Reunião Pública - Santander · 3T11 x 3T10 184.788 + 20,0% Captação (R$ milhões) + 20,0%...
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Reunião Pública
Resultados 3º Trimestre 2011 Brasília, 21 de Novembro
Esta apresentação foi preparada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., eventuais declarações feitas durante esta apresentação sobre as perspectivas dos negócios, projeções, metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Companhia e não constitui uma oferta ou solicitação de oferta para aquisição de valores mobiliários. Ela pode conter informações sobre eventos futuros e estes eventos/estimativas estão sujeitos a riscos e incertezas relacionados a fatores fora da capacidade da Companhia de controlar ou estimar precisamente, tais como condições de mercado, ambiente competitivo, flutuações de moeda e da inflação, mudanças em órgãos reguladores e governamentais e outros fatores relacionados às operações da Companhia, sendo que os resultados futuros da Companhia poderão diferir materialmente daqueles estimados. Estas estimativas não devem ser interpretadas como garantia de performance futura. A Companhia não se obriga a publicar qualquer revisão ou atualizar essas estimativas frente a eventos ou circunstâncias que venham a ocorrer após a data deste documento.
© 2011 Banco Santander (Brasil) S.A.. Todos Direitos Reservados.
Informação Importante
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Estratégia de Atuação
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Cenário Econômico
Economia mundialO mundo já mostra sinais de crescimento menor
Índice PMI, números absolutos
30
35
40
45
50
55
60
jan/07 nov/07 set/08 jul/09 mai/10 mar/11
Crescimento econômico
Retração econômica
Fonte: Bloomberg.
out/11
Atividade EconômicaDemanda doméstica sentirá o efeito da crise mundial e dos
juros, mas recuperação vem em 2012 (% a/a)
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
Demanda doméstica (crescimento anual)
Estimativa de demanda doméstica
Fontes: IBGE, Santander.
InflaçãoMedo da desaceleração levou a cortes de juros mesmo
com inflação alta (em %)
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
jan/06 dez/06 nov/07 out/08 set/09 ago/10 jul/11 jun/12
Meta
IPCA acumulado em 12 meses (%)
Projeção
Fonte: Bacen.
PIB
No longo prazo, país deve manter taxas de crescimento (em %)
-5.0
-3.0
-1.0
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0
Projeção Crescimento do PIB Crescimento médio da década
1.7% 2.5%3.6% 4.5%
Fontes: IBGE, Santander.
Distribuição de rendaPrincipalmente porque a distribuição de renda continuará melhorando ...
Milhões de pessoas por classe
4929 16
47
4440
6695
113
1320 31
0
50
100
150
200
2003 2009 2014
A e B C D Emilhões de pessoas Renda R$ / Mês / Família
R$ 4.800
R$ 1.100 a R$ 4.800
R$ 550 a R$ 1.100
Abaixo de R$ 550
Fonte: Ministério da Fazenda.
População... já que contamos com um bônus demográfico ...
% da população por faixa de idade, 2010
15% 5% 5% 15%
0-4
10-14
20-24
30-34
40-44
50-54
60-64
70-74
80+
Ida
de
(a
no
s)
Mulheres Homens
Fonte: IBGE.
Educação... e um bônus educacional (população com mais anos de estudo)
Anos de estudo
Fonte: IBGE.
5,05,1
5,35,4 5,5
5,6 5,7
6,06,2
6,36,5
6,6
6,87,0
7,17,3
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
Expansão do Crédito: Crescimento Sustentável
Crescimento do Crédito Oportunidades para crescer
/ Crescimento do crédito/crescimento nominal do PIB: 1,5 – 2,0x
/ Sistema pode crescer de forma sustentável por volta de 16% ao ano
Fonte: Federação de Crédito Imobiliário Europeu (EMF) 2009, Banco Mundial 2009,
Banco Central do Brasil (Abril, 2011) e Santander Research.
Inglaterra EUA Zona do Euro
Brasil
88% 81%52% 4%
214% 203%
133%
48%
Crédito Imobiliário/PIB Crédito/PIB
E também por conta de investimento robusto em
infraestrutura nos próximos anos
Programa de Investimento do Brasil (2011-2016), R$ 1 trilhão
13% 4%
3%
80%
Outros
Investimentos PAC
Petrobras Pré-sal¹
Copa do Mundo
Jogos Olímpicos
Fonte: Website oficial da Copa do Mundo do Brasil/ Ministério de Desenvolvimento do Brasil:Dossiê de Candidatura do Brasil dos Jogos Olímpicos 2016 / Estimativas Santander.
1. No Brasil, recentemente foi descoberta sua maior reserva de petróleo na camada pré-sal, com volume recuperável estimado entre 6 e 10 bilhões de barris de óleo equivalente
(óleo mais gás).
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Reino unidoEuropa Continental
América Latina (demais países)
Sovereign
Distribuição¹ Lucro Líquido
Recorrente 9M11 – EUR 5.303 MM
Santander Brasil
representa 25% do
ganho global
/ 191,3 mil funcionários
/ 100 MM de clientes
/ 14.709 agências (Banco Múltiplo)
/ 3,3 MM de acionistas
Brasil
Presença Global
1. Porcentagem calculada sobre o total de áreas de negócios do Grupo Santander
18%5%
32%20%
25%
/Marca global expressa um posicionamento internacional
/Presença em mercados maduros e emergentes
/Intercâmbio das melhores práticas
/Plataforma em sistema global
/Banco sólido e solvente com fortaleza de balanço
Autonomia em Capital e Liquidez
Ser o melhor e mais eficiente Banco no País
/ Ser o Maior Banco no Brasil em Geração de Valor para os Acionistas
/ Ser o Melhor Banco em Satisfação dos Clientes
/ Ser o Melhor Banco para se Trabalhar
/ Construir a Marca Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil
Nosso Modelo e Aspirações
Santander Brasil
Orientação ao cliente
Eficiência de custo
Gestão conservadora
de risco
Balanço Patrimonial
sólido
Um banco múltiplo focado no varejo
Forte presença em todos os segmentos
Ser o melhor banco em
eficiência de custo
Índice de cobertura confortável
Avaliação de risco conservadora
Forte base de capital e gestão
conservadora de risco de liquidez
Franquia global Escala e expertise
Nosso Modelo de Negócio
1. Variação entre Setembro/11 a Setembro/10.
2. Total de Clientes de Varejo (clientes ativos e não ativos)
3. Total captação de clientes: total depósitos + debêntures/LCI/LCA + Letras Financeiras
Crédito (R$ milhões)
3T11 x 3T10
184.788
+ 20,0%
Captação (R$ milhões)
+ 20,0%
178.428
Banco universal com foco no varejo
/ 2.294 agências (+167 agências em 12 meses e +21 no trimestre)
/ 1.437 pontos de atendimento (PABs)
/ 18.342 caixas eletrônicos (ATMs)
/ 52,8 mil funcionários: 71% alocados na rede
Rede de Atendimento
1
/ Crédito: 10,5%
Participação de Mercado
/ +24,7 milhões de clientes
/ 41,0 milhões de cartões de crédito e débito
Base de Clientes2
/ Agências: 11,3%
3
Além disso, estamos bem capitalizados e temos solidez – Basiléia II de 19,1%
Avaliação dos últimos anos
2008 - 2011
Sinergias de Custo
Integração da marca
Gestão Conservadora de Risco
Integração da Plataforma TI
Crescimento acima do mercado
Convergência da Rentabilidade
Plano Estratégico
2011-13
Em 3 anos, ser o 1º Banco dos nossos
clientes
Iniciamos um novo momento
Fonte: Millward Brown “Brand Tracking” (2010)
2010 2013
Top 3
5º
Atratividade da
marca
Marketing – Tornar nossa marca mais atrativa
Iniciamos um novo momento
Qualidade nos serviços aos clientes
Intensificar o relacionamento com clientes
RELACIONAMENTOPotencializar principais segmentos e produtos
Cross-sell
Iniciamos um novo momento
Potencializar os Principais Produtos
Cartão de crédito – EmissorPenetração¹ -Cartão de Crédito
58%
64%
2011* 2013
Novos acordos comercias
Financiamento de veículos
Market Share- veículos
+100 bp
13%
14%
2011* 2013
Crédito ImobiliárioMarket Share²
+200 bp
25%27%
2011* 2013
2%
10%
2011* 2013
Santander AdquirênciaMarket Share
1- Número de correntistas ativos com cartão de crédito desbloqueado 2- Não considera Caixa Economica Federal (CEF)(*) Estimativas para o ano inteiro.
PMEsClientes ativos
+250 bp
550
800
2011* 2013
(*) Estimativas para o ano inteiro.
2%
10%
2011* 2013
Santander AdquirênciaMarket Share
Potencializar os Segmentos
Mil
Agilidade na abertura
de agências
Novos benefícios:
Serviços
Imobiliários
Santander Van GoghSantander Móvel
supera previsão de
downloads
Estamos expandindo nossa plataforma e criando conveniência para nossos clientes...
2.294 agências
+167 em 12 meses (set/10 – set/11)
+ 21 no trimestre
+ 93 inauguradas em 2011
Crescimento Orgânico
Agência Faria Lima, São Paulo
Espaço Van Gogh
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
O Santander Brasilfaz parte desta carteira
/ Reúne empresas comas melhores práticas de sustentabilidade no mercado
/ 200 empresas mais líquidas do país, convidadas a responder um questionário de cerca de 300 questões
/ Por ano, 40 empresas podem compor a carteira
Fundo Ethical: resultado acima do IBVSP médio
Investimentos
405%
Análise de Risco Socioambiental
Rentabilidadeacumulada de Novembrode 2001 a Junho de 2011
552%
IBVSPMédio
Fundo Ethical
II FI AÇÕES
/ Crédito é a nossa atividade principal
/ Mais de 530 empresasavaliadas em 2011
/ 99 Gerentes e AnalistasFinanceiros treinados em 2011;mais de 730 desde 2009
/ 1º fundo de Investimento Responsávelda América Latina
Fonte: Dados internos – Junho 2011
/ 10 anos de criação do Fundo Ethical Ações
Microcrédito
/ Clientes atendidos desde 2002: 216.279
/ Desembolso desde 2002: R$ 1,021 bi
/ Pagamentos em dia: 96%
Fonte: Dados internos – Junho 2011
UniversidadesEducação também pode gerar bons negócios!
/ 1,9 MM Clientes
/ Maior rede de atendimentodedicada ao público universitário
1.333 profissionais especializados
355 Agências em universidades
374 Caixas Eletrônicos
Formação de uma basede clientes mais qualificada
Alta capacidade de fidelização
/Mobilidade + de 20.000 Bolsas de estudos concedidas no Brasil desde 2005
Plano de Expansão ComercialSustentabilidade na abertura de novas agências
/ 80 agências com captação de água de chuva
/ 37 obras com sistema de aproveitamento de água de chuva.
/ Utilização de madeira certificada selo FSC
/ Plano de gerenciamento de resíduos de obra
Agência em Niterói, bairro Fonseca
Fonte: Dados internos – Junho 2011
Programa devoluntariado corporativo
/ Criado em 1998 por um grupode funcionários
/ Objetivo é contribuir para amelhoria do ensino da escola pública
/ Estima-se que o PEB játenha beneficiado cerca de190 mil alunos no país
Promover melhorias às crianças e adolescentes em municípios críticos
/ R$ 5,7 milhõesarrecadados em 2010
/ Participação de mais de 30 mil pessoas, entre funcionários,
clientes e fornecedores
/ Apoio para 50 municípios
Investimento Social Privado
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
1. Crescimento em doze meses 2. Trimestre
/ Aceleração do crescimento1 da carteira de crédito
/ Estabilidade da inadimplência2
Destaques - IFRS
/ Custos controlados (+9,8% a/a) mesmo com forte expansão da infraestrutura
Evolução do Lucro Antes de Imposto e Lucro Líquido - IFRS
9M10 9M11 3T10 2T11 3T11
-4,5%
2.578
R$ milhões
Evolução do Lucro antes de imposto
R$ milhões
-8,3%
2.683 2.461
Evolução do Lucro líquido
9M10 9M11
R$ milhões
5.464 5.956
9,0%
11,5%
7.059 7.869
3T10 2T11 3T11
R$ milhões
1.935 2.083 1.802
-6,9%-13,5%
Resultados¹ : Gerenciais IFRS
Lucro Líquido cresce 9,0% em doze meses
9M11
R$ MMVar. 12M
Margem Financeira com Juros
Comissões Líquidas
Outras Receitas
Total Receitas
Despesas Gerais c/ amortização
Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa 3
Provisões Líquidas / Outras
Lucro antes da Tributação
Impostos sobre a renda
Lucro Líquido
20.298
5.484
1.116
26.898
(10.066)
(7.063)
(1.900)
7.869
(1.913)
5.956
18.146
5.108
1.214
24.468
(9.166)
(6.876)
(1.367)
7.059
(1.595)
5.464
11,9%
7,4%
-8,0%
9,9%
9,8%
2,7%
39,0%
11,5%
19,9%
9,0%
Conta de Resultados 9M10
R$ MM
2
1. Exclui o efeito do hedge fiscal de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas
2. Inclui ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros+diferenças cambiais e outras receitas (despesas) operacionais + Resultado de renda variável + Resultado
de equivalência patrimonial
3. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo
1. Considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida da integração de sistemas2. Resultado de operações financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + outras receitas (despesas) operacionais + outros
R$ Milhões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Margem de Intermediação ¹ Comissões Outras 2
8.343 8.362 8.690 8.959 9.248
513
1.836
6.899
333
1.866
6.760
269
1.782
6.639
137
1.726
6.499
380
1.776
6.187
10,9%
3,2%
M. Intermediação 1
Comissões
Outras 2
Subtotal
Receitas Totais
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
20.298
5.484
25.782
1.116
26.898
18.146
5.108
23.254
1.214
24.468
11,9%
7,4%
10,9%
-8,0%
9,9%
2,1%
-1,6%
1,3%
54,4%
3,2%
Receitas Totais - IFRS
R$ Milhões
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Despesas Gerais Depreciações e Amortizações
3.158 3.301 3.297 3.324 3.445
359
3.086
357
2.967
338
2.959
349
2.952
309
2.849
9,1%
3,6%
Despesas Adm.
Despesas Pessoal
Depreciações e Amortizações
Despesas Gerais
Total
9M11 9M10 Var. 12M Var. 3M
4.170
4.842
9.012
1.054
10.066
4.030
4.248
8.278
888
9.166
3,5%
14,0%
8,9%
18,7%
9,8%
4,0%
4,0%
4,0%
0,6%
3,6%
Despesas Gerais e Amortização - IFRS
Set.10 Dez.10 Mar.11 Jun.11 Set.11
Carteira de Crédito Ampliada2
Var. 3M
163,9 172,2 177,4 184,4199,3
8,1%
3,9%3,1%
5,0%5,4%
21,6%
Grandes Empresas
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Médias empresas
28%33%
15%24%
R$Bilhões
1.Os saldos de crédito referentes ao ano de 2010 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida no 1T11 2. Considera outras operações com risco de crédito (debêntures, FDIC, CRI, promissórias de colocação no exterior e Notas Promissórias) e carteira adquirida de outros bancos . Saldo total em balanço de R$ 3,2 Bi em Set/11 e R$ 4,4 Bi em Set/10
Var. 3MVar.12MSet. 10Set. 11R$ milhões
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Média empresas
Grandes Empresas
Outras operações 2
Total IFRS
Carteira de Crédito Ampliada2
60.170
28.712
44.179
51.727
184.788
14.543
199.331 163.924
9.927
153.997
48.299
26.455
35.618
43.625
21,6%
46,5%
20,0%
24,0%
18,6%
8,5%
24,6% 6,2%
5,8%
7,7%
11,1%
7,8%
12,0%
8,1%
Negócio: Evolução
Gerencial¹ do Crédito Clientes - IFRS
Negócio: Evolução do Crédito por Produtos - IFRS
Imobiliário e Cartões são destaques entre os produtos
R$ milhões
11,9% 1,8%
Consignado PF
Set. 10 Jun.11 Set. 11
Compra da Carteira13.518 14.857 15.123Var. 12M : -27,6%
4.385
9.132
3.788
11.069
3.176
11.947
Consignado sem compra
Var. 12M : 30,8%
Veículos PF
Set. 10 Jun.11 Set. 11
8,9% 5,8%
23.69124.384
25.790
Cartões PF
Set. 10 Jun.11 Set. 11
32,1% 5,9%
9.38311.707
12.394
R$ milhões
34,1% 8,2%
Imobiliário Total
Set. 10 Jun.11 Set. 11
Pessoa Jurídica
11.233
13.925 15.061
5.119
6.114
6.278
7.647
6.180
8.881Pessoa Física
Var. 12M : 45,3%
Var. 12M : +20,7%
R$ milhões
R$ milhões
1. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP
2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / (operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência)
Qualidade da Carteira de CréditoBR GAAP
Negócio:
Inadimplência Over 90¹ (%) Inadimplência Over 60² (%) Cobertura Over 90³
1. Despesas gerais sem amortização / Receitas Totais excluindo o hedge de Cayman e considera a unificação de classificação contábil de operações de leasing ocorrida por ocasião da integração de sistemas. 2. Lucro líquido / Ativo médio 3. Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio Anualizado, (excluindo o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência) 4. Exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.
33,8 33,5
2,2 2,0
17,0 16,9
3,1
19,6
2,4
16,7
Set.10 Set.11
9M119M10
9M119M10
9M119M10
-0,3 p.p.
-0,2 p.p.
-0,1 p.p.
-3,8 p.p.
Basiléia4 (%)
ROAE (ajustado) 3 (%)
ROAA2 (%)
Eficiência1 (%)
Tier II(%)
Tier I(%)
19,122,8
Indicadores de Performance - IFRS
Estratégia de Atuação
Cenário Econômico
Negócios Sustentáveis
Resultados em IFRS – 3T11
Mercado de Capitais
Governança Corporativa
Conselho de Administração, Comitês de Assessoramento, Diretoria
Executiva e comitês executivos3 membros
independentes no Conselho de Administração
Conselho de Sustentabilidade
Política para Transações com
Partes Relacionas e Código de Ética
Assembléia de Acionistas
Gestão de Riscos/ Controles
Internos/ Sarbanes-Oxley
Política de distribuição de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Pagamento de dividendos
Intenção de pagar aproximadamente 50% do lucro líquido em IFRS
/Juros sobre capital próprio: destaque trimestral
/Dividendos Intermediários: destaque semestralPagamento semestral
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Dividendos Juros sobre capital próprio
R$ MM R$ MM
500 850
9M10 9M11
1.330 1.550
9M10 9M11
70,0% 16,5%
/ R$ 3,5 bilhões em proventos distribuídos em 2010
/ R$ 2,4 bilhões em dividendos e JCP destacadosnos 9 meses do ano de 2011
Premiações
/ Santander Brasil ficou em 17º lugar
no ranking de empresas mais verdes do
mundo da revista Newsweek
/ Santander Brasil vence
Prêmio Abrasca Relatório Anual¹
1. Companhia Aberta com faturamento superior a R$ 2 Bilhões
Crescimento em R$ - %
Receitas: 14-16%
Custos (inclui amortização): 11-13%
Crédito Total: 15-17%
Lucro Líquido:
=15%
CAGR¹(Critério IFRS)
~
Perspectivas para 2012 e 2013
1. Compound Annual Growth Rate - Taxa composta de crescimento anual
Agradecemos a presença de todos
Fale com a gente
Relações com Acionistas
Canais deAtendimento
Atendimento a acionistasTel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]: www.santander.com.br/acionistas
Foco
Acionistas:
/Pessoas físicas
/Jurídicas (não-financeiras)
Relações com Investidores
Canais deAtendimento
Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]: www.santander.com.br/ri
Foco
Investidores:
/Institucionais
/Analistas