Post on 26-Jun-2015
description
UMA VISÃO CONSOLIDADA DO MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE BOOKSCAN BRASIL
Agosto, 2014
OPORTUNIDADES NO MERCADO BRASILEIRO
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
2
AGENDA
CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
MERCADO EDITORIAL BRASILEIRO
GÊNERO
PREÇO
CATÁLOGO
ESTUDO ESPECIAL
CONCLUSÃO
CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
4
APROX. 200 MILHÕES DE
HABITANTES
CONSUMO DAS FAMÍLIAS
CRÉDITO/RENDA INVESTIMENTOS
POLÍTICAS SOCIAIS
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)
33%
DE 14%
C 53%
AB
O BRASIL SE TRANSFORMOU NOS ÚLTIMOS ANOS
APROX. 45 MILHÕES DE
DOMICÍLIOS urbanos, divididos em 2013 em:
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
5
RECÉM LANÇADO, VALE CULTURA TEM META DE ATINGIR ATÉ 42 MM DE BENEFICIADOS
Fonte: Ministério da Cultura
R$ 50/mês aos trabalhadores brasileiros com carteira assinada
1º Livros, Jornais, Revistas, e itens de papelaria;
2º Cinema 3º Música 4º Teatro
Mais de 5k empresas
cadastradas, com 215k
beneficiados
Já movimentou 13,7 milhões de
reais
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
6
GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)
51 27 22 Primário
Secundário
Terciário
ABASTECIMENTO DO LAR
TRANSPORTE
SAÚDE
MORADIA BENS DURÁVEIS
MANUTENÇÃO DO LAR
IMPOSTOS
EDUCAÇÃO
INVESTIMENTOS
COMUNICAÇÃO
LAZER E ALIM. FORA DO LAR
VEÍCULOS
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
7
12,3% dos brasileiros disseram que leitura é 1ª,2ª ou 3ª
atividade de lazer
10,7% da população possui mais
de 20 livros em casa
LEITURA É A 9ª ATIVIDADE PREFERIDA NO TEMPO LIVRE
GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View | YTD 2013 (até agosto)
51 27 22 Primário
Secundário
Terciário
INVESTIMENTOS
COMUNICAÇÃO
LAZER E ALIM. FORA DO LAR
VEÍCULOS
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
8
MAS QUEM É ESSE ‘SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS’?
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
9
O SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS VEM DE LARES GRANDES E MADUROS MAS OS APAIXONADOS SEM LIVROS APRESENTAM GRANDE OPORTUNIDADE
Fonte: Nielsen | Spectra Consumer Profile
NSE
Donas de Casa com menos de 40 anos e de Baixa Escolaridade
Lares sem a presença de crianças
Nível Socioeconômico Baixo (C/D/E)
SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS
APAIXONADOS SEM LIVROS
Nível Socioeconômico Alto (A/B)
Donas de Casa com mais de 41 anos e de Alta Escolaridade
Lares com a presença de crianças
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
10
SUPER CONSUMIDOR DE LIVROS
BAIRROS EXEMPLOS
Alto de Pinheiros Tatuapé Perdizes
APAIXONADOS SEM LIVROS
BAIRROS EXEMPLOS
Grajaú Sapopemba
Jardim Ângela
* São Paulo
ONDE ESTÃO ESSES LEITORES? É PRECISO ENTENDER COMO E ONDE FOCAR ESFORÇOS PARA EXPLORAR AS DIFERENTES OPORTUNIDADES
Fonte: Nielsen | Spectra Target Index
E COMO ANDA O MERCADO EDITORIAL
BRASILEIRO? NIELSEN BOOKSCAN RESPONDE!
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
12
MAS O QUE É O NIELSEN BOOKSCAN? O PRIMEIRO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VENDAS DE LIVROS DO MUNDO
Fonte: Nielsen | BookScan
LIVRARIAS E-COMMERCE SUPERMERCADOS
RANKING DE VENDAS FATURAMENTO PREÇO MÉDIO DE VENDAS DESCONTO MÉDIO
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
13
O MERCADO EDITORIAL EM UM ANO DE BOOKSCAN BRASIL UM MERCADO GRANDE, COM ESPAÇO PARA CRESCER, PORÉM PEQUENO QUANDO COMPARADO A OUTROS MERCADOS MADUROS.
T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)
Fonte: Nielsen | BookScan
224.522 ISBN
37.551.106 exemplares
R$ 1.378.462.520,95 em faturamento
Preço Médio
R$ 36,71 % Desconto
19% ISBN/semana #
55k
16 vezes maior
3 vezes maior
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
14
DATAS COMEMORATIVAS SÃO DESTAQUE NO MERCADO EDITORIAL EM 2013 Em 2014, grande destaque vai para “Volta Às Aulas”
Fonte: Nielsen | BookScan
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
-R$ 15,00
-R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 15,00
R$ 25,00
R$ 35,00
R$ 45,00
Faturamento Volume
01/07/2013 29/06/2014
Volta às Aulas
Dia das Mães
Dia dos Pais Dia das
Crianças
Black Friday
Natal
FALANDO DE GÊNEROS…
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
16
FICÇÃO DOMINA TAMBÉM O T. MERCADO, APESAR DA RETRAÇÃO NO ÚLTIMO SEMESTRE DESTAQUE PARA “INFANTIL, JUVENIL, E EDUCACIONAL”, EM FUNÇÃO DA VOLTA ÀS AULAS...
T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)
Fonte: Nielsen | BookScan
Ficção 30,7% R$ 28,95 20,99%
Não Ficção Especialista
16,8% R$ 57,85 29,96%
Não Ficção Trade 30,0% R$ 32,31 17,65%
Infantil, Juvenil e Educacional
22,5% R$ 35,75 15,51%
Variação Sem2’13 x Sem1’14
Importância (volume)
71,43%
-9,77%
15,50%
-4,41%
21,53%
-12,82%
2,16%
-4,16%
Volume Faturamento
Preço Médio % Desconto
T. Mercado – Variação Semestral (01/07 – 29/12 VS 30/12/2013 a 29/06/2014)
Fonte: Nielsen | BookScan
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
17
FICÇÃO E TRADE DIVIDEM O MERCADO VOLTA ÀS AULAS ESCOLARES E UNIVERSITÁRIAS DÃO DESTAQUE À EDUCACIONAL E ESPECIALISTA.
Importâncias dos gêneros baseado em vendas em volume,
T. Mercado
Fonte: Nielsen | BookScan
30,9% 28,8% 30,0% 28,5% 32,9% 34,7%
28,8% 25,7% 29,2% 30,6% 31,3% 35,1% 36,1%
19,1% 22,8% 19,2% 15,6%
14,5% 11,2% 13,9% 18,7%
21,1% 18,4% 16,9% 15,0% 13,1%
30,7% 30,8% 31,1%
34,4% 33,6% 32,8%
27,7% 25,5%
27,4% 29,7% 30,5% 29,4% 27,8%
19,3% 17,6% 19,7% 21,6% 19,1% 21,4% 29,6% 30,1%
22,3% 21,3% 21,3% 20,6% 23,0%
Período08'13
Período09'13
Período10'13
Período11'13
Período12'13
Período13'13
Período01'14
Período02'14
Período03'14
Período04'14
Período05'14
Período06'14
Período07'14
15/07 a11/08
12/08 a08/09
09/09 a06/10
07/10 a03/11
04/11 a31/11
02/12 a29/12
30/12 a26/01
27/01 a23/02
24/02 a23/03
24/03 a20/04
21/04 a18/05
19/05 a15/06
16/06 a13/07
Ficção Não Ficção Especialista Não Ficão Trade Infantil, Juvenil e Educacional
IMP
OR
TÂN
CIA
DO
S G
ÊN
ER
OS
MAS… E PREÇO?
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
19
EVOLUÇÃO DE PREÇO POR GÊNERO MOVIMENTAÇÃO DA VOLTA ÀS AULAS É EVIDENTE NA AVALIAÇÃO DE PREÇO POR PERÍODOS
Fonte: Nielsen | BookScan
R$30,80 R$30,39
R$65,52 R$64,53 R$64,05
R$34,39 R$34,29
R$54,14 R$52,58
R$20,00
R$30,00
R$40,00
R$50,00
R$60,00
R$70,00
Período08'13
Período09'13
Período10'13
Período11'13
Período12'13
Período13'13
Período01'14
Período02'14
Período03'14
Período04'14
Período05'14
Período06'14
Período07'14
15/07 a11/08
12/08 a08/09
09/09 a06/10
07/10 a03/11
04/11 a31/11
02/12 a29/12
30/12 a26/01
27/01 a23/02
24/02 a23/03
24/03 a20/04
21/04 a18/05
19/05 a15/06
16/06 a13/07
Ficção Não Ficção Especialista Não Ficção Trade Infantil, Juvenil e Educacional
VAMOS FALAR DE CATÁLOGO…
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
21
MUITOS GRUPOS EDITORIAIS SE DESTACAM PELO ALTO VOLUME DE CATÁLOGO ATIVO DENTRE OS GRUPOS EDITORIAIS BRASILEIROS, RECORD DETÉM O MAIOR CATÁLOGO
T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)
Fonte: Nielsen | BookScan
Editora ISBN
1 Record 8658
2 Grupo Gen 4057
3 Companhia das Letras 3532
4 Ediouro 3223
5 Abril Educação 3024
6 Atlas 2764
7 Rocco 2640
8 Grupo A 2442
9 Elsevier Brasil 2410
10 Vozes 2304
11 Grupo Santillana 2059
12 Grupo Editorial Pensamento 1908
13 Melhoramentos 1672
14 Manole 1550
15 Paulus 1507
16 Novo Século 1475
17 SENAC 1457
18 L&PM 1444
19 Thomson Reuters Brasil 1401
20 Globo 1353
Editora ISBN
21 Ibep 1346
22 Cortez 1276
23 Girassol 1258
24 Madras 1234
25 Objetiva 1227
26 Fundamento 1205
27 Cosac & Naify 1154
28 Global 1153
29 Almedina 1076
30 Zahar 1073
31 LTR 1072
32 Planeta do Brasil 1070
33 Summus 1056
34 Ciranda Cultural 1055
35 Taschen Brasil 1023
36 Sextante 966
37 Ciência Moderna 964
38 Publifolha 951
39 Nobel 930
40 Leya Brasil 897
Consideradas apenas grupos editoriais brasileiros
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
22
PORÉM, NO FATOR FATURAMENTO POR ISBN, INTRÍNSECA É A CAMPEÃ
T. Mercado – Acumulado 52 semanas (01/07/2013 a 29/06/2014)
Fonte: Nielsen | BookScan
Grupo Editorial
1 Intrínseca
2 Editora Foco
3 Sextante
4 Novo Conceito
5 Casa dos Espiritos
6 Leya Brasil
7 Juspodivm
8 Impetus
9 Universo dos Livros
10 Vida e Consciência
11 Santil lana Brasil
12 Vergara & Riba
13 FTD
14 Globo
15 Planeta do Brasil
16 Évora
17 JBC
18 Panini
19 Objetiva
20 Martins Livraria
Grupo Editorial
21 Landmark
22 Lexikon
23 Publifolha
24 Grupo Santil lana
25 Gg Brasil
26 Saraiva
27 Companhia das Letras
28 POSITIVO
29 Belas Letras
30 Geração
31 Aleph
32 WMF Martins Fontes
33 Pearson Brasil
34 Rocco
35 Oxford Brasil
36 Alaude
37 Elsevier Brasil
38 Gente
39 INDG
40 Disal Editora
Considerados grupos editoriais com catálogo com mínimo de 30 ISBNs
DAS PÁGINAS ÀS TELONAS
UM ESTUDO ESPECIAL BOOKSCAN
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
24
A ESTREIA DE FILMES BASEADOS EM LIVROS IMPULSIONA O MERCADO EDITORIAL
Fonte: Nielsen BookScan
Capas especiais, com menção ao filme, provocam um crescimento mínimo de
30% no volume de vendas
Versão com a capa referenciando ao filme representa, em média, 60% do total
vendido do titulo
Pico de vendas ocorrem próximos às estreias
Crescimento de vendas é de no mínimo 50%, comparado a 5 semanas antes
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
25
A ESTREIA DE FILMES BASEADOS EM LIVROS IMPULSIONA O MERCADO EDITORIAL
Fonte: Nielsen BookScan
O HOBBIT, DIVERGENTE E A MENINA QUE ROUBAVA LIVROS SÃO DESTAQUES NO ANO
Na semana se estreia do filme “Divergente”, o
titulo de Veronica Roth vendeu 77% a
mais
Uma semana após a estreia de “O Hobbit
– A desolação de Smaug”, vendas do livro que baseou o
filme cresceram 78%.
“A Menina que Roubava Livros”
chegou a 4ª posição na semana
em que houve a estreia do filme
baseado no romance de Markus
Zusak
Co
py
rig
ht
©2
01
3 T
he
Nie
lse
n C
om
pa
ny
. Co
nfid
en
tia
l an
d p
rop
rie
tary
.
26
...MAS O GRANDE DESTAQUE, FOI O BEST SELLER DE JOHN GREEN A CULPA É DAS ESTRELAS ESTEVE ENTRE OS TOP 5 DURANTE TODO O ANO DE 2014. COM A PUBLICIDADE DO FILME, AS VENDAS DO LIVRO CRESCEM, CHEGANDO A 30 MIL EXEMPLARES NA SEMANA DE ESTREIA DO FILME.
Fonte: Nielsen | BookScan
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Ven
da
s em V
olu
me
Jun’13 Dez’13 Jun’13
Estreia do filme
Lançamento da versão com a Capa
do Filme
Com a publicidade do filme, vendas médias semanais foram
87% superiores às medias históricas
ENFIM…
Copy
righ
t ©
2013
The
Nie
lsen
Com
pany
. Con
fiden
tial
and
pro
prie
tary
.
28
REFLEXÕES
Domínio da informação determinará quem sobreviverá num mercado cada vez mais
competitivo
Obrigado! Nielsen | BookScan Team Nielsen Brasil bookscan_brasil@nielsen.com