Teleconferência de Resultados

1T08

2

Ressalva sobre declarações futuras

Esta apresentação contém declarações prospectivas. Tais informações não

são apenas fatos históricos, mas refletem as metas e as expectativas da

direção da Braskem. As palavras "antecipa", "acredita", "espera", "prevê",

"pretende", "planeja", "estima", "projeta", "objetiva" e similares são

declarações prospectivas. Embora acreditemos que essas declarações

prospectivas se baseiem em pressupostos razoáveis, essas declarações estão

sujeitas a vários riscos e incertezas, e são feitas levando em conta as

informações às quais a Braskem atualmente tem acesso.

Esta apresentação está atualizada até 31 de março de 2008 e a Braskem não

se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos

futuros.

A Braskem não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento

tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.

3

• Mercado brasileiro de resinas cresce 10%

• Crescimento de vendas de resinas no MI: + 7%

• Vendas de PVC no MI: + 13%

• Recorde de produção trimestral de PVC: 130 Kt

• Redução de gastos fixos

• Sinergias em bases anuais e recorrentes

• R$ 77 MM no EBITDA

• R$ 59 MM em outros ganhos adicionais

• Investimentos operacionais: R$ 242 MM

Destaques do 1T08 x 1T07Desempenho Operacional

4

Destaques do 1T08Passos estratégicos importantes concretizados

• Início das operações da nova unidade de Paulínia

• Ingresso de caixa de R$ 252 milhões em abril com a

alienação da participação na Petroflex, com lucro de R$

116 milhões no 1T08

• Consolidação do setor petroquímico brasileiro

• Conclusão da aquisição dos ativos petroquímicos do grupo Ipiranga

• SEAE e SDE recomendaram ao CADE a aprovação do Acordo de

Investimentos entre Braskem e Petrobras

• Projeto Polímero Verde

5

Crescimento da produção com

maior confiabilidade operacional

PE PP PVC

1T084T07

ETENO

93%

95%

Fonte: Braskem

Produção de resinas Kt

1T07

86%

96%

Taxas de Utilização %

RECORDES

Produção últimos 12

meses de 2.827 Kt

Produção trimestral de

PVC com 130 Kt no

1T08

1T084T071T07 1T084T071T07 1T084T071T07

88% 89%91%

96% 96%96%94%

104%

92%

702

1T084T07

704

UDM1T08

UDM 1T07

2.7862.827

+1%

700

1T07

6

Braskem mantém liderança em Mercado

Interno aquecido: Demanda cresce 10%

Fonte: Braskem / Abiquim

Vendas M Interno 1T08 x 1T07 % Market share Resinas 1T08

+13%

+ 5 %+7%

+ 6%

+10%

PVCPPResinas

BraskemPE

Mercado

Brasil *

Outros

Importados

49%

22%

29%

*Vendas internas + Importações

7

853

1T07 1T08Preços VolumeCâmbio

Fonte: Braskem

(195)

Impacto do

câmbio em

custos

Impacto do

câmbio na

receita

Matérias-

primas

(1.328)

1.220

(103)

Evolução do EBITDAEstratégia Comercial minimiza impacto dos aumentos de preços de nafta e do Câmbio

583

665

(860)

Custos

fixos/

DVGA

Outros

108 28R$ milhões

8

648

4T07 1T08PreçosCustos

fixos/

DVGA

Volume Câmbio

Fonte: Braskem

(32)

Impacto do

câmbio em

custos

Impacto do

câmbio na

receita

Matérias-

primas

(263)

188

(136)

Outros

Evolução do EBITDA Estratégia Comercial e redução de gastos minimizam impacto dos aumentos de preços de nafta

583

83

(115)

11219

(89)

R$ milhões

9Fonte: Braskem

Principais indicadores do Desempenho

econômico

R$ milhões

Principais Indicadores Econômicos

Receita Líquida

EBITDA

Margem Ebitda

Resultado Financeiro Líquido

Lucro Líquido antes dos minoritários

1T08 1T07 Var. %

04.410

583

13,2 %

(200)

120

4.424

853

19,3 %

(104)

275

(32)

-6,1 p.p.

94

(56)

Lucro Líquido 83 127 (35)

10

2016 /

2017

Fonte: Braskem

Prioridade no alongamento do endividamento

em R$ Milhões (31/03/08)

31/03/08

1.932

Dívida Bruta: 9.363

Dívida Líquida: 7.431

2008

Aplicado em US$

Aplicado em R$

Disponibilidades

2009 2010 2011 2012 /

2013

2014 /

2015

2018 /

2020Perpétuos

13%

9%8%

6%7% 7%

US$ 73%

* Inclui R$ 2,1 bihões relativos ao bridge loan para aquisição dos ativos petroquímicos do Grupo Ipiranga

9%

Prazo Médio: 10 anos

31%

974

10%

1.241

1.668*

767827 786

894

534 617 614

1.143

789

441*

2,56

Dez07 Mar08

1,93

+33%

Dívida Líq / Ebitda (x)

Pré-fixado

2%

Bridge

Loan

23%

US$

23% Trade

Finance

27%

CDI

17%

TJLP

8%

11

• Cenário macroeconômico positivo

• Brasil Investment Grade pela Standard & Poor’s

• Crescimento do mercado interno de resinas de 10%

• Produtividade industrial alavancada com a conclusão das paradas

• Aceleração das capturas de sinergias

• Programa de redução de gastos fixos

• Venezuela

• Conclusão dos estudos e decisão de investimento da planta de PP

• Polímero Verde

• Decisão de investimento no 1S08

• Implementação do Acordo de Investimentos com a Petrobras

Perspectivas 2008

Teleconferência de

Resultados

1T08Visite nosso site: www.braskem.com.br/ri