Apresentação a Empresas

(Sociedade registada na CMVM com o nº 340)

AGENDA

I. Equipa de Gestão

II. Empresas e os desafios actuais

III. Serviços especializados

IV. Contactos

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I. Equipa de Gestão

A TIMELESS éliderada porprofissionais commais de 10 anos deexperiência emsectoresdiferenciados.

Procuramos aexcelência narelação como osnossos parceiros,com base numacultura de rigor econfiança.

Temos oconhecimento eexperiêncianecessárias pararesponder ásexigências dosnossos parceiros

Miguel Van Zeller Moser, 48Managing Partner

Miguel Neiva Correia Ribeiro, 41Managing Partner

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Resumo Curricular

Executivo com 15 anos deexperiência em gestão deactivos mobiliários, comdestaque para carteiras deseguradoras e fundos depensões

Experiência anterior comotrader e analista financeiro naárea da corretagem de bolsa

Experiência de gestãofinanceira em PME`s

Chief Investment Officer daAllianz Portugal

Administrador da Allianz -Sociedade Gestora FundosPensões

Licenciatura em Economia ePrograma de Gestão eMarketing para Executivos ,ambos pela UniversidadeCatólica Portuguesa

Executivo com mais de 12 anosde experiência em gestão derelação com o cliente

Experiência de aconselhamentoe gestão de carteiras deprodutos financeiros

Experiência em ConsumerFinance

Experiência na gestão deequipas de vendas

Financial Advisor no BancoBEST

Sub director na Sofinloc,Instituição Financeira deCrédito (Banco Finantia)

Licenciatura em GestãoComercial e Marketing pelaESIC Business & MarketingSchool em Madrid

I. Equipa de Gestão(cont.)

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Competências

As nossas competências obrigam-nos a um serviço deexcelência...

Experiência de gestão e consultoria financeira a Empresas, o que facilita apercepção e diagnóstico dos seus desafios;

Experiência nas vertentes de avaliação e promoção de ativos,(re)negociação de divida bancária e prospeção de novos investidores;

Excelente reputação junto de uma rede nacional e internacional deinvestidores, incluindo HNWI, Family Offices e Institucionais;

Capacidade de antecipação do sucesso do processo, com base numa pré-análise criteriosa, proporcionando ciclos curtos de decisão (Go/No Go);

Elevada capacidade de especialização por projeto vis-a-vis outros playersde mercado cuja lógica de negócio obriga a trabalhar carteiras de projetos deforma indiferenciada com timings de acção aquém das expectativas;

Filosofia de investimento “hands-on”, assumindo disponibilidade paraassessorar ou representar a gestão durante todo o processo.

A TIMELESS oferececonhecimentodiferenciado moldadopela experiência.

O nosso sucessoresultará dasatisfação dosnossos parceiros denegócio.

A nossa inspiraçãopara encontrarsoluções não é refémdo sentimento demercado.

Acreditamos que noscontextos maisadversos surgem asoportunidades decriar mais valor nofuturo.

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II. Empresas e os desafios atuais

Desafios atuais das Empresas

Necessidade de resultados a curto prazo de reforçode capital e/ou reestruturação de dívida

Crescente “pipeline” de projectos de expansãoadiados por falta de liquidez

Necessidade de (re)alocação de recursos internospara desenvolvimento de negócio e prospeção denovos mercados

Recursos internos pouco especializados e comnetwork l imitado não maximizando o potencial devalorização na colocação da empresa (ou dos seusactivos)

Limitada capacidade de antecipar a colocação deAtivos de qualidade evitando a sua degradação(ação pró-ativa)

Necessidade de reforçar a capacidade de alienaçãode ativos de qualidade apensos a processos de(pré)insolvência

Empresas/Ativos “non-performing”

Empresas/Ativos “performing”

Avaliar e propor soluções que permitam auxiliaras Empresas Nacionais nos desafios atuais daliquidez.Especial enfoque nas vertentes de colocação oureforço de equity, venda de activos ecompra/reestruturação de crédito bancário dedimensão relevante (> €1M).

Compra/Reestruturação de créditos Reforço da estrutura de capital (reforço acionista / substituição de credores) Partilha do risco com outra Instituição Financeira (sindicação dos créditos) Financiamento com colateral de ativos

Compra /Reestruturação de créditos (pré-insolvência) Reestruturação do endividamento bancário (reforço acionista/garantias) Colocação do Equity e/ou promoção da venda dos ativos relevantes Alienação dos ativos relevantes (pós insolvência)

O nosso desafio...

Avaliação(Empresa/Ativos)

Marketing ePromoção

da Empresa/ Ativos

Estratégia de reforçoda Liquidez

(conjunta comGestão)

Negociação eapresentação a

Investidores/Bancos

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III. Serviços especializados

Reforçamos a capacidade atual da Gestão para responder ao desafio daliquidez!

Mercado Global

(Sociedade registada com o nº 340)

Próximos passos

Agendamento de uma reunião presencial com a Equipa de Gestão responsável peloacompanhamento do processo de angariação de liquidez focada na vertente de venda deAtivos performing e non-performing , incluindo negociação/reestruturação de créditos ecolocação de equity.

Assinatura de um NDA que permita a disponibilização da informação critica para análise eavaliação.

Avaliação e pré-seleção dos Ativos com maior probabilidade (ou prioridade) de colocação. Análise conjunta com a Equipa de Gestão dos objetivos e prazos para os Ativos selecionados. Acordo de remuneração dos serviços com base numa filosofia de “Success Fee”. Início do processo.

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8Sociedade Consultoria para Investimento (registo CMVM nº 340)Morada: Regus Business Center, Avenida da Liberdade, n.º 110

1250-146 LISBOA / Tel: +351 213 404 500 / Fax: +351 213 404 575

Miguel Van Zeller MoserManaging Partnermmoser@timelesscap.comTelem. +351 967 235 328

Miguel Neiva CorreiaRibeiroManaging Partnermribeiro@timelesscap.comTelem. +351 962 589 598

Contactos