Depec - Industria Plast

DEZEMBRO DE 2012

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

RESINAS PLÁSTICAS

1ª Geração Centrais

Petroquímicas

REFINARIAS DE PETRÓLEO

NAFTA PETROQUÍMICA

Camaçari – BA -

Capuava – SP - 1972 Triunfo – RS - 1982

2ª Geração

Intermediários

Termoplásticos

Intermediários para

Fibras Sintéticas

3ª Geração

Ind. de

Transformação

Embalagens (PET)

Utilidades

Domésticas

Brinquedos

Componentes

Eletrônicos

Autopeças

Propeno Benzeno Xileno Butadieno

Polipropileno -

Intermediários

para Fibras

Sintéticas

Autopeças

Embalagens

Fraldas

Fios Têxteis

Elastômeros

Borracha

Sintética

Calçados

Mangueiras

Poliestireno

Embalagens

Borrachas

Espumas

Componentes

Eletrônicos

Tintas

Solventes

Adesivos

Defensivos

Agrícolas

OLEFINAS AROMÁTICOS

FONTE: ABIQUIM

ELABORAÇÃO: BRADESCO

Duque de Caxias –

RJ - 1985

A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO FAZ PARTE DA 3ª GERAÇÃO PETROQUÍMICA: 1ª geração: composta pelas centrais petroquímicas - processam a nafta originária do petróleo, fornecida pela Petrobras, dando origem aos petroquímicos básicos;

2ª geração: composta pelas empresas que processam os petroquímicos básicos, produzindo os intermediários, entre eles: resinas termoplásticas, que destinam-se à indústria de artigos plásticos; intermediários para fibras sintéticas, utilizados na cadeia têxtil; elastômeros, destinam-se à indústria de borracha, etc;

3ª geração: composta pelas empresas que fabricam os produtos de uso final a partir dos petroquímicos intermediários. Estão distribuídas em diversos setores: plásticos, farmacêutica, tintas, produtos de limpeza, etc.

A indústria de resinas termoplásticas (plásticos que não sofrem alteração na sua estrutura química durante aquecimento e podem ser fundidos novamente após o resfriamento do material), fornece as matérias-primas intermediárias para a indústria do plástico, que é chamada de indústria transformadora. As principais resinas termoplásticas utilizadas pela indústria transformadora de plástico são: PP polipropileno – apresenta maior resistência a impactos e a altas temperaturas, conserva o aroma, inquebrável e transparente. Tem a seguinte destinação: 37% embalagens para produtos alimentícios e 35% para embalagens de bens de consumo (bobinas, caixas, utilidades domésticas e têxtil);

PEBD e PEBDL polietileno de baixa densidade e polietileno de baixa densidade linear – são resinas flexíveis, leves, transparentes e impermeáveis. Utilizadas na produção de embalagens como sacos plásticos e filmes para embalar alimentos (açúcar, feijão, arroz), sacolas de supermercados, fraldas descartáveis. Cerca de 51% das resinas PEBD são usadas no setor alimentício e para as PEBDL são 60%; PEAD polietileno de alta densidade – é rígida, leve, impermeável, resistente a produtos químicos e a baixas temperaturas. É utilizada no acondicionamento de óleos, graxas e detergentes, sacolas de supermercados, tampas, potes, garrafeiras. Principais demandantes: higiene e limpeza (16%), setor alimentício (12%), construção civil (10%) e automobilística (6%);

PVC policloreto de vinila – é rígida, transparente, impermeável, inquebrável e resistente a temperatura. Tem a seguinte destinação: 71% construção civil (perfis para janelas, tubulação de água e esgotos) e 9% calçados;

PET tereftalato de polietileno – é leve, transparente, resistente, impermeável e inquebrável. Cerca de 76% da produção é destinada ao setor de embalagens e 24% à fabricação de fibras têxteis sintéticas;

PS poliestireno – é rígida, leve, inquebrável, impermeável e transparente. Tem a seguinte destinação: 32% alimentos (potes para iogurte), 30% eletrodomésticos, 9% descartáveis (aparelhos de barbear, copos, pratos), 2% construção civil. Por um processo de expansão sob calor é obtido o poliestireno expandido, conhecido como isopor, utilizado como embalagem e a espuma de poliuretano, utilizada na fabricação de colchões, e nas paredes de eletrodomésticos que precisam de isolamento térmico como geladeiras, substituindo a lã de vidro;

EVA Etileno e Acetato de Vinila – utilizados na fabricação de calçados, brinquedos e móveis e brindes.

PP 29%

22% exportação

78% mercado interno 17% importação

68% mercado interno

PEAD 21% 32% exportação

28% importação

PEBD 14%

83% mercado interno

17% exportação

10% importação

FONTE: ABIQUIM

PEBDL 12%

38% exportação

62% mercado interno 47% importação

93% mercado interno

PS 7% 7% exportação

13% importação

PET 9% 89% mercado interno

11% exportação

16% importação

EVA 1%

51% mercado interno

49% exportação

29% importação

FONTE: ABIQUIM

PVC 8% 91% mercado interno 52% importação

9% exportação

PARTICIPAÇÃO NA PRODUÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS POR TIPO DE RESINA – 2009

FONTE: ABIQUIM

PP28,3%

PEAD21,6%

PEBD12,9%

PVC8,3%

PEBDL12,7%

PET8,3%

PS 6,3%

EVA1,5%

SAZONALIDADE

TENDO EM VISTA A VASTA UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO,

EM DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA, NÃO HÁ

SAZONALIDADE DEFINIDA PARA ESTE SETOR, PORÉM,

SEGUINDO A ATIVIDADE ECONÔMICA, A DEMANDA DO

SETOR É MAIS FORTE NO 2º SEMESTRE DO ANO;

HÁ PARADAS PROGRAMADAS DE PRODUÇÃO NAS

CENTRAIS PETROQUÍMICAS, QUE NORMALMENTE

DURAM ENTRE 15 E 30 DIAS.

ANTES DESSAS PARADAS PROGRAMADAS DAS

CENTRAIS PETROQUÍMICAS AS INDÚSTRIAS DE 2ª

GERAÇÃO COSTUMAM FAZER ESTOQUE ESTRATÉGICO.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE LAMINADOS DE MATERIAL PLÁSTICO – 1991-2011

FONTE: IBGE

Laminados de material plásticoFonte: Funcex Fonte: Funcex

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO – 1991-2011

FONTE: IBGE

8,1% 8,1%

Embalagens de material plástico

Fonte: ABECSElaboração; Bradesco

Fonte: Funcex Fonte: Funcex

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MATERIAL PLÁSTICO – 1991-2011

FONTE: IBGE

Artefatos diversos de material plástico

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

OS PRINCIPAIS CUSTOS DA FABRICAÇÃO DE RESINAS

PLÁSTICAS SÃO:

PRODUTOS PETROQUÍMICOS – CUJOS PREÇOS SÃO

ATRELADOS AO DÓLAR, POIS DERIVAM DA NAFTA;

ENERGIA ELÉTRICA;

PRODUTOS QUÍMICOS: CORANTES, ESTABILIZANTES,

LUBRIFICANTES E PLASTIFICANTES (SÃO ADITIVOS PARA

MELHORAR A MALEABILIDADE DA RESINA, FACILITANDO

A MOLDAGEM).

FORNECEDORES

OS FORNECEDORES DE MATÉRIAS-PRIMAS

PARA A FABRICAÇÃO DE RESINAS

TERMOPLÁSTICAS (2ª GERAÇÃO) SÃO

OLIGOPOLIZADOS E COMANDADOS POR

GRANDES GRUPOS ECONÔMICOS, SENDO

APENAS 4 CENTRAIS PETROQUÍMICAS,

CONTROLADAS PELA BRASKEM.

CONSIDERANDO TODAS AS

RESINAS TERMOPLÁSTICAS AS

IMPORTAÇÕES GIRAM EM TORNO

DE 30% DO CONSUMO INTERNO,

SENDO QUE, NO CASO DO PVC, AS

IMPORTAÇÕES SÃO MAIS DE 50%

DO CONSUMO APARENTE DESSA

RESINA.

IMPORTAÇÕES POR RESINAS PLÁSTICAS – 2009

FONTE: ABIPLAST

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Importação - por produto

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NO CONSUMO APARENTE – POR RESINAS PLÁSTICAS – 2009

FONTE: ABIPLAST

00% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

imp/cons

OS PRINCIPAIS FORNECEDORES

DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS

PARA O BRASIL SÃO:

MERCOSUL, ÁSIA, EUA E

CANADÁ.

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS POR BLOCOS ECONÔMICOS – 2010

FONTE: ABIPLAST

Ásia (ex-Oriente

Médio)

União Europeia

Mercosul

Aladi (ex-Mercosul)

Canadá

Oriente Médio

1.0%Demais blocos

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PEBD POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Estados Unidos

Argentina

15.0%Coreia do Sul

Alemanha

5.0%África do Sul

Malásia

Espanha

Outros

Origem das importações de PEBD - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PEBDL POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Argentina

Estados Unidos

Arábia Saudita

Canadá

Áustria

Outros

Origem das importações de PEBDL - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PEAD POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Estados Unidos

Argentina

Coreia do Sul

Bélgica

Arábia Saudita

Alemanha

Canadá

Outros

Origem das importações de PEAD - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PS POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Estados Unidos

Taiwan

12,0%Argentina

Alemanha

Urugai

México

Outros

Origem das importações de PS - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PP POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Estados Unidos

Argentina

Colômbia

Coreia do Sul

África do Sul

Índia

Bélgica

Outros

Origem das importações de PP - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PVC POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Colômbia

Argentina

Estados Unidos

Taiwan

Coréia do Sul

Alemanha

Venezuela

3,0%Outros

Origem das importações de PVC - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PET POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Taiwan

Coréia do Sul

México

Índia

Paraguai

Argentina

Outros

Origem das importações de PET - Blocos econômicos - 2009

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE EVA POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Estados Unidos

Coreia do Sul

Reino Unido

Alemanha

França

Taiwan

Canadá

2,0%Outros países

Origem das importações de PET - Blocos econômicos - 2009

MODO DE

PRODUÇÃO

O segmento plástico adquire a matéria-prima (resinas termoplásticas) da

indústria petroquímica em forma de flocos, os quais podem ser processados

das seguintes formas:

Injeção: os flocos são derretidos sob calor e depositados em um molde sob pressão

fornecida por um êmbolo, sendo retirada a peça com a forma desejada após o

esfriamento e sua total solidificação. Utilizado na produção de brinquedos, pára-choques,

utilidades domésticas, tampas, caixas, calotas, entre outros produtos;

Sopro: baseia-se na expansão de um tubo pré-conformado sob a ação de aquecimento e

ar comprimido no interior de um molde bipartido, que resfria o material, endurecendo-o e

permitindo a produção do artefato. A moldagem por sopro permite a confecção de peças

ocas como bolsas, frascos ou garrafas;

Extrusão: um cilindro transporta o material plástico, que é

aquecido, plastificado e comprimido. Então o material já

conformado é resfriado. O processo de extrusão pode ser utilizado

para a obtenção de filmes de PEBD, para uso como saco plástico,

ou tubos de PVC;

Termofação: após o aquecimento dos flocos, o material plástico

é depositado numa forma de sistema macho/fêmea e ser moldada

por impacto. Esse processo é utilizado na produção de peças

técnicas e algumas embalagens, como as dos potes de margarina;

Após serem utilizados, os produtos de material plástico podem ser

reciclados de três formas distintas:

A reciclagem mais difundida no mundo é a mecânica, que consiste

na limpeza, moagem e transformação dos resíduos novamente em

grãos para serem reaproveitados.

Outro tipo de reciclagem é a energética, que recupera a energia

contida nos plásticos através da combustão de altos-fornos ou em

fornos de cimento para ser utilizado na geração de energia elétrica,

substituindo o combustível fóssil como o óleo combustível.

A outra forma de reciclagem é a química, que implica no

craqueamento dos materiais plásticos para a produção de

substâncias químicas simples (gases e óleos) – esse tratamento

torna possível o retorno das características e propriedades dos

plásticos virgens.

O Brasil, apesar de não possuir nenhum programa de reciclagem, se

destaca na reciclagem de materiais plásticos. Isso porque a

população de baixo poder aquisitivo encontrou na reciclagem uma

fonte de renda, o que vem aumentando o crescimento da atividade no

País – de acordo com a Plastivida (Instituto Sócio-ambiental dos

Plásticos), a reciclagem de materiais plásticos movimentou R$ 1,8

bilhão em 2008.

As estatísticas da Plastivida indicam que, em média, cerca de 21,2%

do plástico pós-consumo foi reciclado em 2008. Esse índice é superior

ao da média da União Européia, de (17,9%).

Entre os plásticos que se destacam temos o PET, no qual cerca de

55% do plástico é reciclado no País. Esse índice é maior do que na

Europa (46%) e nos Estados Unidos (27%), mas ainda inferior ao do

Japão (70%).

SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS POR PROCESSO DE PRODUÇÃO - 2010

FONTE: ABIPLAST

Extrusão

Injeção

Rotomoldagem

1.0%Outros

Segmentação do mercado de transformados plásticos por processo de produção

REGIONALIZAÇÃO

AS EMPRESAS DA INDÚSTRIA

TRANSFORMADORA DE

PLÁSTICO SE CONCENTRAM NOS

GRANDES CENTROS

CONSUMIDORES.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS POR UF - 2010

FONTE: RAIS

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fabricação de resinas termoplásticas

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE LAMINADOS PLÁSTICOS POR UF - 2010

FONTE: RAIS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS POR UF - 2010

FONTE: RAIS

359101314192425263030334043

6498102114

180246

269288

3131,299

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

ACTODFROPAMA

PIMSRNALSEMTESAMPBCEBAGOPERJ

MGRSSCPRSP

Fabricação de embalagens de material plástico

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE TUBOS E ACESSÓRIOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA USO NA CONSTRUÇÃO POR UF - 2010

FONTE: RAIS

0 10 20 30 40 50 60

Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS DIVERSOS POR UF - 2010

FONTE: RAIS

12379101616232528293140626366

120124133159

431522

570584

9633,587

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

APRRACROSETOMA

PIDFMSPAALRNMTPBESAMGOCEPEBARJ

MGSCPRRSSP

Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

NÚMERO EMPRESAS RECICLADORAS POR REGIÃO – 2007 (*)

FONTE: PLASTIVIDA

ELABORAÇÃO: BRADESCO (*) Último dado disponibilizado pela fonte.

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Regionalização - Região - 2007 - EMPRESAS

REGIONALIZAÇÃO DO VOLUME DE PLÁSTICO RECICLADO – 2007 (*)

FONTE: PLASTIVIDA

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Centro-Oeste

Nordeste

Sudeste

Regionalização - Região - 2007 - TONELADAS

NÚMERO EMPRESAS RECICLADORAS POR UF – 2007 (*)

FONTE: PLASTIVIDA

0 50 100 150 200 250 300 350

Goiás

Santa Catarina

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Paraná

Outros

Rio Grande do Sul

São Paulo

Regionalização - UF - 2007

RANKING

MUNDIAL

ÍNDICE DE RECILCAGEM MECÂNICA DE PLÁSTICO NO BRASIL E NA UNIÃO EUROPEIA – 2007 (*)

FONTE: PLASTIVIDA

27,7% 26,2%

24,7% 23,3%

21,8% 21,2%

20,5% 19,8% 18,3% 17,9%

15,4% 14,9% 14,7%

12,4% 11,8%

RANKING

NACIONAL

O parque nacional do setor plástico é formado por

11,7 mil empresas de diversos tamanhos e estruturas;

É possível verificar na cadeia produtiva que os

fornecedores fazem parte da 2ª geração petroquímica,

são em menor número e oligopolizadas, pertencentes a

grandes grupos econômicos, ao passo que o

segmento produtor de produtos plásticos é

pulverizado e há atuação de empresas de menor porte.

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR PLÁSTICO – 2010

FONTE: RAIS

Segmentos 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Resinas 168 199 181 198 193 182

Laminados plásticos 344 361 360 372 380 419

Embalagens plásticas 2,688 2,803 2,911 3,035 3,215 3,297

Tubos e acess. de mat. Plást. para

construção152 145 137 160 170 184

Artefatos de material plástico 5,812 7,947 7,921 7,959 7,700 7,624

Total 9,164 11,455 11,510 11,724 11,658 11,706

PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR SEGMENTO DO SETOR PLÁSTICO – 2010

FONTE: RAIS

Artefatos Plásticos65.1%

Embalagens Plásticas

Laminados Plásticos

Resinas1.6%

Tubos e acess. de mat. Plást. para

construção1.6%

Nº de Estabelecimentos

A BRASKEM, CONTROLADORA DO

GRUPO ODEBRECHT E DA

PETROBRAS, DETÉM MAIOR PARCELA

DA PRODUÇÃO DE INSUMOS

PETROQUÍMICOS NO PAÍS, AINDA MAIS

APÓS A AQUISIÇÃO DA QUATTOR.

Braskem

M & G Polímeros

Solvay Indupa

Unigel

Innova

Videolar

RANKING DE CAPACIDADE PRODUTIVA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS (2ª GERAÇÃO) – 2010

FONTE: ABIQUIM

RANKING DE CAPACIDADE PRODUTIVA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS (2ª GERAÇÃO) PS – 2010

FONTE: ABIQUIM

PS – Poliestireno

Innova25,9%

Unigel53,4%

Videolar20,7%

RANKING DE CAPACIDADE PRODUTIVA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS (2ª GERAÇÃO) PVC – 2010

FONTE: ABIQUIM

PVC – Policloreto Vinila

Braskem64,4%

Solvay Indupa35,6%

RANKING DE CAPACIDADE PRODUTIVA DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS (2ª GERAÇÃO) – 2010

FONTE: ABIQUIM

A Braskem incorporou a Quattor em fevereiro de 2011,

de modo que a capacidade instalada de PEAD, PEBD,

PEBDL, PP e EVA está 100% sob controle da Braskem.

A M&G fibras foi desativada em dezembro de 2010, de

modo que, a capacidade instalada de PET está sob o

controle da M&G Polímeros.

CONSUMIDORES

Diversas são as utilizações do plástico, sendo que os segmentos mais

demandantes de resinas termoplásticas são a indústria de embalagens para

alimentos, alimentos, higiene e limpeza e construção civil;

No setor há importações e exportações de resinas. As exportações são

realizadas pelas indústrias de 2ª geração e as importações pelas empresas de 3ª

geração;

As exportações de resinas termoplásticas respondem por 23% da produção

doméstica e os principais destinos são: América Latina e União Européia;

Não há dificuldades de repasse da alta de preços das resinas para a 3ª

geração, visto que os fabricantes de resinas são empresas de larga escala, ao

passo que os consumidores de 3º geração de pulverizados e de porte menor.

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PEAD – POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE – 2007 (*)

FONTE: ABIPLAST

Higiene e limpeza16%

Alimentício12%

Construção Civil10%

Automobilístico6%

Químico5%Agrícola

Cosméticos / Farmacêutico

Outros9%

Revenda34%

Demanda por Poliolefinas - PEAD

(*) Último dado disponibilizado pela fonte.

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PEBD - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE - 2007 (*)

Alimentício51%

Higiene e limpeza12%

Agrícola11%

Outros20%

Demanda por Poliolefinas - PEBD -

FONTE: ABIPLAST

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PEBDL - POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE LINEAR - 2007 (*)

Alimentício

60,0%Construção Civil

Higiene e limpeza

Agrícola

Outros

Demanda por Poliolefinas - PELBD - 2005

FONTE: ABIPLAST

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PP - POLIPROPILENO - 2007 (*)

Alimentício37%

Bens de consumo35%

Higiene pessoal6%

Agrícola6%

Cosméticos /

Farmacêutico

Industrial

Automobilístico1%

Outros2%

Demanda por Poliolefinas - PP

FONTE: ABIPLAST

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PS - POLIESTIRENO - 2007 (*)

FONTE: ABIPLAST

Embalagens35%

Eletrodomésticos32%

Descartáveis7%

Calçados1%

Outros24%

Demanda por Poliolefinas - PS

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PET –TEREFTALATO DE POLIETILENO - 2007 (*)

Embalagens

Fibras Têxteis

Sintéticas29%

Demanda por Poliolefinas - PET - 2005

FONTE: ABIPLAST

SEGMENTOS DEMANDANTES DE EVA – ETILENO E ACETATO DE VINILA - 2007 (*)

FONTE: ABIPLAST

Calçados58%

Alimentício23%

Bens de Consumo4%

Indústria2%

Outros13%

Demanda por Poliolefinas - EVA

SEGMENTOS DEMANDANTES DE PVC - POLICLORETO DE VINILA – 2007 (*)

Calçados8%

Fios e Cabos5%

Embalagens6%

Brinquedos1%

Outros8%

Demanda por Poliolefinas - PVC - 2005

FONTE: ABIPLAST

SEGMENTOS DEMANDANTES DE MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO – 2007 (*)

FONTE: PLASTIVIDA

Utilizadades domésticas (*)

Têxtil12%

Automobilístico11%

Descartáveis10%

Industrial9%

Agropecuária6%

Limpeza doméstica4%

Brinquedos4%

Calçados, couro e afins4%

Eletroeletrônico2%

Móveis1%

Outros (**)8%

Consumidores - 2007

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO – 2009

FONTE: ABIPLAST

Exportações28%

Mercado interno72%

Participação das Exportações na produção - 2009

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO – POR RESINAS PLÁSTICAS – 2009

FONTE: ABIPLAST

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

exp/prod

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS POR BLOCOS ECONÔMICOS – JAN-MAI/2010

FONTE: ABIPLAST

Mercosul

Aladi (ex-Mercosul)

União Europeia

Ásia (ex-Oriente

Médio)

África

Demais países

Nafta (ex-México)

2,0% Oriente Médio

Destino das exportações - Blocos econômicos - jan-mai/2010

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PEBD POR PAÍS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Argentina

13,0%Chile

Equador

Uruguai

Colômbia

Portugal

Outros

Destino das exportações de PEBD - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PEBDL POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Argentina

Bélgica

Portugal

Nigéria

Reino Unido

Estados Unidos

Outros

Destino das exportações de PEBDL - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PEAD POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Argentina

Bélgica

Espanha

Portugal

Colômbia

Paraguai

Outros

Destino das exportações de PEAD - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PS POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Argentina

África do Sul

Estados Unidos

Equador

Colômbia

Uruguai

2,0%Paraguai

Outros

Destino das exportações de PS - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PP POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Argentina

Equador

Portugal

Bélgica

Outros

Destino das exportações de PP - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PVC POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

China29,0%

Bélgica21,0%Argentina

Índia16,0%

Bolívia4,0%

Paraguai2,0%

Colômbia2,0%

Outros5,0%

Destino das exportações de PVC - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PET POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Venezuela

Uruguai

México

Reino Unido

Estados Unidos

Itália

Porto Rico

Outros

Destino das exportações de PET - Blocos econômicos - 2009

DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE EVA POR BLOCOS ECONÔMICOS - 2009

FONTE: ABIPLAST

Índia

Argentina

Bélgica

Nigéria

Costa do Marfim

Espanha

Outros

Destino das exportações de EVA - Blocos econômicos - 2009

SEGMENTOS DEMANDANTES DE ARTEFATOS PLÁSTICOS - 2010

FONTE: ABIPLAST

Alimentício

Construção civil

Embalagens

Utilidades domésticas

Higiene e limpeza

Agrícola

Eletroeletrônico

Cosméticos e

farmacêutico

Calçados

Automobilístico

Outros

Segmentação do mercado de transformados plásticos por aplicação

FATORES DE

Os custos das resinas termoplásticas, oriundas da nafta petroquímica,

são atrelados à cotação do dólar e do petróleo internacional, já que não

somos autossuficientes em nafta;

Setor intensivo em energia elétrica;

A indústria transformadora de plástico é concorrencial e pulverizada, ao

passo que os fornecedores (indústria de resinas termoplásticas – 2ª

geração petroquímica) são oligopolizados e têm maior poder de barganha.

Alguns setores demandantes também são oligopolizados, como é o caso de

eletroeletrônicos, alimentício e bebidas;

China está realizando elevados investimentos em plantas de 1ª geração,

devendo se tornar nos próximos anos em player de peso em resinas.

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

IMPORTAÇÕES DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS 2001 - 2010

Em toneladas

691,351 681,762

576,887

635,917

716,286744,263

803,783

1,131,7881,161,000

1,453,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Importação - por resinas

FONTE: ABIPLAST

EXPORTAÇÕES DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS 2001 - 2010

Em toneladas

573,620

681,211

901,190

825,849

1,017,689

1,194,5071,171,964

813,343

1,525,000

1,255,000

500,000

700,000

900,000

1,100,000

1,300,000

1,500,000

1,700,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Exportação - por resinas

FONTE: ABIPLAST

PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS 2001 - 2009

Índice Base 100 = 2001

158168

104108

164168

208204

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produção Importação Exportação

FONTE: ABIPLAST

PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS – VARIAÇÃO % 2004 - 2009

FONTE: ABIPLAST

10,2%12,6%

-30,6%

7,7% 8,2% 7,4%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produção Importação Exportação Consumo Aparente

PRODUÇÃO NACIONAL DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS 2001 - 2009

3,154,902

3,417,416

3,689,510

4,410,4114,514,822

4,986,066

5,307,250

4,990,537

5,470,100

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produção - por resinas

Em toneladas

FONTE: ABIPLAST

CONSUMO APARENTE DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS 2001 - 2010

3,822,3243,915,547

3,816,922

4,220,479 4,220,000

4,523,000

4,869,000

5,236,000

4,990,000

5,920,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consumo Aparente de Resinas Termoplásticas - por resinas

Em toneladas

FONTE: ABIPLAST

ÍNDICE DE PRODUÇÃO NACIONAL DE RESINAS, ELASTÔMEROS E FIBRAS TÊXTEIS SINTÉTICAS – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2003 - 2012

FONTE: IBGE

Base média 2002 = 100

115.97

113.97

106.84

105.81

107.09

108.60

108.20

110.17

Fonte: IBGE

ÍNDICE DE PRODUÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA - ACUMULADO DE 12 MESES 2002 - 2011

ÍNDICE DE PRODUÇÃO NACIONAL DE RESINAS, ELASTÔMEROS E FIBRAS TÊXTEIS SINTÉTICAS – VAR. % ACUMULADA EM 12 MESES 2006 - 2012

FONTE: IBGE

-12.2%

4.0% 4.5%

-16.0%

-12.0%

Fonte: IBGE

ÍNDICE DE PRODUÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA QUÍMICA - VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES 2005 - 2011

ÍNDICE DE PRODUÇÃO E VENDAS DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES 2006 - 2012

FONTE: ABIQUIM

Base março/02 = 100

117.2119.0

Base mar/02 = 100

Fonte: AbiquimProdução e Vendas Internas de Resinas Termoplásticas - Média Móvel de 12 meses

Vendas Internas

Produção

Fonte: FMI

ÍNDICE DE PRODUÇÃO E VENDAS DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS – VAR. % ACUMULADA EM 12 MESES 2006 - 2012

FONTE: ABIQUIM

Base março/02 = 100

6,8%8,0% 7,4%

-18,1%

-10,5%

8,4%7,2%5,1%

3,3%2,2%

-10,5%

2,3% 4,4%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

Base mar/02 = 100

Fonte: AbiquimProdução e Vendas Internas de Resinas - Var. % em 12 meses

Vendas Internas

Produção

Fonte: FMI

PREÇOS INTERNACIONAIS DE POLIESTIRENO – LESTE ASIÁTICO 2001 - 2011

FONTE: BLOOMBERG

US$ / T

712,50

820,00

965,00

686,00

1.010,00

965,00

1.537,50

1.420,00

1.117,50

1.236,00

1.090,00

1.391,25

1.346,251.397,50

1.513,00

1.623,00

1.886,25

1.802,00

1.673,75

1.406,00

820,00

1.303,75

1.507,50

1.233,00

1.758,75

1.638,00

1.786,25

2.030set/

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE POLIESTIRENO NO MERCADO ASIÁTICO

PREÇOS INTERNACIONAIS DE PEAD – LESTE ASIÁTICO 2002 - 2011

FONTE: BLOOMBERG

US$ / T

685,00

528,00

893,75

839,00

1.116,00

935,00

1.098,00

1.042,00

1.380,00

1.257,50

1.395,00

1.655,00

1.830,00

780,00

957,50

1.174,00

1.038,00

1.382,00 1.400,00

1.345,00

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PEAD

PREÇOS INTERNACIONAIS DE PEBD – LESTE ASIÁTICO 2002 - 2011

FONTE: BLOOMBERG

US$ / T

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PEBD

PREÇOS INTERNACIONAIS DE PP – LESTE ASIÁTICO 2004- 2011

FONTE: BLOOMBERG

1.187,50

987,50

1.140,00

977,50

1.170,001.140,00

1.416,25

1.261,25

1.391,00

1.590,00

2.076,25

761,25

890,00

1.160,00

1.236,25

1.104,00

1.366,00

1.201,00

1.709,00

1.306,25

1.512,50

1.448,75

US$ / ton Fonte: BoombergPREÇOS INTERNACIONAIS DE PP

US$ / T

INDICADORES – RESINAS PLÁSTICAS 2008 – 2011

Indicadores Fonte: 2008 2009 2010 201108/07

Produção Nacional de Resinas

Termoplásticas - mil tAbiplast 4,991 4,983 -6.0%

Importações de Resinas

Termoplásticas - mil tAbiplast 1,132 1,525 40.8%

Exportações de Resinas

Termoplásticas - mil tAbiplast 813 1,161 -30.6%

Consumo Aparente de Resinas

Termoplásticas - mil tAbiplast 5,275 5,194 7.4%

Produção de Resinas

Termoplásticas - índiceAbiquim -8.1% 9.6% 5.6% -3.7%

Vendas Internas de Resinas

Termoplásticas - índiceAbiquim -5.7% 1.5% 12.5% -7.9%

Preços final de PEAD - US$ /

toneladaBloomberg 1,497 1,158 1,216 1,342 9.5% -22.6% 5.1% 10.3%

Preços final de PP - US$ /

toneladaBloomberg 1,507 1,103 1,329 1,498 11.9% -26.9% 20.5% 12.8%

Depec - Industria Plast

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