TRACKING MENSAL - az545403.vo.msecnd.netaz545403.vo.msecnd.net/observatoriodaconstrucao/...• Em...

TRACKING MENSAL

Junho de 2016

Termômetro do setor realizado junto ao VAREJO

ANAMACO

TOTAL E SEGMENTOS

SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário executivo

• Em junho de 2016 aumentou 5 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas, patamar

esse, similar ao mesmo período de 2015. A região Norte destacou-se com um crescimento de

17 p.p. . As demais regiões apresentaram aumentos menores: Sudeste cresceu 6 p.p. e

Nordeste, Sul e Centro-Oeste 4 p.p. em relação a maio de 2016.

• As categorias com melhor desempenho foram revestimentos cerâmicos e tintas (11 p.p e

7 p.p. respectivamente). Louças sanitárias e telhas de fibrocimento cresceram 5 p.p. em

relação a maio, metais sanitários e fechaduras e ferragens 3 p.p.

• As estimativas para julho são de crescimento em relação a junho. O grau de otimismo em

relação ao Governo predomina mas retraiu de 52% para 46%.

• A intenção de contratar funcionários no próximo mês aumenta no Sul, Sudeste e Centro-Oeste

e fica estável no Norte e Nordeste. Já a pretensão de fazer investimentos nos próximos 12

meses retrai ligeiramente no Sudeste e Centro-Oeste e aumenta no Norte e Nordeste.

Bases: (530)

% de lojas com aumento no volume de vendas

Em Junho de 2016 cresceu 5 p.p o número de lojas com aumento nas vendas

em relação a maio de 2016.

17

39

38

27

17

33

29

25

29

32

30

23

19

21

20

25

14

40

29

32 31

30

32

23

17

29

20

18

26

26

23 15

23 22

25

17 17

25

18

21

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2013

2014

2015

2016

24

INTRODUÇÃO E

ASPECTOS

METODOLÓGICOS

Avaliar a variação de vendas das lojas de materiais de construção.

Objetivos da pesquisa

Pesquisa quantitativa, realizada através de entrevistas

telefônicas via CATI – Computer Assisted Telephone Interviews.

Metodologia

As entrevistas foram realizadas entre os dias 28 a 30 de junho de 2016.

Datas de campo

Representatividade por região no total da amostra:

REGIÃO

SUL SUDESTE CENTRO

OESTE NORTE NORDESTE

100 130 100 100 100

18%

49%

19%

8%

6%

Os resultados finais foram ponderados de acordo com a representatividade de cada

região.

Amostra e Distribuição amostral

Foram realizadas 530 entrevistas distribuídas pelas 5 regiões do Brasil

Margem de erro: 4,3 pontos percentuais

18

14

6

11

9

15

27

Não sabe

Acima de 700 mts²

Acima de 500mts² a 700 mts²

Acima de 300mts² a 500mts²



Até 100 mts²

Perfil do Varejo

Base: (530)

Número de funcionários (%)

Tamanho aproximado do show room

9c. Qual é o número total de funcionários de todas as loja(s) pela(s) qual (is) o (a) Sr.(a) é responsável pelo setor de compras,

considerando terceirizados? (RU – ESPONTÂNEO)

P9a. Qual o tamanho aproximado da área de SHOW ROOM DA SUA LOJA, ou seja, a ÁREA EM QUE OS PRODUTOS

FICAM EXPOSTOS PARA VENDA?, (RU – ESPONTÂNEO)

%

43

45

5 7

5 a 10 11 a 50 51 a 100 Mais de 100

RESULTADOS

P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

Quantos %?

MÉDIA 18,31 14,28

Até 10% 35 49

11% a 20% 39 40

21% a 30% 17 9

Acima de 30% 9 2

Base (responderam que diminuiu):

191 Base

(responderam que aumentou):

152

Quantos %?

MÉDIA 21,05 16,12

Até 10% 26 48

11% a 20% 38 33

21% a 30% 27 8

Acima de 30% 9 11


239 Base


115

Em junho aumentou 5 p.p. o número de lojas com crescimento nas vendas em

relação a maio de 2016.

Variação real em Junho de 2016 % Variação real em Maio de 2016 %

21

32

47

AumentouContinuou igualDiminuiu

26

38 36


P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

Volume real de vendas por região

em Junho em relação a Maio de 2016

45

30

38

26

44

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

Menor que Maio de 2016

Quantos %

S SE CO N NE

MÉDIA 16,27 19,82 17,03 21,81 17,81

Até 10% 42 26 45 15 41

11% a 20% 36 46 37 42 32

21% a 30% 16 18 11 35 18

Acima de 30% 7 10 8 8 9

Base: QUEDA NO

VOLUME DE VENDAS 45 39 38 26* 44

Maior que Maio de 2016

Quantos %

S SE CO N NE

MÉDIA 14,62 13,27 13,39 13,48 16,90

Até 10% 48 48 54 60 43

11% a 20% 43 42 39 30 37

21% a 30% 9 7 8 17

Acima de 30% 9 2 3

Base: AUMENTO NO VOLUME

DE VENDAS 21* 33 28* 40 30

%

A região Norte apresentou resultados mais favoráveis do que as demais

regiões.

21

25

28

40

30

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

Bases: (530)

% de lojas com aumento no volume de vendas

Em Junho de 2016 cresceu 5 p.p o número de lojas com aumento nas vendas

em relação a maio de 2016, índice similar ao mesmo período do ano passado.

17

39

38

27

17

33

29

25

29

32

30

23

19

21

20

25

14

40

29

32 31

30

32

23

17

29

20

18

26

26

23 15

23 22

25

17 17

25

18

21

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

2013

2014

2015

2016

24

PERSPECTIVAS

% de lojas que previram crescimento versus % de lojas que apresentaram crescimento real

Bases: (530)

Os lojistas indicavam perspectivas de aumento nas vendas do mês de

junho.

P5. Pensando no volume de vendas para o PRÓXIMO MÊS, você acredita que ele diminuirá, continuará igual ou aumentará em relação a ESTE MÊS?

P1. Como foi o volume de vendas (ou seja, faturamento)da loja NESTE MÊS com relação ao MÊS ANTERIOR? O Sr (a) diria que o volume de vendas neste mês foi...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

51

57

64 69 65

45

33

41

61 57 60

27

57

68

63 66 65

42

35

38

65

49 56

45 44 46 46 50

56

38

29 33

54

46 43

52

33 29

25 29

32 30

23 19 21 20

25

14

40

29 32 31 30 32

23

17

29

20 18

26 26 23

15

23 22 25

17 17

25

18 21

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Previsto Realizado

54

36

10

AumentaráContinuará igualDiminuirá

Para julho os lojistas estimam aumento nas vendas.

Previsão para Julho de 2016 %

P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE MÊS? O Sr (a) diria

que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU)

Base : (530)

Quantos %?

MÉDIA 13,97 19,00

Até 10% 59 43

11% a 20% 27 35

21% a 30% 10 10

Acima de 30% 4 12

Base (responderam que diminuirá):

55 Base (responderam que

aumentará): 297

Previsão de vendas por região

para Julho em relação a Junho de 2016

10

10

9

13

10

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

Menor que Junho de 2016

S SE CO N NE

MÉDIA 9,90 13,54 15,11 16,62 18,10

Até 10% 80 54 56 38 60

11% a 20% 20 31 22 38 20

21% a 30% 15 22 15

Acima de 30% 8 20

Base: QUEDA NO VOLUME DE VENDAS

10* 12* 9* 13* 10*

Maior que Junho de 2016

Quantos%

%

Quantos %

Todas as regiões estão otimistas com relação às vendas de julho.

Base: (530)

P.2. Como o (a) Sr (a) imagina que será o volume de vendas (ou seja, faturamento) no PRÓXIMO MÊS com relação a ESTE

MÊS? O Sr (a) diria que o volume de vendas no PRÓXIMO MÊS será ...(leia as alternativas) (ESTIMULADA) (RU) *Base muito pequena para leitura

Base : (530)

50

53

58

63

57

SUL

SUDESTE

CENTROOESTE

NORTE

NORDESTE

S SE CO N NE

MÉDIA 17,62 19,99 17,62 22,56 17,61

Até 10% 52 35 48 43 51

11% a 20% 24 44 33 22 26

21% a 30% 14 6 10 22 12

Acima de 30% 10 15 9 13 11

Base: AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS

50 69 58 63 57

Expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses

Predomina o otimismo com relação às expectativas sobre as ações do

Governo nos próximos 12 meses.

%

Base: 530

P11. Quais são as suas expectativas sobre as ações do Governo nos próximos 12 meses?

(Ler alternativas)

42 44 36 36

26 32 29

37 36

52 63

57 52

59 60 57 55 57 58 53 56 54 56 55

43

20 28

32 32 38 35

38 32

30

28 29

29

23 23

28 21 23

23 25 20 22 26

26 24 23 24

23

28

26

26 24 26 29 36 36

41 34 35

19 15 20 20 20 17 20 20 23 20 21 18 22 21 21

34

52 46

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pessimista Indiferente Otimista

%

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

18 19 16

7 9 12 12

6 6 5

11

5

12 12

8 5

11 8

12

Sudeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

26 26

20

25 25 28

13

28

15

11

15 16 17

10

16

10

16

11

18

Centro-Oeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

22 20 18 18

16 15 12

19 22

14 11

7 6 4

11 8

12 15 14

Nordeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

27

16

21 25 23

32

21 20

24 22

17

11

19

15 16 13

15

24 23

Norte

P10. PRETENDE CONTRATAR MAIS FUNCIONÁRIOS NO PRÓXIMO MÊS?

Intenção de contratar funcionários no próximo mês

A intenção de contratar funcionários aumenta no Sul, Sudeste e

Centro-Oeste e fica estável no Norte e Nordeste.

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

23 22

15 17 17 13 12

9 9 11 10 10

18

13 15

13 15

8 11

Sul

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

21 20

17

13 14 15 12 12 11 11 11

8

13 10 11

8

13 10

13

Total

P12 A sua loja tem pretensão de fazer investimentos nos próximos 12 meses?

A pretensão de fazer investimentos retrai ligeiramente no Sudeste e

Centro-Oeste e aumenta no Norte e Nordeste.

Pretensão de fazer investimentos no próximos 12 meses %

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

47

39

31 33 30

34 30

27 29

27 25

30 29 27 27 26

33 34 33

Total

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/…

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/…

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/…

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

49

42

31

41

29

35

30 27

34

27

15

30 27 27

30 32 31 28 28

Sul

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

59

39

35

42 40 45

40 44

38

33 34 36

39

34

28 29 30

35 33

Centro-Oeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

50 48

38 35 37

34 33

43

32

26

37

31

37

27

31 28

39

33

38

Nordeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/15

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/1

5

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/16

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

42

35

26 25 25

31 26

21 23 24

21

27 25 25 24

22

30

35 32

Sudeste

dez/1

4

jan/1

5

fev/1

5

ma

r/…

abr/

15

ma

i/15

jun/1

5

jul/15

ago/…

set/

15

out/15

nov/1

5

dez/1

5

jan/1

6

fev/1

6

ma

r/…

abr/

16

ma

i/16

jun/1

6

55

42 41

56

42 50

42

32

42

54

40 41

34 38

33 35

41 39 43

Norte

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

Quantos %?

MÉDIA 19,42 12,62

Até 10% 47 57

11% a 20% 29 31

21% a 30% 12 6

Acima de 30% 12 6


94 Base (responderam

que aumentou): 46

Em junho retraiu 4 p.p o número de lojas com aumento nas vendas de aço em relação

ao mês anterior.

Quantos %?

MÉDIA 29,35 11,55

Até 10% 38 73

11% a 20% 34 19

21% a 30% 14 8

Acima de 30% 14 1



que aumentou): 51

%

Variação real em Junho de 2016

Base : (277)

%

Variação real em Maio de 2016

Base : (275)

18

50

32


14

51

35


P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? P4a/4b O volume de vendas ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) DIMINUIU /AUMENTOU quantos % NESTE MÊS?

O número de lojas que tiveram aumento no volume de vendas em

revestimentos cerâmicos em junho de 2016 cresceu 11 p.p. em relação a

maio de 2016.

Quantos %?

MÉDIA 20,00 20,11

Até 10% 36 61

11% a 20% 39 15

21% a 30% 13 5

Acima de 30% 13 19


112 Base


67

Variação real em Junho de 2016 %

Base: (307)

Variação real em Maio de 2016 %

Base: (322)

Quantos %?

MÉDIA 18,26 14,03

Até 10% 53 59

11% a 20% 27 26

21% a 30% 6 10

Acima de 30% 14 5


99 Base


102

22

42 36


33 35 32


Quantos %? 31

MÉDIA 16,07 14,77

Até 10% 47 51

11% a 20% 36 38

21% a 30% 14 7

Acima de 30% 3 5


66 Base


83

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr (a) trabalha, comparado com o MÊS ANTERIOR, a venda de ...(CITE CADA CATEGORIA ASSINALADA EM P3) NESTE MÊS: Aumentou, continuou igual ou diminuiu? MÊS?

Quantos %? 31

MÉDIA 17,16 16,73

Até 10% 45 55

11% a 20% 28 27

21% a 30% 22 12

Acima de 30% 6 6


87 Base


68

Em junho o número de lojas com aumento nas vendas de cimento cresceu

5 p.p. em relação a maio de 2016.

Base : (285)


Base : (297)


22

49

29


27

49

24


P4. Como foi o volume de vendas da loja no mês atual com relação ao anterior?

Quantos %?

MÉDIA 17,27 14,77

Até 10% 52 56

11% a 20% 25 31

21% a 30% 16 4

Acima de 30% 8 8



que aumentou): 97

Quantos %?

MÉDIA 19,61 15,70

Até 10% 39 65

11% a 20% 36 18

21% a 30% 16 10

Acima de 30% 9 7



que aumentou): 66

Aumentou 7 p.p. o número de lojas que tiveram aumento no volume de

vendas de tintas em junho em relação a maio de 2016.

Base : (415)

Variação real em Junho de 2016 % Variação real em Maio de 2016 %

Base : (421)

14

41 45


21

43 36



Cresceu 3 p.p. o número de lojas com aumento nas vendas de Metais

Sanitários em junho de 2016 em relação a maio.

Quantos %? 15,55

MÉDIA 11,21 12,42

Até 10% 50 66

11% a 20% 31 23

21% a 30% 9 7

Acima de 30% 10 4


99 Base


72

Quantos %? 15,55

MÉDIA 19,07 13,25

Até 10% 44 67

11% a 20% 30 15

21% a 30% 16 9

Acima de 30% 11 9


131 Base


52


Base : (369)


Base : (382)

15

50

35


18

54

28



Aumentou 3 p.p o número de lojas com acréscimo nas vendas de fechaduras e

ferragens em junho em relação a maio.

Quantos %?

MÉDIA 16,95 14,80

Até 10% 53 61

11% a 20% 30 26

21% a 30% 8 6

Acima de 30% 10 8


94 Base


67

Quantos %?

MÉDIA 19,95 10,26

Até 10% 38 82

11% a 20% 33 5

21% a 30% 18 10

Acima de 30% 11 3


129 Base


47


Base : (405)

Variação real em Maio de 2016 % Base : (405)

11

55

34


14

62

24



Aumentou 5 p.p. o número de lojas com crescimento nas vendas de louças

sanitárias em junho de 2016.

Quantos %?

MÉDIA 15,21 11,73

Até 10% 55 65

11% a 20% 30 29

21% a 30% 8 5

Acima de 30%

7 1


87 Base


79

Quantos %?

MÉDIA 19,97 12,72

Até 10% 38 65

11% a 20% 35 20

21% a 30% 15 10

Acima de 30% 13 6


115 Base


65

Base : (357)


Base : (367)


18

49

33


23

52

25


Atenção: até janeiro de 2015 o tracking avaliava as categorias

telhas e caixas d’água de fibrocimento juntas. A partir de

fevereiro de 2015, o tracking separou essas categorias.

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

Aumentou 5 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas em telhas de

fibrocimento em junho de 2016 em relação a maio.

Quantos %?

MÉDIA 15,50 13,96

Até 10% 57 49

11% a 20% 26 38

21% a 30% 12 9

Acima de 30% 6 4


83 Base


79

Quantos %?

MÉDIA 23,13 11,90

Até 10% 35 73

11% a 20% 26 17

21% a 30% 18 4

Acima de 30% 21 6


90 Base


70

Base: (292)

Variação real de telhas de fibrocimento

em Maio de 2016 %

Base: (295)

Variação real de Telhas de fibrocimento

em Junho de 2016 %

21

47

32


26

45

29


Tracking de ARGAMASSAS

P4. Pensando na venda de cada um dos segmentos que o Sr(a) trabalha, comparado com o mês anterior a venda: (ESTIMULADO)

Cresceu 4 p.p. o número de lojas com acréscimo nas vendas de argamassas

em junho de 2016 de relação a maio.

Quantos %?

MÉDIA 14,93 14,55

Até 10% 51 61

11% a 20% 32 24

21% a 30% 13 5

Acima de 30% 4 9


78 Base


108

Quantos %?

MÉDIA 17,00 15,15

Até 10% 47 62

11% a 20% 33 21

21% a 30% 14 8

Acima de 30% 6 10


96 Base


96

Base: (362)

Variação real de Argamassas em

Maio de 2016 %

Base: (366)

Variação real de Argamassas em

Junho de 2016 %

25

48

27


29

48

23


TRACKING ANAMACO

Katia Ratnieks

Consultora do Instituto de Pesquisas [email protected]

Tel.: 55 11 98198 3299

Waldir Abreu Diretor de Assuntos Econômicos [email protected] [email protected] (11) 981419201 982260031 (11) 31557977 comercial

mailto:[email protected]



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