ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DIGITAL DAS CONCESSIONÁRIAS DE AUTOMÓVEIS

PRIME DIGITAL STUDY2016

RAZÕES PARA O ESTUDO

RAZÕES PARA O ESTUDO

RAZÕES PARA O ESTUDO

RAZÕES PARA O ESTUDO

SABEMOS QUE A INTERNET É UMA REALIDADE QUE VEIO PARA FICAR E SÓ TEM GANHADO IMPORTÂNCIA NOS ÚLTIMOS ANOS…..

ELA É UMA FERRAMENTA HOJE FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO NO MERCADO AUTOMOTIVO!

APENAS UM GRÁFICO É NECESSÁRIO PARA ENFATIZAR A IMPORTÂNCIA DA INTERNET NO NEGÓCIO AUTOMOTIVO...

RAZÕES PARA O ESTUDO

Internet Newspaper TV Mala Direta Rádio

47%

3% 3%1% 1%

27%

17%20%

11%

16%

Mídia de Origem % Fechamento

IMPORTÂNCIA DA INTERNET NO BUSINESS AUTOMOTIVO

Fonte: NADA Data & 2013 Polk Auto Buyer Study

QUAIS MARCAS POSSUEM AS REDES MAIS PREPARADAS NA INTERNET?

ONDE ESTÃO AS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE MELHORIA DE CADA MARCA?

QUAIS OS MELHORES GRUPOS? EM QUE SÃO MELHORES?

O QUE PODEMOS APRENDER COM OS SITES DOS MELHORES DEALERS NOS EUA?

QUAIS AS MELHORES PRÁTICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS QUE PODEM GUIAR O DESENVOLVIMENTO E AS ESTRATÉGIAS DAS MARCAS NA INTERNET?

COMO OS SITES DAS CONCESSIONÁRIAS ESTÃO PREPARADOS PARA A MOBILIDADE? ESTÃO LIGADOS ÀS MÍDIAS SOCIAIS? QUAIS?

PERGUNTAS CHAVE RESPONDIDAS

MAIOR E MAIS AMPLO LEVANTAMENTO COMPARATIVO DOS SISTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE TODAS AS MARCAS.

ANALISA E COMPARA MARCAS E GRUPOS EM DIVERSAS ÁREAS: SHOW ROOM DE PRODUTOS, USADOS, PÓS-VENDAS, MOBILIDADE E MÍDIAS SOCIAIS.

APRESENTA O BENCHMARKING COM OS SITES DOS 5 MAIORES GRUPOS AUTOMOTIVOS NOS EUA. EVIDENCIA OS MAIORES GAP’S E OPORTUNIDADES DE MELHORIA.

APRESENTA AS MELHORES PRÁTICAS E SOLUÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS – COM EXEMPLOS DE TELAS E DICAS PARA O DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DA EXPERIÊNCIA COM A MARCA NO MUNDO DIGITAL.

MOSTRA AS TENDÊNCIAS NO DESENVOLVIMENTO DE SITES E AS PRINCIPAIS OPORTUNIDADES DE DIFERENCIAÇÃO.

PRIME DIGITAL STUDY – CONTEÚDO E BENEFÍCIOS

RANKING GERAL DE MARCAS% DE RECURSOS EXISTENTES NOS SITES

Média Nacional – 27,6%

BENCHMARKING COM TOP 5 DEALER

GROUPS USA

HOME PAGE E ATENDIMENTO

E-COMMERCE 0KMPÓS-VENDAS

MÍDIAS SOCIAIS

SHOW ROOM DIGITAL DE VENDAS

ADAPTAÇÃO AO MOBILE E-COMMERCE USADOS

RANKING PRIME

DIGITAL

ÁREAS DE ESTUDO

O QUE FOI ANALISADO…..

COMPOSIÇÃO DOS ITENS DE CADA ÁREA DE ESTUDO% RELATIVO AO NÚMERO DE ITENS QUE COMPOEM O RANKING

Home Page 13%

SR Digital 20%

Midias So-ciais 9%EC 0KM

14%

EC Usados 18%

Pós-Vendas 19%

Mobile 7%

AMOSTRAGEMAS PRINCIPAIS MARCAS NO BRASIL

1.462 LOJAS

Audi; 30BMW; 36 Volkswagen;

111

Ford; 103

Chevrolet; 132

Fiat; 108

Toyota; 113

Kia; 33Hyundai; 96

Hyundai HB; 83

Honda; 80

Peugeot; 38

Citroen; 67

Land Rover; 32

Mercedes-Benz; 41

Jeep; 76

Jaguar; 8

Nissan; 77

Chrysler; 28

Mini; 18Mitsubishi; 22

Renault; 114Volvo; 16

AMOSTRAGEMNÚMERO DE LOJAS POR MARCA

417SITES

Audi; 15BMW; 15

Volkswagen; 30

Ford; 26

Chevrolet; 26

Fiat; 25

Toyota; 25

Kia; 16

Hyundai; 10Hyundai HB; 18

Honda; 25Peugeot; 16

Citroen; 15

Land Rover; 15

Mercedes-Benz; 15

Jeep; 26

Jaguar; 5

Nissan; 25

Chrysler; 12Mini; 11

Mitsubishi; 10

Renault; 25Volvo; 11

AMOSTRAGEMNÚMERO DE SITES AVALIADOS

AMOSTRAGEMOS MAIORES GRUPOS BRASILEIROS

152GRUPOS

ChevroletAB

ADTSAAutomec

AutonunesCanadáCarreraDahrujDirijaDutraGNCHazul

ItororóJavepJorlanLíder

LuchiniNova

RemazaRitmoSaga

SinoserraViamarVigorito

HondaAB

AversaBDGBeni

BonsucessoDahrujDaitanDealerEndo

FabergeGroup 1

HazulHBW

HpointJorlanKaizenLuchini

NiponsulOrientalPremier

Santa EmiliaServopa

SinalToriba

VolkswagenAB

Abrão RezeADTSA

AndretaBarigui

BonsucessoBreitkopfCaraigáCarreraCopavaDisnaveFelivel

GermanicaGNCHBW

IndianaItadilLiderParviSaga

Santa EmiliaSinoserra

SmaffSoranaSorriaTempoToribaVecol

Vigorito

RenaultADTSA

AndretaBariguiDahruj

DestaqueDinisaDirijaGloboIESA

ItavemaJorlanLotus

LuchiniMax Motors

NavesaParvi

PremierRpointSaga

Santa EmiliaSinal

ValenceViasulVipcar

FiatAndreta

AtriAugusto Brandão

AzzurraBarigui

BonsucessoCevel

DahrujDestaque

DisvelGlobo

IndianaItavema

LíderParvi

PaulitáliaSaf

SagaSinal

SinoserraSorriaTempo

VentunoViasul

FordAndreta

Augusto BrandãoBariguiCAOADahruj

DestaqueDimasDirijaDisvelFelivelGloboHazul

IndianaItavemaJorlanLíderParviSagaSinal

SlavieroSmaffTempoVenezaViasul

ToyotaÁguia Branca

BariguiCaltabianoCanopus

CollectionDestaque

FuturaGermanica

GNCGrand Brasil

Group 1Itadil

ItavemaLíder

NewlandParvi

RodobensSaga

Santa EmiliaSavar

SoranaSorriaT-LineTsusho

Fiat24 Grupos

Chevrolet23 Grupos

Volkswagen29 Grupos

Renault24 Grupos

Honda24 Grupos

Toyota24 Grupos

Ford24 Grupos

GRUPOS POR MARCA

HyundaiAbrão Reze

AndretaCAOA

FabergeGeração

Grand BrasilItakorea

SagaUrca

Hyundai HBAbrão Reze

AndretaBonsucesso

CAOADestaqueFaberge

GNCHazul

ItavemaLe LacLider

Max MotorsParviPole

ServopaSinalSmaffUrca

Veneza

NissanAB

Augusto BrandãoBariguiCarreraDahrujDara

DinisaGlobo

Group 1HazulIESA

ItavemaJapan Fuji

LotusLuchini

Max MotorsNicenterPremier

SagaSansulSinalSmaffViasul

VigoritoVipcar

CitroenADTSA

De FranceEiffel

IndependanceIndianaItavema

Le MondeLiberte

LumierePoleSagaSHC

ToribaUnionVeneza

KiaAutomecAutovaleBarigui

DestaqueDirija

IndianaMatriz

Rumo NorteSammar

SorriaSternSulpar

SunMotorsVia Barra

ViasulVigorito

PeugeotADTSA

AndretaCevel

DestaqueDinisa

Group 1Itadil

ItavemaLa TourLe Lac

P7ParviSagaSavar

ServopaStrabourg

JeepAguia Branca

AutostarBarigui

BonsucessoCaltabiano

DahrujDestaque

DinisaDivenaDivesa

EuropamotorsGloboIESA

ItavemaLe LacLider

NewsedanParvi

PremierSagaSavarSinal

SinoserraT-Line

VenezaViasul

MitsubishiMit RioCardinalVirageKyoto

MulticarMitoYen

BrabusTeykoMurai

ChryslerAguia Branca

AutostarCaltabiano

DinisaDivenaDivesa

EuropamotorsItavema

NewsedanSagaSavarSinal

Chrysler12 Grupos

Nissan25 Grupos

Citroen15 Grupos

Hyundai HM18 Grupos

Kia16 Grupos

Peugeot16 Grupos

Jeep26 Grupos

Mitsubishi10 Grupos

Hyundai10 Grupos

GRUPOS POR MARCA

AudiAbrão Reze

AvantiBonsucesso

BreitkopfCaraigáDahruj

EurobikeFaberge

GNCLiderPoleSaga

ServopaSorana

JaguarAutostar

CaltabianoEurobike

Grand BrasilItavema

BMWADTSA

Agulhas NegrasAutostarBarigui

BDGCanopusEurobike

GermanicaGNC

Grand BrasilGroup 1

IESAItavema

SagaTop Car

MiniADTSA

AutostarBDG

CaltabianoCanopusEurobike

GNCIESA

ItavemaSaga

Top Car

Land RoverAutostar

CaltabianoEuro Import

EurobikeGrand Brasil

Group 1IntercarItavemaMaggiParvi

PremiumPremium Rio

SagaSoma

Top Car

Mercedes-BenzAGOAB

Aguia BrancaCaltabiano

ComarkDivenaDivesa

EuropamotorsGroup 1Itatiaia

NewsedanParvi

RodobensSavarStecar

VolvoAB

AndretaAutostar

CevelDimas

FabergeItavemaNordic

P7ToribaVeneza

GRUPOS POR MARCA - PREMIUMAudi

14 GruposJaguar5 Grupos

BMW15 Grupos

Mini11 Grupos

Land Rover15 Grupos

Mercedes-Benz15 Grupos

Volvo11 Grupos

HOM

E PA

GE E

ATE

NDI

MEN

TO O

NLI

NE Banners Rotativos

Visibilidade de Telefone

Promoções Visíveis

Link de Vendas Diretas e Especiais

Chat Online

Whatsapp

Visibilidade de Endereço

HOME PAGE

HOME PAGE

Banner Rotativo

Chat Online

Endereço da Loja

Vendas Diretas

Facilidade de achar o Telefone

Promoções na HP

Whatsapp/SMS

58%

18%

67%

32%

68%

35%

29%

MÉDIA NACIONAL% DE SITES QUE OFERECEM O RECURSO

Informação dos Produtos

Configurador de Carros

Informação do Preço do 0KM

Agendamento de Test Drive

Avaliação de Usado

Visibilidade do Estoque

Aplicação para Crédito

SHO

W R

OO

M D

IGIT

ALSHOW ROOM DIGITAL

SHOW ROOM DIGITAL

Test Drive

Aplicar p/ Crédito

Aval Trade-in

Configurador OK

Preço OKM

SR Produtos

Preço Usado

Visualização Estoque

SHOW ROOM

36%

12%

7%

1%

26%

59%

36%

18%

26%

% DE SITES QUE OFERECEM O RECURSO

Todos os Carros com Fotos

Fotos Reais

Existência de Vídeos

Call Online

Quantidade de Fotos

Qualidade das Fotos

E-CO

MM

ERCE

0

KM

Aplicar para Crédito

E-COMMERCE - USADOS

E-COMMERCE - USADOS

E-CO

MM

ERCE

U

SADO

S

Todos os Carros com Fotos

Fotos Reais

Existência de Vídeos

Call Online

Quantidade de Fotos

Qualidade das Fotos

Aplicar para Crédito

Detalhes de Manutenção

COMPATIBILIDADE MOBILE

Google Mobile Friendly Test

Facilidade de Achar Telefone

Atendimento Online

Facilidade de Achar Endereço

Direções de Como Chegar

ADAP

TAÇÃ

O À

DIS

POSI

TIVO

S M

ÓVE

IS

Google Mobile Friendly Test

Direções - Mapa

Facilidade Endereço

Facilidade Telefone

% TOTAL MOBILE

58%

42%

62%

72%

50%

% DE SITES QUE OFERECEM O RECURSO

COMPATIBILIDADE MOBILE

Link para Facebook

Link para Instagram

Link Twitter

Link YouTube

Míd

ias S

ocia

is

MÍDIAS SOCIAIS

MÍDIAS SOCIAIS% PENETRAÇÃO NOS SITES DAS CONCESSIONÁRIAS

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

MÉDIA MIDIAS

76%

35%

32%

29%

PÓS-VENDAS

PÓS-

VEN

DAS

Promoções

Agendamento de Serviços

Leva e Traz

Serviços de Manutenção

Escolha do Consultor Técnico

Ver Agendamento Possíveis

Informações Técnicas

Locação de Carro

Compra de Peças

BENCHMARKING – USA TOP 5 DEALER GROUPS

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NACIONAIS E INTERNACIONAIS

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Carlos CamposSenior Partnercarlos.campos@primeaction.com