Sebrae Pe Geor T1 2007 Comercio Varejista Petrolina

PROJETO SEBRAE

Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Petrolina - GEOR

Janeiro de 2008

Sumário

1. Apresentação .................................................................................................................... 03

2. Metodologia .................................................................................................................... 03

2.1. Plano amostral .................................................................................................................... 04

2.2. Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 05

2.3. Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 05

3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 06

3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE ............ 06

3.1.1. Resultado 1 .................................................................................................................... 06

3.1.2. Resultado 2 .................................................................................................................... 08

3.1.3. Resultado 3 .................................................................................................................... 09

3.1.4. Resultado 4 .................................................................................................................... 11

3.1.5. Resultado 5 .................................................................................................................... 12

3.2 Perfil dos Entrevistados ......................................................................................................... 14

1. Apresentação

A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas necessárias

para avaliação e análise do projeto “Capacitação e Modernização do Comércio

Varejista de Petrolina - Geor”, ano de 2008. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE

com o objetivo geral de aumentar a lucratividade das empresas do comércio varejista e

feiras livres, capacitando os empresários de forma a elevar a satisfação dos clientes e

modernizar o setor.

O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados Intermediários e Finalísticos. Para cada

resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação das empresas que

fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Esses indicadores foram

mensurados e comparados, sem perder de vista os focos estratégicos a serem

atacados durante a execução do trabalho.

A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados

intermediários T1 (Referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando

confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0

(Referente ao ano de 2005).

As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando

facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em

forma de gráficos, tabelas e quadros.

2. Metodologia da Pesquisa

2.1. Plano Amostral

O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto, está

assim dividido:

120 empresários da Avenida Souza Filho;

10 diretores da AFAB (Associação dos Feirantes da Areia Branca);

90 feirantes associados da AFAB;

80 feirantes de Belém do São Francisco.

A amostra é composta por 100 empresários colhidos dentre os segmentos acima

mencionados (40 do grupo de controle e 60 vinculados ao Projeto), sorteados de forma

aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de plano

amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT). Dos 60

empresários entrevistados, que fazem parte do público alvo, 20 são de Belém do São

Francisco e 40 são de Petrolina, enquanto que dos empresários do Grupo de Controle

10 são de Belém do São Francisco e 30 são de Petrolina.

No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o ano de

2006 e 1º semestre de 2007, apenas 83 dos 100 entrevistados participaram da

consulta. A quantidade de questionários não respondidos está relacionada a seguir

(Quadro B).

Quadro B Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos motivos

EmpresasParticipante do Projeto

Grupo de Controle Total

Não localizado 6 5 11Empresa desativada - 2 2Não é mais feirante* 2 2 4Total 8 9 17

Verificar as informações mais detalhada no Quadro 12 em anexo.

2.2. Hipóteses Levantadas:

Se a evolução deverá ser no geral, positiva.

Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será

significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle.

2.3. Etapas da Pesquisa

Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva

estratificação;

Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevante a

pesquisa;

Aplicação dos questionários;

Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e

elaboração do relatório;

Elaboração dos relatórios em Power Pint.

3. Análise dos Dados

3.1. Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo

SEBRAE

3.1.1. Resultado 1 - Aumento em 5% do volume de vendas das empresas da Avenida Souza Filho até dezembro de 2006, 10% até dezembro de 2007 e 15% até dezembro de 2008.

O primeiro ponto a ser avaliado é a evolução do faturamento das empresas da Avenida

Souza Filho. Tanto no ano de 2006, quanto no 1º semestre de 2007 as médias dos

faturamentos total, do grupo de controle e das empresas participantes do projeto

ultrapassam de forma significativa às médias dos faturamentos dessas mesmas

categorias no ano de 2005. Podemos ainda notar que as empresas que fazem parte do

projeto tiveram um desempenho superior às das empresas do grupo de controle

(Gráfico 1).

Gráfico 1 - Faturamento médio mensal das empresas da Avenida Souza Filho, Petrolina - PE,

2008

Fonte: Compet – Pesquisas-Marketing-Treinamentos, jan 2008

Tabela 1 - Faturamento mensal das empresas da Avenida Souza Filho, Petrolina - PE, 2008

Classe de valores (R$) 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle

Participante do Projeto

TotalGrupo de Controle


Total

Até 50.000 78,6% 79,6% 79,3% 78,6% 79,6% 79,3%De 50.001 a 100.000 0,0% 3,7% 2,4% 7,1% 7,4% 7,3%De 100.001 a 150.000 10,7% 1,9% 4,9% 10,7% 7,4% 8,5%De 150.001 a 200.000 7,1% 3,7% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0%De 200.001 a 250.000 0,0% 3,7% 2,4% 3,6% 0,0% 1,2%De 300.001 a 350.000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,2%350.001 ou mais 3,6% 7,4% 6,1% 0,0% 3,7% 2,4%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


As empresas que compõem o grupo de controle e as que fazem parte do projeto

apresentam faturamentos concentrados abaixo de R$ 50.000,00 no ano de 2006 e 1º

semestre de 2007 (Tabela1).

No que diz respeito ao primeiro objetivo do SEBRAE-PE, concluímos que o aumento na

média do faturamento foi superado até 2008. O faturamento médio mensal das

empresas participante do projeto passou de R$ 33.727,27 em 2005, para R$ 60.452,38

em 2006. Já o das empresas do grupo de controle passou de R$ 6.622,50 em 2005

para R$ 41.714,29 em 2006. Em relação ao crescimento no indicador verificamos que o

indicador T1 ultrapassou em 79% o indicador T0, como mostra o quadro abaixo:

Quadro 1 - Indicadores – Empresas da Av. Souza Filho

T0 (2005) T1 (2006)Crescimento T1/T0

(%)

4.047.272,40 7.254.285,6* 79,2

3.1.2. Resultado 2 - Incrementar em 5% o volume de vendas da Areia Branca até dezembro de 2006, 10% até dezembro de 2007 e 15% até dezembro de 2008.

* Para o cálculo da média do faturamento mensal das empresas que fazem parte do projeto da Av. Souza Filho foram retirados valores extremos devido o mal entendido, por parte das empresas, em relação aos valores passados, pois os valores informados foram anuais e não mensais. Achamos por bem excluir esses valores para evitar distorção no resultado. Os valores excluídos, aos quais nos referimos, são das empresas citadas abaixo segundo razão social: Lucia Gomes Lima F. Sá ME (R$420.000,00), Antônio José de Freitas Araújo (R$ 990.000,00), Montuo Magazine Ltda (R$ 2.000.000,00) e Fabian Ferraz Falcão ME (R$ 1.100.000,00).

Os resultados apresentados nas empresas Areia de Branca mostram que os

faturamentos médios (total, do grupo de controle e das empresas que fazem parte do

projeto) decresceram tanto no ano de 2006, quanto no 1º semestre de 2007, se

comparados com o ano base de 2005. Podemos verificar, também, que as empresas

do grupo de controle continuam superando a média do faturamento mensal das

empresas que fazem parte do projeto no ano de 2006 e 1º semestre de 2007, repetindo

a tendência do ano de 2005 (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Faturamento médio mensal das empresas de Areia Branca, Petrolina - PE, 2008


Vale salientar que um valor significativo de empresas, de ambos os grupos, tem seus

faturamentos concentrados abaixo de R$ 4.000,00 (tabela 2).

Tabela 2 - Faturamento mensal das empresas de Areia Branca, Petrolina - PE, 2008

Classe de valores (R$)2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Até 4.000 78,6% 92,6% 87,8% 85,7% 94,4% 91,5%De 4.001 a 8000 10,7% 5,6% 7,3% 3,6% 3,7% 3,7%De 8.001 a 12.000 3,6% 0,0% 1,2% 3,6% 0,0% 1,2%De 12.001 a 16.000 0,0% 1,9% 1,2% 0,0% 1,9% 1,2%De 16.001 ou mais 7,1% 0,0% 2,4% 7,1% 0,0% 2,4%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Compet – Pesquisas-Marketing-Treinamentos, jan 2008.

Com base nos dados da pesquisa podemos notar que o objetivo esperado de

incremento de 5% nos volume das vendas em Areia Branca no ano de 2006 não foi

atingindo, pois a média do faturamento mensal das empresas que compõem o projeto

ano de 2006 foi de R$ 614,81, quase 81% a menos que a média do faturamento

mensal no ano de 2005 (R$ 3.224,44). Como podemos ver no quadro abaixo, não

houve crescimento do indicador faturamento no ano de 2006.

Quadro 2 - Indicadores – Areia Branca


(%)

290.199,60 55.332,90 -80,93

3.1.3. Resultado 3 - Incrementar o volume de vendas na feira de Belém do São Francisco em 5% até dezembro de 2006, 10% até dezembro de 2007 e 15% até dezembro de 2008.

Em relação ao faturamento médio mensal da feira de Belém de São Francisco

podemos notar uma situação antagônica. Enquanto às empresas que fazem parte do

grupo de controle aumentou seu faturamento médio mensal no ano de 2006, as

empresas que fazem parte do projeto tiveram uma queda significativa, se comparada

com o ano de 2005. Porém no 1º semestre de 2007 as empresas que participam do

projeto começam a reagir com um pequeno aumento no seu faturamento médio

(Gráfico 3).

Gráfico 3 - Faturamento médio mensal das empresas da feira de Belém de São Francisco,

Petrolina - PE, 2008.


Tabela 3 - Faturamento mensal das empresas da feira de Belém de São Francisco, Petrolina -

PE, 2008


A média acumulada do faturamento mensal de 2006 das empresas que participam do

projeto foi de R$ 868,52, 72% menos que a do ano de 2005 (R$ 3.115,00). Ocorrendo

o contrário com as empresas do grupo de controle, onde o faturamento médio

acumulado no ano de 2006 (R$ 1.921,43) fechou 41% a mais que a de 2005 (R$

1.357,86).

O incremento de 5% no volume das vendas na feira de Belém de São Francisco no ano

de 2006 também não foi atingindo (quadro 3).


Grupo de Controle




Total

Até 4.000 82,1% 90,7% 87,8% 82,1% 88,9% 86,6%De 4.000 a 8000 10,7% 5,6% 7,3% 10,7% 7,4% 8,5%De 8.001a 12.000 0,0% 3,7% 2,4% 3,6% 0,0% 1,2%De 12.001 a 16.000 3,6% 0,0% 1,2% 3,6% 1,9% 2,4%De 16.001 ou mais 3,6% 0,0% 1,2% 0,0% 1,9% 1,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 3 - Indicadores – Belém de São Francisco


(%)

249.200,00 69.481,60 -72,12

3.1.4. Resultado 4 - Aumento em 5% no fluxo de clientes nas empresas participantes do projeto de shopping a céu aberto até dezembro de 2007 e 10% até dezembro de 2008.

Até 1º Semestre de 2007 o número de clientes regulares das empresas que participam

do Shopping a Céu Aberto aumentou significativamente, ultrapassando as expectativas

de aumento de 10% para o ano de 2008 (Gráfico 4). Porém, a maioria das empresas

possui no máximo 50 clientes regulares (tabela 4).

Gráfico 4 – Número médio de clientes regulares das empresas que participam do Shopping a

Céu Aberto – Petrolina - PE, 2008

Fonte: Com pet – Pesquisas-Marketing-Treinamentos, jan 2008

Tabela 4 – Número de clientes das empresas que participam do projeto Shopping a Céu

Aberto, Petrolina - PE, 2008


Grupo de Controle




Total

Até 50 92,9% 87,0% 89,0% 82,1% 72,2% 75,6%De 51 a100 3,6% 5,6% 4,9% 10,7% 3,7% 6,1%De 101 a 150 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 3,7%De 151 a 200 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,2%De 201 a 300 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,2%De 301 a 350 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,2%350 ou mais 3,6% 7,4% 6,1% 7,1% 13,0% 11,0%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


3.1.5. Resultado 5 - Ter 20% dos clientes das feiras livres pesquisados (Belém do São Francisco e Areia Branca), satisfeitos com o atendimento prestado pelos feirantes até dezembro de 2006, 30% até dezembro de 2007 e 40% até dezembro de 2008.

Quadro 4 – Empresas varejistas separadas por tipo segundo fatores de satisfação dos clientes

da feira de Belém de São Francisco e Areia Branca, Petrolina - PE, 2008.

FatoresAté 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle


Total

Cordialidade no atendimento Ótimo 35,7% 40,7% 39,0%Bom 39,3% 37,0% 37,8%Regular 14,3% 9,3% 11,0%Ruim 0,0% 0,0% 0,0%Péssimo 0,0% 0,0% 0,0%Não respondeu 10,7% 13,0% 12,2%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Disposição em negociar preços Ótimo 35,7% 29,6% 31,7%Bom 32,1% 42,6% 39,0%Regular 21,4% 14,8% 17,1%Ruim 0,0% 0,0% 0,0%Péssimo 0,0% 0,0% 0,0%Não respondeu 10,7% 13,0% 12,2%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Auxílio na escolha dos produtos Ótimo 35,7% 24,1% 28,0%Bom 39,3% 53,7% 48,8%Regular 14,3% 9,3% 11,0%Ruim 0,0% 0,0% 0,0%Péssimo 0,0% 0,0% 0,0%Não respondeu 10,7% 13,0% 12,2%Total 100,0% 100,0% 100,0%


Os indicadores que medem o nível de satisfação dos clientes da feira de Belém de São

Francisco e Areia Branca já foram atingidos até dezembro de 2008, considerando os

clientes que acham ótimo e bom cada indicador.

Quadro 4.1 - Indicadores – Grau de Satisfação dos Clientes

(Areia Branca e Belém de São Francisco)


(%)

82,00% 75,9% -7,44

3.2. Perfil dos Entrevistados

Variáveis Socioeconômicas Grupo de Controle


Total

Sex

o Masculino 64,3% 38,9% 47,6%

Feminino 35,7% 61,1% 52,4%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Esc

olar

ida

de

Ensino Fundamental 39,3% 42,6% 41,5%

Ensino Médio 39,3% 31,5% 34,1%Ensino Superior 14,3% 18,5% 17,1%Pós-Graduação 0,0% 1,9% 1,2%Não respondeu 7,1% 5,6% 6,1%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Ativ

idad

e E

xerc

ida

Ant

erio

rme

nte

Empregado de Micro e Pequena Empresa 7,1% 9,3% 8,5%

Empregado de Média ou Grande Empresa de Outra Atividade 17,9% 11,1% 13,4%Empregado de Micro ou Pequena Empresa do Setor 0,0% 1,9% 1,2%Empregado de Média ou Grande Empresa do Setor 0,0% 0,0% 0,0%Funcionário Público 3,6% 9,3% 7,3%Empresário em Outra Localidade 7,1% 1,9% 3,7%Atuou em Setor Rural 17,9% 20,4% 19,5%Exerceu Outra Atividade 0,0% 1,9% 1,2%Não Exerceu Outra Atividade 39,3% 42,6% 41,5%Não respondeu 7,1% 1,9% 3,7%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Quadro 5 – Empresas varejistas separadas por tipo segundo algumas variáveis

socioeconômicas, Belém de São Francisco, Petrolina - PE, 2008

Outras atividades (1,9%) - Autônomos

Quadro 6 - Empresas varejistas segundo tempo que atuação no ramo, Belém de São

Francisco, Petrolina - PE, 2008


Quadro 7 - Empresas varejistas segundo quantidade de empregados, Belém de São Francisco,

Petrolina - PE, 2008

Classe de tempoGrupo de Controle


Total

Até 5 anos 42,86% 15,09% 24,69%De 6 a 10 anos 17,86% 32,08% 27,16%De 11 a 15 anos 10,71% 15,09% 13,58%De 16 a 20 anos 14,29% 16,98% 16,05%De 20 a 25 anos 3,57% 11,32% 8,64%26 anos ou mais 10,71% 9,43% 9,88%Total 100,00% 100,00% 100,00%

ClasseAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Fix

os c

om o

u se

m c

arte

ira

assi

nada

Até 5 96,43% 83,33% 87,80% 92,86% 81,48% 85,37%De 6 a 10 3,57% 3,70% 3,66% 7,14% 5,56% 6,10%De 11 a 20 0,00% 5,56% 3,66% 0,00% 7,41% 4,88%De 21 a 30 0,00% 3,70% 2,44% 0,00% 1,85% 1,22%31 ou mais 0,00% 3,70% 2,44% 0,00% 3,70% 2,44%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ven

dedo

res

Até 5 96,43% 88,89% 91,46% 96,43% 87,04% 90,24%De 6 a 10 3,57% 5,56% 4,88% 3,57% 7,41% 6,10%De 11 a 20 0,00% 1,85% 1,22% 0,00% 1,85% 1,22%De 21 a 30 0,00% 3,70% 2,44% 0,00% 3,70% 2,44%31 ou mais 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


Quadro 8 – Empresas varejistas segundo quantidade de empregados, Belém de São

Francisco, Petrolina - PE, 2008

Quantidade de EmpregadosAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Menor Aprendiz

Nenhum 100,00% 92,59% 95,12% 96,43% 92,59% 93,90%Um 0,00% 7,41% 4,88% 3,57% 7,41% 6,10%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estagiário

Nenhum 100,00% 98,15% 98,78% 100,00% 94,44% 96,34%Um 0,00% 1,85% 1,22%Dois 0,00% 1,85% 1,22% 0,00% 1,85% 1,22%Três ou mais 0,00% 1,85% 1,22%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Em fase de experiência

Nenhum 96,43% 90,74% 92,68% 100,00% 92,59% 95,12%Um 3,57% 3,70% 3,66% 0,00% 7,41% 4,88%Dois 0,00% 3,70% 2,44% 0,00% 0,00% 0,00%Três ou mais 0,00% 1,85% 1,22% 0,00% 0,00% 0,00%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tem função de chefe

Nenhum 96,4% 79,6% 85,4% 96,4% 88,9% 91,5%Um 3,6% 16,7% 12,2% 3,6% 11,1% 8,5%Dois 0,0% 3,7% 2,4% 0,00% 0,00% 0,00%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Quadro 9 – Empresas varejistas segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo

SEBARE-PE, São Francisco-PE e Petrolina - PE, 2008

OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Ótimo 10,7% 25,9% 20,7% 28,6% 24,1% 25,6%

Bom 46,4% 33,3% 37,8% 46,4% 44,4% 45,1%Regular 10,7% 14,8% 13,4% 10,7% 18,5% 15,9%Ruim 3,6% 1,9% 2,4% 3,6% 3,7% 3,7%Péssimo 3,6% 0,0% 1,2% 3,6% 0,0% 1,2%Não respondeu 25,0% 24,1% 24,4% 7,1% 9,3% 8,5%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Quadro 10 – Empresas varejistas segundo opção pelo Super Simples, São Francisco-PE e

Petrolina - PE, 2008

OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Sim 3,6% 7,4% 6,1% 25,0% 27,8% 26,8%Não 82,1% 81,5% 81,7% 67,9% 64,8% 65,9%Não respondeu 14,3% 11,1% 12,2% 7,1% 7,4% 7,3%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


4. Conclusão

O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Petrolina – GEOR,

idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no início do

trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se o

desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será significativamente

melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de controle. Com base nessas

hipóteses concluímos que a quantidade de clientes do Shopping a Céu Aberto o nível

de satisfação dos clientes da feira de São Francisco e Areia Branca foram superadas

até 2008. Porém os feirantes, na sua maioria não estão organizados, por associações.

Já em relação à comparação do faturamento médio de 2006 em relação a 2005

verificamos que:

As empresas da Av. Souza Filho obtiveram aumento no seu faturamento

total e as empresas que fazem parte do projeto apresentaram desempenho

superior às empresas do grupo de controle;

As empresas de Areia Branca apresentaram grande queda no faturamento

médio geral. Apesar da queda significativa, o desempenho das empresas do

grupo de controle superou o das empresas participantes do projeto;

As empresas que compõem a feira de Belém de São Francisco tiveram queda

no faturamento médio geral, e as empresas que fazem parte do projeto

apresentaram desempenho inferior às do grupo de controle, contrariando o que

ocorreu no ano de 2005.

Sebrae Pe Geor T1 2007 Comercio Varejista Petrolina

Business

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