0 Nacional São Paulo 3 de dezembro de 2001 São Paulo 3 de dezembro de 2001 Primeira Reunião...

1

NacionalNacional

São Paulo3 de dezembro de 2001


Primeira Reunião Abamec ItaúsaPrimeira Reunião Abamec Itaúsa Henri PenchasHenri Penchas

http://ww13.itau.com.br/itausa/ing/index.htm

2

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Valor de Mercado

Itaúsa Valor de Mercado – Nov/01 6.601

Desconto % -34%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle

Além disso...


3

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Duratex 531 47% 248

Valor de Mercado


Desconto % -35%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle

...e mais...


4

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Duratex 531 47% 248

Itautec Philco 507 94% 478

Valor de Mercado


Desconto % -38%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle

...e não é só isso...


5

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Duratex 531 47% 248


Elekeiroz 95 98% 93

Valor de Mercado


Desconto % -39%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle

...mais ainda...


6

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Duratex 531 47% 248


BPI 3.490 8% 267

Elekeiroz 95 98% 93

Valor de Mercado


Desconto % -40%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle

...e ainda isso...


7

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Duratex 531 47% 248


BPI 3.490 8% 267

Elekeiroz 95 98% 93

Valor de Mercado

Outros Investimentos 708

Total - Itaúsa 11.725


Desconto % -44%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle


8

Valuation

Valor de Mercado

Participação %

R$ milhões

Banco Itaú 21.031 47% 9.931

Duratex 531 47% 248


BPI 3.490 8% 267

Elekeiroz 95 98% 93

Valor de Mercado

Outros Investimentos 708

Total - Itaúsa 11.725


Desconto % -44%

Excluindoo Prêmio

pelo Controle

Por quê ?


9

Itaúsa - Pesquisa

Pesquisa inédita junto a Analistas do Mercado de Capitais;

Realizada entre 1º e 14 de Novembro;

Contratação de Consultoria Independente (TÉCNICA);

Pesquisa com questionário e entrevista;

Questionário enviado a 24 analistas do Brasil e Exterior;

Retorno de 16 analistas.

Objetivo: Conhecer com detalhes as necessidades da comunidade de analistas


10

Principais Resultados da PesquisaFatores Determinantes para Recomendação*

* Somatório das opiniões categorizadas como fundamental, muito importante e importante

60%67%

Captação Estável

Maximização do Retorno

• Ativo Bancário

• Menores Múltiplos de Mercado

Pontos Fortes da Itaúsa:

Fonte: Técnica – Assessoria de Mercado de Capitais e Empresarial Ltda – Consultores Ltda


11

Principais Resultados da Pesquisa

Razões do Desconto*


60%67%

73%

Nível de Transparência

Dificuldade de Análise

Liquidez das Ações



12


•Liquidez

•Transparência

Pontos levantados pelo mercado:

86%92% 93%

Foco Estratégico

Transferência de Recursos

Entendimento dos Negócios

Fatores Determinantes para não Recomendação*




13



Em resumo:

Foco Estratégico

Transparência

Liquidez da Ação



14


Em resumo:

Foco Estratégico

Transparência

Liquidez da Ação




15

Filosofia Operacional

Ser controladora em todos os investimentos;

Centralização das decisões financeiras e estratégicas das empresas, de forma a proporcionar-lhes melhores condições de expansão;

Autonomia operacional das empresas;

Diversidade de setores de atuação, porém, empresas individuais com foco de negócios estrito.

Todas as empresas possuem a visão Itaúsa da maneira de desenvolver e gerir cada um de seus negócios

Holding pura de capital aberto;


16

Princípios do Grupo

Valorização do Capital Humano

Ética nos Negócios

Vocação para Expansão com base na Tecnologia de Gestão e Produção

Estes princípios fundamentam a competitividade por meio da melhoria contínua da qualidade dos serviços e produtos.

Geração de Valor para os Acionistas de Forma Contínua e Sustentável


17

A Itaúsa

A Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. controla um dos maiores grupos privados brasileiros por volume de receitas. Uma das primeiras holdings puras de capital aberto brasileira.

11,014,0 12,8

15,617,4 17,4

20,9

1995 1996 1997 1998 1999 2000 Set/01

R$ bilhõesVolume de Receitas


18

Estrutura Acionária - Itaúsa

Família ESA

Fundação Itaubanco

Fundação Duratex

Fundação Itaú Social

Pedra Preta – Corret. Seguros

Subtotal

Camargo Corrêa

Outros

Ordinárias Preferenciais Total

Total

673.826

55.470

2.105

76.916

27.061

835.378

113.280

178.674

Quant.

1.127.332

59,77%

4,92%

0,19%

6,82%

2,40%

74,10%

10,05%

15,85%

%

100,00%

305.138

23.508

11.011

339.657

2.914

1.600.602

Quant.

1.943.173

15,70%

1,21%

0,57%

17,48%

0,15%

82,37%

%

100,00%

978.964

78.978

2.105

87.927

27.061

1.175.035

116.194

1.779.276

Quant.

3.070.505

31,88%

2,57%

0,07%

2,87%

0,88%

38,27%

3,78%

57,95%

%

100,00%

Em milhares de ações05 de Outubro de 2001


19

Principais Empresas do Grupo

Itaúsa

Financeiro Industrial

Seguros

Banco ItaúBanerjBemgeBanestadoItaú Buen AyreItaúsa PortugalItaú EuropaBPI

Duratex Itautec PhilcoElekeirozItaúsa Empreendimentos

Itaú SegurosBanerj SegurosBemge Seguradora

Social e CulturalFundação Itaú SocialInstituto Itaú Cultural


20

Contexto Operacional

• Área Financeira

• Área de Seguros, Previdência e Capitalização

• Área de Processamento de Madeira e Materiais de Construção

• Área Eletrônica

• Área Química

• Área Imobiliária

• Área Social e Cultural


21

Lucro Líquido

296466 469

951 882380408 494

1.004 1.002

96 97 98 99 00

R$ milhõesAnual

CAGR29,2%

MinoritáriosControladora

676874 963

1.955 1.884

239 252 303719 708263 310 339

781 696

1.274

1.200

96 97 98 99 00 S01

R$ milhões

Jan. a Set.

CAGR39,9%

502 562642

1.500 1.404

2.474


22

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (em %)

12,2%16,8% 15,7%

27,4%21,5%

34,1%

13,8% 14,9% 16,7%

28,0%24,3%

35,0%16,2%

27,7%

22,9%

34,5%

13,0%15,8%

1996 1997 1998 1999 2000 2001*

MinoritáriosControladora Conglomerado

CAGR 19,6%

* Até setembro de 2001, anualizado


23

Dividendos / JCP

R$ milhões

Anual

CAGR44,7%

63121

209 251333

91

209

192

328

342

96 97 98 99 00

154

330

401

579

675

32 60 74142 130

364

6699 101

161248

343

96 97 98 99 00 01

R$ milhões

Jan. a Set.

CAGR51,6%

98159

175

303

378

707



24

Fluxo de Dividendos / JCP

R$ milhões

Dividendos / JCP Recebidos Direta e Indiretamente do Itaú

Dividendos JCP (*)

1995 1996 1997 1998 1999 200048 64 144 139 245 253

R$ milhões

Dividendos / JCP Pagos pela Itaúsa

Dividendos JCP (*)

1995 1996 1997 1998 1999 200049 62 121 184 213 283

(*) Juros sobre capital (líquido de IRRF)


25

Principais Indicadores

35

49 5154

72

85

96 97 98 99 00 S01

R$ bilhões

Ativos

CAGR20,5%

2.7532.745

2.962

3.585

4.131

4.759

5.176

4.1143.476

2.9852.7702.433

96 97 98 99 00 S01

R$ bilhões

Patrimônio Líquido

CAGR14,7%

5.1865.515 5.947

7.061

8.245

9.935



26

Atuação Internacional - Itaúsa

Além de escritórios de representação do Banco Itaú no Japão e na Alemanha

CaymanItaú BankCaymanItaú Bank

Estados UnidosBanco ItaúDuratex North AmericaItautec America

Estados UnidosBanco ItaúDuratex North AmericaItautec America

PortugalItaúsa PortugalBanco Itaú EuropaBanctecDouro SGPSAfinco Américas Madeira, SGPS, Ltda.BPI

PortugalItaúsa PortugalBanco Itaú EuropaBanctecDouro SGPSAfinco Américas Madeira, SGPS, Ltda.BPI

BélgicaDuratex EuropeBélgicaDuratex Europe

LuxemburgoBanco Itaú Europa Luxemburgo

LuxemburgoBanco Itaú Europa Luxemburgo

ArgentinaBanco Itaú Buen AyreDeca PiazzaItautec Argentina

ArgentinaBanco Itaú Buen AyreDeca PiazzaItautec Argentina

BrasilBanco ItaúDuratexItautec PhilcoElekeirozItaúsa Empreend.

BrasilBanco ItaúDuratexItautec PhilcoElekeirozItaúsa Empreend.

ParaguaiBanco del Paraná S.A.ParaguaiBanco del Paraná S.A.

UruguaiIFE Banco BemgeUruguaiIFE Banco Bemge


27


Em resumo:

Foco Estratégico

Transparência

Liquidez da Ação




28

Iniciativas de DisclosureNovos Sites da Itaúsa – Novos Sites da Itaúsa – Português e InglêsPortuguês e Inglês


29

Iniciativas de Disclosure1º Relatório de Rel. com Investidores1º Relatório de Rel. com Investidores

• Mensagem do Presidente

• Demonstrações Contábeis Completas do 3º trimestre de 2001

• Indicadores de Performance

• Estrutura Acionária

• Principais Empresas do Grupo

• Performance das Ações

• Presença Internacional

• Governança Corporativa

• Guia do Site de RI


30

Iniciativas de DisclosureOutras...Outras...

Primeira Reunião da Itaúsa com os analistas da ABAMEC Nacional – 03 de dezembro de 2001

Adesão, em 26 de junho, ao Nível I de Governança Corporativa da Bovespa

Contatos de RI em cada uma das empresas do Grupo – Veja no seu relatório

1



31

Opinião do Mercado

“... o recente ingresso da Itaúsa no Nível 1 da Bovespa e o lançamento do novo website de Relações com Investidores também demonstram sua preocupação com boa qualidade de disclosure.”

BBA – Equity Research in Brazil; Julho de 2001

“... Acreditamos que o desconto histórico da Itaúsa deve decrescer, particularmente depois que a holding começou a melhorar o disclosure.”

Bear Stearns; Julho de 2001


32

“Em nossa visão, estes índices atraentes de valuation reforçam as credenciais da Itaúsa como a melhor oportunidade de investimento na indústria bancária brasileira, o que nos leva a reiterá-la como nossa maior recomendação dentre os bancos brasileiros.”

ABN Amro; Novembro de 2001

Opinião do Mercado


33

“Atualmente, a Itaúsa está sendo negociada a um desconto de 44% em relação à soma de suas partes. Embora isto represente uma melhora em relação aos 50% de desconto do final do ano passado, dois eventos recentes podem contribuir para reduzi-lo ainda mais:

a) Pela primeira vez a Itaúsa realizará uma reunião pública com analistas (no dia 3 de dezembro), o que deve ajudar a aumentar sua visibilidade no mercado.

b)A Itaúsa também contratou uma empresa de consultoria para pesquisar junto à comunidade de investidores visando encontrar as razões para o desconto. É a primeira vez que vemos os acionistas controladores abordarem concretamente o tema do desconto.”

“...Nós reenfatizamos, conseqüentemente, nossa recomendação de compra para a Itaúsa...”

CSFB; Novembro de 2001

Opinião do Mercado


34


Em resumo:

Foco Estratégico

Transparência

Liquidez da Ação




35

Quantidade de Negócios Ações ON + PNAções ON + PN

5.1288.852 12.142

34.48230.404

3.1450

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

3.9117.372

10.849

19.521

44.473

AnualAcumulado de Jan. a Set.

CAGRAnual = 50,18%

Semestral = 22,6%Mensal = 3,45%


36

180

414 376 413

972

0100200300400500600700800900

1.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

309 324206

789

519

1250

100200300400500600700800900

1.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001

Volume de Negócios Ações ON + PNAções ON + PN

AnualAcumulado de Jan. a Set.

CAGRAnual = 20,2%

Semestral = 9,7%Mensal = 1,6%

180

414376

413

972

US$ Milhões


37

Comparativo Itaúsa vs. ItaúVolume Negociado

4345

43 39

6459

0102030405060708090

100

96 97 98 99 00 01*

Volume Itaúsa / Itaú (%)

* Até setembro de 2001

Volume Set/2001 2000 1999

Itaú 1.221 1.514 702

Itaúsa 519 972 413

US$ milhões


38

(1) Com reinvestimento de dividendos(2) Sem reinvestimento de dividendos

Valorização das Ações Preferenciais ItaúsaEvolução de US$ 100 Investidos em setembro de 1991Evolução de US$ 100 Investidos em setembro de 1991

0

500

1.000

1.500

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

Itaúsa (1)Itaúsa (2)Bovespa

Plano Real

Crise Russa

Desvalorização do Real US$

Crise Mexicana

Crise Asiática1.024

692

314

100

Valorização Média AnualItaúsa (1) Itaúsa (2)

10 anos 26,17% 21,32% 5 anos 9,29% 3,20%12 meses -25,13% -29,83%2001 -25,53% -29,56%


39


Em resumo:

Foco Estratégico

Transparência

Liquidez da Ação




40

Principais Empresas ControladasItaúsa

Investimentos Itaú S.A.

Itaucorp S.A.

Elekeiroz S.A.

Itaúsa Export S.A.

Itaúsa Portugal SGPS S.A.

IPI – Itaúsa Portugal Investimentos, SGPS

Ltda

89,2%

5,1%

15,2%

92,2%

99,7%0,3%

5,8%

31,9%

49,0%

22,2%

87,9%

51,0%

15,0%

77,8%

12,1%

47,0%100,0%

94,3%

47,1%

98,0%

100,0%

68,7%

89,6%

88,2%

10,3%Participação total (direta + indireta)


41

Distribuição do Lucro por SetorSetores Jan a Set/01

Área FinanceiraÁrea Industrial

• Duratex• Elekeiroz• Itautec Philco• Itaúsa Empreend.

Outros

Total do REP

98728264

(3)1

(9)

1.006

Res. Outros Ativos/Passivos Líq (-) ImpostosRes. Extraordin.

(43)342

Lucro Líq. Individual 1.304

Amortiz. de Ágios (30)

Lucro Líq. Controladora 1.274

%

76%2%2%0%0%0%

-1%

77%

-3%26%

100%

Outros-1%

Industrial3%

Financeiro98%

R

E

P

R$ milhões


42

Distribuição do Lucro por Setor

mas nem sempre foi assim ...

Setores 2000



Outros

Total do REP

91693276

5743

1.012


(54)(61)

Lucro Líq. Individual 897

Amortiz. de ÁgiosCrédito TributárioOutros

(605)591(1)

Lucro Líq. Controladora 882

%

102%10%

3%1%6%0%0%

113%

-6%-7%

100%

Industrial9%

Financeiro91%

R

E

P

R$ milhões


43

Distribuição do Lucro por Setor

Setores 1994



Outros

Total do REP

145597-

20322

207


(12)-

Lucro Líq. Individual 195

Conciliação (8)

Lucro Líq. Controladora 186

%

75%30%

4%-

10%16%

1%

106%

-6%-

100%

Outros1%

Industrial28%

Financeiro71%

R

E

P

Implantação do Plano RealCenário de Crescimento Econômico

• Diversificação do Risco• Potencial de Crescimento da

lucratividade em períodos de expansão econômica

R$ milhões


44

Total de Ativos - ItaúsaR$ Milhões

35.100

48.971 51.194 53.989

72.284

84.813

1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 3ºT01

5.257

InvestimentosInvestimentos


45

Set-01

84.813

Área Financeira 4.443 (85%)


Área Industrial 704 (13%)


Outros Setores 110 (2%)


Composição dos Investimentos por Área

Total de Ativos - Itaúsa

5.257


R$ Milhões


46

Duratex410

Duratex410

Elekeiroz80

Elekeiroz80

Itautec Philco164

Itautec Philco164

Itaúsa Empreendimentos

50

Itaúsa Empreendimentos

50

Investimentos na Área Industrial

Set-01

5.257








Composição dos Investimentos por Área

Total de Ativos - Itaúsa

R$ Milhões

84.813


47

DURATEX

Chapa de Fibra Aglomerado MDF Piso Laminado

Metais Sanitários Louças Sanitárias

Materiais de Acabamento

para a Construção Civil

Painéis de MadeiraReconstituída


48

R$ Milhões Set 2001 2000R$ Milhões Set 2001 2000AtivosPatr. LíquidoLucro LíquidoEBITDAGer. Interna de RecursosROE Anualiz. (%)

AtivosPatr. LíquidoLucro LíquidoEBITDAGer. Interna de RecursosROE Anualiz. (%)

Duratex, Duraflora, Duratex Empreendimentos, Duratex Comercial Exportadora, Duratex Madeira Industrializada, Duratex North America, Duratex Overseas, Duratex Europe e Deca Piazza.

Empresas

Destaques

1.448850

67199

142

7,8%

1.448850

67199

142

7,8%

1.506875

55137

86

8,4%

1.506875

55137

86

8,4%

DURATEX


49

Itautec Philco

Áreas de Atuação • micro informática e automações

• serviços de assistência técnica e instalações

• desenvolvimento de software e sites

• eletrônica de consumo (linha marrom)

• memórias e placas de circuito impresso


50

Itautec Philco

Itautec.comServiços

ItautecInformática

BanctecTrend Shop

Adiboard ItecItautec North

America

Itautec Philco S.A.


51

Destaques

R$ Milhões Set2001 2000R$ Milhões Set2001 2000

729

278

60

130

94

0,085

21,6%

729

278

60

130

94

0,085

21,6%

AtivosPatr. LíquidoLucro LíquidoEBITDAGer. Interna de RecursosDividendos por açãoROE Anualiz. (%)


857

264

(5)

74

27

0,075

-2,6%

857

264

(5)

74

27

0,075

-2,6%

Itautec Philco


52

Elekeiroz

concentrado uréia-formol

bissulfeto de carbono

anidrido maleico

anidrido ftálico

ácido fumárico

plastificantes

resinas de poliester

formaldeído

ácido sulfúrico

Produtos

Orgânicos Inorgânicos


53

ElekeirozMais de 330 mil toneladas por ano de intermediários químicos, o equivalente a uma carreta de 20 toneladas a cada sete minutos e meio.

ácido fumárico, derivado do maleico e também presente nas tintas e vernizes (no grau food grade é usado como aditivo alimentício em gelatinas, refrescos em pó e rações para uso animal)

anidrido ftálico, usado na fabricação de tintas e vernizes, plastificantes e resinas de poliester

anidrido maleico, que além das mesmas aplicações do ftálico também participa na composição dos adesivos em geral, dos aditivos para óleos lubrificantes e das formulações de herbicidas, inseticidas e fungicidas

OrgânicosOrgânicos


54

Elekeiroz

concentrado uréia-formol, usado na produção de resinas para chapas de fibra de madeira

formaldeído, usado na produção de resinas, nas indústrias têxtil, de couro, borracha e cimento, como agente bactericida, germicida e desinfetante

plastificantes, destinados à produção de compostos de PVC que necessitam flexibilidade, como calçados, sandálias, mangueiras, filmes plásticos, revestimentos de fios e cabos para telefonia e eletricidade

resinas de poliester, largamente aplicadas na produção de componentes para ônibus, caminhões, automóveis, vagões e embarcações, de mármore sintético, piscinas e banheiras

OrgânicosOrgânicos


55

Elekeiroz

ácido sulfúrico, usado nas baterias de automóvel, na produção de fertilizantes, detergentes, papel e celulose e em várias outras indústrias químicas

bissulfeto de carbono, destinado à obtenção de fibras têxteis, defensivos agrícolas e borrachas sintéticas.

InorgânicosInorgânicos


56

R$ Milhões Set 2001 2000R$ Milhões Set 2001 2000

Destaques

209146

1219

19

0,0089

8,2%

209146

1219

19

0,0089

8,2%

222154

1018

16

0,0072

8,4%

222154

1018

16

0,0072

8,4%



Elekeiroz


57

Banco Itaú

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Rio Grande do Sul

Paraná

Outros

Estados

Total

19%

27%

5%

32%

4%

% Itaú / Sistema

12%

11,0%

9,8%

7,7%

6,2%

28,8%

% do PIB(2)

100,0%

Itaú Consolidado Dez/00

2

3

4

5

6

Rank.(1)

(1) Estados classificados por participação no PIB (2) Fonte: IBGE (95-98)

15%

24%

3%

20%

9%

% Rede Itaú

100%

10%

11%

8%

8%

31%

% Sistema

100%

Agências

6%5%

35,5%17%12%

15%17%

São Paulo1CapitalInterior

Líder

Líder

Líder

Forte Presença

Market Share


58

DURATEX

55%

40%49%

40%

18% 19%

Chapa defibra

MDF Pisolaminado

Metaissanitários

Louçassanitárias

Aglomerado

Market Share por faturamento

De Jan a Set de 2001

Líder Vice Líder


59

Itautec PhilcoDestaques

Líder em auto atendimento – ATM 40%Líder em solução para frente de loja em autom. comercial 30%2º em automação comercial em Portugal 33%

Início das exportações em larga escala

Líder em venda de módulos de memória de computador 80% ²Líder em vendas de placas de circuitos impressos 45% ²

Maior investimento em desenvolvim. tecnológico local

2º em vendas de micros 5,3% (16%)¹

3º em vendas de servidores 14%

Itautec Philco

Itaucom

Market Share em Set/01(1) Mercado formal (2) Fabricação local


60

Market Share por Volume (*)Elekeiroz

21%

70%

10%15% 15%

5%

50%

AnidridoFtálico

AnidridoMaleico

Formaldeído eConcentradoUréia Formol

Plastific.Ftálicos

ResinasPoliéster

ÁcidoSulfúrico

Bisulfeto deCarbono

Orgânicos Inorgânicos

(*) Dados relativos ao consumo do mercado

De Jan a Set de 2001

Líder e Único Produtor Nacional


61

Inovações e Pioneirismo

Com base no desenvolvimento próprio e na absorção das mais modernas tecnologias disponíveis, tem proporcionado ao Grupo a liderança em diferentes setores.

Foi pioneira na fabricação de painéis de chapa de fibra em 1954 com tecnologia sueca

Foi pioneira no Brasil em 1997 e 1998 na fabricação de MDF e piso laminado respectivamente

Nova fábrica com tecnologia de ponta na produção de madeira aglomerada em 2000

Duratex


62



Marca Líder no mercado de materiais de acabamento para a construção civil

Liderança em design e lançamentos de produtos.

Nos últimos 5 anos :

160 lançamentos em metais

86 lançamentos em louças

Deca

Consciência Ambiental Pesquisa e Desenvolvimento de produtos voltados para a economia de água


63



Marca Líder no mercado de materiais de acabamento para a construção civil

Liderança em design e lançamentos de produtos.

Nos últimos 5 anos :

160 lançamentos em metais

86 lançamentos em louças

Deca

Consciência Ambiental Pesquisa e Desenvolvimento de produtos voltados para a economia de água

Investimentos deUS$ 270 milhões

• 2000 – R$ 138,9 milhões• 2001 – R$ 98,9 milhões

(até setembro)Restante – será investido no

4º tri/01 e 2002


64

Inovações e PioneirismoCom base no desenvolvimento próprio e na absorção das mais modernas tecnologias disponíveis, tem proporcionado ao Grupo a liderança em diferentes setores.

Primeira fábrica de ácido sulfúrico da América Latina, em 1923

Pioneira na fabricação de anidrido ftálico, em 1954 e bissulfeto de carbono em 1955

Pioneira na fabricação de álcool etílico, trimetilpropano e ácido 2-etil hexanóico, em 1969

Elekeiroz

ISO 9001 para a unidade de Resinas de Poliester em 2000

Duplicação da fábrica de anidrido maleico e nova planta de uréia-formol em 2001


65


Implementada a primeira agência bancária piloto em 1980, com tecnologia Itautec

Inaugurada em 1988 a maior e mais avançada fábrica de circuitos impressos do país

Melhor solução Intranet do mundo – Microsoft - 1997 - IHC

Itautec Philco

Melhor computador de mesa do ano 2001 – Revista Info Exame

A melhor empresa de computer hardware da América Latina – Global Finance de set/2001

Nova linha de produtos Philco com TV de alta tecnologia (Plasma e LCD)


66

Banco Itaú

• Cobrança Bancária• Auto-Atendimento em Equipamentos de Agências• Serviços de Custódia Internacional• Serviço de Débito Automático• Fornecimento de Talões de Cheques e Cartões Magnéticos• Devolução de Cheques• Serviço de Atendimento a Clientes - Disque Itaú• Itaú Bankfone• Itaufone/Itaufax• Itaú Bankline• Abertura de Contas Correntes / Contas Poupança

22 Certificações ISO 9002

Qualidade


67

Banco Itaú

• Cobrança Administrativa de Operações de Crédito em Atraso - Agências

• Formalização de Operações de Crédito nas Agências• Literais de Histórico de Extrato de Conta Corrente/Poupança• Serviço de Custódia e Cálculo de Cotas de Fundos e Carteiras de

Terceiros• Serviço de Custódia e Cálculo de Cotas para Fundos Off-Shore• Atendimento a clientes nos Guichês de Caixas e Hall de Auto

Atendimento de Agências• Sistema de Pagamento Itaú de Salários• Sistema de Pagamento Itaú de Fornecedores• Serviço de Atendimento a Clientes Itaucredfone• Tratamento de Estorno de Encargos e Tarifas• Operações de Pagamento Antecipado de Importação - Câmbio

Pronto

Qualidade


68

DURATEX

É destaque também o pioneirismo na abordagem de práticas modernas de preservação ambiental, tendo sido a primeira empresa na América Latina a obter a certificação ISO 14.001.

Outra certificação importante obtida foi o Green Label (Selo Verde) que somado a

ISO 14.001 atestam nossa preocupação em minimizar possíveis impactos ambientais

decorrentes do manejo florestal.

Qualidade


69

A Philco é a pioneira na conquista de certificado ISO 9000

A Itautec recebeu em 1993 o certificado internacional de

qualidade ISO 9000

Itautec Philco

Qualidade


70

Itautec Philco

Acordos TecnológicosQualidade


71

Itaúsa Emprendimentos S.A.

A Itaúsa Empreendimentos iniciou atividades em 1979, representando o Grupo Itaúsa na áreaimobiliária.Incorporadora com atuaçãobastante diversificada, a ItaúsaEmpreendimentos desenvolveu projetosresidenciais, comerciais, hoteleiros e nosetor de varejo.

Nos últimos 5 anos, a empresaprivilegiou uma política de associaçõese parcerias com outros incorporadores,alcançando bons resultados comerciais

e qualidade nos projetos.


72

Itaúsa Portugal

Itaúsa Portugal

Itaúsa PortugalInvestimentos

Banco Itaú Europa Luxemburgo

51% 100% 100%

15%

AtivosLucro LíquidoROE(%)ROA(%)

Eur 2 bilhõesEur 18 milhões

13,6%2,0%

Set de 2001Itaúsa Portugal


73

Itaúsa Portugal

Sempre manter elevada liquidez e uma sólida

base de capital no exterior com o propósito

de:•diversificar as suas operações financeiras

internacionais e•atuar como um hedge estrutural

Objetivo


74

Itaúsa Portugal

O Banco Itaú Europa é parte vital na estratégia do Grupo, com o seu “franchise” totalmente compatível com a dinâmica da Comunidade Européia, e apoiando os principais clientes do Grupo em suas operações internacionais, assim como participando ativamente no crescente fluxo de investimento europeu no Brasil.

As principais atividades do Banco Itaú Europa são: Oferecer financiamento e consultoria de serviços a empresas européias, que já possuem presença ou querem investir no Brasil.

• Apoio a empresas brasileiras na sua expansão internacional em países da OCDE.


75

Itaúsa Portugal

O Banco Itaú Europa é parte vital na estratégia do Grupo, com o seu “franchise” totalmente compatível com a dinâmica da Comunidade Européia, e apoiando os principais clientes do Grupo em suas operações internacionais, assim como participando ativamente no crescente fluxo de investimento europeu no Brasil.

As principais atividades do Banco Itaú Europa são: Oferecer financiamento e consultoria de serviços a empresas européias, que já possuem presença ou querem investir no Brasil.

• Apoio a empresas brasileiras na sua expansão internacional em países da OCDE.

Com a menção deinvestment gradeda Moody's (Baa2) e

Fitch (BBB),o dispõe de recursos para

operar com “spreads”de instituição de

crédito internacional


76

Itaúsa Portugal

O Grupo BPI é um grupo que concentra a sua atividade em duas principais áreas de negócio:Banco de Investimento e Banco Comercial.

AtivosLucro LíquidoROE(%)ROA(%)

Eur 24,0 bilhõesEur 104,4 milhões

15,4%0,4%

Set de 2001

4º maior banco de Portugal


77

Além de tudo isto, nos comprometemos a realizar também :

No mínimo uma reunião Abamec por ano

Divulgação de informações trimestrais no website em português e inglês

Conference Call sobre o resultado de dezembro de 2001

Ampliação do site de Relações com Investidores da Itaúsa

Ampliação da transparência e divulgação de dados estratégicos

Implementação do mecanismo “e-mail alert” para divulgação de informações


78

NacionalNacional



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