1 Elaborado para: Sebrae Por: Diferencial Pesquisa de Mercado Setembro de 2010 Projeto Geor...

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Elaborado para: SebraePor: Diferencial Pesquisa de Mercado

Setembro de 2010

Projeto GeorProjeto GeorDesenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e RegiãoDesenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região

- Resultados de T2 - - Resultados de T2 -

2

Sumário

I – Introdução 03

II – Perfil do Público Alvo 14

III – Resultados do Projeto 24

IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto 36

3

Dados Técnicos do Projeto

Projeto: Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região

Gestor do ProjetoVirginia Allgayer

Coordenador NacionalMaria Regina Diniz de Oliveira

Coordenador EstadualEdvaldo Pires Correa

Coordenador RegionalJosé Ricardo Castelo Campos

Setor EconômicoCosméticos

Capítulo I - Introdução

O Projeto, Objetivos, Resultados Buscados, Metodologia de Coleta

5

Gestão Orientada para Resultados - GEOR

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

A missão do Sebrae é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Esta missão está longe de ser facilmente cumprida, dada a situação em que se encontram as micro e pequenas empresas, caracterizadas pela alta informalidade,

alta mortalidade e baixa competitividade.

Alta informalidade:A cada 13 empresas formalizadas no Paraná

há mais 9 empresas que não estão formalizadas.

Alta Mortalidade:

Em 2005 a mortalidade das empresas no Brasil era de 22%. Na região Sul esse

percentual sobe para 23,9% e no Paraná é de 25,2%.

Baixa competitividade:

Apenas 2,4% do total de exportações das empresas

industriais provém das micro e pequenas empresas.

Fonte: Sebrae, IBGE, Ministério do Trabalho (RAIS)

6


Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Para enfrentar este desafio, houve a necessidade de reorientar a atuação do Sistema Sebrae para resultados que ampliem a sobrevivência e a

competitividade das micro e pequenas empresas.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Esta mudança de orientação passa por demonstrar com clareza os resultados para a sociedade, público-alvo da entidade, parceiros, governos e

órgãos de controle externo.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

Fortalece a necessidade da transformação da estratégia institucional em resultados concretos, a integração de ações e concentração de esforços, a

intensificação de parcerias internas e externas em torno de uma agenda concreta de resultados, e o foco principal deste relatório:

Criar bases consistentes e objetivas de controle e avaliação.

7


É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

É uma metodologia de elaboração e gestão de projetos, adotada pelo Sebrae, que utiliza um método de gestão direcionado para transformações no

público-alvo, com foco em resultados finalísticos e intensivos em gerenciamento.

O Que é o GEOR

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Para concretizar este método é necessário a adoção de sistemas de levantamento de informações e resultados do público que compõe cada um

dos projetos onde há atuação do Sebrae

Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do Projeto Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região.

Este relatório apresenta informações e resultados de T2 do Projeto Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região.

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Desenvolvimento do Setor de Cosméticos de Curitiba e Região

Objetivo Geral do Projeto

Elevar o patamar de competitividade das empresas participantes do projeto e consolidar a visão de Pólo do Setor de Cosméticos de Curitiba

e Região Metropolitana.

9


Foco Estratégico do Projeto

Aporte de inovação e tecnologia.

Excelência empresarial e operacional.

Acesso a novos mercados - interno e externo.

Consolidação do núcleo empresarial.

10


Público Alvo do Projeto

Empresas da cadeia produtiva do Setor de Cosméticos em Curitiba

e Região.

11


Os resultados para o projeto foram definidos da seguinte forma:

Resultado 1

Aumentar em 10% a lucratividade das empresas participantes até dezembro de 2009 e mais 10% até dezembro de 2010.

Resultado 1

Aumentar em 10% a lucratividade das empresas participantes até dezembro de 2009 e mais 10% até dezembro de 2010.

Resultados Buscados pelo Projeto

Resultado 2

Ampliar a capacidade de produção em média 10% até dezembro de 2009 e mais 10% até

dezembro de 2010.

Resultado 2

Ampliar a capacidade de produção em média 10% até dezembro de 2009 e mais 10% até

dezembro de 2010.

Resultado 3

Ampliar a carteira de clientes das empresas participantes do projeto, em média 15% até dezembro de 2009 e mais 15% até dezembro

de 2010.

Resultado 3

Ampliar a carteira de clientes das empresas participantes do projeto, em média 15% até dezembro de 2009 e mais 15% até dezembro

de 2010.

Resultado 4

Ter a Central de Negócios do setor de Cosméticos implantada e atuante até

dezembro de 2010.

Resultado 4

Ter a Central de Negócios do setor de Cosméticos implantada e atuante até

dezembro de 2010.

12


Períodos de Análise

T1Período para qual normalmente são

projetados os resultados do primeiro ano do projeto:

Ano de 2008


projetados os resultados do primeiro ano do projeto:

Ano de 2008Este relatório traz os resultados de

T2.

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2007

T0Período inicial sobre o qual são estabelecidas as metas de resultados:

Ano de 2007


projetados os resultados do terceiro ano do projeto:

Ano de 2010


projetados os resultados do terceiro ano do projeto:

Ano de 2010


projetados os resultados do segundo ano do

projeto: Ano de 2009


projetados os resultados do segundo ano do

projeto: Ano de 2009

13

Metodologia de Coleta e Amostra

Público AlvoPesquisas

respondidasTaxa de Sucesso

24 18 75%

A pesquisa foi realizada através da metodologia quantitativa. Para a coleta de dados foram utilizados questionários estruturados.

A coleta ocorreu entre os dias 15 de junho e 22 de junho de 2010.

Os dados desta pesquisa referem-se a fase T2 do projeto.

Capítulo II – Perfil do Público Alvo

Ano de Fundação da Empresa, Idade, Sexo e Grau de Instrução dos Entrevistados, Tempo como Empresário, Outras Atividades Desenvolvidas e Número de Pessoas que

Trabalham na Empresa

15

Perfil do Público AlvoAno de Fundação das Empresas

Idade média dasEmpresas

13 anos

Base: 18

Mediana: 13 anosMédia Interna*: 13 anos

*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

16

Perfil do Público AlvoIdade dos Entrevistados

Base: 18

Idade média é de

40 anos

O entrevistado mais velho

possui 55 anos

O entrevistado mais novo

possui 28 anos

Mediana: 38 anosMédia Interna: 40 anos

17

Feminino50%

Masculino50%

Perfil do Público AlvoGênero dos Entrevistados

Base: 18

18

Perfil do Público AlvoEscolaridade dos Entrevistados

Base: 18

19

Mediana: 8 anosMédia Interna: 9 anos

Perfil do Público AlvoTempo como Empresário

Base: 18

Tempo Médio de Atuação no Mercado

10 anosO empresário com maior

tempo de atuação no mercado possui 25 anos

de experiência

O empresário com menor tempo de atuação no

mercado possui 4 anos de experiência

20

Perfil do Público AlvoOutras Atividades Desenvolvidas

Exercia Alguma Atividade Antes Desta?

Base: 18

Atividades Desenvolvidas

Base: 15*

* Entrevistados que exerciam alguma atividade antes desta.

21

Perfil do Público AlvoTotal de Pessoas que Trabalhavam na Empresa – Dezembro de 2008

A empresa com maior número de pessoas trabalhando possui

162 pessoas ocupadas

Base: 17*

Média de33 pessoas ocupadas

* Um entrevistado não informou a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.

Sendo, em média 2 sócios

27 funcionários1 estagiário

3 prestadores de serviços exclusivos



3 prestadores de serviços exclusivos

Mediana: 15Média Interna: 26

22

Perfil do Público AlvoTotal de Pessoas que Trabalhavam na Empresa – Dezembro de 2009

A empresa com maior número de pessoas trabalhando possui

222 pessoas ocupadas

Base: 17*

Média de43 pessoas ocupadas

Mediana: 20Média Interna: 33



5 prestadores de serviços exclusivo



5 prestadores de serviços exclusivo

* Um entrevistado não informou a quantidade de pessoas que trabalham na empresa.

23

Perfil do Público AlvoTotal de Ocupações nas Empresas

Em 2008

Em 2009

Em média

33 pessoas ocupadas

Em média

33 pessoas ocupadas

Em média

43 pessoas

ocupadas

Em média

43 pessoas

ocupadas

O número de ocupações cresceu

30%De 2008 para 2009

Capítulo III – Resultados do Projeto

Lucratividade, Produtividade, Carteira de Clientes, Atuação das Empresas no Pólo de Cosméticos

25

Primeiro ResultadoAumentar em 10% a Lucratividade das Empresas Participantes até Dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010

Meta para T3(2010)

R$ 4.132.574

Medida

Lucro (em R$)

Ano 2007 (T0)Ano 2008

(T1)Ano 2009 (T2)

Total R$ 4.104.542,27 R$ 2.941.366 R$ 3.756.886

Média R$ 410.454,23 R$ 294.137 R$ 375.689

Mediana R$ 480.500,00 R$ 119.500 R$ 279.000

Desvio Padrão R$ 344.634,16 R$ 334.966 R$ 325.164

Mínimo -R$ 7.085,55 R$ 10.000 R$ 6.300

Máximo R$ 915.070,00 R$ 850.000 R$ 887.786

Total De Empresas Respondentes*

10 10 10

* Empresas que informaram o lucro nos três anos consecutivos.

Meta para T2(2009)

R$ 3.235.502

26

Primeiro Resultado

Lucro (em R$)%16

2

2

%271

2

MetaT

TVariação

T

TVariação

Resultado T1(Ano 2008)


Meta T2(Ano 2009)

Meta T3(Ano 2010)


%280

1

T

TVariação

Aumentar em 10% a Lucratividade das Empresas Participantes até Dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010

27M

édia

R$

375

.689

Med

ian

aR

$ 2

79.0

00

Primeiro ResultadoDistribuição de Frequência das Empresas pelo Lucro em 2009

Qua

ntid

ade

de E

mpr

esas

Lucro (em R$)Base: 10*

* Empresas que informaram o lucro. Valores expressos em números absolutos.

1 1

4

2 2

Até R$10 mil De R$ 10 mil aR$100mil

De R$100 mil aR$500 mil

De R$500 mil a R$600 mil

Mais de R$600 mil

28

Segundo ResultadoAmpliar a capacidade de Produção em Pelo Menos 10% até dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010

Meta para T2(2009)

Produzir 1.391,8 toneladas

MedidaProdução Física (em toneladas)

Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (T2)

Total 1.851,8 1.265,3 1.857,4

Média 168,3 115,0 168,9

Mediana 66,0 53,0 64,0

Desvio Padrão 302,5 154,6 293,3

Mínimo 0,0 1,2 1,0

Máximo 1.032,0 500,0 1.000,0


11 11 11

* Empresas que possuem produção física e informaram o total da produção. Só foram consideradas as que responderam nos três anos consecutivos.

Meta para T3(2010)

Produzir 1.531,0 toneladas

29

Segundo Resultado

Produção Física (em toneladas)



Meta T2(Ano 2009)

Meta T3(Ano 2010)

%332

2

%471

2

MetaT

TVariação

T

TVariação

Ampliar a capacidade de Produção em Pelo Menos 10% até dezembro de 2009 e Mais 10% até Dezembro de 2010


%320

1

T

TVariação

30

Méd

ia16

8,9

t

Med

ian

a64

,0t

Distribuição de Frequência das Empresas pela Produção em 2009

Qua

ntid

ade

de E

mpr

esas

Produção Física (em toneladas)Base: 11*

* Empresas que possuem produção física e informaram o total da produção.

Segundo Resultado

1

6

3

1

Até 1t De 2t a 100t De 101t a 300t Acima de 300t

31

Terceiro ResultadoAmpliar a Carteira de Clientes das Indústrias Participantes do Projeto, em Média 15% até Dezembro de 2009 e Mais 15% até Dezembro de 2010

Meta para T2(2009)

Atender 6.371 clientes

MedidaCarteira de Clientes

Ano 2007 (T0) Ano 2008 (T1) Ano 2009 (T2)

Total 7.982 5.540 6.542

Média 570 396 467

Mediana 130 200 175

Desvio Padrão 1.172 654 795

Mínimo 13 7 10

Máximo 4.327 2.500 3.000


14 14 14

* Empresas que informaram a quantidade de clientes atendidos nos três anos consecutivos.

Meta para T3(2010)

Atender 7.523 clientes

32

Terceiro Resultado

Carteira de Clientes

%32

2

%181

2

MetaT

TVariação

T

TVariação



Meta T2(Ano 2009)

Meta T3(Ano 2010)


%310

1

T

TVariação

Ampliar a Carteira de Clientes das Indústrias Participantes do Projeto, em Média 15% até Dezembro de 2009 e Mais 15% até Dezembro de 2010

33M

édia

467

Med

ian

a17

5

Distribuição de Frequência das Empresas pela Carteira de Clientes em 2009

Qua

ntid

ade

de E

mpr

esas

Quantidade de ClientesBase: 14*

* Empresas que informaram a quantidade de clientes na carteira.

Terceiro Resultado

21%

36%

21% 21%

Até 50 De 51 a 200 De 201 a 400 Mais de 300

34

Quarto ResultadoTer a Central de negócios do Setor de cosméticos implantada e atuante até dezembro de 2010

Resultado não mensurado

NOTA: Este resultado não pode ser calculado pois não é obtido com entrevistas com as empresas do setor.

35

Resumo dos Resultados

Resultados Resultado T0 Resultado T1 Resultado T2

1º Lucratividade (lucro em R$) R$ 4.104.542,27 R$ 2.941.366 R$ 3.756.886

2º Produção (em toneladas) 1.851,8 1.265,3 1.857,4

3º Carteira de Clientes 7.982 5.540 6.542

4º Participação no Pólo de Cosméticos Não Mensurado*

*NOTA: Este resultado não pode ser calculado pois não é obtido com entrevistas com as empresas do setor.

Capítulo IV – Dados Adicionais Sobre o Público do Projeto

Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas, Realização de Parcerias, Atividades Promovidas, Imagem e Atuação do Sebrae

37

Informações Adicionais

Base: 18

Participação de Entidades de Classe ou Atividades Associativas

A Empresa Participa de Entidades de Classe ou Atividades

Associativas?

De Quais Associações Participa?

Base: 11*

* Total de empresas que participam de associações.

Conselho Regional de Farmácia 2 citações

Associação Comercial do Paraná 4 citações

Sindicato dos Farmacêuticos

2 citações

Associação Comercial de São José dos Pinhais

2 citações

Associação Comercial de Pinhais

1 citação

Tem interesse em participar?

Sim 4 citações

Não6 citações

Associação Comercial de Maringá

1 citação

38


Base: 18

Realização de Parcerias

Base: 11*

Com Quem a Empresa Realiza Parcerias?

Em 2009, Sua Empresa ou o Senhor Manteve Parcerias?

* Total de empresas que realizam parcerias. Valores expressos em números absolutos.

39


Base: 11*

Realização de Parcerias

Base: 10**

Que Tipo de Parcerias Realizou?Essas Empresas com as Quais

Manteve Parcerias, Pertenciam ao Projeto de Cosméticos do Qual o

Senhor faz Parte?

*Total de empresas que realizam parcerias.

** Total de empresas que realizaram parcerias e informaram as ações realizadas. Valores expressos em números absolutos.

Sim, todas3 citações

Sim, algumas6 citações

Não2 citações

40

Informações AdicionaisAtividades Promovidas pelo Sebrae

Quais Atividades Promovidas pelo Sebrae e pelos Parceiros do Projeto que a Empresa Participou em 2009?

Base: 18

41

Informações AdicionaisInvestimentos

Seu Estabelecimento Realizou Investimento no Ano de 2009?

Base: 18

Qual foi o Investimento Feito no Ano de 2009?

Em Média:

R$ 105.923

Mediana: R$ 100.000

Média Interna: R$ 97.455

Base: 13*

*Empresas que realizaram investimento em 2009. Uma não informou o valor.

42


Quais Foram as Principais Destinações Destes Investimentos?

Base: 14*

*Empresas que realizaram investimento em 2009.

Aquisição de equipamentos

7 citações

Reformas, melhorias

3 citações

Ampliação do negócio

4 citações

Investimentos

43


Quais Foram os Principais Diferenciais da Empresa em 2009?

Base: 15*

*Empresas que tiveram algum diferencial em 2009.

Diferenciais da Empresa

O Selo visa identificar e divulgar as iniciativas que produzem com pouco ou

nenhum impacto ambiental. Pode ser usado nas

embalagens, correspondências, material impresso, tornando-se uma

ferramenta de marketing institucional.

Sua Empresa ou seu Negócio Apresentou Algum Diferencial no

ano de 2009?

Base: 18

44

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae - 2009

Base: 18

*Média dos indicadores.

45

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae - 2009

Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo

Credibilidade 9,2 0,7 9,0 8,0 10,0

Preços competitivos, bons preços 8,9 0,8 9,0 8,0 10,0

Qualidade nas relações interpessoais 8,9 0,8 9,0 7,0 10,0

Liderança de mercado 8,8 0,8 9,0 7,0 10,0

Qualidade de suporte técnico 8,8 0,8 9,0 8,0 10,0

Comunicação 8,7 1,0 9,0 7,0 10,0

Qualidade no atendimento ao cliente 8,7 0,7 9,0 8,0 10,0

Eficácia dos conteúdos oferecidos 8,2 1,3 8,0 6,0 10,0

Oferta de produtos 8,0 1,5 8,0 4,0 10,0

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem 8,7 0,3 9,0 4,0 10,0

Base 18 18 18 18 18

46

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae – Evolução 2007 a 2009

Média Desvio Padrão Mediana Mínimo

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Qualidade no atendimento ao cliente

8,8 8,9 8,7 1,3 1,1 0,7 9,0 9,0 9,0 6,0 7,0 8,0

Liderança de mercado 8,5 8,4 8,8 1,5 1,8 0,8 9,0 9,0 9,0 5,0 2,0 7,0

Preços competitivos, bons preços

8,5 9,0 8,9 1,3 1,2 0,8 8,5 9,0 9,0 5,0 5,0 8,0

Eficácia dos conteúdos oferecidos

8,1 8,3 8,2 1,8 1,4 1,3 8,0 8,5 8,0 2,0 5,0 6,0

Qualidade nas relações interpessoais

9,1 9,5 8,9 1,1 0,7 0,8 9,0 10,0 9,0 5,0 8,0 7,0

Oferta de produtos 7,5 8,3 8,0 2,4 1,5 1,5 8,0 8,0 8,0 0,0 5,0 4,0

Credibilidade 9,2 9,6 9,2 0,9 0,7 0,7 10,0 10,0 9,0 6,0 8,0 8,0

Qualidade de suporte técnico

8,6 8,7 8,8 1,3 1,4 0,8 9,0 9,0 9,0 5,0 4,0 8,0

Comunicação 8,6 8,7 8,7 1,4 1,4 1,0 9,0 9,0 9,0 5,0 5,0 7,0

Índice de Avaliação dos Atributos de Imagem

8,5 8,8 8,7 0,4 0,3 0,3 9,0 9,0 9,0 0,0 2,0 4,0

47

Informações AdicionaisImagem e Atuação do Sebrae – Evolução 2007 a 2009

7

8

9

10

Qualidade no atendimento ao cliente

Liderança de mercado

Preços competitivos/ bons preços

Eficácia dos conteúdos oferecidos

Qualidade nas relações interpessoaisOferta de produtos

Credibilidade

Qualidade de suporte técnico

Comunicação

2007 2008 2009

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