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BASE 2014 Abril, 2015 RANKING ABAD NIELSEN 2015
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BASE 2014
Abril, 2015
RANKING ABAD NIELSEN 2015
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AGENDA
• Um resumo das Mudanças no Mercado Brasileiro em 2014
• O Setor Atacadista-distribuidor neste contexto
• O processo de interiorização do consumo e o reflexo no setor
• O pensamento dos líderes do setor
• Desafios e oportunidades
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VARIAÇÃO DO PIB ANUAL (%)
PIB 2014
+0,1
%Variação do PIB e Expectativa 2014 (Fevereiro 2015) Fonte: Banco Mundial
BRASIL DESACELERA A PARTIR DE 2010
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 01
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FALTA DE INVESTIMENTO PENALIZA O PAÍS
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 02
Crescimento da economia é dependente do consumo
%Contribuição para Crescimento do PIB, %Importância de Investimento do Governo, Ranking de Logística e Infraestrutura (LPI: Logistics Performance Index) - Fonte: Banco Mundial Ranking de força de Trabalho e Educação - Fonte: Fórum Econômico Mundial
Contribuição para o crescimento do PIB
Ranking de Logística
Produtividade da força de Trabalho
Ranking do nível de Educação
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Classe C
A RENDA é menor do que o GASTO?
Diferença entre gastos e renda por nível socioeconômico: gasto ÷ renda. T Brasil - 2014 x 2013 • Relação classe alta 2013: -0,5%, 2014: -1,8% • Relação classe baixa 2013: +3,0%, 2014: -0,1% • Fonte: 360º Consumer View, Nielsen | Homescan
CLASSE C AINDA GASTA MAIS DO QUE GANHA MAS BUSCA EQUILÍBRIO NO ORÇAMENTO
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 09
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Base de 66 categorias de produto / YTD até Dezembro ´14 Fonte: Nielsen | Homescan / IPCA: 6,33%
MUDANÇAS NOS HÁBITOS DE COMPRA DO SHOPPER
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 08
E destaque para o nível socioeconômico alto
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DESEMPENHO DOS CANAIS
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 11
%Variação das Vendas em Valor (‘000) dos canais deflacionada (IPCA: 6,33%) – 2014 vs. 2013 – Total Brasil – MINI: 1-4 CKs / SUPER: 5-19 CKs / HIPER: 20+ CKs - Fonte: Nielsen | Retail Index %Importância do Gasto dos lares por ocasião de compra e Canal – 2014 vs. 2013 – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Homescan
% Var. Deflac. 14 x 13
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MINI/SUPER CASH&CARRY
+ 7,4% vendas média/ loja + 24 itens por ida ao PDV
+ 4,9% vendas média/ loja + 12 itens por ida ao PDV MAIOR frequência de compra
CARRINHO DO SHOPPER AUMENTA NO MINI E SUPER
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 12
Vendas médias por loja (vendas em valor e número de lojas) – Total Brasil – 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen | Universo e Retail Index • %Penetração, %Gasto, Unidades compradas por ocasião de compra – 2014 vs. 2013 – Total Brasil – Fonte: Nielsen | Homescan
Enquanto Cash&Carry obtém crescimento por meio de Penetração e Recompra
+ 12% novas lojas (+47 lojas) + 1.4 MI novos lares (+2pp penetração) 96% do aumento do gasto veio por compradores REPETIDORES
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% Share e %Variação Valor, Cadeias Regionais e Grandes Cadeias (TOP3 Cadeias) – T. Brasil Scantrack – 2014 vs. 2013 Fonte: Nielsen | Scantrack
DEMANDA DO INTERIOR É ATENDIDA PELO SUPER
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 14
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
O SETOR ATACADISTA – DISTRIBUIDOR EM NÚMEROS
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CONSUMO DE PRODUTOS DE ALTO GIRO ALCANÇOU R$ 409 BI MÉDIO VAREJO E FARMA SE DESTACAM
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
SETOR ATACADISTA
R$ 211,8 Bilhões (a preço de varejo)
7,3% CONSUMIDOR FINAL
R$ 409,5 Bilhões
7,9%
VAREJO INDEPENDENTE R$ 128,3 Bilhões
6,6%
BARES R$ 44,7 Bilhões
6,4%
FARMA-COSMÉTICOS R$ 17,2 Bilhões
10,4%
AUTOSSERVIÇOS (800 A 2000 m2) R$ 110,6 Bilhões
9,7%
INDÚSTRIA
AUTOSSERVIÇOS (acima de 2000m2) R$ 108,8 Bilhões
8,1%
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SETOR ATACADISTA-DISTRIBUIDOR MANTEM SUA RELEVÂNCIA NO ABASTECIMENTO DO BRASIL O SETOR CONTINUA CRESCENDO, DE FORMA CONSISTENTE
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen
38,7 39,3 41,2 46,1 49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52,0 51,7
41,3 45,4 54,8
66,5 79,3
89,7 95,9 105,8
120,8 132,0
151,2 164,5
178,5
197,3 211,8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Participação no setor Mercearil Faturamento (R$ Bilhões)
Variação Atacado Nominal: +7,3% Real: +0,9%
387 empresas
comuns cresceram
8,7%
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VAREJO ALIMENTAR NO BRASIL É PULVERIZADO
Fonte: Universo Nielsen 2014 – Número de lojas por canal e importância em faturamento – Total Brasil com expansão geográfica
83 mil lojas
536 mil lojas
1,0 mil lojas
2,4 mil lojas
5,4 mil lojas
468 mil lojas
TOTAL 1,1 milhão de lojas
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ENTRE OS RESPONDENTES DO RANKING, A MODALIDADE ATACADO DISTRIBUIDOR GANHOU ESPAÇO
Foram consideradas 387 empresas comuns entre 2014 e 2015. O crescimento do setor para essas empresas foi de 8,7%
Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2015
43,6
32,3
3,8 19,4 0,9
45,0
31,4
3,8 18,8 1,0
2014 2015
*Considerou-se a importância da modalidade respondida no questionário de 2015 segmentar as modalidades de 2014 e 2015
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO DO CONSUMO E O REFLEXO NO SETOR
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2012: CONSTATAMOS UMA INTERIORIZAÇÃO DO CONSUMO E
TAMBÉM UM CRESCIMENTO ACIMA DA MÉDIA DOS AGENTES REGIONAIS DE DISTRIBUIÇÃO
• Crescimento médio das empresas
do Ranking: 13,5%
• Empresas que representam entre 25% a 50% do faturamento do ranking cresceram em média
17,1%
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2013: O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO
CONTINUA...
1º Quartil 9,6%
2º Quartil 10,7%
3º Quartil 13,4%
4º Quartil 15,2%
1º E 2º GRUPOS DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
3º E 4º GRUPO DE EMPRESAS EM FATURAMENTO
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2014: O PROCESSO DE INTERIORIZAÇÃO
PERMANECE Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa
Fonte: Ranking ABAD/Nielsen – Variação Nominal das vendas
Brasil Norte Nordeste
Centro-
Oeste Sudeste Sul
25% 4,9 6,9 9,3 36,7 3,4 12,6
25,1% a 50% 10,9 13,7 12,5 11,5 5,1 7,1
50,1% a 75% 12,2 17,3 10,0 17,2 8,2 8,9
75,1% a 100% 13,4 12,5 12,5 14,7 13,7 16,7
TOTAL 10,2 12,2 11,0 20,6 7,3 11,1
RANKING ABAD NIELSEN 2015
O PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR
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PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR
• Mais de 80% dos empresários acreditam no crescimento das
vendas em 2015 (faturamento, volume e produtividade)
• Mais de metade das empresas declara que investirão em
Armazenagem, Sistemas de informações e Tecnologia de gestão
• Metade das empresas investe em ações relacionadas com
Responsabilidade Social com destaque para
profissionalização dos jovens, reciclagem, Desenvolvimento
comunitário, Educação e meio ambiente
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PENSAMENTO DOS LÍDERES DO SETOR ASSUNTOS DE ALTO IMPACTO /MUITO IMPORTANTES
• Infraestrutura de transporte
• Necessidade de reforma trabalhista
• Necessidade de uma reforma tributária
• Pontualidade na entrega por parte da indústria
• Força de marca junto ao Consumidor
• Capacitar a força de vendas
• Apoiar o cliente varejista
• Tirar foco do preço e valorizar a prestação de serviço
RANKING ABAD NIELSEN 2015 (BASE 2014)
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
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PREVISÃO DA INFLAÇÃO 2015 7,93%
AUMENTO DE COMBUSTÍVEIS (+8%)
AUMENTO DE ENERGIA (+27,6%)
RACIONAMENTO DE ÁGUA
INFLAÇÃO DE PREÇOS
ADMINISTRADOS (+9,3%)
Aumento no Preço de Combustíveis, Energia e Inflação de Preços Administrados e Perspectiva de Inflação Fonte: Ata do COPOM (188º Reunião) – Janeiro/2015
2015: UM ANO COM GRANDES DESAFIOS
MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 04
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27 MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 10
DIVERSIFICAÇÃO DE CANAIS E REGIÕES
• Shopper visita, em média, 4 diferentes canais • Regiões subaproveitadas no país
EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO
• Presença na loja e diferenciação no PDV
ENTENDER O COMPORTAMENTO DAS CATEGORIAS É ESSENCIAL
EXCELÊNCIA EM EXECUÇÃO É FUNDAMENTAL
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IMPORTÂNCIA DOS SETORES NO SUPERMERCADO DE VIZINHANÇA
14,7
15,6
6,4
14,5 12,1
9,0
27,7
NÃO ALIMENTAR PERECÍVEIS NÃO INDUSTRIALIZADOS LIMPEZA
BEBIDAS PERECÍVEIS INDUSTRIALIZADOS PERFUMARIA
MERCEARIA SECA
PERECÍVEIS SÃO SETORES QUE CRESCEM NO VAREJO POR ESTAREM
RELACIONADOS COM AS TENDÊNCIAS DA SOCIEDADE
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29 MUDANÇAS NO MERCADO BRASILEIRO 2015 39
REFLEXÕES – OS DESAFIOS DA MARCA
Fonte: Nielsen
No canal de abastecimento
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O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL
144,1 159,4 171,2 180,5 198,5
226,0 252,7
286,4 317,6
344,1 379,4
409,5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mercado de consumo
Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2015 (base 2014)
