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Palestrantes:
Tito Enrique da Silva Neto CEO & Membro do Conselho de AdministraçãoSérgio Lulia Jacob Vice-Presidente Executivo & Diretor de RIAlexandre Sinzato Gerente de RI
Apresentação de Resultados do 4T0731 de Janeiro
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Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data destaapresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto àcorreção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABCBrasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à suaperformance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, semlimitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultadosfuturos, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras comsignificado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactosfuturos. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultadosefetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intençõesexpressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentesou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão deinvestimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem serreproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABCBrasil.
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Destaques 2007• O ABC BRASIL finalizou com sucesso sua oferta pública inicial de ações (IPO) em julho de
2007. O Patrimônio Líquido em 31/12/2007 atingiu R$1.085,6 milhões.
• A carteira de crédito incluindo garantias prestadas chegou a R$4.992,2 milhões,
representando um crescimento de 71% em relação ao 4T06 e de 17% em relação ao 3T07.
• A qualidade da carteira continua elevada com 99,5% das suas operações de crédito
classificadas como AA a C (resolução 2682 do Banco Central do Brasil) comparado com
98,8% no 4T06 e 99,3% no 3T07.
• O lucro líquido (excluídas as despesas não recorrentes geradas pela realização do IPO)
teve um crescimento de 154,6%, para R$50,7 milhões no 4T07 em comparação aos R$19,9
milhões no mesmo período do ano passado, e um aumento de 117,6% em relação ao 3T07.
No ano de 2007 o lucro líquido acumulado foi de R$118,2 milhões em comparação a R$61,0
milhões no ano de 2006, um crescimento de 93,8%. Foi destinado aos acionistas, a título
de Juros sobre o Capital Próprio o valor bruto total de R$ 43,4 milhões.
• Nossa classificação de risco conferida pela Fitch Ratings, Inc., equivalente a “AA-” na
escala nacional e “BB+” em escala global, com perspectiva estável, é a mais alta
classificação obtida entre os bancos médios de capital aberto.
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Estrutura Acionária
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 11,85 por ação em 28/12/2007.
Free Float33,2%
Colaboradores1,4%
Administradores9,4%
ABC BSC56%
R$ 1,61 Bilhão
Market Cap*
5
Carteira de Crédito
88,9% 88,4% 87,2%86,7%
86,3%
10,6%10,7%
11,6%
11,7%
11,8%
0,5%0,9%
1,2%
1,6%
1,9%
4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Atacado+L.Middle Middle Consignado
2.9113.194
3.557
4.251
4.992CAGR = 71,5%
(R$ mm) Inclui garantias
Empréstimos por Ticket
(R$)31/12/07 (%) 31/12/06 (%)
0 - 500 Mil 125,6 3,2 34,2 1,5
500 Mil - 2 MM 192,8 5,0 172,1 7,4
2 MM - 5 MM 448,8 11,5 381,9 16,4
5 MM - 10 MM 772,0 19,9 487,4 20,9
> 10 MM 2.348,1 60,4 1.259,6 53,9
Empréstimos 3.887,2 100,0 2.335,1 100,0
6
AA-C99,45 %
D-H0,55 %
Alta Qualidade da Carteira de Crédito
Classificação da
Carteira de Crédito (*) 4T07
% sobre
Carteira
AA 707,0 18,2%
A 1.745,6 44,9%
B 1.169,6 30,1%
C 243,8 6,3%
D 7,9 0,2%
E 1,3 0,0%
F 1,0 0,0%
G 1,5 0,0%
H 9,5 0,2%
Total 3.887,2 100,0%
(Em R$)
(Em R$)
AA-C 3.866,0
D-H 21,2
Segmento
Carteira
de Empréstimos
4T07
Créditos
Baixados p/
Prejuízo
2007
% CarteiraPDD
4T07% Carteira Atraso % Carteira
Corporate/Large Middle 3.216,2 3,0 0,09% 25,4 0,79% 7,3 0,23%
Middle 574,7 3,6 0,63% 13,2 2,30% 5,8 1,02%
Consignado 96,3 0,1 0,12% 1,4 1,41% 0,5 0,49%
3.887,2 6,7 0,17% 40,0 1,03% 13,6 0,35%
Perdas Médias Anuais Efetivas/Carteira nos últimos 10 anos: 0,25%
(*) não inclui garantias prestadas
7
Segmentos de Negócio
8
Middle Market
309
498 587
4T06 3T07 4T07
CAGR = 89,9%
SP87,07%
SP Interior 8,79%
BH4,14%
Middle (R$ mm) – com garantias
31/12/2006 31/12/2007
Prazo Médio 110 dias 181 dias
Ticket Médio R$ 1,3 MM R$ 1,9 MM
Número de
Grupos233 311
9
Atacado e Large Middle
2.5873.684
4.309
4T06 3T07 4T07
CAGR = 66,5%
SP38,16%
SP Interior /
CO39,42%
Sul11,04%
RJ / NE11,38%
Atacado+L.Middle (R$ mm) – com garantias
31/12/2006 31/12/2007
Prazo Médio (s/ BNDES)
349 dias 352 dias
Ticket Médio R$ 6,8 MM R$ 9,2 MM
Número de
Grupos379 466
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Outras AtividadesMercado de Capitais
4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) 12M07 12M06 Var. (%)
Fees de Underwriting e Op. Estruturadas
(R$ MM)4,6 3,5 32,3 2,9 59,3 17,8 9,5 88,6
Numero de Negócios 6 7 (14,3) 5 20,0 29 20 45,0
Consignado
4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%)
Carteira (R$ MM) 96,3 67,9 41,8 14,4 568,6
Convênios 29 24 20,8 10 190,0
Correspondentes 86 58 48,3 36 138,9
% INSS 39,9% 49,7% -9,8 pp 53,9% -14,0 pp
% Outros 60,1% 50,3% 9,8 pp 46,1% 14,0 pp
Tesouraria
4T07 3T07 Var. (%) 4T06 Var. (%) 12M07 12M06 Var. (%)
Receitas (R$ MM) 14,4 2,9 401,6 14,5 (0,8) 45,7 35,9 27,5
V@R Consolidado Médio (R$ MM) 2,7 2,6 3,8 2,2 22,7 2,6 2,1 23,8
11
Private3% Corporate
23%
Institucional19%BNDES
12%
Private2%
Instituições Financeiras
41%
Evolução da Captação
Internacional Local
Private2%
Instituições Financeiras
32%
Private3% Corporate
26%
Institucional23%
BNDES14%
3T07
4T07
12
Composição do Lucro Líquido 4T07
50,7
39,4
-33,4
-11,2
0,7
Resultado Bruto da Interm. Financeira
Outras Despesas
OperacionaisIR e
Contribuição Social
Participação nos
Lucros Lucro
Líquido
14,4
28,4
OperaçõesCrédito
Tesouraria
Capital de Giro Próprio
82,2
12,4
Serviços
Resultado (R$ MM) 4T07 3T07 Var.(%) 4T06 Var.(%)
Crédito - PDD 39,4 29,0 35,8 22,7 74,0
Serviços 12,4 9,3 32,9 7,3 69,7
Tesouraria 14,4 2,9 401,6 14,5 -0,8
Capital de Giro Próprio 28,4 24,0 18,5 10,8 163,0
Receitas Operacionais 94,7 65,2 45,1 55,3 71,2
Outras Receitas/Despesas (33,4) (25,1) 33,3 (29,7) 12,4
PLR (11,2) (4,5) 152,2 (1,6) 597,7
Impostos 0,7 (12,3) -105,9 (4,0) -118,1
Lucro Líquido 50,7 23,3 117,4 19,9 154,8
(*) Excluindo despesas com IPO
3T07: R$ 30,5mm 4T07 : R$ 0,87mm
13
Composição do Lucro Líquido 2007
118,2
119,5
-111,7
-22,7
-34,3
Resultado Bruto da Interm. Financeira
Outras Despesas
OperacionaisIR e
Contribuição Social
Participação nos
Lucros Lucro
Líquido
45,7
79,3
OperaçõesCrédito
Tesouraria
Capital de Giro Próprio
244,5
42,4
Serviços
Resultado (R$ MM) 12M07 12M06 Var.(%)
Crédito - PDD 119,5 89,1 34,2
Serviços 42,4 25,2 68,4
Tesouraria 45,7 35,9 27,5
Capital de Giro Próprio 79,3 38,5 106,2
Receitas Operacionais 287,0 188,6 52,2
Outras Receitas/Despesas (111,7) (103,6) 7,9
PLR (22,7) (5,0) 353,1
Impostos (34,3) (19,0) 80,6
Lucro Líquido 118,2 61,0 93,8(*) Excluindo despesas com IPO
3T07: R$ 30,5mm 4T07 : R$ 0,87mm
14
Composição da Despesa
Despesas (R$ MM) 4T07 3T07 Var.(%) 4T06 Var.(%) 12M07 12M06 Var.(%)
Pessoal (14,6) (12,5) 17 (15,5) -6,2 (47,0) (55,6) -15,5
Administrativas (8,5) (7,3) 15,7 (11,7) -27,5 (43,7) (37,6) 16,1
Comissões - Consignado (1,5) (0,8) 77,1 (0,1) 1.448,8 (3,1) (0,1) 2.759,3
PLR (11,2) (4,5) 152,2 (1,6) 597,7 (22,7) (5,0) 353,1
Total (35,8) (25,1) 42,6 (29,0) 23,5 (116,4) (98,3) 18,4
Colaboradores 406 378 7,4 314 29,3 406 314 29,3
Front-Office 140 124 12,9 97 44,3 140 97 44,3
Back-Office 266 254 4,7 217 22,6 266 217 22,6
Outras Despesas\Receitas
(R$ MM) 4T07 3T07 Var.(%) 4T06 Var.(%) 12M07 12M06 Var.(%)
Outras Despesas e Receitas
Operacionais (8,0) (3,1) 160,2 (1,4) 480,0 (13,3) (5,4) 146,3
Despesas Tributárias (0,9) (1,0) -16,3 (0,7) 18,0 (4,0) (4,2) -5,6
Despesas e Receitas Não
Operacionais (0,1) (0,4) n/a (0,3) -64,5 (0,8) (0,7) 14,1
Total (8,9) (4,5) 99,3 (2,4) 271,0 (18,0) (10,3) 75,4(*) Excluindo despesas com IPO
3T07: R$ 30,5mm 4T07 : R$ 0,87mm
15
14,7% 16,1%
2006 2007
RentabilidadeLucro Líquido (R$ mm) - Trimestral
ROAE (% aa) - Trimestral ROAE (% aa) – Ano
Lucro Líquido (R$ mm) – Ano
15
19,9 23,3
50,7
4T06 3T07 4T07
CAGR = 154,6%
61,0
118,2
2006 2007
CAGR = 93,8%
18,6%
10,1%
18,6%
4T06 3T07 4T07
16
6,6% 6,7%
2006 2007
Margem Financeira
NIM - Trimestral
NIM – Ano
7,3%5,9%
7,0%
4T06 3T07 4T07
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Outros ÍndicesPatrimônio Líquido (R$ mm)
e Índice de Basiléia (%)
Índice de Eficiência (%)Trimestral
Índice de Eficiência *(%)Anual
439
1.083 1.086 13,9%
26,7% 23,1%
4T06 3T07 4T07
49,6%
35,8% 38,2%46,7%
28,9% 25,5%
4T06 3T07 4T07
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - com PLR
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - sem PLR
50,7%
39,0%48,1%
31,0%
2006 2007
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - com PLR
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA (%) - sem PLR
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Ratings
A solidez do ABC Brasil é reconhecida através dos ratings
2004 2005 2006 2007
Nacional - Longo Prazo A A AA- AA-
Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+
Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+
Externo - Curto Prazo - B B B
Acionista
Controlador
(9M07)
Total de Ativos: US$ 28.640 Mi.
Patrimônio Líquido: US$ 2.307 Mi.
ROE: 13,1%
Ratings:
BBB+ A3BBB+