1
JANEIRO DE 2012
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CARNE SUÍNA
2
PRODUTOS
3
PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES - 2010
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Carne Suína
13,0%
Carne de Frango
50,0%
Carne Bovina
37,0%
Produção de carnes - USDA - mil ton
4
PARTICIPAÇÃO NA EXPORTAÇÃO DO COMPLEXO CARNES - 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
Bovina34,2%
Frango47,1%
Suínos9,2%
Outras9,6%
Exportações por tipo de carne - Secex
5
CONSUMO PER CAPITA NACIONAL DO COMPLEXO CARNES 1995 – 2009
KG/HAB/ANO
FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
34,5
38,035,9 35,9 36,1 35,8 35,2
41,9 41,6
39,0 40,1
43,341,7
36,6
32,2
23,222,2
23,9
26,3
29,1 29,930,9
33,532,4 32,8
35,5 35,837,4 39,0
39,6
9,4 9,5 9,3 10,0 9,7
14,2 14,2 13,812,6
11,7 11,413,0 12,8 13,1
13,5
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
kg / hab
Fonte: ConabConsumo Per Capita Nacional do Complexo Carnes
Carne Bovina
Carne de Frango
Carne Suína
6
CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO – 2010
MUNDO
BRASIL Carne Suína
13,4%
Carne de Frango47,3%
Carne Bovina39,3%
Carne Suína
43,9%
Carne de Frango
32,0%
Carne Bovina
24,1%
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
7
SAZONALIDADE
7,94%
7,53%
8,25%
7,90%
8,43%8,35%
8,79%
8,61%
8,31%
8,75%
8,37%
8,78%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade dos abates de suínos
8
SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS – 1997 - 2010
FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
9
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA – 1999 - 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
5,8%
6,8%
7,4%
8,4%
9,1%
8,5% 8,5%
10,0%9,8%
10,0%
8,3%
7,5%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: SECEXSazonalidade das exportações de carne suína
10
O ciclo produtivo no setor suinícola é
de 1 ano e meio, ou seja 18 meses
entre o nascimento e o abate do suíno.
11
MODO DE
PRODUÇÃO
12
Cooperação entre indústria e produtores;
Indústria fornece material e suporte ao
produtor, realiza o transporte, o abate e a
comercialização/exportação;
Predominante na Região Sul do País;
Cerca de 70% da produção nacional de frango
é proveniente do sistema de integração,
sendo também responsável por grande parte
das exportações.
O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO OCORRE NA PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:
13
CUSTOS DE
PRODUÇÃO
14
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO - 2009
FONTE: ABIMILHO
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Avicultura43,8%
Suinocultura25,1%
Exportação13,0%
Consumo Industrial9,2%
Pecuária4,6%
Consumo Humano1,4%
Perdas/Semente0,9%
Outros animais2,1%
Consumo de milho por segmento
15
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNO EM SANTA CATARINA
FONTE: CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO
Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina
Ração
67,8%
Mão-de-Obra
9,1%
Depreciações
6,4%
Transportes
2,7%
Produtos
Veterinários
2,5%
Manutenção
1,6%
Energia Elétrica
0,8%
Outros
9,1%
16
FORNECEDORES
17
Os fornecedores de insumo para os
criadores são:
Fabricantes de medicamentos e
vacinas;
Fabricantes de ração.
18
REGIONALIZAÇÃO
19
A região Sul do país tem perfil mais
exportador no segmento de carnes suínas
e de frango;
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul respondem por 80% das exportações;
São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais
voltado para o mercado interno.
SUÍNOS E AVES
20
REBANHO DE SUÍNOS POR ESTADO – 2009
FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
em número de cabeças
Santa Catarina21,0%
Rio Grande do Sul14,0%
Paraná13,4%Minas Gerais
12,2%
Goiás5,1%
Mato Grosso4,9%
Bahia4,6%
São Paulo4,3%
Outros20,5%
Participação no rebanho suíno por UF
21
REBANHO DE SUÍNOS POR ESTADO – 2009
FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
em número de cabeças 28.484 74.885 98.901 144.317 146.291 147.762 149.806 151.170 156.620 193.856 216.947 254.181 263.458
435.671 750.414
974.543 1.052.266 1.160.410
1.381.069 1.639.247 1.753.475 1.864.808 1.929.062
4.639.825 5.105.005
5.344.318 7.988.663
- 1.600.000 3.200.000 4.800.000 6.400.000 8.000.000 9.600.000
AmapáRoraimaSergipeParaíba
AmazonasAlagoas
Rio de JaneiroDistrito Federal
AcreRio Grande do Norte
RondôniaTocantins
Espírito SantoPernambuco
ParáPiauí
Mato Grosso do SulCeará
MaranhãoSão Paulo
BahiaMato Grosso
GoiásMinas Gerais
ParanáRio Grande do Sul
Santa Catarina
em número de cabeças Fonte: IBGERebanho de Suínos no Brasil por UF
22
ABATE DE SUÍNOS POR ESTADO – 2010
FONTE: IBGE ELABORAÇÃO: BRADESCO
Santa Catarina26,9%
Rio Grande do Sul21,9%
Paraná16,6%
Minas Gerais11,6%
Mato Grosso6,0%
Goiás5,9%
São Paulo5,5%
Mato Grosso do Sul
2,9%
Outros2,4%
Abates de Suínos
23
RANKING
24
PLAYERS
MUNDIAIS
25
Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de
insumos para ração, clima favorável e condição
sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil é
baixo em razão do sistema de criação extensivo – o
boi é criado no pasto.
Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de
produção, eficiente sistema logístico, engenharia
genética, controle ambiental, disponibilidade de
insumos para ração.
O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo
no mercado internacional, em razão de uma
combinação de fatores:
26
OFERTA – CARNE SUÍNA
China e União Européia – 71% da produção total;
EUA, UE e Canadá respondem por 78% das exportações mundiais;
A UE exporta 8% da sua produção e os EUA 20%;
O Canadá não é um grande produtor mundial (2%), porém exporta 63% da sua
produção interna e portanto se configura como o 3º maior exportador;
Brasil é o 4º exportador mundial e exporta 23% da sua produção.
China e UE são os maiores consumidores mundiais, com 70% do mercado;
Os maiores importadores são Japão e Rússia que juntos respondem por 37% das
importações mundiais;
O Japão importa cerca de 46% do seu consumo interno e a Rússia 28%.
DEMANDA – CARNE SUÍNA
27
RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010
CHINA48,7%
UE - 2722,3%
EUA9,7%
Brasil3,1%
Rússia1,9%
Vietnã1,8%
Canadá1,7%
Japão1,3%
Outros8,8%
Ranking Mundial de Produção de Carne Suína
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
28
RANKING MUNDIAL DE CONSUMO DE CARNE SUÍNA - 2010
China49,6%
UE - 2720,7%
EUA8,4%
Rússia2,7%
Brasil2,5%
Japão2,4% Outros
13,7%
Ranking Mundial de Consumo de Carne Suína
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
29
RANKING MUNDIAL DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010
EUA31,9%
UE - 2729,2%
Canadá19,3%
Brasil10,3%
China4,6%
Outros4,8%
Ranking Mundial de Exportação de Carne Suína
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
30
RANKING MUNDIAL DE IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA - 2010
Japão20,8%
Rússia14,8%
México11,9%EUA
6,8%
China6,2%
Hong Kong6,0%
Coréia6,6%
Outros26,8%
Ranking Mundial de Importação de Carne Suína
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
31
PLAYERS
NACIONAIS
32
No setor atuam basicamente empresas de capital nacional;
O maior player do mercado é a Brasil Food, resultado da
união da Sadia e da Perdigão.
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do
agronegócio nas exportações do Brasil
PAUTA DE EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS - 2010
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO 33
Minérios Metalúrgicos15,3%
Petróleo e Derivados11,3%
Material de Transporte10,8%
Complexo Soja8,5%
Produtos Químicos6,7%
Complexo Carnes6,6%
Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos
6,4%
Açúcar e Etanol6,3%
Máquinas e Instrumentos4,1%
Papel e Celulose3,4%
Café2,8%
Materiais Elétricos e Eletrônicos
2,4%
Calçados e Couro1,7%
Fumo e Cigarros1,4%
Madeira e Manufaturas0,9%
Outros11,5%
34
CONSUMIDORES
35
BOVINOS
AVES
SUÍNOS
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO – 2010
Mercado Interno
82,9%
Exportações17,1%
Carne Bovina
Mercado Interno
80,6%
Exportações19,4%
Carne Suína
Mercado Interno
74,2%
Exportações25,8%
Carne de Frango
FONTE: USDA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
36
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA – 2010
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
Rússia52,6%
Hong Kong11,2%
Ucrânia8,6%
Argentina7,2%
Cingapura5,9%
Angola3,1%
Uruguai2,5%
Casaquistão1,4%
Venezuela1,3%
Outros
6,3%
Part. %
37
FATORES DE
RISCO
38
Risco de contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa;
Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio;
Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja;
Quase 50% das exportações brasileiras de carne
suína são concentradas na Rússia.
39
CENÁRIO
ATUAL E
TENDÊNCIAS
40
COMPLEXO
CARNES
41
Em 2004 o Brasil se consolidou como maior exportador mundial
de carne bovina e de frango;
Processo produtivo – redução do ciclo de abate;
Regionalização – deslocamento da produção para as regiões
Centro-Oeste e Norte do país;
Consolidação – movimento de fusões e aquisições;
Internacionalização – compra de frigoríficos no exterior por
empresas nacionais e maior destino da produção à exportação.
JBS, Marfrig e Bertin compraram plantas na Argentina e no
Uruguai. JBS comprou a Swift com plantas nos EUA e na
Austrália e se tornou o maior do mundo;
Abertura de capital – JBS (ex-Friboi), Marfrig, Minerva.
O COMPLEXO CARNES VEM PASSANDO POR MUDANÇAS ESTRUTURAIS:
42
surgimento da vaca louca na Europa em 2001 e nos EUA
em 2003;
surgimento da gripe aviária na Europa em 2003 e na Ásia,
no Canadá e nos EUA em 2004;
conquista de novos mercados, notadamente nos países
emergentes;
Campanhas de marketing pelas empresas;
reduzida oferta de proteínas animais favoreceu a alta de
preços dos produtos exportados.
O Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne
bovina e de frango a partir de 2004. Entre os fatores estão:
43
175
182
190192
194
201203
207
214
218
223
230232
238 239
243
174
181
189191
193
200203
206
212
217
222
228231
236 237
240
155
165
175
185
195
205
215
225
235
245
255
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Produção e Consumo Mundial do Complexo Carnes
Produção
Consumo
(*) Projeção
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE CARNES BOVINA, SUÍNA E AVÍCOLA 1997 – 2012
MILHÕES DE TON
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
44
6.050
7.240
8.592
9.303 9.0309.210
4.461 4.498
5.980
7.645
9.350
11.033
11.023
12.95413.602
1.540
1.8352.230
2.5602.830 3.015 3.227
3.295
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladas
Fonte: USDAProdução do Complexo Carnes - em volume
CARNE BOVINA
CARNE AVÍCOLA
CARNE SUÍNA
(*) Projeção
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997 – 2012
MIL TONELADAS
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
45
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VOLUME 1997 – 2012
MIL TONELADAS
231
488
872
1.610
2.189
1.596
1.3251.375
619
735870
1.577
2.739
3.242
2.992
3.300 3.465
82
162
590 621761 730 707 582
570
0
800
1.600
2.400
3.200
4.000
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
*
20
12
*
em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes
Bovina
Frango
Suínos
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
46
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES EM VALOR 1998 – 2011
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
MILHÕES US$
590 804 7791.096 1.518
3.047
3.8794.316
5.098
3.850
4.540
5.309
753893 829
1.334 1.393
1.799
2.595
3.059 3.203
4.620
6.353
5.307
6.254
8.196
148115 163
469 527744
1.123 9901.162 1.364
1.112
1.227 1.367
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milhões US$
Fonte: SecexExportações do Complexo Carnes - em mil toneladas
Bovina
Frango
Suínos
(*) Projeção
47
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES EM VALOR (SECEX)
1998 – 2011
MILHÕES US$
1.5751.907 1.904
2.870 3.129
4.094
6.154
7.541
8.481
11.095
14.392
11.471
13.292
16.422
0
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milhões US$
Fonte: Secex
Exportações do Complexo Carnes - em valores
(*) Projeção
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
48
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES 1997 – 2012
MIL TON
12.051 12.328
13.63114.510
15.692
17.254 17.590
18.983
20.65221.210
22.59823.072 23.088
24.62225.211
26.107
6,9%
7,2%
8,1%
8,7%
9,2%
10,2%
10,0%
10,5% 10,7%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
10,0%
10,5%
11,0%
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Fonte e Projeção: USDA
Produção Brasileira do Complexo Carnes
Produção
Part. % no mundo
(*) Projeção
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
49
CARNE SUÍNA
50
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA DOS MAIORES PLAYERS 2000 – 2012
EM MIL TONELADAS
162
337
590
761 730 707
619 582 570
660
975
1.129 1.159 1.160 1.160
1.334
970
1.302
1.727
1.415
1.754
2.000
1.900
584
779
1.359
2.110
2.246 2.309
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladas Fonte: USDA
Brasil EUA UE - 27 Canadá
Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
51
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2012
MIL TON
82 105 109 162
337
590 603 621
761
639
730
625
707
619 582 570
2,8%
3,6% 3,3%
5,3%
10,5%
15,8%15,2%
8,9% 10,1%
12,5%
10,2%
8,9%8,7%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
-
200
400
600
800
1.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
em mil toneladasFonte: USDAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009
Participação % nas exportações
mundiais
(*) Projeção FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
52
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA 1997 - 2012
Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls
(*) Projeção
5,3%6,2% 5,9%
8,1%
15,1%
23,0%23,6% 23,9%
28,1%
22,6%
24,4%
20,7%
22,6%
19,4%
18,0%17,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*
Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne Suína
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
53
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA 1997 – 2012
MIL TON
(*) Projeção
1.540
1.690
1.835
2.010
2.230
2.565 2.560 2.6002.710
2.830
2.990 3.0153.130
3.195 3.2273.295
2,0%
2,9% 2,9%
3,2%
3,1%
3,1%3,2%
1,5%
1,7%
1,9%
2,1%
2,3%
2,5%
2,7%
2,9%
3,1%
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
*
20
12
*
Fonte e Projeção: USDA
em mil toneladas
Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007
Produção
Part. % no mundo
(*) Projeção
FONTE E PROJEÇÃO: USDA – Relatório de 14/10/11
ELABORAÇÃO: BRADESCO
54
A carne suína foi a que mais sofreu com os
embargos, pois a maior parte das
exportações são destinadas à Rússia:
As exportações caíram 16% em volume e
12% em receita em 2006, com melhora de
5,5% dos preços médios.
55
No início de 2006, novo surto de gripe aviária na
Europa gerou um medo exagerado de contaminação e
a consequência foi a redução de demanda em diversos
países por carne de frango;
Os preços médios de exportação registraram forte
redução prejudicando a rentabilidade das empresas;
em 2005, as indústrias, acreditando no forte potencial
de crescimento das exportações, ampliaram o
alojamento de pintos de corte. Porém com a redução
do volume de exportações, sobrou produto no
mercado doméstico, gerando queda de preços
internos.
56
Uma estratégia adotada pelos frigoríficos foi a busca
de novos mercados para as exportações, que voltaram
a crescer a partir do 2º semestre do ano;
os preços internos registraram melhora a partir do 2º
semestre do ano;
Em 2006, as exportações de carne de frango caíram
4,7% em volume, mas cresceram 5% em receita, graças
ao aumento de 10% dos preços médios de exportação.
57
Em 2005 o maior problema
foi no segmento de bovinos
e em 2006 o maior problema
foi no segmento de suínos e
aves.
58
Na verdade, todo o segmento de carnes sofreu por
um curto período de tempo:
Carne bovina – os abates e as exportações caíram
no trimestre out/dez/05, porém já passaram a ter
recuperação a partir de 1º trimestre/06 –
reorganização da produção e conquista de novos
mercados.
59
O segmento de carne suína foi o que mais sofreu,
pois tinha mais de 60% das exportações
concentradas em um único mercado de destino,
ao passo que a carne bovina e a carne de frango
têm destino mais pulverizado;
em abril/06 a Rússia embargou as exportações de
carne suína de São Paulo, Santa Catarina e
Paraná que são grandes produtores - as
exportações caíram no 1º quadrimestre/06,
provocando queda dos preços médios do suíno
vivo.
60
Início de 2006 - surgimento da gripe aviária na
Europa:
demanda mundial por carne de frango foi
reduzida;
os abates de frangos e as exportações caíram no
2º trimestre/06;
abates e exportações voltaram a registrar
recuperação a partir do 2º semestre/06.
61
REBANHO DE SUÍNOS 1997 – 2009
EM MIL CABEÇAS
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
29.63730.007
30.839
31.562
32.605
31.91932.305
33.085
34.064
35.174
35.945
36.819
38.045
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
37.000
39.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
em mil cabeças Fonte: IBGERebanho de Suínos
62
ABATES DE SUÍNOS 1997 – 2010
EM MIL ANIMAIS ABATIDOS
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
13.624
14.87415.800
16.528
18.901
22.329 22.55421.624
23.463
25.497
27.410
28.840
30.976
32.510 32.860
12.000
17.000
22.000
27.000
32.000
37.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
em mil cabeças Fonte: IBGEAbate de Suínos
* Acumulado 12 meses até
março/2011
63
ABATES DE SUÍNOS – ACUMULADO DE 12 MESES 2005 – 2010 EM MIL ANIMAIS ABATIDOS
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
21.602
23.018 24.244
24.914
25.785
27.032
27.438
27.650
28.163
29.557
30.31331.178
32.27832.860
21.000
23.000
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
de
z/0
4
ma
r/0
5
jun
/05
se
t/05
de
z/0
5
ma
r/0
6
jun
/06
se
t/06
de
z/0
6
ma
r/0
7
jun
/07
se
t/07
de
z/0
7
ma
r/0
8
jun
/08
se
t/08
de
z/0
8
ma
r/0
9
jun
/09
se
t/09
de
z/0
9
ma
r/1
0
jun
/10
se
t/10
de
z/1
0
ma
r/1
1
em mil cabeçasFonte: IBGE
Abate de suínos - acumulado de 12 meses
64
552
532
549
500
468
483
529
500
448
436430.000
480.000
530.000
580.000
630.000
dez/0
7
fev/0
8
ab
r/08
jun
/08
ag
o/0
8
ou
t/08
dez/0
8
fev/0
9
ab
r/09
jun
/09
ag
o/0
9
ou
t/09
dez/0
9
fev/1
0
ab
r/10
jun
/10
ag
o/1
0
ou
t/10
dez/1
0
fev/1
1
ab
r/11
jun
/11
ag
o/1
1
ou
t/11
dez/1
1
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA ACUMULADO DE 12 MESES
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - ACUMULADO DE 12 MESES 2007 - 2011
EM MIL TONELADAS
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
65
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM QUANTUM – VARIAÇÃO
ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por
UF\Gráfpart prod UF
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
13,3%
1,4%
-0,8%
-2,9%
-1,3%
-15,3%
-10,7%
-7,9%
-9,2%
-5,4%
4,0%
13,2%
5,8%
-5,9%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
dez/0
7ja
n/0
8fe
v/0
8m
ar/
08
ab
r/08
mai/0
8ju
n/0
8ju
l/08
ag
o/0
8set/
08
ou
t/08
no
v/0
8d
ez/0
8ja
n/0
9fe
v/0
9m
ar/
09
ab
r/09
mai/0
9ju
n/0
9ju
l/09
ag
o/0
9set/
09
ou
t/09
no
v/0
9d
ez/0
9ja
n/1
0fe
v/1
0m
ar/
10
ab
r/10
mai/1
0ju
n/1
0ju
l/10
ag
o/1
0set/
10
ou
t/10
no
v/1
0d
ez/1
0ja
n/1
1fe
v/1
1m
ar/
11
ab
r/11
mai/1
1ju
n/1
1ju
l/11
ag
o/1
1set/
11
ou
t/11
no
v/1
1d
ez/1
1
Fonte: Secex EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM QUANTUM – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 20010
Va
66
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VALOR – VARIAÇÃO
ACUMULADA EM 12 MESES 2007 - 2011
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\30 - Arroz por
UF\Gráfpart prod UF
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
18,8%
10,6%
16,3%
22,7%
38,6%
17,4%
14,1%
11,1%
0,6%
-5,6%
-28,9%
-24,1%
-13,6%
4,9%
-32,0%
-18,0%
-4,0%
10,0%
24,0%
38,0%
dez/
07
jan
/08
fev/0
8m
ar/
08
ab
r/08
mai/0
8ju
n/0
8ju
l/08
ag
o/0
8set/
08
ou
t/08
no
v/0
8d
ez/
08
jan
/09
fev/0
9m
ar/
09
ab
r/09
mai/0
9ju
n/0
9ju
l/09
ag
o/0
9set/
09
ou
t/09
no
v/0
9d
ez/
09
jan
/10
fev/1
0m
ar/
10
ab
r/10
mai/1
0ju
n/1
0ju
l/10
ag
o/1
0set/
10
ou
t/10
no
v/1
0d
ez/
10
jan
/11
fev/1
1m
ar/
11
ab
r/11
mai/1
1ju
n/1
1ju
l/11
ag
o/1
1set/
11
ou
t/11
no
v/1
1d
ez/
11
Fonte: Secex Exportações de Carne Suína - 12 MM
Va
67
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VOLUME – 2007 – 2011
EM MIL TONELADAS
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
75
116
247
449 458471
579
484
552
468
529
464436
50
150
250
350
450
550
650
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
68
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA EM VALOR – 1998 – 2011
EM MIL US$
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
148 115163
346
469527
744
1.123
990
1.162
1.364
1.112
1.227
1.367
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Milhões US$
Fonte: Secex Exportações de Carne Suína - em valores
(*) Projeção
69
PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 2006 - 2011
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ POR TONELADA
1.891
2.174
1.940
2.555
2.423
3.362
2.997
2.079 1.992
2.326
2.743
2.558
2.809
3.048
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
3.600d
ez/0
6
fev/0
7
ab
r/07
jun
/07
ag
o/0
7
ou
t/07
dez/0
7
fev/0
8
ab
r/08
jun
/08
ag
o/0
8
ou
t/08
dez/0
8
fev/0
9
ab
r/09
jun
/09
ag
o/0
9
ou
t/09
dez/0
9
fev/1
0
ab
r/10
jun
/10
ag
o/1
0
ou
t/10
dez/1
0
fev/1
1
ab
r/11
jun
/11
ag
o/1
1
ou
t/11
dez/1
1
em US$ por tonelada
Fonte: SECEXPREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 2004 - 2011
70
PREÇOS MÉDIOS DE EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA 1999 - 2011
FONTE: SECEX ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ POR TONELADA
1.522 1.403 1.401
1.045 1.150
1.580
1.938 2.045 2.104
2.918
2.102
2.645
3.135
700
1.200
1.700
2.200
2.700
3.200
3.700
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US$ por tonelada
Fonte: Secex
Preço Médio de Exportação de Carne Suína
71
PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 - 2011
FONTE: DERAL ELABORAÇÃO: BRADESCO
EM R$ POR KG
1,37
1,00
1,46
1,34
2,01
1,76
2,75
2,55
1,89
2,10
1,14
1,55
1,40
2,37
2,13
2,48
2,82
2,31 2,27
2,75
1,85
2,38
0,8
1,3
1,8
2,3
2,8
jan
/02
jan
/03
jan
/04
jan
/05
jan
/06
jan
/07
jan
/08
jan
/09
jan
/10
jan
/11
jan
/12
PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração:
72
PREÇOS INTERNOS AO PRODUTOR DE MILHO - PRAÇA PR 2000 - 2011
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\09 - Preços
Agrícolas – Nacionais\Gráf Milho
EM R$ / 60 KG
FONTE: DERAL
ELABORAÇÃO: BRADESCO
11,95
10,91
11,96
7,05
10,47
12,22
22,28
19,95
16,83
12,92
18,96
14,97
12,71
16,26
11,52
12,67
10,44
16,33
14,14
24,94
22,20
21,31
15,20
14,14
23,78
22,50
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12
MILHO - PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR Fonte: DeralElaboração e Projeção:
Em R$ por saca de 60 kg
Dez/12
73
PROJEÇÕES PARA O SEGMENTO DE CARNE SUÍNA 2007 - 2012
ELABORAÇÃO: BRADESCO
G:\Area Economica\BBV\Regina\ palestra agribusiness - algodão preços
internos.xls
Carne Suína Unidade Fonte 2007 2008 2009 2010 2011 2012*09/08
(%)
10/09
(%)
11/10
(%)
12/11
(%)
Rebanho suínomil
cabeçasCONAB 35.945 38.164
Abate de suínosmil
cabeçasIBGE 27.410 28.840 30.976 7,4%
Produção de carne
suína
mil
toneladasUSDA 2.990 3.015 3.130 3.195 3.227 3.295 3,8% 2,1% 1,0% 2,1%
Exportação de
carne suína
mil
toneladasUSDA 730 625 707 619 582 570 13,1% -12,4% -6,0% -2,1%
Exportação de
carne suína
mil
toneladasSECEX 471 579 552 529 464 -4,7% -4,2%
Exportação de
carne suína
US$
milhõesSECEX 1.162 1.364 1.112 1.227 1.367 -18,5% 10,3%
Preço Médio de
Exportação
US$ por
toneladaSECEX 1.150 1.580 1.938 2.918 2.102 22,7% 50,6%
Preço Médio do
Suíno VivoR$ por kg DERAL 1,68 2,46 1,80 2,23 2,24 -26,7% 24,1% 0,2%
Top Related