PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Estrategias – Planes de Acción Presupuestación Estratégica. CAPITULO...
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS: PROYECTOS ESTRATÉGICOS: Estrategias – Planes de Acción Estrategias – Planes de Acción Presupuestación Estratégica. Presupuestación Estratégica. CAPITULO VII. CAPITULO VII. Profesor: GERARDO CÁRDENAS GALVIS Profesor: GERARDO CÁRDENAS GALVIS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 8º. SEMESTRE 8º. SEMESTRE SEDE MELENDEZ SEDE MELENDEZ Febrero de Febrero de 2.015. 2.015. GERENCIA GERENCIA ESTRATÉGICA ESTRATÉGICA
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS:PROYECTOS ESTRATÉGICOS:Estrategias – Planes de AcciónEstrategias – Planes de AcciónPresupuestación Estratégica.Presupuestación Estratégica.
CAPITULO VII.CAPITULO VII.
Profesor: GERARDO CÁRDENAS Profesor: GERARDO CÁRDENAS GALVISGALVIS
FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALESEMPRESARIALES
8º. SEMESTRE 8º. SEMESTRE
SEDE MELENDEZSEDE MELENDEZ
Febrero de Febrero de 2.015.2.015.
GERENCIAGERENCIAESTRATÉGICAESTRATÉGICA
Plan de trabajoPlan de trabajo
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Bases
Bases
Meto
doló
gic
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Meto
doló
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La formulación del La formulación del PLAN ESTRATÉGICO PLAN ESTRATÉGICO de la empresa está alineada con 5 de la empresa está alineada con 5 tareas básicas:tareas básicas:
- Desarrollo de una visión estratégica ,- Desarrollo de una visión estratégica , - Determinación de objetivos,- Determinación de objetivos, - Creación de estrategias para el logro de los objetivos,- Creación de estrategias para el logro de los objetivos, - Ejecución eficaz de las estrategias, y,- Ejecución eficaz de las estrategias, y, - Evaluación del desempeño y realización de ajustes.- Evaluación del desempeño y realización de ajustes.
De acuerdo con lo anterior, la METODOLOGÍA que utilizaremos en la De acuerdo con lo anterior, la METODOLOGÍA que utilizaremos en la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA se divide en 6 secciones: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA se divide en 6 secciones:
i)i)- el diagnóstico estratégico, - el diagnóstico estratégico, ii)ii)- el direccionamiento estratégico, - el direccionamiento estratégico, iii)iii)- los proyectos estratégicos, - los proyectos estratégicos, iv)iv)- los planes operativos, - los planes operativos, v)v)- la alineación del modelo de gestión y el- la alineación del modelo de gestión y eldiseño del cuadro de mando, y,diseño del cuadro de mando, y,vi) - la divulgación del plan estratégico.vi) - la divulgación del plan estratégico.
Planeación EstratégicaPlaneación Estratégica
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Bases
Bases
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Revisión de Revisión de Conceptos.Conceptos.
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Matriz DOFA.Matriz DOFA.Revisión de Conceptos.Revisión de Conceptos.
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Revisión deRevisión de Conceptos.Conceptos.
HerramientHerramientasas
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Revisión de Revisión de Conceptos.Conceptos.
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Definición de proyectos estratégicos.Definición de proyectos estratégicos.Con un direccionamiento estratégico claro, en el cual, enmarcándolos dentro de sus valores corporativos, la empresa ha revisado y, en algunos casos, definido o redefinido su misión y su visión, y ha evaluado y redefinido sus objetivos corporativos, como objetivos de carácter macro, alineados con su misión y su visión, la empresa puede adentrarse en la construcción de estrategias que la conduzcan al logro de esos objetivos corporativos.
La siguiente tarea será establecer proyectos estratégicos, entendiendo estos como la identificación de grupos de estrategias cuya alineación contribuye al logro de los objetivos corporativos. Par iniciar el trabajo resulta de gran utilidad la utilización del formato PE010, el cual conduce al establecimiento de estrategias que, desde aspectos funcionales de la empresa, conduzcan al logro de los objetivos corporativos; la definición y presentación organizada de estas estrategias conduce a lo que comúnmente denominamos MAPA ESTRATÉGICO.MAPA ESTRATÉGICO.
Qué son losQué son los Proyectos Proyectos
Estratégicos.Estratégicos.
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Definición de Definición de Estrategias.Estrategias.Mapa Estratégico.Mapa Estratégico.
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Priorización de proyectos estratégicosPriorización de proyectos estratégicosComo se mencionó anteriormente un proyecto estratégico es un conjunto de estrategias agrupadas alrededor de aspectos en los que la empresa debe lograr un desempeño excepcional para alcanzar los objetivos corporativos; los proyectos estratégicos guardan correspondencia con factores claves el éxito de la empresa.
Entre otros, se presentan como ejemplos de proyectos estratégicos:• Plan de mercadeoPlan de mercadeo• • Plan de internacionalizaciónPlan de internacionalización• • Plan estratégico del talento humanoPlan estratégico del talento humano• • Plan de innovaciónPlan de innovación• • Plan de investigación y desarrolloPlan de investigación y desarrollo
Los proyectos estratégicos deben ser pocos para asegurar ejecución y facilitar su Los proyectos estratégicos deben ser pocos para asegurar ejecución y facilitar su seguimiento y control.seguimiento y control.
Priorización de Priorización de Proyectos Estratégicos.Proyectos Estratégicos.
1 2 3 4 5IMPACTO DEL PROYECTO (a)
REPERCUSION EN LOS CLIENTES (b)
TOTAL
Sume las puntuaciones de las
correlaciones
Determine la correlación y asigne
la puntuacion (a) x (b)
1
2
3
4
5
6
7
8
No.
OBJETIVOS (a)PUNTUACIÓN DEL GRADO DE CORRELACIÓN:
ALTA: 10, MEDIA: 5 ; BAJA: 1
Determine la correlación de cada proyecto con cada objetivo
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Priorización de Priorización de Proyectos Estratégicos.Proyectos Estratégicos.
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LOGÍSTICA OPERACIONES MERCADEO VENTASSERVICIO AL
CLIENTEFINANCIERA ADMINISTRATIVA
1
2
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5
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7
8
9
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OBJETIVO 1: OBJETIVO 2:
No. PROYECTOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO 3: OBJETIVO 4: OBJETIVO 5:
ÁREAS FUNCIONALES
TOTAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Integración de los ProyectosIntegración de los ProyectosEstratégicos a las áreas Estratégicos a las áreas
Funcionales.Funcionales.
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EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PLAN OPERATIVO
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Saldo de caja del período (f) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5
Valor residual de las Inversiones nuevas (g)
Ahorros en costos y gastos del proyecto
Flujo de caja para calculo de TIR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5
TIR
Evaluación Financiera de Evaluación Financiera de loslos
Proyectos Estratégicos.Proyectos Estratégicos.
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Nuevos Conceptos:Nuevos Conceptos:Alineación y C.M.I.Alineación y C.M.I.
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Identificación deIdentificación deVariables Críticas.Variables Críticas.
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Funcional
•Presupuesto
•Gestión por objetivos
Holístico
•Gestión de calidad total – TQM
•Valor para el accionista
•Balanced Scorecard
Tomado y adaptado de David Norton and Palladium Group – Tantum GroupTomado y adaptado de David Norton and Palladium Group – Tantum GroupGestión Estratégica, Liderazgo y Gestión de Riesgos - Mayo 12 de 2011 – Auditorio Cámara de Comercio de BogotáGestión Estratégica, Liderazgo y Gestión de Riesgos - Mayo 12 de 2011 – Auditorio Cámara de Comercio de Bogotá
Enfoques deEnfoques deGestión del Gestión del
Desempeño.Desempeño.
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1. Movilizar el 1. Movilizar el cambio a cambio a través del través del liderazgo liderazgo ejecutivoejecutivo
2. Traducir la 2. Traducir la estrategia en estrategia en términos términos operativosoperativos
3. Alinear la 3. Alinear la organización organización con la con la estrategiaestrategia
4. Motivar para 4. Motivar para que la estrategia que la estrategia sea una tarea de sea una tarea de todostodos
5. Gobernar para 5. Gobernar para convertir la convertir la estrategia en un estrategia en un proceso continuoproceso continuo
Tomado y adaptado de David Norton and Palladium Group – tantum GroupGestión Estratégica, Liderazgo y Gestión de RiesgosMayo 12 de 2011 – Auditorio Cámara de Comercio de Bogotá
Filosofía de Filosofía de la Gestión.la Gestión.
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Mapa Estratégico.Mapa Estratégico.
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PERSPECTIVA OBJETIVO*NOMBRE DEL INDICADOR
(asociados al objetivo)FORMULA DE CALCULO
UNIDAD DE MEDIDA
TIEMPO DE MEDICION
VALOR ACTUAL
VALOR ESPERADO
(para el tiempo definido)
PLAN DE ACCION
FINANCIERA
CLIENTE
INTERNA
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
* No es recomendable incluir mas de 5 objetivos por perspectiva
Cuadro de Mando yCuadro de Mando yBalanced Balanced
Scorecard.Scorecard.
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*CEPAL*CEPAL
Características deCaracterísticas deLos Indicadores.Los Indicadores.
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*CEPAL*CEPAL
IndicadoresIndicadoresInteligentes.Inteligentes.
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Ejemplo – Paso 1.Ejemplo – Paso 1.
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Ejemplo – Paso 2.Ejemplo – Paso 2.
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Ejemplo – Paso 3.Ejemplo – Paso 3.
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Ejemplo – Paso 4.Ejemplo – Paso 4.
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Cuadro de Cuadro de mandomando
Cuadro deCuadro deMando Mando
Integral.Integral.
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PERSPECTIVANOMBRE DEL INDICADOR
(asociados al objetivo)FORMULA DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO DE MEDICION
Participación en el mercado(ventas de la compresa
/ventas del sector ) x 100porcentaje Semestral
Apertura de clientes(Clientes nuevos /total
clientes ) x 100porcentaje Trimestral
crecimiento en ventas((ventas del período / ventas
actuales ) -1) x 100porcentaje Mensual
Satisfaccion del cliente(No. reclamos recibidos /
clientes a los cuales se les vendió ) x 100
porcentaje Mensual
Clientes por vendedorNumero de clientes activos /
numero de vendedoresUnidades Trimestral
Gestión de ventasvalor de las ventas del mes /
numero de vendedores pesos Mensual
CLIENTE
Algunos Índices.Algunos Índices.
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PERSPECTIVANOMBRE DEL INDICADOR
(asociados al objetivo)FORMULA DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO DE MEDICION
Nivel de utilizacion de la capacidad de las maquinas
(horas trabajadas por las maquinas / horas mes ) X 100
porcentaje Mensual
Mantenimiento(Horas de mantenimiento /
horas utilizables de los equipos) x 100
porcentaje Mensual
Cumplimiento en la entrega
(sumatoria de dias utilizados para la entrega de pedidos /
sumatoria de dias solicitados para la entrega de pedidos ) x
porcentaje Mensual
Control de calidad(No. unidades defectuosas / No. unidades producidas ) x
100porcentaje Mensual
Promedio de venta Total ventas / clientes a los
cuales se les vendiopesos Mensual
PROCESOS INTERNOS
Algunos Índices.Algunos Índices.
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PERSPECTIVANOMBRE DEL INDICADOR
(asociados al objetivo)FORMULA DE CALCULO UNIDAD DE MEDIDA TIEMPO DE MEDICION
Rotación del personal(No empleados que se
retiraron / total empleados ) 100
porcentaje Trimestral
Ascensos(Trabajadores promovidos /
cargos vacantes provistos) x 100
porcentaje Trimestral
Productividad por trabajadorUnidades producidas /
promedio de trabajadores de produccion
unidades por trabajador Mensual
Productividad hora(Unidades producidas / horas
trabajadas mes)Unidades por hora Mensual
InnovacionNo de ideas de mejoramiento
de producto, procesos, organización o mercadotecnia
unidad Trimestral
APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO
Algunos Índices.Algunos Índices.
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Cuadro deCuadro deMando Integral.Mando Integral.
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Semáforo.Semáforo.
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Glosario.Glosario.
