Rio de Janeiro, 09/09/2012
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Rio de Janeiro, 09/09/2012
Brasil: Potência Petrolífera em Construção - Estratégias de
Conteúdo Local e P&D
Para Pensar…
• Investimentos• Bens & Serviços• Tecnologia
• Engenharia Básica• EPC• Profissionais treinados
• Embarcações• Sondas de perfuração• Plataformas de
produção
Fluxo de Investimentos
Estratégia do Conteúdo Local
• Estratégia• Planejamento• Regulação
• Educação• Tecnologia/Inovação• Incentivos• Infraestrutura
Internalização do Investimento
Estratégia do Conteúdo Local
• Produtividade •
Competitividade
• Sustentabilidade
Stakeholders
Conteúdo Local
Governo
NOC
Sociedade
EnsinoServiços
IOC
Indústria
Estratégia do Conteúdo Local
• Diagnóstico - características locais: Economia & Política
Potencialidades e gaps (indústria, infraestrutura, RH, ensino, tecnologia)
Conhecimento das bacias sedimentares
• Definição da estratégia: Foco nos segmentos
Modelagem do CL
• Implementação da regra: Monitoramento constante
Amadurecimento do modelo
• Compromisso de aquisição
de bens e serviços locais em
bases competitivas.
Definição:
O Conteúdo Local
• Desenvolvimento da indústria
local de bens e serviços
• Desenvolvimento tecnológico
• Criação de empregos
• Desenvolvimento da economia
Objetivos:
MME
ANP
MercadoFornecedor
CNPE
Operadores
Definição das Políticas
Definição das Estratégias
ImplementaçãoRegulamentação
Relação comercial
Monitoramento e Fiscalização
Estrutura Institucional
Relação comercial
Relação contratual(CC, CCO, PSA)
Relação contratual(CC,CCO,PSA)
Origem dos Compromissos de Conteúdo Local
• Rodadas de Licitações.
• Mais de 3500 blocos
oferecidos em 21
bacias sedimentares
• Mais de 730 blocos
arrematados
• Todos com
compromissos de
Conteúdo Local
2008200720062005200420032002200120001999
Rodada 1 a 4Livre ofertas de CL
Incentivos para atividades específicas
Rodada 5 e 6Estabelecida ofertas mínimas
de CLEliminação dos incentivos
Rodada 7 a 10Estabelecidas ofertas min. e máx
Certificação de Cl por 3ª parteCartilha de CL definida como ferramenta de cálculo de CL
Conteúdo Local foi exigido em todas as Rodadas
As Regras de Conteúdo Local
Compromissos de CL nos contratos de concessão
*
Blocos terrestres
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
E xploration Development
Média das Ofertas Vencedoras
BID ROUND
Loca
l Con
tent
Offe
rings
(%)
*
Pre-sal
Fiscalização de Conteúdo Local
Procedimentos:• Verificar o cumprimento do conteúdo local
contratual com aplicação de penalidades
quando metas contratuais não forem cumpridas.
• Multas podem ser elevadas, pois são
proporcionais ao investimento local não
realizado.
• 1ª a 4ª Rodadas: mais de 60 blocos fiscalizados
sem multas.
• 5ª e 6ª Rodadas: mais de 80 blocos fiscalizados,
cerca de R$50 milhões em multas pagas.
Investimentos Locais Declarados – Fase de Exploração
BID Investimentos DeclaradosTotal (bilhões R$) Local (bilhões R$)
BID 07 9,06 4,35BID 09 7,26 3,10BID 10 2,82 0,27Total 19,15 7,72
BID Investimentos DeclaradosTotal (bilhões R$) Local (bilhões R$)
BID 01 5,28 3,18BID 02 14,68 8,67BID 03 6,87 4,87BID 04 4,03 3,24BID 05 3,66 2,15BID 06 9,98 7,21Total 44,51 29,33
Regulamentação do CL
O Contrato de Concessão: Cláusula 20
• Garantir aos fornecedores brasileiros condições amplas
e equânimes de concorrência em relação aos
fornecedores estrangeiros.
• Incluir fornecedores locais em suas solicitações de
propostas comerciais.
• Assegurar aos fornecedores locais tempo adequado para
apresentação das propostas de acordo com as boas
práticas da indústria de P&G.
• Não solicitar qualificações técnicas de fornecedores locais além das exigidas dos
fornecedores estrangeiros.
• Monitorar o mercado local e buscar informações sobre fornecedores da cadeia de
suprimentos local junto à enidades e associações (ONIP/CadFor).
Exigências de CL a partir da 7ª Rodada
O Futuro do Conteúdo Local
O Futuro do Conteúdo Local
A produção brasileira de óleo em águas profundas é aproximadamente 25% da produção global. A província do Pré-Sal poderá aumentar significamente esse percentual.
Se comprovada as previsões da ANP, o Brasil precisará investir fortemente em infraestrutura (plataformas, gasodutos, óleodutos, portos, navios, aço, etc.).
Bacia de SantosBacia de Campos
~ 60 plataformas
Mapa esquemático Mapa esquemático
Pressuposto básico: A ANP definirá áreas temáticas relevantes para a indústria brasileira de petróleo e gás
A origem dos recursos
Obrigação de investimentosem P&D
(1998 – 2010)
R$ 5,2 Bilhões
Recursos de P&D dos Contratos de Concessão
• 1% do faturamento bruto dos campos com produção extraordinária serão aplicados em atividades de P&D activities em áreas temáticas relevantes para os setores de O&G e biocombustíveis
Onde os recursos serão aplicados
• No mínimo 50% em Universidades e Centros de Pesquisa• Até 50% em instalações próprias do Concessionário e suas
contratadas
A Evolução dos Recursos de P&D
1% do faturamento dos campos com produção extraordinária ~ R$ 5,2 bilhões
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2 2994 127
264323
403
509
616 617
861
639
744
Previsão acumulada de investimentos (2011-2020) ~ R$ 15 bilhões
Recursos de P&D (2006 – 2010)
Investimentos em laboratóriosInfraestrutura e Recursos Humanos
Qualificação
99,2%
0,5% 0,2% 0,1%
Petrobras Repsol
Shell Outros
Investimentos em P&D por empresa
73%
22%5%
Infraestrutura laboratorial Recursos humanos
Outros
Tecnologia básicaIndústrias –
investimentos próprios em P&D
Universidades e Centros de Pesquisas
MetalúrgicaConexões e flanges
Caldeiraria
Mecânica
Hastes e unidades de bombeio
Subsea
Bombas
Compressores
Motores a gás e diesel
Turbinas
Guindastes e guinchos
Válvulas
Elétrica
Geradores e motores elétricos
Subestações e transformadores elétricos
Instrumentação
ServiçosEngenharia
Construção e montagem
Investimentos em P&D
Lacunas em investimentos em P&D pelas Universidades e Centros de Pesquisa
Poucas áreas com investimento em P&D pela indústria
Lacunas de investimentos em P&D
Considerações Finais
• Medidas de competitividade.
• Monitoramento dos níveis de CL para geração de elementos indutores de políticas de desenvolvimento;
• Indústria empreendedora com foco em inovação;
• Investimentos em P&D e aproximação da indústria com as universidades;
• Fomento a formação de clusters de pesquisa com geração de spin-offs de empresas de bases tecnológicas.
• Aumento da produtividade da cadeia supridora num ambiente com IDH crescente.
Transparência
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)
• Lei de Acesso à Informação: www.acessoainformacao.gov.br/sistema
O SIC presencial da ANP, localizado no Escritório Central da Agência no Rio de Janeiro, também receberá os requerimentos de informações com base na Lei. Se preferir, você pode levar o formulário preenchido. Os formulários estão disponíveis na área Arquivos Relacionados, do lado direito da página.
A ANP também disponibiliza os sistemas de Dúvidas Frequentes e o sistema de busca que podem ajudar você a ter acesso rápido a diversas informações sobre as atividades da Agência. LocalizaçãoAvenida Rio Branco, 65, Centro.CEP: 20.090-004, Rio de Janeiro/RJ.
Dúvidas e orientações / ContatosPara pedir orientações e esclarecer dúvidas, use o telefone ou o correio eletrônico indicados abaixo. Estes canais não serão utilizados para encaminhar pedidos de informação previstos na Lei de Acesso à Informação.
Telefone: 0800 970-0267e-mail: [email protected]
Horário de atendimentoSegunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Autoridade da ANP responsável pelo monitoramento da implementação da Lei:Luciana Gonçalves de Mattos Vieira.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP
Coordenadoria de Conteúdo Local (CCL)Marcelo Mafra Borges de Macedo
Av. Rio Branco, 65 - 17º andar - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (55 21) 2112-8550 / (55 21) [email protected] 0800 970-0267www.anp.gov.br