Brecha digital y oportunidades para un mercado digital ...
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Mauricio Agudelo, agenda digital CAF Caracas, 18 de septiembre de 2020 Brecha digital y oportunidades para un mercado digital regional en la post- pandemia
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Mauricio Agudelo, agenda digital CAFCaracas, 18 de septiembre de 2020
Brecha digital y oportunidades para un mercado digital regional en la post- pandemia
Existe libre movimiento de bienes, servicios digitales y capital vinculado a la
industria digital
¿Qué es un Mercado Regional Digital (MRD)?
1
2
3
4
Servicios equivalentes tienen normativas compatibles, independientemente del
país o tipo de red/tecnología desde la que se proveen
Promueve un acceso expedito y sencillo a los bienes y servicios, bajo un
esquema intrarregional de libre competencia, sin restricciones o barreras
arbitrarias
Cuenta con la adecuada protección del consumidor y de los datos personales,
independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia
¿Cuál es el potencial de un MRD en ALC? (1)
China 31%
USA 25%
UK 6%
Japan 4%
France 3%
Germany 2%
South Korea 2%
Italia0.7%
Australia0.5%
España2%
LATAM2%
Otros22%
B2C e-commerce: sales for US$ 4.4 trillion
Fuente: Elaboración propia con base en UNCTAD, e-commerce foundation 2018Fuente: CAF (2017) “Regional and Sub-Regional Approaches to the Digital Economy: Lessons from Asia-Pacific and Latin America”,
author: Cullen International
based on UNCTAD, e-commerce foundation (2015 data)
Consumo y crecimiento e-commerce
La pandemia ha evidenciado la necesidad de un MRD
Ventas minoristas de comercio
electrónico en América Latina
70.07
83.63
94.73
105.42
116.23
0
20
40
60
80
100
120
140
2019 2020 2021 2022 2023
Fuente: Statista, 2020
900%
500%
230%
130% 130%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
600%
700%
800%
900%
1000%
Perú México América
Latina
Brasil Colombia
Δ ingresos de comercio electrónico
durante COVID-19 en abril de 2020
Efecto
COVID
¿Cuál es el potencial de un MRD en ALC?
Ubicación de servidores como % de pples.
sitios web solicitados en c/ región
Fuente: https://global-internet-map-2018.telegeography.com/
Backbone
P. Contenido
Otros
2006 2019
Nuevos usos de red
2%
54%
5%
41%
18%
80%
% d
e u
so d
e c
ap
ac
ida
d
inte
rna
cio
na
l p
or
fue
nte
6
EE.UU. es el destino de la mayor parte de tráfico internacional desde la región
Flujos actuales de tráfico
internacional, 2019
Fuente: Analysys Mason (2020) para CAF
~ 40% del tráfico cursado en la
región (Mex, Centoamérica y
Colombia) es internacional (del que
más del 90% va a EE.UU.)
5.9
0.5
1565
24
124
76
4
15
7 5.5
63
50
>100PB
20 - 100PB
<20PB
4.7
10
13
4
154
2933
7026
310
36
29
Tráfico
nacional (PB)
Leyenda:
2
31
191
90
82
4447
30
48
53 desde El Salvador
5
3
Ciudad de México (México) 43%
Guatemala (Guatemala) 66%
San Salvador (El Salvador) 83%
Tegucigalpa (Honduras) 85%
Managua (Nicaragua) 80%
San José (Costa Rica) 84%
Bogotá (Colombia) 83%
Mejor calidad y menor
latencia de servicio*
Aumento del tráfico total esperado
2020 2022 20322021 20302024 20282026 20340
60
30
90
120
150
180
2019
210
2023 2025 2027 2029 2031 2033
Exa
byte
s/a
ño
+12%
Con IXP Sin IXP
Lanzamiento del R-IXP
Menores costos de
interconexión
Ahorro acumulado
para el periodo 2021–
25
c.USD140–260
millones
(*) Reducción de la latencia hasta ciudad de Panamá comparado con la ruta a Miami
Reducción de precios en el mercado
minorista
Aumento del PIB 2020-2025
Crecimiento de banda
ancha 1,87% - 3,74%
Impacto en el PIB
+0,76%
Aumento de la penetración de banda
ancha
% reducción anual de la oferta
minorista
1% - 2%
Entonces, ¿por qué es importante el MRD?
Fuente: Analysys Mason (2020) para CAF
¿Qué se necesita?
1. Conectividad e infraestructuras digitales de calidad: regional, nal. y local
2. Desarrollo del comercio y el acceso a bienes y servicios en línea
3. Promover la inserción de las economías en las cadenas de valor regionales
América Latina y el Caribe: evolución del ecosistema digital por país
(2010 año base=100)
Fuente: análisis Telecom Advisory Services LLC, 2020.; Observatorio del Ecosistema Digital CAF
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Argentina Brasil Chile Costa Rica Colombia México
75
85
95
105
115
125
135
145
155
165
175
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Bolivia Ecuador Paraguay Perú
La digitalización en ALC presenta trayectorias divergentes
… y la inversión sigue siendo un desafío
ALC invierte relativamente menos en
infraestructuras digitales
54.648.0
71.9
43.8
28.7
14.6
56.7
15.0
0
20
40
60
80
Índice Inversión Cobertura Calidad del
servicio
OCDE LAC
Redes telecom Drones RFID AI Blockchain
Satélite Data Centers IoT Big Data Cloud
Analítica de datos
Índice CAF de Infraestructura Digital, 2019(2)
LAC: 35,6
OECD: 147,28
(2) Inversión anual en US$ per cápita en telecomunicaciones (Promedio últimos 5 años). Fuente: UIT; GSMA; Estimación TAS
(1) Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF Katz, R. et al. (2020).
Inversión anual per cápita en
telecom, 2019
(UDS promedio ultimo 5 años)
Se requiere aumentar la conectividad interregional y la autonomía regional en el acceso a internet
Europa25%
Europa31%
US & Canada32%
US & Canada18%
Asia Pacifico
16%
Asia Pacifico20%
América Latina y Caribe
15%
América Latina y Caribe
15%
África3%
África7%
% de capacidad inter
regional (2018)
% IXP por región (2020)
Fuente: Packet Clearing House, Internet exchange point directory reports.Retrieved on Tuesday 15th of September from http://www.pch.net/ixpdir/summary; Telegeography: https://global-internet-map-2018.telegeography.com/ -Capacidad global, 2018 (Gbps)
% de hogares con acceso a
banda ancha fija
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
OCDE LAC
Fuente: análisis Telecom Advisory Services LLC, 2020.; ITU, GSMA, Observatorio CAF
Así como resolver las brechas de cobertura, acceso y asequibilidad
0% 40% 80% 120%
Argentina
OECD
Brasil
G20
Costa Rica
Panamá
R. Dominicana
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
América Latina…
Jamaica
México
Bolivia
% de cobertura
poblacional 4G
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
OECD G20
EU Mundo
América Latina y el Caribe
Asequibilidad banda ancha fija(% ingreso per cápita)
¿Qué se necesita?
1. Conectividad e infraestructuras digitales de calidad: regional, nal. y local
2. Desarrollo del comercio y el acceso a bienes y servicios en línea
3. Promover la inserción de las economías en las cadenas de valor regionales
e-Commerce
Derechos de autor
Privacidad y protección de datos
1. Protección de los derechos del consumidor
2. Contratos en línea
3. Firma digital4. Pagos electrónicos (e-pagos)
5. Gravámenes sobre los bienes y servicios digitales
1. Privacidad, propiedad y portabilidad de datos
2. Libre flujo de datos
Ciberseguridad
1. Confidencialidad, integridad y disponibilidad de las
comunicaciones
2. Seguridad según riesgo de operaciones de procesamiento de datos3. Creación de entidades que garanticen la protección de los datos
Comercio y acceso a bienes y servicios en línea
1. Piratería
2. Territorialidad
3. Bloqueo geográfico/derechos de exclusividad
El uso de internet para transacciones económicas tiene un amplio espacio de mejora
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2015 2016 2017 2018 2019
Bolivia Brasil
Panamá Perú
OECD G20
América Latina y el Caribe
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017 2018 2019
Bolivia BrasilChile Costa RicaEcuador MéxicoPanamá ParaguayVenezuela OECDG20 América Latina y el Caribe
% ingresos comercio electrónico del
comercio minorista
Uso de banca electrónica
por 100 habitantes
Fuente: Euromonitor; Findex
Principales mencionesBase: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras, (CAF, 2015)
* Para estandarizar la comparación, se excluyen del cálculo a: seguros de salud, seguro de vida, seguro SOAT y fondos de pensiones
51
13
11
9
6
6
5
3
Cuenta de ahorro
Ahorro en cooperativas
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo en cooperativas
Préstamo personal
Prestamistas
Préstamo hipotecario
20
13
10
6
4
3
2
2
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Préstamo personal
Cuenta corriente
Ahorro en cooperativas
Préstamo en cooperativas
Fondos colectivos (por ejemplo pandero)
Prestamistas
Préstamo para la compra de mercadería
Cuenta de depósito a plazo
31 56Ninguno Ninguno
Ecuador
Perú
19
17
15
14
12
5
5
3
1
Transferencias y pagos electrónicos
Préstamos personales
Tarjeta de Débito
Caja de ahorro / Cuenta corriente
Tarjeta de Crédito
Préstamos comerciales
Seguros
Ahorro a plazo programado
Aportes a fondos privados de jubilación
Ninguno 48
Paraguay
Preferencia por productos financieros
¿Qué se necesita?
1. Conectividad e infraestructuras digitales de calidad: regional, nal. y local
2. Desarrollo del comercio y el acceso a bienes y servicios en línea
3. Promover la inserción de las economías en las cadenas de valor regionales
Esfuerzos internacionales por acelerar la digitalización de los distintos sectores productivos
Platform Industrie
4.0
Industrie du
futur
Digitising European
Industry iniciative
Alliance for Logistics
Innovation
Alta Ley para minería
Ruta N
Manufacturing
Extension
Partnership
(MEP)
Agenda Digital para la
digitalización del sector
agroalimentario y forestal
Plan Plan Nacional de
IoT en Brasil
PRONATEL
Estrategia de Industria
Conectada 4.0
20
Índice de inversión en Big Data Índice de inversión en Data Centers
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
OCDE LAC0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
La región está en proceso de adopción de tecnologías disruptivas como palanca para una mayor productividad
Fuente: Huawei (Oxford Economics); análisisTelecom Advisory Services
Índice de inversión en Cloud Índice de inversión en IoT
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 20180.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
América Latina tiene el desafío de aprovechar la digitalización como palanca para la generación de riqueza
21
Capitalización de mercado – ppales empresas por país (USD bn)
Fuente: Bolsas de valores locales (2020)
2,003
1,581
1,580
1,048
776
742
523
437
419
417
392
389
345
0 500 1000 1500 2000 2500
Apple
Amazon
Microsoft
Alibaba
Berkshire
Visa
Tesla
Taiwan Semiconductor
Johnson & Johnson
Walmart
Procter & Gamble
Telecom Arg
YPF
Gpo Fin Galicia
Vale
Petrobras
Itau
Biogen
Freeport Mcmoran
Enel
Ecopetrol
Bancolombia
Banco Bogota
Walmart México
América Móvil
FEMSA
Banca
Oil & Gas
Telecom
Banca
Oil & Gas
Minería
Energía
Minería
Biotecnología
Banca
Banca
Oil & Gas
Alim. & Bebidas
Telecom
Comercio
Conclusiones
22(1) Fuente: Observatorio del Ecosistema Digital; CAF; índice de Desarrollo del Ecosistema Digital de CAF. Su valor varía en un rango de 0 a 100 donde este último valor representa el nivel de digitalización más avanzado;
1. ALC puede aprovechar un MRD para fomentar el comercio regional e internacional
2. Elementos críticos
▪ Mejora de la infraestructura de conectividad digital nacional y regional
▪ Utilizar los acuerdos comerciales preferenciales existentes y otros esquemas de
cooperación regional para armonizar las regulaciones y eliminar las barreras a las
transacciones transfronterizas
