Seminário: A Relação entre os Médicos e os Planos de Saúde Dr. Eudes de Freitas Aquino Diretor...

Seminário: A Relação entre os

Médicos e os Planos de Saúde

Dr. Eudes de Freitas AquinoDiretor Presidente da Unimed do Brasil

Operadoras Médico-hospitalares

Contexto:

A Saúde no Brasil e no Mundo

O Valor da Produção é igual ao valor das vendas acrescido ao valor dos estoques e dos custos de produção, incluindo salários e despesas com bens e serviços usados no processo de produção.

Fonte: IBGE 2009 - Conta-Satélite de Saúde – Brasil

(*) Estimativa Unimed do Brasil sobre proporção média das atividades relacionadas a saúde.

PIB Brasileiro em 2009R$ 3,143 trilhões

Valor da Produção das atividades Valor da Produção das atividades relacionadas à saúderelacionadas à saúde

R$ 163,4 bilhões*R$ 163,4 bilhões*Representando

5,2%do PIB Brasileiro

Hoje o Brasil é o sexto maior mercado de Saúde Privada no Mundo.(Valores em bilhões de dólares)

EUA:

US$ 1.185,8

CHINA:

US$ 117,4

ALEMANHA:

US$ 89,3

JAPÃO:

US$ 69,2

FRANÇA:

US$ 64,6

BRASIL:

US$ 61,5

Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Revista Exame – 18/11/2009

Gasto anual per capita com Saúde(Valores em dólares ¹)

(1) Valores corrigidos pelo poder de compra de cada país em 2006

Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Revista Exame – 18/11/2009

Proporção de gastos com Saúde:Privado

55,6%

25,1%

17,8%

28,6%

56,8%

Público

44,4%

74,9%

82,2%

71,4%

43,2%

Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Brasil – 2007, outras Nações 2006Fonte: OMS – Organização Mundial de Saúde / Brasil – 2007, outras Nações 2006

EUA

ALEMANHA

REINOUNIDO

ESPANHA

BRASIL

Cobertura universal.




Cidadãos serão obrigados a contratar seguro-saúde.

O Brasil é o único país com Sistema Universal de Saúde onde o gasto privado é maior do que o público

Gasto com saúde em países selecionados, em % do PIB

FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010

E no Brasil....

Gasto da União na área da Saúde, em % do PIB

2,892,89 3,073,07 3,183,18 3,123,12 3,363,36 3,483,48 3,553,55 3,503,50 3,623,62

Soma dos Gastos da União, Estados e Municípios, em % do PIB:

* Último ano para o qual há estimativa oficial do gasto público em saúde.* * Previsão orçamentária

FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010FONTE: Folha de São Paulo – 09/08/2010

Investimentos Estaduais em Saúde no Brasil

A Constituição determina que os A Constituição determina que os

Estados invistam no mínimo 12% Estados invistam no mínimo 12%

de seus recursos em saúde pública.de seus recursos em saúde pública.

48% 48% dos Estados brasileiros (13) dos Estados brasileiros (13)

investem menos que o obrigatório.investem menos que o obrigatório.

Fonte: Folha de S. Paulo – 15/05/2010 – Ministério da Saúde

Investimentos Estaduais em Saúde no BrasilProporção de investimento em saúde, por Estado – 2008:

12% ou mais Inferior a 12%

Fonte: Folha de S. Paulo – 15/05/2010 – Ministério da Saúde

Percepção da população brasileira sobre as áreas mais problemáticas do PaísPESQUISA IBOPE – MAIO/2010 – POPULAÇÃO BRASILEIRA – 16 ANOS OU MAIS

Fonte: Pesquisa quantitativa IBOPE realizada entre os dias 13 e 18 de maio com 2.002 brasileirosPerguntas: Falando agora sobre os problemas do País, na sua opinião, dessas áreas da cartela quais são as três que o Brasil tem maiores problemas? Em 1º Lugar? Em 2º Lugar? Em terceiro Lugar?

Citações até 6% - 2010

A Saúde é considerada a

área mais problemática

pela população

brasileira.

(1º+2 º+3º lugar)

Hoje o Brasil é o terceiro pior lugar para se morrerTratamento dado a pacientes terminais só ganha da Índia e de Uganda

A nota do ranking é composta pelos seguintes indicadores:

Ambiente básico de cuidados paliativosEntram dados como porcentagem do PIB gasto com saúde, expectativa de vida e número de médicos por mortes não acidentais.

Acesso a cuidados paliativosEntram dados como se há ou não uma política pública envolvendo esse tema e o número de serviços disponíveis

Custo dos cuidados paliativosEntram dados como se há ou não financiamentos de serviços para pacientes que estão no fim da vida

Qualidade dos cuidados paliativosEntram dados como acesso a analgésicos, transparência na relação médico-paciente e treinamento da mão de obra.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota do BRASIL:3,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota do BRASIL:1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota do BRASIL:1,9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota do BRASIL:2,4

Fonte: Unidade de Inteligência – Revista The EconomistFonte: Unidade de Inteligência – Revista The Economist

A Saúde

Suplementar

no Brasil

Beneficiários de planos médico-hospitalares Brasil – 2009

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

Evolução de Beneficiários com vínculos a planosmédico-hospitalares (2000 a 2009)

2002 2003 20042000 2001 2005 2006 2007 2008 2009

169.799*169.799*

18,08%18,08%

172.386172.386

18,07%18,07%

174.633174.633

17,83%17,83%

176.871176.871

17,77%17,77%

181.581181.581

18,42%18,42%

184.184184.184

19,12%19,12%

186.770186.770

19,87%19,87%

183.987183.987

21,74%21,74%

189.987189.987

21,58%21,58%%

Pop. (em mil)

191.480191.480

22,38%22,38%

Fonte: Agência Nacional de Saúde SuplementarInformações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010

Mercado de baixo crescimento

Distribuição de planos de saúde por tipo de contrataçãoOperadoras de Planos de Saúde vs. Unimed - 2009

Unimed - Fonte: Pesquisa Datafolha (Setembro/2009) realizada com a população, em 130 municípios.Base – Total de moradores com Plano de Saúde – zero anos ou mais

Operadoras - Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Setembro/ 2009

Operadoras de Planos de Saúde

Sistema UnimedPesquisa nacional Datafolha - 2009

1% Não responderam

Distribuição dos Beneficiários entre as operadoras médico-hospitalares – 2009

Distribuição % dos beneficiários das operadoras


43.196.168

38.869.920

34.548.713

30.265.088

25.912.486

21.742.596

17.479.176

13.293.033

8.963.367

4.496.120

Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde

entre as operadoras, segundo cobertura assistenciais do plano

Operadoras Médico-Hospitalares

Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar – ANS – Junho/2010

Número de operadoras com beneficiários

90% de concentração dos

clientes em 34%

das Operadoras

(366 Operadoras)

90% de concentração dos

clientes em 34%

das Operadoras

(366 Operadoras)

Receita e despesas de planos médico-hospitalares - 2009

Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar – Março/ 2010

A variação da despesa nos últimos 8 anos

superou a variação da receita do setor.

Receita em 2009 (Reais, Milhões)

22.220

18.937

12.404

7.365

1.408

62.334Total

Variação2001-2009

+159%

+167%

+105%

+22%*

+101%

+186%(*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.

Distribuição da receita de contra-prestações entre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009


Medicina de Grupo

Seguradora

Evolução anual da receita de contraprestações, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009


Filantropia

AutogestãoVariação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.



Cooperativa Médica



Despesas em 2009 (Reais, Milhões)

18.216

14.926

10.373

6.931

1.146

51.592Total

Distribuição das despesas assistenciaisentre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009

Variação2001-2009

+164%

+205%

+132%

+40%*

+111%

198%(*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada.


Medicina de Grupo

Seguradora

Evolução anual das despesas assistenciais, por modalidade de operadora (em Reais, milhões) – 2001 a 2009


Filantropia

AutogestãoVariação calculada entre 2007 e 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a despesa de empresas de autogestão patrocinada.



Cooperativa Médica



Evolutivo do Índice de Sinistralidade do Setor da Saúde Suplementar, 2001 – 2009 (em %)


Esca

la re

duzi

da

A Sinistralidade do Setor

atinge sua maior taxa.

Comparativo do índice de Sinistralidade, em pontos percentuais, por modalidade de operadora 2009


Distribuição de eventos e despesas assistenciais - 2009

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010 e Estimativas Unimed do Brasiloperadoras e planos. Edição Março/ 2010 e Estimativas Unimed do Brasil

Distribuição % da quantidade de eventos

Distribuição % no valor total das despesas

O Sistema Unimed está

presente em 83% dos

municípios brasileiros*

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do BrasilFonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil

(*) Total de cidades da área de

abrangência das Unimed em todo o pais =

4.623 municípios

Sistema Unimed

73 mil empresas

contratantes

109 mil médicos

cooperados

50 mil empregos

diretos*

375 Cooperativas

4 Confederações

1 Central Nacional

34 Federações

336 Singulares

Sistema UnimedSistema Unimed

Unimeds de Pequeno Porte (Até 20 mil usuários)

Unimeds de Médio Porte(De 20 mil a 100 mil usuários)

Unimeds de Grande Porte (Acima de 100 mil usuários)

Unimeds Prestadoras

Federações Unimed(Sem atuação como operadora)

46%

31%

10%

9%

4%

77%

Operadoras: 324

Prestadoras: 33Atuam apenas como Federações: 18

27% das Operadoras do Setor da Saúde Supletiva

Distribuição das Unimeds no Brasil, por clientesTotal Unimed Brasil – Junho/ 2010 – 16.487.567 clientes

Usuários751.377

(5%)

Norte 16 Unimeds

4%

Usuários1.020.571

(6%)

C.Oeste35 Unimeds

9%

Usuários 1.463.948

(9%)

Nordeste 73 Unimeds

19%

Usuários 9.714.982

(59%)

Sudeste177 Unimeds

47%

Usuários3.536.689

(22%)

Sul74 Unimeds

20%

Fonte: Cadastro Geral de Unimeds – Unimed do Brasil

Proporção de médicos no Brasil

Fonte: Médicos brasileiros ativos CFM, em 23/04/2010 às 09:54 Cooperados Unimed – CGU – Abril/2010

344.034344.034Médicos ativos no BrasilMédicos ativos no Brasil

109.213109.213Médicos Cooperados Médicos Cooperados UnimedUnimed

32% dos médicos brasileiros

Distribuição dos Cooperados no Brasil, por Região

18.692 Cooperados

33% dos médicos da região

NordesteNordeste

26.844 Cooperados


SulSul

5.187 Cooperados


Norte Norte

7.671 Cooperados


C.Oeste C.Oeste 50.819 Cooperados


SudesteSudeste

Recursos Próprios

223 Sedes Próprias

101 Hospitais

23 Hospitais Dia

89 Pronto-Atendimentos

54 Laboratórios

29 Centros de Diagnósticos

166 Farmácias

Fonte: Área de Recursos Próprios da Central Nacional Unimed – Jul/10

Índice de Desempenho

da Saúde Suplementar – IDSS


Ano Base de 2009Divulgação: 13 de agosto de 2010

Dimensões avaliadas do IDSS:

Pesos

Atenção à Saúde Atenção à Saúde 5,05,0

Econômico FinanceiroEconômico Financeiro 3,03,0

Estrutura e OperaçãoEstrutura e Operação 1,01,0

Satisfação do ClienteSatisfação do Cliente 1,01,0

Distribuição percentual das Notas obtidas: Total de Operadoras e Cooperativas Unimed Agosto/ 2010 – Ano base 2009

Índice de Desempenho da Saúde Suplementar - IDSS

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Lista das 988 operadoras qualificadas – caderno de qualificação da saúde suplementar. DIVULGAÇÃO AGOSTO/2010– ANO BASE 2009

(270)

(263)

(334)

(199)

TOTAL (1.073)

Operadoras(ABS)

Total Operadoras 2009

(7)

(214)

(178)

(347)

(227)

TOTAL (988)

Operadoras(ABS)

Total Operadoras 2010

(22)

Redução de cerca de 10% no número de Operadoras

Distribuição percentual das Notas obtidas: Total de Operadoras e Cooperativas Unimed Agosto/ 2010 – Ano base 2009

(10)

(27)

(147)

(110)

TOTAL (302)

Unimeds(ABS)

Cooperativas Unimeds 2010

(8)

(15)

(62)

(145)

(92)

TOTAL (317)

Unimeds(ABS)

Cooperativas Unimeds 2009

(3)



Distribuição percentual das Notas obtidasAgosto/ 2010 – Ano base 2009

AUTOGESTÃO(220 operadoras)

COOPERATIVAS MÉDICAS(308 operadoras)

MEDICINA DE GRUPO(360 operadoras)



Distribuição percentual das Notas obtidasAgosto/ 2010 – Ano base 2009

FILANTROPIA(88 operadoras)

SEGURADORAS(12 operadoras)



Operadoras com maiores notas (nota: 0,80 a 1,00)

UNIMED CENTRO PAULISTA AMIL FUNDAÇÃO COPEL

UNIMED FED. DO PARANÁ AMPARA PARAÍSO FUNDAÇÃO DE ASSIST. BNDES

UNIMED LONDRINA BRADESCO SAÚDE FUPRESA

UNIMED CURITIBA BRB SAÚDE INDÚSTRIA MEC. SIGRIST

UNIMED ALTO VALE CAIXA ASSIST. SANEAGO MAHLE METAL LEVE

UNIMED BELO HORIZONTE CAIXA DE ASSIST. BANESTES VOLVO DO BRASIL

UNIMED SÃO S. DO PARAÍSO COOPERATIVA DO SICOOB

UNIMED TRÊS PONTAS EVANGÉLICO SAÚDE



9 Operadoras de Autogestão8 Cooperativas Unimed4 Medicina de Grupo1 Seguradora

Tendências e Perspectivas para o

Setor da Saúde Suplementar

Hoje as operadoras vivem um cenário com ... Consumidores cada vez mais informados e exigentes;

Competição acirrada;

Custos assistenciais e regulatórios ascendentes;

Incorporação de novas tecnologias em medicina;

Conflitos entre os componentes do setor;

Possível retração devido à situação econômico-financeira mundial;

Judicialização do setor;

Ação regulatória da ANS;

Concentração do setor.

Variação 2000 a 2009:

(-) 40%

Quantidade de Operadoras

Médico-hospitalares

Evolutivo de 2000 a 2009

Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar – Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/2010

FONTE: ANS - DIOPE – Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras

Estatísticas Gerais da ANS sobre resoluções do total de Direções Fiscais encerradas até Junho/2010

(Operadoras no Brasil)

Apenas 16% das Operadoras que já entraram e Direção Fiscal conseguiram obter levantamento do registro.

Mercado de SaúdeEntre 2007 e 2009 ocorreram, no setor de saúde

brasileiro, 75 fusões unindo operadoras,

laboratórios e indústrias farmacêuticas

20072007

18

18 fu

sões

fusõ

es

2008200830

30

fusõ

esfu

sões

20092009

27

27 fu

sões

fusõ

esFonte: Unimed do Brasil – Inf. Estratégicas

Mercado de Saúde

Fonte: Unimed do Brasil – Inf. Estratégicas

Principais fusões na área de Saúde

2009 e 2010 superam 4 bilhões de reais

Amil compra a Medial por R$ 612,5 milhões

Sanofi-Aventis compra a Medley por R$ 662,2 milhões

Hypermarcas compra a Neo Química por R$ 1,3 bilhão

Bradesco Dental compra

43,5% da Odontoprev

Carlyle compra 70% da

Qualicorp por R$ 1,1 bilhão

O Banco do Brasil anunciouontem (19/08) um acordo para ter uma fatia nocapital da Odontoprev

Pedidos de processos no Estado de São Paulo (FESP)*

*As ações podem ser motivadas por mais de um pedido

Judicialização da medicina

1.420 ações judiciais em curso contra as Unimeds da FESP

Gastos com processos na área da saúde


61% do total de processos provém de cinco estados

Só em 2009 foi de Só em 2009 foi de

R$ 83 milhões R$ 83 milhões No período de 2003 a 2008 foi de No período de 2003 a 2008 foi de

R$ 76 milhões R$ 76 milhões

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE – FOLHA DE S. PAULO – 24/07/2010


O Poder Executivo do Mato Grosso e o Judiciário

Estadual de Minas Gerais aderiram à Recomendação

31 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Recomendação propõe a adoção de medidas para

subsidiar os magistrados a fim de garantir maior

eficiência na solução das demandas judiciais

envolvendo a assistência à saúde.

Em Minas Gerais foi implantado o Fórum Permanente de

Direito à Saúde, com cursos e debates sobre o tema em

parceria com o Ministério Público, Secretária do Estado da

Saúde e o Tribunal de Contas da União.


No Mato Grosso a Secretaria de Estado da Saúde e a

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá atuarão em co-gestão

no gerenciamento da regulação dos serviços de urgência e

emergência do SUS.

Perspectivas para o Setor

As perspectivas para o mercado de planos de

assistência médica nos próximos anos são positivas,

principalmente para as operadoras de médio e

grande portes e com marcas reconhecidas pelo

mercado.

A ANS tem sido rigorosa na avaliação das condições

econômicas e de operação dos planos existentes, assim

como nas exigências para novos entrantes, dificultando o

ingresso e a atuação no setor de empresas não-éticas.

No entanto, a concorrência entre as grandes operadoras e

de marcas conceituadas deve ser cada vez mais acirrada.


Na perspectiva de trabalho para o Médico, o crescimento

dos investimentos em saúde no PIB e o aumento de

clientes na saúde suplementar ofertarão maior número

de empregos no âmbito privado e público.

A Unimed investe na relação com os Cooperados, de

forma a continuar na liderança da preferência dos

Médicos entre os Planos privados.


Sempre pautamos nossas estratégias nos referenciais

fundamentais dos cooperativismo:

Adesão voluntária e aberta;

Gestão democrática por parte dos sócios;

Participação econômica;

Autonomia e independência

Educação, formação e informação;

Cooperação entre cooperativas,

Interesse pela comunidade.

Seminário: A Relação entre os

Médicos e os Planos de Saúde

Dr. Eudes de Freitas AquinoDiretor Presidente da Unimed do Brasil


Obrigado.

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