Softex - Relatorio - Software e Servicos de TI - A Industria Brasileira Em Perpectiva

Ano

2012

Volu m

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Obser vatrio SOFTEX

A Indstria Brasileira em Perspectiva

Ano

2012

Volu m

e2

Obser vatrio SOFTEX

A In dst ri a B ras i leira em Pe r s p e c t i va

Software e Servios de TIA Indstria Brasileira em PerspectivaPublicao editada pela Associao para Promoo da Excelncia do Software Brasileiro SOFTEX

Primeira publicao: maio de 2012

Diretor responsvel: Arnaldo Bacha de Almeida Gerente do Observatrio SOFTEX e editora: Virgnia Duarte Equipe interna: Rebeca Bulhes Bertoni; Renan Cipriano da Cunha; Natlia Madeira Santana Equipe tcnica: Antonio Carlos Diegues Jr.; Jos Eduardo de Salles Roselino Jr.; Luiz Marcio Spinosa; Paulo R. C. Villela; Teresa Cristina M. Mendes Conselho editorial e consultivo: Antenor Cesar Vanderlei Corra; Arnaldo Bacha de Almeida; Diva da Silva Marinho; Djalma Petit; John Lemos Forman; Jos Antonio Antonioni Colaboradores: Daniela Albini Pinheiro (SOFTEX); Felipe Sevihano Martinez; Gustaff Schildt; Marcelo Braga Cabral Reviso e Copidesque: Observatrio SOFTEX

Promoo e difuso: Karen Kornilovicz e Mario Pereira MLP Asessoria e Consultoria Tcnica de Imprensa Fernanda Bernardes e Larissa Canova Mendes SOFTEX

Projeto grco e diagramao: Serifa Conhecimento e Comunicao www.serifa.com.br

Todos os direitos reservados Associao para Promoo da Excelncia do Software Brasileiro SOFTEX.

A duplicao ou reproduo desta obra, sob qualquer meio, s permitida mediante autorizao da SOFTEX. As ideias expressas nesta publicao podero ser reproduzidas desde que citada a fonte.

Mensagens ou solicitaes de exemplares devem ser enviadas para o e-mail [email protected].

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Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva :..::.

Copyright 2012 para SOFTEX Associao para Promoo da Excelncia do Software Brasileiro Rua Irm Serana, 863 - 6 andar Edifcio Sada Jorge - Centro CEP: 13015-914 - Campinas, SP - Brasil Tel.: 19 3287 7060 www.softex.br

Printed in Brazil / Impresso no Brasil

Software e Servios de TI: A indstria brasileira em perspectiva n.2 / Observatrio SOFTEX. - Campinas: [s.n.], 2012. Peridico ISSN 1984-6797 1. Software. 2. Informtica. 3. SOFTEX. I. Observatrio SOFTEX. II. Software e servios de TI. III. Ttulo. CDD 011.6425

.::..: Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva

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Associao para Promoo da Excelncia do Software Brasileiro SOFTEXPresidente Rubn Delgado Vice-Presidente Executivo Arnaldo Bacha de Almeida Diretoria Djalma Petit - Diretor de Mercado John Lemos Forman - Diretor de Capacitao e Inovao Jos Antonio Antonioni - Diretor de Qualidade e Competitividade

Observatrio SOFTEXGerncia, Coordenao Tcnica e Reviso da Publicao Virgnia Duarte Equipe interna Rebeca Bulhes Bertoni Renan Cipriano da Cunha Natlia Madeira Santana

Colaboradores internos, apoio logstico e operacionalBruno Bueno Esther Bessa Fabian Petrait Flvia Costa

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Reconhecimento especialMinistro da Cincia, Tecnologia e Inovao Marco Antonio Raupp Secretrio de Poltica de Informtica (SEPIN/MCTI) Virglio Almeida Diretora de Polticas e Programas Setoriais em Tecnologias da Informao e Comunicao Marylin Peixoto da Silva Nogueira Coordenador Geral de Software e Servios de TI Rafael Henrique Moreira Equipe tcnica SEPIN/MCTI Diva da Silva Marinho Antenor Csar Vanderlei Corra


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AgradecimentosEste Volume 2 da Publicao Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva foi elaborado por equipe multidisciplinar, a pedido da SOFTEX e sob a sua coordenao, tendo como base dados extrados de fontes ociais diversas e de pesquisa junto s empresas associadas ao Sistema SOFTEX ou liadas a entidades parceiras. A SOFTEX agradece aos envolvidos na confeco dos captulos: Introduo Virgnia Duarte (SOFTEX) Captulo 1 Caracterizao da IBSS Virgnia Duarte (SOFTEX) Captulo 2 Empresas-Top da IBSS: Crescimento e Participao no Mercado Virgnia Duarte (SOFTEX) Captulo 3 Indicadores de Desempenho Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Renan Cipriano da Cunha (SOFTEX) Captulo 4 Inovao na IBSS Virgnia Duarte (SOFTEX) e Luiz Marcio Spinosa (PUC-PR) Captulo 5 Caracterizao das Atividades de Software e Servios de TI Realizadas na NIBSS Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Rebeca Bulhes Bertoni (SOFTEX) Captulo 6 PROFSSs e VRProfssMedio em Setores Selecionados da NIBSS Antonio Carlos Diegues Jr. (UFSCar) e Jos Eduardo de Salles Roselino Jr. (UNISAL e FACAMP) Colaborao: Rebeca Bulhes Bertoni (SOFTEX) Captulo 7 Capital Humano: O Ensino Superior para o Setor de Software e Servios de TI Luiz Marcio Spinosa (PUC-PR) Colaborao: Gustaff Hangson Schildt Captulo 8 Graduao em Cursos-Core: Cincia da Computao e Processamento da Informao Luiz Marcio Spinosa (PUC-PR) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Gustaff Hangson Schildt Captulo 9 Cursos Tcnicos Prossionalizantes de Nvel Mdio para a rea de Informtica Luiz Marcio Spinosa (PUC-PR) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Gustaff Hangson Schildt Captulo 10 Ps-Graduao e Pesquisas para o Setor de Software e Servios de TI Luiz Marcio Spinosa (PUC-PR) Colaborao: Felipe Sevilhano Martinez e Marcelo Braga Cabral Captulo 11 Escassez de Mo de Obra Paulo R. C. Villela (UFJF) Captulo 12 Mobilidade da Mo de Obra em TI Paulo R. C. Villela (UFJF) Colaborao: Daniela Albini Pinheiro (SOFTEX)

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Captulo 13 Taxas de Sobrevivncia de PROFSSs na IBSS e de Permanncia em uma Mesma Ocupao Renan Cipriano da Cunha (SOFTEX) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Captulo 14 - Perl dos PROFSSs Empregados na IBSS e Mercado de Trabalho Teresa Cristina M. Mendes (Anasystem Informtica) Colaborao: Rebeca Bulhes Bertoni (SOFTEX) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Captulo 15 Caracterizao da Fora de Trabalho em Atividades de Software e Servios de TI na NIBSS Antonio Carlos Diegues Jr. (UFSCar) e Jos Eduardo de Salles Roselino Jr. (UNISAL e FACAMP) Captulo 16 A IBSS em Perspectiva Regional Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Natlia Madeira Santana (SOFTEX) Captulo 17 Atividades de Software e Servios de TI em UFs Selecionadas Rebeca Bulhes Bertoni (SOFTEX) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Natlia Madeira Santana (SOFTEX) Captulo 18 Atividades de Software e Servios de TI e Perl de PROFSSs nas Capitais de UFs Selecionadas Rebeca Bulhes Bertoni (SOFTEX) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Natlia Madeira Santana (SOFTEX) Captulo 19 Dinmica dos ESS e Mobilidade de PROFSSs em Municpios Selecionados Rebeca Bulhes Bertoni (SOFTEX) e Virgnia Duarte (SOFTEX) Colaborao: Natlia Madeira Santana (SOFTEX)

A SOFTEX tambm agradece o apoio das seguintes instituies, aqui representadas pelos departamentos, divises e/ou pessoas que mais diretamente interagiram com a equipe tcnica do Observatrio SOFTEX. Sem o apoio dessas instituies e o comprometimento e a colaborao preciosa do seu pessoal, este projeto no seria possvel. IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica) Wasmlia Bivar Presidenta do IBGE Sidinia Reis Cardoso Coordenadora das Estatsticas Econmicas e de Classicaes Roberto Neves Sant`Anna Gestor do Convnio IBGE-SOFTEX e Assessor de Relaes Internacionais Vnia Maria Carelli Prata, Pedro Luiz de Souza Quintsrl, Roberto da Cruz Saldanha, Juliana Paiva de Vasconcellos, Elon Martins de S e Luiz Andrs Paixo Coordenao de Servios e Comrcio Flavio Renato Keim Magheli, Flavio Jos Marques Peixoto, Fernanda de Vilhena Cornlio e Alessandro de Orlando Maia Pinheiro Coordenao de Indstria Bruno Erbisti e Neimar Rodrigues Guimares Gerncia do Cadastro Central de Empresas Lucia Elena Garcia de Oliveira e Magdalena Cronemberger Ges Consultoras Coordenadoria Geral de Estatsticas do Trabalho do Ministrio do Trabalho (CGET/MTE) Maria Emlia Piccinini Veras Serifa Conhecimento e Comunicao Eduardo Correa Luiz Eduardo Queiroz Mauro Akira Kasi Pythgoras Furtado


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Sobre a SOFTEX

Criada em dezembro de 1996, a Sociedade SOFTEX, ou simplesmente SOFTEX, uma Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico (OSCIP) sediada em Campinas, So Paulo. A SOFTEX responsvel pela gesto do Programa SOFTEX, programa prioritrio do governo para Promoo da Excelncia do Software Brasileiro, o qual tem por foco o desenvolvimento de mercados e o aumento sustentvel da competitividade da Indstria Brasileira de Software e Servios de TI (IBSS). Misso SOFTEX: Ampliar a competitividade das empresas brasileiras de software e servios de TI e a sua participao nos mercados nacional e internacional, promovendo o desenvolvimento do Brasil. O Sistema SOFTEX, por sua vez, tem abrangncia nacional. formado pela Sociedade SOFTEX e por agentes regionais, aos quais se vinculam mais de 2.000 empresas com atividades em software e servios de TI.

Desde a sua criao, a SOFTEX vem ampliando a sua rea de atuao e contribuindo de maneira signicativa para o desenvolvimento socioeconmico brasileiro e para a insero competitiva do pas na economia mundial. A seguir, apresentam-se programas e aes promovidas pela instituio.

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Inovao Entre os seus objetivos e atribuies, a SOFTEX registra em seus estatutos a promoo e o apoio s atividades de inovao tecnolgica, gerao, transferncia e disseminao de tecnologias. A instituio foi pioneira na introduo da disciplina de empreendedorismo nos currculos de graduao e no processo de induo de aes para amparo a empresas nascentes e para criao de fundos de investimento semente (Angels). Os agentes SOFTEX contribuem intensamente para fortalecer uma cultura de inovao na IBSS, sendo que vrios abrigam empresas incubadas, oferecendo orientao e estmulo para a sua consolidao. Com o advento da Lei Federal de Inovao, que presta o amparo legal necessrio para operacionalizar a subveno econmica a empresas privadas, foi introduzida uma srie de novos benefcios scais para reduzir o risco presente em projetos inovadores. Desde ento, a SOFTEX oferece orientao no usufruto dos incentivos scais disponveis no pas, prestando consultoria para o enquadramento de projetos inovadores de acordo com a legislao vigente. O Sistema SOFTEX trabalha o conceito de Inovao Aberta, posicionando-se como instrumento catalisador da comunicao e do entrosamento entre as empresas brasileiras de software e servios de TI e a comunidade cientca e tecnolgica no Brasil e no exterior. Para fomentar ainda mais a troca de informaes e experincias entre esses atores foi lanado, recentemente, o portal InovaTICs (www.inovatics.com.br), que divulga notcias sobre inovao e negcios realizados pela IBSS. Competitividade & Alianas Empresariais Visando a promover movimentos de mercado para impulsionar a competitividade das empresas do setor foi criado o Programa SOFTEX de Alianas Empresariais PAEMP-SOFTEX. O programa tem como objetivo prover a IBSS de informaes e mtodos mais eci-entes e adequados realizao de alianas empresariais, auxiliando na constituio de organizaes mais robustas e mais competitivas no mercado global, atravs da: Expanso acelerada da base de clientes Rpida insero em novos mercados Incorporao de novas tecnologias Ampliao da capacidade de investimento

A metodologia PAEMP est fundamentada nas melhores prticas de alianas entre empresas de TI e adequada realidade das empresas brasileiras do setor. Os modelos de Alianas Empresariais selecionados pela SOFTEX para efeito de aplicao nas empresas basearam-se em estudos prvios que buscaram identicar os mais aceitos. So eles: Consrcios de Empresas Joint Ventures Fuses e Aquisies

Capital & Financiamento A SOFTEX oferece toda a orientao necessria para que as empresas da IBSS possam identicar as fontes de capital e nanciamento mais adequadas ao seu porte e s suas necessidades, mantendo uma lista atualizada destas fontes.


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Entre as linhas de nanciamento existentes, h o destaque para o Programa de Desenvolvimento da Indstria Nacional de Software e Servios de Tecnologia da Informao do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social PROSOFT/BNDES. Este programa conta com a contribuio da SOFTEX, a nica parceira autorizada para pr-avaliao dos planos de negcios submetidos ao banco. Neste processo, a SOFTEX desempenha papel relevante, por meio do auxlio s empresas na formulao dos seus planos de negcios e da contribuio ao BNDES para o aprimoramento permanente do PROSOFT. Gerao de Negcios Para promover a participao das empresas brasileiras no mercado externo, a SOFTEX, com o apoio tcnico e nanceiro da Agncia Brasileira de Promoo de Exportaes e Investimentos (Apex Brasil), desenvolve aes de promoo comercial e de prospeco de oportunidades de negcios. Entre as aes realizadas, destacam-se a participao em rodas de negcios e feiras no exterior, o mapeamento e a seleo de compradores potenciais de software e servios de TI brasileiros, a elaborao de estudos de mercado e a prestao de consultorias tcnicas e comerciais. As empresas so organizadas em grupos, por verticais de negcios, e apoiadas por consultores especializados. Para o mercado interno, em parceria com as entidades setoriais Assespro (Associao das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informao) e Fenainfo (Federao Nacional das Empresas de Informtica), e com o apoio do Sebrae (Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas), a SOFTEX participa do Programa de Estmulo ao Uso de Tecnologia da Informao em Micro e Pequenas Empresas (PROIMPE). O PROIMPE presta suporte para especicao, aquisio, implantao e gerncia da TI. Alm disso, o programa incentiva o desenvolvimento de software e de solues adequadas s necessidades especcas das micro e pequenas empresas, gerando oportunidades de negcios. Todo o Sistema SOFTEX est envolvido na construo de uma imagem positiva da IBSS. As iniciativas contemplam a divulgao de casos de sucesso na mdia, o envio de boletins eletrnicos e a publicao da Revista Tecnologia da Informao em conjunto com as principais entidades empresariais do setor. Qualidade Criado pela SOFTEX, o programa MPS.BR (Melhoria de Processo do Software Brasileiro) visa a implementao das melhores prticas de desenvolvimento de software nas empresas brasileiras. No mbito do Programa MPS.BR foi desenvolvido o Modelo MPS, focado na melhoria contnua dos processos de software. O Modelo MPS foi criado de acordo com a realidade das empresas de software latino-americanas e com base nas normas internacionais de qualidade ISO/IEC 12207 e 15504. O Sistema SOFTEX promove, continuamente, cursos sobre o Modelo MPS e outros modelos internacionais estimulando a formao de grupos de empresas, de forma a reduzir os custos envolvidos na implementao de tais modelos. No caso do Modelo MPS, os custos so ainda menores e a SOFTEX, apoia nanceiramente parte das despesas de implementao. O Programa MPS.BR j capacitou mais de 5.000 prossionais em todo o pas. At outubro de 2011, mais de 300 empresas adotaram o Modelo MPS. Diversos rgos governamentais tm valorizado o Modelo em seus editais para aquisio de software e servios de TI. Graas aos bons resultados, o Modelo segue a trilha da internacionalizao e conta com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para a sua disseminao em outros pases da Amrica Latina.

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Capacitao & Ensino O Sistema SOFTEX desenvolve uma srie de aes de formao e capacitao de recursos humanos, oferecendo desde cursos bsicos para potencializar talentos at cursos de requalicao e de especializao em tecnologias de ponta. So promovidos treinamentos, workshops, seminrios e palestras em tecnologia e gesto de negcios, que abordam temas diversos como plataformas e ferramentas de desenvolvimento, engenharia de software, empreendedorismo, governana, exportao, nanas, marketing, vendas, compras pblicas, benefcios scais, propriedade intelectual e inovao. O Sistema oferece, ainda, cursos de ps-graduao, em parceria com instituies de ensino de renome internacional. A velocidade com que o setor de TI evolui gera um grande desao para as empresas e para as instituies de ensino: manter o prossional de TI atualizado. Para superar esse desao, a SOFTEX desenvolve projetos-piloto de capacitao e formao de recursos humanos para atender lacunas especcas e testar novas estratgias de ensino. A entidade tambm busca dialogar com instituies de ensino para recomendar modicaes nos currculos de nvel tcnico e superior para melhor adequ-los s demandas da IBSS. Articulao O Sistema SOFTEX mantm parcerias com universidades, centros de pesquisa, incubadoras, empresas privadas, agncias de fomento, bancos, investidores, associaes de classe, organizaes no governamentais (ONGs), fundaes e parques tecnolgicos. A entidade cultiva, ainda, o relacionamento com o Legislativo, o Judicirio e o Executivo, este ltimo nas esferas federal, estadual e municipal. A distribuio geogrca dos agentes SOFTEX e a rede de apoio criada em vrios nveis estimulam a organizao e o fortalecimento da IBSS. Observatrio SOFTEX O Observatrio SOFTEX, unidade de estudos e pesquisas da SOFTEX, coleta, organiza, analisa e difunde dados e informaes sobre as atividades de software e servios de TI realizadas no Brasil e no exterior. Tambm faz parte das suas atribuies, propor, aplicar e disseminar novos conceitos e novas metodologias para estudos, interagir com universidades e institutos de pesquisa em nvel nacional e internacional e incentivar o surgimento de grupos de pesquisa sobre temas de interesse. A gerao de Inteligncia Estratgica e Competitiva para a IBSS uma ao do Observatrio viabilizada pela manuteno e atualizao de um abrangente Sistema de Informao, que composto por dados conveis oriundos de diversas fontes ociais e de pesquisas de mercado. As atividades do Observatrio SOFTEX tambm incluem a realizao de estudos e consultorias sob demanda, com destaque para a presente publicao: Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva.


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Apresentao

Virglio AlmeidaSecretrio de Poltica de Informtica (SEPIN/MCTI)

O Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao (MCTI) e a Secretaria de Poltica de Informtica (SEPIN) aplaudem o lanamento de mais uma edio do Observatrio SOFTEX, focalizando a indstria brasileira de software e servios de tecnologia da informao (TI). Sendo o setor de software e servios de TI um componente chave do desenvolvimento econmico, importante que o Pas tenha informaes que permitam entender a abrangncia e a evoluo deste setor. Neste sentido, as informaes do Observatrio SOFTEX apresentam detalhados indicadores que caracterizam o setor nas sua diversas dimenses, como desempenho, inovao, recursos humanos e regionalidade. Os resultados disponveis cobrem o Brasil, as Grandes Regies e as Unidades da Federao. A participao da SEPIN neste projeto Observatrio SOFTEX ocorre atravs das aes estratgicas e prioritrias da Secretaria referentes ao estmulo ao setor de software e servios de tecnologia da informao no Brasil.

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Com o lanamento deste segundo volume da Publicao Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva, a SOFTEX reitera o seu compromisso de coletar, analisar e distribuir, para um pblico amplo e diversicado, dados e informaes conveis sobre a Indstria Brasileira de Software e Servios de TI (IBSS). Tambm d um passo importante em direo consolidao da sua ainda jovem unidade de estudos e pesquisas, o Observatrio SOFTEX. Neste volume, retomam-se a metodologia j desenvolvida e vrios conceitos difundidos na edio anterior: IBSS, NIBSS, PROFSSs, VRProfssTotal e VRProfssMedio. Dados coletados para o perodo 2003 a 2006 so atualizados e complementados por aqueles obtidos para o perodo 2007 a 2010. Novas classicaes e novos temas so trazidos baila. o caso, por exemplo, da nfase fornecida para a mobilidade dos PROFSSs, o mercado de trabalho para estes prossionais e a presena da IBSS em nvel estadual e municipal. Aos poucos, baseando-se em dados, e no em achismos e concluses fceis, caminha-se para a compreenso das peas fundamentais que iro garantir um conhecimento acurado da indstria, das suas oportunidades e dos seus grandes desaos. Nesse processo de construo de conhecimento sobre a IBSS houve vrios aprendizados, erros e acertos. Por exemplo, foi acertada a deciso de contar com a parceria slida e o trabalho estatstico srio e rigoroso do Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (IBGE). Tambm foi correta e determinante a opo de investir no aprimoramento de metodologias e conceitos que permitissem o uso e a explorao de bases ociais e de registros administrativos. No h milagres. H trabalho longo a ser feito para apreender as mincias desta indstria que jovem, altamente diversicada, capaz de rpidas transformaes e que traz promessas de apoiar a promoo do desenvolvimento do pas. O desao de conhecer a IBSS requer aprimoramento terico, metodolgico e conceitual. Mas no s. Exige perseverana. O conhecimento surge da observao sistemtica e atenciosa da realidade. Sendo assim, fundamental dar continuidade aos procedimentos e esforos iniciados de coleta e interpretao de dados. Tambm preciso gerar massa crtica, divulgando dados e informaes e assegurando a existncia de fruns de discusso que permitam e incentivem que um nmero maior de pessoas contribuam com o processo de construo do conhecimento. dessa ao integrada que, aos poucos, iro surgir as respostas que podem fazer com que a IBSS cumpra o seu destino nobre e no seja s uma promessa.

Rubn DelgadoPresidente da SOFTEX

Arnaldo Bacha de AlmeidaVice-Presidente Executivo da SOFTEX


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Sumrio

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Introduo

2526 60 82 108

Parte 1 A Indstria Brasileira de Software e Servios de TI - IBSSCaptulo 1: Caracterizao da IBSS Captulo 2: Empresas-Top da IBSS: Crescimento e Participao no Mercado Captulo 3: Indicadores de Desempenho Captulo 4: Inovao na IBSS

133134 146

Parte 2 Software e Servios de TI como Atividade Secundria de Empresas - NIBSSCaptulo 5: Caracterizao das Atividades de Software e Servios de TI Realizadas na NIBSS Captulo 6: PROFSSs e VRProfssMedio em Setores Selecionados da NIBSS

157158 178 200 214

Parte 3 Capacitao e Competncias para o Setor de Software e Servios de TICaptulo 7: Capital Humano: o Ensino Superior para o Setor de Software e Servios de TI Captulo 8: Graduao em Cursos-Core: Cincia da Computao e Processamento da Informao Captulo 9: Cursos Tcnicos Prossionalizantes de Nvel Mdio para a rea de Informtica Captulo 10: Ps-Graduao e Pesquisas para o Setor de Software e Servios de TI

237238 250 266

Parte 4 Cenrios e Projees e MobilidadeCaptulo 11: Escassez de Mo de Obra em TI Captulo 12: Mobilidade da Mo de Obra em TI Capitulo 13: Taxas de Sobrevivncia de PROFSSs na IBSS e de Permanncia em uma Mesma Ocupao

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Parte 5 Recursos Humanos em TICaptulo 14: Perl dos PROFSSs Empregados na IBSS e Mercado de Trabalho Captulo 15: Caracterizao da Fora de Trabalho em Atividades de Software e Servios de TI na NIBSS

283284 300

Parte 6 Estudos RegionaisCaptulo 16: A IBSS em Perspectiva Regional Captulo 17: Atividades de Software e Servios de TI em Unidades da Federao Selecionadas Captulo 18: Atividades de Software e Servios de TI e Perl dos PROFSSs nas Capitais de UFs Selecionadas Captulo 19: Dinmica dos ESS e Mobilidade de PROFSSs em Municpios Selecionados

313314 336 378 400

ApndiceAnexos Notas Metodolgicas Glossrio de Siglas Referncias Bibliogrcas

429430 458 469 474


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Introduo

Neste segundo volume da Publicao Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva, reitera-se a importncia da metodologia utilizada pelo Observatrio SOFTEX. O ponto de partida a Classicao Nacional das Atividades Econmicas (CNAE). A CNAE baseia-se em padro internacional, a ISIC (International Standard Industry Classication), o que permite que os dados referentes Indstria Brasileira de Software e Servios de TI (IBSS) sejam comparados com os de outros pases que utilizam o mesmo padro. o caso de vrios institutos ociais de pesquisa, da OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) e da Eurostat (Gabinete de Estatsticas da Unio Europia). A partir da denio de mbito da IBSS, baseada na CNAE, o Observatrio SOFTEX consegue cruzar dados provenientes de vrias pesquisas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica), parceiro na empreitada de conhecer e monitorar os avanos da IBSS. Parte signicativa dos dados utilizados pelo Observatrio SOFTEX tem como fonte a Pesquisa Anual de Servios (PAS) do IBGE. Mas vrias outras pesquisas do IBGE tambm foram consultadas: PSTI 2009, PINTEC 2005 e 2008 e PIA 2009, alm do Cadastro de Empresas do Instituto, o CEMPRE. Em muitos casos, foram solicitadas tabelas especiais, com aberturas diferentes daquelas obtidas diretamente nas publicaes das pesquisas. Atravs do conceito CNAE, possvel cruzar dados coletados nas pesquisas do IBGE com dados provenientes de registros administrativos do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), sobre o mercado formal de trabalho. Neste volume, utilizam-se as bases do MTE, RAIS, Raismigra e CAGED, para mapear e monitorar o mercado formal de trabalho na IBSS (Figura I.1).Figura I.1 - Lao relacional CNAE

IBGEPAS CEMPRE PAC PINTEC PIA

OECD

RAIS

RAISMIGRA

Institutos ociais de estatstica Eurostat

MTECAGED

Fonte: Observatrio SOFTEX.

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.:..:::.. Introduo

Na CNAE, toda empresa classicada em uma dada seo, dentro desta em uma dada diviso, segmentada em grupos e, nalmente, dentro de cada grupo, em uma determinada classe. A classicao das empresas em uma seo (letra do alfabeto), diviso (cdigo de dois dgitos alfanumricos), grupo (trs dgitos alfanumricos) e classe (quatro dgitos) leva em considerao a sua fonte principal de receita. Assim, para delimitar o mbito da IBSS, o Observatrio SOFTEX buscou, na CNAE, as classes que melhor deniam as atividades de software e servios de TI. Na verso 1.0 da CNAE, as classes selecionadas encontram-se na Diviso 72 Atividades de Informtica e servios relacionados da seo K Atividades Imobilirias, aluguis e servios prestados s empresas. A diviso formada pelo grupo 72.1, ao qual pertence a classe 7210 Consultoria em hardware; 72.2, subdividido nas classes 7221 Desenvolvimento e edio de software pronto para uso e 7229 Desenvolvimento de software sob encomenda e outras consultorias; 72.3, com a classe 7230 Processamento de dados; 72.4, com a classe 7240 Atividades de bancos de dados e distribuio online de contedo eletrnico; 72.5, com a classe 7250 Manuteno e reparao de mquinas de escritrio e de informtica; e 72.9, com a classe 7290 Outras atividades de informtica (Figura I.2).Figura I.2 - A IBSS na verso 1.0 da CNAE

SEO: A a QSeo K: Atividades imobilirias, aluguis e servios prestados s empresas

DIVISO: 01 a 99Diviso 72: Atividades de Informtica e servios relacionados

GRUPOGrupos: 72.1, 72.2, 72.3,72.4, 72.5 e 72.9

CLASSEClasses: 7210, 7221, 7229, 7230, 7240, 7250 e 7290Fonte: Observatrio SOFTEX.

Para este segundo volume da Publicao, foi necessrio se adequar nova verso disponvel da CNAE. A partir de estudos de impacto da migrao da verso 1.0 para a 2.0, visando manuteno de srie histrica, o Observatrio SOFTEX buscou encontrar, na nova verso da classicao, o conjunto de classes que melhor representasse as atividades includas dentro do escopo da IBSS tal como denida na verso 1.01. Considerando as mudanas ocorridas na CNAE, o Observatrio SOFTEX entende que, para o Total da IBSS, possvel manter srie histrica incluindo os dados obtidos para os anos de 2003 a 2006 na CNAE 1.0. No entanto, sries desagregadas em nvel de classe no so mais possveis. Por esse motivo, nesta Publicao, as sries relativas s classes da IBSS tm incio em 2007 na verso 2.0 da CNAE. ,


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Na verso 2.0 da CNAE, segundo denio do Observatrio SOFTEX, a IBSS composta pelas empresas com fonte principal de receita nas seguintes atividades (Figura I.3): relacionadas com desenvolvimento de software: Classe 6201 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; Classe 6202 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizveis; e Classe 6203 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador no customizveis; referentes consultoria: Classe 6204 Consultoria em tecnologia da informao; relacionadas com suporte e reparao/manutenao: Classe 6209 Suporte tcnico, manuteno e outros servios em tecnologia da informao; e Grupo 95.1, com as classes 9511 Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos e 9512 Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao; vinculadas a processamento de dados e atividades online: Grupo 63.1, formado pelas classes 6311 tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet e 6319 portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet. No Anexo 5, descrevem-se as atividades referentes a cada uma das classes que, para o Observao SOFTEX, constituem a IBSS na verso 2.0 da CNAE.Figura I.3 - A IBSS na verso 2.0 da CNAE

SEO: A a USeo J: Informao e Comunicao Seo S: Outras Atividades de Servios

DIVISO: 01 a 99Diviso 62: Atividades dos Servios de TI; Diviso 63: Atividades de prestao de servios de informao; Diviso 95: Reparao e manuteno de equipamentos de informtica e comunicao e de objetos pessoais e domsticos.

GRUPOGrupos: 62.0, 63.1, 95.1

CLASSEClasses: 6201, 6202, 6203, 6204, 6209, 6311, 6319, 9511, 9512Fonte: Observatrio SOFTEX.

Alm da CNAE, o Observatrio SOFTEX utiliza, tambm, a Classicao Brasileira de Ocupaes (CBO). Baseada em padro internacional (a International Standard Classication of Ocupations) proposto pela Organizao Internacional do Trabalho (OIT), a CBO utilizada pelo Ministrio do Trabalho e Emprego para classicao das18Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva :..::.

.:..:::.. Introduo

ocupaes. Denidas as ocupaes de interesse, possvel cruzar dados da RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais), Raismigra (para estudos de mobilidade e trajetrias ocupacionais) e do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), gerando informaes valiosas sobre o mercado formal de trabalho. Essas informaes podem ser comparadas com aquelas obtidas por outros pases que adotam a classicao da OIT (Figura I.4).Figura I.4 - Lao relacional CBO

OIT

RAIS

RAISMIGRA

MTECAGEDFonte: Observatrio SOFTEX.

Em consulta CBO, buscaram-se as ocupaes que mais diretamente tinham a ver com as atividades de software e servios de TI. As famlias ocupacionais selecionadas foram as seguintes: 1236 Diretores de servios de informtica; 1425 Gerentes de tecnologia da informao; 2122 Engenheiros em computao; 2123 Administradores de redes, sistemas e banco de dados; 2124 Analistas de sistemas computacionais; 3171 Tcnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicaes; 3172 Tcnicos em operao e monitorao de computadores; 3722 Operadores de rede de teleprocessamento e ans; 4121 Operadores de equipamentos de entrada e transmisso de dados; e 3133 Tcnicos em telecomunicaes. O Observatrio SOFTEX denominou de PROFSSs (prossionais com emprego formal em atividades de software e servios de TI) os prossionais que exercem quaisquer dessas ocupaes. Eles podem estar empregados em empresas da IBSS ou da NIBSS (demais atividades da CNAE, exceto a IBSS). No Anexo 4, descrevem-se as atividades exercidas pelos prossionais de cada uma das famlias ocupacionais selecionadas. A partir da CNAE e da CBO, utilizando bases do IBGE e do MTE, o Observatrio SOFTEX, seguindo regras e metodologia prprias, prope a seguinte nomenclatura: O setor de software e servios de TI constitudo por empresas da IBSS e da NIBSS (Figura I.5). A IBSS formada pelo conjunto de empresas com fonte principal de receita proveniente de atividades de software e servios de TI, pertencentes a classes selecionadas da CNAE, em suas verses 1.0 (Diviso 72) ou 2.0 (Diviso 62 e grupos 63.1 e 95.1). Dados diversos sobre as empresas pertencentes IBSS podem ser obtidos nas pesquisas do IBGE. A NIBSS (No-NIBSS) formada por todas as demais empresas, incluindo, portanto, aquelas com fonte principal de receita no setor agropecurio, industrial, de


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comrcio ou servios e na administrao pblica. Embora a sua fonte principal de receita no seja software ou servios de TI, uma parcela das empresas da NIBSS, por razes diversas, com ou sem intuito de gerar receita, realizam atividades internas de software e servios de TI. As atividades de software e servios de TI realizadas por empresas pertencentes NIBSS podem ser estimadas atravs da presena de PROFSSs. O mapeamento e o monitoramento dos PROFSSs tambm permite avaliar e acompanhar o seu deslocamento entre IBSS e NIBSS e a sua mobilidade em nvel regional, setorial e entre empresas de diferentes portes. Torna possvel, ainda, estimar o grau de informatizao das empresas, vericando, por um lado, a quantidade daquelas que antes no contavam com a presena de PROFSSs e passam a contratar estes prossionais e, por outro, a relao entre o nmero de PROFSSs e o total de empregados na NIBSS como um todo ou em cada um dos setores econmicos que a compem.Figura I.5 - O setor de software e servios de TI: IBSS e NIBSS, considerando verso 2.0 da CNAE

Setor de software e servios de TI

IBSS Divises e grupos PROFSSsProdutos e servios Indstria 62 Servios 63.1 Comrcio 95.1 Agricultura Adm. Pblica Produtos e servios Indstria Servios Comrcio Agricultura Adm. Pblica

Outras divises

Outras divises

NIBSS


A IBSS formada pela indstria de software e pela indstria de servios de TI. As classes 6202 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizveis, e 6203 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador no customizveis constituem a indstria de software. As demais classes da IBSS (6201 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 6204 Consultoria em TI; 6311 Tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet; 6319 Portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet; 9511 Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos; e 9512 Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao) referem-se indstria de servios de TI. A IBSS parte do que se convenciona chamar de Indstria de Tecnologia da Informao (TI) que, por sua vez, integra o setor TICs (tecnologias da informao e comunicao). Nesta publicao, tratar-se-, exclusivamente da IBSS (Figura I.6). E, quando indicado, de cada atividade que a compe, por separado.20Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva :..::.

.:..:::.. Introduo

Figura I.6 - A IBSS no contexto das TICs, considerando verso 2.0 da CNAE

Setor TICs Setor de TI IBSS Indstria de software Indstria de servios de TI Indstria de hardware

Telecomunicaes

6202 6203

6201 6204 6209 63.1 95.1

2610 26.2 2640 2680 4651

2630 2632 4652 61


O Observatrio SOFTEX trabalha, tambm, com uma terceira classicao: a das grandes reas de conhecimento. Ela tem como base a ISCED (International Standard Classication of Education) e utilizada pelo INEP/MEC (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais do Ministrio da Educao) na classicao dos cursos tcnicos prossionalizantes de nvel mdio e de nvel superior e pela CAPES/MEC (Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior) para classicao de cursos de ps-graduao (Figura I.7). Os dados de formao relativos ao Brasil podem ser comparados com os de outros pases que tambm utilizam a ISCED como referncia.Figura I.7 - Lao relacional grandes reas do conhecimento

MECCAPES INEP

ISCED


O Observatrio SOFTEX selecionou as reas de cursos tcnicos prossionalizantes de nvel mdio, de nvel superior e de ps-graduao que mais diretamente tm a ver com as competncias de um PROFSS, chegando ao que denominou de cursos core nas reas de Cincia da Computao, Processamento da Informao e Informtica. Os cursos core encontram-se mencionados nos captulos 8, 9 e 10 desta Publicao..::..: Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva

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Os dados obtidos a partir das classicaes econmica (CNAE), ocupacional (CBO) e formacional (reas de conhecimento) foram cruzados, fornecendo uma viso sistmica para o setor de software e servios de TI (Figura I.8). Na sua classicao, INEP e CAPES no utilizam a CNAE e/ou a CBO como referncias. Assim, um dos principais desaos do Observatrio SOFTEX foi cruzar as informaes referentes formao de prossionais com os setores econmicos que prescindem destes prossionais e, tambm, com as ocupaes vinculadas a uma dada aprendizagem.Figura I.8 - Viso sistmica

Indstria CNAE6201 6202

Prossionais CBODiretores de servios de informtica Gerentes TI

Academia Formao e capacitaoCincia da computao Processamento da Informao

6203 6204 6209 63.1 95.1 Setores NIBSS Analistas de sistemas computacionais Engenheiros em computao Administradores redes, sistemas e BD Outros

Informtica

Outros

Classicao econmicaFonte: Observatrio SOFTEX.

Classicao ocupacional

Classicao formacional

Estrutura da PublicaoA Publicao encontra-se dividida em seis partes. A Parte 1, sobre a Indstria Brasileira de Software e Servios de TI, constituda por quatro captulos. No primeiro, caracteriza-se a IBSS, apresentando dados sobre o nmero de empresas atuantes, faturamento, nmero de pessoas ocupadas, receita com exportao, custos, gastos, despesas com pessoal e produtos e servios. No Captulo 2, discute-se o crescimento e a participao das 4, 8, 12, 30 e 50 maiores empresas no total do faturamento lquido e das pessoas ocupadas na IBSS. O Captulo 3 traz dados sobre o desempenho da IBSS e o 4 sobre as suas atividades inovativas. A Parte 2 da Publicao trata das atividades de software e servios de TI realizadas na NIBSS. No Captulo 5, estima-se o valor destas atividades. Os principais setores econmicos com atividades em software e servios de TI in house so apresentados no Captulo 6.22Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva :..::.

.:..:::.. Introduo

A formao de recursos humanos para o setor de software e servios de TI discutida na Parte 3 da Publicao. No Captulo 7 apresentam-se dados sobre cursos e , egressos de cursos de nvel superior de interesse para o setor. O Captulo 8 focado nos cursos, tambm de nvel superior, especicamente voltados para as reas de Cincia da Computao e Processamento da Informao (cursos tidos como core). Dados diversos sobre cursos e egressos de cursos tcnicos prossionalizantes de nvel mdio para a rea de Informtica so fornecidos no Captulo 9. O Captulo 10 trata de programas de ps-graduao e linhas de pesquisa de interesse para o setor. Na Parte 4 da Publicao, no Captulo 11, realizam-se projees sobre a escassez de mo de obra em TI. A superao da escassez de pessoal um dos principais desaos para o crescimento do setor brasileiro de software e servios de TI. Os captulos 12 e 13 so dedicados a estudos sobre a mobilidade dos PROFSSs, realizados a partir de fonte que vem sendo ainda pouco explorada por pesquisadores: a Raismigra. O perl dos PROFSSs e o mercado de trabalho para prossionais de TI so assuntos discutidos na Parte 5 da Publicao. O Captulo 14 refere-se IBSS e o 15, NIBSS. A Parte 6 dedicada aos estudos regionais. No Captulo 16, apresentam-se dados sobre a indstria de software e servios de TI nas regies brasileiras e em unidades da federao (UFs) selecionadas. No Captulo 17 a partir de metodologia desenvolvida , pelo Observatrio SOFTEX, e considerando UFs selecionadas (So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), mostra-se a distribuio pelo territrio de estabelecimentos que mantm atividades de software e servios de TI como fonte principal (ESS) ou secundria (NESS) de receita. O Captulo18 traz dados sobre as atividades de software e servios de TI e o perl de PROFSSs empregados nos ESS e NESS das capitais das UFs selecionadas. O Captulo 19 dedicado mobilidade dos PROFSSs entre municpios das UFs selecionadas que concentram parcela preponderante das atividades de software e servios de TI realizadas nos ESS.

1) No Anexo 1, fornecida a relao de atividades econmicas, em nvel de grupo, nas verses 1.0 e 2.0 da CNAE 2.0. O estudo de impacto realizado pela consultora Teresa Cristina Machado Mendes, da Anasystem Informtica Ltda., a pedido do Observatrio SOFTEX, pode ser solicitado pelo e-mail [email protected]. A deciso nal sobre a denio de mbito da IBSS na verso 2.0 da CNAE coube equipe tcnica do Observatrio SOFTEX.


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Software e Servios de TI:A Indstria Brasileira em Perspectiva

PARTE 1

A Indstria Brasileira de Software e Servios de TI - IBSS Captulo 1: Caracterizao da IBSS Captulo 2: Empresas-Top da IBSS: Crescimento e Participao no Mercado Captulo 3: Indicadores de Desempenho Captulo 4: Inovao na IBSS

CAPTULO 1

Caracterizao da IBSSApresentaoNeste captulo, apresentam-se as caractersticas da Indstria Brasileira de Software e Servios de TI (IBSS). Discutem-se aspectos referentes a porte, receitas e despesas, produtos e servios para o todo da IBSS e para cada uma das suas classes. Realizam-se estimativas de crescimento e fazem-se projees para o ano de 2014.

Nmero de EmpresasPor empresa da IBSS entende-se toda unidade jurdica em funcionamento no territrio nacional, de natureza pblica ou privada, que tenha como fonte principal de receita uma das seguintes classes, conforme verso 2.0 da Classicao Nacional das Atividades Econmicas (CNAE): 6201 Desenvolvimento de software sob encomenda; 6202 Desenvolvimento e licenciamento de software customizvel; 6203 Desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel; 6204 Consultoria em tecnologia da informao; 6209 Suporte tcnico, manuteno e outros servios em tecnologia da informao; 6311 Tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet; 6319 Portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet; 9511 Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos; e 9512 Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao. A empresa unidade de deciso, que assume obrigaes nanceiras e sobre a qual recai a obrigatoriedade dos registros contbeis e balanos. Ela pode ser constituda por um ou mais estabelecimentos, isto , por espaos fsicos descontnuos, com endereos variados. No perodo 2003 a 2009, o nmero de empresas da IBSS cresceu, em mdia, 4,3% a.a. Mantida essa taxa de crescimento, a IBSS ir contar, em 2012, com cerca de 73 mil empresas. Se o crescimento vericado no perodo apurado for mantido, em 2014, sero cerca de 80 mil empresas.

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Parte 1 .:..:::.. A Indstria Brasileira de Software e Servios de TI - IBSS

Figura 1.1 - Nmero de empresas da IBSS Brasil, perodo 2003 - 2009 e estimativas perodo 2010 - 2014

Dados apurados

Dados projetados 76.147 79.421

64.345 57.480 49.921 51.269 52.934 58.666 59.860

67.112

69.998

73.008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taxa mdia de crescimento (perodo 2003 a 2009): 4,3% ao ano. Crescimento projetado (perodo 2010 a 2014): 4,3% ao ano.Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da Pesquisa Anual de Servios/Instituto Brasileiro de Geograa e Estatstica (PAS/IBGE), Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

Ao longo dos ltimos anos, no se percebe mudana signicativa na distribuio das empresas segundo o porte. Acima de 95% possuem at 19 pessoas ocupadas (PO) e menos de 1% contam com 100 ou mais PO, o que mostra uma composio pouco harmoniosa, com uma base ampla e desproporcional s faixas superiores . Na Figura 1.2, apresenta-se estimativa da distribuio percentual do nmero das empresas por porte, no ano de 2009.Figura 1.2 - Distribuio percentual do nmero de empresas da IBSS, considerando faixas de pessoal ocupado Brasil, 2009

100 ou + PO De 50 a 99 PO De 20 a 49 PO At 19 PO

0,4% 0,8% 2,5% 96,0%

Fonte: Estimativa do Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, 2009.

Entre as empresas com at 19 pessoas ocupadas, parte relevante encontra-se na faixa at 4 pessoas ocupadas`. Muitas existem como forma de contratao de pessoal fora do regime da Consolidao das Leis Trabalhistas (CLT). Trata-se de empresas de um nico scio, que prescindem de uma estrutura empresarial para prestao de servios1.


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Captulo 1 .:: .:.: Caracterizao da IBSS

Retirando-se do total de empresas da IBSS o subconjunto com at 4 pessoas ocupadas, a distribuio das empresas por porte torna-se mais harmoniosa, embora a base continue com uma participao elevada em relao s demais faixas. Na nova composio, o nmero de empresas reduz-se dramaticamente. Para 2009, o Observatrio SOFTEX estima a presena de 11 mil empresas na faixa de 5 ou mais pessoas ocupadas (Figura 1.3). A quantidade deve chegar a 13 mil, em 2012.Figura 1.3 - Distribuio percentual do nmero de empresas da IBSS com 5 ou mais pessoas ocupadas, considerando faixas de pessoal ocupado Brasil, estimativa 2009

100 ou + PO De 50 a 99 PO De 20 a 49 PO De 5 a 19 PO

3,0% 5,0% 13,0% 79,0%Total: 11 mil

Fonte: Estimativa do Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio.

Nmero de Empresas 20 ou mais Pessoas Ocupadas De 2003 a 2009, a taxa de crescimento do nmero de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas foi de 10,9% a.a., superior, portanto, vericada para o total de empresas, no mesmo perodo: 4,3% a.a. Em 2009, a IBSS contava com 2.309 empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas (Figura 1.4).Figura 1.4 - Nmero de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas Brasil, perodo 2003 - 2009

2.309 1.893 1.711 1.557 1.241 1.991 1.952

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taxa mdia de crescimento (perodo 2003 a 2009): 10,9% a.a.Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria e Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

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Ao longo do perodo 2007 a 2009, observa-se mudana na composio das atividades principais das empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas. Aumenta de modo relevante o nmero daquelas includas na classe 6202 - desenvolvimento e licenciamento de software customizvel (crescimento mdio de 28,3% ao ano) e 6319 portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet (25,6% a.a.). Reduz-se o nmero daquelas com fonte principal de receita na classe 6201 - desenvolvimento de software sob encomenda (-5,3% a.a.) e 6311 tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet (-13,4% a.a.). Considerando o total das classes, no perodo nal da srie (2007 a 2009), o crescimento do nmero de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas foi de 7 ,7% a.a., superior ao vericado para o total de empresas da IBSS, no mesmo perodo: 4,7% a.a.Tabela 1.1 - Nmero de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009

Atividade principal 6201 - Desenvolvimento de software sob encomenda 6202 - Desenvolvimento e licenciamento de software customizvel 6203 - Desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel 6204 - Consultoria em TI 6209 - Suporte tcnico, manuteno e outros servios em TI 6311 - Tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet 6319 - Portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet 9511 - Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos 9512 - Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao Total IBSS 20 ou mais pessoas ocupadas Total IBSS

2007 329 297 130 191 190 455 26 308 65 1.991 58.666

2008 291 303 134 176 231 394 33 322 68 1.952 59.860

2009 295 489 174 202 270 341 41 410 87 2.309 64.345

Tx. Md. Cr. 2009-07 -5,3% a.a. 28,3% a.a. 15,7% a.a. 2,8% a.a. 19,2% a.a. -13,4% a.a. 25,6% a.a. 15,4% a.a. 15,7% a.a. 7,7% a.a. 4,7% a.a.

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, perodo 2007 a 2009.

Na Figura 1.5, apresenta-se a distribuio percentual do nmero de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas da IBSS, considerando a sua principal fonte de receita, no ano de 2009. As empresas desenvolvedoras de software produto (customizvel ou no customizvel) representam 28,7% do total. Entre as prestadoras de servios de TI, destacam-se as classes 9511 - reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos e 6311 - tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet. Em 2009, essas atividades concentraram 17 ,8% e 14,8% do total de empresas com 20 ou mais PO, respectivamente.


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Figura 1.5 - Distribuio percentual do nmero de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, 2009

3,8% 12,8% 1,8% 17,8% 21,2%

Sw sob encomenda Sw customizvel Sw no customizvel Consultoria TI Suporte tcnico

14,8% 7,5% 11,7% 8,7%

Tratamento dados e servios de aplicao Portais e provedores contedo Reparao computadores Reparao equipamentos comunicao

Total: 2.309 empresas

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de dados de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, 2009.

Receita LquidaNo perodo 2003 a 2009, a receita lquida da IBSS cresceu, em termos reais, 8,2% a.a. A taxa superior vericada para o nmero de empresas (4,3% a.a.), evidenciando que, em mdia, cada empresa ganhou musculatura e gerou mais riqueza. Se mantida esta taxa de crescimento, em 2012 a receita lquida da IBSS ir girar em torno de R$ 72 bilhes. Em 2014, ser de cerca de R$ 84 bilhes, em valores de 2010 (Figura 1.6).Figura 1.6 - Receita lquida das empresas da IBSS Brasil, perodo 2003 - 2009 e estimativas perodo 2010 - 2014Em mil R$, valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010

83.808.671 77.457.182 Dados apurados Dados projetados 61.147.670 48.487.103 52.082.829 56.513.558 71.587.044 66.161.779

46.069.827 35.133.832 37.113.830 40.676.904

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taxa mdia de crescimento (perodo 2003 a 2009): 8,2% ao ano. Crescimento projetado (perodo 2010 a 2014): 8,2% a.a.Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

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No perodo 2003 a 2009, a receita lquida da IBSS cresceu sempre a taxas anuais superiores s do Produto Interno Bruto (PIB) do pas. Em 2003, a participao da IBSS no PIB era de 1,4%. Em 2008, chegou a 1,6%. Em 2014, o Observatrio SOFTEX acredita que a receita lquida da IBSS, tal como estimada, representar 1,8% do PIB nacional. Para a estimativa, considerou-se que o PIB Brasil crescer, em mdia, de 2010 a 2014, 4,5% a.a. (Figura 1.7).Figura 1.7 - Participao da receita lquida das empresas da IBSS no Produto Interno Bruto Brasil, perodo 2003 - 2009 e estimativas perodo 2010 - 2014

Dados apurados

Dados projetados 1,7% 1,6% 1,5%

1,8%

1,4%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Fonte: Observatrio SOFTEX.

As empresas com 100 ou mais pessoas ocupadas so responsveis por uma parcela signicativa da receita lquida da IBSS. A tendncia, no entanto, que, ao longo dos anos, as empresas pertencentes s demais faixas ampliem a sua participao na receita. Na Figura 1.8, apresenta-se estimativa da distribuio da receita lquida da IBSS por faixa de pessoal ocupado, em 2009.Figura 1.8 - Distribuio da receita lquida das empresas da IBSS, considerando faixas de pessoal ocupado Brasil, estimativa 2009

100 ou mais PO

54,0%

50 a 99 PO

13,0%

20 a 49 PO

9,5%

At 19 PO

23,5% Total 2009: R$ 56,5 bilhes

Fonte: Estimativa Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio.


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Receita Lquida Empresas com 20 ou mais Pessoas Ocupadas Na Figura 1.9, apresenta-se a receita lquida obtida por empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, para os anos de 2003 a 2009. No perodo, a receita deste subconjunto cresceu, em mdia, 6,9% ao ano, taxa inferior vericada para o total da IBSS: 8,2% a.a.Figura 1.9 - Receita lquida das empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas Brasil, perodo 2003 - 2009Em mil R$, valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010

43.285.369 38.017.146 34.375.654 28.935.693 30.531.949 38.038.806 38.716.029

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taxa mdia de crescimento (perodo 2003 a 2009): 6,9% a.a.Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

A reduo da participao da receita das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no total da receita lquida da IBSS ocorre desde 2005. Nesse ano, essa participao era de 84,5%. Em 2008, chega ao seu patamar mnimo, 74,3%, recuperando-se ligeiramente em 2009, quando responde por 76,6% do total (Figura 1.10).Figura 1.10 - Participao da receita lquida das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no total da receita lquida da IBSS Brasil, perodo 2003 - 2009

82,4%

82,3%

84,5%

82,5% 78,5% 74,3% 76,6%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de dados de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

O aumento vericado da participao da receita lquida das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no total da receita da IBSS, em 2009, est associado quantidade maior de empresas includas no conjunto das com 20 ou mais PO. Eram 1.952, em 2008, atingindo 2.309, em 2009. Considerando a srie 2003 a 2009, observa-se que a mdia de receita por empresa chega ao seu valor mais baixo em 2009: R$ 18,7 milhes (Figura 1.11).32Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva :..::.


Figura 1.11 - Receita mdia por empresa da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas Brasil, perodo 2003 - 2009Em mil R$ por empresa, valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010

23.316 19.609 20.091 20.083 19.105 19.834 18.746

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de dados de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

Existem diferenas signicativas no comportamento da receita lquida das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas da IBSS, conforme a sua atividade principal. Considerando o perodo nal da srie (2007 a 2009), as empresas das classes 6319 - portais, provedores de contedo e servios de informao na Internet; 6202 - desenvolvimento e licenciamento de software customizvel e 6209 - suporte tcnico, manuteno e outros servios em tecnologia da informao apresentam crescimento expressivo de receita. Em sentido inverso, houve queda no montante gerado pelo conjunto composto por empresas com atividades em tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e servios de hospedagem na Internet` (6311); reparao e manuteno de computadores e equipamentos de comunicao (9511 e 9512); consultoria em TI (6204); desenvolvimento de software sob encomenda (6201) e desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel (6203) (Tabela 1.2). Considerando-se exclusivamente o perodo 2007 a 2009, o crescimento da receita lquida das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas (6,7% a.a.) foi inferior ao vericado para o total de empresas da IBSS, no mesmo perodo: 8,0% a.a.Tabela 1.2 - Receita lquida das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas da IBSS, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009Em mil R$, valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010

Atividade principal 6201 - Desenvolvimento de software sob encomenda 6202 - Desenvolvimento e licenciamento de software customizvel 6203 - Desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel 6204 - Consultoria em TI 6209 - Suporte tcnico, manuteno e outros servios em TI 6311 - Tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet 6319 - Portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet 9511 - Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos 9512 - Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao Total IBSS 20 ou mais pessoas ocupadas Total da IBSS

2007 7.310.021 9.661.371 2.841.009 7.671.628 2.350.945 5.672.665 399.686 1.967.296 164.184 38.038.806 48.487.103

2008 6.948.840 11.363.809 2.571.959 7.188.575 2.610.697 5.301.490 583.953 2.013.469 133.236 38.716.029 52.082.829

2009 6.928.381 14.142.776 2.799.670 7.114.399 4.194.550 4.966.324 1.068.873 1.917.583 152.814 43.285.370 56.513.558

Tx. Md. Cr. 2009-07 -2,6% a.a. 21,0% a.a. -0,7% a.a. -3,7% a.a. 33,6% a.a. -6,4% a.a. 63,5% a.a. -1,3% a.a. -3,5% a.a. 6,7% a.a. 8,0% a.a.

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de dados de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, perodo 2007 a 2009.


33


O crescimento ou a queda da receita no signicam, necessariamente, um bom desempenho mdio por empresa, no perodo. Cruzando-se as taxas mdias de crescimento da receita lquida e do nmero de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, para o perodo 2007 a 2009, observa-se que (Figura 1.12 e Tabela 1.3): Empresas com atividade em desenvolvimento e licenciamento de software customizvel (classe 6202) crescem em nmero e em receita. O crescimento do nmero de empresas supera o crescimento na quantidade de empresas, levando queda da receita mdia por empresa. Empresas da classe 6209 - suporte tcnico, manuteno e outros servios em tecnologia da informao e 6319 - portais, provedores de contedo e servios de informao na Internet tambm aumentam a sua receita e o nmero de empresas na faixa de 20 ou mais pessoas ocupadas. Nesse caso, porm, o crescimento da receita superou o aumento do nmero de pessoas ocupadas, com cada empresa, em mdia, obtendo ganho. Para empresas das classes 6203 - desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel, 6204 - consultoria em TI, 9511 e 9512 - reparao e manuteno de computadores e equipamentos de comunicao, respectivamente, h queda na receita lquida acompanhada de crescimento do nmero de empresas, levando a perdas no ganho mdio por empresa. Para as atividades de desenvolvimento de software sob encomenda (classe 6201) e tratamento de dados, servios de aplicao e de hospedagem na Internet (6311), ocorre queda no nmero de empresas e na receita. No entanto, a reduo no nmero de empresas foi superior queda na receita, permitindo que, na mdia, as empresas tivessem aumento. Para o perodo, considerando o total de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, o balano nal pequena reduo (0,9% a.a.) no ganho mdio por empresa.Figura 1.12 - Posicionamento de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando taxas mdias de crescimento anual da receita lquida e do nmero de empresas Brasil, perodo 2007 - 2009Tx. Mdia Cr. Anual Receita Lquida: 2009-07 (%) 30 Tx. Mdia Cr. Anual Nmero de Empresas: 2009-07 (%) 25 20 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

6201: Sw sob encomenda 6202: Sw customizvel 6203: Sw no customizvel 6204: Consultoria TI 6209: Suporte tcnico 6311: Tratamento de dados e servios de aplicao 6319: Portais e provedores de contedo 9511: Reparao de computadores 9512: Reparao de equipamentos de comunicao

6202 6209 6203 9512 9511 Total

6319

15 10 5 0

6204 6201

-5 -10 -15 -20

6311

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de dados de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos 2007 a 2009.

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Tabela 1.3 - Receita lquida mdia por empresa da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009Em mil R$ por empresa, valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010

Atividade principal 6201 - Desenvolvimento de software sob encomenda 6202 - Desenvolvimento e licenciamento de software customizvel 6203 - Desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel 6204 - Consultoria em TI 6209 - Suporte tcnico, manuteno e outros servios em TI 6311 - Tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet 6319 - Portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet 9511 - Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos 9512 - Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao Total IBSS 20 ou mais pessoas ocupadas

2007 22.219 32.530 21.854 40.166 12.373 12.467 15.373 6.387 2.526 19.105

2008 23.879 37.504 19.194 40.844 11.302 13.456 17.696 6.253 1.959 19.834

2009 23.486 28.922 16.090 35.220 15.535 14.564 26.070 4.677 1.756 18.746

Tx. Md. Cr. 2009-07 2,8% a.a. -5,7% a.a. -14,2% a.a. -6,4% a.a. 12,1% a.a. 8,1% a.a. 30,2% a.a. -14,4% a.a. -16,6% a.a. -0,9% a.a.


Na Figura 1.13 mostra-se a participao das diferentes atividades da IBSS no total da receita lquida das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas, nos anos de 2007 2008 e 2009. Em 2009, as atividades de desenvolvimento de software pro, duto (customizvel e no customizvel) so responsveis por 39,2% do total da receita, um percentual superior sua participao no nmero de empresas. Nesse conjunto, destaca-se, sobretudo, a participao elevada e crescente das empresas de software customizvel no total.Figura 1.13 - Distribuio percentual da receita lquida das empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009

Sw sob encomenda Sw customizvel Tratamento dados e servios de aplicao Reparao equipamentos comunicao 5,6% 16,0% 19,2%

Suporte tcnico Consultoria TI Sw no customizvel Reparao computadores Portais e provedores contedo

5,5% 15,2%

17,9% 11,5%

2,5%

4,4% 0,4% 16,0%

6,2% 25,4% 20,2% 7,5% 2007 R$ 38,0 bilhes1

6,7% 29,4% 18,6% 6,6% 2008 R$ 38,7 bilhes1

9,7%

16,4% 6,5% 2009 R$ 43,3 bilhes1

32,7%

(1) Valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de dados de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos 2007 a 2009.


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Pessoas OcupadasDurante o perodo 2003 a 2009, o nmero de pessoas ocupadas na IBSS cresceu em mdia 10,1% ao ano. Mantendo-se o crescimento vericado, a IBSS dever contar, em 2012, com quase 600 mil pessoas, entre scios e assalariados. Para 2014, o total esperado de cerca de 720 mil pessoas ocupadas (Figura 1.14).Figura 1.14 - Nmero de pessoas ocupadas na IBSS Brasil, perodo 2003 - 2009 e estimativas perodo 2010 - 2014

724.703 658.223 Dados apurados Dados projetados 542.998 493.186 375.578 336.191 297.333 251.429 399.722 430.889 447.944 597.841

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taxa mdia de crescimento (perodo 2003 a 2009): 10,1% a.a. Crescimento projetado (perodo 2010 a 2014): 10,1% a.a.Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

Para a srie histrica 2003 a 2009, o crescimento mdio anual do nmero de pessoas ocupadas (10,1% a.a.) superior ao vericado para o nmero de empresas (4,3% a.a.) e para a receita lquida (8,2% a.a.). Considerando-se apenas o perodo mais recente da srie (2007 a 2009), a receita cresce proporcionalmente mais que o nmero de pessoas ocupadas e que o nmero de empresas (8,0% a.a., 5,9% a.a. e 4,7% a.a., respectivamente) (Figura 1.15). Existem vrias explicaes possveis para o crescimento proporcionalmente menor do nmero de pessoas ocupadas em relao ao aumento da receita no perodo nal da srie. Uma delas refere-se aos ganhos de produtividade. Mas outra explicao plausvel tem a ver com com um emprego maior de servios de terceiros, pessoas jurdicas (PJ), no total da fora de trabalho da IBSS. Dependendo da classicao utilizada pela empresa PJ contratada (ou seja, dependendo do cdigo de enquadramento da sua atividade na Classicao Nacional de Atividades Econmicas), os dados referentes ao total destas empresas e das pessoas ocupadas nestas empresas podem car fora das estatsticas da IBSS2.

36



Figura 1.15 - Taxa Mdia de Crescimento Anual da IBSS: empresas, receita lquida e pessoas ocupadas Brasil, perodo 2003 - 2009 e perodo 2007 - 2009

2009-03

2009-07 8,2% 8,0%

10,1%

5,9% 4,3% 4,7%

Empresas

Receita lquida

Pessoas ocupadas

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

Os assalariados constituem o conjunto maior de pessoas ocupadas na IBSS. Durante o perodo 2003 a 2009, o nmero de assalariados cresceu, em mdia, 12,8% a.a. vis vis uma taxa de 10,1% a.a., registrada para o total de ocupados (Figura 1.16). Considerando-se, especialmente, os ltimos anos da srie (2007 a 2009), observa-se, tambm, um crescimento proporcionalmente maior do nmero de assalariados: mdia de 7 ,9% a.a. contra 5,9% a.a., observada para o total de PO. Os scios com atividades na empresa cresceram 4,2% a.a. no perodo 2003 a 2009. O crescimento foi inferior, nos anos mais recentes da srie (2007 a 2008): 2,9% a.a. A partir de 2005, os scios cooperados perdem importncia relativa no total dos ocupados. A queda numrica dos cooperados um resultado direto da reduo drstica das cooperativas de trabalho, ocorrida em virtude de aes inibidoras promovidas pelas secretarias de trabalho.Figura 1.16 - Nmero de assalariados, scios e scios cooperados na IBSS1 Brasil, perodo 2003 - 2009

Assalariados Scios Cooperados 171.987 70.866 7.232 197.553 82.907 14.218

282.418 247.276

305.295

334.562

355.139

Tx. Md. Cr. 2009-03 Assalariados: 12,8% a.a. Scios: 4,2% a.a. Cooperados: - 24,2% a.a.

73.226 14.795

78.070 5.278

85.552

93.322

90.511

5.012

1.560

1.370

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

(1) Exclui o subconjunto membros da famlia no remunerados`, parcela pouco signicativa do total de pessoas ocupadas na IBSS. A rubrica scios contm empresas PJ criadas como alternativa ao contrato CLT, no caso de estas serem classicadas em uma das atividades que, segundo o Observatrio SOFTEX, delimitam o mbito da IBSS. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.


37


Parcela signicativa das pessoas ocupadas na IBSS ou se encontram nas empresas de grande porte, com 100 ou mais PO, ou nas empresas com at 19 PO. Enquanto, nas grandes, predominam os assalariados, nas empresas de menor porte maior a presena de scios, que se concentram, sobretudo, nas empresas com at 4 pessoas ocupadas. A tendncia, ao longo dos anos, de uma participao cada vez maior de assalariados entre as empresas de porte intermedirio ou com at 19 pessoas ocupadas (Figura 1.17).Figura 1.17 - Distribuio percentual do nmero de pessoas ocupadas na IBSS, considerando faixas de pessoal ocupado Brasil, 2008 e estimativa 2009

Assalariados

Scios

Scios cooperados

Total de ocupados

100 ou + PO

44,6%

41,0%

50 a 99 PO

9,0%

9,0%

20 a 49 PO

10,0%

8,5%

At 19 PO 20081 429.444 pessoas ocupadas

36,3% 20091 447.020 pessoas ocupadas

41,5%

(1) Exclui o subconjunto membros da famlia no remunerados`, parcela pouco signicativa do total de ocupados na IBSS. Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio.

Pessoas Ocupadas Empresas com 20 ou mais Pessoas Ocupadas Na Figura 1.18, apresenta-se a quantidade de ocupados, de 2003 a 2009, nas empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas. O crescimento mdio do nmero de ocupados foi de 9,8% a.a., percentual inferior ao vericado para o total da IBSS, no mesmo perodo: 10,1% a.a.Figura 1.18 - Nmero de pessoas ocupadas em empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas Brasil, perodo 2003 - 2009

255.618 186.830 149.760 203.651 222.406 229.454

262.211

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Taxa mdia de crescimento (perodo 2003 a 2009): 9,8% ao anoFonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

38



Ao longo do perodo, observa-se ligeira tendncia queda da participao das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no total de ocupados na IBSS (Figura 1.19).Figura 1.19 - Participao do nmero de pessoas ocupadas em empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas no total de ocupados na IBSS Brasil, perodo 2003 - 2009

62,8% 60,6% 59,6% 59,2% 57,4% 59,3% 58,5%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


Para as empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, ao longo dos anos, observa-se tendncia para desacelerao do crescimento do nmero de empresas, da receita lquida e, tambm, do nmero de pessoas ocupadas. Conforme a Figura 1.20, para os trs indicadores, os resultados de crescimento no perodo nal da srie (2007 a 2009) so inferiores aos vericados para a srie total (2003 a 2009). A diferena especialmente elevada para o crescimento do nmero de empresas (-3,2 pontos percentuais) e pequena para a receita lquida (-0,2 p.p.). Para os trs indicadores, considerando o total da srie ou apenas os seus ltimos anos, a receita cresce relativamente menos que o nmero de empresas e o nmero de pessoas ocupadas.Figura 1.20 - Taxa Mdia de Crescimento Anual da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas: empresas, receita lquida e pessoas ocupadas Brasil, perodo 2003 - 2009 e perodo 2007 - 2009

2009-03 2009-07

10,9% 9,8% 7,7% 6,9% 6,7% 6,9%

Empresas 20 ou mais PO

Receita lquida 20 ou mais PO

Pessoas ocupadas 20 ou mais PO



39


Para o perodo 2007 a 2009, as taxas de crescimento do nmero de ocupados nas empresas com 20 ou mais PO de vrias atividades da IBSS encontram-se muito acima da mdia de 6,9% a.a. o caso, por exemplo, das atividades 6319 portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet (com crescimento expressivo de 56,0% a.a.); e 6209 suporte tcnico, manuteno e outros servios de TI (crescimento de 43,4% a.a.); e das atividades de desenvolvimento de software produto, com crescimentos de 24,3% a.a. (6202 - software customizvel) e 23,2% a.a. (6203 - software no customizvel) (Tabela 1.4). Em sentido inverso, as empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas de duas das atividades mais intensivas em mo de obra - e responsveis por uma quantidade relevante de postos de trabalho - reduzem o nmero de pessoas ocupadas: consultoria em TI (6204) e tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet (6311). O crescimento mdio vericado para o perodo 2007 a 2009 do nmero de pessoas ocupadas em empresas da IBSS com 20 ou mais PO (6,9% a.a.) foi superior ao vericado para o total da IBSS, no mesmo perodo (5,9% a.a.).Tabela 1.4 - Nmero de pessoas ocupadas em empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009

Atividade principal 6201 - Desenvolvimento de software sob encomenda 6202 - Desenvolvimento e licenciamento de software customizvel 6203 - Desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel 6204 - Consultoria em TI 6209 - Suporte tcnico, manuteno e outros servios em TI 6311 - Tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet 6319 - Portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet 9511 - Reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos 9512 - Reparao e manuteno de equipamentos de comunicao Total IBSS 20 ou mais pessoas ocupadas Total IBSS

2007 44.079 34.852 10.608 51.532 13.931 49.202 1.343 21.670 2.237 229.454 399.722

2008 57.668 41.520 12.892 49.788 17.238 48.495 1.810 23.669 2.538 255.618 430.889

2009 51.998 53.887 16.096 34.573 28.656 45.074 3.267 25.725 2.935 262.211 447.944

Tx. Md. Cr. 2009-07 8,6% a.a. 24,3% a.a. 23,2% a.a. -18,1% a.a. 43,4% a.a. -4,3% a.a. 56,0% a.a. 9,0% a.a. 14,5% a.a. 6,9% a.a. 5,9% a.a.

Fonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos 2007 a 2009.

Na Figura 1.21, cruzam-se os dados relativos ao crescimento mdio anual do nmero de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas e da quantidade de ocupados nessas empresas, para o perodo 2007 a 2009. Conforme se observa: No conjunto constitudo pelas empresas das classes 6319 portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet; 6209 suporte tcnico, manuteno e outro servios de TI; e 6203 desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel, houve crescimento do nmero de pessoas ocupadas e, simultaneamente, do nmero de empresas, sendo que aquele aumento foi superior a este, levando as empresas, na mdia, a ganhos de porte. Para o conjunto formado pelas empresas das classes 6202 desenvolvimento e licenciamento de software customizvel, 9511 reparao e manuteno de computadores e de equipamentos perifricos; e 9512 reparao e manuteno de equipamentos de comunicao, tambm houve crescimento do nmero de40Software e Servios de TI: A Indstria Brasileira em Perspectiva :..::.


PO e do nmero de empresas. No entanto, aquele foi inferior a este, resultando, na mdia, em reduo de porte. Nas empresas de consultoria em TI (6204), houve queda do nmero de pessoas ocupadas acompanhada de crescimento do nmero de empresas, levando, tambm, na mdia, reduo de porte. Para as empresas de desenvolvimento de software sob encomenda (6201), o aumento do nmero de pessoas ocupadas vem associado reduo do nmero de empresas, acarretando, em termos mdios, em ganhos de porte. Finalmente, para o conjunto constitudo por empresas da classe 6311 tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet, o nmero de pessoas ocupadas caiu proporcionalmente mais que o nmero de empresas. A queda simultnea resultou, para as sobreviventes, em ganhos mdios de porte.Figura 1.21 - Posicionamento de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando taxas mdias anuais de crescimento do nmero de ocupados e do nmero de empresas Brasil, perodo 2007 - 2009Tx. Mdia Cr. Anual Pessoas Ocupadas: 2009-07 (%) 30 Tx. Mdia Cr. Anual Nmero de Empresas: 2009-07 (%) 25 20 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

6201: Sw sob encomenda 6202: Sw customizvel 6203: Sw no customizvel 6204: Consultoria TI 6209: Suporte tcnico 6311: Tratamento de dados e servios de aplicao 6319: Portais e provedores de contedo 9511: Reparao de computadores

6319 6202 6209 951115 10 5 0 -5 -10 -15 -20

6203 9512

Total

6204 6201 6311

9512: Reparao de equipamentos de comunicao


Na Tabela 1.5, apresenta-se a quantidade mdia de ocupados por empresa da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, para o perodo 2007 a 2009, considerando a atividade principal da empresa.


41


Tabela 1.5 - Quantidade mdia de ocupados por empresa da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009


2007 134 117 82 270 73 108 52 70 34 115

2008 198 137 96 283 75 123 55 74 37 131

2009 176 110 93 171 106 132 80 63 34 114

Tx. Md. Cr. 2009-07 14,7% a.a. -3,1% a.a. 6,5% a.a. -20,4% a.a. 20,3% a.a. 10,6% a.a. 24,2% a.a. -5,6% a.a. -1,0% a.a. -0,7% a.a.


Na Figura 1.22, cruzam-se os dados referentes ao crescimento do nmero de ocupados e o crescimento da receita lquida de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas da IBSS, no perodo 2007 a 2009, considerando as diferentes atividades em software e servios de TI. Observa-se que: Nas atividades 6201 desenvolvimento de software sob encomenda, 6203 desenvolvimento e licenciamento de software no customizvel, 9511 reparao e manuteno de computadores e equipamentos perifricos e 9512 reparao e manuteno de equipamentos de comunicao, cresce o nmero de pessoas ocupadas e cai a receita, levando as empresas, na mdia, a ganhos inferiores de receita. Na atividade 6311 tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet, cai o nmero de pessoas ocupadas e, tambm, o montante em receita. Percebe-se, na mdia, perda de receita por empresa. Nas atividades 6202 desenvolvimento e licenciamento de software customizvel e 6209 suporte tcnico, manuteno e outros servios de informao, o crescimento da receita foi obtido s custas de um aumento proporcionalmente maior no nmero de ocupados. Em termos mdios, tambm neste caso, cai a receita gerada por empresa. Apenas em duas atividades, 6204 consultoria em TI e 6319 portais, provedores de contedo e outros servios de informao na Internet, houve ganhos na receita mdia por empresa. Os motivos, no entanto, so distintos. Em fase de reestruturao, na atividade 6204, houve queda concomitante da receita e do nmero de pessoas ocupadas. Esta, no entanto, superou aquela. Em franca expanso, na atividade 6319, ocorreu aumento concomitante de receita e de nmero de PO. O crescimento da receita superou o crescimento do nmero de ocupados. Para o total das empresas, o balano nal de ligeira perda da receita mdia por empresa, em virtude de um crescimento superior do nmero de ocupados em relao ao crescimento da receita.

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Figura 1.22 - Posicionamento de empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando taxas mdias anuais de crescimento do nmero de ocupados e da receita lquida Brasil, perodo 2007 - 2009Tx. Mdia Cr. Anual Pessoas Ocupadas: 2009-07 (%) 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

6201: Sw sob encomenda 6202: Sw customizvel 6203: Sw no customizvel 6204: Consultoria TI 6209: Suporte tcnico 6311: Tratamento de dados e servios de aplicao 6319: Portais e provedores de contedo

6319

Tx. Mdia Cr. Anual Receita Lquida: 2009-07 (%)

6209 6202

9511: Reparao de computadores 9512: Reparao de equipamentos de comunicao

Total 9511 6204 6311 6201 9512 6203


Na Tabela 1.6, para o perodo 2007 a 2009, apresenta-se a receita lquida mdia obtida por ocupado em empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando a principal atividade em software e servios de TI da empresa.Tabela 1.6 - Receita lquida mdia obtida por ocupado em empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009Em mil R$ por pessoa ocupada valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010


2007 165,8 277,2 267,8 148,9 168,8 115,3 297,6 90,8 73,4 165,8

2008 120,5 273,7 199,5 144,4 151,5 109,3 322,6 85,1 52,5 151,5

2009 133,2 262,5 173,9 205,8 146,4 110,2 327,2 74,5 52,1 165,1

Tx. Md. Cr. 2009-07 -10,4% a.a. -2,7% a.a. -19,4% a.a. 17,6% a.a. -6,9% a.a. -2,2% a.a. 4,8% a.a. -9,4% a.a. -15,8% a.a. -0.2% a.a.



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Comparando-se a distribuio das pessoas ocupadas em empresas da IBSS com 20 ou mais PO, nos anos de 2007 a 2009, destaca-se o aumento da participao de pessoas ocupadas nas atividades de desenvolvimento de software produto (customizvel e no customizvel) e, tambm, na atividade de suporte tcnico, manuteno e outros servios em TI (6209). Em sentido inverso, observa-se queda na participao de pessoas ocupadas nas classes 6204, consultoria em TI e 6311 - tratamento de dados, provedores de servios de aplicao e de hospedagem na Internet (Figura 1.23).Figura 1.23 - Distribuio percentual do nmero de pessoas ocupadas em empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, considerando atividade principal Brasil, perodo 2007 - 2009

Sw sob encomenda Sw customizvel Tratamento dados e servios de aplicao Reparao equipamentos comunicao 9,4% 1,0% 0,6% 21,4% 15,2% 6,1% 22,5% 2007 229.454 pessoas ocupadas 19,2%

Suporte tcnico Consultoria TI Sw no customizvel Reparao computadores Portais e provedores contedo

9,3% 1,0% 0,7% 19,0% 16,2% 10,9% 19,5% 5,0% 22,6% 1,2% 17,2%

9,8%

1,1% 19,8%

20,6%

6,7% 4,6%

13,2%

6,1%

2008 255.618 pessoas ocupadas

2009 262.211 pessoas ocupadas


Receita Lquida Advinda de Atividades no ExteriorDurante o perodo 2004 a 2008, a receita lquida da IBSS proveniente de atividades no mercado externo cresceu em termos reais, em mdia, 32,1% a.a., chegando, em 2008, ao montante de R$ 3,1 bilhes e provavelmente se mantendo neste patamar, em 2009 (Figura 1.24). O crescimento expressivo ocorreu, sobretudo, nos primeiros anos da srie. Mais recentemente, a tendncia tem sido de desacelerao do crescimento. Vrios fatores explicam essa reviravolta. Entre eles, a valorizao do real em relao ao dlar, tornando caro exportar; a forte atrao exercida pelo mercado brasileiro, pleno de boas oportunidades; a concorrncia cada vez mais acirrada no mercado interno, fazendo com que as empresas priorizem a manuteno e expanso da base de clientes j conquistada no pas; e a crise econmica do nal de 2008, que levou a uma reduo das atividades realizadas no exterior. difcil projetar o futuro dos negcios da IBSS no mercado externo. Seja como for, considerando o cenrio atual e a partir de previses das empresas e entidades do setor, o Observatrio SOFTEX aposta que, durante o perodo de 2009 a 2012, a tendncia da IBSS ser a de manuteno da receita proveniente do mercado externo no mesmo patamar vericado para o perodo 2007 e 2008, ou seja, com receita girando em torno de R$ 3 bilhes, em valores de 2010.

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Figura 1.24 - Receita lquida da IBSS proveniente de atividades no mercado externo Brasil, perodo 2004 - 2008Em mil R$, valores deacionados pelo IGP-DI, ano-base 2010

1.035.143

1.264.840

2.499.487

3.189.762

3.148.954

Em US$, valores nominais 2004: 260,8 milhes 2005: 387,5 milhes 2006: 888,3 milhes 2007: 1,4 bilho 2008: 1,6 bilho

2004

2005

2006

2007

2008

Taxa Mdia de Crescimento (perodo 2004 a 2008): 32,1% a.a. Valores apresentados referem-se a auto-declarao das empresasFonte: Observatrio SOFTEX, a partir de tabelas especiais da PAS/IBGE, Diretoria de Pesquisas/Coordenao de Servios e Comrcio, anos diversos.

Receita Lquida Advinda de Atividades no Exterior Empresas com 20 ou mais Pessoas Ocupadas Em 2009, 203 empresas, de um total de 1.799 empresas da IBSS com 20 ou mais pessoas ocupadas, registraram receita proveniente de atividades no mercado externo. As empresas com atividades no exterior distribuem-se por todas as classes pesquisadas. Em 2009, consultoria em tecnologia da informao (6204) foi a atividade que apresentou a maior quantidade de exportadoras sobre o total de empresas da classe com 20 ou mais pessoas ocupadas: 20,7%. No entanto, a classe 6202 - desenvolvimento e licenciamento de software customizvel contou com o maior nmero absoluto de exportadoras: foram 72 empresas, 35,5% do t

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