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Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email pavarini@pavarini.com.br
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2012
2a Emissão de Debêntures Simples
TRACTEBEL ENERGIA S.A.
Abril/2013
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Senhores Debenturistas
Tractebel Energia S.A.
Comissão de Valores Mobiliários
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.
CBLC
CETIP
Prezados Senhores,
Na qualidade de Agente Fiduciário da 2a emissão de debêntures da Tractebel Energia
S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o
disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de
1983; na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de
emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora; na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na
instituição que liderou a colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website www.pavarini.com.br.
Atenciosamente,
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
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Emissora
Denominação social TRACTEBEL ENERGIA S.A.
Endereço da sede Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064
Florianópolis - Santa Catarina
CNPJ/MF 02.474.103.0001-19
DRI
Eduardo Antonio Gori Sattamini
Tel 48 3221-7060 Fax 48-3221-7002
sattamini@tractebelenergia.com.br
Atividade
A Tractebel Energia, com sede na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
responsável por cerca de 8% da geração total
do país, é a líder em geração privada de
energia elétrica no Brasil. Seu parque gerador,
com 13 usinas hidrelétricas e termelétricas nos
Estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul, Mato Grosso do Sul e Goiás, tem
capacidade instalada de 5.860 MW.Empresa da
Suez Energy International, pertencente
ao Grupo SUEZ, a Tractebel Energia conta com
aproximadamente 900 colaboradores no país e
tem como maiores clientes as concessionárias
de distribuição de energia e indústrias - além
de prestar serviços associados, como a
implantação de instalações de co-geração,
operação e manutenção de equipamentos de
produção de energia e monitoramento da
qualidade da energia.
Situação Operacional
Auditor independente KPMG Auditores Independentes
Características das Debêntures
Registro da Oferta Pública CVM CVM/SRE/DEB/2007/013 em 19/06/2007
Código BOVESAPFIX / SND / ISIN TBLE-D21 / TRAC12 / BRTBLEDBS020
Coordenador Líder Unibanco
Banco Escriturador e Mandatário Bradesco
Distribuição Início / Encerramento 20 de junho de 2007 / 25 de junho de 2007
Publicidade Valor Econômico e Diário Catarinense
Rating
FitchRatings
11/08/2010 16/05/2011 28/09/2012
AA+(bra) AA+(bra) AAA(bra)
Standard & Poor's
21/07/2010 02/09/2011 27/09/2012
brAA+ brAA+ brAAa
Relatórios do Agente Fiduciário Anuais - 30 de abril
Status da Emissão ATIVA
Status da Emissora ADIMPLENTE
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Título Debêntures simples
Deliberação RCA 21/05/2007 e RCA 13/06/2007
Destinação dos recursos
Os recursos obtidos por meio da emissão das
Debêntures serão destinados à aquisição pela
Emissora da Cia. Energética São Salvador,
detentora da concessão para a construção da
Usina Hidrelétrica de São Salvador, no Rio
Tocantins, com capacidade instalada
equivalente a 241 MW, conforme descrito no
Suplemento Definitivo de Emissão
(“Suplemento Definitivo”).
Emissão / séries Segunda / Única
Valor Total R$ 350.000.000,00
Valor nominal R$ 10.000,00
Quantidade 35.000
Forma Escritural
Espécie Quirografária
Data de Emissão
Data e Prazo de Vencimento
15 de maio de 2007
15 de maio de 2014 - 7 anos
Datas de Repactuação As Debêntures não estarão sujeitas a
repactuação
Resgate Antecipado As Debêntures não estão sujeitas ao resgate
antecipado facultativo
Subscrição e Integralização
As Debêntures foram subscritas pelo seu
Valor Nominal Unitário acrescido do
rendimento, sendo o rendimento calculado
pro rata temporis desde a Data de Emissão,
inclusive, até a data da efetiva integralização,
exclusive. As Debêntures serão integralizadas
à vista, no ato da subscrição, em moeda
corrente nacional, segundo os critérios de
liquidação financeira da CETIP e/ou CBLC.
Caso, até a data de subscrição das
Debêntures não haja divulgação do IPCA, será
utilizado para cálculo do Valor Nominal
Unitário Atualizado a última projeção de IPCA,
conforme acordado pelo Comitê de
Acompanhamento Macroeconômico da
ANDIMA, ou na sua falta o último IPCA
oficialmente divulgado, não sendo devidas
quaisquer compensações financeiras entre a
Emissora e os Debenturistas quando da
divulgação posterior do IPCA que seria
aplicável.
Atualização e Remuneração IPCA + 7%aa
Datas de Pagamento de Amortização e
Atualização
15/05/2012 - 33,33% / 15/05/2013 - 33,33%
/ 15/05/2014 - 33,34%
Datas de Pagamento da
Remuneração
15/05/2008 e anualmente até 15/05/2014
Assembléia de Debenturistas
Cada Debênture em circulação conferirá a seu
titular o direito a um voto nas AGDs, cujas
deliberações, ressalvadas as exceções
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previstas nesta Escritura de Emissão e no
item abaixo, serão tomadas por titulares de
Debêntures que representem a maioria das
Debêntures em circulação da série a que se
referir a deliberação e mediante a aprovação
da Emissora, sendo admitida a constituição de
mandatários, titulares de Debêntures ou não.
Quaisquer alterações (i) no prazo de vigência
das Debêntures (incluindo eventual
repactuação), (ii) nas datas e nas taxas de
pagamento dos rendimentos das Debêntures
e do Valor Nominal Unitário das Debêntures,
(iii) no quorum de deliberação das AGDs e
(iv) nos eventos de vencimento antecipado
deverão ser aprovadas pela Emissora e por
titulares de Debêntures representando 90%
(noventa por cento) das Debêntures em
circulação.
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas pela Emissora
Resgatadas Canceladas Em Tesouraria
Em Circulação
15/05/2007 35.000 - - - - -
31/12/2007 35.000 - - - - 35.000
31/12/2008 35.000 - - - - 35.000
31/12/2009 35.000 - - - - 35.000
31/12/2010 35.000 - - - - 35.000
31/12/2011 35.000 - - - - 35.000
31/12/2012 35.000 - - - - 35.000
Garantia
As Debêntures são da espécie sem garantia nem preferência (quirografária).
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Covenants
(i) na data de cada balanço trimestral da Emissora, a relação entre o somatório do
EBITDA consolidado dos últimos 4 (quatro) trimestres da Emissora e o somatório das Despesas Financeiras Consolidadas no mesmo período não poderá ser inferior a 2,0; e
(ii) na data de cada balanço trimestral, a relação entre a Dívida Consolidada e o
somatório do EBITDA consolidado dos últimos 4 (quatro) trimestres da Emissora não poderá ser superior a 2,5.
“EBITDA consolidado” significa o somatório (i) do resultado antes de deduzidos os
impostos, tributos, contribuições e participações, (ii) da depreciação e amortizações
ocorridas no período, (iii) das Despesas Financeiras Consolidadas deduzidas das receitas
financeiras e (iv) do resultado não operacional;
“Dívida Consolidada” significa o somatório das dívidas onerosas consolidadas da
Emissora junto a pessoas físicas e/ou jurídicas, incluindo empréstimos e financiamentos
com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, no mercado de
capitais local e/ou internacional; e
“Despesas Financeiras Consolidadas” significa o somatório dos custos de emissão de
dívida, juros pagos a pessoas físicas ou jurídicas (incluindo instituições financeiras e
fornecedores), valores mobiliários, despesas financeiras que não impactem o caixa,
comissões, descontos e outras taxas para empréstimos bancários ou cartas de crédito,
despesas e receitas de operações de proteção contra variação cambial (hedge), despesas
com avais, fianças, penhores ou garantias prestadas a outras obrigações, excluindo juros
sobre capital próprio ou qualquer outra forma de remuneração aos acionistas, contabilizada como despesa financeira.
O Agente Fiduciário será o responsável por calcular e controlar os Índices e Limites
Financeiros até o quinto dia útil imediatamente seguinte à publicação, pela Emissora, dos
demonstrativos financeiros referentes aos trimestres encerrados nos meses de março,
junho, setembro e dezembro de cada ano.
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Tractebel Energia - Consolidado 31/03/2012 30/06/2012 30/09/2012 31/12/2012
DÍVIDA CONSOLIDADA
Empréstimos e Financiamentos 238.892 234.108 374.825 357.043
Debêntures 194.338 172.391 179.531 170.042
Empréstimos e Financiamentos 2.873.854 2.859.625 2.722.188 2.848.912
Debêntures 312.488 154.373 155.791 158.548
DÍVIDA CONSOLIDADA 3.619.572 3.420.497 3.432.335 3.534.545
EBITDA 12M
Resultado Antes Tributação/Participações 2.063.847 2.023.005 2.143.172 2.100.000
Depreciações/Amortizações 516.556 534.977 545.143 561.174
Financeiras Líquidas 351.163 421.529 424.373 447.238
Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0 0
Resultado Não Operacional 0 0 0 0
Outros 0 0 0 0
EBITDA (B) 2.931.566 2.979.511 3.112.688 3.108.412
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 12M -468.453 -556.708 -535.226 -535.423
DÍVIDA CONSOLIDADA / EBITDA (A/B) 1,23 1,15 1,10 1,14
< 2,50 2,50 2,50 2,50
OK OK OK OK
EBITDA / DESPESAS FINANCEIRAS (B/C) 6,26 5,35 5,82 5,81
> 2,00 2,00 2,00 2,00
OK OK OK OK
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Declaração da Emissora
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Pagamentos Efetuados e Programados
R$/debênture
Data Evento Parc Valor Evento Parc Valor Status
15/05/2008 - - - - Juros 1 /7 729,257689 Pago
15/05/2009 - - - - Juros 2 /7 779,165752 Pago
15/05/2010 - - - - Juros 3 /7 813,447541 Pago
15/05/2011 - - - - Juros 4 /7 866,405012 Pago
15/05/2012 Amort 1 /3 4.353,754181 Juros
Prêmio 5 /7
914,379816
30,749286 Pago
15/05/2013 Amort 2 /3 3.333,00
atualizados pelo IPCA Juros 6 /7 - -
15/05/2014 Amort 3 /3 3.334,00
atualizados pelo IPCA Juros 7 /7 - -
Vencimento Antecipado
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de
Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente
Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi
verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que
pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
Avisos aos Debenturistas
Não ocorreram Avisos aos Debenturistas da 2a emissão em 2012.
Assembléias de Debenturistas
Ata de assembleia realizada em 10/05/2012
DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o representante do Agente Fiduciário
verificou o quórum para instalação e deliberação, sendo ambos devida e legalmente
atingidos. Colocadas as matérias em discussão, foi pedido pelos debenturistas a inclusão
do item (p) da cláusula 5.1., de forma a fazer constar como hipótese de vencimento
antecipado das debêntures o rebaixamento da classificação de risco da emissão a nível
inferior a AA(bra) da Fitch Rating ou brAA da Standard & Poor‟s. Isto posto, os
debenturistas presentes, pela unanimidade de votos, aprovaram, mediante pagamento,
em 15 de maio de 2012, de Prêmio equivalente a 0,22% (vinte e dois centésimos por
cento) incidente sobre o Valor Nominal Atualizado acrescido da Remuneração devida, as
seguintes deliberações:
(i) alterar o limite estabelecido na cláusula 5.1.(o) alínea (ii) da Escritura de Emissão da
razão entre Dívida Consolidada e EBITDA Consolidado, para 3,5 a partir do trimestre
encerrado em 31 de dezembro de 2012, inclusive, até a Data de Vencimento. (ii) incluir
a cláusula 5.1.(p) da Escritura de Emissão, de forma a fazer constar como hipótese de
vencimento antecipado das debêntures o rebaixamento da classificação de risco da
emissão a nível inferior a AA(bra) da Fitch Rating ou brAA da Standard & Poor‟s; (iii)
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Neste sentido, as cláusulas 5.1 (o) e 5.1(p) da Escritura de Emissão passam a viger com
as redações a seguir: “5.1. Observadas as disposições dos itens 5.2 e 5.4 abaixo, o
Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
constantes desta Escritura de Emissão e exigir o imediato pagamento pela Emissora do
Valor Nominal Unitário das Debêntures em circulação, acrescido do Rendimento calculado
pro rata temporis desde a Data de Emissão ou da última data de pagamento de
rendimento das Debêntures, conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento, na
ocorrência das seguintes hipóteses:
(...)
(o) não observância, pela Emissora, enquanto houver Debêntures em circulação, dos
seguintes índices e limites financeiros (“Índices e Limites Financeiros”):
(i) na data de cada balanço trimestral da Emissora, a relação entre o somatório do
EBITDA consolidado dos últimos 4 (quatro) trimestres da Emissora e o somatório das
Despesas Financeiras Consolidadas no mesmo período não poderá ser inferior a 2,0; e
(ii) na data de cada balanço trimestral, a relação entre a Dívida
Consolidada e o somatório do EBITDA consolidado dos últimos 4 (quatro) trimestres da
Emissora não poderá ser superior a 2,5 até o trimestre encerrado em 30 de setembro de
2012, inclusive, e não poderá ser superior a 3,5 a partir do trimestre encerrado em 31 de
dezembro de 2012, inclusive, até a Data de Vencimento das Debêntures.”
(p) rebaixamento da classificação de risco da emissão a nível inferior a AA (bra) da Fitch
Ratings ou brAA da Standard & Poor´s.
(iv) autorizar a celebração, pela Companhia, do Segundo Aditamento à Escritura de
Emissão, a ser celebrado juntamente com o Agente Fiduciário, para que as alterações
aprovadas nesta Assembleia de Debenturistas passem a se tornar parte integrante da
Escritura de Emissão, nos termos do Anexo A à presente; e, por fim,
(v) autorizar os diretores da Companhia a tomarem todas as providências, bem como
absorver os custos que se fizerem necessários para realizar as mencionadas inclusões e
alterações de que trata esta Assembleia de Debenturistas na Escritura de Emissão.
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Aviso aos Debenturistas AVISO REALIZADO EM 11 DE MAIO DE 2012
AVISO REALIZADO EM 14 DE MAIO DE 2012
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Eventos Societários e Alterações Estatutárias
AGE REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2012
Deliberar sobre os assuntos constantes da Ordem do Dia. Na abertura dos trabalhos, o
Sr. Maurício Stolle Bähr, Presidente do Conselho de Administração, a quem cabe, na
forma do art. 12 do Estatuto Social, dirigir os trabalhos, propôs a mim, José Moacir
Schmidt, para secretariar os trabalhos, o que foi aceito pelos acionistas. Dando início aos
trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença dos acionistas, do Sr. Manoel Arlindo
Zaroni Torres, Diretor Presidente da Companhia, do Sr. Eduardo Antonio Gori Sattamini,
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, da representante da DELOITTE
TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes, Sra. Nathalia Gomes da Silva, e do
membro do Conselho Fiscal, o Sr. Manoel Eduardo Lima Lopes. Em seguida, informou que
a presente ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
artigo 130, § 1º, da Lei n.º 6.404/76, o que foi aceito por todos, e que a assembleia foi
regularmente convocada por edital publicado nos dias 06, 07 e 08 de março de 2012, no
jornal Notícias do Dia páginas 15, 11 e 18, respectivamente, e no Diário Oficial do Estado
de Santa Catarina páginas 43, 40 e 27, respectivamente, solicitando-me a sua leitura, o
que fiz como a seguir se transcreve: “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE
CONVOCAÇÃO - Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os
Acionistas da TRACTEBEL ENERGIA S.A. para a Assembleia Geral Ordinária, a se
realizar no dia 21 de março de 2012, com início às 9 horas, na sede da Companhia,
situada na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, na
cidade de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, com a seguinte Ordem do
Dia: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1 – Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2011; 2 - Deliberar sobre a destinação dos Lucros e a distribuição
de dividendos; 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos
resultados do exercício de 2011; 4 - Deliberar sobre a remuneração global dos
administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício de 2012; 5 - Eleger
os membros do Conselho de Administração e seus suplentes; 6 Instalar o Conselho
Fiscal e eleger os seus membros e respectivos suplentes; e 7 – Aprovar novo jornal para
as publicações legais da Companhia. Em atendimento ao disposto na Lei n.º 6.404/1976
(“LS/A”) e na Instrução CVM n.º 481/2009 (“ICVM481/09”), informamos que se
encontram à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nas páginas na
Internet da Companhia (www.tractebelenergia.com.br), da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os
documentos e informações relativos às seguintes matérias: i) proposta de remuneração
dos administradores e demais informações (art. 12 da ICVM481); e ii) eleição dos
membros do Conselho de Administração e Fiscal indicados pela acionista controladora
(art. 10 da ICVM481). Também já foram postos à disposição, no prazo regulamentar e
nos mesmos locais, os documentos e informações previstos no artigo 9º da ICVM481.
Conforme disposto no artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM n.º 165/91, com
a redação alterada pela Instrução CVM n.º 282/98, o percentual mínimo de participação
no capital votante da Companhia para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição dos
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento). Os acionistas, nos
termos da legislação aplicável e do artigo 13 do Estatuto Social, deverão comprovar a
condição de acionistas até o prazo de 72 (setenta e duas) horas antes da realização da
Assembleia ora convocada, mediante depósito dos documentos comprobatórios de
titularidade de ações da Tractebel Energia S.A., expedidos por instituição financeira
escrituradora e/ou agente de custódia no máximo 5 (cinco) dias úteis antes da data da
Assembleia, a serem entregues na sede da Companhia, em horário comercial, aos
cuidados da U.O. Assuntos Jurídicos. Para participação na Assembleia, além do
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
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comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, os acionistas deverão
apresentar os seguintes documentos: - Acionistas Pessoas Físicas: documento oficial de
identificação com foto. - Acionistas Pessoas Jurídicas: i) cópia autenticada do último
estatuto ou contrato social consolidado ou de suas alterações e da ata de eleição dos
diretores, caso esses não constem do contrato social; e ii) original ou cópia autenticada
de documento oficial de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). - Fundos
de Investimento: i) original ou cópia autenticada do último regulamento consolidado do
fundo ou suas alterações, do estatuto ou contrato social consolidado ou suas alterações
do seu administrador e da ata de eleição dos diretores do administrador do fundo, caso
esses não constem do contrato social; e ii) documento oficial de identificação com foto
do(s) representante(s) legal(is). Caso o acionista se faça representar por procurador,
além dos atos societários listados acima dos acionistas pessoas jurídicas e dos fundos de
investimentos, deverá ser apresentado o documento oficial de identificação do
procurador e procuração com poderes específicos, outorgada nos termos do §1º do
art.126 da LS/A, por instrumento público ou particular, no último caso com a firma do
outorgante reconhecida em cartório, sendo dispensada a apresentação do documento de
identificação de quem assinou a procuração. Florianópolis (SC), 06 de março de 2012.
Maurício Stolle Bähr - Presidente do Conselho de Administração”. Dando prosseguimento
aos trabalhos, o Sr. Presidente informou que o Aviso aos Acionistas de que trata o artigo
133 da Lei n.º 6.404/76 foi publicado nos dias 08, 09 e 10 de fevereiro de 2012 no jornal
Notícias do Dia, respectivamente páginas 10, 04 e 09, e no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina respectivamente páginas 87, 39 e 46, e o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e dos
Auditores Independentes, foram publicados no dia 28 de fevereiro de 2012, no jornal
Notícias do Dia páginas 25 a 44 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina páginas
943 a 990, com o que foram cumpridas as formalidades para a realização da presente
Assembleia. Prestadas essas informações, o Sr. Presidente colocou em discussão
o primeiro item da Ordem do Dia da Décima Quinta Assembleia Geral Ordinária:
1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011 – Como o
Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, o parecer dos Auditores
Independentes e o parecer do Conselho Fiscal já são de conhecimento dos presentes, foi
proposta e aprovada a dispensa da leitura de tais documentos. Após as discussões
pertinentes sobre a matéria, as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de
dezembro de 2011, como também as contas da Administração do mesmo Exercício,
foram colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade dos votos, com a
abstenção dos legalmente impedidos de votar. Na sequência, o Sr. Presidente informou
que se passaria ao item seguinte da Ordem do Dia: 2 - Deliberar sobre a destinação dos
Lucros e a distribuição de dividendos - Foi proposta a destinação dos Lucros e a
distribuição de dividendos, conforme as Demonstrações Contábeis aprovadas acima, nos
seguintes valores: a) Reserva Legal – R$ 66.597.254,44; b) Reserva de incentivos fiscais
– R$ 9.455.661,05, c) Outras destinações – R$ 2.065.239,94 e d) Distribuição de
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor total de R$ 1.429.345.876,95,
correspondente a R$ 2,1897556102 por ação, assim composto: (i) Dividendos
Intercalares declarados durante o exercício de 2011 (113ª RCA, de 29.07.2011) - R$
658.013.993,91, (ii) Juros sobre o Capital Próprio creditados durante o exercício de 2011
(114ª RCA, de 04.11.2011) - R$ 253.990.000,00; e (iii) Dividendos Complementares
(115ª RCA, de 07.02.2012) – R$ 517.341.883,04. As condições de pagamento dos
dividendos intercalares e dos juros sobre o capital próprio constam das respectivas atas
das reuniões do Conselho de Administração da Companhia acima indicadas. Já quanto
aos dividendos complementares, as ações da Companhia deverão ser negociadas ex-
dividendos complementares a partir do dia 16.04.2012 e os dividendos serão pagos com
base nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A. em data a ser
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
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posteriormente definida pela Diretoria Executiva e comunicada por meio de Aviso aos
Acionistas. Posta a matéria em votação, foi aprovada por unanimidade dos votos;
Prosseguindo, o Sr. Presidente informou que se passaria ao item seguinte da Ordem do
Dia: 3 - Deliberar sobre o montante da participação dos empregados nos resultados do
exercício de 2011 - Foi proposto o montante de até R$ 22.650.000,00 (vinte e dois
milhões, seiscentos e cinquenta mil reais) para o pagamento da Participação dos
empregados nos Lucros ou Resultados - PLR – relativo ao exercício de 2011, nas datas a
serem estabelecidas pela Diretoria Executiva, dentro dos critérios definidos no Sistema
de Remuneração da Companhia e Acordos Coletivos de Trabalho. Posta a matéria em
votação, foi aprovada por maioria dos votos; A seguir, o Sr. Presidente informou que se
passaria ao item seguinte da Ordem do Dia: 4 - Deliberar sobre a
remuneração global dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o
exercício de 2012 - Foi proposta a quantia de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais)
como valor global da remuneração anual dos Administradores eleitos pela Assembleia
Geral e pelo Conselho de Administração, cuja distribuição se fará mediante critérios e
valores estabelecidos pelo Conselho de Administração, cabendo, adicionalmente, à
Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro Saúde, Previdência
Privada, assistência médica e habitação. Posta a matéria em votação, foi aprovada por
maioria dos votos; Na sequência, o Sr. Presidente informou que se passaria ao item
seguinte da Ordem do Dia: 5 - Eleger os membros do Conselho de Administração e seus
suplentes - Após discussão sobre a matéria, foram eleitos, por maioria dos votos, os
seguintes membros do Conselho de Administração, para cumprimento de mandato de 2
(dois) anos, ou seja, até o dia 21 de março de 2014: i) como representantes dos
empregados, conforme processo eleitoral realizado em 05 de março de 2012, os Srs.
LUIZ ANTÔNIO BARBOSA, brasileiro, casado, aposentado, portador da carteira de
identidade n.º 427150-5-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o n.º 343.757.249-00,
residente e domiciliado na cidade de Tubarão/SC, na Rua Prudente de Morais, 370,
Centro, CEP 88701-400, como conselheiro titular, e ROBERTO HENRIQUE TEJADA
VENCATO, brasileiro, solteiro, eletricitário, portador da carteira de identidade n.º
5021378749–SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o n.º 412.103.280-20, residente e
domiciliado na cidade de Charqueadas/RS, na Avenida Olavo Porto, n.º 1722, Centro,
CEP 96745-000, como conselheiro suplente; ii) como conselheiros independentes, por
indicação do minoritário Banco Clássico, os Srs. JOSÉ PAIS RANGEL, brasileiro, casado,
advogado, portador da carteira de identidade n.º 340.205-0-IPF/RJ, inscrito no CPF/MF
sob o n.º 239.775.667-68, residente e domiciliado na cidade de Niterói/RJ, com domicílio
profissional na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 13º andar, Centro, CEP 20071-003, na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, como conselheiro titular, e JOSÉ JOÃO ABDALLA
FILHO, brasileiro, solteiro, banqueiro, portador da carteira de identidade n.º 1.439.471-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º
245.730.788-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, com domicílio
profissional na Av. Presidente Vargas, n.º 463, 13º andar, Centro, CEP 20071-003, na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, como conselheiro suplente; e LUIZ LEONARDO
CANTIDIANO VARNIERI RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira
de identidade profissional n.º 20.282-OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 312.769.037-
15, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio
profissional na Av. Almirante Barroso, n.º 52, 5º andar, Centro, CEP 20031-000, na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, como conselheiro titular, e ANTONIO ALBERTO
GOUVÊA VIEIRA, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade
profissional n.º 34088- OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 338.907.227-68, residente
e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Av. Rio
Branco, n.º 85, 17º andar, Centro, CEP 20040-004, na cidade e Estado do Rio de Janeiro,
como conselheiro suplente; e iii) como representantes da acionista controladora, a GDF
SUEZ Energy Latin America Participações Ltda., os Srs. MAURÍCIO STOLLE BÄHR,
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brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 3794361-IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF n.º 748.528.847- 49, residente e domiciliado na cidade e Estado do
Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Av. Almirante Barroso, 52, sala 1401
(parte), Centro, CEP 20031-000, Rio de Janeiro/RJ, como conselheiro titular, e PATRICK
CHARLES CLEMENT OBYN, belga, solteiro, advogado, inscrito no registro nacional de
estrangeiros sob o nº V305.322-H, com visto de permanente, inscrito no CPF/MF sob o
n.º 009.113.629-67, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC, com domicílio
profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, 8º andar, Bairro Agronômica, CEP
88025-255, Florianópolis/SC, como conselheiro suplente; JAN FRANCISCUS MARÍA
FLACHET, belga, casado, engenheiro eletro-mecânico, inscrito no registro nacional de
estrangeiros sob o n.º V-385690-E, como visto de permanente, inscrito no CPF/MF sob o
n.º 059.308.257-50, residente na cidade de Florianópolis/SC, com domicílio profissional
na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, 8º andar, Bairro Agronômica, CEP 88025-255,
Florianópolis/SC, como conselheiro titular, e MANUEL FRANÇOIS COLCOMBET,
francês, casado, engenheiro industrial, portador do passaporte n.º 09AF88078, emitido
pelo Governo da França, residente e domiciliado na cidade de Buenos Aires, Argentina,
com domicílio profissional na Av. Talcahuano 833 – 3º C, C1013AAQ, na cidade de
Buenos Aires, Argentina, como conselheiro suplente; MANOEL ARLINDO ZARONI
TORRES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n.º
M428567-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 115.116.056-34, residente e domiciliado
na cidade de Florianópolis/SC, com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo
Pítsica, 5064, 8º andar, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC,
conselheiro titular, e ANDRE DE AQUINO FONTENELLE CANGUÇÚ, administrador de
empresas, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade n.º 18.114.361-6-
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 126.646.148-51, residente e domiciliado na cidade
de Lima , Peru, com domicílio profissional na Av. Republica de Panama, 3490, San Isidro,
Lima, Peru, como conselheiro suplente; GUY MARIE NUMA JOSEPH GHISLAIN
RICHELLE, belga, casado, engenheiro civil, portador do passaporte n° EH957480,
expedido pelo Governo da Bélgica, residente e domiciliado em Londres, Inglaterra, com
domicílio profissional na Senator House, 85 Queen Victoria Street, CEP: EC4V 4DP, na
cidade de Londres, Inglaterra, como conselheiro titular, e LUIZ EDUARDO SIMÕES
VIANA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n.º
05461436-7-IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 465.817.407-30, residente e domiciliado
na cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, com domicílio profissional na Av. Almirante
Barroso, 52, sala 1401 (parte), Centro, CEP 20031- 000, Rio de Janeiro/RJ, como
conselheiro suplente; DIRK ACHIEL MARC BEEUWSAERT, belga, casado, engenheiro,
portador do passaporte n.º EC128771, emitido pelo governo da Bélgica, residente e
domiciliado em Merelbeke, Bélgica, com domicílio profissional na Place du Trône, 1 - B
1000, Bruxelas, Bélgica, como conselheiro titular, e GIL DE METHODIO MARANHÃO
NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.º
05312313-9-IPF/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 734.574.937- 15, residente e
domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com domicílio profissional na Av.
Almirante Barroso, 52, sala 1401 (parte), Centro, CEP 20031-000, Rio de Janeiro/RJ,
conselheiro suplente; e PHILIP GOTSALL COX, cidadão britânico, casado, contador,
portador do passaporte n.° P GBR 800701978, expedido pelo Governo do Reino Unido,
residente e domiciliado em Londres, Inglaterra, com domicílio profissional na Senator
House, 85 Queen Victoria Street, CEP: EC4V 4DP, na cidade de Londres, Inglaterra, como
conselheiro titular, e JOSÉ CARLOS CAUDURO MINUZZO, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da carteira de identidade n.º 1001904232-SSP/RS, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 199.412.420-20, residente e domiciliado na cidade de Florianópolis/SC,
com domicílio profissional na Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, 8º andar, Bairro
Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC, como conselheiro suplente. Os
conselheiros eleitos tomarão posse no prazo do §1º do art. 149 da Lei nº 6.404/76, após
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
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assinarem os respectivos Termos de Posse. Para os fins previstos no Estatuto Social da
Companhia e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA, os
conselheiros independentes eleitos e seus respectivos suplentes declaram: i) não ter
qualquer vínculo com a Companhia, exceto de participação no capital social da mesma;
ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não
ser ou não ter sido, nos últimos 3 (três) anos, vinculados à sociedade ou entidade
relacionada ao Acionista Controlador; iii) não ter sido, nos últimos 3 (três) anos,
empregado ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade
controlada pela Companhia; iv) não ser fornecedor ou comprador, direto ou
indiretamente, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique
perda de independência; v) não ser funcionário/empregado ou administrador de
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à
Companhia; vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum administrador da
Companhia; vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro e
de proventos, em dinheiro, oriundos de participação no capital social da Companhia. A
Acionista Controladora, GDF SUEZ Energy Latin America Participações Ltda, pelo seu
representante legal, o Presidente da mesa, declarou aos acionistas presentes que obteve
dos conselheiros eleitos a informação de que estão em condições de firmar, sem
ressalvas, o instrumento de declaração citado no §4º do artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 e
no artigo 2º da Instrução CVM n.° 367/2002, e que se comprometeram a apresentá-los
por ocasião da assinatura dos Termos de Posse, que deverão ser assinados no prazo de
30 (trinta) dias contados desta data, nos termos do art. 149, § 1º, da Lei n.º 6.404/76,
sendo apresentado o currículo de todos os Conselheiros eleitos, documentos que ficarão
arquivados na sede da Companhia. Para exercer o cargo de Presidente do Conselho de
Administração foi eleito o Conselheiro Maurício Stolle Bähr e para o cargo de Vice-
Presidente o Conselheiro Jan Franciscus María Flachet; A seguir, o Sr. Presidente
informou que se passaria ao item seguinte da Ordem do Dia: 6 - Instalar o Conselho
Fiscal e eleger os seus membros e respectivos suplentes - Após discussão sobre a
matéria, procedeu-se a instalação do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária de 2013, tendo sido reeleitos, por unanimidade dos votos, os Srs.
MANOEL EDUARDO LIMA
LOPES, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade n.º 1767127–
IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.° 046.227.237-00, residente e domiciliado na cidade e
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Oswaldo Cruz, n.º 81, apto 201, Flamengo, CEP 22250-
060, como conselheiro fiscal titular, e AILTON PINTO SIQUEIRA, brasileiro, casado,
banqueiro, homologado pelo BACEN conforme correspondência DERJA/REORF-98/222-2,
de 17 de abril de 1998, cuja cópia fica arquivada na Companhia, portador da carteira de
identidade n.º 01160700-9–IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 006.936.346-34,
residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Senador Vergueiro,
n.º 147, apto 202, Flamengo, CEP 22230-000, como conselheiro fiscal suplente,
indicados pelo acionista Banco Clássico S.A., na qualidade de minoritário titular de ações
com direito a voto; CARLOS GUERREIRO PINTO, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade profissional n.º 0109984-1–CRA/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o n.° 047.615.457-04, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Artur Possolo, n.º 50, apto 204, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22790-
220, como conselheiro fiscal titular, e MANOEL EDUARDO BOUZAN DE ALMEIDA,
brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade profissional n.°
026695/0-3-CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.º 269.006.377- 87, residente e
domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Inspiração, n.º 312, apto
204, Vila da Penha, CEP 21221-330, como conselheiro fiscal suplente; e PAULO DE
RESENDE SALGADO, brasileiro, casado, economista, carteira de identidade n.º
02418153-9-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n.° 161.008.917-00, residente e
domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Sacopã, n.º 83, apto. 901,
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
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Lagoa, CEP 22471-180, como conselheiro fiscal titular, e FLÁVIO MARQUES LISBOA
CAMPOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade n.º 524578-
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 118.388.096-00, residente e domiciliado na cidade
de Belo Horizonte/MG, com domicílio profissional na Rua Guajajaras, n.º 43, Centro, CEP
30180-100, na cidade de Belo Horizonte/MG, como conselheiro fiscal suplente. Foi
proposta e aprovada a fixação da remuneração anual dos conselheiros fiscais em 10%
(dez por cento) da remuneração anual média de cada Diretor da Companhia, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros. Por fim, o Sr.
Presidente informou que se passaria ao último item da Ordem do Dia: 7 - Aprovar novo
jornal para as publicações legais da Companhia – Foi aprovado, por unanimidade, o
jornal Diário Catarinense, em substituição ao jornal Notícias do
Dia, como o novo veículo para as publicações legais da Companhia. Assim, as publicações
passarão a ser realizadas no jornal Diário Catarinense e no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina – DIOESC. Para todos os itens da Ordem do Dia, os votos contrários e as
abstenções foram registrados pela Mesa. Esgotados os itens da Ordem do Dia da Décima
Quinta Assembleia Geral Ordinária, e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos desta
Assembleia Geral, solicitando que fosse lavrada a presente Ata que, depois de lida e
achada conforme, foi assinada pelo Sr. Presidente e pelos acionistas presentes,
representando mais do que 2/3 do capital votante da Companhia, e por mim, Secretário,
dela extraindo-se as cópias necessárias, destinadas aos fins legais. Florianópolis (SC), 21
de março de 2012.
AGE REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2012
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
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Comunicado ao Mercado
COMUNICADO REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2012
Fato Relevante
FATO RELEVANTE REALIZADO EM 01 DE OUTUBRO DE 2012
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Reuniões do Conselho de Administração
RCA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2012
Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido do Exercício e a distribuição de
dividendos; Item 1.3 - Deliberar sobre a proposta de Participação dos empregados nos
Lucros ou Resultados relativos ao exercício de 2011; Item 1.4 - Aprovar o Estudo Técnico
de Viabilidade
elaborado visando o cumprimento da Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002; Item 1.5 -
Deliberar sobre a proposta de Remuneração dos Administradores para o exercício de
2012; Item 1.6 - Aprovar o Orçamento para o exercício de 2012; Item 1.7 - Conhecer e
aprovar contratos de compra e venda de energia elétrica; Item 1.8 - Aprovar a Política de
Crédito da Companhia; Item 1.9 - Aprovar a convocação da Assembleia Geral dos
Acionistas da Companhia; e 2 - Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: Após discussão das
matérias, o Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia, tendo os
Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: Item 1.1 – Aprovado, por
unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-474-0003, de 03.02.2012, da
apresentação efetuada e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores
Independentes, documentos que ficam arquivados na Companhia, o Relatório da
Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2011, por entenderem os senhores Conselheiros que representam
adequadamente os números e resultados da
Companhia no período; Item 1.2 - Aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva,
nos termos da apresentação efetuada, documento que fica arquivado na Companhia, a
proposta de Destinação dos Lucros Acumulados e a distribuição de dividendos, a ser
submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as Demonstrações Contábeis
aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva Legal – R$
66.597.254,44; b) Reserva de incentivos fiscais – R$ 9.455.661,05, c) Outras
destinações – R$ 2.065.239,94 e d) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital
Próprio no valor total de R$ 1.429.345.876,95, correspondente a R$ 2,1897556102 por
ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares declarados durante o exercício de
2011 (113ª RCA, de 29.07.2011) - R$ 658.013.993,91, (ii) Juros sobre o Capital Próprio
creditados durante o exercício de 2011 (114ª RCA, de 04.11.2011) - R$ 253.990.000,00;
(iii) Dividendos Complementares – R$ 517.341.883,04; Item 1.3 – Foi proposto pela
diretoria da Companhia, nos termos da DD-474-0002, de 03.02.2012, e da apresentação
efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, devendo ser submetido à
aprovação da Assembleia Geral
Ordinária, o valor de até R$ 22.650.000,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e cinquenta
mil reais) para o pagamento aos empregados a título de Participação nos Lucros ou
Resultados – PLR relativo ao exercício de 2011, a ser distribuído de acordo com os
critérios definidos no Sistema de Remuneração da Empresa e Acordos Coletivos de
Trabalho. Por solicitação do conselheiro representante dos empregados, o senhor Luiz
Antonio Barbosa, adicionalmente aos critérios vigentes da PLR de 2011 e em decorrência
dos excelentes resultados da Companhia, excepcionalmente, o adiantamento de R$
3.000,00, concedido a cada empregado no final do exercício passado, fica desvinculado
de qualquer meta; Item 1.4 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos
termos da DD-474-0001, de 03.02.2012 e da apresentação efetuada, documentos que
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ficam arquivados na Companhia, o estudo técnico de viabilidade para reconhecimento de
registro contábil de Ativo Fiscal Diferido em 31 de dezembro de 2011, elaborado em
cumprimento à Instrução CVM n.º 371, de 27.06.2002, examinado pelo Conselho Fiscal
da Companhia em reunião acontecida no dia 06.02.2012; Item 1.5 – Aprovados, por
unanimidade e sem qualquer ressalva, os valores relativos à remuneração individual dos
Administradores da Companhia para o exercício de 2012, conforme tabela que fica
arquivada na Companhia, cujo montante global deverá ser submetido à aprovação da
Assembleia Geral, cabendo, adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as
despesas de INSS, FGTS, Seguro
Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não
haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma
pessoa. Os conselheiros independentes, os senhores Antonio Alberto Gouvêa Vieira e
José Pais Rangel, manifestaram preocupação com a situação de mercado de executivos
no Brasil, muito demandado neste momento, e visando a proteção dos recursos humanos
da Companhia, recomendaram atenção especial quanto à política de remuneração dos
seus administradores, manifestando que ela deve refletir os resultados da Companhia e
estimular a retenção desses profissionais. O conselheiro Luiz Antonio Barbosa também
manifestou preocupação em relação à retenção de todos os talentos da Companhia. Item
1.6 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-469-0003,
de 12.12.2011, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, o Orçamento de Despesas Operacionais e de Investimento para 2012; Item
1.7 – Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a
apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após as indagações e
pedidos de esclarecimentos dos conselheiros independentes, os senhores conselheiros
conheceram e aprovaram, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia
elétrica celebrados pela Companhia e por sua empresa controlada, a Tractebel Energia
Comercializadora Ltda.; Item 1.8 – Aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva,
nos termos da DD-474-0004, de 03.02.2012, e da apresentação efetuada, documentos
que ficam arquivados na Companhia, a nova versão da Política de Crédito da Companhia;
Item 1.9 – Aprovada, por unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para
deliberar sobre as matérias que lhe é de competência; e Item 2 – Assuntos Gerais -
Aprovada, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da apresentação
efetuada, que fica arquivada na Companhia, a contratação da empresa KPMG Auditores
Independentes para a prestação dos serviços de auditoria independente, pelo prazo de 3
(três) anos.
RCA REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2012
Deliberações: Item 1.1 - os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados
do 1º Trimestre de 2012, por entenderem que representam adequadamente os números
e resultados da Companhia no período; Item 1.2 - os conselheiros conheceram e
aprovaram, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica
celebrados pela Companhia e por sua controlada, a Tractebel Energia Comercializadora
Ltda.; Item 1.3 – a matéria foi retirada de pauta desta reunião, devendo ser submetida
à deliberação deste conselho, em reunião a ser convocada, tão logo a diretoria do BNDES
aprove a operação; Item 1.4 – os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a
celebração do contrato de cooperação para execução do projeto n.º PE-0403-0027/2011;
Item 1.5 – os conselheiros, por unanimidade, avaliaram que o Programa INCOME atende
plenamente às necessidades de controle interno da Companhia; Item 1.6 – os
conselheiros aprovaram, por unanimidade, a celebração, pela Companhia, de aditamento
à escritura da segunda emissão de debêntures da Companhia, devendo a matéria ser
submetida à deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas; Item 1.7 – O Diretor
Financeiro de Relação com Investidores apresentou as seguintes propostas de melhorias
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nas práticas de governança corporativa: i) monitorar o tempo dos assuntos tratados nas
reuniões do Conselho de Administração; ii) indicação de um membro independente do
Conselho de Administração para participar das reuniões do Comitê de Sustentabilidade;
iii) implantação de mecanismo de avaliação periódica anual do Conselho de
Administração e de seus conselheiros e aprovação do relatório relativo ao exercício de
2011; iv) encaminhamento à próxima assembleia de acionistas a proposta de instalação
do Conselho Fiscal de forma permanente, agregando a este outros competências além
das previstas na Lei das S.A.; e v) criação de mecanismo de comunicação específico para
que acionistas possam encaminhar sugestões de assuntos a serem submetidos às
assembleias de acionistas. Feitos os esclarecimentos, as propostas foram aprovadas por
unanimidade. Em decorrência, também foram aprovadas (i) a nova versão do Regimento
Interno deste Conselho de Administração; (ii) a indicação do Conselheiro Independente
Luiz Antonio Barbosa para compor o Comitê de Sustentabilidade; e (iii) o relatório das
atividades do Conselho de Administração relativo ao exercício de 2011; Item 1.8 – Foi
eleito, por unanimidade, o Sr. Guy Marie Numa Joseph Ghislain Richelle para compor o
Comitê Estratégico da Companhia, em substituição ao Sr. Victor-Frank de Paula Rosa
Paranhos, que assumiu outros compromissos no grupo no Brasil; Item 2.1 - Foi dado
conhecimento aos Conselheiros da correspondência emitida pela KPMG Auditores
Independentes em 30.04.2012, que fica arquivada na Companhia, por meio da qual
aquela empresa de auditoria declara sua independência em relação à Companhia, de
acordo com as normas profissionais existentes no Brasil sobre a matéria, emitidas e
supervisionadas pela CVM e pelo CFC; e Item 3 – Assuntos Gerais - Item 3.1 – os
Senhores Conselheiros deliberaram o que segue: (i) foi ratificada e aprovada, por
unanimidade, a instalação do Comitê Especial Independente para Transações com Partes
Relacionadas da Companhia, com o objetivo de realizar uma análise suplementar àquela
efetuada para a contratação de opção de compra e venda de energia elétrica com a ESBR
- Energia Sustentável do Brasil S.A., tendo em vista uma eventual transação, em termos
e condições semelhantes,
para opção de compra de energia oriunda da Usina de Jirau a ser celebrada com uma
empresa comercializadora de energia controlada pelo grupo GDF SUEZ; (ii) foi ratificada e
aprovada, por unanimidade, a eleição dos Srs. Antonio Alberto Gouvêa Vieira, José Pais
Rangel e José Luiz Jansson Laydner para atuarem como membros do referido Comitê
Especial Independente para Transações com Partes Relacionadas; e (iii) foi recebida e
aprovada, por unanimidade, a orientação constante no Relatório Suplementar de
Recomendações Finais, elaborado pelo referido Comitê Especial Independente para
Transações com Partes Relacionadas, e apresentado ao Conselho de Administração na
presente data, que recomendou a execução da potencial operação, nos termos e
condições apresentados.
RCA REALIZADA EM 11 DE MAIO DE 2012
deliberação nesta reunião, a saber: Aprovar a contratação de financiamento, junto ao
BNDES, para a implantação dos parques eólicos no Ceará, e concessão das garantias
pertinentes. Antes de iniciar as discussões pertinentes, o Presidente informou aos
presentes que na recente reunião deste Conselho acontecida no dia 04 de maio passado
– 116ª RCA - o assunto constou do item 1.3 para deliberação, contudo restou não
deliberado, tendo sido retirado da pauta pela falta de aprovação da operação pela
Diretoria do BNDES, ficando consignado em ata o quanto segue: “Item 1.3 – O
Diretor Financeiro de Relação com Investidores apresentou a operação de contratação de
financiamento junto ao BNDES para a implantação dos projetos eólicos do Complexo
Trairi, abordando as características e cronograma do financiamento e as suas principais
condições e obrigações. Considerando que a operação ainda não foi deliberada pela
diretoria do BNDES, estando pautada para a reunião daquele órgão prevista para o inicio
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da próxima semana, a matéria foi retirada de pauta desta reunião, devendo ser
submetida à deliberação deste conselho, em reunião a ser convocada, tão logo a diretoria
do BNDES aprove a operação”. Contudo, considerando que a Diretoria do BNDES aprovou
a operação em sua reunião realizada no dia 08/05/2012, retorna a matéria para
deliberação deste Conselho, que, após as discussões e esclarecimentos havidos, assim
decidiu: Nos termos da DD-480-0002, de 16.04.2012, e da apresentação efetuada, que
ficam arquivadas na Companhia, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a
contratação de financiamento, no valor total de R$ 358.000.000,00 (trezentos e
cinquenta e oito milhões de reais) junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, por suas controladas indiretas Central Eólica Fleixeiras I
S.A.(“Fleixeiras I”), Central Eólica Guajiru S.A. (“Guajiru”), Central Eólica Mundaú S.A.
(“Mundaú”) e Central Eólica Trairí S.A. (“Trairí”), com a interveniência desta Companhia
e de suas controladas Energias Eólicas do Nordeste S.A. (“EEN”), Tractebel Energias
Complementares Participações
Ltda. (“TBLP”) e Tractebel Energia Comercializadora Ltda. (“TBLC”), para a implantação
das centrais geradoras eólicas denominadas EOL Fleixeiras I, EOL Guajiru, EOL Mundaú e
EOL Trairí, e concessão das garantias pertinentes, bem como i) aprovar a prestação de
Fiança Corporativa pela Companhia, como garantia do referido financiamento (até o
completion físico e financeiro do projeto, de acordo com uma clássica estrutura de
Project finance do BNDES); ii) autorizar a Energias Eólicas do Nordeste S.A., detentora
de 99,99% das ações de titularidade e de emissão das controladas indiretas Fleixieras I,
Guajiru, Mundaú e Trairí (a) a prestar Fiança Corporativa, como garantia do referido
financiamento (durante todo o prazo do financiamento); (b) a ceder fiduciariamente os
direitos creditórios de sua titularidade depositados e que venham a ser depositados na
Conta Reserva Especial, nos termos ajustados com o BNDES para contratação do referido
financiamento; e (c) a penhorar, em favor do BNDES, a totalidade das ações adquiridas e
que venha a adquirir no futuro e todos os frutos, lucros, rendimentos, bonificações e etc.,
como garantia de cumprimento das obrigações oriundas da contratação do
financiamento; iii) autorizar a TBLP, detentora de 99,99% das ações de titularidade e de
emissão da EEN, a penhorar, em favor do BNDES, a totalidade das ações adquiridas e
que venha a adquirir no futuro e todos os frutos, lucros, rendimentos, bonificações e etc.,
como garantia de cumprimento das obrigações oriundas da contratação do
financiamento; e iv) autorizar a TBLC a ceder fiduciariamente (a) os direitos creditórios
de sua titularidade decorrentes do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica
Incentivada com Potência Associada TBLC-11.512-CVE-CL, celebrado em 02 de janeiro
de 2012, com a CCB – CIMPOR CIMENTOS DO BRASIL LTDA., incluindo, ainda, os direitos
supervenientes de crédito decorrentes do referido contrato, e de quaisquer Novos
Contratos de Compra e Venda de Energia, que vierem a ser firmados pela TBLC e que
sejam aceitos pelo BNDES, nos termos ajustados com o BNDES para contratação do
referido financiamento; assim como (b) das garantias constantes de referidos contratos,
nos termos das Decisão de Diretoria BNDES n.ºs 378/2012 (Fleixeiras I); 381/2012
(Mundaú); 380/2012 (Guajirú); 379/2012 (Trairí) e 382/2012 (relativa às Garantias).
Como consequência desta deliberação, ficam as Diretorias Executivas da Companhia, da
Fleixieras I, da Guajiru, da Mundaú, da Trairí, da EEN, da TBLP e da TBLC, autorizadas a
praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à consecução desta
deliberação, ficando convalidados os atos já
praticados dentro do mesmo escopo.
RCA REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2012
DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em
votação os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto
segue: 1. Assuntos para Deliberação - Item 1.1 - Nos termos da DD-488-0004, de
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
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19/07/2012, e da apresentação efetuada, que ficam arquivadas na Companhia, e após os
esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados
do 2º Trimestre de 2012, por entenderem que representam adequadamente os números
e resultados da Companhia no período. Com base nesses resultados e nos termos da DD-
488-0003, de 19/07/2012, foi aprovada, por unanimidade, a distribuição de dividendos
intercalares, nos seguintes valores e condições: a) o valor total dos dividendos
intercalares será de R$ 693.759.005,17 (seiscentos e noventa e três milhões, setecentos
e cinquenta e nove mil, cinco reais e dezessete centavos), correspondentes a R$
1,0628376925 por ação; b) as ações da Companhia deverão ser negociadas ex-
dividendos intercalares a partir do dia 13.08.2012; e c) os dividendos intercalares serão
pagos em data a ser posteriormente definida pela Diretoria Executiva e comunicada
através de Aviso aos Acionistas, com base nos dados cadastrais existentes no Itaú
Unibanco S.A. em 10 de agosto de 2012. Esses dividendos representam um payout de
100% (cem por cento) do lucro líquido distribuível do segundo semestre de 2012; Item
1.2 - Nos termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a
apresentação efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após os esclarecimentos às
indagações dos conselheiros independentes, os senhores conselheiros conheceram e
aprovaram, por unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica
celebrados pela Companhia controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; 2. -
Apresentações - Item 2.1 – O Gerente da U.O. Finanças, Carlos Freitas, apresentou o
resultado do monitoramento dos limites de exposição da Política de Crédito, documento
que fica arquivado na Companhia, abordando as principais características da nova Política
de Crédito; o status do monitoramento; a relação dos clientes inadimplentes; as
exposições por setor, por rating, as não garantidas e a relação das garantias recebidas;
as maiores linhas de créditos disponíveis e a relação dos garantidores e os seus limites
de crédito. 3 – Assuntos Gerais – Não houve deliberação.
RCA REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2012
DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação
os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: 1.
Assuntos para Deliberação - Item 1.1 - Nos termos da DD- 498-0003, de 22.10.2012, e
da apresentação efetuada, que ficam arquivadas na Companhia, e após prestados os
esclarecimentos solicitados, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, os resultados
do 3º Trimestre de 2012, por entenderem que representam adequadamente os números
e resultados da Companhia no período; Item 1.2 - Aprovada, por unanimidade, nos
termos da DD-498-0002, de 22.10.2012, e da apresentação efetuada, documentos que
ficam arquivados na Companhia, a proposta da Diretoria Executiva de crédito de juros
sobre o capital próprio referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2012,
nos termos do art. 9º da Lei n.º 9.249/95 e da Deliberação CVM n.º 207/96, observado o
disposto no artigo 59 da lei n.º 11.941/2009, nos seguintes valores e
condições: a) O valor bruto dos juros sobre o capital próprio será de R$ 276.200.000,00
(duzentos e setenta e seis milhões e duzentos mil reais), correspondentes a R$
0,4231379607 por ação; b) Data do registro do crédito – O registro contábil do crédito,
nos livros da Companhia, deverá ocorrer na data de 31.12.2012, com base na posição
acionaria de 23.11.2012; c) Negociação das ações - As ações da Companhia deverão ser
negociadas ex-juros sobre o capital próprio a partir de 26.11.2012; d) Imposto de renda
retido na fonte - Sobre o valor do crédito deverá ser retido imposto de renda na fonte, à
alíquota de 15%, exceto para os acionistas comprovadamente imunes ou isentos. Em
relação aos acionistas residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que
a tribute em alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei
n.º 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a alíquota do imposto de renda na fonte será de
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25%; e) Comprovação de imunidade ou isenção - Os Acionistas imunes ou isentos de
imposto de renda deverão, nos termos da legislação fiscal em vigor, apresentar prova de
imunidade ou isenção até 7 de dezembro de 2012, na sede da Companhia, na Rua
Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064, Bairro Agronômica, CEP 88025-255, Florianópolis/SC,
A/C do Departamento de Governança Tributária – GTR; f) Imputação dos juros aos
dividendos – O valor dos juros sobre o capital próprio, líquidos do imposto de renda na
fonte, serão imputados aos dividendos obrigatórios do exercício de 2012, nos termos do
§ 7º do artigo 9º da Lei n.º 9.249/95 e da Deliberação CVM n.º 207/96; g) Pagamentos
dos juros sobre o capital próprio - Os juros sobre o capital próprio serão pagos com base
nos dados cadastrais existentes no Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., em data a ser
posteriormente definida pela Diretoria Executiva e comunicada por meio de Aviso aos
Acionistas; Item 1.3 - Nos
termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação
efetuada, que fica arquivada na Companhia, e após os esclarecimentos às indagações
dos conselheiros independentes, os senhores conselheiros conheceram e aprovaram, por
unanimidade, os contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela
Companhia e por sua controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; Item 1.4 –
Nos termos da DD-498-0004, de 22.10.2012, e da apresentação efetuada, documentos
que ficam arquivados na Companhia, e após os esclarecimentos prestados aos
conselheiros, foi aprovada, por unanimidade, a contratação de financiamento corporativo
em reais, indexado ao IPCA, junto ao Nordic Investment Bank - NIB, no montante de até
USD 90 milhões, equivalente em reais pela taxa de câmbio no momento de fechamento
da operação, destinado a financiar projetos de energia renovável, com prazo de
amortização de 10 anos e custo considerado adequado pela administração da
Companhia, ficando a Diretoria
Executiva autorizada a negociar, discutir e assinar, em nome da Companhia, todos e
quaisquer contratos e demais documentos necessários para a formalização de tal
operação, incluindo, mas não se limitando, o respectivo contrato de financiamento,
solicitação de desembolso, certificados e declarações, confirmação de aceite da taxa de
juros da operação, bem como a prática de todos e quaisquer atos relacionados; Item 1.5
– Aprovada, por unanimidade, nos termos da DD-498-0001 e da DD-498-0005, ambas
de
22.10.2012, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, a contratação da empresa Voith Hydro para: i) a modernização e troca dos
rotores das turbinas da Usina Hidrelétrica Salto Santiago, no valor de até R$ 300 milhões
para modernização e de até R$ 50 milhões para a substituição dos rotores da turbina; e
ii) a modernização da Usina Hidrelétrica Passo Fundo - UHPF, no valor de até R$ 60
milhões, ficando a Diretoria Executiva autorizada a praticar todos os atos e assinar todos
os documentos necessários à consecução desta deliberação; 2. – Assuntos Gerais - Item
2.1 – Retificação do último parágrafo do Item 1.1 das deliberações da ata da 118ª
Reunião deste Conselho de Administração, realizada em 26.07.2012, onde constou
“Esses dividendos representam um payout de 100% (cem por cento) do lucro líquido
distribuível do segundo semestre de 2012”, passa ter a seguinte redação: “Esses
dividendos representam um payout de 100% (cem por cento) do lucro líquido distribuível
do segundo trimestre de 2012”, ficando ratificados os demais termos da citada ata de
Reunião deste Conselho de Administração.
RCA REALIZADA EM 04 DE DEZEMBO DE 2012
DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia,
tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação
- Item 1.1 – Nos termos da DD-500-0003, de 19.11.2012, e da apresentação efetuada,
documentos que ficam arquivadas na Companhia, os conselheiros aprovaram, por
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
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unanimidade, o Memorando de Entendimento para a extinção da sociedade Machadinho
Energética S.A. - MAESA, sociedade de qual a Tractebel Energia S.A. é titular de
2,8227% do capital social, mediante a versão do seu patrimônio para as suas acionistas
na proporção de suas respectivas participações na MAESA. Em decorrência, foi aprovado,
também por unanimidade, a minuta do correspondente Protocolo de Incorporação e
Instrumento de Justificação a ser assinado pelas acionistas e administradores da MAESA,
ficando autorizada a contratação, pela MAESA, de empresa especializada para avaliar o
seu patrimônio e a convocação, pelo Presidente deste Conselho, da assembleia geral dos
acionistas desta Companhia, em atendimento ao previsto artigo 227 e seus parágrafos,
c/c o parágrafo 3º do artigo 229, todos da Lei n.º 6.404/76. Em consequência, fica a
Diretoria Executiva da Companhia autorizada a adotar todas as providências decorrentes
desta deliberação; e Item 1.2 - Nos termos da DD-501-0001, de 04.12.2012, e da
apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, os
conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação, pela Companhia e por sua
sociedade controlada Tractebel Energia Comercializadora Ltda. (“TBLC”), de operações de
Contas Garantidas com o Branco do Brasil no valor de R$ 40 milhões para cada
empresa, ficando a Diretoria Executiva da Companhia e a da TBLC autorizadas a praticar
e adotar todas as providências decorrentes desta deliberação.
RCA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2013
DELIBERAÇÕES: O Senhor Presidente colocou em votação os itens da Ordem do Dia,
tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue: 1. Assuntos para Deliberação
- Item 1.1 – Nos termos da DD-503-0001, de 17.12.2012, e da apresentação efetuada,
documentos que ficam arquivados na Companhia, os conselheiros aprovaram, por
unanimidade e sem qualquer ressalva, a aquisição, pela Companhia e pela Tractebel
Energias Complementares Participações Ltda., empresa controlada da Companhia, das
empresas eólicas do Projeto Campo Largo (Quifel), ficando as Diretorias Executivas da
Companhia e da Tractebel Energias Complementares Participações Ltda. autorizadas a
adotar todas as providências e praticar todos os atos que se fizerem necessários à
consecução desta deliberação; e Item 1.2 – Fica autorizada a convocação, pelo
presidente deste Conselho, da Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da
Companhia, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, para deliberar sobre (i) a
extinção da MAESA, com incorporação de parcela do patrimônio na Companhia, (ii) o
Protocolo de Cisão e Justificação e (iii) o Laudo de Avaliação.
RCA REALIZADA EM 07 DE FEVEREIRO DE 2013
DELIBERAÇÕES: Após discussão das matérias, o Senhor Presidente colocou em votação
os itens da Ordem do Dia, tendo os Senhores Conselheiros deliberado o quanto segue:
Item 1.1 – Aprovado, por unanimidade e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-507-
0003, de 04.02.2013, da apresentação efetuada e dos pareceres do Conselho Fiscal e dos
Auditores Independentes, documentos que ficam arquivados na Companhia, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2012, por entenderem os senhores Conselheiros que representam
adequadamente os números e resultados da Companhia no período; Item 1.2 -
Aprovada, por unanimidade e sem ressalva, nos termos da apresentação efetuada,
documento que fica arquivado na Companhia, a proposta de distribuição de dividendos
intercalares com base no resultado do segundo semestre de 2012, no valor de R$
576.430.372,19 (quinhentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta mil,
trezentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), correspondentes a R$
0,8830904134 por ação. As ações da Companhia deverão ser negociadas ex-dividendos
intercalares a partir de 20.02.2013, sendo que os dividendos intercalares, ora aprovados,
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serão pagos em data a ser posteriormente definida pela Diretoria Executiva e
comunicada por meio de Aviso aos Acionistas, com base nos dados cadastrais existentes
no Itaú Unibanco S.A. em 19 de fevereiro de 2013. Na sequência, foi aprovada, também
por unanimidade, a proposta de destinação do lucro liquido do exercício e a distribuição
de dividendos, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme as
Demonstrações Contábeis aprovadas no item anterior, nos seguintes valores: a) Reserva
de incentivos fiscais – R$ 18.815.400,83; b) Ajuste de avaliação patrimonial – (R$
65.707.817,69); e d) Distribuição de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio no valor
total de R$ 1.546.389.377,36 (um bilhão, quinhentos e quarenta e seis milhões,
trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos),
equivalente a R$ 2,3690660667 por ação, assim composto: (i) Dividendos Intercalares
declarados com base nos resultados do 1ª e do 2º semestres do exercício de 2012 (118ª
RCA, de 26.07.2012, e nesta reunião) - R$ 1.270.189.377,36, e (ii) Juros sobre o
Capital Próprio creditados durante o exercício de 2012 (119ª RCA, de 25.10.2012) - R$
276.200.000,00; Item 1.3 – Foi proposto pela diretoria da Companhia, nos termos da
DD-507-0001, de 04.02.2013, e da apresentação efetuada, documentos que ficam
arquivados na Companhia, devendo ser submetido à aprovação da Assembleia Geral
Ordinária, o valor de até R$ 26.500.000,00 (vinte e seis milhões e quinhentos mil reais)
para o pagamento aos empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados –
PLR relativo ao exercício de 2012, a ser distribuído de acordo com os critérios definidos
no Sistema de Remuneração da Empresa e Acordos Coletivos de Trabalho. O pagamento
da PLR fica condicionado à celebração do Acordo Coletivo de Trabalho entre a Companhia
e os sindicatos que representam os empregados; Item 1.4 – Aprovado, por unanimidade
e sem qualquer ressalva, nos termos da DD-507-0002, de 04.02.2013 e da
apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na Companhia, o estudo
técnico de viabilidade para reconhecimento de registro contábil de Ativo Fiscal Diferido
em 31 de dezembro de 2012, elaborado em cumprimento à Instrução CVM n.º 371, de
27.06.2002, examinado pelo Conselho Fiscal da Companhia em reunião acontecida hoje,
07/02/2013; Item 1.5 – Aprovados, por unanimidade e sem qualquer ressalva, os
valores relativos à remuneração individual dos Administradores da Companhia para o
exercício de 2013, conforme tabela que fica arquivada na Companhia, cujo montante
global deverá ser submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária, cabendo,
adicionalmente, à Companhia, quando for o caso, as despesas de INSS, FGTS, Seguro
Saúde, Previdência Privada, assistência médica e habitação, ficando entendido que não
haverá acumulação de valores no caso de haver acúmulo de cargos por uma mesma
pessoa. Os conselheiros independentes e o conselheiro representante dos empregados,
os senhores Luiz Leonardo Cantidiano Varnieri Ribeiro, José Pais Rangel e Luiz Antonio
Barbosa manifestaram preocupação com a situação de mercado de executivos no Brasil,
muito demandado neste momento e, visando a proteção dos recursos humanos da
Companhia, recomendaram atenção especial quanto à política de remuneração dos seus
administradores, manifestando que ela deve refletir os resultados da Companhia e
estimular a retenção desses profissionais. Item 1.6 – Nos termos da DD-501-0005, de
04.12.2012, e da apresentação efetuada, documentos que ficam arquivados na
Companhia, e após as indagações e pedidos de esclarecimentos dos conselheiros
independentes, os senhores conselheiros aprovaram, por unanimidade, o Orçamento de
Despesas Operacionais e de Investimento para 2013; Item 1.7 – Aprovada, por
unanimidade, a convocação da Assembleia Geral Ordinária para deliberar sobre as
matérias que lhe são de competência. 2 - Assuntos para Conhecimento. Item 2.1 – Nos
termos do parágrafo único do artigo 19 do Estatuto Social e conforme a apresentação
efetuada, que fica arquivada na Companhia, os senhores conselheiros conheceram os
contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados pela Companhia e por sua
empresa controlada, a Tractebel Energia Comercializadora Ltda.; Item 2.2 – Contrato
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de aquisição de carvão com a COPELMI – Matéria retirada de pauta; e Item 3 –
Assuntos Gerais – Não houve outro assunto a ser tratado.
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Preço Unitário ao Par - PU‟s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
01/01/2012 13.355,01 10.000,00 0,50% 1,27934567 12.793,46 - 7,00% 1,043893917 561,554926
02/01/2012 13.355,01 10.000,00 0,50% 1,27934567 12.793,46 - 7,00% 1,043893917 561,554926
03/01/2012 13.361,63 10.000,00 0,50% 1,27963568 12.796,36 - 7,00% 1,044174226 565,269157
04/01/2012 13.368,24 10.000,00 0,50% 1,27992575 12.799,26 - 7,00% 1,044454611 568,986013
05/01/2012 13.374,86 10.000,00 0,50% 1,28021588 12.802,16 - 7,00% 1,04473507 572,70547
06/01/2012 13.381,49 10.000,00 0,50% 1,28050608 12.805,06 - 7,00% 1,045015606 576,427571
07/01/2012 13.388,12 10.000,00 0,50% 1,28079634 12.807,96 - 7,00% 1,045296216 580,152276
08/01/2012 13.388,12 10.000,00 0,50% 1,28079634 12.807,96 - 7,00% 1,045296216 580,152276
09/01/2012 13.388,12 10.000,00 0,50% 1,28079634 12.807,96 - 7,00% 1,045296216 580,152276
10/01/2012 13.394,75 10.000,00 0,50% 1,28108666 12.810,87 - 7,00% 1,045576902 583,879611
11/01/2012 13.401,38 10.000,00 0,50% 1,28137706 12.813,77 - 7,00% 1,045857663 587,609573
12/01/2012 13.408,02 10.000,00 0,50% 1,28166753 12.816,68 - 7,00% 1,0461385 591,342173
13/01/2012 13.414,66 10.000,00 0,50% 1,28195804 12.819,58 - 7,00% 1,046419412 595,077384
14/01/2012 13.421,30 10.000,00 0,50% 1,28224863 12.822,49 - 7,00% 1,046700399 598,815226
15/01/2012 13.421,30 10.000,00 0,50% 1,28224863 12.822,49 - 7,00% 1,046700399 598,815226
16/01/2012 13.421,30 10.000,00 0,50% 1,28224863 12.822,49 - 7,00% 1,046700399 598,815226
17/01/2012 13.428,31 10.000,00 0,56% 1,28257413 12.825,74 - 7,00% 1,046981462 602,572077
18/01/2012 13.435,33 10.000,00 0,56% 1,28289972 12.829,00 - 7,00% 1,0472626 606,331763
19/01/2012 13.442,35 10.000,00 0,56% 1,2832254 12.832,25 - 7,00% 1,047543814 610,094297
20/01/2012 13.449,37 10.000,00 0,56% 1,28355114 12.835,51 - 7,00% 1,047825103 613,859654
21/01/2012 13.456,40 10.000,00 0,56% 1,28387699 12.838,77 - 7,00% 1,048106468 617,627873
22/01/2012 13.456,40 10.000,00 0,56% 1,28387699 12.838,77 - 7,00% 1,048106468 617,627873
23/01/2012 13.456,40 10.000,00 0,56% 1,28387699 12.838,77 - 7,00% 1,048106468 617,627873
24/01/2012 13.463,43 10.000,00 0,56% 1,28420291 12.842,03 - 7,00% 1,048387909 621,398935
25/01/2012 13.470,46 10.000,00 0,56% 1,28452891 12.845,29 - 7,00% 1,048669425 625,172834
26/01/2012 13.477,50 10.000,00 0,56% 1,284855 12.848,55 - 7,00% 1,048951016 628,949576
27/01/2012 13.484,54 10.000,00 0,56% 1,28518116 12.851,81 - 7,00% 1,049232683 632,729166
28/01/2012 13.491,59 10.000,00 0,56% 1,28550741 12.855,07 - 7,00% 1,049514426 636,511615
29/01/2012 13.491,59 10.000,00 0,56% 1,28550741 12.855,07 - 7,00% 1,049514426 636,511615
30/01/2012 13.491,59 10.000,00 0,56% 1,28550741 12.855,07 - 7,00% 1,049514426 636,511615
31/01/2012 13.498,63 10.000,00 0,56% 1,28583375 12.858,34 - 7,00% 1,049796245 640,296924
01/02/2012 13.505,69 10.000,00 0,56% 1,28616016 12.861,60 - 7,00% 1,050078139 644,085072
02/02/2012 13.512,74 10.000,00 0,56% 1,28648666 12.864,87 - 7,00% 1,050360109 647,876084
03/02/2012 13.519,80 10.000,00 0,56% 1,28681325 12.868,13 - 7,00% 1,050642154 651,669947
04/02/2012 13.526,87 10.000,00 0,56% 1,28713991 12.871,40 - 7,00% 1,050924276 655,46668
05/02/2012 13.526,87 10.000,00 0,56% 1,28713991 12.871,40 - 7,00% 1,050924276 655,46668
06/02/2012 13.526,87 10.000,00 0,56% 1,28713991 12.871,40 - 7,00% 1,050924276 655,46668
07/02/2012 13.533,93 10.000,00 0,56% 1,28746666 12.874,67 - 7,00% 1,051206473 659,266267
08/02/2012 13.541,00 10.000,00 0,56% 1,28779349 12.877,93 - 7,00% 1,051488746 663,068719
09/02/2012 13.548,08 10.000,00 0,56% 1,2881204 12.881,20 - 7,00% 1,051771094 666,874023
10/02/2012 13.555,16 10.000,00 0,56% 1,2884474 12.884,47 - 7,00% 1,052053519 670,682212
11/02/2012 13.562,24 10.000,00 0,56% 1,28877447 12.887,74 - 7,00% 1,052336019 674,493251
12/02/2012 13.562,24 10.000,00 0,56% 1,28877447 12.887,74 - 7,00% 1,052336019 674,493251
13/02/2012 13.562,24 10.000,00 0,56% 1,28877447 12.887,74 - 7,00% 1,052336019 674,493251
14/02/2012 13.569,32 10.000,00 0,56% 1,28910164 12.891,02 - 7,00% 1,052618595 678,307171
15/02/2012 13.576,41 10.000,00 0,56% 1,28942888 12.894,29 - 7,00% 1,052901247 682,123956
16/02/2012 13.583,27 10.000,00 0,45% 1,28973356 12.897,34 - 7,00% 1,053183975 685,931574
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
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Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email pavarini@pavarini.com.br
DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
17/02/2012 13.590,13 10.000,00 0,45% 1,29003833 12.900,38 - 7,00% 1,053466779 689,741942
18/02/2012 13.596,99 10.000,00 0,45% 1,29034316 12.903,43 - 7,00% 1,053749659 693,555048
19/02/2012 13.596,99 10.000,00 0,45% 1,29034316 12.903,43 - 7,00% 1,053749659 693,555048
20/02/2012 13.596,99 10.000,00 0,45% 1,29034316 12.903,43 - 7,00% 1,053749659 693,555048
21/02/2012 13.596,99 10.000,00 0,45% 1,29034316 12.903,43 - 7,00% 1,053749659 693,555048
22/02/2012 13.596,99 10.000,00 0,45% 1,29034316 12.903,43 - 7,00% 1,053749659 693,555048
23/02/2012 13.603,85 10.000,00 0,45% 1,29064807 12.906,48 - 7,00% 1,054032615 697,370902
24/02/2012 13.610,72 10.000,00 0,45% 1,29095305 12.909,53 - 7,00% 1,054315646 701,189488
25/02/2012 13.617,59 10.000,00 0,45% 1,2912581 12.912,58 - 7,00% 1,054598754 705,010833
26/02/2012 13.617,59 10.000,00 0,45% 1,2912581 12.912,58 - 7,00% 1,054598754 705,010833
27/02/2012 13.617,59 10.000,00 0,45% 1,2912581 12.912,58 - 7,00% 1,054598754 705,010833
28/02/2012 13.624,47 10.000,00 0,45% 1,29156323 12.915,63 - 7,00% 1,054881938 708,834931
29/02/2012 13.631,35 10.000,00 0,45% 1,29186843 12.918,68 - 7,00% 1,055165198 712,661777
01/03/2012 13.638,23 10.000,00 0,45% 1,29217369 12.921,74 - 7,00% 1,055448533 716,491354
02/03/2012 13.645,11 10.000,00 0,45% 1,29247904 12.924,79 - 7,00% 1,055731945 720,323707
03/03/2012 13.652,00 10.000,00 0,45% 1,29278444 12.927,84 - 7,00% 1,056015433 724,158801
04/03/2012 13.652,00 10.000,00 0,45% 1,29278444 12.927,84 - 7,00% 1,056015433 724,158801
05/03/2012 13.652,00 10.000,00 0,45% 1,29278444 12.927,84 - 7,00% 1,056015433 724,158801
06/03/2012 13.658,90 10.000,00 0,45% 1,29308993 12.930,90 - 7,00% 1,056298998 727,996673
07/03/2012 13.665,79 10.000,00 0,45% 1,29339549 12.933,95 - 7,00% 1,056582638 731,837288
08/03/2012 13.672,69 10.000,00 0,45% 1,29370112 12.937,01 - 7,00% 1,056866354 735,680658
09/03/2012 13.679,59 10.000,00 0,45% 1,29400682 12.940,07 - 7,00% 1,057150147 739,526799
10/03/2012 13.686,50 10.000,00 0,45% 1,29431259 12.943,13 - 7,00% 1,057434016 743,3757
11/03/2012 13.686,50 10.000,00 0,45% 1,29431259 12.943,13 - 7,00% 1,057434016 743,3757
12/03/2012 13.686,50 10.000,00 0,45% 1,29431259 12.943,13 - 7,00% 1,057434016 743,3757
13/03/2012 13.693,41 10.000,00 0,45% 1,29461843 12.946,18 - 7,00% 1,057717961 747,22736
14/03/2012 13.700,33 10.000,00 0,45% 1,29492435 12.949,24 - 7,00% 1,058001982 751,081788
15/03/2012 13.707,24 10.000,00 0,45% 1,29523034 12.952,30 - 7,00% 1,05828608 754,938992
16/03/2012 13.712,29 10.000,00 0,21% 1,29535972 12.953,60 - 7,00% 1,058570254 758,695478
17/03/2012 13.717,35 10.000,00 0,21% 1,29548913 12.954,89 - 7,00% 1,058854504 762,453701
18/03/2012 13.717,35 10.000,00 0,21% 1,29548913 12.954,89 - 7,00% 1,058854504 762,453701
19/03/2012 13.717,35 10.000,00 0,21% 1,29548913 12.954,89 - 7,00% 1,058854504 762,453701
20/03/2012 13.722,40 10.000,00 0,21% 1,29561855 12.956,19 - 7,00% 1,05913883 766,213651
21/03/2012 13.727,46 10.000,00 0,21% 1,29574797 12.957,48 - 7,00% 1,059423233 769,975335
22/03/2012 13.732,51 10.000,00 0,21% 1,29587742 12.958,77 - 7,00% 1,059707713 773,73877
23/03/2012 13.737,57 10.000,00 0,21% 1,29600687 12.960,07 - 7,00% 1,059992268 777,503914
24/03/2012 13.742,63 10.000,00 0,21% 1,29613634 12.961,36 - 7,00% 1,0602769 781,270805
25/03/2012 13.742,63 10.000,00 0,21% 1,29613634 12.961,36 - 7,00% 1,0602769 781,270805
26/03/2012 13.742,63 10.000,00 0,21% 1,29613634 12.961,36 - 7,00% 1,0602769 781,270805
27/03/2012 13.747,70 10.000,00 0,21% 1,29626582 12.962,66 - 7,00% 1,060561609 785,039437
28/03/2012 13.752,76 10.000,00 0,21% 1,29639531 12.963,95 - 7,00% 1,060846394 788,809798
29/03/2012 13.757,83 10.000,00 0,21% 1,29652482 12.965,25 - 7,00% 1,061131255 792,581893
30/03/2012 13.762,90 10.000,00 0,21% 1,29665435 12.966,54 - 7,00% 1,061416193 796,355738
31/03/2012 13.767,97 10.000,00 0,21% 1,29678387 12.967,84 - 7,00% 1,061701207 800,131299
01/04/2012 13.767,97 10.000,00 0,21% 1,29678387 12.967,84 - 7,00% 1,061701207 800,131299
02/04/2012 13.767,97 10.000,00 0,21% 1,29678387 12.967,84 - 7,00% 1,061701207 800,131299
03/04/2012 13.773,04 10.000,00 0,21% 1,29691342 12.969,13 - 7,00% 1,061986298 803,908617
04/04/2012 13.778,12 10.000,00 0,21% 1,29704298 12.970,43 - 7,00% 1,062271466 807,687678
05/04/2012 13.783,19 10.000,00 0,21% 1,29717254 12.971,73 - 7,00% 1,06255671 811,468464
06/04/2012 13.788,27 10.000,00 0,21% 1,29730213 12.973,02 - 7,00% 1,06284203 815,250993
07/04/2012 13.788,27 10.000,00 0,21% 1,29730213 12.973,02 - 7,00% 1,06284203 815,250993
08/04/2012 13.788,27 10.000,00 0,21% 1,29730213 12.973,02 - 7,00% 1,06284203 815,250993
09/04/2012 13.788,27 10.000,00 0,21% 1,29730213 12.973,02 - 7,00% 1,06284203 815,250993
10/04/2012 13.793,35 10.000,00 0,21% 1,29743173 12.974,32 - 7,00% 1,063127428 819,035281
11/04/2012 13.798,43 10.000,00 0,21% 1,29756134 12.975,61 - 7,00% 1,063412902 822,8213
12/04/2012 13.803,52 10.000,00 0,21% 1,29769096 12.976,91 - 7,00% 1,063698452 826,609053
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email pavarini@pavarini.com.br
DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
13/04/2012 13.808,60 10.000,00 0,21% 1,2978206 12.978,21 - 7,00% 1,063984079 830,398557
14/04/2012 13.813,69 10.000,00 0,21% 1,29795025 12.979,50 - 7,00% 1,064269783 834,189809
15/04/2012 13.813,69 10.000,00 0,21% 1,29795025 12.979,50 - 7,00% 1,064269783 834,189809
16/04/2012 13.813,69 10.000,00 0,21% 1,29795025 12.979,50 - 7,00% 1,064269783 834,189809
17/04/2012 13.821,81 10.000,00 0,64% 1,29836432 12.983,64 - 7,00% 1,064555564 838,166409
18/04/2012 13.829,93 10.000,00 0,64% 1,29877852 12.987,79 - 7,00% 1,064841421 842,146448
19/04/2012 13.838,06 10.000,00 0,64% 1,29919287 12.991,93 - 7,00% 1,065127355 846,129952
20/04/2012 13.846,19 10.000,00 0,64% 1,29960733 12.996,07 - 7,00% 1,065413366 850,116899
21/04/2012 13.854,33 10.000,00 0,64% 1,30002193 13.000,22 - 7,00% 1,065699454 854,107309
22/04/2012 13.854,33 10.000,00 0,64% 1,30002193 13.000,22 - 7,00% 1,065699454 854,107309
23/04/2012 13.854,33 10.000,00 0,64% 1,30002193 13.000,22 - 7,00% 1,065699454 854,107309
24/04/2012 13.862,47 10.000,00 0,64% 1,30043668 13.004,37 - 7,00% 1,065985619 858,101193
25/04/2012 13.870,61 10.000,00 0,64% 1,30085155 13.008,52 - 7,00% 1,06627186 862,098518
26/04/2012 13.878,76 10.000,00 0,64% 1,30126654 13.012,67 - 7,00% 1,066558178 866,099299
27/04/2012 13.886,92 10.000,00 0,64% 1,30168168 13.016,82 - 7,00% 1,066844573 870,10356
28/04/2012 13.895,08 10.000,00 0,64% 1,30209694 13.020,97 - 7,00% 1,067131045 874,111282
29/04/2012 13.895,08 10.000,00 0,64% 1,30209694 13.020,97 - 7,00% 1,067131045 874,111282
30/04/2012 13.895,08 10.000,00 0,64% 1,30209694 13.020,97 - 7,00% 1,067131045 874,111282
01/05/2012 13.903,25 10.000,00 0,64% 1,30251234 13.025,12 - 7,00% 1,067417594 878,122481
02/05/2012 13.903,25 10.000,00 0,64% 1,30251234 13.025,12 - 7,00% 1,067417594 878,122481
03/05/2012 13.911,42 10.000,00 0,64% 1,30292788 13.029,28 - 7,00% 1,06770422 882,137158
04/05/2012 13.919,59 10.000,00 0,64% 1,30334353 13.033,44 - 7,00% 1,067990923 886,155295
05/05/2012 13.927,77 10.000,00 0,64% 1,30375933 13.037,59 - 7,00% 1,068277703 890,176923
06/05/2012 13.927,77 10.000,00 0,64% 1,30375933 13.037,59 - 7,00% 1,068277703 890,176923
07/05/2012 13.927,77 10.000,00 0,64% 1,30375933 13.037,59 - 7,00% 1,068277703 890,176923
08/05/2012 13.935,95 10.000,00 0,64% 1,30417526 13.041,75 - 7,00% 1,06856456 894,202028
09/05/2012 13.944,14 10.000,00 0,64% 1,30459132 13.045,91 - 7,00% 1,068851494 898,230614
10/05/2012 13.952,34 10.000,00 0,64% 1,30500752 13.050,08 - 7,00% 1,069138505 902,262689
11/05/2012 13.960,54 10.000,00 0,64% 1,30542383 13.054,24 - 7,00% 1,069425593 906,298235
12/05/2012 13.968,74 10.000,00 0,64% 1,30584029 13.058,40 - 7,00% 1,069712758 910,337281
13/05/2012 13.968,74 10.000,00 0,64% 1,30584029 13.058,40 - 7,00% 1,069712758 910,337281
14/05/2012 13.968,74 10.000,00 0,64% 1,30584029 13.058,40 - 7,00% 1,069712758 910,337281
15/05/2012 13.976,95 10.000,00 0,64% 1,30625688 13.062,57 4.353,75 7,00% 1,07 914,379816
16/05/2012 8.712,58 6.667,00 0,36% 1,30647021 8.710,24 - 7,00% 1,000268523 2,338898
17/05/2012 8.716,34 6.667,00 0,36% 1,30668359 8.711,66 - 7,00% 1,000537118 4,679189
18/05/2012 8.720,10 6.667,00 0,36% 1,30689699 8.713,08 - 7,00% 1,000805785 7,02087
19/05/2012 8.723,87 6.667,00 0,36% 1,30711043 8.714,51 - 7,00% 1,001074524 9,363945
20/05/2012 8.723,87 6.667,00 0,36% 1,30711043 8.714,51 - 7,00% 1,001074524 9,363945
21/05/2012 8.723,87 6.667,00 0,36% 1,30711043 8.714,51 - 7,00% 1,001074524 9,363945
22/05/2012 8.727,64 6.667,00 0,36% 1,3073239 8.715,93 - 7,00% 1,001343335 11,708411
23/05/2012 8.731,41 6.667,00 0,36% 1,30753742 8.717,35 - 7,00% 1,001612218 14,054271
24/05/2012 8.735,18 6.667,00 0,36% 1,30775097 8.718,78 - 7,00% 1,001881174 16,401534
25/05/2012 8.738,95 6.667,00 0,36% 1,30796454 8.720,20 - 7,00% 1,002150202 18,75019
26/05/2012 8.742,72 6.667,00 0,36% 1,30817815 8.721,62 - 7,00% 1,002419302 21,100241
27/05/2012 8.742,72 6.667,00 0,36% 1,30817815 8.721,62 - 7,00% 1,002419302 21,100241
28/05/2012 8.742,72 6.667,00 0,36% 1,30817815 8.721,62 - 7,00% 1,002419302 21,100241
29/05/2012 8.746,50 6.667,00 0,36% 1,30839181 8.723,05 - 7,00% 1,002688474 23,451688
30/05/2012 8.750,28 6.667,00 0,36% 1,3086055 8.724,47 - 7,00% 1,002957719 25,804539
31/05/2012 8.754,06 6.667,00 0,36% 1,30881921 8.725,90 - 7,00% 1,003227036 28,158785
01/06/2012 8.757,84 6.667,00 0,36% 1,30903297 8.727,32 - 7,00% 1,003496425 30,514429
02/06/2012 8.761,62 6.667,00 0,36% 1,30924675 8.728,75 - 7,00% 1,003765887 32,871478
03/06/2012 8.761,62 6.667,00 0,36% 1,30924675 8.728,75 - 7,00% 1,003765887 32,871478
04/06/2012 8.761,62 6.667,00 0,36% 1,30924675 8.728,75 - 7,00% 1,003765887 32,871478
05/06/2012 8.765,40 6.667,00 0,36% 1,30946058 8.730,17 - 7,00% 1,004035421 35,229926
06/06/2012 8.769,19 6.667,00 0,36% 1,30967444 8.731,60 - 7,00% 1,004305027 37,589771
07/06/2012 8.772,98 6.667,00 0,36% 1,30988833 8.733,03 - 7,00% 1,004574706 39,951024
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2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
08/06/2012 8.772,98 6.667,00 0,36% 1,30988833 8.733,03 - 7,00% 1,004574706 39,951024
09/06/2012 8.776,77 6.667,00 0,36% 1,31010226 8.734,45 - 7,00% 1,004844457 42,313676
10/06/2012 8.776,77 6.667,00 0,36% 1,31010226 8.734,45 - 7,00% 1,004844457 42,313676
11/06/2012 8.776,77 6.667,00 0,36% 1,31010226 8.734,45 - 7,00% 1,004844457 42,313676
12/06/2012 8.780,56 6.667,00 0,36% 1,31031622 8.735,88 - 7,00% 1,005114281 44,677736
13/06/2012 8.784,35 6.667,00 0,36% 1,31053023 8.737,31 - 7,00% 1,005384177 47,043196
14/06/2012 8.788,14 6.667,00 0,36% 1,31074426 8.738,73 - 7,00% 1,005654145 49,410057
15/06/2012 8.791,94 6.667,00 0,36% 1,31095833 8.740,16 - 7,00% 1,005924186 51,778328
16/06/2012 8.794,63 6.667,00 0,08% 1,31100817 8.740,49 - 7,00% 1,0061943 54,141226
17/06/2012 8.794,63 6.667,00 0,08% 1,31100817 8.740,49 - 7,00% 1,0061943 54,141226
18/06/2012 8.794,63 6.667,00 0,08% 1,31100817 8.740,49 - 7,00% 1,0061943 54,141226
19/06/2012 8.797,33 6.667,00 0,08% 1,31105802 8.740,82 - 7,00% 1,006464486 56,504933
20/06/2012 8.800,03 6.667,00 0,08% 1,31110788 8.741,16 - 7,00% 1,006734745 58,869458
21/06/2012 8.802,72 6.667,00 0,08% 1,31115774 8.741,49 - 7,00% 1,007005076 61,234792
22/06/2012 8.805,42 6.667,00 0,08% 1,31120759 8.741,82 - 7,00% 1,00727548 63,600943
23/06/2012 8.808,12 6.667,00 0,08% 1,31125746 8.742,15 - 7,00% 1,007545956 65,967905
24/06/2012 8.808,12 6.667,00 0,08% 1,31125746 8.742,15 - 7,00% 1,007545956 65,967905
25/06/2012 8.808,12 6.667,00 0,08% 1,31125746 8.742,15 - 7,00% 1,007545956 65,967905
26/06/2012 8.810,82 6.667,00 0,08% 1,31130732 8.742,49 - 7,00% 1,007816505 68,335684
27/06/2012 8.813,52 6.667,00 0,08% 1,31135718 8.742,82 - 7,00% 1,008087127 70,704282
28/06/2012 8.816,22 6.667,00 0,08% 1,31140705 8.743,15 - 7,00% 1,008357821 73,073689
29/06/2012 8.818,93 6.667,00 0,08% 1,31145692 8.743,48 - 7,00% 1,008628588 75,443914
30/06/2012 8.821,63 6.667,00 0,08% 1,31150679 8.743,82 - 7,00% 1,008899428 77,814958
01/07/2012 8.821,63 6.667,00 0,08% 1,31150679 8.743,82 - 7,00% 1,008899428 77,814958
02/07/2012 8.821,63 6.667,00 0,08% 1,31150679 8.743,82 - 7,00% 1,008899428 77,814958
03/07/2012 8.824,34 6.667,00 0,08% 1,31155666 8.744,15 - 7,00% 1,00917034 80,186812
04/07/2012 8.827,04 6.667,00 0,08% 1,31160653 8.744,48 - 7,00% 1,009441325 82,559484
05/07/2012 8.829,75 6.667,00 0,08% 1,31165641 8.744,81 - 7,00% 1,009712383 84,932975
06/07/2012 8.832,45 6.667,00 0,08% 1,31170629 8.745,15 - 7,00% 1,009983514 87,307285
07/07/2012 8.835,16 6.667,00 0,08% 1,31175617 8.745,48 - 7,00% 1,010254718 89,682414
08/07/2012 8.835,16 6.667,00 0,08% 1,31175617 8.745,48 - 7,00% 1,010254718 89,682414
09/07/2012 8.835,16 6.667,00 0,08% 1,31175617 8.745,48 - 7,00% 1,010254718 89,682414
10/07/2012 8.837,87 6.667,00 0,08% 1,31180606 8.745,81 - 7,00% 1,010525994 92,058354
11/07/2012 8.840,58 6.667,00 0,08% 1,31185594 8.746,14 - 7,00% 1,010797343 94,435111
12/07/2012 8.843,29 6.667,00 0,08% 1,31190582 8.746,48 - 7,00% 1,011068765 96,812688
13/07/2012 8.846,00 6.667,00 0,08% 1,3119557 8.746,81 - 7,00% 1,01134026 99,191084
14/07/2012 8.848,71 6.667,00 0,08% 1,3120056 8.747,14 - 7,00% 1,011611828 101,5703
15/07/2012 8.848,71 6.667,00 0,08% 1,3120056 8.747,14 - 7,00% 1,011611828 101,5703
16/07/2012 8.848,71 6.667,00 0,08% 1,3120056 8.747,14 - 7,00% 1,011611828 101,5703
17/07/2012 8.852,81 6.667,00 0,43% 1,31226158 8.748,85 - 7,00% 1,011883469 103,966663
18/07/2012 8.856,92 6.667,00 0,43% 1,31251761 8.750,55 - 7,00% 1,012155183 106,364596
19/07/2012 8.861,03 6.667,00 0,43% 1,3127737 8.752,26 - 7,00% 1,012426969 108,764091
20/07/2012 8.865,14 6.667,00 0,43% 1,31302984 8.753,97 - 7,00% 1,012698829 111,165167
21/07/2012 8.869,25 6.667,00 0,43% 1,31328602 8.755,68 - 7,00% 1,012970762 113,567814
22/07/2012 8.869,25 6.667,00 0,43% 1,31328602 8.755,68 - 7,00% 1,012970762 113,567814
23/07/2012 8.869,25 6.667,00 0,43% 1,31328602 8.755,68 - 7,00% 1,012970762 113,567814
24/07/2012 8.873,36 6.667,00 0,43% 1,31354226 8.757,39 - 7,00% 1,013242767 115,972025
25/07/2012 8.877,47 6.667,00 0,43% 1,31379855 8.759,09 - 7,00% 1,013514846 118,377819
26/07/2012 8.881,59 6.667,00 0,43% 1,31405488 8.760,80 - 7,00% 1,013786998 120,785185
27/07/2012 8.885,71 6.667,00 0,43% 1,31431126 8.762,51 - 7,00% 1,014059223 123,194126
28/07/2012 8.889,83 6.667,00 0,43% 1,3145677 8.764,22 - 7,00% 1,014331521 125,604643
29/07/2012 8.889,83 6.667,00 0,43% 1,3145677 8.764,22 - 7,00% 1,014331521 125,604643
30/07/2012 8.889,83 6.667,00 0,43% 1,3145677 8.764,22 - 7,00% 1,014331521 125,604643
31/07/2012 8.893,95 6.667,00 0,43% 1,31482419 8.765,93 - 7,00% 1,014603892 128,016736
01/08/2012 8.898,07 6.667,00 0,43% 1,31508072 8.767,64 - 7,00% 1,014876336 130,430405
02/08/2012 8.902,20 6.667,00 0,43% 1,3153373 8.769,35 - 7,00% 1,015148853 132,845651
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
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Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email pavarini@pavarini.com.br
DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
03/08/2012 8.906,33 6.667,00 0,43% 1,31559395 8.771,06 - 7,00% 1,015421444 135,262485
04/08/2012 8.910,46 6.667,00 0,43% 1,31585063 8.772,78 - 7,00% 1,015694108 137,680896
05/08/2012 8.910,46 6.667,00 0,43% 1,31585063 8.772,78 - 7,00% 1,015694108 137,680896
06/08/2012 8.910,46 6.667,00 0,43% 1,31585063 8.772,78 - 7,00% 1,015694108 137,680896
07/08/2012 8.914,59 6.667,00 0,43% 1,31610737 8.774,49 - 7,00% 1,015966845 140,100887
08/08/2012 8.918,72 6.667,00 0,43% 1,31636416 8.776,20 - 7,00% 1,016239655 142,522457
09/08/2012 8.922,86 6.667,00 0,43% 1,31662098 8.777,91 - 7,00% 1,016512538 144,945606
10/08/2012 8.927,00 6.667,00 0,43% 1,31687787 8.779,62 - 7,00% 1,016785495 147,370347
11/08/2012 8.931,13 6.667,00 0,43% 1,31713482 8.781,34 - 7,00% 1,017058525 149,796671
12/08/2012 8.931,13 6.667,00 0,43% 1,31713482 8.781,34 - 7,00% 1,017058525 149,796671
13/08/2012 8.931,13 6.667,00 0,43% 1,31713482 8.781,34 - 7,00% 1,017058525 149,796671
14/08/2012 8.935,28 6.667,00 0,43% 1,3173918 8.783,05 - 7,00% 1,017331628 152,224574
15/08/2012 8.939,42 6.667,00 0,43% 1,31764884 8.784,76 - 7,00% 1,017604805 154,654071
16/08/2012 8.943,48 6.667,00 0,41% 1,31789391 8.786,40 - 7,00% 1,017878055 157,083719
17/08/2012 8.947,55 6.667,00 0,41% 1,31813901 8.788,03 - 7,00% 1,018151378 159,514904
18/08/2012 8.951,62 6.667,00 0,41% 1,31838419 8.789,67 - 7,00% 1,018424775 161,947644
19/08/2012 8.951,62 6.667,00 0,41% 1,31838419 8.789,67 - 7,00% 1,018424775 161,947644
20/08/2012 8.951,62 6.667,00 0,41% 1,31838419 8.789,67 - 7,00% 1,018424775 161,947644
21/08/2012 8.955,68 6.667,00 0,41% 1,31862939 8.791,30 - 7,00% 1,018698246 164,38193
22/08/2012 8.959,75 6.667,00 0,41% 1,31887464 8.792,94 - 7,00% 1,018971789 166,817749
23/08/2012 8.963,83 6.667,00 0,41% 1,31911995 8.794,57 - 7,00% 1,019245406 169,255122
24/08/2012 8.967,90 6.667,00 0,41% 1,3193653 8.796,21 - 7,00% 1,019519097 171,694046
25/08/2012 8.971,98 6.667,00 0,41% 1,31961068 8.797,84 - 7,00% 1,019792861 174,134511
26/08/2012 8.971,98 6.667,00 0,41% 1,31961068 8.797,84 - 7,00% 1,019792861 174,134511
27/08/2012 8.971,98 6.667,00 0,41% 1,31961068 8.797,84 - 7,00% 1,019792861 174,134511
28/08/2012 8.976,06 6.667,00 0,41% 1,31985612 8.799,48 - 7,00% 1,020066698 176,576522
29/08/2012 8.980,14 6.667,00 0,41% 1,32010161 8.801,12 - 7,00% 1,02034061 179,020097
30/08/2012 8.984,22 6.667,00 0,41% 1,32034714 8.802,75 - 7,00% 1,020614594 181,465207
31/08/2012 8.988,30 6.667,00 0,41% 1,32059271 8.804,39 - 7,00% 1,020888652 183,911872
01/09/2012 8.992,39 6.667,00 0,41% 1,32083834 8.806,03 - 7,00% 1,021162784 186,360094
02/09/2012 8.992,39 6.667,00 0,41% 1,32083834 8.806,03 - 7,00% 1,021162784 186,360094
03/09/2012 8.992,39 6.667,00 0,41% 1,32083834 8.806,03 - 7,00% 1,021162784 186,360094
04/09/2012 8.996,48 6.667,00 0,41% 1,321084 8.807,67 - 7,00% 1,02143699 188,80987
05/09/2012 9.000,57 6.667,00 0,41% 1,32132971 8.809,31 - 7,00% 1,021711269 191,261194
06/09/2012 9.004,66 6.667,00 0,41% 1,32157547 8.810,94 - 7,00% 1,021985622 193,714076
07/09/2012 9.008,75 6.667,00 0,41% 1,32182128 8.812,58 - 7,00% 1,022260048 196,168508
08/09/2012 9.008,75 6.667,00 0,41% 1,32182128 8.812,58 - 7,00% 1,022260048 196,168508
09/09/2012 9.008,75 6.667,00 0,41% 1,32182128 8.812,58 - 7,00% 1,022260048 196,168508
10/09/2012 9.008,75 6.667,00 0,41% 1,32182128 8.812,58 - 7,00% 1,022260048 196,168508
11/09/2012 9.012,85 6.667,00 0,41% 1,32206712 8.814,22 - 7,00% 1,022534548 198,624497
12/09/2012 9.016,94 6.667,00 0,41% 1,32231302 8.815,86 - 7,00% 1,022809122 201,082046
13/09/2012 9.021,04 6.667,00 0,41% 1,32255896 8.817,50 - 7,00% 1,023083769 203,541146
14/09/2012 9.025,14 6.667,00 0,41% 1,32280494 8.819,14 - 7,00% 1,023358491 206,001814
15/09/2012 9.029,24 6.667,00 0,41% 1,32305097 8.820,78 - 7,00% 1,023633286 208,464035
16/09/2012 9.029,24 6.667,00 0,41% 1,32305097 8.820,78 - 7,00% 1,023633286 208,464035
17/09/2012 9.029,24 6.667,00 0,41% 1,32305097 8.820,78 - 7,00% 1,023633286 208,464035
18/09/2012 9.034,37 6.667,00 0,57% 1,32344684 8.823,42 - 7,00% 1,023908154 210,951686
19/09/2012 9.039,50 6.667,00 0,57% 1,32384283 8.826,06 - 7,00% 1,024183097 213,441468
20/09/2012 9.044,63 6.667,00 0,57% 1,32423894 8.828,70 - 7,00% 1,024458113 215,933366
21/09/2012 9.049,77 6.667,00 0,57% 1,32463518 8.831,34 - 7,00% 1,024733204 218,427401
22/09/2012 9.054,91 6.667,00 0,57% 1,32503153 8.833,99 - 7,00% 1,025008368 220,923553
23/09/2012 9.054,91 6.667,00 0,57% 1,32503153 8.833,99 - 7,00% 1,025008368 220,923553
24/09/2012 9.054,91 6.667,00 0,57% 1,32503153 8.833,99 - 7,00% 1,025008368 220,923553
25/09/2012 9.060,05 6.667,00 0,57% 1,32542799 8.836,63 - 7,00% 1,025283606 223,421831
26/09/2012 9.065,19 6.667,00 0,57% 1,32582458 8.839,27 - 7,00% 1,025558918 225,92224
27/09/2012 9.070,34 6.667,00 0,57% 1,32622128 8.841,92 - 7,00% 1,025834304 228,424778
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
2a Emissão de Debêntures
Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro, 99, 24o andar, Rio de Janeiro, RJ, 20050-005, Tel/Fax 21 2507-1949 www.pavarini.com.br - email pavarini@pavarini.com.br
DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
28/09/2012 9.075,49 6.667,00 0,57% 1,3266181 8.844,56 - 7,00% 1,026109764 230,929449
29/09/2012 9.080,65 6.667,00 0,57% 1,32701504 8.847,21 - 7,00% 1,026385298 233,436253
30/09/2012 9.080,65 6.667,00 0,57% 1,32701504 8.847,21 - 7,00% 1,026385298 233,436253
01/10/2012 9.080,65 6.667,00 0,57% 1,32701504 8.847,21 - 7,00% 1,026385298 233,436253
02/10/2012 9.085,80 6.667,00 0,57% 1,32741211 8.849,86 - 7,00% 1,026660905 235,945184
03/10/2012 9.090,96 6.667,00 0,57% 1,32780928 8.852,50 - 7,00% 1,026936587 238,456256
04/10/2012 9.096,12 6.667,00 0,57% 1,32820658 8.855,15 - 7,00% 1,027212343 240,969468
05/10/2012 9.101,29 6.667,00 0,57% 1,328604 8.857,80 - 7,00% 1,027488173 243,484817
06/10/2012 9.106,46 6.667,00 0,57% 1,32900154 8.860,45 - 7,00% 1,027764077 246,002306
07/10/2012 9.106,46 6.667,00 0,57% 1,32900154 8.860,45 - 7,00% 1,027764077 246,002306
08/10/2012 9.106,46 6.667,00 0,57% 1,32900154 8.860,45 - 7,00% 1,027764077 246,002306
09/10/2012 9.111,63 6.667,00 0,57% 1,3293992 8.863,10 - 7,00% 1,028040055 248,521936
10/10/2012 9.116,80 6.667,00 0,57% 1,32979697 8.865,76 - 7,00% 1,028316107 251,043706
11/10/2012 9.121,98 6.667,00 0,57% 1,33019486 8.868,41 - 7,00% 1,028592233 253,56762
12/10/2012 9.127,16 6.667,00 0,57% 1,33059288 8.871,06 - 7,00% 1,028868434 256,093688
13/10/2012 9.127,16 6.667,00 0,57% 1,33059288 8.871,06 - 7,00% 1,028868434 256,093688
14/10/2012 9.127,16 6.667,00 0,57% 1,33059288 8.871,06 - 7,00% 1,028868434 256,093688
15/10/2012 9.127,16 6.667,00 0,57% 1,33059288 8.871,06 - 7,00% 1,028868434 256,093688
16/10/2012 9.132,05 6.667,00 0,59% 1,33094873 8.873,44 - 7,00% 1,029144708 258,613677
17/10/2012 9.136,94 6.667,00 0,59% 1,33130468 8.875,81 - 7,00% 1,029421057 261,135661
18/10/2012 9.141,84 6.667,00 0,59% 1,33166072 8.878,18 - 7,00% 1,02969748 263,659632
19/10/2012 9.146,74 6.667,00 0,59% 1,33201687 8.880,56 - 7,00% 1,029973977 266,185595
20/10/2012 9.151,64 6.667,00 0,59% 1,33237309 8.882,93 - 7,00% 1,030250549 268,713551
21/10/2012 9.151,64 6.667,00 0,59% 1,33237309 8.882,93 - 7,00% 1,030250549 268,713551
22/10/2012 9.151,64 6.667,00 0,59% 1,33237309 8.882,93 - 7,00% 1,030250549 268,713551
23/10/2012 9.156,55 6.667,00 0,59% 1,33272942 8.885,31 - 7,00% 1,030527194 271,243491
24/10/2012 9.161,46 6.667,00 0,59% 1,33308585 8.887,68 - 7,00% 1,030803914 273,775433
25/10/2012 9.166,37 6.667,00 0,59% 1,33344237 8.890,06 - 7,00% 1,031080709 276,309376
26/10/2012 9.171,28 6.667,00 0,59% 1,33379898 8.892,44 - 7,00% 1,031357577 278,845302
27/10/2012 9.176,20 6.667,00 0,59% 1,3341557 8.894,82 - 7,00% 1,03163452 281,383236
28/10/2012 9.176,20 6.667,00 0,59% 1,3341557 8.894,82 - 7,00% 1,03163452 281,383236
29/10/2012 9.176,20 6.667,00 0,59% 1,3341557 8.894,82 - 7,00% 1,03163452 281,383236
30/10/2012 9.181,12 6.667,00 0,59% 1,33451251 8.897,19 - 7,00% 1,031911538 283,923173
31/10/2012 9.186,04 6.667,00 0,59% 1,3348694 8.899,57 - 7,00% 1,032188629 286,465095
01/11/2012 9.190,96 6.667,00 0,59% 1,3352264 8.901,95 - 7,00% 1,032465795 289,009026
02/11/2012 9.195,89 6.667,00 0,59% 1,33558351 8.904,34 - 7,00% 1,032743036 291,55497
03/11/2012 9.195,89 6.667,00 0,59% 1,33558351 8.904,34 - 7,00% 1,032743036 291,55497
04/11/2012 9.195,89 6.667,00 0,59% 1,33558351 8.904,34 - 7,00% 1,032743036 291,55497
05/11/2012 9.195,89 6.667,00 0,59% 1,33558351 8.904,34 - 7,00% 1,032743036 291,55497
06/11/2012 9.200,82 6.667,00 0,59% 1,33594069 8.906,72 - 7,00% 1,033020351 294,102907
07/11/2012 9.205,75 6.667,00 0,59% 1,33629797 8.909,10 - 7,00% 1,03329774 296,652847
08/11/2012 9.210,69 6.667,00 0,59% 1,33665535 8.911,48 - 7,00% 1,033575204 299,204799
09/11/2012 9.215,62 6.667,00 0,59% 1,33701283 8.913,86 - 7,00% 1,033852743 301,758765
10/11/2012 9.220,56 6.667,00 0,59% 1,3373704 8.916,25 - 7,00% 1,034130356 304,314733
11/11/2012 9.220,56 6.667,00 0,59% 1,3373704 8.916,25 - 7,00% 1,034130356 304,314733
12/11/2012 9.220,56 6.667,00 0,59% 1,3373704 8.916,25 - 7,00% 1,034130356 304,314733
13/11/2012 9.225,51 6.667,00 0,59% 1,33772806 8.918,63 - 7,00% 1,034408043 306,872706
14/11/2012 9.230,45 6.667,00 0,59% 1,33808583 8.921,02 - 7,00% 1,034685805 309,432698
15/11/2012 9.235,40 6.667,00 0,59% 1,33844368 8.923,40 - 7,00% 1,034963642 311,994703
16/11/2012 9.235,40 6.667,00 0,59% 1,33844368 8.923,40 - 7,00% 1,034963642 311,994703
17/11/2012 9.240,51 6.667,00 0,60% 1,33882505 8.925,95 - 7,00% 1,035241553 314,56422
18/11/2012 9.240,51 6.667,00 0,60% 1,33882505 8.925,95 - 7,00% 1,035241553 314,56422
19/11/2012 9.240,51 6.667,00 0,60% 1,33882505 8.925,95 - 7,00% 1,035241553 314,56422
20/11/2012 9.245,63 6.667,00 0,60% 1,33920653 8.928,49 - 7,00% 1,035519539 317,135846
21/11/2012 9.250,74 6.667,00 0,60% 1,33958812 8.931,03 - 7,00% 1,0357976 319,709582
22/11/2012 9.255,86 6.667,00 0,60% 1,33996982 8.933,58 - 7,00% 1,036075735 322,28542
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Abril/2013
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DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS JUROS VALOR
TRAC12 NOMINAL Var Fator NOMINAL AMORT TAXA Fator JUROS
TRACTEBEL
Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado
1S/2E (VNe)
(C) (VNa)
(FatorJuros)
R$ R$ R$ R$ R$
23/11/2012 9.260,99 6.667,00 0,60% 1,34035162 8.936,12 - 7,00% 1,036353945 324,863369
24/11/2012 9.266,11 6.667,00 0,60% 1,34073353 8.938,67 - 7,00% 1,036632229 327,443422
25/11/2012 9.266,11 6.667,00 0,60% 1,34073353 8.938,67 - 7,00% 1,036632229 327,443422
26/11/2012 9.266,11 6.667,00 0,60% 1,34073353 8.938,67 - 7,00% 1,036632229 327,443422
27/11/2012 9.271,24 6.667,00 0,60% 1,34111555 8.941,22 - 7,00% 1,036910589 330,025599
28/11/2012 9.276,37 6.667,00 0,60% 1,34149769 8.943,77 - 7,00% 1,037189023 332,609885
29/11/2012 9.281,51 6.667,00 0,60% 1,34187992 8.946,31 - 7,00% 1,037467532 335,196284
30/11/2012 9.286,65 6.667,00 0,60% 1,34226228 8.948,86 - 7,00% 1,037746115 337,784797
01/12/2012 9.291,79 6.667,00 0,60% 1,34264474 8.951,41 - 7,00% 1,038024774 340,375436
02/12/2012 9.291,79 6.667,00 0,60% 1,34264474 8.951,41 - 7,00% 1,038024774 340,375436
03/12/2012 9.291,79 6.667,00 0,60% 1,34264474 8.951,41 - 7,00% 1,038024774 340,375436
04/12/2012 9.296,93 6.667,00 0,60% 1,3430273 8.953,96 - 7,00% 1,038303507 342,968184
05/12/2012 9.302,08 6.667,00 0,60% 1,34340998 8.956,51 - 7,00% 1,038582315 345,563057
06/12/2012 9.307,23 6.667,00 0,60% 1,34379276 8.959,07 - 7,00% 1,038861198 348,16005
07/12/2012 9.312,38 6.667,00 0,60% 1,34417566 8.961,62 - 7,00% 1,039140156 350,75917
08/12/2012 9.317,53 6.667,00 0,60% 1,34455866 8.964,17 - 7,00% 1,039419189 353,360413
09/12/2012 9.317,53 6.667,00 0,60% 1,34455866 8.964,17 - 7,00% 1,039419189 353,360413
10/12/2012 9.317,53 6.667,00 0,60% 1,34455866 8.964,17 - 7,00% 1,039419189 353,360413
11/12/2012 9.322,69 6.667,00 0,60% 1,34494177 8.966,73 - 7,00% 1,039698296 355,963773
12/12/2012 9.327,85 6.667,00 0,60% 1,345325 8.969,28 - 7,00% 1,039977479 358,569273
13/12/2012 9.333,01 6.667,00 0,60% 1,34570833 8.971,84 - 7,00% 1,040256737 361,1769
14/12/2012 9.338,18 6.667,00 0,60% 1,34609176 8.974,39 - 7,00% 1,040536069 363,786644
15/12/2012 9.343,35 6.667,00 0,60% 1,34647532 8.976,95 - 7,00% 1,040815477 366,398535
16/12/2012 9.343,35 6.667,00 0,60% 1,34647532 8.976,95 - 7,00% 1,040815477 366,398535
17/12/2012 9.343,35 6.667,00 0,60% 1,34647532 8.976,95 - 7,00% 1,040815477 366,398535
18/12/2012 9.349,73 6.667,00 0,79% 1,34703315 8.980,67 - 7,00% 1,04109496 369,060274
19/12/2012 9.356,12 6.667,00 0,79% 1,34759123 8.984,39 - 7,00% 1,041374517 371,724826
20/12/2012 9.362,51 6.667,00 0,79% 1,34814952 8.988,11 - 7,00% 1,04165415 374,3922
21/12/2012 9.368,90 6.667,00 0,79% 1,34870806 8.991,84 - 7,00% 1,041933858 377,0624
22/12/2012 9.375,30 6.667,00 0,79% 1,34926682 8.995,56 - 7,00% 1,042213641 379,73542
23/12/2012 9.375,30 6.667,00 0,79% 1,34926682 8.995,56 - 7,00% 1,042213641 379,73542
24/12/2012 9.375,30 6.667,00 0,79% 1,34926682 8.995,56 - 7,00% 1,042213641 379,73542
25/12/2012 9.381,70 6.667,00 0,79% 1,34982581 8.999,29 - 7,00% 1,042493499 382,411264
26/12/2012 9.381,70 6.667,00 0,79% 1,34982581 8.999,29 - 7,00% 1,042493499 382,411264
27/12/2012 9.388,11 6.667,00 0,79% 1,35038504 9.003,02 - 7,00% 1,042773432 385,089938
28/12/2012 9.394,52 6.667,00 0,79% 1,35094449 9.006,75 - 7,00% 1,04305344 387,771437
29/12/2012 9.400,93 6.667,00 0,79% 1,35150419 9.010,48 - 7,00% 1,043333524 390,455783
30/12/2012 9.400,93 6.667,00 0,79% 1,35150419 9.010,48 - 7,00% 1,043333524 390,455783
31/12/2012 9.400,93 6.667,00 0,79% 1,35150419 9.010,48 - 7,00% 1,043333524 390,455783
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Desempenho da Emissora (Relatório da Administração - CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
Senhores Acionistas,
A Administração da Tractebel Energia S.A. (“Tractebel Energia” ou a “Companhia”) tem a
satisfação de submeter à sua apreciação o Relatório da Administração e as
correspondentes Demonstrações Contábeis, acompanhadas dos relatórios dos Auditores
Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2012. As informações estão apresentadas em milhões de reais e em base
consolidada, exceto quando especificado em contrário, e de acordo com as práticas
contábeis internacionais e as adotadas no Brasil.
Mensagem da Administração
Para a Tractebel Energia, 2012 foi mais um ano de realizações, apesar do cenário de
crises externas, do discreto crescimento da economia brasileira e de contratempos
regulatórios. O lucro líquido da Companhia atingiu R$ 1,5 bilhão, representando um
aumento de 3,6% em relação a 2011. As ações da Tractebel Energia tiveram uma
variação positiva de 18,9%, sem incluir os proventos, enquanto o índice do setor elétrico
recuou 11,7%, e o Ibovespa avançou 7,4%. A Companhia teve seus ratings elevados
por agências de classificação de risco de primeira linha. A Tractebel Energia alcançou o
grau AAA na escala local e o BBB na internacional. Oferecendo uma sólida estrutura de
garantias, a Companhia conseguiu viabilizar o financiamento das primeiras usinas eólicas
destinadas exclusivamente ao mercado livre – as do Complexo Eólico Trairi, no Ceará –,
concedido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em
outra frente, medidas de preparação da Tractebel Energia para a aquisição da
participação da GDF SUEZ no projeto da Usina Hidrelétrica Jirau, como a ampliação dos
limites de financiamento resultante da revisão dos covenants e a racionalização do
endividamento da Companhia, iniciadas em 2011, foram concluídas em 2012. E, pelo
oitavo ano consecutivo, a Tractebel Energia manteve-se no Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE) da BM&FBovespa. Contribuíram para o alcance desses importantes
resultados a credibilidade e a solidez da nossa controladora, a GDF SUEZ – que
incorporou a International Power em 2012, assim fortalecendo sua posição de maior
produtora independente de energia do mundo, com capacidade instalada superior a 118
GW.
... O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do seguinte link:
http://www.pavarini.com.br/TRACTEBELRA2012.pdf
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Demonstrações Financeiras - Controladora (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
Controladora ATIVO 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
1 Ativo Total 9.038.862 100,00% 8.971.519 100,00% 9.336.017 100,00%
1,01 Ativo Circulante 1.292.313 14,30% 1.110.743 12,38% 1.433.779 15,36%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 736.317 8,15% 567.119 6,32% 796.117 8,53%
1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 450.027 4,98% 418.849 4,67% 452.690 4,85%
1.01.03.01 Clientes 413.001 4,57% 410.903 4,58% 446.165 4,78%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 37.026 0,41% 7.946 0,09% 6.525 0,07%
1.01.03.02.01 Dividendos a receber de controladas 37.026 0,41% 7.946 0,09% 6.525 0,07%
1.01.03.02.02 Alienação de ativo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 42.317 0,47% 38.883 0,43% 43.041 0,46%
1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 305 0,00% 1.987 0,02% 0 0,00%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 305 0,00% 1.987 0,02% 0 0,00%
1.01.06.01.01 Impostos e contribuições sociais a recuperar 305 0,00% 1.987 0,02% 0 0,00%
1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 63.347 0,70% 83.905 0,94% 141.931 1,52%
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 23.856 0,26%
1.01.08.01.01 Ativo não corrente à venda 0 0,00% 0 0,00% 23.856 0,26%
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 63.347 0,70% 83.905 0,94% 118.075 1,26%
1.01.08.03.01 Depósitos vinculados 0 0,00% 32.159 0,36% 69.665 0,75%
1.01.08.03.02 Outros ativos circulantes 63.347 0,70% 51.746 0,58% 48.410 0,52%
1,02 Ativo Não Circulante 7.746.549 85,70% 7.860.776 87,62% 7.902.238 84,64%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 229.349 2,54% 245.630 2,74% 284.734 3,05%
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 229.349 2,54% 245.630 2,74% 284.734 3,05%
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.03 Impostos e contribuições sociais a recuperar 13.814 0,15% 16.099 0,18% 28.473 0,30%
1.02.01.09.04 Valores a receber pela alienação de ativo 86.886 0,96% 86.886 0,97% 86.886 0,93%
1.02.01.09.05 Depósitos judiciais 108.616 1,20% 104.059 1,16% 131.315 1,41%
1.02.01.09.06 Outros ativos não circulantes 20.033 0,22% 38.586 0,43% 38.060 0,41%
1.02.02 Investimentos 2.763.992 30,58% 2.551.112 28,44% 2.282.763 24,45%
1.02.02.01 Participações Societárias 2.763.992 30,58% 2.551.112 28,44% 2.282.763 24,45%
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.02 Participações em Controladas 2.434.189 26,93% 2.239.831 24,97% 1.991.020 21,33%
1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 329.803 3,65% 311.281 3,47% 291.743 3,12%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 4.742.243 52,47% 5.048.182 56,27% 5.315.270 56,93%
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 4.696.907 51,96% 4.966.297 55,36% 5.238.884 56,11%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 45.336 0,50% 81.885 0,91% 76.386 0,82%
1.02.04 Intangível 10.965 0,12% 15.852 0,18% 19.471 0,21%
1.02.04.01 Intangíveis 10.965 0,12% 15.852 0,18% 19.471 0,21%
1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora PASSIVO 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
2 Passivo Total 9.038.862 100,00% 8.971.519 100,00% 9.336.017 100,00%
2,01 Passivo Circulante 1.280.442 14,17% 1.130.811 12,60% 1.822.393 19,52%
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 61.400 0,68% 53.031 0,59% 54.084 0,58%
2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 61.400 0,68% 53.031 0,59% 54.084 0,58%
2.01.01.02.01 Provisão para remunerações e encargos 61.400 0,68% 53.031 0,59% 54.084 0,58%
2.01.02 Fornecedores 127.546 1,41% 219.640 2,45% 174.086 1,86%
Relatório Anual do Agente Fiduciário - 2012 Tractebel Energia S.A.
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Abril/2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 127.546 1,41% 219.640 2,45% 174.086 1,86%
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigações Fiscais 362.975 4,02% 304.483 3,39% 368.455 3,95%
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 357.959 3,96% 303.919 3,39% 361.583 3,87%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 409.824 4,53% 357.804 3,99% 394.178 4,22%
2.01.03.01.02 PIS e Cofins a pagar 18.648 0,21% 19.142 0,21% 20.082 0,22%
2.01.03.01.03 Outros 5.028 0,06% 5.052 0,06% 5.778 0,06%
2.01.03.01.04 (-) Tributos federais a compensar -75.541 -0,84% -78.079 -0,87% -58.455 -0,63%
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 4.393 0,05% 93 0,00% 6.283 0,07%
2.01.03.02.01 ICMS a pagar 6.110 0,07% 7.443 0,08% 10.461 0,11%
2.01.03.02.02 (-) ICMS a compensar -1.717 -0,02% -7.350 -0,08% -4.178 -0,04%
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 623 0,01% 471 0,01% 589 0,01%
2.01.03.03.01 ISS a pagar 623 0,01% 471 0,01% 589 0,01%
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 333.048 3,68% 224.904 2,51% 944.755 10,12%
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 163.006 1,80% 41.364 0,46% 49.577 0,53%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 148.705 1,65% 23.851 0,27% 29.461 0,32%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 14.301 0,16% 17.513 0,20% 20.116 0,22%
2.01.04.02 Debêntures 170.042 1,88% 183.540 2,05% 895.178 9,59%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05 Outras Obrigações 334.666 3,70% 285.068 3,18% 244.354 2,62%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 334.666 3,70% 285.068 3,18% 244.354 2,62%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 247.292 2,74% 220.767 2,46% 189.509 2,03%
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Concessões a pagar 3.129 0,03% 2.643 0,03% 2.499 0,03%
2.01.05.02.05 Outras passivos circulantes 84.245 0,93% 61.658 0,69% 52.346 0,56%
2.01.06 Provisões 60.807 0,67% 43.685 0,49% 36.659 0,39%
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 28.439 0,31% 7.640 0,09% 10.720 0,11%
2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 468 0,01% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 3.500 0,04% 3.000 0,03% 4.000 0,04%
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 24.471 0,27% 4.640 0,05% 6.720 0,07%
2.01.06.02 Outras Provisões 32.368 0,36% 36.045 0,40% 25.939 0,28%
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.04 Obrigações com benefícios de aposentadoria 32.368 0,36% 36.045 0,40% 25.939 0,28%
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo Não Circulante 2.298.243 25,43% 2.392.727 26,67% 2.440.940 26,15%
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 646.520 7,15% 937.535 10,45% 979.381 10,49%
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 487.972 5,40% 629.681 7,02% 213.417 2,29%
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 286.667 3,17% 434.988 4,85% 19.953 0,21%
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 201.305 2,23% 194.693 2,17% 193.464 2,07%
2.02.01.02 Debêntures 158.548 1,75% 307.854 3,43% 765.964 8,20%
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02 Outras Obrigações 1.074.742 11,89% 864.623 9,64% 764.664 8,19%
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 1.074.742 11,89% 864.623 9,64% 764.664 8,19%
2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Concessões a pagar 964.758 10,67% 825.730 9,20% 718.526 7,70%
2.02.02.02.04 Outras obrigações 109.984 1,22% 38.893 0,43% 46.138 0,49%
2.02.03 Tributos Diferidos 163.370 1,81% 165.482 1,84% 146.432 1,57%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 163.370 1,81% 165.482 1,84% 146.432 1,57%
2.02.04 Provisões 413.611 4,58% 425.087 4,74% 550.463 5,90%
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 139.004 1,54% 124.123 1,38% 141.011 1,51%
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 20.494 0,23% 17.869 0,20% 32.260 0,35%
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 6.294 0,07% 7.996 0,09% 9.579 0,10%
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 112.216 1,24% 98.258 1,10% 99.172 1,06%
2.02.04.02 Outras Provisões 274.607 3,04% 300.964 3,35% 409.452 4,39%
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.04 Obrigações com benefícios de aposentadoria 274.607 3,04% 300.964 3,35% 409.452 4,39%
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimônio Líquido 5.460.177 60,41% 5.447.981 60,73% 5.072.684 54,33%
2.03.01 Capital Social Realizado 2.445.766 27,06% 2.445.766 27,26% 2.445.766 26,20%
2.03.02 Reservas de Capital 91.695 1,01% 91.695 1,02% 91.695 0,98%
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.07 Reservas de capital 91.695 1,01% 91.695 1,02% 91.695 0,98%
2.03.02.08 Mudança de participação em controlada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 2.340.060 25,89% 2.262.157 25,21% 1.827.033 19,57%
2.03.04.01 Reserva Legal 489.153 5,41% 489.153 5,45% 422.556 4,53%
2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.229.380 13,60% 1.229.380 13,70% 1.229.380 13,17%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 45.098 0,50% 26.282 0,29% 16.827 0,18%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 576.429 6,38% 517.342 5,77% 158.270 1,70%
2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 582.656 6,45% 648.363 7,23% 708.190 7,59%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 3.497.685 100,00% 3.540.143 100,00% 3.141.168 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -1.330.818 -38,05% -1.535.323 -43,37% -1.142.568 -36,37%
3.02.01 Energia elétrica comprada para revenda -205.682 -5,88% -385.878 -10,90% -196.491 -6,26%
3.02.02 Transações no âmbito da CCEE -48.002 -1,37% -20.543 -0,58% -660 -0,02%
3.02.03 Encargos de uso da rede elétrica e conexão -265.678 -7,60% -244.460 -6,91% -217.860 -6,94%
3.02.04 Custo de produção de energia elétrica -785.315 -22,45% -861.795 -24,34% -709.844 -22,60%
3.02.05 Custo dos serviços prestados -26.141 -0,75% -22.647 -0,64% -17.713 -0,56%
3,03 Resultado Bruto 2.166.867 61,95% 2.004.820 56,63% 1.998.600 63,63%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais 47.786 1,37% 145.958 4,12% -52.467 -1,67%
3.04.01 Despesas com Vendas -12.881 -0,37% -13.330 -0,38% -13.390 -0,43%
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Abril/2013
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -158.502 -4,53% -145.498 -4,11% -141.723 -4,51%
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 119.939 3,39% 127.540 4,06%
3.04.04.01 Reversão de provisões operacionais 0 0,00% 104.078 2,94% 80.674 2,57%
3.04.04.02 Outras receitas operacionais 0 0,00% 15.861 0,45% 46.866 1,49%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -40.660 -1,16% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.05.01 Constituição de provisões operacionais -26.998 -0,77% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.05.02 Outras despesas operacionais -13.662 -0,39% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 259.829 7,43% 184.847 5,22% -24.894 -0,79%
3.04.06.01 Equivalência patrimonial 263.541 7,53% 186.690 5,27% -22.483 -0,72%
3.04.06.02 Amortização de ágio (direito de concessão) -3.712 -0,11% -1.843 -0,05% -2.411 -0,08%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 2.214.653 63,32% 2.150.778 60,75% 1.946.133 61,96%
3,06 Resultado Financeiro -243.668 -6,97% -220.848 -6,24% -236.626 -7,53%
3.06.01 Receitas Financeiras 58.152 1,66% 103.919 2,94% 101.149 3,22%
3.06.02 Despesas Financeiras -301.820 -8,63% -324.767 -9,17% -337.775 -10,75%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 1.970.985 56,35% 1.929.930 54,52% 1.709.507 54,42%
3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -471.488 -13,48% -482.294 -13,62% -497.858 -15,85%
3.08.01 Corrente -473.600 -13,54% -463.244 -13,09% -504.818 -16,07%
3.08.02 Diferido 2.112 0,06% -19.050 -0,54% 6.960 0,22%
3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 1.499.497 42,87% 1.447.636 40,89% 1.211.649 38,57%
3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuízo do Período 1.499.497 42,87% 1.447.636 40,89% 1.211.649 38,57%
3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01.01 ON 229.723 6,57% 221.778 6,26% 185.624 5,91%
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.02.01 ON 229.723 6,57% 221.778 6,26% 185.624 5,91%
Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1.847.641 1.706.778 1.505.896
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 2.394.432 2.285.075 2.247.268
6.01.01.01 Lucro antes dos tributos 1.970.985 1.929.930 1.709.507
6.01.01.02 Resultado de participações societárias -259.829 -184.847 24.894
6.01.01.03 Depreciação e amortização 373.679 368.330 314.194
6.01.01.04 Variação monetária e cambial 102.250 84.933 45.518
6.01.01.05 Juros 168.338 192.433 225.912
6.01.01.06 Constituição (reversão) de provisões operacionais 28.530 -99.950 -71.734
6.01.01.07 Outros 10.479 -5.754 -1.023
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -546.791 -578.297 -741.372
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
6.01.02.01 Contas a receber de clientes -4.925 34.399 -78.912
6.01.02.02 Impostos e contribuições sociais a recuperar 18.168 899 -42.375
6.01.02.03 Estoques -3.434 4.158 -3.621
6.01.02.04 Depósitos vinculados e judiciais 36.735 79.434 73.961
6.01.02.05 Outros ativos -12.335 -5.934 1.332
6.01.02.06 Fornecedores 304 35.837 -7
6.01.02.07 Pagamento de imposto de renda e contribuição social -462.958 -526.703 -467.783
6.01.02.08 Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
-86.900 -151.837 -174.308
6.01.02.09 Obrigações com pesquisa e desenvolvimento 6.747 -342 5.972
6.01.02.10 Obrigações com benefícios de aposentadoria -27.387 -23.766 -30.802
6.01.02.11 Outros passivos -10.806 -24.442 -24.829
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -52.542 -147.659 -1.256.631
6.02.01 Aquisição de investimento, líquido de caixa -141.434 -107.874 -1.182.485
6.02.02 Aplicação no imobilizado -67.895 -91.410 -78.961
6.02.03 Aplicação no intangível -2.516 -3.722 -5.904
6.02.04 Dividendos recebidos de controladas 159.303 30.531 10.719
6.02.05 Restituição de capital de controlada 0 24.816 0
6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.625.901 -1.788.117 -546.987
6.03.01 Empréstimos e financiamentos obtidos 0 430.000 0
6.03.02 Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos -209.492 -1.213.831 -141.617
6.03.03 Parcelas de concessões pagas -2.724 -2.528 -1.883
6.03.04 Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos -1.421.110 -1.002.366 -536.024
6.03.05 Créditos com partes relacionadas 7.425 608 32.215
6.03.06 Caixa e equivalentes recebidos na incorporação 0 0 100.322
6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 169.198 -228.998 -297.722
Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
Liquidez Geral 42,52% 38,49% 40,31%
Liquidez Corrente 100,93% 98,23% 78,68%
Endividamento Total 65,54% 64,68% 84,04%
Endividamento Oneroso 17,94% 21,34% 37,93%
Margem Bruta 61,95% 56,63% 63,63%
Margem Líquida 42,87% 40,89% 38,57%
Rentabilidade do Capital Próprio 37,86% 36,19% 31,38%
(*)
Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)
Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido
Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido
Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial)
Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços)
Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)
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„Demonstrações Financeiras - Consolidado (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
Consolidado ATIVO 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
1 Ativo Total 12.264.416 100,00% 12.028.563 100,00% 12.486.334 100,00%
1,01 Ativo Circulante 1.985.305 16,19% 1.526.208 12,69% 1.842.038 14,75%
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.179.976 9,62% 781.808 6,50% 1.082.580 8,67%
1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03 Contas a Receber 622.916 5,08% 542.149 4,51% 531.106 4,25%
1.01.03.01 Clientes 622.916 5,08% 542.149 4,51% 531.106 4,25%
1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.03.02.01 Alienação de ativo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.04 Estoques 45.374 0,37% 42.837 0,36% 46.032 0,37%
1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.06 Tributos a Recuperar 64.749 0,53% 64.294 0,53% 27.123 0,22%
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 64.749 0,53% 64.294 0,53% 27.123 0,22%
1.01.06.01.01 Impostos e contribuições sociais a recuperar 64.749 0,53% 64.294 0,53% 27.123 0,22%
1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 72.290 0,59% 95.120 0,79% 155.197 1,24%
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 23.057 0,18%
1.01.08.01.01 Ativo não corrente à venda 0 0,00% 0 0,00% 23.057 0,18%
1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.01.08.03 Outros 72.290 0,59% 95.120 0,79% 132.140 1,06%
1.01.08.03.01 Depósitos vinculados 1.309 0,01% 38.923 0,32% 81.553 0,65%
1.01.08.03.02 Outros ativos circulantes 70.981 0,58% 56.197 0,47% 50.587 0,41%
1,02 Ativo Não Circulante 10.279.111 83,81% 10.502.355 87,31% 10.644.296 85,25%
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 486.526 3,97% 520.655 4,33% 572.766 4,59%
1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.06 Tributos Diferidos 16.992 0,14% 23.930 0,20% 28.981 0,23%
1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 16.992 0,14% 23.930 0,20% 28.981 0,23%
1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 469.534 3,83% 496.725 4,13% 543.785 4,36%
1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.01.09.03 Impostos e contribuições sociais a recuperar 128.185 1,05% 162.007 1,35% 219.880 1,76%
1.02.01.09.04 Valores a receber pela alienação de ativo 86.886 0,71% 86.886 0,72% 86.886 0,70%
1.02.01.09.05 Depósitos vinculados 103.310 0,84% 90.567 0,75% 51.244 0,41%
1.02.01.09.06 Depósitos judiciais 110.411 0,90% 105.832 0,88% 133.464 1,07%
1.02.01.09.07 Outros ativos não circulantes 40.742 0,33% 51.433 0,43% 52.311 0,42%
1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03 Imobilizado 9.683.085 78,95% 9.885.151 82,18% 9.976.009 79,90%
1.02.03.01 Imobilizado em Operação 8.984.088 73,25% 9.255.048 76,94% 7.719.897 61,83%
1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 698.997 5,70% 630.103 5,24% 2.256.112 18,07%
1.02.04 Intangível 109.500 0,89% 96.549 0,80% 95.521 0,77%
1.02.04.01 Intangíveis 109.500 0,89% 96.549 0,80% 95.521 0,77%
1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
1.02.04.02 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Consolidado PASSIVO 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
2 Passivo Total 12.264.416 100,00% 12.028.563 100,00% 12.486.334 100,00%
2,01 Passivo Circulante 1.690.673 13,79% 1.472.698 12,24% 2.195.143 17,58%
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 61.785 0,50% 53.710 0,45% 54.881 0,44%
2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 61.785 0,50% 53.710 0,45% 54.881 0,44%
2.01.01.02.01 Remunerações e encargos a pagar 61.785 0,50% 53.710 0,45% 54.881 0,44%
2.01.02 Fornecedores 219.328 1,79% 234.336 1,95% 268.851 2,15%
2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 219.328 1,79% 234.336 1,95% 268.851 2,15%
2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.03 Obrigações Fiscais 416.076 3,39% 352.009 2,93% 393.242 3,15%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 388.959 3,17% 332.237 2,76% 364.641 2,92%
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 436.981 3,56% 383.212 3,19% 398.031 3,19%
2.01.03.01.02 PIS e Cofins a pagar 22.661 0,18% 22.192 0,18% 21.214 0,17%
2.01.03.01.03 Outros 5.748 0,05% 5.665 0,05% 5.236 0,04%
2.01.03.01.04 (-) Tributos federais a pagar -76.431 -0,62% -78.832 -0,66% -59.840 -0,48%
2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 25.733 0,21% 18.918 0,16% 27.370 0,22%
2.01.03.02.01 ICMS a pagar 27.457 0,22% 26.584 0,22% 32.225 0,26%
2.01.03.02.02 (-) ICMS a pagar -1.724 -0,01% -7.666 -0,06% -4.855 -0,04%
2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 1.384 0,01% 854 0,01% 1.231 0,01%
2.01.03.03.01 ISS a pagar 1.384 0,01% 854 0,01% 1.231 0,01%
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 527.085 4,30% 417.464 3,47% 1.094.431 8,77%
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 357.043 2,91% 233.924 1,94% 189.414 1,52%
2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 342.742 2,79% 216.411 1,80% 169.298 1,36%
2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 14.301 0,12% 17.513 0,15% 20.116 0,16%
2.01.04.02 Debêntures 170.042 1,39% 183.540 1,53% 905.017 7,25%
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05 Outras Obrigações 404.861 3,30% 370.519 3,08% 346.933 2,78%
2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02 Outros 404.861 3,30% 370.519 3,08% 346.933 2,78%
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 247.591 2,02% 221.025 1,84% 189.509 1,52%
2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.05.02.04 Concessões a pagar 48.800 0,40% 45.688 0,38% 42.297 0,34%
2.01.05.02.05 Outras obrigações 108.470 0,88% 103.806 0,86% 115.127 0,92%
2.01.06 Provisões 61.538 0,50% 44.660 0,37% 36.805 0,29%
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 29.170 0,24% 8.615 0,07% 10.866 0,09%
2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 468 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 3.500 0,03% 3.000 0,02% 4.000 0,03%
2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 25.202 0,21% 5.615 0,05% 6.866 0,05%
2.01.06.02 Outras Provisões 32.368 0,26% 36.045 0,30% 25.939 0,21%
2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.06.02.04 Obrigações com benefícios de aposentadoria 32.368 0,26% 36.045 0,30% 25.939 0,21%
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,02 Passivo Não Circulante 5.110.903 41,67% 5.105.607 42,45% 5.218.507 41,79%
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 3.007.460 24,52% 3.231.736 26,87% 3.349.489 26,83%
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 2.848.912 23,23% 2.923.882 24,31% 2.567.145 20,56%
2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 2.647.607 21,59% 2.729.189 22,69% 2.373.681 19,01%
2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 201.305 1,64% 194.693 1,62% 193.464 1,55%
2.02.01.02 Debêntures 158.548 1,29% 307.854 2,56% 782.344 6,27%
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02 Outras Obrigações 1.504.159 12,26% 1.273.777 10,59% 1.169.718 9,37%
2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02 Outros 1.504.159 12,26% 1.273.777 10,59% 1.169.718 9,37%
2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.02.02.03 Concessões a pagar 1.380.126 11,25% 1.220.264 10,14% 1.092.650 8,75%
2.02.02.02.04 Outras obrigações 124.033 1,01% 53.513 0,44% 77.068 0,62%
2.02.03 Tributos Diferidos 179.127 1,46% 166.539 1,38% 146.432 1,17%
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 179.127 1,46% 166.539 1,38% 146.432 1,17%
2.02.04 Provisões 420.157 3,43% 433.555 3,60% 552.868 4,43%
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 145.550 1,19% 132.591 1,10% 143.416 1,15%
2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 22.260 0,18% 17.869 0,15% 32.260 0,26%
2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 7.733 0,06% 7.996 0,07% 9.579 0,08%
2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 115.557 0,94% 106.726 0,89% 101.577 0,81%
2.02.04.02 Outras Provisões 274.607 2,24% 300.964 2,50% 409.452 3,28%
2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.04.02.04 Obrigações com benefícios de aposentadoria 274.607 2,24% 300.964 2,50% 409.452 3,28%
2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2,03 Patrimônio Líquido Consolidado 5.462.840 44,54% 5.450.258 45,31% 5.072.684 40,63%
2.03.01 Capital Social Realizado 2.445.766 19,94% 2.445.766 20,33% 2.445.766 19,59%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
2.03.02 Reservas de Capital 91.695 0,75% 91.695 0,76% 91.695 0,73%
2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.02.07 Reservas de capital 91.695 0,75% 91.695 0,76% 91.695 0,73%
2.03.02.08 Mudança de participação em controlada 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04 Reservas de Lucros 2.340.060 19,08% 2.262.157 18,81% 1.827.033 14,63%
2.03.04.01 Reserva Legal 489.153 3,99% 489.153 4,07% 422.556 3,38%
2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.229.380 10,02% 1.229.380 10,22% 1.229.380 9,85%
2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 45.098 0,37% 26.282 0,22% 16.827 0,13%
2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 576.429 4,70% 517.342 4,30% 158.270 1,27%
2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 582.656 4,75% 648.363 5,39% 708.190 5,67%
2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 2.663 0,02% 2.277 0,02% 0 0,00%
Consolidado DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 4.912.499 100,00% 4.326.951 100,00% 4.100.381 100,00%
3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -2.130.934 -43,38% -1.860.623 -43,00% -1.888.072 -46,05%
3.02.01 Energia elétrica comprada para revenda -663.591 -13,51% -471.932 -10,91% -674.175 -16,44%
3.02.02 Transações no âmbito da CCEE -53.470 -1,09% -22.022 -0,51% -5.952 -0,15%
3.02.03 Encargos de uso da rede elétrica e conexão -329.949 -6,72% -287.161 -6,64% -269.087 -6,56%
3.02.04 Custo de produção de energia elétrica -1.057.783 -21,53% -1.056.861 -24,43% -921.145 -22,46%
3.02.05 Custo dos serviços prestados -26.141 -0,53% -22.647 -0,52% -17.713 -0,43%
3,03 Resultado Bruto 2.781.565 56,62% 2.466.328 57,00% 2.212.309 53,95%
3,04 Despesas/Receitas Operacionais -234.327 -4,77% -57.730 -1,33% -62.157 -1,52%
3.04.01 Despesas com Vendas -18.597 -0,38% -16.826 -0,39% -14.363 -0,35%
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -170.017 -3,46% -157.060 -3,63% -159.935 -3,90%
3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 116.156 2,68% 112.322 2,74%
3.04.04.01 Reversão de provisões operacionais 0 0,00% 97.035 2,24% 66.519 1,62%
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
3.04.04.02 Ganho em ações judiciais 0 0,00% 8.812 0,20% 45.803 1,12%
3.04.04.03 Outras receitas operacionais 0 0,00% 10.309 0,24% 0 0,00%
3.04.05 Outras Despesas Operacionais -45.713 -0,93% 0 0,00% -181 0,00%
3.04.05.01 Constituição de provisões operacionais -29.009 -0,59% 0 0,00% 0 0,00%
3.04.05.02 Outras despesas operacionais -16.704 -0,34% 0 0,00% -181 0,00%
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 2.547.238 51,85% 2.408.598 55,67% 2.150.152 52,44%
3,06 Resultado Financeiro -447.238 -9,10% -373.810 -8,64% -428.842 -10,46%
3.06.01 Receitas Financeiras 88.185 1,80% 133.672 3,09% 130.627 3,19%
3.06.02 Despesas Financeiras -535.423 -10,90% -507.482 -11,73% -559.469 -13,64%
3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 2.100.000 42,75% 2.034.788 47,03% 1.721.310 41,98%
3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -600.077 -12,22% -586.682 -13,56% -509.661 -12,43%
3.08.01 Corrente -580.551 -11,82% -563.125 -13,01% -532.184 -12,98%
3.08.02 Diferido -19.526 -0,40% -23.557 -0,54% 22.523 0,55%
3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 1.499.923 30,53% 1.448.106 33,47% 1.211.649 29,55%
3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3,11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 1.499.923 30,53% 1.448.106 33,47% 1.211.649 29,55%
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 1.499.497 30,52% 1.447.636 33,46% 1.211.649 29,55%
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 426 0,01% 470 0,01% 0 0,00%
3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.01.01 ON 229.788 4,68% 22.185 0,51% 185.624 4,53%
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3.99.02.01 ON 229.788 4,68% 22.185 0,51% 185.624 4,53%
Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2011 AV 31/12/2010 AV 31/12/2009 AV
6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 2.359.306 2.053.674 1.680.481
6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 3.187.318 2.899.101 2.610.419
6.01.01.01 Lucro antes dos tributos 2.100.000 2.034.788 1.721.310
6.01.01.02 Depreciação e amortização 561.174 501.099 461.325
6.01.01.03 Variação monetária e cambial 124.471 109.468 98.753
6.01.01.04 Juros 360.005 340.336 381.560
6.01.01.05 Constituição (reversão) de provisões operacionais 31.099 -92.985 -57.704
6.01.01.06 Outros 10.569 6.395 5.175
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -828.012 -845.427 -929.938
6.01.02.01 Contas a receber de clientes -82.404 -9.846 -97.660
6.01.02.02 Impostos e contribuições sociais a recuperar 63.998 35.625 -82.723
6.01.02.03 Estoques -2.537 3.195 -1.351
6.01.02.04 Depósitos vinculados e judiciais 42.628 83.653 57.825
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TRACTEBEL ENERGIA SA R$ - MIL
6.01.02.05 Ativo não corrente à venda 0 23.057 0
6.01.02.06 Outros ativos -11.309 -5.934 1.332
6.01.02.07 Fornecedores 63.234 -24.808 -49.844
6.01.02.08 Pagamento de imposto de renda e contribuição social -565.939 -598.664 -489.691
6.01.02.09 Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures
-272.638 -267.764 -270.643
6.01.02.10 Obrigações com pesquisa e desenvolvimento 9.135 2.098 8.140
6.01.02.11 Obrigações com benefícios de aposentadoria -27.387 -23.766 -30.802
6.01.02.12 Adiantamentos de clientes -26.572 -33.461 30.645
6.01.02.13 Outros passivos -18.221 -28.812 -5.166
6.01.03 Outros 0 0 0
6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -334.988 -361.078 -1.094.891
6.02.01 Aquisição de investimento, líquido de caixa 0 0 -791.889
6.02.02 Aplicação no imobilizado -306.704 -347.321 -296.350
6.02.03 Aplicação no intangível -28.284 -13.757 -6.652
6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -1.626.150 -1.993.368 -757.650
6.03.01 Empréstimos e financiamentos obtidos 244.262 502.799 276.751
6.03.02 Empréstimos, financiamentos e debêntures pagos -395.200 -1.418.390 -477.849
6.03.03 Parcelas de concessões pagas -49.053 -44.443 -36.602
6.03.04 Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos -1.421.110 -1.002.366 -536.024
6.03.05 Depósitos vinculados ao serviço da dívida -5.049 -30.968 16.074
6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0
6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 398.168 -300.772 -172.060
Consolidado INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
Liquidez Geral 36,34% 31,12% 32,57%
Liquidez Corrente 117,43% 103,63% 83,91%
Endividamento Total 124,51% 120,70% 146,15%
Endividamento Oneroso 64,70% 66,95% 87,60%
Margem Bruta 56,62% 57,00% 53,95%
Margem Líquida 30,53% 33,47% 29,55%
Rentabilidade do Capital Próprio 37,85% 36,18% 31,38%
(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)
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Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
Parecer dos Auditores Independentes - Sem Ressalva
Aos Conselheiros e Diretores da
Tractebel Energia S.A.
Florianópolis – SC
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Tractebel
Energia S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board – IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
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das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Tractebel Energia S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
consolidada da Tractebel Energia S.A. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício
findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
Conforme descrito na nota explicativa 2.a, as demonstrações financeiras individuais
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da
Tractebel Energia S.A. essas práticas diferem das IFRS, aplicável às demonstrações
financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em
controladas, coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência
patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião não
está ressalvada em função desse assunto.
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras de 2012, examinamos
também as reclassificações descritas na nota explicativa nº 2.h que foram efetuados para
alterar as demonstrações financeiras de 2011. Em nossa opinião, tais reclassificações são
apropriadas e foram corretamente efetuadas. Não fomos contratados para auditar,
revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e, portanto, não
expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações
financeiras daquele exercício tomadas em conjunto.
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011,
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros
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auditores independentes que emitiram relatório datado de 07 de fevereiro de 2012, que
não conteve nenhuma modificação.
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos, também, as demonstrações, individuais e consolidadas, do valor adicionado
(DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, elaboradas sob a
responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela
legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar
pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram
submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa
opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Florianópolis, 7 de fevereiro de 2013
KPMG Auditores Independentes
CRC SC-000071/F-8
Claudio Henrique Damasceno Reis
Contador CRC SC-024494/O-1
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Notas Explicativas (Fonte: CVM-DFP 31/12/12 – R$ mil)
... As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:
http://www.pavarini.com.br/TRACTEBELNOTEX2012.pdf
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Das Informações
A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as
informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.
Declaração
A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se
encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da
emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão
ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de
inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,
dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram
entregues bens e valores à sua administração.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,
incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário
efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações
apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para
verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos
da escritura de emissão.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de
investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da
Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento
das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Agente Fiduciário