,1%

TOTAL EXPORTADO DO AGRONEGÓCIOEM 2010: US$7,6 BILHÕES

TOTAL AGRIBUSINESS EXPORTSIN 2010: US$7.6 BILLION

Percentual do valor exportadoShare of exported value


A União Europeia permanece na liderança dentre os principais mercados de destino dos pro-dutos do agronegócio de Minas. Em 2010, o bloco adquiriu 41,1% das exportações mineiras do setor.

A participação dos Estados Unidos e Canadá aumentou entre os anos de 2009 e 2010, passando de 11,9% para 13,6%. As exportações de Café, Celulose e Açúcar para o bloco sustentaram essa expansão.

Em 2010, o Oriente Médio despontou como um importante mercado para os produtos do agronegócio de Minas. Comparando-se com 2008, a parcela desse bloco passou de 0,8% para 7,6%. As compras de açúcar e carne aqueceram essas exportações.

The European Union remains the leader among the main destination markets for agribusiness products from Minas Gerais. The market purchased 41.1% from this sector in 2010.

The participation of the United States and Canada increased from 11.9% to 13.6% between 2009 and 2010. Exports of coffee, cellulose and sugar supported this expansion.

The Middle East has emerged as an important market for Minas Gerais agribusiness products in 2010. The share of this market went from 0.8% to 7.6% compared with 2008. Purchases of sugar and beef warmed exports to the Middle East.

41

42

Exportações por PaísesExports by Countries

Os cinco principais países de destino das exportações do agronegócio mineiro apresentaram incremento nas compras, evidenciando um aquecimento do consumo em 2010.

A Alemanha, impulsionada pelas compras de café, continua adquirindo a maior parcela das exportações do agronegócio do estado.

Um destaque adicional refere-se às aquisições do Irã que cresceram quase 365,0% entre 2009 e 2010. O aumento da importação de carnes, que representou 33,7% das compras do mercado iraniano em 2010, proporcionou esse comportamento.

Participação sobre o valor exportado /Share over the exported value:

Superiores a 10% / Above 10%Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%Entre 1% e 5% / Between 1% and 5%Entre 0% e 1% / Between 0% and 1%Não houve exportação / There were no exports

978,3

760,9

929,4

599,2

547,8

383,2

362,6486,1

520,9

361,1

2010


2009

43

The five main destination countries for Minas Gerais agribusiness exports raised its demands, that highlights the increase of consumption in 2010.

Germany, driven by coffee purchases, continues to acquire the major share of the state agribusi-ness exports.

An additional highlight were Iran, which purchases grew nearly 365% between 2009 and 2010. The increase in meat imports, which accounted for 33.7% of Iranian acquisitions in 2010, caused this behavior.

43


Superiores a 10% / Above 10%Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%Entre 1% e 5% / Between 1% and 5%Entre 0% e 1% / Between 0% and 1%Não houve exportação / There were no exports

978,3

760,9

929,4

599,2

547,8

383,2

362,6486,1

520,9

361,1

2010


2009


Iêmen / Yemen

Mauritania / Mauritania

Etiópia / Ethiopia Omã / Oman

Palestina / Palestine

Catar / Qatar

Israel / Israel

Jordânia / Jordan

Coveite / Kuwait Egito / Egypt

Irã / Iran

Iraque / IraqArgélia / Algeria

Bahrein / Bahrain

Djibuti / Djibouti

Sudão / Sudan

Síria / Syria

Tunísia / Tunisia Líbano / Lebanon

Líbia / Libya

Marrocos / Morocco

Arábia Saudita /Saudi Arabia Emirados Árabes Unidos /

United Arab Emirates

22 países mais o território palestino;400 milhões de pessoas, 6% da população mundial;85% da população com renda média,e 8% com alta renda;60% das reservas mundiais de petróleo;Países com maior poder econômico: Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Panorama econômico:

Transações comerciais com Minas Gerais

Os países do Oriente Médio e Norte da África (MENA) vêm ocupando posições de destaque no ranking de vendas do agronegócio mineiro. As exportações do setor para esses mercados em 2010 cresceram 44,8% em relação a 2009, alcançando US$971,7 milhões. Os principais destinos foram Irã (22,3%), Emirados Árabes Unidos (20,1%), Egito (13,7%) e Síria (7,9%). Os segmentos que apresentaram maior participa-ção nas exportações foram Complexo Sucroalcooleiro (37,5%), Carnes (26,4%), Metais e Pedras Precio-sas e Joalheria (9,4%), Café e Derivados (6,3%) e Produtos Metalúrgicos (5,9%).

Potencial do mercado

As vendas de alimentos com certificação Halal - preparados segundo preceitos da lei islâmica - excedem os US$2 trilhões por ano no mundo. Em torno de 24% da população mundial é islâmica, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. A média de gastos com alimentos e bebidas não-alcoólicas no MENA é de 26,7%, bem superior à média europeia, que é de 12,8%.

Trata-se de um mercado promissor não apenas no Oriente Médio: atualmente os produtos Halal são comercializados em 112 países. Pesquisas indicam que consumidores não-muçulmanos escolhem pro-dutos com este certificado por sua qualidade e padrão de segurança alimentar.

Mercado Prioritário: Oriente Médio e Norte da ÁfricaPriority Market: Middle East and North Africa

Trade with Minas Gerais

The Middle East and North Africa (MENA) countries have occupied prominent positions in Minas Gerais agribusiness sales rank. The agribusiness exports to these regions in 2010 grew 44.8% compared to 2009, reaching US$971.7 million. The main destinations of the state’s exports were Iran (22.3%), United Arab Emirates (20.1%), Egypt (13.7%) and Syria (7.9%). The segments that presented higher share in exports to this region were Sugar & Ethanol (37.5%), Meats (26.4%), Precious Stones and Metals & Jewelry (9.4%), Coffee & Byproducts (6, 3%) and Metallurgic Products (5.9%).

The potential of the market

The world trade of food with Halal certification - prepared according to the precepts of Islamic law – exceed US$2 trillion per year. Approximately 24% of the world population is Muslim, 1.5 billion people. The ave-rage spending on food and non-alcoholic beverages in MENA is 26.7%, above the average rate of Europe that is 12.8%.

This is a promising market, not just in the Middle East, Halal products are commercialized in 112 countries worldwide nowadays. Non-muslin buyers choose products with this certificate because of its quality and food safety standers according to consumer surveys.

Iêmen / Yemen

Mauritania / Mauritania

Etiópia / Ethiopia Omã / Oman

Palestina / Palestine

Catar / Qatar

Israel / Israel

Jordânia / Jordan

Coveite / Kuwait Egito / Egypt

Irã / Iran

Iraque / IraqArgélia / Algeria

Bahrein / Bahrain

Djibuti / Djibouti

Sudão / Sudan

Síria / Syria

Tunísia / Tunisia Líbano / Lebanon

Líbia / Libya

Marrocos / Morocco

Arábia Saudita /Saudi Arabia Emirados Árabes Unidos /

United Arab Emirates

22 países mais o território palestino;400 milhões de pessoas, 6% da população mundial;85% da população com renda média,e 8% com alta renda;60% das reservas mundiais de petróleo;Países com maior poder econômico: Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos.

Panorama econômico:

Ações de promoção no mercado árabe

A Central Exportaminas desenvolveu o projeto Coaching para facilitar a entrada de produtos e servi-ços de empresas mineiras nos mercados do Oriente Médio e Norte da África (MENA). O programa visa identificar oportunidades de negócios e desenvolver estratégias de internacionalização para empresas nos setores de alimentos, construção civil, cosméticos, material de limpeza, equipamentos médico--hospitalares e autopeças.

As empresas mineiras participantes terão tutoria especializada de consultores internacionais para adequação aos requerimentos do mercado MENA, estudo de mercado de seus produtos e agenda de negócios na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito, objetivando aumentar o seu desempenho, conhecimento de mercados e capacidade de competição.

Os participantes poderão contar com o Núcleo de Inteligência Comercial da Exportaminas e consultoria internacional especializada no mercado árabe para incrementar os investimentos, parcerias e negócios.

Promotion actions in the Arab market

Exportaminas Center developed the Coaching Project to facilitate Minas Gerais products and services exports to the Middle East and North Africa (MENA) markets. This project aims to identify business opportunities and develop internationalization strategies for com-panies in food & beverage, construction, cosmetic, cleaning pro-ducts, medical equipments and auto parts industries.

Minas Gerais companies will have specialized international con-sultants tuition for products adaptation to MENA’s market requi-rements, market analysis of their products and business agenda in Saudi Arabia, United Arab Emirates and Egypt, aiming to enhance their performance, market knowledge and ability to compete.

Participants will have the trade intelligence center of Exportaminas and a specialized international consultancy on Arab markets as sup-port to boost investment and business partnerships.Crédito / Credit: Exportaminas

Feira Gulfood / Gulfood Fair

46

Mercados de Origem das ImportaçõesOrigin Markets

47

Importações por Blocos de PaísesImports by Regional Markets

Aladi (exceto Mercosul)Aladi (except Mercosur)


União EuropeiaEuropean Union

China, Hong Kong e TaiwanChina, Hong Kong & Taiwan

Estados Unidos e CanadáUnited States & Canada

MercosulMercosur

4,2%

4,9%

Oriente MédioMiddle East

ÁsiaAsia

0,6%3,8%

TOTAL IMPORTADO DO AGRONEGÓCIOEM 2010: US$338,86 MILHÕES

TOTAL AGRIBUSINESS IMPORTS IN 2010: US$338.86 MILLION

Percentual do valor importadoShare of imported value

11,3%

11,6%11,9%

51,7%


O Mercosul permaneceu como o principal mercado de origem das importações mineiras do agronegócio. De lá saíram 51,7% das importações do setor de Minas, percentual superior ao registrado em 2009 (50,2%).

A participação da Ásia aumentou 2,0 pontos percentuais entre os anos de 2009 e 2010. As aquisições mineiras de algodão foram responsáveis por esse comportamento.

Mercosur continued to be the main market source of Minas agribusiness imports. That market provided 51.7% of imports in the sector, a higher percentage than in 2009 (50.2%).

Asia’ share increased by 2.0 percentage points between the years 2009 and 2010. The purchase of cotton was responsible for this behavior.

47

48

Importações por PaísesImports by Countries

À exceção dos Estados Unidos e da Turquia, todos os principais países de origem apresentaram crescimento das vendas a Minas Gerais.

A Argentina, principal fornecedor de trigo e arroz para o estado, respondeu por 32,5% de todos os produtos do agronegócio importados.

Em 2010, o Uruguai ultrapassou a China em virtude das vendas de trigo para o mercado minei-ro, respondendo por 11,7% das compras do estado. A China posicionou-se em terceiro lugar, fornecendo 11,0% das importações de produtos do agronegócio.

Superiores a 10% / Above 10%Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%Entre 1% e 5% / Between 1% and 5%Entre 0% e 1% / Between 0% and 1%Não houve importação / There were no imports


2010


2009

37,324,0

24,515,8

110,3

88,7

23,0 19,6

39,721,6

49

The main origin countries for Minas Gerais imports showed growth in sales to the state of Minas Gerais, except for United States and Turkey.

Argentina, the main supplier of wheat and rice to the state, accounted for 32.5% of everything that was imported by Minas agribusiness.

Uruguay surpassed China, due to wheat sales to Minas Gerais, accounting for 11.7% of the state purchases in 2010. China has positioned itself in third place, providing 11.0% of imports in this sector.

49

Superiores a 10% / Above 10%Entre 5% e 10% / Between 5% and 10%Entre 1% e 5% / Between 1% and 5%Entre 0% e 1% / Between 0% and 1%Não houve importação / There were no imports


2010


2009

37,324,0

24,515,8

110,3

88,7

23,0 19,6

39,721,6


50

Créd

ito /

Cred

it: E

xpor

tam

inas

51

ANÁLISE POR CADEIA PRODUTIVAPRODUCTION CHAIN ANALYSIS

Créd

ito /

Cred

it: E

xpor

tam

inas

52

CaféCoffee

2003

913,4

0,24

913,1 1.2

61,2

0,01

1.261

,2 1.893

,7

1.893

,7

2.133

,30,2

42.1

33,1 2.5

72,8

0,45

0,42

0,45

0,37

2.572

,4 3.030

,1

3.029

,6

2.911

,8

2.911

,4

4.103

,6

4.103

,2

0,06

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportação / ExportsImportação / ImportsSaldo Comercial / Trade Balance



As exportações de café atingiram o maior valor dos últimos oito anos. Como as importações apresentaram pouca expressividade, o saldo da balança comercial alcançou seu maior valor em 2010, indicando crescimento de 35,4% em relação ao último recorde registrado (2008).

A elevada produção da safra de 2010 contribuiu para o aumento das vendas externas. O volu-me exportado representou cerca de 91,0% da produção mineira em 2010.

Coffee exports reached its highest value of the last eight years. The trade balance reached a record in 2010, as consequence of a meaningless imported value.

The high crop production of 2010 contributed to the increase in foreign sales. The export volume accounted for approximately 91% of Minas production.

EXPORTAÇÃO / EXPORTS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Quantidade / Quantity(1.000 t / 1,000 tons) 899,44 990,77 970,47 1.035,04 1.106,58 1.116,87 1.230,69 1.380,14

Valor Médio (US$/t)Average Value (US$/tons) 1.015,48 1.272,94 1.951,35 2.061,09 2.325,04 2.713,00 2.366,01 2.973,29

53


PRINCIPAIS EMPRESASMAIN COMPANIES


Cooxupé Guaxupé e Monte Carmelo

Stockler Comercial e Exportadora Ltda. Varginha

Terra Forte Exportação e Importação de Café Ltda.

Albertina

Outspan Brasil Importação e Exportação Ltda.

Alfenas

Sara Lee Cafés do Brasil Ltda.

Piumhí, São Sebastião do Paraíso e Varginha

Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda.

Machado

Tangará Importadora e Exportadora S/A Varginha

Noble Brasil S/A Varginha

Unicafé Companhia de Comércio Exterior

Varginha e Manhumirim

Principais DestinosMain Destinations

23,1% 19,7%

9,9%

8,6%8,2%30,5%

AlemanhaGermany Estados Unidos

United States

ItáliaItaly

JapãoJapanBélgica

BelgiumDemais PaísesOther countries

O valor médio do café comercializado também foi o maior dos últimos oito anos. Os cafés de qualidade superior auferiram os maiores preços no mercado internacional.

Alemanha e Estados Unidos adquiriram quase 43,0% das vendas externas do café mineiro.

Coffee’s average value was also the highest in the last eight years. High quality coffees obtained the highest prices in international markets.

Germany and the United States obtained almost 43.0% of foreign sales.

2010

2009

100%99,75%99,5%99,25%99%0%

Verde / Green

Verde / Green

Torrado/Toasted

Solúvel/Instant

Solúvel / InstantTorrado / Toasted

0,2%0,2%99,6%

99,1% 0,4% 0,4%

Café: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

54

AçúcarSugar

2003

95,2

95,2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

128,7

128,7

239,1

239,1

368,9

368,9

322,9

322,9 337,7

337,7

597,7

597,7

981,8

981,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




O ano de 2010 foi de destaque para as exportações de açúcar e para o saldo da balança comer-cial da cadeia. Ambos registraram o maior valor da série e crescimento de 64,3% em relação a 2009.

O volume de 2,2 milhões de toneladas exportado em 2010 representou aproximadamente 83,0% da safra 2009/2010.

The year 2010 showed great results for sugar exports and for its trade balance. Both recorded the largest value in the series and a growth of 64.3% compared to 2009.

The 2.2 million tons exported in 2010 represented approximately 83.0% of the 2009/2010 harvest.


Quantidade / Quantity(1.000 t / 1,000 tons) 586,91 784,68 1.143,27 1.186,73 1.283,95 1.241,42 1.742,55 2.220,22

Valor Médio (US$/t)Average Value (US$/tons) 162,23 164,01 209,15 310,88 251,50 272,02 342,98 442,43

55



12,9%11,8%8,1%8,1%

6,1%EgitoEgypt

ÍndiaIndia

BangladeshBangladesh Rússia

Russia

IrãIran


53,0%



Usina Coruripe Açúcar e Álcool S/A

Campo Florido e Iturama

Usina Caeté S/A Conceição das Alagoas e Delta

U.S.A - Usina Santo Ângelo Ltda. Pirajuba

Carneirinho Agroindustrial S/A

Carneirinho

WD Agroindustrial Ltda. João Pinheiro

Pimex Açúcar e Álcool Ltda. Piumhí

LDC Bioenergia S/A Lagoa da Prata

Ituiutaba Bioenergia Ltda. Ituiutaba

Companhia Energética Vale do São Simão Santa Vitória

Usina Frutal Açúcar e Álcool S/A Frutal

A Índia, principal mercado de destino em 2009, superou os problemas internos de abasteci-mento e reduziu as compras de Minas Gerais, passando para a quarta posição em 2010.

Irã, Rússia e Bangladesh foram os principais mercados de destino e adquiriram cerca de 33,0% das exportações de açúcar de Minas.

India, the main destination market in 2009, reduced its purchases from Minas Gerais, dropping to the fourth place in 2010.

Iran, Russia and Bangladesh were the main target markets and have obtained about 33.0% of Minas Gerais sugar exports.

2010

2009

Bruto / Brute

Bruto / Brute

Re�nado / Re�ned

Re�nado / Re�ned

Açúcar: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

90,7% 9,3%

7,1%92,9%

0% 80% 85% 90% 95% 100%

56

EtanolEthanol

2003

63,2

1,3 1,20,022 10

,5

10,5

32,0

32,0

80,3

0,004

118,1

0,002

118,1

133,4

0,005

133,4

93,3

0,009

93,3

0,001

80,3

0,000

0,000

63,2

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




A partir de 2009, foi verificado desaquecimento das exportações do etanol mineiro. Em relação a 2008, recorde da série, foi registrado decréscimo de 54,0% das exportações e do saldo da balança comercial do etanol comparando-se com 2010.

A preocupação com o abastecimento doméstico e o aquecimento dos preços internos desesti-mularam as vendas no mercado internacional.

There has been a slowing down of the Minas Gerais ethanol exports since 2009. Ethanol exports and trade balance registered a decrease of 54.0% in 2010 compared to 2008, the series highest value.

The concern with the domestic supply and the rise of internal prices discouraged sales in interna-tional markets.


Quantidade / Quantity(1.000 t / 1,000 tons) 5,22 41,59 87,23 134,56 230,41 247,85 186,56 113,62


57



JapãoJapan

Coreia do SulSouth KoreaNigéria

Nigeria

HolandaNetherlands

ÍndiaIndia

48,4%

21,8%10,5%

10,0%9,4%



Agroindustrial Santa Juliana S/A Santa Juliana

St Jude Medical Brasil Ltda. Nova Lima

Os mercados orientais Japão e Coreia do Sul foram os principais destinos das exportações mi-neiras de etanol, captando mais de 70,0% das exportações do estado.

A Holanda, que foi o principal destino em 2009, reduziu as importações e passou para a quarta posição no ranking dos principais compradores.

Japan and South Korea purchased more than 70.0% of ethanol exports from the state. They were the main destination.

Netherlands, which was the main destination in 2009, reduced its imports and moved to fourth position in the top buyers’ rank.

2010

2009

Não Desnaturado / Not Denatured

Não Desnaturado / Not Denatured

Etanol: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

100%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Obs: Não foram registrados índices de exportação para etanol desnaturado.

Note: There was not registered denatured ethanol exports.

58

Complexo SojaSoy & Byproducts

2003

258,1

258,1 31

3,4

313,4

476,4

476,4

372,8

372,8

206,4

206,4

271,9

271,9

493,7

493,7

417,8

417,8

0,003

0,006

0,001

0,007

0,011

0,000

0,000

0,017

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




Em 2010, as exportações do complexo soja (que inclui grão, farelo e óleo) sofreram decréscimo de 15,4% em relação a 2009. O grupo passou da quarta para a quinta colocação dentre os principais grupos de produtos exportados.

As vendas do grão representaram 62,2% das exportações mineiras do complexo soja. O volu-me exportado do grão representou mais de 23,0% da produção mineira na safra 2009/2010.

Soy & byproducts exports had a decrease of 15.4% in comparison to2009. The segment went from fourth to fifth place among the main exporting groups.

Grain sales accounted for 62.2% of Minas Gerais soy & byproducts exports. The exported volume of the grain accounted for more than 23.0% of the state’s production in 2009/2010 harvests.


Quantidade / Quantity(1.000 t / 1,000 tons) 1.180,59 1.041,00 1.896,26 1.512,76 625,30 499,49 1.138,49 938,35


59



JapãoJapan

ChinaChina

FrançaFrance

Demais PaísesOther countries

TailândiaThailand

HolandaNetherland

58,3%

12,0%4,6%

4,7%

4,9%15,5%



Bunge Alimentos S/A Araguari, Buritis, Uberaba e Varginha

Cargill Agrícola S/A Uberlândia

Multigrain S/A Paracatu, Santa Luzia, Uberlândia e Unaí

ABC Industria e Comércio S/A(ABC Inco)

Uberlândia

Sementes Selecta S/A Araguari

Agrícola Xingu S/A Unaí

Pastifício Santa Amália S/A Machado

Curtidora Itauna Ltda. Itauna

Cisam Siderurgia Ltda. Pará de Minas

Hubner Siderurgia - Unidade Minas Gerais Ltda.

São Gonçalo do Pará

A China, principal mercado consumidor mundial, continua na liderança dentre os principais compradores do complexo soja mineiro.

Holanda e França, que se posicionaram na segunda e quarta colocação no ranking dos mer-cados consumidores em 2009, reduziram suas compras. Essa redução surtiu impacto negativo sobre as exportações mineiras do complexo.

China continues to be the leader among Minas Gerais soy & byproducts buyers.

Netherlands and France, which were second and fourth consumers in 2009, reduced their purcha-ses. This reduction had a negative impact on the soy & byproducts exports.

2010

2009

Grão / Grain

Grão / Grain

Farelo / Flakes

Farelo / Flakes

Re�nado / Re�nedSementes / Seeds

Óleo / Oil

Óleo / Oil

Complexo Soja: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

62,2% 19,5% 16,6%

5,8%24,9%66,3%

0,2% 1,4%

0% 1% 40% 60% 80% 100%

Re�nado / Re�ned2,9%

60

MilhoCorn

2003

129,8

0,32

130,1

6,00,3

86,4

44,1

0,64

44,7

24,8

0,28

25,1

3,20,77

4,05,80,185,99,2

0,029,26,3

0,346,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




O ano de 2010 apresentou os maiores valores dos últimos oito anos, tanto das exportações quanto do saldo da balança comercial de milho. A receita das exportações e o saldo quase triplicaram em relação a 2008, último recorde.

O volume exportado também foi o maior já registrado desde 2003. Foram embarcados quase 10,0% da produção mineira na safra 2009/2010.

The year 2010 showed the highest value in the last eight years for exports and trade balance of corn. Both almost tripled in relation to 2008, the last record.

The export volume was also the highest recorded since 2003. About 10.0% of the state’s harvest of 2009/2010 was shipped.




61



EgitoEgypt


EspanhaSpain

ColômbiaColombia

JapãoJapan

HolandaNetherland

25,4%

31,9%7,8%

7,9%10,2%

16,7%



Bunge Alimentos S/A Araguari e Varginha

Multigrain S/A Uberlândia e Unaí

Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais

Contagem

Cargill Agrícola S/A Uberlândia

Monsanto do Brasil Ltda. Uberlândia

Sementes Biomatrix Ltda. Patos de Minas

ABC Indústria e Comércio S/A (ABC Inco) Uberlândia

ARG Ltda. Belo Horizonte

Syngenta Seeds Ltda. Uberlândia

Santa Helena Sementes S/A Sete Lagoas

Egito, Espanha, Colômbia e Japão, principais compradores do milho mineiro, responderam por mais de 60,0% das exportações do estado em 2010.

Em 2009, esses mercados efetuaram inexpressivas compras do produto mineiro. Suas signi-ficativas aquisições em 2010 conduziram à recuperação das exportações de milho de Minas.

Egypt, Spain, Colombia and Japan, the main buyers of Minas Gerais corn, have acquired more than 60.0% of the state’s exports in 2010.

These markets have made unimpressive purchases of Minas Gerais corn in 2009. However, their considerable acquisitions in 2010 led to the recovery of corn exports from Minas.

2010

2009

Grão / Grain

Grão / Grain

Sementes / Seeds

Sementes / Seeds

Farelo / Flakes

Farelo / Flakes

Amido / Starch

Milho: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

90,7%6,6%Amido/Starch9,2% 13,7%26,7% 50,3%

2,0%

0,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Obs.: Em 2009. foi registrada a exportação de 0,1% do milho processado em farinha. Não houve exportações desse produto em 2010.

Note: Corn flour exports was responsable for 0.1% of corn exports in 2009, but do not registered any value in 2010.

62

AlgodãoCotton

2003

62,0

56,1

72,8

5,367

,6

98,9

5,893

,2

139,7

126,1

175,3

147,6 15

6,0

120,7

81,4

62,9

18,5

72,4

35,8

36,5

35,3

13,6 27

,7

6,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




Em 2010, as exportações registraram decréscimo de 11,1% em relação a 2009.

As importações, em contrapartida, cresceram 93,5% e contribuiu para que o grupo de Fibras e Produtos Têxteis atingissem a terceira posição da cesta de produtos do agronegócio importa-dos. Como consequência, o saldo comercial do algodão sofreu queda de quase 42,0%.

Cotton exports registered a decline of 11.1% in 2010 compared to 2009.

Imports, by contrast, grew 93.5%, helping Fibers & Textiles to reach the third position among Minas Gerias agribusiness imports. As a result, cotton trade balance fell almost 42.0%.




63



ArgentinaArgentina Estados Unidos

United States

MéxicoMexico

BolíviaBolivia

UruguaiUruguay


29,8%13,8%

13,4%

8,7%

4,1%

30,2%



Companhia Industrial Cataguases Cataguases

Coteminas S/A Montes Claros

Companhia Tecidos Santanense Itauna

Cia. de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira Contagem

Companhia de Fiação e Tecidos Santo Antônio Pirapora


Tear Têxtil Indústria e Comércio Ltda. Contagem

Proteção e Vestuário Indústria e Comércio Ltda.

Ipatinga

Prado & Pádua Tricot Ltda. Jacutinga

Estamparia S/A Contagem

Argentina, Estados Unidos e México captaram 57,0% das exportações mineiras de algodão.

Em relação a 2009, Estados Unidos e México registraram decréscimo nas compras do algodão de Minas, o que contribuiu para a redução das exportações mineiras.

Argentina, Mexico and United States together captured 57.0% of Minas exports of cotton.

United States and Mexico reported a decrease in cotton purchases from the state comparing to the 2009’s performance, contributing to the reduction of Minas Gerais exports.

Algodão: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

Fios, Linhas e Tecidos /Threads & Tissues

Fios, Linhas e Tecidos /Threads & Tissues

Não Cardadonem Penteado /

Non Carded &Uncombed

Fiapos e Desperdícios /Lint & Waste

Fiapos e Desperdícios /Lint & Waste

73,4% 22,2%

0,4%4,3%31,4%63,8%

4,3% 0,2%2010

2009

0% 60% 70% 80% 90% 100%

Vestuários e outrosProdutos Têxteis

Clothing & OtherTextiles

Vestuários e outrosProdutos Têxteis

Clothing & OtherTextiles

Não Cardadonem Penteado

Non Carded &Uncombed

64

Frutas e DerivadosFruits & Byproducts

2003

5,213

,3-8

,1-7,5

11,6

4,0

-6,6

11,0

4,4

-4,7

8,94,2

-3,3

7,84,5

-0,9

4,83,94,7

1,46,0

3,71,0

4,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



A receita de exportação de frutas e derivados cresceu 26,5% e superou os US$5,0 milhões. As principais frutas exportadas pelo estado foram manga, limão e abacaxi. As exportações de sucos de frutas praticamente triplicaram em 2010.

As importações cresceram menos intensamente, 13,3%, mas ultrapassaram US$13,0 milhões. Logo, o saldo comercial do segmento registrou déficit de US$8,1 milhões.


Fruit & byproducts exports grew 26.5% and exceeded US$5.0 million. The main fruits exported by the state were: mango, lime and pineapple. Exports of fruit juices nearly tripled in 2010.

Imports grew less strongly, 13.3%, but surpassed US$13.0 million. Consequently, the industry’s trade balance registered a deficit of US$8.1 million.



Valor Médio (US$/t)Average Value (US$/tons) 324,11 337,66 328,78 627,41 608,43 722,59 931,60 1.264,60

65



PortugalPortugal

HolandaNetherlands

Estados UnidosUnited States

EspanhaSpain

AlemanhaGermany


33,7%

28,6%

7,8%

6,5%

5,6%

17,9%



Pomar Brasil Agroindustrial Ltda. Jaíba

Itacitrus Agroindustrial e Exportadora S/A Jaíba

Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos S/A Araguari

Tropical Indústria de Alimentos S/A

Visconde do Rio Branco

Parasol Importação e Exportação Ltda.

Belo Horizonte

Doces Cecília Ltda. Araxá

Goody Indústria de Alimentos S/A Ubá


V. Piskaty Diamantina

Chapada da Prata S/A Vargem Grande do Rio Pardo

O mercado europeu, representado principalmente por Portugal e Holanda, manteve a posição de maior comprador de frutas e derivados mineiros. Para esses países foram destinadas apro-ximadamente 63,0% das vendas internacionais de frutas.

The European market, represented mainly by Portugal and Netherlands, held the position of Mi-nas Gerais primary buyer of fruit & byproducts. This region purchased approximately 63.0% of this product.

2010

2009

Frescas / Fresh Fruit

Frescas / Fresh Fruit

Frescas ou Secas / Fresh or DriedCongeladas / Frozen

Sucos / Juices

Sucos /Juices

Frutas e Derivados: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

17,8%

33,4%

46,6%

29,5%

29,6%

10,2% 11,6% 3,1%

3,1%Conservas ePreparações /Preserved

Conservas e Preparações /Preserved

2,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Frescas ou Secas /Fresh or Dried

Congeladas /Frozen

66

CeluloseCellulose

2003

325,7 344,0

344,0 39

1,1

389,3 43

1,6

430,0

554,6

553,6 60

9,8

608,0

395,2

394,4

713,4

712,8

325,6

0,1 0,0 0,9 0,61,8 1,6 1,0 1,92004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




Em 2010, as exportações mineiras de celulose registraram o maior valor dos últimos oito anos. Em relação a 2009, foi apurado crescimento de 80,5% da receita de vendas externas, resultado da recuperação econômica mundial.

As importações somaram US$568,2 mil e o saldo da balança comercial do setor chegou a US$712,8 milhões, maior valor da série.

Celluloses exports recorded in 2010 the highest value of the last eight years in Minas Gerais. Re-venue from foreign sales grew 80.5% compared to 2009 as a result of global economy recovery.

Imports totaled US$568.2 thousand and the trade balance in this sector reached US$712.8 million, the highest of the series.


Quantidade / Quantity(1.000 t / 1,000 tons) 881,40 904,09 916,07 904,12 1.034,82 1.041,81 1.117,60 1.103,00


67



HolandaNetherlands

ChinaChinaJapão

Japan

ItáliaItaly



20,3% 26,3%

20,5%15,5%10,6%

6,9%



Cenibra - Celulose Nipo-Brasileira S/A Belo Oriente

A reação positiva das exportações, em 2010, contribuiu para que o valor médio aumentasse quase 83,0%, em relação a 2009.

Holanda, China e Japão foram os principais mercados de destino da celulose do estado e cap-taram 62,3% das exportações mineiras.

The positive reaction of foreign purchases in 2010, contributed to the average value increase of almost 83.0% compared to 2009.

Netherlands, China and Japan were the most important state’s cellulose buyers and absorbed 62.3% of Minas Gerais exports.

2010

2009

Semi-Branqueada / Semi-whitened

Semi-Branqueada / Semi-whitened

Celulose: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

100,0%

100,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

68

MadeiraWood

2003

8,4 8,3

11,3

10,6

16,6

15,8

21,5

20,8 21

,8

21,4

12,2

11,3

8,9

7,2

6,0

4,0

0,90 1,7

2 2,03

0,12 0,7

6

0,81

0,69

0,42

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




Entre 2009 e 2010, foi apurada queda das exportações de madeiras em torno de 33,0%. As importações, em contrapartida, aumentaram mais de 17,0%. Como consequência, o saldo da balança comercial reduziu 44,4%.

O volume embarcado caiu pela metade. A expressiva redução do volume exportado contribuiu para que o valor médio aumentasse 41,3% entre 2009 e 2010.

There was registered a drop in wood exports of 33.0% between 2009 and 2010. Imports, howe-ver, increased more than 17.0%. As a result, the trade surplus decreased 44.4%.

The volume of shipments fell by half. A sharp reduction in the exported volume contributed to an average value increase of 41.3% between 2009 and 2010.




69



Demais PaísesOther countries

África do SulSouth Africa

CanadáCanada

BélgicaBelgium

IndonésiaIndonesia

PanamáPanama

43,6%

18,2%12,1%

10,9%9,7%

5,3%



Duratex S/A Uberaba

Caxuana S/A Reflorestamento Nova Ponte

Natural Stone Comércio e Exportação de Madeiras Ltda.

Caxambu

Agroexport Ltda. Uberaba

Resinas Tropicais - Indústria e Comércio Ltda. Uberlândia

Absoluta Trading Ltda. Belo Horizonte

Madelog Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. Três Corações


Braco Importadora e Exportadora Ltda. Sete Lagoas

Brasanex Importação e Exportação Ltda. Belo Horizonte

Em 2010, a África do Sul despontou como principal mercado de destino, ultrapassando Vene-zuela e Canadá, que se destacaram em 2009.

Os cinco principais mercados registraram retração das compras entre 2009 e 2010.

South Africa emerged as the main destination market in 2010, surpassing Canada and Venezue-la, who stood out in 2009.

The five major markets recorded drop in purchases between 2009 and 2010.

2010

2009

Serrada /Wood Tips

Serrada / Wood Tips Laminada / Laminated Wood

Laminada / Laminated Wood Painéis / Panels

Painéis / PanelsDemais Produtos /Other Products

Demais Produtos /Other Products

Madeira: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Carvão Vegetal / Charcoal1,5%

11,6%

23,0% 26,7% 29,0% 5,2%

27,0% 28,0% 9,2% 15,7%

Demais Manufaturas / Other Manufactures

Essências Derivadas / Essences

Essências Derivadas / Essences7,1%

1,3%

Demais Manufaturas / Other Manufactures

10,0%

Carvão Vegetal / Charcoal4,7%

70

Carne BovinaBeef

2003

286,3

286,3

335,3

335,3

310,2

310,2

305,8

305,8 31

8,6

318,6

22,3

22,3 47

,1

47,1

94,9

94,9

0,000

0,007

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010




A receita de exportação de carne bovina chegou ao segundo maior valor desde 2003. Como o estado não registrou importações significativas no período, o saldo acompanhou o comporta-mento das exportações.

Em 2010, o volume exportado foi 9,5% inferior ao registrado em 2009. Como consequência do aumento do valor e redução do volume embarcado, o valor médio registrou acréscimo de mais de 15,0% entre 2009 e 2010.

Beef exports reached the second highest value since 2003. The state has not recorded significant imports in the period. Therefore, the balance followed the exporting tendency.

The export volume in 2010 was 9.5% less than 2009. The average value registered a boost of more than 15.0% between 2009 and 2010 as a result of the increase in value and reduction of shipped volume.




71



IrãIran

RússiaRussia

Hong KongHong Kong

ItáliaItalyIsrael

Israel


22,5% 21,0%

8,7%8,1%

7,3%32,4%



Frigorífico Mataboi S/A Araguari

JBS S/A Ituiutaba, Iturama e Teófilo Otoni

Bertin S/A Ituiutaba

Frisa Frigorífico Rio Doce S/A Nanuque

Tangará Alimentos Ltda. Uberlândia

Minerva S/A Campina Verde


As importações do Irã cresceram substancialmente em 2010 e fizeram deste país o principal destino das exportações mineiras de carne bovina.

Os tradicionais mercados, Rússia e Hong Kong, mantiveram suas posições de destaque e cap-turaram, juntos, quase 30,0% das exportações mineiras.

Iran’s imports grew largely in 2010. It made this country the main destination for Minas Gerais beef export.

The traditional markets Russia and Hong Kong retained their positions of prominence. They con-sumed together almost 30.0% of Minas exports.

2010

2009

In Natura /Fresh

In Natura /Fresh

Miudezas / O�al

Miudezas / O�al

Congelada / Frozen

Congelada / Frozen

Carne Bovina: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15,7%

18,9%

7,4%

11,9%

76,9%

69,1%

72

Carne de FrangoChicken Meat

2003

37,5

62,1

98,2 11

1,1

161,3

196,6

186,4

252,9

252,9

186,419

6,6

161,3

111,1

98,2

62,1

37,5

0,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


As exportações e o saldo comercial de carne de frango destacaram-se em 2010. Os valores re-gistrados foram os maiores da série desde 2003 e cerca de 29,0% superiores ao recorde de 2008.

Em relação a 2009, o crescimento da receita de exportação foi superior ao crescimento do vo-lume embarcado. Como consequência, o valor médio exportado registrou incremento superior a 16,0%.

Exports and trade balance of chicken meat stood out in 2010. The values recorded were the largest numbers since 2003. They were approximately 29.0% above the last record in2008.

The growth in export revenue was higher than the growth of volume shipped. As a result, the average value exported recorded an increase higher than 16.0%.



Valor Médio (US$/t)Average Value (US$/tons) 712,28 798,21 1.048,30 1.073,51 1.382,72 1.612,47 1.334,90 1.552,53

73




RússiaRussia

IraqueIraq

Hong KongHong Kong

KuwaitKuwait

Emirados Árabes Unidos

United ArabEmirates48,0%

14,2%11,5%

11,0%8,6%6,7%



Sadia S/A Uberlândia

DaGranja Agroindustrial Ltda.

Passos, Uberaba e Veríssimo

Nogueira Rivelli Irmãos Ltda. Barbacena

Rio Branco Alimentos S/A Visconde do Rio Branco

Cossisa Agroindustrial S/A Sete Lagoas



Kaefer Agro Industrial Ltda. Veríssimo

Em 2010, Kuwait e Emirados Árabes Unidos responderam por 25,7% das exportações mineiras de carne de frango. Ambos os países registraram incremento nas compras em relação a 2009.

O Iraque, principal mercado de destino em 2009, reduziu suas compras e passou a ocupar a quarta colocação.

Kuwait and the United Arab Emirates acquired 25.7% of Minas chicken meat exports in 2010. Both countries recorded an increase in purchases in comparison to 2009.

Iraq, the main destination market in 2009, reduced its purchases and dropped to fourth place.

2010

2009

Industrializada / Processed

Industrializada / Processed

Congelada / Frozen

Congelada / FrozenFresca ou Refrigerada /Fresh or Refrigerated

Carne de Frango: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 1% 30% 60% 99% 100%

0,5%

1,1%98,9%

99,5%

0,1%

74

Carne de PeruTurkey Meat

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



25,2

0,000

25,2

43,7

0,000

43,7

56,1

0,000

56,1

55,0

0,000

55,0

79,3

0,000

79,3

97,9

0,000

97,9

66,2

0,000

66,2

85,6

0,000

85,6


As exportações mineiras de carne de peru cresceram 29,2% em relação a 2009. O saldo comer-cial do produto acompanhou as exportações, uma vez que as importações foram praticamente nulas.

O crescimento no volume exportado foi menos intenso e chegou a 6,4%. O valor médio do produto embarcado foi o maior desde 2003, com acréscimo de 21,4% em relação a 2009.

Minas Gerais turkey meat exports increased 29.2% compared to 2009. The product’s trade ba-lance followed the exporting tendency, taking into account that imports were virtually inexistent.

The growth in export volume was less intense and reached 6.4%. The average value of shipped product was the highest since 2003, with an increase of 21.4% over 2009.




75




BeninBenin

África do SulSouth Africa

AlemanhaGermany

RússiaRussia

HolandaNetherlands

54,8%

15,2%8,7%

14,1%

3,7%

3,6%



Sadia S/A Uberlândia

A Holanda permaneceu na liderança dentre os principais destinos. As compras holandesas cresceram 26,7% em relação a 2009, e chegaram a quase 55,0% das vendas mineiras.

A Rússia subiu uma colocação, comparando-se 2009 e 2010, ultrapassando a Alemanha. As importações russas de carne de peru de mineiras quase triplicaram.

Netherlands remained the leader among major destinations. Dutch purchases rose 26.7% com-pared to 2009, and reached almost 55% of the state sales.

Russia moved up one place surpassing Germany, when comparing 2009 to 2010. Russian imports of turkey meat have almost tripled.

2010

2009

Industrializada / ProcessedCongelada / Frozen

Industrializada / ProcessedCongelada / Frozen

Carne de Peru: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55,8%

57,7%

44,2%

42,3%

76

Carne SuínaPork Meat

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



51,4

50,7

50,7

67,0

67,0

27,1

27,1

41,1

40,1

65,0

61,2

109,1

106,1

82,2

80,5

51,4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,981 3,7

36

2,998

1,671


Em 2010, as vendas externas de carne suína foram inferiores às registradas em 2009. A receita das exportações sofreu redução de 24,7%.

As importações diminuíram 43,3%. Como o valor importado tem pouca expressividade na balança comercial de carne suína, o saldo seguiu o comportamento das exportações, apresen-tando queda de 24,1%.

Exports of pork meat were less than those registered in 2009. Export revenues reduced by 24.7%.

Imports decreased 43.3%. Given that the imported value has little expression in the pork trade balance, it followed the behavior of exports, declining 24.1%.




77



Demais PaísesOther Countries Hong Kong

Hong Kong

UcrâniaUkraine

VenezuelaVenezuela

MoldáviaMoldova

RússiaRussia

19,3% 26,8%

23,6%18,3%6,1%

5,9%



Rio Branco Alimentos S/A Patrocínio



Hong Kong superou a Rússia tornando-se o principal país de destino das exportações mineiras em 2010, captando 26,8% do total exportado.

A Rússia perdeu a primeira colocação em virtude da queda de 77,3% das compras do produto mineiro, que contribuiu para a redução da receita de exportação do estado.

Hong Kong surpassed Russia and became the main destination country for Minas Gerais exports in 2010. The country was responsible for 26.8% of the total exports.

Russia lost the first position due to a significant decline of 77.3% in purchases of Minas Gerais products, which contributed to the reduction in export revenue of the state.

2010

2009

Industrializada / ProcessedMiudezas / O�al

Miudezas / O�al Industrializada / Processed

Congelada / Frozen

Congelada / Frozen

Carne Suína: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 80% 85% 90% 95% 100%

1,8%6,5%

5,2% 1,5%

91,7%

93,3%

78

LácteosDairy Products

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



12,6

6,6 6,0

41,8

3,138

,7

38,3

11,2 27

,1

66,4

12,6

53,8

141,2

8,513

2,8

261,1

9,325

1,8

57,3

11,0

46,2

32,0

11,7 20

,3


2010 foi um ano de dificuldades para as vendas externas do setor lácteo mineiro. As exporta-ções caíram em receita e em volume.

As importações permaneceram aquecidas e atingiram o segundo maior valor desde 2003.

Embora tenham apresentado comportamento descendente, as vendas externas foram supe-riores às compras e o saldo da balança comercial do segmento chegou a US$20,3 milhões.

Minas Gerais dairy products foreign sales had a difficult year in 2010. Exports fell in revenue and volume.

Imports remained strong and reached the second highest value since 2003.

Although they presented downward behavior, foreign sales were higher than purchases and the trade balance in the sector reached US$20.3 million.




79



ArgéliaAlgeria


VenezuelaVenezuela

AngolaAngola

Guiné EquatorialEquatorial GuineaTaiwan

Taiwan

24,8% 23,3%

8,6%7,5%

7,4%28,3%



Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais

Sete Lagoas, Uberlândia e Pará De Minas

Laticínios Pará de Minas Indústria e Comércio Ltda. Pará de Minas

Laticínios Tirolez Ltda. Arapuá e Tiros

Embaré Indústrias Alimentícias S/A Lagoa da Prata

Industrial R&R Ltda. ME São Gonçalo do Pará

Brasven Importação e Exportação Ltda. Belo Horizonte


Cirlei de Fátima Rodrigues Moema

Leite Alvorada Indústria e Comércio Ltda. Soledade de Minas

Kerry Do Brasil Ltda. Três Corações

A Venezuela, tradicional mercado de destino dos produtos lácteos, cedeu lugar à Argélia. As compras dos três principais mercados – Argélia, Venezuela e Angola – somaram quase 57,0% das exportações mineiras.

Venezuela, a traditional target market for dairy products, has given way its place to Algeria. The purchases of the three major markets - Algeria, Venezuela and Angola - totaled nearly 57.0% of Minas exports.

2010

2009

Líquido processado / Modi�ed Liquid Desidratado / Dehyderated

Demais produtos /Other products

Desidratado / DehyderatedLíquido processado / Modi�ed Liquid

Líquido nãoProcessado /Non Modi�edLiquid

Líquido nãoProcessado /Non Modi�edLiquid

Lácteos: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 20% 40% 60% 95% 100%

13,6%

10,7% 38,7%

43,1% 42,2%

0,5%

Demais produtos /Other products

1,1%

50,0%

80

Couro e Pele de BovinosBovine Leather & Fur

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



78,6

0,030

78,5

62,0

0,068

61,9

48,2

0,003

48,2

33,3

0,049

33,2

50,8

0,010

50,8

80,2

0,238

80,0

44,9

2,938

42,0

30,1

0,550

29,6


Desde 2008, as exportações e o saldo comercial de couros e peleterias têm apresentado com-portamento descendente. Em relação a 2009, foi apurada a redução de 32,9% na receita de vendas e de 29,5% no saldo comercial.

As importações também sofreram queda de 79,3%. A redução das compras mineiras surtiu pouco impacto sobre o desempenho do saldo, uma vez que a participação das importações ainda é tímida.Exports and trade balance of leather & fur have shown downward behavior since 2008. A reduc-tion of 32.9% was present in sales revenues while the trade balance reduced 29.5% compared to 2009 .

Imports have also suffered a drop of 79.3%. The reduction in purchases had little impact on trade balance performance, being that import participation was still limited.




81



ItáliaItaly

DemaisPaísesOtherCountries

MéxicoMexico

Hong KongHong Kong

ChinaChina

TaiwanTaiwan

35,5%

21,1%

15,9%8,4%

5,2%

13,8%



Midori Atlântica Brasil Industrial Ltda. Uberaba

Curtidora Itauna Ltda. Itauna

JBS S/A Iturama, Teófilo Otoni e Uberlândia

Curtume Cacique Ltda. São Sebastião do Paraíso

Boi da Terra - Empreendimentos e Participaçôes Ltda.

Ipatinga

Curtume Toinzinho Ltda. Claraval

Cepac - Central Paulista de Couros Ltda.

São Sebastião do Paraíso

O México continuou sendo o líder das compras externas, embora tenha reduzido suas compras absolutas.

Hong Kong ultrapassou a China e se posicionou em segundo lugar, capturando cerca de 21,1% das exportações mineiras.

Mexico remained the leader in foreign purchases, although it reduced its imports.

Hong Kong overtook China and stood in second place, attaining about 21.1% of the state’s exports.

2010

2009

Wet Blue /Wet Blue

Wet Blue /Wet Blue

Semi Acabado / Semi Finished

Semi Acabado / Semi Finished

Acabado / Finished

Acabado / Finished

Couro e Pele de Bovinos: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 15% 30% 45% 60% 100%

12,2%

4,3%

5,8% 81,8%

67,6%28,1%

82

Ovos e Derivados*Eggs & Byproducts

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,3

7,7

28,4

24,4

15,8

15,8

24,4

28,4

7,7

1,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00,0


As exportações de ovos e derivados sofreram queda de 31,5% em relação a 2009. Apesar disso, a receita de exportação superou US$15,8 milhões.

Não houve importações de ovos e derivados no período analisado para alimentação, embora tenha havido importações de ovos para incubação.

Eggs & byproducts exports suffered a decrease of 31.5% in comparison to 2009. Nevertheless, the export revenue reached US$15.8 million.

There were no imports of eggs & byproducts for consumption during the period in analyses, even though there were imports of eggs for incubation.


Quantidade / Quantity(1.000 t / 1,000 tons) - - - 1,39 6,75 19,85 20,41 12,65

Valor Médio (US$/t)Average Value (US$/tons) - - - 901,61 1.147,84 1.432,54 1.194,86 1.251,54

*Os valores financeiros e físicos da cadeia produtiva de ovos e derivados não incluem ovos para reprodução e/ou incubação.*The financial and fisic values of Eggs & Byproducts production chain do not include eggs for reproduction and incubation.

83




1,1% 46,1%

CongoCongo

1,3%

CatarQatar

Emirados Árabes UnidosUnited Arab Emirates

AngolaAngola

2,4%OmãOman

3,0%46,1%



Mantiqueira Alimentos Ltda. Itanhandu

Aviário Santo Antônio Ltda.

Nepomuceno e Lavras

Globoaves São Paulo Agroavícola Ltda. ** Formiga

Granja Planalto Ltda. ** Uberlândia

Os Emirados Árabes Unidos perderam participação sobre as exportações mineiras de ovos e derivados, passando a dividir a posição de principal destino com Angola.

As exportações para Angola apresentaram elevado crescimento em 2010, ampliando a parti-cipação do país de 7,6% para 46,1%.

United Arab Emirates reduced its share over Minas Gerais eggs & byproducts exports, splitting its main destination position with Angola.

Exports to Angola showed high growth in 2010, increasing its share from 7.6% to 46.1%.

2010

2009

Frescos, Conservados ou Cozidos / Fresh, Preserved or Boiled

Frescos, Conservados ou Cozidos / Fresh, Preserved or Boiled

Gemas Frescas ou Cozidas / Egg Yolk Fresh or Boiled

Gemas Frescas ou Cozidas / Egg Yolk Fresh or Boiled

Ovos e Derivados: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 99,92% 99,94% 99,96% 99,98% 100%

99,97% 0,03%

0,04%99,96%

**Essas empresas são exportadoras de ovos para incubução ou repordução.

** This companies exports eggs for hacthing.

84

Rações para AnimaisAnimal Food

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



0,153

0,079

0,001

0,097

0,1130,7 0,8

11-0

,1 1,30,3

790,9

3,90,4

543,4

5,8 5,7

7,1 7,0

10,7

10,7

8,7 8,6

12,6

12,5


A receita de exportação de rações cresceu cerca de 19 vezes, comparando-se os anos de 2003 e 2010. A quantidade exportada apresentou crescimento menos intenso e o valor médio quase triplicou.

As importações sofreram decréscimos e se mantiveram, em 2010, próximas a US$100,0 mil. O saldo da balança comercial de rações seguiu o desempenho da receita de exportação, regis-trando comportamento positivo entre 2003 e 2010.

As rações para animais domésticos (cães e gatos) abrangem a maior parcela das vendas ex-ternas mineiras.

Animal food export revenue increased 19 times comparing the years 2003 and 2010. The growth of exported volume was less intensive and the average value almost tripled.

Imports have decreased and remained close to US$100.0 thousand in 2010. Animal food tra-de balance followed the exporting performance, recording positive numbers between 2003 and 2010.

Pet food (dogs and cats) covered most Minas Gerais foreign sales.



Valor Médio (US$/t)Average Value (US$/tons) 448,53 545,15 1.185,68 1.445,46 1.372,43 1.662,23 1.680,03 1.296,54

85




UruguaiUruguai

VenezuelaVenezuela

ChinaChina

ColômbiaColombia


6,7%35,6%

29,0% 12,7%10,7%

5,2%



Total Alimentos S/A Três Corações

Agroexport Ltda. Uberaba

Química Geral do Nordeste S/A Nova Ponte


Cimento Tupi S/A Carandai

Em 2010, os Estados Unidos compraram a maior parcela das vendas mineiras de rações para animais, referente a 29,0%. Os países vizinhos, Uruguai e Venezuela, absorveram 23,4% das exportações mineiras do produto.

United States bought the largest share of Minas Gerais animal food in 2010, which corresponded to 29.0% of the total. Neighboring countries, Uruguay and Venezuela, purchased 23.4% of these products.

2010

2009

Para Animais Domésticos / Pet Food

Para Animais Domésticos / Pet Food

Para Outros Animais / Other Animal Food

Para Outros Animais / Other Animal Food

Ração para Animais: Por Níveis de ProcessamentoBy Processing Levels

0% 88,8% 91,6% 94,4% 97,2% 100%

91,7%

98,6%

8,3%

1,4%

Feira / Fair País / Country Local / Place Data / Date

Pan Africa Retail Trade África do Sul / South Africa Joanesburgo / Johannesburg 17-19 / Jul / 2011

Anuga* Alemanha / Germany Cologne 8-12 / Out / 2011

Fruitlogistica** Alemanha / Germany Berlim / Berlin 8-11 / Fev / 2011

BIOFACH(Organic Product) Alemanha / Germany Nuremberg / Nuremberg 16-19 / Fev / 2011

Apas Brasil / Brazil São Paulo/ Sao Paulo 9-12 / Mai / 2011

Superminas Brasil / Brazil Belo Horizonte /Belo Horizonte 18-20 / Out / 2011

Sial Asia/China China / China Shanghai / Shanghai 18-20 / Mai / 2011

China Canton Fair China / China Cantão / Canton 23-27 / Abr / 20111-5 / Mai / 2011

Gulfood Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates Dubai / Dubai 27-02/ Fev-Mar / 2011

Sial M.E. Emirados Árabes Unidos / United Arab Emirates Abu Dhabi / Abu Dhabi 21-23 / Nov /2011

Alimentaria* Portugal / Portugal Lisboa / Lisbon 27-30 / Mar / 2011

Alimentaria* Espanha / Spain Barcelona / Barcelona 26-29 / Mar / 2012

PMA Fresh Summit** Estados Unidos / United States Atlanta / Atlanta 14-17 / Out / 2011

IFE Américas Estados Unidos / United States Miami / Miami 14-15 / Nov / 2011

SIAL Paris* França / France Paris / Paris 21-25 / Out / 2012

Foodex Japão / Japan Tóquio / Tokyo 1-4 / Mar / 2011

World Food Moscow Rússia / Russia Moscou / Moscow 13-16 / Set / 2011

*Bienal / Biennial**Frutas e Vegetais / Fruit and Vegetables

Elaboração/Production: Sede/Central Exportaminas

Principais Feiras e Eventos Internacionais do Setor de AlimentosMain International Fairs & Events of Food & Beverage Industry

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezMês / Month

Celulose / Cellulose

Algodão / Cotton

Açúcar / Sugar

Etanol / Ethanol

Carne de Frango / Chicken Meat

Carne Bovina / Beef

Carne de Peru / Turkey Meat

Carne Suína / Pork Meat

Couro e Pele de Bovinos /Bovine Leather & Fur


Soja (em grão) / Soy (grains)

Milho (em grão) / Corn (grains)

Frutas / Fruits


Ovos e Derivados / Eggs & Byproducts

Ração para Animais / Animal Food

Madeira / Wood

Manga / Mango

Lima e Limão /Lime & Lemon

Abacaxi / Pineapple

Cadeia ProdutivaProduction Chain

Inferior a 6,5% / Under 6.5%

Entre 6,5% e 12,5% / Between 6.5% and 12.5%

Superior a 12,5% / Over 12.5%

Participação nas exportações anuais / Share in annual exports

Sazonalidade das Exportações de Minas GeraisMinas Gerais Exports Seasonality

88

Notas MetodológicasMethodogical Notes

A metodologia utilizada na apresentação dos dados segue em larga medida a utilizada pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic - www.mdic.gov.br ) que é a fonte oficial de estatísticas de Comércio Exterior do Brasil.

Os valores das exportações e das importações são expressos em dólares americanos (US$) na modali-dade FOB (Free On Board).

A identificação de empresas exportadoras e importadoras teve como base o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) e o CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) constantes nos Registros de Exportação (RE) do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex).

Os dados de exportação e importação por município, região e empresa foram apurados de acordo com o critério de domicílio fiscal do estabelecimento, seja ele matriz ou filial.

A divisão regional de Minas Gerais foi a mesma utilizada pela Fundação João Pinheiro (FJP) para a apu-ração do PIB regional e municipal no Estado no ano de 2007 (www.fjp.mg.gov.br).

Os critérios de agrupamento de produtos (NCM) em “grupos” e “subgrupos” são próprios da Central Ex-portaminas e da Seapa, disponíveis para consulta sob demanda.

Critério de categorização de produtos adotado:

Produtos Não-industrializados: Aqueles que não passaram por processo de transformação industrial responsáveis pela modificação de sua aparência e/ou constituição, oriundos diretamente da extração ou colheita tendo ou não passado por processo artesanal de beneficiamento. Nessa categoria também são considerados os animais vivos ou abatidos, refrigerados ou não, não congelados e não destrinchados.

Produtos Semi-industrializados: Aqueles que passaram por algum processo primário/intermediário de industrialização, gerador de baixa agregação de valor, tendo sua aparência ou constituição modifi-cadas, mas não se configurando produto final da cadeia produtiva em análise e/ou não estando pronto para o consumidor final, sendo matéria-prima para outro produto. Nesse grupo, incluem-se os animais abatidos simplesmente destrinchados e/ou congelados.

Produtos Industrializados: Aqueles que passaram por processos de transformação industrial, gera-dores, relativamente, de um alto valor agregado. Têm sua aparência e constituição modificadas, repre-sentando o produto final da cadeia produtiva em análise e/ou estando pronto para o consumo final.

A classificação de empresas de acordo com o porte exportador obedece ao critério exemplificado na tabela ao lado.

89

PORTE / COMPANY SIZE FAIXA DE VALOR / VALUE RANGE

Micro e Pequena / Micro & Small Até US$1 milhão / Up to US$1 million

Média / Medium De US$1 milhão a US$50 miilhões / From US$1 million to US50 million

Grande / Large Acima de US$50 milhões / Over US$50 million

The methodology used in this data presentation largely follows that used by the Bureau of Foreign Trade (Secex) of the Ministry of Development, Industry and Foreign Trade (Mdic - www.mdic.gov.br) which is the source of official Foreign Trade statistics in Brazil.

The values of exports and imports are displayed in U.S. dollars (US$) on the FOB (Free On Board) modality.

The identification of exporter and importer companies was based on the CNPJ (Brazilian Register of Legal Entities) and CPF (Brazilian Persons Registry), available in Export Registrations (RE) of the Trade Integrated System (Siscomex).

The export and import data by municipality, region and company were determined according to the crite-rion of fiscal residence of the establishment, be it the headquarter or subsidiary.

The regional division of Minas Gerais was the same one used by the João Pinheiro Foundation (FJP) for the calculation of the regional GDP in the state and city in the year 2007 (www.fjp.mg.gov.br).

The criteria for grouping of products (NCM) in “groups” and “subgroups” are proper of Exportaminas and Seapa and available for inspection upon request.

Criteria for classification of products used:

Products non-manufactured: Those who have not gone through the process of industrial transforma-tion responsible for the modification of their appearance and / or constitution, derived from extraction or harvesting or not having gone through the handmade process of improvement. This category also considers animals that are live or slaughtered, chilled or not, not frozen and not sliced.

Semi-manufactured products: Those who have undergone some primary / intermediate process of industrialization, generator of low added value, having its form or appearance modified , but not being configured as the final product in the supply chain analysis and / or not being ready for the final consumer, being raw material for another product. Or, just slice and dice animals slaughtered and frozen.

Manufactured products: Those who have undergone a manufacturing process, generating relatively high added-value, has had its appearance and constitution changed or modified, representing the final product of the production chain and / or being ready for final consumption.

The criteria for classifying companies by the export size is as follows:

89

90

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Governador do EstadoAntonio Augusto Junho Anastasia

Vice-Governador do EstadoAlberto Pinto Coelho

Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e AbastecimentoElmiro Alves do Nascimento

Secretário-Adjunto de Agricultura, Pecuária e AbastecimentoPaulo Afonso Romano

Subsecretário de AgronegóciosBaldonedo Arthur Napoleão

Superintendente de Política e Economia AgrícolaJoão Ricardo Albanez

Secretária de Estado de Desenvolvimento EconômicoDorotheia Werneck

Secretário-Adjunto de Desenvolvimento EconômicoFábio Veras

Coordenadora Especial deComércio ExteriorElisabete Seródio

Diretor da Central ExportaminasJorge Leonardo Duarte de Oliveira

91

PROJETO “INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTERNACIONAL – FASE III”CONTRATO SEDE / FUNDEP

Equipe TécnicaJoão Ricardo Albanez

Jorge Leonardo Duarte de OliveiraMarcelo Gouveia Moreira

Márcia Aparecida de Paiva SilvaRaphael Vasconcelos C. de A. Moreira

Victor Soares Lopes

Equipe de ApoioAlceste Fernando Lima

Ana Teresa Pereira MacedoCláudia Bagwell

Fátima Aparecida Lage PinheiroManoela Teixeira de Oliveira

Marcelo Braga SanderMaria Raymunda Ramos Fernandes

Renata Eller Santos

Projeto Gráfico: Julhyana Veloso NunesCapa: Maçã N

Impressão e Acabamento:

Dúvidas, sugestões e comentários:

Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e AbastecimentoRodovia Pref. Américo Gianetti, s/n. Ed. Gerais, 10º andar - Serra Verde

Belo Horizonte/MG - CEP: 31630-901Telefone: (31) 3915-8546

E-mail: [email protected]: www.agricultura.mg.gov.br

Central ExportaminasAvenida Afonso Pena, 2.910 – Térreo – Funcionários

Belo Horizonte/MG - CEP: 30130-007Telefone: (31) 3269-5500

E-mail: [email protected]: www.exportaminas.mg.gov.br

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e AbastecimentoCidade Administrativa do Estado de Minas Gerais

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Edifício Gerais, 10º andarBelo Horizonte - MG - 31630-901

[email protected]

Secretaria de Estado de Desenvolvimento EconômicoCidade Administrativa do Estado de Minas Gerais

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n - Serra Verde - Edifício Minas, 3º andarBelo Horizonte - MG - 31630-901site@desenvolvimento.mg.gov.brwww.desenvolvimento.mg.gov.br

Central ExportaminasAvenida Afonso Pena, 2910 - Térreo - Funcionários

Belo Horizonte - MG - 31630-901Telefone: (31) 3269-5500 - Atendimento ao Exportador: 0800 770 70 87

[email protected]

Panorama do Comércio Exterior do Agronegócio de Minas Gerais

Economy & Finance

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