Thriving or surviving? · 2012 • Grande parte do turismo europeu é intra– – regional •...

Thriving or surviving?European cities hotel forecast 2013Ricardo Sousa Valles24 janeiro 2013

www.pwc.pt

Nota prévia

• 2ª edição do European cities hotel forecast

• Comparação de 19 cidades, gateways turísticos da Europa

• Metodologia e amostras consistentes nas 19 cidades. Os valores absolutos podemapresentar ligeiras variações, relativamente a outras estratísticas locais

• Comparação de taxa de ocupação, RevPAR e ADR

>650.000 quartos

>85.000.000 turistas

PwC

• Comparação de taxa de ocupação, RevPAR e ADR

• Todas as cidades analisadas são capitais culturais e centros de finanças e comércio ejuntas contabilizam mais de 650.000 quartos e mais de 85.000.000 de chegadasinternacionais

• As estimativas têm por base dados até setembro de 2012

• Modelo preditivo com base macroeconómica. Perspetivas de crescimento do PIB e IPC(Eurostat, excluindo Rússia) ponderados pelos mercados alvo

• Lisboa enquadrada pela 1ª vez, fruto da colaboração da AHP e ATL

2Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública

Agenda

1. 2012

2. Outlook para 2013

3. Lisboa em perspetiva

PwC

3. Lisboa em perspetiva

4. Principais conclusões


2012

PwC 4Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública

2012

• Grande parte do turismo europeu é intra–– regional

• Verifica-se uma contração das taxas deocupação, com maior expressão nos destinos doSul da Europa, contrastando com as perspetivasde crescimento a Leste

2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões

PwC

de crescimento a Leste

• Nas cidades analisadas, o turismo continuaráa crescer em 2013, mas com notóriosabrandamentos a partir do 3º trimestre de 2012

• Apesar da crise internacional e, em particular naZona Euro, a hotelaria reflete, nageneralidade, forte grau de resistência


2012RevPar: crescimento em 2012 (%)

Frankfurt

Berlin

Barcelona

Dublin

9,7%

13,9%

Moscow

9,6%

Paris

Prague

St. Petersburg

10,7%

9,0%

8,5%

6,9%

6,2%

• As cidades que mais cresceram emRevPar foram Dublin, Praga e SãoPetersburgo.

• Berlim e Paris também se destacampela performance positiva

11


PwC

Frankfurt

London

Madrid

Edinburgh

5,1%

-3,3%

Brussels

-6,5%

6,2%

-1,8%

-1,3%

-5,5%

-0,9%

-6,6%

Lisbon

Zurich

Vienna 1,5%

Milan

1,0%

Amsterdam

Rome

Geneva

-0,8%

• Entre as cidades que enfrentaram maisdificuldades em 2012, destacam-seZurique e Lisboa

8


Outlook para 2013


Holanda

Bélgica

LegendaCrescimento

do PIB em2012

0.0% 0.3%

Crescimentoestimado doPIB em 2013

(0.9%) 0.1%

Alemanha

1.0% 0.8%

Russia

3.8%3.3%

Mapa económico da Europa


Rússia

PwC

Reinounido

França

Irlanda

Portugal

(0.1%)

0.2% 0.4%

(3.0%) (1.1%)

1.8%

1.4%

Espanha

(1.5%) (1.1%)

Italy

(2.3%) (0.7%)

Austria

República checa

Suíça

(1.1%)

0.8%

0.7%

1.4%

1.1%0.2% 0.9%

Itália

Áustria

República ChecaReino Unido


A recessão económica deverá afetar umterço dos planos de viagens dos europeusem 2013. 28% afirmaram ter aintenção de viajar mais em 2013

Se a crise internacional se

Em 2013 não deverá havercrescimento! A concorrência pelosmesmos clientes será intensa

Se a crise internacional seacentuar, as perspetivas para ahotelaria agravar-se-ão

Tendências e desafios (1/2)“This time it’s personal as consumers

move beyond just ‘research and buy”• Menos novos clientes em 2013

O baixo crescimento económico e falta de confiança dos consumidores em quase toda a Europa,torna mais difícil ganhar novos clientes em 2013. A concorrência pelos mesmos clientes seráintensa, sendo que os hotéis devem-se manter focalizados nos seus negócios e na fidelização. Oenvolvimento com os consumidores é fundamental

• O “digital” está a revolucionar o modo de escolha e reserva de viagens.Para além disso, existe mais informação e partilha de experiências


PwC

Para além disso, existe mais informação e partilha de experiências

Os europeus que viajam em negócios estão rendidos ao digital

36%Adquiriu uma aplicaçãopara reserva de hotéis 49%

Partilha sempre (ou quasesempre) as suas experiências

Oportunidades de diferenciação

Ciclo devida doturista

O digital parainovar epartilharexperiências

O digitalpara

pesquisar ecomprar

1ªonda

digital

2ªonda

digital

Four Seasons – Life ListAplicação Facebook que permiteAo turistapartilhar as suasexperiências no Four Seasonscomamigos e criar videos dassuas fotos


Tendências e desafios (2/2) “Turismo resistente face à crise,mas o número de turistas não

deverá crescer em 2013”

• Europa Central e Oriental serão “as estrelas”

• De onde vêm os turistas? A concorrência no setor do turismo vai estarmarcada pelo desempenho dos BRIC’s

Nos primeiros oito meses de 2012, a Rússia foi o mercado com melhor desempenho. AAlemanha e a Holanda também apresentaram crescimento, especialmente para destinos da


PwC

Alemanha e a Holanda também apresentaram crescimento, especialmente para destinos daEuropa Oriental. China surge como “mercado – alvo” (quase 5 milhões de turistas vieram paraa Europa em 2012)

• Não se estima crescimento para o número de turistas na Europa

• Existe incerteza quanto ao setor de Meetings & Conferences

• Riscos de sobre capacitação da oferta em várias cidades. Em 2012,abriram cerca de 45 mil novos quartos de hotel e 54 mil estão emconstrução em toda a Europa


Lisboa em perspetiva



Barcelona

A ocupação subiu aomais alto nível em 10

anos, mas as preocupaçõeseconómicas em 2013

podem condicionar ocrescimento na segunda

maior cidade espanhola

Praga

Crescimento “robusto” em2012, mas o RevPar

permanece nos níveisde 2004.

Fraco crescimentoprevisto para 2013

Viena

Viena vai resistindo àcrise.

O crescimento daoferta comporta o

risco dasobrecapacidade


PwC

Lisboa Dublin

Dublin recuperou eapresentou um forte

crescimento em 2011 e2012.

“Good value formoney!”

Mais quartos novos asurgir em Lisboa e

diminuição do número de“turistas de negócios” (o

que originou um impactonegativo em 2012).

Espera-se uma melhoriamarginal em 2013

Edimburgo

Desempenho abaixo doesperado em 2012, com

resultado dos JogosOlímpicos. Esperado um

“salto” positivo em2013



60

65

70

75

80

3,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5-1,0-1,5

Vienna

Lisbon

Barcelona

Prague

Edinburgh Dublin • Viena é a única cidadecom expetativasnegativas para a taxa deocupação

• Barcelona é a cidademais cara (50% a 60%

Δ%

120 Barcelona

Edinburgh


Taxa de ocupação

ADR

Estimativa para 2013 < que média a 10 anos

Estimativa para 2013 > que média a 10 anos

PwC

mais cara (50% a 60%mais que Lisboa)

• Edimburgo e Viena sãoas únicas cidades comvariação positiva doRevPar nos últimos dezanos. Dublin é a cidadecom maior expetativa decrescimento em 2013

60

80

100

3,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5-1,0-1,5

Vienna

Lisbon

Prague

Edinburgh

Dublin

Δ%

50

60

70

80

90

3,02,01,00,5-1,0 3,52,51,5-1,5 0,0-0,5

Vienna

Lisbon

Barcelona

Prague

Edinburgh

Dublin

Δ%

RevPar


0.8%

3.1%

4.0%

0.4% 0.2%

1.4%

2.1% 2.1%

RevPar real vs RevPar nominal

Efeito inflação no RevPar


• Considerando o efeito da inflaçãoestimada para 2013, apenas paraDublin e Edimburgo se estimamcrescimentos ao nível doRevPAR.

PwC

0.4% 0.2%0.1%

-1.5%-1.9%

-1.0%

RevPar nominal RevPar real

Nota: Valores em moeda local


Posicionamento

Indicador 2010 2011 2012 p 2013 pMédia02 - 12

Lisboa

Ocupação 64.3% 65.5% 63.4% 63.5% 62,2%

ADR 80.67 86.56 83.67 84.15 88.10

RevPar 51.87 56.71 53.02 53.43 55.13

Barcelona

Ocupação 67.7% 70.7% 73.7% 75.7% 70,4%

ADR 110.20 113.90 116.85 115.35 125.57

RevPar 74.61 80.56 86.13 87.32 89.09

Ocupação 67.1% 71.2% 74.2% 75.1% 71,4%

Lisboa

• Top 10 como destinoMICE conferências e

Viena

• Centro internacionalde negócios e cultural

• Destino central paracongressos econvenções (à frentede Paris e Berlim)

• Luxo / Upscale

Barcelona• 2ª maior cidade de

Espanha

• Popular parashort breaks

• Importante

Praga

• Capital e maiorcidade

• Centro histórico

• Destino de shortbreak


PwC

Dublin

Ocupação 67.1% 71.2% 74.2% 75.1% 71,4%

ADR 77.17 81.29 88.80 90.44 97.44

RevPar 51.77 57.85 65.89 67.93 69.98

Edimburgo

Ocupação 77.7% 79.9% 77% 77.2% 76,6%

ADR 76.38 77.13 77.42 80.26 75.32

RevPar 59.34 61.65 59.59 61.99 58.41

Praga

Ocupação 61.5% 66.5% 69.1% 69.5% 67,1%

ADR 1731.97 1719.11 1830.02 1823.60 2490.42

RevPar 1064.68 1142.58 1265.35 1267.33 1705.85

Viena

Ocupação 72.3% 72.1% 71.4% 70.4% 71,5%

ADR 89.43 94.17 96.34 98.21 93.20

RevPar 64.66 67.86 68.88 69.18 66.85

MICE conferências eeventos

• História, cultura enegócios

• Capital e maior cidade

• Importantedestino decruzeiros eMICE

break

• 11ª classificadaem número deconvenções

Edimburgo

• Centro histórico

• “Staycation” trend

• Top 10 como destinode atração para UK

• Turismo de Lazer

Dublin• Capital e centro

económico da Irlanda

• Eventos econferências

• “Good Value formoney”


Procura

Lisboa

• > de 2 milhões de turistasinternacionais

• Δ do peso do turismo de

Viena

• 3,4 milhões de turistasinternacionais

• Apenas Viena eEdimburgoapresentam Δ do RevPar nos últimosdez anos

Barcelona

• > 5 milhões turistas(30% domésticos)

• Δ 15% das dormidas em2011, motivadaessencialmentepela redução de

Praga

• > 5 milhõesde turistas

• Aumento do

interesse deoperadoresturísticos


Indicador 2011 2012 p 2013 pMédia02 - 12

Lisboa

Ocupação 1,9% -3,3% 0,2% -0,1%

ADR 7,3% -3,3% 0,6% -0,23%

RevPar 9,3% -6,5% 0,8% -0,09%

Barcelona

Ocupação 4,5% 4,2% 2,7% -0,37%

ADR 3,3% 2,6% -1,3% -1.89%

RevPar 8% 6,9% 1,4% -1,96

Ocupação 6,1% 4,3% 1,2% 0,16%

PwC

• Δ do peso do turismo de lazer

• Turistas brasileiros comforte crescimento

pela redução depreços

turísticos

Edimburgo• 2,5 milhões turistas

• 5% crescimento doRevPar para 2013

• Staycation - Δ 7%

turistas internacionais e Δ3% turistas domésticos,implica Δ 14% nos gastos turísticos

Dublin

• 3,8 milhões de turistasinternacionais

• Forte queda em 2008 /2009

• Δ de turistas internacionais

• Δ estimado de >3% RevPar em 2013

Dublin ADR 5,3% 9,2% 1,9% -1,38%

RevPar 11,7% 13,9% 3,1% -1,09%

Edimburgo

Ocupação 2,9% -3,7% 0,3% 0,81%

ADR 1% 0,4% 3,7% 1,11%

RevPar 3,9% -3,3% 4% 1,96%

Praga

Ocupação 8,1% 4% 0,5% 0,44%

ADR -0,7% 6,5% -0,4% -5,47%

RevPar 7,3% 10,7% 0,2% -4,90%

Viena

Ocupação -0,3% -0,9% -1,4% 0,86%

ADR 5,3% 2,4% 1,8% 1,08%

RevPar 5% 1,5% 0,4% 2,03%


Oferta

Lisboa

Viena

• 380 hotéis e > 30.000 quartos

• 5 estrelas predomina econtinuará a crescer

• Restantes categorias poucorepresentativas (< 50% nobudget)

• Risco de sobre oferta (6

– 7% de quartos adicionaisprevistos )

Praga

• 470 hotéis e 33.000quartos

• Crescimento


8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

Edimburgo

Viena

Δ%

Barcelona

• 480 hotéis e > 46.000quartos

• 2 / 3 upscale esuperior

Δ% anual da oferta de quartos

PwC

Lisboa

• Mais 160 hotéis e mais 18.000quartos

• Aumento da oferta 3- 4% em 2012 eprevisto aumento idêntico para 2013

• Crescimentomarginal previsto

Edimburgo

• 4% de variação da ofertaem 2012

• Elevado crescimentoda oferta prevista (7 –8%)

Dublin

• 154 hotéis e 18.600quartos

• Não se considera sobrecapacitária

• Reduzido crescimentoprevisto para 2013

1,5

1,0

0,5

0,0

2,5

2,0

Barcelona

Lisboa

Praga

Dublin

Dimensão representa nº quartos

superior

• Forte crescimento05–07

• Entre 2010 – 12,cresceu mais 8%


Principais conclusões


Sucesso em 2013 não é apenas crescimento

• Prosperar…

• Globalmente, as cidades líderes no ano passado são as mesmas (Paris, Londres, Edimburgoainda são as cidades com maior taxa de ocupação)

• Paris, Genebra e Zurique mantêm-se as cidades mais caras

• No entanto, no que respeita a crescimento, a situação altera-se, com São Petersburgo e Moscovoa assumirem os lugares cimeiros da tabela

• …ou sobreviver?


PwC

• …ou sobreviver?

• É pouco provável o regresso a um crescimento estável na Europa, a curto prazo

• O crescimento do RevPAR deverá abrandar em 2013, devido à conjuntura económica europeia

• No entanto, deverão existir cidades que vão prosperar com um robusto crescimento deRevPAR, tais como Paris, São Petersburgo, Dublin e Moscovo

• Madrid, por contraste, deverá adotar estratégias de sobrevivência dadas os reduzidoscrescimentos esperados para as taxas de Ocupação e ADR

• Os hotéis dever-se-ão adaptar, ajustar e aprender a lidar com as novas tendências edesafios que a indústria enfrenta


Adaptar a estratégia ao “Novo normal”


• Menor crescimento erisco da Zona Euro

• De onde virá o crescimento?• De que mercados?• Ganhar quota de mercado será mais

difícil

• Inflação e pressão noscustos

• O custo dos investimentos aumentará,reduzindo margens em muitas áreas –tecnologia, redes sociais, etc.

PwC

custostecnologia, redes sociais, etc.

• Guerra da distribuição • Como evoluir a distribuição e qual será o custopara garantir reservas, de diferentes canais?

• Fazer os programas de fidelizaçãofuncionar!

• Commoditise vs. customise • O setor necessita de se tornar mais inovador

• Revolução digital • E agora? Como vão os turistascomunicar, reservar e experimentar as suasviagens e hotéis?


“2013 pode ser fortemente marcado pelaevolução da conjuntura económica!

No entanto, irá ser igualmente o ano paraaproveitar as oportunidades criadas porinvestimentos passados, para definirinvestimentos passados, para definiruma estratégia clara e garantir asnecessárias competências de gestão”

Esta comunicação é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquerentidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento profissional adequado ao casoconcreto. A PricewaterhouseCoopers - Assessoria de Gestão, Lda. não se responsabilizará porqualquer dano ou prejuízo emergente de decisão tomada com base na informação aqui descrita.

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