Apresentação Resutaldo Parcial da Pesquisa Brasil Ventures - Maio 2016

Corporate Venturing no Brasil

Onda 1 – Junho/2016

Execução:

Organização:

Apoio:

A inovação já é pauta estratégica

Insight #1

empresas possuem estrutura dedicada para os programas de inovação

7 em 10

0%8%

21% 21%

50%

1 2 3 4 5

O CEO da companhia é o grande patrocinador da Inovação

Discordo totalmente Concordo totalmente

13%17%

25%33%

13%

1 2 3 4 5

Os processos de inovação estão totalmente integrados ao planejamento estratégico da

organização A maioria acredita que a inovação está integrada ao planejamento estratégico

Aparentemente, a inovação não está equiparada às demais metas

estratégicas

Insight #2

8%

92%

As metas de inovação estão contempladas na remuneração variável das áreas comerciais?

Sim Não

Apesar disso, 92% não contemplam metas de inovação na remuneração das áreas comerciais

38%

21%

13%

29%

Até 20% De 21% a 50% De 51% a 75% Full-time

Quanto tempo sua equipe de inovação se dedica a criação de novos negócios?

Somente 30% disseram

que suas equipes de

inovação possuem

dedicação full-time na

criação de novos

negócios

Os executivos de inovação não estão convictos que seus

programas são direcionados para disrupção

Insight #3

8%

25%

33%

13%

21%

1 2 3 4 5

A empresa só cria extensões de produto, mas pouco faz em relação a negócios adjacentes ou

disruptivos

13%

21%

33%

25%

8%

1 2 3 4 5

As metodologias para inovação atualmente utilizadas na empresa não ajudam no

desenvolvimento de negócios disruptivos

2/3dos respondentes não acreditam

completamente que a empresa faça inovação

disruptiva e que acertaram a metodologia

para isso

54%

17%

4%

8%

17%

Menos de 10%

De 11% a 30%

Entre 31% e 50%

Mais que 51%

Não sei

Qual o percentual do faturamento da empresa é proveniente de negócios que não existiam há 05 anos?

A maioria das empresas são baseadas em modelos tradicionais de

negócio

As interações com startups aindasão superficiais

Insight #4

8%

25%

42%

17%

8%

1 2 3 4 5

Os programas de inovação aberta nunca resultaram em novos negócios

de impacto

Apenas 25% dos respondentes

acreditam que inovação aberta

não resulta em novos negócios

de impacto

65%Já participou de eventos de Empreendedorismo

57%Já realizou Hackathons ou

similares

46%Possui relacionamento formal com Incubadoras/Parques Tecnológicos

81%Teve algum tipo de

interação com Aceleradoras

tiveram alguma experiência comercial com startups 68%

das empresas adquiriu no passado alguma empresa de pequeno porte 49%

empresas não possuem budget exclusivo para investimento em startups7 em 10

44%

44%

6%

6%

0%

67%

21%

3%

9%

Nenhuma

Até 5 startups

De 6 a 10 startups

De 11 a 20 Startups

Acima de 20 Startups

Em quantas startups as empresas investem

2016 2015

Não há investimento acima de 20 startups por ano!

2015 2016Mínimo 1 1 Média 8 7 Máximo 18 15

Houve um decréscimo no número de startups investidas

Qualcomm Ventures

130Empresas no portfólio

Intel Capital


Google Ventures


* Fonte: Intel Capital/Google Ventures/Qualcomm Ventures

48%

7%

17%

14%

21%

73%

3%

3%

10%

10%

Nada

Até R$ 100mil

De R$ 101 mil até R$ 500 mil

De R$ 501 mil até R$ 1 milhão

Acima de R$ 1 milhão

Quantia que as empresas investem em startups

2015 2016

Mais empresas passaram a investir mais em startups

2015 2016Mínimo R$ 100.000,00 R$ 25.000,00 Média R$ 2.342.857,14 R$ 2.627.500,00

Máximo R$ 10.000.000,00 R$ 15.000.000,00

Houve um acréscimo no ticket médio de investimento em startups

2015 806 deals nos EUA

$17.4B de investimento

* Fonte: CB Insights

*

$21M Valor médio de investimento/startup

As expectativas sobre corporateventuring ainda não estão claras

Insight #5

21%

83%

83%

38%

24%

7%

Principais razões para a empresa investir em Corporate Venturing

Outro (especifique)

Relacionamento com potenciais aquisições

Aumentar a liderança no mercado

Desenvolver novos negócios

Acelerar o pipeline de inovação

Retorno financeiro

26%

22%

74%

22%

30%

Resultados financeiros total

Performance de investimentos individuais

Valor adicionado à unidade de negócio

Rendimento do Corporate Venture

Atividade do Corporate Venture

Métricas consideradas para avaliação do Corporate Venture

Insight #5

Sobre as práticas mais utilizadas

76%

41%

41%

14%

55%

34%

21%

CEO

CFO

CIO/CTO

M&A

Investment Board

Business Unit Head

P&D

Quais canais precisam ser consultados para aprovação do investimento em startups

0%

36%

36%

36%

40%

40%

16%

Assento no conselho sem direito a voto

Preferência na venda

Proteção de diluição

Preferência para conversão das ações

Assento no conselho com direito a voto

Opções de co-investimento direto

Direito a veto

Cláusulas de contrato utilizadas

29%

43%

82%

71%

29%

18%

Apresentação a investidores

Parceiros de distribuição

Acesso a recursos (ex.: P&D, Comercial, Escritório...)

Expertise Técnica

Aumento da capacidade de produção

Outro (especifique)

Suporte oferecido as startups depois do investimento

das empresas nunca adquiriu startup do portfólio

89% tem histórico de fusão e aquisição

78%

das empresas não possuem um braço de novos negócios com entidade jurídica constituída75%

124

157178

219

278

321

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Braços de Corporate Ventures ativos por ano no mundo

* Fonte: CB Insights

1. Clarificar o C-Level sobre a importância do Corporate Venturing como prática de inovação disruptiva

2. Transformar as grandes empresas em investidores protagonistas de startups no Brasil

Papel do Brasil Ventures:

CONTATOS

[email protected]

DIRETOR EXECUTIVO

(11) 98258 1499

WWW.GRUPOBRASILVENTURES.COM.BR

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