Post on 11-Oct-2018
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Fases de Consolidação do Grupo IUNI
Fase 1Empreendedorismo
Estruturação de portfólio de cursos e base de alunos.
Fase 3 Mercado
Governança Corporativa eConsolidação de mercado.
Fase 2Profissionalização
Crescimento com modelo de gestão profissionalizada.
1988 – Fundação 2003 2007
3) Diferenciais de Gestão
O IUNI Educacional
Região com Atuação Grupo IUNI
Região Potencial
O Grupo IUNI tem atuação baseada em três macro-regiões brasileiras: Centro-Oeste, Norte e Nordeste
Brasil
IUNI Educacional – Alunos 2008/1
Total de alunos (graduação presencial):......... 49.146Mato Grosso....................................... 23.683Bahia.................................................. 11.994Amapá................................................ 2.894Rondônia............................................ 3.964Acre.................................................... 6.611
Alunos pós-graduação................................ 4.485
Total de alunos (graduação e pós-graduação):.. 53.631
Alunos IUNI
Campi – IUNI Educacional
Campus Cidade Universitária – Cuiabá/MT
Campi – IUNI Educacional
Campus Pantanal – Cuiabá/MT
Campi – IUNI Educacional
Campus Sinop 1 – SINOP/MT
Campi – IUNI Educacional
Campus Primavera – Primavera do Leste/MT
Campi – IUNI Educacional
Campus UNIME – Lauro de Freitas/BA
Campi – IUNI Educacional
Campus FAMA – Macapá/AP
Campi – IUNI Educacional
Campus UNIRON – Porto Velho/RO
IUNI Educacional
• Atuação em 6 Estados
• 16 campi em 13 municípios
Campi - IUNI Educacional
Números IUNI Educacional
Números IUNI
Alunos (graduação presencial - junho/2008): 49.146Educadores (professores e funcionários): 5.200Receita bruta 2008*: 360,0 milhõesReceita líquida 2008*: 287,4 milhõesEBITDA 2008*: 72,04 milhõesMargem EBITDA 2008*: 25,07%
* Projeções IUNI
Observação: EBITBA projetado para 2008 já considera pagamento de aluguéis em todos os campi.
30.186
34.107 36.046
49.146
2005 2006 2007 2008*
Alunos
Evolução do Número de Alunos
Aumento de 36% no número de alunos de 2007 para 2008.
* Total incluindo aquisições – Setembro/2008
36%
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Educação Superior: análise de mercado
Presença de dois movimentos importantes na área de Educação Superior:
1. Mercado fragmentado, em consolidação
2. Mercado em crescimento • Aumento do PIB per capta• Acesso a crédito• Baixa penetração
Fonte:
1. Mercado fragmentado, em consolidação
Cenário Provável para o Ensino Superior Privado em 2012
2007 2012Instituições Privadas 2.201 1.900 -14%Instituições Públicas 256 272Total de IES 2.457 2.172Alunos na Graduação 4.900.000 6.200.000 27%Alunos na Pós Graduação 600.000 2.500.000 317%Alunos EAD 720.000 1.800.000 150%IES privadas mantidas 2.201 1.900 -14%Mantenedoras 1.702 1.200 -29%Alunos nas 10 maiores Mantenedoras 640.000 1.300.000 103%
1) Mercado fragmentado
2,539
889
640
2007 2008 2012
39%
Evolução de Alunos – 10 Maiores Grupos de Educação
32%
Com Crescimento
de 30% a.a.
Alunos(Milhares)
Fonte Hoper Educacional Projeção IUNI
Ranking/Share dos Grupos Consolidadores
Ranking IES / Grupo Alunos na Graduação Presencial Market Share
1 Grupo do "Di Gênio" (UNIP + Holding) 198.309 5,10%2 Estácio Participações 192.000 5,00%3 Anhanguera Educacional 114.720 3,00%4 Laureate International 69.201 1,80%5 Grupo UNIBAN (Universidade Bandeirantes) 65.420 1,70%6 Grupo UNINOVE (Universidade Nove de Julho) 59.112 1,50%7 Grupo UNIPAC (Universidade Presidente Antonio Carlos) 58.920 1,50%8 Grupo UNIVERSO (Universidade Salgado de Oliveira) 51.765 1,30%9 IUNI EDUCACIONAL 46.762 1,20%
10 Grupo UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul) 32.763 0,80%11 Kroton (Pitágoras + INED) 23.280 0,60%12 Grupo Ânima (UNA + Unimonte) 23.120 0,60%13 Grupo Universitário Maurício de Nassau 22.820 0,60%14 Grupo Splice (Newton Paiva + Facens) 13.800 0,40%15 UB Participações (Unibrasil + seis faculdades no PR) 13.498 0,30%16 Veris Educacional (IBMEC e IBTA) 10.700 0,30%17 SEB (COC) 9.517 0,20%18 Fanor (Banco Pactual) 9.270 0,20%
Market Share 18 Maiores Grupos 26,10%Grupos com Capital Aberto.
1) Mercado fragmentado
Fonte: Hoper Consultoria)
Fonte: Hoper Consultoria
18 Consolidadores detêm 26,1% do mercado em uma indústria com mais de 2.200 instituições em 2007.
BAIXA CONCENTRAÇÃO DE MERCADO
Educação Superior: Análise de Mercado
Índice Herfindahl-Hirschman (HHI): mede tamanho das empresas em relação à indústria - proxy para
Concentração de Mercado. Variação de 0 a 1, com a seguinte gradação:
- Abaixo de 0,1: baixa concentração;
- Entre 0,1 e 0,18: concentração moderada;
- Acima de 0,18: alta concentração
Referências:
Editora de Livros (indústria complementar à Educação): 0,078Telefonia Móvel : 0,242
HHI = 0,008
2.Mercado em Crescimentoa) Aumento do PIB per captab) Acesso a créditoc) Baixa penetração
Educação superior: análise de mercado
2) Mercado em Crescimentoa) Aumento do PIB per capta
Current Post SecondaryStudents of 5.6 Million
Bull Case 10.3m students by 2018
Base Case 8.1m students by 2018
Bear Case 6.5m students by 2018
Top 20 players currently have 26% market share, which accounts for 35% of Private post-secondary market
Brazil becomes Spain. Disposable income expansion and distance learning growth pushes adj gross enrollment ratio* to 58%. Massive consolidation with 75% market share for top-20 players.
Brazil becomes Chile. Distance learning is the main growth driver reaching 2 m students by 2012. Market consolidates around top 20 players. Brand awareness becomes key factor and boosts marketing spending for main players.
Brazil continues to lag LatAm. Brazil continues to rank poorly on adj. gross enrollment ratio. Distance learning growth potential never confirmed. Market fragmentation continues with top 20 players having less than 40% of the market.
Fonte: Morgan Stanley
75% dos alunos nos Estados Unidos têm acesso a crédito Universitário(Fonte: Jornal Folha de São Paulo,11/6/2007)
No Brasil o acesso ao crédito Universitário atende cerca de 4% dos alunos
Grande margem de crescimento
Demanda reprimida: 4,5 milhões gostariam de fazer UniversidadeInadimplência: 1,5 milhão estudam, mas têm dificuldades para pagarPotencial: 6 milhões de pessoas podem se beneficiar de crédito Universitário
(Fonte: Ideal Invest)
2) Mercado em Crescimentob) Acesso a crédito
16%
25% 24%
11% 10%
R$ 249
R$ 481
R$ 840
R$ 1.349
R$ 1.816
até 3 SM de 3 a 5 SM de 5 a 10 SM de 10 a 15 SM de 15 a 20 SM
% Matriculados Mensalidade Máxima Suportada
Acesso ao Ensino Superior está limitado pela Capacidade de Pagamento
+40% dos estudantes hoje possuem renda familiar inferior a 5 salários-mínimos, e estão limitados a mensalidades entre R$ 250-450.
Fonte: IBGE e Análise Unibanco
2) Mercado em Crescimentob) Acesso a crédito
2) Mercado em Crescimentoc) Baixa penetração
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Posicionamento Estratégico
Fonte:
NichoPremium com
Escala
Porte
Pequenas IES (Fac. Isoladas em
pequenas cidades)
Massa
Grandes Consolidadores
IES que competem por imagem de qualidade percebida
Zona Indefinida
IES que competem por preço e conveniência.
A
B
C
D
Tradição Custo/benefício Localização
Leitura do cenário em 2007
Posicionamento EstratégicoFonte: Hoper Consultoria
Leitura do cenário em 2008
Premium
Conveniência
Atua em diversas áreas (ex: PUCs, Mackenzie, Facamp).
. Geralmente são IES de médio e grande porte.
. Já possuem uma história na região (tradição).
. Quase sempre são universidades ou centros universitários.
. Excelente localização e acesso.
. Preço baixo.
. Em alguns casos é multicampi.
. Preço mais baixo da região.
. Localização e acesso adequados.
Nicho
Porte e Tradição
Bem Localizadas
Melhor Preço
Atua somente em uma área do conhecimento (ex: IBMEC,FGV, ESPM).
Premium
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Qual a opção de posicionamento estratégico do IUNI ?
O posicionamento IUNI – Diferenciais
Para garantir seu posicionamento estratégico o IUNI busca construir seus diferenciais:
1) Diferenciais Estratégicos
3) Diferenciais de Gestão
2) Diferenciais Acadêmicos
O posicionamento IUNI – Diferenciais
1) Diferenciais Estratégicos:
Região target clara e definida: Norte, Nordeste e Centro-Oeste
Liderança regional nas praças de atuação
1) Diferenciais Estratégicos
1) Diferenciais Estratégicos:
Região target clara e definida:
• Norte• Nordeste e • Centro-Oeste
Liderança regional nas praças de atuação
12.14% 12.38%
10.42%
8.53%9.23%
6.33%
2004 2005 2006
Target Brasil
42% 34% 64%
Alunos Matriculados- Ensino superior privado presencial
15,62%
13,78% 13,69% 13,13% 12,59%13,29%
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil
Crescimento Médio do PIB 2002 – 2005 (Preços Correntes)
1) Diferenciais Estratégicos
2) Diferenciais Acadêmicos:
Modelo Acadêmico inovador: BSC Acadêmico
Gestão Acadêmica integrada
2) Diferenciais Acadêmicos
Obj
etiv
oE
stra
tégi
aTá
tico
Ope
raci
onal
Balanced Socorecard Acadêmico
3) Diferenciais de Gestão:
Busca por elevado grau de profissionalização :
Planejamento EstratégicoCultura orçamentáriaModelo de gestão integrada (Back Office)Adequada gestão da Informação (ERP e Sistemas Transacionais)
Governança Corporativa
3) Diferenciais de Gestão
Caminho percorrido: criar diferenciais é um trabalho
contínuo...
Fonte: Hoper Consultoria
3) Diferenciais de Gestão
Fases de Consolidação do Grupo IUNI
Fase 1Empreendedorismo
Estruturação de portfólio de cursos e base de alunos.
Fase 3 Mercado
Governança Corporativa eConsolidação de mercado.
Fase 2Profissionalização
Crescimento com modelo de gestão profissionalizada.
1988 – Fundação 2003 2007
3) Diferenciais de Gestão
1) Reestruturação societária
2) Reorganização administrativa
3) Auditoria de balanço
Consolidação de mercado
Projetos essenciais – Fase 3 - Governança:
3) Diferenciais de Gestão
9 Aquisições em 20086 IES em Mato Grosso, 2 na Bahia e 1 no Acre13.100 alunos na graduação presencialInvestimento: R$ 60,4 milhões
3) Diferenciais de Gestão
Modelo IUNI de gestão
Como o IUNI estruturou seu modelo de gestão para atender às necessidades do posicionamento
estratégico adotado?
CONSOLIDAÇÃO
ESCALA
INTEGRAÇÃO
Palavra-chave: INTEGRAÇÃO
Integração de Processos
Integração de Sistemas
Integração de Pessoas
integração deve respeitar a diversidade regional e a cultura institucional
Modelo IUNI de gestão
remissas do modelo de Gestão IUNI:
-
levado grau de integração
-
levado grau de informatização
-
onceito de Centro de Serviços Compartilhados – Back Office
corporativo
-
ntegração Acadêmica
Modelo IUNI de gestão
Modelo IUNI de gestão
UNIC UNIME UNINORTE UNIRON FAMA
Conselho de Administração
Diretoria Acadêmica
Diretoria de Operações
Diretoria Financeira
Diretoria de Marketing
VP AcadêmicaVP Novos Negócioa
Diretoria de Controle/RI
CSC Centro de Serviços
Compartilhados
Back Office
Unidades
Presidência
Diretoria de TI
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Gestão de qualidade é um diferencial?
SIM.Gestão de qualidade ainda é um diferencial. Segmento pouco profissionalizado.
Atualmente
Em alguns anos
NÃO.Em breve será condição básica de mercado, ou seja: qualidade de gestão deixará de ser um diferencial.
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Atualmente:
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Fatores críticos na concorrência entre os grandes grupos
Modelo de Gestão
Eficiência e eficácia em aquisições
Acesso a funding para crescimento
Em alguns anos:
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Fatores críticos na concorrência entre os grandes grupos
Marca consolidada
Diferenciais percebidos
O IUNI Educacional
Educação Superior: análise de mercado
Como se posicionar neste novo cenário ?
O posicionamento IUNI: Diferenciais
Fatores críticos na concorrência entre grandes grupos
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Alguns analistas de Bancos de Investimento não vêem possibilidade de lucro com operações abaixo de 700 alunos.
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Dificuldades para IES menores de 700 alunos
“Few survivors” entre IES menores de 1000 alunos
Nosso posicionamento:
Instituições de pequeno porte podem ser viáveis se construírem diferenciais bastante claros.
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Diferenciais de qualidade:
-Instituições de nicho-Instituições de
referência
Diferenciais de conveniência:
-Localização-Preço
Apesar de viáveis, as IES de pequeno porte têm desafios ainda maiores para sua sobrevivência.
Não é fácil construir diferenciais.
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Construir Diferenciais de Qualidade é tarefa difícil e muitas vezes leva tempo (às vezes mais tempo do que suporta uma IES
de pequeno porte).
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Dificuldades das IES de pequeno porte:
Diferenciais de Qualidade
- Diferenciais de conveniência baseados em localização são arriscados, pois podem deixar de ser diferenciais por conta de fatores externos (implantação de outras IES).
- Diferenciais de conveniência baseados em preço têm risco extra. Além de manter margens operacionais apertadas, há competição com grandes grupos, que usufruem dos benefícios de escala.
Instituições de pequeno porte podem ser financeiramente viáveis?
Dificuldades das IES de pequeno porte:
Diferenciais de Conveniência