TENDENCIAS DE MERCADO &CITRICULTURA PAULISTA

Equipe Citros:

Por Margarete Boteon, Renato Ribeiro, Fernanda Geraldini e Caroline Ribeiro

.

Prof. Margarete Boteon (Esalq/USP)1 Fórum Gconci (07/05/2019)

ESPECIAL CITROSCITRICULTOR BUSCA DIVERSIFICAÇÃO

LANÇAMENTO: 15/05/2019

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MERCADO DE SUCO & TENDÊNCIAS DE

CONSUMOMARGEM, CÂMBIO,

RENDA, JUROS, DOENÇAS & AMBIENTE

DE NEGÓCIOS

CITRICULTURA PAULISTA

OBJETIVO

2.399

2003

CONSUMO DE SUCO DE LARANJA(equivalente concentrado)

- 40 países

1.882

2017

Fonte: Markestrat, CitrusBR, Euromonitor

1000

2003

2017

EUROPA

'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB

'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB

600

900

2003

2017

EUA

'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB

700

2.399

2003

Consumo de suco de laranja(equivalente concentrado)

- 40 países

1.882

2017 2023

Fonte: Markestrat, CitrusBR, Euromonitor

'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB

'000 Tons

de FCOJEquiv. 66ºB

'000 Tons

de FCOJEquiv. 66ºB

2003 2017

4270

Brasil

2003 2017

Ásia

Oriente Médio

90

150América

Latina

20040

20

250

Ciclo de vida do produto

SUCO DE LARANJANOTÍCIAS NEGATIVASCAMPANHA CONTRA

AÇÚCAR

CONCORRENCIA COM OUTROS SUCOS

Fonte: CitrusBR

100% SUCO

REDUÇÃO DO 100% SUCOS

Exportações de suco de laranja

1,300

1,1002003-2006 2014-2018

71% 65%

14% 23%

9% 7%

'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB

% d

os

pri

nci

pai

s d

esti

no

s

Fonte: CitrusBR

2018 2023

ALEMANHA

EUA

Litros

SUCO DE FRUTAS – TENDENCIAS

SUCO DE FRUTAS

-5/10%

-5%

SUCO DE FRUTAS

Brasil

2018 2023

3 milhões litros

Litros

12 milhões litros> 15%

SUCO DE FRUTAS

2,5 milhões l

90 mil tSuco de laranja FCOJ eq70 mil t

suco

(Sucos, Refrescos de Frutas e Água de Coco)

FONTE: Euromonitor * Projeções

2018 2023

MÉDIO PRAZO(2023)

Brasil 5° maior

consumidor de sucos de laranja (comercial)

EUA

ALE

MA

NH

A

FRA

NÇ

A

CH

INA

REI

NO

UN

IDO

CA

NA

DÁ

BR

AS

IL

TOP 5 DE CONSUMO DE SUCO (EQUIVALENTE FCOJ)

Brasil

'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB

NÉCTARES

100% SUCOS

REFRESCOS

20232017

20

36

2

5

50

20 – 30 milhões de cxs laranja

SUCO DE LARANJA (mercado doméstico)

- APOSTAS PARA 2023

2023

FONTE BÁSICA: Euromonitor/CitrusBR (2017)

Projeções: autora

90.000 tde FCOJEquiv. 66ºB

CITROS FRESCO – MERCADO DOMÉSTICO -

TENDENCIAS

20232017

LARANJA + TANGERINA(VAREJO)

38

44MILHÕES DE CXS DE LARANJA

9,5

10 LIMÃO(VAREJO)Brasil

55 MILHÕES DE CXS CITROS (VAREJO)

2023FONTE: Euromonitor

MERCADO DE SUCO & TENDENCIAS

MARGEM, CÂMBIO, RENDA, JUROS,

DOENÇAS & AMBIENTE DE NEGÓCIOS

CITRICULTURA PAULISTA

US$ 2 BILHÕES

QUEDA DO CONSUMO DO SUCO

ASCENÇÃO DO MERCADO

DOMÉSTICO

+40 mil(17/03)

-200 mil(17/03)

BALANÇO

CÂMBIO

EFEITO GREENING (HLB)

ALTOS CUSTOSEXCESSO DE OFERTA(12-15)

SP + Triângulo MGÁrea

2011/12 2018/19

550 mil ha

400 mil ha

2011/12 2018/19PROPRIEDADES

17 mil

6 mil

DIMINUIÇÃO DO TAMANHO DO PARQUE CITRÍCOLA

ÁREA DE LARANJA

Fon

te:

CD

A (

20

11

/12

), F

un

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01

8/1

9)

(citros)(laranja)

Esto

qu

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mil

t)

Pre

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(R$

/cx)

Do

lár

(R$

/IS$

)

> 400 milhões < 300 milhões

P

rod

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Pau

lista

( c

xs)

ALTA VOLATILIDADE DOS PREÇOS

Fon

te:

Cit

rusB

r, C

epea

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rus,

Pro

jeçõ

es 2

01

8/1

9

Safra 2011-13 Safra 2016-18

CUSTO DE FORMAÇÃO DO

POMAR(0 a 3 anos )

2012 2018

ELEVADO INVESTIMENTO NOS POMARES

R$ 16,8 mil/ha

R$ 34/planta(<500 plantas)

R$ 23,5 mil

R$ 42/planta(> 550 plantas)

(valores deflacionados)

Fonte: Cepea

PERFIS DE PROPRIEDADES CITRÍCOLAS(2019)

Escala de Produção

100% INDÚSTRIA

MULTINEGÓCIOS(GRÃOS)

100% MESA

FRUTICULTURA

Ris

cos

de

Ren

tab

ilid

ade/

A

po

rte

Fin

ance

iro

Oportunidades

• Alta tecnologia nos pomares

• Preços atrativos da laranja ao produtor (2016-18)

• Mercado interno mais dinâmico (sucos frescos)

• Diversificação das atividades

Desafios

• Alta incidência de doenças (HLB greening)

• Alto custo de formação dos pomares

• Ambiente de negócios/ Alta volatilidade dos preços

• Queda do consumo de suco (EUA e UE)

BALANÇO

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