Post on 13-Aug-2020
TENDENCIAS DE MERCADO &CITRICULTURA PAULISTA
Equipe Citros:
Por Margarete Boteon, Renato Ribeiro, Fernanda Geraldini e Caroline Ribeiro
.
Prof. Margarete Boteon (Esalq/USP)1 Fórum Gconci (07/05/2019)
ESPECIAL CITROSCITRICULTOR BUSCA DIVERSIFICAÇÃO
LANÇAMENTO: 15/05/2019
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MERCADO DE SUCO & TENDÊNCIAS DE
CONSUMOMARGEM, CÂMBIO,
RENDA, JUROS, DOENÇAS & AMBIENTE
DE NEGÓCIOS
CITRICULTURA PAULISTA
OBJETIVO
2.399
2003
CONSUMO DE SUCO DE LARANJA(equivalente concentrado)
- 40 países
1.882
2017
Fonte: Markestrat, CitrusBR, Euromonitor
1000
2003
2017
EUROPA
'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB
'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB
600
900
2003
2017
EUA
'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB
700
2.399
2003
Consumo de suco de laranja(equivalente concentrado)
- 40 países
1.882
2017 2023
Fonte: Markestrat, CitrusBR, Euromonitor
'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB
'000 Tons
de FCOJEquiv. 66ºB
'000 Tons
de FCOJEquiv. 66ºB
2003 2017
4270
Brasil
2003 2017
Ásia
Oriente Médio
90
150América
Latina
20040
20
250
Ciclo de vida do produto
SUCO DE LARANJANOTÍCIAS NEGATIVASCAMPANHA CONTRA
AÇÚCAR
CONCORRENCIA COM OUTROS SUCOS
Fonte: CitrusBR
100% SUCO
REDUÇÃO DO 100% SUCOS
Exportações de suco de laranja
1,300
1,1002003-2006 2014-2018
71% 65%
14% 23%
9% 7%
'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB
% d
os
pri
nci
pai
s d
esti
no
s
Fonte: CitrusBR
2018 2023
ALEMANHA
EUA
Litros
SUCO DE FRUTAS – TENDENCIAS
SUCO DE FRUTAS
-5/10%
-5%
SUCO DE FRUTAS
Brasil
2018 2023
3 milhões litros
Litros
12 milhões litros> 15%
SUCO DE FRUTAS
2,5 milhões l
90 mil tSuco de laranja FCOJ eq70 mil t
suco
(Sucos, Refrescos de Frutas e Água de Coco)
FONTE: Euromonitor * Projeções
2018 2023
MÉDIO PRAZO(2023)
Brasil 5° maior
consumidor de sucos de laranja (comercial)
EUA
ALE
MA
NH
A
FRA
NÇ
A
CH
INA
REI
NO
UN
IDO
CA
NA
DÁ
BR
AS
IL
TOP 5 DE CONSUMO DE SUCO (EQUIVALENTE FCOJ)
Brasil
'000 Tonsde FCOJEquiv. 66ºB
NÉCTARES
100% SUCOS
REFRESCOS
20232017
20
36
2
5
50
20 – 30 milhões de cxs laranja
SUCO DE LARANJA (mercado doméstico)
- APOSTAS PARA 2023
2023
FONTE BÁSICA: Euromonitor/CitrusBR (2017)
Projeções: autora
90.000 tde FCOJEquiv. 66ºB
CITROS FRESCO – MERCADO DOMÉSTICO -
TENDENCIAS
20232017
LARANJA + TANGERINA(VAREJO)
38
44MILHÕES DE CXS DE LARANJA
9,5
10 LIMÃO(VAREJO)Brasil
55 MILHÕES DE CXS CITROS (VAREJO)
2023FONTE: Euromonitor
MERCADO DE SUCO & TENDENCIAS
MARGEM, CÂMBIO, RENDA, JUROS,
DOENÇAS & AMBIENTE DE NEGÓCIOS
CITRICULTURA PAULISTA
US$ 2 BILHÕES
QUEDA DO CONSUMO DO SUCO
ASCENÇÃO DO MERCADO
DOMÉSTICO
+40 mil(17/03)
-200 mil(17/03)
BALANÇO
CÂMBIO
EFEITO GREENING (HLB)
ALTOS CUSTOSEXCESSO DE OFERTA(12-15)
SP + Triângulo MGÁrea
2011/12 2018/19
550 mil ha
400 mil ha
2011/12 2018/19PROPRIEDADES
17 mil
6 mil
DIMINUIÇÃO DO TAMANHO DO PARQUE CITRÍCOLA
ÁREA DE LARANJA
Fon
te:
CD
A (
20
11
/12
), F
un
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itru
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01
8/1
9)
(citros)(laranja)
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(R$
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)
> 400 milhões < 300 milhões
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ALTA VOLATILIDADE DOS PREÇOS
Fon
te:
Cit
rusB
r, C
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rus,
Pro
jeçõ
es 2
01
8/1
9
Safra 2011-13 Safra 2016-18
CUSTO DE FORMAÇÃO DO
POMAR(0 a 3 anos )
2012 2018
ELEVADO INVESTIMENTO NOS POMARES
R$ 16,8 mil/ha
R$ 34/planta(<500 plantas)
R$ 23,5 mil
R$ 42/planta(> 550 plantas)
(valores deflacionados)
Fonte: Cepea
PERFIS DE PROPRIEDADES CITRÍCOLAS(2019)
Escala de Produção
100% INDÚSTRIA
MULTINEGÓCIOS(GRÃOS)
100% MESA
FRUTICULTURA
Ris
cos
de
Ren
tab
ilid
ade/
A
po
rte
Fin
ance
iro
Oportunidades
• Alta tecnologia nos pomares
• Preços atrativos da laranja ao produtor (2016-18)
• Mercado interno mais dinâmico (sucos frescos)
• Diversificação das atividades
Desafios
• Alta incidência de doenças (HLB greening)
• Alto custo de formação dos pomares
• Ambiente de negócios/ Alta volatilidade dos preços
• Queda do consumo de suco (EUA e UE)
BALANÇO
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