v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o....

80
CLÁUSULA 1 — DAS DEFINI ÇÕES E' a santo :loa ap awaPy„ A Int erservicer Servi ços em Crédito g' _ o p„,0<r ? O a c92 ( O r- , v d ra 1 /4° a a o a 0 M o -. t•..) u. nu o"' -• u. C C 0 a - 0 - -• . g. al O - . . n ã 0; -• E O g g . • g' °` o o c) a •° ..-• n a o cri NJ > O w c ,, ou.o.o0 O a P C.. , o CL. ,-• léJ i- ,00 C .-: 0 o La 4. o o P UJ . S.. . 0 ... o co i...) 40 M o t,,) . 4 " 0 0 o . C> P 0 O O no 8 on 8 g i...) G Sn r" - '• 5 ° o.. ° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c .(2 9 5. o tV R - g g P 8 - a a . 2 a t '. 8: 0 o M o g w —, cr o. o o > p _, • _ , ,_.• a v, a' _n , 0 m a a p, P e r,' NI x n a. o ° 4 4 E E E eD n o p > o 0 IO 9:. O ;::. 4; F 1 D' ã . 2 E eD n 5 P 1-1 w — — 3nE O o o o o ›, o 8 ( - 5 , Z Z CD c, P s y . .-É n -. •-• E ". mi a g. .2 wi -• a , 2- < o o 0 a " '-"?. M. O- g- g o- P Ik q , 0. 0. 0 .• 5, gD) 0- 9 g., o , 0. 6 75 8 . ' u tV ° ` câ. 7. -, 6 , t • 1.• 1 0 0, , „ o a o g a 2 ej a. 0 o O too. Er-o)ãn.i .-h ir P (- 0 'à' P o Pzi a o R. o w 2 ,e, , o 5 3 o. , E; 14 8. , . a o , ,,,„ O rj O. n 0 o 8 - .-L ci. i.• 8 co a lo. • W•• co, CD _ a ..,. m or p.1 a. o - Uf ,, jo, Ytg P S a z 2 ,,, tti n "- 0 o O 0 - ~ 0- p a. eD O o ro . oa a 40 0 a 0 r0. L n I o.r á : I. ›• Pà n o' O " C C n - 0 2, a b- . ) v, ,, ,-, rp -• g ° o 0 .... ,-, co t ri o 9, .. --... a a Il.., Er ct 0 2. ed o a. rto .. o 6 r. t . • O CO Mi • .... 6 E c. co o — > n 0 ,-... al O !" 0 o. " O 1 , o a. o o sh 0 3 "" o 4 2. ,. < E a " . 'r O 6.) 2 , g g 00 o z n 0 O a g fr o E o u , n E o- . - I ~ et n 8 8 - a: ? o CD 1 ci. CD n O " rei 3 o O O a e' g - CD en Ca et 5. o 5 2 o o 5 ca - o o 2. o 0 o o - - - . •-• FD C çr. el. 0 P. 6 ‘ C- .-r- 6 O. ... O. oaannow 0 0 u , 2 .cn 00r ..) no Pel o present e Termo de S ecuri ti zação d e Crédi t os (" T ermo

Transcript of v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o....

Page 1: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

CLÁUSULA 1 — DAS DEFINIÇÕES

E'

a santo:loa ap awaPy„

A Interservicer Serviços em Crédito

g'

_

op„,0<r

?

O

a c

92 ( O

r-, vd

ra 1

/4° a

a

o

a

0 M

o -.

t•..

) u.

nu o

"'

-•

u.

C

C 0 a

- 0

-

-• .

g. a

l O

- .

. n

ã

0; -

• E

O

g g.

• g

' °` o

o c

) a

•° ..

-• n

a

o cr

i N

J >

O

w

c ,, ou.o.o0

O a

P C

..,

o

CL.

,-•

J i-

,• 00

C .

-:

0

o La

4. o o

P U

J

.

S..

.0

...

o

coi...)

40M ot,,

) .4" 00 o

.

C>

P0 O

O

no 8

on

8 g i..

.) G

Sn r"-

'•

5

° o

..° o' 8 c

ti

o. -

° t

--'

o

ri

2

CD

0

E. r. c

.(29

5. o t

V R

- g g P

8-

a a

.2

at

'. 8:

0

o

M

o g

w —

, cr

o.

o o

> p

_, •

_

, ,_.

• a v

, a' _

n , 0

m

a a

p, P

er,' N

I —

• x n

a.

o

° 4

4

E

E E eD

n

o p >

o 0

IO

9:. g°

O

;::.

4; F

1D' ã .

2

E eD

n

5

P 1-

1 w

— —

3n

E O

o o o

o ›

, o

8 •(-5, Z

Z

CD

c,

P

sy

. .-

É

n -

. •-• E

". m

i a

g.

.2 w

i

-• a

, 2-

< o

o 0

a "

'-"?

. M. O

- g-

g o-

P Ikq

, 0. 0. 0

.• 5,

gD)

0-

9 g

., o

, 0

. 675

8.' u

tV°

câ. 7

. -,6,

t• 1.• 1 00

, , „o

a o

g a

2

ej a

. 0 o

O

too

. Er-

o)ã

n.i.-h

ir

P (-0

'à' P

o Pzi

a o

R. o

w 2 ,e

,, o

5 3 o.

,

E;

14 8

., . a o

, ,,

,„

O rj O

. n 0

o 8

- .-L

ci.

i.•

8 co a

lo

. •

W•

• co

, CD

_ a

..,

. m

or p

.1

a.

o -

Uf

,, jo,

Ytg

•P

S a

z

2 ,,,

tti

n"- 0 o O

0

- ~

0-

p a

. eD

O

o

ro

. oa a

40

0 a 0

r0.

Ln

Io.r

á :I

. ›•

Pà n o' O

" C

C n

- 0

2,

a b

- .)

v,,,

,-, r

p -•

g° o

0

.... ,

-, c

o tri

o

9,

..

--...

a a

Il..,

Er c

t

02.

ed

o a

. rt

• o ..

o

6

r.t. • O

CO

M

i • ..

.. 6

E

c. c

o o

>

n 0

,-..

. al O

!" 0

o. "

O

1 ,

o a. o

o sh

0 3

""

o 4

2.

,. <

E a " . 'r

O

6.)

2,

g g

00 o z n

0 O

a

g f

r o E

o

u, n

E

o

- . - I

~

et

n 8

8- a:

?

o CD

1 c

i. C

D n

O

" rei 3

o O

O

a

e'

g-

CD

en C

a

et 5

. o 5 2 o o 5

ca -

o o

2. o 0

o

o--

-.•-

• FD

C ç

r. e

l. 0 P. 6

‘ C

- .

-r- 6

O

. ..

. O

. oaannow

0 0 u, 2

.cn

00r .

.) n

o

Pelo presente Termo de Securitização de Créditos ("Termo

Page 2: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

:„sopyinottil

Sa0JUZlI.I0lUV„

Extraordinárias":

"Agente Fiduciário":

"Banco Liquidante":

:„uppanow onSuzipmw„

"Boletim de Subscrição":

Administração dos Créditos

s- e

:(

2 4

8-. >

4

>

o

hg 8

. 5 0

4O' g

) (cS

P O

C

0

E. 0

n a

‘ C

0

... 1-3

o'

ri' >

a a

- R

g co 2

io

•- I -,

< : I r! GO-

a

a O

mi'

R. ta

o

Er E

2 o

. i•

-R N

o o

ed

...., .0

1

.... -0

,,,,

E.,•

o ,

G

R

s-,

O

>

o

,.,1

CL n

9 °

%

'• ,C

1)2' 'E

N-

a

5 ga

' 1.."

°

ai 2

. O

CD

r

r O

rf•

O

gi....•

a" r

r E

a' -,

E

‘0 c

gg '.

,- n

e° a

g-

0. 0•

Li 2

. „sato

' 1

o n ...

. 1,.. n°

4 "05 w

ti:, :6,` °•

t T9 c

Lo° ' r

.

1-1.)

11 n

2 9

Z 5

- o .

0

rl

NJ

1"1"1

O

n

'.2.

• E'

ra

O- d

' O-

to"

ul N

o

0:

[PD

P.,

O

O C

D

,14

R o

o.

a a 0

a, 9

,!..,5

o "

e .

5 o

cn n

r2

O

. O

>

Ch mi

E o

▪ •

g c

n

.-..

..

rn

ri)9

o c>

6 o

g

o

. ...<

z

oa. >

°

° 2.

o

o o

G

CD» o

o co

•••

.0

CD

O

a e

h.

n

CD-C C

4

.n

ai,

o

rn C

)5

1.2

‘n Pi g

st

t.,• ,,

,, . R

. a

E O

&

°

>C E

o °

R.

G o

, -

• p<

0.

g g

. g

o

o o

4,

g M

. a.

° E,

e) °

.0

ct, P

V,

°

0--14; (g

. 5

• g

.2

a a 'Ti F

t o

..,

....

0 o

a P

P c

o

i,

E ,

"

o _

. _•

ci. 5

.

P a

R o

-•

O c

t tn

o o

n•

P

o a

a-

o o

°

e

- C R

, o

P_ 0

...

.. a

n á

R .

., n

rz r

t g

-9 o %

I' g" -

• o

E: ff

N

. > 0

o

• ?

-

5

o.

° C

D "O

-. 0Q

0, n

o

g z >

a i.

n .9

, c

O ,

„ ro

Itt

(62

▪ 2

gs

i, E s

r, o

o 34

O O

e e

l,

a o

< N

°

cr

o

-: n

i n.

o

0: c

% w

to'

<

o- e

s [tà

ir

E z

P c

n a

P

ri g O

a

,94 ..n

ci

.

O

e

o n,

5. w

° R

i g

p

g) a

o

o o

o

o a

° , n •

,-.

o o

Ce n

el

a

t o o o

1-3

9 a

Ca

a'

5° „

P a•

.-

0

^,-

- 0

a o

PD

12,),.

n 9

, --<

o-

a.

co<

o en

a PR

o n

o

00

H o

o

a

g g

g

a. (i

) e.

it

cs 0

,-e

e.

o W

o 5

zi

Cio

1--.

W got

o s.

.....

o o>

o

eiP

aog

CA o

CD

PZ 4

. co 1 . o •

-a,

PD e

n O

CD

O

2

4.4

op"

Page 3: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o r"755

:aV "1"

:LáV U103 133,,

As seguintes sociedades, abaixo nomeadas:

SORWIMEOTAII SOINgIAII

o2 e

: 1 :

o

o- ,-

. il

gel. o

-I

í)

E a

o.

o - •

to.

g: 8

krb''. ã

.rm o

.--.

o .

E .

o __

. 0,

0.,

ci. g

o ..

.— g

P

E

g

O

'a 9

a

"' W

O

_.

....E

3 .a.:—

. ma

c:1 o

i o

O

'O

IS

(In 1

11:1

n E

Pa

im n

O

O

ri) Ia

g" g

. • O

g'

rh s o

ai,

ne

10

.0

t0E

" o

o

ap&J,

O

CII O

w

-

IP

O

0c

PI

n

o,

o §

n

-, o

n

g l

et §-

o

n• -

- a

n

o o

. "

n.

o o.

O

o

a t e

:2 (a

E

>o

r<

g-a

g•n

i-o

t2: 2

: o

o o

R

55

1- 2'

. c'

.2".. °

---

r,

-.

8-

8 g

•-• o

. CD

P5 PD

R g'

n e c

o..ii

o E

- a o t

a n

cnn •

c> E

><

o o .

Pt

'e, O

Ch

t o

on

n

o a

E

E- o

E

2

g • :

Sch

".•

o.

n

e) g

-

0 O

O

0

o R'(9

O ,...., O

re

,

‘I'Il E

‘'

2 n

'ff ã

.-0 ã

: . N

. 8

%fr• p

., R

o.

o n

-: W

05

'02

25

Cle

et.

fr

P go

. t9

r

Page 4: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

09

r" cn

n

cri

ar.til

"Cl

a 0.

• o E

ep

et

C

e) I

n

612 R

eb

--159

a o

n. G

ol

P.

a.

O

‘D'

O. n

8 O- 5

2.

FDL

Op

n‘a

O o.

os a

è)

0

O

s-•

8 E

02

ta

ri .2

2 8

R c

n a

E-

na—

c0,-

0,0

0.0

0

g-p

go

Zt5

—w

w P

8.

o

P

eT

Çfl

1

,

>

E >

t a .

0 >,

O

a 0

ca • g

. ito

61' o

4,

R Elo b

i td

tll

n

ri c

o

trl

e '•

g, z

o

''I'l

CDCL ki)

1.-

4(1

) ztri .9Lit

Co

1. Cr

f :li

O' c

" ›.

"ci.

0.g

.p.

nc,.c

or

i'd

O m

i L.)

p

,._,

o t

." 0

H

2 "n

N.)

ri g

O.

In

Ca

O y

ri it R

E".

O

c °

5,

O-

@.

0.

1-

b...) .

:2 R

E

- o n

til

- 5 c

a ect

ffs, pe

. in

O, R-

Page 5: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

E

15ne°

"Conta Fiduciária

"Contrato de Cessão":

EpUaA ap SOplijUOJ„

"Condições Precedentes":

"Contrato de Distribuição":

x o

. .c

, r

rn n

t..:1

o

-a ,c

, g''

5 on ,

r) o

to

o-i-

o o

o

Lo. o

›.

O

O O

en.

`,

E á

,

o

6'

ff. lé

rt. j 9.

F.-.. 5,, rà

. g

-

, .cnc , c )0 .0

c g-

g

ana

9' °.

rc

a .

..":

n .

....

O.

o :

o, g

tsj,' .k

-., - rs

:, g: o a o

.i.!--

o a

. -.

-•

(-)

c ••

•. c

to,

C

p

a. 0

ai ero

...

a a

o a_

o o

' '

R o

°

a :.

o.

e. o

p D

a o

'o

n

so a

: .

P L uo ff

o

n

Og - t o taoh t

1 - r o0 i

- on < CD

Ia

.t :2

.a

3;

oa

g9

,.,

p-

n

0-

+-&

.-

0.

00

oa-o

O

!

cefTi

tc2

'" I

V O

R.

In

ct3 P) O

P3

..•

t....

cct

É

g o

o

.ca

O

-te

bri

n

Pa F.

, -9

va

0 .

0

0 .

1 3 0 . ,

n r

at 5

,sa. o

o

.., .-

, Go

ou,

oo. .

,:•-•• ,

...c ,0

-vl 0.

n -

n

n

o

a,

._ o

e,

o.

o 0.

tscot,

R 2

5 a

E`

o °

g.

a 0

) o

o.

n

c, P

9' a

n

-

o

n

0 2

. N

so

-- ae

.. r,

a Ca

D).

.-1

W, -, 0

. o 0

, e.,t

o r)

0,.

. ,.

..,

0 ,

o eD

.0

`42

o o

n

O O

0 c

p O

p)

i, %). ci .0

...

.. N 1

0t."1 0

0Ea

0

0 0

o

n

0 o

.0

ao c

r P)

n

P

ta

ta a s

p g

-c$

= o

ca

P-3

o

eir n

o

....„

0, A,

"1

•"4-

CP o

ita

. CD

CD

a o

o

g. m

o 2

gi

o o„

aa

o.

.,

. o

2 .-

• p

) ce

CD

< c

n

A b

.""

n

O M

a

.:-1 .

- 5

5 o

o

t.

o. cc

r, a

.0

co

o.

o o

1

2 a

0..

. rs

n

m o

. o

o co

O

tli CD

g)

a E.

o.

.-

a. a

o R

R' R

o

co o

.0.

- n

g-

a

.-t

p,

cis

o C

/ e°

â 5 E

P3

4 ao

O

g g

ecoke

o el

%, o

2 ec.

j..]

At

et

51" R

g

g ..

. .

. n

o.

CP

o a

ta •

•-•

" .

0

O to

5

S. o

O o

.

u,

..,

a ft

er, o

.., o

. oÈ

o. A

g- --

-y. : oe-

--:

O P

n o

PD

ta ,

...,

u3 C

, ri)

00

Page 6: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

ZU03 epuaA

:„sopentacioop„

"Coordenador Líder":

"Créditos Imobiliários":

"Contratos de Compra e C

E E

>

Fot ra

oa

o

TO

'O

'O G

et

O

a 5.

P)

n o

. .-3

o

o o

-

(0

oh

z S

ià"

o r,

o 0

DI

O n

a.

n

P O

'"' •

n

o o

,

oo

g m

a: g

- o

e; - _.

2" 8

i 1

. É. I

1

0 O

,

n

CD

Fd-g.

a n

g-

1'0

R: g r2

a

o o

g

ia cn

p

à `

0 4

"

... co

Ê... 0

°. ;

3 a

2.

e

0. a

r,,

, o

• 1

:0 o

P:

. m

(T

i",— '

EL R

o

PO O

. P-11

O

O P

Cc

, •-

• •

O

0-c

Etc

) E

',

ejl° 9

, 9

IP P

I, gu.2

8<

e"-.

P

a

CD O

g''

ca

5

. ..o

n o

ta

R.•

E

, .. -.F9

o.'

g

CD

Er

et o

. ta

O

O o

8' IN

' "°

5. 7

. ca

1-1

CD

n o

O .

....

o

co

<

O

. E'

>a

0° oR

a= W

g

a n

a

o

ou "(-

5' o

Pa• a

. ..e,

a E 2

: elci

1 g

• Ig !

o o°

na

O

C? En

d i;

- . .. i t

1- g: •

E. £).

Cr°

' CAD

OD

siD E

so

a.

O o

..

°

n C

D

" O

O >

(11.

n

a

g E

. co

E

2 &

a.

n

O

O

.4

O

à° 'CS a

> 5

ep M

. ...

.) 0

n ca

o

R e..

. P

o „

.9 „

,• a

<

a

g

e5 g

- 9

b, n

o -

CD

CD

o

o

.--]

ri a

0-

5 0

<

5 g

O

. fy

o'

L:-.

op, .r

.. 2.-

_5..

< ri-,

.-•

>o

g. i a C

V O

c:r

PD

11:1 S

I. P

. o

o

n

o a

o l'h'

en

o ia

o g

R—g o

E

co c

o i-o

o. o

o

_is R

a

9>

0 o

a

-.. c

. .n.

R

.5.• n

O.

o.

a

O •

Q.

0,

< C

D

10

C

a o

2

n °.

2.

I L

U

ta c

n

ha E

g

.. t

io

mi

n. 0

0E 8 R

. a

2 11. G

'. <

o

.—

n c

el g

tt

ria ‘9 C

" (

9.(i

0 e

d "

O

5- C"

.07,-;-. 2

9 P

aro.

0 E

. 9 E

R

,,, g

e-

5.

n< n

a.;".

et

ca c

.a

• O

(-1'

g P

.._..

a n

o

. a

E.

,-.

,.

o o

Pa ~

.0

a n

ci

t 9: a

'o

c CA

E a

,

2.

n

o

a

n. o

og

: __,9

ii-- a

o 8

_g::

g h.

e. 9

or.

o F

r E

2t•

o .1

- E

Go

. rd

O

. 0

L".

R <

mo

o 9

R

O .-.

o-

- z

ço z

1,-.

.2

.2..N

2Nt

o_,,

ff --

J O

C;

..e,

' O

. I°

ec:'

!--- c

--.

rdi'

- 2

5 'R

CD

a o

n

O-

n -

--

n M

‘• R

°

o P

g

o

,% e

. 0.

g. ra° O

P

I .?

g- E

E .

.:--i Er

?,,,, E

• P

37,*

s. 9

s

E R

E o

0 ..

.....

CD

O

a"

Page 7: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

"Data de Emissão":

"CRI Subordinados":

'Data de Aniversário":

:sopquwij3B

0

co z

cn

til

CD

12

6,C4 p

, O

,CD'

Ca C>

til ff et,

c2

g -,;,-

5' n

O

0.

oal

g. c

; t

o 6

t•.3 .1; C.I. /1

"

O' a

0-• e

) /9

ce9" ° I° t

à

Ca

w 5

CD

" co

ti n

-.

CD

O e.

cn c

6, a•

5 z

co

a °

O P

o

a .9

0,..

o o

P a

c Dbn

r. . o• .

_ 4— 5

bs

ci, o-

e

t O

Cr

ã Ê

s9

g o

Ca

n

a'l v

o g 2

.

P" a

8: la

e

- n

O o

ck .s

'. ro

Cs

no

a o

a

Go. E0

g.

n r

.•• 0.

R

-o

R. g

oo o

c' 2

5'?.' P

r• g

' ci.'

9.

rn

o

o o

. .-

3 o

cL

54 a

no,

no

ra• o

Pg

Ri

5

2 a

(4

0l

r,

0.,

o cn ., a

0. s

> 0.

a.' G

" o a

. > o

- oh

,a0

o n•

o

y o

ff

a• -o

a•

.t. o

1/40

o g

a

5,— E

o

.. c,

,5•2

x

o a

c,

rn

pb a

0"

. u

, O

O

EL o

r

o g g

g"

129-

P2 [a

.--,

g

-. =

_.8 ('‘

," R•

ro '-

'• "i

O

1

g 2

tri

"O

a

O' n

E: W

O n

e a o.

C/2

.4 oo g

. o

,...

a s;

E 0

..g

. .., R

O n

-• o

o

to

O

nn

Z O

16L (g

t".á

On

Ow

0

Pe) '

1 P3

,g

--

P„. 'E

-

c1/2 o

< .

,r,

5 o

• o

o

n w

Q-

9

a O

O V

I a

0-0

0

.

o, o

R-

--2

Significa todo dia 10 de cada mês, em que será devido (1)

A Comissão de Valores Mobiliários.

descritas nos Anexos VI e VII ao presente Termo.

Page 8: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

EJOSSIUla„ Ca

l

:„sa.zopanail„

"Data de Verificação":

"Data de Vencimento Final":

CRI Subordinados":

"Data de Vencimento dos

:iewillêS 14:13

"Data de Vencimento dos

"Data de Subscrição":

t-. n

.....

c.,

>

0.. e

(:)

PP 12

< C

o.ta o

az!

n• t

o c

n

FD

g .

o

-.

w. 12

O

a

9-

a

g .0

a ?

) g.

fy

VI 1

-,•

0..

P)

rp g

"..

V, ("P

CO

0)

a aa

.0

o a

n

A>

O "

1 A,

R,.

a a

n g

00>

0 ,

01.

rri o2.

55'

o ,,, o .

-

a E

iz

i E a

'

(D

•—•

,--

O A

n

'Ui C

o h-

e

g g.

,?' ‘

9,

o >

a .

n

ca, i

r

o. .

..

__, o

n g

E° o

t 0

o 0.

0.

...

- po,

,

e

g ni

e.

0

, en

Pn

ss.

pio

O

ig.

O Q

. N

.,• ,y

2 00 t

o3

o O

• 2

ro

,c;

a 0

ça

O

0 e.

5>

e,

i-ti o.

, e

a o

t n

g•

0 <

2. .

: o

a tt

el..

E g

o .

, 0.

3 3:

co

o P

o ,e

4 °

g.

,....7 (

A

Q.

5

o o

(n

IV

A)

O

...

,... R.

: ou

(IQ

o

g o a

o

o o

o-0

< a

9

- o

R

a, IA

. ....

• ....

„k5 2

ar'.

c n

o- °

42,

(.0

0,•

p0 5

. tti'

ta

a a

a

r- o

a.

O

ui ao

a át

o-

Eb (

I Ft

R-

I2

0 n

;

a.

cr o

o

o o

>a •-

fri O

VI

00

..,. n

. 3

o

g •

to

O r

i a

o.

w e

a

n, o

. o

R 4

.0, 3

tn

lo

,.:

O

O

c., o -

o"

.00

0 :-I

-s' a

Z.

A, R

o n

o.

a

o

a E

5 0 0

.

a a

o

o o

00

O

'-0 G

) a

a. st

. Co

kl

p

‘1)

0 5

--.

a. 9

- ,.

a

E PD

po O

•-t

5

a o

(7'

ca O

0.

O

0,

-.

3

n n

. .,

i-A- -o

ro

o

ca

ta

-A,

ià)

We

n o

fl

to.

:-

cn °

o- -

. a

n sal

E-I

e o

9:

a.

„,.

to

- 00

.-

o

- B"--

n. 0

5

0.

n •

a R

'

Ia

n

i5I''

H

c

ca -o

0

• g

o o

2

.9,

O, o.

8-

P5

o n)

C

c rot

0

n

n

Q0

y, a.

N

o

8- .

-

Todo último Dia Útil de cada mês.

tem 4.1.7.2 da Cláusula Quarta,

Page 9: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

18

UlaS 133

Patrimônio Separado":

"Eventos de Avaliação":

Escrituras de Emissão de

:,AV UM 133

ri ap sontiang„

"Escriturador": 4UA-10Sall ap OptIllj

"Escrituras de Emissão das

"Escrituras de Emissão das

.1 o.

c..) a

,. -..

hu n

.ta n

8 o

crn,

n o

:là.

O

ene4 ..r

i ....

iti

O

0 o.

p..

—r

o

x a

i".> er

, ..

ri.

61 -

5 g; o

.-2, g

,!. `i.. .r

..- r%'.

2E. nN

1 ,.1. ."2.

kz).,-,A

n. 0 r.

m t

l ...

e, .

... E

i„,

.-

n a

2

<

-p

co (/

2. E

' ok

o a.

-- o

o O

0. P "

.“ O

ça E

. 0

ã:

r) E.

o. :2

".: E

rs' ,•

E.

n

t.. 0

. •••

••• o

iti

00 n

5 on

• 2

.1' oo..

w

.

2. 2

R•

o

Oon

03 r

e

-..,

2.

o O

n W

cp u

-,

ry ,Da

• ....

•-.•

R

O P

> C

D

é':

CD

n

G.

g,.., r

i 0-0-

'g n

in 5

o

o

t`J

E ut

R n

to

Z ti

t- ..E.,:

R

— to

8 fr

0.• (2

o Z'

5.

.%)

g >

, cc.9

, eq a

e : ,

5 P. —

a

ril

/ti

e A

O p

0 0

•-..

•-• •

0 .0

0 e

n 0

a

01 ..

t m

a ,-p

t.,1

o

n a

9.,

o

a 2

g. a

o °

O

o c

ck,

,1:2 gi

-.•

a

! °

ã.

" Z

S. () "

a o

n 'a

- g

°TI

O

cit <

ti

R

i 3 ..

.•

0 ..

....

ti ‘

..

"

j...)

CD.

n

p.. •

'.5' nk

E

N ng

cn P.

P.

51

=it O

2

z twi

E

g o

ri.

iro

> n

o g-

o r

. t7

VI

PO

ri)

r= .

ai n

R

g e

n

-• ,

.É%

o < 0

o

1,

—. 1

-0

P a

g' 5

''

tr,2

o er,

3 I

R

5 n

CDP"

n E

. O)2

., A

,

ft

PO n

5-5

O o

cri

g

ta E

' 2:

É a

n

o.

Z

ri-

° ocn

E o

c 01

‘10

..P.

0 R

. a

oi

,.n•

.

E....) ..

0 R- ,• r:r

-0 1ã

o .

. . in , . . ,20 -

no-

c g,

R. Lo

• -

.9, N

ot -o

o PI2

:55.5

a o.

O-

cg

r, w

l o"'

Co-

8 .4

to o

2 a.

CD

C15

1 I

SL

E. 8

riSZ 5.

-..cb.

oi

O g-

ei

0 P

O 0

O

a n

P 0

mi

E-1 R.

R. 2

E

' o

'O' 5

g I

;is

,N ..8

- Lt

• o

Page 10: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o O

0IIIlluDe

"Garantia Fiduciária":

"Garantia Fidejussória":

"Garantias da CCI":

ca

>.

Q. •

- • o

0

o

o <

,-,

t"

O

cr a

p,

0E . E a

' o

Fit

E O

o 5 <

C

A 3

o O

O C

D

• N

o

O2

. ce.

S.

o arie

R e

b P

o -

.-..-

c jec

o (5.

"8

CL

,

0 S

I o

le

-

1..

i 1

. ...

1.-..

... 4

.0

.W.

1...•

0.1

'-'• .

ri n

o cO

.r0

00

Po

o

ro

o o

. -•

o p

io n

c

o o

n

Q.

1-1 ro

o o

O o"

: ?

o • e

a

o. ..

.-,

0-

cn P

O

g a

ta

0 , z o

o c

° c

• l, O

E

• a

O 0

n

R g

"

ao - n5

, g

w z E

l. zz

sk o

o a

õ " o

o

n a i-i

. o E

><

eo cr,

o

nern

l

o - ,

•-• •

n 45

,o•

di < o

'4' o g

r.4.;

e. g

Fi,.

. 8

o —

,2

a ii , ,,0

"id. -

6 s

, -,

i ?

m-

5.

R- P

ç 4

o o

o

w 91

. o

o 0

. E

(...

., o

o 3

PP

Cr

. O

2

0.

o 5 .

CD

E

•-i .

0 o

oo• g•

a a

• 'W

o a

o -

'e c

n,

o a)

„,,

..,2

oa. ca°

a R

° o

o

o -

'ea

0

O 4,

~ -

I 'e

Po 'P

P CD

'ti

CD a

a

0 ,2 a

o I

P, C

D R

2 C

L?

tr,

o

OP

3

'O P

DD

O' M

• 2. "

E "

15 o

i...

co < ;„

-s o

o

. o

2"

--

o!. E

^ o

o

. o

CP n'n

O

O

O o

' o.

o n• s

• o

o o

o g

it.*.

W t

-LeD .

eb o"

en fri-

°

8 ola.

8"

5'

... --

, a.

o o

o 2

o

R o

- o-

co o

tri

"'

o • o

PD

O O

3

.<

i N

fixo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5:

°'

cl so

c?, 0

" c

ao

O `

I O

P

CD n

ã

o 0

00

<

o

'eo

2. o

ct.

Page 11: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

“Instituição Custodiante das

st o

p? P

- —

N

its o

o

ri)c

n

9

O Gatilho 1 e o Gatilho 2 quando referidos em conjunto.

..0 E

. ,01

tm.--

a g.

a< n10

. r.O. Pic tr

t ,t a

a s

b o.

..c,

te , <

, <

r, E<

R e

s a Z

5

O O

R.' H

2.

E

2, .9

,fa., ' ,,9

a° o

PD

0 , E

a

-• • ts

a.

co

a

E. 9

,

R E

„,

> ,

, •

_,

n C

D .

..

. . r+2 .

, in

:-... i

. , rnsp

09 2 g

.:„,, 2,

, „394

e

a, et

.a o =

O ar g

= "2.

c .

o gi .

0ms.

c.

12) )--

. e•

CO

W É

co ..

. a-,

O

a.

p,

<

0 ha

E0.

” "

0- ,n

H -

• ao

CD

P.-

a n

co o

iro

to. w

, co

0. 0

a,51 il a,

0 tet

o:

. en

2 0,

.0,

, e•

=,

4,

0 0i c L

n n s

p Pu

O O

E

R g .

. 7,9 [-C

; o

a: c

° ': r•D' "2

- E

. -.

'o p

3

n•

o g

,,0, o

co

ao g

n.-. o

O O

G

te)

cn

Ei?-6 P

et' 2

5- ig. 8

- a

0111118-9”

Page 12: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

"Lei n.° 6.404/76":

CRI Subordinados": "Juros Remuncratórios dos

"Juros Remuneratórios dos

"Instrução CVM n.° 583/16":

"Instrução CVM n.° 476/09":

"Instrução CVM n.° 414/04":

"Instrução CVM n.° 400/03":

-g?

tu

A Lei n.° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme

C- O

a,

0t_

rr E

r-. O

ca

e O

cn

ki

• o

co

59R

MM

. a-h

M

ff

N g

ff

a. n

..."

nl E

. a

1),,,,

-o P

o o

tu

a "

o o

PU

c)

O 'r

i 0

< °

o.

o „

, O

. <

o O

-

, a.

n

_s•

a. n

-

O 0

.....

,

-,

,...._

0 <

o 0

<

a 5 g

4

rp a-

• ..

o cr a

• c

. n

--

- 4,

a

n

....•

g•

a

:- n-

. o

o n

C

a "

1 e

'

n o

,É ,..,,

o.

.o

0_9'. x

à 02

cr o

o o

-o-

00

E:t nc

. et

. C

p C

O

a Po

R g

2 8

00

g o

a C

a

fu o

P

la

P

2 02

CD

C

O O

225

2 o

a c.

a C

L °

5 ç(:

) C

L en

,,

n

.".,

...

. O

Cl'

tu 1

23

5.5 P

...

,. . l° O" I

‘2.

g. 8

o o

.0

n

o

0

on

oozo

i-" R , c-,

ao a

. z

o

tri O

- 5D

2 ch, o

.cio _o

o a

o a

. -

a,

ri, .

,-.

o u

,

r>.

cl-

cr 0

8-

a o

co

o

rx, o o

- o

?

z o

R-

ca

cO

..—

.. CD

c/2

P °

.

o

2

t0 0

o ..e

8)

E

ze

. 0

.. g

0. ro M

0. 9

•-• ,

P.. 0

c°5

- 52.

ap P

., gi

c9

o. o

L2' g

E.Ce ) •

E. P

i:.; O

a

• i..)

C12

C12 no

M. g

.

!R1.. 25).

.

P- 't E

e,..

in

E 2

n'a

nã.

2.

9, to

0

= ti

o

Ni ..

?, •

.-

--. o °

' rn

ra.,

2.

07 ça

R

g

©17 g

' P

t °

E.

-1=,

b' 2 2

2 c

a o

R

a om

n n

g C

▪ r

g-

▪ '

Pél). ;

5. 8

a

-g

: ca

.. E

.

r, .0

.c.

p?

r":1

' 2. o

p p

o c

r .2

C

) Po

2 ar

,p2

e' 8 a

O

• a

. 7,

• g.

0 cn

cr

irti ao

8

ff

E. .c

12

2

0 ,y2

o N

I 5.

o

Page 13: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

ga:

:„sa. Wpo„

as SO)Uallig

"Ordem de Prioridade de

"Montante Mínimo":

"Lei n.° 9.514/97":

"Lei n.° I0.931/04":

sop o loiugs nip

C-) no

>

o ca =

• o

a

a>

g

'g 'a

o.

-

o

O'

It

(")

• CD

i0. .1 E

o

a

co o

o

0

co c

o

Éiitt

7

- lE

C

n 0 O

.2

0

ã

2.

0.

C

a ir- O

0-•

a F

. ,

o' ' '

cia a2

- pn

o

o.

a 0. 2

• g

- a

O

o

n "rt

r-

. hill 0a

. O

O

gol°

e

rr-

0 r

, a, P

1 00 e

0-

c

o

0

....

o

go. 2

1•

Did IS

°LCD

R R

g

n

A n

74 1

0 • ,-

. ,.

O 0

0

..., PD

0.

,,0 5

1—

Se.

1,—

. a ,

-..

,

- <

0

o.

-.

ca -

. o

a El;

a

Le O

"Ordem de Prioridade de

"Oferta Restrita":

amentos Convencional":

'ri 1

1,

P. (

2,2 a

E• io

>.

5'2

Lrti:

. }

: !

aoH!

:! ' Ԥ(15 I s:

:;:.

-.

ep

N ,—

4, :

9... 8 ci. : 01.

a

p_,

LO

S c 0

2. -• o g 4'-'

E '—

'

—o

.:-.

to g

; p

o ..e

1..)

0.

0. - C 0

.

ocL

(L o- of2

"-- ":. I

42° 2.

o\

o Q

.. 42

g

„.•

,:tt,

O

c

o

5.

a ,

o -

ec,

a E

o o

10

- 0.

to a

t t

o a

, g.

O

1'4

0:h

0 ‘• 0

., R

E,:

W h

l a e.

o

JNJ

a

,g; o a

2 2

-.,

CD

O

25

.ra o

a.

a o

.0

; o o

8

2 . E

o

N" g .

- c7,e° •

. O : 2

. Cifr

ro

Page 14: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

Prazo de Carência do CRI

o o

ap 'usuais' opopad„

as 011191u!ared”

:„sonify solpio„

As9

010 St,

cnro

o n

t TI

o : : : n.

:

as ,

(9- o

o

,.. ..o

o >

-0

v)

'a z

cp

tn. >

..,.-.

o.

n o

hal

R .-

54

g- o

i....

i -•

n 0

ti n

a

5"

E E

R

-- a

o.

...

°-

E n

' n

=

o -

• o

7,- o

R

"2

.6) ch,

a a

. 0-fri

o.

3 R

. 5-

•n :c

'1 Ê

* g

. o

a o

c .c

• 8

.1-,:to n

a

o

sa o.

,....• ..c

) a °

6°'

6).. , 1

2

. p

t m

P

^o P

- .

C>

P. "

P .ã

So

o °

Cl

n. P

. cê

o .

, ,•

o ,-

. it .

o 9,

R 0

. °

aa 8

et

o 3.

oci g

a.

• a, a

cr

s '0

.. 2

1 a.

.) R

n

CD

CD

O o

0 P

D

O° ° §

CÊ.

n 0-

ír• '-

' o C

D o

:

ce2

R a

o

P:,.. i

• :C ar° •

O O

a E

O.

a> •c

; eprO

. rD

n

" ow

8 a

a

o C

o 1

D)

,PD, 5de°

1

13 V3

CD>

OP 0 O

.

O

m

c y 0

. O

..., C

°Q

0

a PO

(IQ

C

,..

t E

:

5

5 g

Fs

‹. e., s

,,

CD

0. o

'

n k"

. o

o .r

“ -

o ..--.1

•-•

CD

z

PD

Cr

O

ej

PD

G'

In

V, a

a c•

a

ac °•

E

E'- ,

O

2. w

o

en

Crt

. C

a E

-sr

i : Ir

no,

E.

O'

JC •

..• O

o

to rs.:

o o

;3_

i...,

, ...-

-• op.

...

=

p

, (.'

E

.0 t

a -,

a o

- n

pa'

• °

0 .

CD

•-•

• In

C'a

a -

P".

`6•'.

3 Fo

' a n

g

0. n

o- .

m in

- ..o

ro

o R

4,--,.•

a.,

..0

.1 9 °

o•

'-' 20

• I

8

8 ri.

a

.9

nao

O

0

o 0

g ....

., ,....

_. .-.

,m,

o •

o nk

o n

.0

o • c.

• - Y

' < :1

5 po

o, o

a, 0

"

g a

, R .4

ca

O 0

a

gE

o

a .

.. m

. CD

` t

il C

L

erg

. . .

c9°

a

A2 D

4

• ty

a,

P • O

a

l O

o

g ;.,

2 <

x O

CD

o

ky, ..

. o _

ai..

a

o ,

o n:

. o-)

o o

i...•

o.

E. c.

>eo.

ot.

o.

a

- ..•

o

a.

- o

. a

eg 8

g 't o.

2"

a ..

p-- o

o

3 o

0.. C

a a

. o

g

,n

o 0

o

co

a I

n c

n

o a

a P

eà co

çn

c

a

que não fazem parte do Fundo de Reserva. Os recursos e investimentos mantidos na Conta Fiduciária

Page 15: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

"Subordinação":

Subordinados": "Remuneração dos CRI

"Remuneração dos CRI

"Regime Fiduciário": :„03111aUt

ap UJU(1 ealatuiad„

:„opeuipaoqns njj sop 0JUGUI8

ap BiEll eatauipd„

amento dos CRI Sênior":

"Prazo de Carência":

:„opempaoqns

"Prazo de Carência do CRI

o

o- E

P

o

.„

n• •

'Q

n

g

02:s

íRo

caer.-

aq

-o

O

o tri

o!, o

E' 9

" -t

O" E

2

. •cc

i 5 9

-

Ni

42 o

0

0

'O

O G

.0

ta '.g.

- 0

o 0

: 0 -

• o

o o

4.9 •-

hm "

g o

rl

ro O

0

2- La

5 g

tn

pri"

ti"- o

to

rn.

, o

O.

G a

o

n

O D

. O

:

Fp*

"Qco

SZ

w o

cD

• O

en r

E.

2.

o R

€,

ap SUGIU0 SLT SOULI02 SOU

nto dos CRI Subordinados ao

Atualização Monetária dos CRI Subordinados.

Page 16: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

as alutimial"d o o

uq ap uxul„ DO DD. o

"Taxa de Administração da

"Tabela de Amortização":

"Subordinação Inicial": o

- .

0 a

' CD

a' a a

D‘

. cr

ci.

f,.,

o 0,

.--

t'â* c

9 2

E R

o É

.

:- 5

" g a

. a.

tri

.5 o

i ce.

g. -`

4' c

' it 'g

g' r

< (7,' g

l '''

g r

. c„

o .-

0 pc

1 0.

VI

O `''

.0

.-..

a p

- á. ~

_ Cr

co

a r . ,3 . t

i 2-

. 6,E z

. . .

O

2. im

o:

co„

H o E

r O

O o

g

$..

2.

c' a ' ,2

.

0 -

- m

.

o

gt n i 'l c

p° : :

o

O.

- cp

• D

D

R ã

.; g

- °

• °

n ca

e..

st^i

0 ;

0(1 sa" i.

R-

R.

. CI.

o ,

.o

CM "Jj

• p)

fr

o'

2

co c

..

p.

a a

n

P.

ri

,.... 5-

R

2.

C7

'.

ir 0

tO

g-

g {1

. P5 cr

g <

0 a

n

.5?

Co Fli

CD

H "

O

112

111 g

O 0

.; 1

1'

D2

O O

o

O r

i o

n 0

- :"O

c7;

•Wo' o 2

:

,— a

n ,-

,- e

l

ett ,...0

(D a

E I

P .0

O

1-3

ã CD

ms.00

> :

70 s

oa P

. a

et 0.

- ,

.-• a

.

i_,

a a g

g

ad

o 5

a.

o co

roo

I- E

r An

g 2.

O

4..'

o 21

c'

0.. ta

r, (e

g a

_•

°O a

O ro

2 cã

o ....

...

.......

• • g

g

'cl Ca

o 0

0 c/

, c.n

rt-• 0

0

c

;

0'g

gro0

0 (1

) o °

' ej

ca

8 r

t ,.

.. a

a

0i, C

a .5

ri

;"1

.

2-

R-

o 5

oci

ro

e a

CD•

0 P

I,'

cl.,

0 n g

o

e ,

, t

o• o,

<

2 n

E .

a 0

-c,

ã•

-• 0

, c

0

O a

tit. n

. _

9• .

g -o

cr

DD

O

ti"? - -

... s. 8

- o

a

,..,

CD O

...

rd

rag

ra.

W a

Co

O a

o o

P.

a

Cl.

o.

,,

a. a

) E

co p

a O

u)

ta) hu'l

Da

....•

,.o

a CD

O

zit

a a

GA C

a

Cr'

I-. a

1-

. a

o :

(11:

, n p

rri a

ii

'I no

.<

o 0

e it

,oRoo

CO

-

g N

-g a

5.

.=,.

o o

n

ct, g

H

a

e, E

. o

..-. n

oci

co

E-

D, ,-

...

><

•pl

, i

P.

g g

.-•

... P

Co

12.

CD. ..

---]

C

v,

z 2

E

. C0000(400

gr

g- 2

- —

. E

e o

on ,

g

og R

n

a ~

P2-

O p

• O

cn

..

ta-

12

El D" -(1

• 03

an

• C Dl -

a a

a

ca 9 c°

2 5 ' ,.

.ep°,

-

r, ..,

..-• e

, á i ). R

..

,_.

Cr tm

, C a

R

5 o O

p.

ND

a u

..

a t

ia a

P

< t.

..)

o 5,

g.

.-0

R. C

D 0

n

-O

a a

a o

< 8

.8 ..

.e.00 r,

.. 8.

. @

12 re

tt•

vi.

..---1

2 a

vi

.15.' L

i in

..!

. ,9

- a

oo

, 0

Co

a a

Page 17: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

aP aelnlli„

:„opuzllunnt

"Valor Nominal Unitário o

ar de CRI emitido nos termos do presente

o

o <

n1

e cn

S- li

d,

o .

a

. a

n cr

. (O

O

o

oo•—•

PD

g•

DA

• 0

-e n

....

tr»,

N N

g02.

g -,_

,, .•

a it

O

LI)

W

ta

i‘o rn

:I

s

n "

V)

n

o <

n

.0r

g

a

A, • 0

. o•

• a

5,'

E

a•

o

a '-

'

.0 o

O

,

o c

o -

o .

--

Ill

o o o

O

e o

0

IP C

D

o .

o <

<

E

9

E ; gi .

...--B▪ I E

r `6'

o 5-

R.

2 E.

a,

P

9 o

tt

Z S

I (73

".

ã. ,.

..

o o

E o

n• a

•1Z

o G

a D

D

.

0.•

0

A., o

., O

W

O P

D

O t

a r

a

O 6

9

0 I

n P

1-1

fr—I (

,)

"R

n

2 - t...

.

.9 n

:1-

o

,,,, •...

., ,

. --

„Q, ,-

,

a E

••• a-

a'

12<c". t e

r. .

o.

ve g

,c

2 c.

, ...•

>.

E PC

S' .

< •

A,

?-5. ..•

E' r

E

O g

eD

ct

.:-•

tu 9

c.

, LO

a a

o a

0,

'''

tn

n a

<9

c) ✓

n n

rct

n •

i'-ii

en

n

.• o

. .

".;

O.

'4

, @ a

. "

I re

Pr

i p•-•

• ao

o

tz • w

O

,5; -C

? gi

a o

Oa n

„„: i

o o

rn

Da

1", n

o

,ri

CD

Pt.. g

'4 a

o CD

ta

. ca

Da

9 9..

-•

n o

ci),

.1'

9.-..

r

a< p

o

o

-it °

c 2

<

o.

E •0

, 4-

i a a a

. nu

•-i

: cn

0.•

o

P>

z

2 E

. ã-

,._

. I

O

2

-:

o

tp•s,

OF". S: E

g

< E.

3":7 s

a o

.

t, o g

,

o ,,,

a

0)

ng

a N

o.

2 ,,,,

O

. p—

i 1-

1 ct

o P3

a

.2 .

-n

D

a yo

kj.,.,

E to

a

O

N

a.' E

o r

n -

, o

.0 o

o

n

n

cio

w a

o

z 5

.

u ,

.

a a n

m

0-•

O C

'"g

al

IDO

P, ma

- oo

..

g w

. i-

i

°

w e

t 17.

"..

n

N,

o: o

o

-

Co

<

PU D

a g

r-tCn . 'R

- P..

. g,

o

ce m

o

Pt.

2

-a

9.4 5.

2.

a:

° 9 ?

ã•

ta

5 P

c :',.

F 6'

g

P o o

co

0.•

5"

a o.

.

“'"

o tt

l r

fr, a. o

CLÁUSULA II — DA VINCULAÇÁO DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

Page 18: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

e

00

4.1.2. Valor Global das Séries

4.1.1. Quantidade de CRI

CLÁUSULA IV — DAS CARACTERÍSTICAS DOS CRI

O 0

Ui 10 6

A

o aC/D,

..1.

a 3:

o-

b, R

. R

H

o

up o

a O

np

CD

2, n

ki

p r

- ,-

o. c

e- u

, vi.

c.2

be1 a

,-.

• CA

-1

o C

D

C) C

D

1-1

Wer) 0

" E.

R

o a

2

"

PD>

O 0

. -C)

- c9,-

R 2.

..._ . --•

<D

P-P.

:a .

cn ,CD

0

n3 g

a

r,-,.

c0

. ,

"13

00"

.;.

..,

0

0 X

‘,14

. .-

1 O

° oc

)(c o

o o

ini

ggeg5

o .°

. o

a °

g o

.2

a. P

..r•,-

01 ("

) o

o

0111

,+g) 1

no

CD co

c

-• u

o

o. o 2

a O

. 0

Fj-5

a o

z

cn a

• ..

.. •

o ,

.,

en ..

• K.

,

0

:. ill

N

. .fri.. o.

110/

0 O

0.

CD

C/D

0 ã,

n

51

a.

o

a. 5

' .

o° c6n O

- o

o p

....-

iu o

o

(")

'8- o

Ro

... O

wk 4"

n o

S2.

cn

o

sn

o CD

. 0.

n

o rt

n'

r11. C

r. .-e

lt A o

R

ei —

o

u 0.

o

9., 2

c

a p

o a -

<

0..

To* g" Fo'

11

Et,

rn o 0

. O

u co"4

. 'i2-.

efr

t.13

(44R

ã` e

i,""

Ui e.

o- •

z

• •R

M °

ao

re

n

n3

11.

4,

o

n

_,.. 0

.. •C

) t—

, o E

. 0

o

ca g".

E

„g o

.9..-

oo

o na >

o ,,

á' •

0 ro

S. Z

o

• n

ti.

R..

ijj ce

2 n

a-

•-t

cD 2

- go

4 r

e • C

° o

O (M

.

O • 0 e

p tu

, R

ra,

o.

E N 5

te,

n a

o•

co

a a-

0 .

0.

g?

g 2

P.... 4 -

.>

5 a.

til

CD

a.e

, V' ã

'. o

,.'"

R

o ...

n ce

,

c a.

(65

E. O

g U

O

C11

1/30

<1.C1

:50‘n

o"

. 10

CD

o ,..

co -

° a g

-.

, a

a 8

- o

"-1 C

.2 -

(1) @

5-

0

A

0

1-1

0 o

. a

P`

n R

.. •

0 i

ts i

a en

ee Ã' 5

1 5

z

o g)(a

o

a @

a

et °

pai

' Nj

g

CD O

on

O'

9 o

n ta

Lm

ca a

. pu

6 6

3,

a t

o t

a o

c)

o

IDD

.0 D

A rn

10

1 § b

‘ 21

CS

1./3

P

- 2

8

,, n

a

,

c° g

-erE

!... a

o

a'

lo m

:14

a n

o.

o

ra. o

O

o „

o

-.o

o. e

la

E ec

e.

o o

ca

u• a

o

a. g

gi

CD

o (1

3 a.

o o

E

a w

po

up

a o

- 11

OD

N R

'al

n o

m-•

o.

a- Ç)*

ot

tTi

-3 n

o•

-

o o

R co

n

li to

à.

. ..

. - a

a ...

..

a 4

'2, n

.!.

. .0a

E o

a

c-c7' n

r...

., a

in" E

CD •

CD

a

tn

03 O

. o

P izi

te

oe

P a

n

a

n o

o,

a

a e

T

ge

9

n

o o

• cs,

n

Page 19: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

4.1.3. Valor Nominal Unitário e Atualização Monetária

rri

E :

I'

cn o

. a

Er-

: —

e o

.„.

8". 'I

V

R o

t •

gN

a U

i

O .

.‘a •

.0>

...

.. ta

C-

UI

t....)

z <

cn

gj

. CD

fl.

n o

C.

ln

t rw

Ps. g.

O

o

R •

Cit o. o. —

a a

a:

r-:

a.

trl cr

C41

, O

E

, „

C

V'

O

O

TD+

w. o

W

•—

• P

F2

rt

cD

orrl

e ,o

P.

O

"vi.

l'

ct

C O

".2,

O

CD

E.

e> o

o >

z)

N o"

O °

a

P.--,

o

b

ES

E-1

<

N.>

CD

o

9 a

o

- tv

o

o O o

9, g

O

<

• o

M

0

000

O...

!—

to,

a R

'- '•

C>

a

ca

R 2

o

9

C c

a

E

cn E

n a

CL

a>

O

VI

a

caA

n la

r..

A

n •

i-t .—

o -

-.3 o

r-

o•

1..,

i-t

. E

IA

om

.La

O

IV

<

GN

C i-

-. C

0..

a

O

O

II a . 5

o

E. •

o

o

a ‘0

n o

2. , cr

c

ao

o s

n

E E-

rz- 2cn

o

S'

a g-

.-,

a a

a a

o "

Ck . p

ca o

or»b i5

g cn

•,-

E 0

o 1

1

o-

ao r

a•

c 9

° i

rt°

i-n o

o

g .

!‘2 .

<

c CD

<

C °

o-

o o

, <

o a

% "

2

R a p

o. o

o

ir.,. -o

... , 0

. o

. ,_.

. -

o

8,

..,,,

o.

o n

CA O

P

z

... a _e

. i_to

p

O.

O.

O

P. Z

O

E

n

o

5 9

0 0

E

E•

R §

...

jo I

.-_- , z

E

. 0

0 .

C.

Iça

o

n

c.2.

. -

a.

o

E' o

Rt

n

E I 1

g .

2.

5:

g °

E'

,o"-.

o <

R .,°

:: CD

Ca O O

S

' c'

o a

o

o i"

" o- VI

o

tg

9

R 0

•t°

9

••••."

lo•4

to.

0

pr.

•-

_..

...'

o a

,

2.

a

o 0

5 z

o :

. 0

00

e.

`2

" E

o

ã =

,a

...w

rg

2 o

o

R.

2 t

o o

o

o g

'•

o C

) a

Cu ▪

g R

ki:'

CD

O

CD64

o'

a.

E

En

O

(12 O

E.

E

CD C

o a.

a

a

4r

o

rp,

o.

k•

N

. o c

-';

a P

. N

V

00

ck.

C

CD

O

CD

l'.1

-n

•-•

zi

in ta

R• R

T.c.f

. g

E.

o

oa

,„

n

.0 '.

.::%

. •io

E g

CD

03

O

g:—

a

. o

.. 00

rà2

PD

Page 20: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o. R

o

3 o

00

O

O.

e;

w t°

o c c

o E

. 0 _

g

H ii

0.1

0 -- R

, rii

cl

Z

w •

R,

o

eo ek

ti?)

E)

° 5

E5-

g- .-

— g

o -

• -

o" p)

3 o.

o

< R

°

, -

a 0

os.

O o c

r 5°

5,

• C

) W

ob.-

'al

cp

.:9, f

f.

o o

o

5

1 FD. 8

.0 R

o ,

g E

'

ri. o

, p.,

i- o

, . .:;1

". •

0 9 :: °::

:::.

172

51

(i.D ã

g.

2 ,

„,• .%

) E

n

• o

a o

u.)

a

a a

o

-,

o

E.

.n

0 o

51 g

?it

n:,

o•

o

E

f. c

a <

EP .s

..

0 0

c, a.

0 lo

. o

1.4.' • 7.

o 0

W,

f2. o

,ce+

ri

g

E' et

' 0' e

9

CD 0

0 D

1

o

4.1.4. Data e Local de Emissão

C = conforme definido em 4.1.3.2.

Page 21: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

ELC

00

-6

0 0

.n.p

. CD

C>> .

6/ O

e o

a

n g

- r)

8

,92 n

G

» a,

Da

Do

E g

jo

c.) g

„ n

D

• o

E.

7:J

5.•

o o

6,1

E a

i E

n

g . .

., o

n

'O

CD

O

O O

•-•

• 0

. n

O 0

CL

?'

W

CD O

EL

,..,•

• —

fn o

CO

o F:r

o

n ,.., g

on

toti.n

acri

-0

.0

. C

PD

PO

o o

C

O "

a> f'

N G

%

o

5

ca.

O 1

2)

a C

4.1.7. Prazo e Vencimento

o

cn

cr

o

N)

4.1.6. Preço de Subscrição e Forma de Integralização

5.. :°.

'SI

PD -

12.•

M• ç

i n-•

a

•-'

Cro

ON

E

F.)

-.

g a.

*

N • >

ra

° C

D

. a

a

o n

.

a •

-,

,-, E

. g'

•Vo

2 O

•-•

O

N o

? o-

<

.

a o

(a

E

a P

. 7J

gio"

o O

o n

o

c<

a O

R 1

-. CD

E

E:

ro o

ca a

o

o

0

2. n

g'

', -

<•

PD O

O

10

CD

p> a

'Id 8

. E

a.

0

g :

a

CiD

7-•

hb

2 n-:

0,5d o

2 , .

. <

p. o

. .

coce' r

a9

, Z

O

R.

E

Fr

g

h:3

?..—

ED,. g

D.,

O

<

ta o

Pi

i a Ê

'' o'

o

°

PD

PD

n

w

E

-3 g

, ED

gf.

...17,5 9

. o

P

1310J0j 'g•T•p

Page 22: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

opiatuu3ed

P-O

o rip

o o'

Para os CRI Subordinado

a a

> H

2.'

E•

z",

n O

• N

.0

•-•

...

a. p

d

a cD

o

na -

E o

o o

PD

fp

a O

mi

O a

° a,

E.

o g

n

• a

..,r... E

op

o R •

-o g

t•-,

o ,

,, gi-

O :

ri N

a N

opu

H .

H

e

E aa a

.

CD C

.

'C C

a O

O

Ca Q

. 0.

• a

n

E C

> C

D.

,ti

g

(#)

E

g' .

1 E n

:o•

Z cn

-

o.: CD

> a

. O

CD)

0.

0 a

pc., o

g

i...)

5 E

. CD

a

o- -

• c.

, a 0,

n o

o

0>

k.)

•-•

o

...t

NP n

o 0

,—. 1

...)

g.. -

w .

o ..

,.

a O

N

2.

O

r--..1

1 .2

O. .

.L„ .

1

E

O

C)

n is o

E. o

, t‘..)

.0 • E.

2

o rd N

P c,

g R

pg n

to

c a

00

n

n .e

.

o E

,-, --

.

---) 0

% n

.ã r

o,. c

co„

E..

o •

• R

. R

•m, a P

D o

C O

oe' 5 .

0.

pD

cr

5' 2

- n

O

a- e

. •

• '''

' o

E

a 0.

. ....

., O

n

o

Co R <

o-.

o ,

,, g

5

til

Q. .-

• •

,,,

P-1

o

o. g

o 0

,. ro

Z e

o

ce,

e •

CD

"E E Q

. no r

>

.:4 g

na

1•••

) -

o

o g

. ro

..à.

O

a.

2 o

Pil

- o

o

— n

CD

• ,

PD

CD

o a

. g

a 2.

i Po n

o o

o

ti

a. .9

, c°

j;

ta r

9 •

E

(DO 5

t9 1

2 a

ra

PD

c"):N

. e r

C

0

" .

E

co a e

.

2 k ,

0

:„.1'

-'

E- r

,, CD

a E

. z g •E

a. c

r• i a

r)

-• c

o a

a •c

)-'

1-r1 r 6'i

PW cD

a

•-••

e

p ca

t—• P

a n o

g ?

2. g

c, (r)

o.

<o .-,

_ -

a a

• w

E-

„o>

o o

, 5;

g 94

a 0

n•

Ca-

a a a

n

.2;

2 "

" a

°

"cr n

5

°D-

m g ▪

.p,

.e

PD

CD, T

D. P

-Il ?

) 1-

e-.

.. fp

'

2- zr

n• c,

E' --i5

o;

a

R.

5- a

0 .

..

o ir,

PD 5

2. a

. rn

ro

O

mo C

D ,-

1 O

n e>

'

0

w 5 o

.-,

u,

0 .

4n •

e. 0 p

s.

O 5

g

4-, v

- a

n C

D 0

. ã

2.

O a

PD>

o -

o.

9

2 a

E

ngoo,.

.0

E a

`2:

0- a

a

ri

p.io ;

oCa•

CD

- a

O

ftÊ g

. .-±

CD

E

C E

cn

to

0 P

E,.

CO

O

coc

O a C

O

un

O

....

a cno

a .

OZ. ~

a n

.

0 o

C

P.:. o

cn

ca. g

-. a.

g a

2.. g

2 E.

p @

a

— ,.

CD

>

; ..

_.w° ok ri

I .

. . or T.6: 1 »

ono

'O

a

...•

... :

a k5

,' 5 '

d a

" 'r.

(" 2

: 'g

o

a In.

5'

a.

to 4

,2° e.

"‘ NJ e

"...

"

mi ji"D

co

g_

....o:

N ir r

a ,„

-,

o o

ca

n

0, g

' — t

a 0

a

2g.F

tli

,o

.._..

P -•

0 o

0

,_..

•c,

1" g

P.

a Pg' â

a<i•-

i• -

ça

co

a R

R

o or

<

8

0., .

-2.

E 0

0 a. z am

ono-m

a

0

0 o 0

8 .

o a

g

o

E•

CD P

U . -, 0

., .

fp P

D>

oE

E •E g.

o E

g-

-• o

o

o

„,E "

§ 4

25. .R

ã :

2 -

R

1)

(5, RE

- gi

ã g

ig

n

P±1 y

,

cp,0

5'

• a a

-. 9

P2. nc9

0. • • •

• wao

,1 :(19 -

a t

Oo

g P

w

c..

PC0,00. C

D

ula isopruipioqns no

Page 23: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

e

incorporação de juros ou data de pagamento de juros imediatamente anterior ou a

= 8,0000 (oito inteiros); e

= Joluagsainfapaolvg

n

r-1 C

do

. Co)

Ld

E

n

•-•

Sr o

N

o

co o

..o

0, e

. Si'

o a

CD

"I

S, ál.

o 2

E-

no..

o

,..,

--

fáz ‘6 ,

- cr

a a

:

o" E

eC

e

G E

o

o.

E E

II

8 e

•S g

g CD

5 C

,15

o o

2. p

,, o

a•

,..,

E z

z

O 0

a

R..

a E §

E.

2

..• E.

1

2.

n

14 e

- a

•-/ o

..e; C•

G

9 o

S'

E•

on''

1.0

o • 0

PD

v, O

oO

e—:

on

ST' a

o

2.. o

o

o0 E

a.

•-•

tt

O

o

E

gg

.g. p

o ao".

9

o. n

. o•

2 ,O

..- O

o o

o•

G io

s

Sn a R

P

Z O

O O

0-• 5

.18 —

a 5

... z

N

É i"

ri)

e

‘▪ ., -

G 0

.•

n

O e

E° I°

o -

• t

P

-e a

ct

a a

0

•+

w a.

a a

:Ia

o

II .-•

CD

cp C

1)

i i

e r

o

a ,

,I

i,..)

<

o o o

.Ç.'

o

a- g

f...,

ri,

E. .;

‘,..'•

: g

2 :

:' 1

m. o

o.

o

cbtc

a a.

— o

.

its

ct

2 2 E

. 5*

o

Et

e io

G

E

-.

Pc,'

g•

o

o

1

.rs C

u

i2 •

O ti

5

tn

• o

„, ▪ o

f

C

E o

o •

O• - o.

1

a E.

o 2 .8

E.

M.

z z

e. -

•-i

11

n

R k

o t-

c, n

•-P. o

P.

W

ire ri 2

CD

C

O

C

o e>

o

a

a E

2 g

•••• a• o

CO

E P

e ã

P o

g ã.

a9

o o

C ta

‘,

8 z

fi

0 5

t

9

o

E

o n G

. O .1

8

‘0

00

oo 6:1

- CO

tO

ro "8

rp

O W

o

...

n

<

a

E. n

... :

• t....)

É

o

a ‘..

- i•-••

Er

wn R•

g

E

o c

o

Int

o

? 2

R o>

"t'.

°

03.

E: S

o

o.

o

ci`'

o.

n

13 e

P 9

..

E -,

a

8 8

o 2

de Juros Remuneratórios dos CRI Sênior

Page 24: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o

C/2

tcn ;

E _Po

R.

cc c

2

e En

R 0

c C

Pti

‘(:)

;.0

R''

i op:

e a N.

)

2 ;2

e)

,

0 -•

3 i

o

st5- 0

' cr

o

"..^

o

No

O. ..

... ,-

-, P

2 o

o

g

II o

PI

<

:is

CD

C-1

a e

'11

22

s2 go

-

t,

o R

'

Os

Z

o E,

g.

o o

o

E-•

A..

ora. 2

7 N.

oo

o.

o z

Ao

In

"1 =

(1)

O

e-

PCS

''

II

9, E

a

a o

CD 10

' °

.:_,t

"t

ri .

..2

o.

ei

0

c.,

Cn

:

,

*

D I

.2:- 989

N

'

P.: E

. 'c::2 1 -

o o

C R 2

0 5,

- p•

to

°

Cr•

P-I,

II g

g-

< E:

ECD

c

___.

....

___,

P.

,..

...__

_,

cc.'

3

1

ja g

- en

R.

O

CD O

o 1

—.

,.o

o E

2 c

na,

"Cr

"n "

0 o)

E

°

I

p.

a C

> 'El.

±

'.6-‘0

e.

tr 2,

(-.)

o C

*

o E

'' Z

. o

Pd

0

1-1

•--.1

o

0E- Co

P- P

D I 1 z

s .19 ..

g (T 11

. g g

- R

tma 1

R 9

co 0

C a

,

on ..E

t a.

.

0 g

g•

.°-

Êh

,,,

ci.

R to

c* g

n

a g

o

o

Ot n

'O P

o na,

o

R

e.

lã:

co

5`

Pej (19

a

8 8

9 9

o°'

incorporação de juros ou data de pagamento de juros imediatamente anterior ou a

i = 12,0000 (doze inteiros); e

Page 25: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

FR = Reconstituição ou utilização do saldo do Fundo de Reserva, caso houver.

PMTSeniori = conforme definição no item 4.1.8.5 acima; e

muv P galopa sV 38

VNa_Sen = conforme definição no item 4.1.3.2 acima;

o ..

O. Pt.- .1

a

o

g ar

- g

o,

ro

hg

5 H

n

.4"

n

P

..,

a

PI

CP

o o

a

1

0 c

r

-•

,:g"

o li

"Câ <

OD •

o

1-0 O

- O

" O

e.

n a

`4,-

a

CO

a O

....

R

Ir

5- W

$:13

;I

a, :. nz,.....

CD

d

N

CD

Ca

O

CD

p O

)

a

a

e,

a

uD

e u

. ..

._.

o 2

. 2 o.

2.

a ,.

.. P

>

o

et

o e

D

a

,.../

o

a.

i-..

,,C

a..1

_.,

g.

o '2

a.

:2,, °

°- 2

CD

P

. 12

1"

12.

P

P. ,

CP

. g. n

9

o

0 .

61

PD

'

n,

O. C

D

la C

D 3

_1

o

E

.,Y,

<

2

. g

(1

0

- 12

.. o

. 2

o

C

D P

-

P.

P u

an

o D

u ▪

c o

i o

a a

ta

> o

cn

a

.

0.

0 o.

i.

0

...o

gl'o

P6'.,

o 4

o

o, C

r a0 c

ag

) a

N

0°- afr

ci4 7a

0.

c

n,

a g

c ›,.

c,

c

Po

i

0P, ra

l g. V

I

ao

e,

,„. a

O

,

.

P

CD

O

ii .0

O P

-

C

c.a

VI

in p

-i

cn

0,

IR-

2 (2

C

D C

O

P. k

Ch

Z V

I g

C

D

P-

S

0

o

ar ei

ã- Ê- -.

.

o a o

r.02

C

D ri

...1

o▪ 2.

on

o „g

o

4,

it

o 8 r:

Lo

z . . o P

D a

. ,-

-, 0

. en

ca

PMTSubi = Valor Recebido - (Custos + PMTSenior, + FR)

Page 26: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

4.1.9. Prazo de Carência

c-,...g

tos .

63: tp..,

--

,-,

e o

o o.

ah

2

.. ig

- , s

-•

OO

Q

2 o

o

P

og:

c;

2

VI

o

o

g po

Ca

. to

no

- re

ca

0 o

- o

co

oo

<

ch

, 0

C,

0

. D

W

. o

°H

o

E

g

o

-.

VI

o

-. .., o

o

o. R

e'n

EI

C. ' O

G-

o c

--,)

co

E.

..-s

e. c

n O>

:55. •

-e .-o

g.

E. 0

éi.

,

E a

. i•

N

a o 9

o E

o

rn ra.

e cir

Vi

1

°

o

o R

cra

o

in.

CL

w

O

to

n ,,, -,

1-1

oo

o

::

ot

N

e faz

n ° E

'i•r

5 ia

5

ot. ,

R ,,y

a g

'

N E

o

a>

..a,

a, a

, a

0.

:r),

o

P..

g,

a.

-,

w. a, 0

.N E

. o

DII

PP

M

O 0

0

0.

;,... i t ' n: ci a

-~r -

n(211

: ri

o.

o 2

t9 %

- c n

ro

., o

o z.

ri. o

P-fi o

- 0

0

fa

) ..e3.

o

. R

O res

o

PPIX

"...

0

Dl0

g

: cr'

R2

o.,

O

o

De

o n

ec

t

O r ,

a.

0" o

' o

o

O

a

o

o w

..

e .

• •

9 •

—•

o

o O

o

eD

--

n

2 c

7; •

0

» V

i

o w. E

. Ê`

o g

ug .•

', s -

8- fa

u -•

n- t

ra- ca

mis-'

o

F.,a>. o

O O

ros

°

o,

to

en . o

to

..., a.

o

.8 w

R

' 8

R -

o

ail.

. o. .

o. c

j o ra

-, a

- c

r ,

e, o

o. -o a a

a

5

to o

O. ,

...

O g

0 C

E

et —

a

. rz

- o

0. ie

n n

6, '

CD

O C

I:

o

o P

C

o •0

w. 5

"g

o

o o

'o

o O

-o

o

g

7

..1

.

o o

,t:1

:1

E

cr

o

so

o

o.

°

-• C

a

O

PD

2.

2 C

o e

a.

't

CO

o a. a o o- o.

o p

) n

.4

. R

a

5 . o

cw

a a.

o r) o

co

o

o o

o

. o

..) o

. o

o.

Pzi

o

o

a

. ta

- o ir

t-

et t -

1 ca

PO

Ocn

n

o o

o

pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Subordinados;

pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Sênior;

constituição ou re-enquadramento do Fundo de Reserva;

Page 27: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o. c

a "e; 6,

P.

ol c

o "

o o

. a

o

a ...0

"0;"

•!--,

.-, m

a a

'-'

R

el c

) E

. ."-

o -

-- o

..o

to

o

w o

W

o., • .-.

....

,2

g 2

FD 2

' Po

O

'd,' jg

oo g.. 'o

5

: lrc

; ."...

?. cn

e...

E. 5'

•,-

)

g i'-'

o

r•

0 2 1 O a

. T 0'D QDi

y 1r

20 CD ..g aa -

.,

..o

roo

O

oo

ooolr

E c - Cai, : • . Z

oa g E>1

3 1.

a.o '

nt. E g

0" %o ) O

m

. "u

v -

•o,

o g

' al-

E

rè;

ao

g

a ..

. 1.2

E

eo o

oro

co

(.7

-1

E

o

0000

CD >t

o

o „:

1 0

c•-o• •

nn

ZI 2

"

on

R.

.-• .- z

cr' ° 3

fr,,

çs' loo

R

na

o

E ,

-•

,..-

o

0 a na

> 0

, p> •

-• i-• -

-

0 0 •-•

...

i-•

0•'

H O

. 12 0

. ro

i-

A,

o

5 12

.•

0. P> P

o

E

G ° 5' 3

E. a

al. n

(0 " °

• O

H

0. o>

C ?

O

O p

p CD

a

o e

n o

a.

o

c.. a a

• c 5. o 9 Ia'

O P

O P

) i:,

D to

0

• CD

0

13.

:-.

n

o

0 a

CO

o

o tr

o

e a

R. g

," ",.4 .

•c

.„ a

>

a, • 2

E. <

.18 I

t. E

R

n e

. o [

o 0

E

.

tI3 'E

L!

'Er

<'

o-

9 °

9.

2' a

. o .-,

.-t

ro.

CD 1.8-

M

o. 2

a

P+ o. g

. 0

"o o

co o

4,

Z

R E

r 0

ei. .E

,P O

p 1

-•

Z

L2

°->

O 5'

Cs n

a. -•

a oax

o

o a S

r

o, o

o

,.., 0 O

-

a.

E.

E. E

. 0.

w 1

1

,

(25

cn

g

R

ro

al

0

ià, o

po

P

0 0

1

0 0

g.

o

a i'à 2

E'

P>

.11

11. 5,0

8go

con

ot

O

t 0

,,

O

CD 2 e

.0 1 ... o

.... C

D ...

... ..

. '.

TO

N

cr2

X.

O

.S

a

E.

cn

ig.

R. • i.

o

e,

g g

R

5*

8r. ãk

• 5:

0

-•

O

P. o

. C

..,

. a.

O

Ca

3.• • 0

PD

° 0

1' E

. g'

R

2. 0

•2 t

°1

Coni»

CD

p C

D 'O

PC

P>

0

126.

0

Cl.

o E

P A

>

r.t.,• .! p

o 0 a 9. ,-, P

.-..

, ii,

,.,-

ja

-.

(c° g

P

a o

:

0<

io .5.

M

a'a g• •

‘2,64 •

.rp

: 0 O

° E

• 2

E

t

ta P

•-•

cr e.

g.

O

5

'

0 a

p.,

0.

0

• P

R

ocn' r

o• g' E

in.

ra '--

.1

,1 p

p•

2

p-t

A> a

o

H

00 O

o

co.

ovi 2

- ao

c.) e

"ci

o.

2 Z

0-

A

c▪ o

e C

03

o3

g

a a

pg: n

foi

a. 5

- ep

i-e

oo

L

eta

el c4

enn

00

O

O r

o•-•

..21 n o

o

et e

,

.0

c

a' R

. al.

o

. c.

, oà

- '-• '

CD

o o

P 0

0 O

C> 0

n

a 4

2

o I') E

O H

eo

9

..,0

..% a

i•-)

--

o E

n

5' O

..?

;-

Po O

PG

ts, o t

o

pagamento dos Juros Remuneratórios dos CRI Sênior;

constituição ou re-enquadramento do Fundo de Reserva;

Page 28: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

na ocorrência do Gatilho 1

na ocorrência do Gatilho 2, ser superior a 15,00% (quinze por cento);

inferior a. 105,00% (cento e cinco por cent

falência, procedimento de recuperação judicial e/ou insolvência da Emissora;

to-

CC

O Z

rla

CC

O

-IP

r)

00

0.g

...

0-,

no'..

° C

D “

. ar

o -

rt .,,-€

•• "g

ao en

(F

Q

a -

ap

CD

O •

a

:A

o

G

g,

C.

ti

ta

Ft,

FaD E

fy

O

a oi 0

o.

8 9

z o

PE

o .0

• F

r. EA

o c

a

E.

o ri

.' ao

g

o. 1:7

P

I P

-t

eD

IO:

Ch a.

a 2

o' g

o • o

. 41 o o

g

o -

o

in

ugn, O

t)

R' R

D N

0%

o

5 O

Fo

E g O

n

E

a. E

A o

„o

n ai

o

ai_

w• c

a.

O

Ep_i•

-••

.., a

c p

. o .

. -•

o.

5

0 5

o

o g

,9

o O

. .—

..Én

o n o

a.

o fo,

a.

. <,

C

ip C

O2

Ci.

r.)

O

O, •

—•

O

5 R

-

. n

o o

n n

2 o

- .

..

n

o- c

o o

:0 , .., c.

„ o n

o. e

Ê'

N

`g

É o

5

O C

D m

o ...

F, Po

0, .

o.

o 0,

Z

0, o

o .

..•

..

o

rD. E

' E o

CP

o

o <

E

CD,

E p. .., to

o. p

n o

Z o

"'

P.

o a o

E E g

r 4-,

o

N pa ,

iii

c/) P

D, 'O

o a

O

PI

.3 2

. ao

c

0 ..,

P-0 n

. o

o R

; o

v g g

g

c.

O O

0.•

CD

o ã'

t E: 5

a

5

8-

e'

n

ni -

. E

" 2.

n

a.

E'

g. c

(g

riE

5 s

o o

- Pa

. n

R

R 09 Z

n t

a

.-I

N

111

E E.

o

P, o

r.n

o

o o

Ca

CA

>"

O

CL.

o

w r

in

c -is

'ui

ff.. g

r g

.0

o vl C

D o

"O

sa

uD u,

CD ,-

1 ,..

., 'O

n•

,

• '-'

.g

o ‘3.:

ff.

<

2

O-

P •

02 O

5

o.

• o

7d

ai

m• -•

o• i 9 g

i..i

• cn

e

e ...

.• a

c•-• ia

00

a 0

....•

"O

><

a.

- i,,

e n

<

oo.0

0n

o- o

E

. e.

99

-1

)a

b-t ai - Z

o •

co v

i C

in O

or

n

na' O

CL

ao

,,,,Z P

D I

. j#

1

H

R.

O

CD P..

.. 02

a

• E

0-• R

'• ni

Pri

It"'

a. 'O

...»

- -

I.°

• O

• Cril

5 r'2

, ã,

,72 eg

g

° f

P--e

O

r

CP

',2 N

0

o tio

- p

?, CO

PD

O

E E

n

• <

CD

;

p..

a 5

n_

O a

.

» 9..)

E-

E.

R- o

R 2

R-

R-

Pi,

g g

' o

Page 29: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

zeg9

E' 0

: R-

< L

ol

a

F R

.,,.

s) 2

"2

8 n E

. R

- :'''

a z

0a

g it-

o c

p, 0.

co ,

;_

PD '7

E 2

O

o

° O

' ""

9, g

. ,..

r

6' c

_. g

g .6

o:

a

••gi 4'

c)

•-rá

Fi'• 2

"Fi , 8 '5

cr.

H

t'a

00

r.3c. 1-

3 a

t

E

E

CO

e"

ige t

ii n

eD

ey ~

o".•

,.

,-,

o g ' ,E E

"ó •

-á• - o

,

,E,c- 4

. -

. ° 5 -•

a "'

T'i 8

4

. e °

E S

I" •

CD no

<

n•

<

- -, _ . 5

• a

. 4-9 e

r hn - n2

o•

;. —

Et

E. g'• E

ct

io

0 o o

a

R

gi4

3- 2

HE

0L•

^ to

or

4

a

..-• o

co v

. flo

c O

re

,ka

E'

R

w. n

p

I:1":

P.. °

c E

'C

O o

'Jà

7,- ,

E- o

o a

_.,

o -

• ,-,

o o

. 0 R o

0. E

.0 o

a n

E—

o''''

-• .

.5

; ,

, s a

. E

a - o o.

O C

n O

O

Ci

O

O" O

r2

6:1

.6 L1

3 O" ‘

tro.

aw

g

o •

O ,_„

E ° °

coE tio!'

o a 2 2

0

a a

-

-, ...

,-•

To io c

. ,...

co

c-

E c

kt r à

. uo.)

oca.

o o 5

4

g 5

334' 0

0.

,0

n ° E

•-

••

cl,

000

'

S-°

-

o o° r) ''O

o4

0

1'0 n

-•

• o

c-i-

a F

)'-

,-* o

. -E

- o

•--

ca

•-i. a

3:1-

coe .

1• 0 O

G 2 o

o o

a

IÁ' Fo

t

n o

5

: i n

• i ; : o :. 1 ;O

-.

PY

o O

ppe O

. o

CO"

04;

OL

-1"1. c

n a

t R

c.

g

0

o

o CD

•tn

O

2

R-a

o<

o o

o a.

2 a

o <

- 2.

(-.= l'

e l of a

• . -n

3

:2.

O

O

f.pl" Pã

-1 t

i 0 0

" Ê

wmf

c no; i

w CO

1

a 0

-

cià C

il

o 0.

O

en i-e

CD O

- n

o, ,,

— o

. 0

ow 0

- . o

o

o

a

•R

E o • ° s

o. ca

, o o

a

w a

0

ew

a

w

E g a §

cn

"•

a

pc O

e

e-e-

o P .

PD

te

O

.co

-.C

D 0

te g "

•-ci

o -, c.

co o

. a ic

ir i o

=1 a

O

g g

cà. a

o

c

o.

c

o

.--

c‘,,e. á

" .. IP°

t (2

Cl ec

e: "

E cp

,....

., O

I2

!e• C

ePC2 "

o

ao: 1

1::•;

,--.

n' o. ° a•

o 2-6

o in

2.

..

< PD

o e

n !„

PD

L . PO

E

E g : g

.

E VI

h T in e

E . t

n . o r La

'. CD" etP5

E•• g R

, E

s po

_.

• 5.

PD

o O

• (51

-

M ‘c

2 O

"

- . • g 0

e)

o

2 C

w

R:

a.

pg

O

eè, 0.•

p, O

te O

g E

g' E

. 5.

-, r

., ca

g o

o

o c.

R, •12 c

o i-

c

g. ri.

ri

o <-

, o r

is

ta a

c

O VI

VI

0o

t t

0 0 -

-

.

o 0.

.. E

°

,...... r

2 S O

PI

C0 i

c" c9

5

o•

o ro

• a c

• 1

-1 E

o

o

g2.0

2R

C) 0

,"

a o

-is

R, co p

c a

ni. o

w

R <

H o

g

1 E-

r1

< ra

, E

0. ,.

...

8

o 8

to sa

: ia

, o o

0. o

E R

o

o

VIV

I 1

C-

O o

ric,

•• !" , as n. Ra.

R 2 g

...

,,, Er w

o n

oc"

2.

g.

,..,, „

,, a

CO

o

mcr01

.0 .

e Li

o. t

t a

C n

. e,

0 :m

e

R

o o i

s--0 c

ei; g.

o w

o

en o

co.

t_.•

• - :

6o .

0, 0

2 .. 8

. 2

o 2' a o

: <1

5 .-

. sO

<

g. - g

. o.

Co E

• 73

O 0

O

PO

O

0

V,

file

o

VI

8 3.

,

o

a

"n7

-. c

a

R' E

: R

' o 1

2 n

g

o c

c

o

VI

m•

o°'

VI

r").6

O

w- R

53

IIII

Page 30: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

á 4.1.14. Local de Pagamento

....

. .

CD a-

R 0

0

O

R G

o r

n

0.1 0

rt

e.

o

ra

E).

P

0

0 o

tt t

t.:

,.o

o

2

_a.

z,

M C

gi

o2 ..5

R

.

. g,

o n t

a

ta in

o

0-

O u

n o

C

CD"

s—r>

to

P.

w

1 9

-, E

. O

n'

nt

in

-• 1

(2

-.g

< E

7. a

o ...

• ..•

a oc

h C

D

To <

a

tO-

2 G

. O

w

' O

o

pt, V

1 104

4 R

n ?w

Ro

.o

o 8 g

R.

8

a.

.@, n

5

• §

:57

"t:9,

a z

n

O -

• n

5

- 2

x f

f —

ta

o

w g

1- g

-1 •<

''. 2 -8 .c

'e R

iz g

o

R o .

.0 o-

..e. 0 ,-.

• co

g •

o ,R '

r I mo

en

g: i-

.2 •

g b

- 2

° "

z

n c

z pt

o • ,,a,

1-

-1 o

a

p-t pj

con

nn or:

rd oz,;

••2

R 'R

na.

n o

•••2

á' (9' 0

2

....

0k

CD

up

Z

aOni

o

o-

• o

•R°

O C

FQ

in

toe O

o 5

R

z R

o

12

'o

(a m

up

DO

O

g

. R

zi .9

, •-'

o

n

12-

a N

-4 to

-1 2=

2

o -•

,

n

E• a

Enc. 2

2: 12

7, na.

a.

ra

g oin

a

to n: '

DO

Op

.....

E ,

q

>, ,

.

...„ .

hir, 4al--

. nc

t 8'

%' '

. • g

92

•-b• R

' E'

O

-, A, n

fo :

a ro

. "c9.

00 o n

9.:

o D

e a o

c,

O

tti Co p

à G

0.

ca

1=1

1-1-

CIC

I V2 O

cn. 2

. cA

o o

g

epa 5

5."1

,...

$2,

p R

R G

ro

0

-o C

D

a tr

O C

G 0g

. 15

R

(r).

à e"

t.-11 A ti

l g-

el

3 I

.. ‘

2,...,

o VI

.4,

. •

• o

.

— o

a.

o .

.. .

.0 1

-3

C.

o- 4,

-• c

oo

H

„. g2

24

o 2 n

o

O c

n

61 022

: tin ;

&

wiit,

en

E..

O-

CD

•<

DO

.9

"2

n

o C

D

E0

0

e

622

o z

.Qm• g

RA

nften

. 7 6,1 .

,a . ., , . ., .7

,r5 ,ci:

a- n

D-D

à

p.

O

oa.

o

O R

Po

ri

n

n 3

R

SI

n VI

°.'

044

4 ca

-G

o D

O

nE .

c 2-

5: 2

L-7"

. o o

o

ta .-

• . . ..o

o

5 E

l a 2

°g

Zo

!'g

t!

P ç

l° 2 r

i ,E

tn

O. C

D

col

a n

Cl

2t

an-

w g

- O

<2

-•

n

cr a

'•

roo

ár

o o

5,

CD0

R G

'o

O

0,

..o

0.°

i... z

• a

(-9

(1Q•

n o

.

O g

O

G

O-»

Vi 5

O 5%

. k a

., 2. e

D n

VI

- V

: o

o

O. a

n ,

a. a

Ga. '0

c"-f

ai

9

a) Instituição do Regime Fiduciário e constituição do Patrimônio Separado;

sullutin9 'LITV

4.1.16. Regime Fiduciário

iários, nos termos da Cláusula

MD sop saimma so

tia Fiduciária — caso conste CCI com AF no

Page 31: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

,"0 p

y :là.

a O

•P•

a :[

,, o.

:[,,

a

a

•là•

PcDr,

r)

•,71,t

> :P.

0 a

C) :P

(-

) a.

rlà

.

a> •

• 1-.

g><

c2 :

-. ,--

, N

r

o w

o .

. E.

ic--,)

,-ii

o •

r-

,

,,. o

.

. p_

0.•

-

Cl i<

1-

• O

' .1-4

0

.• r

•t

a o

•90E

--.1

O

--.

1

Cr,

• k

) i 2 -

-.4

ej< c

o• 0

o

-.1

2°1

z.,r° E

- -...;

a:

. t‘J

O :

F=

••

ti

:là•

1-• ..t,

lá/

á. C2

i-)

'E .

i..

.,

s- E

- o

-,

'ts

r a

• v.

o. o

- o .

E .

- S

' Ei P

r:

.8 N

&

t,' " „•

ffi

W

ri . ›

o. a.

E.

o

o >e

,..-, 5

? . -.

CD

U'

o P-o

,_,I

w o

.-1,

o o

- E

o- C

. 0-

- o

,

oa a 2

. O

c,

2, cr, o

or C

l w w

n

a

Cl o

2. h

R

N...s

o o

o

n

§:M

o

Loft

gao

E o

. o

CD

iii g

. o

i..-.

2:

o

n a.

2

CO. O

. R'

El

C)

5'

, s,

a

. tà

. „,

o a

5

* a a

. O

. <o.

ã. n

I:2-

rát

21 g

O.•

0 o

0,

< r4

ã: -

r)

O

CD to

2 g

O

o

0-t

G c

a 0

3' so

E

p,

g 0

; o

CD

CD

I' m

v.

P `a

•-•

a

Ê

I c:

911 : a-

9 n

in

.

0-

o,

n

4.

n

o

n M

I tà"

g

a: cl

<1

a

O O

- O

ma a

.1

a •

-• C

D E

.

•-• •

O

a:

2'

ca a

a t

a 0 0

. ^-

a g

0)4 (E

t ‘C.D

II

8

a c

.,

fl

•=r5

0 • 0

. E

, 'g

8

< a ,--

--,

a

CD

C. c

' ocl.

P

O g

.. n

m on

ci.• , 5

........

CL

X o

ea

5cp 0

E g

: .{1

8

w 8

C

a a

0 •

0 0

o

o g

g o.

-,

9 M

° E,R

, o

Ia

n 'O

tn

• to

5

. - E

$ °

a

o

n

.2o

. —.,

a•

O a

. G

W

Pin n

E a

5

0° •

rk. ,

, ,1 E

. si

11 F

r .

CD

,;.,..

.o R

. ca

fa, C

D>

a C

A

n o

pra.

wrIj

o 72.

,...

. ',I

O

-c

t n'cal P-i

O

p,

Pu

PD •-•

I o

G

cn

CL m

i "O

2,

° °

g ,..,

r.

g

. e, .

41,,

,

8- ;

. ,

0 <

ca o

. P7

' a g

P

o

cr

5 É

,•

W E 1 5

0

geD

n a

rn

n a

c° p

• E

E

' :

.... E

o- °

Lag

e-. 0

—,

.-

• ,,

Cn a

5,:- n

O

0

a P.6.. •<

. o 8

Í88

O O

PD

%

ã

1.ri 0

.•

p..:

N

R 8

'. N

o.

c c

w

Sr v"

P

o p

2

g 51

a 0

O

°

2- (.9

g E

o

c o

. E

a to

o

°C,

gil

O t

i O

'12

E

rà2

° C

D

E.,

R a

. a

o PD

n

5 E

8-

o R

g O

fp

r)

R,

cs, a

O ,.

..,:<

, ,

O a

,M

° -

SI' O

O

0•

• O

C

O

RD

so

o O

C/

) en

a

ã.

Cr. C

j n

aft

2: g

o

a oo

R O

. et-

CD

CD C

D C

a ti

w CD

) 74

n, o

?,.-,

o• n

r,,

- o

.? o

:?

:. 8.

°

ry:. o.

..8

E E

0-

00

E o

5

Cq

CD

E •

a.

g-D

a• O

••

E on

ã

a n

a:

o o.

CD C

D V

S C

D R

(a

E 2 8

II N

E

w C

O O

E'

to.)

4.1.17.5. Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora. -na.tasaa ap opt.md (p

Page 32: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

g

4.1.19. Destinação dos Recursos

8atT

io

5;

a: o

ta a

o

CD

o a o

• R.

"to

o 2

nca (.

o

o o

aO

o-

H "

4. °

52' P

ic O d:

PD-

n a

• w o

c C Nr

. a g

`4) cr

oo

R!

P

n (

• -17

°

o a

NJ

O' O

E.72. o .

0 C

D

g e

+ 0 c

e P e

rt' rã

P. 7

. n

CD

CD O

co a

jo

ta

o

g 2 o

o o

Pd

o o • n

o

O a

0,

• Et

o ã

o

c' m

o R

n

g: 'R

E

. E c

a 2

Et

o

O A

1-

1 O

' A

,..t ca a

0.0 a

1-h o

•--

ci•i

t R

..-•

.- •-

• H

z

Co

-• n

,-

< .

7. a '-'

o oo

ã a

00

""‘

5, ., „._

. ,_ .

a. >

< po

.0

I.)

00

NJ

0,

o, 2

,....

:-

o -

O t

o

til

n

CO

la.

V)

i co 01

, n N

-'' g

- eh -

4 Po °

a: .. .

'.. -- ' ' -

' o

o.

o' c

a .-

i co.

Cl .

....

0-t ••

•••

. up O

o a

. o o

- c-

o IR

o-

g

E. . 0

a. o 9

c

i, , ,

, .

g P

r

oi A

9 9

á

o< o.

; o

o tt

n

0.

CD

O O

o c

o a

,..-

..,0

O

To

o

R-

2 It

a °-

°••

g..I2

n e

i 2

cn

x 9

vi

o o

o . i

s J 0-

° , ,), =

', o t` 11 . o f

r 94 g-

2 g

g

gt-• an

. R

o o

co O

- O

O 2

co

CD

0,

r/2

O.

.., •

O O

'C1

° I

t,

et, C

,O

o

•-t

.-*

O'

CD, t

o o

en C

> E

0

til O

- tt

-n

ol-là

o....,

o n

o

E o

,..,

a

O r

i ..- •

R o

- o, o °

oc:

E aa"Po

09.

., E

Ca

cn

c., w

O O

c/2

n • 0

CO

Cd

o- ,-,

g-

o..

AO

U .9 D

D. D

. o

..,‘ o

a

o.,

o ?

ri c

. 2, ,„

o g

; 5-

-• o

o o

o. o R

a o

C,

o e

n CD

...

.,o

..--, g.

o

P.,

o o

< o

o

_.q.

ro. o

0-

o or.

a

EA' I

g-

O 7

. O

P ?

;‘•

'- C

fl:

- tq

' N.

CO

cr o

. ca

CO 1

-3

R, .

& ...

ia

N ,

...

CD

o c

o t

a

O e

O.

O o

of

...,

Co

ta

O

E Po

o

o 11 a

i' ;

; g

r. c

iE „oo

c; l.. 8 r

2

,.., .. _ , e

E.

o, _ z, 552

. . o t ! .!: I (i °c

O

ca

O

rn

Io--

[•1:5 g

- (-)

n

_. •o

g e.,

O

.. A

g"

g

8 o-

-, o

n.

o o

a ,e

s ci

) ?

o.

.0

o -,

o- a

2

et

g,

.-, cr

% 0

. 3'

e

: ai

, 0.

.

rn E

e,

M

Cl'

O

,-- cr

2

O 00

"0

-3te

cnR"

-..»

a

o

o •

toa 5'.

to

l >

177

rn o

L) i2

oi

0 0>

o

e .D.

....,

— .„

,. ..

..•

E. o)

.,

cl:

). E

Po

("1

• (2

. o

G

•-• •

.:

erk

oR•

-.

o P

ro a

°

-,..-; `

,2.

R i

o

a,"

o si

c P.

fc'.

F° h

iCo 2

g 9

, °0

g'

o en

a. c

r o

ra.

o

to o

-•

.._.

a

e)

n o

CD

CD

O E,,

Z.0" ..

t. ia

, E

o.

a•

o a

cie°

o n

..1

(0 c°

c.a

ta o

ti

at R

- '—

o r

ã

.,0 o

R E

o O

-•

o

O

n O

a>

e•

2 a

osr

Fp °

oh

o P

o

o-

..• 0

.• o

g-

o•

x E W

0

to:

R o

O

111

°

O

ItO 'O

co

n

w c

R:

to o

. n,

g o

r<

.,-:::

o Z

. o.

oCD

0

.. o

G

(pi

l 2-, 3

n -

. 5' g

Cd

O t

o O

•—•

2. °

g

CD

to

1D2

E.

tn

n CO

o

o a. a

R' •

°' •c

, 1 2

.0

O

t„ 02

0. Ê

t. 0

> 9.

, :s.

E n

,-.

E C

Po ..o

E 8

EL. 5

0, cn

R a g

' °

:3;

ic •c,

0 a.

o ...•

ca 0

on" g

000

occ4

J 2,."-

R

o. n

,..

.• ,

..O

O.

tTI

Orm ,..

"

CD

5 o' 5-

g:

'

--- F

,,' ,..

., ro

' 'I, co

g' a

= -

0. Q

n

o o.

Z.

, ..0

a p

rha

E•

0 R

o o

o

5? ‘.9".

t o

•-•

o

o

0. to

7 lo

y C2

. 10

ca

L'

O

ca • a

to

O W

,--

1 O

..'—

' a '2

''' 8-

o o

4.1.18. Conta Fiduciária

Page 33: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

4.1.21. Eventos de Liquidação do Patrimônio Separado

(a) insolvência da Emissora com relação às obrigações referentes à. presente Emissão;

recuperação judicial, extrajudicial ou decretação

,A59

>

5 g>

, n "

?,

g; c

A 'w ,

n A

E

e t 5 P

O s

CG

C C

W.

3 H

A

A

6

r-L

W

cr:

Et g

• •

o

o

a

„ <

KJ

D.) O

ir-, o O

o

-9 -

I c o

cr

oa

S

g' o c

c

CD

m

o

> e

o

0)

n o

. o.

ca

P.

.0 O

O

O

-.-

-

0,

O C

.2 g 9

. .' 7,

3. {in' 9

o c

x

.

a-

trl

ST a

CD

n

m•

eooro

B.

o

r, a

c

O ro

-•

r...: c.

g -o

st

0 z.

(D

a o

S.

a

a

P+

" 'a

- ro

E

ro

en

O

C)

or

a o

'-'

e

G.

o•

n .-

-• 0

6

to o. •

ou

o

to c

E

,ti

g z

a- r

oet "

ao c

a

o.

"E

eo

S.

9.

z

!--

g o,

a-

-a

»)

PP

C

O c

e tD

1 O

RIS

se

ro

(n

6

C>.

g:

H ,,

w

e) •

Oi-

P.

G

I,

o , • • O

e

l. O

•P

))

{.1,

E

,S ,

rc

a

co. r)

c eA

E 5 '5

55_ E

G

s R

I:V

.

..., ro,

:.0

O 1.

OS. r

o° o

PC -

o n E

og

a c

, o

Gs

.o.

"R i

ao

z

' 1.

0- te

° E

9.

, 7, •

E

n

•-a —

n a

Ci

. rs

G.

n• o. , ro

••••

• ai

c,

, .

c D c

) cD

p,7

s .

z

..n .‘

ui

E . o

O

. o

.

gi-

a c

o.

o c

o

n ao

g

• ro

o ,

o o

- •-

c Cro

. g

n'

o

e

R o

' r

a'•

:0., o

E o

po r

o ,

n

cE

n

O _CD

0.

ta

a

Ca

CD

6

ti C

:1

O

° CL.

G O

Ita

CD

a r

e P

, cn 0

e t

D

M 6

g c

4 6

1-•

c) 0

..

O

GO

O a

E.,,•

0 c

g >

a

a2 E,_, •

•;isa .f

la- S

".). R

." o

o S

o

E riE

5

ti v

i g. o

e)

O a

a g

C

t• cg

s

o

ro

ao

z. i

•••

E o

CD

.6.

C 5

o -

: w

0,.., o.

rt t

o o

ro

c t

a a

Fit a

°

,-,

n s

• g

O 0

o O

EE R

t o

ao eo

o.

ref,

S n

s o

C z

c c

D

N

8.

O O

. Clt

oic

o

n

E

'RP

?,

2, "c2

o.

n

so °

5..

c t

i •

n .2

o'

o

a ,

-•

n

co

....

0 •

__ ,..

.• a

ie

E G

n

..a

.

. .-

a .

, c, ..

.(1

)

ca

oo c

P G

• o

a.

n n

w g

CD o.

a

°

G

a

o 0

. ert E

- g

go e.

c-s .

et a

P R2

v) C

D

Page 34: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

a

"O"-

", 'O

"O

O O

1 E

••

a-

o E

. o

a ''J

' g n

. .e o

. E

C

'O ra'

• Z

oc, "

.-.'

P"'

• P ri

. -

d

o e

l o .

-•

9

o ...

. o c

, in

ro

ã' e

) E2 t

("; N

M .'

o,

a z

g

oi O

o

cp o

C

DP,, o

cen

.g.0

WC -9 C:li

. ala

. 1 te

r 1 1

a° -1: 1 ;

:6' R

° 'R

vr f

,r, g

a

a 'à

s° q

$

0

ta.

O O

"

O

E 2

ro. a

.,°.0 c

ri

(a

M C

D CD

o

0, s.

z

p. ot

io a

n .a

la

a

"a

ao

Rn

o

rat

Po gr

P-

• .0

PD C

O ta

. °

9

o -

a n o te

e>

a

R. -

. (9

5-

ujeD 5-

ti I C

l 2, a

a n

o

o ' n

• 0.

o 9

4 'g

E °

E g

0,rt,

E :,

..iiiI, ia,

1

_. g

00

° R

' Po

po E

. o

a

E,' 8

9.

,R n

. O

o

0 M

R

M 0.

o e>

apE n

r:e <

e a

o

opc,

o O

".'

a 2

° tz

.

< et

) n

O

R'

O 03

--

0 g

o

mi 0.

, r,

..., O

10.

•-•

a oz. ^

4,

GE< 0-.E

(51)

E O

.-

p2

.0/ -.

0 a

p. n

ta

!D

-pac

i: et

0

p 'i.

2.

E n

o. °

et o

a

0

.1 ã.°-

i h.o

i. ,,,

.. i-.

it.R aRi,

O 0.

. '"0

c., .

i.ci ao

n.Ca

R

.1" o

9

e.

'o w

a

E.

n E

a.

9. p

, gjD

g"

OP.

Tiu.

. `-'

R •

v

R fà

' g 9

' ca

n

p.... -

17

;e5'

"0 a

a. ?

E. o.

Pie

Qi .

.• C

4 g

p

p,°- 0

-. r, 5

-• 12

' Dl: 1".

O g

PC9

n50

or:1 -

4.0

c'?,

,-I.

0.

0.

0

R, rt,

o.

. g

a w

N

CD ''

a `

O-

---

a o

<

o .

n

0 E

n a

g,

cr

8 .1-

o °

W

..o r

o 9

z -.

..o

, a

0 0 •

PD

"1, 0

OL:

g-

©':'

go E

I&

g. P

-P-

(9,- g

' g

..g

(DO

O an

O •

-• n

P

PO P

D

„R o<

g (

ÍD -

" "

°40

o

R t:Lo

Page 35: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

d) o atendimento aos requisitos do artigo 6° da Instrução CVM n.° 414/04; e

4.1.23. Oferta dos CRI a Investidores Não Qualificados

CD

.0 0

0 P

. Z

ce a

o o

oo-

e,

h‘g

ellá

l -I

n o

o °

--•

....,

n —

c

Er a-

g 0

- 2.8

ra

O c

DO

r's:

g

8 2

o o

no

a

0 o

0.

N

110 ..n

0 0

0 0

çi) Z. O

..n

c ,

ape ã

. rr

l rn

a >

c co

oo.

o

o.

2

cni,,

ON

a

..

a

o >

o ..

.

0 n

v,

0

10

ao a

g.

ar

?

°

a, 0

0

1,1

5 o

n

R

o

te

< ,

o

ca S

o W

CD

0..

a

a:

.9

o.

a,

n o

0-

o

-. C

D

.-.•

a o

ce

1-1

ar

a-

É

o

go

O

• •

C -0 p

p o

PD

n

F

3

0

CD P

D O

CD 0-1

(0ar

a. n

.o

3.

o o

o

a

c

a c

' a

<

...1

0

1-1

0

12 (A

0. (11

1 2

o 0.9

.

o, 'a

'

(4

.sa

g g

.1..

-,• a

o re

a

>if

53

ro

c et

.n a

+- O--

ZI,.

51

0

,-..

0.. •

o

O •

=1

IW O

9

0

O

et

9 e

LO,

o

ec

an o

a.

ro o

1

E

2) o

-

LI,

o

E.

o

.':.

3-

3'

E

8 .4

, i.,

E.

rn

ize

R

M.

o

g g o

. 0.

. PD

O

CD Z.

<

(0

0) VI

P 01.

n C

D

o.

9. a.

o

:11

o

ce 0

a

a'

ri)it

< z

R. ro

n

a:

- n-

cO °

SI

9 g

o o

a

ro ro

o

.

,-,

a a

a

a. .10

. ci:c

2 n.

?c3

8 :

Ia

O •

g

4 .

r

< €

$ .

<-5

o

R k

i 5*

o 1

'-'

g i

0 g

< (...

) co

a O

p.(

0 t

a

0.•

E.

N

o

Fr !•

-)

CD

0 2

--

Ei B-k-

ck-1

i n

).

0: g o ''

''...E R u]

.0'5'

( ? o

.::(,

C1) n ?

ge

, Mo>

nE .

C9

1p, (

A l 2 'o

PR p

j

c r

il

o>

o R

O O

t2

. 0 .

. i-

.•

G,

o

c E

o O

- C-

'35 ,

ceco

0c

a g

_.

w. r

o o

a g'

o- a

. (5

, 2.t.

12" ,T

or I' 2

n 1

a

ra.

p

:-1

ro

N

<

o

ro.

g R

E c

o a

r, ,I

C

a c o

>

-, R

c n

c

O' t•

c

o 'os

E o

1->

>a

i c

go"

Pn I

ci

r "0

: o•

CL

0

.--

, O

g R

- 1.1

ag•

8 .0

0 c

i R

8 E

à R

gQ

g

n n

CD

0D

2 c

e 5 C D°

P 2. 0,(13‘.2

a. C

O O

' <

25.-

0.

C 0

E

o

o ct,•

o <

> ao

LS

-j

ak

o

O 9 <

9; :i.

io

o °

e. ....

0,- e

á "

co g

'

5' 9'

w 9,

gp

i,;

(9 c

pg,

W c

R o

co 0

--

r5

2 g

^ -

,..

c o

. -

0- P

< o

. —

a

.0 n

o

g

ic 2

c a

. c•ro

nen

0, s

o cn

orL

<

05n o

' Er

m

g o

g o

g"

3*

o

ca

"..0

g- w

3

et

111

11J1

1L

A . o

e.

cr

. so

a

R 9

COL

(02 2

Pl. c

e a

a: e

P30

0...

CR

el,

00

c92

9 &

,. 51

- N

4.1.22. Publicidade

Page 36: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

a) a Oferta Restrita não foi registrada na CVM; e

.e99

4.1.24. Classificação de Risco

.1. Os CRI objeto desta Emissão não possuirão classificação de risco.

n a

tn

rai E

' rl'ã

<

ai?, H

4 ca

2

---.

,,,..._

., 2

o .

a -

• ,..,

R

4. :o

' o

z •

o

w a

. t...)

ra

.-

0 P

o'

'R

Lu

o •

`k-1

p- i

'-'

cl („0

;-•

u, o

w

o o

ri,

o-

o

iP'•

O .

IT1

E 0

.

n O

0.

a in

co

.1°

E

E o-

“. >

,-

•-, o

n -a

g, E

a P

O

in

a

° "

o

O P

n a

r

o 0.

c, P

in

0.4

C g

i a

a o

rit 2

12. i

-i) o

t ce,

cr

M

iii

t.J

o-

ni

o n

o

5

o". 11

Ecl.

o.

o

cola O

A

too

a

''' Er

' --

in O

.

O a

Il.

g, e.

Eto a

co too

P-t•

r

p 4:,

E

. 1,

0 =

• °0

-

E P

z' r

o ,

M

a o

F a

-t

vo

oo, o

tto O

.S.2

Cr

a O

0) s

0_

o ca.

rn rã

°

o. o

ca ro

ti

tn

sz

ro

O

ni -

o I. .

n ci,

In-

el

g ca

"3

o .-1

:"..

" .: co

c

-. Ai

to, to

o so

-o

s-i O

typ

>

2. o

n

a

o ta

loo

g Ti

o R

n

É a

-.

o

o.

a >

...

po-

a

P

'41

R a

00

a

a O

O a

M

i a

o o

s. o

coo O

o. ...

coo c

o o

(.7

Pt

5" a

12++

n 0

ai

pgr: o

n :

Fr ..-

E C

k

l •

E ã

,„

2 '

o- R

`C)1

Ia a

o

o-

n a.

0-

7, 0

.0

.0 a

: P

ro- o

ti

nr. :k..

s. R

..n

E' .

2 Ê

` ° o

o

ri,'

o

O Pi

CI•

>4' i'l

... "a

a

lu r

o

.....1

n , a

0

0 o

Z

Eo

6-•

g -

,-,

a

r,

Ei

r i5

i

co n

olt

Ao

et_

.-

ol

4.)

o o

co

,-, <5.

pk: a

,

,....)

o o

pc, ..

.. a

i O.

co n

O

n

tp

m.

o z

r,.. n

ccitio.

' o

R

V.

8 ._,A,

o

5

< n

o o.

n

o-

O c

a o

2.

< R

• •-,`"

iii,

O

c

t

_i

Sn 8

,9

4 a a

. r

col P

P N

la:

roo o

o. R

o

R E*

In

ta

n

a. g

n

"ir ea

oP°

a a

n

O o

. -.

a.

< n

cr

o o

a.

r <

a

o ,

o o.

CD

O.

o

o

,-•

o

to s

• -0. <

"

O n

o rt

o n

a

i-ta

a o

n a

ro

o Z

P

co E'

c,. 0

. O

a

a o

O

12

Page 37: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

s-•

po

(L1

/_,

'O

O •-

/ O

PD

101

c.

(...;

g -5

6 o

<, a

d

a .-•

a g

o o

n

- • O

E c

o

CD,

aR

R

2 2

2. 2>

.9‘

O n

o a

v2

O 1

-1 O

CV

2(2

1 B

D

g .%

-, a

a

N °

/-1

0 -•

9

R. C

D

O

•••• •

O

°

n

N

P/ O

- a aca1J

10 O

r/

1 P

/ , P

A a

o

4 au

, o

, - ..

--

o .

, ri,

- _.

n o

o --

1

.. E

L.,

o x

o ro

• a

, P

D O

P-

o

po '‘r

." ul

r:-Á•

°

---'4

' ui

r„ o

, o

g•

oet •

cE

Go

g

En

,.2

5o. 01

1.

(C::

,--,

•0 n

pzi

n É

g. g_

si

a ‘, E

' 0

• <

o CD

,c '-'

i-

t

1:.+ 99

••

•-1

P/

sn

.

• ,,,L4a o

CO

en

o

O

o o.

g ..

n O

Ox

lo

til

a

1/0

<

,.....

, p_,

• w

. .3

ffi_

.'. 5 : R

Ia

10.•

o' ••

a E. i.

E,

H a

trl o

2-

N.

i.o' .0

W

am

ac7,..

.2

ri, 5 .

0 5

ro,

°

•••1

Ca f

p o

a ca :5

a

a E

.: .

a w n

.-.

- a

0 o

2

a

5,

w o

, o

a

wc a

-..., -

a

O °

o n.

.0 P/

25 CP

90.

§

ert:" M

• a

a .,

... c

l. o

a o

ro

co

on

oo

(Z)

/1Q

1/1

•--/1

I-. U

I

Co

o

.

9 4,

• p

,„ n

E

. a

012

o O

o- o

. o

O o

, 0.•

n.

n z

PD 1

114

O. ià

to

a .0

CD E

C/ O

CD

O

g-

o

ri,

E

a

c• p

0

0 o

mi g,

io

g.t °

-° 0

f0.

°

Pi?

o o

a

t- g

a: o

O

>A

a

ri O

E

Z

o

0/

n

P

p/

• /c

) CD

Do

° O

•--

1 C

D O

o

E

o a

g 'P

D •P

' o

O n <

o. 7

. O

a '1

o

R- P

CO

EP

CD

) CD

• n

g- a

1"

00 O

C

<

O- g

g Fo'

CD a

g o

o e.

°

O

a

r▪ ili? Z

°

o

ei 0. E

o

o o

, O

-•

ca

0 o

o

o

(-)

n o 0/ E

A a. Q

` O

• °

9 P

E. 5

- o

g là.

r,•

çn

0.•

„.

° hg

CAe,

o •r,

Ff 8

- o

o

o.

r.t

.CD

18

1 E

0/

o

••• °

0- o

- n

R

° 0.

o 2

o CD

0"

Pn•

n o

1:1D

1-01

Page 38: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

iuia olus!paul

CLÁUSULA VI — DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO

SOp H

'.r....

cn

N o

. .0

g 5

0 n

I

0

w

CD

Ca

1-1

a. g

o

ro G

0

E

n t

a o

o-

., -

• 9$

43

0 O

G

n

ts9

cn C

o O

0

5 g

5'.

• o.

E

O

01

o> <

I C

O

o o

Cn

n Cr

• •

"612 °

1••

•J

C C

Dsc

s

▪ 191'

9 g

@,

n

oo .

rpoa

9 ao 5

o-

a O

til

'g

0

et

w 'à N

.. o C

P V, ã

CO.

o

O

930 CY

Q•

c. E

a

o

• cotj R

" E

o I. ER

:

o • c

s, ce 2

O

pt

i P'pe

P

ti.

ot-• O

o

R o.

ot

CD

0

CO V

I O

cr-

E. g

az

5 a

• (-

) o

g.

Ji o

C

D O

o

1 SSL•

ot "r 1

2

• . °:E

. 1°Ln

.0

—•

o .—

p.1+

1/1C

D-,

a.

O-

N o•

Of25•

1?1

1 O

0-i

cn

G

0—

` Cr

,-,

o 2.

o

n o

C •

-' G

O C

L 9

a °

OQ

O

1 ‘....

, co

o or

, o g

a

,..., .. i....

, a

Z a_

,

o o.

ril

VI C

D C

41 n

,

,

CD -4

CD!„

00 0

o

0°- P

In

Pa D nnl . icr

21r—i lw •

nl

r

,

a p e Oi. r,, 0.

a0 lo

In o

-4

0 P

• 1:2

rr

se

<I r,,,

0 D

y O

C

o G

a. o

o E

o-

g

cn ,ff O

ri

0 r

o ."+ g

o 02

• e

- M

E O

,..

.. 0

n I

II

!""1 c

a O

CL

G

a. o

o EL

o

v, "

n .0

a r

o C

PO

ro

5- a

PI

"Z R

". 'E

.1 1.

5 O

s'

▪ O-

n-

0 C

D O

G

o

VI

o

`• G

°

u, O

C

l/ O

O C

r O

4"

)G• <

n

a o

< 0

o

• .g

E. o

o

o •

?,z),

Ca g

t.

n °

w E

n

g.

CD

C

a 0-

a wt‘

i ccPg

E

3 a

. M enn

9, 0,

O-

1/40

(4

a 0

o n

• o

<

00

c C

DO

o

C

2.

01 n

o-a

O —

en o.

8

o g

- a o

55

- ?)

11

-1

o

CD

Page 39: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o o

>o

O

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

/1.

n t

62 g

. P

C.

'(1). a

.tuo

re 4D

' -

co O

E

O. a

DIA

O n •

e 9'

?,

o

""" "

c5' °

C

to

a.

o 0'

ro o

tTI

cr o

C.

çep,-

ft a

o.

5. g. O

' °

• <

—o

cit.',

,,, á

" G

oa

a

a D

I CD

cp

0-

O

Diço

e 2

5

5.

2 g

pp

P

.... t

er

g 2

1:1

- o

z 5

o 2

o

ca o

. 31

1 .2

g "ig

O

rp

2;

Q Cr

o

c o

O

0. E

O O

1'0

M•

3

A, „, g

k.

g

R o

p

PD

ao

eD

n.

i-o

2 ano

g a

R

; E

ta: D

l

IDD •

De

O •

pp

g a

rn

E

g

•IR

flao. ci.

- o

0. 0

CD or "

O g

• o r)

. o

Lr,

'-' o

o

4DD

.

Zip

r E

. POT

W

D

ise,

o g

CD

o

a E

D

G

L12‘

1:2 P.

:. P-

o —

(9D-

5 E

. 5

O

,ea

g °

O

i ▪

tz° CI

DW

eD >e

i a

o •

n.

O 0

g O

D. •

0,

94.•

5' " 5 n

a O a,

2 5

O

e

g a': a

E R

C

D z

o

-.

g o

o

o n

CD

.4 O

O

O

O

til E

ort2

E

EJOSSIUld V

Page 40: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

F.2

.a

ao. g

,r;,)

- -

. .

g `,

.°, 5

- . É

"g

-- o

. n.

a-

0 P>

00

O [

11 -

-I

V)

g Lm

-.

o c

n >

.. 5

^o

-o o

. e:,

11

--J

a

g

a- c

z o.

o C

..

J.Je

.)

o"

a g "

3 N

rn g

' a g

>

P

c" o

t a

!'c"

g

..•

vi

Ca

0 - 0

CD

C a". Sn0.

rr,

›.

, ,

w.

(2 -.•

CD

o E•

O>.

CD

Cl>

0.9

,0

o

a

er•

O 0

, "Cç

V2

>5,1

1

(7)11 P

DC41

0> n

> 0:

Cr .n

05.

o2 9

o e

• t

, o

ca a o

1

l' r

th . 1

.ic/ c

) et W

E ".3 t

5°7 it

hi

c re ) F

Z .

% . R-

g

- ,

.

- .

o p,

.

o -

--

,5,

e -

- .

o

..e)

tcci

< R

C

2 a

o

col

rg.

a. R

- 2 E n

° E

• a g

t

c. o • n a

m a

a o

. cc

C g

'. R

a c

) °

12

....-

o -

-, o.,

o

•a:

o J

.l

.-•

.-.

..-.. 0 ao.

H i .9

- ng • E

ps 1.

c9, D

E. PE

• t 2

1 '?"0

. cg.

g-

E.° ›.

g. -E,',,

,-;

imi ....

„ ..0

,#)

... 5

,

Pc 6

C

a E

. og

1 a.

g

er

!

. 0.

0

,-,

(ft .

ta o

.„.

. a

5,'°'

1" oo

p o

••

2 N

a "cl

ic na

cf,▪

»'

2

4 Po

9 .

0 R

iz ma

cc a

. a ic

oa.

scc i! 2.

.

"t i-i

n

• n

., e

g

C:j

o o

,9 2-

ga g+

o, o

.

Pc

ccen a

t

8

E:

E g

a z

a

'R ri:

n 9.

n

'o 8

cp

e,

o o

o

„0 o

. ti .

cc

z

• ...

..• a

.

a ,

aL R

2g-g g

g.g

.p,

, a

cc ?

<

o.

.e s.

a a

E n a

- --

,,

0 o

CD Cr?,

CD

en

. 101

>0

0 •-

g Rt

a

P"Ct e08

o pl.

0E-

a

rc c9

.1 1

1

o

5' o

n

's o

"

o E

.

2 a

a -

<

",

112 -

t ...

.... e

Co

pip

A

0

.....

E0 0

en 0

.•

o Tz

o.

Ê

na

0,

„o o

o

a n

a

, na

..,.,

F E

. c..,,,

a,

c.DCa Lo

> ,..

.n.

c-,.

8• g

J-0~ 2

... 0

,1-n 0‘ a, ,-

-3 g• .

0.

° o

ca P>

a a

ã' a

c

<

CD R

j.

G • .

(//

0 <

re

.... P

O, 12

: O

a '-.--

Ca

..-

> •-

• cl

O ...

.... P

D 9>

- c ,r2

1- o .0 m

,,A.: EC

D wei

40

en.ccc CD

..0

O

É E

2

g

2

o o

t

il a

: R

. g

Ca p.

R•

n

E l'

O

a o

. E

o

CD C

D =

52,

H •

o

-e

a o>

O N

. a'

R

ff

la•aP

P10

cri?,

r ,

o

c›.

1:01

Q1 C>

O>

â a 0

ti,

-• _

.

ts

n "

ri

• c

, o

e 0 "i

W

. CD.

.Q.

g •

o

cr

a „

. ch

n 0

pea

i ; : onng ; 105

- 'W :o

,r1

; t:

, ,

0

•-•

0..

ce> P1-

ni.

0•0

V) -et

W

'pg .

W tcr

• o

R P

mg

I. 01

.

coca 8• .

•CI

;,- g

. " •

e

CD . .

-.•

O° g°

09.

et.,,D

0

tzl

g c

r R

‘,2 g

ã.

p, n,

- -

o-

g g

:

2-

5. e

, 2 .

"--3 ,.

.. P>

W O

'0)

o

p ia

O

a

g

, 0

• 5 5

1

2.

g' ?

a o;

E .

c, -

- '00' I '2

.., 4:6:

: c 0!

• ..

r1

':::

H o a

. ci,

g. e>

c'

ep .-

.•

,....

rt o

E.

za

- n -

o 11

cc

tc.,

g -N

C k

_ ,

,, .

....

E

O c

c) c

n .0

..

o ,

,go.

. co

, o

O•

a e

• c

ril

Ti il

ccè C

D

gano,

co o

a n

z.

o ‘••

,-;

o e

<R;

"g :2

mR

ga k g

h"

R

ca c,a° .

. o o

ci, c

i,

n z

g t

o

CD o

PD O

n

oa ,

;;

•,' C

5 PP

: R .

a:

8- C

g

0

CD • 0

cn

co w

-

g.

g) o

- • •,.

.-..., ,

o

cc cc)

E -

g

oco.. m-

0 ,

. e

p -

• R o

o. v

, E

, O

o

ig 9

., .

.

o

R° o-L:1'

er. r

z.

Z;i. cc

n.

-t•

O P>1

co

O

I i-i P0

og a

,

„, g

• R•

tà g

- ft

E 2-

, c!

Page 41: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o a

o- E

o a

o o

o.

o o

CO

a

é a legitima e única titular dos Créditos Imobiliários;

O o O o 2.

o

Page 42: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

e.".•

8.2. A Emissora neste ato obriga-se a:

E • W

n. C

D

aqn t

o'

.52 • r

i t O

O

CD 0.

PD

01

- ,...

. n

0 in

". o:

CD

" •

:31 g

j p

O

ri.

n

p.

0 o

o

P:i C

> °

.o I

. o

^ O

O

g

Al 2

t

.0

a tO

0

g. e

D

Es O

CO

.?

.1. a

r)

n CD

a

,E o

X

en -

o

piD O

C

Eta

2.

E' g-

Eii,

Co;

O P

D

o 11

. 2. (

iQ tra

., '''

N w

is

o tH

-•

o t

•-•

s'

R •

ro n

o

n so

g

o g

-.

5 ott n

tr

o

c.

Cl2

a

..,

Ca E

o E

D H

to

0.

PD

e

E

c90,

g

2. -

, -f

l Po

0.•

o a

g'e

o o

-

V1 a c

' o:.

n

ca a

E

2. o 9

a: 9.

-

0. r

° PÀ

a ?

< -

-4a

, ?"

): -

0 Ê

5<a

a O

53.

.......,

>"

C

9

0..

° ,tg

. 9. L

E ogl

pa

OP

to

et -t

o n

e. •

-••

N E

.•

%....

r. n

,...

E. E

o

tc E

t _,

to

C 1-

3 rt

t o °N

g.

CD CD

2. 9

o -

.o

9'. 2,

R

g

o o

o 0

O,-

. g

CL

E

CD P

D -CD

°

ox

x o

.8

o< R

g.

,,, ,-,

E 0 -

g-

n

a 2

CD

ri). %

.-e

g'

PI . we

D

"C a

rir

r.t

1 tE

ri E

t ai

/C

P-','•

E,

g. 0

a g •

0,

e. ar

L n

o

to

a ,

o PD

C n

u20 5 go

,- 5,

R

o o

ci Ea

R,

9:

o o

O a

o .t

c p C

s. ,

a.

0.

o

EL

Q2

o- a

a.

,in g

. , ,

az,

E. °

n !

".•• to

co

5.

-, a

zo

É' t

it C.

ot a

c

aa -

• w

P,

9Oe

O

P E

R

Eap

Page 43: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

>

co

(now

nO

.

o

o o

n o .

g <

„S -o !

, . ,. i• 2.

5

cr,

g —

• o

•-•

o •

o R

i....

O

O

0,

- til

n v

2 O

n

8 O

CD

Ft

O C

Oc

P

th O

O

<<

o

E''. c

a o

n 1

-1 G

Co

in

O

ra

C C

A g

C'

C

1j

<"

., Ri

n.

., ,E•

o'd'i e..

g.

F-.< C

-g..

o.

o

g.

a •-

, R

o. cr

$ R

0 ur

is e

sr:

5,2•

ERR a

'RR g

-

co, 4

- a.

a.

cap, o

.o

o. 'á

' a.

as

E 2

c.p.am

c.

O

coo o

p

o

ka o

. .

rn o

- X 0

0

co"1]

. 0.

. O

n <

0- o

O

. ta

en

o

..0

'Fil tr

Fr

.a.

rni

O

coa,c

lo O

r0 a

,

a

o o

o

on a

r. E.

o a•

...• .

0 ....

o. a

. Et •

CI

a o

0 o<

o.

8 ,

2 o

• g n

0•-•

<

o 8,

m-

ro 0

8 o

o

3' r

• :o

o

ra.

E- ag

o

,„ —

v)

lo c

n

g'

R o

e to

n

-i-,

o o

0

5

ro° o

. CD

z 0P

-r-5•

ti t

i, C

D

nfr 2

1 .

G .

H

'.Z ( I C

52° :0

• .

(91

P o g

E

O-

to

0" 2

<c

i o ..

. <

0 5

R E

g

FL

'

o.

e

R.

a o

o

o o .

5' <7

,' c '

0

EQ: ,c1 a

i R

(5.c o

ora. ro

"g

g‘

K.

@ g

- o

O g

ET

ã

o 00

i.io

o-.

n —

2

rE, %

-. c.

a c

ogo,....,R

g '.

o p.

r,.

R".. °

g

c5. g

O

< G

. a

a 5

or

2 °

I 9

o. C

O O

1"0

2 C

D<

o o

CL

.

g, .(2

), O

P>

d 2

o ,

it <

R -

• a o

Rgow

a

o

ai,

n w

.0 o

n< r.

t.

, o a

n

o o

ri °

, 0

9 vi

2.

5

a c

. E

,'

c to ot "

N"-•

o. 0

, •"

' la

, g''

a

g-

5-

g• G

° o

a °

gooN

g:

2 .

0

0 a

a

o ii,..,

..8

.10

o.

29

o o

..0

o o

o n

<

o

CO

a a

cr

2 E

a

a R

c.

FD.' >

.

C r

o S.

o ri,

O O

g.

"."'•

sO ,.

., O

n.

g

...

o ,,

, n 8

,- o

<o

o

o.

o a

cr.o

a

.-0 p

o

g5

o

o.,,

, el

CD

Ict

o

n

o O

?: -5

o •

o

o• r

, a.

flin. E

riâ

..o

C

a

R 2»

an'g

ão:S P

'-:

: C)

" -

R .•

2 . 2

p). a .

w0 e

—,....

00

o

o ,

Ca r

a,

O e

' CD

fr

G

I2 2

. i O

- "-

- %

."-

E

a E"

' co

g

R•PPo'n°

0

o o

a

o• a

ca

a

P

"Cl

Ck

)4,

CD

0

0-1

P Co

>

o

o ,?,,

5 E

co+

1

<c

r< o

g- g g

rr

o

a

o a',

o

o

, 0

W g

R P

O

Co

9 o

o.

- o g

o o

0, g

g.

oa,

mo. 4,,i, fia

..,.

e 2.

o O»

.0

o

q o

. €2

0• ro

, o

a on -

gc k .2

° ' ., '

.9 : o

9° o

° 9.a

t

a o

o

ILn. I

DO

Ca

2

o o

cri,"

• •

o P

CLÁUSULA IX - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Page 44: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

promover, na forma prevista neste Termo, a liquidação do Pa

--159

9.4. São obrigações do Agente Fiduciário:

C.\

'N....

0.

ri' 8

Co r

D

a w

o

< .

1 'El>

E1

5 L

2

np

'1

o Pr

i GO

O

" M

E' 2

o

O'' "c

; o

0, o E

o

rà: R

a o

o

FD

E

a o

a

..

O fr

, P.

PO ci.,

C m

i H

hig,

ro a

E

2-

ta.

o

o

CP

j C

D

a n o

o o

O)

PD O

P.

O.

RI

9 a

5.

a

o

'go o

Cll 1-1

§L

"P:

M

. a

S/ C

ip O

a

trE

9,

o' <

g

o o

a o>

-. c

o,

o x

g o

G-

R

g o-

9 g

, „„

. ,.

. o

o

.4, _

. , E

s• ,c2

O ,

Ia a

o

PD, O

F1

0.

'12 '2

la

'. a.

0-

O

0

o

on• e

r, a

.

H t

o

PO

1 .

' "

' E

g

g. f

t 51

g. V

II'''.

E -

• a

o- a

, ca

a c

. u.

g

•R O

O

,P

O

pn

O

O

n

`8. o

a E

'D 0

al a x

o

co 5

po

k e. p

) E

a

"n

O

He°

o

E

R PD

o o,

ia

,

- ts

a P

E t

o Q

.

6.

4,

G,

-o

.e) g]

R e

a:

CD. E

' o

5' Co

' o

o

o trow

'-'•

E a

•-,

Oe

a O

O

ca a a

a

•-;

n P.

1/40

c•G' !""

) o

O 6

o

G

0.

o o 9

(A

.0

CIQ

g g

(1

"TI

M P

P o

o o

g'

9: "

a (C.

"r1

O

.(2. .

... e

ir E"

r5

5

R F.)

. 5

* n

• I

5' 2 g

: a a

3-."..

2 cr o

E P

-

1o

o

o•

o Q

, ic. !'

ar<

,ci)

rã" 2

FD

g 5

- o

a o

o

ts

zi.

g 3

4 r'

N E

"

a N

a

0.

O

Cr

O

n.

..5.' a, - rã

. ro o

,-.

5 o

E 21

oo

0

o g

o e,

...)

o. o

o r

d/

a. E-

70o1

o'a

o a

. o o

-

a -a

E

a R

9 ...

.PD

O .-e•

,-

,, to

M

. °

o

a.

o ta

, N

't a :4

0.2 oa

fal

R fR

n9

° o

5 y

.... a

R g

a

g

O . n

8- o

o•-t o

co

E g

°

.

to' ?

5,) o

”i"

CD k>>

-n

,„(°:

2 g

a E.

,n

1",ss

i .

52.

.

E. 9

, o -

E "

"a

: ro

ca n

o

l'El

to E

_ o

o.

H

>0

ao

co 0

0e; a

... g

. .

t,..

00

aceita integralmente este Termo, todas suas cláusulas e condições;

9.2. O Agente Fiduciário declara e garante que:

Page 45: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

r, 0

0 E'

2 9

r)

a o- e

ã a 2

w P

kin

C .

k G

O

0. ^

' .-•

0

C P

Ira

"•

p-

arErt" 0

, o

in.

co

g-

o, go

I

en

er a

jà,

R

a, a

in.

Ca c

o

a U

,w

Et

ao

g a

G

O P

ro

n a

'ti cã'

ã.

:-1..) 2

- ,_

, ri 0

A.-

• rio

... 0

, o.

ao

raN

a

g R

R-

o-. o

a w

, o

R- <

o to

R o

-',

â' a

-.

o •

R'

..

ri 0 T

-

. E. ã'

G P

P

ry,

PU'

';'

VI

" 0

oar r

).

n °

g 41

P°G.

...

O •-•

o.

o

10 8.

Iár

g

Oc'. rn 5

o n

...

2

o o

w EL

ar e

. o

O . e

g r -

1 - , g

g

9

a a

.-

0 -

2-

5 a

o o

si? c

a n ...

CD

o

a

E

e" R

el .

.,,,

ca

ta. n

c'

'g

Po

ao

er

GL g-

R or°

N

(Da' n

o. 0

o

02.

(g •

O Prs

..n o

ciaR 0

- -.

,o2 un

.1

N a

o

r9

..°

R a

c.a

D

A C

D

CD

a e

w

E

o g

o o

. g

:..,

P PD

n"

no

a E

o, o

E

o 0.

a w

o

ap selsodoid seu

c-‘9

1--..:

:o..

-.

.-

cq IL

; a n

g

to R

cal

o n <

a o er

g) 8

E o

o .

=

o it

o

o

. .0

a 2

o 0 -

,,,

3. R

. 010

a. =

n

o-.,

n o "o

o R R

o o

g

- o

. 2.

(9D. R R

g

R e a

-.

ã- R °'

R

o

E N

R

'-•

R o

g

o o

gh !

2-

a ‘,

, a g

o

z- h

a g'

g R.

R

ri. ..

c, E

R 2 E

-2 g

o o

n., o

n-.° —

orr

.

M n

0,

, 8. ã °

g ot

ri

r ork.

Ho :

n5.,

w 'g),

a o" ,..2.

o

9-.. 2

- -

o

g,

g. n

i IDD

0..o

oo

E

g

bg, R

E

0.

R

w c

r,

w

a .-1 n

ir;

IDD

Q. 1

72.

PD

u•

a a a

..o°

a:'

2

e.

a, o

0, o

a .

a

so a

a R

ci

o.

no< o

g <

0

55 e

a :

o

9 P

.,

n" °a

Cl w

an 2

,'

a, rD

o

g. g

' n

.,`I'

ei}

'a V

I C

PD

in

10..

00 g

. g

O a -

- < -

-0.,

. ...

. 6- z

z:

4,

o

E co.

z

o 5

-

naa . c9

sã 1

e,

n a a

"4 o

PU

R e

t

0 0

o

0 . 3 E

° 2. ã

O

°

E e

0 2

. G,

O

-

tiT

00

er

w

"ci '1

o

nt°r

g 3

! R

R

2

C15 M

D

O P

D

2

N o

R

o ,,

e o-

0 a

8- o

) o

oo-

0. o

'

0.

o 2 or

a w

1W

,

o

9 R

ret

2 t R

CD

Er- R

U,'

E

"og?

w,

H

a o

R•

^,

0.

-•

R

nc» 04

.

w —

;Eu;

,ag.

Q. N

E 5

oa

er n

2' n

°

o.

w

to

rrc

c a

a U

a

crr

cl

CD

O

PD

o

R 2

R r

9" c

et

Page 46: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

n o-

o.

....... o

a a,

n

ial o

o

R E

. (C.0

o o

2

CD E

o O

a.

<

01

O <

CD

1,

"I :

4"

..,

O.

CD

CD

O

ep a.

P9-

caCi5

'O O

o

a o

a9 cé''

2 2

• ,

0' R

ai

cr

o E

'

E 'é

t,'

v, c

N

E

o-

1 E

o

O

(..s'-" (D

o

V)

D.

.72

R 2

. c4

o

0.0

0 n g

z 0)

R

til &

0"'

CD

' •

o

9* n

. g

CD

0•

0 R

E

-tl"

. 2

- a.

0

co.

cr

8:

o

.0 .

a c

m..

cii

O t

2.

a e.

a t

ri

a• a

t'il

a

CD O

â o

e. w

r

-.

g

0° O n,'

a

R n,

a

at

ra

IDD

2

.Fs•

mi..

ci E

CD' R

4

o

..c

c.

5

a

In f

à,

en

o

CD

constituição e aplicações do Fundo de Reserva;

de CRI em Circulação e saldo

?

'R'

4.

—.

..—.

zO

8 R

- 2',

R-

;o

a} 8

8

.-0 z

0 o

til

o-

n ..a

a

E,

2 F

. i-

I o

g tit N

. 0

5'.

O

a a

o o

a o

R

a .

< o

r. g-

- P

'' °

`1".

a fs•9 1

<, a

g g

" g'

g 0a

g.

0 o

P

CD fy

CD

, E.'

01 n

r0

rn

,g

c

ai

gr .o

. a.:

n fa

. O á

' o

g

0. D

o

R g

R

0 0

CD

:

2 r ri

r r

.0 0

• R-

°

g- -fg

.0

.

g' g

9 R

- t,

a

0

re? g

. • ,

a r

..ri

, CD

E... o

2 a

2

p_.

4=••

CD

o

g.

o

Po-

PO

0-

(DO

,-.,

E 0 s

o o

a

a P‘H

'YD

til

g

R. ...g .

s:

w o

p

,-, ,

c, ,c

,- o

2 o

ta

ts.: .n

cei n

o

E a

- afra

E w

' 2 g

.

o 0 t

g `;1

a

z

o C R

co

, c*,

2•

0 °

0E1

- E.

' 00

w its

ag

o

Cn et

g

g O

- a

g °

r , CD

w Cr

cr

9 M

a M

.

H

CL

g. E

2

K.

o ...

... 2

.

c .e

A>

O PD

PO si

) oa

iti. (2

,• ,,,,-.

e oa

R

a o

oe

12:z

g I

,' 2

2. R

. on

o ors1

o

on o

no'n 2

' R

E

oonn E

E.

gi o

ep.

cri"

R a

R-

• n

-i

0 g

o

c>c< r

ri n

o e

(D

'D

E

C14

11

e o

E

R

E.

et ra

-9

It E

ia

o n

' o

e R

M

;41 ,g

g:

eg

to

- •

.. o

o aa

E oon

R g

R

-) 0.

o

. a

(pç:5'

til

0".

0.

P.

0 ..

1 O

g

nn E

n

o a

R, 2

-' Ro

on-

0- 0

,d

8.

-0

-0)

E c

g) E

n g

—E P

o

42 =

. — • -

i: o

C- . 1

o .

o-

P PD

...

. R

O 0..

PD

rn

ei9 â.

ât C

D g

P

Page 47: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

e) prazo de vencimento e taxa de juros

;oçssima Jaren (q

c)

quantidade de valores mo

d)

espécie e garantias envolvidas;

f) inadimplemento financeiro no período.

a) denominação da companhia ofertante;

...g:

r•

,...., O

C09

a o

co

a

a F

L

gF.o

til"

.•

"

P E

CD

ma a

ro

o,

N

o. a

a

2 g

fl

it. e

a

ro •

H a

T

c

ro E

T D

o M

e O

t1.1

tIE P

Da.

Er c

a E g

- o,

v•

-0.

CD

[n

O H

o

2 ã

" o-

g

CD

H

on

m•

a-

Cri

2 CR

Qa

°

co o

Co

n 0

CD. W

CD

vi

o ..„ . .

CD

...

it. o

ro o

a

00 H

1et

M O H

m

.02"

''t CD

r

mo Nio

r<

. n r

o H

n n

8g

O c

-D

cr2 'EDS

°11

Mca

n. .

ã.

...a

0"' P

M

rn(9D1 2

: aro

c

ao E

-n

D0

0D D

O

o

a' a

o E

• a a

oo o

o a

a.

o

o

g, E

c4

9 o

a

ti o

- o E -

• o

w

a,

8 R

O

o

o

g

,'5,

o

> o

Da

D-s

°CQD

E

i D 2

n c

a o

a co a

o a

n

ca 2

o

no

ao

Di PM

(a

R o

o

et

a

E

a

-ts:

a 0

uo

Ho

o o o

o,

to 2

. rn

a

2 n

o.

2.

0

a i

a

Po 2.

o-

2 •g

, o2

ES

.4.

O

CD

00

ao

en

ri)

n o

g

a

9 R

-:

O

e0

o

o

ao m

a '

§

1

o

0

12..

M.

,.03

cr0

.-.

E

OCD

ro

E

aoo

,in n

o c o

a

DeD

CD

M n

a.

vo .

. C o

Fo

r vo

ro

to

00

M 1

r0 .

O. D

M

r11

tt

CD 0

2 5 g

i.CD

5;.

,

,,, —

e o

F.,-

vi

Ca

r

2

• c o

c

n

<cs t

o 2

Er ,.

0 a

o--

8- '

* ro

a.

ro C

D ''

s D

D

a

g. )

ce2

IDD

CMD

CD

E 5

o o

5

en

ca• o c

."

no

too

Page 48: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

n "

0

• n

ao

• Ln

S

o

g• . e

t, ti z

....)

o o

. o

e

co 0

E 2 .

g:

g

a E

"f

f ''

S?

,•P

ti ,

-,

6,

. o . <

s° c

n a

. -•

a a

.---

. (D

E

e n

c 0

0

o

g' 0 R

c

a O

,.S. '

2'

a

g' E

R g

. m

n

cr,

N 0

O

0 0

w

▪ a

9:

O ,

....0. s

' c.;

8 N

Cf)

gi/

Pg.

-ac

r2 a

o n:

ro

a O'

o,

"0: O

E,-.

, a'

.0

a. .0

E -

0 E

-ro•

E.

g a

: o

E

2. o,

. CD

g.

r< pE E.

E

E w

st

c o

a ,-,

n i

-i

5.

c4- I

S:. E

n a

. ep

m.-•

O

o' 0

a C

on

in

co. t

o rrl

r42 2.

a

o. c

io .7

'1.

E.

ti R

.• or-: ; *

so o

.o2

0 o

r' o

0 °E

R

E- g

• E:

w

N.

fffi

--

o E'

R-

g• w

0. a

n a C

D 0

.

Page 49: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o

ercS

9

a .2

_•

, o

a a

9

5 g

o

o O

o

a 5

o C

c'12.-

0: no

noo €1n0.,

g. g

' a

c" g

e,

g -

o

a,a

a o

o o

o

o ,...

o

En •

.25 w

.45

ro.

0 a

. P

<

f° :g

: g

0. D

D a

",

- ▪ E

E

Gen P

O, o

E

rt

r5 ti E

a o

La

o

o eD° E

a •

P

o n

o

'o •

t. O

12

DD"

ti k

„, O

n

"

• <

O'

° -0

g a

. o

<,

O

5 E

a-

C o

C' a. O

<

'e)

'a

ec 05-

on z g

• g

: a

o.

tED ▪ o

• a

.@••

à'

g

9.6. Sobre os valores em atras

n ...

4 .0

. P

. 0. o

o. a

o .c

: ca.

:2, •

tg ‘o

.:-.)

cp

-nro

aco

ncL

a o

o

§

c • . -•

.

.5 R o

- . e

g 9

, aJ

,... o

9

• -

o o

t _. .

-E

o a O

ra

g ff,

&.

c- Z

9 °,

DDDD

,A

ta C

D.

CD

A •

o

o ,

ta G

0 -

.-

• O

e

o

o 2.

cc t-

a. 6.

o i g

O

g ?

E o

e -

< E

' n ,O

. O .1

° a 9-

-

cg

op, 2

o.

. R

ra.-i a

0 a

c

R o

P

o !..,

E

.•

06. .o..-.

o i o

„: I R

• !

. ! 5" I '

.8 ,:

, o.

9 0

o

O C

D

CD

G

5 o

o

E n

E

oã h

i ° n

gi

la

. o

n

1"0

o ":5

o

5 P

)

pp

t D

. . A

C

r

t_..

CD

O

c

g 2-

R-

2 - ' PD

9 ,.

g -

0.•

n o

c

c E

o a E o.

g • in

ãcr

c c

a'a

a?

rc'a

Sta

, o

5 "E

cn, (

.9 -

• D

O a

l O

'1 8

c2 O

ro

- w a

`j'

a

ri

2.

(;)

(ne

ra“ g

.C

D2 x

R

E

.0!'"g E

P

a E

ta.

o . o

C a

-.

°-

a o

' c!

, Ë

EL

CD

< ?

...1°

OfflE

N5

.5S

5

....,

g. ›.

a

.. eD

CN

O e

) P

O

• 00 t

-, o

° E

.2 -c

. c z"

â k e

g:. zn°

roO

ri

o

co o

E.

..o 'O

' o

n o.

,

O

c

5*

o5

Ro

ffo

u—

S.R

2,,

c

o.

c .-i

. --

• °-,, g

., r, ,, 83_ -E

2 pC21

Pr, 'R

E, g

r . a

c -

cro

E

E a .R

0

5,0

.4 , „

„,..

DE

.co

o,

9 g

mr à2 fk

, o

A

. Pri • n

to

. c

-- o

o

53 a-P

g.,0

a6

".. •

o

...• o

,..

,.., O

.

CD

co

h C/1

12 CO

P V

I f

p P

2 [9

ff" C

r el

0 0 .

1.1

up

Ca

. fk

a.

-•

.• o

R 0

o E

. ir

, it ig

-R.

e ág

oo

ac.

c 0

c IA

C e

11 o

. . R

E

g

ntr 1 o

go

5 3,

.: i.

: E , c

9, °

g

5

. c-E'

2 a

a:

• o

E

- AC

Page 50: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

ao

o 5'

,a•

ca 8 a

a 0

CD

CD n

. 0

m• P

ia Co

fàolo

gn

etE

nn

O

c,

- o

a cg

s p

8

0.3

C

r o

.--.

CO

Co

rio

P. 0 I

n O

CD

P. 0.. 'O

.0

>0

(loÉ

e.1

ol

f11\9

995

..9

~

O•

C O

N

oc.:

•-•

°- 9

C o

0:

- E

. R

°' .0

ej

O o

o O

"

5' c

"'

•-n 0

. zo

"o

o P

=.

0. 1°

D p0o0oroC

.0 2

.9

gn. 59

°C>

00

po

'g

°

O 0

0 5 c

ro E

C r

io

wo

'-'• o

d

RI-

CD

9g0

< . .....

uo 8•

0.

O 0

2 o

O

r' c

, n

0Q

O

en

o

a w

Co

po

., a

g, _

-! gr,

, a. ;

4:

. n r a

a ta

• rà ,

c 2. .-

n "1

.,

a n

w

o

o o

..0

o o o

a

CO po .n

to

o teA

o a

ca

a

2

_. ,..

, c.,

cl. O

5'

.0

e o

ci? g:

R. "

H a

• a r "

' 4 '

R

.-$ -, o 0

. o v

i n

o °

Z.

o o -

- C

D 0

E O

. 5 .0 ,-.

• "90

ect 9'

3 0° 1 O

• " g

"2

9,

191;

't."

R

z ‘1

* n

n

n a a

tri n

o w

, g a

5'

,8 67

5; Pg;o

0.4

0E

.

,• °

ct

2 9

a o

p a

r a.

g

• CM

CD

' o

0° c

O

o. rg

, o

2 o

- 9

R R

eQn. C

D

151 <1. c

d?

o 0 o

2-

3. o 8

0.

co

°

6'

aka o

4 ‘c

, ph2

a •

00ço

R

R.

R.

a 4

,„ o

2.

c -

o 5

a

83

a-

2.

E C

.,D g

90

Po"

10

o o" < 8

m o

o Er

a <

a. o

00

0 w"

1:1

) •-

O P

y,

o c

9.•

tfz' 5 2

. 2,

E E

. 2

-o a

g o

PD

0

0

LI) O

O

a-

0

o •

41.

3-'F'D

2'

tri P

o" P

o C

U

I

a a.

CF

e

o

-•

g c/

) Et

g

ba2 o c

;o

•-t O

pD C

r O

t9

o- ac

jo o

a,

o

P o t

i o r

i

1 ne-o

Roo

o ,

e".

g ou

a

oo - <

0

O

CD 0 o

0 C

a O

rj E•

PD f n

a.

P.*

o

2 o

o r

i, 'R

ra

0.

o in

p

c C

D)

zo r

9 8

- 2 g

,

LII

Cot

o

are

o•

o

o o

o 71 8

' o

az

›.

o w

CD

t+

1D

D O

D5.

rD

ar 2: 2. a

E- 5

' Poo

Co

. C

c O

CD

CO

O.

a a

. oz

a R o

. o

S'

o °-

g

o a

10 c

oa

C

l O C

a a

E

DO

OQ

ta- 8

a o

0

ccir

aR

tga

ã g

by

or° P

nc.

r's9

o 5

q0

10 S

0 9 g

' 9 o

' t\

N ton

ai'

g

.0

g 12

E o

o c

n tg Po 0

.

,

8 19

- zo

R-

2 c

o

21. •

c; rp

u o

a>

° acer

ry

a

o o

o C

o

ro a

: n

o

•0

00 o o

Page 51: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

_AS

(ii) ocorrência de Eventos de Avaliação;

a liquidação do Patrimônio Separado;

O"I

IP .

0

n.

CO

O

•-..

1-11

•-.

a. ^`

YD g 05 'C.

L1 :4

:' O

Ea° CD

-

c

O

c„a o

a. 5

s-

.

6'

o . 0

o

.0 -

- o

a s

o

p. E

Er

az n

a

r k

ain

... a

o w

;P

El. ‘.0 ia

c'i2: là. i'à

0. ,-

, 5

. I E

g

:at

e.a

G

E. 1_,, •

o •

a .

a

r,..- n

..P

, >

;2,

..-.

>

a: 5: >

Ey O

'3

• r

i- g

-

coi

o

n

n -•

.2. o o

c.

`

• o

w r

,7 u

2

!. a. 5

R ).

›-

n

•ic ri. o 0 '

o

1-

o •

Ti

.o 2 R

c -.

n

H

o

n

st,

o a

.:-

] R

o o

En

a E

e

, o

r)

n

a

ii1

o

Co

CD

W

C/)

ran e

an r

on ..

PDa. oa"

o R

P

E

,.., a

E

o•-

• cn

o

e

a 5 5 e

t ca

-. o

8 "cl

2

n a

. 5

5 2

1-•

cr

et

a- c

ao -

± g

o

o

,-.,

-.

a

-t

O.

CD

o

tu E

• c

R

0. 0-

0 -

• 0

o 2

-i.

Q.

a>

oo

1n

o

CP

E

n o

o E

0. .-±

En

0-1

a

et • p,

O

c 5

1'

u. n

rD

pi.•

p

á,.

o R

O .0

(a •

^o5

70

5

PD

o n

c

a.

o-

. .c

: 9•

to: P

r,-

o , H

o c

2

n

<

,..

0--•

'O .

--

0 ir

5

a.

a

2•••

O

CO•

w *

O

O P

o

e c

n

R- n

o

c

a p

e

ca

a n

p.i.

CA

n

42,

o. o

., -

• ,tt

- 0

-•

.8 .2

R

5- o

-, n

< .-

3

? •-

± o

5

o o

g.

p.a

a

c o

rir 4

W

CD a o o

o in

P--

. P.

O '-'

p , c

o

o

prr

'

R a

a:

o -

co o

- po M

,..w

CD C

:1'

fa

1--,

n

c o -

a

ao

tt. o e

n &

D,

.0 s

y

9- C

R

CD

e.

r

o. c

. ,. .."

H

- 0

.

.p.. p Q

. e rt

n P) g

...

9. -

c•

a C

1

r'» o

cn

0.

.0

MI

53 e

ne g

"

00

O

O C

D

1.0

ro .

'n

E .-17

a

n o

a

CD

tn

O in

t. a

rzi r

, cn

O

:N. o

É

0

,. o

g R

ln ,c,:a5

o a

CD. .

C.

0 co

, g•

,k.i.'

o

DC 0

..

O o

.

CD

C O

, •

..t

n• §

, o

•N

--J n

>a

2

• X

' ert

. O

(? n

.0

Q- o

c co

c t

o.

o. o

el

ris:R

at

• R

. ig

0.. o

m •

o o

_,0

- '•

9)

0.

0 O

ro

n

o o

In. ?Ir

, 5

P '3

' g

w o

rà.'•

P-

3 ^-1

. _. ,

a n

e, o

0-

a c

e

mt

im•

O

'I R

g E

.

P

2 t

f .0

1 N

o -I

E

2

lil

R g

2

o- e'

-to

ao

N g

P

g rt

!a-

o

-•

•-•

CD

o

nt

ft) ,A

. •

"O O

Oà.

• R

n

ro• ▪ <

n co

rn

o

cr

cn ,

i-t

: . ;

c426 s

rg

oO

i

• ft Q

o ..o

..,

• Q

u

a

nt • o

n E

o

o t

ilr b

l...

o a

a ã.

0-

p,

g

CA•

O' l:

â (

A P

p

g

Cr.

tr E

> 4

5

":$

a•

M

g.

n..0

- •

n., ...

. ..,

2

a o

IP

C

IO C

CD

O

0.,

r9

o o

n

n a o

' •0

co9 r

i' a

" E

' c.,

o•

0?

(R

5

R E

-.

e. a g. _ -• a

• 9

E-H

nt

c.,

,c 9.

Eu

o o .

.0 o,

w

O

0 E

O o.

o.

0..

to.

eD

O 5

- d

o

OD

P>

CO

O

CD

O

,„ca

a ,--▪ •

O w

p5 E

Page 52: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

-49

00

CD C

O

• S

V) a

o

O'

C.

0- Po a

o a" co" co

09 tri

v, o

o

R 0

10.10. Exceto conforme es

(vi) a alteração da Subordinação Inicial.

(v) alteração da Data de Vencimento dos CRI Sênior; e

(iv) a alteração na Remuneração dos CRI Sênior;

O

o

w

to

O m

o O

o 6 O

O

< >

o

o

<

n O

n.

sol P

) —

<

.1 P

D C

D

10 >

CC)

O D

CD

5

+3 E

6--

R <

"::

ort C"

:-. --

<

r-

o a a

;_-•

p f

o, p

0..

;:-,

,, if.

,.▪ ' o

n, is.,

. ,

se

o

-• o

CD •0

Cri

g

co g

2

PR C

D 9

- tn

. O

po

;app.

z O

O

'a.

r)

-I.

O

to. .

.•

.."0-‘ C

D 0.

0 <

• ..

,,1", w

C 0

0

CD r

) <

C)

O O

a E

'E •

-•

g g

za•

00geD

E.)

É

a

= E

e)

cD

O

ti in g

'

R

2 ;

',

g o

o o

O

. to

roD

te g

• g E

' O-

a R

' E•

r, a

0

E- -.

a.

2

'a

• z .- .•

o o

• o

CD

o.

2 g S

. 0

.- °

— (

4

o o -

p• n

0-

0— o

:P.

o•

' R' o

P)

—• -

• O

o

P--

2 ,o, p

H

?o -

Page 53: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

< "'-

'' Cr) P. --0, --

O

-•

CD

ro O

O

o

o- •

0-+ P

o' 2

n -

,,, -

..e

, LL

)

O a

e' ai >

'E..

i•-)

'a°-

g a

c.

6"

g: W

ir D O

° 2

- 9".

o E .

R., .5,

o a

n. n

fls. a

r, g. °

, g

<9 '8

n

g.:

to,

a

'C o

co-. 2

a -.

g <

na

i4-

R g

`g

g E g

R E

a

on a

i 2.

g'

E n

>2

an. O

s.

ca E

i-ri E

in

o 0 'O

tLei r

c r

E 5

2 09 .

cnt 2 5 . g r

D )

c9-

E ot

o 2

. :TA

a o

a, 2

?

tà"

Po a

W

a

o

0- n

(r

c. c

ot• Po

g

w, a

cr 0 a

gi-

CD

cr "

en

sTy

O

?

Ha 5

9 z

c o

w o

...,

8- P

o- ti

e., g

o . a

a 2 E

a a.

wo ?

o

.r•O"

R o o.

E o-

a%

fl; n

a 0

O

c-ir

:). E a o

(19.

-,-

g E•

.

n

Po 5-z.

c; oa

o.“

ci k b

tál•

!g

G

CO

i'D

na.

n 0

. r,7,3

r:ica'

c:,,

o g

z o c° n

o i•

nE

CLÁUSULA XI - DA LIQUIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO

0. .0 oP-t

V

) ...'• ,--

g

g o 2

a -- O

P,

,,, 0

n :a-

e:

co

,n-•

nn,

..., o

o-

co n

go a

to.

cn O

. C

> 0

,w

ro

O

o ,

. pt..•

• o

P.

w

co

É -Ià

rà e

, h

-gp.

o•

P. g

E ia

cel

CA C'

rà)

a

o

cr t

a 5 ,

-. -

1 u,

n

ro

ro O

'ti ‘ 0

, P- 0

O É

. C

•R

n

et 0 et 5.

rut

u, O

"1

:1

R o

,t.-.3

a . z

* E"

.,7

-1 g

c. o

. c

E

a Si

l a: >

g a

7, .-

. o

o 5

o

p,

eaLL, n a

' <,

....

Ca-

g'

ce, O

101.

a ,,,

E.

(--) 0

o

3<

,... <

c,.

<

EL

C o _ '-

R.

aCO

D"

"

1D1D

P ‘/IDI .

2 "7

'. •

0511> g

'-' 2

el P

is,

.0 O

.

Co

ien- rp

P.C

DR

rr

"I

a

on O

IN

. 0

...

g.

.0

o- o

P>

o o

. . .

0,

Ph-,

o n

sn a

,..2

5.

n -

.

-.

ai W

O

-. 1:$

en

CO

, LC

P-1

cg

Pa,

" 0g

_

g R

: *1

2 g "

k.)

.. °

Ln >

,.

, a 0

. cE,

g n

, o -

o.-

4

g' =

Cr t

. ?ai a.

ro,-• ;4

: P▪ u

E.

o.

a• .

2' o.

R o

a•

o

in

tn

R :

i SO

mi

P

(1) a Ê M

. CL

IC:

.1c.)

P

2 ?-

cj. 97

o

ri) h

»

h g.

Co n g

o

o

0O

- a o

. a

w

a o

. a

a (a

o

o lit

co

en ,

....

, 0 'O

on.."

0-rop

LI.

•-±

..

t..

., n -.

< O

> O

n

to., o

a-

O. -

C0 O

o

ta5 1 ,M

O int: ,n

cd, 5

0 C

n P

24_, a

0

= •

Da

r)

0-1

In

Cp,'

roo

23z0ta

O-o

O

.

CO

on

CO

R a

E ,_

. ()

P

0 o. >

CL'

c R,

so

R Ch a

Oto

mn. 6.

; r.,,,

p

r) 2

g

O-

81. FD

" [-...

r"

1-3

°

o

W "f

f eT

g

Pg

o E

: o -

-, ' E -4

. o

e CÁ

cr

.02

O: v) C

o o

. g, 5.

,--

R a

. E:

o

Ia

-. 0

> p

. en

Q

. O

,,P-•

• n

00

a a

. •S'

0.

4,1

o

.

C ç

‘i ,

- C

o.

C.

tn

ro C

-- r

o 0

3 r

o 0

'

R :7

: cg. g: ,

9i"E

o

V,

a:

a

Ci)

m

i a

'a n a 0. gy

Cit (

à

p. 0

el

g g

a

9.

o

o

p g

(

o(2,

CP

In

.

,-,

0.1 O

n ti •-' o 0

,, 1

--

Po-

0.

CO

0

,..

"2":

p O

..-

• _

_

,,,

0

g >

-

P. O

r

g. 0

E

N

'

$r?D' (Y

an

.,a g

0

Coa

2-

CD

fr

2 a

- t

a

< 5

00 a

tr n

.i

^:.

'Ti 2 _

...P

n• 4

.9 a

* N

5 o

n I

-d-•

P .

Op P

ty

E:

n o

0

0 u

,

p p

E o

. g ,

,, a

" ca

a

a o

sona.Rp<

E -

g

,94::

• E

. e

or o

.

P, 'O

"O

ijogo

g O

0. . a

or

o a

a 2=

1-2_1 a

. i-

o %

ii,...

n. a

o 9,

, -,

PI 3,

n 0 n

' PD

P

E

CbD

g

o

'E

a E

. E•

E -

• E-

i.)

a u,

E.

W R

o 2

...

ref.

g a. a 0 Cn

P• p•-sconc,

oenni .1

2,

n

co.

co •

P.

a a

-

o ao,

n n

O• 7,

• o

o .

0 a,o

Pa a

R "

-.

go

n

CD

.

E *

E

-o»

r O

"ca

R. <

) : 1 a

o: rora,

, -

o.

la o

0. cie

4o0 „.,

g: p9

. 2

7,4 6,

a 1

:9 9,

6/1 2

--

á

DA p

e,

a

a-.

2 ▪

o Roo

2. a

.

rc, Ai a

co

SOp M3119.10JS

Page 54: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

R a

z' o

o a,

u,

EF: E

E

. 2 a

c

N

g•

§ ''

.2, a

ç..

. er

CD

Cp

0 O

.g• E

,fl ui.

c.a TrO

2

go 0,:h. g

i p,

,' N•

a, c • .

., E

0.

n tri

N

o 2.

a,

-2, -O

2

H'° •

'.9, g

9)

.. o

, -=0-

2. w

Pr

0,2

a o

E:

n

. o.

a

0

o a 0

0)

hg

4:..`".

E—

2 E

g,

o 9 —

o •-

• o

o 4,

g

go . ?P

" 2 2

°- 2'

CD w

, a.

n R*

E

2

ã

aki 3

g

a. ^

1 cD

O

O O

Ca

C a

.-+

ao

CL

000 c

a an"

2.

E'

ã a,

.g

o

c:

n

,

ze

Oi

o n

n"

o"

2

o 8

a n

so

1-1

n

sw rtc a

g

,-. n

g. ce'

g.

ta •-

, O

E° n

0. ca:

o,

"6°'

9-

a) do Patrimônio Separado:

12.1. Serão de responsabilidade:

CLÁUSULA XII — DAS DESPESAS DA EMISSÃO

o a

Page 55: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

CLÁUSULA XIV — DAS COMUNICAÇÕES

n 0,...

, ult•-) r

oei a

ze o

lih

to •

(Cm0

a.

e•

, °

na O

o

In

o

O

g. 5

' 13 . Id

O

a eâ

[n

n c

P:

je.

c

G O

til

a: E

9

9- 5

E.

a

et

o a R

w

a

a

u,

< E

. a 5

.,- ao

ro

, c.

n o

'l a 9

n a

-0

-0

0 O

R o

r"

til <

O

R

g. ' c' ,... a

. I

, Er

- •

sc

a r fa

a ',

c O

w

• o

0 c

o

c g

, "c?

c4D

1--

> P

• O

ra

o o

o

5' R a

- n

) fr

til a a

n o

m

—:

n -.1;

Er

^ c

--

ta c

r co

g .z

a °

co t•

-) •

-• n

L,)

G ~

O

-o C

a ã

o o -

G •:

::

o t.

.. ir

', '-3

R

c. .

-• o

..

w

o

o.

o ri)

5

"o

to

CLÁUSULA XIII — DO REGISTRO E AVERBAÇÃO DO TERMO

eventuais despesas e taxas relativas à negociação dos CRI;

:no op saregua sop

Page 56: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

00 ,

--.

-ti O

. r•

•DO

Cl 1

-•

Ft:

O

n O

- t

i o o

tl o -

-

E

Zna

onoo-is

RO

- - '51

0 Agg

0*

5 o

r.•

O' 0

• O O

- n

= >

srl':

o'cr

2 1R

- R

a gt

c>,

os o

z

fzi: r

a• o

r

2 oe' ,.

CD

O C

D O

O o

•""

t •

tii

› 9

-

o. g

r o

0 c—,• '0 _,. ..

P 0 O. .a gr

p n o2 3

` C a.4 -D f' , -w o ( 012

. 4 i Mn

rr,„.

t ta Dir oo o

- nt c

o , ,5 w

o ,

0g

0

o

t -...) t-..)

2 P

t6s)

r R

- 5 ›

-• ›

a .s.o

s

til •-

•/ ''

""'

z -I

s 0..

btr

og,

C

i-14W

â.I

CP

as:13 •(1

) Z

n_g_. r

fa F ;

gi

5

: ' n"..

. n

a P.

W 2

O P

I:i. a

. r)

o -

s ° a

P-

" t"

‘ ig

.,_

o gO

to.

' ° e

N

O

o

-

CD

g >

i-

i go o

o o

. ,

.I..

Lt9

.3 ã 00

.1

E' ,

E

9_

E

O

' (1.° 5

0-

o 5

0 "

'6" "

" 2 0

1),

Do%

nD D

r) n

) D.

PD

t-,

5

• •

a o

, a.

a o

vil o

o,

o

o

e O

e.

C c

a

o n

"I

e,

.0

O

4

9.

> P,

_. CD

a o

n z

O7

O

N

••• o o

) Ci

l n

a .M

1

E

o o

C- a

. ffl

o

n s

., .

un

n,

z v,

CD

0

P O

r)

o

O E

., (

., o

c

3

o. t

„ o a

3'

2.

E E

' ro

CD o

Coa

a.

o,

,-,

o

12

. g

INJ

o

rà 3 ,:

i) CD

Ct•

0

te

a

P

CD "

-• k

•"O

0.

o

O

-,

o

ciD

o

ot

ca o

oo-

R

a

él

CD

o

O §

Cri)

eli O

.00

pq' D

o 121

a

O

n

O ,-O

o.

a

-•

n ,-

: tu

, —

g,

w n7

›:,

•(-)

o --

, o

<

ct,..

g c

o "

• E

Ci5

o

O

:,

o

o

ca

- >

14

o s

4

o.

a ,

..F- E

O t

r R-

,

o -

C

° "c

f, o

a °

. 5 g

Po-

a ''' '' l°

°

° O

o

E.

H

O

g .

5

E

g : Li

,) a

n C

D- O

C

E a

oa

2

o "c

> R

. 6 z

O

Q2

(7

N o

n

n

§

CA

e- r

E. @

9

.6

CD.

cA

o c

ti R

ro. ?

„-'•

t'l '.'

n

o

o

n !,

.. D

•D cD

0 C

D

ta.

Cl• RD

. hIg

g-

o

[27

2.

.t..)

<

O r

j, 9

7.

PD .

Ca °

° O

P 'O

a

b -

CD

P.

o

W

" a

.

o o

< o

o s

o ..

..„ ....

. - —

, 6 O

CD

R' 0

0

. CD

PD

cé,

a

H

,

... 0 ,

-.

I° 0

O

.- •

CD

a

O

0 W

'-•

trl

P. e

) ,iâ

3. R

--

w a

R c

o n o

0 °

. o o

o

O

o-, •

G

""O

aM

Cn

o

O

Sr e

n W

R

"E4

a

?

2...

2• o

. E,

o g'

CD

n 9' ta

o

o %

. m

<

n

.. z

CD

ne

JID.

Ca

55 n

ao

1-*

... . 0 o

o

O >

g C

l Ca

c .

. .

.. o

F.

P

0

CO

O O

CO

R2

O

rn w

L O

n

CT.

6

—159

° r''

a

ce

"ah

Cn

. }:{ ‘-

-' s

-• n

Cr:

g

N.

0.,

O-

o N

vi

CD

v,

PD

CD

a"

n O

O D

-t

CD n

- a C

13 e

. N

. a O

o a

. gol

o se

c9

n'

9 9

cz

CP• P

D- ?

. g. R

0,

o

CP P

D C

C C

l. O

ea

Page 57: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

`1 04

O ,--,

.t

f,

E Là

P-

c, . )„

ã ' rri

o ''

"R

0 -

Fer t

a: 3

a.

o'

oo

2

2. c,

, e,-;

• o

p t

n

o

ti

a >

W o

R o

o n

o

P R-

g)

g

, B. 1 O

ora'

ti • 9

"- "

o o

R

a"' 2

. R.

P• O

. a

c., ,

O

ig 2

.

ft

ED- f

fl •P

' "G

O

l INT

•R

re?", tr

O

o O

)

a.

E- i r

a

oo o

co°-

3 g 2

><

ra

• o g

CDr2

L (:.

+ a

EJ

In o

o?

o 0

o o E

. -g

: R-

o° E

a

--:.

o ,

. E

(-)

a eti

078

as.

5,so.

,.7á

5‘..

g

070 i

tno

o

n.

a. 6

1 o

Ê: ã

. g-

E

..02(/)

O

- -e

.,

.q. a

5

ot

; A2 le I - i

i

o-

P-

AD

0-.

a°-

41

.2P

P 61

(2. "

O là

- at

H E

- cà

co

co o

- .-.

E:

tà a

a,

o

o, 9,

E

rit

.0.

:i. ..

i

m g

to

= r

o o

a+

2 61

61

o 1—

o

rià.

_E . ' "e

, .: a°

6,2 :

ir

ii, 2 .

0 ,-

-,

CD

ã% "

g

Z

A Oferta de Resgate Antecipado parcial será operacionalizada da seguinte forma:

‘c-)

o •-

i o

O' -

• P

O

e) H

o

.2 .g

5'

T;

< P

. '0

P

W a

c

c -

i

.5.•

ç72.

a

a

o. g

o

...

CA d

o

r CD

0 " g•

g

o. ,.

. o

pc, o

o

co

po

°,

.0 E

.,.

a 0

., o

u) fo

. PD

v)

DO

(2

o o

til r

) in•

va

tO n

09.

PD ao

....

C). c

nO E

o, o

0 o

to.

kr —

o

R.2

- o

CD

n•

> ....P

o i.-

s, o

z

o io

-

'

to 6- I

P cov'

o

5- n

,

g P

D

CD

o

6

au 5,

(aO

o

O

D'O

a

••g'

.„E

2 a.

c.2,

PD'

R o °

o

-, o

o

. o

..- - a

0.• o

. CD

'R

go' 0.

R C

D

O.

.0 tg

o P

à

o

ca '0

ry,

0.

R

...

a a

oc o

P,

o

00

O

CIO

R o

o

o

o

a o

ri

l cci

t- o

O

tM

tO. t

ciE

>

; on

0-P3 E

. 0 ci, O

--

.I ..

a ...

a ,.-

pd

o R

N

. a

co O

.. •

o

CO

O

oi O

< o

-• r

o ,

-,

g a

o

g n

2.

.1s? P

I pO

o

o ..

0 ..

s.

G o

pát

W

0.

E.

.

G ....

... ....

, o

o

Êl- ▪

l's a.

g

• -o-

E

°+. ,

--, 5

to

o

a O

"Cr'

1:2

a oR

o p. ..

a...- a

s .

g.

a

5. o.

w

P C

o n

0 -, P 5

- 1-•

5

...

i-T•

o a

g PP

Er i•J C

CD

• o

0

0,

'C O

o o

, R C

D

n t•

-) it

i-t

o o

2

PD

t-1

) •

1D o

(9

o -. 0

-no, ir

.to. •Ow

R

ing.

Crz

O

4'

0 F2

o

< ,

.. E.

2,..

z P'

-3.

. o

O

,0.

3.

no .0

, o

cif

-,

g<

6 P

D

O 6

PD

0 C

. a

P g

.

C) to

02

M 6

R

P0

Ca o

o.

R

o

in o

R

v) g

CD

to

o

o

n a

. g n

e.

._.

e °

CD

ep

à

mi 6

3 e

R- E

g

r E

an

om

-n•

• 1

t to

o 0

. to

2J

to e

> 4

s >

,n 5"

o

o O

r2

ra o

ro

>

09

ro r o

a (..2.

co

>

O E

P

ca É r

o

n pc

E o

, o

CD

3:5 12

: E

o co2 n

R

ar

• ,n

-EP 2

NO

o g g

o •-•

P

.2 -o

IP

o o

ro R

- o a

tiro •2

0 P

C r

o 1-i CD

C

rI2 ;

5

o

a a,

to

. o

o

to

0.

n a

a.

Cp,

R1 rn 5

ro —

o

Page 58: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

a .TO

ro

a `C

1 w

fr,1313 o

. 0

O "

1 E O

(R

C' t

ri 5

5- t

..

o

Cr s

.s o

n

o-- •

O O

- O

0

n

C.

O

Fo'

N

9..

' cg

12 n

' n o

..0

cnEC p

: h

l 1 2 l

ia.

-•

. a

p_i P

40

R PI

2.-

a 2.

N

n o

. o

mo

a 5,

g.

0

.333 e

0

O

to OIn

° g.

sci

a .,

coo- a

et

E :R

g:

I

n

P 5 ..

4 R

a »

.,•

., 5

o

1eT o

O .

.-Ci - °

-

TT o

n n

CL

4 11 i t 1:2

. k

o oti

w

a P'

) • 0

0

o O- E

S

11 n

fl.,'

.17(2*

n

, . .1

. II i a

. ; (11

‘ 15

"Elotz I

-:

.

> e

n a

a

o o. f a

x O

"E.S

.

00

(2 O

7-7

,1

5

..6. P

PI,

W

n is3

,' R

o o a ..... ... -.

-.

SODSIII SOO - IAX WICISflyrID

8)

5

,-,

c.

a

<

00 0

00

a

R

O P

s o O

4-c1

i, ,)

31

3I3

0

1 <

- E

- •

4-••• u

s ...

, 'O

O "

O 0

-j C

O

11

CrI

n i:

g a

• 0

o. o

- O

C

O o

to

'-3 O

' o

E

0 0

n

1-11 °

.., g-

N-

5.

• g,

u, 0

ç.J

. .ri a

et

C (5

- ( e;

! •-

O

To n 0

0 ‘.2

a'

• ro.

rcot

R• c vi

0s W

O

O

• R

a E

t Po

e

n p

r, n

0.

1.

0,

,•-•, o

s ei

s a

61.

at

..0 R

oca

°I

as

O

10 O

Ft

° -o

0 0

t

n•

n

_.:• 56)

i' '(

‘-)i

el. 0

r ora

O • •'

t na o

w

0,

P-0

g-

a-

01 0

1 01

2 2tt

irric

)42t)

5

pi3 4

>4 FL

3) ri

< tc"

,1 tT1 >

c t

ri n

ri •

PEA

rn >

3 o

ai n

< o

1-3

r<

01 W

n

a 0

1

0 .-

. 1-4

o-.

= R

w

E ,.

o .

t:I

4 -

3 r•

;5,

.F4 o

4 '

0 ...

.. 0

ai z

> La

,

. or

et o-

E.

"<

p .

O E

5

cg))Iti

C

a

7d C

O h

-3 Z

n

J 011

m3

.1 CA

O

O

O 0

1.

11 1

-1 C

a O

tri

Z "

3 cn

cn c

n C c

9 ti

til

ct O

o

0

n

o't

b-321"

1-3°

Zti

:JR

Ca

In

s.-.

us

41 •b

_ >

i Ca

rl'1

(33. orn

-3t3

,,M

r5:i

otT

IZ

-• o

0 ▪

>w

cocnaio

›..

7J-3

110 0

0 °

C4

0PgrA

(2)Êr

8rk

i

a. c

0- 1 o

n• ° On

ft

n %

I M

o 0

0 O

ni

R,.

R..

M

ocoelizo>

rt4

cn

41) r

il ti

o 4

P4

t7i

R

g 32

E3'

a

vo rn

C

01

tt ta'

4

gg '•

3 M >

cr$

1-1

OC/ a- 9

,

In

P

a, • a

w1-3

im

ps

C5

O> 0

5

° 17

23 3•

0 E. 5

.a c

ca n

,..

cn rd

4 >

z <

n

ça o

011

1-i

C"0

ril

g 1

4.

"C c

n CD

o

< O

CD ri

l rt

O

C

a P (c

2 H

M r

• n

t0 us

0 A

N

,, ra

i„...0 o

O

< O

..0

ca >

Mcairio

-3 oi

34-1

O u

s 10

O

qc O

>

'.

ril i:p

u4 r0

1 1-

3 tg

j 2 z

e)

:-.11 ..

. ,,,

o

,o, •

mi

C"

rrl

a

n c

n •-

• C

‘-,

>

ti C

/1

W104-1

>C-

4 til<

o

cel

ca

O

g O

2 5 n

nZ4—

H c

nr

Co s

tt

Ca O

011

s...]

ci 0

1 Ef

ls c

) Ca

.---1

C)

II

g

2>

' .

3zm

biz

e>

° 'A t

o z

ig▪ n

o

O °

golo

se

12 •

O c

os 1

0 Co

s CS

] Sn :""

Crl 0

1 O

S.D-

ri,

tr1

.:- • Jon

-1,-

Page 59: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

O

ão Extraordinária ou Res

o. 01pOlrelltd SOOSra

o

CD

01.1t1059111j El) sal

til o

-o o

a' o

a

2

g o

en

P.6. ar

a °

I ta

O

O

o

5

.°J

. e°

co

> B ,

ED.

a

o 0

" a o

n

. a. O

-

• O

r ain

o

0.

R wr e

A zn

O H

ro

.

O o

o>

a

o a

CD

bi

o.

n

gi

" O

O

O- na

Céz

E P

P

.

g a

c ct

i. >>3

R ao

- a ei

z e, o

— R

.6 t°:

•:)°

n

O

1-1

e>

O

1°.

••::: o. n

<

-.

o' o

n

'n

a o

O

ta

az

0 O

0

- u2Oz

. 0

"a a

i 0-t

E

R R

E: É

o 'e)

N . cl-,

>IDE

" P

n

sc! on

9

8 C

D

{P -,

a- o

c) o

o ct

o ro

-, -

ta ao

g

9-- W

N o-

12- (-

)

o p

i

c.5„ °

gi-

en

1"/

o o

a

et

. ""i c

Cr'

O

ág

.n;

fOrt°g

nr?

"0"

M

Fri 'eD

'n

67 —

" o

CD

, o

c•

R g

C

n R

PD

P e

, O

a .1 0

(a

'O

O

a" R

- .. c

a ta

1-3

,,,, C

IP c

z O

u,2

O

M.'

E

a o

or >

en-

o g

' o

o o

--, w

. o

o

55e.t

c-„°

a

N sp

c

;g!

:ar' • • í :on9 "

D: ;

. . : ff .::: : 1

ri ,i ea

g oh

— a

e. o

. R.

--' o

o

coo

......

o o

> a

O "

0R-

O DE

- 51.

n

o g

g- E

o.

-n

oto

°

....

..0

pg. o

Q

. 'V

) 5. O

Pa

- E

PD• na

.

o C

O a

On g.

g,.

g M

• A'

OE .

,_.

9. ,` . •

2... z

o r2, .

o o

R o-

E -

a R

2 1: 1 ...

: E.

R

rn

o o

0-

OD

o

a.

o '

. o

on- . o

ã

g n°

1

„ a O

..0

o

c., ."

*. O

..•

c131

0

O o

O O

rn

,P

ge,

0- '-‘

C

o

a. o .4.

,2

P •

-•

0 o

O

ap

DO

c?

)

g 0

-

a a

o D.

11.1

Page 60: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o.

a.

o o

inador e dos Devedores dos Créditos

00

Risco da Não Averbacão das CCI com

CD

In

O E

C) 0 G

V

) H

R

g g

g N

. o

- •

o t,

o o

o

, g.

, a•

o o

g

c, P

o.

E n

R -

5.:

o o

E•

° 'a

o

c 1/2

0-: P'

O

ri P-to

no

7O

E.o

no

o

PD

n' • o

O p

o .

" o

to.

o c

Ei

CL g ii. a

— o

o

o E,-,

o .

_ jo

O

.6

1 O

O C

D

CD ..

ct O

o

0,

0-1

O C

CD

CD

o n

0..0

,4 o

.E

,-,L9-,

0,.,

o P

o co

ni

o - `

" O

°

.-i 0

<

°

1>

•<,

— 9'

• o

• o

— •

z

g' rà

<o

,,,o

0 o

o

. 'c

' o

zR

a- g

1.5 .

a er

g

9 Ca

-

c a

E' a

PD

CD

O c

r3

PC

a,

g; in g

,' O

o.

i

P.n

o- n

oz

o t o

c

int .

_ v'O

nc H

` R

o

< o c

u

to

g-I g

E,(

4, g

h—.

6,..

O - " ,

?Dc - no: ; O

' i

O

AD

a.

R8

-O

n'E.E

rn E n

n

o a

— 5

d° 8

o: n

n ".

.. -•

isT

co

o• c,

o 2.

g-

o a

„,„c

2-, c

o-

'

r1.

o

•.o

n a

>

.—

.5.

o- n

o

oi O

9'

g ,9

o; g

go

O o a

go E

. 3 3

— C

ei n

E.r

(4

,,

, o n 3

1 v,

o-

g' g n

RU

OD

D O

g o

- g °

7, o

R.Q

.. tri•

.-

ro•

-.

a

'• co

c

O iii

i o E

o n

tt

a •

n c

:

O

O 2 °

-

u,EE:.NO

"hri

a 11%

‘n

oca'n

ai

-: - n

* ã>

°.<.

ne-L

aR

51 tt

r

o o

• 2 o

DCD

Lel

11

a

E 9•

: OL

g' 9

_ Pi

o r

o ti "

2.•

8- a

t

, E .

a

- a.N

oCtiRr-

ln!' ,

.Ii- . o

:• E

:Z E 0 :

. I : : V

= : i- op:

I: Da. H° .-1 "

:::

in a aaaz ,n

o.c.

wp.

a O rd °

A- D

'Pt .1

o g

il

O P

D O

<

a

n

o

° ã

' n n

o- g

n

% E o

o o

o o

ri:

9 .

â''

E

yen o

cr

o a

o

• o

,-,

o o

E

a

,E. R

g' p

, • ,,

, c,— g

... PD

0=1V2..... 5

o 0

-0 P

. E g

• mio _g

ai o

a. 6,1

. a.g,

, ac t< a

,.. o

o

CD

O O

O O

O C

D

O

ao E

n c

. c.

o

ZE:

ca

.0 OC

I 2 g

o o

a PD

PD

0 .-1

ol o

. er› • a

000

c 0.

o

o o -

o

na

90

CD

2 R

.. g

' -1

•`-

'; a

o z

o cr

go

g PD

5:

g o

Page 61: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

CLÁUSULA XVII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

e-es,

a solnlliqouli O 1E ui3

tisuo3 'DD st

n a

o o

ni co

O

2-

-, 5

. o o

a. a

o- 0

ro -

. ...i—

-to

et

5

ro. 8

o là

), o

5 s

o w

.T

P CD

r4" S

. C

P.

CCP

C) C

D

a

O O

O

g E

to,

go c

r. D

l o

co

= —

o

al o :

ga t

oo

fa-a a

. o g

°

5- (

s. -

g):

Pc "

r341

8.

p , n

ro

...

.

.0

n to

.,

8 ',6

'Ç?c

ino,

.0

-o.

o

E ,..

., o

0 <

€a

g 2pgg

ro

o

9 9

R.-

m o

. co ,

o

ch o

0.

, gy

o

o o

. o

et,

2-

o n

2

cn

O .--

: cr

. n.

— o

..o

— R

o

o, „o

vi

o

o < c

» 2 o

Ng

o-

--9

o o

. 9 o

0.

,-•

fa., e

In

en

O

P•12

1 0 O

X o 2

, c

a o

g-

r) a

<

0 ., c

n a•

w.

..n

n g

9,.

:,

o- 8

8-

c) a

0 g

. ao

(a

w-

ir w

w

ro I

'a

o-

--

(1)

CP

O

ril

O

e

..D

3 5

o o

o

cd, ca t

o o

o

at .

0" t

o- a

g ci..

2m

g'R

ekw

o

!..•

0- e

r tg

..

x D

. n

gel e

. PI'

F2

v, 5,e

, E o

a o

o

a• 5

' ,

o

a

R o

- - -

C

n o

g

CD O

n,

o

e) o

<

o.

o '' E

°:

0-. o

40

o ^

N.

"' g

. g g

''

v,

"j g

g,

-• a

g-

Po" g

â, g

Fi n

w

E •12

o

Sn

O

ly

CD C

D n

9,

ro o

'. "8

ã R

CD

na.

O. 0

3CD tr

y

01

,

tot

z ro

o

'oo

C .

...,

ro

ro

O>

. C t

o c

a v

o. 'I

O

•CD

o" C

A O

k

O o g

a 0

o t

o t

o t

a•

o

o

oo o

on w

o O

p

p y

R a

ow

"5 ne

- -

o-

O.

5.

2:

cr' R

'

R-•

a.

R.

o. R

5 5

"

P

IP to

n

o t

o t

o o

.

É4

o

o

o

too.

o o

2.

Page 62: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

•—a;•

co

00

c a

e

o

V.•

10.—

. -, c,

° a

g

° c is

0 -o

c

et R

o °'

Cr

re.

ric

)a:

o PD

r

4

,o

O.

-•

a

q•ca

2 R

9

et (11

a.

'ri o a

rTl

no no-

t

a2

E

7;

o °

5 8

o

o o F.

5

O.

0

'R

- g

5

e)

o o

<

Oa o

o

O o

17,*

020

o o

E 5

: E

:c

n,

o a

É 1

1 O

o

a

e, a

. O

n C

por si e seus sucessores. 17.2. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017.

._...

il.

.9, 2 >

e o o

--.1

ta

2 5*

"..1-'

CD

n O

.

"3

ti 1-

-.

CD O

--.1

0 <

-.

a c

...

0..

H

o

-- <

. H

a

g g

. 9r

. ti ã

ll P "

t")

a •

n

r

fl

ro. o

, t

a. r.

, ,.

...

g .£

g' "g

° 2

: 'a

o

E

N

0 n

og

.0

o.

PD C

D 'à

, o

O w

.s 1

.12 o-

o

o a

o

g.

g

g t r

ia

,-,-

0 o

C-

<

-e)

w

o

o E

: 1 ' . R

p,

o

Es>

rif, e.

. ro

a

-• o

CD (7 °

. CD

CD

r) cc

i,D2 ez

) o

at to o

o

..

5

etc

te

E-

R

H C

o- o

y.

'Ti

o E

o

Fr,

O

a? I

P

O a

o n

z

0 0

, R

ez,

5

CD C

O

CD O

CeD

.0

O 'R

°

ni,

n>

2 5

5

oe

a

oep C

g

R- o

o

co a c

r 0

o+

' ;g

5

0. h

-t O

O

<D.

.1"i a

i

.7S

o O

z e z

z.

. a

n

,"si

0 <

t

CP CO

3 rtè

CO

"1 C

P o e

E

g

° .

g . F.

...

„a

.... C

Y2 8

O

4 0.

: e.,

, i,

o

rt,'

5 r.

c o

ss

. a

o

'o

0.• e-

n- a

a ,

0

a.

a

:5.

o'

2 e-r

0.

0 cz

a

'E

o.

. o

<,

C

È F°.

g .

a

H

ea.

.2 E

a a

re 9

9

en o

re ec

o

ce.

°-

en

ro o ã

i.

o 5

cr

e

E

1-0 O

. 22

a' .

....

g c

.G

a a

g

c.. ,

. n

g.

n e

-•

a

c i-

• c

0

o...

a- N

- 0-1

.r

0 2

t%

12C

O

t- i..

CD

. CD

0

O F

CD '-

'' a

a

ti)

SI

a

o

h-1 tr5

ce

VI c

-Cri

Ca

o VI W

o

F. E

:.

Pu C

D "

O

5

GD)

O A c

n o

O P

D 0

1.5

.2

O r

y t

c.>

O

'UI

C

o e

c a

. o a

. Pee

o

o9

,.,

ro.

o

co 1

Ed.

P

E

a

zr

E

a

e n r

o' 01

•-•

H P

5 g

- n

*a

ro

g.•

5-

.., ..0

o

o ..

. tr

o o

..,

g

,

."1'

5

O O

° •

-• M

FD

9.1 5

a H

. •

a o

55

:a

PD O

°

S

mi

O

C a E

•S

,.

-o

.n ...-,

- n

C.)

- o

rd

, o

a, .o

..,

(5, 9

a-

:c

.ec

ctro ,.

., co c a

G

< a

O-

.-ren

oM

o.

o

2, 5

.2

. 5

: g.

‘•

-o

ÇO

o C

FI

c ?

O oo

LI

Page 63: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

Page 64: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

(o restante desta página foi deixado intencionalmente em branco)

(continua na próxima página)

Cargo: Diretor Presidente

samy sopED :Jod

Página de assinaturas 1 de 3 do Termo de Securitização de Créditos das 53" e 54' Séries Z.

N frl

,...•

.....

Z

CR

i-...

:-.

O ‘te-

A A

c)

C)

-s ro

et y o

o

\...5;

o

r

• o

0

-t. , a

n

o•

›-

3.

'o

2

ot —

• •

2 fè

rt

e•tt e

t, et

, C/2

to

t

M

n

--- r

k,

:•-1 to

0

C#2 DO

..A c

z.

VI

0.

A

00 O (

")

A A

A

'c,

rn A

., ...

. Ia

...

, A,

V

R

A "i- 5:. a. t., a

o

• o

-, -

, a

a

Page 65: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

P-0

H

t•

tl 0

n n2

0

N

5,)

iro -

O

a ço

o

• °

C!.

O

Es"

ça

n,

E

cn

5.:r b° et

O

ES: O

' sa,tz

mit‘

E

-1

et

a.

E O

,..,

e,

-1

n 5

ik

a ro

to

to o-

o

';' a.

M

Cr

izi-.

cn

C..

H

ÇO

"I

0-•

..,.'

P

b..

1 °

O

co o

o

en cn

C

t''

it o

ro.

O

Og

Er

Se

A o u n

às

rz • a

O

tel

b r

o• c

e' Lg

Ê.

O

o st:

a aa

. an

...:

a a-

o -

, a a

1/2

Page 66: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M
Page 67: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

n co o = -

0.

P> o

9-. !..

.)

o 'O

° 5 5 (9,:- R

.gi

g :

- R

O.

a.>

oi R

> p

.)

< o-t

co

o c

f0

cr

H 9

9

o. R

. =

2.

É

..._..

g

fl`g

t,

.0—

a o

a ° 5 we)

" O

R

0,, 9 a ao ,B

. o

2. P

> ° o.

-s .. -•

0

°

'o

-ck g a

O-i.

R

o

o

o

C o

o u

i et

R

n,"

o 2

o n

i

o n

0 o

2

5 n

P, a

o

a .-.

, z

0

o o- —

-• O

• o O

5-

o

>a -1

O

r) og

......

'-rI

o o.

c•

,-,

..o

-- C

a (1:

a rt a

i a . •

. . - /

5 1

:

2•

c9

or.(

CD

. gc t

o

Cee

.,o.• _.

o

i.""s k

l o 5

o o: a

Ca

co.

as

CD

pen

CD

,...ne

O I

n- Z

o

a

st.

5 t

i' k

C n

e$

o

O

O

we M

CA

P M

.1

o N

o

o t.

ao o

= s "

-- E

0-

: .6!)

iii

o 0., n

e N

PP a

.. r

ak 2 o

o

tNs

• a O

o os

E. E

2 E

- R

- —

.0

0

a ., !..•

Pti W

I),.

oo R

N

ro

O

t'i É

5 0 w

.o...

;

r" c

''

O ocL aft c ara

.

R, g

w G

, <o E

Ft co

E o

n

2

p?1-. ,.

3 5' 6

°' "

a' E

.t..-

. a

<,

a ti

l o

E.

at

2 o

a> a

t

O

a

n

g ri

:.

n E

.e

> o

5'

ns É

Pã" g '-'

a t

, n

a °

Z

Go O- E

t

o

n

o a

o.

CD

S

• a

o

Oz c.

E' N

` o

45' ,.o

C"

e>

o `

-•

a R

o o o a o o R

, 9

Em 00

PE

c= .

as,

o

2. tR

-, ri

o

r o

o.

o 0.•

00 •

• c

o. ......

et IM

E.

't

1,, ,

rs i"

ti "'

ept ca

çj it,

a.

to 5'

e

• ‘.."

:..

(n 9

,- C

ie ,

n. 0

- °

"c. R

'' c

O

poo o

: o

M 42

ME

o 2

ao

Er 0

- a c

O

-.

O c o

(").

sna $.

p-,

w,

o.,

CI.

o.

w o

w

c,-.0._Ite,'

cr O

a

. o

4. >

. „,

, o-

o

o ro o É

- o

cs "

c r

is

Ess

O %

?

O s

c, o

,•-,

o 1

<

S' g-

CD

CD n

N

• 5..

is"c

l '

_c iN

.9i ?

i-s o

o

a

o o

°I

o o

a s

....

.0

o

o.

o

o' PP "

z.r

. 5

un c

a o

o o o

o

c" t

l n

a

§ Q

g:

g

`e "1 •

CD

o o

H

o 9

ffl

- .,

o- .0

o

P O

rm

C

r) M

E mr:

o g

-O

' - n

p>

H

" o g

.;

0 —

o.

-0,,

o -

Fee.- á

' _.

a

O s

rj

M

_kr,'

r-

R

,a, a

n

n.

P

o ....,, ; <

oo o a :

og ,

s ,..o u • 0

° a

a. ',

9), 9

we

o

O ...

e

CD Em

o mr

tri

EM EM

o 2.

G.

o

o cr

co o

n

o o

a

-CP °

sr g

co

o

n

os c

o

9010 se

a

a

C

C> c

N . o. g

.n c t

s..

) P.) c

> o

o

a P

> g

.

a. °

kr.

co

-,

o ok

\ t

o

co o

ao P

s14>

fr .-a o p>

a, o. N

0.

os ...> o

o a a o ta p>

" R

N

G

,

CO

, tt

e e

0

4150911 ....?

Page 68: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

-+ I10 = oc

.n

o a a

5 a:

"

to .

0

po

-CD

Oc

<4

a -

• n

04 a

i '0

E

5 'Ln

22

' f;1,

- a_

O

Â

o 10 t O

'N'

o Go

o

5,)

R

'

• 2

, D9,

a

a 0

a '-'“c S

l 0o-

1-1

o .+2

E

- o

0 -

-

... 5

o R

ré).

o-

11 g

) a

o a

O

' O

. C

ho c'T

o

co N

olo

40

C, 0. ,cj

n

o --

••• in 5 S

en. E

o

-

ol

O 5

2.

0 S

e a

n aer4 6

21- -

O .

..,

CD

s 2

0

o

.a.

co't 'g

i-• 5

',

N

t 0

- o

a

O-

0

o To.

$o O

•5' o o

":"

R g

"-n

a

04

n

-•

a

o.

:O a

O

cci 2-1

P

,••„.2

pc•

o 2 S

n

ri,

8

P. g

9••••

'g

0

0.1

O

0‘

CD

G "

a P

le

91

O

a. •

0 7,

- E

6° ce

, CL

"

4

CN

OCL

012.

L79:

00

• a. 5'

a 9-

ã

O

CD

O

a G

O 8

a•

J-2 o

..•

E. 8

e,. 5

, 0

. oo

2' g

0.

O P... a

‘o2

Po E. O

AN

a a ,., a

(17:1

•2 8

,o lo

ti,

O

e <

n

-n

oz

ao a

O .

.S°

O o

pc

c O

° O

'5

a.

ni O

o c

o

-o t

o.

no Z

8 z

s• -

-J

- 0 0 D

i O

o Ia < .

b E

5 o.

o-

e'

a

t..a

-•0

u.3

0

C

D ....

6-

sr

o .4

E o

g s

. ..,o•

tri

ao

E

Ia

o G <

d ta

mel)

E 2

- o

2

•N

a -. ...

.• -,

0

0,-

0

0

g .

,,

a

n'á- Or

- 9

, n

:- •r

. .0

DTA

0

n

9'5'

E

- _

. ,„ (

0. v

i 2

‘5.

P E

çr'-' o

a ,

E. •

, n

• =t o

o

CD

g 5

* S

ri9"

o la

R E

r o

, 00 " n

o o

al. -

.,;0

0

E n

.0 -,

o

0. n

..,

fa

a a

t.

-• a o o

n S

..

5

ci.:

O

a Po

g•

• o.

eo

o ...u,

o

O

O

.-. '-'

g O

. W

O

CD

S

a ri

Cr

Go -

X r

j ° ,-"-

, a-

''5 a-

a.0

eD

E., 0

. De

., 0

0. o

...)

E:

ao

° g

0

-° g

St

8 ,-;

:t: o

...

.. °

g o

.-.

n .

--O

. o

Lm

o O

g

n4 o

vi

n

nE. ..É. tago) LS

.: 2

.,

l'eg2 ,20

froo

,

(a' o

o o

ri, t

al fi

o, t.

,1

E2 O

n

>C

a

o .-

.. 0

O

a

o

rya n

-. a 0

a a a o ,..,

O

a -

et

5 0 g: ig

._

.• ,

r) t_

. 0. 0

, . ,

...,, „:,..1,

ao. .t

.n

°

O O

c•-

• n

Z., c

a C

L <

.0 o

a 0

en

n

n

fa a

" n

< C

) ,-

"-.

o

CP

O

ct a

J.) G

. E

'

O ▪ 0 a a

O

P g

g ti

s • g-.

g a

. '

G o R

o 5

' Co ca a

O' R

a

:,.'

mo w "

c' ffi

9$ o

ri

. o

o

DD

O G

,e0a.

wcoa. n

0 .

o . .a .

Ls . . 3

S

,-

O

a,

. Ga.

a g

h.

s.

a. .-

-.

.1

• •

G

a

CD

cri < N

-• E

=

E

a

laE.

al , n;

c" e

CD

E

n

z

ci,C71 set

orn0"

n 0

. C

) 5 o

og o.

o

cn

o

O ,n

0.

DDi

N a.

a

l•

àr

n

2 <

s

N.

r<-

!rD

r7

o a G

2"- G°

P o a c"

PD+

G

a

O

a. ra.

nçc::

O

&,8..

c

0 c

n

8

NT

°

<0.

0

0 o

R

n n

0.

o

.11

n o

o

(1)ri,o

g

g' E

2

0 2.

g.

O0

o

Page 69: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

CT.

i-u

g. P

.. -,

g 5

. E

: o

t.i

4 ...

K„

Ci.

--. •-

-. ,j;

t,

g', P

=

E t'

''• R

: R-

it" e

1, È

? e

zs: o n

9,

o ..,R,

d'a"-

o E

t a•

ca

M

a n

R. t

t--

O

o n

:s.

-et

,, a

o

a

o O

C'

....

o 2

,..\-

• m.

O

< F

ij• ' a

P

cn ri

k..2.-

l•-)

- e,

Qui'

4

"I' 61

H

E.

cel

2'

.--

t....• t

e re

t=

5 -

. •

:: ,-

- ,.,to

N ro

?...

, n

,O.

O o

g

7

E

0.5

ar,o

0=,..),

'"o

-,r, `a

• a.' :

go ry

dC

, O

O

tx

tv C

i C

, 'e

C

r ti

Cd

0

t....)

5

a i it

- ..

ÇL

. o

La o

a

til 4

..

. .

_• w

n l=

rC

i.

:1. 0

O

fa

, 0

CD

C)

i .h

"

pipi

riP )1 .

ro ir

O •

" °

Z

E 5.1

e Er

. 2

g E"

rá 'c

l o

. 0.

"O

tri

it

g

oo

a.

ap, 0%

° 5

R til

03 n

9, ' o

- (12

.- et, t

:4:, Cf

2 o

zr,

(9)

In o

'

VI

ce to

f tD

R-,

2-, 2

. -

o r

a o

,.b.

y▪ .

a

Q2 n

"t

. N.

) W

O

Cr

8 R

- 2 R

. R

- [025

".

is

g t

a .

a E

o

co.

S' -

- a

O

b..)

o r

d, Z..

z

9..

rIl

o

ei o a

'i 'iil'i,

g' c' `-

' <

1=2

, á..g‘r,,,ã

oo'o

R"otz

' •

o .

.. o,

n

St-

it;ot l

à)'''

-, g

o ✓

...

a . a t

ist •

tr

i ,„

,..., o t

a >

- O

E 5

o• n

Cl:"

g•

$1.2 D

9

Pç) '2

er

ro, a

2 a

cri

O

. z

.so

on

,_

, o

a. cr

0 0

o 4

, .

O

,„ c

., te

o 2

_fri 9

'd t

o hp!it

o >

•..

E

oL a

- --

a

° F

t io

. a

›.•

CD 0

-,• C

< !.

2. -

± o

n

g

-,-,. ;

o t

,-.>

0.

i-•

s.•

-is <

?-D;j

(cÇ

›-

›.I ã c9

•,.

4i.. -

e-,

c.7)

6 5

Z

u,

0 ,-;

0

0 CO te

n <3

"..

. li•

2 =

o ca

0 a

1 cc.

,-,-;

= o.

. o

,..,

Page 70: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

op.o

.,9

O00

00

;,„E

g.„

, o

72.

a.

-- r

iu g

ca-

—• —

. Co -

-J Et

E

E , p

.N :-

- o

ÉV

g• 09

O,

"o —

ti

Lu

0 L

r

.e ca

• 2L

n

O

O e

r o

sz %

.• s

[a

o 2

mi

O 0

••-

0 a,

Ia O

C a

s

p, a

cn

,.-.,

fp 1

--• _

.

2 ,

m

si 4, g

,,o

gl-

ã"

bog77d

p •

H

r)

e

o R

0

-Is O

—a ..„

,p)

..a. wic a

ri E

., "I

(z

ti •

C,e)

Ga

o "1:1

•" 1::

a' 1

4,-1

00

L,

p_. O

ve

IA

IO

5 ..

o

iie

M

tm n

ÀF

-t

2 o

ta>

-▪

`'• C

• "1

tri

W

O e

..i

a g. ,p

10

Eve

w

CD

CO ç

a, a

e. r.

,a.

lee.

.. e,

Oze

N

O

c..= 9

, 0,

n

'1 g

ae. a

N

CD

'-' '-

e a "

i C

O §

lã F

ar : .:9

pe,

O =

E O

nmn

R'' g

ts

a a

'm

â

a hji

-9

• R

' c•

;iL

l a ''

' 3 g

. %a,

P 2

: e"

P

w'

97

10. a>

O

M

pzf

Ci.

s.

ax,

n,

O 0 O

0 C

5

z 00

IN)

ba

CA

a C

L O

.

>.>

01 c

92 0

E.;

7. ::

R E

b"

e)7

C•0

tr.

!. r

à. n

. —

c „

.

.á 9

ti

333,

=,..

g . ,,

"3

CD

Cr.

at

m

--

n nD

• o

o

CL 0

c,

c 0

55"

O loy t

i Ja

. a. a.

a 0,

E-

o...

a o

>g. a

• '

a e

_ >O

'—' •

g- p

.. ,

rt

g.

e

Ca

en

H'

= C

a> •

gh °

O

O e

n

‘.4,...,P. Fa

1 .

eicr, a r

= o

r, e,

o

u, O

" z

-s • ct

0 Ze O

Z..

CD

0.

pà 0

- n

leo

. C

L n

a

n

o

n

R N

oQ

São Paulo, 12 de abril de 2017.

Page 71: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

0

o

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2017.

—n

n

R o

c C4

C11

"TZ

00

=

,r,

o.

.2

,,t 0t E

A

lo o

o o

E

oc

:-.I •

o o

TI

o

c,- P

.1 C

- •

-• p

5

"Z.

n -

5'

ri•

:"'Na a

Z

o ro,

o ,,

,, -•

-1

.-.c

:-L,:i

00

g 2

Rt f

i -0,

o

o

o.

n 2

o

..,

O

CP c

o t

d

Ft o

cn o o

'E

2in..sP

riz.

-.ce

,i 0

W

CID

o

a

j0 4

> 0

5 •

e

n 2

,

..O.:2

5.p

aPE

=05,..)W

0

ri

eu o

..—

, —

,c

• o.

a .i,

o.

o.

, o

o.

oCt O

CL O

E 3

64

,. 9.:

.2 g

- "o,

§-

I ,p,

_. r M

r.

0 sh

t o

cr

2 p.

p,

O CL

O

P IP

6

0L i—

E:

o

~•

• V)

4O,

‘0°

CD

CS"

= E

l. P.:

it.

. W

.: /2°

0.0

er„

..1O of

t °L5 5

'. rt

.2

c6i ?

-czi• lã

S-.

A

o o

C P

o o

. O

cn

5

O

çn C

. "

•-•. (-

) R. c

p o

.t..)

o. p

to.

_.

o

• o., g

0 E

, R

wio

e,

nio A

' enx

o.

eT• L7

E'

ri, ^

n o

o. ti

l r..

o

E. E

E

a:

çl ,

6,1

4, -

, r,

▪ n

c

ua "C

i 6

-O

,c7.Na°' no"

11 a

l. 2;,.

CD

O t

o-o

O

55

.7 ,C1

g

o 1,,

-‘112.

_a c„E

sp n

i-in

o

o co,

ep P

a a

. a

ok, 6 lo o

o

5:5„

0 .• .

,1) -

2

5n p

a fr)

r,. --

-1,

°

cn m

i ot.-.•

,o•

( E..

. 2 F

r,

az. <

c-

..,

o.

o -

to

-O

a , 2

. t

o.

E. r

.

o

o E.

2 o

o

'C!

503 O

La

O ,.

., "

ç

•-"

O I

P P

. O

o '

'-‘ ti

ai 13 'f

f N

.. o

m o •

. â r;

@ 2

cg

, ▪

Lit R

'

i o

E9

.17°

,7i

0Z

5 c

r

rio- c

i. 0

. 0.9

CC

Ch

"O

E

O

O

"O

g.

o▪ N

neri

"g O

< r

C

L .

9"E

2S1`

o. -

. •

cp.

o .

2

74 g

at

. O

o o

o (

E g

. cr

at g*

F2.

Po

Pc, "'

: _.

- o

. g

n 9:

-8, 0

. o

,-.

1 a . ; to

..1 2 L. —9

- 5 1-- ?o<

c ne511

-RIS .

▪ ..•

: 9

it -

9 2C )

9

'a

i-i

.0

=

CD

O ~

<

:„9

.5 a

. o

5(2 (.

A, lo

o. -

. -

c,-

- ,

pe.

o 6

et

o

L-L n

o

o c

o

n 50

) Eo*

CD

O

E O

U o

ig-

Eg •

8' r

An . ,.

--"

z n

e

o w

o R

L-1

o• 0

...

n

Es:

n

,5"5 h

l:2 c

p ...

. lt

21'

jy,

,n

5 '-4

'

>0

t. ct

, c

o c,

t

' M

n

O irs,

cz- -- ....

o ii-AP

NJ

g21

Cl

Ó 52

"1

rt

t ot

O

0

O `

"

ti n

nho

c9"

O

a hcia

oi 0

1:80

0

O

r3 e

U

n

o a

cá à

›,-

• R

r

rsi ';

.. R

., a

a" R

t o

E

-n

o o

"t

.-1

g- 67,

. . çc

. .

?... o

ar

., o

.

ct

o e

o o

5-

2

,, • cc

Page 72: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

ln A

La

t•.)

1.4

lut.

.)14td

fl/t

ahl

—0 •0 C

O -4

I 26 25 24

1,3

t.) t,-.)

t„)

N.I

a o ,

e, 18

.„.1 a

„ ta

I 14

ta r

,„ o

IV

‘0

ce ...24,. u

è t‘c

a

et,

O o.

o

ta 1

4 1-4

t‘J

N.!

NJ 25

KJ

A

23

1.1

1,4 t.)

.--

.

20

O —

CO

a

-4 O

N

15 14

Cr) t"3 ",

-r, 5 o

8 7

o

a

5

a 3

kC —

-e

2 e>

a. ee

re Et

2

" wo

o

- . r r2

"g

o

10/out/19

. "c g; - -2 ,-;.. . à

-.

g a ã ,",--

50

50555

g g 7

,c;,

7

t e _s _• , O

81/1110/01

g

6

aa

g a (e __ oh, ro

gi2 -Zr -

g 2_ ...

0.

g 3 " c- ;-. ga --; .-.-.. 5 3 .._ ,-.-, g t:-ca- 7. , -s k

• 0-7, :.-, g a a N: - --3

s oe c- ...:

10/set/17

lig i à _is _- .t

g g 0c°

Data de Aniversário

8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000%

r 8,0000° 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000%

... "O

Ceí

à..à>

.

00

... O

c4' 8,0000%

CO

O

O

I:r)

à., 8,0000%

CO

O

O 8 à.t. 8,0000%

8,0000% 8,0000%

r 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000%

Juros Rem uneratérios

(% a.a.)

trIN t „- 0

0,4083% 0,2307%

0

VI c" a et

0,2006%

O

td;:è c. , -4

et 0,2238%

ON— o e O

ef, OC

O

"r‘J - Ui t L

'a

4.• O

'CR

2,3760%

P

-4—

à1 -3

WS'.

à > ,

Lee,-,

1,-)it,

PP

"c;

Zi ` ,

ra

e ` •

"At‘) az

t

oP

C";

1/40

'te 0,3456%

l '

1')-. A

; ; 1 ,

-"-1

O

%. t

oP

PP

ON

O;

14

; t

C";

tJ

; Se tj,a

O

A

et "P

VS

ON

O

.J %. r. - •. , 14

tim

sst

. oc -4

a

sie

"-P

PP

P

; -0 -4

14 ,fl ; -: , O,

A) 2 0 O si.

0,3405% P

. .-

a

00 J

a.

E O

.. a :..

" • I ,ft

.o., O

-

'co

U.1

00 MO

' o

".c.

ON

ON

ta 0,2628%

t:t

"ta

O

O

.2

000

-1,-)

1,J

-4

a -4

c 1.0

UI

Ja.

0,2520%

a

00 0O

oca

00_a

1,-) 00

0,2459%

"P

li e

CO

-4

O

t • O

0

, A

?, -t .

n 14

a

CO ~P

a

-4

Im

--C

ttt;

2

tte't'

.•

It

•e:

tt

t

0,2047%

o

lo

ON

t4

O 0,2008%

uà C%

Ui

Lm

t,.) 1,-) ON

Ui

e1

PP

PP

P

-

-4

‘0

00 ,

!=,

O

N.

0.

-,

O

a

O

a

"

1.0

ON

ON

00 l o

1,,)

O

9

.1m. t ''-'

",r,

A

In

ON o

'c>

O

CO

O

t I 0,1887%

P

'C -4

t‘l

0,0914% 0,3411%

P

r;

0":3

Ct.

Taxa de Amortização Acumulada

("Tai") (em %)

; ;

o 5

o

c,o

c,c

c,c

,...

sci...b

.à....‘

à...t

.,:i.t

5

o 5

o

Q0°00000000

5 5

o

c00000c,

O op

pp

pp

5 5

8888

e"t"

5 5

100,0000% 100,0000% 100,0000%

00

o

100,0000% 100,0000%

000

0,00

O

ise o?

§8

00

5

o "

100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

"is;

o -0 0 sl,'

00

00

5

o -c, c, àe, 100,0000%

5 -c, ..-ss'

00

oc,

00

5 -0 i`t

100,0000%

5

0

s0

PP

P

oo

000

5

o

t. 5

8 0

Valor Incorporado I Valor Incorporado I Valor Incorporado I Valor Incorporado I

% de Pagamento de Juros

Remuneratórios (*)

NOINIJS RD SOU oy

Page 73: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

A

I 83 1 82

0000

,-.

O

79 78 77

-4

ON -4

0 -4

A

--J

ta -4

ta

-4

04

--

1 O

CN

0 NT

CO

P.

--.)

Ot

A

65

0

A

CP

ta

CNN

10

ON

.-.

0.

tO 0

NO

NA

CO

NA

-4

tA

01 0

0 lA

A 0

ta

52

th

w4

NA

00

1 49 48

A

-4

46

A

NA A

A A

NA A

0.)

A

N-

A

O ta

0 0

00

ta

-4

I 36

80

--4

'0 0

00

--.

1 -4

76

-4

NAN

-4

A

-4

ta

72

-4

--.1

0 CP

tO

0

CO

ON

Na

ON

CA

65 64

ON

ta

ON

04

ON

~ ON

O

IA

0 lA

00

th

-J

56

tim

NA lil

A lit

14

Ln

t4

IS Lei

0'o

-1=

.

48 ' 1 47 :

46 !

A

NA A

A A

NA A

Ia

1 41

A

O

39

00

-4

Os

0000L000

lA

At ta

ta

0-. ° 0

-•

Aaaaw

iat.au

N---

0-•

.4 !

-.

tu ..

.

Na

N4

0-.

ta Lata

•-•

NA)

....

ta

N- :9-;

13

ta .--

` 1

0J

•-•

È.--

IN.3 ta

,... r, b.'

tatu

~

to

...

N)

b..)

.-- t•J

t...)

,-

"

0°0000000(00

00

0000000,00000

0000

00p0p0

00

000000

0000000

00

t..)

.-

i3

" -I3

b..

>

..4

Na

T.)

1--.

la

!- .-

.

1.--3

- !--

. n.,

.- -

, ¡Z.;

...

.

,_-

•-•

if

.--

.

ta ,-

.

1.-.3

,__,

.--.

-.

_

,

0.5

....

..,

!- ...

.

t3 !..

.

r3

,__.

5 ,_

.

..3

000000000

,- ,

__,

NJ

.4

.--. ~

5

8,0000% 8,0000%

.9

8

o

00 8,0000%

00

;:,

00- 00

00

00

b

9

à- 8,0000%

00

-0

0

o

9

à- 8,0000%

Go

-o

0

o

o

à° 8,0000%

ao

0

0

o

o

'0° 8,0000%

8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000%

I 8,0000%

o

g

9 1 8,0000%

8,0000%

00

8 8,0000%

8,0000% 8,0000% _H 8,0000% 8,0000% 8,0000% I

1 8,0000% 1

0,6794%

ON 2 0

ta 2 O

-4 2 O

CIN 2 O

th

O 2 ta

2

t a A

o- 2

°pope=

CO

. ". 4 :: .

U i Jc

. 0

..? -• -

2 A

)

-4

s.. .2

po

b

0,6245%

0'.

-CO

O

O

CO J.

10

IA

NA

UN

A J.

0,5882% 0,5844% 0,5807%

.9

-4

CO "

t., J.

0,5529% 0,5492%

NA

CO

A

ea

..itt

IA

ta

0-1 N.) 0°

2,7279%

ta

,-.

t O

t O ta

A-

ta

10

0L'

1 0

p-oop

"a

00

ta

ON

:S IA

I,J

ta

00

S Km

,-

. tO

A

00° 0,5377%

ir

O

tO

ta

0° 'a

ao

ON

ta

à° in

o

Ui

!-• 0° "a

-4

tO

NA

à°

oopoon

)o-

ia

--à CIN

ta

12,

--à

•-•

---1 0° ia

t.n

0

ta

0° Cr

, YD

0.

ON

à° 0,4408%

0,4863% 1 0,4346% 1

0,5051%

-0C12

Ce

0000

-1-it

A) • 0°.• t

1...) à° t

A

0° 1 0,4154%

N)

Z

A

0° 0,3687%

-

-0.

0

NA

0L3

I 3,9360%

tOCO

-

ta

W

St -

-,....

A

LA

0° tA

tJ

-

to

,0° -

ta

O

tt‘-01

0° 1,6408%

00

Ja

--1 1-. 0°

-

--

ON

la

0

00° -0,

LU

I0

00

...

--

NA

0

1-. 00° 4,9459%

-

-...

0

1.4 na 0° 3,0789%

o

ço

A

04 '

à° 0,9867%

o

'Lsz,

-4 i

't 52

, o

0

UI.

0° -

. 1,J

0

go)

0° 0,8903%

o

'CO 0

&

0° 0,9238%

O

'00 'o."

0° 4,1027%

0,7758% 14

IA

CA

N 0

a

t, 0,6984%

0,7494% 0,7391%

O

..---4

NA

0

NA) S O

'NN

O -4

-4

ON

à°

0

IP

-4

NA

kl t. C0

.0

‘ tO

ON

ON

à°

O

IP

NA

0

0

0° 0

.0

‘ A

00

4.0

0°. 3,5092%

-14.

VO

t

à,' !-

. lA

-r3

02

0,5600%

°

-0

NA

tO

S

-a

°'

1-0 NA

0

0° 0,6302%

P

0

0

RS

;;e. 0,5225%

0,5467% 0,5403%

L 0,5036%

9

.--.

O

-4

Na

0° 0,4313%

100,0000% moam% I

I 100,0000% I 100,0000%

0°.

000

OO

o

oO

o

000

0° 0

°.

I 100,0000%

00

à° O

CR

00

0,0

0000

00

00000000 0

. 0000000000

à°à°

0o

0poo

0j

op

00

oO

Oooooooo8

OCN

NO

00

00

00 100,0000%

co

00

00

o

S. 100,0000%

100,0000% 100,0000% 100,0000%

000

100,0000%

0

00

00

00

0

100,0000%

0

0

S.

ooO

000

000

O

0

0° 0

O

S. 100,0000%

0

°P0

0 0

oO

OO

o88

0000000

0000000

StSSSSS

0 0

0

0000000

0 100,0000% I

100,0000% 1 100,0000% 100,0000% 1

0

0 iO

O

poooo

=0

000

O

O 0

CO O

0

100,0000% I

Page 74: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

... U

132

......

,-.0

129 128

~~

--le

ntilA

I 123 122

,-.0

•O

W-

114

”-,-,0000000

WN

~O

YD

WJM

LAAW

102

ea

'0000000000

'0000000000

~0

0W.-1CTUI

fl

,00“

A

93 92

~0•0W-, JO

sLA

129 128 127

NN

NN

NN

I,

0\c

-,AW

N-0

,000-

1

”.........................

....~

.-.....~~~0000

WN

.-00--10.

105 104

~”...

WN

-.0

0000flo 97

.0

CT

95 94

mmov0=

W0

,0

88 87

00

ON

85

m

A

83

mm

5,to

Co G r,$

12G5

5-"

fr--'-'2"j'--"'S-8

'""90-5-

0000°00000gg00000000000000000°000000000coo0c0000

NaS"N

--.321:3n1t3VMSR:-.)::

1- 3"LI-

U3%5

=00000000.4

„.1

1..

JJ.c

4JCAm

Cn

0\P

O•

Ch01-1

"mlW

aa

aa

aa

a

W G

,p.sig

<No0GWG

O p

e

10/mai/24

8,0000%

O O o

o

o

e. 8,0000%

8,0000% 8,0000% 8,0000%

ce O o o o

t. 8,0000%

8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000%

W O § J

8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000% 8,0000%

P

o

o

o

2 8,0000%

8,0000% 8,0000% 8,0000%

P

o

o 8 .' 8,0000%

8,0000% 8,0000%

2,7493% 0,6004%

~P°

"-Ju

in

aw

oo

w~

~

0J05

gg

g 0,5779%

a‘o

PP°

uulil

°Nur)

gg

g

"W 0,5633%

oon.)

im

"u"cr

%

uuo

ot-Jo

o,o

,-,

• gg

g 0,5312%

--Ji,J

~0000

,00t“

,-,

wp~

cdow

y,

gg

gg

g

Wu'u

ti

.Jo,

i.

I 0,5024%

...I.,

oo

§2

gg

u 0,5933%

o

Idi

if,

u

g 2,7352%

0,5670%

wuua

nuaniw

ou

-,-,

wo

"--JUUU

-o-u

-u-ul

~000000000n,

,ou

,o~

avononàb.,

gg

gg

gg

gg

gg

g

m o n

OS-,

wD.o

0,5513% I

.

"oo

oN g 0,6734% I

c

-o, , o o

g 0,7408%

P

--1

t,J

ce g 0,7081%

c

"--.: ui u

g 0,6862% I

c.ta

o~

wa

'O gg

'O

2,8270% I

ooN

cAu

o-. I 32,4220%

P

o 8,8942%

vp—

Kl

15'.7-4

12

°coou 6,3904%

J-11 u I 5,5952%

~ o

occoue

ti'otao'""

ut,joa,moo 0 I 3,0028%

2,9852%

nJna

"-

-412

NON

•ooa

w‘o~

gg

g 3,0305%

i..)

to-tra

u`O.

~,ou

gc

'

— ~

w

0-

NJ

w 6,8887%

~~b1.)~

J-J1--,"”Jim--

--)w--it“42.

o~

accu-4.-

o“

--)w

-Jo

ou

o--

aw

Jg

gg

gg

gg

g

-o

----

n)

-o -vot

o

8,2499%

_

-o. w w

nJ g 5,2257%

beeototete

uouuoo,ww

u~ou~n032.

ca

wn

Jo

eg

nJa

--)o

2

gg

flà,ggggg

—....0,

't..

8e

co

oo

00

00

0

-R

100,0000% I

e o

o

0 0

t. 100,0000% I

100,0000% I

OOOO

0000

0000

0000

8c""

e

Jg

à,,g

0,::0

100,0000%

OO

00

00

oo

coo

oc.

gà.,

100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

PP

00

88

00

oco

gg

100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

0 o

O

o 0

0

g too,0000%

o o

O

to 0

0

g I 100,0000% r loop" cc

:,;

OOOOOS

0000

0

000000

0000pp

000000

%6,à,,Jgg

000 100,0000%

100,0000% I 100,0000% I 100,0000%

-I

100,0000% 100,0000% I 100,0000%

g2,

OOO4

0000

000p

0000

0000

0,c20

-,g

Page 75: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

o

VI

ca

O

1_,

o g

O-

Ca

O

n p

/

O

P-.•

p a

.-- M

0

--3 o

.

2 ..

:..

w :

h — k"

a o ii, •

i— p

n

O

0.

h° O

a

A) ã a

. ta

. O

• '12 O

- r

o

C:.

-.

g r,

o

--- o.

. .0—

e< na

0-

w

o

hl,

ca

a 17 a

, o

a ff

E 8

o-

o

o. o

g .o5

n

to

o

n

b.)

a

l:

- (15

0—

n

a

S 2‘

.1 " !‘

na -

• o

g-

o

o

o

o

00

ça

05 o-

0

Page 76: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

hl 'coo

NJ

I 27

!O

o. 1,..

) v, t.)

1a

A)

a.)

J.J I 21

O 0

GO

--1

Ca

g./1

Lá!

I,J

ta

0 a

-""2

Cl' 1M

a

L'a

t'à .°

'

"o n fal.

O

Ja

1.0

A, r 0 0

CO

I 17

ar\

ri:

L 14 I 13

t,0%;

r:.

B. 0

GO

-..)

Ca

la

Ja

L•J

NJ •

-•

0

z

O

0

n to

g° Fli

te o

10/set/19

iii-

°, ‘,-,5

,-.

O 0'0 (R.

,ik ri;

crio- 7> 1

v-r,

2izr, ø'C

,2 .

6-50e'c

l0

000

00gO

'6'o

og

no.

,- co

2- • -- co

2 -

00

n.

-,

c. ino.-

,- . ,-..

•-

.• ,r -. .. .à.-

-- 0. „w -

0. 10/mar/18

-,

-

0000

O '2

. ,-, ais. ,-- -4

2-- -- -.I

2- .-

--I

Ci0

000

00goo

6,, -- -4 ecO

,--1

t.0%

,-. i

,- -à-

c.,

-,

Data de Aniversário

12,0000% 12,0000% 12,0000%

tu

0

O

O o

12,0000% 12,0000%

8 r

j 12,0000% 12,0000%

i..)

8 P. 8 F

l 8 Ir

) 8

c'

0000,o

,----

r., '8 c' z ...?

c' r., :?.,

c' r., -.?

c' ir, c'

12,0000% 12,0000%

r., -0

8

o,

12,0000%

r., -0

8

o 12,0000%

r., 8

0000

0000

ir, 8 rs 8

., r 8 12,0000%

Juros Remuneratórios

(°/0 a.a.)

2,0544%

--

.1r. Lo

S

th--

o

'o

a'

S

...,

to

ao

c`i

0,8567%

0,0284%

°A de Amortização

I 2,1406%

__ :a tu

S

o ... o - S

--

'to o ,:e rt

0,8570%

0,0284%

Taxa de Amortização Acumulada

("Tal") (em %)

aa .O

8

o o

100,0000%

a-, o o, o,

oo

100,0000% 100,0000%

-s - co o, 00-

00

5

o

o o

100,0000% 100,0000% 100,0000%

5

o

- 0 o o o

100,0000% 100,0000%

o

b o o

o

- 00

co

C

- o 0

0,0

,00,0

0,

o

CD

b o 9,

o

C) b

o 0 o

O

b

0, c' I momo%

100,0000% 100,0000% 100,0000%

I 100,0000% Valor Incorporado Valor Incorporado Valor Incorporado

r Valor Incorporado Valor Incorporado

% de Pagamento de Juros

Remuneraários (*)

t gz

n

o -0

t4 o

n -,

n o

zA

%-•

kL,

o:

o

o o

cc. o

ro

0, f

p.

ro M•

-- ..

.•-; b-

-, n

zP. o

R z

oz

o.. t

o to'

O

1--• '

iS. t'

'do

s- o'

ci

n

t)

a. -o

•••t

- -•-•

•-•-•

O

z a

°

• O

n

ã;

2, o

O

o.

.. c,

z

n

et a

R‘ ef M

Z

S

" lei

td

O

o

191

o

• o

tij

o.

s) tz

9

, n

C

-t rn

rzi

sz C

ie ro

go

L.,

o

g

fra

Page 77: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

78

NJ

ON LeIA

14

A)

~ O

1,0

00

67

0

ON

65 64 63

CN

10

CN

m-m

ON

O

1 59

Ui

00

1 57 56

Um

1-11

54

1.0

Là)

1-N NJ

Um

m-m

Um

C0 A

NO

I 48

A

NJ

46

A

1-,

A

J0

1N-1

A

10 A

m--m

40

0 1-

4

[ 38

1-J

10

10

IN)

tol

t))

IN)

Lm)

INJ

0

la

--.1

IN) 0

'-•

L 70

c.,

'OCO

o.

,

1 7

o,

OS

cr.

(A

64 63

ON

10

CN

'-•

ON

CO

59 58 57 56 55

1 54

Ui

INJ

Um

10~

U

i U

i CO

49

A

00

47 46 45

A

Am

43

A

A)

41 40

1).1

O

38 37 36

W

Um

34 I 33

0)

NJ

1.0

•-•

ta

0 I 29 I

NJ

00

10

NI

26 25

-5 c--,-- = cs R

6- i ,- -,- - be

'E,' , - .

225S5

;

-a-g

• - ; .

u.,,,

,...),,

,,....,,,,,,,

b, à

-,g, e- -5- 'es

à- --.3i;-3

- , , ' -

. 6- :

.a - na

2 -; - ni

v; ta .f.- - ,,J

, - . b.>

cr2R

reO

trafr

oC

kw

o-W

oO

croatit

, -; .

NJ

-à - 10

c ,- - i- 10N

)

-6.5E

-OE

E;g

ctEatE

-SE

EoE

ga,"E

gE

ocE

. à -

- ,

10 , -

.

10

a- -. 1--m

wm

i-m

-S- ;:- r

, , , 52)2

S'S

t.,2

-3-2

5522`2

2,%

23,:si

z. --

,N.,5

522S2t.

e.;3

ii ; - •. -

.

.1....-

..-

-m.-

-mi--

m,_

_,

, -. -à

- - ,- - s-

à- o;

- ; -

. ocr

.r<Die

bO

cepO

, Po

ià -.

ocE

EE

oE

!;"eS

ez,o,

-6- - a- -, -

, , , r; ,

, .- :.

1--.000000000000000

c -. kko/R

-à- i-à-

à- - - oco

; - . In°

is.

co

o

tt...

c ---

(3- c

12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000%

RS

-0

8

,,

1r> -0

8 1"N

; -0

8 1T

) -0

8 1r

1 ...,

8

ci,' r> I.

8

oc., 12,0000%

r., -0

000

000

rs -.. r., -0

12,0000% 12,0000%

ro• -.,

0

`à-::,

00

r,

-0

0

." 12,0000%

R-,

-o o

0 12,0000%

12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000%

1.15

Rs -.0

0000

00

00

,-.:, -0 .,.-J -0

Rs -0 12,0000%

Rs -0

0000

0000

R:, -0 Rs -o

tz, -o

0 12,0000%

ra• -o co 0

c, 12,0000%

12,0000% I 12,0000% I 12,0000% I

0,4647% 0,2755% 0,2072%

0

"1-0

0

Nd vg

cgee

Cr

10

Lmm)

la N

J "A

'-

• O

0,2774%

"A

-.I

CO

tn

,-pc>

m-m Ui

C1N C N 1

0

A)

1./1

K)

0,2231%

cz

10

Ai

m-m 0

0,4393%

p

m-m

---.1

NO

NJ

0,1774% L 0,2472%

ic

17.1 --1 .st. )

2,3924%

.9

Z

00 si' a

-

"A

N

,0 St

'0

NO

UI sc 3 cPP

a. 0>

u Is 8,.

--.

1 St 0,2042%

0,3493%

1-. ,...) 1).

C>

s

PPPP

~

ON

O

O

s 1-

-. N

J O

10

s 1-

-.

Zr>

C1

s 2,3457%

0,0947% 1,3864%

o

0

op

00(A

ss

-m

* 0,0778%

pp

m-

'or.

L -4

ss

N.) et,

0,0725%

O

"--,

1".-3 .0

.--

, R;

sggss

O

"0

O% 'ef,

ti

a

'á' O

10

e., '.4= 1,3049%

0

O

--J '

s

0,0435% I

o ir

0

0 0,3785%

0,2838% 0,4146%

A0

o

1..

:15

3,1746% 0,3640%

to

10

'2

-o

10

0

'-• .2 0,2884%

o

10

'2

ON

CO

CO

a-

c,

IN) : 2 0,5563%

0,2263%

o

10

10 1n)

O

14)

-mm

m 0 .-

- --.

1 10

°Pra?

O

-

40

m-m

CO

O

01

~

"--1

O

00

ON

c 1-,

m-m

NU

c 1N)

O

10

tt.t

.cie

nct.

•:,..à

e.te

t.às

csec

t-rt

.'se

Cle

c "m-m

'O

0/

c

Im.1 A

b.1

c 10.

'-•

NJ

"--.

40

U

t “)

00

CO

1--.

,--, 40

,--,

ta

cPPP"P

N-m

1-‘)

0

....)

O

CO

CO

c)

1--. O

CO

1-.

1,5576% 0,0899%

NJ

00

2

00

O

-0

2 0,2208%

0,2894%

00

O : 2.- -] opeo

0--m

t,J

A -2

ta

1)) 2 0,0772%

NJ

(A

LU

In

..?..,:'

O

"O

O

Ja

t.'' '-

`

"la

0

N-m

0,0800%

0,0463%

_ . o

„R 8

o

100,0000% I

_ . 9

8

00

co

_ . c -0°

8 100,0000% I

100,0000% I

o

:= o

ir.

5555

0000

0000

0000

o

-c, o

-0

100,0000%

5

o

-c,

c,

o

O

100,0000%

5

o

-c.

c,

0

O

100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

;75 .9

.08 100,0000%

100,0000% 100,0000% 100,0000%

O o

-0

O

0

0 100,0000%

o

-c,

o

0

SE

00

o

-c,

o

0 100,0000%

o 0

555

- 00

0-

000

000

o

0 o 0

100,0000% 100,0000%

c,

Eo

c9

00 100,0000%

____

c "o'o

o

oo

00

00

c

c, 100,0000%

CO

0

_ o

c "o c,

Q

O

100,0000%

_ PP

CO oo

00

_ C>

100,0000% 100,0000% 100,0000%

-

-o

o

:.:N. ,''' 00

00

-

-c,

0

:a5

Page 78: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

00

127

ON P

i A

ta

122

120

0!

CO

-.1

ON la

A

ta IP

-•

0'o

0000

ce

...1

a,

I 105 104

0

ta) !-

0

t..)

--

0 --

0

c0

„,:›

1/41:' ‘°

_..1 8

,,,,,

,,,,,,,51

92

.0

!-. .,

0 00

0

00

00

87

00

ON

00

i 84 ta

r 83

00

00

so 79

,-

IP -•

.-

• ,-,

O

,-

0 ,-

00

,-

..

1 -

ON .-

Vm

114

.- -

IP ,-.

!-

ou -

O

0 -

0

00 -

0

--.1 0

ON 0

ton

--,

104

o

ta

102

00

__

0 ,$)

0 42

00

‘o

--

I Ço ON

•o

F. •o

93 92 91

..o

0'o

G

e

ss 87

co

CN

85 84

coa

t...)

82

Ge -

0

co

79 78

-4

--1

76 75 74 I

.4

!--, -I

.-. -

-

... --

.- !

-•

--

.--,

-4 .

4

.--.

-4 ..

.

-3

ON

`-'

ON

•-• ON

.,R

... -

OP

R -

.-• s

P

--

5

O

.P!

O

--

1

O

..,

O

00000000, 0000,000200

00e000000000

00

0000

000000

00

0“50

0

.- !

__

R ._

,

Ri

P

-- ,_

F. __

P.

.- s- vi

__

U.

--

E

ui

_,

UI

,_

UI

_, è A

...

A

,_,

a ,~

A A

,__,

A

!__,

A

.--.

A

,..,

A

!...

A

,_,

A

__,

F.

1.4

,

5

LP

12,0000%

~

8

o

cis,' 12,0000%

12,0000%

._, Cl' coco

co

co

0000

,... 'et':

._,.

,

4t 'I

12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000%

r'À o

0

0 l';'''

12,0000% 12,0000% 12,0000%

0

0

0

o l'i.7..

12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000%

r..

0

0

0

o Ot

12,0000%

A.) co

00

0

00

t,

IP

0

g t 12,0000%

12,0000% 12,0000% 12,0000%

0. 8

t'ir '

‘,.,

tP

.0

8

.1.9 12,0000%

!_,

IP

0! 8

g ..' ,..

, IP

-0

8

t !_

, IP

0

8

g,' 12,0000%

12,0000%

,__,

N/ 8

o

g,' 12,0000%

._,

A) g

ge-

"CD

,_,

IP g j ~

IP

g .i: ,..

, IP

g it'.

..,

IP g CiX

0,1832% 0,1597%

-

La

0,

ta

.-

ON

0 .-

R.

4 a ,-,

IP

!-

-

coPitaçu ia

0

O

PP

PP

"P

-P

PP

P

JJ

j.t.

.-O

.-

, CO

'-

'

IP

-.I

-'

!-• A

!-• 0 !-

, A

O

ON

O

•JD

!-•

P.

!--,

c"

IP

PI

0,0890%

c

O

00

00 J. -ata

P

!-• J. .-•-

P

co

0, J.

0,2087% 2,3683%

u

,c,

.-

0

J.° i.

..

, A

Jia

P^P

PP

..

. e,

0

J.c' ..

. a,

00 ['Rija ..

. a

F5 09:a

0,2283%

...

0

0 S-4 PP

P

...

.0

--J

e?!

...2

...

0

P.

c‘i

0,2206% c

-i.a •-• 00

0. . 4,1 "

lp

CO

IA

e9,

. -- .

P

.-

LP

00

t-~

- -

in

KJ

--À

cf,

- . . 1

0,2943%

c

-IP

0

.-,

lie

Cf!-'

c

1.4 CO

!-

! 00

ee

c

!-!

‘0

Vi

ci.

c

"la !-•

ON

--À

ge!

0,3431%

P

IP

00

0

ON

eLl.

0,3075%

P

Lu

Z

Loca

J

."

t

!-!. .J. 0,3080%

.-

Iii

ta

ta

0 j

o

1..) IP

ON

ON

ci.'

0,3206%

o

Ui J

CO J.'

0,2825% I

0,3788%

o

IA

0 "

1. . 2 0,2802%

o

"t. a

..

tn h

0,2726% 0,2692% 4,4951% 0,2098% 2,4385%

c

1o o

CO - ?s t 0,2649%

P

.-

-1

Q -

: 'er 0,3047%

P

.- . 'e 0050

ON

A--I

.ià

P e .- -

N) c I . e

0,3462%

o

"u) co o m t

L. 4,2011%

c,

I.)

co w j 2,4070%

c

I.)

Lo r a e

0,2888% 0,2404%

o

'ta

.,

a t

r 0,3394%

'

g,

0,3350% 0,3306%

o

Ia

- -.

;, -l o

Ia

o t. o 3,8407%

0,2220% 2,3978%

o

"a . ‘o 4 J

0,4533%

c

-tt, ot '.

c

is

'

1.j.tJ 0,4849%

P

c... "

14 o

'

0,4255%

P

OS

a -

0,5469% ; 3,5359%

0,4440%

a

,N)

O ta 0,3187%

,,o,-

jJ:i.

o

A co

0,4428%

o

NO "

j_ 100,0000% I

O

o

o

0 J.

O

o

o

o J

O

o

o o, c•g

00000

0

000000

O

o

o

o j. O

o

o

Cg

‘.:>.

O

o

o

0 j loo,0000%

0

'o o,

c,

0

J. 0

o

o

o

O

J.'

cP

PP

P

0

8

0

0

ge

0

8

0

0

J.

0

8

o

0

t. 100,0000%

0

P

8

o

o

tj 100,0000%

PP

8

t.

00

00

00

8 j 100,0000%

100,0000%

5

P

8

o

:J 100,0000%

100,0000% 100,0000% 100,0000%

LT ioo,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000% 100,0000%

— -o 0 .I 000

000

00

0

— o

-o,

0 J. — o

-0

o j.'

100,0000% 100,0000%

— o

c.

-0

o

o

o

J. 100,0000%

— -0

'2

'6%. 000

0

00

000

000

— -0

. c 2

,'È... — -o

c J.

100,0000%

.-

00

00

8

00

00

J.

.-

8 J.

100,0000%

100,0% 100,0000% 100,0000% 1

— o

o o 0

o

J.

moam% I

Page 79: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

11 o

n X

I lo

10

in

g ar)

0." `-

' • g

O

O.

g 9

4 O

. E

GO

o

io

o• .-

- •

7 .

W

.-

-.

..-

E "

ro a

. x r

-l•

c

a

o r+

)

.—

. * c ,-.

o

5 s., ,o;

10

O

N)

O

0

Oe

CD

•-•

E'

E

..---3 8-.c

C)

O

O

o p

--•

n

a. ..

- o

oP:i'..

...„0,-

---

o

a)

---)

o

'.--1

g .

S° o

0.

CD

-0

o o.

o

po n.

y,

Np o g

o.

o

? ep

g- g

- a

C. 4g

0- o

o.

, g E o

CD

M.

r:,

-.., c:,

o,

155

r:

a. o: LU

a-

A) -:,

..

. r:

O

.r.

0 Z

00

r.

-4

I 146 145

.->:

a 143

142 141

..r 0 139

ra

CO ,T

., -4 ri CO

135 134

g 14 r. 14

r:. /-•

rd- 0 rp 0

R; CO

ra

Kl lt

,-1

171 O r

.

1.0

148 I 147 I

r.

10

145 144 143 1 142 1 141 140

,7., 0 138

,

-4 ,

ON ,

0 134

133 I

...., 14 ,..

.. ,-• ri

O .7

) ND

128

t..-) -a

o,

125

t-C.; A

I 123 I

, . . , o 7

o .7

o 7

o

. - • ) o N

,c

. .7

.4

> .5

0 . )

0 0

55

555555555555

5555555

i'” 0 t ,

2 10 0

i

7

0 0

0 0

I%

CO P

C S

CO S

00 rá

00

S

C° ab

.s

CO 5

CO

g-

gp-s

a-ggoggro

o- 00

00

" Z

00 C

O -4

I 12,0000% I 12,0000%

12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000%

12,0000% 12,0000% 12,0000% 12,0000%

8

'I'

oo 12,0000%

8 't

8 .9 .)1,

8

e:', 8

O1,

! r.1

.4,

8 c't•

9,

8

e• 8 O•

8 c'>. 8 et

,. 8 .1,'

12,0000% I 12,0000%

o

O

ON

01 Jia —

"-

J 0

0

t.° 14

"O

O

00

.i.e—

1-•

0

'O

Kl 5

I-.

0

00

0 Ja‘ ,-

. .C4

-4

0

:::2° ,-

. 0

A

10 i

-.

'ON

1,4

0

5

I-.

0

N/

0

.5

1-•

14

00

14

.tec .4

In

00

00

.i.e° i-•

0

--4

14

.7 j--

1 0

14

0,

c'fcN .4

"0

0--

J 0

t.c^ a

"-.

1 00

ce.,•.e. ,-1

"1

4 10

14 5

,-•

0

14

,-•

..'3,'°' "a

o.

CO

.:t.cl ,--•

'14

00

--4

Jui ,--1

"1

4 -4

A

t.tn 0

...

) i-• •

14.) ',P.a' Sp

.r

. 0

00

.tch 0,2454%

0,1644% [ 2,3546%

sz>

.-

COÇA

10

.1!"-

la

A

C.'''. s

o

.-

NI i

14

àeCh ,p

.-

011

a

eitLa o

w4

0

14

;Se.°

cn

119.

I 72,4391% 67,3455%

14

0

a

ge a

--.1

-4

J.' 14

a

1: :;-. 0

0

-4

0

'J.' 14

1 14

0

!--1 t. l'a

t's

' ,t

o

8,3585% 7,7235%

t.,"-J.-4

.-4 —

0

-4

1-•

25,6266%

p•

co

0

14.

L:p ta 14 - ---1 14

42. . '...•&

0,0

tAlo

l.J41

0 -

13.

CO

10

I . ,- In

N/

ta

J . -

ta

14

0

—se

w ta 14,

ta

0 j

0,4937% 0,3883%

e

o,

'7g

.?.•

0,3750% 5,0974%

o Ia

oo

C0 ;sta b.. "G

a ...

.. 0

0

.;.e.— o 1

..)

u,

ON

.11 0,3426% I

o ta

....

CO

;fl.°

— 8 "o

.'.'e

00

00

00

— 8 "o

:i.

100,0000% I

— o o "o

o

0, 0 '..f.

100,0000% I 100,0000% I

100,0000%

"d; 0 00

00

00

'.i.

-.:5 o

.;&'

100,0000% 100,0000% 100,0000% I

o 8 o, 2

o 8 o 2

PPPPP

o 8 0 2

o 8 0 2

o 8 c, 2

00

100,0000% I

P 8 c, J0

100,0000% I 100,0000% 100,0000% I 100,0000% 100,0000% 100,0000%

I- 100,0000%

o . • , . CO

0

00

o 9 à .. "

o 9 à ,.

I 100,0000% I

Page 80: v,,, R. -,6 Pelo presente Termo de Securitização de ... · G 8 Sn r"-'• 5 ° o..° o ' 8 cti o. - ° t--' o ri 2 CD 0 E. r. c.(29 5. o tV R - g g P 8 - a a .2 at g '. 8: 0 o M

CO

o

• 1

01

lte

A

4)

K)

CARACTERÍSTICAS COMUNS DOS CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS

ou n or % (mim

a: .

•. E .

<

n a.

go.

/7,

o

eD

o 0.

(9à

PN

° °

C

D C

n. 0

sw

oe

n p

.,

O O

E. 8

a

,

55. .0

et

o

CD

CI)

C) G

K)

a fÉ

m

a 4 o

o 2

5, nr'

' n

jà ,CD

O

O

E, 0

o C

D

n -

• o

o a 2

. •-i

g

Chu

cn

O •

-t

n P

? n

a• P

.t-;

A.

PD

co

< o

go O

ca ca

o

2.2t

n -9

, 'ff

.9 A

o A

o

o 5

<

.9. ..

., o

P E

L2 5'

.-N

o

o oo

pi,

tr

N

1:L. 0

CD

4

O o

o

*O O

O O

O n

a ...

,-•

. o

...

.. A ...,

W O

E

a n

R

o im

2

O

a a

O.a

ca <

a

O

0 <

o

o

r.,

n a

, 5

>4 0 '"'

n. 0.

0 "40

O

R ..,

a

roll ei

rt.

O

11

."

a

samf op Baty

2'