APIMEC|SP - REUNIÃO 2017São Bernardo do Campo (SP)JUN/2017
AVISO
Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às
perspectivas de negócios da Empresa, projeções e metas operacionais e financeiras,
constituem-se em expectativas e premissas da Diretoria da Mangels Industrial S.A., bem
como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias
de desempenho, envolvem riscos e incertezas e dependem de circunstâncias que podem
ou não ocorrer.
O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e
outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da Empresa e podem
conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Fábio MazziniDiretor de Finanças, Administração e
Relações com Investidores E-mail: [email protected]
PALESTRANTE
CONHEÇA MAIS SOBRE A MANGELS
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
SUSTENTABILIDADE
CONHEÇA MAIS SOBRE A MANGELS
9 unidades de negócio
1.824 colaboradores*
R$536mi faturamento bruto/ano
*2017
A MANGELS EM NÚMEROS
TRÊS CORAÇÕESCILINDROS + RODAS +REQUALIFICADORA
REQUALIFICADORA PAULÍNIA
REQUALIFICADORABAHIA
REQUALIFICADORA E CENTRO DE DESTROCA ARAUCÁRIA
REQUALIFICADORA CANOAS
REQUALIFICADORAGOIÂNIA
CSA MANAUS
A MANGELS NO BRASIL
TRANSPARÊNCIA, CORAGEM, HUMILDADE E CONFIANÇA.VALORES
SER A 1ª OPÇÃO DOS CLIENTES,COLABORADORES E FORNECEDORES.
MISSÃO
MISSÃO E VALORES
88 anos
LINHA DO TEMPO
SHOREWOOD S.A.
TECNOPAR ADMINISTRADORA S.A.
MANGELS S.A.
MANGELS INDUSTRIAL S.A.
MANGELS COMPONENTES DA AMAZÔNIA LTDA EKOGA & CIA. LTDA
CONTROLE ACIONÁRIO
Mangels Industrial S.A.
Ações PreferenciaisAções
Ordinárias
35,75% 64,25%
100%
1.228 acionistas em 31/03/2017
CEF8,29%
José Antônio B. Neto6,92%
Andre R. Beim4,71%
Outros 23,90%
Robert Max Mangels 15,25%
Antônio Farina 5,19%
Outros0,02%
Mangels S.A. 35,72%
ESTRUTURA ACIONÁRIA
EIXO-VRODAS RESERVATÓRIOS DE AR
TECNOLOGIA E QUALIDADE SÃO AS MARCAS DA MANGELS.
AÇOS
SEGMENTOS DE ATUAÇÃO
VASILHAMES GLP
Rodas56%
Cilindros35%
Aços4%
Tanques3%
Eixo traseiro2%
2016
PARTICIPAÇÃO | RECEITA LÍQUIDA
R$ 21
R$ 25
R$ 19
R$ 38
19%
-23%
98%
-500000000%
0%
500000000%
1000000000%
1500000000%
2000000000%
2500000000%
3000000000%
3500000000%
4000000000%
4500000000%
2013 2014 2015 2016
R$ Milhões
EXPORTAÇÕES
EIXO V
VEÍCULOS LEVES E PESADOS
AÇOS
ONDE ESTAMOS
CILINDROS
PRINCIPAIS CLIENTES
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Caixa: 20 MM
Débitos:
NENHUM DÉBITOVENCIDO:
Salários
Impostos
Bancário
Fornecedores
Benefícios
Fornecedores
Bancos
Governo
ESTRATÉGIAS ANTES DO PEDIDO
21/09/16 22/09/16 31/10/16 16/11/16 24/11/16 05/12/16 07/02/17 10/02/17 15/03/17
01/11/13 22/11/13 27/08/14 24/10/14 27/11/14 05/12/14 10/12/14 15/12/14 09/01/15 26/03/15 Dez/15
Linha do Tempo RJ
Protocolo Aditivo
Deferimento
1º Assembleia Suspensa
2º Assembleia Aprovado
Homologado pelo Juiz
Publicação da Homologação
no Diário Oficial
Divulgação RJ Deferimento
RJ
1º Assembleia
2º Assembleia
3º Assembleia 4º
Assembleia
Homologação
Publicação
AvaliaçãoDo Imóvel Troca
da Hipoteca
Troca do CEO
Petição do Administrador Judicial
Retirada da RJDecisão do Juiz determinando a
manifestação dos credores
Juiz decreta a saída da RJ
DASHBOARD DA DÍVIDA
PILARES CHAVE ESTRATÉGIAS À RECUPERAÇÃO
1. Estabilização da crise • Gestão do caixa• Implantação dos controles rígidos• Redução de ativos• Redução de custos
2. Liderança • Substituição de executivos
3. Apoio das partes interessadas • Comunicação com stakeholders
4. Foco estratégico • Redefinição do negócio principal• Investimentos
5. Mudança organizacional • Mudanças estruturais• Mudanças de pessoas-chave• Criando comprometimento e competências
6. Melhorias de processos críticos • Melhoria nos processos de Produção/Vendas/Logística/Qualidade/Redução de Custos
7. Reestruturação financeira • Controle efetivo do Caixa• Redução do capital de giro• Negociação de prazos com fornecedores/clientes
SETE PILARES ESSENCIAIS DO PLANO DE REESTRUTURAÇÃO
NEGOCIAÇÃO DE PRAZOS | CONTAS A RECEBER x CONTAS A PAGAR
• Reestruturação de cargos, reduzindo de 52 para 25 executivos = R$ 9,5 milhões
• Revisão dos contratos de segurança patrimonial = R$ 2,1 milhões
• Desativação da sede na Rua Verbo Divino = R$ 1,5 milhões
• Internalização do serviço de agencia de turismo = R$ 0,8 milhões
• Substituição da empresa de auditoria externa = R$ 0,5 milhões
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
REDUÇÃO DE CUSTOS
REDUÇÃO NO ORGANOGRAMA:
SAVING ANUAL DE 9,5 MILHÕES
52Executivos
SITUAÇÃO ATUAL
25Executivos
SITUAÇÃO ANTERIOR A MOVIMENTAÇÃO
MORALIZAÇÃO DAS DESPESAS
Cenário Econômico Atual
Inflação de 10% ao ano;
CDI (juros bancários) 14,59% ao ano;
Dólar de R$ 3,20;
PIB (Produto Interno Bruto) -3,5% ao ano;
Por conta da situação política e econômica, não foi
possível vender o imóvel de São Bernardo.
Cenário Econômico 2014
Inflação de 6,5% ao ano;
CDI (juros bancários) 11% ao ano;
Dólar de R$ 2,58
PIB (Produto Interno Bruto) 0,8% ao ano;
Venda do imóvel de São Bernardo do Campo
por R$ 80 milhões.
CENÁRIO ECONÔMICO DO ADITIVO
• Carência de principal e encargos (juros/correção monetária) por 2 anos;
• Alongamento da dívida;
• Manutenção das garantias, conforme aprovado no plano original;
• Cash Sweep.
ADITIVO – PRINCIPAIS ITENS
PUBLICAÇÃO LEGAL
BM&F BOVESPA
MÍDIAS IMPRESSAS E ONLINE
INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS
• Recessão da economia brasileira – retração do PIB em 3,6%;
• Crise política e econômica, gerando incerteza e desconfiança do futuro;
• Taxa de juros elevada;
• Aumento do desemprego e da inadimplência;
• Queda nas vendas do setor automotivo:• Autos e comerciais leves = 11%• Pesados = 17,5%• Motocicletas = 30%
• Mercado GLP estável.
Fonte: ANFAVEA
CENÁRIO MACROECONÔMICO 2016
428 428
0
100
200
300
400
5002015
2016
15,5
24,2
R.L. EBITDA
R$ Milhões
• Receita Líquida estável;
• Crescimento de 98% das exportações;
• EBITDA 56% superior a 2015;
• Redução de custos;
• Aumento de produtividade;
• Controles rígidos.
RESUMO 2016
9,8
2013
11,2
2014
12,3
2015
9,0
2016
PRINCIPAIS INVESTIMENTOS(2013-2017)
IMPLANTAÇÃO SISTEMA ERP-SAP INJETORAS
AQUISIÇÃO DE FORNO DE TRATAMENTO TÉRMICO
CÉLULA DE USINAGEM ROBOTIZADA
10,9
Projeção 2017
R$ Milhões
CONTROLE DE INVESTIMENTOS
9,2 8,7
R.L. EBITDA
R$ Milhões
123
116
0
20
40
60
80
100
120
1401º 2016
1º 2017
• Redução de 3% nas vendas;
• Desvalorização do dólar/Oscilação do níveleconômico;
• EBITDA de 7% sobre a Receita Líquida emambos os períodos;
• Efeito de reestruturação de fábrica eredução de gastos gerais de fabricação.
DESTAQUE 1º Tri. 2017
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
VOL. IBOVESPA ( R$ ) MGEL4 ( R$ )
No dia 17/03/17 a MGEL4 atingiu o valor máximo de R$ 9,40
VALOR DA AÇÃO MANGELS
SUSTENTABILIDADE
MEIO AMBIENTE
• A Mangels acredita e pratica conceitos deResponsabilidade Socioambiental, contribuindo para ofortalecimento da comunidade e a propagação dosprincípios da ética, justiça e dignidade.
• Para a Mangels, o conceito de desenvolvimentosustentável significa que é preciso atender asnecessidades do presente, sem comprometer oatendimento das necessidades das gerações futuras.
GESTÃO AMBIENTAL
RESPONSABILIDADE SOCIAL
RESPONSABILIDADE SOCIAL
SA 8000Responsabilidade social baseada nos direitos humanos e em conformidade com as leis locais, garantindo os direitos dos trabalhadores, bem como proporcionar representantes internos e canais de comunicação dentro da empresa, aumentando a transparência das ações.
QUALIDADE DE PRODUTO PARA A
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA
GESTÃO DA QUALIDADE
GESTÃO AMBIENTAL
GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
OCUPACIONAL
RESPONSABILIDADE SOCIAL
CERTIFICAÇÕES
RALLY DE SEGURANÇA
EQUIPE VENCEDORA 2016 - MANUTENÇÃO/FERRAMENTARIA AÇOS
SORTEIOS MENSAIS DE TV PARA OS MELHORES DO MÊS
PROJETO SOL
MUTIRÃO DA ARRUMAÇÃO
PROJETOS MOTIVACIONAIS
PROJETOS MOTIVACIONAIS
:: 2016
4° Lugar Prêmio NHCS Honda
Homenagem Executivo de TI do Ano (IT Mídia)
:: 2015
3° Lugar Prêmio NHCS Honda
1° Lugar Melhor Fornecedor Ultragaz - IQF
Executivo de TI do Ano (Projeto Safira – IT Mídia)
Selo Ouro APIMEC (13 anos consecutivos)
TOP 10 – Melhores Reuniões APIMEC
:: 2014
TOP 10 – Melhores Reuniões APIMEC
PRÊMIOS
:: 2013
Certificação QSB (Quality System Basics) FIAT
Destaque no Evento Academia Lean FIAT
:: 2012
GM Supplier Quality Excellence Award
:: 2010
1° Lugar Prêmio NHCS Honda
Toyota – Superior Cost Performance Award
Prêmio Internacional Toyota – Regional Contribuition Award
MANGELS INDUSTRIAL S.A.
ESPAÇO PARA PERGUNTAS E COMENTÁRIOS
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CONTATO
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