Abertura de Novos Mercados e Oportunidades para o AgroCamila SandeCoordenadora de Relações Internacionais

BRASIL É UM IMPORTANTE PLAYER NA AGROPECUÁRIO MUNDIAL

*Produtos do capítulo 1 a 24 do Sistema Harmonizado (SH).Fonte: Trade Map/ITC.

UNIÃO EUROPEIA14,6%

ESTADOS UNIDOS13,1%

CHINA7,0%

1º

2º

4º

DAS EXPORTAÇÕES AGROPECUÁRIAS* MUNDIAIS, CERCA DE 7,4% SAÍRAM DOBRASIL3º

O AGRONEGÓCIO REPRESENTA

21,1% do PIB BRASILEIRO 43% das EXPORTAÇÕES 32% dos EMPREGOS

Produto Interno Bruto (PIB) Agronegócio 2018

R$ 1,44 trilhão

O AGRONEGÓCIO alavanca o crescimento do Brasil e suas oportunidades não estão restritas as atividades “dentro da porteira”

R$347,4bilhões

PRODUÇÃOAGROPECUÁRIA

R$429,2bilhões

AGROINDÚSTRIA

R$ 72 bilhões

INSUMOSAGROPECUÁRIOS

R$593bilhões

DISTRIBUIÇÃO

101.69

14.04

87.65

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

Exports Imports Balance

32.6%

8.2%6.6%5.9%5.4%

5.3%

25.6%

Soja em grãos Celulose

Farelo de soja Carne de frango in natura

Carne bovina in natura Açúcar bruto

Café verde Milho

Suco de laranja Demais produtos

2018

Principais produtos exportadores (2018)

Fonte: Agrostat/MAPA | Elaboração: SRI/CNA

BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO

FONTE: CONAB, 2017; USDA,2017.

Açúcar

38,7 MI t (1º)

28,9 MI t (1º)

48%

Café

3,1 MI t (1º)

1,9 MI t (1º)

25%

Suco de Laranja

1,1 MI t (1º)

1,0 MI t (1º)

76%

Soja

113 MI t (2º)

63,6 MI t (1º)

43%

Carne de Frango

14,2 MI t (2º)

4,3 MI t (1º)

38%

Carne Bovina

8,5 MI t (2º)

1,4 MI t (2º)

19%

Milho

92,8 MI t (3º)

21,8 MI t (2º)

22%

Carne Suína

3,6 MI t (4º)

0,7 MI t (4º)

10%

Produz

Exporta

Share

IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

ALIMENTA 1,5 BILHÃO DE PESSOAS NO MUNDO

CONCENTRAÇÃO NA PAUTA DE EXPORTAÇÕES

5 produtos representaram

US$ 59,7 bilhões

ou 59% das exportações do

agronegócio em 2018

SOJAUS$ 33,18 bilhões32,6% das exportações

CELULOSEUS$ 8,35 bilhões8,2% das exportações

FARELO DE SOJAUS$ 6,69 bilhões6,6% das exportações

CARNE DE FRANGOUS$ 6,03 bilhões5,9% das exportações

CARNE BOVINAUS$ 5,46 bilhões5,4% das exportações

1º 2º 3º

4º 5º

Fonte: AgroStat/MAPAElaboração: CNA

Maior inserção de pequenos e médios produtores e empresas no comércio internacional ajudará o Brasil a diversificar e agregar valor à pauta de exportações.

1º

CADEIAS COM GRANDE PORTÊNCIAL EXPORTADOR (2018)

PRODUTOS LÁCTEOS

FRUTAS, FLORES E HORTALIÇAS

PESCA E AQUICULTURA

APICULTURA CAFÉS

Produtos hortículas, leguminosas, raizes e tubérculos

Comércio mundial: US$ 51,6 bi.Brasil detém 0,21% desse mercado

(US$ 110,97 mi.)

Plantas vivas e produtos de floricultura

Comércio mundial: US$ 9,63 bi.Brasil detém 0,1% desse mercado

(US$ 12,3 mi.)

Frutas (inclui nozes e castanhas)Comércio mundial: US$ 104,09 bi.Brasil detém 0,94% desse mercado

(US$ 975,4 mi.)

Comércio mundialUS$ 28,27 bi.

O Brasil detém 17,6% desse

mercado, comUS$ 4,96 bi. em

vendas

Comércio mundialUS$ 37,71 bi.

Brasil é 3º maior produtor, mas

exportou apenas US$ 54,9 mi., apenas

0,15% do mercado mundial

Comércio mundialUS$ 121,26 bi.

O Brasil exportou US$ 261,10 mi. para o

mundo e detém apenas 0,22% das

exportações mundiais

Comércio mundialUS$ 1,77 bi.

O Brasil detém apenas 5,8% das exportações,

somandoUS$ 101,6 mi.

Fonte: Trade Map/ITC, Agrostat/MAPA, Banco MundialElaboração: CNA

REDE INTERAGRORede Agropecuária de Comércio Exterior

Seminários

Estratégia Exportadora

Compartilhamento de Informações

Iniciativa conjunta da CNA da Apex-Brasil e das Federações de Agricultura e Pecuárias dos

estados brasileiros.

Rede InterAgro

APEX

Internacionalização

PROJETO REDE INTERAGRO

Produtor Rural

Escritórios Estaduais

Mapeamento

CapacitaçãoEstratégia Exportadora

REDE INTERAGRO

• Pequenos e médios • Cadeias Selecionadas:

SENARA ATUAÇÃO DO SENARServiço Nacional de Aprendizagem Rural

O SENAR oferece:

PROGRAMAS DE TREINAMENTO,PROMOÇÃO SOCIAL e ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL para disseminar conhecimento e preparar o produtor para enfrentar os desafios das novas tecnologias e contribuir para a agricultura sustentável.

Maior inserção internacional: abertura de mercados e negociações comerciais

2º

0123456

Acesso ao Mercado Interno

Acesso ao MercadoEstrangeiro

Eficiencia e Transparência daAdministração de Fronteiras

Disponibil idade e Qualidadeda Infraestrutura de

Transporte

Disponibil idade e Qualidadedos Serviços de Transporte

Disponibil idade e Uso deTecnologias de Informação e

Comunicação

Ambiente Operacional

Brasil América Latina e Caribe OCDE

Fonte: Fórum Econômico Mundial/Enabling Trade Report 2016 BR < AL&C BR > AL&C

ÍNDICE DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIOComparação com os concorrentes

NEGOCIAÇÕES COMERCIAISPaíses foco e Potencial de Comércio

COREIA DO SUL

MÉXICO

NEGOCIAÇÕES CONCLUÍDAS

NOVAS NEGOCIAÇÕES E AMPLIAÇÃO DE ACORDOS

MERCOSUL - UE

OBJETIVOS

Facilitação de comércioRemoção de barreirasRedução de tarifas

CANADÁ

Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA)

QUEM IMPORTA NOSSOS PRODUTOS?

35.44

17.78

6.75

2.50 2.18 2.13 2.07 1.78 1.68 1.53 -

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

China UniãoEuropeia

EstadosUnidos

HongKong

Irã Japão Coreia doSul

ArábiaSaudita

Vietnã Tailândia

US$

bilh

ões

Destino das exportações do agro brasileiro (2018)

Fonte: Agrostat MAPA | Elaboração: SRI/CNANota: “Agro” segundo metodologia do MAPA para agronegócio

Ásia ganha relevância

CONSUMO CRESCENTE NA ÁSIA

Oportunidades

Os mercados asiáticos, incluindo aqueles do Oriente Médio, são vitais para oagronegócio brasileiro. Em 2018 a Ásia respondeu por 43,8% das importações deprodutos do agronegócio mundial.

Também foi um grande parceiro brasileiro. Em 2018, pela primeira vez, a Ásia (incluindo Oriente Médio) representou mais de metade de todas as exportações brasileiras do agronegócio.

Os 10 países que compõem a ASEAN responderam por 6% do total, enquanto a China, sozinha, comprou 35%. Todos os demais países da Ásia foram responsáveis pelos 10% restantes.

Ásia51%

Demais países49%

Outros asiáticos

10%

EXPORTAÇÕES DO AGRO BRASILEIRO 2018

Fonte: Trade Map/ITC

ASEAN6%

China35%

O que influencia o crescimento

da DEMANDA?

Crescimento demográficoMas seus feitos dependem

dos padrões de consumo per capita de cada região

Padrões de consumo são influenciadas por RENDA e

PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR

Diferenças REGIONAIS devem permanecer devido as diferentes

preferências do consumidor

0%

20%

40%

60%

80%Trigo

Milho

Arroz

Carne de avesProdutos lácteos frescos

Açúcar

Óleos Vegetais

China Ín dia América Latina América do Norte África Sub saariana Mun do

Contribuição da POPULAÇÃO para o crescimento no USO DE ALIMENTOS

Nota Este gráfico mostra para regiões e commodities selecionadas a parcela do crescimento no uso de alimentos responsável pelo crescimento da população.Fonte: OECD/FAO (2019), “OECD-FAO Agricultural Outlook”, OECD Agriculture statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en.

CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO:

Crescimento econômico acima

da média

Transformações econômicas

Mudanças nos hábitos de consumo

Forte onda de migração do campo (zona rural)

para as cidades.

Populações numerosas e

jovens

Níveis de consumo em expansão rápida.

Ícones: Flaticon.com

PARCEIROS ESTRATÉGICOS:PAÍSES ISLÂMICOS*

$16.64$19.14

$16.38

19.6% 19.9%16.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

579

111315171921

2016 2017 2018

Exportação (US$ bilhão) Participação

Exportações do agro brasileiro para países islâmicos

Participação nas exportações do agro

TOP 5 PRODUTOS EXPORTADOS 2018

Produtos Valor exportadoParticipação nas

exportações brasileiras

Açúcar de Cana em Bruto US$ 3,79 bi. 70%

Carne de Frango in natura US$ 2,34 bi. 39%

Milho US$ 2,33 bi. 58%

Soja em Grãos US$ 1,57 bi. 5%

Carne Bovina in natura US$ 1,53 mi. 28%

Fonte: Agrostat/MAPA | Elaboração SRI/CNA* Consideram-se “Países islâmicos” aqueles com população majoritariamente (>50%) mulçumana. São eles: Arábia Saudita, Argélia, Afeganistão, Albânia, Azerbaijão, Bangladesh, Bósnia-Herzegovina, Brunei,Burkina Faso, Barein, Catar, Comores, Cazaquistão, Chade, Djibuti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Eritreia, Gambia, Guiné, Guiné Bissau, Iêmen, Iraque, Indonésia, Irã, Jordânia, Kuwait, Kosovo, Líbano, Líbia,Marrocos, Mauritânia, Mayote, Malásia, Maldivas, Mali, Níger, Nigéria, Omã, Palestina, Paquistão, Quirguistão, Saara Ocidental, Senegal, Serra Leoa, Síria, Somália, Sudão, Tunísia, Tajiquistão, Turcomenistão,Turquia, Uzbequistão

O QUE MUDA NO MUNDO?Precisamos continuar atendendo as demandas dos novos consumidores.

3º

Você comeriaINSETOS?

INSETOS comestíveis

contêm proteínas, vitaminas e

aminoácidos de alta qualidade para os

seres humanos.Organização das Nações Unidas para Alimentação e

Agricultura (FAO).

A empresa americana Beyond Meatdivulgou o seu 1º balanço trimestral como uma companhia de capital

aberto. Está valendo DEZ VEZES MAIS DO QUE HÁ TRÊS MESES, quando a

empresa fez IPO na Nasdaq.A EMPRESA VALE HOJE 14,1 BILHÕES DE

DÓLARES.

PLANT-BASED se tornou um

GRANDE

NEGÓCIO

A INFLUÊNCIA DA NOVA MÍDIA E

REDES SOCIAISCRESCE RÁPIDO

PROJETADAS a partir das tendências , como o papel

decrescente dos cereais e a CRESCENTE DEMANDA POR

PROTEÍNAS à medida que a renda média cresce.

DEMANDA

Preferências do consumidor TÊM AFETADO os mercados

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027 (2018).

Mudanças DIFÍCEIS DE AVALIARtendem a ser tendências RELATIVAMENTE LENTASe frequentemente, de importância limitada nos MERCADOS GLOBAIS.

VEGETARIANOS

Mudanças DIFÍCEIS DE AVALIAR tendem a ser

tendências RELATIVAMENTE LENTAS e frequentemente,

de importância limitada nos MERCADOS GLOBAIS.

ORGÂNICOSAssusta e tem POTENCIAL de REDUZIR A DEMANDA do consumidor no curto prazo, e às vezes comCONSEQUÊNCIAS DURADORAS.

“SAÚDE ALIMENTAR”

Coordenadora de Relações Internacionais

Obrigada!

Camila Sande

www.brazilianfarmers.comou /BrazilianFarmerou /BrazilianFarmers