Banco do Brasil - 1T14 Teleconferência

1

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Teleconferência

Resultados 1T14

2 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2014 2

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.

Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores

acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,

podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles

aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das

condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos

mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.


Destaques

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas.

Carteira de Crédito Ampliada¹ cresce 18,0% em 12 meses

Inad +90 dias (1,97%) permanece abaixo do SFN (3,0%)

Lucro Líquido de R$ 2,7 bilhões no 1T14

Despesas administrativas caem 8,1% na comparação com o 4T13

Margem financeira bruta cresce 8,0% na comparação com o 1T13


Destaques do Resultado

(1) Série revisada, no 1T13, devido a ajuste em outros créditos sem característica de operação de crédito.

(2) Inclui Outras Receitas Operacionais líquidas de Outras Despesas Operacionais , Resultado de Participações em Coligadas e Controladas e Resultado de Operações com Seguros,

Previdência e Capitalização.

R$ milhões

s/1T13 s/4T13

Receitas Operacionais 16.130 18.180 17.816 10,5 (2,0)

Margem Financeira Bruta¹ 10.950 11.848 11.830 8,0 (0,1)

Rendas de Tarifas 5.387 6.177 5.741 6,6 (7,1)

Previ 187 112 446 138,3 297,5

Demais² (394) 43 (200) (49,2) (563,9)

Despesas Operacionais (11.890) (14.112) (13.687) 15,1 (3,0)

Despesas Administrativas (7.061) (8.432) (7.746) 9,7 (8,1)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (3.275) (4.188) (4.187) 27,8 (0,0)

Despesas Tributárias (1.139) (1.273) (1.248) 9,6 (1,9)

Risco Legal (415) (220) (505) 21,6 130,0

Resultado Não Operacional 9 37 98 940,5 166,8

IR, Participações no Lucro e Minoritários (1.565) (1.681) (1.791) 14,5 6,6

Lucro Líquido Ajustado 2.685 2.424 2.436 (9,3) 0,5

RSPL Ajustado 17,4 14,2 14,0 (19,1) (1,4)

Lucro Líquido 2.557 3.025 2.678 4,7 (11,5)

RSPL 16,5 18,0 15,5 (5,8) (13,8)

Var. %1T13 4T13 1T14


Fontes e Usos

(1) Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida

no Exterior. (2) Segregados, a partir do 4T13, de Dívida Subordinada, conforme Carta Circular do Bacen 3.624/2013. (3) Inclui Letras Financeiras e Debêntures .

Mar/13 Dez/13 Mar/14 Var. %

R$ bilhões Saldo Part. % Saldo Part. % Saldo Part. % s/Mar/13 s/Dez/13

Fontes 627,3 100,0 740,6 100,0 755,3 100,0 20,4 2,0

Captações Comerciais 516,8 82,4 607,2 82,0 608,2 80,5 17,7 0,2

Depósitos Totais 468,2 74,6 491,0 66,3 482,2 63,8 3,0 (1,8)

LCA + LCI 39,4 6,3 82,6 11,2 97,2 12,9 146,8 17,6

Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 9,2 1,5 33,6 4,5 28,8 3,8 214,1 (14,2)

Obrigações por Repasses no País 65,8 10,5 87,1 11,8 91,3 12,1 38,8 4,9

Obrigações no Exterior¹ 59,8 9,5 61,1 8,3 65,5 8,7 9,5 7,2

Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital² - 0,0 8,5 1,1 8,2 1,1 0,0 (3,1)

Dívida Subordinada 38,9 6,2 41,9 5,7 44,2 5,8 13,5 5,4

Demais Letras Bancárias³ 9,5 1,5 9,5 1,3 9,7 1,3 1,6 1,9

IHCD no País 8,2 1,3 8,3 1,1 8,2 1,1 0,0 (1,4)

Fundos Financeiros e de Desenv. 5,5 0,9 7,7 1,0 7,7 1,0 41,7 0,9

Depósitos Compulsórios (77,3) (12,3) (90,7) (12,3) (87,8) (11,6) 13,6 (3,3)

Usos 627,3 100,0 740,6 100,0 755,4 100,0 20,4 2,0

Cart. de Cred. Líquida (a) = (b) + (c) + (d) 551,9 88,0 644,8 87,1 652,2 86,3 18,2 1,1

Cart. de Cred. Classificada (b) 536,8 85,6 623,4 84,2 631,3 83,6 17,6 1,3

TVM Privados (c) 36,5 5,8 45,0 6,1 44,9 5,9 23,2 (0,3)

Provisão para Risco de Crédito (d) (21,4) (3,4) (23,7) (3,2) (24,1) (3,2) 12,4 1,7

Recursos Disponíveis 75,4 12,0 95,8 12,9 103,2 13,7 36,8 7,7

Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e) 455,3 72,6 523,2 70,6 525,8 69,6 15,5 0,5

Linhas de Repasse no País (e) 96,5 15,4 121,6 16,4 126,4 16,7 30,9 3,9

Indicadores - %

Cart. Créd. Líquida / Dep. Totais 117,9 131,3 135,2

Cart. Créd. Líquida / Cap. Comerciais 106,8 106,2 107,2

Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais 88,1 86,2 86,5

Carteira de Crédito Líquida / Fontes 88,0 87,1 86,3

6

Spread por Segmento (%)¹ Spread Global (%)¹

6

Margem Financeira

(1) Informações anualizadas.

13,213,213,213,613,9

7,27,07,17,47,6

5,24,84,85,15,2

4,74,64,64,64,6

2T13 1T14 4T13 3T13 1T13

Agronegócios

Pessoa Jurídica

Operações de Crédito

Pessoa Física

s/1T13 s/4T13

Margem Financeira Bruta¹ 10.950 11.848 11.830 8,0 (0,1)

Receita Financeira com Operações de Crédito 16.451 18.709 19.209 16,8 2,7

Despesa Financeira de Captação (7.102) (9.442) (9.974) 40,4 5,6

Despesa Financeira de Captação Institucional² (1.275) (1.694) (1.604) 25,8 (5,3)

Resultado de Tesouraria ³ 2.073 3.350 3.238 56,2 (3,3)

Recuperação de Crédito4 694 719 809 16,5 12,5

Demais 110 205 152 38,1 (25,8)

1T13R$ milhões

Var. %1T144T13

4,34,44,54,5

2,62,82,92,93,1

2T13 3T13 4T13 1T14

4,1

1T13

Spread Ajustado pelo Risco Spread Global

(1) Série revisada, a partir do 1T13, devido a ajuste em outros créditos sem característica de operação de crédito. (2) Inclui instrumentos de divida sênior, divida subordinada e IHCD

no país e no exterior. (3) Inclui o resultado com juros; as receitas de compulsórios rentáveis; hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da

variação cambial no resultado. (4) Realocação, realizada no 1T14, referente à recomposição de operação baixada e recuperada de prejuízo no mês.

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2014


Carteira de Crédito Ampliada¹

R$ bilhões

277,6 297,4 304,3 323,2 324,5

156,3161,5

168,1 169,7

110,5127,1 130,1

144,8 150,048,452,7 54,0

56,8 55,2

164,0

Mar/14

692,9

Set/13

699,3

Dez/13

652,3

Jun/13

638,6

Mar/13

592,7

PJ PF Agronegócio Exterior

46,4%

24,3%

21,4%

7,9%

46,8%

26,4%

18,6%

8,2%

18,019,322,5

25,725,6

Crescimento em 12 meses

18,0% em 12 meses


8

s/Mar/13 s/Dez/13

Consignado 48,5 40,6 52,3 39,0 53,3 38,9 9,8 1,8

CDC Salário 17,8 14,9 17,7 13,1 18,1 13,2 1,7 2,5

Imobiliário 11,4 9,5 18,2 13,5 20,3 14,8 79,0 12,0

Veículos 11,7 9,8 11,9 8,8 11,4 8,3 (2,9) (4,3)

Cartão de Crédito 15,4 12,9 19,7 14,6 19,1 13,9 23,8 (3,0)

Empréstimo Pessoal 5,9 5,0 5,9 4,4 5,7 4,2 (3,7) (2,5)

Cheque Especial 2,8 2,3 2,5 1,8 2,8 2,0 0,5 13,6

Demais 6,0 5,0 6,3 4,7 6,3 4,6 5,1 (0,4)

Carteira Pessoa Física 119,5 100,0 134,3 100,0 137,0 100,0 14,6 2,0

Var. %Mar/13 Dez/13 Mar/14Part. % Part. % Part. %

Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2014 8

Carteira Pessoa Física Orgânica¹ ²

R$ bilhões

(1) Carteira Classificada.

(2) Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

74,8% 75,3%

9 Banco do Brasil S.A. – Resultado do 1º Trimestre de 2014

Crescimento em linhas de menor risco

Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Veículos – carteira orgânica (R$ bilhões)

Crédito Consignado (R$ bilhões)

11,4 13,7 15,6 18,2 20,3

4,55,9 6,6

Mar/14

27,0

Dez/13

24,1

Set/13

20,1

Jun/13

17,3 3,6

Mar/13

14,3 3,0

Imobiliário PF Imobiliário PJ

62,260,4

28,122,4 24,7

16,3 12,815,0

Mar/14 Mar/13

Banco 3 Banco 2 Banco 1 Banco do Brasil

Carteira Orgânica • 87,7% Servidores Públicos

• 8,2% Aposentados e Pensionistas do INSS

• 4,0% Funcionários do Setor Privado

27,1% de participação de mercado

em 12 meses

+88,0%

+79,0%

+122,6%

Mar/14

11,4

18,1% 17,9%

64,0%

Dez/13

11,9

18,7% 17,9%

63,4%

Mar/13

11,7

19,8% 18,4%

61,8%

Até 5 anos De 5 a 10 anos Correntistas + 10 anos


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões


s/Mar/13 s/Dez/13

Capital de Giro 157,1 56,6 175,0 54,1 174,9 53,9 11,3 (0,0)

Investimento 46,2 16,7 56,4 17,4 58,4 18,0 26,3 3,6

TVM Privados 32,5 11,7 41,5 12,9 40,7 12,5 25,1 (2,0)

Garantias 16,9 6,1 20,1 6,2 19,1 5,9 13,1 (5,3)

Comércio Exterior 15,4 5,6 15,5 4,8 15,1 4,6 (2,2) (2,5)

Demais 9,4 3,4 14,7 4,6 16,3 5,0 73,4 10,7

Carteira Pessoa Jurídica 277,6 100,0 323,2 100,0 324,5 100,0 16,9 0,4

Var. %Mar/13 Part. % Dez/13 Part. % Mar/14 Part. %

11

Fundo de Garantia de Operações (FGO)


Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

18,6

14,3

18,3

+30,4%

Mar/14 Dez/13 Mar/13

89,399,9 100,2

+16,9%

Mar/14

324,5

224,3

Dez/13

323,2

223,4

Mar/13

277,6

188,3

Médias e Grandes Empresas MPE²

MPE – Tempo de Relacionamento (% das concessões)

Mar/14

100,2

38,5%

29,5%

25,1% 7,0%

Dez/13

99,9

38,6%

29,2%

25,2% 6,9%

Mar/13

89,3

36,8%

29,9%

26,4% 6,9%

Mais de 10 anos

De 5 a 10 anos

De 2 a 5 anos

Até 2 anos

Carteira PJ por Porte

12

Carteira Agronegócio1 (R$ bilhões)

77,586,5 87,6

96,3

49,6

Mar/14

150,0

100,4

Dez/13

144,8

48,5

Set/13

130,1

42,5

Jun/13

127,1

40,6

Mar/13

110,5

33,0

Pessoa Física Pessoa Jurídica


Agronegócio

(1) Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.

Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)

R$ bilhões

47,5% 52,5% Total sem Mitigador

Total com Mitigador

Safra 13/14 (Mar.14)

Safra 12/13 (Mar.13)

35,6%

64,4%

Total sem Mitigador

Total com Mitigador

13

Cobertura +90 dias (%)

Inad +90 dias (%)

13

Inadimplência e Cobertura

3,003,603,80

3,24

4,00

1,972,002,222,10

3,08

Mar/14 Mar/13 Mar/12 Mar/11 Mar/10

Banco do Brasil SFN

146,2149,6

171,3166,7 161,8

193,5199,7204,4221,8

194,7


Banco do Brasil SFN


14

Qualidade da Carteira

Índice de Perdas³ (%) Índice de Recuperação4 (%)

Risco Médio¹ (%)

25,0025,3427,6228,77

31,2431,8032,0034,7934,41

23,8122,8320,8519,5020,0820,1922,68

24,9327,15

Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12

Média dos pares² Banco do Brasil

2,352,332,472,472,362,492,452,482,51

5,215,635,675,475,535,204,964,72

5,36

Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13 Dez/12 Set/12 Jun/12 Mar/12

Média dos pares² Banco do Brasil

(1) Provisão Requerida / Carteira classificada. (2) Considera os saldos reportados pelos três maiores bancos privados brasileiros. (3) Perdas acum. 12 meses / média carteira de crédito

12 meses. (4) Recuperações / Perdas – acumulado em 12 meses.

3,583,774,154,18

5,14

4,855,26

5,685,55

6,67


Risco Médio SFN Risco Médio BB



Inadimplência por Segmento¹

PF

PJ

Agro

(1) Não inclui as operações do Banco Votorantim.

%

4,584,144,434,144,31

2,442,562,502,402,38

3,843,343,55

3,063,46

2,242,282,242,142,20

1,101,161,110,78

1,000,740,780,68

0,480,64

Mar/14 Dez/13

Set/13 Jun/13

Mar/13

92,892,692,892,592,4

95,695,895,695,195,1

96,196,296,195,895,2

Risco AA - C Inad 90 Inad 15

16

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência Ajustado

Formação da Inadimplência

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.


3,803,894,233,992,983,523,263,203,44 3,70

3,063,453,973,063,232,822,713,03

1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,610,66

0,740,74

0,57

0,730,710,740,81

New NPL / Carteira de Crédito²

3,803,894,233,543,433,523,263,203,44 3,703,063,453,523,513,232,822,713,03

1T14 4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 2T12 1T12

Write Off (R$ bilhões) New NPL (R$ bilhões)

0,610,66

0,740,660,65

0,730,710,740,81

New NPL / Carteira de Crédito²(%)

17

PCLD e Carteira de Crédito

Desp. PCLD (12 meses) / Carteira

Carteira de Crédito (classificada) – Evolução por Nível de Risco (RS bilhões)

1,3 0,6 1,6 3,6

(5,3)

92,8

536,8

631,3

Mar/13 Mar/14 AA-C D E F G H

2,822,782,792,912,96

Desp. PCLD / Carteira (%) ²

(1) Carteira de Crédito média 12 meses - (2) Despesa de PCLD acumulada em 12 meses / carteira de crédito média 12 meses - (3) Carteira de Crédito média 3 meses

(4) Despesa de PCLD trimestral / carteira de crédito média 3 meses

Desp. PCLD (trimestre) / Carteira

626,5595,7579,4555,9528,6

4T13

4,2

3T13

3,9

2T13

4,2

1T13

3,3

1T14

4,2

Desp. PCLD Cart. Crédito ³

R$ bilhões

561,9538,3511,4484,4585,3

1T14

16,5

4T13

15,6

3T13

15,0

2T13

14,9

1T13

14,4

Desp. PCLD Cart. Crédito¹

+17,6% em 12 meses

0,670,700,680,760,62

Desp. PCLD / Carteira(%)⁴


18

BV – Lucro Líquido

R$ milhões

152

(278)

121

1T14 4T13 1T13


19

BV - Veículos Leves1: Produção por Canal e Inadimplência

(1) Composto por CDC veículos e vans.

0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

0,6 0,60,7 0,6 0,7 0,7

0,60,7 0,8 0,8 0,9

0,7 0,8 0,9 0,8 0,80,9 0,9

0,8 0,8 0,91,1 1,0

0,9 0,8

0,20,20,20,20,20,30,20,20,20,20,20,20,20,20,2

6,36,16,26,26,26,46,56,66,86,86,97,07,2

7,57,77,78,1

8,79,19,0

9,39,59,39,18,9

-0,9

Mar

/14

Fev/

14

Jan

/14

Dez

/13

No

v/1

3

Ou

t/1

3

Set/

13

Ago

/13

Jul/

13

Jun

/13

Mai

/13

Ab

r/1

3

Mar

/13

Fev/

13

Jan

/13

Dez

/12

No

v/1

2

Ou

t/1

2

Set/

12

Ago

/12

Jul/

12

Jun

/12

Mai

/12

Ab

r/1

2

0,1

Mar

/12

Inad + 90 dias – Carteira Gerenciada Concessionárias - R$ bi Revendas multimarcas - R$ bi


20

Banco Votorantim – Qualidade de Crédito

Carteira gerenciada de veículos por safra Cobertura x Inadimplência (gerenciada) - %

124

147

119111106

6,25,15,55,76,2

Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13

Despesas com PCLD (carteira gerenciada¹) - R$ milhões

Inad + 90 dias Cobertura (+ 90 dias)

43% 38% 33%27% 23%

44% 52% 59% 67% 72%

4%

Dez/13

6%

Set/13

8%

Jun/13

11%

Mar/13

13%

Dez/14

16,5%

82,0%

Mar/14

até Jun/10 Jul/10 a Set/11 após Set/11

Projeção

1,5%

733 669 563 417 557

156 290199

849

156

889 714

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14

959 761

1.266

-43,6%

Varejo Atacado

(1) Incluem as provisões para créditos cedidos com retenção substancial de risco, líquido de recuperação de crédito.



Rendas de Tarifas

R$ milhões

Var. %

s/1T13 s/4T13

Rendas de Tarifas 5.387 6.177 5.741 6,6 (7,1)

Cartão de Crédito / Débito 1.269 1.625 1.502 18,4 (7,6)

Conta Corrente 1.012 1.030 959 (5,2) (6,9)

Administração de Fundos 939 1.015 1.015 8,1 0,0

Operações de Crédito 503 673 560 11,2 (16,8)

Cobrança 330 358 351 6,3 (2,1)

Seguros, Previdência e Capitalização 297 319 290 (2,2) (9,0)

Arrecadações 211 239 227 8,0 (5,0)

Interbancária 171 188 179 4,6 (4,8)

Mercado de Capitais 125 133 114 (8,8) (14,1)

Outros 359 596 543 51,2 (8,9)

1T13 4T13 1T14

22

Cartões - Faturamento

R$ bilhões

26,8

34,6 32,4

17,3

25,1

21,9

+22,8%

1T14

54,2

4T13

59,7

1T13

44,2

Cartões de Débito Cartões de Crédito


23

Cartões – DRE¹

R$ milhões

BB

Emissor¹Cielo CBSS

Elo

ServiçosTotal

BB

Emissor¹Cielo CBSS

Elo

ServiçosTotal

Receitas Operacionais Totais 833 512 148 2 1.495 1.032 618 173 9 1.832

Emissão 797 0 14 0 811 959-

8-

967

Adquirência- 406 90 - 496 -

441 107-

548

Outras Receitas 36 106 44 2 188 73 177 58 9 317

Despesas Operacionais Totais (618) (230) (99) (3) (950) (693) (271) (110) (7) (1.081)

Emissão (607) 0 (12) 0 (619) (685)-

(13)-

(698)

Adquirência- (225) (60) - (285) -

(253) (67)-

(320)

Outras Despesas (11) (5) (27) (3) (46) (8) (18) (30) (7) (63)

Resultado de Serviços de Cartões 215 282 49 (1) 545 339 347 63 2 751

IR/CSLL (86) (96) (17) 0 (199) (135) (118) (21) - (274)

Resultado Após Tributação 129 186 32 (1) 346 204 229 42 2 477

1T13 1T14

(1) Não considera crédito rotativo.

(2) Considera BB Administradora de Cartões.


Adm. Cartões

Adm. Cartões


Despesas Administrativas

R$ milhões

Var. %

s/1T13 s/4T13

Despesas de Pessoal (4.069) (4.673) (4.493) 10,4 (3,9)

Outras Despesas Administrativas (2.992) (3.758) (3.253) 8,7 (13,4)

Serviços de Terceiros (632) (750) (662) 4,6 (11,8)

Comunicação e Processamento de Dados (525) (609) (590) 12,3 (3,0)

Imóveis e Bens de Uso (532) (576) (577) 8,4 0,0

Serv. de Vigilância, Segurança e Transporte (459) (622) (546) 19,0 (12,1)

Amortização e Depreciação (297) (291) (298) 0,4 2,3

Publicidade e Relações Públicas (130) (269) (162) 24,8 (40,0)

Demais Despesas Administrativas (417) (641) (419) 0,5 (34,6)

Despesas Administrativas (7.061) (8.432) (7.746) 9,7 (8,1)

1T13 4T13 1T14

25 25

Eficiência (12 meses)¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

%

44,544,443,543,743,6

Mar/14 Dez/13 Set/13 Jun/13 Mar/13


26 26

Índice de Basileia ¹ ²

%

10,72 10,51 9,93

3,914,02

5,91

16,63

14,53 13,84

Dez/13 Mar/13 Mar/14

Nível I

Nível II

Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação da Basileia III, calculado sobre Março/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 12,4% e o Nível I 8,4%.

(1) Visão Consolidado Financeiro.

(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.

(3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver

resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de

mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional.


27 27

Guidance

(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2013 e 2014 considera estimativa de Patrimônio Líquido ajustado, livre dos efeitos da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da

deliberação CVM/695, e de participações minoritárias nas controladas.

(2) Captações Comerciais incluindo Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.

(3) Carteira de crédito ampliada país inclui TVM privados e garantias.

(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / carteira de crédito classificada média do mesmo período.


RSPL Ajustado¹ 14,0 12 - 15

Margem Financeira Bruta 8,0 3 - 7

Captações Comerciais² 17,7 14 - 18

Carteira de Crédito Ampliada³ - País 18,3 14 - 18

PF 8,6 12 - 16

PJ 16,9 14 - 18

Agronegócio 35,7 18 - 22

PCLD⁴ 2,8 2,7 - 3,1

Rendas de Tarifas 6,6 9 - 12

Despesas Administrativas 9,7 5 - 8

Realizado 1T14 (%) Guidance 2014 (%)

X

X

X


Contatos

Unidade Relações com Investidores

Av. Paulista, 2.163 – 2º andar

01311-933 - São Paulo (SP)

Telefone: (11) 3066 9110

bb.com.br/ri

[email protected]


Anexos

30. Itens Extraordinários

31. Captações

32. Captações Externas

33. Carteira PF Ampliada

34. Crédito Pessoa Física

35. Crédito PF – Taxas e Prazo Médios

36. Banco Votorantim – Carteira de Veículos

37. Banco Votorantim - Qualidade do Crédito

38. Crédito PJ – MPE

39. Agronegócios por Destinação

40. Agronegócios

41. Carteira Total – Nível de Risco

42. Carteira PF – Nível de Risco

43. Carteira PJ – Nível de Risco

44. Carteira Agro – Nível de Risco

45. Créditos Renegociados

46. Ativo Atuarial (Previ) CVM 695/12

47. Passivo Atuarial (Cassi) CVM 695/12

48. Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

49. Rede de Atendimento


Itens Extraordinários

R$ milhões

Lucro Líquido Ajustado 2.685 2.424 2.436

(+) Itens Extraordinários do Período (128) 602 241

Planos Econômicos (348) (56) (343)

Eficiência Tributária - - 260

PCLD Adicional - Revisão Semestral - (267) -

Provisão Demandas Legais - Ajuste de Par. e Pol. de Acordos - - 385

PCLD BV - Extraordinária - (166) -

Provisão para CCV (186) - -

Reconciliação de Demandas Legais 303 - -

Alienação Itapebi - 188 -

Refis 2013 - 587 -

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes - 401 133

Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinários 102 (86) (193)

Lucro Líquido 2.557 3.025 2.678

1T13 4T13 1T14


R$ bilhões

Captações

s/Mar/13 s/Dez/13

Depósitos a Prazo 259,0 34,2 247,3 30,2 238,6 27,6 (7,9) (3,5)

Depósitos Judiciais 89,9 11,9 101,8 12,4 104,3 12,1 16,0 2,5

Depósitos de Poupança 122,6 16,2 140,7 17,2 144,1 16,7 17,6 2,4

Depósitos à Vista 68,7 9,1 75,8 9,3 72,1 8,3 4,9 (5,0)

Depósitos Interfinanceiros 17,9 2,4 27,2 3,3 27,4 3,2 53,5 1,1

Captações no Mercado Aberto 240,7 31,8 239,5 29,2 282,6 32,7 17,4 18,0

LCA 39,3 5,2 79,2 9,7 89,0 10,3 126,8 12,5

Demais Letras Bancárias 9,5 1,3 9,5 1,2 9,7 1,1 1,6 1,9

Total 757,7 100,0 819,2 100,0 863,5 100,0 14,0 5,4



Captações Externas

US$ bilhões

3,2 3,0

10,9 10,1 9,5

11,715,3 16,5

20,3

20,122,1

2,32,43,1

47,5

Mar/13

+12,6%

Mar/14

53,4

Dez/13

51,2

1,5

Compromissadas + Outros Pessoa Jurídica Renda Fixa e Certificados de Depósitos Interbancário Pessoa Física

33

s/Mar/13 s/Dez/13

Consignado 60,4 38,7 62,0 36,9 62,2 36,7 2,9 0,4

Veículos 36,1 23,1 35,4 21,0 34,6 20,4 (4,1) (2,1)

CDC Salário 17,8 11,4 17,7 10,5 18,1 10,7 1,7 2,5

Imobiliário 11,4 7,3 18,2 10,8 20,3 12,0 79,0 12,0

Cartão de Crédito 15,5 9,9 19,8 11,8 19,3 11,3 23,9 (2,8)

Empréstimo Pessoal 5,9 3,8 5,9 3,5 5,7 3,4 (3,5) (2,5)

Cheque Especial 2,8 1,8 2,5 1,5 2,8 1,6 0,5 13,6

Demais 6,3 4,0 6,8 4,0 6,6 3,9 5,4 (2,3)

Carteira Pessoa Física 156,3 100,0 168,1 100,0 169,7 100,0 8,6 0,9



Carteira Pessoa Física Ampliada¹

R$ bilhões

(1) Inclui garantias prestadas.

80,5% 79,8%


Crédito Pessoa Física

R$ bilhões

Carteiras Adquiridas

Participação de Mercado

(1) Inclui carteiras de crédito adquiridas com coobrigação segundo Resolução CMN 3.533/08.

s/Mar/13 s/Dez/13

Financiamento de Veículos 11,8 56,4 12,3 61,7 12,7 64,3 7,3 3,0

Crédito Consignado 9,1 43,6 7,7 38,3 7,0 35,7 (22,9) (8,0)

Total 20,9 100,0 20,0 100,0 19,7 100,0 (5,9) (1,2)



BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. % BB¹ SFN Part. %

Crédito Consignado 60,4 198,8 30,4 62,0 221,8 27,9 62,2 229,6 27,1

Financiamento de Veículos 36,1 207,4 17,4 35,4 200,5 17,6 34,6 196,1 17,7

Financiamento Imobiliário 11,4 273,9 4,1 18,2 341,5 5,3 20,3 360,8 5,6


Crédito Pessoa Física – Taxas e Prazos Médios

Taxas e Prazos Médios


Banco do Brasil

CDC Veículos

Taxa média - % a.m 1,24 1,28 1,31

Prazo médio - meses 36 33 33

Financiamento Imobiliário

Ticket médio - R$ mil 132,9 136,5 112,5

Taxa Média - % a.a. 8,6 8,0 7,8


Crédito Consignado

Taxa média - % a.m 1,87 1,79 1,77


BV - Financiamento de Veículos

Taxa média - % a.m 1,84 1,90 1,99


36

Banco Votorantim – Qualidade do Crédito – Carteira Gerenciada

Inadimplência e Risco (%)

New NPL¹ , Write Off e Índice de Formação da Inadimplência (R$ bilhões)

1,31

0,580,660,90

0,680,68

1,010,830,870,90

1,341,14

1,431,27

4T13 3T13 2T13 1T13 4T12 3T12 1T14

Write-off New NPL¹

89,7 90,1 89,7 90,0 90,1 88,9 88,4

4T13

11,1

3T13

9,9

2T13

10,0

1T13

10,3

4T12

9,9

3T12

10,3

1T14

11,6

Carteira D-H Carteira AA-C

6,25,15,55,76,26,67,4

Inad + 90 dias

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(2) Considerada a carteira gerenciada do trimestre imediatamente anterior.

2,19

0,941,041,361,000,951,36

New NPL / Carteira de Crédito² (%)


37

Prazo Médio e Entrada Média (originação) Originação de Financ. de Veículos (R$ bilhões)

Banco Votorantim – Carteira de Veículos

4445454444

1T14

39%

4T13

38%

3T13

37%

2T13

37%

1T13

36%

Prazo Médio (meses) Entrada Média

0,9 0,9 0,7

2,52,8

2,7

3,4

-6,2%

1T14

+11,0%

4T13

3,7

1T13

3,3

Outros Veículos Leves usados



Crédito Pessoa Jurídica – MPE

R$ bilhões

Carteira por setor

Produtos

s/Mar/13 s/Dez/13

Comércio 36,5 40,9 41,3 41,4 41,1 41,0 12,5 (0,6)

Indústria 30,7 34,3 30,2 30,3 30,0 29,9 (2,2) (0,9)

Serviços 22,1 24,8 28,3 28,3 29,1 29,1 31,8 3,0

Total 89,3 100,0 99,9 100,0 100,2 100,0 12,2 0,3

Mar/13Var. %

Part. % Dez/13 Part. % Mar/14 Part. %

s/Mar/13 s/Dez/13

Capital de Giro 60,1 67,3 65,3 65,4 64,5 64,4 7,3 (1,3)

Investimento 27,0 30,2 32,4 32,4 33,6 33,5 24,6 3,7

Comércio Exterior 2,2 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 (4,6) (0,6)

Total 89,3 100,0 99,9 100,0 100,2 100,0 12,2 0,3



Agronegócios por Destinação

R$ bilhões

s/Mar/13 s/Dez/13

Investimento 45,5 41,1 57,9 40,0 61,2 40,8 34,7 5,8

Custeio 36,4 33,0 43,5 30,0 45,0 30,0 23,6 3,6

Agroindustrial 22,0 19,9 34,6 23,9 35,2 23,5 60,3 1,6

Comercialização 4,1 3,7 6,0 4,2 5,7 3,8 37,6 (6,1)

Demais 1,8 1,6 2,1 1,4 2,1 1,4 21,2 3,9

Carteira de Crédito Classificada 109,7 99,3 144,1 99,5 149,3 99,5 36,0 3,6

Cédula de Produto Rural e Garantias 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5 (9,5) (2,4)

Carteira de Crédito Ampliada 110,5 100,0 144,8 100,0 150,0 100,0 35,7 3,6



Agronegócios

R$ bilhões Por porte¹

(1) Carteira ampliada.

Segmento Mar/13 Part. % Dez/13 Part. % Mar/14 Part. %

Médio e Grande Produtor 47,9 43,3 62,8 43,4 66,8 44,6

Empresas 26,8 24,3 41,7 28,8 42,9 28,6

Pequeno Produtor 28,9 26,1 32,8 22,6 32,8 21,9

Cooperativas Agroindustrial 6,2 5,6 6,7 4,7 6,7 4,5

Cédula de Prod. Rural e Garantias 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,5

Total 110,5 100,0 144,8 100,0 150,0 100,0


Carteira Total1 – Nível de Risco

(1) Carteira classificada sem considerar as operações do Banco Votorantim.

R$ milhões

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % SFN

AA 174.737 - 32,6 346.718 - 55,6 351.142 - 55,6 30,8

A 140.556 703 26,2 102.077 510 16,4 103.199 516 16,3 39,1

B 161.388 1.614 30,1 118.150 1.182 19,0 118.954 1.190 18,8 15,5

C 29.780 893 5,5 25.538 766 4,1 25.928 778 4,1 7,9

D 9.704 970 1,8 4.006 401 0,6 4.391 439 0,7 1,7

E 4.458 1.337 0,8 7.541 2.262 1,2 8.021 2.406 1,3 1,1

F 1.728 864 0,3 2.899 1.450 0,5 3.351 1.675 0,5 0,7

G 1.958 1.371 0,4 2.873 2.011 0,5 2.554 1.788 0,4 0,5

H 12.487 12.487 2,3 13.614 13.614 2,2 13.808 13.808 2,2 2,6

Total 536.797 20.239 100,0 623.417 22.196 100,0 631.347 22.600 100,0 100,0

AA-C 506.462 3.210 94,3 592.483 2.458 95,0 599.223 2.483 94,9 93,4

D-H 30.335 17.029 5,7 30.934 19.738 5,0 32.124 20.117 5,1 6,6



Carteira Pessoa Física1 – Nível de Risco

R$ milhões


Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 29.905 - 21,3 47.764 - 31,0 48.581 - 31,0

A 33.938 170 24,2 29.653 148 19,2 29.566 148 18,9

B 49.429 494 35,2 50.591 506 32,8 51.825 518 33,1

C 16.492 495 11,7 14.953 449 9,7 15.439 463 9,9

D 3.157 316 2,2 1.762 176 1,1 1.759 176 1,1

E 1.213 364 0,9 2.407 722 1,6 2.372 712 1,5

F 548 274 0,4 1.067 534 0,7 1.260 630 0,8

G 577 404 0,4 793 555 0,5 674 472 0,4

H 5.201 5.201 3,7 5.312 5.312 3,4 5.206 5.206 3,3

Total 140.460 7.717 100,0 154.303 8.402 100,0 156.683 8.325 100,0

AA-C 129.763 1.159 92,4 142.960 1.103 92,6 145.411 1.129 92,8

D-H 10.697 6.559 7,6 11.342 7.300 7,4 11.272 7.196 7,2



Carteira Pessoa Jurídica1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 98.207 - 44,9 180.506 - 71,5 183.356 - 71,6

A 52.786 264 24,1 32.618 163 12,9 31.641 158 12,4

B 53.162 532 24,3 24.999 250 9,9 25.711 257 10,0

C 3.919 118 1,8 3.763 113 1,5 4.046 121 1,6

D 2.643 264 1,2 1.008 101 0,4 1.170 117 0,5

E 1.910 573 0,9 2.111 633 0,8 2.279 684 0,9

F 701 351 0,3 1.135 568 0,4 1.244 622 0,5

G 936 655 0,4 1.123 786 0,4 962 673 0,4

H 4.613 4.613 2,1 5.304 5.304 2,1 5.647 5.647 2,2

Total 218.877 7.370 100,0 252.569 7.918 100,0 256.055 8.279 100,0

AA-C 208.073 913 95,1 241.887 526 95,8 244.754 537 95,6

D-H 10.804 6.457 4,9 10.682 7.392 4,2 11.301 7.742 4,4



Agronegócios1 – Nível de Risco

R$ milhões



AA 20.236 - 18,4 81.579 - 56,6 83.817 - 56,2

A 31.029 155 28,3 21.841 109 15,2 25.288 126 16,9

B 47.336 473 43,1 32.866 329 22,8 31.901 319 21,4

C 5.827 175 5,3 2.312 69 1,6 2.391 72 1,6

D 2.733 273 2,5 527 53 0,4 546 55 0,4

E 769 231 0,7 2.574 772 1,8 2.918 876 2,0

F 211 106 0,2 336 168 0,2 388 194 0,3

G 209 147 0,2 293 205 0,2 221 155 0,1

H 1.381 1.381 1,3 1.771 1.771 1,2 1.794 1.794 1,2

Total 109.732 2.940 100,0 144.100 3.477 100,0 149.265 3.590 100,0

AA-C 104.428 803 95,2 138.599 507 96,2 143.397 517 96,1

D-H 5.304 2.137 4,8 5.502 2.970 3,8 5.868 3.073 3,9



Créditos Renegociados

R$ milhões

Consolidado

1T13 4T13 1T14

Créditos Renegociados 7.609 9.609 9.575

Renovados 514 683 923

Renegociados por Atraso 7.095 8.926 8.652

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 7.266 8.389 8.192

Contratações 514 683 923

Recebimento e Apropriação de Juros 161 (360) (187)

Baixas para Prejuízo (302) (520) (373)

Saldo Final 7.639 8.192 8.555

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão 4.717 4.934 5.362

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias 1.382 1.408 1.698

Indicadores - %

Provisão/Carteira 61,7 60,2 62,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira 18,1 17,2 19,9

Índice de Cobertura 341,2 350,3 315,7


Ativo Atuarial (Previ Plano I) – CVM 695/12

R$ milhões

1T13 4T13 1T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano 152.029 144.421 144.421

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (128.413) (113.523) (113.523)

(c) Superávit BB = [(a) + (b)] x 50% 11.808 15.449 15.449

(d) Saldo Inicial do Ativo Atuarial 11.808 6.655 15.449

(e) Resultado Fin Antecipado - mensal 187 112 446

(f) Contribuição de fundos 357 763 129

(g) Reversão dos Fundos Destinação e Contribuição - 819 -

(h) Ajuste Semestral no Patrimônio Líquido - 7.100 -

(i) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (e) + (f) + (g) + (h) 12.352 15.449 16.024


Passivo Atuarial (Cassi) – CVM 695/12

R$ milhões

1T13 4T13 1T14

(a) Valor Justo dos Ativos do Plano - - -

(b) Valor Presente das Obrigações Atuariais (7.718) (6.334) (6.334)

(c) Deficit BB = [(a) + (b)] (7.718) (6.334) (6.334)

(d) Saldo Inicial do Passivo Atuarial (7.718) (7.360) (6.334)

(e) Valores Reconhecidos no Resultado (199) (230) (241)

(f) Contribuição BB 116 167 117

(g) Ajuste Semestral no PL - 1.090 -

(h) Saldo do Passivo Atuarial = [(d) + (e) + (f) + (g)] (7.801) (6.334) (6.457)


Valores Reconhecidos no PL – CVM 695/2012

R$ milhões

Jun/13 Previ Plano 1Previ - Plano

InformalCassi

Outros

PlanosTotal

Ajuste de avaliação patrimonial (6.238) 48 612 339 (5.239)

Efeitos Fiscais 2.669 (19) (245) (137) 2.268

Efeitos no patrimônio líquido (3.569) 29 367 202 (2.970)

Mar/14 Previ Plano 1Previ - Plano

InformalCassi

Outros

PlanosTotal

Ajuste de avaliação patrimonial 7.100 (10) 1.090 269 8.449

Efeitos Fiscais (3.038) 4 (436) (108) (3.578)

Efeitos no patrimônio líquido 4.062 (6) 654 161 4.870

Movimentação em 2013 Previ Plano 1Previ - Plano

InformalCassi

Outros

PlanosTotal

Ajuste de avaliação patrimonial 862 38 1.702 608 3.210

Efeitos Fiscais (369) (15) (681) (245) (1.310)

Efeitos no patrimônio líquido 493 23 1.021 363 1.900


Rede de Atendimento

(1) CEF – Lotéricas, Banco 24h, TAA: BRB + CEF.

(2) Revisão dos convênios com correspondentes ativos.

Rede de Distribuição Total Mar/14

Rede Compartilhada¹ 32.646

Postos de Atendimento Eletrônico 11.894

Correspondentes no País² 9.614

Banco Postal 6.188

Agências 5.474

Postos de Atendimento 1.737

Total 67.553

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