Relatório de Avaliação Final - ANIETde libras de rocha ornamental (2016). O país ocupou em 2017...

PROJETO CONJUNTO DE INTERNACIONALIZACcedilAtildeO

Pedra E+

Relatoacuterio de Avaliaccedilatildeo Final

(projeto nordm 26199)

Ficha Teacutecnica

Relatoacuterio de Avaliaccedilatildeo Final do Projeto Pedra E+

Promotor | ANIET Associaccedilatildeo Nacional da Induacutestria Extractiva e Transformadora

Conteuacutedos | Pameacutesa Consultores

2018

INTRODUCcedilAtildeO 5

ENQUADRAMENTO 7

Siacutentese 7

Execuccedilatildeo Prevista 8

Lista de Accedilotildees 8

Calendarizaccedilatildeo 8

Indicadores e Resultados 9

EXECUCcedilAtildeO DO PROJETO 11

Siacutentese 11

Mercados alvo 12

Estados Unidos da Ameacuterica 12

Reino Unido 12

Itaacutelia 13

Alemanha 13

Empresas participantes 14

Accedilotildees realizadas 15

TISE 2017 ndash Las Vegas Estados Unidos da Ameacuterica 15


NATURAL STONE SHOW 2017 ndash Londres Reino Unido 16

MARMOMAC 2017 ndash Verona Itaacutelia 17


STONE+TEC ndash Nuremberga Alemanha 19

MISSAtildeO DE PROSPECcedilAtildeO EUA 20

MATERIAL PROMOCIONAL 21

Avaliaccedilatildeo global das empresas 22

Avaliaccedilatildeo qualitativa 22

Resultados das participaccedilotildees 24


Indicadores do projeto 25

Apreciaccedilatildeo da ANIET 26

CONCLUSOtildeES 28

LICcedilOtildeES APRENDIDAS 30


Pedra E+

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PEDRA E + | Avaliaccedilatildeo Final

INTRODUCcedilAtildeO

O Relatoacuterio de Avaliaccedilatildeo Final do ldquoPedra E+rdquo enquadra-se no Plano de Accedilatildeo do Projeto e tem como

objetivo apresentar uma siacutentese descritiva das accedilotildees desenvolvidas constituindo-se como o instrumento

adequado para perceber a forma como decorreu bem como os resultados alcanccedilados

Este documento foi elaborado apoacutes o encerramento de todas as accedilotildees do projeto

Para o processo de avaliaccedilatildeo foram recolhidos dados junto do promotor e das empresas que participaram

nas diferentes accedilotildees A avaliaccedilatildeo teve como suportes o Inqueacuterito de Avaliaccedilatildeo agrave Participaccedilatildeo o Inqueacuterito

de Avaliaccedilatildeo da Satisfaccedilatildeo os contributos dos participantes durante a execuccedilatildeo do projeto e a apreciaccedilatildeo

do promotor

Assim na primeira parte eacute feita uma descriccedilatildeo sinteacutetica do projeto incluindo os seus objetivos accedilotildees

calendarizaccedilatildeo e investimentos previstos assim como os indicadores e resultados a alcanccedilar

Na segunda parte satildeo apresentados dados sobre a execuccedilatildeo fiacutesica e financeira das accedilotildees definidas no

projeto os indicadores e resultados alcanccedilados e respetiva anaacutelise qualitativa

O Relatoacuterio finaliza com uma terceira parte destinada agraves principais conclusotildees e resultados obtidos

A disseminaccedilatildeo deste documento seraacute realizada atraveacutes dos suportes comunicacionais do promotor e em

encontros presenciais a realizar com as empresas

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Pedra E+

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ENQUADRAMENTO

Siacutentese

ldquoPedra E+rdquo foi promovido pela ANIET ndash Associaccedilatildeo Nacional da Induacutestria Extractiva e Transformadora no

acircmbito do Aviso 21SI2016 do Sistema de Incentivos agrave Qualificaccedilatildeo e Internacionalizaccedilatildeo das PME do

Programa Operacional Competitividade e Internacionalizaccedilatildeo

O diagnoacutestico competitivo do setor evidenciou debilidades estruturais e dependecircncias que condicionam o

crescimento das exportaccedilotildees A tomada de consciecircncia destas carecircncias e oportunidades que afetam a

competitividade da oferta levou a ANIET a promover este projeto com o objetivo de aumentar as

exportaccedilotildees do setor da extraccedilatildeo e transformaccedilatildeo da pedra natural a valorizaccedilatildeo da imagem das marcas

nacionais e promover fatores de competitividade atraveacutes do marketing

O projeto que foi antecedido de uma fase preacutevia de auscultaccedilatildeo para sensibilizaccedilatildeo preparaccedilatildeo e

promoccedilatildeo da adesatildeo teve assim como enfoque central o apoio ao processo de internacionalizaccedilatildeo das

empresas permitindo-lhes diversificar mercados e limitar riscos de expansatildeo

Para tal foram definidas accedilotildees que datildeo continuidade agrave estrateacutegia de internacionalizaccedilatildeo iniciada em

projetos anteriores nomeadamente na abordagem aos mercados alvo do projeto que satildeo considerados

prioritaacuterios Existe uma loacutegica de continuidade (que a proacutepria reincidecircncia das PME participantes

comprova) que faz todo o sentido manter de forma garantir que a aposta do investimento realizado teraacute

retorno crescente numa perspetiva futura O projeto garante assim a consolidaccedilatildeo de mercados tendo em

conta o plano de longo prazo das empresas

Os mercados alvo do projeto tendo como referecircncia criteacuterios de proximidade geograacutefica dimensatildeo baixo

risco econoacutemico e poliacutetico perspetivas de crescimento valorizaccedilatildeo de oferta qualificada para segmentos

meacutedio e meacutedio alto da procura eram Estados Unidos da Ameacuterica Reino Unido Itaacutelia e Poloacutenia

As accedilotildees a realizar incluiacuteam participaccedilatildeo em Feiras Internacionais Missotildees de Prospeccedilatildeo e Missotildees

Inversas e ainda a criaccedilatildeo de diverso Material promocional

O periacuteodo de execuccedilatildeo previsto para o projeto era de 29-11-2016 a 28-11-2018

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Execuccedilatildeo Prevista

Lista de Accedilotildees

As accedilotildees previstas em candidatura foram as seguintes

Tipo de Accedilotildees Designaccedilatildeo Empresas

Feiras

TISE 2017 - EUA 3

TISE 2018 - EUA 3

Natural Stone 2017 - Reino Unido 4

Stone 2017 - Poloacutenia 3

Marmomac 2017 - Itaacutelia 10


Prospeccedilatildeo Missatildeo de Prospeccedilatildeo - EUA 3

Promoccedilatildeo (Inversas) Missatildeo Inversa - Poloacutenia 5

Campanhas de marketing Material promocional 10

Calendarizaccedilatildeo

A calendarizaccedilatildeo prevista para o projeto era a seguinte

ACcedilOtildeES jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

dez jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018 X

Reino Unido NATURAL STONE 2017 X

Poloacutenia STONE 2017 X

Itaacutelia MARMOMAC 2017 X


EUA MISSAtildeO PROSPECcedilAtildeO X

Poloacutenia MISSAtildeO INVERSA X

MATERIAL PROMOCIONAL X

ano 2017 ano 2018

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Indicadores e Resultados

Para o Projeto Pedra E+ foram definidos em sede de candidatura os seguintes indicadores

Indicadores de Acompanhamento Objetivo

Nordm Accedilotildees de promoccedilatildeo e empresas envolvidas e o impacto esperado 9 accedilotildees para cerca de 10 empresas

participantes

Nordm de contactos e potenciais negoacutecios resultantes das accedilotildees 800 contactos estabelecidos e 30 negoacutecios

resultantes das accedilotildees

Nordm Missotildees inversas e nordm de empresasjornalistasopinion makers que participaram

1 missatildeo inversa para 6 empresasjornalistasopinion makers que

participaram

Resultados e impactos previstos na avaliaccedilatildeo do projeto e empresas envolvidas Estima-se um aumento de 4 nas

exportaccedilotildees das empresas participantes

Nordm de inscriccedilotildees em feiras internacionais 33

Indicadores de Realizaccedilatildeo Objetivo

Nordm de mercados alvo comunitaacuterios e terceiros visados no projeto 4

Nordm de accedilotildees de prospeccedilatildeo e captaccedilatildeo de novos clientes nos mercados externos 1

Nordm de presenccedilas em feiras e certames internacionais 6

Indicador de Resultado Objetivo

Intensidade das exportaccedilotildees no poacutes-projeto 5988


Pedra E+

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EXECUCcedilAtildeO DO PROJETO

Siacutentese

A candidatura do projeto ldquoPedra E+rdquo foi submetida a 28-11-2016 tendo sido recebido um pedido de

esclarecimento agrave candidatura a 22-03-2017 ao qual foi dada resposta dentro do prazo definido

A ANIET foi notificada da proposta de decisatildeo favoraacutevel a 21-07-2017 tendo sido recebida a notificaccedilatildeo

da decisatildeo final a 22-08-2017

A execuccedilatildeo do projeto foi acompanhada pela AICEP agrave qual foi dado conhecimento das dificuldades agrave

medida que iam surgindo e justificaccedilatildeo das adaptaccedilotildees necessaacuterias telefonicamente e atraveacutes de pedidos

formais

Mesmo antes da notificaccedilatildeo da proposta de decisatildeo favoraacutevel foram executadas trecircs accedilotildees ndash participaccedilatildeo

na Feira TISE 2017 (janeiro) realizaccedilatildeo de uma missatildeo de prospeccedilatildeo EUA (janeiro) e participaccedilatildeo na feira

Natural Stone Show (abril) dando assim cumprimento agrave calendarizaccedilatildeo definida para o projeto

Na fase de inscriccedilatildeo preacutevia para o certame na Poloacutenia a ANIET encontrou seacuterias dificuldades de adesatildeo

pois natildeo havendo agrave data garantia de cofinanciamento da accedilatildeo e tendo jaacute realizado investimentos

significativos nas accedilotildees (TISE 2017 e Natural Stone 2017 e inscriccedilatildeo na Marmomac 2017) as empresas

mostraram-se renitentes em aderir a uma nova accedilatildeo quando tal foi assegurado jaacute natildeo foi possiacutevel garantir

os espaccedilos de exposiccedilatildeo necessaacuterios agrave adequada participaccedilatildeo Tendo sido manifestado pelas empresas

interesse em realizar abordagens ao mercado alematildeo foi solicitada substituiccedilatildeo da participaccedilatildeo na feira

Stone 2017 (Poloacutenia) pela Stone+Tec (2018) alteraccedilatildeo que foi aprovada a 09-11-2017

Natildeo tendo sido realizada a participaccedilatildeo na feira Stone Poloacutenia as empresas entenderam que natildeo faria

sentido a realizaccedilatildeo da missatildeo inversa correspondente uma vez que atendendo a que a Alemanha se

trata de um dos principais para a rocha ornamental portuguesa (representa cerca de 15 das exportaccedilotildees

do setor) a centralidade do paiacutes e a projeccedilatildeo internacional da feira (maior feira de pedra natural na

Alemanha) a participaccedilatildeo na Stone+Tec lhes permitiria aceder tambeacutem a empresas originaacuterias da europa

de centro-leste designadamente da Poloacutenia

Todas as restantes accedilotildees previstas em candidatura foram executadas

O projeto apresenta uma taxa global de execuccedilatildeo financeira de 893 de cujos desvios principais se daacute

a presente nota

Accedilotildees natildeo realizadas Feira Stone 2017 - Poloacutenia (accedilatildeo 4) e Missatildeo Inversa Poloacutenia (accedilatildeo 8)

Accedilotildees introduzidas Feira Stone+Tec 2018 ndash Alemanha

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Mercados alvo

Estados Unidos da Ameacuterica

Sendo a maior economia e o maior importador mundial os EUA satildeo um mercado fortemente atrativo para

as empresas nacionais pelo seu potencial de negoacutecio

Segundo dados do United Census Bureau o paiacutes importa 3 043 milhotildees de doacutelares de rocha ornamental

O paiacutes ocupou em 2017 o 5ordm lugar no ranking das exportaccedilotildees nacionais de rocha ornamental com perto

de 28 milhotildees de euros de rocha ornamental exportada (72 das exportaccedilotildees nacionais) (INE)

Os EUA compram a Portugal essencialmente

- 6802 - Pedras naturais de cantaria ou construccedilatildeo (7378) com 205 milhotildees e

- 9610 ndash Lousas (2413) com 67 milhotildees

A procura do paiacutes encontra-se alinhada com a oferta portuguesa concentrada no produto mais requisitado

que eacute 6802 - Pedras naturais de cantaria ou construccedilatildeo havendo tambeacutem oportunidade de crescimento

principalmente em 9610 ndash Lousas que constituem uma boa aposta para as empresas nacionais

Reino Unido

Segundo dados do Banco Mundial em 2017 o Reino Unido ocupou o 5ordm lugar em termos mundiais e o 2ordm

na europa (liderado pela Alemanha) tratando-se do 5ordm maior importador mundial

O consumo de pedra natural na construccedilatildeo tem vindo a crescer principalmente em revestimentos de

edifiacutecios comerciais e blocos de apartamentos construccedilatildeo habitacional interiores comerciais e domeacutesticos

e ateacute no paisagismo

Cerca de 90 da pedra natural utilizada no paiacutes eacute importada com valores anuais de quase 500 milhotildees

de libras de rocha ornamental (2016)

O paiacutes ocupou em 2017 o 4ordm lugar no ranking das exportaccedilotildees nacionais de rocha ornamental com mais

de 30 milhotildees de euros de rocha ornamental exportada (78 das exportaccedilotildees nacionais) (INE) valor que

tem vindo a crescer significativamente de ano para ano

O Reino Unido compra a Portugal (2017) essencialmente


- 9610 - Lousas (2164) com 65 milhotildees

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As lousas nacionais tecircm uma quota superior a 25 nas importaccedilotildees daquele paiacutes tendo os restantes

produtos potencial de crescimento (2516 - Granito poacuterfiro basalto e 6803 - Ardoacutesia natural trabalhada satildeo

tambeacutem produtos a explorar uma vez que as suas exportaccedilotildees satildeo praticamente nulas num paiacutes

fortemente consumidor)

Itaacutelia

Segundo dados do Banco Mundial a Itaacutelia foi em 2017 o 9ordm em termos mundiais (Portugal 46ordm) e o 4ordm na

europa (depois da Alemanha Reino Unido e Franccedila) No mesmo ano foi o 9ordm maior importador mundial

(ITC ndash Trade Competitiveness Map)

Itaacutelia ocupa um lugar modesto no ranking das exportaccedilotildees nacionais de rocha ornamental ndash 11ordm lugar com

2 em 2017 (o peso aumentou de 17 em 2016)

Esse valor exportado por Portugal tambeacutem tem um peso reduzido nas suas importaccedilotildees tendo sido em

2017 de 16 (13 em 2016)

Contudo a importacircncia da presenccedila nacional neste mercado estaacute centrada naturalmente no cariz

acentuadamente internacional da Marmomac onde estatildeo presentes os maiores potenciais compradores

mundiais designadamente os maiores clientes nacionais como Franccedila China Espanha Reino Unido

Estados Unidos e alemanha

Alemanha

Segundo dados do Banco Mundial em 2017 a Alemanha ocupou a 4ordf posiccedilatildeo mundial tratando-se (dados

International Trade Centre) do terceiro maior importador mundial (quota mundial de 66)

Segundo dados estatiacutesticos oficiais da Alemanha Portugal ocupa o 7ordm lugar no ranking dos seus principais

fornecedores (quota de 3 com 164 milhotildees de euro) comprando essencialmente

- 6801 - Pedras para calcetar (48)

- 6802 - Pedras naturais de cantaria ou construccedilatildeo (23)

- 9610 - Lousas ndash (19)

O paiacutes ocupou em 2017 o 6ordm lugar no ranking das exportaccedilotildees nacionais de rocha ornamental (6 das

exportaccedilotildees nacionais INE) peso que tem vindo a crescer nos uacuteltimos anos

Este mercado estaacute focado essencialmente para obras finais em detrimento das pedras em bloco o que

significa uma aposta certeira para acrescentar valor agraves exportaccedilotildees nacionais

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Empresas participantes

Participaram ao todo no projeto 11 empresas

Empresas NIPC Localizaccedilatildeo Preacute-

Adesatildeo Novo

exportador

Airemaacutermores Extracccedilatildeo de Maacutermores Lda 501467068 Alcobaccedila x

Construccedilotildees Pardais Irmatildeos Monteiros Lda 502793520 Marco de Canaveses x

GNT-Granitos do Norte Lda 505280035 Marco de Canaveses x

GRA 2003 Granitos e Maacutermores Lda 504441833 Marco de Canaveses

Graniesp - Extraccedilatildeo Transformaccedilatildeo de Granitos Lda 504920928 Valenccedila

Granitos Irmatildeos Peixoto 503842230 Marco de Canaveses x

Heacutelio e Monteiro Lda 501757295 Marco de Canaveses x

Ludistones Lda 510701906 Santareacutem x

Marmoguia Maacutermores e Cantarias Lda 501049827 Anadia

Maacutermores Ferrar Lda 502373857 Porto de Moacutes x

Soacute Cubos Granitos Unipessoal Lda 505632012 Guimaratildees x x

Saliente-se que das 11 empresas que participaram neste projeto 8 haviam jaacute participado no anterior ldquoPME

Pedra com Valorrdquo

Satildeo novas adesotildees a projetos conjuntos promovidos pela ANIET

Graniesp - Extraccedilatildeo Transformaccedilatildeo de Granitos Lda

Ludistones Lda

Maacutermores Ferrar Lda

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Accedilotildees realizadas

Durante o projeto foram realizadas as seguintes accedilotildees cujo detalhe adiante se apresenta

TIPO DE ACcedilOtildeES DESIGNACcedilAtildeO EMPRESAS

Feiras

TISE 2017 - EUA 2

TISE 2018 - EUA 2




Stone+Tec 2018 - Alemanha 3



TISE 2017 ndash Las Vegas Estados Unidos da Ameacuterica

A accedilatildeo decorreu entre 18012017 e 20012017

The International Surface Event (TISE) eacute a feira anual de referecircncia para pavimentos pedra natural e

ceracircmicos para a Ameacuterica do Norte

O certame reuacutene num soacute espaccedilo trecircs organizaccedilotildees e estruturas internacionais de prestiacutegio para os

diversos setores de superfiacutecies como a SURFACES StonExpo ndash MARMOMACC Americas e Tile Expo

tornando-se assim num evento relevante para vaacuterios mercados onde se incluem naturalmente os Estados

Unidos da Ameacuterica e adjacentes como o Canadaacute e paiacuteses latinos

O certame tem a particularidade de ter um pavilhatildeo com espaccedilo dedicado ao setor da pedra natural ndash o

pavilhatildeo MARMOMACC com organizaccedilatildeo da VeronaFiere ndash o que constituiu fator adicional de interesse

adicional para as empresas participantes

Participaram na Feira Internacional 2 empresas em vez das 3 previstas (AIREMAacuteRMORES ndash Extraccedilatildeo de

Maacutermores Lda e CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda)

Agrave data de realizaccedilatildeo da feira o projeto ainda se encontrava em anaacutelise natildeo havendo nessa altura

qualquer garantia de financiamento da accedilatildeo pelo que apenas duas das trecircs empresas que haviam

manifestado interesse decidiram avanccedilar com a participaccedilatildeo

Estas empresas haviam jaacute participado na ediccedilatildeo anterior da feira (2016)

O mercado tem peso muito reduzido na carteira de negoacutecios destas duas empresas mas trata-se de um

mercado de oportunidades a que estatildeo atentas uma vez que o segmento das rochas ornamentais tem

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vindo a crescer neste paiacutes norte-americano demonstrando que se trata de um mercado com forte potencial

para o consumo de produtos nacionais

Ambas as empresas consideram que este certame eacute relevante para o aumento da sua notoriedade (tendo

sido inclusive convidadas pela organizaccedilatildeo da feira a realizar uma apresentaccedilatildeo na proacutexima ediccedilatildeo) e

consideram positiva a participaccedilatildeo para o desenvolvimento dos seus negoacutecios tendo ajudado a consolidar

alguns contactos anteriores Ambas tencionam participar em proacuteximas accedilotildees de internacionalizaccedilatildeo

organizadas pela ANIET

Foram estabelecidos 42 contactos celebrados 3 contratos angariados 2 agentesdistribuidores satildeo

esperadas 8 encomendas num valor total de 575000euro Em meacutedia as empresas contavam aumentar as

suas exportaccedilotildees em 4




ceracircmicos para a Ameacuterica do Norte A ediccedilatildeo de 2018 contou novamente com um pavilhatildeo com espaccedilo

dedicado ao setor da pedra natural ndash o pavilhatildeo MARMOMACC com organizaccedilatildeo da VeronaFiere

Participaram na Feira Internacional 2 empresas em vez das 3 previstas em candidatura

(AIREMAacuteRMORES ndash Extraccedilatildeo de Maacutermores Lda e CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda)

apesar dos diversos esforccedilos desenvolvidos pela ANIET com vista agrave angariaccedilatildeo das participaccedilotildees

previstas

As empresas haviam jaacute participado na ediccedilatildeo anterior da feira (2017) e contam com grande experiecircncia

de internacionalizaccedilatildeo tendo uma intensidade exportadora muito acentuada (meacutedia de 75)

Ambas consideram que este certame eacute relevante para o aumento da sua notoriedade (tendo sido inclusive

convidadas pela organizaccedilatildeo da feira a realizar uma apresentaccedilatildeo na proacutexima ediccedilatildeo) considerando que

realizaram ldquobons contactosrdquo e tiveram ldquovisitas importantesrdquo Por isso tencionam regressar em proacuteximas

ediccedilotildees

Foram estabelecidos 48 contactos celebrados 3 contratos angariado 1 agentedistribuidor satildeo esperadas

12 encomendas num valor total de 300000euro Em meacutedia as empresas contavam aumentar as suas

exportaccedilotildees em 2

NATURAL STONE SHOW 2017 ndash Londres Reino Unido


A Feira The Natural Stone Show eacute a uacutenica no Reino Unido dedicada exclusivamente agrave pedra natural e

aos produtos e serviccedilos relacionados

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Eacute uma das maiores e mais importantes Feiras da induacutestria da pedra natural a niacutevel europeu e estaacute situada

na cidade de Londres naquela que eacute considerada a maior zona de construccedilatildeo da proacutexima deacutecada na

Europa

Proporcionando uma ampla montra da oferta de todo o mundo eacute um local privilegiado para promover os

produtos nacionais e estabelecer contactos comerciais a niacutevel internacional

Participaram na Feira Internacional 4 empresas tal como previsto em candidatura (CONSTRUCcedilOtildeES

PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda GNT ndash Granitos do Norte Lda Granitos Irmatildeos Peixoto Lda e

MARMOGUIA - Maacutermores e Cantarias Lda)

Agrave exceccedilatildeo da Marmoguia as restantes 3 empresas haviam jaacute participado na ediccedilatildeo anterior da feira

Todas contam com grande experiecircncia de internacionalizaccedilatildeo tendo os mercados externos um peso

superior a 50 do volume de negoacutecios de cada uma delas

Tambeacutem todas jaacute contam com presenccedila no mercado do Reino Unido embora com pesos bem

diferenciados (entre 2 e 26 de peso no total das suas exportaccedilotildees) pelo que os seus objetivos de

participaccedilatildeo no certame tiveram em vista o reforccedilo de posiccedilotildees e alargar negoacutecios possibilitando estreitar

contactos existentes e alcanccedilar novos potenciais interessados

A avaliaccedilatildeo eacute positiva em todas elas reconhecendo que esta participaccedilatildeo lhes permitiu aumentos de

notoriedade tencionando regressar em proacuteximas ediccedilotildees e recomendando por unanimidade a

participaccedilatildeo de outras empresas do setor na Feira Natural Stone Show

Foram estabelecidos 105 contactos celebrados 2 contratos angariado 1 agentedistribuidor satildeo



MARMOMAC 2017 ndash Verona Itaacutelia


A Feira Marmomac eacute ldquoordquo evento internacional dedicado agrave induacutestria da Pedra Natural

Com um historial que jaacute ultrapassou meia deacutecada tem vindo a confirmar o seu estatuto de principal centro

mundial de negoacutecios para todos os agentes da cadeia de valor desde mateacuterias-primas a produtos

acabados equipamentos e tecnologias e ainda arquitetura e design

Participaram na Feira Internacional 10 empresas como previsto (AIREMAacuteRMORES ndash Extraccedilatildeo de

Maacutermores Lda CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda GNT ndash Granitos do Norte Lda

GRANIESP - Extracccedilatildeo Transformaccedilatildeo de Granitos Lda Granitos Irmatildeos Peixoto Lda GRA 2003 ndash

Granitos e Maacutermores Lda Heacutelio amp Monteiro Lda Ludistones Lda MARMOGUIA - Maacutermores e Cantarias

Lda e SOacute CUBOS - Granitos Unipessoal Lda)

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Agrave exceccedilatildeo de uma todas as restantes empresas haviam jaacute participado em ediccedilotildees anteriores da feira o

que demonstra que as empresas tecircm vindo a adotar uma estrateacutegia de continuidade neste certame face

aos resultados positivos que ano apoacutes ano tecircm vindo a conseguir

A uma das empresas participantes (Airemaacutermores) foi atribuiacutedo o 3ordm lugar na categoria de melhor stand ao

niacutevel do design de empresas internacionais o que indicia uma aproximaccedilatildeo do setor nacional em termos

de comunicaccedilatildeo outbound ao niacutevel dos maiores competidores globais

Todas as empresas avaliam positivamente a accedilatildeo considerando que contribuiu para o aumento da sua notoriedade

ldquoEacute uma presenccedila importante para noacutes eacute aqui que anualmente conseguimos encontrar clientes com quem

trabalhamos e por outro lado uma tentativa de expandirmos para mercados em que ainda natildeo estamos

presentesrdquo

ldquoNa Marmomac este ano tivemos novos contactos tambeacutem falamos com pessoas jaacute conhecidas A feira

eacute muito interessante para ver as novas tecnologias para que possamos irmos adaptando aos novos

temposrdquo

ldquoSinto que foi importante estarmos caacute presentesrdquo

ldquoA exibiccedilatildeo deste ano foi muito elogiada pelos visitantes e clientes que se encantaram com o Banco

Poligonal e a parede Hexagonalrdquo

ldquoEstamos todos a trabalhar melhor em relaccedilatildeo haacute 3 anos atraacutes estamos a aumentar vendas todos os anosrdquo






As empresas valorizam muito a presenccedila neste certame facto que eacute demonstrado pelo nuacutemero de

empresas aderentes face agraves restantes accedilotildees A Marmomac continua a ser ldquoardquo plataforma para as empresas

portuguesas pois abrange todos os mercados potenciais para a pedra Sendo um evento de referecircncia

internacional eacute o local de encontro para reunir com clientes estabelecer novos contactos conhecer os

desenvolvimentos do setor (designadamente tecnologia e equipamentos teacutecnicas de processamento hellip)

e as uacuteltimas tendecircncias uma vez que cada vez mais a pedra natural integra uma forte componente de

design

Participaram na Feira Internacional 11 empresas mais uma do que previsto (AIREMAacuteRMORES ndash Extraccedilatildeo

de Maacutermores Lda CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda GNT ndash Granitos do Norte Lda


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Granitos e Maacutermores Lda Maacutermores Ferrar Lda Heacutelio amp Monteiro Lda Ludistones Lda MARMOGUIA -

Maacutermores e Cantarias Lda e SOacute CUBOS - Granitos Unipessoal Lda)

Todas as empresas jaacute haviam participado em ediccedilotildees anteriores deste certame

Nesta ediccedilatildeo Portugal teve grande representatividade sendo o 4ordf maior expositor (a seguir a Itaacutelia India

e Turquia)

As empresas consideram que foram obtidos durante a feira bons contactos tendo sido inclusive

agendadas visitas futuras agraves suas instalaccedilotildees manifestando disponibilidade para estabelecer parcerias

Foi destacado pelas empresas que os mercados emergentes comeccedilam a aparecer nesta feira como

Azerbeijatildeo Kazaquistatildeo Liacutebano e ainda Europa de Leste bem como de paiacuteses noacuterdicos (Europa)

Tambeacutem a presenccedila de famiacutelias e estudantes interessados em conhecer os vaacuterios processos da pedra

desde a extraccedilatildeo ateacute agrave comercializaccedilatildeo

Salientaram ainda que

ldquoRelativamente agrave accedilatildeo da ANIET devemos salientar o oacutetpimo empenho ajuda constante resoluccedilatildeo de

problemas etc na pessoa da Eng Ana Ferreira que foi incansaacutevel aliaacutes como sempre Damos nota

positiva ao design do Stand que acabou por ser mais funcional e agradou de modo geral aos clientes

Relativamente agrave qualidade e montagem do stand este apresentou alguns problemas ao niacutevel da qualidade

de acabamentos rapidez limpeza etc facto a ter em conta em futuros eventosrdquo

ldquoEacute o ponto de encontro internacional fundamental para todos os sectores neste campo A Marmomac eacute o

local ideal em termos de qualidade e integridade de exposiccedilotildees combinadas com o mais avanccedilado know-

how nas operaccedilotildees de processamento de pedra naturalrdquo

Agrave exceccedilatildeo de uma das empresas que deixa a decisatildeo para mais tarde todas as restantes tencionam

participar em proacuteximas accedilotildees de internacionalizaccedilatildeo organizadas pela ANIET




STONE+TEC ndash Nuremberga Alemanha

A accedilatildeo natildeo prevista em sede de candidatura mas integrada no projeto por substituiccedilatildeo da Feira Stone

2017 ndash Poloacutenia decorreu entre 13062018 e 16062018

A Stone+Tec ndash International Trade Fair for Natural Stone and Stone Technology eacute um certame bienal

dedicado exclusivamente agrave pedra natural e suas tecnologias

A Feira de renome internacional celebrou em 2018 a sua 20ordf sendo uma das maiores e mais

importantes Feiras da induacutestria da pedra a niacutevel europeu e o encontro mais importante para a induacutestria de

Paacutegina | 20


pedras naturais nas regiotildees de liacutengua alematilde da europa central (particularmente Aacuteustria Suiacuteccedila e tambeacutem

Poloacutenia)

Participaram na Feira Internacional 3 empresas tal como havia sido previsto para o certame da Poloacutenia

(CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda GNT ndash Granitos do Norte Lda e GRA 2003 ndash Granitos

e Maacutermores Lda)

Das trecircs empresas que participaram nesta accedilatildeo apenas para uma se tratava da primeira presenccedila neste

certame As duas que detinham experiecircncia anterior neste certame jaacute haviam manifestado na fase de preacute-

adesatildeo o seu interesse por este mercado pelo que aproveitaram a oportunidade para consolidar posiccedilotildees

Para a terceira que natildeo havia participado na fase de preacute-adesatildeo foi uma oportunidade interessante para

apresentar os seus produtos neste mercado

As empresas consideram que foram realizados contactos com qualidade tendo registado visitas de vaacuterios

paiacuteses designadamente de paiacuteses noacuterdicos como a Finlacircndia Todas pretendem voltar em certames

posteriores

Foram estabelecidos 88 contactos celebrados 2 contratos satildeo esperadas 8 encomendas num valor total

de 80000euro Em meacutedia as empresas contavam aumentar as suas exportaccedilotildees em 2

MISSAtildeO DE PROSPECcedilAtildeO EUA


A realizaccedilatildeo de uma missatildeo de prospeccedilatildeo aos EUA teve como principal objetivo aprofundar o

conhecimento sobre o mercado alcanccedilando mais rapidamente potenciais clientes e prescritores para a

sua oferta

Apoacutes a participaccedilatildeo na Feira TISE (no projeto anterior da ANIET em 2016 e agora em 2017) esta accedilatildeo

permitiu mais um passo em frente no processo de internacionalizaccedilatildeo do sector para este mercado

especiacutefico e com caracteriacutesticas proacuteprias Tendo ainda proporcionado a divulgaccedilatildeo e promoccedilatildeo da Pedra

Natural Portuguesa a prescritores e empresas com projeccedilatildeo internacional

Participaram na Missatildeo 2 empresas em vez das 3 previstas (CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda e AIREMAacuteRMORES ndash Extraccedilatildeo de Maacutermores Lda)

A Missatildeo centrou-se na aacuterea de Nova Iorque (a cidade mais populosa dos Estados Unidos e uma das

aacutereas metropolitanas mais populosas do mundo) tendo permitido estabelecer um contacto mais proacuteximo

e pessoal com os possiacuteveis interlocutores

Para esta missatildeo pretendia-se alcanccedilar trecircs categorias principais

Importadores de rochas ornamentais

Empresas de transformaccedilatildeo de pedra

Gabinetes de arquitetura

Paacutegina | 21


Para se perceber a dimensatildeo e importacircncia desta missatildeo que proporcionou a divulgaccedilatildeo e promoccedilatildeo da

Pedra Natural Portuguesa a prescritores e empresas com projeccedilatildeo internacional destaca-se que no caso

dos gabinetes de arquitetura foram realizadas reuniotildees com algumas das maiores empresas a niacutevel

mundial ndash KPF Skimore Owings and Merrill e HOK - que representam mais de 2000 arquitetos em todo o

mundo Ou ou seja estes contactos permitiram exponenciar a visibilidade e projeccedilatildeo das empresas

nacionais a prescritores agrave escala mundial

As empresas consideraram que os resultados da participaccedilatildeo se posicionaram acima das suas

expetativas tendo sido excelente a qualidade das empresas visitadas e os contractos concretizados

Transcriccedilatildeo dos testemunhos

ldquoA acccedilatildeo foi extremamente positiva Permitiu adquirir conhecimentos vastos sobre o mercado e foram

identificadas as principais vias de acesso Este tipo de missatildeo ajudou a obter oportunidades de negoacutecio e

mesmo a efectivar negoacutecio O uso de consultadoria especializada marcou toda a diferenccedila no sucesso

obtidordquo

ldquoO trabalho de consultoria foi muito importante quer na formaccedilatildeo dada quer ao mercado quer agrave abordagem

do mesmo apresentaccedilatildeo comunicaccedilatildeo etc Tambeacutem foi muito importante o trabalho de angariaccedilatildeo de

contactos e apoio nas reuniotildees com as diversas empresas e principalmente com os arquitetosrdquo




MATERIAL PROMOCIONAL

Esta accedilatildeo esteve em curso ao longo de todo o projeto

O material promocional desenvolvido especificamente para o segmento internacional eacute um instrumento de

marketing imprescindiacutevel na comunicaccedilatildeo com os mercados

Os cataacutelogos e brochuras satildeo suportes com impacto que permitem valorizar a marca de cada empresa

dando visibilidade dos seus produtos e competecircncias junto dos principais prescritores com grande enfoque

nas aacutereas da arquitetura design e engenharia que detecircm uma mais valia fundamental para o setor e que

tem que ser cada vez mais explorada a capacidade de influenciar a decisatildeo de compra do cliente final

A inovaccedilatildeo na comunicaccedilatildeo com os mercados eacute tambeacutem um processo de aprendizagem e naturalmente

as empresas encontram-se ainda em diferentes estaacutegios dessa evoluccedilatildeo mas paulatinamente estatildeo a

aperceber-se da sua importacircncia e da forma como devem ser transmitidos aos potenciais clientes

Participaram nesta accedilatildeo 5 empresas e natildeo 10 como previsto (AIREMAacuteRMORES ndash Extraccedilatildeo de Maacutermores

Lda CONSTRUCcedilOtildeES PARDAIS - Irmatildeos Monteiros Lda GNT ndash Granitos do Norte Lda Ludistones Lda

e SOacute CUBOS - Granitos Unipessoal Lda)

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Avaliaccedilatildeo global das empresas

A informaccedilatildeo recolhida durante o periacuteodo de execuccedilatildeo do projeto permitiu realizar a seguinte avaliaccedilatildeo

global agrave satisfaccedilatildeo das empresas e aos principais resultados obtidos e estimados

Avaliaccedilatildeo qualitativa

minus Objetivos da participaccedilatildeo nas Accedilotildees de Internacionalizaccedilatildeo

Os principais objetivos da participaccedilatildeo das empresas nas accedilotildees de Internacionalizaccedilatildeo do projeto

ldquoPedra E+rdquo satildeo o crescimento do volume de negoacutecios e a consolidaccedilatildeo de posiccedilotildees de mercado

minus Permitiu aumento da notoriedade da empresamarca

Todas as respostas foram unacircnimes em considerar que as accedilotildees desenvolvidas permitiram o

aumento da notoriedade da sua empresamarca

minus Quantidade das empresas que visitoucontatou

Metade das empresas considerou que a quantidade de empresas contactadas durante as accedilotildees do

projeto foi a esperada Contudo praticamente um terccedilo considerou que as suas expetativas foram

1918

4384

2877

822

Prospecccedilatildeoentrada Crescimento volumenegoacutecios

Consolidaccedilatildeo posiccedilatildeomercado

Reposicionamento emsegmentos de valor

acrescentado

10000

000

Sim Natildeo

2941

5000

1765

294

Acima das expectativas De acordo com asexpectativas

Satisfatoacuteria Poucas visitas

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ultrapassadas De todas as respostas recebidas apenas 1 considerou ter tido poucas visitas

(Marmomac 2018 ndash 53 contactos realizados)

minus Qualidade de Empresas que visitoucontatou

A qualidade de empresas contactadas durante as accedilotildees do projeto foi considerada boa pela grande

maioria dos participantes

minus Qualidade dos contatos concretizados

Tambeacutem neste paracircmetro os participantes do projeto consideraram maioritariamente que a

qualidade dos contactos concretizados foi boa

minus Como avalia os resultados da participaccedilatildeo

Os resultados das participaccedilotildees nas accedilotildees do projeto ldquoPedra E+rdquo estiveram em linha com as

expetativas das empresas Perto de um terccedilo considerou que as suas expetativas foram

ultrapassadas e nenhuma considerou que tenham sido inferiores ao esperado

1176

7647

1176000

Excelente Boa Satisfatoacuteria Maacute

1176

7353

1471000

Excelente Qualidade Boa Qualidade Qualidade Satisfatoacuteria Maacute Qualidade

2647

7353

000


Inferior ao esperado

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minus Avaliaccedilatildeo da organizaccedilatildeo da Accedilatildeo de Internacionalizaccedilatildeo por parte da ANIET

Os participantes avaliam como muito bom o desempenho da ANIET na preparaccedilatildeo e

acompanhamento das accedilotildees de internacionalizaccedilatildeo Das 33 respostas recebidas apenas 3

consideraram boa (Marmomac 2017 Stone+Tec e Marmomac 2018) Nenhuma considerou

razoaacutevel ou deficiente

minus Tenciona participar numa proacutexima Accedilatildeo de Internacionalizaccedilatildeo organizada pela ANIET


participar em proacuteximas accedilotildees de internacionalizaccedilatildeo organizadas pela ANIET (Marmomac 2018)

Resultados das participaccedilotildees

Os inqueacuteritos de avaliaccedilatildeo permitiram ainda apurar os seguintes indicadores

Indicadores Adicionais Resultados

Nuacutemero de contactos realizados 1237

Nuacutemero de contratos celebrados 29

Nuacutemero de agentesdistribuidores angariados 25

Nuacutemero de encomendas esperadas 150

Valor total das encomendas esperadas 3384000 euro

Estimativa meacutedia de aumento das exportaccedilotildees 7

8824

1176000 000

Muito boa Boa Razoaacutevel Deficiente

9706

000 294

Sim Natildeo A decidir

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Indicadores do projeto

Indicadores de Acompanhamento Resultados

Nordm Accedilotildees de promoccedilatildeo e empresas envolvidas e o impacto esperado 8 accedilotildees para 11 empresas participantes

Nordm de contactos e potenciais negoacutecios resultantes das accedilotildees 1237 contactos estabelecidos e 29

negoacutecios resultantes das accedilotildees


natildeo realizada

Resultados e impactos previstos na avaliaccedilatildeo do projeto e empresas envolvidas As empresas estimam um aumento de 7

nas exportaccedilotildees aos mercados alvo






Indicador de Resultado Resultados

Intensidade exportadoras das PME envolvidas () A aferir em 2019 (ano poacutes-projeto)

() Os dados mais recentes (IES do exerciacutecio econoacutemico de 2017) apontam uma taxa de intensidade exportadora das empresas

envolvidas de 6036

ACcedilOtildeES jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

dez jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018





Alemanha STONE+TEC 2018 X


X

ano 2017 ano 2018

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Apreciaccedilatildeo da ANIET

Em termos globais a apreciaccedilatildeo da ANIET agrave forma como decorreu o projeto ldquoPedra E+rdquo eacute muito positiva

e estamos certos que contribuiu para o reforccedilo do posicionamento das empresas portuguesas nos

mercados externos

As empresas deste setor tecircm pedra natural de excelecircncia tecircm muita credibilidade cumprem

rigorosamente os prazos e tecircm tecnologia de ponta ao niacutevel das mais importantes empresas internacionais

o que lhe permite cada vez mais acrescentar valor agrave sua oferta

Mas tambeacutem apresentam fragilidades designadamente ao niacutevel da promoccedilatildeo internacional e da

comunicaccedilatildeo aos mercados obstaacuteculos que queremos ajudaacute-las a ultrapassar atraveacutes dos sucessivos

projetos conjuntos que temos vindo a promover

As empresas confiam na ANIET e na competecircncia da sua estrutura como confirma a avaliaccedilatildeo e por isso

a nossa ldquoequipa de internacionalizaccedilatildeoldquo tem vindo a crescer e a acolher cada vez mais participaccedilotildees

Conhecendo a origem e evoluccedilatildeo histoacuterica de praticamente todas estas empresas com geacutenese em

estruturas familiares e de reduzida profissionalizaccedilatildeo congratulamo-nos com os bons resultados que tecircm

vindo a conquistar em todos os mercados trabalhados e pela sua capacidade de adaptaccedilatildeo agraves novas

exigecircncias dos clientes A mudanccedila constatada em todas elas eacute evidente natildeo obstante cada uma ter a

sua proacutepria estrateacutegia e identidade a respeitar

Temos consciecircncia que ainda haacute muito caminho a percorrer para nos tornarmos cada vez mais liacutederes

globais de mercado mas natildeo podemos deixar de responder ao repto lanccedilado pelas empresas de continuar

a apoiar as suas accedilotildees de internacionalizaccedilatildeo

Ao longo destes trecircs uacuteltimos projetos a ANIET tem vindo a orientar estrategicamente as empresas para se

posicionarem em mercados de baixo risco econoacutemico e poliacutetico e que permitam otimizar custos logiacutesticos

dadas as carateriacutesticas dos nossos produtos mas tambeacutem a incentivaacute-las a apostar em segmentos que

valorizem a oferta qualificada para que sejam cada vez mais rentaacuteveis

Foi o caso da Alemanha que por inerecircncia agraves proacuteprias contingecircncias do projeto substituiu a Poloacutenia mas

que veio a apresentar-se como uma aposta de sucesso como constatado pelas empresas

Naturalmente natildeo queremos deixar de estar presentes em mercados em que temos vindo a ganhar

experiecircncia e nos quais as empresas querem continuar a apostar como o Reino Unido e os EUA cujos

indicadores de crescimento e tendecircncias mostram ser de futuro para a pedra natural portuguesa

E na Marmomac em Itaacutelia pelo seu estatuto internacional de maior evento global da rocha ornamental

Natildeo obstante a ANIET pretende alargar as dimensotildees em que pode ser uacutetil agraves empresas no acircmbito da

internacionalizaccedilatildeo designadamente na preparaccedilatildeo de informaccedilatildeo especializada para a gestatildeo

organizaccedilatildeo e acompanhamento das accedilotildees de promoccedilatildeo mas tambeacutem na procura de novos mercados

que se perfilem interessantes para o setor e na criaccedilatildeo de instrumentos inovadores que lhes permitam

posicionar-se ao niacutevel da concorrecircncia internacional


Pedra E+

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CONCLUSOtildeES

O projeto ldquoPedra E+rdquo numa estrateacutegia de continuidade do apoio agrave internacionalizaccedilatildeo das empresas do

setor da pedra natural pretendeu dar um impulso agrave promoccedilatildeo da oferta do setor da extraccedilatildeo e

transformaccedilatildeo da pedra natural apoiando a realizaccedilatildeo de accedilotildees que por si soacute as empresas natildeo

conseguiriam empreender

A modernizaccedilatildeo mas tambeacutem a sustentabilidade do setor passam pela aposta em ldquovendas com valorrdquo

principalmente nos mercados externos e eacute precisamente esta mudanccedila de paradigma que a ANIET tem

vindo a promover junto das empresas

Pretendeu assim o projeto fornecer os meios e os conhecimentos essenciais para que as empresas do

setor possam desenvolver a sua presenccedila nos mercados externos e aprofundar as suas redes de

contactos com potenciais clientes de modo a criar condiccedilotildees para o efetivo aumento das exportaccedilotildees

nacionais e a afirmaccedilatildeo internacional do setor

Globalmente foram alcanccedilados os objetivos estabelecidos para o projeto natildeo obstante terem sido

introduzidos alguns ajustamentos de accedilotildees e financeiros

A avaliaccedilatildeo das empresas agrave forma como decorreu o projeto foi tambeacutem positiva o que constitui um garante

adicional da coerecircncia entre os trabalhos desenvolvidos e as metas estabelecidas


Pedra E+

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LICcedilOtildeES APRENDIDAS

A ANIET pretende melhorar cada vez mais o apoio que presta agraves empresas e como parte desse processo

de melhoria seraacute atender agrave forma como desenvolve a gestatildeo dos seus projetos

Entendeu-se por isso que documentar a forma como correu o projeto poderaacute ser uacutetil no futuro tendo em

conta que a associaccedilatildeo pretende continuar a promover a realizaccedilatildeo de projetos conjuntos de

internacionalizaccedilatildeo

As liccedilotildees aprendidas permitiratildeo assim prevenir riscos futuros ao evitar repeticcedilotildees de erros jaacute cometidos

por um lado e por outro adotar melhores praacuteticas e ajustar procedimentos para obter resultados ainda

melhores tendo em conta a experiecircncia vivida

Neste exerciacutecio de reflexatildeo foi naturalmente incluiacuteda a equipa interna da associaccedilatildeo e tidos em conta os

inputs recebidos das empresas ao longo do projeto

Assim foram considerados centrais os seguintes aspetos

Seleccedilatildeo dos fornecedores Na Marmomac 2018 as empresas assinalaram alguns problemas relativamente agrave qualidade e

montagem do stand (acabamentos rapidez limpeza)

Tendo em conta que o investimento na participaccedilatildeo era limitado tentou-se otimizar as despesas

para poder garantir a presenccedila a uma empresa adicional Optou-se assim por um fornecedor novo

que apresentava preccedilos mais competitivos e que aparentemente assegurava um bom trabalho

mas efetivamente natildeo correspondeu ao desejado

Concluiu-se que nem sempre o preccedilo mais baixo eacute a melhor opccedilatildeo e que de futuro como accedilatildeo

de melhoria se deve elaborar um caderno de encargos que defina com maior rigor as obrigaccedilotildees

do prestador de serviccedilos

Preparaccedilatildeo das equipas Natildeo obstante o esforccedilo que tem sido realizado para preparar as equipas para as participaccedilotildees

constata-se que continuam a haver dificuldades de comunicaccedilatildeo no mercados por dificuldades

linguiacutesticas designadamente no inglecircs comercial

Como medida de melhoria a ANIET iraacute estar atenta a oportunidades que surjam na aacuterea da

formaccedilatildeo de liacutenguas que permitam aos colaboradores destacados para as accedilotildees externas adquirir

as competecircncias que lhes permitam um diaacutelogo relacional e comercial mais fluente

Comunicaccedilatildeo inbound A maioria das empresas aderentes ao projeto ainda natildeo estaacute sensibilizada para a importacircncia de

adotarem estrateacutegias de comunicaccedilatildeo aos mercados que vatildeo para aleacutem da participaccedilatildeo em

certames ou missotildees

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Como medida de melhoria a ANIET iraacute tentar em proacuteximas participaccedilotildees incluir em accedilotildees de

capacitaccedilatildeo das empresas para o desenvolvimento de accedilotildees de marketing que sejam disruptivas

em relaccedilatildeo agraves praacuteticas que jaacute estatildeo presentes no setor designadamente por via dos meios digitais

de promoccedilatildeo das empresas eou da sua oferta

Acompanhamento das participaccedilotildees As empresas natildeo tecircm haacutebitos de sistematizaccedilatildeo da informaccedilatildeo recolhida durante as feiras

designadamente de registo diaacuterio dos contactos recebidos o que dificultava a recolha da

informaccedilatildeo necessaacuteria para avaliaccedilatildeo da accedilatildeo e mais importante ainda do follow-up poacutes accedilatildeo

Neste projeto a ANIET desenvolveu um modelo simples de ficha de acompanhamento de

contactos que permite identificar as tipologias de participantes as solicitaccedilotildees recebidas as

reuniotildees realizadas notas importantes e uma apreciaccedilatildeo do dia de trabalho

Em proacuteximos projetos deveraacute continuar a promover-se a sua utilizaccedilatildeo como instrumento efetivo

de trabalho

Finalmente como accedilatildeo de melhoria a dar continuidade em proacuteximos projetos seraacute manter e atualizar o

proacuteprio registo das liccedilotildees aprendidas ao longo da sua execuccedilatildeo

Acompanhe o projeto em

Ficha Teacutecnica

Relatoacuterio de Avaliaccedilatildeo Final do Projeto Pedra E+

Promotor | ANIET Associaccedilatildeo Nacional da Induacutestria Extractiva e Transformadora

Conteuacutedos | Pameacutesa Consultores

2018


ENQUADRAMENTO 7

Siacutentese 7






Siacutentese 11

Mercados alvo 12


Reino Unido 12

Itaacutelia 13

Alemanha 13

















CONCLUSOtildeES 28



Pedra E+

Paacutegina | 5










do promotor








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Pedra E+

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ENQUADRAMENTO

Siacutentese
























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Feiras

TISE 2017 - EUA 3

TISE 2018 - EUA 3










ACcedilOtildeES jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

dez jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018 X








ano 2017 ano 2018

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participantes





participaram











Pedra E+

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Siacutentese







formais



















a presente nota



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Mercados alvo













Reino Unido














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Itaacutelia







2017 de 16 (13 em 2016)





Alemanha












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Adesatildeo Novo

exportador
















Ludistones Lda


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Feiras

TISE 2017 - EUA 2

TISE 2018 - EUA 2


























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previstas






ediccedilotildees








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Europa






























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presentesrdquo



temposrdquo
















design




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e Turquia)




























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Poloacutenia)











posteriores







sua oferta













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obtidordquo





















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1918

4384

2877

822




acrescentado

10000

000

Sim Natildeo

2941

5000

1765

294



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1176

7647

1176000


1176

7353

1471000


2647

7353

000



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8824

1176000 000


9706

000 294


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natildeo realizada











envolvidas de 6036

ACcedilOtildeES jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

dez jan

fev

mar

abr

mai

jun

jul

ago

set

ou

t

no

v

EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018







X

ano 2017 ano 2018

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mercados externos

































Pedra E+

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CONCLUSOtildeES

















Pedra E+

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de trabalho





ENQUADRAMENTO 7

Siacutentese 7






Siacutentese 11

Mercados alvo 12


Reino Unido 12

Itaacutelia 13

Alemanha 13

















CONCLUSOtildeES 28



Pedra E+

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do promotor








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Pedra E+

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ENQUADRAMENTO

Siacutentese
























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Feiras

TISE 2017 - EUA 3

TISE 2018 - EUA 3










ACcedilOtildeES jan

fev

mar

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ou

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EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018 X








ano 2017 ano 2018

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participantes





participaram











Pedra E+

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Siacutentese







formais



















a presente nota



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Mercados alvo













Reino Unido














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Itaacutelia







2017 de 16 (13 em 2016)





Alemanha












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Adesatildeo Novo

exportador
















Ludistones Lda


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Feiras

TISE 2017 - EUA 2

TISE 2018 - EUA 2


























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previstas






ediccedilotildees








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Europa






























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presentesrdquo



temposrdquo
















design




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e Turquia)




























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Poloacutenia)











posteriores







sua oferta













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obtidordquo





















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1918

4384

2877

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acrescentado

10000

000

Sim Natildeo

2941

5000

1765

294



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1176

7647

1176000


1176

7353

1471000


2647

7353

000



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8824

1176000 000


9706

000 294


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natildeo realizada











envolvidas de 6036

ACcedilOtildeES jan

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EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018







X

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mercados externos

































Pedra E+

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CONCLUSOtildeES

















Pedra E+

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de trabalho





Pedra E+

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do promotor








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Pedra E+

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ENQUADRAMENTO

Siacutentese
























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Feiras

TISE 2017 - EUA 3

TISE 2018 - EUA 3










ACcedilOtildeES jan

fev

mar

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dez jan

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EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018 X








ano 2017 ano 2018

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participantes





participaram











Pedra E+

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Siacutentese







formais



















a presente nota



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Mercados alvo













Reino Unido














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Itaacutelia







2017 de 16 (13 em 2016)





Alemanha












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Adesatildeo Novo

exportador
















Ludistones Lda


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Feiras

TISE 2017 - EUA 2

TISE 2018 - EUA 2


























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previstas






ediccedilotildees








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Europa






























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presentesrdquo



temposrdquo
















design




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e Turquia)




























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Poloacutenia)











posteriores







sua oferta













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obtidordquo





















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1918

4384

2877

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acrescentado

10000

000

Sim Natildeo

2941

5000

1765

294



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1176

7647

1176000


1176

7353

1471000


2647

7353

000



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8824

1176000 000


9706

000 294


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natildeo realizada











envolvidas de 6036

ACcedilOtildeES jan

fev

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EUA TISE 2017 X

EUA TISE 2018







X

ano 2017 ano 2018

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mercados externos

































Pedra E+

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CONCLUSOtildeES

















Pedra E+

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Pedra E+

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ENQUADRAMENTO

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Feiras

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Mercados alvo













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Feiras

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ENQUADRAMENTO

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Adesatildeo Novo

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Sim Natildeo

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Relatório de Avaliação Final - ANIETde libras de rocha ornamental (2016). O país ocupou em 2017...

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