São Luís - MA

Fernando Antonio Brito FialhoDiretor-Geral da ANTAQ

29/11/11

Os avanços e a sustentabilidade da logística brasileira

1- A ANTAQ

2- Contexto

3- Portos e Terminais

4- Navegação Marítima e de Apoio

5- Navegação Interior

6- Desenvolvimento Sustentável

•Criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.

•Lei 10.233/01: • reestrutura os transportes aquaviário e

terrestre• cria o CONIT, ANTAQ, ANTT e DNIT

•Vinculada ao Ministério dos Transportes – MT – e à Secretaria de Portos – SEP.

•regulação, fiscalização e harmonização das atividades portuárias e de transporte aquaviário

ANTAQ: aspectos institucionais

AutoridadePortuária

(concessão)

InfraestruturaAquaviáriaBrasileira

Terminais de Uso

Privativo(autorização)

Empresas deNavegação

(autorização)

RegulaçãoFiscalização

RegulaçãoFiscalizaçãoAutorização

Arrendamentos(subconcessão)

U n i ã o

Estrutura de Estado

O que se exige do regulador

Áreas de Atuação

Portos e Terminais

Navegação Marítima e de Apoio

Navegação Interior

1- A ANTAQ

2- Contexto

3- Portos e Terminais

4- Navegação Marítima e de Apoio

5- Navegação Interior

6- Desenvolvimento Sustentável

Área total 8.514.876 Km²

Estados 27

Litoral 8.511 Km

População 192 milhões

PIB 2010 US$ 2.194Fonte: MDICMilhõesAnuário Estatístico-2010

Cobertura vegetal = 28,3%

Brasil: Dados gerais

Área total 8.514.876 Km²

Estados 27

Litoral 8.511 Km

População 192 milhões

PIB 2010 US$ 2.194Fonte: MDIC (em Milhões)Anuário Estatístico-2010

Cobertura vegetal = 28,3%

Maior economia da América Latina

8ª maior economia mundial*Fonte: International Monetary Fund, World

Economic Outlook Database, Abril 2010

Crescimento da corrente de comércio brasileira (valores em milhares de US$ FOB)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0

50000

100000

150000

200000

250000

ExportaçãoImportação

ExportaçãoImportação

Anos

US$ Bilhões FOB

Corrente de comércio VS movimentação nos portos brasileiros

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Corrente de Comércio e Movimentação Portuária - Brasil, 2001- 2010

US$ FOB (bilhões) Movimentação portuária

US$ FOB (bilhões) milhões de toneladas

Áreas de Atuação

Portos e Terminais

Instalações portuárias – Lei 8.630/93

Tipos de exploração portuária – Lei 8.630/93

AMAZONASPARÁ

AMAPÁ

RORAIMA

RODÔNIA

MATO GROSSO

TOCANTINS

GOIÁS

MATO GROSSODO SUL

MARANHÃO

PIAUÍ

CEARÁRIO GRANDEDO NORTE

PARAÍBA

PERNAMBUCO

ALAGOAS

BAHIA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

ESPÍRITO SANTO

PARANÁ

SANTACATARINA

RIO GRANDEDO SUL

SERGIPE

RIO DE JANEIRO

ACRE

MANAUSSANTARÉM

BELÉMVILA DO CONDE

ITAQUI

FORTALEZA

AREIA BRANCA

NATAL

CABEDELO

SUAPE

MACEIÓ

SALVADOR

ARATU

ILHÉUSBARRA DO RIACHO

VITÓRIA

RIO DE JANEIROITAGUAÍ (Sepetiba)

SÃO SEBASTIÃOSANTOS

PARANAGUÁSÃO FRANCISCO DO SULITAJAÍ

IMBITUBA

PELOTASRIO GRANDE

MACAPÁ

RECIFE

NITERÓIFORNO

ANTONINA

ANGRA DOS REIS

PORTO ALEGRELAGUNA

PORTOS PÚBLICOSMARÍTIMOS

34

TERMINAIS PORTUÁRIOSDE USO PRIVATIVOS (TUP)

129

üValorização do Planejamento• PNLT – Plano Nacional de logística dos Transportes• PGO – Plano Geral de Outorgas Portuário• Atualização dos PDZ dos Portos Públicos• PGO Aquaviário – Portos e Hidrovias• PNLP – Plano Nacional de Logística Portuária• PNIH – Plano Nacional de Integração Hidroviária• Estatísticas Atuais e Confiáveis

üInvestimentos Para Aprimoramento da Gestão Portuária• Porto sem Papel• Sistema VTMS

üValorização da Integração Multimodal• Incentivo a Cabotagem• Investimento em Hidrovias

üMudança no Comportamento quanto a Questão Ambiental• Licenciamento dos Portos• Quebra de Paradigma nas Hidrovias

üAprimoramento do Arcabouço Regulatório• Atualização de Resoluções

Principais avanços do setor aquaviário

% T

% US$

% T

% US$

Fonte: ANTAQ – Anuário Estatístico 2010 e MDIC, sistema Alice (http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/)

Brasil: exportação e importação (via marítima, em tonelada e US$

FOB)

833.882.797 t

CABOTAGEM188.011.104 t

22,55% LONGO CURSO616.397.721 t

73,92%

INTERIOR29.473.972 t

3,53%

EXPORTAÇÃO489.594.125 t

79,43%

IMPORTAÇÃO126.803.596 t

20,57%

Portos brasileiros: movimentação em 2010

Portos brasileiros: mercadoriasmais movimentadas

MINÉRIO DE FERRO

COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS

CONTÊINERES

SOJA

BAUXITA

AÇÚCAR

FERTILIZANTES ADUBOS

CARVÃO MINERAL

PRODUTOS SIDERÚRGICOS

MILHO

FARELO DE SOJA

CELULOSE

COQUE DE PETRÓLEO

TRIGO

OS 15 GRUPOS DE MERCADORIAS MAIS MOVIMENTADOSEM 2010 (em milhões de t)

91% DA MOVIMENTAÇÃOTOTAL DE CARGAS

EM 2010

Estatísticas: Boletim trimestral da ANTAQMovimento até o 3º Trimestre de 2011

1º TRI2º TRI

3º TRI

0123456789

10

CARGA TOTAL (Contêineres + carga solta)Comparação com igual período de 2010

Estatísticas portuárias: Contêineres: crescimento 2011 vs. 2010

1º TRI2º TRI

3º TRI

0

5

10

15

20

25

CONTEINERComparação com igual período de 2010

Estatísticas portuárias: MovimentaçãoPortuária total: por Porto Público e TUP

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

PORTO PÚBLICO

PORTO PÚBLICOTUPsTOTAIS

•Novas soluções para o modelo de exploração de portos onde haja:

ü Mais integração entre os diversos órgãos envolvidosü Maior envolvimento da iniciativa privada (concessões e arrendamentos)ü Gestão Mais Profissionalizadaü Arcabouço Jurídico mais Flexível

•Há no mercado apetite alto da iniciativa privada com relação aos investimentos em infraestrutura e serviços portuários

Portos: ações para atender às futuras demandas

Áreas de Atuação

Navegação Marítima e de Apoio

•PROMEF - Construção de 49 novos petroleiros•PROMEF - Faz parte do PAC•2010 – 3 novos navios (1 em Pernambuco e 2 no Rio de Janeiro)•2011 – entrega de mais 5 (cinco) navios e lançamento ao mar de outros 6 para•acabamentos finais•PROMEF – pode gerar até 40 mil empregos diretos e 160 mil indiretos•Impulsionamento de outras áreas: navipeças, siderurgia e metalurgia•23 navios da 1ª fase = capacidade de até 2,7 milhão de TPB

Transporte marítimoDemandas da Transpetro

Navegação de cabotagem

Fonte: IBGE, TN, CNT, IPEA e ANTAQ

Cabotagem: potencial para

captação deR$ 10 bilhões com

cargas

•Construção de Navio Full Container N/M ‘Log-in Jacarandá’•Empresas tradicionais investindo em ampliação do serviço•Novas Empresas entram no mercado

Cabotagem

• O volume em TUPI, CARIOCA e outros campos recentemente descobertos na área do Pre-Sal podem aumentar as reservas do país em até 50%• Objetivo da Petrobras: Iniciar a produção em TUPI já em 2010 chegando a 500 mil barris de petróleo entre 2015 e 2020

Descoberta de Novos Campos de Exploração

*Fonte: Petrobrás

Navegação de Apoio Marítimo

•Necessidade de equipar portos para apoio offshore

Pre-Sal: Navegação de Apoio Marítimo

• Investimentos em terminais especializados

• Novos Negócios

• Estímulo as empresas de Apoio Marítimo

dez/09

até 2013

até 2015

até 2020

0 10 20 30 40 50 60

Sondas perfuração LDA acima de 2.000 m

dez/09

até 2013

até 2015

até 2020

0 100 200 300 400 500 600

Barcos de apoio e especiais

dez/09

até 2013

até 2015

até 2020

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Plataformas de produção SS e FPSO

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Outros (Jaqueta e TLWP)

Sondas perfuração LDA acima de 2.000 mBarcos de apoio e especiais

Plataformas de produção SS e FPSO Outros (Jaqueta e TLWP)

+48+250

+43 +6

Navegação de apoio marítimo:Pré-sal –Demandas da Petrobras

Áreas de Atuação

Navegação Interior

PRODUÇAO DE ALIMENTOS NO MUNDO

Brasil - Ranking Mundial (2010)

Exportação do Complexo Soja e Milho porPorto em 2009 (em milhões de toneladas)

Fonte: Dados do Secex/Alice (2010)

(Valores Estimados)

Produção Soja e Milho (>15 mil toneladas/município)

15°S

Produção56 milhões/t = 52%

Consumo11 milhões/t

Exportação7 milhões/t = 16%

Excedente38 milhões/t

Produção Brasil108 milhões/t

Produção Brasil108 milhões/t

Produção52 milhões/t = 48%

Consumo54 milhões/t

Exportação36 milhões/t = 84%

Excedente 38 milhões/t

Déficit2 milhões/t

15°S

Produção Soja e Milho (>15 mil toneladas/município)

15°S

Produção56 milhões/t = 52%

Consumo11 milhões/t

Exportação7 milhões/t = 16%

Excedente38 milhões/t

Produção Brasil108 milhões/t

Produção Brasil108 milhões/t

Produção52 milhões/t = 48%

Consumo54 milhões/t

Exportação36 milhões/t = 84%

Excedente 38 milhões/t

Déficit2 milhões/t

15°S

35

FLUXO EXPORTAÇÃOREGIÃO NORTE E NORDESTE

Fonte: Caramuru

Navegação em hidrovias (Navegação interior)Mundança no modal: Redução de CO2 e custo do frete

HidroviasÊnfase no uso da navegação interior

•Multimodalidade

•Escoamento de produção

•Créditos de Carbono e menor emissão de CO2

•Uso Múltiplo das Águas

Matriz de transporte Uso de modais no mundo – Quadro

comparativo

Estados UnidosCanadá

RússiaAlemanha

Brasil

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Rodovias

Ferrovias

Hidrovias

RodoviasFerroviasHidrovias

Matriz de transporte segundo o PNLTAtual e projetada para 2025 – Planejamento de demandas

RODOVIÁRIOFERROVIÁRIO

AQUAVIÁRIODUTOVIÁRIO

AÉREO

0

10

20

30

40

50

60

2005

2025

2005 2025

Corredores Hidroviários rotas para planejamento

IntermodalPrincipais Operações/ BARCAÇA

Operações em Manaus – Porto Velho

Operação de carregamento de Transformadores para Usinas em Porto Velho em Containers FLAT RACK sob Regime Aduaneiro Especial.

Potencial multimodal do MaranhãoPotencial para aproveitamento dos rios

Mearim e Itapecuru - Destaques

•Integração multimodal entre rodovias, ferrovias e o complexo portuário (estrada de ferro São Luís-Teresina e BR-316)•Instalação de terminais de transbordo nas cidades ribeirinhas•Possibilidade de melhor escoamento da produção local•Desenvolvimento de indústrias e serviços ao longo da malha multimodal•Atração de investimentos

Potencial multimodal do MaranhãoCidades ribeirinhas – Rios Mearim e Itapecuru

Investir em Hidrovias éInvestir no Meio Ambiente

Indutores logísticos de desenvolvimento

“Se você pensa que pode ou sonha que pode comece. Ousadia tem genialidade, poder e magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado.” Johann Wolfgang Von Goethe

Fernando Antonio Brito FialhoDiretor-Geral

fernando.fialho@antaq.gov.br

0800-6445001www.antaq.gov.br