PORQUE OS VAREJISTAS ESTÃO MANTENDO TUDO FRESCOALIMENTOS FRESCOS NÃO ESTRAGAM COM O CALOR DA INFLAÇÃOMARÇO DE 2013
2 Todo produto inovador precisa de um público
ALIMENTOS FRESCOS PODEM REPRESENTAR, EM MÉDIA, 30% A 60% DAS DESPESAS COM ALIMENTOS, MANTIMENTOS E CUIDADOS PESSOAIS
ALIMENTOS FRESCOS:• representam uma porcentagem saudável do gasto total em mantimentos;• aumentam fortemente o valor do varejista;• estimulam volume de alto tráfego;• são itens básicos para uma alimentação saudável.
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Apesar de o aumento da inflação estar afetando as carteiras de muitos consumidores, alimentos frescos continuam dando contribuições saudáveis às vendas. De fato, alimentos frescos podem representar, em média, 30 a 60% das despesas totais com alimentos, mantimentos e cuidados pessoais, depen-dendo do país e tipo de produto fresco. Vamos falar a verdade: alimentos frescos são acionadores de volume de alto tráfego. São os produtos básicos para uma alimentação saudável e compramos alimentos frescos com frequência.
Pense nas lojas onde você compra alimentos frescos. O que as diferencia de outros varejistas ou até mesmo de outras seções na mesma loja? Frescor, qualidade, a possibilidade de escolher seus próprios produtos e, a conexão humana são atributos importantes que nos fazem voltar para comprar mais. Mas como podemos aplicar algumas destas mesmas características a outras categorias de produtos e a outras partes da loja?
Novas constatações da Pesquisa Global da Nielsen sobre o Sentimento de Compra de Alimentos Frescos revelam a quantidade de alimentos frescos que consumimos, em que compramos produtos frescos e porque fazemos compras nestes canais de varejo preferidos. Ao combinarmos esta pesquisa global às informações sobre vendas da Nielsen coletadas ao redor do mundo, trazemos à luz insights que redefinem as estratégias para aumentar as vendas tanto nos corredores periféricos quanto centrais da loja.
SOBRE A METODOLOGIA DA PESQUISA GLOBAL
As constatações da Pesquisa Global neste estudo se baseiam em entrevistados com acesso à Internet em 58 países. Apesar da metodologia de pesquisa online possibilitar tremenda escala e alcance global, oferece uma perspectiva dos hábitos apenas dos internautas existentes, não das populações totais, podendo criar um desvio para um grupo demográfico mais próspero, educado e jovem. Além disto, as respostas da pesquisa são apenas indicativas das estimativas dos entrevistados e das diferenças culturais em relação a seus hábitos de compra e não se baseiam em dados realmente mensurados.
SOBRE A METODOLOGIA DA PESQUISA SHOPPER TRENDS
As constatações da Pesquisa Shopper Trends se baseiam em um estudo global, incluindo 54 mercados com uma amostra total de 87.000 entrevistados. A pesquisa é conduzida online ou por meio de entrevistas presenciais domiciliares, dependendo do país, e oferece um panorama abrangente do ambiente de varejo para produtos de consumo embalados, acompanhamento do valor das bandeiras e análise profunda dos padrões de compra nos mercados e setores de comércio.
4 Todo produto inovador precisa de um público
ALIMENTOS FRESCOS ESTÃO PROSPERANDO, MAS NÃO ESTÃO IMUNES ÀS PRESSÕES DE PREÇOApesar dos alimentos frescos constituírem uma porção importante de nossas cestas de compras, não estão imunes às pressões de preço. As flutuações dos preços de produtos frescos são acionadas principalmente por fatores de fornecimento e demanda, com condições climáticas, mudanças sazonais, questões de moeda, e hábitos culturais sendo as principais questões. Estes desafios são prevalentes na indústria de varejo de produtos frescos. Entretanto, entender os acionadores da demanda dos consumidores oferece uma conexão crucial para estruturar estratégias bem sucedidas para aumentar tanto a fidelidade quanto as margens de lucro.
Como nem todos os alimentos frescos são criados igualmente, o impacto das pressões econômicas pode variar muito ao compararmos filés a frios para lanches e as bananas. É de importância crítica entender onde os consumidores não hesitam por trocar por uma opção de preço mais baixo e onde estão dispostos a migrar para produtos mais caros porque percebem que o valor compensa.
Apesar de mais da metade (52%) dos entrevistados na Pesquisa Shopper Trends da Nielsen de 2012 ter declarado que o aumento nos preços dos alimentos afeta sua compra de alimentos frescos, com as categorias de carnes e aves sofrendo o maior impacto (54%), alimentos frescos continuam a ter bom desempenho em todas as partes do mundo. Na Ásia-Pacífico, alimentos frescos contribuem com, em média, até 60% das vendas de mantimentos no varejo moderno. Na Europa, alimentos frescos contribuem com 53% das compras no varejo moderno, em média, nos EUA, 30%, e na América Latina, 25%.
Ao mensurarmos o valor do varejista, a disponibilidade de alimentos frescos classificou-se entre os 10 maiores acionadores dos 25 critérios mensurados na Europa e na Ásia. Em particular, a qualidade dos alimentos frescos e a variedade de produtos disponíveis tiveram maior importância.
ESTRATÉGIAS PARA VENCER:
Expanda a experiência da feira livre para todos os formatos de lojas, com arranjos vibrantes de produtos de alta qualidade combinados a funcionários confiáveis e com conhecimento, disponíveis e prontos para responder perguntas e dar conselhos. Quando se trata de produtos frescos, o toque humano não pode ser subestimado.
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10 MAIORES ACIONADORES DE VALOR PARA LOJAS VAREJISTAS
1 EXPERIÊNCIADECOMPRAPRAZEROSA
2 UMÚNICOLUGARPARAFAZERTODAS ASCOMPRAS
3 INVENTÁRIOBEMESTOCADO
4 BOMVALORPELODINHEIRO
5 AMBIENTEDELOJAAGRADÁVEL
6 EXCELENTEATENDIMENTOAOCLIENTE
7 GRANDEVARIEDADEDEPRODUTOS
8 ALIMENTOSFRESCOSDEALTAQUALIDADE
9 AMPLAVARIEDADEDEFRUTASEVERDURAS
10 MARCASPREMIUMDEALTAQUALIDADE
Fonte: Pesquisa Shopper Trends da Nielsen, 2012, Europa e Ásia
6 Todo produto inovador precisa de um público
QUEREMOS QUE SEJA FRESCO, RÁPIDO E ECONÔMICOAlimentos frescos trazem alto tráfego. Em média, compramos alimentos frescos 2,5 vezes por semana ao redor do mundo. As idas às compras são mais frequentes para frutas e verduras (3,2 vezes por semana) e menos frequentes para peixes e frutos do mar (1,6 vezes por semana). Os entrevistados na Ásia-Pacífico têm a média mais alta de idas às compras por semana para frutas/verduras (3,9), carnes/aves (2,6) e peixes /frutos do mar (2,1). Os entrevistados no Oriente Médio/África ultrapassam a média de idas semanais às compras para laticínios (4,1) e charcutaria (2,7) e os latino-americanos compram pães/confeitos 4,3 vezes por semana, em média.
À medida que os hábitos e preferências culturais de compras ao redor do mundo variam, também varia onde e porque compramos nos canais de varejo preferidos para alimentos frescos. Enquanto bom valor pelo dinheiro e praticidade são os fatores mais importantes para a escolha da loja entre europeus e norte-americanos, frescor é fundamental entre os entrevistados da Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio/África. Produtos frescos de alta qualidade, ampla variedade e a possibilidade do comprador escolher as carnes, hortifruti e produtos panificados que deseja comprar são outros acionadores importantes para escolher onde comprar alimentos frescos.
ESTRATÉGIAS PARA VENCER:
Associe alimentos frescos a produtos complementares de outros departamentos da loja dando ideias para planejamento de refeições, oferecendo receitas de sobremesas e dando sugestões para receber amigos. E faça que tudo seja prático, com uma grande variedade de vegetais e saladas pré-cortados, lavados e embalados.
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3PRINCIPAISATRIBUTOSDOVAREJISTAAOESCOLHER
ONDECOMPRARALIMENTOSFRESCOS
EUROPA AMÉRICA LATINA
ORIENTE MÉDIO/ÁFRICA
AMÉRICA DO NORTE
PANIFICAÇÃO/CONFEITARIA
CHARCUTARIA
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
PRATICIDADE
Bom Valor
Praticidade Praticidade Praticidade
Praticidade
Praticidade
Bom Valor
Praticidade
Ampla Variedade
Praticidade
Limpeza da Loja
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Seleção de Produtos Frescos
Ampla Variedade
Praticidade
Ampla Variedade
Praticidade
Alta Qualidade
Boas Ofertas
Ampla Variedade
Limpeza da Loja
Possibilidade de Escolher
Possibilidade de Escolher
Praticidade
Bom Valor
Convenient
Praticidade
Praticidade
AMPLA VARIEDADE
BOM VALOR
BOM VALOR
BOM VALOR
BOM VALOR
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre o Sentimento de Compra de Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012
ÁSIA-PACÍFICO
CARNES/AVES
PEIXES/FRUTOS DO MAR
FRUTAS/VERDURAS
LATICÍNIOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
BOM VALOR BOM VALORSELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
BOM VALOR BOM VALORSELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
BOM VALORSELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS
SELEÇÃO DE PRODUTOS FRESCOS BOM VALOR AMPLA VARIEDADE SELEÇÃO DE
PRODUTOS FRESCOS BOM VALOR
Bom Valor
Praticidade
Bom Valor
Praticidade
Bom Valor Bom Valor
Bom Valor Bom Valor
Bom Valor
Bom Valor
Bom Valor
Bom Valor
Bom Valor
Bom Valor Bom Valor
Praticidade
Praticidade Praticidade
Praticidade Praticidade
Bom Valor
Praticidade
PraticidadePraticidade
8 Todo produto inovador precisa de um público
NA ÁSIA-PACÍFICO: QUANTO MAIS FRESCO, MELHORO ambiente de varejo na Ásia-Pacífico é singularmente diverso e vibrante, com muitas opções de feiras de alimentos e feiras livres onde quanto mais fresco, melhor – e os produtos frescos são normalmente entregues direto da fonte. Não é surpresa que a maioria dos asiáticos tipicamente faça compras diariamente para suas refeições, já que alimentos frescos representam mais de 50% dos gastos com mantimentos na maioria dos países asiáticos, chegando a 60% em Taiwan e no Vietnã.
Quando o assunto é comprar carnes, peixes e hortifrúti frescos, feiras de alimentos e feiras livres são os destinos mais populares na região, capturando de 70 a 80% das vendas de alimentos frescos, mas os supermercados estão ganhando importância para os compradores do varejo moderno. Para um terço dos entrevistados na Ásia-Pacífico com acesso à Internet incluídos na pesquisa da Nielsen, que desvia para um grupo demográfico mais próspero, educado e jovem, os supermercados do varejo moderno são um dos canais preferidos. A praticidade dos supermercados e hipermercados faz com que estas lojas tornem-se a escolha preferida para comprar laticínios e a padaria é a principal loja para pães e produtos forneados.
“Enquanto os compradores de alimentos frescos no varejo moderno são motivados pelo frescor e praticidade, sua visão destes atributos é diferente da visão de um comprador tradicional,” explicou Peter Gale, diretor de Serviços ao Varejista, Nielsen Ásia-Pacífico e Oriente Médio. “O frescor relaciona-se à limpeza e segurança dos alimentos, e a crença que podem confiar na qualidade do produto. A praticidade se relaciona a um único lugar para fazer todas as compras, e não à localização da loja.”
CARNES & AVES
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
AÇOUGUE
MERCEARIA TRADICIONAL
33%
18%
23%
13%
3%
CONTINUA >
PEIXES & FRUTOS DO MAR
PEIXARIA
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
30%
23%
18%
13%
3%
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
ONDE COMPRAMOS ALIMENTOS FRESCOS NA ÁSIA-PACÍFICO
TIPOS PREFERIDOS DE LOJAS PARA CADA CATEGORIA
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012Respostas baseadas apenas em entrevistados com acesso à Internet.
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SUPERMERCADO
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
QUITANDA
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
31%
19%
19%
15%
4%
LATICÍNIOS
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
LOJAS DE CONVENIÊNCIA (NÃO ASSOCIADAS A POSTOS DE COMBUSTÍVEIS)
MERCEARIA TRADICIONAL
51%
19%
7%
6%
4%
PADARIA & CONFEITARIA
PADARIA
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
38%
28%
11%
6%
6%
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012
Respostas baseadas apenas em entrevistados com acesso à Internet.
ONDE COMPRAMOS ALIMENTOSFRESCOS NA ÁSIA-PACÍFICO
TIPOS PREFERIDOS DE LOJASPARA CADA CATEGORIA
ESTRATÉGIAS PARA VENCER:
“À medida que os varejistas asiáticos evoluem das feiras de alimentos para o varejo moderno e lojas especializadas, mantenha o frescor e a integridade da sensação da feira de alimentos,” disse Gale. “Garanta altos padrões de qualidade e comunique efetivamente a importância da segurança dos alimentos.”
FRUTAS & VERDURAS
HIPERMERCADO
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
LOJAS DE CONVENIÊNCIA (NÃO ASSOCIADASA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS)
10 Todo produto inovador precisa de um público
ALIMENTOSFRESCOSREPRESENTAMMAISDE50%DASDESPESASNAMAIORIADOSPAÍSESASIÁTICOS
MÉDIA DECLARADA DE GASTOS MENSAIS EM ALIMENTOS, MANTIMENTOS & CUIDADOS PESSOAIS VS. ALIMENTOS FRESCOS EM 2012
Fonte: Pesquisa Shopper Trends da Nielsen, 2012
414 399 374
354 340
234
200
158 154 128
94 92
177
203
143 185 183
102 110
84 98
69 42 48
Austrália Taiwan Hong-Kong
Cingapura Coreia do Sul
China Tailândia Vietnã Malásia Filipinas Indonésia
GASTO TOTAL (€) TODOS OS CANAIS
MÉDIA % DE ALIMENTOS FRESCOS NO TOTAL DE ALIMENTOS, MANTIMENTOS & CUIDADOS PESSOAIS
ALIMENTOS FRESCOS (€)
Média na Ásia-Pacífico = € 245
43%
52%
60%
38%
52% 54%
44%
55%
53% 64% 54% 45% 52%
Nova Zelândia
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A CULTURA GASTRONÔMICA É UM HÁBITO NA EUROPACroissants amanteigados e crocantes. Azeitonas suculentas. Queijos fortes. Carnes curadas. A região da Europa, com sua diversidade multicultural, é um parque de diversões para os amantes da comida e oferece as melhores opções de compras do mundo antigo e do mundo moderno. Dos países no norte, onde os fatores climáticos podem muitas vezes ditar um sortimento mais limitado de produtos frescos àqueles no sul mediterrâneo, onde um suprimento farto de frutas, verduras e carnes frescas quase sempre está à mão, a média mensal da contribuição dos produtos frescos ao gasto total vai de uma alta acima de 50% na Itália e na Espanha a uma baixa de 33% na Noruega.
O canal supermercado reina na Europa entre os compradores do varejo moderno, com 42% dos entrevistados comprando carnes, peixes e hortifrúti neste formato de loja. Bom valor, produtos frescos e a conexão humana tornam os varejistas especializados, tais como o açougue para carnes e aves, a peixaria para os frutos do mar, a feira de alimentos/feira livre para frutas e verduras e a padaria para pães destinos importantes para compras em toda a Europa.
“Produtos frescos são cruciais para o êxito do varejista e uma experiência aguçadíssima das expectativas do comprador é a chave para destravar o potencial,” disse Jean-Jacques Vandenheede, diretor de Insights para a Indústria Varejista, Nielsen Bélgica. “É de importância fundamental mapear os blocos de expectativas dos compradores, seus hábitos de alimentação e os padrões de fornecimento dos produtos frescos. Encontrar este equilíbrio é uma tarefa para a experiência dos comerciantes. Os consumidores compram produtos frescos com os olhos e, desta forma, a disposição e a apresentação têm imensa importância. Após o sortimento e a apresentação, entra o juiz final: o preço. Varejistas que encontrarem harmonia neste quebra-cabeça serão recompensados com compras e fidelidade.”
SUPERMERCADO
LOJA DE DESCONTOS
AÇOUGUE
43%
18%
15%
7%
5%
PEIXES & FRUTOS DO MAR
SUPERMERCADO
PEIXARIA
LOJA DE DESCONTOS
42%
18%
17%
6%
4%
CONTINUA >
HIPERMERCADO
MERCEARIA TRADICIONAL
CARNES & AVES
HIPERMERCADO
MERCEARIA TRADICIONAL
ONDE COMPRAMOS ALIMENTOS FRESCOS NA EUROPA
TIPOS PREFERIDOS DE LOJAS PARA CADA CATEGORIA
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012Respostas baseadas apenas em entrevistados com acesso à Internet.
12 Todo produto inovador precisa de um público
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012
Respostas baseadas apenas em entrevistados com acesso à Internet.
ONDE COMPRAMOS ALIMENTOSFRESCOS NA EUROPA ESTRATÉGIAS PARA VENCER:
“Melhore o nível de atendimento nos departamentos de alimentos frescos da loja com pessoal treinado em diversas áreas, do balcão de charcutaria à padaria e à seção de hortifrúti,” instrui Vandenheede. “Os clientes valorizarão a atenção extra e o atendimento mais rápido.”
FRUTAS & VERDURAS
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
LOJA DE DESCONTOS
40%
15%
13%
11%
7%
LOJAS DE CONVENIÊNCIA (NÃO ASSOCIADAS A POSTOS DE COMBUSTÍVEIS)
MERCEARIA TRADICIONAL
51%
17%
10%
7%
5%
PADARIA & CONFEITARIA
PADARIA
34%
29%
10%
7%
6%
TIPOS PREFERIDOS DE LOJASPARA CADA CATEGORIA
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
QUITANDA
LATICÍNIOS
LOJA DE DESCONTOS
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
MERCEARIA TRADICIONAL
LOJA DE DESCONTOS
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ALIMENTOSFRESCOSREPRESENTAM46%DASDESPESASEMALIMENTOS,MANTIMENTOSECUIDADOSPESSOAISNAEUROPA
MÉDIA DECLARADA DE GASTOS MENSAIS EM ALIMENTOS, MANTIMENTOS & CUIDADOS PESSOAIS VS. ALIMENTOS FRESCOS EM 2012
Europa na Média € 333
GASTO TOTAL (€) TODOS OS CANAIS
MÉDIA % DE ALIMENTOS FRESCOS NO TOTAL DE ALIMENTOS, MANTIMENTOS & CUIDADOS PESSOAIS
ALIMENTOS FRESCOS (€)
46%
593
527 508
430 398 392
370 350 344 343 310
293 287 286 273 271 269 232
199 168 155
Noruega
Irlanda
Suíça
Dinamarc
a
Finlândia
Bélgica Itá
liaSuéci
a
EspanhaFran
çaÁustr
ia
Reino U
nido
Bulgária
Holanda
Portugal
Eslováq
uia
Alemanha
Repúblic
a Tcheca
Polônia
Romêni
a
Hungria
33%
53% 48%
48%
42% 49% 51%
46% 50% 41% 46%
40% 46% 46% 44% 47% 43% 44% 45% 63% 43%
Fonte: Pesquisa Shopper Trends da Nielsen, 2012
14 Todo produto inovador precisa de um público
PRATICIDADE REINA NOS EUACom automóveis grandes, refrigeradores enormes e formatos de varejo “caixa grande” dominando o panorama dos EUA, os americanos compram alimentos frescos com menor frequência que os compradores em outras regiões — uma média de 1,4 vezes por semana, em comparação a 2,5 vezes, globalmente. Mas não se equivoque: alimentos frescos estão ganhando cada vez mais valor para os compradores e para as lojas, representando quase 30% das vendas totais da loja, com carnes tirando a maior fatia do espaço alocado para alimentos frescos, 39% das vendas em dólar, segundo o Grupo de Perecíveis da Nielsen.
Enquanto o canal alimentar é líder para alimentos frescos, respondendo por quase dois terços do mercado varejista, alimentos frescos estão crescendo cada vez mais em canais não alimentares, já que o aumento da disponibilidade e sortimento de produtos frescos nos canais de varejo vem em resposta às demandas do consumidor. Os varejistas astutos entendem que os consumidores querem ter a opção de escolher alimentos frescos em qualquer lugar – e estão brigando pela fatia “fresca” do bolso do consumidor. Até 2016, espera-se que a participação do varejo de alimentos frescos, em dólares, cresça 15% no canal hipermercado e 12% no canal clube de atacado, segundo a Nielsen.
“O mercado comoditizado de produtos frescos está mudando e não pode mais contar apenas com estratégias determinadas pelo suprimento e os preços das commodities,” explicou Bruce Axtman, presidente do Grupo de Perecíveis da Nielsen. “Fornecedores e varejistas estão aos poucos, mas certamente, fazendo a transição para o estilo de gerenciamento de categorias de produtos de consumo embalados baseado tanto nos dados de consumo e de desempenho para entender melhor como os diversos grupos de consumidores compram alimentos frescos de forma diferente em quais lojas e a quais pontos de preço.”
ESTRATÉGIAS PARA VENCER:
“A categoria de perecíveis está se tornando mais complexa com a maior variedade de produtos e tamanhos de embalagens, mais opções de marcas próprias e de fabricantes tradicionais e um aumento nos produtos com valor agregado, tais como vegetais em cubos ou carnes pré-marinadas,” acrescentou Axtman. “Entenda as necessidades da geração e de saúde de seus compradores para adequar suas ofertas e implantar programas que satisfaçam melhor suas demandas em transformação.”
64%2pt
15%
12%
9%
1pt
2pt
1pt
ALIMENTAR
VENDA MASSIFICADA/SUPERCENTER
RESTANTE DO MERCADO
VARIAÇÃO DE PONTOS
DE 2012
PREVISÃO PARA 2016:PARTICIPAÇÃO DE MERCADO
EM USD DAS VENDAS NO VAREJO DE PRODUTOS FRESCOS
CLUBE DE ATACADO
Fonte: Nielsen, 52 semanas encerrando no 3º Trimestre de 2012;Produtos Frescos = Carnes, Frutos do mar, Padaria, Charcutaria e Hortifrúti
O CANAL ALIMENTAR É LÍDER PARA ALIMENTOS FRESCOS NOS EUA
15Copyright© 2013 The Nielsen Company
OSCOMPRADORESDEPRODUTOSFRESCOSSÃOCADAVEZMAISVALIOSOSPARAASLOJASNOSEUA
CHARCUTARIA
HORTIFRÚTI
29% 7%
16%
39%
32%
5%
ALIMENTOS FRESCOS
CONTRIBUEM NA PARTE DE ALIMENTOS PARA VENDAS TOTAIS DA LOJA
A1.5 2.1VEZES MAIORES
COM PRODUTOS FRESCOS
PADARIA
CARNES
FRUTOS DO MAR
Fonte: Grupo de Perecíveis da Nielsen, estudo FreshFacts®; 2012
16 Todo produto inovador precisa de um público
FRUTAS E VERDURAS TENTADORAS SÃO ITENS BÁSICOS NA AMÉRICA LATINAClimas quentes e uma agricultura sustentável tornam a América Latina uma região repleta de frutas tentadoras, como abacaxis, goiabas, morangos, mamões, abacates, mirtilos e bananas. Os entrevistados latino-americanos compram alimentos frescos em média três vezes por semana, com idas para compras de pães e produtos forneados ainda mais frequentes – quatro vezes por semana, em média. Enquanto alimentos frescos representam aproximadamente 25% das vendas nas lojas do varejo moderno na região – de uma alta de 40% no México a uma baixa de 13% na Colômbia feiras livres e centros de distribuição de produtos agrícolas também são importantes canais para os compradores na América Latina.
Apesar dos fatores de sazonalidade afetarem o comportamento de compras de produtos frescos, os padrões de compras permanecem relativamente consistentes na região devido à variedade e disponibilidade de categorias de produtos frescos ao longo do ano. Quando os preços sobem para frutas e vegetais fora da estação – como batatas, tomates ou cebolas – os consumidores migram para outros produtos como feijões – que são acessíveis e utilizados para cozinhar.
Enquanto as pequenas lojas tradicionais de autosserviço “de bairro” são mais comuns em toda a região, supermercados são destinos populares para a compra de alimentos frescos, com cerca de um terço dos entrevistados indo a estas lojas para comprar peixes e hortifrúti, 4 em cada 10 para comprar carnes e aves, e mais da metade (54%) para comprar laticínios. Varejistas especializados como açougues, padarias e feiras livres ou quitandas são os canais preferidos para cerca de um terço dos entrevistados.
“À medida que a competição de varejo aumenta entre cadeias de lojas alimentares e o varejo tradicional, o principal fator de diferenciação para os compradores latino-americanos será o enfoque na qualidade e frescor das frutas, verduras e carnes,” disse Rick Parra, diretor de Serviços para Varejistas, Nielsen América Latina.
SUPERMERCADO
AÇOUGUE
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
40%
30%
14%
6%
3%
PEIXARIA
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
36%
28%
15%
9%
2%
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012
Respostas baseadas apenas em entrevistados com acesso à Internet.
CONTINUED >
CARNES & AVES
HIPERMERCADO
PEIXES & FRUTOS DO MAR
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
ONDE COMPRAMOS ALIMENTOS FRESCOS NA AMÉRICA LATINA
TIPOS PREFERIDOS DE LOJAS PARA CADA CATEGORIA
17Copyright© 2013 The Nielsen Company
ESTRATÉGIAS PARA VENCER
HIPERMERCADO
FEIRA DE ALIMENTOS/FEIRA LIVRE
35%
23%
16%
11%
5%
LATICÍNIOS
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
PADARIA
54%
18%
8%
6%
4%
PADARIA & CONFEITARIA
54%
23%
8%
6%
4%
Fonte: Pesquisa Global da Nielsen sobre Alimentos Frescos, 3º Trimestre de 2012
Respostas baseadas apenas em entrevistados com acesso à Internet.
ONDE COMPRAMOS ALIMENTOSFRESCOS NA AMÉRICA LATINA
TIPOS PREFERIDOS DE LOJASPARA CADA CATEGORIA
“Os compradores associam uma loja limpa a produtos de alta qualidade, frescos e apetitosos,” disse Parra. “Garanta boa iluminação, mantenha corredores limpos, secos e livres de caixas vazias e remova imediatamente os produtos passados das prateleiras.” FRUTAS & VERDURAS
SUPERMERCADO
QUITANDA
MERCEARIA TRADICIONAL
SUPERMERCADO
HIPERMERCADO
MERCEARIA TRADICIONAL
PADARIA
HIPERMERCADO
SUPERMERCADO
MERCEARIA TRADICIONAL
MINIMERCADO/AUTOSSERVIÇO
18 Todo produto inovador precisa de um público
SOBRE A PESQUISA GLOBAL ONLINE DA NIELSEN
SOBRE A PESQUISA SHOPPER TRENDS DA NIELSEN
A Pesquisa Global da Nielsen sobre o Sentimento de Compra de Alimentos Frescos foi conduzida de 10 de agosto a 7 de setembro de 2012 e entrevistou mais de 29.000 consumidores com acesso à Internet em 58 países na Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio, África e América do Norte. A amostra possui quotas de faixas etárias e sexo para cada país com base nos internautas de cada país e é ponderada para ser representativa dos consumidores com acesso à Internet, tendo uma margem de erro máxima de ±0,6%. Esta pesquisa da Nielsen se baseia apenas no comportamento de entrevistados com acesso à Internet. As taxas de penetração de Internet variam por país. A Nielsen utiliza um reporte padrão mínimo de 60% da penetração de Internet ou uma população de no mínimo 10 milhões de usuários de Internet para que o país seja incluído na pesquisa. A Pesquisa Global da Nielsen, que inclui o Índice de Confiança Global do Consumidor, foi estabelecida em 2005.
A Pesquisa Shopper Trends da Nielsen é um estudo global incluindo 54 mercados com uma amostra total de 87.000 entrevistados. A pesquisa é conduzida online ou através de entrevistas presenciais domiciliares, dependendo do país, e oferece um panorama abrangente do ambiente de varejo para produtos de consumo embalados, acompanhamento do valor das bandeiras e análise profunda dos padrões de compra nos mercados e setores de comércio, incluindo lojas do varejo tradicional, varejo moderno e cuidados pessoais.
SOBRE A NIELSENNielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) é uma empresa global de informações e mensuração com posições líderes em informações de mercado e de consumo, mensuração de audiência televisiva e de outros meios de comunicação, inteligência online, mensuração de plataformas móveis, feiras e setores relacionados. A Nielsen está presente em aproximadamente 100 países, com sedes em Nova York, EUA e Diemen, Holanda.
Para maiores informações, por favor, acesse www.nielsen.com.
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22 EVERY BREAKTHROUGH PRODUCT NEEDS AN AUDIENCE
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