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Uso Interno da Visa

Segmentos não tradicionais Uma oportunidade emergente

Vicente EchevesteRegião América Latina e CaribeMiami, Flórida15 de junho de 2007

Presentation Identifier.2Information Classification as Needed Para uso Interno da Visa 2Segmentos não Tradicionais | Junhio, 2007

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Presentation Identifier.3Information Classification as Needed Para uso Interno da VisaSegmentos não Tradicionais | Junhio, 2007

Agenda

Segmentos Não Tradicionais e a Oportunidade

Serviços Financeiros Disponíveis

Soluções Visa


Baixo nível de bancarização vs. EUA

Nível de Bancarização (%PIB)

EmpréstimosDepósitos

Fonte: Banco Mundial 2005

46%

30%22% 23% 23%

16% 13%

65%

39%

19% 18% 18%9% 10%

142%

68%

ChileBras

ilPeru

Colômbia

México

Argenti

na

Venez

uela

EUA


Consumo do segmento: US$340 bilhões por ano

70 milhões de residências não bancarizadas na América Latina

Oportunidade da LAC está em oferecer serviços àqueles que não estão bancarizados

Fonte: Synovate LAC Marketing Planning Report, 2003, Análise da Visa

A B C+ C- D/E0

20

40

60

80

100%

Relação bancáriaNão bancarizada

Milhares de residências por segmento sócio-econômico, LAC

Estimativa de oportunidade não bancarizada


Quem são os não bancarizados?

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento, McKinsey Quarterly, Análise da Dados, Relatório de Planejamento de Mercado da AL, Análise da Visa

87

75

75

82

90

72

73

75

57

70

Venezuela

México

Colômbia

Brasil

Argentina

% Residências não bancarizadas% Residências Urbanas

A maioria dos não bancarizados na região LAC são urbanos… … e já usam bancos.

Como as pessoas na Cidade do México recebem seu pagamento?

Residências Urbanas vs. Residência não Bancarizadas

8%

16%

63%

6%

1%

3%

Cheques

Depósitos

Dinheiro

Outro

Bancarizado

Nãobancarizado

Fontes: Ampliando o Acesso aos Serviços Financeiros Entre a População Urbana: Não Bancarizados da Cidade do México. Banco Mundial 30 de setembro de 2005


Fontes: Ampliando o Acesso aos Serviços Financeiros Entre a População Urbana: Não Bancarizados da Cidade do México. Banco Mundial 30 de setembro de 2005; Acesso aos Serviços Financeiros na Colômbia, Os “Não Bancarizados” em Bogotá, Banco Mundial, Fevereiro de 2006, Análise da Visa

Economias informais

% que relatam manter…

Propriedade de residência

% que relatam ter…

Mais provavelmente autônomos ou que trabalham para M&PME…

Autônomos

Empregados

Todos os outros

% de Não Bancarizados por Tipo de Emprego


…com clara capacidade de poupança

Fontes: Ampliando o Acesso aos Serviços Financeiros Entre a População Urbana: Não Bancarizados da Cidade do México. Banco Mundial 30 de setembro de 2005

Acesso aos Seviços Financeiros na Colômbia, Os “Não Bancarizados” em Bogotá, Banco Mundial, Fevereiro de 2006

13 22

71 49

México Colômbia

9%

28%

Colômbia México

61%63%

Colômbia México



Não bancarizado de B aixo NívelInativos, Familiares sem pagamento, nenhum ativo e oportunidades limitadas de geração de receita

Não bancarizado Empregado por Conta Própria

Não bancarizado Empregado

Não bancarizado de Baixo Nível

A Pirâmide dos Não Bancarizados

Empregado por Conta PrópriaDonos de uma empresa pequena ou microempresa. Alguns na economia informal

Não bancarizado Empregado Trabalhadores em empresas pequenas ou microempresas, empregados domésticos e desempregados

Fonte: Adaptação Visa da Pirâmide FINCA


… e se concentra nos independentes e empregados

Economicamente inativosInativos, Familiares sem pagamento, nenhum ativo e oportunidades limitadas de geração de receita

Crédito

Poupança



Economicamente Inativos

Seguros

Pagamentos


Trabalhadores em empresas pequenas ou microempresas, empregados domésticos e desempregados

Empregado por Conta Própria

Donos de uma empresa pequena ou microempresa. Alguns na economia informal



Agenda



Soluções Visa


Os serviços financeiros são oferecidos em diversas dimensões



Não bancarizado de Baixo Nível AMBIENTE REGULATÓRIO

TECNOLOGIA

CRÉDITO

CAPTAÇÃO E PAGAMENTOS

CANAIS DE

DISTRIBUIÇÃO



Estudo de Caso

AMBIENTE REGULATÓRIO

TECNOLOGIA

CRÉDITO


CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

VAREJISTAS OFERECENDO CRÉDITO

AOS NÃO BANCARIZADOS


Lojas Falabella – PerúFinanceira CMR

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Sistema Bancário CMR

Em 7 anos, a Falabella igualou a quantidade de cartões abertos no País, colocando grande parte das suas contas em segmentos de baixa renda.

Estima-se que 50% das suas linhas são menores que US$ 300

Fontes: Associação de Bancos, Peru / Fitch ratings 2006

Suas colocações brutas cresceram constantemente e sua carteira de risco (*) diminuiu e está nos níveis do mercado

ROA 2005: 10,29%

(*) Carteira de risco: carteira deteriorada + penalidades + vendas de carteira realizadas

Cartões

Carteira riesgosa

ROA

2001 2002 2003 2004 20050

200,000

400,000

600,000

800,000

Colocações BrutasS/. milhares

0.0

5.0

10.0

15.0%

%


Estudo de Caso


TECNOLOGIA

CRÉDITO



PLAYERS NÃO BANCÁRIOS OU

NOVOS NO SISTEMA BANCÁRIO


Cartão de Transporte Público desde 1997. Hoje é usado por 6 operadores distintos.

13 MM de cartões, 9,2 MM de txs diárias (25% txs em estabelecimentos)

95% da população economicamente ativa usa um cartão Octopus.

Aceito em mais de 300 estabelecimentos:

Restaurantes de fast food, lojas de conveniência, vending machines, parquímetros, estacionamentos, táxis, etc.

Octopus - Hong KongTransporte Público

Fontes: Sistema de transporte Hong Kong – janeiro de 2006


Uniões de Crédito em ALC: 30 países 2.100 entidades 12 milhões de clientes US$10 mil MM em poupança US$10 mil MM em créditos

Clientes das Uniões de Crédito:

Maioria sem acesso a TDC ou TDD

Localizados em zonas rurais e cidades de todo tamanho.

Classe trabalhadora, microempresários, jornaleiros.

Uniões de Crédito – World Council of Credit Unions

Fonte: World Council of Credit Unions, Outubro de2005


Cemex- MéxicoCrédito Casa / Construção Programa para:

Compra de Casas Construção

Desenhado para Mexicanos nos EUA

Oferta direta de crédito: Escritórios nos EUA Casa nova ou usada Crédito até USD$50.000 Material: até USD$8.000

Pagamento inicial de 12,5% e taxas de 9.9% - 12% ou 14% (pagamentos e taxa fixa)

Mais de 4.000 distribuidores de materiais no México

Fonte: Site da internet CEMEX


Estudo de Caso


TECNOLOGIA

CRÉDITO


CANAIS DE DISTRIBUIÇÃONOVOS CANAIS E

CORRESPONDENTE BANCÁRIO


Standard Bank – África do SulBank in the box Oportunidade de negócio: 5,7MM de pessoas

não bancarizadas economicamente ativas

Criação de canal de distribuição paralelo para o atendimento do segmento com renda abaixo de US$ 600 (Ebank)

Lançamento da “Conta Mzansi” sem cobrança de parcelas e com valor mínimo para abertura de US$3,00

Rede de distribuição de muito baixo custo “Bank in the Box”

0,2% dos lucros anuais destinados a programas de educação do consumidor

3 milhões de usuários registrados através do Ebank; 28 agências “Bank in the Box” abertas; concorrentes lançam mini ATMs para retiradas virtuais de dinheiro

“Não é que os não bancarizados não confiem nos bancos, eles apenas não os entendem, motivo pelo qual devemos nos

aproximar deste mercado usando a terminologia que eles entendem”

Lincoln Mali, Diretor do banco de Conveniência do Standard Bank

Fonte: Site da Internet de Standard Bank


Correspondentes Bancários - Brasil

Fontes: Banco Central de Brasil: Relatório de evolução do sistema financeiro nacional 2004

Estratégia de Aproximação:

Atendimento por meio de canais não tradicionais

Simplicidade na oferta de produtos

Contas de depósito

Cartões de débito

Pagamento de serviços públicos

Micro-créditos

Seguros

outros

Mercado estimado em 28M de pessoas

Desempenho:

+ de 40.000 pontos de atendimento

1 bilhão de transações

Principais Participantes

Presença em Casas Lotéricas

Presença em correios

Presença em estabelecimentos

http://www.caixa.gov.br/

http://www.lemon.com/index.asp


Banco Azteca - México

Aproveitamento da experiência adquirida em créditos ao consumidor através da cadeia Elektra

Orientação inicial para financiamento da loja e posterior ampliação para o restante do mercado, incluindo o lançamento de cartões de crédito

1.400 agências; 3MM de contas abertas em 18 meses; ROE cinco vezes a média do Sistema Financeiro Mexicano; expansão para América Central e do Sul; classificado entre o 25 melhores Bancos da Região

Fontes: Banco Azteca 2006


A estratégia de Correspondentes Bancários resultou em aumento da bancarização…

Fontes: Expanding Bank Outreach through Retail Partnerships: Correspondent Banking in Brazil, Banco Mundial 2006; Reaching out: Access to and use of banking services across countries September 2005; Synovate LA Market Planning Report, 2003, Análise da Visa

O Banco Correspondente no Brasil expandiu a rede…

…obtendo níveis mais altos de cobertura e bancarização

Milhares de locais

0

10

20

30

40

50

AR BR COL MX VZ0

10

20

30

40

% Bancar. # Ptos Aten./100M Pes.

25.9 27.1 27.2 26.9 27.1

5.914.1

24.7 31.438.2

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2001 2002 2003 2004Escritórios Banco Correspondente


Estudo de Caso


TECNOLOGIA

CRÉDITO



MICRO-FINANÇAS


Maior banco privado da Índia

Maior provedor de créditos ao consumidor da Índia

Maior segurador privado da Índia

Mais de 10 milhões de contas

Desenvolvimento de acordos comerciais com MFIs Mais de 1.2 milhões de clientes com portfólio acima de US$227 milhões Programa de treinamento para MFIs, voltado para o desenvolvimento e crescimento

de novas entidades Programa de seguro de portfólio de MFIs, facilitando acesso a capital de trabalho Apoio ao desenvolvimento de programas em associação com empresas de capital,

MFIs e ICICI Desenvolvimento de tecnologia para atender este segmento: celulares, micro-

circuitos, ATMs, Internet. - 70% da população é rural Programas de seguros para agricultores, protegendo as colheitas em caso de

fenômenos naturais

Micro-finanças - ÍndiaICICI Bank

Fontes: Site da Internet de ICICI Bank


Inicia operações em 1979

Em maio de 2006, tem 6,23 milhões de clientes, 97% mulheres, empréstimo médio de US$85

2.121 sucursais, 16.142 funcionários, atendimento de 67.670 vilas

ROE 22,16% em 2005, US$678 milhões em ativos, carteira vencida 2,5%

Serviços de micro-crédito para pessoas com poucos recursos, créditos comunitários para grupos de 5 pessoas

Empréstimo para moradias, micro-negócios, educação, outros

Micro-finanças – Bangladesh ÍndiaGrameen – Banking for the poor

Fontes: Site da Internet de Grameen Bank


Estudo de Caso

*Fonte: Adaptação da Pirâmide de FINCA


TECNOLOGIA

CREDITO


CANAIS DE DISTRIBUIÇÃOAMBIENTE

REGULATÓRIO


Regulamentações para Estimular Bancarização

Fonte: Análise da Visa

PRODUTOS • Atributos e funcionalidade adaptada ao segmento

Regulamentação Pré-pago México


• Expansão da rede para canais não tradicionai

• Serviços de pagamento, captação de passivos, originação de créditos

Regulamentação Correspondência Bancária Brasil e Outros

Igualdade de condições de concorrência em taxas no Chile, entre Casas Comerciais e Sistema Bancário

DOCUMENTOS REQUERIDOS

• Relação racional entre requisitos de documentação e profundidade de relação bancária

Regulamentação Correspondência Bancária Brasil e Outros

FORMALIZAÇÃO

DA ECONOMIA

• Incentivos Tributários para pagamentos com cartão

Korea: descontos no VAT e sorteios


Agenda



Soluções Visa


Visa provê soluções para o segmento através de diferentes mercados verticais

EMISSÃO INSTANTÂNEA




Não bancarizado Economicamente

Inativo

CRÉDITO ENTRY LEVEL

REMESSASFOLHAS

BENEFÍCIOS PENSÕES

DESEMBOLSOS GOVERNO

CARTÕES PRÉ-PAGOS

CARTÕES DE DÉBITO


Aproveitando a oportunidade imediatacom produtos de crédito

1. Não Bancarizados: Possuidores de Programas privados

3. Sub-bancarizados: Possuidores de apenas débito ou folha

Nota: Estimativa Visa baseada em níveis de penetração de programas privados na população não bancarizada e média de consumos

Total : US$ 20,3 bilhões

US$ 12 bilhões

US$ 8,3 bilhões


Desenvolvendo e implementando uma estratégia estruturada para o segmento

Estratégia baseada em desenvolvimento dos seguintes pontos:

Aprofundamento do conhecimento e dinâmica do risco creditício Desenvolvimento de “scorecards” e árvores de decisão Estratégia de cobrança

Propostas de valor adequadas Flexibilidade de financiamento Parcelas fixas


Diferentes países, múltiplos programas Pagamento Mínimo Fixo em ALC – Parcela Fixa

Colômbia Cartão Prático – Bansuperior Cartão Parcela Fixa – Banco de Bogotá Cartão Amigo “Pagamento Máximo” – Caja Social

El Salvador Cartão Laranja – AvalCard Cartão Amigo - Agrícola Equador

Cartão Credifacil – Banco Pichincha Cartão Cash – Pacificard

Panamá

Cartão Amarelo – Panabank Parcela Fixa - Banistmo

México Cartão Congelado – Bancomer BBVA


Histórico das Casas Bahia• Fundada no Brasil em 1952, por Samuel Klein;

• Casas Bahia é a maior rede de varejo em aplicação doméstica no país;

• Mais de 500 lojas em 8 estados brasileiros - sudeste, sul e centro-oeste;

• 23 milhões de consumidores

• 70% do total de consumidores das Casas Bahia vem de um mercado informal;

• Vasto conhecimento em fornecer crédito para pessoas do segmento “entry-level”


Cartão Visa Casas Bahia

• Cartões emitidos pelo banco Bradesco com a bandeira Visa que permitem aos consumidores o financiamento de suas compras em até 12 prestações sem juros, ou em até 24 prestações com juros de 3,5% ao mês;

• Alvo

– Pessoas físicas, inclusas ou não no sistema bancário, consumidores freqüentes desta rede;

– Renda mínima mensal de R$300,00;

• Distribuição

• 504 lojas:• 100 lojas: Emissão instantânea;

• 150 lojas: O consumidor recebe a linha de crédito para uso imediato e recebe seu cartão via correio;

• 254 lojas: O consumidor solicita o cartão e aguarda aprovação.


ResultadosEmissão & Ativação do cartão

• 1.5 MM de cartões vendidos até Dezembro de 2006

– 300% da base de crescimento de Junho 2006

• Ativação de cartão até Dezembro de 2006, mais de 40% da base total

Nota: Quando um benefício é oferecido de imediato,a taxa de ativação é signicamente maior


Caso de EstudoPrograma Real Conquista

Solução para clientes do banco com nível de renda de US$220 a $540, maiores de 18 anos

Oferece opções de vencimento, até 35 dias de carência, mensalidade de US$1,8 cobrada desde a abertura, cartão adicional gratuito ou primeiro ano US$0.9 desde o segundo

Diferenças em relação aos cartões de crédito tradicionais:

Pagamento em parcelas: opção de parcelar o pagamento em até 12 meses, com taxa de juros menor que a de um crédito rotativo

Não permite adiantamento em dinheiro

Cartões ativos participam de sorteios mensais e de um automóvel e a 9 prêmios de $700


Infraestructura soporte de la solución

Cliente solicita Produto

Captura de Info.em linha

Análise de Info. com central

GPRS

Cliente

Aprovação ou Negativa

Verificação e Autenticação

Termoimpressãodo cartão

Entrega do cartão desbloqueado/ativo

Geo-segmentação População não Bancarizada

Vilarejo, Município ou Zona Selecionada

Unidade Móvel de Bancarização

Credibanco Visa – CGAP Colombia: Banca de las Oportunidades

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.asob.org.sv/imagen/enlaces.jpg&imgrefurl=http://www.asob.org.sv/enlaces.htm&h=213&w=268&sz=20&hl=es&start=75&tbnid=Mz16kZemQy2eJM:&tbnh=90&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dbancarios%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN


Oportunidade de negócio: pequenas e micro empresas US$8.000 Milhões 3 MM de negócios 73% PEA 2% PIB

Oportunidade de crescimento na utilização do cartão como mecanismo de diferenciação em tecnologia e serviço, tanto em débito como em crédito

Apoio da Visanet Perú em associação de estabelecimentos em categorias associadas a este tipo de indústrias

Capacitação em temas de desenvolvimento empresarial

Aumento de 64% no negócio de empréstimos

Estudo de CasoMibanco - Peru

Fontes: Mi Banco


Cenário – PMEs - Brasil

Total das PMEs – (fonte Sebrae e IBGE) empresas formais (aprox. 5 milhões de empresas PME)

profissionais liberais (aprox. 5,5 milhões de empresas)

empresas informais (mais 9 milhões)

Desafios do mercado brasileiro Acesso a crédito - sistemas de “credit scoring” não preparados para PME

Alto custo do crédito

Documentação e garantias

Desconhecimento das linhas de capital de giro

Mistura das despesas como PF e PJ


MORTALIDADE Pesquisa SEBRAE constata que das 470.000 PMEs abrem as portas ao ano, metade (49,4%) quebra antes de completar 3 anos; Motivos mais comuns apontados para alta mortalidade: comportamento empreendedor - pouco desenvolvido; falta de planejamento e administração falta de capital de giro problemas pessoais dos proprietários e endividamento

Cenário – PMEs - Brasil

31%

12%

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15%

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60%

20%

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year 1 year 2 year 3 year 4 year 5

SMB Mortality

AverageSebrae

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SMB Mortality

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SMB Mortality

AverageSebraeAverageAverageSebraeSebrae


Uma parceria estratégica pioneira para disseminar informações das PMEs junto aos Bancos Visa

Promover e fomentar o acesso ao crédito através da utilização do meios de pagamento eletrônico

Um conjunto de ações para demonstrar benefícios e auxiliar o crescimento das PMEs, através de .......

Seminários de “Crescimento através de controle financeiro, o cartão como ferramenta”

Parcerias em Feiras de Negócios

Cartilhas educacionais para melhoria de fluxo de caixa

Programa de Promoções exclusivo para PME através do cartão

Aliança Visa e SebraeSPServiço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas








Inativo


REMESSASFOLHAS


DESEMBOLSOS GOVERNO

CARTÕES PRÉ-PAGOS

CARTÕES DE DÉBITO


As remessas são um canal de entrada…

Mais de US$62 bilhões para a Região durante 2005

Mais de 17 milhões de pessoas que recebem US$3.000/ano

60% do volume é distribuído em sucursais de instituições financeiras

90% são distribuídos em dinheiro

64% relatam estar bancarizados, mas com uma relação mínima

56% dos beneficiários expressam interesse em estabelecer relação financeira

52% têm intenção de solicitar crédito

70% mostraram um atitude favorável em relação aos bancos

Para 52%, as remessas são renda complementar

15% dizem usar as remessas para poupança ou investimento

Fontes: Making the most of family remittance – Interamerican Dialogue 2007, Estudo de mercado por Visa International LACR 2005 – México, Rep.Dominicana, Equador e El Salvador

Situação do Mercado Oportunidade


México•BBVA Bancomer•HSBC•Banorte

El Salvador•Banco Cuscatlán•Banco Salvadoreño•Banco Uno

Equador•Banco Bolivariano

Peru•Banco de Crédito•BBVA Continental

•Banco Caja Social

Colômbia

República Dominicana•Banco Mercantil

•Vimenca – WU•BHD

•Projetos Visa Giro

As soluções Visa para remessas já são uma realidade na Região

Argentina•Banco Francés

Guatemala•Banco Industrial








Inativo


REMESSASFOLHAS


DESEMBOLSOS GOVERNO

CARTÕES PRÉ-PAGOS

CARTÕES DE DÉBITO


O que é Visa Pré-pago?

Gama de Produtos

Dirigidos a segmentos da população ou usos específicos

Atributos específicos para cada produto

Embalados segundo o segmento

Distribuídos, na sua maioria, em canais não tradicionais

Permitem desenvolver aceitação focada em segmentos da população ou uso

Produtos dirigidos para atender necessidades de múltiplos players

Residências não bancarizadas Não atendidas por bancos Conhecimento limitado do uso

de cartões/ interfaces de interação bancária

Compram onde não há aceitação

Não bancarizados em residências Bancarizadas

Empresas/ governos interessados em distribuir fundos para Empregados/ Consumidores


Estudo de Caso - Rep. DominicanaPrograma Solidariedade

Subsídios mediante um cartão pré-pago recarregável sem uso de ATM

Subsídios múltiplos no mesmo cartão Programa Alimentação: “Comer es Primero” Programa de Educação:

“Incentivo à Assistência Escolar” Lançado em 2005 Mais de 235.000 beneficiários Mais de 900 Estabelecimentos Não Tradicionais afiliados à Visa Suportado por uma campanha de Imprensa e

Educação

Fonte: Visa


Soluções Visa para atender estes segmentos






Inativo


REMESSASFOLHAS


DESEMBOLSOS GOVERNO

CARTÕES PRÉ-PAGOS

CARTÕES DE DÉBITO

TECNOLOGIA


Terminais Compartilhados

Objetivo: Ajudar os adquirentes a terminalizar agrupamentos de estabelecimentos Utiliza tecnologia usual, terminais de linha

ou celulares Controle de identificação do

estabelecimento

Impacto: Mercados Informais Feiras locais e móveis Ferias Artesanais Eventos Consultórios

Soluções de Ponto de Venda

Novas tecnologias

Permitem acesso a novos segmentos de estabelecimento Tecnologia inalâmbrica

POS celular POS WiFi

Tecnologias sem contato

Impacto: Estabelecimentos móveis Estabelecimentos sem acesso

a linhas telefônicas de baixo custo

Necessidades específicas: postos de gasolina, ambientes de venda ao varejo


Quatro vezes mais usuários de telefonia celular que pessoas com acesso a Internet em ALC.

83% de usuários pré-pagos Mais usuários de telefonia celular que portadores de

cartão de débito

Fonte: estudo Visa Conuslt Hyperion

Telefonia Celular Novo canal de serviço

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Jam

aica

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El S

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Gua

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Bolív

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Urug

uai

Para

guai

Perú

ALC 41%

+ 197 milhões de usuários de telefonia celular em ALC


1998: Inicia projeto para o pagamento de transporte no metrô de Moscou com cartão contactless:

USD $12,5 MM de poupanças anuais Emissão de 1,7 MM de cartões

Evolução do projeto para múltiplas aplicações do Cartão Cidadão:

Pagamento: 2.5 MM de cartões Visa Electron Transporte (metrô, trens, ônibus): Contactless Identificação: ID Número de Identidade Subsídios: Benefícios sociais, pensões, etc. Histórico clínico e dados médicos.

Estudo de Caso - Moscou Cartão Cidadão


Visa está comprometida com o desenvolvimento econômico………..

Desenvolvendo soluções eficientes para mercados emergentes

Apoiando seus membros na implementação de programas rentáveis, escaláveis e sustentáveis

Cooperando em programas de educação financeira

Promovendo a geração de marcos regulatórios apropriados para o segmento

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