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29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 2
SERGIO IACCARINO
Especialista em Infraestrutura Sênior
30 de outubro de 2014
Palestra Técnica na
AENFER Infraestrutura de Transportes no Brasil:
Cenários para uma nova configuração organo-institucional
Associação de Engenheiros Ferroviários
1. A MATRIZ DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA 2. EVOLUÇÃO (?) DO TRATAMENTO INSTITUCIONAL DADO À INFRAESTRUTURA 3. É MITO OU REALIDADE O RODOVIARISMO NO BRASIL? 4. REPARTIÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES. COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS 5. OS CONCEITOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE ASSOCIADOS AOS
MODERNOS PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO.
6. UMA NOVA MATRIZ INTERMODAL: SUSTENTÁVEL, OTIMIZADA E COM OS MODOS DE TRANSPORTE “OPERANDO EM SUAS FAIXAS MÁXIMAS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE”.
7. A MULTIMODALIDADE COMO EXIGÊNCIA DE MODERNIDADE
8. PROPOSIÇÕES DAS MUDANÇAS NECESSÁRIAS À VIABILIDADE DE UMA NOVA ESTRUTURAÇÃO ORGANO- INSTITUCIONAL PARA A INFRAESTRUTURA
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1. MATRIZ DAS FORÇAS, FRAQUEZAS,
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS
Extensão territorial marítima como fator incremental e explícito da competitividade
Sinergia positiva para toda a cadeia de suprimentos da indústria de construção naval
Otimização de espaços físicos nos navios e portos entre parceiros
Existência de recursos disponíveis e momento político-econômico voltado para o crescimento
ordenado da demanda por multimodalidade
Evidenciar as economias de escala de transporte de cada modo e implantar projetos segundo tal
priorização
Possibilidade de redução do trafego rodoviário, impactando sobre os sinistros nas estradas com os
novos investimentos levando em conta a menor emissão de poluentes e um menor consumo
energético
Fomentar a aprovação da Reforma Tributária
Pressão social e de organismos internacionais pela redução da emissão de poluentes
Como consequência estabelecer a criação de um incentivo tributário/ mecanismo compensatório
pela emissão de CO2 (modelagem por créditos de carbono?)
A escolha – de forma recorrente – do transporte rodoviário como solução de transporte
fora de suas faixas de eficiência.
Impacto do mercado internacional de fretes e da economia brasileira no custo de capital da
embarcação e da cabotagem
Baixa utilização de mão-de-obra, se comparada com o modo rodoviário, nas hipóteses de
ocorrência de transporte intermodal e/ ou multimodal, do uso de equivalentes-quilômetro
nessa comparação.
Aprimorar os mecanismos de controle da legislação
Criar modelos de financiamento adequados às características operacionais das ferrovias
Maior segurança da carga, com a aplicação dos procedimentos de controle para portos e
navios, situação que não ocorre com os outros modos de transporte.
FOR
ÇA
S FR
AQ
UEZA
S
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Matriz SWOT elaborada pelo Especialista em Infraestrutura Senior Sergio Iaccarino a partir da análise dos desafios e oportunidades
da infraestrutura brasileira - Naval Shore/ ago 2014
AM
BIEN
TE INTER
NO
AMBIENTE EXTERNO
Definir e institucionalizar as distâncias de eficiência de cada modo de transporte
Realocar os recursos disponíveis, visando a um reequilíbrio da matriz de transportes.
Aumento da produtividade, competitividade e qualificação dos estaleiros e dos portos como fator de
fortalecimento da infraestrutura de transporte.
Baixa confiabilidade das rotas de cabotagem e alto custo do Frete.
Incremento de fiscalização de cargas/ eixo e revitalização das balanças nas rodovias, como fator de
reordenação do transporte rodoviário.
Implantação do Conhecimento Único de Transportes como fator de aceleração dos despachos
aduaneiros e da redução da burocracia inerente
Implantar e efetivar a transferência eletrônica de dados em todas as etapas de transporte
Caracterizar a oportunidade de um esforço de Marketing para promover a difusão do transporte
ferroviário, da cabotagem e da navegação interior como efetivas alternativas de transporte
Eliminar gargalos de infraestrutura redutores da produtividade da navegação
Viabilizar o OTM – Operador de Transporte Multimodal
Transporte multimodal - quando existente - bastante desordenado, o que afeta a imagem
de sua característica principal, qual seja a sinergia
Portos e seus gargalos não resolvidos
Custo de combustível mais elevado para a cabotagem em comparação às embarcações de
longo curso
Custo elevado de construção do navio em estaleiro nacional, mesmo com os incentivos de
juros e prazo existentes
Custo de tripulação nacional mais elevado, comparativamente à utilização de bandeira de
conveniência
O tráfego mútuo no Transporte Ferroviário, por vezes tão ou mais danoso que a não
uniformidade de bitolas.
MATRIZ DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA
S – STRENGTHS
W – WEAKNESS
O – OPPORTUNITIES
T – TREATS
FORÇAS
S
FRAQUEZAS
W
OPORTUNIDADES
O
AMEAÇAS
T
O TERMO SWOT É UM ACRÔNIMO EM INGLÊS, O QUAL SIGNIFICA STRENGTHS, WEAKNESS, OPPORTUNITIES E THREATS. SÃO AS FORÇAS X FRAQUEZAS X OPORTUNIDADES X AMEAÇAS DELINEADAS NOS QUADRANTES
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2. EVOLUÇÃO (?) DO TRATAMENTO INSTITUCIONAL
DADO À INFRAESTRUTURA
1992 - 2014
1992
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MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
(*)
SECRETARIA
NACIONAL DE ENERGIA
SECRETARIA
NACIONAL DE COMUNICAÇÕES
SECRETARIA
NACIONAL DE TRANSPORTES
(*) Criado pela Lei 8.028/90 de 12/04/1990 unificou os - até então e atuais – Ministério das Minas e Energia, Ministério das Comunicações e Ministério dos Transportes. Foi extinto pela Lei 8.422/92 de 13/05/1992
2014
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MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E COMBUSTÍVEIS RENOVÁVEIS;
SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA,
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO e
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
AUTARQUIAS:
DNPM
ANEEL
ANP
SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA:
PETROBRÁS
ELETROBRÁS
EMPRESAS PÚBLICAS:
CPMR
EPE
SECRETARIA DE INCLUSÃO DIGITAL
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA
SECRETARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
ANATEL CORREIOS TELEBRÁS
SECRETARIA DE POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTES
SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE TRANSPORTES
AUTARQUIAS:
DNIT – Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres
SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA: CODOMAR –
Companhia Docas do Maranhão
EMPRESAS PÚBLICAS:
VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
EPL – Empresa de Planejamento e
Logística
Fonte: Decreto no. 7798 de 12/ 09/ 2012 Decreto no. 7717 , D.O.U. 05/ 04/ 2012 MP 576, D.O.U. 16/ 08/ 2012 MP 595, D.O.U. 07/ 12/ 2012
ENTIDADES VINCULADAS
Decreto n.7462 de 19/ 04/ 2011 - aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo de Cargos (D.O.U. de 20/ 04/ 2011)
CONJUNTURAS INSTITUCIONAIS 1992 – 2014
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CONJUNTURA DE 1992
FUNÇÕES E ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA HARMONIZADAS EM
ARRANJO INSTITUCIONAL
SINÉRGICO E INTEGRADO
CONJUNTURA DE
2014
• DIVERSIDADE DE ORGANISMOS E
ENTIDADES PARA TRATAR DA INFRAESTRUTURA
• INFRAESTRUTURA DEVE SER FUNDAMENTADA EM
INTEGRAÇÃO E MULTIMODALIDADE
• INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA EXIGEM INTEGRAÇÃO
3. É MITO OU REALIDADE O RODOVIARISMO NO BRASIL?
62 % DAS CARGAS TRANSPORTADAS UTILIZAM O SISTEMA RODOVIÁRIO
É O MODO DE TRANSPORTE COM A MAIOR EXTENSÃO (1.713.885 KM)
É 1A. OPÇÃO PARA OS TRANSPORTADORES
TAL OPÇÃO PELAS RODOVIAS REPRESENTA MUITO MAIS UMA FALTA DE ALTERNATIVAS DO QUE UM GANHO LOGÍSTICO
DADOS DO SISTEMA NACIONAL DE VIAÇÃO (SNV) REVELAM QUE APENAS 202.589 KM SÃO PAVIMENTADOS (11,8 % DA MALHA)
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64.921 KM DE RESPONSABILIDADE FEDERAL
8% DOS QUAIS COM PISTA DUPLA – 5.203 KM e 2,1 % (1.376 Km) ESTÃO EM FASE DE DUPLICAÇÃO
AS DEMAIS (89,9%) SÃO DE PISTA SIMPLES
ENTRE AS RODOVIAS
PAVIMENTADAS
EXTENSÃO DA MALHA RODOVIÁRIA BRASILEIRA
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Fonte: Relatório CNT Rodovias 2013
A extensão da malha rodoviária
federal pavimentada -
entre os anos de 2004 e 2013 – teve um crescimento de
somente 12,1 %. A evolução foi de 57,9 mil Km para
64,9 mil Km
11,8 % 79,3 % 8,9 %
32,1 % 54,7 % 13,2 %
8,0 % 2,1 % 89,9 %
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PROBLEMAS DA MALHA RODOVIÁRIA 62,1 % dos trechos rodoviários percorridos pela CNT apresentaram problemas
Fonte: Confederação Nacional do Transporte - CNT
Infográfico do Estadão
MANTER, RESTAURAR OU RECONSTRUIR ? 60,8 % DAS ESTRADAS PAVIMENTADAS SE ENCONTRAM EM UMA DAS SEGUINTES
CONDIÇÕES: PÉSSIMA, RUIM OU REGULAR (DADOS da CNT).
OS PORTOS DAS REGIÕES SUL E SUDESTE ESCOAM COMMODITIES, O QUE ACENTUA A SUA CONDIÇÃO PRIMÁRIO-EXPORTADORA E GERAM EFEITOS POLARIZADORES. AS ESTRADAS EM MELHORES CONDIÇÕES SE CONCENTRAM NESSAS REGIÕES.
O CUSTO MÉDIO DE MANUTENÇÃO DE 1 KM DE ESTRADA É DE R$ 180 MIL, O DE RESTAURAÇÃO É DE R$ 420 MIL E O DE RECONSTRUÇÃO É DE R$ 750 MIL.
ASSIM RESTAURAR É 2,33 VEZES MAIS CARO QUE CONSERVAR E RECONSTRUIR É 4 VEZES MAIS CARO QUE MANTER.
O ORÇAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DEPENDENTE DESSA OPÇÃO - PODERÁ SER INFLADO POR DIFERENÇAS DE MUITOS R$ BILHÕES.
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Fonte: Série Pensar o Brasil – CONFEA – 2008 - Padula, R. Transportes: Fundamentos e Propostas para o Brasil
INVESTIMENTOS PARA RECUPERAR RODOVIAS 10 3 R$ / Km
RECONSTRUÇÃO 750
RESTAURAÇÃO 420
MANUTENÇÃO 180
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ESTADO GERAL DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS
Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias (2013)
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LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO INADEQUADAS REGULAMENTAÇÃO DO TRANSPORTE – MODO RODOVIÁRIO
Existente Inexistente V* No Brasil existem leis para alguns itens, sem efetividade prática
A FALTA DE ORDENAMENTO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS ABRE ESPAÇO PARA O FUNCIONAMENTO DE
TRANSPORTADORAS SEM CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE, A CIRCULAÇÃO DE
CAMINHÕES SUCATEADOS E COM SOBREPESO E A
EXISTÊNCIA DE JORNADAS DE
TRABALHO INADEQUADAS
O QUADRO AO LADO DEMONSTRA QUE - DE 12 ITENS
REGULATÓRIOS – A ESPANHA REGULA 10 E OS EUA 7, ENQUANTO O BRASIL NÃO POSSUI REGULAÇÃO EFETIVA PARA NENHUM DOS ITENS. AS CONSEQUENCIAS SE REFLETEM EM MENOR SEGURANÇA, MAIOR POLUIÇÃO E ENGARRAFAMENTOS
Fonte: Brasil – NTC; EUA – U.S.DOT e Espanha – Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres
MAPAS RODOVIÁRIOS EVOLUÇÃO 1960-1970-1980-1990-2000-2010 – previsão 2015
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RODOVIAS FALTA DE INVESTIMENTO + DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO
Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2012
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DEFICIÊNCIA NA QUALIDADE >AUMENTO DO CUSTO OPERACIONAL DO TRANSPORTE (23%) > > PERDA DE COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO > REDUÇÃO DOS GANHOS
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SISTEMA FERROVIÁRIO
Boletim estatístico CNT – Maio 2014
CERCA DE 30.000 KM, 94 % SÃO CONCEDIDOS. DESTES, 75 % ESTÃO COM 3 EMPRESAS: ALL DO BRASIL, FCA – FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA E MRS LOGÍSTICA. MAIS DE 100 MIL VAGÕES E 3200 LOCOMOTIVAS EM CIRCULAÇÃO. A VELOCIDADE MÉDIA OPERACIONAL É DE APENAS 25 KM/ H. COMPARATIVAMENTE, NOS EUA É DE 80 KM/ H
O PROBLEMA DA DIFERENÇA DE BITOLAS DIFICULTA A INTEGRAÇÃO INTERREGIONAL LATINO-AMERICANA (IIRSA) O QUADRO DO SLIDE SEGUINTE APRESENTA AS BITOLAS POR PAÍSES SUL-AMERICANOS
BITOLA EM METROS
1,676 1,600 1,435 1,067 1,000 0,914
ARGENTINA 20.545 - 2.772 - 10.665 -
BOLÍVIA - - - 3.538 - -
BRASIL - 3.472 194 - 25.784 -
COLÔMBIA - - 150 - - 2.688
COSTA RICA - - - 950 - -
CHILE 4.311 - - 341 3.958 -
EQUADOR - - - 965 - -
PARAGUAI - - 441 - - -
PERU - - 1.782 - - 345
URUGUAI - - 3.001 - - -
VENEZUELA - - 634 - - -
TOTAL 24.856 3.472 8.974 2.306 49.935 3.033
22
SISTEMA FERROVIÁRIO (IIRSA) – AMÉRICA LATINA
Fonte: Jane’s World Railways, 1994
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FERROVIAS FALTA DE INVESTIMENTO + DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO
Fonte: Transporte e Economia – Sistema Ferroviário Nacional (CNT, 2013)
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BAIXO INVESTIMENTO EM EXPANSÃO DA MALHA
INVASÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO OCASIONAM REDUÇÃO DA VELOCIDADE >
> PERDA DE EFICIÊNCIA E INCREMENTO DOS CUSTOS
PASSAGENS EM NÍVEL > RISCO AMPLIADO DE ACIDENTES
BITOLAS DIFERENTES GARGALOS INSTITUCIONAIS
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OBJETIVOS RESGATE DAS FERROVIAS COMO ALTERNATIVA DE LOGÍSTICA QUEBRA DO MONOPÓLIO NA OFERTA DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS REDUÇÃO DAS TARIFAS MODELO DE PPP
GOVERNO CONTRATA A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO E A OPERAÇÃO DA FERROVIA VALEC COMPRA A CAPACIDADE INTEGRAL DE TRANSPORTE DA FERROVIA VALEC FAZ A OFERTA PÚBLICA DA CAPACIDADE, ASSEGURANDO O DIREITO DE PASSAGEM DOS TRENS EM TODAS AS MALHAS, BUSCANDO MODICIDADE TARIFÁRIA
VENDA DE CAPACIDADE DE FERROVIAS SERÁ FEITA PELA VALEC PARA:
USUÁRIOS QUE QUISEREM TRANSPORTAR CARGA PRÓPRIA OPERADORES FERROVIÁRIOS INDEPENDENTES CONCESSIONÁRIOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Fonte: PIL – Programa de Investimentos em Logística - MT
INFRAESTRUTURA TERMINAIS DE USO PRIVATIVO MISTO 122
TERMINAIS DE USO PRIVATIVO EXCLUSIVO 9
PORTOS PÚBLICOS (MARÍTIMOS E FLUVIAIS) 37
FROTA MERCANTE FROTA DE NAVEGAÇÃO INTERIOR REGISTRADA 1.944
FROTA DE LONGO CURSO E CABOTAGEM 176
HIDROVIA – EXTENSÃO EM KM VIAS NAVEGÁVEIS 41.635
VIAS ECONOMICAMENTE NAVEGÁVEIS 20.956
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Fonte: Boletim estatístico CNT – Maio2014
Fonte: ANTAQ – TUP – Terminais de Uso Privativo
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA entre Portos Públicos e Privados
(em milhões de toneladas)
SISTEMA AQUAVIÁRIO
CABOTAGEM E HIDROVIAS FALTA DE INVESTIMENTO + DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO
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DEFICIÊNCIA NA INFRAESTRUTURA + COMBUSTÍVEL + BUROCRACIA
NA OPERAÇÃO + RENOVAÇÃO DA FROTA + TRIPULAÇÃO (MARÍTIMOS)
Fontes: Palestra CNT “Logística e Desenvolvimento Regional”, ago 2013
INFRAESTRUTRUTURA PORTUÁRIA DEFICIENTE ACESSOS TERRESTRES AOS PORTOS INADEQUADOS AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ACESSO E DOS BERÇOS (DRAGAGEM, DERROCAMENTO, BALIZAMENTO E SINALIZAÇÃO) REDUZIDA OFERTA DE NAVIOS EXCESSO DE BUROCRACIA POLÍTICA DE COMBUSTÍVEIS
PORTOS FALTA DE INVESTIMENTO + DIFICULDADE DE PLANEJAMENTO
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DEFICIÊNCIA NA INFRAESTRUTURA (ACESSO E DRAGAGEM) > CUSTO E DIVERSIDADE
DE TARIFAS > BUROCRACIA > TRIPULAÇÃO > PERDA DE COMPETITIVIDADE
Fontes: Palestra CNT - “Logística e Desenvolvimento Regional”, ago 2013
TRIBUTAÇÃO EXCESSIVA
TARIFAÇÃO ELEVADA
CUSTO TARIFÁRIO ALTO
ACESSO TERRESTRE DEFICIENTE
MÃO-DE- OBRA PORTUÁRIA DE ELEVADO CUSTO
BUROCRACIA EXCESSIVA
QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA (Ranking do Fórum Econômico Mundial (FEM)
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Fontes: Fórum Econômico Mundial e Siga Brasil
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 30
Fonte: Valor Setorial – Relatório Infraestrutura – Setembro 2014
PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA (em %)
INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA (TOTAL PAGO) / PIB (%)
31 29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI
Fonte: IBGE e SIGA BRASIL
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 32
EVOLUÇÃO DO INVESTIMENTO PÚBLICO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE TOTAL PAGO (R$ bilhões correntes) – inclui investimentos diretos da União e Estatais
Fonte: SIGA BRASIL e Boletim Econômico CNT – julho 2014
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 33
CUSTOS LOGÍSTICOS EM RELAÇÃO À RECEITA LÍQUIDA
Fonte: ILOS
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 34
DISTRIBUIÇÃO MODAL (em toneladas/ quilômetro (%)
Fonte: Valor Setorial – Relatório Infraestrutura – Setembro 2014 Fonte primária: PNLT – Plano Nacional de Logística e Transportes - MT
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 35
OPORTUNIDADES – ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS
ENTRE 2014 E 2018
Fonte: ITAÚ BBA. Inclui investimentos em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos anunciados no Programa de Investimentos em Logística (PIL)
do Governo Federal, além de projetos de mobilidade urbana anunciados por Estados e Municípios. Infográfico publicado no Valor Econômico de 04 de julho de 2014
PAC – PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO
CONJUNTURA: VELOCIDADE NECESSÁRIA PARA OS INVESTIMENTOS
O PAC FOI CRIADO EM 2007 PELO GOVERNO FEDERAL VISANDO ALAVANCAR O NÍVEL DE INVESTIMENTO NO SETOR DE INFRAESTRUTURA. NO ENTANTO, A DEFASAGEM CAUSADA PELO BAIXO VOLUME DE RECURSOS NOS ÚLTIMOS 30 ANOS, EXIGE UMA APLICAÇÃO AINDA MAIOR NO SEGMENTO DE INFRAESTRUTURA E UMA MELHOR GESTÃO DOS PROJETOS. NA DÉCADA DE 70 - GRANDE CICLO DE OBRAS – O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ALCANÇOU 5,4 % DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB).
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 36
% PIB
ANOS 70 5,4
ANOS 80 3,6
ANOS 90 2,3
2009 3,6 Fonte: Valor Setorial – Infraestrutura – Junho 2014
A PARTIR DO PAC, O INVESTIMENTO TEVE ALTA DE 51 %, ENQUANTO O PIB SUBIU 26 %. OS RECURSOS PÚBLICOS CRESCERAM 58 % APÓS O LANÇAMENTO DA 1A. EDIÇÃO DO PAC, COM OS INVESTIMENTOS DAS ESTATAIS DUPLICANDO DE 1,1 % PARA 2,2 % DO PIB. SEGUNDO O ÚLTIMO BALANÇO DO PAC 2 - DIVULGADO EM FEVEREIRO – R$ 773 BILHÕES FORAM EXECUTADOS, SENDO QUE 67, 2% ENTRE 2011 E 2014.
O PAC É UM PROGRAMA CONSISTENTE DE INVESTIMENTOS VISANDO SUPERAR OS DESAFIOS NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA
ORGANIZA A AÇÃO DO GOVERNO E APOIA A AÇÃO DO SETOR PRIVADO EM UM HORIZONTE DE 4 ANOS
ESTABELECE UM AMBIENTE PARA O PAÍS CRESCER MAIS, REALIZANDO ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CRIA CONDIÇÕES PARA A SUPERAÇÃO DOS ENTRAVES AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
INVESTIMENTOS EM RODOVIAS:
REALIZADO NO PERÍODO 2007 – 2012: R$ 48 BILHÕES - PREVISTO PARA O PERÍODO 2013 – 2014: R$ 30 BILHÕES
PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA INTEGRADA
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 37
Fonte: EPL
O QUE É O PNLI ? PIL – INVESTIMENTO E PLANEJAMENTO
PIL (lançado em 2012): R$ 205,9 bilhões PORTOS: R$ 54,2 bilhões RODOVIAS: R$ 42 bilhões FERROVIAS: R$ 91 bilhões AÉREO: R$ 18,7 bilhões (novas concessões + aviação regional)
PLANO CNT DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA:
R$ 405 BILHÕES
O PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA INTEGRADA (PNLI) OBJETIVA IDENTIFICAR AS NECESSIDADES E AS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS A CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO, PROVENDO O PAÍS DE UMA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES EFICIENTE E COMPETITIVA, SEMPRE COM A ASSOCIAÇÃO ENTRE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, NO ÂMBITO DE UMA VISÃO PÚBLICA, PRIVADA E PÚBLICO-PRIVADA.
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS EM LOGÍSTICA
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 38
Fonte: EPL
METAS FÍSICAS: 7.500 KM DE NOVAS
CONCESSÕES, SENDO 5.700 KM DE DUPLICAÇÕES E
OUTRAS INTERVENÇÕES NAS VIAS COMO INTERSEÇÕES,
VIAS LATERAIS, CONTORNOS, ETC…
RODOVIAS
PORTOS
FERROVIAS
INVESTIMENTO TOTAL PREVISTO
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 39
4. REPARTIÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES.
COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS
Infraestrutura Brasileira - SI 40
O DESBALANCEAMENTO DA MATRIZ DE TRANSPORTE PARTICIPAÇÃO DOS MODOS DE TRANSPORTE NO MUNDO
(TONELADA x QUILÔMETRO ÚTIL)
A área do círculo
representa a utilização do modo
aquaviário
Obs: Nos cálculos foram observados apenas os modos de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário
.
%
R
O
D
O
V
I
Á
R
I
O
% F E R R O V I Á R I O
Fonte: Estudo Transporte de Cargas no Brasil: Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País – COPPEAD – CNT
A POSIÇÃO DO BRASIL É SURPREENDENTE - AO
LADO DE PAÍSES DE BAIXA EXTENSÃO TERRITORIAL –
EM EVIDENTE CONCENTRAÇÃO
EXCESSIVA E CONSEQUENTE
PRIORIZAÇÃO DO MODO RODOVIÁRIO, DE MENOR EFICIÊNCIA AMBIENTAL,
ECONÔMICA e ENERGÉTICA
NOS PAÍSES DE EXTENSÃO TERRITORIAL SEMELHANTE À DO BRASIL - LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR À DIREITA DO GRÁFICO - O MODO FERROVIÁRIO É O PREPONDERANTE.
COMPARAÇÃO INTERNACIONAL DE MATRIZES DE TRANSPORTE PRINCIPAIS MODOS DE TRANSPORTE
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 41
Fonte: Série Pensar o Brasil – CONFEA – 2008 - Padula, R. Transportes: Fundamentos e Propostas para o Brasil
COMPARAÇÃO da MATRIZ DE TRANSPORTE BRASIL x ESTADOS UNIDOS
Fonte: Apresentação da CNT para o PNLT, p.9
Disponível em www.centran.eb.br/plano_logistica
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 44
INFRAESTRUTURA DO TRANSPORTE DE CARGAS COMPARAÇÕES MUNDIAIS (por mil Km de vias)
PAÍS
ESTRADAS PAVIMENTADAS
FERROVIAS
DUTOVIAS
HIDROVIAS
(mil Km)
EUA 4.210 227 793 41
CHINA 1.580 77 58 110
ÍNDIA 1.570 63 23 15 RÚSSIA 1.000 87 247 100 CANADÁ 520 47 99 0,6
BRASIL 210 29 19 14
Fonte: ILOS e redesenho do autor
OFERTA DE INFRAESTRUTURA
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 45
Fontes: CNT - Palestra Priscila Santiago “Logística e Desenvolvimento”, ago 2013
MIX DA PESQUISA SOBRE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONFEA 1
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 46
Fonte: Série Pensar o Brasil – CONFEA – 2008 - Padula, R.
Transportes: Fundamentos e Propostas para o Brasil
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 47
Fonte: Série Pensar o Brasil – CONFEA – 2008 - Padula, R.
Transportes: Fundamentos e Propostas para o Brasil
MIX DA PESQUISA SOBRE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
CONFEA 2
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 48
5. OS CONCEITOS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE ASSOCIADOS AOS MODERNOS
PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO
EFICIÊNCIA
• FAZER CERTO A COISA
EFICÁCIA
• FAZER A COISA CERTA
EFETIVIDADE
• FAZER A COISA CERTA NO TEMPO CERTO (OPORTUNIDADE)
QUALIFICAÇÃO
PRODUTIVIDADE
COMPETITIVIDADE
INFRAESTRUTURA BRASILEIRA
EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE x PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO
DIMENSÕES DA PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DO INCREMENTO DA DEMANDA
PARA AS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA RESSALTAMOS A MATRIZ SWOT E A NECESSIDADE
DE INTEGRAR DE FORMA TRANSPARENTE A LOGÍSTICA E A INFRAESTRUTURA. PARA AS "DIMENSÕES DA PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO
EM FUNÇÃO DO INCREMENTO DA DEMANDA“, EVIDENCIAMOS A RELAÇÃO ENTRE PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA (FAZER CERTO A COISA),
COMPETITIVIDADE E EFICÁCIA (FAZER A COISA CERTA) E ENTRE QUALIFICAÇÃO E EFETIVIDADE, QUAL SEJA FAZER A COISA CERTA NO TEMPO E NA MELHOR
OPORTUNIDADE.
MUITO ALÉM DE SER UM MERO JOGO DE PALAVRAS SE QUER DEMONSTRAR
QUE: 1. PARA SER EFETIVO, E NECESSÁRIO - EM RELAÇÃO DE PRECEDÊNCIA - TER SIDO
EFICAZ E EFICIENTE; PARA SER EFICAZ E NECESSÁRIO TER SIDO EFICIENTE.
2. PRODUTIVIDADE LEVA A COMPETITIVIDADE, A QUAL - POR SUA VEZ - CONDUZ À QUALIFICAÇÃO
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 50
Texto redigido pelo autor Sergio Iaccarino
DIMENSÕES DA PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO EM FUNÇÃO DO INCREMENTO DA DEMANDA
A DEMANDA DE INFRAESTRUTURA TEM TIDO NÍTIDO INCREMENTO. NO ENTANTO, PARA GANHAR EFETIVIDADE EXIGE A CONSIDERAÇÃO DA
PRECEDÊNCIA APONTADA, CASO CONTRÁRIO NÃO SERÁ ATINGIDA SEQUER A COMPETIVIDADE, FICANDO NO NÍVEL – QUANDO MUITO - DE "PRODUTIVOS"
(EFICIENTES).
ATINGIR A QUALIFICAÇÃO NESSE CENÁRIO DE INVERSÃO DAS PRIORIDADES DE REPARTIÇÃO INTERMODAL, ENTÃO NEM PENSAR. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE INFRAESTRUTURA COMBINA COM INTEGRAÇÃO, COM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COM USO ADEQUADO DOS MODOS DE TRANSPORTE EM SUAS FAIXAS DE EFICIÊNCIA MÁXIMA QUANTO AOS ASPECTOS AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E ENERGÉTICOS, DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE, OTIMIZAÇÃO DE ROTEIROS DE VIAGENS E TANTOS OUTROS ASPECTOS QUE CARACTERIZAM UM MIX DE PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO.
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 51
MODO DE TRANSPORTE PARTICIPAÇÃO MILHÕES DE TKU
RODOVIÁRIO 61,1 485.625
FERROVIÁRIO 20,7 164.809
AQUAVIÁRIO 13,6 108.000
DUTOVIÁRIO 4,2 33.300
AÉREO 0,4 3.169
TOTAL 100,00 794.903
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 52
MATRIZ DE TRANSPORTES DE CARGAS PARTICIPAÇÃO DOS MODOS DE TRANSPORTE (MILHÕES DE TKU e %)
Fonte: Boletim Estatístico CNT
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 53
No Brasil o modo ferroviário quando é utilizado, o é para pequenas distâncias, enquanto o modo rodoviário é o escolhido para longas distâncias, situação aguda que potencializa a ineficiência do sistema de transporte nacional.
COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENTRE OS MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEGUNDO A DISTÂNCIA PERCORRIDA E O PESO DA CARGA
Fonte: CNT – TRANSPORTE E ECONOMIA – O SISTEMA FEROVIÁRIO BRASILEIRO - 2013
CUSTOS COMPARATIVOS DOS MODOS DE TRANSPORTE
MODO DE TRANSPORTE US$ CENTAVOS/ TON.KM CUSTO = R$/ 1000 TKU
AÉREO 14.0 1.762
RODOVIÁRIO 4.0 - 5.0 213
FERROVIÁRIO 0.3 - 1.0 36
DUTOVIÁRIO 0.1 – 0.3 54
AQUAVIÁRIO 70
Balsa e Rebocador 0.12 – 0.18
Cargueiro 0.06 – 0.24
Navio Graneleiro 0.02 – 0.04
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 54
Fonte: Lima, M.P. – “Custos Logísticos na Economia Brasileira”, in Revista de Tecnologia, jan 2006, RJ, COPPEAD - UFRJ, 2006
COMPARAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENTRE OS MODOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
EFICIÊNCIA ECONÔMICA
A REPARTIÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES NO BRASIL EFICIÊNCIA AMBIENTAL
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 55
Fonte: Inventário Brasileiro de emissões de Gases do Efeito Estufa, do Ministério de Ciência e Tecnologia, Estudo WWF e apresentação Login
Fonte: PNLT - Ministério dos Transportes e apresentação da LOGIN no Congresso da SOBENA-2012
A REPARTIÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES NO BRASIL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 56
Fonte: PNLT - Ministério dos Transportes e apresentação da LOGIN no Congresso da SOBENA-2012
O TRANSPORTE DE CABOTAGEM PODE CONSUMIR ATÉ 8 VEZES MENOS COMBUSTÍVEL PARA A MOBILIZAÇÃO DA MESMA QUANTIDADE DE CARGA
ALÉM DO USO COM MAIOR EFICIÊNCIA DO COMBUSTÍVEL, O TRANSPORTE POR CABOTAGEM PROPORCIONA: • MENOR ÍNDICE DE AVARIAS PARA AS CARGAS; • BAIXO ÍNDICE DE SINISTRALIDADE (OU SEJA REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ROUBO); • RACIONALIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, REFERENTES À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E CUSTOS COM ACIDENTES DE TRÂNSITO).
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL
(Litros por 1.000 TKU)
COMPARAÇÃO DOS MODOS RODO-FERRO-HIDROVIÁRIO
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 57
Fonte: US DOT Marine Administration/ C. Jack Hauk
300 Km 800 Km
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 58
AÇÕES PARA MELHORIA DA EFICIÊNCIA DOS TRANSPORTES
Fonte: Adaptado pelo autor - Estudo do Transporte de Cargas no Brasil: Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País COPPEAD – CNT
6. UMA NOVA MATRIZ INTERMODAL: SUSTENTÁVEL, OTIMIZADA E COM OS MODOS DE TRANSPORTE
“OPERANDO EM SUAS FAIXAS MÁXIMAS DE EFICIÊNCIA, EFICÁCIA e EFETIVIDADE”.
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 59
O PLANO NACIONAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES
TEM COMO OBJETIVO PRINCIPAL REORDENAR A MATRIZ INTERMODAL DO
BRASIL - A QUAL APRESENTA DISTORÇÕES SIGNIFICATIVAS -
SE COMPARADAS ÀS DISTRIBUIÇÕES MAIS
EQUILIBRADAS DE OUTROS
PAÍSES
A REPARTIÇÃO INTERMODAL DE TRANSPORTES NO BRASIL A MATRIZ DE TRANSPORTES E O PNLT
Fonte: PNLT - Ministério dos Transportes e apresentação da LOGIN no Congresso da SOBENA-2012
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 60
BENEFÍCIOS ESPERADOS: 41 % DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE
COMBUSTÍVEL 38 % DE AUMENTO DA EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA 32 % DE REDUÇÃO DE EMISSÃO DE CO2
39 % DE REDUÇÃO DE Nox
MATRIZ DE TRANSPORTES
DO BRASIL (em % de TKU)
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 61
Fonte: Valor Setorial LOGÍSTICA – março 2014
CUSTOS LOGÍSTICOS
NAS EMPRESAS BRASILEIRAS
( % em relação à receita)
MATRIZ DE TRANSPORTES BRASIL x USA
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 62
Fonte: Valor Setorial LOGÍSTICA março 2014
CUSTOS LOGÍSTICOS BRASIL x USA (em relação ao PIB)
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI
63
COMPARATIVOS DE CAPACIDADES ENTRE MODOS DE TRANSPORTE
1 BARCAÇA 1500 t
15 Vagões “JUMBO HOPPER” 100 t
15 x 100 t = 1.500t
60 CAMINHÕES 25 t 60 X 25 t = 1.500 t
Fonte: Ministério dos Transportes, 2006
SUSTENTABILIDADE MELHORIA DA MATRIZ DE TRANSPORTE
META DO PNLT PARA 2025 PROJEÇÕES PARA UMA NOVA MATRIZ DE TRANSPORTES
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 64
A SEGMENTAÇÃO GEOGRÁFICA UTILIZADA NO LEILÃO DE CONCESSÃO E A DEFICIENTE REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE PASSAGEM DIFICULTAM A OPERAÇÃO FERROVIÁRIA INTERMODAL, A QUAL VIABILIZARIA O TRANSPORTE PARA GRANDES DISTÂNCIAS.
AS CONCESSÕES DA MALHA FERROVIÁRIA FORAM
DESMEMBRADAS EM DIVERSAS SUBMALHAS SEGUNDO O QUADRO AO LADO.
UM FATO: SEGUNDO O MODELO DE CONCESSÃO ESCOLHIDO -
DEVERÁ OCORRER A SIMULTANEIDADE DA REGULAÇÃO DO TRÁFEGO MÚTUO E DO DIREITO DE PASSAGEM ENTRE AS CONCESSIONÁRIAS, COMO FATOR DE EFICIÊNCIA E DE EFICÁCIA PARA A TOTALIDADE DO SISTEMA FERROVIÁRIO, NÃO SOMENTE DE SUAS PARTES SEGMENTADAS.
A INEXISTÊNCIA DE UMA DEFINIÇÃO - A PRIORI - DE NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO E DE VALORES MÁXIMOS DE TARIFAS, COMO FORMA DE GARANTIR – NA PRÁTICA – O DIREITO DE PASSAGEM ENTRE CONCESSIONÁRIAS SE CONFIGURA COMO UM OBSTÁCULO PARA QUE O MODO FERROVIÁRIO SEJA O ESCOLHIDO PELAS EMPRESAS PARA O TRANSPORTE A LONGAS DISTÂNCIAS
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 66
O DESBALANCEAMENTO DA MATRIZ DE TRANSPORTE
Poucas alternativas ao modo rodoviário – MODO FERROVIÁRIO
Fonte: (1) MT - Os desafios da regulação do setor de transportes no Brasil, Newton de Castro
(2) “TRANSPORTE DE CARGAS NO BRASIL: AMEAÇAS E
OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS” - CENTRO DE ESTUDOS DE LOGÍSTICA DA
COPPEAD PARA A CNT
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 67
DEFICIÊNCIA DA INFRAESTRUTURA DE APOIO BASES DE DADOS DO SETOR DE TRANSPORTE
Fonte: Estudo Transporte de Cargas no Brasil: Ameaças e
Oportunidades para o Desenvolvimento do País – COPPEAD – CNT
O SETOR DE TRANSPORTE DE CARGAS SE RESSENTE DE UMA POLÍTICA ABRANGENTE DE COLETA E ANÁLISE CONTÍNUA DOS SEUS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO
PODE SER CITADO COMO ORGANISMO CRIADO COM A
FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE ESTATÍSTICAS E CONSOLIDAÇÃO DE BASES DE DADOS, O BUREAU OF TRANSPORTATION STATISTICS DOS EUA ,QUE APURA DADOS E
REALIZA ANÁLISE DOS TRANSPORTES SOB A ÓTICA DOS
IMPACTOS ECONÔMICOS, SEGURANÇA, MOBILIDADE,
ENERGIA, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA NACIONAL
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PLANEJAMENTO
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 68
• PLANEJAMENTO INTEGRADO : ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DE CADA MODO DE TRANSPORTE • CARACTERIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO • EVITAR E MONITORAR FALHAS NO PLANEJAMENTO E/ OU ATRASOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA • INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA NÃO GERAM PRODUTOS, GERAM SIM A PRÓPRIA PRODUTIVIDADE
PREMISSAS PARA O TRANSPORTE
E SUA VIABILIDADE
• INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E INTEGRAÇÃO INTERMODAL (VIA PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA) • REDUÇÃO DA BUROCRACIA EM ESPECIAL PARA O MODO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO • REVISÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA DE COMBUSTÍVEIS • CRIAÇÃO DE LINHAS DE INCENTIVO PARA A RENOVAÇÃO DA FROTA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PARA TODOS OS MODOS) • A OFERTA DE INFRAESTRUTURA DEVE SE ANTECIPAR À DEMANDA, VISANDO MINIMIZAR IMPEDIMENTOS E GARGALOS AO DESENVOLVIMENTO DE SETORES E REGIÕES • PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO QUE POSSIBILITE UM EQUILÍBRIO DA MATRIZ DE TRANSPORTES BRASILEIRA
Fontes: opinião do autor e Palestra CNT
“Logística e Desenvolvimento Regional”, ago 2013
O INVESTIMENTO E O PLANEJAMENTO NO SETOR DE TRANSPORTE
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 69
CARACTERÍSTICAS DA
DEMANDA POR
INFRAESTRUTURA
CARACTERÍSTICAS DO
INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA
DEMANDA AUTÔNOMA
MUDANÇAS TECNOLÓGICAS DOS
VEÍCULOS EXIGEM ADAPTAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA OFERTADA
MUDANÇAS NA PERCEPÇÃO DO VALOR
DO TEMPO E DO CUSTO DE ACIDENTES
GRANDE VOLUME DE RECURSOS
MATURAÇÃO LONGA DOS INVESTIMENTOS
CONTINUIDADE DOS INVESTIMENTOS
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA
EXISTENTE MAIS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
Fontes: Palestra CNT - Priscila Santiago
“Logística e Desenvolvimento Regional”, ago 2013
8. PROPOSIÇÕES DAS MUDANÇAS NECESSÁRIAS À VIABILIDADE DE UMA NOVA ESTRUTURAÇÃO
ORGANO-INSTITUCIONAL PARA A INFRAESTRUTURA
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 70
ARRANJO ORGANO-INSTITUCIONAL PARA A INFRAESTRUTURA “FOCO É FÔRÇA, DISTRAÇÃO DESTRÓI”
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 71
SITUAÇÃO DESEJADA SINERGIA ORGANO-INSTITUCIONAL
SITUAÇÃO CONSTATADA DISPERSÃO DO FOCO
ENERGIA TELECOMUNICAÇÕES
TRANSPORTES
INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA
RODOVIAS FERROVIAS
AQUAVIAS PORTOS
SECRETARIA
DE ENERGIA
SECRETARIA DE
TELECOMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE TRANSPORTES
Ferrovias – Rodovias – Portos - Aquavias
•AGÊNCIAS REGULADORAS:
ANTT e ANTAQ
•EMPRESAS PÚBLICAS: CPRM, EPE, VALEC e EPL
• SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA: PETROBRÁS,
ELETROBRÁS e CODOMAR
•AUTARQUIAS: DNPM, ANEEL, ANP e DNIT
•EMPRESAS VINCULADAS: ANATEL, CORREIOS e
TELEBRÁS
Fonte: Elaborado pelo autor SERGIO IACCARINO
NAVAL SHORE – 14 AGOSTO 2014
AGÊNCIA REGULADORA da INFRAESTRUTURA
abrangendo ANEEL, ANP, ANATEL, ANTAQ,
ANTT e DNIT
PROBLEMAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL (SEGUNDO OS PROFISSIONAIS DE LOGÍSTICA EM %)
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 72
Fonte: Valor Setorial LOGÍSTICA – março de 2013 Instituto ILOS
PERCENTUAL DOS CUSTOS Em relação à receita líquida por setor
PRINCIPAIS PROBLEMAS
Fonte:`BNDES Maio 2014 e Valor Setorial – Infraestrutura Junho 2014
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 73
GRANDES PROJETOS REPRESENTARÃO CERCA DE R$ 1 TRILHÃO DE INVESTIMENTOS CASO SEJAM EFETIVADOS TAL REALIDADE DARÁ COMPETITIVIDADE AO PAÍS
2009-2012 2014-2017
INTENÇÃO DE INVESTIMENTO 2013-2018
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 74
Fonte: SOBRATERNA e Valor Setorial – Infraestrutura Junho 2014
em BILHÕES R$
590
279
128
87
79
31
1.194
em BILHÕES R$
369
348
195
145
65
56
5
1.194
MARINHA MERCANTE NO BRASIL DESEMBOLSOS DO FMM (*) • OS DESEMBOLSOS DO FMM DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013,
REPRESENTARAM R$ 4,9 BILHÕES.
• OS DESEMBOLSOS ATRAVÉS DOS AGENTES FINANCEIROS COM RECURSOS DO FMM, DESDE 2001, TOTALIZARAM R$ 23,7 BILHÕES.
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI
ANO R$ MILHÕES
2001 151
2002 299
2003 612
2004 696
2005 465
2006 636
2007 1.099
2008 1.320
2009 2.340
2010 2.580
2011 2.648
2012 4.729
2013 4.900
2014 (**) 1.271
TOTAL 23.746
Fonte: DMM
(*) Obs: inclusos RESTOS A PAGAR
(**) até JULHO 2014
CAPACIDADE PRODUTIVA DOS ESTALEIROS NACIONAIS
Fonte: SINAVAL “A indústria de Construção Naval e o desenvolvimento brasileiro”
A capacidade de processamento de aço dos estaleiros começa a ser alcançada pelo volume de encomendas. Novos estaleiros surgem para atender à demanda.
77 29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI
NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASIL MAIOR (PBM) O GRUPO DE TRABALHO COORDENADO PELA ABENAV QUE ESTUDA O AUMENTO
DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE NOS ESTALEIROS NACIONAIS, REALIZOU O LEVANTAMENTO DOS 9 (NOVE)
ELEMENTOS A SEGUIR, OS QUAIS FORAM PLOTADOS POR REGIÃO GEOGRÁFICA, CONSIDERADAS AS FONTES DE REFERÊNCIA CITADAS:
ESTALEIROS DO BRASIL (SINAVAL, 2012) TONELAGEM EM CONSTRUÇÃO (SINAVAL, 2012) LOCALIZAÇÃO DOS APLS METALMECANICOS (GT-APL, 2012) EMPRESAS DE NAVIPEÇAS (CATÁLOGO NAVIPEÇAS, 2012) PORTOS DO BRASIL (ANTAQ, 2012) USINAS SIDERÚRGICAS (INSTITUTO DO AÇO, 2012) TERMINAIS DE PETRÓLEO (TRANSPETRO, 2012) TERMINAIS DE USO PRIVATIVO – TUP (ANTAQ, 2012) UNIVERSIDADES COM ENGENHARIA NAVAL (MEC, 2012)
LEVANTAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS POTENCIALIDADES AO LONGO DO LITORAL BRASILEIRO,
PARA A CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE POLOS NAVAIS
78 29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI
PRODUTIVIDADE E QUADRO ATUAL DOS ESTALEIROS NACIONAIS
Tonelagem Nominal% do total nacional por estado
30 a 50%
11 a 30%
1 a 10%
Fonte: SINAVAL, 2012.
APLs MetalmecânicosQuantidade Empresas por APL
1000 a 3500
101 a 999
1 a 100
Fonte: GTP-APL, 2012.
Empresas de NAVIPEÇASFornecedores aprovados Catálogo
100 a 200
20 a 99
1 a 19
Fonte: Catálogo NAVIPEÇAS ABDI-ONIP, 2012.
2.912.000 TPB
2.216.500 TPB
1.120.000 TPB
Estaleiros no BrasilEstaleiros Atuantes
11 a 20
4 a 10
1 a 3
Fonte: SINAVAL, 2012.
Tipos de Estaleiros:1 – Naval – Navios2 – Naval – EAMs3 – Offshore – Módulos e integrações4 – Offshore – Cascos5 – Offshore – Sondas6 – Barcaças e rebocadores portuários
1/4/5
1/4/5
1/2/3/5
2/6
5
1/2
5
3/4/5
6 26
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 79
OS POLOS NAVAIS, SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE ESTALEIROS, TONELAGEM NOMINAL (TPB), APL`S METALMECÂNICOS E EMPRESAS DE NAVIPEÇAS
A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE DOS ESTALEIROS NACIONAIS ESTÁ SENDO OBJETO DE ESTUDO NO GT-1 ESTALEIROS DO PROGRAMA BRASIL MAIOR (PBM) DO GOVERNO FEDERAL, QUE CONTA COM ATORES
INTERVENIENTES DE VÁRIAS ENTIDADES, COM O OBJETIVO DE: “INCENTIVAR OS ESTALEIROS NACIONAIS A ATINGIR NÍVEIS DE PRODUTIVIDADE E
COMPETITIVIDADE COMPARÁVEIS AOS “BENCHMARKS” INTERNACIONAIS”.
FORAM DEFINIDOS 9 EIXOS, DOS QUAIS O GT SELECIONOU OS 4 SEGUINTES:
PRODUTIVIDADE E QUADRO ATUAL DOS ESTALEIROS NACIONAIS
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 80
A. ADOTAR COMO CRITÉRIO PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS A NOVOS ESTALEIROS A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE GESTÃO DIRECIONADOS À PRODUTIVIDADE DOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO;
B. ADOTAR CRITÉRIOS PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS ENCOMENDAS EFETUADAS OU PROMOVIDAS POR AÇÕES GOVERNAMENTAIS;
C. PRIORIZAR O FINANCIAMENTO DE PROJETOS VOLTADOS À MELHORIA DE GESTÃO COM FOCO NA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE E TREINAMENTO DA MÃO DE OBRA;
D. QUALIFICAÇÃO DOS POLOS.
O quadro a seguir sintetiza: OBJETIVO, ESCOPO, DIRETRIZES, EXECUÇÃO E METAS
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE DOS ESTALEIROS NACIONAIS
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 81
Fonte: Elaborado pelo autor SERGIO IACCARINO
PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS no estudo CNT - COPPEAD
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 82
Fonte: Estudo Transporte de Cargas no Brasil: Ameaças e Oportunidades para o Desenvolvimento do País – COPPEAD – CNT
CABOTAGEM NAVEGAÇÃO INTERIOR
RODOVIA FERROVIA
GERAL
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 83
MATRIZ DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA
Os 4 quadrantes da matriz SWOT com a identificação das potencialidades das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças a partir da análise dos desafios e oportunidades da infraestrutura brasileira
Sergio Iaccarino - Naval Shore/ ago 2014
Extensão territorial marítima como fator incremental e explícito da competitividade
Sinergia positiva para toda a cadeia de suprimentos da indústria de construção naval
Otimização de espaços físicos nos navios e portos entre parceiros
Existência de recursos disponíveis e momento político-econômico voltado para o crescimento
ordenado da demanda por multimodalidade
Evidenciar as economias de escala de transporte de cada modo e implantar projetos segundo tal
priorização
Possibilidade de redução do trafego rodoviário, impactando sobre os sinistros nas estradas com os
novos investimentos levando em conta a menor emissão de poluentes e um menor consumo
energético
Fomentar a aprovação da Reforma Tributária
Pressão social e de organismos internacionais pela redução da emissão de poluentes
Como consequência estabelecer a criação de um incentivo tributário/ mecanismo compensatório
pela emissão de CO2 (modelagem por créditos de carbono?)
A escolha – de forma recorrente – do transporte rodoviário como solução de transporte
fora de suas faixas de eficiência.
Impacto do mercado internacional de fretes e da economia brasileira no custo de capital da
embarcação e da cabotagem
Baixa utilização de mão-de-obra, se comparada com o modo rodoviário, nas hipóteses de
ocorrência de transporte intermodal e/ ou multimodal, do uso de equivalentes-quilômetro
nessa comparação.
Aprimorar os mecanismos de controle da legislação
Criar modelos de financiamento adequados às características operacionais das ferrovias
Maior segurança da carga, com a aplicação dos procedimentos de controle para portos e
navios, situação que não ocorre com os outros modos de transporte.
FOR
ÇA
S FR
AQ
UEZA
S
OPORTUNIDADES AMEAÇAS
Matriz SWOT elaborada pelo Especialista em Infraestrutura Senior Sergio Iaccarino a partir da análise dos desafios e oportunidades
da infraestrutura brasileira - Naval Shore/ ago 2014
AM
BIEN
TE INTER
NO
AMBIENTE EXTERNO
Definir e institucionalizar as distâncias de eficiência de cada modo de transporte
Realocar os recursos disponíveis, visando a um reequilíbrio da matriz de transportes.
Aumento da produtividade, competitividade e qualificação dos estaleiros e dos portos como fator de
fortalecimento da infraestrutura de transporte.
Baixa confiabilidade das rotas de cabotagem e alto custo do Frete.
Incremento de fiscalização de cargas/ eixo e revitalização das balanças nas rodovias, como fator de
reordenação do transporte rodoviário.
Implantação do Conhecimento Único de Transportes como fator de aceleração dos despachos
aduaneiros e da redução da burocracia inerente
Implantar e efetivar a transferência eletrônica de dados em todas as etapas de transporte
Caracterizar a oportunidade de um esforço de Marketing para promover a difusão do transporte
ferroviário, da cabotagem e da navegação interior como efetivas alternativas de transporte
Eliminar gargalos de infraestrutura redutores da produtividade da navegação
Viabilizar o OTM – Operador de Transporte Multimodal
Transporte multimodal - quando existente - bastante desordenado, o que afeta a imagem
de sua característica principal, qual seja a sinergia
Portos e seus gargalos não resolvidos
Custo de combustível mais elevado para a cabotagem em comparação às embarcações de
longo curso
Custo elevado de construção do navio em estaleiro nacional, mesmo com os incentivos de
juros e prazo existentes
Custo de tripulação nacional mais elevado, comparativamente à utilização de bandeira de
conveniência
O tráfego mútuo no Transporte Ferroviário, por vezes tão ou mais danoso que a não
uniformidade de bitolas.
MATRIZ DAS FORÇAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DA INFRAESTRUTURA BRASILEIRA
EXTENSÃO TERRITORIAL MARÍTIMA COMO FATOR INCREMENTAL E EXPLÍCITO DA COMPETITIVIDADE
SINERGIA POSITIVA PARA TODA A CADEIA DE SUPRIMENTOS DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO NAVAL
OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS NOS NAVIOS E PORTOS ENTRE PARCEIROS
EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS E MOMENTO POLÍTICO-ECONÔMICO VOLTADO PARA O CRESCIMENTO ORDENADO DA DEMANDA POR MULTIMODALIDADE
EVIDENCIAR AS ECONOMIAS DE ESCALA DE TRANSPORTE DE CADA MODO E IMPLANTAR PROJETOS SEGUNDO TAL PRIORIZAÇÃO
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TRAFEGO RODOVIÁRIO, IMPACTANDO SOBRE OS SINISTROS NAS ESTRADAS COM OS NOVOS INVESTIMENTOS LEVANDO EM CONTA A MENOR EMISSÃO DE POLUENTES E UM MENOR CONSUMO ENERGÉTICO
FOMENTAR A APROVAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA PRESSÃO SOCIAL E DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS PELA
REDUÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES COMO CONSEQUÊNCIA ESTABELECER A CRIAÇÃO DE UM
INCENTIVO TRIBUTÁRIO/ MECANISMO COMPENSATÓRIO PELA EMISSÃO DE CO2 (MODELAGEM POR CRÉDITOS DE CARBONO?)
Infraestrutura Brasileira - SI
85
OPORTUNIDADES
F
O
R
Ç
A
S
DESENVOLVIMENTO:
Política de Ação Ofensiva
DE MERCADO
DE PRODUTOS
FINANCEIRO
DE CAPACIDADE
DE ESTABILIDADE
DIVERSIFICAÇÃO
A ESCOLHA – DE FORMA RECORRENTE – DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMO SOLUÇÃO DE TRANSPORTE FORA DE SUAS FAIXAS DE EFICIÊNCIA.
IMPACTO DO MERCADO INTERNACIONAL DE FRETES E DA ECONOMIA BRASILEIRA NO CUSTO DE CAPITAL DA EMBARCAÇÃO E DA CABOTAGEM
BAIXA UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, SE COMPARADA COM O MODO RODOVIÁRIO, NAS HIPÓTESES DE OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE INTERMODAL E/ OU MULTIMODAL, DO USO DE EQUIVALENTES-QUILÔMETRO NESSA COMPARAÇÃO.
APRIMORAR OS MECANISMOS DE CONTROLE DA LEGISLAÇÃO
CRIAR MODELOS DE FINANCIAMENTO ADEQUADOS ÀS CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS DAS FERROVIAS
MAIOR SEGURANÇA DA CARGA, COM A APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE PARA PORTOS E NAVIOS, SITUAÇÃO QUE NÃO OCORRE COM OS OUTROS MODOS DE TRANSPORTE.
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 86
AMEAÇAS
F
O
R
Ç
A
S
MANUTENÇÃO:
Política de Ação Defensiva
ESTABILIDADE
NICHO
ESPECIALIZAÇÃO
DEFINIR E INSTITUCIONALIZAR AS DISTÂNCIAS DE EFICIÊNCIA DE CADA MODO DE TRANSPORTE
REALOCAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS, VISANDO A UM REEQUILÍBRIO DA MATRIZ DE TRANSPORTES.
AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, COMPETITIVIDADE E QUALIFICAÇÃO DOS ESTALEIROS E DOS PORTOS COMO FATOR DE FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE.
BAIXA CONFIABILIDADE DAS ROTAS DE CABOTAGEM E ALTO CUSTO DO FRETE.
INCREMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE CARGAS/ EIXO E REVITALIZAÇÃO DAS BALANÇAS NAS RODOVIAS, COMO FATOR DE REORDENAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
IMPLANTAÇÃO DO CONHECIMENTO ÚNICO DE TRANSPORTES COMO FATOR DE ACELERAÇÃO DOS DESPACHOS ADUANEIROS E DA REDUÇÃO DA BUROCRACIA INERENTE
IMPLANTAR E EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS EM TODAS AS ETAPAS DE TRANSPORTE
CARACTERIZAR A OPORTUNIDADE DE UM ESFORÇO DE MARKETING PARA PROMOVER A DIFUSÃO DO TRANSPORTE FERROVIÁRIO, DA CABOTAGEM E DA NAVEGAÇÃO INTERIOR COMO EFETIVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE
ELIMINAR GARGALOS DE INFRAESTRUTURA REDUTORES DA PRODUTIVIDADE DA NAVEGAÇÃO
VIABILIZAR O OTM – OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 87
OPORTUNIDADES
F
R
A
Q
U
E
Z
A
S
CRESCIMENTO: Pesquisar –
Potencialidades
•INOVAÇÃO
•INTERNACIONALIZAÇÃO
•PARCERIA
•EXPANSÃO
TRANSPORTE MULTIMODAL - QUANDO EXISTENTE - BASTANTE DESORDENADO, O QUE AFETA A IMAGEM DE SUA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL, QUAL SEJA A SINERGIA
PORTOS E SEUS GARGALOS NÃO RESOLVIDOS
CUSTO DE COMBUSTÍVEL MAIS ELEVADO PARA A CABOTAGEM EM COMPARAÇÃO ÀS EMBARCAÇÕES DE LONGO CURSO
CUSTO ELEVADO DE CONSTRUÇÃO DO NAVIO EM ESTALEIRO NACIONAL, MESMO COM OS INCENTIVOS DE JUROS E PRAZO EXISTENTES
CUSTO DE TRIPULAÇÃO NACIONAL MAIS ELEVADO, COMPARATIVAMENTE À UTILIZAÇÃO DE BANDEIRA DE CONVENIÊNCIA
O TRÁFEGO MÚTUO NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO, POR VEZES TÃO OU MAIS DANOSO QUE A NÃO UNIFORMIDADE DE BITOLAS.
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 88
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AMEAÇAS
SOBREVIVÊNCIA:
Área de Risco
• REDUÇÃO DE CUSTOS • DESATIVAÇÃO
• LIQUIDAÇÃO DO NEGÓCIO
• INOVAÇÃO • NTERNACIONALIZAÇÃO
• PARCERIA • EXPANSÃO
SUGESTÃO:
PARA QUE NÃO SEJA UTILIZADO O ADJETIVO MODAL AO SE FAZER REFERÊNCIA A MODO DE TRANSPORTE.
ENTRE VÁRIOS ERROS QUE SE PROPAGAM, UM DOS MAIS UTILIZADOS PELAS MÍDIAS - AO VEICULAREM
NOTÍCIAS DE UM ACIDENTE - É QUE A VÍTIMA NÃO CORRE “RISCO DE VIDA”. A VIDA NÃO É UM RISCO E SIM
UMA OPORTUNIDADE. ATUALMENTE, QUANDO TAL NOTÍCIA É VEICULADA JÁ SE FALA EM “RISCO DE
MORTE”, AÍ SIM, CORRETAMENTE.
PORTANTO, MODAL NÃO DEVE SER UTILIZADO E SIM MODOS DE TRANSPORTE RODO, FERRO E AQUAVIÁRIO.
DISTRIBUIÇÃO, REPARTIÇÃO E MATRIZ INTERMODAL SIM, SÃO FORMAS CORRETAS DE USO. DEIXO O EXEMPLO,
ALGUÉM QUE O SIGA ….
PENSAMENTOS FINAIS: “APESAR DE TUDO, À MEDIDA EM QUE AVANÇAMOS PARA A TERRA DESCONHECIDA DO AMANHÃ, É MELHOR
TER UM MAPA GERAL E INCOMPLETO – SUJEITO A REVISÕES – DO QUE NÃO TER MAPA NENHUM “. (ALVIN TOFLER)
“EM VEZ DE DEIXAR QUE O ENTORNO DEFINA A SUA ESTRATÉGIA, CRIE UMA ESTRATÉGIA QUE DEFINA O SEU ENTORNO”. (A ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL)
“EU NÃO PINTO AS COISAS E SIM A DIFERENÇA ENTRE AS COISAS”. (HENRI MATISSE)
“A VIDA É UM SOPRO”. (OSCAR NIEMEYER)
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 89
29/10/2014 Infraestrutura Brasileira - SI 90
OBRIGADO!
SERGIO IACCARINO - Especialista em Infraestrutura Sênior
AENFER– 30 OUTUBRO 2014
sergio.iaccarino@transportes.gov.br
seriacca231249@gmail.com
Tel: (21) 99161-1000