FÓRUM DO AGRONEGÓCIO CAFÉ

Nathan HerszkowiczDiretor Executivo

Américo SatoPresidente

Diagnóstico das Indústrias de Café no Brasil

Empresas 77Sacas/mês 33.504Marcas 117

Empresas 178Sacas/mês 437.402Marcas 301

Empresas 132Sacas/mês 60.413Marcas 240

Empresas 924Sacas/mês 818.973Marcas 1.611

Empresas 185Sacas/mês 91.614Marcas 361

Norte

Centro-Oeste

Sudeste

Nordeste

Sul

Empresas 1.496

Sacas/mês 1.441.906

Marcas 2.630

TOTAL

Dados de 2012 Fonte: Abic

19651985

19901991

19921993

19941995

19961997

19981999

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

20120.01.02.03.04.05.06.07.08.09.0

10.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.0

8.1

6.4

8.2 8.5 8.99.1 9.3

10.111 11.5

12.212.7

13.2 13.6 14 13.7

14.915.5

16.317.1

17.718.4

19.119.7

20.3

5.91

2.833.39 3.47 3.58 3.62 3.65 3.88 4.16 4.30 4.51 4.67 4.76 4.88 4.83 4.65 5.01 5.14 5.34 5.53 5.64 5.81 6.02 6.10 6.23

4.72

2.272.71 2.78 2.87 2.89 2.92 3.11 3.33 3.44 3.61 3.73 3.81 3.91 3.86

3.724.01 4.11 4.27 4.42 4.51 4.65 4.81 4.88 4.98

CONSUMO INTERNO DE CAFÉ EM SACAS E PER-CAPITA - BRASIL

TOTAL INCLUSIVE SOLÚVEL (milhões de sacas) kg café verde

kg café torrado

AnoPeríodo: novembro - outubro

Ja

n/0

8M

ar/

08

Ma

y/0

8J

ul/0

8S

ep

/08

No

v/0

8J

an

/09

Ma

r/0

9M

ay

/09

Ju

l/09

Se

p/0

9N

ov

/09

Ja

n/1

0M

ar/

10

Ma

y/1

0J

ul/1

0S

ep

/10

No

v/1

0J

an

/11

Ma

r/1

1M

ay

/11

Ju

l/11

Se

p/1

1N

ov

/11

Ja

n/1

2M

ar/

12

Ma

y/1

2J

ul/1

2S

ep

/12

100.00

105.00

110.00

115.00

120.00

125.00

130.00

135.00

140.00

145.00

150.00

155.00

160.00

Sondagem Conjuntural da Indústria de CaféMédia Móvel dos 12 meses anteriores

Mês / ano

Índ

ice

NOVA APURAÇÃO

ABIC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE CAFÉ

PRODUÇÃO E PARTICIPAÇÃO POR GRUPOS E PORTES DE EMPRESAS ASSOCIADASBRASIL - Outubro/2012

GRUPOVOLUME MENSAL

(SACAS)PARTICIPAÇÃO (%) Núm. Empresas

1 - 999 sacas 74.226 12,89% 338

1000 - 2999 sacas 70.327 12,21% 39

3000 - 9999 sacas 134.528 23,36% 26

Acima de 10000 sacas 296.752 51,53% 6

TOTAL 575.833 100,00% 409

Período de produção considerado:2011 / 2012: nov/11 a out/12

Considerado somente café torrado e moído (entre associadas da ABIC)

2011 / 2012

CONCENTRAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE CAFÉ

CONCENTRAÇÃO EM OUTROS SEGMENTOS: Kaiser e AmBev, (88% ) - Unilever e P&G - (89%) – Unilever e da Parmalat - (81% ) - Nestlé - incluindo a compra da Garoto - e a Kraft – (88% )

Num setor onde a grande maioria

são MPEs, como apoiá-las para

permanecerem no negócio e

reposicionarem-se nos segmentos

de maior valor agregado?

A GRANDE QUESTÃO:

20 a 30 % do mercado não está dominado pelas grandes empresas!

OS GRANDES DESAFIOS NA

INDÚSTRIA Ser competitivo num setor com mais de 1.000

industrias competindo pelos mesmos canais e pelos mesmos clientes

Inovação

Recuperar a rentabilidade

Grandes oportunidades

Agregar valor através de investimento na imagem do produto

Diferenciar pela certificação e pela qualidade

Grandes oportunidades para as PMEsEspecializar-se no mercado

Inovar

Atuar em novos canais de distribuição

Pesquisa - CONDICIONANTES DA INOVAÇÃO NAS EMPRESAS DE TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

Sylvia Saes e Gabriela JardimDepartamento de Administração da FEA-USP e pesquisadores do CORS (www.cors.usp.br)

OBJETIVO: Avaliar a capacidade de uma estrutura organizacional flexível, independentemente do porte da empresa, para o surgimento de uma cultura de inovação..

AMOSTRA: 214 indústrias de torrefação e moagem brasileira de café

• 115 produzem até 250 sacas de café/mês

• 43 produzem até 500 sacas de café mês

• 56 produção média/mês maior que 500 sacas de café

A maioria das empresas, (93,5%), produzem 100% dos seus produtos em fábrica própria e possui uma única unidade de processamento.

Importância da categoria segundo as empresas pesquisadas

Tradicional 90%

Superior 16%

Gourmet 13%

Principais resultados

• A maior parte das pequenas e médias empresas produz em

média até 3 marcas.

• As grandes empresas produzem em média até 4 marcas e

algumas chegam a ter 15 marcas e mais de duas dezenas de

modelos de embalagem.

Quanto à inovação nos últimos 5 anos as pequenas empresas foram as que mais lançaram novas marcas, blends, padrão de torra e moagem e embalagens no mercado.

Já as grandes empresas foram as que mais introduziram alterações nas embalagens como design, cor e materiais.

Porte da empresa

Quantidade de produtos lançados nos últimos 5 anos

Marcas Blends Embalagens Padrão de torra e moagem

Outras alterações

Pequena 25 35 39 33 82

Média 18 15 24 16 76

Grande 18 23 28 24 131

Tabela 2: Características dos produtos lançadas nos últimos 5 anos por porte das empresas

Principais resultados

Agregar Valor

QUALIDADE

DIFERENCIAÇÃO

INOVAÇÃO

Agregar ValorQUALIDADE

224

112

118MARCAS NO PQC

TradicionalSuperiorGourmet

Agregar Valor

DIFERENCIAÇÃO

Agregar ValorINOVAÇÃO

PRODUTOS Ex: Aromatizados, Edições Especiais , Origem

EMBALAGENS Ex: Monodose , personalizadas , comemorativas CANAISEx: Criação de cafeterias, carros de café

Sensorialidade Prazer

Saudabilidade Bem estar

Conveniência Praticidade

Qualidade Confiabilidade

Ética Sustentabilidade

Aparência Boa Forma

EnergiaOrgânico Natural

Aspecto medicinal,funcional

consumidor

Variedade SensaçõesEmoções

Entretenimento Interatividade

Indulgência

SofisticaçãoPremiumGourmet

Selos de qualidade

Selos de garantia

Tecnologiade

embalagens

Tecnologiade

rastreabilidade

Rápido e fácil

preparo

Pronto para beber

Porcionado monodose

Fácil de abrir, fechar e usar

Meio ambiente

Solidariedade

Fonte: Food Trends 2020 (ITAL / FIESP)

Tendências de Alimentação

EVOLUÇÃO DO CONSUMO

Almofada Vácuo Monodose

TENDÊNCIA

PRODUTOS PRONTO PARA O CONSUMO

PROGRAMA CAFÉ E SAÚDE NO BRASIL

Desde 1994

Desde 2003

INICIATIVAS DA ABIC- 1994

Apoio as pesquisas do Dr. Darcy Lima

Iniciar o programa de educação do consumidor sobre os benefícios do café

Esclarecer artigos de imprensa que contenham mensagens negativas sobre o café

Produzir comunicação positiva e desmistificar preconceitos contra CAFÉ

Café e Esporte Café e os jovens

Produção de filmes para TV e eventos

Café Natural e Saudável Café e Saúde

“O MINUTO DO CAFÉ”

2,5 milhões 1,5 milhões

Produção de folders

240 mil

Programa Café na Merenda Saúde

na Escola

CAMPANHAS PARA O PÚBLICO DE MASSA- (PAN

RIO 2007)

www.abic.com.brOBRIGADO!

abic@abic.com.br